insight 2012年度決算説明会...5 (億円) 為替(売上)レート...
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1
Insight
本田技研工業株式会社2013年4月26日
2012年度 決算説明会
ACURA RLX(北米)
2
執行役員 事業管理本部長 竹内 弘平
代表取締役 副社長執行役員 岩村 哲夫
・ 2012年度 決算概要
・ 2013年度 業績見通し
・ 配当
・ 2012年度 第4四半期決算および12ヵ月間累計決算
第4四半期 連結決算概要
売上高事業別増減
税引前利益増減要因
事業別セグメント情報
所在地別セグメント情報
関連会社持分利益
設備投資
・ 2013年度 業績見通し
2012年度 決算 および 2013年度 通期業績見通し
3
業績総括
業績ハイライト
東日本大震災、タイの洪水被害からの回復や
新車投入効果等により、北米、アジア、日本を
中心に四輪車販売が大幅に増加
営業利益は5,448億円と前年度にくらべ
135.5%の大幅な増益となった
増減率2012年度
実績2011年度
実績
Hondaグループ販売台数
(連結売上台数)
+ 4.3%(+ 4.3%)
6,071(6,071)
5,819(5,819)
汎用パワープロダクツ事業
+ 29.2%(+ 37.3%)
4,014(3,408)
3,108 (2,482)
四輪事業
+ 2.9%(+ 9.9%)
15,494(9,510)
15,061(8,650)
二輪事業
第4四半期 累計(12ヵ月間)
約1,802,298 千株
(期中平均株式数)
約1,802,300 千株
(期中平均株式数)
算定上の基礎となる株式数:
+ 86.37 円203.71 円117.34 円1株当たり当社株主に
帰属する当期純利益
増減率2012年度実績
2011年度実績
第4四半期 累計(12ヵ月間)
損益状況
- 17.6 %8271,004 関連会社持分利益
+ 73.6%3,6712,114 当社株主に帰属する
当期純利益
+ 89.9%4,888 2,574 税引前利益
+ 135.5%5,4482,313 営業利益
+ 24.3%98,77979,480 売上高
-108 円108 円ユーロ
5 円 円安84 円79 円米ドル
為替(売上)レート
(億円)
・売上台数増加
・増産に伴う固定費影響
・コストダウン効果
・円安による為替影響
営業利益
売上高
・台数増に伴う増加
・為替換算影響による増加
二輪事業:
四輪事業:
汎用パワープロダクツ事業:
Hondaグループ販売台数
北米、アジア地域やその他の地域で増加
アジア、北米地域で増加、その他の地域(主にブラジル)で減少
すべての地域で増加
(千台)
2012年度 連結決算概要
4
増減
+ 2,128
+ 322
+ 2,911
+ 2,351
+ 22,220
額
5,800
1,150
7,800
7,800
121,000
2013年度(見通し)
+ 39.0%827関連会社持分利益
+ 58.0%
+ 59.5%
+ 43.2%
+ 22.5%
率
3,671当社株主に帰属する
当期純利益
4,888 税引前利益
5,448営業利益
98,779売上高
2012年度実績
(億円)
算定上の基礎となる株式数: 約1,802,298千株(期中平均株式数)
+ 118.10 円321.81 円203.71 円1株当たり当社株主に帰属する当期純利益
2013年度 通期 連結業績見通し
120 円
95 円
12 円 円安
11 円 円安
108 円ユーロ
84 円米ドル
為替(売上)レート
約1,802,297千株(期中平均株式数)
5
(億円)
為替(売上)レート
2012年度 単独決算概要 および 2013年度 単独業績見通し
2013年度(見通し)
2012年度実績
2011年度実績
234.3%
379.9%
-
18.4%
増減率
1,547
1,938
1,039
32,440
462
403
- 1,367
27,400
増減率
+ 68.1%
+ 85.7%
+ 63.6%
+ 11.9%
2,600当期純利益
3,600経常利益
1,700営業利益 又は
営業損失
36,300売上高
12円 円安
11円 円安
120 円
95 円
108 円
79 円
108 円
84 円
-
5円 円安
ユーロ
米ドル
6
配当
(円)
対2011年度
増減額
( + 16 )
( + 4 )
+ 4
+ 4
+ 4
60
15
15
15
15
2011年度
( + 1 )
( + 1 )( 20 ) ( 19 )期末配当金
( + 1 ) ( 20 )19第3四半期末配当金
( 20 )19第1四半期末配当金 ( + 1 )
( 20 )19第2四半期末配当金
対2012年度
増減額
( + 4 )( 76 )
2012年度( 予定 )
1株当たり配当金
( 80 )年間配当金
2013年度( 予想 )
7
