le commerce électronique international : rapport
TRANSCRIPT
Le commerce électronique international : rapport exploratoire pour les entreprises canadiennes du secteur des aliments et des boissons
Le présent rapport exploratoire vise à aider les entreprises canadiennes à mieux comprendre le paysage du commerce électronique international dans les principaux marchés, notamment les possibilités, les contraintes et les stratégies de l’adoption d’une démarche numérique ou de commerce électronique en vue de l’expansion des entreprises.
Avril 2021
2
ContactSi vous avez des questions au sujet du commerce électronique ou de l’exportation de vos produits agroalimentaires, veuillez contacter le Secrétariat de l’accès aux marchés, à l’adresse suivante : [email protected].
Droit d’auteurLe commerce électronique international : rapport exploratoire pour les entreprises canadiennes du secteur des aliments et des boissons
© Sa Majesté la Reine du chef du Canada, représentée par le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire (2021)
Numéro de catalogue du gouvernement du Canada : A22-276/2021F-PDFNuméro international normalisé du livre (ISBN) : 978-0-660-39295-0Numéro d’Agriculture et Agroalimentaire Canada : 13077F
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Contents
Contexte du projet
Résumé
Résumé de la comparaison entre pays
Instantanés de la situation des pays
• Chine
• États-Unis
• Royaume-Uni (R.-U.)
• France
• Corée du Sud
• Canada
• Allemagne
• Mexique
• Inde
• Japon
• Annexe : Définitions des sous-catégories d’aliments emballés
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Table des matières
Industries incluses dans l’étude
CONTEXTE DU PROJET
• Les aliments et boissons emballés regroupent les quatre secteurs suivants : aliments emballés, boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées et aliments pour animaux de compagnie.
• Les aliments emballés regroupent les ingrédients et les repas, les produits laitiers et leurs substituts, les collations et les aliments de base. Le système Aliments emballés d’Euromonitor International comporte 16sous-catégories (voir l’annexe pour en savoir plus).
• Les boissons non alcoolisées (Boissons S-A pour sans alcool) regroupent :• les boissons rafraîchissantes regroupent l’eau en bouteille, les boissons gazeuses, les concentrés, les jus, les cafés prêts à
boire, le thé prêt à boire, les boissons énergisantes, les boissons pour sportifs et les boissons spécialisées asiatiques;• les boissons chaudes sont des produits séchés et en sachet et comportent le café (frais, en dosettes ou instantané), le thé
(noir, aux fruits, vert, instantané et tisanes) et d’autres boissons chaudes (poudre aromatisée ou poudre à base de plantes).
• Les boissons alcoolisées regroupent les spiritueux, le vin, la bière, le cidre, le poiré et des boissons prêtes à boire (boissons prémélangées ayant une teneur en alcool de 5 % à 10 % par volume).
• La nourriture pour animaux de compagnie regroupe la nourriture pour chiens, la nourriture pour chats et les aliments pour d’autres animaux de compagnie (c.-à-d. oiseaux, reptiles, etc.)
4
Tableau de bord et régions géographiques visées
CONTEXTE DU PROJET
Un tableau de bord personnalisé a été élaboré pour analyser l’attrait relatif du commerce électronique des aliments et boissons emballés dans dix régions. L’emploi d’indicateurs comparables pour les différents pays permet aux utilisateurs de comparer facilement le potent iel des boissons et des aliments emballés et du commerce électronique dans l’ensemble des marchés et au sein de chaque marché.
Au total, le tableau de bord comporte 35 indicateurs de mesure, qui couvrent les mesures des catégories (taille du marché et taux de croissance), les mesures du canal de distribution (taille du commerce électronique, part et taux de croissance), les mesures de la concurrence (niveau de concentration du marché), des mesures socioéconomiques (croissance du PIB et dépenses de consommation) et les mesures commerc iales (valeur et taux de croissance des importations canadiennes).
Sur les 700 points possibles que peut obtenir un marché, le tableau de bord montre les résultats suivants :
Veuillez noter que le rapport comprend des données uniquement pour les 10 régions géographiques sélectionnées et qu’il ne porte que sur ces marchés au cours de la période d’analyse, soit de 2015 à 2020, et sur les données relatives au commerce électronique. Les considérations en matière d’investissement des producteurs canadiens ne sauraient se limiter strictement à ces neuf marchés d’exportation.
Rang Pays Note % de points possibles
1 Chine 608 87 %
2 É.-U. 504 72 %
3 R.-U. 468 67 %
4 France 432 62 %
5 Corée du Sud 404 58 %
6 Canada 396 57 %
7 Allemagne 372 53 %
8 Mexique 344 49 %
8 Inde 344 49 %
10 Japon 332 47 %
5
Terminologie/définitions
• Valeur des ventes au détail : Ce projet tient compte seulement des ventes au détail, c’est-à-dire des ventes effectuées par des établissements dont l’activité principale est la vente d’aliments frais, emballés et préparés aux fins de préparation et de consommation à domicile. Cela exclut les hôtels, les restaurants, les cafés, les ventes hors taxes et les ventes en établissement (cantines, prisons, centres de détention, hôpitaux, armée, etc.).
• Commerce électronique : Ventes de biens de consommation au grand public par Internet. Cela comprend les ventes réalisées au moyen d’ordinateurs personnels, d’ordinateurs portatifs, de téléphones mobiles et de tablettes. La vente au détail sur Internet comprend les ventes générées par des sites Web de commerce électronique de sociétés point-coms et par des sites exploités par des détaillants en magasin. Les données sur les ventes sont attribuées au pays où se trouve le consommateur, et non pas au lieu où se trouve le détaillant.
• Sites Web de sociétés point-coms – Détaillants numériques seulement sans vitrine physique destinée aux consommateurs.
• Cliqué-retiré et Retrait en magasin – La définition du commerce électronique ne tient pas compte du lieu de paiement : si une commande est commencée en ligne, elle est considérée comme une transaction de commerce électronique, même si la commande est finalement payée en magasin (ou ailleurs). Par conséquent, toutes les transactions « cliqué-retiré » et « retrait en magasin » sont comptées comme des ventes en ligne.
• Places de marché – Les places de marché sont des sites Web qui permettent à plusieurs commerçants de vendre sur le site Web du marché, l’exploitant de la place de marché s'occupant du traitement des transactions. De nombreuses places de marché proposent aussi d’autres services comme l’expédition, la manutention, le paiement et l’entreposage des produits. Citons les exemples d’Amazon, Alibaba, Rakuten, etc.
CONTEXTE DU PROJET 6
Terminologie/définitions
• Taux de croissance annuel composé (TCAC) : Le taux de croissance annuel composé sert à exprimer le taux de croissance sur une période donnée, généralementcinq ans, et s’applique à la période d’examen historique et à la période de prévision.
• Importations canadiennes : Les données proviennent de l’Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l’Organisation mondiale du commerce et ont été recueillies sur la base de données Comtrade des Nations Unies.
• Taille du canal du commerce électronique par habitant, selon la valeur : Un calcul personnalisé de la taille du marché du commerce électronique divisé par la population âgée de 18 à 65 ans vivant dans la région visée.
• Part de toutes les autres sociétés : Pour évaluer le niveau de concentration du marché, il faut tenir compte de la part des ventes dans une industrie saisie par tous les propriétaires de marque qui ne figurent pas parmi les cinq premiers dans les estimations de la part de marché des entreprises réalisées par Euromonitor International.
• Via : Outil exclusif conçu par Euromonitor International permettant de suivre en continu la tarification, l’assortiment et les caractéristiques des produits en ligne, organisé par pays, catégorie, fournisseur (propriétaire de la marque), marque, unité de gestion des stocks (UGS) et détaillant. Via extrait quotidiennement les données des détaillants en ligne, afin de fournir des mises à jour continues sur l’assortiment de produits et les changements de prix. Dans le cadre de cette étude, le nombre d’UGS par détaillant par industrie (boissons alcoolisées, boissons chaudes, boissons rafraîchissantes, aliments emballés, aliments pour animaux de compagnie) a été examiné un jour donné de mars 2021 afin de donner un aperçu des sites Web de commerce électronique ayant le plus grand assortiment par pays.
CONTEXTE DU PROJET 7
Comment interpréter le diagramme à bulles présenté dans les instantanés de la situation des pays
CONTEXTE DU PROJET
-
2,000
4,000
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12,000
(500) - 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
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Valeur des importations canadiennes par les États-Unis (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par les États-Unis et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique aux États-Unis (2020)
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en 2020. Une taille de bulle plus grande indique que le commerce électronique représentait une plus grande part de la distribution globale du produit visé.
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Viandes et produits de la mer transformés
Fruits et légumes transformés
Graisses et huiles
Produits laitiers
Confiserie
Vin
Grignotines salées
Boissons chaudes
Bières Spiritueux
Aliments pour animaux de compagnie
En haut à droite :Forte pénétration du commerce électroniqueValeur élevée des importations canadiennes
En bas à droite :Taux de pénétration du commerce électronique faible ou modéréValeur élevée des importations canadiennes
En bas à gauche :Taux de pénétration du commerce électronique faible ou modéréFaible valeur des importations canadiennes
En haut à gauche :Forte pénétration du commerce électroniqueFaible valeur des importations canadiennes
Veuillez noter que les positions relatives de l’information présentée dans les graphiques à bulles ne sont pas comparables directement sur tous les marchés.
8
Principaux points à retenir par les lecteurs
Les 10 pays examinés ont enregistré des ventes d’aliments et de boissons emballés par voie électronique d’une valeur de 189 milliards de dollars canadiens en 2020
La Chine est le plus grand marché de commerce électronique du monde, avec des ventes d’une valeur de 77 milliards de dollars canadiens en 2020 et elle est le chef de file dans trois des quatre secteurs de l’industrie étudiés (aliments emballés, boissons alcoolisées, boissons non alcoolisées), en raison de sa vaste clientèle et de géants du commerce électronique comme Alibaba, JD.com, Tmall, Meituan, Pinduoduo et d’autres
Par habitant adulte, les consommateurs du Royaume-Uni ont enregistré les plus grandes dépenses pour des boissons et des aliments emballés sur des sites de commerce électronique en 2020, soit plus de 460 $ canadiens par adulte, tandis que la France arrive au deuxième rang (335 CAD) et les États-Unis au troisième rang (264 CAD).
Le marché des boissons et des aliments emballés du Canada était de 3,0 milliards de dollars en 2020, ce qui équivaut à 1,6 % du total des 10 pays.
L’Inde (1,5 milliard de dollars canadiens) et le Mexique (1,1 milliard de dollars canadiens) ont enregistré les plus faibles ventes en ligne de boissons et d’aliments emballés en 2020, mais les deux pays ont connu une croissance extraordinaire à 63 % et 41 % du TCAC de 2015 à 2020, respectivement, et sont prêts à afficher des performances élevées dans les années à venir.
À l’échelle sectorielle, les ventes en ligne d’aliments pour animaux de compagnie ont quintuplé de2015 (4,1 milliards de dollars canadiens) à 2020 (20,0 milliards de dollars), et le TCAC de la période d’examen de 49% est le double de celui du secteur des aliments emballés.
Tous les pays représentent des possibilités d’exportation pour les producteurs canadiens, même si le pays se classe mal dans l’outil de tableau de bord. Par exemple, l’Allemagne est un marché très fragmenté dans tous les secteurs de l’industrie; le Japon est le troisième importateur en importance de produits alimentaires et de boissons du Canada et la Corée du Sud est le pays le plus développé des 10 pays pour ce qui est de la part du commerce électronique dans la distribution totale des produits au détail.
RÉSUMÉ 9
Comparaison des paysComprendre l’attrait relatif et les caractéristiques du paysage du commerce électronique des boissons et des aliments emballés dans les 10 pays compris dans l’étude
10
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésRang Pays Note
1 Chine 108
2 É.-U. 104
2 R.-U. 104
4 France 96
5 Canada 76
5 Japon 76
5 Inde 76
8 Allemagne 72
8 Corée du Sud 72
10 Mexique 56
Instantané par secteur – Classements du tableau de bord*
Aliments pour animaux de compagnie
Rang Pays Note
1 R.-U. 116
1 Chine 116
3 Corée du Sud 100
4 É.-U. 96
5 Canada 80
6 France 72
7 Allemagne 68
7 Mexique 68
9 Japon 64
10 Inde 60
Rang Pays Note
1 Chine 120
2 R.-U. 108
3 Allemagne 100
3 France 100
5 É.-U. 96
6 Canada 88
7 Mexique 72
8 Japon 64
9 Corée du Sud 48
10 Inde 48
Rang Pays Note
1 Chine 124
2 É.-U. 112
3 Canada 96
4 Corée du Sud 92
5 France 88
6 Allemagne 80
7 R.-U. 68
8 Mexique 64
8 Inde 64
10 Japon 52
* La note maximale du tableau de bord sectoriel était de 140 points par marché.
11
La taille totale de la vente d’aliments emballés par le canal de distribution électronique pour les 10 pays a augmenté pour atteindre un TCAC de 25 %, passant de 38,3 milliards de dollars canadiens en 2015 à 117,6 milliards de dollars canadiens en 2020
COMPARAISON DES PAYS – ALIMENTS EMBALLÉS
Source : Base de données Passeport Aliments emballés d’Euromonitor International
44 981 $
35 200 $
11 494 $
8 720 $6 691 $
5 754 $
1 597 $ 1 382 $ 1 194 $ 621 $
23,2 %
41,1 %
15,7 % 15,0 %12,2 % 11,7 %
59,1 %
17,1 %
55,9 %
33,2 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
30 000 $
35 000 $
40 000 $
45 000 $
50 000 $
Chine États-Unis Royaume-Uni France Japon Corée du Sud Canada Allemagne Inde Mexique
Taille du marché du commerce électronique des aliments emballés dans toutes les régions (2015 – 2020, en millions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
12
La Chine et les États-Unis représentaient 68 % de la taille du canal du commerce électronique des aliments emballés (A-E) en 2020 parmi les 10 pays étudiés
COMPARAISON DES PAYS – ALIMENTS EMBALLÉS
Le canal de distribution électronique des aliments emballés du Canada, d’une valeur de 1,6 milliard de dollars canadiens, est plus important que celui de l’Allemagne, de l’Inde et du Mexique
Les trois marchés européens détiennent la plus grande part des ventes pour les entreprises ne faisant pas partie des 5 premières
Canada, 1,6
Chine, 45,0
États-Unis, 35,2
Royaume-Uni, 11,5
France, 8,7
Japon, 6,7
Corée du Sud, 5,8
Allemagne, 1,4 Inde, 1,2 Mexique, 0,6
Taille du canal du commerce électronique des aliments emballés
(2020, en milliards de dollars canadiens)
69 %
72 %
78 %
81 %
81 %
82 %
86 %
86 %
87 %
90 %
31 %
28 %
22 %
19 %
19 %
19 %
14 %
14 %
13 %
10 %
Corée du Sud
Mexique
Canada
Chine
États-Unis
Inde
Japon
Royaume-Uni
France
Allemagne
Concentration des parts de marché des entreprises – Aliments
emballés (2020)
Toutes les autres entreprises 5 premières entreprises
13
Source : Base de données Passeport aliments emballés d’Euromonitor International
La part du commerce électronique dans la distribution d’aliments emballés est la plus élevée en Corée du Sud, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique pour des aliments emballés sont les plus élevées au Royaume-Uni
0 %
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10 %
12 %
14 %
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(20
20
)
Demande en ligne d’aliments emballés par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)
Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique dans le secteur des aliments emballés (2020)
COMPARAISON DES PAYS – ALIMENTS EMBALLÉS
Chine
Canada
États-UnisFrance
Corée du Sud
Japon
Mexique
Inde Allemagne
16 % des ventes au détail d’aliments emballés en Corée du Sud ont été réalisées par voie
électronique; un adulte sud-coréen moyen a dépensé 160 $ en aliments emballés en 2020
Taille de panier/d’achat annuelle moyenne par adulte de la plus petite à la plus grande
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Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, un adulte moyen a dépensé 285 $ en aliments emballés achetés
par voie électronique en 2020, chiffre stimulé par les ventes sur Amazon, Ocado et
les sites Web des principaux détaillants en alimentation (Tesco, Asda, Sainsbury’s, etc.).
