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Investment Map

Una mejor identificación de las oportunidades de inversión

Sección de Análisis de Mercados

Carlos Ceceña – Andrea Santoni

Ciudad de Mexico - MEXICO

11 – 03 -2008

Foreign Service for Trade and Business Promotion:Training for Mexico

Cuidad de Mexico, 11 – 03 - 2008 070722-IMap-Overview-Sp-2Investment Map

Foreign Investment (FDI) Promotion

Qué es?

• Una herramienta interactiva que combina estadísticas de IED, comercio, aranceles e información sobre filiales extranjeras; para una mejor identificación y promoción de las oportunidades de inversión

• Un proyecto conjunto de:– la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo

(UNCTAD) y el Centro de Comercio Internacional (CCI)– En cooperación con:

• Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)

• World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA)



Temas principales

• Preseleccionar sectores prioritarios para definir objetivos de promoción de inversiones– ¿Qué industrias en mi país tienen potencial para atraer IED ?

• ¿Cuáles son las principales filiales extranjeras y sus países de origen que invierten en mis sectores prioritarios?

• Identificar países competidores en mis sectores prioritarios

• Seleccionar empresas multinaciones que podrían invertir en sectores prioritarios– ¿Quiénes son los principales inversionistas en nuestros países

competidores?



Características principales

• Integra datos sobre: – flujos de IED y capital de inversión acumulados– exportaciones e importaciones– aranceles– información sobre actividades de filiales extranjeras en países en

desarrollo

• Adapta los datos por país receptor, país de origen y sector industrial

• Presenta datos y los analiza de manera multifuncional y a través de gráficos

• Enlaza con otros recursos:– World Investment Directory e Investment Compass de UNCTAD – Indicadores de ambiente empresarial del Banco Muncial



Cobertura geográfica

• Flujos de IED y capital de inversión acumulado para alrededor de 180 países y territorios

• Flujos de IED y capital acumulado clasificados por 150 industrias (ISIC rev 3) – cubriendo bienes y servicios de aproximadamente 80 países en

desarrollo

• Información de comercio y aranceles para más de 180 países y territorios

• Información sobre localización, ventas, empleo y compañías matriz para cerca de 74,000 filiales de grupos extranjeros en países en desarrollo



Definición de la IED

Qué es la IED?• La IED ocurre cuando una firma invierte directamente en

otro país distinto al suyo para introducir un producto o servicio en un mercado extranjero

• Las formas de entrada pueden ser:– Greenfield: estableciendo una operación completamente nueva en

el país receptor – Adquisición: de una firma ya existente en el país – Fusión o Joint Venture: con una firma ya existente en el país – Inversión sin capital accionario: por ejemplo un joint venture sin

entrada en el capital u otros arreglos contractuales



Cómo medimos la IED? (I)

Flujos de IED• Es la cantidad total de IED a durante un periodo de tiempo

(trimestre, año), e incluye:– La venta neta de acciones a la compañia matriz ( barra mínima de

10%)– Préstamos recibidos de la compañia matriz (a corto o largo plazo) – Beneficios reinvertidos de una sociedad filial en el país receptor

• Fuentes: bancos centrales y/u oficinas de estadística



Cómo medimos la IED? (II)

Capitales de inversión acumulados• El valor de los activos propiedad de extranjeros en un

momento determinado de tiempo, e incluye:– El valor de la participación en el capital y reservas de las filiales

pertenecientes al inversor extranjero– La deuda neta vis-à-vis la empresa matriz

• Fuentes: balances o encuentas empresariales



Limitaciones: problemas de clasificación de datos

• Los datos de IED no siempre se pueden atribuir de manera precisa a una determinada industria o país– Los datos de IED pueden ser atribuidos a distintas actividades

• La clasificación de filiales extranjeras se basa en la nomenclatura estadounidense US SIC87.– Su conversión a la nomenclatura ISIC sólo puede ser aproximativa

• Los datos de comercio (SH 6 dígitos), son reclasificados siguiendo la nomenclatura ISIC – Algunos grupos de productos híbridos, p.j. cuadros, han sido

reclasificados como « mixed goods »– Los datos de comercio de servicios sólo cubren tres grandes

categorías: Viajes, Transporte y Otros Servicios Comerciales



Limitaciones de los datos: otros problemas

• IED– No se siguen de manera uniforme las prácticas internacionales de

reporte (FMI; OCDE,2004)– Las estadísticas de balanza de pagos sólo recogen transacciones

internacionales: las inversiones de filiales extranjeras financiadas por préstamos locales no son capturadas

– Los países que publican sus datos de IED lo hacen con un desfase– Los datos de IED pueden verse afectados por:

• Identificación del dueño original de la inversión

• Problemas de valoración de los capitales de inversión acumulados

• Inversiones de ida y vuelta e inversiones en tránsito

• Filiales extranjeras– La coberturas de filiales varía de país a país



www.investmentmap.org

Investment Map una herramienta interactiva para analizar la IED

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Estructura de los datos• Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de

inversiones– Inversión Extranjera Directa: flujos, inversión acumulada, cambios, etc

– Filiales extranjeras: número de filiales, empleados, empresa matriz y país de origen, direcciones, etc

– Comercio: exportaciones, importaciones, cambios, etc

– Aranceles: máximo, mínimo y medio que se aplican, etc

• Módulo 2: Identificación de competidores – Información sobre países competidores para industrias específicas

• Módulo 3: Identificación de países inversionistas– Información similar para los mayores países inversores para industrias

específicas

• Módulo 4: Análisis del perfil de inversionista– Información clasificada por industria para cualquier país inversionista



Estructura de los datos en Investment Map

País receptor

IED Filiales Comercio Aranceles

Industrias

Clique aquí para expandir datos

sobre IED



Identifique industrias con los mayores flujos de IED, inversión

acumulada y variación anual

Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Inversión Extranjera Directa



Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Información desagregada

Clique aquí para mostrar más info

sobre las industrias



Módulo 1: Identificación de industrias atraer inversiones Filiales extranjeras

Seleccione para obtener mayor información sobre la filial

extranjera específica (abre una nueva ventana)



Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Filiales extranjeras

Clique aquí para obtener más info sobre la empresa matriz (abre

una nueva ventana)




Clique aquí para mostrar detalles sobre

la filial




Clique para ver más info sobre el país de origen




Clique para ver más inversión sobre el país principal de

inversión



Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Comercio

Clique el + para más información sobre comercio internacional




Clique para información más detallada sobre comercio



Módulo 1: Identificación de industrias para atraer inversiones Aranceles

Clique para más información sobre

aranceles



Analice los aranceles a un país se enfrenta en el mundo

y enlace haciaMarket Access Map

Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de inversiones Aranceles



Módulo 1: Identificación de industrias para la obtención de inversiones Aranceles



Módulo 2: Identificación de competidores

Seleccione para restringir la comparación a un grupo de países



Clique cualquier industria para mostrar información específica

Módulo 2: Identificación de competidores



Módulo 3: Identificación de países inversoresClique para seleccionar

otra industria



Módulo 3: Identificación de países inversores

Clique para seleccionar otro país o grupo regional



Módulo 4: Análisis del perfil inversorClique para seleccionar

otro país



Módulo 4: Análisis del perfil inversor

Clique para seleccionar un año específico



Para más información sobre Investment Map,

por favor, contacte a nuestro equipo en:

[email protected]

Para información más detallada siga nuestro visita guiada en:

http://www.investmentmap.org/invmap/docs/Invmap-guided-Tour.pdf

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