執行役員 事業管理本部長 竹内 弘平
代表取締役 副社長執行役員 岩村 哲夫
・ 2012年度 決算概要
・ 2013年度 業績見通し
・ 配当
・ 2012年度 第4四半期決算および12ヵ月間累計決算
第4四半期 連結決算概要
売上高事業別増減
税引前利益増減要因
事業別セグメント情報
所在地別セグメント情報
関連会社持分利益
設備投資
・ 2013年度 業績見通し
2012年度 決算 および 2013年度 通期業績見通し
8
業績総括
業績ハイライト
タイの洪水被害からの回復による
アジア地域での四輪車販売の増加や、
円安に伴う為替影響により
営業利益は1,359億円と前年同期比21.4%
の大幅な増益となった
増減率2012年度
実績2011年度
実績
Hondaグループ販売台数
(連結売上台数)
- 2.3%(- 2.3%)
1,963(1,963)
2,010(2,010)
汎用パワープロダクツ事業
+ 1.1%(+ 8.5%)
1,033(902)
1,022 (831)
四輪事業
- 4.9%(+ 0.3%)
3,962(2,490)
4,164(2,483)
二輪事業
第4四半期(3ヵ月間)
約1,802,298 千株
(期中平均株式数)
約1,802,300 千株
(期中平均株式数)
算定上の基礎となる株式数:
+ 2.31 円42.03 円39.72 円1株当たり当社株主に
帰属する四半期純利益
増減率2012年度実績
2011年度実績
第4四半期(3ヵ月間)
損益状況
- 60.7 %130332 関連会社持分利益
+ 5.8%757 715 当社株主に帰属する
四半期純利益
+ 5.4%980 930 税引前利益
+ 21.4%1,359 1,119 営業利益
+ 14.1%27,44924,050 売上高
18 円 円安122 円104 円ユーロ
13 円 円安93 円80 円米ドル
為替(売上)レート
(億円)
・コストダウン効果
・円安による為替影響
営業利益
売上高
二輪事業:
四輪事業:
汎用パワープロダクツ事業:
Hondaグループ販売台数
北米地域で増加、アジア地域で減少
北米地域で増加、アジアおよびその他の地域(主にブラジル)で減少
アジア、その他の地域で増加
(千台)
2012年度 第4四半期 連結決算概要
・台数増に伴う増加
・為替換算影響による増加
9
汎用パワープロダクツ事業及び
その他の事業
四輪事業金融サービス
事業
当第4四半期前年同期
(- 2.5 %)(+ 4.1 %) (+ 2.2 %) (+ 0.9 %)
売上高
事業別内訳
第4四半期
2011年度 2012年度
実績 実績
二輪事業 3,585 3,753
四輪事業 18,449 21,369
金融サービス事業 1,290 1,514
汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業
725 811
合計 24,050 27,449
(ご参考) 期中平均レート
米ドル 79円 92円
ユーロ 104円 122円
(億円)
為替換算差を除くと + 712 億円 ( + 3.0 %)
第4四半期 (3ヵ月)
二輪事業
24,050- 88
+ 765 + 28 + 6
+ 2,686 27,449
2012年度 売上高事業別増減
為替換算影響
+ 3,398 億円 ( + 14.1 %)
汎用パワープロダクツ事業及び
その他の事業
二輪事業 四輪事業
金融サービス事業
(+ 3.4 %)
(+ 29.6 %) (- 0.4 %)
為替換算差を除くと + 17,739億円 (+ 22.3 %)
12ヵ月間累計
前年度
79,480+ 452
+ 17,214 + 84 - 12 + 1,559 98,779
当年度
(+ 1.6 %)
為替換算影響
売上高
事業別内訳
12ヵ月間累計
2011年度 2012年度
実績 実績
二輪事業 13,488 13,395
四輪事業 58,059 77,092
金融サービス事業 5,161 5,485
汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業
2,771 2,806
合計 79,480 98,779
(ご参考) 期中平均レート
米ドル 79円 83円
ユーロ 109円 107円
(億円)
+ 19,298 億円 (+ 24.3 %)
※レアル 43円 40円
※レアル 48円 41円
10
(億円)
売上変動構成差 等
コストダウン効果 等
販管費及び一般管理費
の増加研究開発費
の増加為替影響
税引前利益 + 50 億円 ( + 5.4 % )
その他
930 980- 322
+ 150 - 80- 81
+ 574
+ 204 - 394
営業利益 + 240 億円 ( + 21.4 % ) 営業外収支
- 189 億円
当第4四半期(3ヵ月間)
前年同期(3ヵ月間)
2012年度 第4四半期 税引前利益増減要因
営業利益
1,119営業利益
