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Universidad Santiago de ChileFacultad de Ingeniería
Ingeniería Civil Industrial
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
CAMAS CANINOS
Nombre Alumnos: Chávez Pérez ClaudioMesías Rojas EmmanuelVega Espíndola Andrea
Nombre Profesor: Andaur Rodolfo Figueroa Pedro
Santiago, Domingo 6 de Diciembre de 2015
Contenido
1. INTRODUCCIÓN...........................................................................................................8
1.1 INTRODUCCIÓN....................................................................................................8
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA................................................................................9
1.3 OBJETIVOS..........................................................................................................15
1.3.1 Objetivo General del Negocio...........................................................................15
1.3.2 Objetivos del estudio.........................................................................................16
1.3.2.1 Objetivo General...............................................................................................16
1.3.2.2 Objetivo Específicos..........................................................................................16
1.4 METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO...............................................17
2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO..................................................................................18
2.1 EL NEGOCIO.......................................................................................................18
2.2 ANÁLISIS DEL ENTORNO...................................................................................24
2.2.1 Análisis FODA...................................................................................................25
2.2.1.1 Fortalezas.........................................................................................................25
2.2.1.2 Oportunidades...................................................................................................25
2.2.1.3 Debilidades.......................................................................................................26
2.2.1.4 Amenazas.........................................................................................................26
2.2.2 Análisis PEST...................................................................................................26
2.2.2.1 Político / Legal...................................................................................................26
2.2.2.2 Económico........................................................................................................27
2.2.2.3 Social................................................................................................................32
2.2.2.4 Tecnológico.......................................................................................................36
2.2.3 Fuerzas de Porter.............................................................................................36
2.2.3.1 Amenazas de Nuevos Participantes:................................................................36
2.2.3.2 Poder de Negociación de Proveedores:...........................................................37
2.2.3.3 Poder de Negociación Clientes:........................................................................37
2.2.3.4 Amenazas de productos sustitutos:..................................................................37
2.2.3.5 Rivalidad Competitiva:......................................................................................37
2.2.4 Tendencias y proyecciones futuras..................................................................38
2
3. FACTIBILIDAD COMERCIAL......................................................................................38
3.1 ANÁLISIS DEL MERCADO..................................................................................38
3.2 CLIENTES............................................................................................................42
3.3 COMPETENCIA...................................................................................................53
3.4 PROVEEDORES..................................................................................................59
3.5 SUSTITUTOS.......................................................................................................61
3.6 DISTRIBUIDORES...............................................................................................63
3.7 ESTRATEGIA COMERCIAL.................................................................................65
3.7.1 Marketing Mix....................................................................................................65
3.7.1.1 Producto y Precio:.............................................................................................65
3.7.1.2 Distribución.......................................................................................................66
3.7.1.3 Promoción y Marketing:....................................................................................66
3.7.1.4 Posicionamiento:...............................................................................................68
3.7.1.5 Púbico Objetivo:................................................................................................68
3.7.1.6 Servicio pre y post venta:..................................................................................68
3.7.2 Estrategia comercial y ventajas competitivas...................................................69
3.7.3 Medios de Pago................................................................................................70
3.7.4 Créditos para los clientes..................................................................................70
3.7.5 Resumen de los costos en publicidad y marketing:..........................................70
4 FACTIBILIDAD TÉCNICA............................................................................................71
4.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO EN SUS ASPECTOS
TÉCNICOS. 71
4.2. DETALLE DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS QUE SON CONSIDERADOS Y VALORIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS........................................76
4.2.1 COSTOS VARIABLES MUEBLES TERMINADOS................................................78
4.3. CICLO DE PRODUCCIÓN DETALLADO. INICIO PRODUCCIÓN, TERMINO PROCESO PRODUCTIVO. GRAFICAR Y DESCRIBIR PARA CADA PRODUCTO.....80
4.4. TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA TRANSFORMACIÓN.81
4.5. VALORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y/O INSTALACIONES REQUERIDAS...................................................................................83
4.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN............84
4.7. ESPACIOS Y/O TERRENOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO O PROYECTO...............................................................................................87
3
4.8. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO.......................................................88
4.9. DETERMINACIÓN DE COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN......................................................................................................90
5 FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA ORGANIZATIVA.................................................91
5.1 DEFINICIÓN PROCESOS PARA PUESTA EN MARCHA.......................................91
5.2. DEL PERSONAL REQUERIDO...............................................................................92
5.3 ORGANIGRAMA DE SWEET DREAMS...................................................................95
5.4 ESTRUCTURA DE SUELDOS..................................................................................95
5.5 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN..........................................................................98
5.6 TECNOLOGÍAS DE APOYO.....................................................................................99
6 FACTIBILIDAD LEGAL..............................................................................................100
6.1 FORMA LEGAL..................................................................................................100
6.2 AUTORIZACIONES LEGALES REQUERIDAS.................................................103
6.3 PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA INICIAÓN DE ACTIVIDADES...............................................................................................................103
6.4 PATENTES FISCALES O MUNICIPALES.........................................................105
6.5 DOCUMENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS..............................................107
6.6 CONTRATOS PROVEEDORES........................................................................108
7 FACTIBILIDAD AMBIENTAL.....................................................................................110
8 PLAN DE INVERSIONES..........................................................................................110
8.1. INVERSIONES NECESARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO....110
8.2. PROGRAMA DE INVERSIONES..........................................................................113
8.3. PROGRAMA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES.............................113
9. BENEFICIOS Y COSTOS..........................................................................................116
9.1. INGRESOS Y COSTOS MENSUALES PARA LOS PRIMEROS DOCE MESES DE OPERACIÓN.................................................................................................................116
9.2. INGRESOS Y COSTOS ANUALES PROYECTADOS DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN...............................................................................................................117
10. Plan de Financiamiento..........................................................................................118
11. FACTIBILIDAD ECONÓMICA................................................................................123
11.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN............................................................................123
11.2 TASA DE DESCUENTO........................................................................................123
11.3 FLUJO DE CAJA PROYECTO...............................................................................124
4
12. Resultados Financieros..........................................................................................126
12.1 FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO...................................................................126
12.2 FLUJO DE CAJA PROYECTO CON FINANCIAMIENTO......................................127
12.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD...............................................................................129
13. ANEXOS................................................................................................................135
INDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 Hogares con perros y gatos......................................................................................13Figura 1.2 Tipo de vivienda..........................................................................................................14Figura 1.3 Producto 1 ofrecido para introducir al mercado (mueble de arrimo)...................15Figura 1.4 Producto 2 ofrecido para introducir al mercado (Mesa pequeña)........................16Figura 2.1 Logo de la empresa....................................................................................................22Figura 2.2 Diagrama de procesos de compra de producto.....................................................23Figura 2.3 Gráfico IMACEC 2014-2015.....................................................................................29Figura 2.4 Crecimiento económico de Chile..............................................................................30Figura 2.5 Promoción de Jornadas Animalistas........................................................................34Figura 2.6 Programas sociales de adopción y dispersión.......................................................35Figura 2.7 Collares de Monitoreo................................................................................................36Figura 3.1 Productos ofrecidos actualmente en el mercado nacional...................................39Figura 3.2 Ciclo de vida del producto.........................................................................................40Figura 3.3 Total de encuestados con mascotas en sus hogares............................................41Figura 3.4 Total de encuestados con mascotas en sus hogares, que estarían dispuestos a adquirir el producto........................................................................................................................41Figura 3.5 Segmentación clientes según nivel socioeconómico (NSE).................................42Figura 3.6 Segmentación de acuerdo de los hogares del Gran Santiago y el Resto del país..................................................................................................................................................43Figura 3.7 Resultados encuestas, pregunta sobre donde vive...............................................46Figura 3.8 Resultados encuestas, pregunta sobre cantidad de mascotas............................46Figura 3.9 Resultados encuestas, pregunta sobre tipos de mascotas que tienes en tu hogar...............................................................................................................................................47Figura 3.10 Resultados encuestas, pregunta sobre cuanto gastas al mes en tu mascota.48Figura 3.11 Resultados encuestas, pregunta sobre si le gustaría que su mascota durmiera la cama que propuesta.................................................................................................................49Figura 3.12 Resultados encuestas, pregunta sobre hasta qué precio se estaría dispuesto a pagar............................................................................................................................................50
5
Figura 3.13 Resultados encuestas, pregunta sobre qué factores considera relevantes a la hora de elegir este tipo producto.................................................................................................51Figura 3.14 Proyección de ventas...............................................................................................52Figura 3.15 Ventas de Colchones...............................................................................................53Figura 3.16 Competencia.............................................................................................................54Figura 3.17 camas para mascotas..............................................................................................55Figura 3.18 Marcas de productos para mascotas.....................................................................57Figura 3.19 Taller de mueblería..................................................................................................59Figura 3.20 Sustitos perfectos.....................................................................................................61Figura 3.21 Productos sustitutos de segundo grado................................................................62Figura 3.22 Cobertura PET CITY................................................................................................64Figura 3.23 Despacho...................................................................................................................64Figura 3.24 Productos...................................................................................................................65Figura 3.25 Costos en Publicidad y Marketing..........................................................................71Figura 4.1 Medidas Mesa de Arrimo...........................................................................................73Figura 4.2 Medidas Mesa Pequeña............................................................................................73Figura 4.3 Prueba del Recubrimiento.........................................................................................75Figura 4.4 Características del Mueble de Arrimo......................................................................76Figura 4.5 Costo Variable Unitario de Material por Mueble de Arrimo...................................76Figura 4.6 Características de la Mesa Pequeña.......................................................................77Figura 4.7 Costo Variable Unitario de Material por Mesa Pequeña......................................77Figura 4.8 Costo Variable Por Mueble de Arrimo terminado...................................................79Figura 4.9 Costo Variable Por Mesa Pequeña terminada.......................................................79Figura 4.10 Diagrama de Proceso Productivo...........................................................................80Figura 4.11 Tecnología necesaria para obtener la transformación........................................82Figura 4.12 Troqueladora y Troqueles.......................................................................................82Figura 4.13 Plancha de vapor......................................................................................................82Figura 4.14 Instalaciones Requeridas........................................................................................83Figura 4.15 Puestos de Trabajo..................................................................................................83Figura 4.16 Costo Total de Instalaciones Requeridas y Tecnología......................................84Figura 4.17 Ponderación de cada Factor...................................................................................86Figura 4.18 Ponderación de cada Factor...................................................................................86Figura 4.19 Layout de Instalaciones...........................................................................................89Figura 4.20 Costos Fijos por Servicios Anuales........................................................................90Figura 5.1 Sueldos del personal..................................................................................................91Figura 5.2 Perfil requerido y descripción de cargo para el administrador general...............92Figura 5.3 Perfil requerido y descripción de cargo para los vendedores...............................93Figura 5.4 Organigrama Sweet Dreams Doggy........................................................................95Figura 5.5 Estructura de Remuneraciones................................................................................95Figura 5.6 Resumen de remuneraciones...................................................................................97Figura 5.7 Comisiones..................................................................................................................98Figura 5.8 Premios........................................................................................................................98
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Figura 6.1 Documentos Tributarios...........................................................................................107Figura 8.1 Inversión inicial..........................................................................................................111Figura 8.2 Costos fijos de operación........................................................................................112Figura 8.3 Costos variables.......................................................................................................112Figura 8.4 Depreciaciones por ítem..........................................................................................114Figura 8.5 Programa de depreciaciones..................................................................................114Figura 8.6 Gastos de instalación...............................................................................................115
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 INTRODUCCIÓNEn el presente informe se da conocer el estudio de la idea de negocio a desarrollar
en el curso de Formulación y Evaluación de Proyectos, el producto y los
propósitos de este.
La idea de negocio es entregar a los dueños de caninos pequeños la experiencia
de obtener un producto para el descanso de sus mascotas, en combinación con
un mueble que compatibiliza el diseño decorativo y espacio al interior de los
hogares. Denominado “Cama de Caninos Pequeños”.
Esta cama tiene el objetivo de satisfacer la necesidad de personas que son
dueños de caninos pequeños que habitan en el interior de sus hogares, los que
pueden ser casas o departamentos, y que buscan compatibilizar la preocupación
por el confort y bienestar de sus mascotas con el diseño, estilo y el espacio al
interior de sus hogares.
Por otro lado el producto satisface otras necesidades propias de cualquier
consumidor, como calidad del producto, durabilidad, estética, fácil de obtener.
El estudio comprende el análisis de la factibilidad comercial, técnica, administrativa
organizativa, legal, ambiental, el plan de inversiones, beneficios y costos, el plan
de financiamiento y evaluación de resultados financieros, para el desarrollo de la
idea de negocios a lo largo del presente informe.
8
1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA IDEA
Se visualiza un mercado para el cuidado de las mascotas, denominado Pet Care,
en constante crecimiento, el cual se puede observar a través de factores
cualitativos, y se puede encontrar productos y servicios como alimentos, juguetes,
accesorios para el cuidado y confort, ropa, isapres, registro civil, cementerios,
redes sociales y tiendas especializadas, con el fin de satisfacer la necesidad de
los dueños de mascotas de cuidar, proteger y entregar cariño a sus mascotas.
Para el desarrollo de la idea de negocios, la cama para caninos pequeños, se
revisó información en las páginas web, blogs, foros y grupos en las redes sociales
destinadas a la venta y/o adopción de mascotas, y productos y servicios
destinados para estos, con el fin de encontrar los tipos de camas que existen en el
mercado, según los comentarios de sus consumidores y/o usuarios se observa
que existe una necesidad en los productos para el “descanso” de los caninos,
denominados “camas para perros” y los productos que pueden cumplir con esta
función son camas del mismo tipo, que consisten en confecciones de algún
material de género con relleno y de formas circulares o rectangulares. Por lo tanto
se vislumbra un mercado no explorado para esta idea de negocios, que entrega al
dueño de mascotas la experiencia de satisfacer sus necesidades obteniendo una
cama que brinda descanso y confort a sus mascotas, y al mismo tiempo puede ser
utilizada como un mueble con diseño decorativo, funcional y que contribuye con la
estética y ahorro de espacio al interior de su hogar.
Para este efecto se revisaron diversos estudios y artículos de prensa que nos dan
un piso para percibir una necesidad:
a) Caracterización De La Población De Animales Domésticos De La
Provincia De Santiago.
La Universidad Iberoamericana de Ciencia y Tecnología, a través de los
académicos Patricia Escárate y Flavio Briones de la Facultad de Medicina
9
Veterinaria, realizaron un estudio denominado "Caracterización de la Población de
Animales Domésticos de la Provincia de Santiago”. De este estudio se pueden
desprender los siguientes datos:
El número total de mascotas en la provincia de Santiago es de 1.469.812.
Los cuales se desglosan en:
882.441 caninos
323.728 felinos
203.965 aves
12.447 roedores
30.683 quelonios y reptiles
10.923 lagomorfos.
Por otra parte también entregó resultados respecto de número de viviendas con
mascotas, que corresponde al 62,9%, con un promedio de mascota por vivienda
de 1.2 y 0,18 caninos y 0,07 felinos por habitante. De las viviendas que poseían
mascotas, el 67,7% sólo tenían perros; el 22,1% sólo gatos y el 10,2% ambas.
Bajo el juicio, de los profesionales, esto indica que actualmente en la provincia de
Santiago existe 1 perro por cada cinco personas.
El estudio también entrego una cifra a considerar, que dice que el 98.2% declaró
que la mascota era considerada parte integrante de la familia.
Cabe señalar que para la realización del estudio se seleccionaron 7 comunas del
total de las existentes en la provincia de Santiago, estas son: Vitacura y Lo
Barnechea (estrato alto); Providencia, Santiago y Ñuñoa (estrato medio); Pudahuel
Urbano y Cerro Navia (estrato bajo). En cada comuna se encuestaron 300
hogares, siendo la muestra total 2.100 viviendas, para un universo de 1.215.403,
con un error muestral de 2% (el error muestral de las comunas varió entre 4% y
5.8%) y un nivel de significancia de 95%. Las encuestas se aplicaron durante el
año 2001.
Fuente: http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2003/04/08/356163/academicos-unicit-
presentaron-estudio-poblacion-animales-domesticos-santiago.html.
Fecha de elaboración del estudio fue el año 2001.
10
b) Los Chilenos Son Los Segundos Que Más Gastan En Alimentos Y
Accesorios Para Mascotas
Un artículo del diario estrategia en su apartado Mercados & Tendencias publicó
los datos de un estudio de Euromonitor International, que señala que los chilenos
son los segundos que más gastan en alimentos y accesorios para mascotas y que
este mercado alcanzó en total un crecimiento de más del 50% durante los últimos
cinco años.
Para el 2019 se proyecta que el mercado total de alimentos para mascotas crezca
en un 15 % y el de accesorios en un 21%.
Cada chileno invierte al año:
US$74,3 en alimentos.
US$2,8 en accesorios.
US$77,1 en ambos segmentos.
El mercado total chileno, en el segmento de accesorios para mascotas, es el
tercero más alto de Latinoamérica, con US$20,9.
El artículo también destacó cifras de Sernac que indican que en el 2014 el 45,5%
de las ventas fueron hechas por tiendas especializadas. Hace cinco años atrás el
91,7% de las ventas se realizaban en supermercados, con el tiempo este
porcentaje disminuyó alcanzando en enero del 2015 un 35%. Lo que indica que el
mercado se ha diversificado en productos y se ha especializado en sus canales de
ventas, como también tiene incidencia en el presupuesto familiar. Lo que también
ha llevado al desarrollo redes sociales especializadas para mascotas, un Registro
Civil de Mascotas de Chile e isapres.
Fuente: http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/mercados-y-tendencias-noticias/
108491/chilenos-son-los-segundos-que-mas-gastan-en-alimentos-y-accesorios-
par#.VhCAks-FPIV
Fecha de elaboración del artículo 26-01-2015.
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c) Los Chilenos Son Los Segundos Que Más Gastan En Alimentos Y
Accesorios Para Mascotas
Un artículo publicado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la
Universidad de Chile, sobre el significativo crecimiento en Chile del mercado
asociado a mascotas indica, según cifras proporcionadas por Euromonitor
Internacional, que el tamaño del mercado de “pet care” en el año 2009 en ventas
era de US$ 385,7 millones y para el 2014 se espera un aumento a US$ 582,2
millones. Esta cifra incluye alimento, arena para gatos, salud, suplementos
alimenticios y accesorios para mascotas.
También indica que el promedio para la mantención de un perro, considerando los
gastos en comida, atención veterinaria, peluquería canina, juguetes y otros
productos, alcanza a $300 mil pesos al año.
El articulo también señala la opinión de Olga Baeza, gerente general de Isapet,
quien atribuye el impacto a esta industria a la innovación y las tecnologías,
diversificando los servicios que incluyen veterinarios a domicilio, psicología canina,
dermatología, medicina alternativa como acupuntura o Flores de Bach,
comunidades online y hasta el desarrollo de aplicaciones pagadas para tablets y
smartphones, con juegos dirigidos a los animales como los gatos, como así
también alarmas para alimentarlos.
Isapet cuenta con seis tipos de planes, el más económico cuesta $6.500 al mes, y
el más caro, $23000.
El artículo comenta la opinión de Carlos Labra, el director nacional del primer
Registro Civil de Mascotas de Chile, el cual indica que el servicio entrega un
beneficio a los dueños de mascotas al entregar un tipo de carné de identidad al
animal y les implanta un chip en el cuerpo.
Fuente: http://www.veterinaria.uchile.cl/noticias/103444/significativo-crecimiento-en-chile-de-
mercado-asociado-a-mascotas
Fecha de elaboración del articulo 25/07/2014
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d) Hogares Con Perros Y Gatos
Otro estudio elaborado por GFK Addimark, llamado Chile 3D 2014 indica que un
65.3% de los chilenos tiene una mascota. El 54,8% tiene perro, el 20,9% tiene
gato, 34,7% de los hogares NO tiene mascota y el 2,8% tiene otro tipo de
mascota.
Los hogares con perro son más comunes en el segmento ABC1 y en el D y se
concentran en hogares consolidados con hijos en el hogar.
Los hogares con gato son más frecuentes en los segmentos medios y con
personas que no están en pareja.
Resultados que se muestran en la siguiente figura 1.2.1:
Figura 1.1 Hogares con perros y gatos
Fuente: imagen obtenida de documento en pdf http://www.adimark.cl/es/estudios/index.asp?id=264
Fuente: http://www.adimark.cl/es/estudios/index.asp?id=264
Fecha de elaboración del estudio el 2014
e) Tipos De Viviendas
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Para complementar se revisaron los datos del censo de 2002 en donde se puede
visualizar que en la Región Metropolitana el 22% de las viviendas corresponden a
departamentos, que serían justamente en este tipo de vivienda en donde se
visualiza que se concentraría la demanda.
Figura 1.2 Tipo de vivienda
Fuente: imagen obtenida http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos/censo_poblacion_vivienda.php
Fuente: http://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos/censo_poblacion_vivienda.php
Los artículos y estudios revisados muestran claramente que el mercado del
cuidado de las mascotas va en crecimiento en ventas y en variedad de productos
y servicios, debido a que las personas cada vez más se preocupan por el
bienestar de sus mascotas. Finalmente para posicionar la idea de negocios
planteada en este estudio, se ha elaborado una encuesta específica, de la cual los
datos obtenidos y el desarrollo de los resultados serán presentados en los
próximos puntos.
Con toda esta información se justifica que la idea de negocios podría funcionar,
debido a la diversificación del mercado y que los dueños de mascotas quieren vivir
la experiencia de entregar lo mejor a sus mascotas.
