ENERGIE-MANAGEMENT

PRODUTIONS-MANAGEMENT

INFRASTRUKTUR-MANAGEMENT

Produkte und Systeme der Informationstechnologie

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PSI-Präsentation Solventis Aktienforum Mainz , 10. April 2014

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Safe-Harbour-Statement

This presentation contains forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. Such statements reflect current views of PSI AG with respect to future events and results. Actual results may vary materially from those projected here, due to factors including changes in general economic and business conditions, changes in currency exchange, the introduction of competing products, lack of market acceptance of new products, services or technologies and changes in business strategy. PSI AG does not intend or assume any obligation to update these forward-looking statements.

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PSI – Prozesssteuerungs- und Informationssysteme

PSI ist der führende deutsche Herstellerim Bereich leittechnischer Softwarelösungen

für Versorger und Industrie.

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PSI Branchen und Segmente

Stahl, Aluminium, Kupfer

Fertigungsindustrie

Logistik

Produktions-Management

ÖPNV

Umwelt, Sicherheit

Verkehr

Infrastruktur-Management

Gas/Öl

Energiehandel/-vertrieb

Elektrische Energie

Energie-Management

2013

: 31

,3 M

io.

Euro

Um

satz

, 46

2 M

itarb

eite

r

2013

: 61

,0 M

io.

Euro

Um

satz

, 55

7 M

itarb

eite

r

2013

: 84

,1 M

io.

Euro

Um

satz

, 67

3 M

itarb

eite

r

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Auftragseingang und Auftragsbestand 2009-2013

Auftragseingang 2013 mit 185 Mio. Euro 2% unter Vorjahr

Book-to-bill-ratio: 1,05

Auftragsbestand 2013 mit 118 Mio. Euro konstant

Auftragsreichweite: ca. 8 Monate

150

177 174

188 185

97108 112

118 118

2009 2010 2011 2012 2013

Auftragseingang

Auftragsbestand am 31.12.

IFRS in Millionen Euro

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Umsatzanalyse 2009-2013

Konzernumsatz sinkt um 3%

Lizenzumsatz wächst um 12%

Wartungsumsatz steigt um 6%

Dienstleistungsumsatz reduziert

FremdprodukteDienstleistungLizenzumsatzWartungMitarbeiter

42,940,635,333,330,9

8,7 9,814,2

17,4 19,4

91,8

85,9

103,6103,3

104,4

22,218,5

16,712,0

21,51.692

1.5911.491

1.4221.411

0

30

60

90

120

150

180

2009 2010 2011 2012 20130

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000176,3

IFRS in Millionen Euro

147,0158,7

169,5180,9

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Ergebnisentwicklung 2009-2013

11,4

13,914,6

16,9

8,07,8

9,5

10,7

6,9

8,7

6,67,0 7,4

12,9

4,2

11,3

3,1

7,9

9,4

0,4

2009 2010 2011 2012 2013

EBITDABetriebsergebnis (EBIT)Ergebnis vor Steuern (EBT)Konzernjahresergebnis

IFRS in Millionen Euro

EBITDA fällt um 53%

EBIT sinkt um 67% auf 4,2 Mio. Euro

Nettoergebnis zusätzlich durch Steuereffekt belastet auf 0,4 Mio. Euro

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Umsatz und EBIT nach Quartalen 2009-2013

IFRS in Millionen EUR

0

10

20

30

40

50

60

-4

-2

0

2

4

6

EBIT

Umsatz

2009 2010 2011 2012 2013

2009 2010 2011 2012 2013

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61,0

84,1

31,3

176,3

62,368,9

89,4

78,6

29,222,1

180,9

169,5

2011 2012 2013

EnergiemanagementProduktionmanagementInfrastrukturmanagementPSI-Konzern

IFRS in Millionen Euro

Umsatz 2011-2013 nach Segmenten

Energiemanagement nach Rückgang 2012 stabil, aber weiterhin durch Energiewende belastet

Produktionsmanagement mit rückläufigem Umsatz durch gebundene Kapazitäten in der Logistik

Infrastrukturmanagement wächst vor allem im Export

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Betriebsergebnis 2011-2013 nach Segmenten

10,7

3,24,0

0,6

5,5

1,4

6,6

3,34,3

3,1

-1,2-1,3-2,0

4,2

12,9

2011 2012 2013

EnergiemanagementProduktionsmanagementInfrastrukturmanagementÜberleitungGesamt

Energiemanagement mit Umstellung auf Produkt- Release und weiterhin von der Energiewende beeinträchtigt

Produktionsmanagement durch Logistik-Pilotprojekt belastet

Infrastrukturmanagement mit abgeschwächtem Ergebnis im Bereich Öffentlicher Transport