1,359
【減益要因】
・売上増に伴う販売費の増加
・広告宣伝費の増加 等
*為替換算差については別紙1をご覧ください
デリバティブの評価に関わる損益
(別紙2)
為替「売上/入金レート差」 - 304 億円
その他 - 89 億円
11
(億円)
売上変動構成差 等
コストダウン効果 等
研究開発費の増加
為替影響
税引前利益 + 2,314 億円 ( + 89.9 % )
その他
4,888+ 2,934
+ 1,666 - 1,419
- 404 + 358 - 368- 450
営業利益 + 3,134 億円 ( + 135.5 % ) 営業外収支
- 819 億円
当年度
2012年度 12ヵ月間累計 税引前利益増減要因
為替「売上/入金レート差」 - 494 億円
その他 + 43 億円
営業利益
2,313営業利益
5,448
*為替換算差については別紙1をご覧ください
【増益要因】
・売上台数変動 等
【減益要因】
・インセンティブの増加 等
デリバティブの評価に関わる損益
(別紙2)
前年度
2,574【増益要因】
・増産に伴う固定費影響
・コストダウン効果 等
【減益要因】
・売上増に伴う販売費の増加
・広告宣伝費の増加 等
販管費及び一般管理費
の増加
12
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
【 二輪事業(二輪車 + ATV 等) 】 Hondaグループ販売台数
アジア
欧州
日本北米
- 202千台( - 4.9% )
その他
2,878
624652
3,285
60
4483,911
5959
(千台)
428
3,363
3,962
526950
2,031
12,412
15,061
198200220
15,494
+ 433千台( + 2.9% )
(千台)2012年度
第4四半期対前年同期増減 主な増減内容
日本 50 - 4 ・NC700S、インテグラ、PCX150、CRF250Lなどの投入効果・トゥデイ、PCXなどのスクーターの減少
北米 69 + 16・FourTrax Foreman、FourTrax RancherなどのユーティリティATVの増加・Gold Wingの増加、Gold Wing F6B、CRF250L、CRF110など 投入効果・CBR250R、CBR600RR、CBR1000RRなどのスポーツモデルの減少
欧州 52 - 6 ・ドイツ、フランスにおけるCB1100、CB500F、CBR500Rの投入効果・南欧を中心とする市場縮小に伴う、INTEGRAなどの減少
アジア 3,363 - 86・インドにおけるDream Yugaの投入効果、CB Shine、CB Unicorn などの増加・インドネシアにおけるBeAT などの増加
・インドネシア政府の金融規制強化に伴う販売減少・ベトナムにおけるAir Blade などの減少
その他 428 - 122 ・ブラジルにおけるBIZ 100、NC700X の投入効果
・ブラジルにおける販売金融の融資厳格化に伴う販売減少
合計 3,962 - 202
4393,477
3,102
475363
5463,811 4,164
585354
3,162
38
4893,806
6057
1,813
13,035
179250217
550
3,4492,983
314851
4963,609
3,225
29
4483,815
6251
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2011年度
NC700X (北米)
12ヵ月間累計
2011年度
12ヵ月間累計
2012年度
13
368254328 252
1,102
389449258 228
1,426
13.6%
10.6%
8.2%
10.9%
8.2%
6.7%
9.2%10.6%
7.4%
8.5%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
0%
4%
8%
12%
営業利益 営業利益率(億円)
為替影響 + 256
(外部顧客への売上高)
為替影響 -545
(外部顧客への売上高)
( + 4.7 % ) ( - 0.7 % )
( - 23.2 % )
【減益要因】
・台数変動及び構成差に伴う利益減
・研究開発費の増加 等
( - 22.7 % )
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
Hondaグループ販売台数
(連結売上台数)
3,477(1,949)
3,811(2,187)
3,609(2,031)
4,164(2,483)
3,911(2,366)
3,806(2,304)
3,815(2,350)
3,962(2,490)
15,061(8,650)
15,494(9,510)
売上高 3,303 3,573 3,025 3,585 3,466 3,097 3,078 3,753 13,488 13,395