Source : Base de données Passeport aliments emballés d’Euromonitor International
14
La part du canal de distribution électronique des aliments emballés en Chine a connu la plus grande augmentation au cours des cinq dernières années, tandis que le Canada a enregistré le TCAC le plus élevé pour le commerce électronique des aliments emballés
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1 %
2 %
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015
-202
0)
Valeur du TCAC des ventes d’aliments emballés par voie électronique (2015-2020)
Évolution du canal du commerce électronique des aliments emballés (2015-2020)
COMPARAISON DES PAYS – ALIMENTS EMBALLÉS
Chine
Canada
États-Unis
France
Corée du Sud
JaponMexique IndeAllemagne
Royaume-Uni
Taux de croissance annuel composé (TCAC) important de la valeur des ventes par voie électronique par rapport à une petite base en 2015, des pays comme l’Inde et le
Mexique étant prêts à continuer de connaître une croissance et un développement importants du canal du
commerce électronique
La part du canal du commerce électronique dans
les aliments emballés est passée de 4,9 % en 2015 à 11,8 % en 2020 en Chine
Source : Base de données Passeport aliments emballés d’Euromonitor International
15
La taille totale de la vente de boissons non alcoolisées par le canal de distribution électronique pour les 10 pays a enregistré un TCAC de 17 %, passant de 8,8 milliards de dollars canadiens en 2015 à 19,4 milliards de dollars canadiens en 2020
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS NON ALCOOLISÉES
Source : Bases de données Passeport boissons rafraîchissantes et boissons chaudes d’Euromonitor International
5 768 $
3 715 $
2 663 $ 2 591 $
1 443 $1 340 $
668 $596 $
293 $ 293 $
19,3 % 18,9 %
5,8 %
13,3 %
24,7 %
12,1 % 10,7 %
22,9 %
77,2 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
80 %
90 %
0 $
1 000 $
2 000 $
3 000 $
4 000 $
5 000 $
6 000 $
7 000 $
Chine États Unis Japon Royaume-Uni Corée du Sud France Allemagne Canada Mexique Inde
Taille du marché du commerce électronique des boissons non alcoolisées dans toutes les régions (2015 à 2020, en millions de dollars canadiens)
Remarque : L’Inde ne compte pas de TCAC, car la base de données n’a pas estimé de vente en ligne en 2015.
2015 2020 TCAC historique
16
La Chine représentait 30 % de la taille du canal du commerce électronique des boissons non alcoolisées en 2020 dans les 10 pays étudiés
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS NON ALCOOLISÉES
Le canal du commerce électronique de boissons non alcoolisées du Canada, d’une valeur de 0,6 milliard de dollars canadiens, dépasse seulement celui de l’Inde et du Mexique.
La Chine et l’Allemagne sont les seuls marchés où les entreprises ne faisant pas partie des 5 premières entreprises représentent plus de la moitié des ventes au détail de l’industrie.
Canada, 0,6
Chine, 5,8
États-Unis, 3,7Royaume-Uni, 2,6
France, 1,3
Japon, 2,7
Corée du Sud, 1,4
Allemagne, 0,7
Inde, 0,3 Mexique, 0,3
Taille du canal du commerce électronique des boissons non
alcoolisées (2020, en milliards de dollars canadiens)
22 %
33 %
34 %
45 %
46 %
46 %
46 %
49 %
70 %
71 %
78 %
67 %
66 %
55 %
54 %
54 %
54 %
51 %
30 %
29 %
Mexique
Japon
France
Inde
Corée du Sud
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Allemagne
Chine
Concentration des parts de marché des entreprises – Boissons non
alcoolisées (2020)
Toutes les autres entreprises 5 premières entreprises
Source : Bases de données Passeport boissons rafraîchissantes et boissons chaudes d’Euromonitor International
17
La part du commerce électronique dans la distribution des boissons non alcoolisées est la plus élevée en Corée du Sud, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique des produits du secteur sont les plus élevées au Royaume-Uni
0 %
2 %
4 %
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20
)
Demande en ligne de boissons non alcoolisées par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)
Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique des boissons non alcoolisées (2020)
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS NON ALCOOLISÉES
ChineCanada
États-Unis
France
Corée du Sud
Japon
MexiqueInde Allemagne
14 % des ventes au détail de boissons alcoolisées en Corée du Sud ont été réalisées par voie électronique par l’intermédiaire de
sites Web comme GMarket, Interpark et Tmon.
Taille de panier/d’achat annuelle moyenne par adulte de la plus petite à la plus grande
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Royaume-Uni
En 2020, un adulte moyen au Royaume-Uni a dépensé 64 $ pour l’achat de boissons non
alcoolisées par voie électronique, surtout de boissons chaudes comme le café et le thé, qui étaient de plus en plus achetées en ligne afin d’être consommées à domicile pendant les mesures de confinement de la COVID-19.
Source : Bases de données Passeport boissons rafraîchissantes et boissons chaudes d’Euromonitor International
18
En Corée du Sud, la part du commerce électronique dans la distribution de boissons non alcoolisées a connu la plus forte augmentation au cours des cinq dernières années, tandis que le Mexique affichait le TCAC le plus élevé
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n (2
015
-202
0)
TCAC de la valeur des ventes en ligne de boissons non alcoolisées (2015-2020)
Évolution du canal du commerce électronique des boissons non alcoolisées (2015-2020)
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS NON ALCOOLISÉES
ChineCanada
États-Unis
France
Corée du Sud
JaponMexique
Inde
Allemagne
Royaume-UniLe Mexique a enregistré un TCAC important
dans la valeur des ventes en ligne par rapport à une petite base en 2015, les boissons non alcoolisées étant stockées sur des sites Web comme Amazon, Chedraui et La Comer en tu
casa.
La part du canal du commerce électronique dans les boissons non alcoolisées est passée de 5,2% en 2015 à 13,7% en 2020 en Corée
du Sud
Source : Bases de données Passeport boissons rafraîchissantes et boissons chaudes d’Euromonitor International
19
La taille totale de la vente de boissons alcoolisées par le canal de distribution électronique pour tous les pays étudiés a augmenté pour atteindre un TCAC de 12 %, passant de 20,1 milliards de dollars canadiens en 2015 à 32,1 milliards de dollars canadiens en 2020
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS ALCOOLISÉES
Source : Base de données Passeport boissons alcoolisées d’Euromonitor International
21 117 $
3 737 $3 367 $
1 808 $ 1 201 $
684 $ 169 $ 46 $ 0 $ 0 $
12,9 %
2,7 %
19,0 %
9,5 %
0,2 %
25,5 %24,3 %
27,0 %% %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
30 %
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
20 000 $
25 000 $
Chine Royaume-Uni États-Unis France Japon Allemagne Canada Mexique Inde Corée du Sud
Taille du marché du commerce électronique des boissons alcoolisées dans toutes les régions (2015 à 2020, en millions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
En raison de la réglementation
locale, on ne dispose pas de la taille du
commerce électronique des
boissons alcoolisées en Inde et en Corée
du Sud.
20
La Chine représentait deux tiers de la taille du canal du commerce électronique des boissons alcoolisées en 2020 dans les 10 pays étudiés
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS ALCOOLISÉES
Le canal du commerce électronique des boissons alcoolisées du Canada, d’une valeur de 0,2 milliard de dollars canadiens, dépasse seulement celui du Mexique, de l’Inde et de la Corée du Sud.
La Chine et l’Allemagne sont les seuls marchés où les entreprises ne faisant pas partie des 5 premières entreprises représentent plus de la moitié des ventes au détail de l’industrie.
Canada, 0,2
Chine, 21,1
États-Unis, 3,4
Royaume-Uni, 3,7
France, 1,8
Japon, 1,2 Allemagne, 0,7 Mexique, 0,0
Taille du canal du commerce électronique des boissons alcoolisées
(2020, en milliards de dollars canadiens)
7 %
21 %
25 %
32 %
32 %
40 %
40 %
49 %
56 %
70 %
94 %
79 %
75 %
69 %
68 %
60 %
60 %
52 %
44 %
30 %
Mexique
Japon
Corée du Sud
États-Unis
Inde
Chine
Canada
Royaume-Uni
France
Allemagne
Concentration des parts de marché des entreprises – Boissons
alcoolisées (2020)
Toutes les autres entreprises 5 premières entreprises
Source : Base de données Passeport Boissons alcoolisées d’Euromonitor International
21
La part du commerce électronique dans la distribution des boissons alcoolisées est la plus élevée en Chine, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique pour des boissons alcoolisées sont les plus élevées au Royaume-Uni
0 %
1 %
2 %
3 %
4 %
5 %
6 %
7 %
8 %
9 %
10 %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Par
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du
co
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des
bo
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alco
olis
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(20
20
)
Demande en ligne de boissons alcoolisées par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)
Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique des boissons alcoolisées (2020)
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS ALCOOLISÉES
Chine
Canada
États-Unis
France
Japon
Mexique
Allemagne
En volume, la Chine possède le plus grand marché de commerce électronique de spiritueux au monde, stimulé par les ventes de baijiu, un spiritueux local de faible coût. Dans l’ensemble, 9 % des ventes de
boissons alcoolisées au détail en Chine ont été vendues par voie électronique.
Taille de panier/d’achat annuelle moyenne par adulte de la plus petite à la plus grande
Le c
om
mer
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lect
ron
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port
ant d
ans
le p
ays
age
de
la d
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ibut
ion
Royaume-UniAu Royaume-Uni, un adulte moyen a dépensé 92 $ canadiens pour l’achat
de boissons alcoolisées par voie électronique en 2020 sur Amazon, Ocado et des sociétés point-coms spécialisées comme The Whiskey
Exchange, qui sont les principaux sites Web d’achat de vin, de bière et de
spiritueux.
Source : Base de données Passeport boissons alcoolisées d’Euromonitor International
22
La part du canal de distribution électronique des boissons alcoolisées en Chine a connu la plus grande augmentation au cours des cinq dernières années, tandis que le Mexique a enregistré le TCAC le plus élevé pour le commerce électronique des boissons alcoolisées
-0.5 %
0.0 %
0.5 %
1.0 %
1.5 %
2.0 %
0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
Cro
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n (2
015
-202
0)
TCAC de la valeur des ventes en ligne de boissons alcoolisées (2015-2020)
Évolution du canal du commerce électronique des boissons alcoolisées (2015-2020)
COMPARAISON ENTRE PAYS – BOISSONS ALCOOLISÉES
Chine
Canada ,
États-Unis
France
Japon
Mexique
AllemagneRoyaume-Uni
Plusieurs sites Web de sociétés point-coms spécialisées dans les boissons alcoolisées, comme MySpirits.eu, UrbanDrinks.de et
Whisky.de, ont vu le jour ces dernières années, ce qui a stimulé la croissance du secteur en Allemagne.
La part du canal du commerce électronique des
boissons alcoolisées est passée de 7,0 % en 2015 à
8,8 % en 2020 en Chine.
Source : Base de données Passeport boissons alcoolisées d’Euromonitor International
23
La taille totale du canal de commerce électronique d’aliments pour animaux de compagnie pour les 10 pays a augmenté pour atteindre un TCAC de 49 %, passant de 4,1 milliards de dollars canadiens en 2015 à 20 milliards de dollars canadiens en 2020
COMPARAISON ENTRE PAYS – ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Source : Base de données Passeport soins des animaux de compagnie d’Euromonitor International
10 826 $
4 644 $
853 $ 778 $771 $
676 $ 644 $ 640 $124 $ 35 $
55,2 %
44,4 %
17,5 %
23,8 %
4,0 %
24,0 %
15,4 %
7,1 %
44,9 %
34,6 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
0 $
2 000 $
4 000 $
6 000 $
8 000 $
10 000 $
12 000 $
États-Unis Chine Corée du Sud France Royaume-Uni Canada Allemagne Japon Mexique Inde
Taille du marché du commerce électronique des aliments pour animaux de compagnie dans toutes les régions (2015 – 2020, en millions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
24
Les États-Unis représentaient plus de 54 % de la taille du canal du commerce électronique des aliments pour animaux de compagnie en 2020 parmi les 10 pays étudiés
COMPARAISON ENTRE PAYS – ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Le canal de distribution électronique des aliments pour animaux de compagnie du Canada, d’une valeur de 0,7 milliard de dollars canadiens, est plus important que celui de l’Allemagne, du Mexique et de l’Inde
La Chine est le marché le plus fragmenté pour ce qui est de la répartition des ventes au détail d’aliments pour animaux de compagnie provenant d’entreprises ne faisant pas partie des 5 premières entreprises
Canada, 0,7
Chine, 4,6
États-Unis, 10,8
Royaume-Uni, 0,8
France, 0,8
Japon, 0,6
Corée du Sud, 0,9
Allemagne, 0,6 Inde, 0,0Mexique, 0,1
Taille du canal du commerce électronique des aliments pour animaux
de compagnie (2020, en milliards de dollars canadiens)
28 %
28 %
30 %
39 %
40 %
46 %
49 %
51 %
52 %
78 %
72 %
72 %
70 %
61 %
60 %
54 %
51 %
49 %
48 %
23 %
États-Unis
Mexique
Inde
France
Royaume-Uni
Japon
Canada
Corée du Sud
Allemagne
Chine
Concentration des parts de marché des entreprises–Aliments pour
animaux de compagnie (2020)
Toutes les autres entreprises 5 premières entreprises
Source : Base de données Passeport oins des animaux de compagnie d’Euromonitor International
25
La part du commerce électronique dans la distribution d’aliments pour animaux de compagnie est la plus élevée en Corée du Sud, tandis que les dépenses par habitant en commerce électronique pour des aliments pour animaux de compagnie sont les plus élevées aux États-Unis
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
70 %
0 10 20 30 40 50 60Par
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ents
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mp
agn
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02
0)
Demande en ligne d’aliments pour animaux de compagnie par habitant selon la valeur (2020, en dollars canadiens)
Comparaison entre les pays du développement du commerce électronique dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie (2020)
COMPARAISON ENTRE PAYS – ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Chine
Canada
États-Unis
France
Corée du Sud
Japon
Mexique
Inde
Allemagne
60 % de la valeur des ventes au détail d’aliments pour animaux de compagnie en Corée du Sud a été réalisé par le canal du commerce électronique, les principaux sites Web GMarket, Interpark et Tmon
stockant plus de 100 000 UGS d’aliments pour animaux de compagnie.
