global thought leadership - kpmgthought leadership january 2019 document classification: samjong...
TRANSCRIPT
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global ThoughtLeadership
January 2019
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
Contents1. [๋ฐ๋์ฒด] GSA Financial Tracker Q3
2. [์๋น์ฌ] Is there a new recipe for CPG success?
3. [์ ํต] Unlocking the potential of Not-For-Resale Procurement in Retail
4. [์ ์กฐ] Enduring the IoT storm to unlock new paths to value
5. [๋์๊ธ์ต] The 3rd Asia Pacific Region Alternative Finance Industry Report
6. [์ํ] Major Australian Banks: Full Year 2018 Results Analysis
7. [ํฌ์ค์ผ์ด] On the 2019 Healthcare Board Agenda
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์์ ๊ธ๋ก๋ฒ ํธ๋ ๋์ ์ด์๋ฅผ ๊ณต์
ํ๊ณ ์ KPMG์์ ๋ฐ๊ฐ๋๋ ์ค์ํ Thought Leadership
๋ฐ๊ฐ๋ฌผ์ ํ๊ธ๋ก ์์ฝํ์ฌ ๋งค์ ์ ๊ณตํฉ๋๋ค. ์์ด ์๋ฌธ์
ํด๋น ๋ฐ๊ฐ๋ฌผ์ ํด๋ฆญํ์๋ฉด ๋ค์ด๋ก๋ ๋ฐ์ผ์ค ์ ์์ต๋๋ค.
1
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ดํจ์ ์ด์ฌTel: +82 2 2112 [email protected]
๊น๊ท๋ฆผ์์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 4089 [email protected]
์๋๋น์์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 7469 [email protected]
๋ฐ๋ํ์ฑ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 [email protected]
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
Keywords โถ #๋ฐ๋์ฒด #์ฌ๋ฌด์ฑ๊ณผ๋ถ์ #M&A
KPMG๋ ์ธ๊ณ๋ฐ๋์ฒดํํ (Global Semiconductor Alliance,
GSA)์ ํจ๊ป ๋ถ๊ธฐ๋ณ๋ก ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ์ฌ๋ฌด์ฑ๊ณผ๋ฅผ ๋ถ์ํ
๋ณด๊ณ ์๋ฅผ ๋ฐ๊ฐํ๊ณ ์์ต๋๋ค . ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์๋ ๋ฐ๋์ฒด
ํน๋ฆฌ์ค (Fabless) ๊ธฐ์ ๊ณผ ๋ฐ๋์ฒด ์ผ๊ด๊ณต์ ๊ธฐ์ (Integrated
Device Manufacturers, IDM) ๋ฑ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ๋ค์ ์ฌ๋ฌด์ ํ๋ฅผ
๋ถ์ํ์ต๋๋ค.
2018๋ 3๋ถ๊ธฐ ์ ์ธ๊ณ ๋ฐ๋์ฒด ๋งค์ถ ๊ท๋ชจ๋ 1,227์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ
๋ํ๋์ต๋๋ค . ์ด๋ 2017๋ 3๋ถ๊ธฐ ๋๋น 13.8% ์ฆ๊ฐํ
์์น์ ๋๋ค. ๋ํ ์ ๋ถ๊ธฐ์ธ 2018๋ 2๋ถ๊ธฐ ๋๋น 4.1% ์ฆ๊ฐํ
๋งค์ถ ๊ท๋ชจ์ด๊ธฐ๋ ํฉ๋๋ค.
๊ธ๋ก๋ฒ 1~25์์ ์์ฅ ๋ฐ๋์ฒด ๊ธฐ์ ์ ์ค์ ์ ์ดํด๋ณด๋ฉด, 2018๋
3๋ถ๊ธฐ ์ ๋ ๋๊ธฐ๋๋น 17.0%์ ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๊ณผ 5.8%์ ๋งค์ถ์ด์ด์ต
์ฆ๋๋ฅผ ์ด๋ค์ต๋๋ค.
2018๋ ๋ฐ๋์ฒด ๋ถ๋ฌธ์ M&A๋ ์ง์์ ์ผ๋ก ์ด์ด์ก์ผ๋ฉฐ, ํนํ
๋ณด์ ๊ธฐ์ ์ ๋ค๊ฐํํ๊ธฐ ์ํ ๋ชฉ์ ์ M&A๊ฐ ๋ค์๋ฅผ
์ฐจ์งํ์ต๋๋ค.
