INSTITUTO MULTITÉCNICO PROFESIONAL

Licenciatura en Estrategias Administrativas y Financieras

ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

MC. Norma Elizabeth Moya Martínez

Enero 2010

Instituto Multitécnico Profesional s.c.

MATERIA: Elaboración y Evaluación de ProyectosCARRERA: Licenciatura en Estrategias Administrativas y FinancierasCLAVE DE LA ASIGNATURA: EAF / IV / 28VALOR: 6 créditosDURACIÓN: 120 hrsHORAS A LA SEMANA: 5 horasHORAS TEÓRICAS: 2 horasHORAS PRÁCTICAS: 3 horasMATERIAS ANTECEDENTES: Métodos Estadísticos y probabilidad y Administración de la ProducciónMATERIAS PARALELAS: NingunaMATERIAS CONSECUTIVAS: NingunaÁREA DEL CONOCIMIENTO: Área de Desarrollo EmpresarialFECHA DE ELABORACIÓN: Marzo de 2004

OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA:

Generar la capacidad de diseñar, integrar y evaluar un proyecto de inversión a partir de la articulación de cuatro grandes espacios de problemáticas para la toma de decisiones: estudio técnico y de oferta, plan integral de mercadotecnia, estudio y evaluación financiera y, estudio del proyecto, con los resultados alcanzados en el estudio de mercado.

TEMAS Y SUBTEMAS

I. Creatividad1.1 Concepto de creatividad1.2 Inhibidores de la creatividad

II. Desarrollo de nuevos productos o servicios

2.1 Técnicas para crear nuevos productos2.2 Fuentes de Información para localizar nuevos mercados

III. Técnicas de creatividad para el desarrollo de nuevos mercados3.1 Lluvia de ideas3.2 Generación de absurdos3.3 Asociación de ideas3.4 Extensión de la lógica

IV. Planeación estratégica del proyecto4.1 Análisis FODA4.2 Posicionamiento competitivo en la industria4.3 Evaluación del impacto financiero de las estrategias

V. Plan de mercadotecnia5.1 Localización de mercados5.2 Determinación de mercados5.3 Estudio de mercado5.4 Logística de penetración5.5 Mezcla de Mercadotecnia5.6 Imagen corporativa

VI. Estudio Técnico6.1 Definición del producto o servicio6.2 Magnitud del proyecto6.3 Localización del proyecto6.4 Organización de la producción

VII. Evaluación financiera7.1 Planeación financiera del proyecto (Presupuestos)7.2 Financiamiento. Evaluación financiera7.3 Punto de Equilibro

VIII. Evaluación económica8.1 Métodos de análisis de evaluación8.2 Valor Presente neto8.3 Tasa de retorno de Inversión8.4 Análisis de costo - beneficio8.5 TIR y TMAR8.6 Análisis de sensibilidad del proyecto

IX. Evaluación Social9.1 Estudio de impacto social y ambiental

X. Administración del proyecto10.1 Problemas generales de la organización10.2 Programación del proyecto10.3 Plan de ejecución

XI. Mantenimiento del proyecto11.1 Técnicas de seguimiento11.2 Vida útil del proyecto

XII. Presentación del proyecto

QUE ES UN PROYECTO

Descrito en forma general, un proyecto es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a resolver, entre muchas, una necesidad humana.

El proyecto de inversión se puede describir como un plan que, si se le asigna determinado monto de capital y se proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general.

Evaluación de un proyecto de inversión: Cualquiera que sea ésta, tiene por objeto, conocer su rentabilidad económica y social de tal manera que asegure resolver una necesidad en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar los recursos económicos a la mejor alternativa.

POR QUÉ SE INVIERTE Y PORQUE SON NECESARIOS LOS PROYECTOS

Es claro que las inversiones no se hacen solo por que alguien desea producir determinado artículo; en la actualidad una inversión inteligente requiere una base que lo justifique, dicha base es precisamente un proyecto bien estructurado y evaluado.

DECISION SOBRE UN PROYECTO

El hecho de realizar un análisis que se considere lo más completo posible no implica que al invertir el dinero estará exento de riesgo. El futuro siempre es incierto, el análisis no incluye factores fortuitos. Ejemplos: huelgas, incendios, terremotos, devaluaciones, etc.

Por éstas razones, la toma de decisión acerca de invertir en determinado proyecto siempre debe ser en un grupo multidisciplinario.

A toda actividad encaminada a tomar una decisión de inversión sobre un proyecto se le llama Evaluación de Proyectos.

EVALUACION

Si un proyecto de inversión privada (lucrativo) se diera a evaluar a dos grupos multi-disciplinarios distintos, es seguro que sus resultados no serán iguales. Esto se debe a que conforme avanza el estudio, las alternativas de selección son múltiples en el tamaño, la localización, el tipo de tecnología que se emplee, la organización, etcétera.

Por otro lado, considere un proyecto de inversión gubernamental (no lucrativo) evaluado por Ios mismos grupos de especialistas. También se puede asegurar que sus resultados serán distintos, debido principalmente al enfoque que adopten en su evaluación, pudiendo considerarse incluso que el proyecto en cuesti6n no es prioritario o necesario como pueden serlo otros.

En el análisis y la evaluación de ambos proyectos se emitirán datos, opiniones, juicios de valor, prioridades, etc., que harán diferir la decisión final. Desde luego, ambos grupos argumentaran que dado que Ios recursos son escasos desde sus particulares puntos de vista la propuesta que formulan proporcionara Ios mayores beneficios comunitarios y ventajas.