IFRS in Millionen Euro

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Forschung und Entwicklung

Millionen Euro

12,1

16,0 16,217,9

19,8

2009 2010 2011 2012 2013

Investitionen in Produkte um 11% gesteigert

Im Energiebereich Aufwendungen für Leitsystem-Release und Virtuelle Kraftwerke, in der Logistik Kombination von Simulation und Speditionssystem zu einem großen Transportmanagementsystem

Rollout der Konzern-Technikplattform

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Pilotprojekt Transportmanagmentsystem

Logistische Netzwerkoptimierung und operative Transportsteuerung in einem SystemEinsparpotenzial ca. 10% der Transportkosten und Emissionen

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Pilotprojekt Bahnstrom SBB

Zwei große Netzleitsysteme für Hochspannung und FahrstromNeue Bahnstrom-FunktionalitätenNeue Bediendialoge auf Basis der Konzern-Technikplattform

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Zukunftsthema Industrie 4.0

Selbst organisierende, flexible ProduktionÜbertragung von Internet-Paradigmen und Methoden auf die GüterproduktionFertigungsinseln statt FließbandSmart Objects (intelligente Werkstücke) finden selbst ihren Weg durch die ProduktionAutomation Markup LanguageJust-in-time mit künstlicher IntelligenzHigh definition Supply Chain ManagementLogistiknetzsimulationProduktionskapazitätssimulation

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Industrie 4.0-Pilotprojekt StreetScooter

Neuartiges Fahrzeugkonzept für bezahlbare ElektromobilitätPSI-Software für Planung und Steuerung der Produktion integriert alle Abläufe von der Bestellung über die Konstruktion, den Einkauf bis zur WerkstattebeneReduktion der Entwicklungszeit um 50% und der Entwicklungskosten um 90%Geringe Stückzahlen zu GroßserienpreisenDie ersten 50 Zustellfahrzeuge seit Anfang 2014 im Alltagsbetrieb

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Industrie 4.0PSI-Beteiligung in Forschungsprojekten zu Industrie 4.0

Produktion von Kleinstserien mittels Fuzzy Logic optimieren

Adaptive Produktionssteuerung mit kybernetischen Unterstützungssystemen

Anpassungsfähige, multimodale Logistikplanung

Software- und Systemplattform für Monitoringsysteme

Wandlungsfähige Produktionssysteme im Maschinen- und Anlagenbau

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Aufbau der PSI-Technikplattform

Branchenlösung: Erweiterung der Standardsoftware um branchen- und teilweise auch kundenspezifische Funktionen und Algorithmen

Applikation: Anwendungsschicht, die betriebliche Standardfunktionen zur Verfügung stellt und den Charakter einer Standardsoftware hat

Framework: Basiskomponenten und Werkzeuge, die von Anwendungen genutzt werden und vollständig in Java implementiert sind

Infrastruktur: Kernelemente, die alle für den Betrieb einer Anwendungssoftware notwendigen Komponenten und Dienste bereitstellen, u.a. Java Virtual Machine

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Infrastruktur-Management

Produktions-Management

Energie-Management

PSIjscada…

PSIcommandPSIjscadaPSImarket…

PSImetalsPSIqualicisionPSItmsPSIglobalPSIjisPSIpec…

Rollout der neuen PSI-Technikplattform im Konzern

PSIjscada…

PSIcommandPSIjscadaPSImarket…

PSImetalsPSIqualicisionPSItmsPSIglobalPSIjis…

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Exportaufträge und Exportumsatz 2009-2013

50,2 49,8

64,1

91,684,4

79,185,9 91,2 90,193,0

34% 33%

40%

51% 50%

45%47%

53%

49%48%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%Exportumsatz ExportaufträgeAnteil in %

20132009 2010 2011 2012

Millionen Euro

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PSI-Strategie seit 2012: Go for Growth!

Konzentration der Kräfte auf östliche Märkte Aktive Marktbearbeitung (Investitionen)Sonderchancen nutzen (z.B. exklusive Partner)vermeiden (nur Bestandskunden folgen)

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Auftragseingang und Umsatz nach RegionenMillionen Euro

26,2 32,6 26,030,0

14,614,7

14,9

34,9 29,231,5

32,7

7,713,2

8,711,0

83,395,094,497,0

19,9

2,5 0,5 5,0 4,4

2012 2013 2012 2013

Naher OstenNord- und SüdamerikaChina,Südostasien, PazifikRussland und OsteuropaWesteuropaDeutschland

Auftragseingang Umsatz

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Referenzkunde ArcelorMittal Dofasco, Kanada: PSImetals als einheitliches Produktionssystem