14
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General del NegocioIntroducir una idea de negocios rentable en un mercado que crece y evoluciona
constantemente. La idea de negocio es ofrecer una experiencia confortable y
estética en camas para caninos pequeños a dueños de mascotas que buscan
satisfacer la necesidad de entregar bienestar y confort a sus mascotas, junto con
compatibilizar el espacio y diseño decorativo al interior de sus hogares,
aportando además calidad que permita darle una mayor durabilidad y comodidad
al producto ofrecido.
Figura 1.3 Producto 1 ofrecido para introducir al mercado (mueble de arrimo).
Fuente: imagen obtenida de: http://www.modaydecoracion.com/muebles/una-cama-para-tu-perro-o-gato/
Figura 1.4 Producto 2 ofrecido para introducir al mercado (Mesa pequeña)
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Fuente: imagen obtenida de: http://www.muebles2.com/camas-casetas-para-perros-camufladas-como-muebles-de-denhaus/
1.3.2 Objetivos del estudio
1.3.2.1 Objetivo GeneralEl objetivo general del estudio es evaluar la factibilidad de fabricación y
comercialización de la cama para caninos pequeños, para concluir si es una idea
de negocios rentable llegando a estimar su beneficio económico.
1.3.2.2 Objetivo Específicos Determinar los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos y
ambientales que afecten o puedan afectar al negocio en el futuro, mediante un
análisis PEST.
Determinar la necesidad de los dueños de mascotas, con respecto a las camas
para caninos, con el fin de evaluar si la idea de negocios propuesta podrá
cumplir con el objetivo de ser una experiencia para el dueño de mascotas,
además de identificar a que segmento de consumidores está dirigido,
Determinar a los fabricantes y proveedores de materiales adecuados para la
fabricación del producto.
16
Determinar requerimientos comerciales, de infraestructura y recursos
humanos necesarios para la comercialización del proyecto.
Determinar el plan de inversiones, proyecciones de ingresos y costos, y el plan
de financiamiento del proyecto.
Evaluación financiera del proyecto.
1.4 METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL ESTUDIO
A través de la Internet se revisó los tipos de camas para caninos disponibles
en el mercado, con sus características físicas, materialidad y valores de venta.
Para conocer el mercado de cuidado de mascotas se revisó artículos de presa
y estudios a través de internet.
Se elaboró una encuesta que permite determinar si los dueños de mascotas
comprarían la cama de caninos que se propone en el estudio, el mercado
potencial y objetivo.
Se realizarán análisis de mercado, PEST, PORTER y FODA.
Se recopilarán datos vía web con respecto a las características y costo de los
materiales a utilizar en el producto propuesto.
Se realizarán entrevistas y/o conversaciones presenciales con mueblistas
especializados.
Se investigará con las entidades reguladoras correspondientes los requisitos
que debe cumplir el negocio.
Se determinarán mediante herramientas de proyección de demanda (a revisar
en el curso) las ventas e ingresos del proyecto.
Se realizará flujo de caja correspondiente, se calcularán VAN y TIR para
determinar la rentabilidad del proyecto.
17
2. DESCRIPCION DEL NEGOCIO
2.1EL NEGOCIO
De lo señalado en los puntos anteriores, se observa que los dueños de las
mascotas han ido humanizándolas a estas e integrándolas a sus familias
proporcionándoles cuidados, protección, salud, bienestar, comodidad y un cariño
especial.
A partir de lo anterior, el concepto del negocio es otorgar a los dueños de
mascotas la experiencia de entregar a sus perritos un lugar seguro y confortable
para su descanso. Con el valor agregado de que esta cama también es un mueble
con un diseño funcional, estético, decorativo y que compatibiliza con el espacio
interior del hogar. Como también la tela exterior del colchón que tendrá un
recubrimiento aplicado en spray para entregarle a la tela repelencia agua y
matrices liquidas.
El producto a desarrollar, fabricar y comercializar consiste en dos modelos de
muebles, el primero es un Mueble de Arrimo, y el segundo es una Mesa Pequeña,
similar a un velador, pero con el objetivo de ser acomodada al costado del sofá de
la sala de estar o living. Cada uno se compone de dos partes, una es la estructura
del mueble que tendrá la función de estar presente en el hogar como objeto
decorativo, y la otra en la parte interior que está formada por el armazón de la
cama y el colchón. A continuación se define brevemente cada mueble:
Mueble de Arrimo: Es un tipo de mesa de cualquier forma ideada para ser
colocada junto a la pared, por lo que la parte trasera es más simple que el frente,
sirve como soporte de objetos decorativos como floreros, relojes, marcos de
fotografías, etc. Para el caso de la transformación a cama de canino, esta tendrá
al frente el armazón de la cama, por lo cual se abrirá en la parte superior para
bajar cama a la altura del suelo, y aparece el colchón, cuando el mueble esté
cerrado, ocultará el colchón y esta se verá como Mueble de Arrimo (Ver Figura 1.3).
18
Mesa Pequeña: es una mesa de poca altura, fabricada para ponerse al lado de un
sofá, también sirve de soporte para objetos decorativos, incluye una puerta en la
parte del frente para guardar algunos objetos. Como cama de canino, la cama con
su colchón estarán al interior de la mesa en la parte inferior a la altura del suelo y
el frente estará abierto por el centro para que entre la mascota a descansar (Ver
Figura 1.4).
El colchón se ha considerado con una faja para que tenga altura, va relleno con
perlitas de plumavit, protegido por una funda con cierres interiores para facilitar el
lavado de la funda. Por el exterior va otra funda con una tela que puede ser
algodón, poliéster, mezclas o lana. El conjunto esta cocido con costuras
reforzadas, para que sea durable. Sobre la tela exterior se aplicará vía spray
NANOTXT PLUS, un recubrimiento de Nanopolímeros y Nanopartículas, es una
formulación, que basa su efecto en entregar a las superficies tratadas, la
propiedad de “Efecto Loto”, propiedad natural de las plantas de loto, en la cual el
agua forma esferas que escurren a través de las hojas, arrastrando en su recorrido
partículas de polvo y suciedad en general. Sus beneficios son la repelencia agua y
matrices liquidas, aumentar vida útil del material y control pasivo de los
microorganismos.
Por otro lado, como parte de la idea de negocios, es que los muebles son a pedido
y pueden tener pequeñas variaciones a gusto del cliente en algunas de sus
características. La idea original de cada mueble es el diseño estructural de la
Mesa de Arrimo o de la Mesa Pequeña, y las variaciones pueden ser en sus
dimensiones dentro de ciertos rangos, color de la madera, color y/o textura de la
tela que cubre al colchón.
También se comercializará por separado el colchón como repuesto, debido a que
el recubrimiento tiene como duración un año.
La elaboración de los planos para el corte de la madera y el ensamblaje de cada
pieza, así como los detalles decorativos, será solicitada a un diseñador de
muebles, diseñador de interiores o estudiantes de arquitectura, externo a la
19
empresa, para obtener la idea base. Las variaciones en las dimensiones serán
ejecutadas por personal interno de la empresa a partir de los prototipos base. Por
otra parte, los moldes para corte y confección del colchón se solicitarán a un taller
de moldaje, que puede ser el mismo taller que realizará los cortes y costuras de
las telas, y finalmente entregue el colchón terminado.
La fabricación del producto será externalizada, dependiendo de la demanda y los
plazos de entrega, a uno o más talleres de muebles especializados, que utilizarán
los planos de los prototipos desarrollados. Al igual, como se dijo en el párrafo
anterior, la confección del colchón será contratada de manera externa a un taller
de costuras. Parte de los términos de los subcontratos es que ambos talleres
hagan llegar el producto terminado a la tienda física, para unir ambas partes y
poner el logo de la marca.
La forma de comercializar el producto será a través de una tienda física ubicada
en una comuna céntrica y concurrida de Santiago, su elección se verá con más
detalle en el estudio de Factibilidad Técnica. También se atenderán los pedidos
del público de manera On Line. En el caso de la tienda física, el cliente para
acceder al producto debe acercarse a la tienda y conversar con los vendedores,
quienes le mostraran los prototipos y le darán a conocer las opciones para adaptar
estos a su gusto, luego este hace el pedido y cancela el valor total de la compra.
La tienda virtual funciona de manera similar, el cliente debe indicar las opciones
que elige, para las variantes posibles del prototipo seleccionado, luego hace su
pedido y cancela el valor total de la compra. En ambas tiendas se le informa al
cliente el tiempo de tardará en recibir la cama para su mascota. Internamente la
empresa, enviará a fabricar los pedidos a ambos talleres, por lo cual el tiempo de
entrega al cliente depende del tiempo de fabricación y entrega por parte de los
talleres, más el de poner logo en el mueble y el colchón y lo que demorará el
pedido en llegar al cliente a través de Chilexpress o Correos de Chile. Para tener
mayor detalle del proceso de compra y entrega de producto, ver Figura 2.1.1.
En el mercado, hoy en día se puede ver una gran variedad de tiendas de
mascotas, tiendas virtuales, de retail como Socimac o Easy, extranjeras o
20
nacionales. O como la tienda virtual Kamma, la cual es una tienda chilena de
camas para mascotas con diseños decorativos exclusivos. Todas estas tiendas
que comercializan camas o casas de exterior para mascota de manera masiva o
exclusiva, tienen una variedad de diseños, tamaños y colores, pero solo se ha
encontrado a modo de ideas para decoración el formato de cama para mascota,
con la funcionalidad de ser un mueble de decoración para interiores, lo que
representa el valor agregado del producto y su impacto en el mercado para los
amantes de los animales y de la armonía al interior de sus hogares.
El valor agregado que la empresa puede entregar al producto ha sido motivado
con la tendencia de los dueños de mascotas de integrarlas a sus entornos, la cual
ha ido creciendo en varios estratos sociales, en diferentes segmentos por edades,
y en distintas configuraciones de habitantes por vivienda, el producto ofrecido le
permite al cliente vivir la experiencia de otorgar cuidados y comodidad a su
mascota al interior de su vivienda, favoreciendo decorativamente su entorno.
Por otro lado lo que gana la empresa es aprovechar la rentabilidad que puede
entregar un mercado en crecimiento que permite la comercialización de variados
productos para mascotas con una idea de negocios innovadora, que con el tiempo
puede ir creciendo en diversidad de productos y tiendas, de la mano con el
incremento del mercado.
Como limitaciones de la idea de negocios se puede visualizar que el producto se
presenta sólo en dos diseños de mueble, por lo que cliente tendrá que adaptarse a
estos prototipos, y el tiempo de espera para recibir su pedido, ya que si quiere
algo pronto puede ir a alguna tienda de retail y comprar una cama o una casa.
La empresa que desarrollará la idea de negocios presentada es Sweet Dreams
Doggy.
21
Figura 2.5 Logo de la empresa
Fuente: Elaboración propia
22
Figura 2.6 Diagrama de procesos de compra de producto
Fuente: Elaboración propia.
23
2.2ANÁLISIS DEL ENTORNOSegún la información entregada en el punto 1.2 de la Justificación de la Idea, se
muestra que el mercado del cuidado de mascotas va en crecimiento, debido a la
preocupación de sus dueños por el bienestar, salud, y entrega de cariño.
De los datos mostrados en el punto 1.2, se observa que el 63% de las viviendas
poseen mascotas y que el 80% de estas tiene caninos. También se tiene que el
22% de estas viviendas son del tipo departamento en edificio, por lo cual el
producto, dejando fuera las necesidades de cuidado de las mascotas, satisface la
necesidad de espacio principalmente, el resto de los consumidores que habitan en
casas, probablemente cuenten con más espacio en sus hogares y la necesidad a
satisfacer sería la de diseño decorativo y elegancia.
También como prueba de que el mercado del Pet Care está en crecimiento es su
proyección para el 2019, en la cual el mercado total de alimentos para mascotas
crecerá en un 15 % y el de accesorios en un 21%.
Por otro lado se puede comentar que el costo en promedio para la mantención de
un perro es de $300.000 pesos al año, considerando los gastos en comida,
atención veterinaria, peluquería canina, juguetes y otros productos. Según un
artículo publicado por la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la
Universidad de Chile.
Los datos obtenidos de la encuesta que se realizó para este informe, están
orientados a dar a conocer si los dueños de mascotas quieren vivir la experiencia
de comprar un mueble decorativo y al mismo tiempo una cómoda cama para
caninos pequeños, además de indicar el tipo de vivienda que habitan y el gasto
promedio que hacen mensualmente en sus mascotas. Estos datos ayudarán a
obtener las características de los clientes que comprarían este producto, y otros
resultados para realizar la evaluación del proyecto se analizaran en los siguientes
puntos.
24
2.2.1 Análisis FODA
2.2.1.1 Fortalezas Flexibilidad en el servicio que se le proporciona al cliente de elegir entre dos
prototipos y modificar algunas características del producto.
La comercialización de un producto exclusivo en el mercado de camas para
mascotas y casas para perros.
Capacidad de poner a disposición de los dueños de mascotas una idea
innovadora de un producto con doble funcionalidad al ser un mueble con fines
decorativos y una cama para el descanso de las mascotas.
Recubrimiento del colchón para obtener repelencia al agua y control pasivo de
microorganismos.
Aseguramiento de la calidad del producto.
Como no es una empresa fabricante de muebles no es necesario que cuente
con un taller, maquinarias o personal calificado para la fabricación.
La empresa no se hace cargo de la compra de insumos y materias primas, ya
que no es una empresa que fabrica, por lo cual no necesario que cuente con
sistema de inventarios y una bodega para almacenamiento.
Registro de la marca para evitar que existan copias más baratas del producto
o de calidad inferior.
2.2.1.2 Oportunidades
Competencia débil, debido a que no hay productos en el mercado con la
exclusividad de entregar la doble funcionalidad ser un mueble decorativo o
cama para mascotas.
Mercado de cuidados para las mascotas en crecimiento, que además permite
la entrada de muchos productos relacionados.
Existe la Necesidad de un producto para el descanso de las mascotas, pero el
producto propuesto además entrega el valor agregado de ser un mueble de
decoración para interiores.
Tendencia de los dueños de mascotas a integrarlas a sus familias y de tratarlas con un cariño especial.
25
Ferias de exposición para alimentos y accesorios para mascotas para mostrar
el producto y hacer negocios.
Los dueños de las mascotas están dispuestos a pagar por distintos productos
para sus mascotas.
2.2.1.3 Debilidades Solo se cuenta con dos prototipos, por lo cual los clientes tienen pocas
opciones para elegir.
La empresa al ser principiante en este mercado y al lanzar a la venta un
producto innovador, no tiene la experiencia.
2.2.1.4 Amenazas La competencia con la Empresa chilena Kamma, que comercializa modelos de
camas de mascotas con diseños decorativos exclusivos, la cual tiene una gran
variedad de modelos y colores. Es una empresa similar a la presentada en
este informe que también funciona con sistema a pedido.
Que los prototipos desarrollados sean copiados, fabricados con una inferior
calidad y comercializados a un menor precio.
Atrasos en la fabricación de los pedidos por posibles problemas en los talleres
de mueblería.
Falta de pedidos o demora de los tiempos entre periodos.
2.2.2 Análisis PEST
2.2.2.1 Político / LegalActualmente en Chile se observa que existen variadas normativas y leyes que
persiguen conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte
de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado.
Es así como se pueden mencionar alguna de las siguientes legislaciones
relacionados con el cuidado de los animales:
26
Ley 20417 (26-ENE-2010)
o Crea el Ministerio el Servicio de Evaluación Ambiental y la
Superintendencia del Medio Ambiente.
Ley 20380 (03-OCT-2009)
o Sobre Protección De Animales
Ley 19473 (27-SEP-1996)
o Ley de Caza.
Si bien estas leyes sirven para ver los avances que se han tenido en el tema de
los cuidados de los animales. Estas no afectan al proyecto, pues el producto
ofrecido no se ve beneficiado ni perjudicado por ninguna ley o normativa actual.
2.2.2.2 EconómicoSi se consideran los gastos en comida, atención veterinaria, peluquería canina,
juguetes y otros productos, el costo de mantener a un perro, por ejemplo, puede
superar los $300 mil al año. Con el crecimiento del mercado, también se ha
diversificado el negocio y han aparecido desde isapres hasta un registro civil,
redes sociales y tiendas especializadas para las mascotas.
El cambio en la idiosincrasia chilena —hombres y mujeres maduros y solteros, la
tendencia a tener hijos más tarde y un mayor gasto en pasatiempos—, ha
impulsado fuertemente el negocio de las mascotas en el país, siguiendo la
tendencia de los países desarrollados en cuanto a la tenencia de animales
domésticos. De hecho, según cifras de Euromonitor, el tamaño del mercado de
“pet care” (cuidado de mascotas) en ventas era de US$ 385,7 millones en 2009,
casi US$ 200 millones menos de lo que se espera al término de 2014, ya que esta
industria alcanzaría una facturación total de US$ 582,2 millones. Esta cifra incluye
los ítems de alimento, arena para gatos, salud, suplementos alimenticios y otros
productos (accesorios) para mascotas.
27
El año 2014, por ejemplo, el segmento “comida” se estima movió cerca de US$
561 millones en ventas, es decir, el 90% del total del mercado, según Euromonitor.
Hace seis años, este mismo sector vendía US$ 374 millones.
También se está visualizando una diversificación del negocio, y es así como las
tiendas especializadas han encontrado un nicho de desarrollo masivo en este
segmento. Según Euromonitor, esta categoría en 2014 habría generado US$ 6
millones en ventas. En 2009, este segmento era casi la mitad, pues facturaba US$
3,6 millones.
Fuente: http://www.economiaynegocios.cl/noticias/noticias.asp?id=121206
Proyectándonos hacia el futuro, se estima que para el 2019 el mercado total de
alimentos y accesorios para mascotas en Chile crezca en un 15%, luego de haber
aumentado en más del 50% durante los últimos cinco años. Es que se trata de un
nicho que posiciona al país como el segundo que más invierte per cápita en este
tipo de productos: sólo en alimentos, cada chileno gasta US$74,3 al año; mientras
que en accesorios, invierte US$2,8 al año; superando en ambos casos a países
como México, Argentina y Colombia. Si consideramos ambos segmentos, los
chilenos alcanzan los US$77,1 per cápita, dejando atrás las cifras de inversión de
los mexicanos, argentinos, brasileños, colombianos y peruanos, de acuerdo a
datos de Euromonitor International.
Destaca también el hecho de que sólo en el segmento de accesorios para
mascotas, el mercado total chileno se posiciona como el tercero más alto de
Latinoamérica, con US$20,9, siendo sólo superado por Argentina (US$29
millones) y Brasil (US$817,6 millones).
Fuente: http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/mercados-y-tendencias-noticias/108491/chilenos-son-los-segundos-que-mas-gastan-en-alimentos-y-accesorios-par#.VltshnYvfIU
Basados en el IMACEC de los 5 primeros meses de este año y en comparación al
2014 se puede ver que el crecimiento económico viene en disminución.
28
Figura 2.7 Gráfico IMACEC 2014-2015
Fuente: Banco Central de Chile.
En la imagen la línea azul representa el crecimiento económico de Chile en 2014,
mientras que la línea roja representa el crecimiento económico de Chile en cada
mes de 2015 (cifras hasta mayo 2015).
Se puede visualizar que desde febrero a la fecha, la economía ha crecido menos
que los mismos meses del año pasado. Además en 2014, de abril a mayo, se
registró un alza en el crecimiento, mientras que en 2015, de abril a mayo, se
registró una fuerte baja en el crecimiento.
Estas cifras justifican que el Fondo Monetario Internacional haya recortado por
tercera vez consecutiva, las proyecciones de crecimiento económico para Chile
durante este y el próximo año.
En el siguiente gráfico se pueden ver las tasas de crecimiento económico de Chile,
desde el año 1990 hasta la fecha. Se observa que durante 1990 hasta 1997 el
crecimiento económico anual era superior al 5,5%, a esto se le denominó “La
década de oro”, Chile crecía mucho en contraste con otros países de América del
Sur. No obstante, a partir de 1998 se registraron tasas de crecimiento menores a
29
las de años anteriores, situación que se extendió hasta el año 2004. En 1999 se
anota la primera recesión económica desde la vuelta a la democracia.
Figura 2.8 Crecimiento económico de Chile
En el segundo tiempo del gobierno de Ricardo Lagos se recuperaron tasas de
crecimiento superiores al 5%, las que decayeron el 2008 debido a la crisis de
Estados Unidos. Así el primer gobierno de Michelle Bachelet cerraría con una
nueva recesión económica, esta vez más fuerte que la de 1999, en 2009 Chile
produjo un 1% menos que en 2008.
A pesar del terremoto, el gobierno de Sebastián Piñera recuperó tasas de
crecimiento superiores al 5%. Sin embargo, el 2014 cerró con un crecimiento de
4,3%, ya en el segundo gobierno de Michelle Bachelet el país sólo logra crecer un
1,8% en 2014.
La línea roja de la imagen es una línea de tendencia, esta refleja que desde 1990
hasta la fecha, el crecimiento económico de Chile va a la baja. Es decir, la
desaceleración económica es un fenómeno que se extiende desde 1990 en
nuestro país.
En resumen es viable señalar que Chile ha sido una de las economías de más
rápido crecimiento en Latinoamérica en la última década. Sin embargo, después
30
del auge observado entre 2010 y 2012, la economía registró una desaceleración
en el 2014 con un crecimiento de 1,9%, afectada por un retroceso en el sector
minero debido al fin del ciclo de inversión, la caída de los precios del cobre y el
declive en el consumo privado. En paralelo el desempleo ha aumentado, desde el
5,7% en julio de 2013 al 6,6% en junio de 2014.
El déficit fiscal aumentó como resultado de la desaceleración económica, la
disminución de los precios del cobre y los esfuerzos expansionistas. El balance
fiscal del gobierno central pasó de un superávit de 0,4% del PIB en el primer
semestre de 2014 a un déficit de 0,3% en el mismo período de 2015 debido a la
menor recaudación resultante de la débil demanda interna y la caída del precio del
cobre.