Taille de panier/d’achat annuelle moyenne par adulte de la plus petite à la plus grande
Le c
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port
ant d
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le p
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ion
Royaume-Uni
Aux États-Unis, un adulte moyen a dépensé 53 $ canadiens en aliments pour animaux de compagnie sur le canal du commerce
électronique en 2020, ventes stimulées par Amazon, au site Web de la société point-com Chewy et aux spécialistes en soins pour animaux de compagnie Petco et
PetSmart.
Source : Base de données Passeport soins des animaux de compagnie d’Euromonitor International
26
La part du commerce électronique d’aliments pour animaux de compagnie dans la distribution de la catégorie en Chine, aux États-Unis et en Corée du Sud a augmenté de plus de 15 % depuis 2015
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %Cro
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015
-202
0)
Valeur du TCAC des ventes d’aliments pour animaux de compagnie par voie électronique (2015-2020)
Évolution du commerce électronique des aliments pour animaux de compagnie (2015-2020)
COMPARAISON ENTRE PAYS – ALIMENTS POUR ANIMAUX DE COMPAGNIE
Chine
Canada
États-Unis
France
Corée du Sud
JaponMexiqueInde
Allemagne
Royaume-Uni
Le commerce électronique représente plus de 50 % des ventes de la catégorie en Chine en 2020. Les principaux sites Web
de vente d’aliments pour animaux de compagnie en Chine sont JD.com, Tmall et
Miscota. La part du canal du commerce électronique dans les aliments pour animaux de
compagnie est passée de 3,1% en 2015 à 22,2%
en 2020 aux États-Unis
Source : Base de données Passeport soins des animaux de compagnie d’Euromonitor International
27
En 2025, on prévoit que la croissance la plus rapide du commerce électronique proviendra de marchés qui étaient relativement petits en 2020, y compris du Canada et de l’Inde
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prévision de la taille du marché du commerce électronique d’aliments et de boissons jusqu’en 2025
Chine É.-U. Corée du Sud R.-U. Japon France Allemagne Inde Canada Mexique
COMPARAISON DES PAYS – CROISSANCE PRÉVUE
Veuillez noter que ces données prévisionnelles sur le commerce électronique proviennent d’une autre base de données que celle des autres données utilisées dans le cadre de l’analyse et EXCLUENT les aliments pour animaux de compagnie.
Source : Base de données d’Euromonitor sur le commerce de détail (commerce électronique par catégorie de produits)
Marché
Augmentation de taille
entre 2020 et2025 (en milliards de
dollars canadiens)
TCAC entre 2020
et2025
Mexique 1,2 $ 17,8 %
Canada 4,7 $ 23,3 %
Inde 20,4 $ 46,4 %
Allemagne 2,0 $ 8,9 %
France 6,8 $ 7,2 %
Japon 10,9 $ 11,7 %
R.-U. 4,9 $ 3,6 %
Corée du Sud
6,7 $ 5,4 %
É.-U. 40,1 $ 6,8 %
Chine 60,4 $ 10,8 %
Aliments et boissonsCommerce
électronique
28
Contents
Instantanés de la situation des pays
Taille du marché et part du commerce électronique
Le commerce électronique par rapport aux exportations canadiennes
Instantané par secteur
Paysage sectoriel
29
Table des matières
Instantané de pays – ChineLa Chine est le premier pays dans le tableau de bord : les consommateurs n’hésitent pas à acheter des boissons et des aliments emballés par les canaux numériques
30
APERÇU DU MARCHÉ – CHINE
La Chine est le plus grand marché mondial en matière de ventes par voie électronique d’aliments emballés, de boissons non alcoolisées et de boissons alcoolisées
Source : Euromonitor International
$380.8
$119.4
$236.9
$8.5
$45.0
$5.8$21.1
$4.6
11,8 %
4,8 %
8,8 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
50 $
100 $
150 $
200 $
250 $
300 $
350 $
400 $
Aliments emballés Boissons nonalcoolisées
Boissons alcoolisées Aliments pour animauxde compagnie
Par
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du
co
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can
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ns
Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Chine (2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
54,7 %
31
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 2e sur 10)
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 1er sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 2e sur 10)
745,6 milliards de CAD
76,5 milliards de CAD
10,3 %
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CHINE
La Chine est le deuxième plus grand importateur de boissons et d’aliments emballés canadiens, derrière les États-Unis
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2018 (rang : 2e sur 10)
2 687 de millions de CAD
59 %
8 %
28 %
6 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne
de boissons et d’aliments emballés en Chine (2020)
Aliments emballés
Boissons S-A
Boissons alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
76,5 milliards de CAD
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Chine (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par la Chine (2018)
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2018, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2018)
Graisses et huiles 1 227,1 $ 16,8 %
Viandes et produits de la mer transformés 1 098,3 $ 28,0 %
Préparations alimentaires 96,3 $ 45,3 %
Aliments pour chiens et chats 91,4 $ 370,4 %
Fruits et légumes transformés 30,5 $ -11,5 %
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute
la distribution (2020)
TCAC historique du commerce
électronique (2015-2020)
Spiritueux 13 556 $ 9,9 % 13,5 %
Produits laitiers 6 212 $ 7,7 % 27,2 %
Nouilles 5 844 $ 17,6 % 31,7 %
Produits de boulangerie 4 880 $ 10,7 % 47,5 %
Aliments pour animaux de compagnie 4 644 $ 54,7 % 44,4 %
32
Dix catégories de produits ont été vendues pour plus d’un milliard de dollars canadiens par voie électronique en 2020; les importations de viandes et de produits de la mer transformés et de graisses et d’huiles du Canada par la Chine s’élevaient à plus d’un milliard de dollars canadiens
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CHINE
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
( 200) - 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400Ven
tes
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Valeur des importations canadiennes par la Chine (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par la Chine et des performances de ces catégories de produits
dans le paysage du commerce électronique en Chine (2020)
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020
Plats préparés
Boissons gazeuses et eau en bouteille Viandes et produits de la mer transformés
Fruits et légumes transformés
Graisses et huilesSirops et édulcorants
Confiserie
Vin
Grignotines saléesBoissons chaudes
Bières
Spiritueux (13 500 $)
Aliments pour animaux de compagnie
33
Aliments pour animaux de compagnie
Le commerce électronique est demeuré le canal de distribution le plus important pour les soins des animaux de compagnie en 2020, représentant plus de la moitié des ventes au détail totales, et devrait dominer les ventes d’ici la fin de la période de prévision (2025). Les plateformes de commerce électronique générales comme JD.com et Tmall sont extrêmement populaires, tandis que les spécialistes des animaux de compagnie en ligne comme Miscota sont populaires également, car beaucoup font confiance à ces détaillants pour offrir des marques authentiques et de grande qualité.
Les tendances démographiques et l’évolution des perceptions sur la possession d’un animal de compagnie entraînent un essor continu de la population d’animaux de compagnie, en particulier de chats, car des lois plus strictes sont en place en ce qui concerne la possession de chiens.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésL’augmentation de la consommation d’aliments à domicile a stimulé les ventes de produits utilisés dans la cuisine domestique, en particulier d’articles de base comme le riz, les huiles comestibles et les nouilles. Les viandes et produits de la mer transformés congelés, une catégorie qui a eu du mal à surmonter la forte préférence des consommateurs chinois pour les produits frais, en ont également bénéficié, tout comme les fruits et légumes transformés longue conservation.
Les supermarchés et hypermarchés ont travaillé en étroite collaboration avec des plateformes de distribution alimentaire telles que Meituan.com et Ele.me afin de compenser les pertes des ventes en magasin.
La plupart des catégories de boissons rafraîchissantes ont connu un ralentissement de croissance en raison de l’isolement à domicile et de l’interdiction des réunions. Le café devrait enregistrer une forte croissance grâce à la culture du café en hausse et à la demande croissante de cafés spéciaux, ce qui se traduit par l'augmentation de leur part dans les ventes par rapport aux thés chauds plus traditionnels.
Grâce à la grande disponibilité de boissons non alcoolisées dans les principaux canaux en ligne de distribution aux consommateurs comme Tmall et JD.com, le commerce électronique a connu une forte croissance en 2020 en raison de la longue période de confinement et d’isolement à domicile. Ce virage numérique devrait se poursuivre en 2021 et dans les années suivantes.
En volume, la Chine possède le plus grand marché de commerce électronique de spiritueux du monde. Pendant la pandémie, le commerce électronique est devenu le principal moyen d’acheter de l’alcool. Les Chinois de la génération Y vivant dans les grandes villes achètent presque tout en ligne, y compris la bière étrangère, en raison de la commodité du système de livraison, qui est très bien développé dans les villes de premier rang.
Les sociétés spécialisées dans les boissons alcoolisées et les plateformes en ligne offraient habituellement des réductions selon le montant des achats dans le cadre d’un certain nombre de promotions, ainsi qu’un service de livraison gratuit, ce qui a contribué à faire de la vente au détail sur Internet le canal de distribution à la croissance la plus rapide avant même la pandémie.
Instantané par secteur – Chine 34
Les consommateurs chinois ont rapidement adopté le commerce électronique pour l’achat d’aliments et de boissons pendant le confinement, tout le monde s’étant mis à cuisiner chez soi, ce qui s’est traduit par une croissance de la valeur de 19 % de 2019 à 2020
DYNAMIQUE ET POSSIBILITÉS DE L’INDUSTRIE – CHINE
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Principaux sites de commerce électronique en ChineAliments emballés : Le nouvel intérêt des consommateurs chinois pour la viande, les produits de la mer et les légumes transformés pendant la pandémie correspond aux circuits d’approvisionnement actuels en importations canadiennes.
Boissons S-A : Certains fabricants de boissons ont tiré parti de la COVID-19 pour introduire de nouveaux produits avec des allégations de santé et élargir l ’offre de saveurs. Les boissons assorties d’allégations de santé fonctionnelles devraient trouver un plus grand écho en raison de l 'importance croissante accordée à la santé et au bien-être.
Boissons alcoolisées : Le baijiu, un spiritueux local, domine le marché, mais les consommateurs chinois en boivent moins à cause de préoccupations en matière de santé ou passent à d’autres spiritueux, ce qui pourrait ouvrir la porte aux produits canadiens, comme le whisky.
Aliments pour animaux de compagnie : Bon nombre de petites marques nationales démarrent en ligne, le commerce électronique ouvrant la voie à des ventes dans les petites vil les de niveau inférieur pour ces marques. La même démarche pourrait également fonctionner pour un fabricant étranger.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
44 981 $
5 768 $
21 117 $
4 644 $
23,2 %19,3 %
12,9 %
44,4 %
0 %
20 %
40 %
60 %
0 $
20 000 $
40 000 $
60 000 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissons
alcoolisées
Aliments pour
animaux de
compagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Chine (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
40 %
71 %
78 %
81 %
60 %
29 %
23 %
19 %
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Pet Food
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché chinois des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Aliments animaux
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Autres entreprises 5 principales entreprises
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballésBoissons non
alcooliséesBoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1 JD (108,8 k UGS)
JD (18,3 k)
JD (17,3 k)
JD (12,1 k)
2 Suning(34,8 k)
Suning(9,8 k)
Suning(7,9 k)
Miscota(10,8 k)
3 Redbaby (8,8 k)
Amazon (4,4 k)
Jiuxianwang(6,7 k)
VIPShop(0,7 k)
4 Amazon (7,4 k)
VIPShop (1,1 k)
VIPShop (1,3 k)
DangDang(0,4 k)
5 VIPShop(2,4 k)
DangDang (0,7 k)
DangDang (0,3 k)
Amazon (0,3 k)
35
Instantané de pays – É.-U.Le premier partenaire commercial du Canada a enregistré des ventes en ligne de plus de 50 milliards de dollars en 2020 pour l’achat de boissons et d’aliments emballés
36
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 1er sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – ÉTATS-UNIS
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 2e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 5e sur 10)
1 031,7 milliards de CAD
52,1 milliards de CAD
5,1 %
Évalué à 35 milliards de dollars canadiens, le marché du commerce électronique des aliments emballés aux États-Unis est le deuxième plus important du monde, précédé seulement par la Chine
Source : Euromonitor International
619,6 $
190,2 $ 173,1 $
48,7 $35,2 $
3,7 $ 3,4 $ 10,8 $
5,7 %
2,0 % 2,1 %
22,2 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
100 $
200 $
300 $
400 $
500 $
600 $
700 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
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Val
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ns
Instantané du marché des boissons et des aliments emballés aux États-Unis
(2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorieCommerce électronique
37
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ÉTATS-UNIS
Cinq catégories de produits ont dépassé les 2,5 milliards de dollars canadiens en importations par les États-Unis en 2019
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2019 (rang : 1er sur 10)
22,4 milliards de CAD
66 %7 %
6 %
20 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne
de boissons et d’aliments emballés aux États-Unis (2020)
Aliments emballés
Boissons S-A
Boissons alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus aux États-Unis (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par les États-Unis (2019)
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute
la distribution (2020)
TCAC historique du commerce
électronique (2015-2020)
Aliments pour animaux de compagnie 10 825,6 $ 22,2 % 55,2 %
Plats préparés 10 321,9 $ 17,0 % 52,6 %
Aliments pour bébé 3 339,7$ 31,0 % 52,9 %
Grignotines salées 3 302,9 $ 4,3 % 45,8 %
Confiserie 2 775,8 $ 5,6 % 35,4 %
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2019, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2019)
Grignotines salées 3 919,0 $ 15,8 %
Viandes et produits de la mer transformés 3 652,1 $ 9,5 %
Chocolat et confiserie 2 626,4 7,0 %
Préparations alimentaires 2 548,5 $ 7,0 %
Graisses et huiles 2 540,7 $ 5,3 %
52,1 milliards de CAD
38
Les ventes de plats préparés par voie électronique ont dépassé les 10 milliards de dollars canadiens, car la COVID-19 a modifié le mode de vie et les habitudes alimentaires des Américains
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ÉTATS-UNIS
-
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
( 500) - 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000Ven
tes
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s
Valeur des importations canadiennes par les États-Unis (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par les États-Unis et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique aux États-Unis (2020)
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Viandes et produits de la mer transformés
Fruits et légumes transformés
Graisses et huiles
Produits laitiers
Confiserie
Vin
Grignotines salées
Boissons chaudes
Bières Spiritueux
39
Aliments pour animaux de compagnie
Les ventes en ligne d’aliments pour animaux de compagnie aux États-Unis se sont chiffrées à près de 11 milliards de dollars canadiens en 2020, soit plus du double de la taille du deuxième marché en importance (4,6 milliards de dollars canadiens en Chine).
