google automotive brasil category analysis q3 11

1 Google confidential

Análise da Categoria Automotiva Google Automotive Brasil

Out/2011

Clarissa Orberg

Sr. Industry Analyst

2 Google confidential 2 Google confidential

Dados macro e tendências para os

próximos anos

TNSResearchInternational para Google, 2010


Nos próximos 4 anos, a produção de veículos deve aumentar 32%, enquanto as unidades vendidas devem aumentar 38%, chegando a 5,5 milhões de veículos vendidos no ano

Produção e Vendas de Veículos no Brasil - milhões de unidades

Fonte: Business Monitor International


Tendências esperadas para a indústria automotiva

• Investimento contínuo em capacidade de produção

• Lançamentos de novos produtos para despertar o interesse do consumidor

• Carros pequenos irão dominar as estratégias de produto

• Montadoras continuarão se juntando para reduzir custos de desenvolvimento e de

sourcing

• Parcerias no desenvolvimento de veículos eléctricos e híbridos

• Uma maior cooperação entre montadoras e empresas de tecnologia

• Montadoras irão oferecer mais serviços de pós-venda como "valor agregado”

às ofertas

• Foco na expansão de mercado em países emergentes

• Marcas nacionais de mercados emergentes vão expandir sua presença global


O Brasil deve receber no mínimo 4 novas montadoras


E carros híbridos/elétricos devem começar a chegar ao mercado


O comportamento do consumidor online

Dados de mercado – 2011

TNSResearchInternational para Google, 2010


Ao longo de 2011, o número de interessados em sites automotivos cresceu 3x mais do que o crescimento geral de usuários únicos da internet

Usuários Únicos em sites relacionados ao segmento automotivo (mil usuários) x o total de usuários únicos

Fonte: Nielsen Netview

+ 24%

+ 8%


Mercado Livre Veículos tornou-se o site de classificados que mais recebeu visitas e Webmotors voltou a ocupar a segunda posição. Fiat e Chevrolet disputaram a primeira posição a cada semana

Market Share de Visitas dos top 10 sites automotivos (portais / fabricantes) em relação ao total da categoria ao longo de 2011

Fonte: Hitwise

Portais/Classificados Fabricantes


Mais de 30% dos usuários estavam navegando em propriedades do Google imediatamente antes de visitarem sites automotivos, tanto classificados, quanto sites de montadoras

Fonte: Hitwise


Sites automotivos têm alta afinidade com as propriedades do Google, e o Google pode ajudar a levar mais interessados – atualmente, menos de 30% dos usuários visitam sites automotivos

11

% das pessoas que visitaram sites automotivos e também visitaram

propriedades do Google em Setembro 2011

99.2%

73.5%

89.4%

Ex: 89.4% das pessoas que entraram em sites automotivos também entraram

no YouTube

Fonte: Nielsen Netview

% das pessoas que visitaram as propriedades do Google e também

visitaram sites automotivos em Setembro 2011

26.1%

27.6%

29.9%

Ex: 29.9% das pessoas que entraram no Youtube também entraram em sites

automotivos


Termos ligados a “tabela Fipe” são os mais disputados por sites de classificados através de links patrocinados. Alguns termos de marca também aparecem

Fonte: Hitwise - Website search share – 12 semanas até 8/out/11

Ranking de termos que geraram mais cliques para sites de classificados quando foram procuradas em ferramentas de buscas

Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos termos

4%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

webmotors

mercado livre

tabela fipe

icarros

mercado livre carros

carros usados

tabela fipe carros

web motors

meu carro novo

carros

meucarronovo.com.br

autocarro

socarrao

blucarros

carros na serra

40%

2%

91%

52%

46%

51%

95%

41%

15%

46%

5%

0%

2%

0%

3%

60%

98%

9%

48%

54%

49%

5%

59%

85%

54%

95%

100%

98%

100%

97%

Cliques Pagos Cliques Orgânicos


Dos classificados, iCarros foi o que capturou mais cliques. Mais de 1/3 destes cliques vieram de links patrocinados. No caso de Webmotors, a forte presença em links patrocinados garantiu a 2ª posição no ranking


Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas

em ferramentas de buscas

Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos sites

19%

14%

13%

12%

9%

5%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

www.icarros.com.br

www.webmotors.com.br

www.meucarronovo.com.br

veiculos.mercadolivre.com.br

carros.trovit.com.br

carros.viaki.com

www.moto.com.br

veiculos-home.mercadolivre.com.br

www.socarrao.com.br

www.zap.com.br/carros

www.carrosnaweb.com.br

www.comprecar.com.br

www.autocarro.com.br

www.compreauto.com.br

motos-usadas.vivastreet.com.br

38%

57%

26%

88%

100%

100%

100%

97%

98%

36%

94%

100%

100%

89%

62%

43%

74%

12%

0%

0%

0%

3%

2%

64%

0%

6%

0%

0%

11%



Os termos de marca são os que mais geraram cliques para os sites das montadoras. Alguns geraram mais de 50% de cliques em links patrocinados


Ranking de termos genéricos que geraram mais cliques para sites de montadoras quando foram procurados em ferramentas de buscas

Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos termos

3%

2%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

fiat

chevrolet

honda

ford

renault

volkswagen

hyundai

consorcio nacional honda

honda motos

fiat.com.br

kia

yamaha

gm

nissan

jac motors

10%

33%

4%

58%

37%

56%

1%

1%

9%

11%

1%

0%

18%

28%

60%

90%

67%

96%

42%

63%

44%

99%

99%

91%

89%

99%

100%

82%

72%

40%



Das montadoras, a Chevrolet foi a que capturou mais cliques. Fiat e Honda só ocupam a 4ª e a 5ª posições devido ao investimento em links patrocinados

Ranking de sites que capturaram mais cliques dentre os sites de montadoras de veículos, quando palavras do segmento foram buscadas

em ferramentas de buscas

Share de cliques pagos e orgânicos recebidos por cada um dos sites

11%

10%

9%

9%

7%

6%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

www.chevrolet.com.br

www.vwbr.com.br

www.ford.com.br

www.fiat.com.br

www.honda.com.br

www.renault.com.br

www.yamaha-motor.com.br

www.consorcionacionalhonda.co …

www.hyundai-motor.com.br

www.volkswagen.com

www.mitsubishimotors.com.br

www.citroen.com.br

www.kiamotors.com.br

www.jacmotorsbrasil.com.br

www.nissan.com.br

44%

35%

33%

80%

94%

37%

100%

100%

99%

49%

53%

100%

36%

54%

56%

65%

67%

20%

6%

63%

0%

0%

1%

51%

58%

47%

0%

64%

46%




O crescimento médio das buscas relacionadas ao segmento automotivo foi de 40% em relação ao 3º trimestre de 2010.

+38%

+ 41%

+ 40%

+ 38%

+ 26% + 46%

Evolução das buscas por subcategoria automotiva (2009 a 2011)

Fonte: Dados Internos do Google

Q3’10 Q3’11 Cresc. YTD

‘11 x ‘10

Cresc. Q3

‘11 x ‘10

+ 41%

+ 40%

+ 42%

+ 36%

+ 30% + 44%

+ 44% + 47%


Os usuários passaram a confiar mais nos links patrocinados: em geral, o crescimento de cliques foi maior que o de buscas na maioria das subcategorias

17

Subcategoria Cresc. Buscas Cresc. Cliques

Marcas e Compra/Venda de Veículos 41% 56%

Auto Peças 40% 37%

Motos 42% 44%

Customização de Veículos 36% 56%

Licenciamento e Registro 30% -1%

Caminhões, Off-Roads e SUVs 44% 68%

Manutenção de Veículos 47% 88%

Comparativo de Crescimento Q3’11 x Q3’10 para volume de buscas e volume de cliques



Concorrência dos links patrocinados da categoria automotiva

18

Fonte: Dados internos do Google 2011

Obs.: O tamanho da bolha refere-se ao volume relativo de buscas em Q3 2011 no Google

Muitas buscas sem anúncios e poucos anúncios por busca – Maior Oportunidade

Muitas buscas sem anúncios mas o número de anúncios por busca é maior

Poucas buscas sem anúncios e poucos anúncios por busca

Poucas buscas sem anúncios e maior número de anúncios por busca - Maior Concorrência

