inf circular 080

8/2/2019 Inf Circular 080

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NOTICIAS DE MERCADO

CASAS DE VALORES

1. CITITRADING S.A. CASA DE VALORESCITITRADING S.A. Casa de Valores nos ha comunicado lo siguiente:Me permito poner en su conocimiento, para los fines legales pertinentes, queCITITRADING S.A. CASA DE VALORES celebr el da 27 de marzo de 2012 su primeraJunta General Ordinaria y Universal de Accionistas dentro de la cual se conocieron lossiguientes hechos relevantes:

1. Se aprob el Balance correspondiente al ejercicio econmico del ao 2011 y se

resolvi repartir el valor total de las utilidades.2. Se religi como Comisario al Ingeniero Wilson Mario Tamayo.3. Se design nuevamente a KMPG del Ecuador Ca. Ltda. como firma auditora

externa para el prximo ao.4. Se religi al seor Julio Vicente Laso Ayala como Gerente General de la compaa

por el perodo estatutario de dos aos.f. Julio Laso Ayala/ Gerente General

2. IB CORP CASA DE VALORES S.A.

CIRCULAR BVQ-AUT-080-12

PARA: REPRESENTANTES LEGALES Y OPERADORES DE CASASDE VALORES, INSTITUCIONES DEL SECTOR PBLICO,MIEMBROS DEL DIRECTORIO

C/C: BOLSA DE VALORES DE GUAYAQUIL

DE: DIRECCIN JURDICA Y DE AUTORREGULACIN

FECHA: Quito D.M., abril 11 de 2012


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IBCORP Casa de Valores S.A. nos ha comunicado lo siguiente:De conformidad a lo dispuesto en el artculo quinto numeral 11vo, del Captulo II delTitulo I de la Codificacin de Resoluciones del Consejo Nacional de Valores, constituye unhecho relevante la modificacin de la estructura de la propiedad del capital de la empresa,en un porcentaje superior al diez por ciento de su capital suscrito y pagado.

No. Identificacin Nombre Nacionalidad TipoInversin

Capital Incautado

1 1710738194 CHERREZMIOJORGEOSWALDO

ECUADOR NACIONAL 1.0000

2 1704734290 GONZALEZAGUIRRELUISALBERTO

ECUADOR NACIONAL 444.099,0000

Total 444.100,0000

f. Luis Alberto Gonzalez A. / Gerente / IBCORP CASA DE VALORES S.A.

3. SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCVEn aplicacin de la interpretacin efectuada por el Consejo Nacional de Valores, medianteResolucin No. CNV-2009-009 de 11 de Junio de 2009, al artculo 35 de la Ley deMercado de Valores, comunico lo siguiente:Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV nos ha comunicado lo siguiente:Srvase encontrar adjunto la notificacin a la Superintendencia de Compaas, respecto ala prxima transferencia de la totalidad de las acciones que el Banco de Guayaquil S.A.posee en el capital de la compaa SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV,

conforme lo previsto en el articulo 35 de la Ley de Mercado de Valores.f. German Cobos Cajamarca / Gerente General.SEOR INTENDENTE DE MERCADO DE VALORES DE LA SUPERINTENDENCIA DECOMPAASJulio Mackliff Elizalde en mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo Gerente general deBANCO DE GUAYAQUIL S.A., y Germn Cobos Cajamarca, Luis Fernando AyalaAguirre, Carol Wolf Avils, Joy Procel Arguello, Karina Andrade Merino, Fernanda FajardoHuacn, ante usted con el debido respeto y como mejor proceda en derecho, exponemosy notificamos:ANTECEDENTES:Que el capital actual de Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV (antes Casa de ValoresMultivalores BG S.A.) asciende a la suma de ciento diez mil dlares de los EstadosUnidos de Amrica (USD$ 110.000,00) dividido en ciento diez mil acciones ordinarias ynominativas de USD$ 1,00 cada una, de las cuales el Banco de Guayaquil S.A. espropietarios de 109.999 acciones y la Corporacin Multibg S.A. es propietaria de 1 accin.Que para dar cumplimiento a los dispuesto en e numeral quinto de la DisposicinReformatoria Vigsimo Segunda Y Disposicin Transitoria Primera de la Ley Orgnica deregulacin y Control de Poder de Mercado, publicada en el registro Oficial No. 555 del 13de octubre de 2011, el Banco de Guayaquil S.A. como principal accionistas de SilvercrossS.A. Casa de Valores SCCV, ha decidido transferir sus acciones.Que en atencin a la disposicin constante en el articulo de la Ley de Mercado de valores,