Le commerce électronique continue de gagner des parts par rapport à d’autres canaux de distribution de soins pour animaux de compagnie. Étant donné que les aliments pour animaux de compagnie peuvent être volumineux et qu’il faut se réapprovisionner à intervalles réguliers, les modèles d'achat par abonnement sont de plus en plus prisés. Des programmes comme Chewy Autoship ou Amazon Subscribe & Save sont à la fois pratiques et attrayants pour les propriétaires d’animaux de compagnie.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésHistoriquement, les États-Unis accusaient un retard par rapport à la plupart des autres marchés développés en matière de pénétration des épiceries en ligne, mais la pandémie a rapidement accéléré le rythme d’adoption, au point que les ventes en ligne d’aliments et de boissons ont augmenté de 119 % en 2020. La COVID-19 a particulièrement fait bondir les catégories des aliments emballés en 2020.
Par exemple, les ventes de plats préparés en ligne ont augmenté de 4 milliards de dollars canadiens entre 2019 et 2020 pour atteindre 10 milliards de dollars canadiens.
Les boissons chaudes ont enregistré de bons résultats grâce au commerce électronique (ventes de 1,5 milliard de dollars canadiens en 2020) parce que le café et le thé sont des produits secs de longue conservation, relativement faciles à expédier.
Le commerce électronique devrait continuer de croître pendant la période de prévision, stimulé par des taux plus élevés de consommation à domicile. Cela est renforcé par le fait que de nombreux vendeurs indépendants de café et de thé ont transféré les ventes de leurs mélanges originaux vers des canaux en ligne pendant la crise, proposant souvent des livraisons mensuelles par abonnement.
Le commerce électronique a enregistré une croissance positive avant la pandémie, mais il n’avait pas encore décollé pour l’alcool, contrairement aux ventes en ligne des autres biens de consommation.
La croissance potentielle a été ralentie par le coût d’expédition des boissons volumineuses et lourdes, les règlements restrictifs régissant les ventes d’alcool entre États, ainsi que la tendance des consommateurs à préférer bénéficier des connaissances d’un vendeur spécialisé en magasin lors de l’achat de boissons alcoolisées de qualité supérieure.
Instantané par secteur – États-Unis 40
On a observé une croissance à deux chiffres du TCAC au cours de la période examinée pour les ventes en ligne dans les quatre secteurs des boissons et des aliments emballés
DYNAMIQUE ET POSSIBILITÉS DE L’INDUSTRIE – ÉTATS-UNIS
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballésBoissons non
alcooliséesBoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1 Amazon (80,3 k UGS)
Amazon (43,1 k)
Binny’s (11,3 k)
Amazon (16,0 k)
2 Walmart(11,6 k)
Walmart (4,1 k)
Hy-Vee(1,7 k)
Chewy(9,6 k)
3 Harris Teeter (11,5 k)
Harris Teeter(2,1 k)
Wegmans (1,5 k)
Petco(7,2 k)
4 Giant Eagle (10,3 k)
Fred Meyer (2,0 k)
Harris Teeter(1,1 k)
PetSmart(4,9 k)
5 Wegmans (10,2 k)
Giant Eagle (1,9 k)
Walmart(0,9 k)
Walmart(3,7 k)
Principaux sites de commerce électronique aux États-Unis Aliments emballés : Les importations et ventes par commerce électronique de collations salées et de grignotines en provenance du Canada dépassent toutes deux les 3 milliards de dollars. Les viandes et produits de la mer transformés constituent une autre catégorie où les importations sont importantes et la demande en hausse en raison de l’augmentation de la préparation de repas à domicile.
Boissons S-A : Du café et du thé ont pu être expédiés directement du Canada aux États-Unis grâce à des abonnés par commerce électronique.
Boissons alcoolisées : Le whisky canadien a représenté 23 % des ventes totales de whisky aux États-Unis, atteignant 3,8milliards de dollars canadiens. Pour envisager des partenariats, il faut savoir que les consommateurs américains utilisent de plus en plus les services de livraison de boissons alcoolisées proposées par des sociétés point-coms spécialisées comme Drizzlyet Cocktail Courier.
Aliments pour animaux de compagnie : Chewy.com est le deuxième site le plus important de commerce électronique des soins des animaux de compagnie aux États-Unis et serait un partenaire spécialisé. Par ailleurs, une place de marché comme Amazon (site no 1 pour le soin des animaux de compagnie) comprend beaucoup de vendeurs tiers, dont bon nombre sont situés à l’étranger.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
35 200 $
3 715 $ 3 367 $
10 826 $
41,1 %
18,9 % 19,0 %
55,2 %
0 %
20 %
40 %
60 %
0 $
10 000 $
20 000 $
30 000 $
40 000 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissons
alcooliséesAliments pour
animaux decompagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés aux États-Unis (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
28%
32%
46%
81%
72%
69%
54%
19%
Pet Food
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché américain des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 CompaniesAutres entreprises 5 principales entreprises
Aliments emballés
Aliments animaux
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
41
Instantané de pays – Royaume-Uni (R.-U.)Le plus grand marché de commerce électronique d’Europe pour les boissons et les aliments emballés
42
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 5e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – R.-U.
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 3e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 3e sur 10)
196,0 milliards de CAD
18,6 milliards de CAD
9,5 %
La pénétration du commerce électronique est bien établie dans les quatre secteurs industriels au Royaume-Uni
Source : Euromonitor International
118,7 $
24,3 $
46,7 $
6,3 $11,5 $
2,6 $ 3,7 $0,8 $
9,7 %10,7 %
8,4 %
12,1 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
20 $
40 $
60 $
80 $
100 $
120 $
140 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
t d
u c
anal
du
co
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lect
ron
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illi
ard
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ars
can
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ns
Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Royaume-Uni
(2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
43
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ROYAUME-UNI
Les viandes et les produits de la mer transformés constituent la catégorie de produits la plus importante pour les importations canadiennes et les ventes en ligne, mais la valeur des importations est en baisse depuis 2014
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2018 (rang : 6e sur 10)
311 millions de CAD
62 %14 %
20 %
4 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne
de boissons et d’aliments emballés au Royaume-Uni (2020)
Aliments emballés
Boissons S-A
Boissons alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
18,6 milliards de CAD
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus au Royaume-Uni (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par le Royaume-Uni (2018)
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2018, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2018)
Viandes et produits de la mer transformés 164,2 $ -5,5 %
Grignotines salées 55,3 $ 13,2 %
Sirops et édulcorants 20,3 $ 9,0 %
Préparations alimentaires 19,5 $ 24,4 %
Fruits et légumes transformés 11,3 $ 0,3 %
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute la
distribution (2020)
TCAC historique du commerce
électronique (2015-2020)
Viandes et produits de la mer transformés
2 536,8 $ 15,8 % 20,0 %
Vin 1 752,2 $ 10,8 % 5,0 %
Plats préparés 1 559,2 $ 15,4 % 26,5 %
Confiserie 1 361,2 $ 9,5 % 19,8 %
Grignotines salées 1 286,5 $ 12,6 % 19,3 %
44
Cinq catégories de produits ont dépassé 1 milliard de dollars canadiens en ventes en ligne au Royaume-Uni
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ROYAUME-UNI
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
-20 0 20 40 60Ven
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de
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e d
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s
Valeur des importations canadiennes par le Royaume-Uni (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par le Royaume-Uni et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique au Royaume-Uni (2020)
Viandes et produits de la mer transformés 164 $
2 537 $
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Fruits et légumes transformés
Graisses et huiles
Spiritueux
Sirops et édulcorants
Jus
Vin
Grignotines salées
Boissons chaudes
Bières
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020
Confiserie
45
Aliments pour animaux de compagnie
Bien que la plupart des aliments pour animaux de compagnie soient vendus par des épiceries modernes, le commerce électronique continue de gagner de la valeur dans les principaux canaux des aliments pour animaux de compagnie et des produits pour animaux de compagnie en raison de la grande variété de produits proposés en ligne, ainsi que des prix raisonnables et de la commodité de la livraison à domicile de produits qui peuvent être lourds et volumineux.
Le modèle d’abonnement à des produits de soins pour animaux de compagnie est de plus en plus prisé, car les magasins en ligne spécialisés dans les produits pour animaux de compagnie, comme Tails.com, proposent aux consommateurs une variété de produits spécialement conçus pour leur animal de compagnie, livrés à leur porte.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésLa demande de produits d’épicerie en ligne a connu une croissance de 78 % en valeur actuelle en 2020. Le fait de passer plus de temps chez soi et de consacrer plus de temps à la cuisine a particulièrement profité aux ingrédients et aux produits utilisés pour préparer le petit-déjeuner, comme les tartinades sucrées, le beurre et les céréales de petit-déjeuner, ainsi qu’à la viande transformée comme le bacon et les saucisses.
Parallèlement, le désir des consommateurs de se faire plaisir pendant les longues heures passées à leur domicile a entraîné une augmentation de la consommation de collations et de crème glacée à emporter.
La COVID-19 a eu un effet positif sur la demande de vente au détail de boissons chaudes qui, avant l’apparition du coronavirus, était en baisse dans l’ensemble en raison de la forte culture des cafés du Royaume-Uni. Face à la fermeture des cafés de leur quartier, les Britanniques étaient plus disposés à recréer une expérience de barista à la maison, en achetant du café et du thé de qualité supérieure, malgré une sensibilité accrue aux prix en raison de la baisse du revenu disponible.
Dans les boissons rafraîchissantes, les concentrés, le thé gazeux prêt à boire (kombucha) et le café prêt à boire ont connu une augmentation des ventes, car ces produits ont bénéficié de leur côté « petit plaisir », du positionnement fonctionnel en tant que source d’énergie naturelle et de la perception de leurs qualités préventives en matière de santé.
Le Royaume-Uni se classe au deuxième rang, après la Chine, pour ce qui est de la valeur marchande des boissons alcoolisées vendues par voie électronique en 2020. Le vin est le type d’alcool le plus souvent acheté en ligne, la hausse de la consommation à la maison en 2020 a favorisé les achats en gros et par conséquent la livraison, pour des raisons de commodité.
Les détaillants en ligne, comme Amazon, croissent en volume et en valeur, tout en devenant le détaillant exclusif de plusieurs marques de spiritueux. Les plus grands sites de commerce électronique d’alcool sont les grandes chaînes de supermarchés et le plus grand site de commerce d’alcool spécialisé est Naked Wines.
Instantané par secteur – Royaume-Uni 46
Amazon et les grandes chaînes d’épicerie sont les principaux sites Web pour les ventes en ligne de boissons et d’aliments emballés au Royaume-Uni
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – ROYAUME-UNI
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballés Boissons S-ABoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1 Amazon(60,6 k UGS)
Amazon(29,5 k)
The Whiskey Exchange (6,1 k)
Amazon(16,9 k)
2 Ocado(13,4 k)
Ocado(2,3 k)
Amazon(5,4 k)
Zooplus(4,2 k)
3 Tesco(9,8 k)
Sainsbury’s(1,6 k)
Ocado(2,0 k)
Asda(0,7 k)
4 Sainsbury’s(8,5 k)
Tesco(1,4 k)
Tesco(1,3 k)
Tesco(0,6 k)
5 Asda(8,4 k)
Waitrose(1,1 k)
Sainsbury’s(1,0 k)
Morrisons(0,4 k)
Principaux sites de commerce électronique au Royaume-UniAliments emballés : Les grandes chaînes d’épicerie comme Tesco, Sainsbury’s et Asda avaient déjà établi des stratégies omnicanaux avant la pandémie. Avec Amazon, elles sont les principaux acteurs de la distribution d’aliments emballés en ligne au Royaume-Uni.
Boissons S-A : L’augmentation des ventes de café en ligne enregistrée en 2020, tirée par la hausse du travail à domicile, devrait se poursuivre, car de nombreuses entreprises ont investi dans des plateformes de vente directe aux consommateurs et des partenariats avec des tiers pour répondre à la demande des consommateurs.
Boissons alcoolisées : En plus de The Whiskey Exchange, plusieurs autres détaillants en ligne spécialisés en spiritueux au Royaume-Uni proposent du whisky canadien, notamment Master of Malt, Drink Supermarket, The Bottle Club et Shop4Whisky.
Aliments pour animaux de compagnie : Malgré la diminution du volume des ventes, la valeur des ventes a de nouveau augmenté en 2020, en raison de la montée en gamme par les propriétaires d’animaux de compagnie britanniques, qui sont devenus des lecteurs d’étiquettes plus avertis, à la recherche de signes indiquant qu'il s'agit de produits frais, naturels et « sans » dans leurs aliments et gâteries pour animaux de compagnie.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
11 494 $
2 591 $3 737 $
771 $
15,7 %13,3 %
2,7 %4,0 %
0 %
10 %
20 %
0 $
5 000 $
10 000 $
15 000 $
Aliments
emballésBoissons S-A Boissons
alcooliséesAliments pour
animaux decompagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Royaume-Uni (2015 – 2020, en mill ions de
dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
40%
49%
49%
86%
60%
52%
51%
14%
Pet Food
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché britannique des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Aliments animaux
Autres entreprises 5 principales entreprises
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
47
Instantané de pays – FranceUne distribution en ligne bien développée des boissons et des aliments emballés, avec la quatrième plus grande taille et part du canal de distribution électronique en matière de valeur des ventes en 2020
48
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 6e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – FRANCE
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 4e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 4e sur 10)
177,8 milliards de CAD
12,6 milliards de CAD
7,1 %
Les aliments emballés représentent 70 % des ventes en ligne de boissons et d’aliments emballés en France en 2020
Source : Euromonitor International
122,0 $
21,8 $28,6 $
5,4 $8,7 $
1,3 $ 1,8 $ 0,8 $
7,1 %6,1 % 6,2 %
14,3 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
20 $
40 $
60 $
80 $
100 $
120 $
140 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
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du
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ars
can
adie
ns
Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en France (2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
49
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – FRANCE
Les produits alimentaires transformés et préparés sont les produits canadiens les plus importés en France
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2018 (rang : 7e sur 10)
217 millions de CAD
69 %
11 %
14 %
6 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne
de boissons et d’aliments emballés en France (2020)
Aliments emballés
Boissons S-A
Boissons alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
12,6 milliards de CAD
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en France (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par la France(2018)
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute
la distribution (2020)
TCAC historique du commerce électronique
(2015-2020)
Viandes et produits de la mer transformés 2 530,3 $ 11,4 % 17,5 %
Produits laitiers 1 788,4 $ 6,2 % 13,3 %
Aliments pour animaux de compagnie
777,9 $ 14,3 % 23,8 %
Vin 671,9 $ 4,3 % 9,5 %
Confiserie 670,1 $ 6,8 % 16,4 %
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2018, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2018)
Viandes et produits de la mer transformés 98,0 $ 4,9 %
Plats préparés 30,2 $ 59,0 %
Fruits et légumes transformés 26,9 $ 6,8 %
Aliments pour animaux de compagnie 18,0 $ 14,1 %
Sirops et édulcorants 15,5 $ 8,9 %
50
Les viandes et produits de la mer transformés constituent la plus importante catégorie de produits importés en France, ainsi que la plus grande catégorie de boissons et d’aliments emballés vendus par voie électronique
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – FRANCE
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1 800
2 000
( 10) - 10 20 30 40Ven
tes
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s d
e d
olla
rs c
anad
ien
s
Valeur des importations canadiennes par la France (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par la France et des performances de ces catégories de produits dans lepaysage du commerce électronique en France (2020)
Viandes et produits de la mer transformés
98 $
2 530$
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnieBoissons gazeuses et eau en bouteille
Fruits et légumes transformés
Confiserie
Spiritueux
Produits laitiers
Jus
Vin
Grignotines salées
Boissons chaudesBières
51
Aliments pour animaux de compagnie
Les ventes en ligne sont en hausse dans tous les domaines des soins pour animaux de compagnie en France, ce qui a permis l’apparition de nouvelles entreprises de vente en ligne de produits pour animaux de compagnie, en particulier dans la catégorie lucrative des aliments pour animaux de compagnie. Les clients peuvent commander et se faire livrer directement à leur domicile des produits lourds, comme de la nourriture sèche pour chiens en vrac, et comparer les prix.