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
(千台)/(億円)
【 二輪事業 】 売上高/営業利益(率)
14
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
【 四輪事業 】 Hondaグループ販売台数
アジア
欧州
日本
北米
+ 11千台( + 1.1% )
その他
21635
57625
22592
51236
1,022
45463
227
26239
63999
450
185
(千台)
80280
1,033
50
423
200
202
837
3,108
158
1,323
588
+ 906千台( + 29.2% )
(千台)2012年度
第4四半期対前年同期増減 主な増減内容
日本 200 - 27・N-ONE、N BOX+の投入効果、 N BOXの増加・STEP WGNの増加・FIT SHUTTLE、LIFEなどの減少
北米 423 - 40 ・RDX などの増加・CR-V、MDX などの減少
欧州 50 + 5 ・イギリスにおける新型1.6L ディーゼルエンジン搭載のCIVICの増加・イギリス、フランス、スペイン、イタリアなどにおけるCR-Vの増加
アジア 280 + 44・前年同期のタイにおける洪水被害からの回復・タイにおけるBRIO AMAZEの投入効果
・中国における販売減少
その他 80 + 29 ・ブラジルにおけるCIVIC、FIT、CITY などの増加・オーストラリアにおけるCR-V、 CIVIC などの増加
合計 1,033 + 11
19040
46678
269
133
30144
78996
404
169
298
1,122
4,014
171
1,731
692
19538
48783
366
136
279
38
77986
454
138
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2011年度
RDX (北米)
12ヵ月間累計
2011年度
12ヵ月間累計
2012年度
15
-762
2,859
772451
1,006709371
-291-169 -772
3.6%3.7%2.1%
-2.2%
5.3%
2.4%
-1.2%
-6.5%
-1.3%
3.7%
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
12%
15%営業利益 営業利益率
為替影響 + 2,154
(外部顧客への売上高)
為替影響 + 1,818
(外部顧客への売上高)
( + 15.6 % ) ( + 32.6 % )
【増益要因】
・コストダウン効果
・為替影響 等
【減益要因】
・販売費及び一般管理費の増加 等
(億円)
( + 71.1 % )
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
Hondaグループ販売台数
(連結売上台数)
625(458)
678(571)
783(622)
1,022(831)
999(849)
996(816)
986(841)
1,033(902)
3,108(2,482)
4,014(3,408)
売上高 11,788 13,371 14,556 18,511 18,947 17,697 19,184 21,406 58,227 77,235
(千台)/(億円)
【 四輪事業 】 売上高/営業利益(率)
16
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
【 汎用パワープロダクツ事業 】 Hondaグループ販売台数
アジア
欧州
日本
北米
- 47千台( - 2.3% )
その他
399
307
1091,512
577
120
143394
2,010
414
970
89
421
236
1281,625
758
82
(千台)
520
5,819
1,121
2,314
392
+ 252千台( + 4.3% )
(千台)2012年度
第4四半期対前年同期増減 主な増減内容
日本 81 - 8 ・芝刈機 HRE330/370の投入効果・発電機搭載用OEM向けGXエンジンの減少
北米 984 + 14 ・芝刈機・高圧洗浄機搭載用OEM向けGC/GCVエンジンの増加
・米国レジャー市場の緩やかな回復に伴う発電機の増加
欧州 412 - 2 ・GXエンジンの増加
・欧州経済危機に伴う、小型耕運機、小型発電機、船外機の減少
アジア 348 - 46 ・発電機搭載用OEM向けGXエンジンの増加
・インドにおける農業補助金の縮小に伴うポンプの減少
その他 138 - 5 ・中近東における、エンジン・ポンプの減少
合計 1,963 - 47
134
390
1,276
200437
115
152
462
1,288
15043688
138348
1,963
412
