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ICEX INTEGRA

Una estrategia óptima para el sector del agua en Marruecos agua en Marruecos

María Peña MateosConsejera Económica y Comercial JefeOficina Económica y Comercial de Rabat (Marruecos)

1. Introducción: marco general país.

2. El sector del agua en Marruecos.

3. La gran empresa como estrategia de entrada al mercado marroquí.

INDICE

ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES2OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN RABAT

mercado marroquí.

4. Algunos consejos prácticos para optimizar la estrategia.

5. Conclusiones.

6. Anexos: principales enlaces de interés.

1. INTRODUCCION: MARCO GENERAL

Contexto político

Tamaño de mercado:

7,17% del PIB español (2012)

� Buena respuesta Primavera árabe: reforma de la Constitución + elecciones

anticipadas con victoria histórica del Partido Islamista moderado Justicia y Democracia.Formación del Gobierno de coalición entre islamistas y partidos tradicionales (enero 2012) .

� Año 2012 – 1er Semestre 2013: mantenimiento de un marco estable pero… congrandes dificultades para mantener la paz social (alto coste financiero) y avanzar reformas

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000 PIB NOMINAL 2012 (M USD)

HC

Sin HC

Fuente: Elaboración propia con datos de BM e INE


político

Coyuntura económica

�2012: � PIB: 2,7% (dato provisional). Inflación controlada. Paro en torno al 9%. Déficits gemelos:

estimaciones del 6,5% de déficit público y 8,5% de balanza por cuenta corriente.

� Sostenibilidad de balanza de pagos: Línea de precaución y liquidez firmada con el FMI

(6.200 M USD/2 años).

�Previsiones 2013 y principales retos:

• PIB esperado en torno al 4,8% (gracias a fuerte subida del VA agrícola).

• Inicio urgente de reformas para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas y

externas: en septiembre, 2ª subida del precio de carburantes de este Gobierno.

�

grandes dificultades para mantener la paz social (alto coste financiero) y avanzar reformaseconómicas (Caja de Compensación), democráticas y de regionalización avanzada previstas enla Constitución.

� Julio 2013: crisis de Gobierno. Ruptura de la coalición y negociaciones para constituir

una nueva mayoría gubernamental.

� Contexto:

� País estratégico con coyuntura bilateral extraordinariamente positiva. � Dosieres interrelacionados con efectos desbordamiento. Fuerte peso de la opinión pública. � Agenda europea como parte de nuestra agenda bilateral

� Desde el punto de vista económico:

� APPRI (en vigor desde 2005) y Convenio de Doble Imposición (1985). � País PIDM desde 2005. � Cobertura CESCE en todos los plazos / sin restricciones. Accesible a financiación concesional (OCDE). Programa Financiero.

1. INTRODUCCIÓN: MARCO GENEAL


� Relaciones comerciales (datos prov. ene-jul. 2013): 3.269 M€ de exportación:

�1er destino de las exportaciones a África (33,04% del total). 9º destino de nuestras exportaciones totales. España: 1º proveedor de Marruecos según datos europeos; 2º según datos marroquíes. � Crecimiento sostenido de las exportaciones (casi un 8%), con fuerte componente estructural. � Elevado número de empresas exportadoras / bajo % de empresas regulares.

� Relaciones de inversión : Marruecos 1º destino de la inversión española en África (17,88 M € en 2012). Distinto patrón de inversión de América Latina. Fuerte presencia de PYMES, tanto en mercado local como producción para exportación.

� Destacable presencia en grandes licitaciones en 201 2-2013: eólico, solar, agua, ingeniería y obra civil.

2. El SECTOR DEL AGUA EN MARRUECOS

2.1 Oportunidades de negocio (1)

Diagnóstico de necesidades

�Reparto espacio/temporal muy desigual.

�Necesidad de muchos kilómetros de conducciones de agua, plantas

desalinizadoras…

Distribución recursos hídricos

�100% de la población urbana y 92% de la rural (estadísticas oficiales).

�Necesidad de conducciones de agua hacia el medio rural,

construcción de plantas desaladoras…

Acceso agua potable


�Degradación de la calidad del agua debido a contaminación

doméstica, industrial, agrícola…

�Necesidad de construcción de plantas potabilizadoras, plantas de

tratamiento de aguas…

Calidad del agua

�750 m³/hab./año < umbral crítico: 1.000 m³/hab./año.

