international life
TRANSCRIPT
Media Lunch 16.07.2014
Η International Life είναι μία από τις παλαιότερες και μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρίες της χώρας με 58 έτη παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
International Life
Οι ασφαλιστικές εταιρείες του ομίλου εξυπηρετούν 170.000 πελάτες
To 2013 η εταιρεία σημείωσε παραγωγή (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ύψους €82,2 εκ. και €7,6 εκ. κέρδη προ φόρων
Το Α’ εξάμηνο του 2014 η παραγωγή της εταιρείας (εγγεγραμμένα ασφάλιστρα) ανήλθε σε € 41,1 εκ. με €4,4 εκ. κέρδη προ φόρων βελτιωμένα κατά 33% σε σχέση με το Α’ εξάμηνο 2013.
Η εταιρεία διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο πωλήσεων Agency System με 90 στελέχη πωλήσεων, 600
ασφαλιστικούς συμβούλους και 54 Καταστήματα
H εταιρεία συνεργάζεται με 1.350 Πράκτορες και Μεσίτες
Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας είναι η οικογένεια Μπράβου η οποία βρίσκεται για 3 γενεές στην ασφαλιστική αγορά.
Η International Life συνδυάζει μια νέα ομάδα διοίκησης με αποδεδειγμένη εμπειρία στην αγορά και την εμπειρία ενός μετόχου 3 γενεών
2
Δομή Ομίλου
International Holding Α.Ε. (Εταιρεία Συμμετοχών)
International Life Α.Ε.Α.Ζ. (Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής)
Συγχώνευση της Universal Life Ελλάς Α.Α.Ε.Ζ.
International A.E.Γ.Α. (Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων)
Συγχώνευση της ING Ελληνικής Α.Ε.Γ.Α.
International Life Α.Ε.Δ.Α.Κ (Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων)
Μεσίτες Ασφαλίσεων ΜΠΙ Α.Ε.
International Online (Εταιρεία Εφαρμογών Πληροφορικής)
Cosmos International Life (Ασφαλιστικό Πρακτορείο – Κύπρος)
OOO Rusinlife (Εταιρεία Ασφαλίσεων Ζωής – Ρωσία)
OAO Europa Life (Εταιρεία Γενικών Ασφαλίσεων – Ρωσία)
International Finance (Εταιρεία Συμβούλων)
Εταιρίες με πλειοψηφία του Ομίλου International Life
Εταιρίες με μειοψηφία του Ομίλου International Life 3
Κατανομή Εσόδων Ασφαλιστικών Εταιρειών Ομίλου 2013
4
Αυτοκίνητο
38%
Ζωή
32%
Λοιποί
κλάδοι
30%
Δραστηριότητες
Ιδιώτες
84%
Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις
12%
Μεγάλες
Επιχειρήσεις
4%
Πελάτες
Agency
40%
Πρακτορειακό 44%
Direct
5% ING
11%
Δίκτυα
5
Κατανομή Παραγωγής Ασφαλίστρων 2013
Ζωή
43%
Αυτοκίνητο
28%
Λοιποί
Κλάδοι
29%
Ασφαλιστική αγορά
Ζωή
32%
Αυτοκίνητο
38%
Λοιποί
Κλάδοι
30%
International Life
Μεταβολή Παραγωγής Ασφαλίστρων 2014 / 2013
Αποτελέσματα International Life 2013 (σε εκ. €)
Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα & Δικαιώματα 82,2
Κέρδη προ Φόρων
7,6
6
7
2014 2013 Δ
Εγγεγραμμένα Ασφάλιστρα & Δικαιώματα 41,1 43,6 -6%
Κέρδη προ Φόρων 4,4 3,3 33%
Αποτελέσματα International Life Α’ 6μήνου 2014 (σε εκ. €)
8
Αύξηση εποπτικών κεφαλαίων από 30/9/2012 (σε εκ. €)
Βασικές παράμετροι: • Κερδοφορία • Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου • Μείωση αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας
12,30
22,30 24,60
32,80
Q2 2013 Q4 2013 Q1 2014 Q2 2014
Δείκτης Αποθεματοποίησης Αυτοκινήτου 2010-2013
Ποσά σε εκ. € 2010 2011 2012 2013
Συνολικά Αποθέματα 52,5 53,7 55,6 52,9
Εγγεγραμμένα ασφάλιστρα 32,9 30,9 26,1 24,4
Δείκτης αποθεματοποίησης 160% 174% 213% 217%
Αύξηση 57 μονάδες
9
Ημέρες Είσπραξης
10
Τα τελευταία 3 χρόνια, οι ημέρες είσπραξης έχουν μειωθεί σημαντικά από 63 το 2011 σε 14 τον Μάρτιο 2014.