984
81
1,472
134289
1,021
20033068
159341
1,195
20642663
577
1,572
6,071
1,004
2,604
314
12ヵ月間累計
2011年度
12ヵ月間累計
2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
2011年度
EU2000i (北米)
17
0.5-1
-95
-74
-202 -21 0.7
-40
-22
-3.3%0.4%
-0.2%
-3.3%
- 8.9%
-2.7%0.1%
-3.2%0.1%
-1.4%
-300
-200
-100
0
100
200
300
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
為替影響 + 79
(外部顧客への売上高)為替影響 + 47
(外部顧客への売上高)
( + 9.9 % ) ( + 0.7 % )
営業利益 営業利益率
(億円)
【減益要因】
・研究開発費などの費用の増加
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
Hondaグループ販売台数
(連結売上台数)
1,512(1,512)
1,276(1,276)
1,021(1,021)
2,010(2,010)
1,625(1,625)
1,288(1,288)
1,195(1,195)
1,963(1,963)
5,819(5,819)
6,071(6,071)
売上高 739 721 680 756 699 672 713 831 2,897 2,916
(千台)/(億円)
【 汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業 】 売上高/営業利益(率)
18
536 428 408 382359 409
1,581
375 381
1,700
38.7%
33.2%30.5%
28.7% 28.2%26.4%27.4%29.5%
27.6%
32.3%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
為替影響 + 196
(外部顧客への売上高)
為替影響 + 238
(外部顧客への売上高)
( + 18.1 % ) ( + 6.4 % )
営業利益 営業利益率
【増益要因】
・販売費及び一般管理費の減少
・為替影響 等( + 13.8 % )
(億円)
( - 7.0 % )
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
2011年度 2012年度 2011年度 2012年度
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 12ヵ月間累計 12ヵ月間累計
金融子会社資産合計 54,457 51,692 52,905 56,443 55,676 55,777 61,972 67,653売上高 1,386 1,291 1,275 1,312 1,340 1,331 1,381 1,549 5,265 5,602
(億円)
【 金融サービス事業】 資産 / 売上高 / 営業利益(率)
19
営業利益 営業利益率 ( % )
1,784
- 1,098
- 458 - 353 - 412
125609
300407 466
-1,500
-1,000
-500
0
500
1,000
1,500
2,000
売上高 / 営業利益(率)【 日 本 】
(億円)
( 4.4 % )
(億円)
( 1.2 % )
( - 0.9% )
【増益要因】
・販売費及び一般管理費の減少
・為替影響 等
【減益要因】
・売上変動及び構成差に伴う利益減 等 ( 4.6 % )
( - 3.3 % )
( + 15.8% )
38,93533,62910,5939,0239,25010,06610,6908,6318,0536,253売上高
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
2012年度2011年度2012年度2011年度
第4四半期第3四半期2012年度2011年度2012年度2011年度
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第1四半期 第2四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
( + 270.7 % )
20
2,0892,232
185477
748 822 822
267
708
2900
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
【 北 米 】 売上高 / 営業利益(率)
( 6.8 % )
(億円)
( 2.2 % )
( + 11.8 % )
( - 64.7 % )