L’introduction d’un plus grand nombre d’aliments pour animaux de compagnie de marques de distributeur comprend des plateformes en ligne et d’autres services comme les boîtes d’abonnement mensuelles et les commandes automatiques, qui sont de plus en plus courantes et continuent d’avoir une incidence sur les ventes dans les canaux de distribution classiques.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésL’augmentation du temps passé chez soi depuis le début de la pandémie a favorisé des catégories comme les plats préparés, les sauces, les collations et les aliments de base, et a inversé les baisses de la demande en viandes et produits de la mer transformés antérieures à la pandémie de COVID.
De nombreuses chaînes de supermarchés et d’hypermarchés ont investi dans l’amélioration de leurs plateformes numériques et offrent des services de cliqué-retiré, connus en France sous le nom de « drive ». Les fabricants de confiseries comme Lindt se sont associés à des services de livraison tiers pour assurer les ventes saisonnières.
Dans le contexte de la COVID-19, l’eau en bouteille vendue en paquets a bénéficié de la livraison à domicile des canaux en ligne. Les répercussions à plus long terme seront probablement liées à un plus grand nombre d’occasions de consommation quotidienne de boissons à domicile, l’accent étant mis sur les produits présentant des avantages pour la santé et le bien-être.
La forte culture de la consommation de café a amené la plupart des consommateurs à maintenir leur consommation quotidienne, mais à prendre leur café chez eux plutôt qu’au café, ce qui a favorisé les ventes en ligne. En effet, les grains de café sont devenus un article régulièrement commandé dans les reçus d’épicerie en ligne.
Les ventes de bière et de whisky en cliqué-retiré ont fortement augmenté chez les principaux détaillants, dans le cadre des autres achats d’épicerie, et devraient profiter de la transition après la crise. Une grande partie de cette augmentation est attribuable aux nouveaux consommateurs (âgés de plus de 60 ans), qui ont commencé à commander en ligne pour la première fois pendant la pandémie.
Malgré la croissance du marché de niche des cavistes en ligne, les mesures de confinement de la pandémie ont réduit les performances globales de la catégorie des vins, mais elle demeure le plus important contributeur à la taille du commerce électronique de boissons alcoolisées en France.
Instantané par secteur – France 52
Les grandes chaînes de supermarchés et d’hypermarchés sont également des acteurs clés pour le placement en ligne de boissons et d'aliments emballés en France
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – FRANCE
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballés Boissons S-A Boissons alcooliséesAliments pour
animaux de compagnie
1 Amazon(15,1 k UGS)
Amazon(5,7 k)
Amazon(7,0 k)
Amazon(17,9 k)
2 Carrefour(8,6 k)
Carrefour(1,9 k)
Carrefour(2,6 k)
Miscota(11.8k)
3 Casino(6,1 k)
Casino(1,0 k)
Auchan(2,2 k)
Zooplus(7,6 k)
4 Courses U(4,3 k)
Cora(0,9 k)
Cora(1,1 k)
Truffaut(3,0 k)
5 Auchan(3,1 k)
Courses U(0,7 k)
Cdiscount(1,1 k)
Croquetteland(2,7 k)
Principaux sites de commerce électronique en FranceAliments emballés : En raison de l’incertitude économique, les consommateurs français ont cherché des produits d’épicerie à prix abordable, ce qui a entraîné une augmentation des ventes de produits de marques de distributeur. Cela est également de bon augure pour les plats préparés et les viandes et produits de la mer transformés ou congelés, qui sont considérés comme moins chers que les plats riches en protéines entièrement maison.
Boissons S-A : La France demeure un pays de la culture du café, et cette catégorie devrait être la plus importante parmi toutes les boissons non alcoolisées, enregistrant des ventes au détail d'une valeur de plus de 2 milliards de dollars canadiens d’ici 2025. L’eau en bouteille se classe au deuxième rang et devrait atteindre 4,6 milliards de dollars canadiens en 2025.
Boissons alcoolisées : Les ventes de whisky canadien ont connu une légère baisse en France, alors que les importations de bière canadienne ont augmenté, pour atteindre un TCAC de 17,6 % au cours des cinq dernières années.
Aliments pour animaux de compagnie : En plus d’Amazon, les sites Web Miscota et Zooplus spécialisés dans les soins des animaux de compagnie contribuent à une large partie des ventes en ligne d’aliments pour animaux de compagnie en France.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
8 720 $
1 340 $1 808 $
778 $
15,0 %12,1 %
9,5 %
23,8 %
0 %
10 %
20 %
30 %
0 $
2 000 $
4 000 $
6 000 $
8 000 $
10 000 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissons
alcoolisées
Aliments pour
animaux de
compagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en France (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
34%
39%
56%
87%
66%
61%
44%
13%
Non-Alcoholic Beverages
Pet Food
Alcoholic Drinks
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché français des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Boissons alcoolisées
Aliments animaux
Boissons non alcoolisées
Autres entreprises 5 principales entreprises
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
53
Instantané de pays – Corée du SudLe marché le plus développé en ce qui concerne les ventes de boissons et d’aliments emballés par voie électronique en 2020
54
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 10e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – CORÉE DU SUD
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 6e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 1er sur 10)
60,8 milliards de CAD
8,0 milliards de CAD
13,2 %
La Corée du Sud est le plus petit marché du point de vue de la demande totale du marché, mais il affiche la plus grande pénétration par le commerce électronique en tant que canal de distribution
Source : Euromonitor International
36,8 $
10,6 $12,0 $
1,4 $
5,8 $
1,4 $0,0 $ 0,9 $
15,6 %
13,7 %
0,0 % 0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
5 $
10 $
15 $
20 $
25 $
30 $
35 $
40 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
t d
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anal
du
co
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erc
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ron
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ns
Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Corée du Sud (2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
59,8 %
55
En raison de la réglementation
locale, on ne dispose pas de la taille du
commerce électronique des
boissons alcoolisées en Corée du Sud.
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CORÉE DU SUD
La Corée du Sud a enregistré une croissance annuelle à deux chiffres de la taille des principales importations de produits canadiens
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2019 (rang : 4e sur 10)
529 millions de CAD
71 %
18 %
11 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne de
boissons et d’aliments emballés en Corée du Sud (2020)
Aliments emballés
Boissons S-A
Aliments pour animaux de compagnie
8,0 milliards de CAD
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Corée du Sud (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par la Corée du Sud (2019)
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2019, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2019)
Graisses et huiles 157,5 $ 13,5 %
Viandes et produits de la mer transformés 150,5 $ 26,7 %
Préparations alimentaires 123,0 $ 13,2 %
Fruits et légumes transformés 40,6 $ 32,8 %
Aliments pour chiens et chats 24,8 $ 32,4 %
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute la
distribution (2020)
TCAC historique du commerce électronique
(2015-2020)
Produits laitiers 1 233 $ 19,9 % 15,6 %
Aliments pour animaux de compagnie 852 $ 59,8 % 17,5 %
Sauces, vinaigrettes et condiments 493 $ 23,4 % 27,5 %Plats préparés/préparations alimentaires 415 $ 15,3 % 22,2 %
Viandes et produits de la mer transformés 373 $ 35,5 % 67,2 %
56
Aucune catégorie de produits n’a atteint 1 milliard de dollars canadiens en ventes par le canal de distribution électronique en 2020
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – CORÉE DU SUD
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160Ven
tes
par
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trib
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mill
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Valeur des importations canadiennes par la Corée du Sud (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par la Corée du Sud et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique en Corée du Sud (2020)
Viandes et produits de la mer transformés
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Fruits et légumes transformés
Graisses et huiles
Sirops et édulcorants
Jus
Grignotines salées
Boissons chaudes
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en 2020
Confiserie
57
Aliments pour animaux de compagnie
Les principales tendances qui sous-tendent la croissance depuis quelques années et qui continueront de le faire sont la croissance de la population d’animaux de compagnie, en particulier les chats et les petits chiens de race, et la propension croissante des propriétaires coréens d’animaux de compagnie à dorloter et à humaniser leurs animaux de compagnie, en leur offrant de la nourriture de qualité pour usage humain, organique ou holistique.
Près de 60 % des aliments pour animaux de compagnie ont été vendus par voie électronique en 2020, car de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie coréens ont maintenant l’habitude d’acheter tous leurs produits de soins pour animaux de compagnie en ligne en raison de la commodité de la livraison à domicile, surtout pour les emballages gros et lourds.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésLes plats préparés ont connu une hausse marquée de la croissance de la valeur en 2020 comme substituts aux repas maison et au restaurant dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Les adultes et les enfants passant plus de temps chez eux, la consommation de confiseries, de biscuits sucrés et de grignotines salées a augmenté. À l’avenir, on s’attend à ce que les plats préparés, la viande transformée, les produits de la mer transformés et les légumes transformés connaissent une plus grande croissance encore.
La pandémie a accéléré le passage au commerce électronique, qui offre plus de commodité, une plus grande concurrence sur les prix et la livraison à domicile d’articles volumineux avec une plus grande variété de formats d’emballage.
Les détaillants et les fabricants se sont tournés vers le commerce électronique, et de nombreuses entreprises spécialisées dans les boissons rafraîchissantes ont lancé des sites en ligne directement destinés aux consommateurs, en particulier pour l’eau en bouteille. À court terme, on s’attend à ce qu’en Corée du Sud, un plus grand nombre de produits « à la maison » obtiennent de bons résultats grâce au commerce électronique, et au maintien de la popularité des grands formats pour les familles.
Bien que les autorités fiscales coréennes aient autorisé les consommateurs à acheter de l’alcool en ligne en avril 2020, il s’agit strictement d’un programme d’achat en ligne et de retrait en magasin, ce qui ne peut pas être considéré comme de véritables ventes en ligne.
Toujours en 2020, le gouvernement sud-coréen a instauré un nouveau régime de taxe d’accise fondé sur le volume pour toutes les boissons alcoolisées, ce qui devrait profiter aux bières produites localement et rendre plus concurrentielle la bière artisanale.
Aperçu du secteur – Corée du Sud 58
Les sites Web sud-coréens comportent des centaines de milliers d’UGS de boissons et d’aliments emballés de plus que les neuf autres marchés étudiés
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – CORÉE DU SUD
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballés Boissons S-ABoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1 GMarket(614,1 k UGS)
GMarket(277,9 k)
GMarket(619)
GMarket(167,9 k)
2 Interpark(506,1 k)
Interpark(207,8 k)
Interpark(166)
Tmon(154,5 k)
3 Tmon(484,5 k)
Tmon(158,6 k)
Tmon(111)
Interpark(101,6 k)
4 Lotte(111,7 k)
Lotte(26,2 k)
Lotte(48)
CJ Mall(20,3 k)
5 11th Street(30,1 k)
11th Street(10,3 k)
11th Street(13)
GS Shop(19,4 k)
Principaux sites de commerce électronique en Corée du SudAliments emballés : Les principales catégories de produits canadiens importés sont celles qui bénéficieront d’une plus grande consommation de repas à la maison, à savoir les plats préparés et les viandes et produits de la mer transformés, en raison de leur aspect pratique qui fait gagner du temps aux jeunes Coréens.
Boissons S-A : Les trois principaux sites de commerce électronique proposent plus de 600 000UGS de boissons non alcoolisées, ce qui témoigne de la volonté de stocker une vaste offre de produits et de marques. Au cours de la période de prévision, l’eau en bouteille (TCAC de 7,9 % en 2020-2025) et les boissons pour sportifs (5,3 %) devraient connaître la plus forte croissance.
Boissons alcoolisées : En Corée du Sud, il est interdit d’effectuer de véritables achats en ligne; pour entrer sur le marché, un fabricant étranger doit vendre son produit dans des points de vente au détail ou dans des établissements commerciaux.
Aliments pour animaux de compagnie Le marché sud-coréen des produits pour animaux de compagnie est beaucoup plus fragmenté que dans la plupart des pays développés et des acteurs locaux dynamiques constituent un défi de taille pour les chefs de file mondiaux.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
$1,597
$596
$169
$675
59.1%
22.9% 24.3% 24.0%
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
0 $
500 $
1 000 $
1 500 $
2 000 $
Aliments
emballés
Boissons S-A Boissons
alcoolisées
Aliments pour
animaux de
compagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Corée du Sud (2015 – 2020, en mill ions de
dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
25%
45%
51%
70%
75%
55%
49%
30%
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Pet Food
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché sud-coréen des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Aliments animaux
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Autres entreprises 5 principales entreprises
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
59
Instantané de pays – CanadaLes ventes de produits alimentaires en ligne ont augmenté de 105 % par rapport à 2019-2020, mais moins de 3 % des ventes totales de boissons et d’aliments emballés provenaient de canaux en ligne
60
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 9e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – CANADA
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 8e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 7e sur 10)
112,0 milliards de CAD
3,0 milliards de CAD
2,7 %
La pénétration du commerce électronique au Canada est la plus élevée dans le secteur des aliments pour animaux de compagnie
Source : Euromonitor International
65,1 $
14,1 $
28,6 $
4,2 $1,6 $ 0,6 $ 0,2 $ 0,7 $
2,5 %
4,2 %
0,6 %
16,2 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
10 $
20 $
30 $
40 $
50 $
60 $
70 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Canada
(2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
61
Le marché canadien des boissons et des aliments emballés devrait croître de plus de 5 milliards de dollars canadiens d’ici 2025, et une grande partie de cette croissance devrait provenir du commerce électronique
67,4 $
15,4 $
29,5 $
4,7 %
0,7 %
1,7 %
0,8 %
2,4 %
0.0 %
0.5 %
1.0 %
1.5 %
2.0 %
2.5 %
3.0 %
0 $
10 $
20 $
30 $
40 $
50 $
60 $
70 $
80 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissonsalcoolisées
Aliments pouranimaux decompagnie
Taille totale du marché canadien des boissons et des aliments emballés (2015 – 2025, en milliards de dollars canadiens)
Remarque : Cela ne concerne pas uniquement le commerce électronique
2015 2020 2025 TCAC prévu
PERFORMANCES PRÉVUES DE L’INDUSTRIE – CANADA
Gains absolus prévus par secteur (2020–2025, en dollars canadiens)
Aliments emballés 2 275 millions de CAD (5e sur 10)
Boissons non alcoolisées
1 275 millions de CAD (8e)
Boissons alcoolisées 903 millions de CAD (5e)
Aliments pour animaux de compagnie
527 millions de CAD (4e)
Source : Euromonitor International
Perspectives du commerce électronique des boissons et des aliments au Canada : Les investissements des principaux acteurs de la transformation numérique, comme Walmart, Loblaws ou d’autres détaillants, ont permis de régler les problèmes de la vente d’épicerie en ligne.
