lion e-mobility ag aktionärsstruktur

Geschäftsjahr 201© LION E-Mobility AG

All rights reserved. Confidential Business / Proprietary Information.

LION E-Mobility AG

We electrify the future!



Management

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Dipl.-Ing. Daniel Quinger, Leiter F&E LION Smart, Verwaltungsratspräsident• Ehem. CTO der TÜV SÜD Battery Testing GmbH (2011-2013), Gründer der LION Smart

GmbH• 1. Platz im DriveE Wettbewerb des Bundesforschungsministerium und der

Fraunhofer Gesellschaft, ehem. Angestellter: 3M, BMW (Technology Office-USA), EVA, ENAX, TUM

Hany Magour, Kaufmännischer Leiter LION Smart, Verwaltungsratsmitglied• Zuvor Leiter Produktmanagement der financial.com AG sowie der Fidus Capital AG;• Langjährige Erfahrung im Unternehmensaufbau und strategischem Management• > 20 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement

Dipl.-Ing. Tobias Mayer, CTO LION Smart, Verwaltungsratsmitglied•Gründer der LION Smart GmbH• Ehem. Leiter des TUFast Racing Teams, Qualitätsmanagementbeauftragter bei L6G

„7er BMW“ (FIZ), langjährige Konstruktionserfahrung

Walter Wimmer, Geschäftsführer LION Smart GmbH• Seed-Investor• Mehrfache erfolgreiche Unternehmensgründung, weitreichende Erfahrungen in der

Geschäftsentwicklung, Investorenbetreuung und Marketing



Management

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Dipl.-Wi.-Ing. (FH) Christian Theeck, GF TÜV SÜD Battery Testing GmbH• Zuvor Vertriebsleiter der TÜV SÜD Battery Testing GmbH• Ehem. Business Development Manager bei Gehrlicher Solar• Ehem. Techn. Sales & Project Manager bei Gehrlicher Solar

Dipl.-Ing. Michael Geppert, Head of Laboratory TÜV SÜD Battery Testing• Gründer der LION Smart GmbH, Leiter Simulation (2008-2011)• Ehem. Angestellter: Autoliv B.V. & Co. KG und verschiedene Lehrstühle der

TU München

Dipl.-Ing. (FH) Martin Specht, Verwaltugsratsmitglied• Gründer von HS Technik, Design GmbH sowie HS Product AG• Ehem. VP Advanced Technologies, Geschäftsführer Key Safety Systems (KSS)

Deutschland• Langjährige Erfahrung als Entwicklungsleiter in der Fahrzeugsicherheit mit globaler

Struktur; mehr als 100 Patente (national u. international)

Dr. Isolde Semm, Verwaltungsratsmitglied• Unternehmerische Unterstützung, Vertreterin der Gesellschaft in der Schweiz• Ehem. medizinisch, wissenschaftliche Geschäftsführerin WISAP GmbH• Honorar Professur an der Cheng Du Medical University, China


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Politik: Nachhaltige Energiepolitik, Regenerative Energie, Reduzierung der Atomenergie

Demographischer Wandel: Steigender Mobilitätsbedarf im Zielkonflikt zu schwindenden Ressourcen

Klima: Große globale Herausforderung, Globale ErwärmungCO2 Ausstoß, Smog

Technische Lösungen: E-Antrieb/ erneuerbare Energien

Beginnende technische Evolution der Mobilität

E-Mobilität - Technische Revolution

• Energiespeicherung• Hoher Wirkungsgrad• Infrastruktur• Unabhängigkeit



Globale Marktentwicklung

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• Umsätze auf dem europäischen Markt für Lithium-Ionen Batterien in Höhe von 748,2 Millionen USD (2012). Ausblick für 2017: 1.644,2 Millionen USD (Frost & Sullivan)

• 40 Mrd. EUR Markt für standardisierte Lithium-Ionen Batterien in mobilen und stationären Speichern im Jahr 2020 (Roland Berger)

• Markttreiber: Bleibatterien werden mittelfristig im Fahrzeug verboten (32 Mrd. EUR Markt), der Lithium-Ionen Batterie Markt wird signifikant wachsen (Richtlinie der EU-Kommission 2013/28/EU – Überprüfung alle 3 Jahre, nächste 2015) Tesla zeigt uns heute schon die Zukunft

(Marktkapitalisierung 18,7 Mrd. EUR)