La reforma tributaria aprobada en septiembre de 2014 tiene como objetivo
aumentar los ingresos fiscales en 3 puntos porcentuales del PIB para financiar el
gasto adicional en educación y reducir la brecha fiscal. El elemento principal de la
reforma es la eliminación del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT), que es
utilizado por las empresas para aplazar el pago de impuestos sobre los beneficios
que se retienen para las inversiones.
Se espera que el crecimiento se recupere gradualmente a medida que las
expectativas privadas mejoran, aumentando el crecimiento gradualmente a 3,1%
en 2017. Se espera una recuperación lenta para 2015 con el PIB creciendo 2.2%
dado el impulso fiscal en curso, y un crecimiento más acelerado en 2016 y 2017
como resultado de las políticas monetarias y fiscales expansivas en curso, la
recuperación de la inversión privada y de la demanda interna.
Sin embargo, Chile aún enfrenta importantes desafíos. El responsable manejo
macroeconómico y fiscal proporciona una base sólida para sostener y aumentar su
tasa de expansión en el mediano y largo plazo, y lograr un crecimiento más
inclusivo. Pero, a pesar del fuerte crecimiento durante los últimos 20 años, el
ingreso per cápita del país todavía tiene que converger con el de las naciones de
altos ingresos (en 2013 el ingreso per cápita de US$ 21,967 estaba todavía muy
por debajo del promedio de US $40,992 de los países de la OCDE). Por otra parte,
31
los desafíos estructurales para impulsar la productividad y mejorar el acceso y
calidad de los servicios sociales deben ser abordados para un crecimiento más
inclusivo. La deficiencia energética y la dependencia de las exportaciones del
cobre siguen siendo fuente de vulnerabilidad. Gracias a sus reformas estructurales
ambiciosas, Chile sigue siendo un referente latinoamericano de progreso
desarrollando políticas públicas creativas que regularmente son analizadas y
estudiadas y que se convierten en modelos internacionales de buen Gobierno.
Fuente: http://www.bancomundial.org/
Como conclusión de lo anterior, se puede inferir que aunque la economía chilena
está a la baja, el mercado de las mascotas, tanto en alimentos como en
accesorios, se proyecta un crecimiento del 15% al 2019.
2.2.2.3 SocialChile ha logrado reducciones importantes en los niveles de pobreza y en el
aumento de la prosperidad compartida en los últimos años. La proporción de la
población considerada extremadamente pobre (US$ 3.1 por día) se redujo del
7.7% en 2003 al 2.0% en 2013 y la pobreza moderada (US$ 5.5 por día) se redujo
del 25% al 8.8% durante el mismo periodo. Además, entre 2003 y 2011, el ingreso
promedio del 40% más pobre se expandió en un 4,9%, considerablemente más
alto que el crecimiento promedio de la población total (3,3%).
Fuente: http://www.bancomundial.org/
En Chile, el ingreso familiar disponible neto ajustado promedio per cápita
es menor que el promedio de la OCDE de 25 908 USD al año.
En términos de empleo, más del 62% de las personas entre 15 y 64 años de edad
en Chile tienen un empleo remunerado, cifra menor que el promedio de la OCDE
de 65%. Cerca del 74% de los hombres tienen un empleo remunerado, en
comparación con el 51% de las mujeres. En Chile el 15% de los empleados tienen
un horario de trabajo muy largo, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 13%;
y, entre ellos, el 19% de los hombres trabajan muchas horas en comparación con
el 9% de las mujeres.
32
En relación a la educación, en Chile el 57% de los adultos entre 25 y 64 años han
terminado la educación media superior, cifra menor que el promedio de la OCDE
de 75%. Esto aplica más en el caso de los hombres que el de las mujeres, ya que
el 58% de ellos han terminado con éxito el bachillerato en comparación con el 57%
de las mujeres. En lo que respecta a la calidad de la educación, el estudiante
promedio en Chile obtuvo una calificación de 436 puntos en lectura, matemáticas y
ciencias en el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA,
por sus siglas en inglés) de la OCDE. Esta calificación es más baja que la media
de la OCDE de 497. Si bien las niñas superaron a los niños en muchos países de
la OCDE, en Chile los niños obtuvieron 3 puntos más que las niñas.
En el campo de la salud, en Chile la esperanza de vida al nacer es de casi 79
años, un año menos que el promedio de la OCDE de 80 años. La esperanza de
vida para las mujeres se sitúa en los 81 años, en comparación con 76 años para
los hombres. El nivel de partículas atmosféricas PM10 —partículas contaminantes
del aire lo suficientemente pequeñas como para penetrar en los pulmones y
dañarlos— es de 46.2 microgramos por metro cúbico en las grandes zonas
urbanas, considerablemente más alto que el promedio de la OCDE de 20.1
microgramos por metro cúbico. Chile podría tener una mejor actuación en cuanto a
la calidad del agua, pues el 73% de las personas dicen estar satisfechas con la
calidad del agua, cifra menor que el promedio de la OCDE de 81%.
En lo que concierne al ámbito público, en Chile hay un fuerte sentido de
comunidad y altos niveles de compromiso cívico: el 86% de las personas creen
conocer a alguien en quien pueden confiar cuando lo necesiten, cifra menor que el
promedio de la OCDE de 88%. La participación electoral, una medida de la
participación ciudadana en el proceso político, fue del 49% durante elecciones
recientes, cifra menor que el promedio de la OCDE de 68% y una de las más
bajas en la Organización. La participación electoral entre el 20% que ocupa el
nivel superior de la escala de ingresos se estima en 51%, mientras que para el
20% que ocupa el nivel inferior se estima en 52%, diferencia mucho menor que la
brecha promedio de la OCDE de 13 puntos porcentuales, y sugiere que en las
instituciones democráticas de Chile prevalece una amplia inclusión.
33
En general, en Chile la evaluación de satisfacción con la vida, es ligeramente más
alta que el promedio de la OCDE. Dado que la población otorgó una calificación de
6,7, siendo 6,6 el promedio de la OCDE.
Fuente: http://www.oecdbetterlifeindex.org/
Llevando el análisis al ámbito del mercado de mascotas o artículos para estos, es
posible observar que la sociedad chilena cada vez más se mueve en torno a estos
“animalitos” que se les llama mascotas, es así como se pueden ver variados
grupos de usuarios en redes sociales y blogs que propician escenarios que dan a
entender que el bienestar de sus mascotas les es importante.
A continuación dejamos algunos ejemplos de esto.
Fuente: http://www.prensanimalista.cl/
Figura 2.9 Promoción de Jornadas Animalistas
34
Figura 2.10 Programas sociales de adopción y dispersión
Otros aspectos que dan indicios de la creciente preocupación hacia los animales,
es la aparición cementerios (Cementerio de Mascotas Parque de Asís, ubicado en
Buín), hospitales (http://www.globalvet.cl) y hasta servicios de cremación para las
mascotas (http://www.eternapet.cl/).
A partir de lo anterior, se observa una oportunidad para el negocio, ya que la
creciente preocupación y cuidados hacia las mascotas, hacen que las camas para
caninos puedan ser bien recibidas en el mercado
35
2.2.2.4 TecnológicoDe acuerdo a la cuarta edición del Congreso del Futuro llamado “Las encrucijadas
del Siglo XXI”, que se llevó a cabo en la sede del Congreso Nacional en Santiago
a comienzos de este año, se observa que Chile tiene como principales desafíos
tecnológicos diversificar su matriz productiva, utilizar energías renovables, crear
procesos realmente participativos integrando a la ciudadanía, y fortalecer el
desarrollo profesional y de la investigación.
En relación al “mundo de las mascotas” se puede observar que el uso de las
tecnologías tiene muchos y variados usos, que buscan cubrir las necesidades de
entretención, salud y seguridad de las mascotas y/o sus dueños, que incluso se
podría llegar a clasificar algunos de sus usos dentro de la excentricidad.
A continuación dejamos un ejemplo y tendencia que se está viendo actualmente:
Figura 2.11 Collares de Monitoreo
Fuente: http://www.emol.com/
2.2.3 Fuerzas de Porter
2.2.3.1 Amenazas de Nuevos Participantes: Economías de escala: Tiendas que comercializan productos para el descanso
de las mascotas de manera masiva, y que tienen experiencia en el mercado
hace varios años.
Diferenciación del producto: El producto presentado es diferente a los
comercializados en el mercado de mascotas, dicha diferenciación es el valor
36
agregado. Ya que, el mueble tiene la doble de funcionalidad de ser una cama
para caninos y un mueble decorativo, y el colchón esta protegido contra el
derrame de líquidos y microorganismos.
Este proyecto es el nuevo participante.
2.2.3.2 Poder de Negociación de Proveedores: Pocos talleres de mueblerías con la capacidad de fabricar un gran volumen de
muebles.
C – TEC Ltda. no es el único proveedor en chile del recubrimiento en spray,
también está Nanotec.
Cantidad necesaria de talleres de costura, por lo que se puede obtener precios
razonables por el colchón.
2.2.3.3 Poder de Negociación Clientes: Existe una gran variedad de dueños de mascotas que invierten dinero en el
cuidado de sus mascotas.
Los clientes compran de a un producto, dependiendo del número de perros
que tengan.
Los clientes pagaran el precio por el valor agregado del producto.
Existe una gran cantidad de sustitutos en el mercado.
2.2.3.4 Amenazas de productos sustitutos: Gran cantidad de productos sustitutos, en diferentes materialidades, colores
precios, pero ninguno entrega el valor agregado del producto de la idea de
negocios estudiada.
El producto ofrecido en este proyecto es sustituto de lo actualmente ofrecido.
2.2.3.5 Rivalidad Competitiva:El mercado del pet care está fragmentado, debido a la gran cantidad de productos
y proveedores, por lo que no existe alguna empresa líder, pero la rentabilidad del
sector va a ser baja debido a la cantidad de competidores.
2.2.4 Tendencias y proyecciones futuras:
37
Como se mencionó en el análisis económico del PEST, el mercado del Pet care
proyectado hacia el futuro tiene una tendencia al alza, pues se estima que para el
2019 el mercado total de alimentos y accesorios para mascotas en Chile crezca en
un 15%, luego de haber aumentado en más del 50% durante los últimos cinco
años (Fuente: Euromonitor International).
3. FACTIBILIDAD COMERCIAL
3.1ANÁLISIS DEL MERCADOActualmente participan muchas empresas en la industria, compuesta por varias
firmas, pequeñas y medianas, que ofrecen productos que cumplen la misma
funcionalidad (cama de perros), pero con características distintas o sin las
características que ofrece el producto a evaluar. Dentro de estas empresas se
presentan a algunas de las participantes, por ejemplo:
http://www.paramascotas.cl/ http://www.mismascotas.cl/tienda/ http://www.amigales.cl/ http://www.centralvetchile.cl/
Cada una de las firmas presentes en la industria, tiene poca cuota de participación
en el mercado de camas para mascotas y no existe una líder en particular, por lo
tanto es una industria fragmentada. Esta a su vez presenta una estructura de
competencia monopolística, ya que hay numerosos proveedores de un producto
diferenciado (ver Figura 3.12) y no existen dificultades para entrar o salir del
mercado.
Figura 3.12 Productos ofrecidos actualmente en el mercado nacional
38
Fuente: Elaboración propia a partir de productos ofrecidos en empresas competidoras.
De la figura anterior se puede observar que este tipo de producto si bien se
diferencian en apariencia y materiales, son bastantes similares entre sí. Por otra
parte el bien que se presenta en este proyecto se diferencia de los demás
principalmente en el diseño, ya que no sólo cumple el rol de ser un lugar de
descanso para la mascota, sino que también está orientado a la estética y entorno
del hogar. Los dos modelos que se pretenden introducir al mercado como muestra
al cliente, los cuales pueden ser modificados en color y forma de acuerdo a las
necesidades del cliente .
A partir de una exhaustiva búsqueda de información a través de internet, no se
logró encontrar estadísticas concretas que permitieran determinar
cuantitativamente el mercado, sin embargo como se mencionó en el capítulo 1.2,
se extrapolo a partir de las nuevas creaciones de hospitales para mascotas, la
nueva existencia de cementerios y según estadísticas presentadas en el diario
digital estrategia.cl1, revelan que Chile es país que gasta más dinero en alimentos
y accesorios para mascotas, teniendo un crecimiento del 50% de este mercado en
los últimos 5 años, se espera que para el 2019 el mercado crezca un 19% más.
16 http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/mercados-y-tendencias-noticias/108491/chilenos-son-los-segundos-que-mas-gastan-en-alimentos-y-accesorios-par#.VhAWQvl_Oko este medio informa según estadísticas de Euromonitor internacional.
39
Como no se poseen estadísticas en concreto de las camas para caninos, se hará
el supuesto que el aumento de los accesorios de mascotas en los últimos años
afecta directamente a este tipo de productos, en la misma proporción, lo que haría
que las camas de mascotas se encuentren su etapa de crecimiento, lo cual es
ideal para nuevos competidores que quieran incorporarse al mercado. Además no
existen barreras de entradas exigentes, salvo la inversión inicial del proyecto.
Respecto a las barreras de salida, no existen relevantes para este proyecto.
Figura 3.13 Ciclo de vida del producto
Fuente: imagen monografías.
Finalmente los factores críticos que se lograron identificar en las encuestas
realizadas online (las cuales se presentada en el capítulo 3.2), se lograron
identificar los siguientes factores críticos:
1.- Para un total de 367 personas encuestadas que tienen mascotas,
considerando a los que no estarían interesados en adquirir este producto y los que
sí lo comprarían, se obtuvieron los siguientes resultados.
Figura 3.14 Total de encuestados con mascotas en sus hogares
40
Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas.
Ahora al analizar el posible mercado objetivo, es decir, sólo considerando a los
dispuestos en adquirir el producto, se tiene:
Figura 3.15 Total de encuestados con mascotas en sus hogares, que estarían dispuestos a adquirir el producto
Fuente: Elaboración propia, a partir de encuestas.
De la gráfica se observa que los factores críticos de los potenciales clientes,
ordenados de acuerdo a su importancia según la muestra encuestada:
1) Calidad.
2) Precio.
3) Tamaño.
4) Exclusividad (que el producto sea a pedido).
5) Diseño.
41
3.2CLIENTES
La gama de clientes del mercado comprende un vasto universo para el negocio,
pues enmarca a aquellos individuos que poseen actualmente una mascota, y
también a quienes que en un futuro podrían adquirir una.
La tendencia de mascotas no discrimina por situación socio-económica, sin
embargo, este factor es de alto impacto, ya que se hace el supuesto que a mayor
Nivel Socio Económico (NSE), se invierte mayor cantidad de dinero en la mascota.
De acuerdo al alcance del negocio, los clientes se encuentran identificados en los
segmentos más pudientes de la sociedad dado que el producto ofrecido tiende a
ser considerado como un bien de lujo, por consiguiente el alcance de este negocio
abarca a los NSE de los grupos ABC1, C2 y C3 del total de la segmentación de
clientes.
Figura 3.16 Segmentación clientes según nivel socioeconómico (NSE).
Fuente: Elaboración propia.
De acuerdo al estudio [Adimark 2013]2, se obtiene la siguiente estadística:
2 “Estimación de los ingresos por Grupo socioeconómico (GSE) a partir de datos de encuesta CASEN 2011” publicado en mayo de 2013 por Adimark
42
Figura 3.17 Segmentación de acuerdo de los hogares del Gran Santiago y el Resto del país.
Fuente: [Adimark 2013]
Se observa que el mercado objetivo (grupos ABC1, C2 y C3) es aproximadamente
a un 55% del total de hogares del Gran Santiago, lo cual representa un total
954.397 hogares. Sin embargo estas estadísticas no indican nada, pues no
revelan en concreto cuanto son los consumidores reales del producto ofrecido y
que características valoran, para esto es necesario realizar un análisis más
específico de los consumidores y segmentarlos a un mas, para conocer el
mercado objetivo.
Para conocer las preferencias de los posibles clientes en cuanto al producto
ofrecido y analizar cuáles son las características que ellos valoran, además de la
aceptación o rechazo a esta nueva idea. Para obtener este tipo de información se
desarrollan encuestas a potenciales clientes que calzan en los NSE que este
proyecto apunta, para tener un referencia de las personas a encuestar, se revisa
el documento “Grupos socioeconómicos” publicado el 2008 por la Asociación
Chilena de empresas de investigación del mercado, el cual nos entrega
43
información relevante para segmentar a un más el mercado y dirigir la encuesta al
mercado objetivo.
Grupo ABC1
Comunas: Este grupo se encuentra principalmente en la comuna de Las Condes,
Vitacura, La Reina, sectores de Ñuñoa, Peñalolén y Providencia.
Profesionales/Actividad: Profesionales universitarios, ejecutivos, industriales
medios, empresarios, comerciantes, empleados de alto nivel, médicos, abogados,
ingenieros civiles y comerciales.
Grupo C2
Comunas: Este grupo se encuentra principalmente en La Florida, sectores
específicos de Las Condes, La Reina, Ñuñoa, Providencia, Peñalolén, Maipú y
sectores de San Miguel.
Profesionales/Actividad: Algunos profesionales jóvenes, contadores, ejecutivos
de nivel medio, técnicos, pequeños industriales, comerciantes de nivel medio,
vendedores.
Grupo C3
Comunas: Este grupo se encuentra principalmente situado en comunas como
Ñuñoa, Macul, Peñalolén, La florida, Santiago, Estación Central, Independencia,
Recoleta, San Miguel, Maipú, La Cisterna, San Bernardo.
Profesionales/Actividad: Empleados públicos y privados sin rango o categoría,
profesores, obreros especializados, artesanos, comerciantes menores,
vendedores, choferes, técnicos.
Para estimar la cantidad óptima de personas que deben ser encuestadas para que
los resultados sean representativos de la población total, se aplicó la siguiente
formula, la cual es utilizada por el Departamento de Investigación y Desarrollo
44
Estadísticos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)3, cuyo propósito es ayudar
a disminuir la incertidumbre.
n=Z ∝
2
2 ∙N ∙(1−P)
Z ∝2
2 ∙(1−P)+P∙ (N−1)∙ eT2 (Ecuación1)
Dónde:
n : Tamaño de la muestra necesaria.
N : Tamaño de la Población (se consideraran a todos los hogares de la región
metropolitana, es decir, a los que tienen y no tienen mascotas).
Z : Estadístico normal estándar, correspondiente a un nivel de confianza del
95%.
eT : Error Relativo (10%)
P : Valor 0.5, asumiendo varianza máxima.
n=1,962 ∙1.735 .558∙(1−0,5)
1,962 ∙(1−0,5)+0,5 ∙(1.735.558−1)∙0,12 =384
Por lo tanto para que la encuesta sea representativa se deben realizar 384
consultas. Estas encuestas se realizaron de forma online a personas que
participan en nuestros trabajos y compañeros de universidad, puesto que estos
calzan en alguno de los NSE objetivos. A continuación se presentan los
resultados obtenidos:
3 Ecuación obtenida del Informe “Metodología Muestra Efectiva” del INE, noviembre 2013, página 9.
45
RESULTADOS ENCUESTAS:
Figura 3.18 Resultados encuestas, pregunta sobre donde vive.
Vive en… Cantidad% Participación
Casa 214 53,2%Departamento 188 46,8%Total general 402 100,0%
Figura 3.19 Resultados encuestas, pregunta sobre cantidad de mascotas.
Número de mascotas
Cantidad
% Participación
0 35 8,7%1 191 47,5%2 114 28,4%3 40 10,0%más de 3 22 5,5%Total general 402 100,0%
46
Se observa que del 100% de encuestados el 91,3% tiene a lo menos una mascota.
Figura 3.20 Resultados encuestas, pregunta sobre tipos de mascotas que tienes en tu hogar.
Tipos de mascotas que tienes en tu hogar Cantidad% Participación
Aves 4 1,1%Caninos 181 49,3%Caninos, Aves 6 1,6%Caninos, Felinos 72 19,6%Caninos, Lagomorfos (hámsteres, cobayos, jerbos, etc) 6 1,6%Caninos, Otros 3 0,8%Caninos, Peces 5 1,4%Felinos 79 21,5%Felinos, Lagomorfos (hámsteres, cobayos, jerbos, etc) 2 0,5%Lagomorfos (hámsteres, cobayos, jerbos, etc) 2 0,5%Otros 5 1,4%Peces 2 0,5%Total general 367 100,0%
47
De lo anterior se observa que del total de encuestados un 49,3% tiene solamente
perros, sin embargo existen casos en que el encuestado tiene más de un animal,
si se hace el supuesto de que los que tiene un mix entre canino y otro tipo, tiene a
lo menos 1 perro, se tiene que de los 367 encuestados que tienen animales, 273
tienen a lo menos un canino, lo que representa un 74,4% del total.
Figura 3.21 Resultados encuestas, pregunta sobre cuanto gastas al mes en tu mascota.
Rangos de gastos (CLP) Cantidad
% Participación
0 - 20.000 65 17,7%20.000 - 40.000 164 44,7%40.000 - 60.000 105 28,6%60.000 - 100.000 27 7,4%más de 100.000 6 1,6%Total general 367 100,0%
48
Figura 3.22 Resultados encuestas, pregunta sobre si le gustaría que su mascota durmiera la cama que propuesta
Respuestas encuesta Cantidad% Participación
Definitivamente no 19 5,2%Indiferente 56 15,3%Mucho 110 30,0%Probablemente si 149 40,6%Tal vez no 33 9,0%Total general 367 100,0%
De esta grafica se observa que un 70,6% de los encuestados estaría realmente
interesado en el tipo de cama que se propone.