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el da mircoles 3 de abril de 2012, se ha publicado en el diario Expreso de la ciudad deGuayaquil, el aviso de toma de control por parte de Germn Cobos Cajamarca, LuisFernando Ayala Aguirre, Carol Wolf Avils, Joy Procel Arguello, Karina Andrade Merino yFernanda Fajardo Huacn.NOTIFICACIN:Con los antecedentes expuestos y acorde a lo previsto en el articulo 35 de la Ley de

Mercado de Valores notificamos que en los prximos das, el Banco de Guayaquil S.A.transferir la totalidad de las acciones que posee en el capital social de SILVERCROSSS.A. CASA DE VALORES SCCV a favor de Germn Cobos Cajamarca, Luis FernandoAyala Aguirre, Carol Wolf Avils, Joy Procel Arguello, Karina Andrade Merino y FernandaFajardo Huacn.f. Julio Mackliff Elizalde / Vicepresidente Ejecutivo Gerente General de BANCO DEGUAYAQUIL S.A; Lcdo. Germn Cobos Cajamarca / Gerente general / SILVERCROSSS.A. CASA DE VALORES SCCV; Luis Fernando Ayala Aguirre, Carol Wolf Avils, JoyProcel Arguello, Karina Andrade Merino y Fernanda Fajardo Huacn / SILVERCROSSS.A. CASA DE VALORES SCCV

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

4. FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILESFIDUCIA S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos Mercantiles nos ha comunicadolo siguiente:Pongo en su conocimiento que a partir del da 16 de abril de 2012, FIDUCIA S.A.ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS MERCANTILES estar trasladandosus oficinas de la ciudad de Quito a la siguiente direccin: Avenida Doce de Octubre N24-526 y Luis Cordero, Edificio World Trade Center, Torre A, Primer Piso, Quito Ecuador.Los nmeros de telfono de FIDUCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS YFIDEICOMISOS MERCANTILES sern los siguientes: 2987 100; 2551 911; 2229 229.f. Mara vernica Arteaga / Apoderado Especial

UNIDAD DE GESTIN Y EJECUCIN DE DERECHO PBLICO

5. UNIDAD DE GESTIN Y EJECUCIN DE DERECHO PBLICOAdjunto a la presente la Resolucin No. 020-UGEDEP-2012.

HECHOS RELEVANTES

VENCIMIENTO DE OFERTA PBLICA

6. TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TA S.A.Se comunica que el prximo 22 de abril de 2012 vence el plazo de la Oferta Pblica deemisin de Obligaciones de la Compaa Tiendas Industriales Asociadas TA S.A.,autorizada por la Superintendencia de Compaas mediante Resolucin No.SC.IMV.DAYR.DJMV.G.11.0004086 de 22 de julio de 2011.


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CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

7. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERAMediante publicacin realizada en el diario Hoy de 12 de abril de 2012, se comunico losiguiente:CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERADe conformidad con lo prescrito en la Ley General de Instituciones del SistemaFinanciero, la Ley de Compaas y el Estatuto Social de la Compaa, convquese a losaccionistas de DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA, a la JuntaGeneral Extraordinaria de Accionistas, que se llevar a cabo en la ciudad de Quito, el da25 de abril de 2012, a las 12h00, en las oficinas de la Compaa, ubicadas en la Av.Amazonas No. 4560 y Pereira, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientespuntos:

1. Conocer y resolver sobre la Tercera Titularizacin de Flujos Futuros de laCompaa.

2. Reformar las medidas de resguardo de la emisin de obligaciones de largo plazoautorizada por la Junta General Ordinaria de Accionistas de 6 de marzo de 2012.

Se convoca de manera especial e individual a los seores Auditores Externos de laCompaa KPMG del Ecuador Ca. Ltda., quienes hacen las veces de Comisarios.f. Ing. Pablo Salazar/ Presidente Ejecutivo.

REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES

8. SUPERDEPORTE CIA. LTDA.La Superintendencia de Compaas mediante Resolucin No. Q.IMV.2012 1719 de 02 deabril de 2012, resolvi cancelar en el Registro del Mercado de Valores, la inscripcin de laemisin de obligaciones de la compaa SUPERDEPORTE CIA. LTDA., por el monto deUSD$ 5000.000,00 (CINCO MILLONES DE DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMRICA), misma que fue aprobada por Resolucin de la Superintendencia deCompaas No. Q.IMV.08.4290 de 14 de octubre de 2008.

9. HELADOSA S.A.La Superintendencia de Compaas mediante Resolucin No.SC.IMV.DJMV.DAYR.G.12.0001677 de 9 de abril de 2012, resolvi:a. Aprobar la inscripcin en el Registro del Mercado de Valores de la compaa

HELADOSA S.A., como EMISOR PRIVADO DEL SECTOR NO FINANCIERO.b. Aprobar la Emisin de Obligaciones de la compaa HELADOSA S.A., y el contenido

del prospecto de oferta pblica de emisin de obligaciones presentando, hasta por elmonto de hasta DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DLARES DE LOS ESTADOSUNIDOS DE AMRICA (US$ 2.500.000,00), amparada con garanta general, bajo las

caractersticas establecidas en la escritura pblica.c. Autorizar la oferta pblica de obligaciones de la compaa HELADOSA S.A. hasta porel monto de hasta DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DLARES DE LOS ESTADOSUNIDOS DE AMRICA (US$ 2.500.000,00), amparada con garanta general.

d. Inscribir en el Registro del Mercado de Valores, los valores obligaciones con garantageneral estarn representados en ttulos o anotaciones en cuenta en el DepsitoCentralizado de Compensacin y Liquidacin de Valores DECEVALE S.A., segn seemita en forma materializada o desmaterializada, respectivamente.


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e. La oferta pblica que se autoriza a travs de la presente Resolucin tiene un plazo devigencia de nueve meses calendario contados a partir de la fecha de su expedicin;esto es, hasta el 9 de enero de 2013.

Ab. Eduardo Lpez Espinoza/ Intendente de Mercado de Valores de Guayaquil

CALIFICACIONES DE RIESGO

10. HELADOSA S.A.El Comit de Calificacin de Humphreys S.A., en la sesin del 30 de enero del 2012,basado en los anlisis efectuados por el personal tcnico, a partir de la informacinfinanciera auditada, ha resuelto asignar a la Primera Emisin de Obligaciones de lacompaa HELADOSA S.A., la categora de riesgo de AAAA: corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy alta capacidaddel pago de capital e intereses en los trminos y plazos pactados, la cual se estima no severa afecta en forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en elsector al que pertenecen y en la economa en general.Ing. Pilar Panchana Ch./ Gerente General

ACTOS SOCIETARIOS

11. ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA.Aditmaq Aditivos y Maquinarias Cia. Ltda. nos ha comunicado lo siguiente:La empresa ADITMAQ Aditivos y Maquinarias Ca. Ltda. Comunica a usted que comohecho relevante se procedi a realizar un incremento en el aumento de capital.El mismo fue aprobado por la Superintendencia de Compaas con Resolucin No.SC.IJ.DJCPTE.Q.11.005730 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 28 deDiciembre del 2011 y se anot en el Repertorio bajo numero 056216.Adjuntamos una copia integra de la escritura No. 5586, en la cual consta la resolucin de

la Superintendencia de Compaas as como la carta de inscripcin en el RegistroMercantil.f. Josefina Moncayo / Auditora Interna

12. AZULEC S.A.Mediante publicacin en el diario El telgrafo de 11 de abril de 2012 se ha comunicado losiguiente:EXTRACTO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMADE ESTATUTOS.Se comunica al pblico que AZULEC S.A., con domicilio principal en la ciudad de Quito,aumento su capital en USD$ 800.000,00; y reformo sus estatutos por escritura pblicaotorgada ante Notario Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 9 de diciembre de

2011. Actos societarios aprobados por la Superintendencia de Compaas, medianteResolucin No. SC.IJ.DJCPTE.Q.12.001683 de 30 de marzo de 2012.En virtud de la mencionada escritura publica la compaa reforma el articulo seis delestatuto Social, referente al capital, de la siguiente manera: ARTICULO SEIS: CAPITALSOCIAL.- El capital social de la compaa es de UN MILLN DE DLARES DE LOSESTADOS UNIDOS DE AMRICA (1000.000,00) dividido en un milln de accionesordinarias e indivisibles de UN DLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMRICA (USD$1,00) cada una.Dr. Camilo Valdivieso Cueva / INTENDENTE DE COMPAAS DE QUITO.