Unternehmenshistorie

• November 2008: Gründung der LION Smart GmbH

• Oktober 2009: Akquise des ersten Großauftrags (15 kWh Batterie für ein Forschungsfahrzeug)

• November 2010: Gründung des Joint Ventures TÜV SÜD Battery Testing GmbH mit der TÜV SÜD AG

• Juli 2011: Gründung der LION E-Mobility AG & Börsengang im First Quotation Board der Frankfurter Börse

• September 2011: Aufbau des Batteriespeichers für das Elektrofahrzeug „MUTE“ der TU München

• Oktober 2011: Inbetriebnahme des TÜV SÜD Battery Testing GmbH Batterie-Testlabors in Garching

• Februar 2012: Fertigstellung des stat. Speichersystems für das Effizienzhaus Plus in Berlin (BMVBS)

• Juli 2012: Auslieferung der ETA-Trialbikes zukünftig mit LION Smart BMS

• Dezember 2012: Notierung im Freiverkehr der Börse München

• 2013: Teilnahme am Förderprojekt Visio.M mit Partnern wie Daimler, BMW, Siemens, Continental, etc.

• 2013: Diverse Beratungsdienstleistungen: MaxSolar, Tesla, The Mobility House, Schletter, DewertOkin

• Juli 2014: Zulassung zum Börsensegment M:Access der Börse München

• 2014-2015: Entwicklung und Aufbau eines Batteriespeichers für einen Elektrosportwagen mit 1050 PS

• 2015: LION Smart GmbH wird offizieller Zulieferer der BMW AG

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LMI – Unternehmensstruktur und Geschäftsbereiche

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LION Smart GmbHGarching, Germany

TÜV SÜD AG

TÜV SÜD Battery Testing GmbH

ZertifizierungHomologation

Engineering&

Prototypenbau

Beratung&

Studien

BMS*&

BatteriepackKomponenten

7

100%100% 100%

100%

30% JV

70% JV

TÜV SÜD Battery Testing GmbH

CertificationType approval

Engineering&

Prototyping

Consulting&

Studies

BMS*&

related components

*BMS: Battery-Management-System

TÜV SÜD AGLION Smart GmbH



Geschäftsbereich: Beratung & Studien

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• Netzwerk:

• Europäische OEMs

• Technische Universität München (FTM, EES)

• Bundesministerien (BBSR, BMVBS, BMBF)

• Swiss Federal Institute of Technology in Zürich (ETHZ)

• Studien:

• Marktübersicht Heimspeicher

• Zweitverwendung gebrauchter Lithium-Ionen Batterien aus der Fahrzeugindustrie

• Elektromobilität in Zusammenarbeit mit

Valentum GmbH

• Trend & Markt-Analyse alternativer Antriebskonzepte

Ziel: Bevorzugter Partner für alle europäischen OEMs



Geschäftsbereich: Entwicklung & Prototypenbau

• Innovativer Entwicklungsdienstleister für Batteriesysteme

• Entwicklung individueller und kundenspezifischer Lösungen für unterschiedliche Anwendungsbereiche

• Beispiel: Effizienzhaus Plus (BMVBS) – Zweitverwendung von BMW MiniE Batterien

• Batteriepack-Entwicklung und Prototypenbau für das Forschungsfahrzeug “Mute” (BMW, Daimler, Siemens, Continental, etc.)

Starke zukünftige Umsatzsteigerungen durch Ausbau von Entwicklungsdienstleistungen zum Produktgeschäft

„Mute“ Batteriepack

Stationärer Speicher- Effizienzhaus Plus



Geschäftsbereich: Battery Management System

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• Zukünftiger Umsatz- und Gewinnbringer

• Universelles Überwachungssystem für alle Typen und Größen von lithium-basierten Batteriepacks

• Positionierung zwischen low-tech/low-cost und proprietären high-end Systemen

• Automatische Daten-Aufzeichnung, ferngesteuerte Überwachung und Cloud-basierte Datenverarbeitung und Analyse

• Internet of Energy, Energiemenge-management als Herausforderungunserer Zeit

Erster Kunde: ETA Trial bike (2012)

Batterie Management System

Marktführer für Batterie-Sicherheits- und Überwachungssysteme und weiterer Batteriepackkomponenten sowie Anbieter von Energiespeicher-Informationen

BMS Software

Custom Services

Data Acquisition

Server

Developer Community

BMS Hardware



Warum macht ein Open-Source BMS Sinn?