【増益要因】
・為替影響 等
【減益要因】
・売上変動及び構成差に伴う利益減
・販売費及び一般管理費の増加 等
( 6.0 % )( 4.3 % )
( - 6.4 % )
( + 30.8 % )営業利益 営業利益率 ( % )(億円)
48,57137,14713,41712,45810,54712,14712,0039,8627,9417,339売上高
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
2012年度2011年度2012年度2011年度
第4四半期第3四半期2012年度2011年度2012年度2011年度
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第1四半期 第2四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
( - 64.7 % )
( - 6.4 % )
21
4
- 121
- 61 - 40 - 38
18
- 76 - 87 - 35
204
-250
-200
-150
-100
-50
0
50
100
150
200
250
【 欧 州 】 売上高 / 営業利益(率)
( 9.9 % )
(億円)
( 1.1 % )
( + 24.7% )
【増益要因】
・売上変動及び構成差に伴う利益増
・販売費及び一般管理費の減少 等
( - 2.1 % )
( 0.1 % )
( + 10.6% )営業利益 営業利益率 ( % )(億円)
6,4215,8072,0681,4281,4451,4781,6581,1941,4451,509売上高
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
2012年度2011年度2012年度2011年度
第4四半期第3四半期2012年度2011年度2012年度2011年度
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第1四半期 第2四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
22
380405364
317165133218251
768
1,467
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
【 アジア 】 売上高 / 営業利益(率)
( 5.7 % )
( 4.2 % )
(億円)
( + 70.1% )
( + 129.9% )
【増益要因】
・売上変動及び構成差に伴う利益増
・コストダウン効果 等
【減益要因】
・販売費及び一般管理費の増加 等
( 5.2 % )
( 6.4 % )
( + 90.9% )
( + 54.7% )営業利益 営業利益率 ( % )(億円)
23,05614,9046,6595,8745,3945,1283,9153,1764,0773,734売上高
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
2012年度2011年度2012年度2011年度
第4四半期第3四半期2012年度2011年度2012年度2011年度
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第1四半期 第2四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
23
1022610512256
125
230
157
569
356
0
100
200
300
400
500
600
700
【 その他の地域 】 売上高 / 営業利益(率)
( 4.6 % )
( 2.6 % )
(億円)
( + 5.3% )
( + 81.6% )
( 6.4 % )
( 4.0 % )
( - 37.3% )
( + 0.4% )営業利益 営業利益率 ( % )(億円)
【増益要因】
・売上変動及び構成差に伴う利益増
・コストダウン効果 等
【減益要因】
・為替影響 等
8,9648,9312,2392,2252,2962,2032,1262,0612,4432,299売上高
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
2012年度2011年度2012年度2011年度
第4四半期第3四半期2012年度2011年度2012年度2011年度
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第1四半期 第2四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
24
207
332
229155
286
130
274214
1,004
827
208215221139148
293253
879