� Necesidad de construcción de plantas desalinizadoras,

potabilizadoras, red de recogida y reutilización de aguas usadas,

plantas de tratamiento de agua, riego por goteo, …

Escasez de agua

�Sólo el 5% de las aguas negras son tratadas en la actualidad.

�Necesidad de construcción de red de saneamiento, de plantas de

tratamiento de aguas, de plantas depuradoras…

Saneamiento y depuración

Planes de inversión del gobierno marroquí

�Inversión de 82.000 MDH (aprox. 7.500 M€) en el periodo 2009-2030

�Medidas con especial interés:

�Movilización de agua de superficie:

�Construcción de 60 grandes presas y 1.000 presas de menor

tamaño.

�Construcción de conducciones para la transferencia Norte-SurEstrategia




�Construcción de conducciones para la transferencia Norte-Sur

de 800 millones de m³ de agua.

�Movilización de recursos hídricos no convencionales:

�Construcción de plantas de desalinización de agua de mar

(capacidad de 400 millones de m³).

�Construcción de plantas depuradoras para la reutilización de

aguas usadas (300 millones de m³).

�Mantenimiento y protección de las infraestructuras hidráulicas así

como de los sistemas de conexión entre ellas.

�Construcción de sistemas de irrigación localizada, en lugar de los

sistemas de irrigación tradicionales, más ineficientes.

Estrategia Nacional

del Sector del Agua



�Inversión de 50.000 MDH (aprox. 4.500 M€) hasta el año 2020.�Alcanzar un 80% de recubrimiento global en zonas urbanas:necesidad de construcción de una gran red de saneamiento.�Reducción al 60% de las aguas contaminadas: necesidad deconstrucción de plantas de tratamiento de agua y plantasdepuradoras.

Plan nacional de

saneamiento

Planes de inversión del gobierno marroquí


PLAN 2001- 2012 :�Inversión total: 3.000 M€ (en torno a 250 M€/año).

�Agua potable: 2.400 M€.�Saneamiento: 600 M€.

PLAN 2013-2016 :�Inversión total: 1.932 M€ (en torno a 475 M€/año).

�Producción de agua potable: 1.000 M€.�Mejora de instalaciones actuales: 112 M€.�Acceso Agua Potable Rural: 400 M€.�Saneamiento: 420 M€.

Fuente: Mohammed Serraj, Director de Planificación de la ONEE-Agua

Plan de inversiones de la ONEE

2.2 Principales actores

Principales licitadores

�ONEE (NACIONAL)

�EMPRESAS CONCESIONARIAS:

�“REGIES” LOCALES: RADEEMA, RADEEF, RAK…

�EMPRESAS PRIVADAS: Lydec, Redal, Amendis

�OTROS CASOS: OCP, Ministerio Agricultura y Pesca…

BID

Coop. Belga3%

AECID0,2%



Principales financiadores

BAD23%

BM11%

AFD17%

BEI11%

KFW17%

JICA8%

UE7%

BID3%

Últimos datos disponibles, dic. 2011 BAD BM AFD BEI KFW JICA UE BID

Coop. Belga

AECID TOTAL

M EUR 555,17 272,98 414,50 253,50 413,45 188,00 165,66 72,40 79,40 5,65 2.420,72

2.3 Proyectos de interés adjudicados con presencia española

> 40 M€

�Diseño y construcción de una planta desalinizadora para la empresa OCP en

Agadir (CADAGUA).

�Diseño y construcción de una planta potabilizadora para la ONEE en la zona

costera de Rabat-Casablanca (ACCIONA AGUA).

�Construcción de conducciones de agua potable desde la presa “9 de Abril”

hasta Tánger, Tramos A, B y C (GRUPO COPISA).

�Construcción de colectores de aguas residuales para la LYDEC en Casablanca

(ECISA-MECANOTUBO).



5 - 20 M€ �Diseño y construcción de una estación de tratamiento de agua + ampliación

de depuradora existente para la ONEE en Kariat Ba Mohammed (DYTRAS).