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• Batterien werden in sehr unterschiedlichen Anwendungen, mit sehr verschiedenen technischen Anforderungen, verwendet

• In Batteriepacks verwendete Batterien unterscheiden sich stark in der Form, der Kapazität und der Leistung

• Fast alle Batteriesysteme besitzen Ähnlichkeiten auf der Elektronik- und Software-Seite

• Die Weiterentwicklung von Batterien geschieht viel schneller als in den traditionellen Industrien (ICEs)



Warum macht ein Open-Source BMS Sinn?

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• Batterieentwickler können sich auf die spezifischen Funktionen ihrer Anwendung konzentrieren

• Die Grundfunktionen wurden unzählige Male von einer großen Community überprüft

• LION Smart wird serverbasiertes Monitoring und Management-Funktionen, wie die Datenaufzeichnung, die Alterungsverfolgung sowie Remote-Control Funktionen , anbieten

• Diese Rapid-Prototyping BMS-Plattform ermöglicht es dem Entwickler Arbeitszeit zu sparen und die Zeit bis zum SOP zu verkürzen



Wo kommen wir in Bezug auf das OSBMS?

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• Im Jahr 2010 legte man den Grundstein für das OSBMS

• 2011 entstanden die ersten Prototypen-Platinen mit einem Linear LTC6802 Messchip und einem PIC32 Mikrocontroller. Später wechselte man zu einem LTC6803.

• Im Jahr2012 statteten wir mehrere Prototypen-Anwendungen mit unserem OSBMS aus.

• Ende 2012/Anfang 2013 entwickelten wir eine neue Hardware auf Basis des LTC 6804 zusammen mit einer neuen Software.

• Ende 2014 rüsteten wir ein 1050 PS Sportwagen mit unserem BMS aus und viele andere Anwendungen



Wo stehen wir in der Entwicklung unseres OSBMS?

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• Fertig entwickeltes Baukastensystem für skalierbare Batteriesysteme (12 Zellen pro LMM, 16 LMM pro LCM, 32 LCM pro System, 6144 Zellen)

• Server basiertes Logging und Alterungsverfolgung

• Modulare Software

• Der Open Source Code wird Ende 2015 veröffentlicht

• Internationale Kooperation und Support von Linear Technology



Zukünftige Aufgaben eines BMS

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1 Mio. EVs Schuko: ca. 3 GW Ladegeschwindigkeit: 15 km/h1 Mio. EVs Typ2 32A: ca. 22 GW Ladegeschwindigkeit : 100 km/h1 Mio. EVs Typ2 300A: DC: 135 GW Ladegeschwindigkeit : 600 km/h

Energieanforderung für 1 Mio. Evs mit 25.000 km pro Jahr: 5 TWhEnergieanforderung für 45 Mio. Evs mit 25.000 km pro Jahr: 200 TWh



Joint Venture: TÜV SÜD Battery Testing GmbH

• Leistungs-, Sicherheits- und Lebensdaueruntersuchungen an Traktionsbatterien, Homologation und Zertifizierung

• Volle Bandbreite von Prüfdienstleistungen weltweit, globales Netzwerk an Laboren (Nord Amerika, China, Korea und Singapur)

• Die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Elektroautos, stat. Speichern sowie im Transportwesen hängt stark von der Qualität der Batterien ab

• LION Smart als exklusiver Partner des TÜV SÜD in Europa

Ziel: Marktführer für Batterie-Prüfdienstleistungen in Europa



Konzernzahlen LION E-Mobility AG

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JahrLION E-Mobility

Wirtschaftliche Darstellung

Jahresüberschuss Umsatz Grundkapital

Fremdkapital (Gläubiger:Gründer) Eigenkapital Bilanzsumme EK Quote

2011 -156.544 € 438.932 € 530.887 € 200.000 € 425.995 € 894.865 € 48 %

2012 -113.492 € 668.723 € 538.874 € 516.000 € 480.337 € 1.170.262 € 41 %

2013 20.076 € 1.055.553 € 538.874 € 736.000 € 476.450 € 2.164.200 € *22 %

2014 -261.427 € 1.412.511 € 708.841 € 360.500 975.574 € 2.403.836 € 40 %

*Die neuen Aktien wurden erst 2014 ins Handelsregister eingetragen, aber in 2013 einbezahlt.