0
10
20
30
40
50
60
70
2011 2012 2013 2014
Ημ
έρ
ες
Χονδρικό Εμπόριο
Λιανικό Εμπόριο
Αγορά Αυτοκι-νήτου
Ιδιωτική ασφάλιση
International Life
5.2 δισ. € 4.0 δισ €
- 80%
- 43%
- 35%
- 22%
Πηγή: H.S.A../ Ε.Α.Ε.Ε.
+34%
61.4 εκ. € 82.2 εκ. €
Εξέλιξη κύκλου εργασιών 2008 – 2013 & International Life
11
Διοικητικό Προσωπικό ΑΑΑ Αντασφαλιστική Πολιτική
Συνεργασία με τις κορυφαίες αντασφαλιστικές εταιρείες διεθνώς (Top Ranking) Συμβάσεις τύπου quota share & surplus επιμερισμός κινδύνου ανάμεσα στην International Life & την Αντασφαλιστική Εταιρεία
Αντασφαλιστές Κλάδου Ζωής Hannover Re Scor Global Munich Re
Αντασφαλιστές Γενικών Ασφαλίσεων Munich Re QBE Re Mapfre Sava Re
Partner Re Axis Re Amlin Re
12
13
H Ασφαλιστική Αγορά
H αγορά Γενικών Ασφαλειών
Η Ελλάδα είναι μια από τις χώρες με την μικρότερη ασφαλιστική διείσδυση, με δείκτη γενικών ασφαλίστρων προς ΑΕΠ 1,20% με πολύ λίγες χώρες να έχουν χαμηλότερο δείκτη.
Το 2012, ο μέσος όρος των ασφαλίστρων γενικών προς ΑΕΠ (ο περισσότερο κοινώς αποδεκτός δείκτης ασφαλιστικής διείσδυσης) ανάμεσα στις χώρες EU27 ήταν 2,44%.
Αγορά Γενικών
Ασφαλειών
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
Ηνω
μέν
ο Β
ασίλ
ειο
Σλοβεν
ία
Γαλλία
Ολλανδία
Αυστρ
ία
Βέλ
γιο
Δανία
Γερ
μανία
Ισπανία
Ιταλία
Κύπρος
Πορτο
γαλία
Τσεχ
ία
Ιρλανδία
Βουλγαρία
Φιλ
ανδία
Λουξε
μβούργο
Πολω
νία
Σουηδία
Μάλτα
Σλοβακία
Ουγγαρία
Εσθονία
Λετ
ονία
Ελλάδα
Ρουμανία
Λιθ
ουανία
EU 27 Δείκτης Γενικών Ασφαλίσεων προς ΑΕΠ 2012
Μ.Ο: 2,44%
Πηγή: Insurance Europe
14
0,00%1,00%2,00%3,00%4,00%5,00%6,00%7,00%8,00%9,00%
Ηνω
μέν
ο Β
ασίλ
ειο
Φιλ
ανδία
δανία
Γαλλία
Σουηδία
Ιρλανδία
Βέλ
γιο
Ιταλία
Πορτο
γαλλία
Ολλανδία
Γερ
μανία
Μάλτα
Λουξε
μβούργο
Ισπανία
Αυστρ
ία
Κύπρος
Πολω
νία
Τσεχ
ία
Σλοβεν
ία
Σλοβακία
Ουγγαρία
Ελλάδα
Λιθ
ουανία
Εσθονία
Βουλγαρία
Ρουμανία
Λετ
ονία
Δείκτης Ασφαλίστρων Ζωής προς ΑΕΠ 2012 EU 27
Η Αγορά Ασφαλίσεων Ζωής
Η Ελλάδα είναι από τις ασφαλιστικές αγορές με τη μικρότερη διείσδυση και στον κλάδο ζωής, με τον λόγο των ασφαλίστρων ζωής και υγείας δια του ΑΕΠ να διαμορφώνεται στο 1,02%.