๋ฐ๋์ฒด ๋๊ท๋ชจ ๊ธฐ์ ๋ธ๋ก๋์ปด์ CAํ ํฌ๋๋ก์ง์ค ์ธ์๊ฐ 2018๋
3๋ถ๊ธฐ์ M&A ์ค ๋์ ๋๋ ๋์ด์์ต๋๋ค. ๋ธ๋ก๋์ปด์ ๋ฏธ๊ตญ
๊ธฐ์ ์ฉ ์ํํธ์จ์ด ๊ฐ๋ฐ์ฌ์ธ CA ํ ํฌ๋๋ก์ง์ค๋ฅผ ์ธ์ํ๋ค๊ณ
2018๋ 7์ ๋ฐํํ์ต๋๋ค. ์ด๋ ์๋ก์ด ์์ญ์ผ๋ก ๋น์ฆ๋์ค๋ฅผ
ํ์ฅํ๊ธฐ ์ํ ๋ธ๋ก๋์ปด์ ํ๋ณด์ ์ผํ์ผ๋ก ํ์ด๋ฉ๋๋ค.
ํฅํ ๋ฐ๋์ฒด ์ฐ์ ์์ ์ฃผ๋ชฉํ ๋ถ๋ถ์ผ๋ก๋ (1)๋ฏธ๊ตญ์ด 2019๋ ๋ถํฐ
์ค๊ตญ ์ ํ์ ๋ํด ๊ด์ธ๋ฅผ ์ฌ๋ฆด ๊ฒ์ผ๋ก ๋ฐํ ์ดํ์ ์ํฅ,
(2)๋ฏธ๊ตญ์ ๋ฌด์ญ ์ ์ฑ ์ด ๋ฐ๋์ฒด ์ฐ์ ์ ๋ฏธ์น ์ฅ๊ธฐ์ ์ํฅ, (3)์ ๊ท
์ถ์ ํ์ด์๋ ์ค๋งํธํฐ์ ์์๋ณด๋ค ์ ์กฐํ ํ๋งค ์ค์ ์ ๋ฐ๋ผ
๋ฐ๋์ฒด ์ฐ์ ์ด ๋ฐ์ ์ํฅ ๋ฑ์ด ์์ต๋๋ค.
2
[๋ฐ๋์ฒด] GSA Financial Tracker Q3
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ดํจ์ ์ด์ฌTel: +82 2 2112 [email protected]
๊น๊ธฐ๋ฒ์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 7430 [email protected]
โฒํ์งํด๋ฆญ์, ์๋ฌธ๋ค์ด๋ก๋๊ฐ๋ฅ
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
Keywords โถ #์จ๋ผ์ธ์ํ #์๋น์ฌ #CPG
์จ๋ผ์ธ์์ ์ํ์ ๊ตฌ๋งคํ๋ ์๋น์๊ฐ ์ ์ฐจ ๋์ด๋๊ณ ์์ผ๋ฉฐ,
์ด๋ฌํ ๋ณํ๋ ๋ค์ ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์๊ฒ ๊ธฐ์กด ๊ณ ๊ฐ์ ์ดํ, ์์ฅ
์ ์ ์จ ์ถ์์ ๊ฐ์ ์๊ธฐ๋ก ์์ฉํฉ๋๋ค. ์ด์ฒ๋ผ ์จ๋ผ์ธ ์ํ
์์ฅ์ด ์ฑ์ฅํจ์ ๋ฐ๋ผ ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ ๋ค์ํ ๋์ ๊ณผ์ ์ ์ง๋ฉดํด
์์ต๋๋ค. ์ด์ ๊ฐ์ ์์ ์์ ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ ์์ฌ ์ ๋ต ๋ฐ
๋ฐฉํฅ์ฑ์ ์ฌ๊ฒํ ํ๊ณ , ๋ณํํ๋ ์๋น์์ ์์ฅํ๊ฒฝ์ ๋ถํฉํ๋
์ ๋ต๊ณผ ์ ๊ทผ๋ฐฉ์ ๋์ถ์ ํ์จ์ผ ํฉ๋๋ค. KPMG๋ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์์์
์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ด ์ทจํด์ผ ํ ์๋ก์ด ์ ๋ต ์ธ ๊ฐ์ง๋ฅผ ์ ์ํฉ๋๋ค.
์ฒซ์งธ, ํํธ๋์ญ ๊ด๊ณ์ ์๋ ์ ํต ๊ธฐ์ ๊ณผ์ ๊ฑฐ๋ ์กฐ๊ฑด ๋ฐ ๊ด๋ จ
ํ์ฝ์ ์ฌ์ ๊ฒํด์ผ ํฉ๋๋ค. ํนํ, ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ ์ ํต ๊ธฐ์ ๊ณผ์
ํ๋ ฅ์ ๊ฐํํ์ฌ ์ต์ข ์๋น์์ ์๋น ํจํด์ ๋ํ ๋ฐ์ดํฐ
ํ๋ณด์ ํ์จ์ผ ํฉ๋๋ค. ์ด๋ฅผ ํตํด ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ ์๋น์ ์๊ตฌ๋ฅผ
ํ์ ํจ์ผ๋ก์จ ์ ํ์ ๋ฐ์ํ ์ ์์ผ๋ฉฐ, ๊ณ ๊ฐ ๊ด๊ณ๋ฅผ ๊ฐํํ๋ฉฐ
์๋ก์ด ์ธ์ฌ์ดํธ๋ฅผ ๋์ถํ๋ ๊ธฐํ๋ฅผ ์ป์ ์ ์์ต๋๋ค.
