La industria IMMEX Luis Aguirre Lang | Presidente

La Industria Global de México Entorno de la Industria IMMEX

Perspectivas de Crecimiento 2013-2014

Estados Unidos

1.7 % 2.7 %

Japón

2.0 % 1.2 %

Zona Euro

-0.6 % 0.9 %

India

5.6 % 6.3 %

China

7.8 % 7.7 %

Fuente: International Monetary Fund. World Economic Perspectives. Updated January 2013

2013 / 2014

Brasil

2.5 % 3.2 %

Canadá

1.7 % 2.2 %

Economía Mexicana 2013-2015

Crecimiento del PIB Variación anual %

Crecimiento trimestral Variación anual %

3,27

5,06

3,36

1,53

-6,01

5,50

3,90 3,90 2,65

3,98 4,09

-8,00

-6,00

-4,00

-2,00

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

4,9 4,5

3,2 3,2

0,8

2,8

3,3 3,7

4,3

3,7 3,9 4,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

12:0

1

12:0

2

12:0

3

12:0

4

13:0

1

13:0

2

13:0

3

13:0

4

14:0

1

14:0

2

14:0

3

14:0

4

Source: Banco de México. Encuesta julio 2013

Economía Mexicana 2013-2015

Inflación Anual Anualizada %

Tipo de cambio promedio Final del periodo pesos por dólar

Source: Banco de México. Encuesta julio 2013

3,33

4,05 3,76

6,53

3,57

4,40

3,82 3,57 3,64

3,81 3,58

3,00

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00

6,50

7,00

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

10,90 10,93 11,13

13,07

12,64 12,42

12,94

12,65 12,48

9,50

10,00

10,50

11,00

11,50

12,00

12,50

13,00

13,50

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Industria IMMEX

Establecimientos en activo Promedio anual

Empleo manufacturero Promedio anual

Fuente: INEGI proyecciones Index, para 2013 promedio primer semestre

5.160

5.259

5.217

5.091 5.081 5.073

5.000

5.150

5.300

2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013*

1.921.626

1.620.596 1.769.294

1.860.402 1.961.787

2.042.758

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

2007-2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Industria IMMEX

Exportaciones Millones de dólares

Inversión Extranjera Directa Millones de dólares

Fuente: AGA proyecciones Index

126.507

159.163 178.229

195.983 207.742

2009 2010 2011 2012 2013

4.707 4.830 5.679

7.370

8.605

2009 2010 2011 2012 2013

8

index

Automotriz

Aeroespacial

Electronica - Ti

Autopartes

Exportación manufacturera - Clústeres

Confección

Generaciones IMMEX

Ensamblado en México • Intensificación

manual del trabajo • Ensamble simple

Hecho en México • Racionalización del trabajo • Manufactura • Adopción de nuevas

tecnologías. .

Creado en México • Intensificación del

conocimiento • Investigación • Desarrollo y diseño .

1

2

Coordinado en México • Coordinación centralizada

de actividades • Logística • Autonomía • Integración de proveeduría

nacional .

4

3

Integrado en México • Integración insumos

nacionales • Innovación (I&D) • Producción sustentable • Logística

5

Políticas públicas y competitividad

6 POLITICAS PUBLICAS líneas

estratégicas

Certidumbre legal y regulatoria

Fortalecimiento de cadenas productivas

Acceso a insumos a costo competitivo

Formación de capital humano altamente capacitado

Fortalecimiento de la logística nacional

Reposicionamiento marca país y promoción de IED

IMMEX y multiplicadores de competitividad

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Total Direct Materials Used in the Export Manufacturing Industry per year.

Amounts in Thousands of USD

Chihuahua Juárez Others Total

Total Inputs 5,227,077$ 22,847,575$ 1,134,969$ 29,209,621$

Chihuahua Juárez Others Total

Imported Inputs 4,760,417$ 22,111,500$ 897,995$ 57,717,386$

Chihuahua Juárez Others Total

National Inputs 466,661$ 736,074$ 236,974$ 1,439,709$

8.9% 3.2% 20.9% 4.9%* Source: INEGI

12

B2B Export Manufacturing Industry September 25 - 26 Expo Industrial INDEX – Chihuahua 2013

Política industrial con enfoque global

Fortalecer la presencia de México a través de la certeza en materia fiscal a los

regímenes de inversión y promoción de exportaciones. Mantener el esquema

fiscal vigente con visión de largo plazo.

Impulsar la desregulación y simplificación en materia tributaria.

Promover y dinamizar el comercio exterior y la inversión.

Política Económica e Industrial con enfoque global

14

Vinculacion, educación y sector productivo

Vinculación, Educación y Sector Productivo

Impulsar la innovación para hacer más competitivas las cadenas de suministro vinculadas a los mercados interno y externo.

Vincular al sector educativo con el productivo, al formar parte de los Comités Técnicos Consultivos de las Aceleradoras / Incubadoras.

Impulsar esquemas para el empleo de asesores jubilados, con experiencia en las IMMEX con las aceleradoras e incubadoras.

16

• Baja productividad y falta de competitividad

• Reducidos niveles de capitalización

• Escaso o nulo acceso a esquemas de crédito e incentivos

• Falta de capacitación laboral y gerencial

• Uso de tecnologías obsoletas

• Inadecuada organización interna

• Ausencia de redes de asociación entre las empresas

• Irregularidad administrativa y normativa

Problemática de proveedoras para IMMEX

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Financiamiento para la integración de proveeduría nacional en la exportación de empresas IMMEX ….. Cenadep

Bancomext,

ProMéxico,

Secretaría Economía / Instituto Nacional de Emprendedores

La proveeduría, hilo conductor para

DESARROLLO DEL MERCADO INTERNO

Desarrollo de proveedores ¿Qué hacer?

18

CERTIFICACIÓN

CEPIMMEX

DESARROLLO DE

PROVEEDORES

PADRÓN NACIONAL

(NAFTA)

INDEX-CENADEP

CERTIFICACION

FONDOS PÚBLICOS

INTEGRACIÓN REAL DE INSUMO

NACIONAL

RUTA DE PROVEEDORES CEPIMMEX

19

Otro ejemplo de como vincular exportador IMMEX --- proveedor

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Total Direct Materials Used in the Export Manufacturing Industry per year.

Amounts in Thousands of USD

Chihuahua Juárez Others Total

Total Inputs 5,227,077$ 22,847,575$ 1,134,969$ 29,209,621$

Chihuahua Juárez Others Total

Imported Inputs 4,760,417$ 22,111,500$ 897,995$ 27,769,912$

Chihuahua Juárez Others Total

National Inputs 466,661$ 736,074$ 236,974$ 1,439,709$

8.9% 3.2% 20.9% 4.9%* Source: INEGI

B2B Export Manufacturing Industry September 25 - 26

Expo Industrial INDEX – Chihuahua 2013