�Diseño y construcción de una estación de tratamiento de agua para RAMSA

en Agadir (COPISA INDUSTRIAL).

Proyectos varios:2 - 5 M€

�Diseño y construcción de diferentes Proyectos (estaciones depuradoras,

estaciones de bombeo, conductos de conexión, balsas para depuradoras,

estudios de mejora de abastecimiento, sistemas de riego por goteo…) situados

en diferentes zonas de Marruecos, en general para la ONEE (PASSAVANT,

DYTRAS, DINOTEC, COPISA, JARQUIL, GASCENOAL, AYESA).

2.3 Licitaciones abiertas con interés de empresas e spañolas

>40 M€(estimativo)

5 - 20 M€(estimativo)

� Construcción y gestión durante 20 años de la planta

desalinizadora de Agadir, para la ONEE.

� Planta potabilizadora (desalinización y perforación de pozos) de

Cabo Bojador para la ONEE.

� Saneamiento líquido de la ciudad de Guercif para la ONEE.

� Estación de bombeo de agua de mar en Jorf Lasfar para la OCP.

� Diseño y construcción de la estación depuradora de Taounate para la

ONEE.



(estimativo) ONEE.

� Depuración de localidades de la provincia de Taounate para la ONEE.

� Abastecimiento de agua potable para Errachidia.

� Abastecimiento de agua potable por bombeo solar , para la ONEE .

� Viales y obras públicas de la Depuradora de Kelaa Sraghna, para la ONEE .

Proyectos varios:0,5 - 5 M€

(estimativo)

� Depuradora de Ain Aouda para la ONEE .� Obra civil e ingeniería para la alimentación de agua a Tánger, para laONEE .� Abastecimiento de agua potable a Benguerir, lotes 1 y 2 .� Control de obras de Beni Mellal, para la RADEET.� Abastecimiento de agua potable en la provincia de Larache, para laONEE.

3. LA GRAN EMPRESA COMO ESTRATEGIA DE ENTRADA AL MERCADO MARROQUÍ.

3.1. El mercado (público) marroquí para la PYME: ne cesidad de una estrategia a medio plazo (1).

� Situación privilegiada desde el punto de vista geográfico.

� Proximidad cultural, personal, abundancia de información => accesibilidad.

� Estabilidad política en relación a los países de su entorno.

� Buenas tasas de crecimiento e importantes estrategias sectoriales y de

desarrollo apoyadas por Organismos Internacionales .


desarrollo apoyadas por Organismos Internacionales .

� Excelente marco de relaciones políticas actuales que ha reforzado el papel

estratégico de Marruecos, INCLUIDO desde el punto de vista económico.

. PesePese aa todostodos loslos elementoselementos anteriores,anteriores, MarruecosMarruecos eses unun paíspaís concon altoalto costecoste dede entradaentrada yy

aprendizajeaprendizaje.. PorPor lolo generalgeneral eses descartabledescartable parapara empresasempresas dede tamañotamaño pequeño,pequeño, sinsin

experienciaexperiencia previaprevia yy sinsin capacidadcapacidad parapara dotarsedotarse dede unauna buenabuena estrategiaestrategia..

3.1. El mercado (público) marroquí para la PYME: necesidad de una estrategia a medio plazo (2)

� El exceso de información incrementa el valor de la buena información (alto coste de búsqueda).

� La importancia de las relaciones personales obliga a invertir tiempo y dinero en crear un marco de confianza con los interlocutores.

� Necesidad de colchón financiero: desde los costes imprevistos de entrada (aprendizaje) hasta posible pre-financiación del proyecto.



(aprendizaje) hasta posible pre-financiación del proyecto.

� El entorno de hacer negocios es totalmente nuevo: marco regulatorio, métodos denegociación, la distinta percepción del tiempo, el lenguaje, el idioma….

� La coexistencia de lagunas legales y procedimentales con un excesivo garantismo yfalta de eficiencia regulatoria hace imprescindible contar en todo momento con unabuena asesoría legal.

LaLa entradaentrada alal mercadomercado aa travéstravés dede unauna grangran empresaempresa puedepuede serser unauna estrategiaestrategia óptimaóptima

parapara acotaracotar loslos riesgosriesgos inherentesinherentes aa lala fasefase dede aprendizaje,aprendizaje, yy posicionarseposicionarse

adecuadamenteadecuadamente enen previsiónprevisión dede futurosfuturos contratoscontratos..