Esto debe llevar necesariamente a quien tome la decisi6n final, a contar con un patrón o modelo de comparación general que le permita discernir cual de Ios dos grupos se

apegan más a lo razonable, lo establecido o lo lógico. Tal vez si más de dos grupos evaluaran Ios proyectos intencionados surgiría la misma discrepancia.

Si el caso mencionado llegara a suceder, en defensa de Ios diferentes grupos de evaluaci6n, se puede decir que existen diferentes criterios de evaluación, sobre todo en el aspecto social, con respecto al cual Ios gobernantes en turno fijan sus políticas y prioridades, a las cuales es difícil oponer algún criterio o alguna metodología, por buenos que parezcan.

En los tiempos actuales de crisis, el objetivo principal puede ser que la empresa sobreviva, mantener el mismo segmento del mercado, diversificar la pro-ducci6n, aunque no se aumente el rendimiento sobre el capital, etcétera.

Por tanto, la realidad económica, política, social y cultural de la entidad donde se piense invertir, marcara los criterios que se seguirán para realizar la evaluación adecuada, independientemente de la metodología empleada.

PROCESO DE PREPARACION Y EVALUACION DE PROYECTOS Partes generales de la evaluación de proyectos

Las áreas generales en as que se puede aplicar la metodología de la evaluación de proyectos son:

Instalación de una planta totalmente nueva. Elaboración de un nuevo producto de una planta ya existente. Ampliación de la capacidad instalada o creación de sucursales. Sustitución de maquinaria por obsolescencia o capacidad insuficiente.

La evaluación de proyectos como un proceso y sus alcances

Figura 1.1 Estructura general de la evaluación de proyectos

Figura 1.2 Proceso de la elaboración de proyectos

Perfil

Factibilidad

Proyecto definitivo

Introducción y marco de desarrollo

La siguiente parte que se desarrollara, sin ser capítulo aparte, debe ser el \"Marco de desarrollo", \"Marco de referencia" o \"Antecedentes del estudio", donde el estudio debe ser situado en las condiciones económicas y sociales, y se debe aclarar básicamente por que se pensó en emprenderlo; a que persona o entidades beneficiara; que problema especifico resolverá; si se pretende elaborar determinado articulo solo porque es una buena opción de inversión, sin importar los beneficios sociales o nacionales que podría aportar, etcétera

En el mismo apartado deberán especificarse los objetivos del estudio y los del proyecto. Los primeros deberán ser básicamente tres, a saber:

1. Verificar que existe un mercado potencial insatisfecho y que es viable, desde el punto de vista operativo, introducir en ese mercado el producto objeto del estudio.

2. Demostrar que tecnológicamente es posible producirlo, una vez que se verifico que no existe impedimento alguno en el abasto de todos los insumos necesarios para su producción.

3. Demostrar que es económicamente rentable llevar a cabo su realización.

Acerca de los objetivos del proyecto, se puede decir que están en función de las intenciones de quienes promueven este último, y se puede agregar cuales son las limitaciones que se imponen, donde sería preferible la localización de la planta, el tipo de productos primarios que se desea industrializar, el monto máximo de la inversi6n, y otros elementos.

Ideal del proyecto

Análisis del entorno

Detección de necesidades

Análisis de oportunidadesPara satisfacer necesidades

Definición conceptual de proyecto

Estudio del proyecto

Evaluación del proyecto

Decisión sobre el proyecto

Realización del proyecto

Estudio de mercado

Con este nombre se denomina la primera parte de la investigación formal del estudio. Consta básicamente de la determinación y cuantificación de la demanda y oferta, el análisis de los precios y el estudio de la comercialización.

El investigador del mercado, al final de un estudio meticuloso y bien realizado, podrá palpar o sentir el riesgo que se corre y la posibilidad de éxito que habrá con la venta de un nuevo artículo o con la existencia de un nuevo competidor en el mercado. Aunque hay factores intangibles importantes, como el riesgo, que no es cuantificable, pero que es perceptible, esto no implica que puedan dejarse de realizar estudios cuantitativos.

Estudio técnico Esta parte del estudio puede subdividirse a su vez en cuatro panes, que son: determinación del tamaño optimo de la planta, determinación de la localización óptima de la planta, ingeniería del proyecto y análisis administrativo. La determinación de un tamaño óptimo es fundamental en esta parte del estudio.

El tamaño también depende de los turnos trabajados, ya que para un cierto equipo instalado, la producción varia directamente de acuerdo con el número de turnos que se trabaje.

Localización optima del proyecto, es necesario tomar en cuenta no solo factores cuantitativos, como pueden ser los costos de transportes, de materia prima y el producto terminado, sino también los factores cualitativos, tales como apoyos fiscales, el clima, la actitud de la comunidad.

Sobre la ingeniería del proyecto se puede decir que, técnicamente, existen di-versos procesos productivos opcionales, que son básicamente los muy automatiza-dos y los manuales. La elección de alguno de ellos dependerá en gran parte de la disponibilidad de capital

Algunos de los aspectos que no se analizan con profundidad en los estudios de factibilidad son el organizativo, el administrativo y el legal.

Estudio económico

Comienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial, ya que tanto los costos como la inversión inicial dependen de la tecnología seleccionada.

Continúa con la determinación de la depreciación y amortización de toda la inversión inicial.