ZieleMit 1 MES bestehende Einschränkungen der vielen bestehenden MES überwindenErreichen signifikanter Verbesserungen für Produktion, Geschäft und IT

AusführungPSImetals plant & steuert 47 Automatisierungs-, 120 externe Systeme, 2 Röhrenlinien

NutzenGeschäft & Produktion:• Einheitliche Prozesse für Produktionsplanung

und -steuerung• Höhere Transparenz, Flexibilität und

Geschwindigkeit bei der Planung• Reduzierte LagerbeständeInformationstechnologie:

Vereinfachte IT-SystemlandschaftVerbesserte Datenqualität

PSImetals als Herzstückder Produktion –

Weltgrößte PSImetals- Installation in einem Werk

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Referenzkunde ArcelorMittal Fos-sur-mer, Frankreich: Automatische Stranggießplanung

ZieleSynchronisation mit Stahlwerksanlagen für• präzisere Brammenzuordnung• bessere Liefertermintreue• vollständige Auftragsbearbeitung BrammenMinimierung manueller PlanungsaufwändeHöherer Automatisierungsgrad

AusführungAutomatisierte Stranggießplanung mit PSImetals

NutzenLängere Programme größere Sequenzlänge reduziert Verteilerneuzustellung um 5%Höhere Planungsgeschwindigkeit33% weniger nichtzugeordnete BrammenGesamtkostenersparnis von jährlich ca. 600.000 Euro

Dank besserer Stranggießplanung: Alle Brammen werden verkauft!

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Vallourec Sumitomo do Brazil: Optimierte Produktion nahtloser Stahlröhren

Ziele

Standardlösung mit hoher Konfigurierbarkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität

Bereitstellen werkspezifischer Funktionen unter Berücksichtigung der VSB-Anforderungen

AusführungPSImetals Production & Logistics

NutzenDurch maximale Anpassung an PSImetals- Standard• Minimale Kundenanpassungen• Erreichen von Termin- und Kostenzielen

Funktional:• Stückbasierte Materialverfolgung• Genealogiesicht zur Qualitätsbewertung• Einheitliche Prozesse durch Integration von

Automatisierungssystemen

Premium-Röhrenhersteller VSB favorisiert PSImetals

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Referenzkunde Erdemir, Türkei: Integrierte Planungsprozesse

Ziele

Optimierte SCM-Prozesse von strategischer bis operativer Planung

Verbesserte Lieferbereitschaft für Kunden

Reduzierte Vorlaufzeiten und Bestände

Optimierte Anlagenauslastung

Wettbewerbsfähige Verkaufspreise

AusführungS&O Planning, Flow Planning, Order Scheduling und Line Scheduling

NutzenVerbesserte LiefergenauigkeitVerlässliche ProduktionstermineGesicherte BrammenbereitstellungWahl der profitabelsten ProduktionGenaue ReihenfolgepläneIntegrierte Supply Chain

PSImetals für alle Planungsbereicheüber zwei Standorte

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Referenzkunde ThyssenKrupp Electrical Steel: Übergreifend Harmonisierte Arbeitsprozesse

ZieleStandardisierte ProduktionsprozesseIntegration von ERP und ProduktionsmanagementMinimierung von Ausschuss und Kosten Hohe Effizienz über gesamte Supply Chain

AusführungPSImetals zur Produktionssteuerung an vier Standorten inkl. SAP Integration

NutzenEffizienter IT-Betrieb mit kleinem TeamSchnelle IT-Integration neuer Standorte ohne ProduktionsausfälleIT-Kosteneinsparungen von 25-30 ProzentGrößere Effizienz und Geschwindigkeit der Produktionsprozesse

Standardisierte Produktion durcheinheitliche PSI, SAP & IBM-Lösung

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Netzausbaubedarf und Investitionsvolumen für das deutsche Energiekonzept 2020Netzausbaubedarf auf Basisdes Energiekonzepts 2020:

3.800 km Übertragungsnetz195.000 km Verteilnetz

Investitionsvolumen für Netzausbauund Anbindung der Offshore Windparks auf Basis des Energiekonzepts 2020:

30 bis 50 Milliarden EUR

Sources:

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Investitionen der Verteilnetzbetreiber für die Netzinfrastruktur 2009-2013

350356462432448

3.0252.919

3.2193.189

2.535

2009 2010 2011 2012 2013p

Investitionen der 806 Verteilnetzbetreiberdavon Investitionen Mess-, Steuer-, Kommunikationstechnik

In Millionen Euro

Quelle: Bundesnetzagentur, Monitoringbericht 2010-2013

Seit 2011 Rückgang der Investitionen für Mess-, Steuer- und Kommunikations- technik um 25%