180
782
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
関連会社持分利益
- 202 億円
( - 60.7% )
合計 アジア- 176 億円
( - 17.6 % )
(億円)
第4四半期第3四半期2012年度2011年度2012年度2011年度
12ヵ月間累計12ヵ月間累計第1四半期 第2四半期第4四半期第3四半期第2四半期第1四半期
25
金融サービス
事業
2012年度 12ヵ月間累計 設備投資
(億円)
汎用パワープロダクツ事業及び
その他の事業
二輪事業四輪事業
為替換算影響
100汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業
4,065合計
3金融サービス事業
3,341四輪事業
620二輪事業
(億円)
145汎用パワープロダクツ事業及びその他の事業
5,936合計
5金融サービス事業
5,050四輪事業
735二輪事業
(億円)
為替換算差を除くと + 1,800 億円 ( + 44.3 % )
*オペレーティング・リース資産、キャピタル・リース資産および
無形固定資産に係る設備投資は、上記の実績には含まれておりません。
+ 1,623
4,065 + 133
+ 2 + 41 + 69 5,936
+ 1,870 億円 ( + 46.0 % )
期中平均レート1米ドル= 83 円 ( 4 円 円安)1ユーロ= 107 円 ( 2 円 円高)
当年度前年度期中平均レート1米ドル= 79 円1ユーロ= 109 円
26
執行役員 事業管理本部長 竹内 弘平
代表取締役 副社長執行役員 岩村 哲夫
・ 2012年度 決算概要
・ 2013年度 業績見通し
・ 配当
・ 2012年度 第4四半期決算および12ヵ月間累計決算
第4四半期 連結決算概要
売上高事業別増減
税引前利益増減要因
事業別セグメント情報
所在地別セグメント情報
関連会社持分利益
設備投資
・ 2013年度 業績見通し
2012年度 決算 および 2013年度 通期業績見通し
27
0
2,000
4,000
6,000
8,000
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
(千台)
四輪事業
0
5,000
10,000
15,000
20,000
2012年度実績
2013年度
見通し
二輪事業
217250179
13,035
1,813
15,494
692
1,731
171
1,122
4,014298 6,071
1,004
314
2,604
577
1,572
2013年度
見通し
汎用パワープロダクツ事業
日本
欧州
アジア
北米
その他
Hondaグループ販売台数(見通し)
2013年度
見通し
235315175
14,750
1,925
17,400
825
185
1,325
300
4,430
6,200
965
285
2,715
515
1,720
1,795
+ 416( + 10.4 % )
+ 1,906( + 12.3 % )
+ 129( + 2.1 % )
2012年度実績
2012年度実績
28
0
2,000
4,000
6,000
8,000
連結売上台数(見通し)
0
3,000
6,000
9,000
12,000
2012年度実績
二輪事業
2013年度見通し
0
1,000
2,000
3,000
4,000
四輪事業
2013年度見通し
2013年度見通し
汎用パワープロダクツ事業
(千台)
日本
欧州
アジア
北米
その他
217250179
7,051
1,813
9,510
685
1,731
171
523
3,408298
6,071
1,004
314
2,604
577
1,572
235315175
8,350
1,925
11,000
815
1,795
185
575
3,670300
6,200
965
285
2,715
515
1,720
+ 1,490( + 15.7 % )
+ 262( + 7.7 % )
+ 129( + 2.1 % )
2012年度
実績2012年度
実績
29
増減
+ 2,128
+ 322
+ 2,911
+ 2,351
+ 22,220
額
5,800
1,150
7,800
7,800
121,000
2013年度(見通し)
+ 39.0%827関連会社持分利益
+ 58.0%
+ 59.5%
+ 43.2%
+ 22.5%
率
3,671当社株主に帰属する
当期純利益
4,888 税引前利益
5,448営業利益
98,779売上高
2012年度実績
(億円)
算定上の基礎となる株式数: 約1,802,298千株(期中平均株式数)
+ 118.10 円321.81 円203.71 円1株当たり当社株主に帰属する当期純利益
2013年度 通期 連結業績見通し
120 円
95 円
12 円 円安
11 円 円安
108 円ユーロ