Figura 3.23 Resultados encuestas, pregunta sobre hasta qué precio se estaría dispuesto a pagar.
49
Rangos de precio (CLP) Cantidad
% Participación
100.000 - 120.000 109 29,7%120.000 - 140.000 50 13,6%60.000 - 100.000 191 52,0%más de 140.000 17 4,6%
Total general 367 100,0%
Actualmente el producto similar que se compra en mercado como una cama para
caninos es el mostrado en la Figura 3.12, el cual varía entre los 30.000 y 80.000
pesos chilenos, el cual puede ser comprado en diferentes Retails (Sodimac, Easy,
Falabella, etc.) y otros en centros comerciales especializados para las mascotas
(como los mencionados en el punto 3.1 de este informe).
Analizando los resultados obtenidos de la encuesta, se observa que un 52%
estaría dispuesto a pagar lo mismo o quizás un poco más (60.000-100.000 CLP),
sin embargo existe un 48% que estaría dispuesto a pagar más por el producto
ofrecido, predominando el rango entre 100.000 a 120.000 pesos chilenos.
Figura 3.24 Resultados encuestas, pregunta sobre qué factores considera relevantes a la hora de elegir este tipo producto.
50
Factores relevantes Cantidad% Participación
Calidad 88 24,0%Diseño 47 12,8%Exclusividad (A pedido) 55 15,0%Precio 115 31,3%Tamaño 62 16,9%Total general 367 100,0%
Volúmenes de venta estimados
Según los datos presentados anteriormente, existen 173.504 hogares
pertenecientes a grupo socioeconómico ABC1, 347.061 del grupo C2 y finalmente
433.832 del NSE C3. Lo que nos da un total de 954.397 hogares objetivos. A
partir de los datos recopilados por la encuesta, se tiene que un 91,3% de los
encuestados tiene mascotas y de este porcentaje un 74,4% tiene por lo menos un
canino, lo que nos da un total de 648.295 hogares que poseen por lo menos un
perro. Además se sabe por el estudio “caracterización de la población de
animales domésticos de la provincia de Santiago” de la Universidad
Iberoamericana de ciencias y tecnología, que existe 0,18 caninos por cada
vivienda que posee mascota, lo que indica que existen a lo menos 116.693
caninos pertenecientes a los NSE apuntados en este estudio.
51
Por otra parte, de la información recopilada se tiene que un 70,6% de los
encuestados estaría dispuesto a comprar una cama, lo que nos indica finalmente
que existirían 82.385 camas posibles de venta.
Para determinar el volumen de ventas se estimara a base de supuestos, que este
proyecto venderá el 1% anual del total de camas disponibles a la venta, es decir
824 ventas el primer año.
Para estimar las ventas futuras, se utiliza la información recogida por
Euromonitor4, el cual estima que las ventas de alimentos de mascotas crecerán en
un 15% al 2019, si utilizamos este dato y se hace el supuesto que las camas de
mascotas aumentaran en el mismo porcentaje que los alimentos para perros (esto
debido a que la cantidad de alimentos de mascotas es directamente proporcional
al número de mascotas existentes).
Tomando lo anterior y considerando como año base 2015 las 824 ventas de
camas para caninos (mueble más colchón), se hará el supuesto que las ventas
crecerán de manera lineal hasta el 2019, como se indica en el siguiente gráfico:
Figura 3.25 Proyección de ventas
Año proyectado Ventas2015 824 2016 855 2017 886 2018 917 2019 948
y = 30,9x - 61440
800
820
840
860
880
900
920
940
960
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Canti
dad
de v
enta
s
año proyectado
Fuente: Elaboración propia.
4 http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/mercados-y-tendencias-noticias/108491/chilenos-son-los-segundos-que-mas-gastan-en-alimentos-y-accesorios-par#.VhAWQvl_Oko este medio informa según estadísticas de Euromonitor internacional.
52
Como se mencionó anteriormente, la durabilidad de la tecnología incorporada en
el colchón es de un año, por lo que se hará el supuesto de que un 40% delas
personas que compraron el producto, compraran un colchón de repuesto el año
siguiente. Por lo tanto las ventas esperadas de colchones son las siguientes:
Figura 3.26 Ventas de Colchones
Año proyectado Ventas colchones2016 3302017 3422018 3542019 367
3.3COMPETENCIAConforme a un estudio de mercado realizado por Euromonitor en Julio del
2015, se deduce que a pesar de la desaceleración en la economía y el
crecimiento del PIB en Chile a finales de 2014, se ha provocado un aumento
importante en el gasto para el cuidado de mascotas. De la misma forma se
muestra como se ha ido generando una humanización del animal doméstico
en Chile, generando un aumento en el mercado que rodea las mascotas, tales
como la comida, accesorios, veterinarias, hoteles, cementerios, etc. Además,
los cambios demográficos y de estilo de vida de jóvenes profesionales
impulsaron el crecimiento de la tenencia de mascotas, del mismo modo en que
también están posponiendo cada vez más la procreación de hijos, para así
centrarse en sus carreras. Fuente: http://www.euromonitor.com/pet-care-in-
chile/report.
Situados en este escenario se logró indagar en el mercado de artículos para
mascotas, particularmente en la venta de camas para perros, que es el tema
pertinente.
La competencia está compuesta por varias firmas, pequeñas y medianas, que
ofrecen productos que cumplen la misma funcionalidad, pero con
características distintas o sin las características que ofrece el producto a
evaluar. Del estudio de Euromonitor se desprende que South Point
(http://www.southpoint.cl/colchon.html) es la compañía líder indiscutible en el
53
mercado de artículos para mascota, obteniendo el 15% de la cuota del
mercado. Se identifican como factores relevantes de su éxito su extensa red
de distribución, en donde se identifican como actores importantes los
supermercados e hipermercados entregándoles presencia a nivel nacional.
De acuerdo a la investigación realizada, se logró identificar que existen 1.169
comercios dedicados a las mascotas en la RM, esto de acuerdo al “Censo de
Establecimientos Comerciales de la Región Metropolitana en el año 2008”,
disponible en http://www.censodecomercio.cl/. Así mismo y analizando más en
detalle el mercado, se consiguió reconocer 47 tiendas en la Región
Metropolitana que se dedican a la venta de artículos de mascotas del tipo que
es el producto objeto de estudio. A continuación se deja un listado con la
distribución por comunas y se indican algunas tiendas en comunas que se
estiman relevantes para el estudio.
Figura 3.27 Competencia
Comuna Cantidad TiendasLas Condes 4 Pet & Co Artículos para Mascotas Astrain ToochicMaipú 4 Prontocan El Perro del CaminoPuente Alto 4 Fashion-Pet Nelsa Alicia Barraza Rivera Mun PetLa Florida 3Santiago 3 El Arca Pet Importadora Chang Tutto PetsColina 2Ñuñoa 2 Zooworldchile Andayem LTDA.Providencia 2 PetlineQuilicura 2 Abastecedora SocomedSan Bernardo 2San Miguel 2Vitacura 2 Best For Pets I Love PetshopBuin 1 Maria Cecilia Bozan RamosEl Bosque 1La Granja 1La Pintana 1Lo Barnechea 1Lo Prado 1Padre Hurtado 1Peñalolén 1Pudahuel 1Quinta Normal 1
54
Renca 1San Joaquín 1San José de Maipo 1San Ramón 1
Fuente: http://www.amarillas.cl/
Adicionalmente se observaron tiendas del tipo virtual, que brindan el proceso de
compra vía Internet y coordinan los despachos a ciertas comunas, en algunos
casos gratis a partir de cierto valor y en otros a cargo del cliente. En este tipo de
empresas tenemos las siguientes:
http://www.mismascotas.cl/tienda/
http://www.paramascotas.cl/
http://www.amigales.cl/
Dentro de las empresas investigadas se puede ver que la poco diversidad en
diseño para las camas de perros, destacando que son productos similares entre
ellos y sin elementos críticos que sean diferenciadores unos de los otros. A
continuación algunas muestras:
Figura 3.28 camas para mascotas
55
En general los competidores presentan dos tipos de estrategias de distribución
que consisten en la venta directa cliente de manera física en la tienda y/o de
manera virtual coordinando el despacho a domicilio. De la empresas analizadas se
consigue diferenciar justamente la líder del mercado de artículos de mascotas
SouthPoint (Estudio de Mercado Euromonitor http://www.euromonitor.com/pet-
products-in-chile/report), utilizando estrategias de alianzas con distribuidores del
tipo supermercados e hipermercados. A continuación las marcas con las que
trabajan:
56
Figura 3.29 Marcas de productos para mascotas
57
Un ejemplo de uno de sus productos en un hipermercado:
http://www.jumbo.cl/FO/CategoryDisplay?patron=holly%20vet
58
Por la etapa de crecimiento en la que se encuentra el mercado se puede deducir
que es propicio el momento para el ingreso de nuevos competidores al mercado.
Descripción de algunos competidores relevantes:
Pet & Co: Empresa que cuenta con varias Unidades de Negocio que les ha
permitido diversificarse en el mercado de las mascotas y sus artículos. Cuenta
con:
Tienda Pet&Co
Tienda Pet&Co online
Hotel de Mascotas
Criadero Canino
Clínica Veterinaria
Respecto de sus tiendas, que es lo pertinente para el análisis, cuentan con 3
tiendas presenciales y la tienda online.
Mall Parque Arauco – Av. Kennedy 5413, local 501-C – Las Condes
Arauco Maipú – Av. Americo Vespucio 399, local 363 – Maipú
Clínica Veterinaria Pet&co, Las Tranqueras 1432, Vitacura
Su modo de operar es ofertando productos de marcas de terceros (Minoristas).
Debido a la diversidad de productos que manejan y la poca variedad de productos
que podrían competir con los productos evaluados en este proyecto se deduce
que no presenta una rivalidad potente bajo ese prisma. Respecto de presencia si
es un actor relevante en el mercado, dado que tiene presencia en comunas de
gran densidad como Maipú y en comunas con mayor poder adquisitivo como Las
Condes y Vitacura. Otra forma de ver este competidor, sería formar una alianza, a
través de alguna estrategia corporativa, y así utilizar sus tiendas físicas y online
para la venta de los productos del proyecto.
Best For Pets:
59
Empresa ubicada en Gerónimo de Alderete 1079 Vitacura, Santiago, que cuenta
sólo con una tienda física, ubicada en esta dirección, y una tienda online.
Manejan una gran variedad de líneas de productos y con distintas opciones en
cada sección, un abanico de oferta de productos bien completo.
Esta tienda maneja dentro de sus productos, algunos que competirán
directamente con los productos de Swwet Dreams Doggy (SDD), como por
ejemplo la línea de camas NanoPet, que cuentan con telas desarrolladas en base
a tecnologías con control de microorganismos. Bajo este escenario este sería un
competidor directo con alto nivel de rivalidad.
Paramascotas.cl:
Tienda online que trabaja con una línea especializada en el descanso de las
mascotas, posee una vasta variedad de camas para caninos y utilizan diversos
tipos de tela para su confección, como por ejemplo SoftShell, Microfibra,
Repelentes, Polar, Piel Sintética, Jeans, Lonas, etc. Por otra parte posee
presencia en medios masivos de comunicación, específicamente en Televisión
abierta y por cable.
En concreto se trata de otro competidor directo con una gran variedad de
productos que entran a disputar con los productos de SDD, siendo una firma que
tendrá un alto nivel de rivalidad. Dado que se trata de una tienda con el respaldo
de una diseñadora y se promociona con confecciones propias, no se visualiza
como un posible distribuidor en el futuro.
3.4PROVEEDORES
Respecto de este ítem la empresa realizará los pedidos de fabricación productos a
dos talleres, uno de Mueblería y otro de costura), estos serán:
Taller Bellavista para muebles. SilvaPlast para los colchones.
Acerca de Taller Bellavista (www.tvb.cl):
60
Empresa de mueblería artesanal creada en el año 1915, que se caracteriza por la
confección de sus carpinteros y la capacidad de adaptarse a los requerimientos
del cliente.
Figura 3.30 Taller de mueblería
Está inserta en la Industria de la Mueblería o confección de muebles, en el sector
de la mueblería artesanal, en donde compite con empresas como “Muebles
Dizenos”, “Ambiente Propio”, “Muebles Albarrán”, destacando sobre el resto por la
prolijidad, habilidades y experiencia de sus carpinteros. Basando si promesa de
venta en un producto con excelente confección y terminaciones.
Esta empresa opera con medios de pago en efectivo, tarjetas de crédito y débito,
además de cheques bancarios.
Este proveedor se convierte en un factor preponderante en el desarrollo del
negocio, en tal medida que se hace necesario confeccionar un contrato que
contemple las clausulas necesarias para asegurar la propiedad industrial del
diseño y marca del negocio. También que considere multas por el no cumplimiento
de órdenes de compra.
El valor por cada tipo de mueble se encuentra indicado en puntos anteriores.
Dentro de sus características diferenciadoras destaca sus plazos de entrega que
logran acomodarse a las necesidades de cada cliente, mostrando así una
excelente ductilidad en sus posibilidades de distribución.
61
Acerca de SilvaPlast:
Se trata de una empresa ubicada en Av. Matta 1080, Santiago, que produce
distintas líneas de producto como:
Colchones de Espuma Colchones de Resorte Colchones Cuna de Espuma Productos Bebé Camas para mascotas Juegos Infantiles Almohadas y Cojines Muebles Pera Pouf Relleno Láminas y cortes especiales, personalizados
Este proveedor será el encargado de la confección de los dos tipos de colchones
que se utilizarán, realizando también la entrega del producto en dependencias de
la empresa.
Sus entregas son con un sistema de distribución propio que asegura puntualidad y
cumplimiento con los acuerdos de entrega.
3.5SUSTITUTOS
De acuerdo a los datos recogidos de diferentes páginas de internet de los
principales competidores (los mencionados en el punto 3.3), se presenta a
continuación cuadros resumen que muestran valores tanto cuantitativos como
cualitativos:
Productos sustitutos perfectos
Figura 3.31 Sustitos perfectos
Producto Imagen referencia
Disponibilidad Costo de cambio
Rango precios (CLP)
Nivel Satisfacción
Casas de plástico
Alta Media$35.000-150.000
Baja
62
Casas de madera
Baja Media$35.000-200.000
Media
Muebles tipo cama
Alta Baja$60.000-400.000
Media
Fuente: Elaboración propia.
63
Respecto a las casas, ambos productos son bastante similares en cuanto a precio,
sin embargo el volumen de ventas es mayor en las casas de plástico por ser
sutilmente más bajos y portables, pero su calidad y diseño no otorgan la
satisfacción requerida por el cliente.
El costo de cambio para ambos productos es de nivel medio, pues es
relativamente fácil cambiar de preferencias, en cuanto al tamaño y colores. Sin
embargo es más difícil la adquisición de un nuevo producto, pues las casas de
madera tienen una vida útil mayor.
Respecto a los muebles, el grado de sustitución y disponibilidad es alta dada la
gran variedad de tipos y diseños, sin embargo no existe en el mercado local un
mueble personalizado que a la vez preste un uso complementario de cama para
perro.
Productos sustitutos de segundo grado
Figura 3.32 Productos sustitutos de segundo grado.
Producto DisponibilidadCosto de cambio
Rango precios (CLP)
Nivel satisfacción
Jaulas de transporte
Alta Baja$50.000-200.000
Alta
Bolsos de transporte
Baja Baja$20.000-100.000
Media
Camas (Figura 3.12)
Media Baja $30.000-80.000 Media
Fuente: Elaboración propia.
Pese a que los productos de transporte no se utilizan como sitios para que las
mascotas descansen, su forma, diseño y uso lo vuelve un sustituto de segundo
grado. Estos se consumen en mayor cantidad que las casas para mascotas, pues
existe una fuerte tendencia al desplazamiento simultáneo del dueño y su mascota.
64
3.6DISTRIBUIDORES
En el estudio se definen dos estrategias de distribución, que consisten en la
distribución directa y a través de una alianza estratégica exclusiva con veterinaria
PetCity. Para la distribución directa se entregarán los medios de compra vía
Internet y presencialmente en la tienda/planta.
A continuación se detallan los motivos de seleccionar el tipo de distribución directa
como una de las opciones.
Se mantiene una relación y vía de comunicación directa con el cliente final
promoviendo la fidelización.
Permite mantener un base de datos actualizada con los atributos de
contactabilidad del cliente, permitiendo realizar ofertas proactivas de y de
acuerdo a su segmentación.
Se muestra y entrega de forma directa, gráfica y conveniente los beneficios
y características del producto.
Se refuerza la imagen y marca de la empresa, generando lealtad de marca.
Al contar con una base de datos actualizada, se pueden realizar análisis de
segmentación, nuevas líneas de productos, etc.
Respecto de los métodos de distribución ofrecidos en la página web a clientes se
encuentran los siguientes:
Chilexpress https://www.chilexpress.cl/
Correos de Chile http://www.correos.cl/
DHL Chile http://www.dhl.cl/
Tur Bus Cargo https://www.turbus.cl/turbus/opencms/02_Cargo/
En resumen la distribución directa estará compuesta por la venta vía internet y el
despacho realizado por alguna de las empresas indicadas en el párrafo anterior y
en el caso de que el cliente compre directamente en la tienda, este mismo se
llevará el producto de la tienda.
65
Se estima que una estrategia conveniente de distribución y posicionamiento de
marca es utilizar las veterinarias como un canal de distribución. Para esto se
define utilizar con canal de distribución externo exclusivo la veterinaria PetCity. Se
trata de una empresa con una presencia importante en la región metropolitana y
de Valparaíso.
A continuación se detalla la cobertura de esta veterinaria. PetCity
(http://www.petcity.cl)
Figura 3.33 Cobertura PET CITY
Región Metropolitana V RegiónLo Barnechea Providencia Viña del MarEl Rodeo 13.396 - Local 1 Francisco Bilbao 2856 3 Poniente 440Las Condes Peñalolen Viña del MarLas Condes 7411 Tobalaba 12.175 Local 115 Espacio Urbano Local 4Las Condes San Bernardo Con ConLas Condes 14.141 Local 2 Portales Oriente 1126 Local H-1 Las 3 Marías 392Las Condes Puente AltoIV Centenario 993 Local 119 Concha y Toro 1477 - TottusLa Reina Calera de TangoValenzuela Llanos 1354 Local 2 Caleta de Tango Paradero 9Vitacura Calera de TangoLas Tranqueras 1038 Local 7 Supermercado Sta. Isabel
Lo costos asociados al proceso de distribución serán entregados al cliente en el
proceso de venta (internet) y serán de su cargo. A continuación se presenta un
promedio de valores que cobran los distribuidores por el despacho de un producto
similar.
Figura 3.34 Despacho
DespachoRM 2.800 - 6.400
Norte 4.000-8.000Centro-Sur 3.500-6.500
Sur 4.000-10.000
66
3.7ESTRATEGIA COMERCIAL
3.7.1 Marketing Mix
A continuación se detalla el análisis de las 7P del Marketing Mix:
3.7.1.1 Producto y Precio:
Producto:
La cartera de productos consiste en dos modelos de camas para caninos
pequeños, con diseños que se acoplen al entorno y ambiente de la vivienda de
sus dueños.
La diferenciación de estos modelos se centra primordialmente en sus
innovadores diseños y dual propósito que les permiten actuar como la cama de
la mascota y además como un mueble.
En relación a la presentación del producto, este será entregado al cliente
armado o desarmado según sea su requerimiento. El contenido irá en una caja
con los materiales adecuados de embalaje y transporte.
Se estima que el producto se encuentra en la fase de crecimiento, escenario
propicio para ingresar al mercado.
Figura 3.35 Productos
67
Precio:
Los costes de para elaborar si bien es cierto que serán más elevados que los
incurridos por la competencia, se espera que estos sean contrarrestados con
los márgenes de utilidad. Esto se estudiará en detalle en los próximos puntos.
Generalmente el precio de la competencia que existe actualmente estará por
debajo del producto en estudio, debido a esto es que se busca abarcar
segmentos acomodados de clientes que están dispuestos a invertir una suma
considerable de dinero en su mascota.
Respecto de la política de precios, se manejarán descuentos por grandes
volúmenes de compras que deberán ser evaluados y costeados por el
Administrador General ante cada evento.
Cabe señalar que tanto los precios de los productos así como sus costos de
fabricación quedarán explicitados en la factibilidad técnica.
3.7.1.2 Distribución
Una de las estrategias de distribución está definida por el despacho a domicilio
que privilegia el servicio y relación con el cliente. Para este caso el transporte
será entregado por distintas opciones de despacho que se ofrecerán en el sitio
web.
En el caso de la distribución a través de las veterinarias será directamente al
cliente en la tienda o a convenir entre ambos.
3.7.1.3 Promoción y Marketing:
La publicidad es considerada como un factor crítico en la evaluación de este
negocio. La estrategia de promoción será a través de las redes sociales que
administrará la agencia y también a través del Google Adwords.
Otra de las estrategias de promoción será utilizando alianzas estratégicas
con empresas inmersas en el mundo de las mascotas. Para esto se
ofrecerá un 15% de descuento para aquellas mascotas que cuenten con un
68
plan de salud en Isapet (www.isapet.cl), esto generará un oportunidad de
abarcar un mercado ya segmentado y depurado por esta empresa,
permitiendo dar a conocer el producto e ingresar en nuevos grupos de
clientes.
Esta empresa fue fundada en el 2010 y en octubre del 2011 ya contaba con
más de 500 afiliados a nivel nacional. Se estima que esta cifra actualmente
es mucho mayor.
Respecto de la estrategia de promoción que se utilizará en el Google
AdWords (www.google.es/adwords) permitirá posicionar de manera óptima
y conveniente el producto en el buscador más popular y masivo de la
Internet.