Sirven de base para la siguiente etapa, que es la evaluación económica, son la determinación de la tasa de rendimiento mínima aceptable y el cálculo de los flujos netos de efectivo. Ambos, tasa y flujos, se calculan con y sin financiamiento. Los flujos provienen del estudio de resultados proyectados para el horizonte de tiempo seleccionado.

Asimismo, es interesante incluir en esta parte el cálculo de la cantidad mínima económica que se producirá, llamado punto de equilibrio. Aunque no es una técnica de evaluación, debido a las desventajas metodológicas que presenta, si es un punto de referencia importante para una empresa productiva la determinación del nivel de producción en el que los costos totales igualan a los ingresos totales.

Evaluación económica Esta parte se propone describir los métodos actuales de evaluación que toman en cuenta el valor del dinero a través del tiempo, como son la tasa interna de rendimiento y el valor neto.

Aspectos administrativos

Incluyen una dimensión legal o jurídica y otra estrictamente funcional o técnica. Estos aspectos deben analizarse para definir y justificar la organización que se propone para adminístralo, exponiendo los criterios que hayan determinado su elección y su repercusión sobre los demás aspectos del proyecto.

Aspectos institucionales

En el se incluyen la legislación pertinente, elementos de política general y de política económica y otros datos de carácter social que también pueden condicionar el proyecto.

El conjunto de problemas que se plantean en este aspecto afecta a distintos elementos de decisión. Entre ellos pueden citarse la obtención de diversos insumos físicos, la posibilidad de seleccionar las técnicas que se emplearan , las oportunidades de comercialización y el aprovechamiento de economías externas.

DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS O SERVICIOS

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE PRODUCTOS NUEVOS

1) Generación de Ideas:

La búsqueda de ideas para productos nuevos deberá ser sistemática en vez de casual. De otro modo la firma encontrará un gran número de ideas, la mayoría de las cuales no serán apropiadas para este tipo de negocio. La alta gerencia deberá estipular qué productos y mercados recalcar. Deberá estipular qué quiere lograr la firma con los nuevos productos, si se trata del objetivo de tener un flujo elevado de efectivo, predominio en la porción del mercado o alguna otra meta. Deberá estipular el esfuerzo relativo que ha de dedicarse al desarrollo de productos originales, modificar los productos existentes e imitar los productos de la competencia.

Para generar una corriente continua de ideas para productos nuevos, la compañía de-be cultivar activamente muchas fuentes de ideas. Las principales fuentes de ideas son:

Fuentes internas. En un estudio se descubrió que más del 5 5 % de todas las ideas nuevas se dan entro e a misma compañía. Esta puede encontrar nuevas ideas mediante investigación y desarrollo formales. Puede escoger cuidadosamente a sus científicos ingenieros o personal de fabricación. Los vendedores de la compañía son otra buena fuente porque tienen contacto diario con los consumidores.

Consumidores: Casi 28 % de todas las ideas para productos nuevos provienen de un análisis de os consumidores. Los deseos y necesidades de los consumidores pueden vigilarse mediante encuestas del consumidor y grupos de enfoque. La firma puede analizar las preguntas y quejas de los clientes para descubrir nuevos productos que puedan resolver mejor los problemas de los consumidores

Competidores. Alrededor de 2 7 % de todas las ideas para productos nuevos provienen de análisis de productos de la competencia. Las compañías compran regularmente productos nuevos de la competencia, los desarman para ver cómo funcionan, analizan su rendimiento en el mercado y deciden si la firma debería responder con un nuevo producto propio.

Distribuidores y Proveedores. Los revendedores están más cerca del mercado y pueden suministrar información acerca de los problemas de los consumidores y las posibilidades de los productos nuevos. Los proveedores pueden informarle a la compañía acerca de nuevos conceptos, técnicas y materiales que puede usar para desarrollar productos nuevos. -

Otras fuentes. Otras fuentes de ideas incluyen revistas especializadas, exhibiciones y seminarios, agencias gubernamentales; consultores de productos nuevos; agencias de publicidad; laboratorios comerciales y universitarios e inventores .

2) Tamizado de Ideas:

La generación de ideas tiene como propósito crear un gran número de ellas. La finalidad de las etapas subsiguientes es reducir el número de ideas. El primer paso es el tamizado de ideas. En la etapa de tamizado, la compañía debe evitar dos tipos de errores. Un error de EXCLUSION ocurre cuando la firma descarta una idea que es

buena. Algunas firmas se estremecen cuando piensan en algunas de las ideas que han descartado:

Si una compañía comete demasiados errores de EXCLUSION, sus estándares son demasiado conservadores.

Un error de SEGUIR ADELANTE ocurre cuando la compañía permite que una idea mala pase a desarrollo y a comercialización. Esto da lugar a productos que pierden dinero o que producen utilidades decepcionantes.

El propósito de la clasificación es detectar y descartar ideas malas tan pronto como sea posible.

La mayoría de las compañías exigen que sus ejecutivos escriban ideas para productos nuevos en un formato estándar que un comité de producto nuevo podrá revisar. Describen el producto, el mercado meta y la competencia y hacen algunas estimaciones aproxima del tamaño del mercado, precio del producto, tiempo y costos de desarrollo, costos de fabricación y tasa de rendimiento.

