Перспективные направления телекоммуникационной отрасли России:

текущая ситуация и точки роста

Михаил ШеховцовМихаил Шеховцов Управляющий директор по медиа проектамУправляющий директор по медиа проектам

J’son & Partners ConsultingJ’son & Partners Consulting

23 23 апреляапреля 201 20133 г.г.

Место России в мировом телеком-секторе на конец 2012

2

Сотовая связь – 1 место в мире по проникновению

Платное ТВ – 1 место в Европе по абонентской базе

ШПД Интернет – 1 место в Европе по количеству пользователей

Интернет видео – 1 место в Европе, 3 место в мире (после США и Японии) по количеству пользователей

Источники: J’son & Partners Consulting, Ericsson, Comscore

Содержание

3

1. Тенденции и точки роста рынка

2. Отдельные рыночные сегменты и возможности

стр. 4© J’son & Partners Consulting. All rights reserved. Март

Перспективы развития телекоммуникационного бизнесаПерспективы развития телекоммуникационного бизнесаЧ

ист

ая

пр

иб

ыл

ьЧ

ист

ая

пр

иб

ыл

ь

От голосовой связи к интегрированному медийно-коммуникационному и ИТ- бизнесу

4

ГолосДоступ

VAS/OTTСообщения

Источник: Viber, 2013

Интернет как Универсальная среда Контента и КоммуникацийИнтернет как Универсальная среда Контента и Коммуникаций

Эволюция контента

Эволюция коммуникации Рынок переходит в

новое качество:Мультимедийные

Инфо-Коммуникациина основе ВИДЕО и

полного включения всех остальных форм

Контента и Общения

5

СоциальнаяСеть

IP-телефония

Блог

Форум

Мгновенныесообщения

Чат

Почта Текст Рисунок Аудио Видео

6

Интерактивные Инфо-Коммуникации1.Социальная инфо-коммуникация: общение пользователей по контенту и м/у пользователями по инфо-поводам2.Линейный и нелинейный интерактивный как генерируемый пользователями, так и профессиональный видео контент: в записи и в прямом эфире, смотреть и создавать 3.Консолидация и внутренняя сегментация различных нишевых групп аудитории: параллельное общение между пользователями по различным тематическим направлениям и группам интересов по различных вкусам и из разных социальных групп населения

Конвергенция услуг Интернет, Связи и ТВ на базе ИнтернетКонвергенция услуг Интернет, Связи и ТВ на базе Интернет

СвязьТелевидение

Facebook/VKontakte

Airtime/Chatroulette

ABC/Первый канал

Netflix

YouTube

Ustream

AT&T /Ростелеком

SkypeСоцсеть

Spreecast

Khanacademy/Coursera/

Lynda

Технологическая и бизнес миграция телеком и ТВ сервисов

7

Аналоговое ТВ Цифровое ТВ Онлайн ТВ

Эфирное аналоговоеКабельное аналоговое

Цифровое эфирное ТВЦифр. кабель, IPTV, Спутник

Интернет вещаниеVOD

Связь Интернет доступ Интернет сервисы

ФиксированнаяМобильная

Фиксированный ШПДМобильный ШПД

Интернет телефонияВеб сервисы

Сети передачи

голоса и данныхСетевые сервисы ИТ-услуги

Магистральная передача данных

ЦОДM2M

CloudCDN

Услуги телеком и ТВ компаний постепенно перемещаются в Интернет

Общий SWOT-анализ телеком и ИТ сектора в целом

8

Сильные стороны Слабые стороны

Угрозы

1. Неблагоприятная макроэкономическая ситуация в мире

2. Международная и внутрироссийская конкуренция с сильными международными игроками, особенно в сегментах ИТ и Интернет сервисов, а в сегменте устройств доступа позиции иностранных игроков доминирующие

1. Развитый рынок и крупные игроки в сегментах телеком: сотовая связь, фиксированный ШПД и платное ТВ

2. Крупные локальные игроки в Интернет бизнесе: Интернет-поиcк, социальные сети, электронная коммерция и др. сегменты Интернет и ИТ-бизнеса

3. Сильная научная и образовательная база в секторе информационных технологий

Возможности

1. Развитие новых направлений: Мобильный ШПД, Эфирное цифровое ТВ, ИТ-услуги - Cloud, Data Center, CDN, M2M, OTT сервисы, ТВ-контент: HD и 3D каналы, специализированные тематические ТВ-каналы, устройства доступа – STB, смартфоны, планшеты, ПК, смартТВ

2. Международные рынки

1. Насыщение рынка сотовой связи и замедление темпов роста фикс. ШПД и платного ТВ

2. Недостаток инвестиций в новые технологии, продукты и сервисы

3. Несмотря на значительные госинициативы, все еще недостаточно развитая инновационная инфраструктура и бизнес климат для инноваций, что препятствует достижению высокой конкурентоспособности и эффективному развитию новых продуктов и сервисов

Сегменты отрасли и возможности роста

9

Развитие Инфо-Коммуникационных сервисов

Выход на новые рынки и смежные сегменты бизнеса

Голос Интернет и ПТВ Корп. VAS и OTT

Голос (фикс. и моб)Messaging

Мобильный контент

Фиксированный ШПДПлатное ТВ

Мобильный Интернет - LTE

Data Center, CDNCloud, M2M

OTT, VoIP, Web - сервисы

Розница Контент

ТВ-каналыИгры

Приложения

Сети дистрибуции

услуг

Россия СНГ Дальнее зарубежье

Устройства*

STB, Телефоны, Смартфоны, Планшеты

ПК, СмартТВ

* - кроме клиентских устройств важным сегментом является производство сетевого телеком-оборудования, что требует отдельного обсуждения

Критерии успеха развития сектора

10

1. ИнфраструктураРазвитая телекоммуникационная инфраструктура телевидения, фиксированного и мобильного Интернет для предоставления Контента, Интернет и ИТ продуктов и сервисов

2. Контент, Продукты и СервисыКонкурентные продукты и услуги: Контент, Интернет и ИТ сервисы

3. Бизнес среда Инновационная образовательная и технологическая инфраструктура и конкурентная бизнес среда для развития конкурентных продуктов и услуг: образовательно-инновационные и промышленные кластеры и технопарки, макроэкономическая стабильность, благоприятное налоговое и правовое регулирование

4. ИнвестицииЗначительные инвестиции: частное и государственные финансирование через венчурные фонды, гранты, длинные кредитные деньги, налоговые и другие льготы

5. Стратегия сектора в целомГибкая долгосрочная стратегия развития сектора с акцентом на точки роста и долгосрочную конкурентоспособность

11

Для получения полной версии презентации, а также по всем вопросам об актуальных исследованиях

J'son & Partners Consulting,обращайтесь в коммерческий департамент:

Контактное лицо: 

Павел ЕрмоличКоммерческий директорPavel.Ermolich@json.ru

 Контактные телефоны:

+7 (495) 625-72-45 +7 (495) 625-91-77 

 

www.json.ru