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INFORMES DE GESTIN

13. SURFER S.A.ASESORSA S.A. en calidad de Representantes de los Obligacionistas, nos ha

comunicado lo siguiente:De conformidad con lo dispuesto en el Art. 167 de la Ley de Mercado de Va lores ynormas complementaras contenidas en la Codificacin de Resoluciones expedidas por elConsejo Nacional de Valores, presento el informe de Gestin de mi representadaASESORSA S.A., dentro del proceso de emisin de obligaciones (papel comercial) de lacompaa SURFER S.A. aprobado mediante Resolucin No. SC-IMV-DJMV-DAYR-G-11-0005229 del 10 de Agosto de 2010.En efecto se ha dado cumplimiento a las disposiciones constantes en el art. 167 de la Leyde Mercado de Valores. Se ha verificado el uso de los fondos declaradas por el emisor, enla forma y conforme lo establecido en el contrato de emisin; no se ha observadoinconveniente alguno en el pago de las obligaciones y sus intereses. Tampoco ha habidonecesidad de convocar a asamblea de obligacionistas, ni se ha solicitado por parte de

estos, del emisor, o de la Superintendencia de Compaas.Dr. Galo Garca Carrin / ASESORSA S.A.El informe completo est a disposicin del pblico en nuestras oficinas.

14. CORPORACIN EL ROSADO S.A.Pandzic & Asociados S.A. en calidad de Representante de los Obligacionistas, nos hacomunicado lo siguiente:En cumplimiento al Artculo 9 Seccin Captulo V Subttulo IV Ttulo II de la Codificacinde las Resoluciones expedidas por el CNV y, en nuestra calidad de REPRESENTANTEDE LOS OBLIGACIONISTAS, reciba usted el INFORME DE GESTIN, correspondienteal semestre que concluye a Marzo 2012, dentro del plazo de la colocacin de valores dela II Emisin de Obligaciones de CORPORACIN EL ROSADO S.A., autorizada con

Resolucin No: 11-G-IMV-0004859 de Septiembre 1 del 2011.f. Ab. Radmila Pandzic de Pita/ PresidentaEl Informe completo est a disposicin del pblico en nuestras oficinas.

15. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERAAdjunto a la presente el Informe de Gestin remitido por Governance S.A. en calidad deRepresentante de los Obligacionistas de la emisin de papel comercial de Diners Club delEcuador S.A. Sociedad Financiera

INFORMES DE EMISORES

16. BANCO GENERAL RUMIAHUIMediante publicacin en el Diario Hoy de 24 de abril de 2012 se ha comunicado losiguiente:BANCO GENERAL RUMIAHUI invita a todos sus Accionistas Minoritarios a actualizasus datos personales, por requerimiento del Servicio de Rentas Internas, en las oficinasdel Banco:Departamento legal Quito: Av. Republica E6-573 y Eloy Alfaro.Departamento Legal Guayaquil: Av. Malecn Simn Bolvar 1400 e Illinqworthf. Ing. Alejandro Ribadeneira / Gerente General.


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17. TITULARIZACIN DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDA BANCO

PROMERICA.Morgan & Morgan Fiduciary & Trust Corporation nos ha comunicado lo siguiente:Reajuste de tasa de fideicomiso primera titularizacin de cartera hipotecaria de viviendaBanco Promerica.

De acuerdo a la metodologa aprobada para el reajuste de las tasas trimestralmente delfideicomiso PRIMERA TITULARIZACIN DE CARTERA HIPOTECARIA DE VIVIENDABANCO PROMERICA, adjunto a la presente las nuevas tasa reajustadas para las tresseries que rigen desde el 10 de abril al 09 de julio de 2012.