3.2. Objetivos/ logros de la PYME en la colaboració n con la gran empresa.


� Reduce costes de asistencia jurídica, información y lobby.

� Obtiene cierta visibilidad ante el cliente final.

� Reduce riesgos de seguridad jurídica en la preparación de la

oferta/ firma del contrato.

� Acota otros riesgos vinculados con la gestión del contrato.

�R ealiza una adaptación gradual al nuevo medio.

Participación en UTE con

la gran empresa


�R ealiza una adaptación gradual al nuevo medio.

Subcontrata

Proveedor de bienes y

servicios

� Obtiene una cierta visibilidad (necesidad de aprobación de la

subcontrata por el cliente final).

� Asume sólo de forma indirecta los riesgos del mercado/cliente.

� Proceso de aprendizaje en un entorno más protegido.

En función de las condiciones negociadas, puede asumir deforma directa riesgo país (burocracia aduanera homologaciones,retrasos de entrega), pero en entorno más acotado que ensolitario.

La existencia de socio local puede seruna fuente innecesaria de riesgo.

Falta de capacidad de respuesta alas necesidades del cliente por laempresa local.

La asociación con empresas españolasreduce los problemas de agencia.

Importante presencia de “filiales”

La competencia real suele ser la filial dela empresa multinacional.

La ventaja comparativa de la empresa


3.3. Incentivos desde la perspectiva de la gran emp resa.


Importante presencia de “filiales”porque Marruecos es plataforma denegocios hacia todo el continente.

La ventaja comparativa de la empresaespañola debe ser el componentetecnológico y la fiabilidad.

Dificultad del entorno de negociacióntambién aplicable a las grandesempresas.

La empresa española aportatransparencia (mejor “trazabilidad”) ydisminuye el coste negociador.

LaLa grangran empresaempresa puedepuede tenertener unun incentivoincentivo parapara apoyarseapoyarse enen lala PYMEPYME española,española, aa lala

queque conoceconoce yy concon lala queque hablahabla elel mismomismo lenguajelenguaje siempresiempre yy cuandocuando estaesta puedapueda

responderresponder aa sussus necesidadesnecesidades dede calidadcalidad /precio/cumplimiento/precio/cumplimiento contractualcontractual..

4. ALGUNOS CONSEJOS PRACTICOS PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA.

4.1. Fuentes de Información alternativas a la “gran empresa”.

http://www.marchespublics.gov.ma : Mediante un sencillo sistema de registro, permite el acceso a todas las licitaciones públicas y reglamentación en general.

� Mejore su visibilidad en Marruecos a través de su web, Cámaras españolas de Comercio enMarruecos, Directorio ICEX de empresas establecidas en Marruecos…

“Marchés publics” NO publica los resultados de las licitaciones, y sólo algunoslicitantes lo hacen.


� Alertas en publicaciones económicas on line pueden constituir una valiosa fuente deinformación para conocer las empresas más activas en cada sector(L‘ Economiste, Vie Eco, Economie Enterprise…).

� Las Ofecomes pueden desde facilitarle información de interés sobre empresas y proyectos,hasta prestarle servicios personalizados de búsqueda de socios para promocionar su oferta deservicios en el país.

MarruecosMarruecos cuentacuenta concon unun importanteimportante desplieguedespliegue institucionalinstitucional alal servicioservicio dede lala empresa,empresa,concon dosdos OficinasOficinas EconómicasEconómicas yy ComercialesComerciales (Casablanca(Casablanca yy Rabat)Rabat) yy dosdos CámarasCámaras dedeComercioComercio (Casablanca(Casablanca yy Tánger)Tánger)..


4.2. Aspectos vinculados con la preparación de la oferta (1): aplicación de la preferencia nacional.

� A efectos de comparación, los licitadores extranjeros pueden ver sobrevaloradassus ofertas hasta en un 15% por el órgano convocante.

� Los adjudicatarios pueden estar obligados, directa o indirectamente, a lasubcontratación de empresas establecidas en Marruecos, especialmente PYMES.