84 円米ドル
為替(売上)レート
約1,802,297千株(期中平均株式数)
30
(億円)
売上変動構成差等
コストダウン効果 等
販売費及び一般管理費
の増加研究開発費
の増加為替影響
デリバティブの評価に関わる損益
税引前利益 + 2,911 億円 ( + 59.5 % )
その他
4,888
7,800
+ 1,316+ 200 - 1,170
- 475
+ 2,480
+ 770 - 210
営業利益 + 2,351 億円 ( + 43.2 % )営業外収支
+ 559 億円
営業利益
5,448営業利益
7,800
2013年度見通し 税引前利益増減要因
2012年度実績
2013年度
見通し
31
2013年度 設備投資・減価償却費・研究開発費 見通し
+ 698
+ 734
+ 1,064
増減
5,602
2,866
5,936
2012年度実績
6,300
3,600
7,000
2013年度(見通し)
研究開発費
減価償却費
設備投資
(億円)
オペレーティング・リース、キャピタル・リースおよび無形固定資産に係る設備投資および減価償却費は、上記の実績、見通しには含まれていません。
*
*
*
32
将来見通しに関する注意事項:このスライドに記載されている本田技研工業株式会社の業績見通しおよび配当予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社の経営者が判断した見通しであり、リスクや不確実性を含んでいます。 従いまして、これらの業績見通しおよび配当予想のみに全面的に依拠して投資判断を下すことは控えるようお願いいたします。 実際の業績は、様々な重要な要素により、これらの業績見通しとは大きく異なる結果となり得ることを、ご承知おき下さい。 実際の業績に影響を与え得る重要な要素には、当社、連結子会社および持分法適用会社の事業領域をとりまく経済情勢、市場の動向、対米ドル、対ユーロをはじめとする円の為替レートなどが含まれます。
会計基準:米国において一般に公正妥当と認められた会計原則に基づいて作成しています。
利益増減要因に関する注意事項:このスライドに記載されている営業利益変動要因の各項目については、当社が現在合理的であると判断する分類および分析方法に基づいています。なお、一部の分析項目において、当社および主要な連結子会社を対象に分析しております。各項目の分析方法については、以下のとおりです。
(1)「為替影響」については、海外連結子会社の財務諸表の円換算時に生じる「為替換算差」と外貨建取引から生じる「実質為替影響」について分析しております。なお、「実質為替影響」については、主な取引を対象に分析しており、米ドル、カナダドル、ユーロ、ポンド、ブラジルレアルなどの、対円および各通貨間における為替影響について分析しております。
(2)「コストダウン効果等」については、当社および北米、欧州、アジアなどの生産を行う主要な海外連結子会社に
おけるコストダウン効果や原材料価格の変動影響などを対象に分析しております。
(3)「売上変動及び構成差等」については、売上高の変化や機種構成の変化に伴う利益の変動に加え、その他の
売上総利益の変化要因を対象にして分析しております。
(4)「販売費及び一般管理費」については、販売費及び一般管理費の前年度との差から、当該科目に影響する
「為替換算差」を除いて表示しております。
33
= 為替影響額(実質影響/為替換算差)= (別紙1)
(億円)
- 440 - 39実質為替影響
+ 303*3:外貨建て個別財務諸表を連結する際に
使用する円換算レートの前年同期との差+ 309為替換算差(営業利益段階)
- 136
- 494
+ 54- 202- 151- 13
+ 421
12ヵ月間
累計影響額
第4四半期 売上レート
レート差2012年度
実績2011年度
実績
第4四半期(3ヵ月間)
影響額
13 円 円安93 円80 円+ 293円対米ドル
18 円 円安122 円104 円+ 24 円対ユーロ
―――+ 0円対他通貨
―――- 53他通貨間
*1:外貨建て売上高を計上する際のレートの前年同期との差+ 264売上レート差
(営業利益段階)
*2:外貨建て売上高を計上する際のレ-トとその売上が入金される際のレ-トが異なることにより生じる差額の前年同期との差
- 304売上/入金レート差(営業外収支)
+ 269合 計
*1
*2
*3
34
(億円)
= デリバティブの評価に関わる損益 = (別紙2)
+ 18
+ 3
+ 139
- 124
2011年度実績
12ヵ月間累計
- 350
0
- 61
- 288
2012年度実績
- 368
- 3
- 201
- 163
増減額
- 255
0
- 44
- 210
2011年度実績
第4四半期 (3ヵ月間)
- 50
0
- 47
- 3
2012年度実績
+ 204
+ 1
-3
+ 206
増減額
その他
合 計
金利 / 通貨
スワップ
為替ヘッジ
評価損益
35