-170.000 €

30.000 €

230.000 €

430.000 €

630.000 €

830.000 €

1.030.000 €

1.230.000 €

1.430.000 €

1.630.000 €

2011 2012 2013 2014

Konzern-Jahresüberschuss

Konzern-Jahresumsatz



Finanzen der Tochter und des Joint Ventures

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EUR TÜV SÜD Battery Testing GmbH LION Smart GmbH

Jahr Angestellte JahresumsatzJahresübersch

uss Bilanzsumme AngestellteJahresumsa

tzJahresübersch

uss Bilanzsumme

2011 6 403.000 € -419.000 € 1.012.000 € 6 318.032 € 28.241 € 736.529 €

2012 12 1.265.000 € -236.000 € 3.147.000 € 4 289.223 € 48.159 € 1.083.118 €

2013 27 2.679.584 € 245.126 € 8.269.000 € 6 251.677 € 1.242 € 1.355.623 €

2014 30 2.961.389 € -270.292 € 8.435.046 € 10 524.211 € -4.743 € 2.453.134 €

-500.000 €

0 €

500.000 €

1.000.000 €

1.500.000 €

2.000.000 €

2.500.000 €

3.000.000 €

3.500.000 €

2011 2012 2013 2014

LION Smart - Annual revenue

LION Smart - Net annual profit

TÜV SÜD Battery Testing -Annual revenue

TÜV SÜD Battery Testing - Netannual profit



Equity Story LMI AG

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1. Marktwachstum• Starker Anstieg elektrifizierter Fahrzeuge• Substitution der Blei-Starterbatterie• Notwendigkeit der Speicherung regenerativer Energie

2. Positionierung der LMI• Wachstum schon in der frühen Phase (entwicklungsbegleitend)• Starke Nachfrage für Batterieprüfdienstleistungen• Expansion zusammen mit dem TÜV ins Ausland (z.B. Asien) möglich• Batterie-Management-System – Der Umsatz und Gewinnbringer der Zukunft

3. Dividendenpolitik• In aktueller Wachstumsphase werden die Gewinne im JV und in der Tochter belassen und

reinvestiert und nicht an die AG ausgeschüttet• In der Sättigungsphase/Konsolidierung sind Ausschüttungen an die Aktionäre geplant

4. Hohes personelles und finanzielles Engagement des Managements als größte Anteilseignergruppesorgt für Glaubwürdigkeit und Stabilität



44%

5%13%

38% Founders & Employees

Strategic Seed Investors

Institutional Investors

Free Float

LION E-Mobility AG Aktionärsstruktur

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Munich: 03.012.2012 – 10.04.2015

• 6.582.182 ausstehende Aktien

• 38% free float

• Gelistet an der Börse München (M:Access), Frankfurt und Hamburg

• WKN: A1JG3H, Ticker: LMI, Reuters: LMIG.MU



Kontakt

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Unternehmen LION E-Mobility AG

Poststraße 6

6300 Zug, Schweiz

www.lionemobility.de

Firmennummer:

CH-170.3.035.791-2

WKN: A1JG3H

Kürzel: LMI

Branche E-Mobilität

Gegenstand des

Unternehmens

Batterieprüfdienstleistungen, Entwicklung und

Prototypenbau, Batterie-Management-System,

Simulationen

Kontakt Investor Relations:

Walter Wimmer

+49 (0)89 74567993

E-Mail [email protected]



Disclaimer

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Forward-Looking Statements

This presentation contains forward-looking statements that involve a number of risks and uncertainties,including statements that relate to, among other things, the Company's objectives, goals, strategies,intentions, plans, beliefs, expectations and estimates, and can generally be identified by the use of wordssuch as "may", "will", "could", "should", "would", "likely", "expect", "intend", "estimate", "anticipate","believe", "plan", "objective" and "continue" (or the negative thereof) and words and expressions of similarimport. Although the Company believes that the expectations reflected in such forward-looking statementsare reasonable, such statements involve risks and uncertainties, and undue reliance should not be placed onsuch statements. Certain material factors or assumptions are applied in making forward-looking statements,and actual results may differ materially from those expressed or implied in such statements. Importantfactors that could cause actual results to differ materially from expectations include but are not limited to:general business and economic conditions (including but not limited to currency rates and creditworthinessof customers); Company liquidity and capital resources, including the availability of additional capitalresources to fund its activities; level of competition; changes in laws and regulations; legal and regulatoryproceedings; the ability to adapt products and services to the changing market; the ability to attract andretain key executives; and the ability to execute strategic plans. The Company does not undertake anyobligation to update publicly or to revise any of the forward-looking statements contained in thispresentation, whether as a result of new information, future events or otherwise, except as required by law.

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