�Las convenciones de inversión con el estado para exenciones fiscales,benefician sólo a las sociedades de derecho marroquí.


benefician sólo a las sociedades de derecho marroquí.

LosLos Centros Regionales de inversiones (CRI) funcionanfuncionan comocomo ventanillaventanilla únicaúnica parapara lalacreacióncreación dede empresasempresas.. ElEl altaalta dede actividadactividad dede unauna SS..LL.. puedepuede obtenerseobtenerse enen unun plazoplazo dede4848 horashoras desdedesde lala entregaentrega dede lala documentacióndocumentación requeridarequerida (*),(*), susu inscripcióninscripción enen elelRegistroRegistro mercantilmercantil enen unauna semanasemana másmás yy susu publicaciónpublicación enen elel boletínboletín oficialoficial enen 22 mesesmeses..CosteCoste globalglobal:: desdedesde 500500€€..

La constitución de una sociedad de derecho marroquí puede presentar ciertos costesburocráticos pero permite sortear la preferencia nacional y conseguir igualdad detrato respecto a la empresa local.


4.2. Aspectos vinculados con la preparación de la o ferta (2): sistemas de categorización PREVIA para licitantes en proyectos de construcción y obra pública.

Para sociedades de derecho marroquí:

� Sistema de calificación (por tipo de actividad) y clasificación (por volumen) para empresas de construcción y obra pública: http://www.mtpnet.gov.ma/MET_New/Fr/MenuServices/Services/Qualification+et+Classification+des+Entreprises+BTP.htm


� Sistemas de homologación (similar) para prestatarios de servicios de estudios y dirección de obra: https://www.marchespublics.gov.ma/pmmp/spip.php?article41&lang=fr

LosLos requisitosrequisitos dede asimilaciónasimilación exigidosexigidos puedenpueden convertirseconvertirse enen unun instrumentoinstrumento encubiertoencubierto aplicaciónaplicacióndede lala preferenciapreferencia nacionalnacional.. UnaUna UTEUTE entreentre lala empresaempresa españolaespañola (referencias)(referencias) yy susu filialfilial marroquímarroquípermitepermite sortearsortear mejormejor tantotanto lala preferenciapreferencia nacionalnacional comocomo elel sistemasistema dede calificacióncalificación yy clasificaciónclasificación..

La empresa extranjera tiene que cumplir una serie de requisitos en la presentación desus referencias que permitan la asimilación a categorías anteriores y que sondefinidos ad- hoc para cada licitación.


4.2. Aspectos vinculados con la preparación de la oferta (3): presentación de avales.

� La empresa tiene que presentar un aval bancario emitido por un banco local o sucursal o filial del banco extranjero (debidamente acreditado en el Ministerio de Economía y Finanzas) .

� Generalmente ante el licitante el subcontratista no presenta aval, si bien puede exigirse a la PYME que forma parte de una agrupación de empresas.

� El método empleado es conseguir que el Banco marroquí de un aval directo


� El método empleado es conseguir que el Banco marroquí de un aval directo (más complejo) o contravale un banco español.

AsesóreseAsesórese sobresobre avales,avales, garantíasgarantías bancariasbancarias yy mediosmedios dede pagopago concon lala bancabanca

corporativacorporativa españolaespañola presentepresente enen MarruecosMarruecos ((CaixabankCaixabank,, Sabadell,Sabadell, Santander),Santander), dede

formaforma queque cualquiercualquier dificultaddificultad puedapueda serser previstaprevista concon antelaciónantelación..

En el marco de la crisis finanaciera reciente, sólo en casos muy excepcionales unbanco marroquí ha rechazado contravalar a un banco español.


4.2. Aspectos vinculados con la preparación de la oferta (4): indefinición de los pliegos trasladados de la oferta hasta el co ntrato.

� Pliegos dónde las especificaciones técnicas no están claramente definidas,o no secorresponden con las necesidades del lugar y/o proyecto que va a desarrollarse.

� En proyectos complejos o nuevos sectores, existen aspectos incluidos en la licitación paralos que no existe una regulación específica en el sector de referencia. Probablemente sedefinan ad hoc en el marco de la licitación.

� Desequilibrios importantes en cuestiones de garantías/seguridad jurídica a favor dellicitante.


.