3) Desarrollo y Prueba de Conceptos:

Las ideas que sobreviven deben desarrollarse ahora en conceptos del producto. Es importante hacer una distinción entre una idea, un concepto y una imagen del producto. La idea del producto es aquélla que la compañía podrá ofrecerle al mercado. El concepto de producto es una versión elaborada de la idea expresada en términos de consumo significativos. Una imagen del producto es la percepción particular que los consumidores adquieren de un producto real o potencial.

Desarrollo de conceptos: La idea es crear un concepto o conjunto de características que involucren a un producto, de esta forma los consumidores no van a comprar una idea del producto; ellos compran un concepto del producto. La labor del mercadólogo consiste en desarrollar esta idea hasta convertirla en algunos conceptos alternativos del producto, evaluar el atractivo de éstos para los consumidores y escoger el mejor.

Pruebas del concepto: Estos, conceptos deben someterse a prueba usando un grupo apropiado de consumidores meta. Los conceptos pueden presentarse de forma simbólica o física. En esta etapa es suficiente una descripción verbal o gráfica, aunque mientras más concreto y físico sea el estímulo, mayor será la contabilidad de la prueba de conceptos. A los consumidores se les presenta una versión elaborada de cada concepto.

5) Análisis financiero:

Una vez que la gerencia ha tomado una decisión sobre el concepto del producto y sobre la estrategia de mercadotecnia, podrá evaluar el atractivo financiero de la respuesta. La gerencia debe revisar las proyecciones de ventas, costos y utilidades para determinar si satisfacen los objetivos de la compañía. En caso positivo, el producto podrá pasar a la etapa de desarrollo.

Estimación de las ventas: La gerencia necesita estimar si las ventas serán lo suficientemente elevadas para que le proporcionen utilidades satisfactorias a la firma. La administración deberá examinar el historia¡ de ventas de productos similares y encuestar la opinión del mercado. También preparará estimados de ventas mínimas y máximas para conocer el alcance del riesgo.

Estimación de costos y utilidades: Después de preparar el pronóstico de ventas, la gerencia puede estimar los costos y utilidades esperadas de esta aventura. Los departamentos de investigación y desarrollo, fabricación, contabilidad y finanzas estiman los costos. En el análisis se incluyen los costos de la mercadotecnia planeada. Se calcula el atractivo financiero de la propuesta usando técnicas como el análisis de equilibrio, del periodo de pago y de riesgo y rendimiento.

6) Desarrollo del Producto:

Si el concepto de producto pasa la prueba del análisis financiero, el Departamento de investigación y desarrollo o el de ingeniería se encargaran de convertirlo e un producto físico. Esta etapa muestra si la idea del producto puede traducirse a un articulo factible o comercial

7) Pruebas de mercado:

Le permiten al mercadologo obtener experiencia con la comercialización del producto para descubrir problemas potenciales y averiguar si se necesita mas información antes de hacer el gasto de introducción; el propósito básico es poner a prueba el producto en situaciones reales, así como también el completo programa de mercadotecnia, que incluye estrategias de posicionamiento del producto, publicidad, distribución, marcas, precios, etc. Los resultados de las pruebas de mercado pueden usarse para hacer pronósticos más contables de ventas y utilidades.

El número necesario de pruebas de mercado varía con cada producto nuevo. Los cos-tos de las pruebas de mercado pueden ser enormes y además llevan tiempo, durante el cual la competencia puede tomar ventaja. Cuando los costos de desarrollar e introducir el producto son bajos o cuando la gerencia ya está confiada en que el nuevo producto tendrá éxito, la firma puede hacer muy pocas pruebas de mercado o ninguna.

8) Comercialización:

Presumiblemente, las pruebas de mercado le suministran a la gerencia suficiente información para tomar una decisión final acerca de lanzar o no un producto nuevo. A la hora de lanzar un producto la empresa debe tomar cuatro decisiones.

Cuando: (momento oportuno) :La primera decisión es si se trata del momento oportuno para introducir el producto nuevo

Dónde (estrategia geográfica) : La compañía debe decidir si lanzará el producto nuevo en una sola localidad, en una regi6n, en varias regiones, en el mercado nacional o en el mercado internacional. Pocas firmas tienen la confianza, capacidad y capital para lanzar un producto nuevo en una distribución nacional. Fomentarán un desenvolvimiento planeado de mercado con el tiempo. Las compañías pequeñas, en particular, seleccionarán una ciudad atractiva y pondrán en marcha una campaña relárnpago para entrar al mercado. Entrarán en otras ciudades una por una. Las firmas grandes lanzarán su producto en una región completa y después se moverán a la región siguiente. Las firmas con cadenas de distribución nacional, como las compañías automotrices, lanzarán sus nuevos modelos en el mercado nacional a no ser que haya escasez de producción.

A quién (prospectos de mercado meta): Dentro de los mercados de crecimiento gradual, la firma debe dirigir su promoción y distribución a los

mejores grupos de prospectos. Presumiblemente, la firma ya ha perfilado los prospectos principales con base en pruebas de mercado preliminares. Los prospectos principales para un nuevo producto de consumo tendrán idealmente cuatro características: 1) serán adoptadores tempranos, 2) serán grandes usuarios, 3) serán líderes de opinión y hablarán favorablemente acerca del producto,. 4) se les podrá alcanzar a un costo bajo.

Cómo (estrategia introductoria de mercadotecnia): La compañía debe desarrollar un plan de acción para introducir el nuevo producto en los mercados de crecimiento gradual. Debe asignar el presupuesto de mercadotecnia entre los elementos de la mezcla de mercadotecnia y hacer una secuencia de las diversas actividades.

