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LES PANELS

A N A L Y S E D E M A R C H E

L es é tu d es d ocu m en ta iresTap ez u n t itre d e fon c tion ic i

L es o rg an ism es p u b lic sin see , m in is tè res , b an q u e d e fran ce

L es o rg an isa tion s p ro fess ion n e llesC h am b res d e com m erce ,assoc ia tion s p a tron n a les

B an q u e d e d on n é es p rivé esD afsa

P an e ls (S ecod ip , N ie lsen e tc .)

L es sou rces in te rn a tion a lesservic e d e d ocu m en ta tion

O N U , F M I e tc .

L E S S O U R C E S E X TE R N E S D 'IN F O R M A TIO N

• Analyse de marché

• 1/3 des dépenses du budget études (60% pour les fabricants des produits de grande consommation)

• Suivi des marchés : étude répétitive à intervalle régulier sur un échantillon permanent représentatif à un moment donné d ’un univers défini

•Suivant la population sondée : deux types principaux de panels : panels distributeurs et panels consommateurs

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DEUX GRANDS TYPES DE PANELS

• PANELS DISTRIBUTEURSéchantillon permanent de points de vente, représentatifs à un moment donné d ’un univers commercial défini, permettant de suivre de manière continue et à intervalle régulier, l ’écoulement des produits à travers différents circuits de distribution

• PANELS CONSOMMATEURSéchantillon permanent de ménages, représentatifs à un moment donné de la population étudiée, permettant de suivre de manière continue et à intervalle régulier, les achats de consommation courante.

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UTILITE DES PANELS

• PANELS DISTRIBUTEURSunivers des magasins généralistes (>400m2) ayant au - un rayon alimentaire à l ’exception des hard discounters

Optique commerciale• quantifier les marchés• écoulement/performance du

produit ds le circuit de distri• contrôler la mise en place• guider action FdV et

négociations avec distributeurEvaluation de la performance

de la marque

• PANELS CONSOMMATEURSunivers des ménages français dans leurs achats de produits de consommation courants

Optique stratégique• analyser le comportement des

consommateurs• identifier concurrents• déceler les tendances de

consommation

Analyse de la demande

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LES PANELS « en pratique »

• Coût de l ’abonnement : 200 000 à 1 million de francs selon la complexité du marché, finesse de l ’analyse, nombre de marques, périodicité (mensuels ou annuels)

• Panels consommateurs : Consoscan (Sécodip) et Homescan (Nielsen). 8000 foyers

• Panels Distributeurs : Infoscan (Iri-Sécodip) 450 hypers et supers ; Scantrack (Nielsen) 500 GMS

• Les sociétés gérantes commercialisent des systèmes experts. ex : Prométhée de Sécodip qui mixe des données de Consoscan et de Consoscope (mesure d ’attitudes), d ’Infoscan et de la pige publicitaire

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LES PANELS CONSOMMATEURS

• Principales informations issues du panel : – QA,NA,SD– Réachat : Nbre d ’actes– Pénétration,Essai : % de foyers qui ont acheté la marque au - une fois sur la

période– Part de marché : en volume et en valeur– Taux de nourriture : part de marché de la marque chez les acheteurs de la

marque

• Différentes « ventilations » possibles : par circuit de distribution, région, type d ’habitat etc.

• Analyses spéciales : brand-switching, store-switching• l ’exemple de Consoscan :

– la scanette : saisie du code barre, lieu d ’achat, prix, quantité, jour d ’achat, montant global du ticket, offre promotionnelle éventuelle, (utilisateur)

– Transmission des données deux fois par semaine à Sécodip

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LES PANELS DISTRIBUTEURS

• Principales informations issues du panel :

Disponibilité DN : distribution numérique : % des magasins dans lesquels la marque estprésenteDV : distribution en valeur : % de CA, réalisé par les magasins dans lesquelsla marque est présente, dans la catégorie de produit considérée.DV>DN : marque présente dans des magasins performants dans la catégoriede produitDV<DN : présence dans des magasins peu performants

Rotation VMH et VMMPDM=Part de marché Détenteur = PM/DV : capacité à générer de la part demarché dans les magasins dans lesquels la marque est présente.Ex : PDM = 50, la marque réalise 50%de PM dans les magasins dans lesquelselle est présente

Perf.Globale Ventes TotalesPM : volumes et valeur

Efficacité desPromo

Ventes de base : ventes théoriques si il n'y avait pas eu de promoVentes incrémentales : ventes additionnelles liées à la promoPrix de vente normal et en promotion

Autres éléments Linéaire moyenPart de LinéairePrix moyen

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PANELS DISTRIBUTEURS

• L ’exemple de Scantrack– Lecture optique au point de vente - Transmission

• ventes volumes• ventes valeur• prix

– Collecte par 200 inspecteurs Nielsen sur le point de ventes• promotion distributeur (réduc°, TG…)• promotion consommateur(girafe, 3 pour 2…)• linaire en cm

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AUTRES PANELS

• Panels spécialisés : pour suivre un marché particulier: marchés professionnels, industriels, marché pharmaceutique, biens durables (Nielsen)

• Panels d ’audience des médias : Médiamétrie 5600 personnes >=4 ans, suivre l ’audience des chaînes min/min -> tarification des spots

• Panels de test : pour tester le mix– Scannel (Secodip) à Château Thierry et à sens– BehaviorScan (Iri) à Angers et au Mans– Villes sélectionnées = représentatives foyers urbains français– Toutes les grdes surfaces et 3000 foyers (ID-Card)– Pour un coût de 500 000 à 1mF