MantengaMantenga unun altoalto gradogrado dede interlocucióninterlocución concon susu cliente,cliente, nono dédé nadanada porpor supuesto,supuesto, yyasegúreseasegúrese queque cuentacuenta concon todatoda lala informacióninformación necesarianecesaria parapara lala presentaciónpresentación dede susuofertaoferta.. DejeDeje trazabilidadtrazabilidad formalformal dede todostodos sussus cuestionamientoscuestionamientos..

licitante.

� Errores formales en los pliegos (con reticencias a veces para su corrección). Sin embargo,el no cumplimiento de la literalidad de los pliegos puede bloquear después la firma delcontrato.

La presión del mercado puede hacer que se presenten ofertas y/o firmen contratos asumiendoincertidumbres innecesarias, con el riesgo adicional de ser trasladadas a la PYME de forma directa oindirecta.


4.2. Aspectos vinculados con la preparación de la o ferta (5): normalización y homologación del equipamiento.

� Marco legal y reglamentario incompleto: las lagunas normativas se integran connormas internacionales.

� Las escasas normas técnicas marroquíes obligatorias pueden adquirirse en elInstituto Marroquí de Normalización (IMANOR).

� No existe un sistema de reconocimiento mutuo de las certificados de conformidadentre Marruecos y la U.E (acuerdo ACAA en negociación).


entre Marruecos y la U.E (acuerdo ACAA en negociación).

.

Problema: exigencia frecuente de análisis o certificados de conformidad emitidos porun laboratorio oficial acreditado según NM ISO17025 en Marruecos.

LICITACIONESLICITACIONES:: casuísticacasuística variada,variada, consultarconsultar porpor escritoescrito aa lala entidadentidad convocanteconvocantesobresobre:: normasnormas técnicastécnicas exigidas,exigidas, aceptaciónaceptación dede certificadoscertificados dede conformidadconformidad emitidosemitidosporpor organismosorganismos españolesespañoles y/oy/o exigenciaexigencia dede certificadocertificado dede conformidadconformidad emitidoemitido porpororganismoorganismo oo laboratoriolaboratorio marroquímarroquí..

4. ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS PARA OPTIMIZAR LA ESTRATEGIA.

4.2. Aspectos vinculados con la preparación de la o ferta (5bis): normalización y homologación del equipamiento.

� Pese a las exigencias normativas, puede aparecer una situación en la que nose disponga de los medios técnicos para comprobar la norma exigida.

� Margen de maniobra de los principales operadores para determinar el tipo detecnología y equipamientos utilizables en Marruecos.


.

ParaPara influirinfluir enen unauna redacciónredacción favorablefavorable dede laslas especificacionesespecificaciones técnicastécnicas dede unauna licitación,licitación, laslas

PYMESPYMES españolasespañolas debendeben apoyarseapoyarse sobresobre lala empresaempresa líderlíder parapara establecerestablecer unauna comunicacióncomunicación

fluidafluida concon loslos operadoresoperadores queque incluyaincluya presentacionespresentaciones técnicastécnicas anteante lala administración,administración,

demostracionesdemostraciones oo visitavisita aa proyectosproyectos enen funcionamientofuncionamiento.. UnaUna vezvez loslos pliegospliegos redactados,redactados, yaya sólosólo

cabríacabría pedirpedir susu impugnaciónimpugnación..

Riesgo: especificaciones técnicas tendenciosas en los pliegos que excluyanarbitrariamente nuestra oferta.


4.2. Aspectos vinculados con la preparación de la o ferta (6):caso particular del exportador de servicios.

� La Hacienda marroquí somete a una retención en la fuente del 10 % a la práctica totalidadde las rentas por exportaciones de servicios.

� El Convenio para evitar la Doble Imposición entre España y Marruecos, impide en su art. 7 elsometimiento a tributación en Marruecos de todas las rentas por prestación de servicios que nopuedan incluirse en la categoría de cánones.

� En España, cuando existe un CDI en vigor, la Ley prohíbe a la empresa deducirse en el IS


� En España, cuando existe un CDI en vigor, la Ley prohíbe a la empresa deducirse en el ISretenciones indebidamente practicadas en el exterior, por lo que para la empresa española el10% es hoy un coste fiscal definitivo.