ESTUDIO DE MERCADO

CONCEPTO DE NECESIDADUna necesidad es una carencia de algo que se requiere para el bienestar físico y psicológico. Básicamente las necesidades del hombre son alimento, vestido y vivienda.Hay productos o servicios que dependen de cada persona, en cuanto a la satisfacción de necesidades o deseos. Habrá personas para las que el teléfono o el coche es una necesidad y para otras puede ser un deseo.

DEFINICIÓN DE INVESTIGACION MERCADOS“Es el diseño, obtención y presentación sistemática de los datos y hallazgos relacionados con una situación especifica de mercadotecnia”. Phillip Kotler

La investigación de mercados es la técnica que nos permite allegarnos de información acerca de las necesidades y preferencias del consumidor, para la toma de decisiones referentes a los atributos funcionales, económicos y simbólicos de nuestros productos o servicios.DEFINICIÓN DE INVESTIGACION MERCADOSTambién la empresa detecta el nivel de conocimiento e impacto de los beneficios, promesas, imagen , etc. De las estrategias de mercadotecnia empleadas por la empresa, entre los consumidores y clientes inmediatos.La investigación de mercados responde a varias incógnitas: ¿Debo hacer publicidad o no?¿Debo descontinuar el producto o servicio?¿Debo considerar entrar a un nuevo mercado?¿Debo cambiar el sistema de distribución?¿Dónde estamos?Dónde estaremos?¿A dónde queremos ir?

Mercado: Es el conjunto de personas o unidades de negocios que compran o las que se pueden inducir a que compren un producto o un servicio

FUNCIONES DE LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS1. Fijación de precios: la investigación de mercados suministra información sobre la elasticidad de precios de la demanda.

2. Diseño del producto y del empaque: Ayuda a investigar las características que agradan o no al público y posteriormente se pueden rediseñar, crear o mejorar los actuales.

3. Distribución: Ayuda a seleccionar las áreas geográficas y los sitios específicos donde se establecerán sucursales y al decidir los tipos de incentivos que mejor motivarán y premiarán a los intermediarios.

4. Promoción: Ayuda a generar nuevos planes de publicidad y además ayuda a los gerentes a fijar objetivos de los vendedores, compensarlos y evaluarlos.

LA FUNCIÓN MÁS IMPORTANTE ES LA TOMA DE DECISIONES

Mercado meta:Es el conjunto de consumidores que pertenecen al mercado disponible, que pueden formar parte del mercado real y potencial, al cuál se dirige las totalidad de los esfuerzos y acciones mercadológicas de la empresa, con la finalidad de que todos ellos se conviertan en consumidores reales del producto

PUNTOS A CONSIDERAR EN LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS1. Detectar la necesidad de información2. Plantear los objetivos de la investigación3. Plantear la hipótesis4. Alcances de la investigación5. Tipos de estudio6. Determinación de las fuentes de información7. Diseño de la muestra8. Diseño del instrumento de recolección de datos9. Recolección de datos10. Análisis e interpretación de datos

1. Detectar la necesidad de informaciónSe debe analizar si la información que se requiere no se encuentra en otro documento interno o externo de la empresa.Es necesario determinar si el costo de realizar la investigación es proporcional a los beneficios que se obtendrán de ella.También se debe precisar el tipo de información que se desea obtener, ya que puede ser cualitativa o cuantitativa.

La información cualitativa se refiere a datos relacionados con actitudes, motivos, conductas, etc. Y la información cuantitativa se refiere a datos como: frecuencia, preferencia, porcentajes, medias , etc. 2. Plantear los objetivos de la investigaciónLos objetivos deben redactarse de manera simple y debe ser alcanzable durante la investigación.Para plantear los objetivos deben considerarse:Iniciar con un verbo que denote acciónUtilizar una frase en sentido positivo y no negativoUtilizar un lenguaje simple, fácil de comprenderSi se requiere utilizar cifras se debe hacer con prudenciaNo se deben plantear varios objetivos, pues eso extiende la investigaciónEjemplos:“Conocer los usos y hábitos de consumo de cereales de los habitantes de la ciudad de colima”“Determinar el precio máximo que están dispuestos a pagar los consumidores de Vodka”“ Analizar las costumbres de compra de los consumidores de Vodka”3. Plantear la hipótesisLa hipótesis es un supuesto que debe ser comprobado, que responde directamente a los objetivos de la investigación

4. Alcances de la investigaciónEl diseño de la hipótesis permite precisar los objetivos de la misma, pero deben considerarse limites la iniciar la investigación, los cuales se refieren a las características de las personas que serán investigadas, así como a la precisión y exactitud deseadas del estudio.

5. Tipos de estudioExisten tres tipos de estudios:1. Estudios exploratorios: Se realizan cuando se quieren obtener conocimientos generales de un tema, ya que existen pocos datos sobre el mismo.2. Estudios descriptivos: Se llevan acabo cuando se tiene un conocimiento previo del tema de investigación, son poco flexibles.3. estudios causales: Son utilizados cuando existe un conocimiento muy profundo del tema, no son métodos flexibles y están conformados por una variable dependiente y una independiente; relación causa- efecto.6. Determinación de las fuentes de información1. fuentes internas: Son todas aquellas con las que la empresa cuenta, como por ejemplo: historiales de venta, archivos de producto, investigaciones anteriores, etc. Este tipo de fuentes se subdividen en primarias y secundarias.