SERIE FACTOR TASASerie 1 0.80 8.1374%Serie 2 0.85 8.6460%Serie 3 0.90 9.1546%

f. Ing. Diana Gonzaga A. / Administrador Fiduciario

PAPEL COMERCIAL

18. BANCO PICHINCHA C.A.Banco Pichincha C.A. nos ha comunicado su intencin de colocar una nueva emisin depapel comercial (Ducentsima Octogsima Tercera en orden de emisin) dentro del cupoy plazo autorizados en el programa de emisin, autorizado mediante Resolucin No.Q.IMV.2010.5348 de 9 de diciembre de 2010.

A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA.

USD. 146,283,707.54

B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIN

USD 153,716,292.46 ( al 10 de Abril del 2012)

C. CARACTERSTICAS DE LA DUCENTSIMA OCTOGSIMA TERCERAEMISIN

1. MONTO DE LA EMISIN

USD 1,850,000.00

2. PLAZO, CLASE Y SERIES

CLASESERIES MONTO

PLAZO POR CLASEA 3 200,000.00 30 dasA 4 500,000.00 30 das

A 5 1,000,000.0030 das


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E 1 50,000.00 180 dasE 2 100,000.00 180 das

3. DENOMINACIN DE LOS TTULOS REPRESENTATIVOS DE LASOBLIGACIONESLa presente emisin de papel comercial no es desmaterializada. Los ttulos de las

obligaciones sern a la orden y estarn autorizados con la firma de cualquiera delos representantes legales o apoderados del BANCO PICHINCHA C.A.

4. NUMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGN SU CLASE YSERIEEl nmero de los ttulos y su valor nominal de las obligaciones se establecen deacuerdo al siguiente detalle segn su clase y serie:

CLASE SERIE

NUMERO DETTULOS

VALOR NOMINAL DECADA TITULO

NUMERACIN DELOS TTULOS

TASA DEINTERS

A 3 10 20,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%



E 1 10 5,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%

E 2 10 10,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%

AMORTIZACIN AL VENCIMIENTO

5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOSLa presente emisin no contempla rescates anticipados.

6. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTARCrecimiento de los negocios del Banco.

7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A.Direccin: Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edif. Concorde,

piso 11. Quito EcuadorTelefax: (593-2) 2905-285. E-Mail: [email protected] web: www.arizagalaw.com

La fecha de negociacin de estos valores ser a partir del da lunes 16 de abril de 2012.
mailto:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]


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Banco Pichincha C.A. nos ha comunicado su intencin de colocar una nueva emisin depapel comercial (Ducentsima Octogsima Cuarta en orden de emisin) dentro del cupo yplazo autorizados en el programa de emisin, autorizado mediante Resolucin No.Q.IMV.2010.5348 de 9 de diciembre de 2010.

A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA.

USD. 145,363,707.54

B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACIN

USD 154,636,292.46 ( al 11 de Abril del 2012)

C. CARACTERSTICAS DE LA DUCENTSIMA OCTOGSIMA CUARTAEMISIN

1. MONTO DE LA EMISIN

USD 1,373,456.71


CLASESERIES MONTO

PLAZO POR CLASE

A 5 1,000,000.0030 das

B 3 200,000.00 60 dasC 2 100,000.00 90 dasZ 1 73,456.71 55 das

3. DENOMINACIN DE LOS TTULOS REPRESENTATIVOS DE LASOBLIGACIONESLa presente emisin de papel comercial no es desmaterializada. Los ttulos de las

obligaciones sern a la orden y estarn autorizados con la firma de cualquiera delos representantes legales o apoderados del BANCO PICHINCHA C.A.

4. NUMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGN SU CLASE YSERIEEl nmero de los ttulos y su valor nominal de las obligaciones se establecen deacuerdo al siguiente detalle segn su clase y serie:

CLASE SERIE

NUMER

O DETTULOS

VALOR NOMINAL DECADA TITULO

NUMERACIN DELOS TTULOS

TASA DEINTERS


B 3 10 20,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%


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C 2 10 10,000.00Del 01 al 00010inclusive 0.00%

Z 1 1 73,456.71Del 01 al 0001inclusive 0.00%

AMORTIZACIN AL VENCIMIENTO

5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOSLa presente emisin no contempla rescates anticipados.

6. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTARCrecimiento de los negocios del Banco.

7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A.Direccin: Av. 12 de Octubre N24-660 y Francisco Salazar, Edif. Concorde,

piso 11. Quito EcuadorTelefax: (593-2) 2905-285. E-Mail: [email protected] web: www.arizagalaw.com

La fecha de negociacin de estos valores ser a partir del da martes 17 de abril de 2012.

19. DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERADiners club del Ecuador S.A. Sociedad Financiera nos ha comunicado su intencin decolocar una nueva emisin de papel comercial (Dcimo Novena en orden de emisin)dentro del cupo y plazo autorizados en el programa de emisin, autorizado medianteResolucin No. Q.IMV.2010.5021 de 19 de noviembre del 2010.

Caractersticas Dcima Novena Emisin

A. SALDO DISPONIBLE DEL PROGRAMA.US$. 64,700,000.00

B. MONTO DE PAPEL COMERCIAL EN CIRCULACINUS$. 15,300,000.00 (al 11 de abril del 2012)

C. CARACTERISTICAS DE LA DECIMA NOVENA EMISIN

1. MONTO DE LA EMISINUS$. 40,000,000.00


CLASE SERIES PORCLASE

MONTO PORCLASE

PLAZO PORCLASE

CN 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 30 DIASCO 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 32 DIASCP 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 35 DIASCQ 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 60 DIAS
mailto:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]:jc.ar%C3%[email protected]


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CR 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 63 DIASCS 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 65 DIASCT 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 92 DIASCU 1, 2 y 3 US$.5,000,000.00 95 DIASTOTAL US$.

40,000,000.00

3. DENOMINACIN DE LOS TTULOS REPRESENTATIVOS DE LASOBLIGACIONESLa presente emisin de papel comercial no es desmaterializada. Los ttulos de lasobligaciones sern al portador, indistintamente y estarn autorizados con la firmade cualquiera de los representantes legales o apoderados del DINERS CLUB DELECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA.

4. NUMERO, VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES SEGN SU CLASE YSERIEEl nmero de los ttulos y su valor nominal de las obligaciones de corto plazo opapel comercial se establecen de acuerdo al siguiente detalle segn su clase y

serie:

CLASE CNSERIE 1NUMERO DE TITULOS 43VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 43 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO

SERIE 2NUMERO DE TITULOS 10VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 50,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 10 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO


CLASE CO



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SERIE 2NUMERO DE TITULOS 10VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 50,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 10 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERES

AMORTIZACION AL VENCIMIENTO


CLASE CPSERIE 1

NUMERO DE TITULOS 43VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 43 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO



CLASE CQSERIE 1NUMERO DE TITULOS 43VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 43 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO

SERIE 2NUMERO DE TITULOS 10VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 50,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 10 INCLUSIVE


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CUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO


CLASE CRSERIE 1NUMERO DE TITULOS 43VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 43 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO


SERIE 3NUMERO DE TITULOS 10VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 20,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 10 INCLUSIVE

CUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO

CLASE CSSERIE 1NUMERO DE TITULOS 43VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 43 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO


SERIE 3


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NUMERO DE TITULOS 10VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 20,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 10 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO

CLASE CTSERIE 1NUMERO DE TITULOS 43VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 100,000.00NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 43 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO

SERIE 2NUMERO DE TITULOS 10VALOR NOMINAL DE CADA TITULO US$. 50,000.00

NUMERACION DE TITULOS DEL 01 AL 10 INCLUSIVECUPONES DE INTERES SIN CUPON DE INTERESAMORTIZACION AL VENCIMIENTO


CLASE CU





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5. SISTEMA DE SORTEOS Y RESCATES ANTICIPADOS

La presente emisin no contempla rescates anticipados.

6. DESTINO DE LOS FONDOS A CAPTAR

Los recursos obtenidos de la presente emisin sern destinados a la sustitucin depasivos de corto plazo vigentes y a financiar el crecimiento del negocio.

7. REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.

GOVERNANCE ASESORES CORPORATIVOS S.A.

Direccin: Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero. Edificio World Trade Center,Torre B, Piso 5, Oficina 506Domicilio: Quito D.M. - EcuadorNmero de Telfono: (593 2) 2 905 543Nmero de Fax: (593 2) 2 905 622

Direccin de Correo Electrnico: [email protected]

La fecha de negociacin de estos valores ser a partir del da lunes 16 de abril de 2012.

Atentamente

Abg. Hctor Almeida G.Bolsa de Valores de Quito
mailto:[email protected]:[email protected]

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