� Este problema afecta a la mayoría de países OCDE.

SeSe esperaespera poderpoder iniciariniciar unun expedienteexpediente enen brevebreve concon laslas AutoridadesAutoridades marroquíesmarroquíes queque permitapermitaresolverresolver esteeste “sobre“sobre coste”coste” queque asumeasume lala empresaempresa exportadoraexportadora frentefrente aa lala empresaempresa instaladainstalada enen elelpaíspaís..

La necesidad de encarecer un 10% la oferta para compensar esta retención supone otro incentivoa constituir un establecimiento permanente en Marruecos.


4.3. Aspectos vinculados con la ejecución del proy ecto: gestión del contenido del contrato.

� Remisiones de los Pliegos a planos que pueden llegar tarde y con información incorrecta oincompleta, retrasando la obra.

� Retrasos por motivos varios (desde falta de derechos de propiedad de los terrenos aindefiniciones técnicas), no siempre formalizados por vía órdenes de parada y re-arranquela obra.

� Mejoras o desviaciones y/o corrección de errores sobre los pliegos no formalizadas, noincorporadas al contrato, y por tanto, imposible de certificar. Dificultad para la firma de lasadendas financieras.


.

� Retrasos generalizados en los pagos, que se trasladan en cadena a los subcontratistas yproveedores: prever financiación.

La mayoría de los contratos públicos terminan en contenciosos más o menos formales pordiscrepancia sobre aplicabilidad de penalizaciones por retrasos y sobrecostes incurridos (pormejoras o imprevistos).

LaLa PYMEPYME debedebe prestarprestar especialespecial atenciónatención parapara acotaracotar sussus propiospropios riesgos,riesgos, yy evitarevitar lala repercusiónrepercusióndede laslas concesionesconcesiones dede lala empresaempresa líderlíder sinsin negociaciónnegociación previaprevia.. EnEn UTEUTE concon lala grangran empresa,empresa, esespreferiblepreferible asumirasumir responsabilidadesresponsabilidades conjuntasconjuntas frentefrente aa solidariassolidarias.. EsEs importanteimportante lala contratacióncontratación dedeseguroseguro dede créditocrédito aa lala exportaciónexportación..


4.3. Aspectos vinculados con la ejecución del proye cto: tramitaciones en aduanas y otros aspectos vinculados con el suministro.

• Certificados EUR1 : las aduanas marroquíes pueden verificar su autenticidad, exigiendo mientras la consignación del valor de los impuestos y tasas aplicables.

• Valor en aduana: aplicación de precios de referencia por encima del de factura (para la liquidación del IVA). Se puede recurrir, pero debemos consignar el valor de los impuestos y tasas aplicables.

• Otros: certificados de conformidad, análisis, controles en aduana…


SeaSea especialmenteespecialmente escrupulosoescrupuloso enen lala preparaciónpreparación dede lala documentacióndocumentación técnicatécnica queque acompañaacompaña aa

lala exportación,exportación, contratecontrate loslos serviciosservicios dede unun transitariotransitario concon experienciaexperiencia enen elel pasopaso deldel EstrechoEstrecho yy

mantengamantenga concon élél comunicacióncomunicación fluidafluida yy directadirecta parapara poderpoder reaccionarreaccionar anteante posiblesposibles imprevistosimprevistos.

SiSi loslos problemasproblemas persisten,persisten, busquebusque elel apoyoapoyo dede lala OfecomesOfecomes quien,quien, enen coordinacióncoordinación concon lala

ComisiónComisión europea,europea, buscarábuscará unun nivelnivel dede interlocucióninterlocución suficientesuficiente anteante lala AdministraciónAdministración marroquímarroquí

parapara formalizarformalizar unauna soluciónsolución adad hochoc..

Se esta detectado asimismo un incremento en el uso de medidas de defensa comercial (medidasde salvaguardia, dumping…) afectando especialmente a los materiales de construcción y muyparticularmente a la siderurgia y metalurgia.

� Marruecos es un país que esta experimentando cambios importantes,manteniendo un marco de estabilidad política y económica que actúa comoelemento estabilizador frente a otros países del entorno.