A) Fuentes externas secundarias: Están constituidas por los diferentes documentos de consulta que ofrecen empresas y dependencias oficiales como por ejemplo el INEGI, Secretarías de estado, Bibliotecas, boletines de prensa, internet.

B) Fuentes externas primarias: Son aquellas que requieren de una labor de campo, es decir, de investigación formal, se clasifican en:

Encuesta: Consiste en la aplicación de un cuestionario diseñado especialmente para tal efecto, el cual se puede aplicar de manera personal, telefónica o por correo. Y es el más utilizado por las empresas

Entrevista personal: Este método se basa en una guía de temas de manera más profunda que en una encuesta. En donde es necesario profundizar en los gusto y preferencias de los consumidores. Es un método complejo, claro y lento, pero su mayo ventaja es la profundidad de la información que proporciona.

Sesión de grupo: Este método consiste en la aplicación de una guía de temas a grupos de 8 a 12 personas, que se platica en una sala diseñada para este efecto, llamada cámara de Gessel. Estas sesiones son muy eficaces cuando se desea conocer opiniones del consumidor en grupo y establecer un debate que genere una información profunda y veraz. 7. Diseño de la muestraLa muestra es una parte representativa del universo, entendido este como al grupo que deseamos estudiar. La muestra se calcula con la finalidad de hacer más sencillo el proceso de investigación, ya que en ocasiones resulta prácticamente encuestar a todo el universo (censo).

La muestra se calcula a través de un modelo matemático en el que se deben considerar variables tales como margen de error, desviación estándar, nivel de confianza, tamaño del universo, etc.

Universo (N): es el conjunto de elementos de carácter heterogéneo que constituyen el grupo de estudio, el cuál se definió a través del trabajo de investigación de mercados.

Nivel de confianza ( z): El nivel de confianza de determina a través del calculo de la probabilidad de que los elementos seleccionados en la muestra que se encuentren bajo una curva normal.

Probabilidades a favor y en contra (p q): la probabilidad a favor o en contra se refiere al grado de certeza que se tiene, basado en un pleno conocimiento de que un evento se realizará, es decir, que la hipótesis resultará cierta.

Margen de error (r): Es el error que por naturaleza lógica de la investigación se comete, es decir error en la aplicación, procedimiento e incluso en la misma respuesta.

Muestreo probabilística: Esta basado en el método estadístico por ejemplo: muestreo aleatorio, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, etc.

Muestreo no probabilística: no están basados en métodos estadísticos por ejemplo: muestreo por juicio, por conveniencia, por cuotas, o por comodidad del investigador.8. Diseño del instrumento de recolección de datosEncabezado: Debe contener instrucciones de aplicación, saludo y datos que se pedirán al encuestado:

b) Cuerpo de preguntas y pases:Se deben elaborar preguntas breves y concretas que indiquen la continuidad del cuestionarioc) Despedida y cierre9. Recolección de datosConsiste en el trabajo de campo que deben realizar los encuestadores para obtener datos por parte de los consumidores. Para realizarlo de manera eficaz se deben tomar en cuenta lo siguientes puntos:

Capacitar a los encuestadoresSeleccionar el método de muestreoDeterminar tiempos de trabajoEstablecer métodos de control

10. Análisis e interpretación de datos1. Recopilación de datos2. tabulación de datos3. Interpretación de resultados

Recomendaciones para interpretar los datos de manera correcta: Ser totalmente imparcialNo interpretar más de lo necesarioInterpretar cada pregunta en forma individualComparar los datos entre preguntas para verificar que son realesSeguir un a secuencia lógica

LA DISTRIBUCIÓNCANAL DE DISTRIBUCIÓN

Tiene como objetivo hacer llegar los productos de la fabrica al consumidor final, con base en la optimización de costos e incremento de la eficiencia de la cobertura de las plazas

Es hacer llegar al consumidor los productos a precio bajo y de manera oportuna

TIPOS DE DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN MASIVA: Se trata de llegar a todos

DESVENTAJAS:

Tiene costos altos, la supervisión y control de la distribución debe correr a cargo de expertosRequiere de un gran numero de intermediarios, además de tener su distribución en varios puntos geográficos

DISTRIBUCIÓN SELECTIVASe instalan puntos de comercialización específicos par exhibir y vender los productosDesventaja: Un descuido puede provocar que la imagen se deteriore y no se logre el objetivoVentajas: El costo es mas bajo que en la distribución masivaEs provechoso este tipo de distribución para ropa, accesorios, zapatos. Ejemplo: Julio, Cristhian Dior, etc

DISTRIBUCIÓN EXCLUSIVATrata de llegar únicamente a aquellos puntos de venta a los cuales acuden los consumidores de un distinguido estrato.Ventajas: El costo de distribución es muy bajo, debido a que las utilidades por unidad son altas. Hace mantener una imagen de exclusividad y posición social para los productos. Ejemplo, Cartier, Versace

TIPOS DE CANALES DE DISTRIBUCIÓNIMPORTANCIA DE LOS CANALESSus ingresos provienen del consumidor ( compra-venta)Proporcionan al fabricante información sobre las necesidades o deseos del consumidorGarantizan calidad, disponibilidad y servicioCubren las necesidades del mercado en forma local, regional o nacional

LIMITACIONES DE LOS CANALES DE DISTRIBUCIÓNCaracterísticas intrínsecas del producto: precio, manejo, calidad, caducidad, exportación, volumen, etc.Particularidades de los consumidores: estilo de vida, frecuencia de compra, segmentos, ingresos, etc.Estrategias de los intermediarios: negociaciones, políticas, créditos, tipos de pago, promoción etc. Características de la competencia: productos lideres, menores precios, poder económico, etc.