Los costos de esta inversión pueden ser determinados por la misma
empresa con la metodología de “presupuesto diario”. En este caso se define
comenzar con un presupuesto límite o tope diario de 10 USD$ que en el
mes no significaría más de 300 USD$.
El modelo de publicidad con el que opera básicamente consiste en definir
ciertos parámetros o factores para posicionar el producto o el aviso de
publicidad en el explorador de los usuarios de Google y Chrome. Como por
ejemplo:
Crear una lista con las palabras clave que sean más pertinentes al
producto. Asegurándose de utilizar palabras clave específicas (en lugar de
usar palabras más generales) para aumentar las posibilidades de que el
anuncio se muestre a los usuarios que estén más interesados en el
producto de este negocio. Por ejemplo, utilice la palabra clave "cama para
perro" en lugar de utilizar simplemente "perro". Esta es una de las formas
de mejorar el rendimiento del anuncio y así aprovechar mejor la inversión
en publicidad.
69
3.7.1.4 Posicionamiento:
Considerando que el posicionamiento consiste en la imagen que desea
alcanzar una institución o negocio entre las personas o instituciones que
constituyen su mercado meta: usuarios, trabajadores, proveedores, etc., se
entiende que el negocio puede posicionarse en función de uno o varios
factores que lo diferencien del resto.
Dado lo anterior es que la estrategia de marketing este diseñada de tal forma
de dar a conocer tanto en Internet como en los medios de comunicación
escrita este producto como innovador y de vanguardia.
Dentro de la estrategia de posicionamiento también se pretende lograr un
posicionamiento del producto ampliando la el espectro en redes sociales
incluyendo un perfil de Twitter, que permitirá llegar a un público adicional al ya
contemplado. El costo de esta iniciativa está contemplado en el presupuesto
anual para la administración de las redes sociales.
3.7.1.5 Púbico Objetivo:
El público objetivo será todo aquel cliente que posee al menos una mascota o
canino pequeño y que a su vez pertenezca a los NSE ABC1, C2 y C3.
3.7.1.6 Servicio pre y post venta:
El servicio de Pre-Venta queda enmarcado en el asesoramiento de la compra
al cliente, además de la información que se publicará del producto en el sitio
web del negocio.
70
El servicio de Post-Venta estará abordado en el sitio web del negocio, en
donde se dispondrá de un formulario de contacto que permitirá a los clientes
manifestar sus sugerencias, consultas y/o reclamos.
Respecto de la política de devoluciones y/o cambios se ajustará a lo dispuesta
en la normativa vigente que alude a esta materia, consistente en la “Ley del
Consumidor” www.sernac.cl/proteccion-al-consumidor/ley-del-consumidor.
3.7.2 Estrategia comercial y ventajas competitivas
Para lanzar el producto se utilizarán los medios de prensa mencionados en puntos
anteriores, mostrando la exclusividad del producto en términos funcionales, de
diseño e higiene.
Adicionalmente se realizará una campaña de lanzamiento en la red social
Facebook, creando una Fan Page que corresponde a un perfil para una empresa.
La creación del perfil es gratis, sin embargo se utilizará una empresa de Publicidad
para que la administre y genere interacción y popularidad.
Para esto se considera un presupuesto anual de administración del perfil de
$190.00, que contempla los siguientes servicios:
Creación o retomar perfil de red social (Facebook empresa, otro): 2
perfiles
Envíos de Email marketing : 2 al mes
Generación de contenido texto: 2 por semana
SEO: Revisión de mejoras al sitio . Indicando acciones de mejora. 5 hrs
de trabajo a su web.
Publicidad SEM: Google Adwords y Facebook Ads
Informe Mensual
Respuesta a clientes: Respuesta genérica
Plan Pyme ideal para marcar presencia
71
3.7.3 Medios de Pago
Los medios de pagos aceptados serán:
Internet: Medios de pago disponibles serán los que proporciona transbank en este sistema:
Redcompra Tarjetas de crédito bancarias. WebPay. Pagos en cuotas Pagos en cuotas precio contado (beneficio otorgado por el emisor de la
Tarjeta.
Presencial: Serán los entregados electrónicamente por transbank más los físicos.
Redcompra Tarjetas de crédito bancarias. Cheques Efectivo
3.7.4 Créditos para los clientes
En este punto se estudió y definió utilizar los sistemas Transbank con el fin de entregar variadas posibilidades de pagos a los clientes, tales como:
Tarjetas de crédito bancarias. WebPay. Pagos en cuotas Pagos en cuotas precio contado (beneficio otorgado por el emisor de la
Tarjeta.
3.7.5 Resumen de los costos en publicidad y marketing:
72
Figura 3.36 Costos en Publicidad y Marketing
4 FACTIBILIDAD TÉCNICA
4.1. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PRODUCTO EN SUS ASPECTOS TÉCNICOS.
Como se definió en los puntos anteriores, la cama para caninos tiene dos objetivos
que cumplir, uno es proporcionar a las mascotas un ambiente cómodo para su
descanso, y el otro es armonizar con el diseño decorativo al interior de los hogares
de los dueños de las mascotas, como también su calidad y durabilidad.
Dentro del concepto de la idea de negocios, es que los muebles son solicitados a
pedido por parte del cliente, y estos pueden hacer pequeñas variaciones al
producto en algunas de sus características, como por ejemplo las dimensiones
dentro de ciertos rangos, color de la madera, color y/o textura de la tela que cubre
al colchón.
Como proceso previo a la obtención del producto final, se debe realizar el proceso
de diseño de los muebles, para la elaboración de los planos y especificaciones
técnicas de los prototipos a comercializar se contratará de manera externa a un
diseñador de muebles o diseñador de ambientes para definir las piezas de madera
y la técnica de unión de cada una, así como los detalles decorativos. El diseñador
entregará la idea base de cada modelo, por lo tanto las variaciones en las
dimensiones solicitadas por el cliente serán ejecutadas por personal de la
73
ÍtemCosto Mensual Costo Anual
Plan Community $ 190.000 $ 2.280.000Google AdWords $ 75.000 $ 900.000TOTAL $ 265.000 $ 3.180.000
empresa. Las variaciones estarán acotadas dentro de ciertos rangos para que no
se modifiquen las proporciones y afecte a la estética del producto.
Los honorarios por el costo del diseñado por ambos prototipos son de $185.300.
La fabricación del colchón será contratada a un taller de moldaje, corte y
confección que entregará el colchón terminado incluyendo etiquetas, y el personal
de venta de la tienda aplicará el recubrimiento a la tela del exterior del colchón y
pondrá el logo de la marca
La fabricación del mueble será contratada a uno o más talleres de mueblería,
debido a la demanda y los tiempos de fabricación que se deben considerar para
cumplir con la entrega al cliente. Los talleres utilizarán los planos y
especificaciones de los diseños desarrollados considerando las modificaciones
indicadas por el cliente.
La forma de comercializar y distribuir el producto será descrita más adelante.
En este punto se profundizará en las características técnicas de los productos
propuestos, el primero es un Mueble de Arrimo y el segundo es una mesa
pequeña para el costado del sofá de la sala de estar o living.
A continuación se muestran imágenes con las dimensiones de cada prototipo
base, para evaluar un costo en materias primas y mano de obra, con los cuales se
podrá conocer el costo aproximado que podrán cobrar los subcontratos de los
talleres de mueblería y costura.
74
DISEÑO MUEBLE DE ARRIMO:
Figura 4.37 Medidas Mesa de Arrimo
Fuente: imagen obtenida de: http://www.modaydecoracion.com/muebles/una-cama-para-tu-perro-o-gato/
DISEÑO MESA PEQUEÑA:
Figura 4.38 Medidas Mesa Pequeña
Fuente: imagen obtenida de: http://www.muebles2.com/camas-casetas-para-perros-camufladas-como-muebles-de-denhaus/
75
DISEÑO MUEBLE DE ARRIMO:
76
DISEÑO MESA PEQUEÑA:
77
Para la estructura de ambos muebles se ha considerado madera en plancha de
melanina de cedro, barnizada de color a elección. Cuenta con manillas y bisagras
para hacer la transformación de mueble de arrimo a cama, en el caso de la mesa
pequeña, para facilitar el acceso de la mascota a la cama. La melamina cedro
tiene una densidad de 630 kg/m3, con las se obtiene el peso de cada mueble.
Para la parte de la cama, se ha considerado un colchón con faja de altura, relleno
con perlitas de plumavit, protegido por una funda con cierres interiores para
facilitar el lavado de la funda. Esta es cubierta por otra funda exterior también con
cierres interiores. El conjunto esta cocido con costuras reforzadas, para que sea
durable.
La tela exterior del colchón podrá ser de algodón, poliéster, mezclas que son aptas
para aplicar NANOTXT vía spray, el cual ha sido diseñado para ser aplicado con el
objetivo de obtener los siguientes beneficios:
Repelencia Agua y Matrices Liquidas.
Aumenta Vida útil del material.
Fácil Lavado y menor frecuencia.
Evita el uso de Suavizantes.
Reduce el uso de agua.
Ahorro de Energía y detergentes.
Control Pasivo Microorganismos.
La tela se trasforma en hidrofóbica, con el efecto loto, el cual ocurre en forma
natural en las plantas de loto. El agua forma esferas que escurren a través de las
hojas arrastrando en su recorrido partículas de polvo y suciedad en general.
El efecto loto se debe a:
Superficies superhidrofóbicas
Estructuras a nano escala en la planta
Con la nueva generación en NANOPOLIMEROS, los recubrimientos de nanofilms
son auto ensamblajes de capa delgada (2-2000 nms) que le confieren mayor
durabilidad a la superficie protegida. Los recubrimientos son transparentes, de
78
gran estabilidad, química, durable y sencillos de aplicar. Las propiedades del
recubrimiento en la tela dura un año, por lo cual los clientes podrán renovar sus
colchones, ya que se fabricará a pedido solo el colchón como repuesto.
La empresa proveedora del Spray hará asesorías y preparará al personal para la
aplicación del recubrimiento.
Figura 4.39 Prueba del Recubrimiento
Fuente: Imagen del catálogo de C-Tec
En el anexo se incluyen los catálogos comerciales de Nanotxt.
79
4.2. DETALLE DE LAS UNIDADES DE PRODUCTOS QUE SON CONSIDERADOS Y VALORIZACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS E INSUMOS
A continuación se presenta un listado de materiales valorizados para los dos
modelos, los valores están cuantificados según los prototipos desarrollados y
definen un valor base en materias primas, el cual forma parte del precio que
cobrará el taller de mueblería y el de costura, se entiende que si algún cliente tiene
otras preferencias en dimensiones, colores y formas, el valor podría variar.
El valor corresponde al costo variable en materiales por unidad de producto.
Figura 4.40 Características del Mueble de Arrimo
MUEBLE DE ARRIMO
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DETALLES
MEDIDAS MUEBLE (ALTO X ANCHO X FONDO) 1 M X 70 CM X 30 CM
MEDIDAS CAJÓN CAMA (ALTO X ANCHO X FONDO) 20 CM X 70 CM X 97 CM
VOLUMEN DEL MUEBLE 0,08082 M3
PESO DEL MUEBLE 51 KG
MEDIDAS COLCHÓN (ALTO X ANCHO X FONDO) 28 CM X 70 CM X 97 CM
TELA CAMA APTA PARA NANOTXT
COLOR MUEBLE A ELECCION
COLOR CAMA A ELECCION
Figura 4.41 Costo Variable Unitario de Material por Mueble de Arrimo
MUEBLE DE ARRIMO
POR UN MUEBLE
MATERIALES UNID. CANT.COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
$ $
MUEBLE
PLANCHA DE MELAMINA CEDRO 1,83 M X 2,5 M X 18 MM
M2 4,49 8.607 38.672
MOLDURAS M 6,80 800 5.440
80
PERILLAS UN 3,00 1.000 3.000
BISAGRAS UN 4,00 1.700 6.800
TORNILLOS SOBERBIOS UN 20,00 290 5.800
MATERIALES MENORES GL 1,00 5.971 5.971COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIAS PRIMAS PARA EL MUEBLE (INCLUYE IVA)
65.683
COLCHÓN
COLCHÓN DE RELLENO DE PERLITAS DE PLUMAVIT
M3 0,19 51.960 9.879
TELA TERMICA IMPERMEABLE PARA CONTENER EL RELLENO
M2 2,64 785 2.071
TELA EXTERIOR M2 2,64 2.372 6.256
CIERRES INTERIORES UN 2,00 500 1.000
MATERIALES MENORES GL 1,00 1.921 1.921
COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIAS PRIMAS PARA EL COLCHON (INCLUYE IVA)
21.126
Figura 4.42 Características de la Mesa Pequeña
MESA PEQUEÑA
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DETALLES
MEDIDAS MUEBLE (ALTO X ANCHO X FONDO)
58 CM X 50 CM X 50 CM
VOLUMEN DEL MUEBLE 0,08082 M3
PESO DEL MUEBLE 22 KG
MEDIDAS COLCHÓN (ALTO X ANCHO X FONDO)
28 CM X 50 CM X 50 CM
TELA CAMA APTA PARA NANOTXT
COLOR MUEBLE A ELECCION
COLOR CAMA A ELECCION
Figura 4.43 Costo Variable Unitario de Material por Mesa Pequeña
MESA PEQUEÑA
POR UN MUEBLE
MATERIALES UNID. CANT.COSTO
UNITARIOCOSTO TOTAL
$ $
MUEBLE
PLANCHA DE MELAMINA CEDRO 1,83 M X M2 1,91 8.607 16.431
81
2,5 M X 18 MM
MOLDURAS M 4,64 800 3.712
BISAGRAS UN 2,00 1.700 3.400
TORNILLOS SOBERBIOS UN 16,00 290 4.640
MATERIALES MENORES GL 1,00 2.818 2.818
COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIAS PRIMAS PARA EL MUEBLE (INCLUYE IVA)
31.001
COLCHÓN
COLCHÓN DE RELLENO DE PERLITAS DE PLUMAVIT
M3 0,07 51.960 3.637
TELA TERMICA IMPERMEABLE PARA CONTENER EL RELLENO
M2 1,22 785 957
TELA EXTERIOR M2 1,22 2.372 2.892
CIERRES INTERIORES UN 2,00 500 1.000
MATERIALES MENORES GL 1,00 849 849
COSTO VARIABLE UNITARIO POR MATERIAS PRIMAS PARA EL COLCHON (INCLUYE IVA)
9.335
El ensamblaje, unión de las piezas y acabados dependen de lo indicado en las
especificaciones técnicas y planos desarrollados por el diseñador, como también
de las técnicas empleadas en el taller.
4.2.1 COSTOS VARIABLES MUEBLES TERMINADOS
A continuación se muestran los costos variables totales por mueble, indicando el
costo de fabricación de un mueble en el taller de mueblería, el costo de fabricación
de un colchón en el taller de costura, las materias primas utilizadas en el local
para la aplicación del spray y estampado del logo en el colchón,
82
El troquelado del logo en el mueble será realizado por personal en el local, pero no
constituye un costo variable, debido a que no se necesitan materias primas para
relanzarlo.
Figura 4.44 Costo Variable Por Mueble de Arrimo terminado
MUEBLE DE ARRIMO
Costo de fabricación del Mueble $ 68.310
Costo de fabricación del Colchón $ 21.971
Costo Variable Materia Prima por Mueble terminado
Liquido Nanotecnología
$ 2.110
Logo Colchón $ 1.590
Costo Total Variable Mueble Arrimo $ 93.981
Figura 4.45 Costo Variable Por Mesa Pequeña terminada
MESA PEQUEÑA
Costo de fabricación del Mueble $ 32.241
Costo de fabricación del Colchón $ 9.708
Costo variable materia prima
Liquido nanotecnología
$ 975
Logo colchón $ 1.590
83
Costo Total variable mesa pequeña $ 44.514
84
4.3. CICLO DE PRODUCCIÓN DETALLADO. INICIO PRODUCCIÓN, TERMINO PROCESO PRODUCTIVO. GRAFICAR Y DESCRIBIR PARA CADA PRODUCTO.
Figura 4.46 Diagrama de Proceso Productivo
Fuente: Elaboración propia.
85
4.3.1 PROCESO DE PRODUCCIÓN
El proceso de producción comienza con la solicitud del cliente que desea comprar
una cama para su canino, ya sea en el local o vía internet, elige entre los dos
productos propuestos, además de características de dimensiones, color para el
mueble y tela para la cama. Luego debe abonar el monto total del mueble elegido.
Luego el vendedor le informa al cliente los días de espera para recibir el mueble, y
envía al fabricar al taller de muebles y taller de costura cada parte
correspondiente.
Una vez terminadas cada parte, se envían al local para que el personal de ventas
ponga con la troqueladora el logo en el mueble y el logo estampado en el colchón.
Luego se aplica al colchón el spray para entregarle las propiedades mencionadas
anteriormente. Después se unen ambas partes y se embalan, O si fue solo
solicitado el colchón como repuesto.
Finalmente se comunica al proveedor de distribución que recoja el pedido y lo
entregue al cliente. También el cliente puede elegir recoger el mueble en la tienda,
para lo cual una vez terminado y embalado se le comunica para que lo vaya a
retirar al local.
4.4. TECNOLOGÍA NECESARIA PARA LLEVAR A CABO LA TRANSFORMACIÓN.
Las únicas tecnologías que forman parte del proceso de transformación realizadas
por la empresa son las relacionadas con poner el logo en el mueble y el colchón.
Para ello se cuenta con las siguientes:
86
Figura 4.47 Tecnología necesaria para obtener la transformación
ITEM CARATERISTICAS TECNICAS CANTIDAD
TROQUELADORA Plancha troqueladora manual 1
PLANCHA DE VAPORPlancha con nueva tecnología de suela con nano hendiduras cóncavas y plexo canales de vaporización
1
Figura 4.48 Troqueladora y Troqueles
Fuente: Elaboración propia
Figura 4.49 Plancha de vapor
Imagen: www.oster,cl
87
4.5. VALORIZACIÓN DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS, MAQUINARIAS Y/O INSTALACIONES REQUERIDAS.
En este punto se abarcará el costo de los equipos y mobiliario de oficina, como
también el vehículo de distribución, más adelante se profundizará en la ubicación y
características de las instalaciones.
Dentro del mobiliario de la oficina se considera el costo de los dos prototipos como
muestra para los clientes que se acerquen a la sala de ventas.
Figura 4.50 Instalaciones RequeridasITEM CARATERISTICAS TECNICAS CANTIDAD
COMPUTADORNotebook Dual-Core 2GB RAM-32 DD 14", marca Asus, modelo E402MA-BING-WX0040B
4
IMPRESORA LASERImpresora Láser Color, marca Samsung, modelo SL-C410W
1
ESCRITORIOS Escritorio Canarias Home Collection 4
ESTANTESEstante 3 puertas 114 x 30 x 126 cm Favatex
2
SILLAS ESCRITORIO Sillón Ejecutivo Negro Asenti 4SILLAS VISITAS Silla de Pc Negra 2SILLÓN DE ESPERA Futón Saxo 1
Figura 4.51 Puestos de Trabajo
ITEM PUESTO DE TRABAJO CANTIDADCOMPUTADOR, ESCRITORIO, SILLA 1
ADMINISTRADOR DE LOCAL 1
COMPUTADOR, ESCRITORIO, SILLA 2
ASISTENTE COMERCIAL ADMINISTRATIVA
1
COMPUTADOR, ESCRITORIO, SILLA 3
VENDEDOR 1 1
COMPUTADOR, ESCRITORIO, SILLA 4
VENDEDOR 2 1
88
A continuación se valorizan los ítems descritos en el último punto:
Figura 4.52 Costo Total de Instalaciones Requeridas y Tecnología
ITEMUNIDA
DCANTIDA
D
COSTO UNITARIO
(CLP)
COSTO TOTAL (CLP)
TROQUELADORA
un 1 279.980 279.980
PLANCHA DE VAPOR
un 1 21.990 21.990
COMPUTADOR un 4 249.990 999.960IMPRESORA LASER
un 1 103.190 103.190
ESCRITORIOS un 4 69.900 279.600ESTANTES un 2 99.990 199.980SILLAS ESCRITORIO
un 4 24.990 99.960
SILLAS VISITAS un 2 21.990 43.980SILLÓN DE ESPERA
un 1 89.990 89.990
COSTO TOTAL 2.118.630
4.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.
Como se mencionó en la Factibilidad Comercial, las camas se comercializaran en
una tienda física ubicada en una comuna céntrica y concurrida de Santiago y de
forma On Line. A continuación se muestra el estudio realizado para elegir la
ubicación de la tienda física.
El estudio considera que la localización de la empresa debe ser cercana y con un
acceso expedito a los clientes. De esta forma se proponen cuatro zonas de
interés, en la ciudad de Santiago:
Comuna de Santiago Centro.
Comuna de Providencia.
Comuna de Las Condes.
Comuna de Vitacura.
Para poder elegir la mejor opción se utilizó el método cualitativo por puntos. El
cual consiste en definir los principales factores para determinar la localización, al
89
asignarle valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la importancia que
se le atribuye. Los factores que se utilizaran son:
Concentración del Mercado Objetivo: Este es uno de los principales
factores a considerar, debido a que se recomienda estar presente cerca de
los clientes objetivos; con el fin de que los clientes sientan que es accesible
llegar al taller y sea conocido para ellos la existencia del producto, como
también para asegurar una rápida y oportuna respuesta a sus
requerimientos, a un costo menor.
Costo del Espacio: Es importante mantener los costos fijos en un nivel
bajo. Por lo que es necesario conseguir un terreno que cuente con el
espacio y las instalaciones adecuadas para emplazar el taller para la
fabricación de los muebles, almacenamiento de productos y oficina de
ventas.