� Existen importantes planes de inversión que cuentan con el apoyo de los OOIIcomo principal elemento financiador. Agua y renovables son los dos grandessectores estratégicos de inversión pública.

� Marruecos en general, y su mercado público en particular son mercados de altocoste de aprendizaje y riesgo. Salvo excepciones, es preferible contar con

5. CONCLUSIONES


coste de aprendizaje y riesgo. Salvo excepciones, es preferible contar conexperiencia previa en el mercado internacional.

� La gran empresa y la financiación internacional puede ser una estrategia óptimapara acotar riesgos y suavizar su curva de aprendizaje.

� Su ventaja comparativa está en la diferenciación y la fiabilidad.

� Utilice las instituciones españolas e instrumentos financieros de apoyo a lainternacionalización a su disposición.

6. ANEXOS (1)

6.1. Principales licitantes y financiadores.

� Office National de l´Electricité et de l´Eau Potable, Branche Eau http://www.onep.ma/� Lydec, (Grupo Lyonnaise des Eaux) Casablanca www.lydec.ma� Redal, (Grupo Veolia) Rabat www.redal.ma (incluye Amendis Tánger y Tetuán).� Entidades marroquíes análogas a las Confederaciones Hidrográficas españolas:

� Agence de Bassin hydraulique de l'Oum Er Rbia (Beni Mellal) www.abhoer.ma

� Agence de Bassin hydraulique du Sebou (Fès) www.abhsebou.ma

� Agence de Bassin hydraulique du Loukkos (Tétouan) [email protected]� Agence de Bassin hydraulique du Tensift (Marrakech) www.eau-tensift.net� Agence de Bassin hydraulique du Souss-Massa et Draa (Agadir) http://www.abhsm.ma� Agence de Bassin hydraulique de la Moulouya et du Nekor (Oujda) www.abhm.ma

Agence de Bassin hydraulique du Bouregreg (Benslimane) www.abhbc.com


.

� Agence de Bassin hydraulique du Bouregreg (Benslimane) www.abhbc.com

� 16 Delegaciones Regionales del Mº de Agricultura: Offices Régionaux de Mise en Valeur

Agricole (ORMVA)� Banco Africano de Desarrollo.http://www.afdb.org/fr/topics-and-sectors/sectors/water-supply-sanitation/� Banco Mundial http://www.worldbank.org/en/topic/sanitation� Agencia Francesa de Desarrollo.http://www.afd.fr/home/pays/mediterranee-et-moyen-orient/geo/maroc� Banco Europeo de Inversiones http://www.eib.org/projects/regions/med/index.htm� Banco Alemán de Financiación al Desarrollo KfW www.kfw-entwicklungsbank.de/

� Normativa mercados públicos. www.marchespublics.gov.ma

� Presentación enero 2013: El mercado público marroquí como oportunidad de negocio para empresas.http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282927_5284940_4705364_MA,00.html

� Departamento del Agua, Ministerio marroquí de Energía, Minas, Agua y Medio Ambiente.http://www.water.gov.ma/

6. ANEXOS (1)

6.2. Documentos y normativa de interes.


� Nota Sectorial sobre el agua, OFECOMES Rabat, septiembre 2012. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4622656

� Informe de Feria Smagua, OFECOMES Casablanca mayo de 2013. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4698658

� Informe de Feria Pollutec, OFECOMES Casablanca octubre de 2012. http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4635676

.

6. ANEXOS (2)

6.3. Otra información de interés

�Guía de Negocios en Marruecos.

Incluye los siguientes documentos:

• Directorio de Empresas Españolas Establecidas en Marruecos.• Guía país. Marruecos 2013.• Negocios en Marruecos. Algunos consejos prácticos.• Guía de Organismos de Apoyo a la Inversión en Marruecos.• Información sobre licitaciones.


. • Información sobre licitaciones.

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5299367_5296234_0_MA,00.html

�Las 53 preguntas más frecuentes sobre la inversión en Marruecos.http://www.oficinascomerciales.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4298112

� Costes de Establecimiento en Marruecos.http://www.icex.es/icex/cda/controller/pageICEX/0,6558,5518394_65926238_7107420_0,00.html?codPais=MA&buscar.x=30&buscar.y=4

Negocios en Marruecos: algunos consejos prácticos

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Gracias por su atención

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