Fotojahre*:2015 (Gas)2016 (Strom)

*Basisjahre für die Berechnung der Netzentgelte

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Westnetz Gmbh(RWE RR) E.ON

Mitte

MITNETZ

Westnetz GmbH (RWE WWE)

VNB

KEVAG

Pfalz-werke

SYNA

SYNA

LVNBayernwerk AG

AÜW

N- ERGIE

Netze BW GmbH

ThüringerEnergienetze

avacon

E.ON HanseE.ON | Netz

PSI-Position im deutschen LeitsystemmarktÜbertragungsnetz (380 kV, 220 kV)

Stadtwerke(Strom, Gas, Fernwärme, Wasser)

Verteilnetz (110 kV, Mittelspannung)

PSIcontrol-Funktionen für intelligente StromnetzeFreileitungsmonitoring

Erzeugungsmanagement

Einspeisemanagement

Smart Balancing

Engpassmanagement

Netzberechnungen

Virtuelle Kraftwerke

Intelligente Netzagenten

ELE Verteilnetz GmbHGelsenkirchen

EVV Essen

Koblenz

KEVAGNRMFrankfurt

(Stuttgart)

(Nürnberg)

enercityHannover

REWAGRegensburg

NETRION/ MVVMannheim

SWMMünchen

SWKKrefeld Stadtwerke Düsseldorf AG

Stadtwerke Duisburg

EVOOffenbach

SWU EnergieUlm

AVGAschaffenburg

STAWAGAachenSWB

Bonn

Köln RheinEnergie

Vattenfall EuropeHamburg

Vattenfall EuropeBerlin

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PSI-Kunden Elektrische Energie Europa und Asien

Deutschland

Slowenien

Schweiz

Österreich

Luxemburg

Niederlande

DänemarkSchweden Polen

Russland

MRSK+FSK18 Systeme

Thailand

METROPOLITAN ELECTRICITY AUTHORITY

Malaysia

- Metro- North / East / South

Oman

Frankreich

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Anzahl der Aktien: 15,7 Millionen AktienAktienkurs am 08.04.14: 13,58 EuroMarktkapitalisierung: 213 Millionen EuroMarktsegment/Index: Prime Standard/TecDAXDesignated Sponsor: equinetAnalysten-Coverage: Bankhaus Lampe, Berenberg Bank, Commerzbank,

Deutsche Bank, DZ Bank, Edison, equinet, First Berlin, Dr. Kalliwoda, Montega, Solventis, WGZ Bank

PSI-Aktie und Aktionärsstruktur

Management und Mitarbeiterca. 15,5%

Harvinder Singh8,1%

RWE Deutschland AG17,8%

Restlicher Freefloatca. 24%

Institutionelle Investoren < 3%ca. 25%

Institutionelle Investoren > 3%

9,2%

Investmentaktiengesellschaft für langfristige Investoren TGVStandard Life InvestmentsSterling Strategic Value

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PSI Aktienkurs 2009-2014 (vs. TecDAX)

31.12.2011EUR 14,72

08.04.2014EUR 13,58

31.12.2008EUR 3,60

31.12.2012EUR 15,41

31.12.2010EUR 17,85

31.12.2009EUR 8,85 31.12.2013

EUR 13,55

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Rückblick 2013, Ziele 2014 und Planung

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015e 2016e

KonzernEnergiemanagementProduktionsmanagementInfrastrukturmanagementÜberleitung

2013 durch Einmalaufwendungen und über Plan liegende Produktinvestitionen in Logistik und Elektrischer Energie belastet.

Maßnahmen: Straffung von Standorten, Personalstärke und Management.

Pilotprojekte wurden abgenommen, ab 2014 Folgegeschäft erwartet.

Ziele 2014: 12 Millionen Euro EBIT, 5-10% Umsatzwachstum

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p 2015e 2016e

KonzernEnergiemanagementProduktionsmanagementInfrastrukturmanagement

Umsatz

EBIT

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Finanzkalender 2014

20. März 2014 : Jahresergebnis 2013 Analystenkonferenz (Frankfurt)

30. April 2014: Bericht zum 1. Quartal 2014

6. Mai 2014 : Hauptversammlung (Berlin)

31. Juli 2014: Bericht zum 1. Halbjahr 2014

30. Oktober 2014: Bericht zum 3. Quartal 2014

24.-26. Nov. 2014: Deutsches Eigenkapitalforum, Frankfurt

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Kontakt

www.psi.de

Karsten Pierschke Leiter Investor Relations

und Kommunikation

Dircksenstraße 42-44 10178 BerlinDeutschland

Telefon: +49/30/2801-2727 Telefax: +49/30/2801-1000

E-Mail:kpierschke@psi.de