Disponibilidad del Terreno: Identificar, dentro de las comunas de interés,
la existencia de instalaciones que cumplan con las características
adecuadas, disponibles para arriendo o compra.
Acceso al lugar: Que el lugar elegido sea accesible para llegar en auto y
medios de transporte público.
Existencia de Competidores: Evaluar la concentración de competidores
en los alrededores del terreno y en las posibles comunas.
Total Mercado Potencial: Estimar el total de clientes del mercado
objetivo, más clientes potenciales de otras comunas.
90
Figura 4.53 Ponderación de cada Factor
FACTOR PONDERACIÓN
Concentración del marcado objetivo 0.25
Costo del terreno 0.2
Disponibilidad del terreno 0.1
Acceso al lugar 0.1
Existencia de competidores 0.1
Total del mercado potencial 0.25
Figura 4.54 Ponderación de cada Factor
FACTOR POND. PROVIDENCIA LAS CONDES VITACURA SANTIAGO
CALIF.CALIF. POND.
CALIF.CALIF. POND.
CALIF.CALIF. POND.
CALIF.CALIF. POND
Concentración del marcado objetivo
0.25 8 2 10 2.5 5 1.25 5 1.25
Costo del terreno
0.2 4 0.8 4 0.8 6 1.2 8 1.6
Disponibilidad del terreno
0.1 4 0.4 6 0.6 4 0.4 7 0.7
Acceso al lugar
0.1 9 0.9 9 0.9 7 0.7 4 0.4
Existencia de competidores
0.1 5 0.5 4 0.4 7 0.7 3 0.3
91
Total del mercado potencial
0.25 6 1.5 7 1.75 5 1.25 5 1.25
TOTAL 1 6.1 6.95 5.5 5.5
Para la calificación se utilizó escala del 1 al 10, siendo el 1 el ponderador más
bajo y el 10 el más alto.
Entre las cuatro posibles comunas se escoge la comuna de Las Condes, debido a
que obtuvo la mayor calificación total ponderada, de 6.95, según el método
utilizado. Alcanzando mayor puntuación en los factores de Concentración del
Mercado objetivo, Total del Mercado Potencial y Acceso al Lugar. Reflejado por
las vías de acceso con los que cuenta el lugar y a la cercanía con puntos de
concentración de mercado objetivo.
Se debe tener en cuenta que los factores de Costos del Terreno y Existencia de
Competidores impactan de forma negativa el resultado final, por lo que se
consideran de forma inversa.
4.7. ESPACIOS Y/O TERRENOS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL NEGOCIO O PROYECTO.
Lo primero es buscar casas, locales u oficinas para instalar la empresa en la
comuna de Las Condes. Una vez identificados los posibles espacios donde ésta
se encontrará ubicada, se debe solicitar a la municipalidad de Las Condes, la
Solicitud Informe de Uso de Suelo Para Factibilidad de Patente.
El local seleccionado debe encontrarse en una zona comercial dentro de la
comuna de Las Condes, una de las características importantes que debe contar
esta instalación, es tener un espacio que se pueda destinar a bodega, para
almacenar productos terminados embalados, un recinto para para poner los logos
y un área que se pueda habilitar para oficinas. Como también otras instalaciones
como baños, kitchenette y estacionamientos.
92
Un local propuesto está ubicado en los alrededores de la esquina de Av.
Manquehue con Av. Cristóbal Colón, el espacio tiene un área de 200 m2
construidos, cuenta con dos pisos, estacionamiento propio y tres baños, el resto
del espacio se puede adaptar para instalar el taller, bodega y oficina. Su costo de
arriendo mensual es de $ 1.326.122
4.8. DISTRIBUCIÓN DE PLANTA PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA REQUERIDA PARA EL PROCESO PRODUCTIVO.
El recinto requerido debe tener al menos 100 m2, ya sea una planta de un nivel.
El siguiente layout muestra las mínimas instalaciones con las que debe contar la
empresa para poder cumplir con el proceso productivo. Y se ejemplifica en dos
plantas.
Sala de Ventas: Se ha considerado un área de 24 m2 , para ubicar dos escritorios
de trabajo para las personas encargadas de atender al público, un sofá para
recibir a los clientes en espera, dos sillas de visitas para los clientes que están
siendo atendidos, además de un espacio visual para poner las muestras de los
muebles fabricados.
Bodega: Se estima una bodega de 14 m2, para almacenar las materias primas y
otros insumos necesarios para fabricación de muebles y los productos terminados
embalados.
Baños para Personal: El recinto debe tener a lo menos dos baños, uno para ser
utilizado por el personal de oficina, y el otro para que los operarios se puedan
duchar y cambiar de ropa después de su jornada de trabajo.
Oficina para Administrador de Local y Asistente Administrativo: Espacio
necesario para que se puedan ubicar estos dos puestos de trabajo, que podrían
ser en dos oficinas separadas o en una planta libre.
93
Kitchenette: Lugar para que el personal se pueda alimentar en los horarios de
comidas establecidas, solo habilitado con refrigerador y microondas para calentar
la comida, hervidor y una mesa para comedor. La kitchenette no estará habilitada
para cocinar.
Taller para Aplicaciones Finales: Debe contar con al menos 40 m2, el espacio
suficiente para contener 2 mesones de trabajo, un estante para máquinas y
herramientas, para aplicar el spray, colocar logos y embalaje.
Figura 4.55 Layout de Instalaciones
Fuente: Elaboración propia
94
4.9. DETERMINACIÓN DE COSTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN.
A continuación se muestran los costos fijos por servicios e insumos menores de
oficina y un resumen por los costos fijos, variables, directos e indirectos revisados
en este capítulo.
COSTOS FIJOS POR SERVICIOS ANUALES
Figura 4.56 Costos Fijos por Servicios Anuales
Costos Fijos $ Mensual $ Anual
Arriendo $ 1.326.122 $ 15.913.464Luz $ 80.000 $ 960.000Agua $ 30.000 $ 360.000Teléfono Fijo + Internet $ 55.000 $ 660.000Plan Celulares $ 50.000 $ 600.000Útiles De Oficina $ 60.000 $ 720.000Marketing Y Publicidad $ 265.000 $ 3.180.000Correos electrónicos y pagina web $ 2.490 $ 29.880Seguro de incendio, robo y contenido (*) $ 38.443 $ 461.316Total Costos Fijos $ 1.907.055 $ 22.884.660
(*) La descripción del Seguro de incendio, robo y contenido se encontrara en los anexos.
95
5 FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA ORGANIZATIVA
5.1 DEFINICIÓN PROCESOS PARA PUESTA EN MARCHA.
Para la puesta en marcha de Sweet Dreams Doggy (SDD) son necesarios
diferentes procesos y procedimientos de arriendo, contratación de servicios y de
mano de mano de obra.
Contrato de arriendo de centro de operaciones
El centro de operaciones es dispuesto en la comuna de Las Condes, en sector de
Manquehue - Colón. Para esto es necesario la firma del contrato de arriendo más
la generación de un escrito que disponga la vivienda para uso comercial, para así
ser presentado al ministerio de transporte y al SII para trámites legales de puesta
en marcha y permisos da habilidad en transporte. Costo de la declaración notarial
de $500, contrato de arriendo con valor de $12.500
Contrato de Mano de Obra Proyecto Sweet Dreams.
En esta sección se tiene una cantidad de 3 personas:
Figura 5.57 Sueldos del personal
PERSONAL
CANTIDADSUELDO BRUTO
SUELDO LIQUIDO
TOTAL MES
TOTAL AÑO
Und. $ $ $ $Administrador General
1 1.502.430 1.103.000 1.502.430 18.029.156
Vendedores 1 950.334 709.000 950.334 11.404.005Asistente Comercial Administrativo
1 731.736 553.000 731.736 8.780.832
Monto destinado a Vacaciones 2.282.199TOTAL PERSONAL INDIRECTO 40.496.192
Mutual de Seguridad 302.527 3.630.329TOTAL REMUNERACIONES ANUALES 44.126.521
96
Compra de la tecnología necesaria para la transformación.
Es fundamental para el inicio del proyecto la adquisición de la tecnología requerida para el proceso de transformación:
Máquina Troqueladorao Será adquirida en Troquelerías Franklin.
Plancha Escritorios Estantes Sillas Escritorio Sillas Visitas Sillón de Espera
El detalle de los costos, modelos y unidades involucradas se encuentran detallados en la tabla 4.4 del punto 4.5.
5.2. DEL PERSONAL REQUERIDO
El personal requerido para el negocio se determina como el siguiente:
1 Administrador General 1 Vendedores 1 Asistente Comercial y Administrativo
Las jornadas laborales serán de lunes a jueves entre las 08:50 y 18:20 horas y el viernes entre 08:50 y 17:05 horas, contemplando 45 minutos de colación.
5.2.1 Características del personal requerido:
Figura 5.58 Perfil requerido y descripción de cargo para el administrador general.
Perfil de Administrador General
HabilidadesCapacidad de motivar al equipo a dirigir Capacidad de análisis y síntesisCapacidad de diseñar y gestionar campañas Capacidad de liderazgoExcelente respuesta y adaptabilidad a los cambios CreatividadDesarrollo de estrategias a corto y largo plazo Manejo de conversaciones difíciles
Integridad moral y ética Espíritu crítico
ConocimientosAdministración Finanzas
97
Emprendimiento RR.HH.
Marketing Tendencias de Mercado
Economía Planificación estratégica
RequisitosTítulo de Ingeniero Civil Industrial o Ingeniero Comercial
Experiencia mínima de 2 a 3 años en cargos similares
Cursos y/o estudios afines al cargo
Manejo de herramientas computacionales para la gestión empresarial, como Office.Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo
Organizar la estructura de la empresa actual y a futuro, como también las funciones, roles, responsabilidades y alcances de los cargos.
Dirigir la empresa, tomar decisiones y liderar el equipo de trabajo.Controlar las actividades planificadas y detectar puntos de mejoraDecidir y gestionar los proceso de selección, las contrataciones y capacitaciones
Analizar y decidir sobre problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo, contable, entre otrosGenerar estrategias de marketing y objetivos de mercadoMonitoreo de macro-ámbitos de mercadoPlaneación y presupuesto de ventasAnálisis de volúmenes de ventas, costos y utilidadesGestión de campañas, publicidad, fidelización a Cliente y merchandising
Gestión de canales de comunicación con ClientesFuente: Elaboración Propia.
Figura 5.59 Perfil requerido y descripción de cargo para los vendedores.
Perfil de VendedorHabilidadesCapacidad de trabajo bajo presión Técnicas de VentasExperiencia trabajando en Ventas Promover buen clima laboralExcelente respuesta y adaptabilidad a los cambios Integridad moral y éticaTolerancia al fracaso PerseveranciaConocimientosAdministración Técnicas de VentasRelaciones InterpersonalesRedes de contacto Control de procesosRequisitosTítulo de Ingeniero Comercial, Técnico en Ventas o afínExperiencia mínima de 1 a 2 años en cargos similaresCursos y/o estudios afines al cargoManejo de herramientas computacionales a nivel usuarioDescripción del CargoResponsable del cumplimiento de metas personales y grupales
98
Responsable de la incorporación del logotipo al productoResponsable del proceso de venta y post-venta del productoResponsable de supervisar y gestionar el proceso de entrega de productosResponsable de mantener el CRM nutrido con información correcta y actualizada
Fuente: Elaboración Propia.
Tabla 5.3: Perfil requerido y descripción de cargo para el Asistente Comercial y Administrativo.
Perfil de Asistente comercial y administrativoHabilidadesCapacidad de trabajo bajo presión Tolerancia a la frustraciónMetódico y ordenado Promover buen clima laboralExcelente respuesta y adaptabilidad a los cambios Integridad moral y éticaOrientación a Servicio al Cliente Orientación a VentasConocimientosServicio y atención al Cliente VentasDeseable conocimientos en contabilidad y administraciónRequisitosTítulo técnico de secretaria ejecutiva, administración de empresas o carrera afínDeseable experiencia de 1 año en cargos similaresCursos y/o estudios afines al cargoManejo de herramientas Microsoft Office, deseable nivel intermedio.Descripción del CargoAtención a clientes de manera telefónica y presencialGuardar registro de datos del cliente y sus requerimientosRealizar y/o actualizar reportes periódicos de control y seguimientoMantener relación post-venta con el cliente y entregar solucionesMantener sala de ventas limpia y ordenada
Fuente: Elaboración Propia.
5.3 ORGANIGRAMA DE SWEET DREAMSFigura 5.60 Organigrama Sweet Dreams Doggy
99
5.4 ESTRUCTURA DE SUELDOS. Figura 5.61 Estructura de Remuneraciones.
Vendedor
SUELDO BASE 329.817
Comisiones 309.000
GRATIFICACION 89.063
TOTAL HABERES IMPONIBLES 727.880
COLAC. EXTRA 60.000
MOVILIZACION 60.000
TOTAL ASIGNACIONES 120.000
TOTAL HABERES 847.880
LEYES SOCIALES (11,48%) 83.561
LEYES SOCIALES SALUD (7%) 50.952
SEGURO CESANTIA TRABAJADOR (0,6%) 4.367
TOTAL LEYES SOCIALES + Impuestos 138.880
LIQUIDO APROXIMADO 709.000
AGUINALDO $ 15.000- NAVIDAD - $ 15.000 SEPTIEMBRE 2.638
APORTE PATRONAL SEG INV. SOBR. (1,49%) 10.885
APORTE PATRONAL ACCIDENTE DEL TRABAJO (0,95%) 69.399
APORTE PATRONAL SEGURO CESANTIA EMPLEADOR (2,4%) 17.532
COSTOS ADICIONALES Y APORTES PATRONALES 100.454
COSTO NETO 948.334
PROVISION REEMPLAZO VACACIONES 0
FERIADOS 0
100
COSTO SEGUROS VIDA 1.000
PROVISION DE INDEMNIZACION 0
Costo CUENTA VISTA 1.000
COSTO FINAL 950.334
Fuente: Elaboración Propia.
Administrador GeneralSUELDO BASE 1.125.717BONO 103.000GRATIFICACION 89.063TOTAL HABERES IMPONIBLES 1.317.780COLAC. EXTRA 60.000MOVILIZACION 60.000TOTAL ASIGNACIONES 120.000TOTAL HABERES 1.437.780LEYES SOCIALES (11,48%) 151.281LEYES SOCIALES SALUD (7%) 92.245SEGURO CESANTIA TRABAJADOR (0,6%) 7.907TOTAL LEYES SOCIALES + Impuestos 251.432LIQUIDO APROXIMADO 1.186.348AGUINALDO $ 15.000- NAVIDAD - $ 15.000 SEPTIEMBRE 2.638APORTE PATRONAL SEG INV. SOBR. (1,49%) 19.674APORTE PATRONAL ACCIDENTE DEL TRABAJO (0,95%) 125.440APORTE PATRONAL SEGURO CESANTIA EMPLEADOR (2,4%) 31.690COSTOS ADICIONALES Y APORTES PATRONALES 179.441COSTO NETO 1.617.221PROVISION REEMPLAZO VACACIONES 0FERIADOS 0COSTO SEGUROS VIDA 1.000PROVISION DE INDEMNIZACION 0Costo CUENTA VISTA 1.000COSTO FINAL 1.619.221
Fuente: Elaboración Propia.
Asistente Comercial AdministrativaSUELDO BASE 446.033BONO 103.000GRATIFICACION 89.063TOTAL HABERES IMPONIBLES 638.096COLAC. EXTRA 60.000MOVILIZACION 60.000TOTAL ASIGNACIONES 120.000TOTAL HABERES 758.096LEYES SOCIALES (11,48%) 73.253LEYES SOCIALES SALUD (7%) 44.667SEGURO CESANTIA TRABAJADOR (0,6%) 3.829TOTAL LEYES SOCIALES + Impuestos 121.749LIQUIDO APROXIMADO 636.347AGUINALDO $ 15.000- NAVIDAD - $ 15.000 SEPTIEMBRE 2.638APORTE PATRONAL SEG INV. SOBR. (1,49%) 9.547
101
APORTE PATRONAL ACCIDENTE DEL TRABAJO (0,95%) 60.870APORTE PATRONAL SEGURO CESANTIA EMPLEADOR (2,4%) 15.378COSTOS ADICIONALES Y APORTES PATRONALES 88.432COSTO NETO 846.528PROVISION REEMPLAZO VACACIONES 0FERIADOS 0COSTO SEGUROS VIDA 1.000PROVISION DE INDEMNIZACION 0Costo CUENTA VISTA 1.000COSTO FINAL 848.528
Fuente: Elaboración Propia.
Figura 5.62 Resumen de remuneraciones
PERSONALCANTIDAD
SUELDO BRUTO
SUELDO LIQUIDO
TOTAL MES c/u
TOTAL MES
TOTAL AÑO
Und. $ $ $ $ $Administrador General 1 1.619.221 1.103.000 1.619.221 1.619.221 19.430.656Vendedores 1 950.334 709.000 950.334 1.900.668 11.404.005Asistente Comercial Administrativo
1 848.528 553.000 848.528 848.528 10.182.332
Monto destinado a Vacaciones 2.282.199TOTAL PERSONAL INDIRECTO 43.299.192Mutual de Seguridad 324.718 3.896.614TOTAL REMUNERACIONES ANUALES PERSONAL 47.195.806
Fuente: Elaboración Propia.
La estructura de incentivos estará basada por un lado en el modelo de comisiones
en donde tienen una meta de 69 ventas mensuales y un porcentaje de comisión
por las ventas realizadas que varía de acuerdo al cargo.
Figura 5.63 Comisiones
Vendedores Asistente administrativa comercial Administrador PrecioBASE $ 400.000 $ 450.000 $ 1.000.000 $ 150.000META (Ventas) 69 69 69%COMISION 3% 1% 1%VARIABLE $ 310.500 $ 103.500 $ 103.500LIQUIDO $ 710.500 $ 553.500 $ 1.103.500Como modelo de incentivos para los vendedores se definirá también un sistema
de premiación basado en el cumplimiento de metas de ventas que serán definidas
por el Administrador General en la medida que sean necesarias, teniendo
102
presente los volúmenes de venta proyectados, pedidos de clientes y plazos
comprometidos.
Este modelo basará sus premios en el otorgamiento de días libres y/o medios días
libres, que serán de común acuerdo entre la empresa y el empleado, siendo
coordinados con el Administrador General para así procurar garantizar el correcto
funcionamiento de la empresa.
Ejemplo:
Figura 5.64 Premios
Indicador Meta Cumplimiento Premio
Cantidad de productos vendidos 95%100% o sobre-cumple 1 día libre en el mesentre 90 y 99,9% 1/2 día libre en el mes
Fuente: Elaboración Propia.
5.5 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN.
Se destinarán tiempos dentro de la jornada laboral para que los vendedores y la
asistente comercial administrativa puedan ir perfeccionando su conocimiento y
técnicas operativas. Para esto el Administrador General deberá confeccionar un
calendario de capacitación que permita la capacitación de los empleados sin
afectar los índices de productividad.
Las modalidades de capacitación serán vía e-learning utilizando los computadores
de la empresa y aprovechando los cursos gratuitos de los siguientes portales:
http://www.educagratis.org/moodle/
o Cursos de Computación
o Curso de Ofimática y Aplicaciones (Google, Office, Excel, Word,
Access, Open Office)
http://capacitacion.sercotec.cl/portal/
o Curso Optimización de Procesos
o Curso Contabilidad simplificada.
103
5.6 TECNOLOGÍAS DE APOYO.
Las tecnologías de apoyo para los procesos administrativos, análisis y registros de
datos que permitirán llevar a cabo controles, informes, KPI y seguimiento se
indican a continuación:
Molecule CRM versión 3.1.1
o El cuál será utilizado para mantener la información y gestión de las
relaciones con clientes.
Apache OpenOffice 4.1.2
o Para la confección de informes, manejo de datos y confección de
documentos.
Google Apps
o Múltiples utilidades, como por ejemplo Google Maps, Gmail, etc.
MyERP: Será utilizado para apoyar en la administración de la empresa,
automatización de los procesos, controlar el stock e inventario y en la
confección de los flujos de trabajo.
Para las tecnologías antes mencionadas, no se requiere adquisición de licencias,
pues estas se encuentran disponibles de forma gratuita en internet y no implican
costo monetario de implementación, siendo elementos gratis, de sencilla
implementación y uso para el negocio. Adicionalmente se cuenta con los 3
computadores detallados en la tabla 4.5 como tecnologías de apoyo.
104
6 FACTIBILIDAD LEGAL
6.1 FORMA LEGALLa decisión para determinar la forma legal que tomara la empresa dependerá de
varios factores, tales como de la estrategia de negocios de la empresa, aportes de
capital, perfil del o los inversionistas, etc.
Actualmente existen diversas alternativas de organización con fines de lucro, tales
como:
• Sociedad colectiva.
• Sociedad Anónima (S.A.).
• Sociedad Comanditaria.
• Empresa Individual de Responsabilidad Limitada (E.I.R.L).
• Sociedad por Acciones (Spa).
• Sociedad de Responsabilidad Limitada (Ltda.)
De las estructuras legales presentadas se escoge la “Sociedad de
Responsabilidad Limitada”, pues esta es la recomendada para microempresas, ya
que presenta ciertas ventajas respecto a las otras como por ejemplo: permite a los
socios elegir libremente quien o quienes pueden administrar el negocio, además
cada miembro responde sólo por el monto aportado y determinado
específicamente en la escritura pública, lo que protege el patrimonio particular en
caso de que el proyecto falle. Otro aspecto importante es que no exige un mínimo
de capital para su formación y sus actividades no están sometidas a ningún control
específico por parte de los organismos gubernamentales.