La demande d'achats électroniques de boissons et d’aliments emballés augmentera et devrait atteindre un TCAC de 23 % d’ici 2025, soit une croissance nettement supérieure à la croissance globale de la catégorie.
62
Aliments pour animaux de compagnie
La croissance du commerce électronique devrait se poursuivre dans le domaine des soins des animaux de compagnie, ce qui changera l’environnement concurrentiel. Les consommateurs apprécient ce canal en raison de son aspect pratique, de la large gamme de produits et de l’avantage de voir ces produits souvent lourds, comme les aliments pour animaux de compagnie, livrés à leur porte.
Outre les sociétés point-coms, les magasins traditionnels sont en train de revoir leurs stratégies de vente et de mettre davantage l’accent sur le commerce électronique, ce qui devrait stimuler une forte croissance dans ce secteur.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésLa valeur des ventes d’épicerie en ligne a augmenté de 105 % en 2020, de nombreux détaillants en alimentation s’étant associés à des plateformes de livraison (c.-à-d. Instacart) ou proposant la possibilité de cliqué-collecté et de retrait en magasin.
Si la vente en ligne était déjà proposée par les plus grands magasins, les petites entreprises sont en train d'adapter leurs offres en ligne pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs.
Le riz, les pâtes et les nouilles, les plats préparés, les sauces de cuisine, les fruits et légumes congelés, les collations et les produits laitiers ont tous connu une hausse de la demande globale, surtout par l'intermédiaire de plateformes de commerce électronique.
La part du commerce électronique dans les boissons rafraîchissantes est relativement faible, et en 2020, malgré la croissance, les ventes en ligne ne représentent qu’une petite part de la distribution des boissons rafraîchissantes.
Le commerce électronique de boissons chaudes a connu la plus forte augmentation de ventes en 2020, car les achats en ligne étaient jugés à la fois sécuritaires et économiques. À l’avenir, il se peut que les boissons chaudes enrichies et fonctionnelles atteignent des niveaux de popularité qui n’ont pas encore été observés. Les consommateurs soucieux de leur santé privilégieront les thés aux fruits ou les tisanes et leurs variantes fonctionnelles pour leurs effets stimulants ou calmants, ou pour leurs vertus affichées de renforcement de l’immunité.
Toutes les catégories de boissons alcoolisées ont connu une croissance de la consommation à domicile en 2020. À l’avenir, la bière devrait être la seule catégorie à connaître une baisse de la croissance du volume total jusqu’en 2024, tandis que les boissons prêtes à boire devraient enregistrer une augmentation dynamique à deux chiffres.
Les ventes de boissons alcoolisées par voie électronique étaient très faibles avant 2020, mais la part de ce canal a fortement augmenté pendant la pandémie. L’intérêt des consommateurs pour le commerce électronique a incité un plus grand nombre d'acteurs à lancer ou à améliorer leurs sites de commerce électronique. Ainsi, la Régie des alcools de l’Ontario (LCBO), The Beer Store (TBS) et la Société des alcools du Québec (SAQ) ont proposé des ventes en ligne et même Uber Eats est entré en lice.
Instantané par secteur – Canada 63
Amazon et les grands détaillants en alimentation sont les principaux sites Web d’épicerie en ligne au Canada
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – CANADA
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballés Boissons S-A Boissons alcooliséesAliments pour
animaux de compagnie
1 Amazon (60,2 k UGS)
Amazon(17,8 k)
IGA(419)
Amazon (8,7 k)
2 Loblaws (7,9 k)
Loblaws(1,6 k)
Grocery Gateway(261)
Miscota (8,2 k)
3 Real Canadian (7,0 k)
Real Canadian (1,3 k)
Amazon(51)
Walmart (0,5 k)
4 IGA(4,8 k)
IGA(1,1 k)
Loblaws (19)
Real Canadian (0,4 k)
5 Grocery Gateway (4,8 k)
London Drugs (1,0 k)
Real Canadian(11)
Loblaws(0,3 k)
Principaux sites Web de commerce électronique au CanadaAliments emballés : Les plats préparés ont représenté 60 % des ventes en ligne d’aliments emballés au Canada en 2020, la consommation de repas à la maison ayant bondi pendant les périodes de restrictions des déplacements.
Boissons S-A : Le café et le thé prêts à boire devraient afficher la plus forte croissance du secteur des boissons pendant la période de prévision, avec un TCAC de 11,5 % et de 6,8 % de valeur jusqu’en 2025.
Boissons alcoolisées : La bière non alcoolisée contenant du cannabis est une possibilité nouvelle de développement de produits qui ont du potentiel, et une occasion pour le Canada de devenir un chef de file mondial dans cette nouvelle catégorie de produits.
Aliments pour animaux de compagnie : Le commerce électronique bénéficiera également de la progression de l'achat de nourriture pour chiens par abonnement, comme celui proposé par le détaillant spécialisé en animaux de compagnie en ligne Fetch & Stay.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
1 597 $
596 $
169 $
675 $
59,1 %
22,9 % 24,3 % 24,0 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
0 $
500 $
1 000 $
1 500 $
2 000 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissonsalcoolisées
Aliments pouranimaux de
compagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Canada (2015 – 2020, en mill ions de dollars
canadiens)
2015 2020 TCAC historique
40 %
46 %
49 %
78 %
60 %
54 %
51 %
22 %
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Pet Food
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché canadien des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Aliments animaux
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Autres entreprises 5 principales entreprises
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
64
Instantané de pays – AllemagneUn important marché de détail pour les boissons et les aliments emballés, mais à la traîne en matière de ventes en ligne de ces produits
65
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 4e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – ALLEMAGNE
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 7e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 8e sur 10)
207,7 milliards de CAD
3,4 milliards de CAD
1,7 %
La part du commerce électronique des aliments emballés est considérablement moins grande que dans d’autres marchés européens comme le Royaume-Uni (9,7 %) et la France (7,1 %)
Source : Euromonitor International
133,7 $
33,8 $ 31,6 $
5,6 %1,4 $ 0,7 $ 0,7 $ 0,6 $1,0 %2,0 % 2,3 %
11,5 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
20 $
40 $
60 $
80 $
100 $
120 $
140 $
160 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Allemagne
(2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
66
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ALLEMAGNE
Les importations allemandes de sirop d’érable canadien ont dépassé 24 millions de dollars en 2018, précédées seulement par celles des États-Unis
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2018 (rang : 8e sur 10)
178 millions de CAD
41 %
20 %
20 %
19 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne de
boissons et d’aliments emballés en Allemagne (2020)
Aliments emballés
Boissons S-A
Boissons alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
3,4 milliards de CAD
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Allemagne (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par l’Allemagne(2018)
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2018, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2018)
Fruits et légumes transformés 64,1 $ 9,1 %
Sirops et édulcorants 31,6 $ 11,1 %
Viandes et produits de la mer transformés 27,1 $ -7,4 %
Aliments pour animaux de compagnie 15,6 $ -0,5 %
Plats préparés 14,3 $ 19,1 %
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute
la distribution (2020)
TCAC historique du commerce
électronique (2015-2020)
Aliments pour animaux de compagnie
644,1 $ 11,5 % 15,4 %
Vin 429,9 $ 4,8 % 28,0 %
Plats préparés 277,3 $ 3,6 % 32,8 %
Produits laitiers 264,1 $ 0,9 % 31,8 %Viandes et produits de la mer transformés
231,5 $ 1,1 % 10,2 %
67
Six catégories de produits ont dépassé une valeur de 200 millions de dollars canadiens de ventes par voie électronique en Allemagne
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – ALLEMAGNE
-
100
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300
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s
Valeur des importations canadiennes par l’Allemagne (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par l’Allemagne et des performances de ces catégories de
produits dans le paysage du commerce électronique de l’Allemagne (2020)
Viandes et produits de la mer transformés
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Fruits et légumes transformés
Confiserie
Spiritueux
Sirops et édulcorants
Jus
Vin
Grignotines salées
Boissons chaudes
Bières
68
Aliments pour animaux de compagnie
Dominé par la société point-com Zooplus, le commerce électronique continue de gagner en popularité comme canal de distribution de produits de soin des animaux de compagnie, notamment en raison de sa commodité pour les achats volumineux de nourriture sèche pour chats et chiens et en raison de promotions sur les prix offensives.
De plus en plus, les fabricants développent leurs propres plateformes de commerce électronique afin de vendre directement leurs produits et de recueillir plus de données sur leurs clients, notamment en proposant des modèles d’abonnement. La montée en gamme continue de stimuler la croissance de la valeur, notamment en raison des achats axés sur les ingrédients naturels et les étiquettes honnêtes.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésAvant la COVID-19, l'adoption du commerce électronique était lente en Allemagne, les consommateurs préférant acheter de la nourriture rapidement sur le chemin de leur domicile, principalement parce qu’ils aiment choisir eux-mêmes des aliments frais. En 2020, l’intérêt pour le commerce électronique a augmenté, étant donné que la COVID-19 a forcé les consommateurs à chercher des options d’achat sans risque et plus pratiques à partir de chez eux.
Les boîtes de repas prêts à cuisiner, en particulier, continueront de gagner en popularité et joueront un rôle de plus en plus important dans les plats préparés. La pandémie a mis en lumière les aliments bons pour la santé et l’immunité, ce qui stimulera les ventes de fruits et légumes transformés.
Les achats pour stockage du début de la COVID-19 ont stimulé les ventes d’eau en bouteille, de café, de thé et de jus en 2020. Le jus a connu une résurgence, passant d’une boisson considérée comme mauvaise pour la santé et à forte teneur en sucre à une boisson offrant une teneur élevée en vitamines et des avantages potentiels pour le système immunitaire.
Un plus grand nombre de consommateurs ont utilisé les plateformes de commerce électronique des détaillants en alimentation, comme Rewe Markt, pour commander des boissons non alcoolisées qui étaient soit livrées soit retirées en magasin.
L'Allemagne est le 5e marché international en importance pour le volume de spiritueux vendus par voie électronique. On y trouve plusieurs sites Web spécialisés dans les boissons alcoolisées, comme MySpirits.eu, UrbanDrinks.de et Whisky.de. Flaschenpost, fournisseur d'alcool livré à domicile dans les 2 heures suivant la commande, et Hawesko, premier site de commerce électronique du vin, ont vu leurs ventes augmenter en 2020, en raison de la prudence des consommateurs qui hésitaient à fréquenter les débits de boissons après leur réouverture.
Aperçu par secteur – Allemagne 69
Le paysage concurrentiel des boissons et des aliments emballés en Allemagne est celui présentant la plus faible concentration de marché, pour ce qui est des parts de marché des cinq plus grandes entreprises
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – ALLEMAGNE
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballés Boissons S-ABoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1 Amazon(20,6 k UGS)
Amazon(30,9 k)
Amazon(15,7 k)
Amazon(14,1 k)
2 Bringmeister(6,0 k)
Bringmeister(1,8 k)
Real(7,K )
Miscota(11,5 k)
3 Mytime.de(4,1 k)
Rewe(1,6 k)
Rewe(1,6 k)
Zooplus(7,9 k)
4 Rewe(2,4 k)
Mytime.de(0,7 k)
Hawesko(1,4 k)
Fressnapf(5,3 k)
5 Edeka(2,4 k)
Edeka(0,5 k)
Bringmeister(1,4 k)
New Pharma(0,8 k)
Principaux sites de commerce électronique en AllemagneAliments emballés : Les plats préparés sont la catégorie la plus importante pour la part du canal du commerce électronique (3,6 %) et les ventes (277 millions de dollars) en Allemagne, avec un TCAC historique de 31,6 % pour le canal (2015-2020).
Boissons S-A : De 2021 à 2025, les consommateurs sont de plus en plus susceptibles de commander des boissons chaudes sur des sites Web spécialisés, sur lesquels ils trouveront du café en plus grands paquets et auront accès à des produits plus spécialisés ainsi qu’à des cafés et des thés biologiques et équitables.
Boissons alcoolisées : Les ventes au détail de spiritueux sont restées conformes aux prévisions antérieures à la pandémie, avec une forte croissance prévue pour le gin et le whisky. Les consommateurs allemands ont dépensé plus de 20 millions de dollars canadiens en whisky canadien en 2020, mais la demande est stable depuis cinq ans.
Aliments pour animaux de compagnie : La demande d’aliments plus nutritifs pour les animaux de compagnie, en particulier des compositions à forte teneur en viande, augmente. Les gâteries devraient connaître la plus forte croissance et sont de plus en plus considérées comme faisant partie intégrante du régime alimentaire d’un animal de compagnie.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
1 382 $
668 $ 684 $644 $17,1 %
10,7 %
25,5 %
15,4 %
0 %
10 %
20 %
30 %
0 $
500 $
1 000 $
1 500 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissons
alcoolisées
Aliments pour
animaux de
compagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Allemagne (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
52 %
70 %
70 %
90 %
48 %
30 %
30 %
10 %
Pet Food
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché allemand des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Aliments animaux
Autres entreprises 5 principales entreprises
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
70
Instantané de pays – MexiqueIl s'agit du plus petit marché de commerce électronique des boissons et des aliments emballés, car les consommateurs mexicains aiment l’aspect social des achats d’épicerie dans les magasins physiques
71
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 8e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – MEXIQUE
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 10e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 10e sur 10)
132,4 milliards de CAD
1,1 milliard de CAD
0,8 %
Le Mexique est le seul marché où la part du commerce électronique de boissons et d’aliments emballés n’a pas atteint 1 % des ventes totales de la catégorie
73,6 $
31,1 $
25,1 $
2,7 $0,6 $ 0,3 $ 0,0 $ 0,1 $0,8 % 0,9 % 0,2 %
4,6 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
10 $
20 $
30 $
40 $
50 $
60 $
70 $
80 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
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du
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s
Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Mexique
(2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
72
Remarque : De nombreux consommateurs du Mexique se sont montrés plus réticents à la transition vers le commerce électronique pour plusieurs raisons. La sécurité était une de leurs préoccupations, notamment la sécurité des renseignements de paiement sur les portails en ligne et une méfiance à l’égard de la livraison à domicile, ce qui s’est traduit par la popularité des options de cliqué-retiré. De plus, culturellement, se rendre à l’épicerie plusieurs fois par semaine est souvent considéré comme un élément important de la vie sociale mexicaine, et il est difficile de remplacer cette expérience par une application ou un site Web.