PUNTO DE VENTAAutoservicios: El consumidor puede comprar desde ropa, papelería, hasta frutas y verduras.

Departamentales: están divididas en departamentos especializados y tienen personal que ayuda a los consumidores a realizar sus compras

Tiendas de conveniencia: son pequeños comercios de autoservicio que cuentan con una cantidad limitada de productos. Generalmente trabajan con horarios especiales y no tienen personal para dar atención especializada.

Tiendas especializadas: son negocios tipo boutique que comercializan productos de una área especifica, por ejemplo: productos veterinarios , realizan venta de mostrador y su clientela requiere de la asesoria de un experto.

Kioscos: Son locales de lamina que venden golosinas, refrescos, y productos de alta rotación

Boutiques: cuentan con un grupo de vendedores que atienden al consumidor, no a manera de ayuda sino de servicio

TRANSPORTESe Pueden utilizar camiones, camionetas, motocicletas o equipo de reparto propio.Mensajería especializadaContratación de equipo

LA MEZCLA PROMOCIONALEs el conjunto de las 4 actividades que conforman a la mercadotecnia, que se puede utilizar de manera aislada o combinada para obtener resultados adecuados. Esta mezcla incluye:

Venta personalPromociónPublicidadRelaciones públicas

PUBLICIDADConcepto:

Es una técnica de comunicación con que cuenta la empresa por medio de la cuál un emisor (empresa anunciante) busca contactarse con un grupo de consumidores desconocidos (audiencia), con el fin de cumplir con ciertos objetivos orientados a formar, reforzar, y cambiar las actitudes de las personas contactadas en relación con los productos, bienes y servicios o imagen de la empresa.

Es cualquier forma pagada, no personal, de presentación y promoción de ideas, bienes o servicios por parte de un patrocinador que se identifica

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

MEDIOS MASIVOS:Son aquellos que se establecen a partir de contactos que en general resultan numerosos, sin distinciones en función de los segmentos a los cuáles un medio se dirige. Estos pueden ser periódicos, revistas, radio, televisión e internet.

MEDIOS SELECTIVOS:Se dirigen a determinados segmentos de consumidores, de acuerdo con sus ingresos, gustos, hábitos y preferencias. Y pueden ser: revistas especializadas, programas específicos de radio y televisión, uso de e mails y telemarketing.

VENTA PERSONAL

MARKETING POR CATALOGO: Es cuando las empresas envían por correo uno o más catálogos de mercancía en línea completa, catálogos de especialidades para el consumidor, y catálogos de negocios. Por lo regular en forma impresa pero también a veces en CDs, video o en

línea. Se deben cuidar las listas de clientes para no tener deudas no pagadas, controlar minuciosamente los inventarios, ofrecer mercancía de calidad y proyectar una buena imagen de la empresa.

LA PROMOCIÓNEs aquella actividad en la cual su función principal es motivar las ventas. Incluye las siguientes actividades:Muestras gratis, demostracionesCuponesOfertasRifas, sorteosProductos gratis

RELACIONES PÚBLICASSon todas aquellas actividades que desarrolla la empresa cuyo objetivo es crear o mantener una imagen positiva de la empresa, a las cuales se les puede dividir como internas o externas.Relaciones públicas internasSon todas aquellas actividades que se realizan dentro de una organización, por ejemplo: boletines, realización de eventos deportivos, torneos, etc.Relaciones públicas externasSon las acciones que se realizan fuera de la empresa enfocadas hacia diferentes públicos por ejemplo:ProveedoresGobiernoClientesCompetenciaPublico en generalAsociaciones de beneficencia

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DETERMINACION DEL PRECIOCOSTOSCOMPETENCIA NIVEL DE PRECIOSCARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

COSTOSTIPOS DE COSTOSPueden ser costos fijos, que se mantienen igual cualesquiera sea la produccion y ventas de la empresa y variables cuando aumentan proporconalmente al volumen de produccion y ventas.Costos por periodo Son aquellos que se incrementan o reducen por razones de estacionalidad por ejemplo: Debido al clima o a una epoca de ventas especificas

Costos por procedimientos especiales Esto se genera cuando una empresa lleva a cabo alguna modificacion del producto por ejemplo:En una promoción par la que se requiere un empaque especial

Costos por objetivo En este caso se establece precio especial con diferentes costos relacionado con un objetivo especifico a cubrir

Costos por competenciaTipo de competidores:

De acuerdo con las características de la competencia y al efectos de mantener su competitividad, los precios pueden modificarse hacia arriba o hacia abajo.Numero de competidores Mientras mas pulverizado este un mercado, mayor será la dificultad para fijar un precio competitivo cuando se esta fuera del promedio; en cambio si existen pocos competidores la determinación del precio es mas sencilla.Participación en el mercadoEs necesario conocer la posición de cada uno de los competidores en el mercado para saber si la política de precios del sector puede ser dirigida por alguna organización.