105
Una desventaja de este tipo de sociedad es que no está permitido que un socio
venda su parte o participación sin el consentimiento de todos los demás, de la
misma manera para que ingresa una nueva persona todo los socios deben estar
de acuerdo.
Los trámites para formar de la sociedad escogida se pueden resumir en cinco
pasos principales:
i. Confeccionar la Escritura de constitución, para lo cual recurrir a una
notaría. De acuerdo al artículo 352 del código de comercio, la escritura de
la sociedad deberá expresar:
Los nombres, apellidos y domicilios de los socios;
La razón o firma social;
Los socios encargados de la administración y del uso de la razón social;
El capital que introduce cada uno de los socios, sea que consista en
dinero, en créditos o en cualquiera otra clase de bienes; el valor que se
asigne a los aportes que consistan en muebles o en inmuebles; y la
forma en que deba hacerse el justiprecio de los mismos aportes en caso
que no se les haya asignado valor alguno;
Las negociaciones sobre que deba versar el giro de la sociedad;
La parte de beneficios o pérdidas que se asigne a cada socio capitalista
o industrial;
La época en que la sociedad debe principiar y disolverse;
La cantidad que puede tomar anualmente cada socio para sus gastos
particulares;
La forma en que ha de verificarse la liquidación y división del haber
social;
Si las diferencias que les ocurran durante la sociedad deberán ser o no
sometidas a la resolución de arbitradores, y en el primer caso, la forma
en que deba hacerse el nombramiento;
106
El domicilio de la sociedad;
Los demás pactos que acordaren los socios.
El costo de este trámite en las notarías es en promedio de $70.000 pesos.
ii. Legalizar la escritura ante notario, todos los socios deben presentarse en
notaria para legalizar. Deben llevar sus cedulas de identidad y el borrador
de la escritura para proceder a firmarla y obtener un extracto notarial de la
misma para posteriormente publicarla en el Diario Oficial. Costo: tiene un
calor promedio de $50.000 pesos.
iii. Con la finalidad de documentar la existencia de la sociedad, un extracto de
la escritura debe inscribirse en el Registro de comercio (Conservador de
Bienes Raíces) correspondiente al domicilio de la sociedad, en un plazo de
60 días de corridos desde la fecha de constitución de la escritura. Costo:
0,3%, con un tope de $384.000.
iv. Luego de obtener el extracto de la escritura de constitución de la sociedad,
el siguiente paso es publicarlo en el Diario Oficial, para lo cual existe un
plazo de 45 días. Costo: dependerá del capital propio aportado, si el capital
es inferior a 5000UF, tendrá costo cero, en caso contrario se cancelara 1
UTM.
6.2 AUTORIZACIONES LEGALES REQUERIDAS
Para la obtención de la patenten municipal es necesario tener un informe sanitario
el cual es proporcionado por la Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud
correspondiente.
Los documentos requeridos para la realización de este trámite son:
Plano de planta con ubicación de maquinarias y vecinos colindantes.
107
Boleta de la empresa de servicios sanitarios, que acredite uso de
alcantarillado.
Certificado de capacitación en manejo de extintores.
Certificado de cotizaciones del seguro de accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales.
Certificado instalación eléctrica.
El costo de este trámite es de 76 mil 600 pesos, más el 0,5% de la declaración de
capital presentada ante el Servicio de Impuestos Internos, con un máximo a pagar
de 611 mil 700 pesos.
6.3 PROCEDIMIENTOS Y DOCUMENTACIÓN PARA LA INICIAÓN DE
ACTIVIDADES
Este trámite se puede realizar a través de Internet, en la sección Registro de
Contribuyentes, menú Inicio de Actividades, opción Rut e Inicio de Actividades
Personas Jurídicas. También se puede realizar en la Unidad del Servicio
correspondiente al domicilio del contribuyente.
Requisitos para realizar el trámite
Las personas jurídicas, en primer lugar, deberán demostrar su constitución legal, y
que tienen uno o más representantes.
El resto de los antecedentes que se requieren en términos generales son los que
se indican a continuación y la exigencia o presentación de ellos varía dependiendo
de si el trámite es por internet o en las oficinas del SII.
Al realizarlo por internet, los requisitos para quien efectúa el trámite son:
Ser personas naturales con clave de autenticación para el SII.
108
Ser socios o representantes de la Persona Jurídica que se inicia,
salvo para la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada
(EIRL), donde el solicitante debe ser el empresario individual y
representante.
Deben ser mayores de edad.
Deben estar vivos.
En las oficinas, los requisitos son:
Cédula Nacional de Identidad del representante. Si éste es
extranjero, Cédula de Identidad de Extranjeros y Cédula RUT.
Si actúa un mandatario:
Cédula de Identidad del mandatario;
Poder del representante al mandatario al menos autorizado ante
Notario u Oficial del Registro Civil (cuando no existan Notarios);
Original o fotocopia ante Notario de la Cédula de Identidad del
representante. Si el representante es extranjero, presentar además
Cédula RUT del mismo;
Formulario: F4415, lleno y firmado, y
En ambos casos:
Acreditar Domicilio: para estos fines deberá tener en consideración la
información contenida en la Circular N° 31 de 2007.
Todos los documentos que se exhiban, tanto aquellos que
demuestran la existencia de las personas jurídicas, o de otros entes
sin personalidad jurídica, como los que acreditan las
representaciones o mandatos, deberán ser presentados en
originales. Tratándose de escrituras públicas e instrumentos
protocolizados, sólo se admitirán las copias autorizadas por el
Notario otorgante del instrumento, el que lo subroga o suceda
109
legalmente o el archivero a cuyo cargo esté el protocolo respectivo.
En ningún caso se admitirán fotocopias autorizadas.
El Servicio de Impuestos Internos procederá a registrar la huella
dactilar del dedo pulgar derecho de la persona que firme la
declaración. A falta de dicho dedo, se registrará la huella de otro
cualquiera, dejándose constancia del dedo a que corresponde. Si la
persona se encontrara impedida físicamente para realizar dicha
acción, se dejará constancia de este hecho en el respectivo
formulario, estampando firma y timbre de la jefatura a cargo.
6.4 PATENTES FISCALES O MUNICIPALES
El requerimiento necesario para este proyecto es el permiso municipal, el cual es
necesario para emprender cualquier actividad comercial que necesita un local fijo.
Lo otorga la municipalidad del lugar donde se instalará el negocio.
Como primer paso para la obtención de la patente municipal, es obtener el
certificado de factibilidad o de informaciones previas, luego en caso que se
requiriera realizar alguna modificación o construcción al inmueble hay que tener un
permiso de edificación y finalmente dirigirse a la municipalidad si se cumple todo lo
anterior para obtención de la patente.
Certificado de informaciones previas
Este certificado indica si el domicilio escogido es compatible con el uso comercial
que se pretende dar, como también las posibilidades de construir o ampliar dicho
espacio.
110
Este trámite se realiza en la municipalidad correspondiente de la comuna donde
se pretende formar la empresa y se solicita el formulario de solicitud de
informaciones previas, el cual posteriormente se entrega en la dirección de obras
municipales.
Permiso de Edificación
En el caso de que se requiera realizar una construcción, reparación o ampliación
del inmueble, es necesario solicitar un permiso de edificación, el cual es otorgado
por la dirección de obras municipales de la municipalidad respectiva, solicitando el
formulario de solicitud de permiso de edificación y presentándolo al director de
obras.
Patente municipal
Este trámite se realiza en las oficinas de la municipalidad correspondiente al
domicilio de la empresa, presentando los siguientes documentos:
Formulario de solicitud de funcionamiento
Documento que acredite el título del inmueble que sirve para la empresa
Declaración de inicio de actividades del SII
Declaración jurada del capital propio tributario de la empresa.
Copia es escritura de constitución.
Constancia de inscripción en el registro de comercio del conservador de
bienes raíces
Publicación en el diario oficial del extracto de la escritura.
111
Informe de factibilidad, permiso de edificación y recepción final del inmueble
donde se desarrollará el negocio, otorgados por la Dirección de Obras de la
Municipalidad.
Informe sanitario.
El monto a pagar por concepto de patente municipal es de 0,5% del capital propio
del negocio, declarado ante Impuestos Internos, con un mínimo de 1 UTM y un
máximo de 8 mil UTM al año.
6.5 DOCUMENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
Para operar toda empresa requiere de diversos documentos contables y tributarios
como guías de despacho, boletas y facturas, entre otros, que posteriormente
deberán ser timbrados y legalizados en el servicio de Impuestos Internos (SII).
Se consultó los precios de los documentos requeridos en distintas librerías e
imprentas de Santiago y los precios estimados son los siguientes:
Figura 6.65 Documentos Tributarios
Ítem Costo (CLP)
Libro de compra y venta $ 1.200
Libro de Balance e inventarios (50
hojas) $ 2.000
Guías de despacho (tamaño carta) $ 16.400
100 facturas autocopiativas (tamaño
carta) $ 30.000
112
5.000 boletas chicas $ 11.000
Total Documentos Contables $ 60.600
6.6 CONTRATOS PROVEEDORES
Para este ítem se contemplarán contratos específicos y con cláusulas especiales
que busquen proteger la propiedad industrial del diseño y marca del producto.
Para esto se realizará primero el registro de la marca Sweet Dreams Doggy
(SDD), que se puede realizar vía internet en el sitio web www.inapi.cl, con un
costo de 3 UTM. Los pasos a seguir y dudas se encuentran aclarados en:
http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-propertyvalue-878.html
Con el fin de proteger el diseño del producto se realizara la inscripción respectiva
de patente, que permita proteger la propiedad industrial del producto. Esto se
puede realizar virtualmente en el sitio web www.inapi.cl y el procedimiento a seguir
y las dudas relacionadas al proceso se encuentran indicados en la siguiente ruta
http://www.inapi.cl/portal/orientacion/602/w3-propertyvalue-877.html
Respecto de los contratos se efectuará un contrato de proveedor con las
siguientes empresas:
Taller Bellavista para muebles.
SilvaPlast para los colchones.
Para ambos proveedores se incorporarán clausulas en el contrato que protejan el
diseño y marca del producto.
Ejemplos:
Cláusula que describe el objeto de un acuerdo de confidencialidad.
“El receptor desea recibir o utilizar la información confidencial con el propósito de
poder evaluar la suscripción de un futuro acuerdo de ______, entre ambos/
113
desarrollar un proyecto de ______ en conjunto, para lo cual otorgan el acuerdo del
que da cuenta este instrumento. Para estos efectos, cada parte indicará a la otra
parte, por escrito, quienes serán las personas (máximo ____) que dentro de su
organización estarán autorizadas para entregar o recibir la Información según el
caso.”
Cláusula sobre la propiedad de la información confidencial.
“La información confidencial, y todos los derechos a la misma que han sido o
serán divulgados al Receptor, permanecerán como propiedad del Divulgador. El
Receptor no obtendrá derecho alguno, de ningún tipo, sobre la información, ni
tampoco ningún derecho de utilizarla, excepto para el objeto del presente acuerdo.
La divulgación de la Información confidencial no implica el licenciamiento de
derecho de patentes o derecho de autor o ningún otro derecho por parte del
Divulgador, que no sean los establecidos aquí.”
Cláusula sobre obligación de indemnizar en caso de infracción.
“La divulgación o el uso de la Información por el Receptor en infracción de este
acuerdo será considerado causal de indemnización de perjuicios.”
Cláusula sobre la reproducción de la información confidencial.
“La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún medio ni en
ningún formato por el Receptor sin expresa autorización previa escrita del
Divulgador, excepto por aquellas copias que el Receptor pueda necesitar para
hacer operativo este acuerdo.
En caso que el Receptor fuere autorizado por el Divulgador a reproducir total o
parcialmente la información confidencial, todas las reproducciones, sean totales o
parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expresa
mención a la propiedad intelectual del Divulgador sobre la información contenida
114
en ellas, contando con anuncios de confidencialidad y manteniendo las leyendas
que contenga la Información original, salvo que el Divulgador disponga otra cosa
por
7 FACTIBILIDAD AMBIENTAL
De acuerdo a la Ley N° 19.300 de las Bases Generales del Medio Ambiente
(LBGMA), señala en su artículo 3 los proyectos que deben someterse a evaluación
de impacto ambiente. A partir de lo anterior este proyecto no requiere un estudio
de impacto ambiental, esto debido a que el de actividad que se desarrolla en esta
empresa no afecta a áreas protegidas, esto está sustentado por información
emanada del Servicio de Evaluación Ambiental del Gobierno de Chile, dispuesto
en su página web en la sección preguntas: “¿Qué proyectos o actividades deben
someterse obligatoriamente al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental?”.
Fuente: http://www.sea.gob.cl/contenido/preguntas-frecuentes-seia
8 PLAN DE INVERSIONES
8.1. INVERSIONES NECESARIAS PARA FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO
INVERSIÓN INICIAL
La inversión inicial necesaria para poner en funcionamiento el proyecto consta de
los siguientes componentes:
115
Activos fijos:
Equipos y herramientas: Son elementos necesarios para
desarrollar las tareas de fabricación del producto de una
manera rápida, efectiva y profesional.
Muebles y equipos de oficina: Incluye escritorios,
computadores, sillas, artículos de oficina, etc.
A continuación se presentan los activos fijos mínimos necesarios para el
funcionamiento del proyecto y los costos cotizados al 27 de octubre de 2015,
además de la inversión inicial en gastos de honorarios del diseñador.
Figura 8.66 Inversión inicial
Inversión inicial
Equipos y herramientas $ 301.970Muebles y equipos de oficina $ 1.816.660Honorarios diseñador $ 185.300Total activos fijos $ 2.303.930
Nota: Mayor detalle ver pestaña “inversión inicial” de archivo adjunto.
Fuente: Elaboración propia.
CAPITAL DE TRABAJO
Para determinar el capital de trabajo necesario, se estimó utilizar un monto
equivalente al 25% de los costos totales desembolsables del primer año de
operación (Costos fijos más costos variables), sumándole además el mes de
garantía de arriendo.
Gastos operacionales:
116
Los gastos operacionales se dividen en costos fijos y costos variables, estos
gastos se consideraron como parte de la inversión que debe tenerse en cuenta
para estimar también el capital de trabajo y asegurar la continuidad del negocio.
Costos fijos
Figura 8.67 Costos fijos de operación
Costos Fijos $ Mensual $ AnualSueldos $ 3.374.683 $ 40.496.192Arriendo $ 1.326.122 $ 15.913.464Luz $ 80.000 $ 960.000Agua $ 30.000 $ 360.000Teléfono Fijo + Internet $ 55.000 $ 660.000Plan Celulares $ 50.000 $ 600.000Útiles De Oficina $ 60.000 $ 720.000Marketing Y Publicidad $ 100.000 $ 1.200.000Seguro mutual $ 302.527 $ 3.630.329Seguro de incendio, robo y contenido $ 38.443 $ 461.316Total Costos Fijos $ 5.416.775 $ 65.001.301
Costos variables
De acuerdo a la demanda proyectada y haciendo el supuesto que del total de ventas
totales estimadas un 50% corresponde a camas del tipo arrimo y lo restante a las del tipo
mesa pequeña, y además suponiendo que todo se vende, se tienen los siguientes costos
variables:
Figura 8.68 Costos variables
Ítem 2015 2016 2017 2018 2019Costo variable mueble arrimo
38.720.172 40.223.868 41.633.583 42.949.317
44.546.994
Costo variable colchón mueble arrimo
- 8.471.430 8.779.482 9.087.534
9.421.257
Costo variable mesa pequeña
18.340.180 19.007.905 19.720.145 20.343.355
21.100.110
Costo variable colchón mueble arrimo
- 2.025.045 2.098.683 2.172.321
2.245.959
Costo total 57.060.352 69.728.248 72.231.893 74.552.527
77.314.320
117
Finalmente el capital de trabajo necesario para solventar los primeros 3 meses es
de $ 31.010.413.
Reinversiones
Dado que el horizonte temporal del proyecto es de 5 años y la inversión inicial
realizada en maquinaria al inicio es suficiente para abarcar la producción anual en
los distintos años de funcionamiento de la empresa, no será necesario realizar una
reinversión en dichas maquinas, para el caso de la reinversión en persona no es
requerirá, pues los operarios contratados en el año inicial son suficientes para
abarcar la producción total estimada para la duración del proyecto.
8.2. PROGRAMA DE INVERSIONES
Las inversiones serán todas realizas en el “año 0”, es decir, en la puesta en
marcha del proyecto.
8.3. PROGRAMA DE DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Se debe considerar que tanto la depreciación como la amortización imputan
desgaste de la infraestructura, maquinarias, equipos, etc (activos fijos), pero no
representan un desembolso real de recursos, permitiendo un ahorro de impuesto.
Para depreciar a los activos se utilizó el método lineal, el cual supone que los
activos se deprecian en partidas anuales e iguales, en base a la vida útil contable
del mismo. La vida útil de los activos es entrega por el servicio de impuestos
internos, fijada para bienes físicos del activo inmovilizados, según la resolución
N°435.
5 http://www.sii.cl/pagina/valores/bienes/tabla_vida_enero.htm
118
DEPRECIACIÓN
Figura 8.69 Depreciaciones por ítem.
Item Costo Total (CLP) Vida útil Depreciación anual Depreciación acumulada
Valor Libro
Troqueladora $ 279.980 15 $ 18.665 $ 93.327 $ 186.653
Plancha $ 21.990 13 $ 1.692 $ 8.458 $
13.532Computador $ 999.960 6 $ 166.660 $ 833.300 $ 166.660
Impresora Laser $ 103.190
6 $ 17.198 $ 85.992 $
17.198
Escritorios $ 279.600
7 $ 39.943 $ 199.714 $
79.886
Estantes $ 199.980
7 $ 28.569 $ 142.843 $
57.137
Sillas escritorio $ 99.960
7 $ 14.280 $ 71.400 $
28.560
Sillas visitas $ 43.980
7 $ 6.283 $ 31.414 $
12.566
Sillon de espera $ 89.990
7 $ 12.856 $ 64.279 $
25.711Fuente: Elaboración propia.
Figura 8.70 Programa de depreciaciones
AñoItem 0 1 2 3 4 5
119
Inversión $ 2.118.630
Depreciación-$ 306.145
-$ 306.145
-$ 306.145
-$ 306.145
-$ 306.145
Valor libro-$ 587.904
Fuente: Elaboración propia.
120
AMORTIZACIÓN
Los elementos a amortizar son los gastos que se incurren en la instalación del
proyecto.
Gastos de instalación:
Consta de gastos en los cuales se incurre para poner en marcha el negocio, para
este proyecto tenemos los costos legales necesarios para la constitución jurídica
de la empresa y además los útiles de oficina y el disfraz del vehículo, estos gastos
se amortizaran de acuerdo a lo indicado en el boletín N° 55 del colegio de
contadores, los gastos son los siguientes:
Figura 8.71 Gastos de instalación
Gastos de instalación Costo totalConfección de Escritura en Notaria $ 70.000Legalización de la Escritura $ 50.000Inscripción en CBR $ 99.965Publicación diario Oficial $ -Documentos contables $ 60.600Inscripción Marca $ 134.865Inscripción Dominio $ 44.505Informe sanitario $ 243.209Patente municipal $ 166.609TOTAL $ 869.754* Nota: el capital propio del proyecto es igual a la suma de la inversión
inicial y el capital de trabajo ($33.320.568)
Fuente: Elaboración propia.
Dado que los gastos de instalación son bajos, se decidió amortizar durante los 3
primeros años, es decir en 3 cuotas de $289.918.
121
9. BENEFICIOS Y COSTOS.
En este capítulo se presentan los ingresos y costos mensuales y anuales, proyectados para el periodo de operación.
9.1. INGRESOS Y COSTOS MENSUALES PARA LOS PRIMEROS DOCE MESES DE OPERACIÓN
Mes de proyecciónÍtem 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ventas mueble de arrimo
34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Venta mesa pequeña 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Ing x Venta mueble de arrimo
5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333 5.493.333
Ing x Venta mesa pequeña
4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000 4.120.000
Costos variable mueble de arrimo
- 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681 - 3.226.681
Costos variable mesa pequeña
- 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348 - 1.528.348
Costos fijos - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286 - 4.737.286
122
9.2. INGRESOS Y COSTOS ANUALES PROYECTADOS DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIÓN
Año proyectadoÍtem 0 1 2 3 4 5Ventas mueble de arrimo 412 428 443 457 474Venta colchón de mueble arrimo - 165 171 177 184Venta mesa pequeña 412 427 443 457 474Venta colchon mesa pequeña - 165 171 177 183Ing x Venta mueble de arrimo 63.860.000 66.340.000 68.665.000 70.835.000 73.470.000Ing x Venta mesa pequeña 49.440.000 51.240.000 53.160.000 54.840.000 56.880.000Ing x Venta colchón mueble de arrimo - 7.425.000 7.695.000 7.965.000 8.280.000Ing x Venta colchón mesa pequeña - 4.125.000 4.275.000 4.425.000 4.575.000Costos variable mueble de arrimo - 38.720.172 - 40.223.868 - 41.633.583 - 42.949.317 - 44.546.994Costos variable mesa pequeña - 18.340.180 - 19.007.905 - 19.720.145 - 20.343.355 - 21.100.110Costos variable colchón mueble de arrimo - - 4.235.715 - 4.389.741 - 4.543.767 - 4.723.464Costos variable colchón mesa pequeña - - 2.025.045 - 2.098.683 - 2.172.321 - 2.245.959Costos fijos - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434
123
10. Plan de Financiamiento.
El financiamiento se puede obtener mediante diferentes instrumentos o servicios
financieros como lo son créditos, subsidios, garantías, leasing, factoring, entre
otros.
a) Crédito. Un crédito es el dinero que se entrega para hacer frente a una
necesidad financiera y que se compromete a pagar en un plazo determinado, a un
precio establecido (interés), con o sin pagos parciales. Normalmente, de la parte
deudora se ofrecen garantías a la entidad financiera, que le aseguren el cobro del
crédito. Las entidades financieras que otorgan crédito son, entre otros, bancos,
cooperativas de ahorro y crédito e instituciones micro financieras.
b) Subsidio. Es un financiamiento no reembolsable entregado por una institución
del Estado. Por lo tanto, no se trata de un crédito, ya que el dinero entregado no
debe ser devuelto. Generalmente, se entregan a través procesos concursables.