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – MEXIQUE
Les fruits et légumes transformés constituent la plus importante catégorie de produits canadiens importés par le Mexique
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2019 (rang : 5e sur 10)
458 millions de CAD
57 %27 %
4 %
11 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne
de boissons et d’aliments emballés au Mexique (2020)
Aliments emballésBoissons S-ABoissons alcooliséesAliments pour animaux de compagnie
1,1 milliard de CAD
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus au Mexique (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par le Mexique (2019)
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2019, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2019)
Fruits et légumes transformés 129,4 $ 21,8 %
Plats préparés 103,4 $ 13,6 %
Grignotines salées 82,1 $ 14,0 %
Chocolat et confiserie 44,7 $ 5,5 %
Viandes et produits de la mer transformés 42,6 $ 13,7 %
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute
la distribution (2020)
TCAC historique du commerce
électronique (2015-2020)
Aliments pour animaux de compagnie
124,2 $ 4,6 % 44,9 %
Sauces, vinaigrettes et condiments 124,0 $ 2,8 % 34,9 %
Boissons rafraîchissantes 120,4 $ 0,9 % 26,0 %
Produits laitiers 111,6 $ 0,7 % 47,5 %
Viandes et produits de la mer transformés 75,4 $ 1,6 % 40,7 %
73
Des grands formats de boissons gazeuses et d’eau en bouteille ont été vendus par commerce électronique en 2020, étant donné que les Mexicains cherchaient à accumuler des stocks en raison des restrictions de déplacements
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – MEXIQUE
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Valeur des importations canadiennes par le Mexique (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par le Mexique et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique au Mexique (2020)
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Viandes et produits de la mer transformés
Fruits et légumes transformés
Spiritueux
Produits laitiersConfiserie
Grignotines saléesBoissons chaudes
Bières
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en 2020
74
Aliments pour animaux de compagnie
Les aliments pour animaux de compagnie sont le seul secteur où la part du canal du commerce électronique a dépassé 1 % en 2020, mais sa part, soit 4,6 %, se classe au 10e rang parmi les 10 pays étudiés. Le commerce électronique croît de façon continue au Mexique, car des détaillants comme Amazon parviennent à renforcer la confiance dans les ventes en ligne chez les consommateurs, qui apprécient la commodité du commerce électronique.
En général, les consommateurs en ligne sont plus au fait de la technologie et mieux informés, ce qui stimule la demande d’aliments de première qualité pour animaux de compagnie, d’autant plus que les détaillants vendant uniquement en ligne ont tendance à proposer une vaste gamme de produits.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésLes aliments emballés ont grandement bénéficié de l’essor du commerce électronique induit par la COVID-19. Alors que les détaillants indépendants en alimentation (35,7 % des canaux de distribution) sont demeurés le principal canal en 2020, le commerce électronique a été le canal qui a connu la plus forte croissance, doublant en taille par rapport à 2019 pour atteindre 621 millions de dollars canadiens en 2020.
En raison de la réglementation de confinement issue de la pandémie de COVID-19, les ventes d’aliments emballés ont augmenté pour les aliments jugés essentiels comme le pain, les haricots, les aliments en conserve et le riz, les consommateurs ayant accumulé des stocks de produits longue conservation.
Les détaillants tiers possédant leurs propres plateformes de commerce électronique et applications numériques, comme Rappi, ont été des exemples de réussite qui ont stimulé la croissance du commerce électronique de boissons rafraîchissantes au Mexique en 2020. Simultanément, les principaux acteurs ont tiré parti de leurs réseaux de distribution d’eau en gros pour effectuer des livraisons à domicile d’autres produits, y compris de boissons gazeuses et de lait. La réponse à la demande s’est traduite par la diversification des modes de commande, qui comprenaient également des commandes par téléphone et par des messages WhatsApp adressés directement au personnel de livraison.
Le stockage général d’alcool du début de la pandémie s’est reflété dans les commandes en ligne, si bien que les producteurs de boissons alcoolisées, les magasins spécialisés dans les boissons alcoolisées et les détaillants en alimentation ont tous vu leurs ventes d’alcool augmenter en flèche.
Les ventes des services de livraison du dernier kilomètre, comme Rappi, ont également augmenté de façon spectaculaire. Cependant, le commerce électronique de boissons alcoolisées demeure extraordinairement bas, à moins de 50 millions de dollars canadiens de ventes par ce canal en 2020, soit un marché plus important seulement que celui de pays comme l’Inde et la Corée du Sud qui interdisent complètement la vente d’alcool en ligne.
Instantané par secteur – Mexique 75
La taille du canal du commerce électronique connaît une croissance considérable, alors qu’elle partait d'une base très petite en 2015
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – MEXIQUE
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballés Boissons S-ABoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1 Chedraui(7,3 k UGS)
Amazon(2,1 k)
Amazon(1,7 k)
Maskota(10,6 k)
2La Comer en tu
casa (6,9 k)Chedraui
(1,6 k)Chedraui
(1,5 k)Amazon
(9,6 k)
3 Walmart(6,3 k)
La Comer en tu casa (1,5 k)
La Comer en tu casa (1,0 k)
Mercado Libre(1,6 k)
4 H-E-B(4,7 k)
Walmart(1,3 k)
El Palacio de Hierro (0,9 k)
Walmart(0,3 k)
5 Amazon(4,5 k)
Superama(0,8 k)
Linio(0,8 k)
La Comer en tu casa (0,3 k)
Principaux sites Web de commerce électronique au MexiqueAliments emballés : Un nouveau règlement sur l’étiquetage entré en vigueur en octobre 2020 exige l ’apposition de sceaux noirs identifiant clairement les produits à forte teneur en sucre, en calories, en sodium ou en gras, ce qui devrait accroître l’attention des consommateurs pour leur santé.
Boissons S-A : Les ventes d’eau en bouteille, de jus et de concentrés ont fortement progressé pendant la pandémie, tandis que les ventes de thé et de café prêts à boire ont diminué en raison de leur prix plus élevé et de leur statut de produit non essentiel.
Boissons alcoolisées : Marché extrêmement consolidé dans lequel AB InBev et Heineken représentent une part de plus de 90 %. Les exportations canadiennes de sirop d’érable et de spiritueux distillés vers le Mexique étaient approximativement d'une valeur identique en 2019 (2,1millions de dollars canadiens).
Aliments pour animaux de compagnie Maskota propose plus d’UGS d’aliments pour animaux de compagnie qu’Amazon. De plus, de nouveaux sites Web de sociétés point-coms spécialisées dans les soins des animaux de compagnie tels que Petsyet Petngosont apparus.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
621 $
293 $
46 $124 $
33,2 %
77,2 %
27,0 %
44,9 %
0 %
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100 %
0 $
200 $
400 $
600 $
800 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissonsalcoolisées
Aliments pouranimaux de
compagnie
Tail le du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Mexique (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
6 %
22 %
28 %
72 %
94 %
78 %
72 %
28 %
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Pet Food
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché mexicain des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Aliments animaux
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Autres entreprises 5 principales entreprises
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
76
Instantané de pays – Inde Les ventes de boissons et d’aliments emballés devraient augmenter à un TCAC de 8,0 % jusqu’en 2025, soit le double du taux de la Chine, qui est le marché à la deuxième croissance la plus rapide
77
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 7e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – INDE
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 9e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 9e sur 10)
152,8 milliards de CAD
1,5 milliard de CAD
1,0 %
En 2020, la taille du marché du commerce électronique en Inde était supérieure seulement à celle du Mexique
Source : Euromonitor International
108,2 $
16,9 $
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100 $
120 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
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Instantané du marché des boissons et des aliments emballés en Inde (2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
78
En raison de la réglementation locale, on ne
dispose pas de la taille du
commerce électronique des
boissons alcoolisées en
Inde
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – INDE
Trois catégories d’aliments emballés ont dépassé les 200 millions de dollars canadiens en ventes en ligne en 2020
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2018 (rang : 9e sur 10)
25 millions de CAD
78 %
19 %2 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne de
boissons et d’aliments emballés en Inde (2020)
Aliments emballésBoissons S-ABoissons alcooliséesAliments pour animaux de compagnie
1,5 milliard de CAD
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus en Inde (2020)
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par l’Inde(2018)
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2018, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2018)
Graisses et huiles 14,0 $ 44,9 %
Sirops et édulcorants 4,3 $ 6,9 %
Préparations alimentaires 2,4 $ 10,2 %
Produits de la mer préparés ou en conserve 1,6 $ 170,1 %
Aliments pour chiens et chats 1,4 $ 78,2 %
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique
(2020, en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute la
distribution (2020)
TCAC historique du commerce
électronique (2015-2020)
Produits laitiers 269 $ 0,8 % Sans objet (S.O.)Plats préparés/préparations alimentaires 207 $ 33,2 % 35,4 %
Riz 204 $ 1,9 % 135,6 %
Confiserie 81 $ 1,6 % 40,5 %
Aliments pour bébé 78 $ 6,5 % S.O.
79
Remarque : S.O. pour le TCAC historique signifie que les ventes en ligne du produit n’existaient pas en2015
Les ventes de plats préparés par voie électronique ont doublé en valeur par rapport à 2019-2020 en Inde
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – INDE
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s
Valeur des importations canadiennes par l’Inde en millions de dollars canadiens
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par l’Inde et des performances de ces catégories de produits dans le paysage du commerce électronique de l’Inde (2020)
Plats préparés
Aliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Viandes et produits de la mer transformés
Fruits et légumes transformés
Graisses et huiles
Sirops et édulcorantsGrignotines salées
Boissons chaudes
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020
80
Aliments pour animaux de compagnie
En 2020, les ventes au détail d’aliments pour animaux de compagnie se sont élevées à moins de 500 millions de dollars canadiens, ce qui en fait le plus petit marché d’aliments pour animaux de compagnie parmi les 10 pays étudiés. Le nombre d’animaux de compagnie augmente en Inde en raison de l’urbanisation et de l’augmentation du revenu disponible des ménages de la classe moyenne, mais aussi de l’évolution de la perception des animaux de compagnie par la société. En Inde, la plupart des propriétaires nourrissent encore leurs chiens et leurs chats avec des aliments non préparés, mais la minorité qui achète des aliments pour animaux de compagnie emballés est de plus en plus attentive à la qualité de l’alimentation.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésParmi les catégories qui ont bénéficié du confinement et des repas à la maison plus nombreux, mentionnons le beurre, le fromage à pâte molle, les herbes et les épices, ainsi que les denrées de base comme le riz et les huiles comestibles. La commodité et la facilité de préparation et de cuisson des aliments ont également été les principaux moteurs de catégories comme les nouilles, les pâtes, les tartinades et les céréales pour petit-déjeuner.
Des produits comme l’huile d’olive, l’huile de soya et les produits alimentaires enrichis emballés comme le pain ont fait l’objet d’une demande beaucoup plus forte en 2020, car les consommateurs indiens les ont perçus comme bénéfiques pour leur santé et améliorant leur résistance au coronavirus.
La part du commerce électronique a augmenté pendant la pandémie, marquant une croissance particulièrement forte pour les boissons gazeuses et les concentrés, qui ont tiré parti de la disponibilité de formats d’emballage en gros à bas prix. PepsiCo et Coca-Cola se sont associés à Common Services Centres (CSC) pour afficher leurs produits dans la boutique électronique Grameen, un site majeur d’épicerie en ligne. Pour ce qui est des boissons chaudes, la plupart des grands acteurs ont enregistré une croissance de 100 % grâce à leur canal de commerce électronique. Something Brewing a lancé une place de marché électronique proposant une gamme variée de matériel pour le café en plus de marques de café nationales et internationales.
Au début du confinement dû à la COVID-19, le gouvernement indien a interdit la vente d’alcool pendant une courte période et les gouvernements de 18 États ont imposé une taxe « spéciale coronavirus » aux entreprises spécialisées dans la vente d’aliments, de boissons et de tabac qui variait de 10 % à 75 % sur l’alcool, ce qui a rendu le prix hors de portée de la plupart des consommateurs.
L’Inde interdit la vente de boissons alcoolisées par voie électronique, mais à la fin de 2020, certains États indiens ont décidé d'assouplir les conditions d'achat d'alcool en ligne et la livraison sur demande ou le retrait en magasin.
Aperçu par secteur – Inde 81
Bien que la taille du commerce électronique n’ait atteint que 1,5 milliard de dollars canadiens en 2020, elle a décuplé par rapport à 2015. Toutefois, les ventes en ligne de boissons et d’aliments représentaient seulement 131 millions de dollars
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – INDE
Taille et croissance du commerce électronique Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballés Boissons S-ABoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1 Flipkart(12,3 k UGS)
Amazon(4,1 k)
Nature’s Basket(140)
Miscota(10,6 k)
2 Amazon(7 3 k)
Flipkart(2,1 k)
Amazon(70)
Amazon(5,1 k)
3 Big Basket(5,6 k)
Big Basket(1,1 k)
Flipkart(44)
Flipkart(2,9 k)
4 Spar(2,0 k)
LuLu(0,2 k)
Big Basket(14)
Big Basket(0,3 k)
5 Nature’s Basket(1,3 k)
Spar(0,2 k)
LuLu(11)
Grofers(0,1 k)
Principaux sites de commerce électronique en IndeAliments emballés : Amazon, avec Amazon Pantry, et Flipkart, avec Flipkart Supermart, ont lancé des épiceries en l igne en Inde et encouragé la générationY et les consommateurs aisés à passer de l’achat dans des magasins physiques à l’achat en ligne.
Boissons S-A : L’eau en bouteille et le jus devraient être les catégories les plus performantes au cours de la période de prévision et atteindre 53 % des ventes totales de boissons non alcoolisées en 2025.
Boissons alcoolisées : Les acteurs du commerce électronique comme Amazon, Swiggy, Zomato et Big Basket ont commencé à livrer de l’alcool aux consommateurs à partir de magasins, moyennant des frais. Cette tendance devrait se poursuivre en 2021 et au-delà. À l ’avenir, des changements de la réglementation relative à la vente en ligne de boissons alcoolisées pourraient apparaître en raison des capacités de ce canal et du développement en cours de l ’infrastructure pour servir les consommateurs indiens.
Aliments pour animaux de compagnie : En plus de Miscota, société point-com spécialisée chef de file du secteur, MyPetStation et d’autres chaînes d’animaleries comme Head Up For Tails (HUFT) adoptent une approche omnicanaux de la vente au détail afin d’atteindre plus de consommateurs et de proposer des options plus commodes.