Το 2012, το ποσοστό των ασφαλίστρων ζωής και υγείας δια του ΑΕΠ (ο πιο ευρέως αποδεκτός δείκτης της ασφαλιστικής διείσδυσης) μεταξύ των χωρών της ΕΕ των 27 έφτασε κατά μέσο όρο στο 5,50%
Ασφάλιση Ζωής
15
Πηγή: Insurance Europe
Μ.Ο: 5,50%
Εξέλιξη Κοινωνικών Παροχών Δημοσίου Τομέα (2009 – 2013)
Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών
Σημείωση: Κοινωνικές Παροχές σε εκατ. € (Συντάξεις, Φαρμακευτικές Δαπάνες, άλλες παροχές Ασθένειας, Προνοιακές Παροχές)
16
17
Υγεία
Σύνταξη
Αυτοκίνητο
Περιουσία Το Υπουργείο Οικονομικών εξετάζει την υποχρεωτική ασφάλιση
ακινήτων για φυσικές καταστροφές
Υψηλή κερδοφορία σε συνδυασμό με μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης λόγω υψηλού αριθμού ανασφάλιστων αυτοκινήτων
Μετάβαση από το αναδιανεμητικό προς το κεφαλαιοποιητικό και από το σύστημα καθορισμένων παροχών στο σύστημα καθορισμένων εισφορών
Πολλαπλές μειώσεις δαπανών στο δημόσιο σύστημα υγείας Τα ιδιωτικά ασφαλιστήρια συμβόλαια υγείας σημαντικός
παράγοντας κερδοφόρας ανάπτυξης για τις εταιρείες που εφαρμόζουν σωστή διαχείριση ζημιών (>20% yoy)
Εποπτεία Σημαντική βελτίωση στη στελέχωση της εποπτικής αρχής με καλά αποτελέσματα στον εξορθολογισμό της ασφαλιστικής αγοράς
Νομοθεσία Ο Ν. 4261 θεσμοθετεί την προείσπραξη ασφαλίστρων στον κλάδο Αυτοκινήτων με σημαντική μείωση σε credit risk
Τρίτη Ηλικία
Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης με σωστά προϊόντα και υπηρεσίες που απαντούν στις ανάγκες τους
Επιχειρηματική ευκαιρία
…H Εταιρία Αλλάζει!
18
19
Velissarios Pappas Accident & Health Director
Makis Karampolis Major Accounts & Group Life Senior Manager
John Fourlis Group General Manager
Ioannis Bouras HR Senior Manager
George Kosmas Collections Senior Manager
Eleni Kiritsi
Controller
Εμπλουτισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
20
Christos – Othon Georgiou Actuarial Department
Life Insurance Supervisor
Dimitris Kolettis Agency System
Business Development & Recruiting Manager
Elpida Patsiou Account Manager
Strategic Client ING
Nikos Georgopoulos Marketing & Affinities Senior Manager
Εμπλουτισμός Ανθρώπινου Δυναμικού
Kostas Lagonikas Non-Motor Senior Manager
Αλλαγή Οργανωτικής Δομής σε Profit Centers
Health Motor Non Motor
Life & Retirement
21
Group Life & Major Accounts
Αναβάθμιση ΙΤ & Υποδομών
• One
• CRM
• ERP
• Solvency II Reporting
• E - Learning
22
Πελατοκεντρική Προσέγγιση
• Cross Selling
• Customer Care Εξυπηρέτηση Συνεργατών
Εξυπηρέτηση Πελατών
• Αναβάθμιση In Life web Ενημέρωση Συνεργατών
Ενημέρωση Πελατών
23
Στόχευση Αγορών
• Τουρισμού
• Μεταφορών
• Ενέργειας
• Τεχνολογίας
• Τροφίμων & Ποτών
• Αγροτικής Παραγωγής
• Ναυτιλίας
24
Νέα Προϊόντα
25
Warren Buffet: Αναμένουμε Περισσότερες Κακές Ειδήσεις για τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία την Επόμενη Δεκαετία
Ο Warren Buffett είπε στην γυναίκα του να τοποθετήσει το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που έχει για την σύνταξή της σε αμοιβαία κεφάλαια χαμηλού κόστους που ακολουθούν τον S&P 500
Οι Δημόσιες Αρχές και οι Πολιτικοί έχουν υποσχεθεί Παροχές τις οποίες δεν αντέχουν τα Συνταξιοδοτικά Ταμεία
26
Συντάξεις & Financial Planning
Το Συνταξιοδοτικό Ζήτημα
27
Επιτακτική η Ανάγκη για Αλλαγή
• Ο μέσος δείκτης εξάρτησης ήταν προ κρίσης 1,7: 1 εργαζόμενοι ανά
συνταξιούχο, αναλογία χαμηλότερη του 2 : 1 που θεωρείται βιώσιμη και
πολύ χαμηλότερη του 3 : 1 που απαιτείται για να είναι υγιής.
Στο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και την αδυναμία του
προϋπολογισμού να χρηματοδοτεί τα ελλείμματα των συνταξιοδοτικών
ταμείων, έρχονται να προστεθούν τα υψηλά επίπεδα ανεργίας και το PSI.
28
Ανοικτή Αρχιτεκτονική – Επιλογή Διαχειριστών
29
Συμμετοχή Καταθέσεων στην Αποταμίευση
14%
28%
30%
32%
40%
40%
49%
55%
73%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
Αμερική
Ην.Βασίλειο
Γαλλία
Ιταλία
Γερμανία
Πορτογαλία
Ισπανία
Ιαπωνία
Ελλάδα
30
Το πιο σημαντικό…
31
Το καλύτερο Β’ 3μηνο ever σε νέες αιτήσεις
Θετικό πρόσημο στο χαρτοφυλάκιο +1%
Θετικό πρόσημο σε αριθμό συμβολαίων +9%
Βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα Α’ 6μήνου
Ασκήσεις Κομμωτικής Χρέους
32