Matriz de Cobertura das Buscas – Q3 2011


De modo geral, o CPC aumentou 20% e o CTR 15% em relação à Q3 2010

Subcategoria

CPC médio CTR médio

2010 2011 2010 2011

Marcas e Compra/Venda de Veículos R$ 0.23 R$ 0.27 4.6% 5.5%

Auto Peças R$ 0.22 R$ 0.25 4.5% 4.7%

Motos R$ 0.17 R$ 0.25 4.2% 4.6%

Customização de Veículos R$ 0.29 R$ 0.30 2.8% 3.9%

Licenciamento e Registro R$ 0.17 R$ 0.17 4.8% 4.6%

Caminhões, Off-Roads e SUVs R$ 0.27 R$ 0.31 3.5% 3.9%

Manutenção de Veículos R$ 0.51 R$ 0.42 3.1% 4.2%

Comparativo de CPCs e CTRs médios de Q3 2011 x Q3 2010 para cada subcategoria



Benchmark – Líderes de Mercado

Principais métricas para Rede de Busca e de Display

20


Rede de Busca Impressões (milhões)

Cliques (mil)

Investimento (mil R$)

30 29 29 30 29 33 33 33 33

-

10

20

30

40

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

Millions

1,178 1,124 1,267 1,241 1,380 1,457 1,602 1,922 1,927

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500


Thousands

250 227 259 254

288 332

372 432 418

-

100

200

300

400

500


Thousands

Benchmark de métricas dos líderes do segmento automotivo*

* Independentemente dos temas das campanhas Fonte: Dados Internos do Google


Rede de Busca

CTR (%)

CPC (R$)

3.9% 3.8%4.3% 4.1%

4.7%4.4%

4.9%

5.9% 5.8%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%


0.21 0.20 0.20 0.20 0.21 0.23 0.23 0.22 0.22

-

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30





Rede de Display (GDN + Reservas) Impressões (milhões)

Cliques (mil)

Investimento (mil R$)

113

168

53

117

170

87 98

160

109

-

50

100

150

200


Millions

366 380

91 283

444 219 220

1,042 1,082

-

500

1,000

1,500


Thousands

89

211

115 147

194

126 128

265 252

-

100

200

300


Thousands




Rede de Display (GDN + Reservas)

CTR (%)

CPC (R$)

0.3%0.2%

0.2%0.2% 0.3% 0.3% 0.2%

0.7%

1.0%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%


0.24

0.56

1.27

0.52 0.44

0.57 0.58

0.25 0.23

-

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40





Planejamento 2012 Diferentes Coberturas & Níveis de Investimento para a Rede de Busca

Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e

de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser

diferentes

25


Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria automotiva até o final de 2012

26

Marca e Compra/Venda de Veículos 30% 50% 80%

Cliques 1.9 M 3.1 M 5.0 M

Investimento (R$) 470 K 790 K 1.2 M

Auto Peças 30% 50% 80%

Cliques 625 K 1.0 M 1.6 M

Investimento (R$) 160 K 260 K 420 K

Motocicletas 30% 50% 80%

Cliques 450 K 750 K 1.2 M


Total de buscas

80%

50%

30%


Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes


Níveis de investimento mensal e cobertura para cada subcategoria automotiva até o final de 2012

Manutenção de Veículos 30% 50% 80%

Cliques 50 K 80 K 125 K


Licenciamento e Registro 30% 50% 80%



Off Roads, SUVs & Caminhões 30% 50% 80%




Valores estimados com base em séries históricas de dados e nas métricas médias dos líderes anunciantes do segmento e de cada categoria e subcategoria. Usar apenas como referencial para tamanho de mercado. Resultados futuros podem ser diferentes

Customização de Veículos 30% 50% 80%




Anexo: Palavras mais buscadas em

Q3/11 por subcategorias

28


Palavras mais buscadas: Marcas e Compra/Venda de Veículos

29

Fonte: Insights for Search


Palavras mais buscadas: Auto Peças

30



Palavras mais buscadas: Motocicletas

31



Palavras mais buscadas: Customização de Veículos

32



Palavras mais buscadas: Off Roads, SUVs & Caminhões

33



Palavras mais buscadas: Manutenção de Veículos

34



Palavras mais buscadas: Licenciamento e Registro

35


36 Google confidential

Obrigada! Google Automotive Brasil

Out/2011

Clarissa Orberg

Sr. Industry Analyst