Faits saillants pour les producteurs canadiens
1 194 $
293 $
0 $
35 $
55,9 %
0,0 % 0,0 %
34,6 %
0 %
10 %
20 %
30 %
40 %
50 %
60 %
0 $
500 $
1 000 $
1 500 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissons
alcooliséesAliments pour
animaux decompagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés en Inde (2015 – 2020, en mill ions de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
30%
32%
45%
82%
70%
68%
55%
19%
Pet Food
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché indien des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Aliments animaux
Autres entreprises Cinq principales entreprises
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
82
Instantané de pays – JaponLe Japon est le 3e plus grand importateur de boissons et d’aliments emballés canadiens et représente le 3e marché en importance en 2020 pour ce qui est de la valeur totale des ventes au détail
83
Marché total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 3e sur 10)
APERÇU DU MARCHÉ – JAPON
Taille du canal du commerce électronique pour le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 5e sur 10)
Part du canal du commerce électronique sur le total des boissons et des aliments emballés en 2020 (rang : 6e sur 10)
400,0 milliards de CAD
11,2 milliards de CAD
2,8 %
La taille du commerce électronique est importante, mais la part des canaux dans l’environnement global du commerce de détail est faible et n’a pas augmenté aussi rapidement que dans d’autres marchés étudiés
Source : Euromonitor International
$265.7
76,5 $
52,4 $
5,5 $6,7 $2,7 $ 1,2 $ 0,6 $
2,5 %3,5 %
2,3 %
11,7 %
0 %
5 %
10 %
15 %
20 %
25 %
0 $
50 $
100 $
150 $
200 $
250 $
300 $
Aliments emballés Boissons non alcoolisées Boissons alcoolisées Aliments pour animaux de
compagnie
Par
t d
u c
anal
du
co
mm
erc
e é
lect
ron
iqu
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Val
eu
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n m
illi
ard
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oll
ars
can
adie
ns
Instantané du marché des boissons et des aliments emballés au Japon (2020, en milliards de dollars canadiens)
Total de la catégorie Commerce électronique Part du commerce électronique dans le total de la catégorie
84
PRINCIPALES CATÉGORIES DE PRODUITS D’IMPORTATION ET DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE – JAPON
Les produits de viandes et produits de la mer transformés constituent la plus importante catégorie d’importations canadiennes et de commerce électronique au Japon
Catégorie de produitsImportations du Canada
(2018, en millions de dollars canadiens)
TCAC historique (2014-2018)
Viandes et produits de la mer transformés 388,0 $ 1,4 %
Plats préparés 125,1 $ 0,2 %
Fruits et légumes transformés 82,1 $ -2,0 %
Graisses et huiles 72,7 $ 8,7 %
Sirops et édulcorants 44,1 $ -6,2 %
Cinq premiers produits de la catégorie des boissons et des aliments emballés vendus au Japon (2020)
Catégorie de produits
Ventes par le canal du commerce électronique (2020,
en millions de dollars canadiens)
Part du commerce électronique dans toute la
distribution (2020)
TCAC historique du commerce électronique
(2015-2020)
Viandes et produits de la mer transformés
1 434,2 $ 2,4 % 7,8 %
Boissons gazeuses et eau en bouteille
1 373,4 $ 8,5 % 5,5 %
Plats préparés 923,3 $ 3,0 % 18,7 %
Sauces, vinaigrettes et condiments
699,6 $ 2,8 % 11,4 %
Aliments pour animaux de compagnie
639,5 $ 11,7 % 7,1 %
Cinq principaux produits canadiens de la catégorie des boissons et des aliments emballés importés par le Japon (2018)
Taille des importations de boissons et d’aliments emballés canadiens en 2018 (rang : 3e sur 10)
865 millions de CAD
60 %24 %
11 %
6 %
Répartition dans l’industrie des ventes en ligne de
boissons et d’aliments emballés au Japon (2020)
Aliments emballés
Boissons S-A
Boissons alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
11,2 milliards de CAD
85
Les secteurs des viandes et produits de la mer transformés et des plats préparés profitent de la solide relation commerciale entre le Canada et le Japon; la taille de la distribution de la catégorie par le commerce électronique est importante
IMPORTATIONS ET COMMERCE ÉLECTRONIQUE – JAPON
Source : Euromonitor International (ventes par voie électronique) et Base de données statistiques de l'ONU sur le commerce des marchandises (UN Comtrade) (données sur les importations canadiennes)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
-20 0 20 40 60 80 100 120 140 160Ven
tes
par
le c
anal
de
dis
trib
uti
on
éle
ctro
niq
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mill
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s d
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olla
rs c
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ien
s
Valeur des importations canadiennes par le Japon (en millions de dollars canadiens)
Analyse comparative de produits sélectionnés importés par le Japon et des performances de ces catégories de
produits dans le paysage du commerce électronique du Japon (2020)
Viandes et produits de la mer transformés 388 $
1 434 $
Plats préparésAliments pour animaux de compagnie
Boissons gazeuses et eau en bouteille
Fruits et légumes transformésGraisses et huilesSpiritueux
Produits laitiers
Jus
Vin
Grignotines salées
Boissons chaudesBières
1 373 $
La taille de la bulle représente la part du canal du commerce électronique (%) parmi tous les canaux de distribution en2020
86
Aliments pour animaux de compagnie
Avec une part de distribution de plus de 10 %, le commerce électronique ne cesse de gagner en importance dans les aliments pour animaux de compagnie, car les consommateurs apprécient la commodité de commander des produits en ligne qui seront livrés à leur domicile.
La possession des chats est en hausse, et dans la nourriture pour chats, les gâteries pour chats étaient l’élément le plus dynamique de la catégorie en 2020, car les consommateurs cherchent de plus en plus à gâter leurs animaux de compagnie plutôt que de simplement leur fournir une alimentation de base.
Boissons S-ABoissons
alcooliséesAliments emballésAu moment où la pandémie a frappé, de nombreuses personnes ont choisi d’éviter complètement les magasins physiques et sont passées au commerce électronique et aux chaînes de téléachat, qui ont tous deux connu une montée de la demande. Par conséquent, les fournisseurs de services de livraison à domicile comme Oisix et Co-opdeliConsumers’ Co-operative Union ont enregistré une forte augmentation de leurs ventes. Les produits comme les nouilles, les aliments emballés congelés et les boîtes de repas prêts à cuisiner faisaient partie des catégories qui ont connu les plus fortes hausses de livraisons à domicile.
Les boissons rafraîchissantes sont nombreuses au Japon, et leur principal groupe cible se compose des consommateurs en milieu de travail, ce qui se reflète dans leur marketing. Cependant, l’apparition de la COVID-19 a forcé de nombreux acteurs à repenser leurs stratégies et à repositionner leurs produits afin d’éviter une baisse plus importante des ventes.
En raison du confinement à domicile, les consommateurs sont passés des options de boissons chaudes (café, thé) prêtes à boire sur le pouce à celles préparableschez soi, qui sont maintenant fréquemment achetées par voie électronique.
Le Japon est le troisième plus grand marché mondial pour le volume de spiritueux vendus en ligne en 2019, avec 19 millions de litres vendus en ligne. Outre Rakuten et Amazon, il existe au Japon des sites de sociétés point-coms spécialisés dans les boissons alcoolisées, qui pourraient être approchés pour le placement de produits. Il s’agit notamment de Musashiya, Saketryet Single Malt World.
Instantané par secteur – Japon 87
Rakuten et Amazon sont les premiers sites Web de placement en ligne d’aliments et de boissons au Japon
DYNAMIQUE DE L’INDUSTRIE ET POSSIBILITÉS – JAPON
Taille et croissance du commerce électronique
24%
30%
46%
88%
76%
70%
54%
12%
Alcoholic Drinks
Non-Alcoholic Beverages
Pet Food
Packaged Food
Concentration de la part de marché des entreprises dans le marché japonais des boissons et des aliments emballés (2020)
All Other Companies Top 5 Companies
Aliments emballés
Aliments animaux
Boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées
Autres entreprises 5 principales entreprises
Environnement concurrentiel
Rang (UGS* sur Via)
Aliments emballésBoissons non
alcooliséesBoissons
alcoolisées
Aliments pour animaux de compagnie
1Rakuten
(203,1 k UGS)Rakuten(103,1 k)
Rakuten(118,0 k)
Rakuten(136,6 k)
2 Amazon(76,5 k)
Amazon (31,0 k)
Amazon (22,3 k)
Amazon(23,7 k)
3 Lohaco(18,1 k)
Lohaco(6,7 k)
Yodobashi Camera (3,9 k)
Miscota(10,4 k)
4 Yodobashi Camera(11,3 k)
Yodobashi Camera(4,5 k)
Bic Camera(2,7 k)
Lohaco(9,9 k)
5 AEON(5,0 k)
AEON(0,9 k)
Lohaco(2,2 k)
Yodobashi Camera(6,7 k)
Principaux sites Web de commerce électronique au JaponAliments emballés : La demande de viandes et de produits de la mer transformés et de plats préparés en ligne augmente en raison de l’adaptation des habitudes de vie des consommateurs au contexte de la COVID-19. Ces catégories étaient les deux plus grandes catégories de boissons et d’aliments emballés importés du Canada par le Japon.
Boissons S-A : Dans l’ensemble de l’industrie, on s’attend à ce que les eaux fonctionnelles, les jus et les concentrés bénéfiques pour la santé connaissent une hausse dans les boissons rafraîchissantes pendant la période de prévision. Par ailleurs, l’augmentation du travail à domicile stimule la demande de café et de thé chaud dans la catégorie des boissons chaudes.
Boissons alcoolisées : Ce marché est dominé par de grandes maisons de commerce japonaises, mais il serait possible d’accroître la demande de whisky canadien par l’intermédiaire de détaillants spécialisés proposant des spiritueux internationaux.
Aliments pour animaux de compagnie : Les ventes globales d’aliments pour chats devraient augmenter pour atteindre un TCAC de 4,0 % d’ici 2025 (comparativement à 0,9 % pour la nourriture pour chiens), car les propriétaires recherchent des produits de première qualité pour traiter les « membres de la maisonnée».
Faits saillants pour les producteurs canadiens
6 691 $
2 663 $
1 201 $640 $
12,2 %
5,8 %
0,2 %
7,1 %
0 %
5 %
10 %
15 %
0 $
2 000 $
4 000 $
6 000 $
8 000 $
Aliments emballés Boissons S-A Boissons
alcooliséesAliments pour
animaux decompagnie
Taille du marché du commerce électronique des boissons et des aliments emballés au Japon (2015 – 2020, en mill iards de dollars canadiens)
2015 2020 TCAC historique
* Les données sur les UGS proviennent de Via, l’outil exclusif d’extraction de données d’Euromonitor International, et ont été extraites en mars 2021
88
AnnexeDéfinitions des sous-catégories d’aliments emballés
89
Définitions des sous-catégories d’aliments emballés
Plats et ingrédients de cuisine
• Huiles comestibles – Regroupe l’huile d’olive et les huiles de cuisson liquides ou fluides emballées faites de graines ou de fruits autres que les olives. Comprend les huiles d’olive, de maïs, de palme, de colza, de soya, de tournesol et les mélanges d'huiles.
• Plats préparés – Regroupe les plats préparés, réfrigérés, congelés, séchés, longue conservation, les mélanges pour souper, les pizzas congelées, les pizzas réfrigérées et les salades préparées.
• Remarque : Les plats préparés sont des produits dans la recette desquels le fabricant a ajouté ses « compétences », pour qu’ils aient un degré avancé de préparation, de finalisation et de commodité. Les plats préparés sont généralement considérés comme des repas complets qui exigent peu ou pas d’ingrédients supplémentaires. Toutefois, dans le cas des plats préparés en conserve ou en boîte, le terme englobe également les « éléments centraux » de repas. Dans les mélanges pour souper, le terme englobe des plats partiellement prêts.
• Sauces, vinaigrettes et condiments – Regroupe les coulis et purées de tomates, le bouillon et les bouillons cubes, les herbes et les épices, le glutamate monosodique (GMS), les sauces de table, de pâtes et de cuisson, les sauces sèches, le ketchup, la mayonnaise, la moutarde, les sauces d’huîtres, les vinaigrettes, les trempettes, les produits marinés et autres sauces, vinaigrettes et condiments.
• Soupes – Regroupe les soupes longue conservation, déshydratées, instantanées, réfrigérées et congelées.
• Tartinades sucrées – Regroupe les confitures et les conserves, le miel, les tartinades au chocolat, les tartinades à base de noix et les tartinades à base de levure.
90ANNEXE
Produits laitiers et produits de substitution
• Aliments pour bébés – Regroupe les préparations de lait pour nourrisson, ainsi que les autres aliments pour bébés préparés, séchés et autres. Les aliments préparés comprennent les purées, les yaourts, les desserts réfrigérés, les soupes, les desserts et la crème glacée commercialisée pour bébés
• Produits laitiers – Regroupe le beurre et la margarine, les produits laitiers à boire, le fromage, le yogourt, les boissons au lait sur et d’autres produits laitiers. La consommation de produits laitiers comprend également les substituts de lait non laitiers (c.-à-d. d’amande, de soya, de noix de coco, d’avoine, de chanvre, etc.)
Définitions des sous-catégories d’aliments emballés
Collations
• Confiserie – Regroupe les confiseries au chocolat, les confiseries au sucre et la gomme à mâcher.
• Remarque : Les mesures des ventes au détail se limitent aux ventes de produits emballés. Toutefois, des exceptions sont faites pour les ventes saisonnières de chocolat, pour lesquelles les ventes de produits non emballés ou artisanaux sont prises en compte. Les ventes de mélanges à la carte sont également incluses. Enfin, les ventes de chocolatiers, proposant généralement des produits en vrac avant emballage (habituellement dans des boîtes) sont également incluses.
• Crème glacée et desserts glacés – Regroupe toutes les ventes de crème glacée et de desserts glacés. La catégorie de crème glacée est divisée en crème glacée impulsive, crème glacée à emporter, yogourt glacé et crème glacée artisanale. Remarque : Les crèmes glacées à base de soya, d’avoine, de haricots et de riz sont incluses dans la catégorie de crème glacée laitière.
• Grignotines salées – Regroupe les croustilles ou craquants, les collations extrudées, les tortillas ou croustilles de maïs, le maïs soufflé, les bretzels, les noix et d’autres grignotines sucrées et salées .
• Biscuits sucrés, barres-collations et collations aux fruits – Regroupe les biscuits (biscuits enrobés de chocolat, biscuits, biscuits fourrés, biscuits nature et gaufrettes), les barres-collations (barres aux fruits et aux noix, barres de protéines ou énergie, barres de céréales) et les collations aux fruits (collations aux fruits séchés et transformés).
91ANNEXE
Aliments de base
• Produits de boulangerie – Regroupe les pains, pâtisseries, mélanges à desserts, de produits de boulangerie congelés et gâteaux. Remarque : Les produits de boulangerie-pâtisserie provenant de boulangeries-pâtisseries sont classés dans la catégorie des produits non emballés ou artisanaux, et non dans la catégorie des produits emballés ou industriels. Bien qu’ils puissent être finis sur place, ils sont souvent préparés, puis congelés ou partiellement cuits ailleurs.
• Céréales pour petit-déjeuner – Regroupe les céréales prêtes à consommer et les céréales chaudes. Les céréales prêtes à consommer regroupent les céréales pour petit-déjeuner destinés aux enfants et à la famille, y compris les flocons, les mueslis et les granolas. Les céréales chaudes comprennent le gruau et les céréales chaudes instantanées, par exemple l’avoine, le blé, le riz, etc. Les céréales chaudes instantanées sont définies par la possibilité de les préparer dans un plat en y ajoutant de l’eau ou du lait et de les passer au four à micro-ondes.
• Fruits et légumes transformés – Regroupe les fruits et légumes longue conservation et les fruits et légumes congelés.
• Viandes et produits de la mer transformés – Regroupe les viandes, les produits de la mer et les substituts de viande transformés.
• Riz, pâtes et nouilles – Regroupe le riz, les nouilles et les pâtes. Comprend : les nouilles préemballées. Exclut : les nouilles, pâtes ou riz achetés en vrac ou non emballés. Exclut : tous les plats préparés à base de nouilles, dont le suivi est réalisé dans la catégorie des plats préparés.