Nivel de precioPrecio muy alto: el precio establecido será el mas alto del mercado, política útilcuando se quiere posicionar socialmente el producto Precio alto: el precio se ubicara por encima del promedio del mercado. En este caso al igual que en el punto anterior se busca posicionamiento social.

Precio promedio: este es el promedio matemático de los precios de todos los productos iguales en el mercado, es decir, el precio deberá estar en este rango.Precio bajo: el precio del producto estará por debajo del precio promedio del mercado para lograr una rápida penetración.Precio muy bajo: el precio sensiblemente mas bajo que ele promedio imperante en el mercado; generalmente, mediante esta estrategia la empresa trata de sobrevivir.

CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA Demanda inelastica

Demanda elastica

Demanda unitaria

ESTUDIO TECNICOOBJETIVOVerificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende.Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción.

LOCALIZACION ÓPTIMA DEL PROYECTOEs la que contribuye en mayor medida a que se logre la mayor tasa de rentabilidad sobre el capital (criterio privado) u obtener el costo unitario mínimo (criterio social).Factores a considerar:Factores geográficos: carreteras, climas, niveles de contaminación, terrenos, vías férreas, rutas aéreas, etc.Factores institucionales: aquellos relacionados con las estrategias y los planes de desarrollo y descentralización industrial

Factores sociales: servicios sociales con los que cuenta la comunidad como escuelas, hospitales, centros culturales y recreativos, capacitación a empleados, etc.

INGENIERIA DEL PROYECTODIAGRAMAS DE FLUJO: Operación: Significa se efectúa un cambio o transformación en algún componente del producto.

Transporte: movilizar algún elemento hacia algún punto de almacenamiento o demora.

Demora: Se presenta cuando hay que esperar un tiempo en la actividad correspondiente y este tiempo puede ser obligatorio.

Almacenamiento: puede ser de materia prima, producto en proceso o terminado.

Inspección: Consiste en controlar una operación o transporte o verificar la calidad del producto.

FACTORES RELEVANTES QUE DETERMINAN LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO1. Proveedor: útil para la presentación formal de cotizaciones.

2. Precio: Se utiliza en el cálculo de la inversión inicial.

3. Dimensiones: Dato que se usa al determinar la distribución de la planta.

4. Mano de obra necesaria: Es útil al calcular el costo de la mano de obra directa y el nivel de capacitación que se requiere en esta.

5. Costo de mantenimiento: Este dato se considera como un porcentaje incluido en el costo de adquisición

6. Costo de instalación y puesta en marcha: Se verifica si se incluye en el precio original y a cuento asciende.

OBJETIVOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTAMínima distancia de recorrido: Se debe tratar de reducir en lo posible el manejo de materiales, trazando el mejor flujo.

Utilización del espacio cúbico: Debemos pensar en el espacio vertical cuando se tienen espacios reducidos.

Seguridad y bienestar para el trabajador

Flexibilidad: Se debe tener una distribución que pueda reajustarse fácilmente a los cambios que exija el medio, para poder cambiar el tipo de proceso de la manera más económica, si fuera necesario.

CALCULO DE LAS AREAS DE LA PLANTA1. Recepción de materiales: Debemos considerar si hablamos de granos, material liquido, voluminoso, etc.

2. Almacenes: Tomar en cuenta que podemos contar con material en proceso o producto terminado, etc.

3. Departamento de producción: Este dependerá del número de las maquinas y su capacidad.

4. Control de calidad: El área destinada a este departamento dependerá del tipo de control que se ejerza y de la cantidad de pruebas que se realicen.

5. Servicios auxiliares: Equipos que producen agua fría, caliente, compresores de aire, etc.

6.Sanitarios: La magnitud del área en donde se encuentren esta sujeta a los señalamiento de la Ley Federal del Trabajo, que exige un servicio sanitario completo por cada 7 trabajadores del mismo sexo.

7. Oficinas: Esto dependerá de los cuadros directivos y el control de la empresa.

8. Mantenimiento: Este dependerá del tipo de empresa que se este formando y de las necesidades de la misma.

MACROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MICROLOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

ORGANIGRAMA GENERALDebe elaborarse el organigrama general de la empresa para destacar los niveles jerárquicos y los puestos administrativos dentro de la empresa; con el objeto de asignar responsabilidades y no incurrir en conflictos.

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS:Se incluye el nombre del puesto y las principales responsabilidades así como también los derechos sobre los trabajadores y en la empresa.

MARCO LEGAL1. Tipo de sociedad mercantil

2. Mercado: proveedores, contratos, permisos, patentes, etc.3. Localización: estudios de posesión, litigios, apoyos fiscales, gastos notariales, honorarios, etc

4. Estudio técnico: transferencia de tecnología, pago de regalías, aranceles, permisos, etc.

5. Administración: salarios, incentivos, seguridad social a los trabajadores, etc.

6. Aspecto financiero: pago de impuestos y financiamiento

EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERAComienza con la determinación de los costos totales y de la inversión inicial cuya base son los estudios de ingeniería; así como la depreciación y amortización de la inversión inicial.

Calculo del capital de trabajo que servirá como base para el arranque de dicho negocio.

Análisis del valor del dinero a través del tiempo, tasa interna de rendimiento y valor presente neto, así como el periodo de recuperación de la inversión

Partes que lo integran:Ingresos esperadosCostos del productoTabla depreciaciones y amortizacionesInversión inicialCronograma de inversionesPunto de equilibrioPresupuesto de capital de trabajoCalculo VPN, PRI y TIR