Los subsidios siempre deben ser rendidos a la institución que lo otorgó para
comprobar en qué fueron gastados aquellos fondos. Además, algunos de estos
subsidios deben ser cofinanciados, esto significa, que el beneficiario/a debe
aportar alguna parte del monto asignado.
c) Factoring. Consistente en un contrato donde las cuentas por cobrar (facturas,
letras u otras) que tiene una empresa, que corresponden a las deudas que tiene
de sus clientes, son traspasadas a una institución financiera que se encarga
posteriormente de cobrarlas a cambio de facilitar tal dinero inmediatamente. La
institución financiera que entrega el servicio, cobra un porcentaje de éste monto a
cambio de la transacción total, asumiendo también el riesgo de no pago.
d) Leasing. También conocido como arrendamiento financiero, es una forma de
financiar la obtención de activos fijos. La empresa que entrega el servicio entrega
estos activos a la empresa interesada, a cambio de pagos estipulados a modo de
“arriendo”, en donde finalmente se puede ejercer la compra del bien (a un precio
bajo), alargar el contrato de leasing, o devolverlo a su dueño/a inicial.
124
e) Inversión de privados: En Chile no está muy desarrollado este mercado porque
no hay muchos inversionistas ángeles y son difíciles de encontrar. Un inversionista
financia el proyecto con el dinero necesario para el proyecto y a cambio de eso se
le da un porcentaje de la empresa.
Públicamente sólo existen 5 redes de ángeles en Chile (Southern Angels, Ángeles
Dictuc, M Capital, Proyecta Chile y Chile Global Angels), y ya han invertido U$15.2
millones en 42 proyectos entre 2005 y 2012.
En esta categoría además hay aceleradoras de negocio que actúan como ángeles
al aportar con inversión, redes de contacto, servicios externos, coaching y otros.
Destacan NXTP Labs y a Wayra.
Luego de revisar y analizar los distintos tipos de financiamiento se determina como
óptimo, dado su costo en intereses, su vialidad y probabilidad de concretar
exitosamente, es un crédito comercial con el Banco Estado en su sección de
Microempresarios y Emprendedores. Si bien, como se indica previamente, existen
otros medios de financiamiento es una realidad también que es complejo para las
pymes acceder a los distintos tipos de financiamiento, es más una encuesta
realizada por el Banco Mundial (http://www.economiaynegocios.cl), señala que en
Chile al menos el 40% de los créditos solicitados por las micro, pequeñas y
medianas empresas son rechazados por falta de garantías. También es cierto que
los financiamientos estatales son bien específicos y complejos de obtener.
Si bien se evaluó la adquisición de activos fijos como los Computadores a través
del sistema Leasing, las funciones y labores que se desarrollarán en ellos, permite
mantener su utilidad dentro del tiempo.
Por lo tanto se obtendrá un plan de productos completo en Banco Estado Micro
Empresas, que contiene Cuenta Corriente, Línea de Crédito y Tarjeta de Crédito.
Los valores van variando de acuerdo al plan, que para este caso se considerará
exento cumpliendo con los requisitos estipulados:
125
Figura 10.1 Costos Plan Banco Estado
Respecto de los requisitos y documentación de apertura se detallen en el siguiente
enlace:
http://www.bancoestado.cl/67CB96804A024FE2B47CACF4D475AF57/202A4D381
F104915B34B1AACE1D2A139/8AC368FBA8A14B3E804E86582415BB1B/
articulo/12157.asp
Es pertinente mencionar que el proyecto cumple con lo solicitado.
Respecto del producto a solicitar para el financiamiento del proyecto se utilizará el
denominado Financiamiento Pequeño Empresario. Este producto permite obtener
en pesos el financiamiento que se necesite, hasta UF 5.000, accediendo a plazos
que van desde 12 a 120 meses, dependiendo de la capacidad de pago y la
evaluación de los antecedentes de la Empresa.
En este caso lo otorgado por el banco es un crédito que financia el 90% del monto
necesario y quedando en responsabilidad de los accionistas financiar el 10%
restante. Esta es una de las medidas utilizadas por el banco con el fin de buscar
compartir el riesgo de invertir en el proyecto.
A continuación se detalla el crédito:
Figura 10.2 Crédito Comercia Banco Estado
Monto Requerido $28.476.94710% a Financiar Accionistas $2.847.69590% a Financiar vía Crédito $25.629.252
Tasa de interés (anual): 13%Número de pagos (mensuales): 60
Pago (mensual): $583.144
126
# PagoPago
Interés Pago Capital Saldo
127
1 $277.650 $305.494 $25.323.7582 $274.341 $308.804 $25.014.9553 $270.995 $312.149 $24.702.8064 $267.614 $315.531 $24.387.2755 $264.195 $318.949 $24.068.3276 $260.740 $322.404 $23.745.9237 $257.247 $325.897 $23.420.0268 $253.717 $329.427 $23.090.5989 $250.148 $332.996 $22.757.602
10 $246.541 $336.604 $22.420.99911 $242.894 $340.250 $22.080.74912 $239.208 $343.936 $21.736.81313 $235.482 $347.662 $21.389.15014 $231.716 $351.428 $21.037.72215 $227.909 $355.236 $20.682.48616 $224.060 $359.084 $20.323.40217 $220.170 $362.974 $19.960.42818 $216.238 $366.906 $19.593.52219 $212.263 $370.881 $19.222.64120 $208.245 $374.899 $18.847.74221 $204.184 $378.960 $18.468.78222 $200.078 $383.066 $18.085.71623 $195.929 $387.216 $17.698.50024 $191.734 $391.410 $17.307.09025 $187.493 $395.651 $16.911.43926 $183.207 $399.937 $16.511.50227 $178.875 $404.270 $16.107.23228 $174.495 $408.649 $15.698.58329 $170.068 $413.076 $15.285.50730 $165.593 $417.551 $14.867.95631 $161.070 $422.075 $14.445.88132 $156.497 $426.647 $14.019.23433 $151.875 $431.269 $13.587.96434 $147.203 $435.941 $13.152.02335 $142.480 $440.664 $12.711.35936 $137.706 $445.438 $12.265.92137 $132.881 $450.263 $11.815.65838 $128.003 $455.141 $11.360.51639 $123.072 $460.072 $10.900.44440 $118.088 $465.056 $10.435.38841 $113.050 $470.094 $9.965.29442 $107.957 $475.187 $9.490.10743 $102.809 $480.335 $9.009.773
128
44 $97.606 $485.538 $8.524.23445 $92.346 $490.798 $8.033.43646 $87.029 $496.115 $7.537.32047 $81.654 $501.490 $7.035.83048 $76.221 $506.923 $6.528.90849 $70.730 $512.414 $6.016.49350 $65.179 $517.966 $5.498.52851 $59.567 $523.577 $4.974.95152 $53.895 $529.249 $4.445.70253 $48.162 $534.982 $3.910.71954 $42.366 $540.778 $3.369.94155 $36.508 $546.637 $2.823.30556 $30.586 $552.558 $2.270.74657 $24.600 $558.544 $1.712.20258 $18.549 $564.595 $1.147.60659 $12.432 $570.712 $576.89560 $6.250 $576.895 $0
129
11.FACTIBILIDAD ECONÓMICA
11.1 HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Como se mencionó anteriormente el horizonte de evaluación de este proyecto es de 5 años.
11.2 TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento será un valor mínimo de rentabilidad que exige el
inversionista para renunciar a invertir su capital en otros negocios de menor
riesgo, es decir utilizar los instrumentos de inversión en instituciones financieras o
empresas relacionadas.
Dado que la rentabilidad real anual de los últimos años nos da un porcentaje
negativo -2,49% (ver anexo para el cálculo), se utilizará como tasa de descuento
el costo de la deuda (tasa anual) y la tasa libre de riesgo (bonos del gobierno de
Chile).
Figura 11.1 Tasa de descuento
RF (bonos del gobierno de chile) 1,74%Tasa de la deuda 13,00%Tasa de descuento anual 14,74%
Fuente: http://www.latercera.com/noticia/negocios/2014/12/655-607214-9-gobierno-emitio-bonos-soberanos-por-us2060-millones-en-el-exterior.shtml
130
11.3 FLUJO DE CAJA PROYECTO
Año proyectadoÍtem 0 1 2 3 4 5
Ventas mueble de arrimo 412 428 443 457 474Venta colchón de mueble arrimo - 165 171 177 184Venta mesa pequeña 412 427 443 457 474Venta colchón mesa pequeña - 165 171 177 183Ing x Venta mueble de arrimo 63.860.000 66.340.000 68.665.000 70.835.000 73.470.000Ing x Venta mesa pequeña 49.440.000 51.240.000 53.160.000 54.840.000 56.880.000Ing x Venta colchón mueble de arrimo - 7.425.000 7.695.000 7.965.000 8.280.000Ing x Venta colchón mesa pequeña - 4.125.000 4.275.000 4.425.000 4.575.000Costos variable mueble de arrimo - 38.720.172 - 40.223.868 - 41.633.583 - 42.949.317 - 44.546.994Costos variable mesa pequeña - 18.340.180 - 19.007.905 - 19.720.145 - 20.343.355 - 21.100.110Costos variable colchón mueble de arrimo - - 4.235.715 - 4.389.741 - 4.543.767 - 4.723.464Costos variable colchón mesa pequeña - - 2.025.045 - 2.098.683 - 2.172.321 - 2.245.959Costos fijos - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434
Depreciación - 306.145 - 306.145
- 306.145
- 306.145
- 306.145
Valor libro - - - - - 587.904
Amortización gastos instalación - 278.907 - 278.907
- 278.907
- -
UAI - 1.192.838 6.204.981 8.520.362 10.902.661 12.846.990Impuesto - - 1.240.996 - 1.704.072 - 2.180.532 - 2.569.398UDI - 1.192.838 4.963.985 6.816.289 8.722.129 10.277.592Depreciación 306.145 306.145 306.145 306.145 306.145
131
Valor libro - - - - 587.904Amortización gastos instalación 278.907 278.907 278.907 - -Inversión inicial - 2.303.930 - - - - -Capital de trabajo - 28.476.947 - - - - -recuperación capital de trabajo - - - - 28.476.947
Gastos instalación - 836.721
- - - - -
FCN - 31.617.598 - 607.786 5.549.037 7.401.342 9.028.274 39.648.588VAN 2.162.804
132
12. Resultados Financieros
12.1 FLUJO DE CAJA PROYECTO PURO
Año proyectadoÍtem 0 1 2 3 4 5
Ventas mueble de arrimo 412 428 443 457 474Venta colchón de mueble arrimo - 165 171 177 184Venta mesa pequeña 412 427 443 457 474Venta colchón mesa pequeña - 165 171 177 183Ing x Venta mueble de arrimo 63.860.000 66.340.000 68.665.000 70.835.000 73.470.000Ing x Venta mesa pequeña 49.440.000 51.240.000 53.160.000 54.840.000 56.880.000Ing x Venta colchón mueble de arrimo - 7.425.000 7.695.000 7.965.000 8.280.000Ing x Venta colchón mesa pequeña - 4.125.000 4.275.000 4.425.000 4.575.000Costos variable mueble de arrimo - 38.720.172 - 40.223.868 - 41.633.583 - 42.949.317 - 44.546.994Costos variable mesa pequeña - 18.340.180 - 19.007.905 - 19.720.145 - 20.343.355 - 21.100.110Costos variable colchón mueble de arrimo - - 4.235.715 - 4.389.741 - 4.543.767 - 4.723.464Costos variable colchón mesa pequeña - - 2.025.045 - 2.098.683 - 2.172.321 - 2.245.959Costos fijos - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434
Depreciación - 306.145
- 306.145
- 306.145
- 306.145
- 306.145
Valor libro - - - - - 587.904
Amortización gastos instalación - 278.907
- 278.907
- 278.907
- -
UAI - 1.192.838 6.204.981 8.520.362 10.902.661 12.846.990Impuesto - - 1.240.996 - 1.704.072 - 2.180.532 - 2.569.398UDI - 1.192.838 4.963.985 6.816.289 8.722.129 10.277.592Depreciación 306.145 306.145 306.145 306.145 306.145
133
Valor libro - - - - 587.904Amortización gastos instalación 278.907 278.907 278.907 - -Inversión inicial - 2.303.930 - - - - -Capital de trabajo - 28.476.947 - - - - -recuperación capital de trabajo - - - - 28.476.947
Gastos instalación - 836.721
- - - - -
FCN - 31.617.598 - 607.786
5.549.037 7.401.342 9.028.274 39.648.588
VAN 2.162.804
12.2 FLUJO DE CAJA PROYECTO CON FINANCIAMIENTO
Año proyectadoÍtem 0 1 2 3 4 5
Ventas mueble de arrimo 412 428 443 457 474Venta colchón de mueble arrimo - 165 171 177 184Venta mesa pequeña 412 427 443 457 474Venta colchon mesa pequeña - 165 171 177 183Ing x Venta mueble de arrimo 63.860.000 66.340.000 68.665.000 70.835.000 73.470.000Ing x Venta mesa pequeña 49.440.000 51.240.000 53.160.000 54.840.000 56.880.000Ing x Venta colchón mueble de arrimo - 7.425.000 7.695.000 7.965.000 8.280.000Ing x Venta colchón mesa pequeña - 4.125.000 4.275.000 4.425.000 4.575.000Costos variable mueble de arrimo - 38.720.172 - 40.223.868 - 41.633.583 - 42.949.317 - 44.546.994Costos variable mesa pequeña - 18.340.180 - 19.007.905 - 19.720.145 - 20.343.355 - 21.100.110Costos variable colchón mueble de arrimo - - 4.235.715 - 4.389.741 - 4.543.767 - 4.723.464Costos variable colchón mesa pequeña - - 2.025.045 - 2.098.683 - 2.172.321 - 2.245.959Costos fijos - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434 - 56.847.434
134
Depreciación - 306.145
- 306.145
- 306.145
- 306.145
- 306.145
Valor libro - - - - - 587.904
Amortización gastos instalación - 278.907
- 278.907
- 278.907
- -
Interés - 3.331.803 - 2.817.657 - 2.236.673 - 1.580.160 - 838.301
UAI - 4.524.641 3.387.323 6.283.689 9.322.501 12.008.689
Impuesto - - 677.465
- 1.256.738 - 1.864.500 - 2.401.738
UDI - 4.524.641 2.709.859 5.026.951 7.458.001 9.606.951Depreciación 306.145 306.145 306.145 306.145 306.145Valor libro - - - - 587.904Amortización gastos instalación 278.907 278.907 278.907 - -Amortización credito - 3.954.966 - 4.469.112 - 5.050.097 - 5.706.609 - 6.448.468Inversión inicial - 2.303.930 - - - - -Prestamo 25.629.252 - - - - -Capital de trabajo - 28.476.947 - - - - -recuperación capital de trabajo - - - - 28.476.947
Gastos instalación - 836.721
- - - - -
FCN - 5.988.346 - 7.894.555 - 1.174.201 561.907 2.057.537 32.529.479VAN 4.182.994
135
136
12.3 ANALISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio sirve como base para determinar un estimativo de los niveles
de ventas. Este es calculado con la siguiente ecuación
Punto equilibrio = Costos Fijos / (Precio unitario - Costo variable Unitario)
Para calcular el punto de equilibrio, se harán dos supuestos:
a) El 100% de las camas que se venden son del tipo de arrimo y se hace un
escenario pesimista, que no se vende ningún colchón.
b) El 100% de las camas que se venden son del tipo mesa pequeña y se hace
un escenario pesimista, que no se vende ningún colchón.
Punto equilibrio escenario a).
Venta 100% camas de arrimo
Costos fijos 56.847.434
Precio 155.000
Costo variable unitario 93.981
Punto equilibrio 932
Utilidades (comprobación) -
Punto equilibrio escenario b).
Venta 100% camas mesa pequeña
Costos fijos 56.847.434
Precio 120.000
Costo variable unitario 44.515
Punto equilibrio 753
Utilidades (comprobación) -
137
12.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
Sensibilidad Precio y cantidad
Para realizar el análisis de sensibilidad se realizó en dos partes, 1) se consideró
que se mantenían las ventas de la mesa pequeña y se sensibilizaba la cama tipo
arrimo, 2) luego se hizo lo inverso. Los resultados son los siguientes:
1) Precio original cama arrimo: 155.000
Precio eq: 162.382
De lo obtenido se observa que se podría vender el producto un 5% más
caro de que se vende actualmente.
Cantidad equilibrio: 492.
2) Precio original cama arrimo: 120.000
Precio eq: 127.321
De lo obtenido se observa que se podría vender el producto un 18% más
caro de que se vende actualmente.
Cantidad equilibrio: 595.
Sensibilidad Tasa de descuento
De los resultados obtenidos anteriormente, se observa que para el caso del
proyecto puro, la TIR da un 16,5%. La tasa estimada en para la evaluación se
consideró de 14.7%. Por lo tanto se podría sensibilizar la tasa de descuento hasta
un 16,5% para que el proyecto puro sea conveniente con VAN igual a cero.
138
13. Conclusiones y Sugerencias
Luego de realizados los análisis de factibilidad del proyecto, por la línea comercial,
técnica, legal, ambiental y además de calcular los análisis económicos necesarios,
es posible concluir lo siguiente.
Desde el punto de vista comercial el proyecto presenta atractivos beneficios
económicos, que se sustentan en los distintos análisis realizados. Adicionalmente
se evidencias argumentos suficientes como para proyectar un mercado de clientes
que estaría dispuesto a adquirir los productos de Sweet Dreams Doggy. Esto
último se ve reflejado en las descripciones que se presentaron del mercado que
rodea las mascotas, la tendencia a humanizarlas y la encuesta realizada.
Dado los resultados financieros y guiándonos por el indicador VAN se sugiere el
proyecto financiado al 90%.
Respecto de la factibilidad técnica se visualiza como un proyecto sin un proceso
productivo muy complejo, sin embargo si es importante tener en cuenta que los
contratos con proveedores son una situación crucial para el proyecto, es así que
se sugiere tomar en cuenta la recomendación de que deben estar sujetos a
cláusulas de propiedad industrial y cumplimento de prestación de servicios
ofrecidos.
En lo referente a los aspectos ambientales el proyecto no presenta dificultad
alguna.
Es así como luego de la evaluación de este proyecto se concluye y sugiere llevar a
cabo el proyecto, teniendo presente cada una de las recomendaciones del estudio.
139
14. Bibliografía
Preparación y Evaluación de Proyectos, Nassir Sapag y Reinaldo Sapag Mc
Graw Hill, 4ª ed. 2000.
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. (Disponible en www.ine.cl.
Consultado; mayo de 2015)
Ingeniería Económica. Leland, Blank y Anthony Tarquin Mc Graw Hill, 4a ed. 1999.
Estudio de U de Chile acerca de Macotas en Chile: http://www.veterinaria.uchile.cl/noticias/103444/significativo-crecimiento-en-chile-de-mercado-asociado-a-mascotas. Fecha de elaboración del articulo 25/07/2014
Estudio Población animal en hogares en Santiago.http://www.adimark.cl/es/estudios/index.asp?id=264Fecha de elaboración del estudio el 2014
Estudio de Mercado de Mascotas y accesorios. http://www.estrategia.cl/noticias/detalle/mercados-y-tendencias-noticias/108491/chilenos-son-los-segundos-que-mas-gastan-en-alimentos-y-accesorios-par#.VhCAks-FPIVFecha de elaboración del artículo 26-01-2015.
Estudio Población animal en hogares en Santiago http://noticias.universia.cl/vida-universitaria/noticia/2003/04/08/356163/academicos-unicit-presentaron-estudio-poblacion-animales-domesticos-santiago.html.Fecha de elaboración del estudio fue el año 2001.
Estudio Crecimiento Económico en Chile http://www.bancomundial.org/
Tipos de Vivienda en la RMhttp://www.ine.cl/canales/chile_estadistico/censos/censo_poblacion_vivienda.php
140
Noticias Sociales de las Mascotashttp://www.prensanimalista.cl/
Estimación de los ingresos por Grupo socioeconómico (GSE) a partir de datos de encuesta CASEN 2011Publicado en mayo de 2013 por Adimark.cl
141
15. ANEXOS
15.1 CATALOGOS DEL NANOTXT
142
15.2 SEGURO INCENDIO, ROBO Y CONTENIDO
Banchile Corredores de Seguros.
Ventajas:
Sin inspección.
Cobertura inmediata.
Incluye cobertura para robo de dinero.
143
Incorpora el Servicio de ALTO y una completa Asistencia al Robo.
Coberturas:
Incendio Ordinario (POL 1 05 020), hasta 500UF
Robo con Fuerza (POL 1 94 021), hasta UF 300. Incluye dineros hasta UF
50 por evento
Asistencia al Robo
Servicio Acción Legal Total “ALTO”
15.3 ENCUESTA
https://docs.google.com/forms/d/1QIoJpf_SiRxHYKAFx7jjJsGP57TFRDxMpnLVXAO2I70/edit?ts=5608a96a
144