๋์งธ, ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ ์จ๋ผ์ธ ์๋น์๊ฐ ์ฆ๊ฐํ๋ ์ํฉ์ด์ง๋ง
๋์์ ๋ค์์ ์คํ๋ผ์ธ ์๋น์ ์ญ์ ์ฌ์ ํ ์กด์ฌํ๋ค๋ ์ฌ์ค์
์ธ์งํ๊ณ , ์จ์คํ๋ผ์ธ ์๋น์ ๋ชจ๋๋ฅผ ์์ฐ๋ฅด๋ ํตํฉ์ ์ธ
์ ๋ต์ ๋์ถํด์ผ ํฉ๋๋ค. ์์ธ๋ฌ ์จ๋ผ์ธ ์๋น์๊ฐ ๋จ์ผ ์ง๋จ์ด
์๋ ์ฌํ์ ํน์ฑ ๋ฐ ์๋น ํจํด ๋ฑ์ ๋ฐ๋ผ ์ฌ๋ฌ ์ธ๋ถ ์ง๋จ์ผ๋ก
์ธ๋ถํ๋จ์ ์ธ์งํ๊ณ ๊ฐ ์ง๋จ์ ๋ง๋ ๋์งํธ ์ ๋ต์ ๊ตฌ์ฌํด์ผ
ํฉ๋๋ค.
์ ์งธ, ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ M&A๋ฅผ ํตํด ์๋ก์ด ์ฑ์ฅ ๋๋ ฅ์ ํ๋ณดํด์ผ
ํฉ๋๋ค. ๋น ๋ฅด๊ฒ ๋ณํํ๋ ํ๊ฒฝ์์ ์จ๋ผ์ธ ์์ฅ์ ์ง์ถํ๊ณ ์
ํ๋ ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ ์์ฌ ๋ด๋ถ์ ์ผ๋ก ๋์งํธ ์ญ๋์ ํค์ฐ๋
๋ฐฉ์ ์ธ์๋ M&A๋ฅผ ํตํด ํ์ํ ์ญ๋์ ๋น ๋ฅด๊ฒ ํ๋ณดํ๋
์ ๋ต์ ์๊ฐํด๋ณผ ์ ์์ต๋๋ค. ํํธ ์จ๋ผ์ธ์ ํตํ ์๋น์ ์ง์
ํ๋งค ๋ฑ ์๋ก์ด ์์ฅ ์ ๊ทผ์ ๊ณ ๋ คํ๋ ์๋น์ฌ ๊ธฐ์ ์ ๊ฒฝ์ฐ,
๋ฐฐ์กยท๊ฒฐ์ ๋ฑ ๊ด๋ จ ์ธํ๋ผ๋ฅผ ๊ฐ์ง ๊ธฐ์ ์ ๋์์ผ๋ก ํ๋ M&A๋ฅผ
๊ณ ๋ คํ ์ ์์ต๋๋ค.
3
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ดํจ์ ์ด์ฌTel: +82 2 2112 [email protected]
๊น์๊ฒฝ์ฑ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 3973 [email protected]
์ฐจ์ค์ง์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 6914 [email protected]
[์๋น์ฌ] Is there a new recipe for CPG success?
โฒํ์งํด๋ฆญ์, ์๋ฌธ๋ค์ด๋ก๋๊ฐ๋ฅ
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
Keywords โถ #NFR #Not-For-Resale Procurement #๊ฐ์ ์กฐ๋ฌ
NFR ์กฐ๋ฌ (Not-For-Resale Procurement)์ ์ง์ ํ๋ก์ธ์ค์
์ฌ ์ฉ ๋ ๋ ์ ํ ยท ์ ๋น ์ค ์ ๋ ํ ์กฐ ๋ฌ ์ ์ ๋ฏธ ํ ๋
โ๊ฐ์ ์กฐ๋ฌ(Indirect Procurement)โ์ ์ผ์ปซ์ต๋๋ค. ์ด NFR ์กฐ๋ฌ
๋น์ฉ์ ๊ธฐ์ ์์ ๋ฐ์ํ๋ ์ ์ฒด ๋น์ฉ ์ค 8~14%์ ๋น์ค์
์ฐจ์งํ๋ ํญ๋ชฉ์ ๋๋ค. ์ ํต ์ ์ฒด๋ ํจ์จ์ ์ธ NFR ์กฐ๋ฌ ๋น์ฉ
๊ด๋ฆฌ๋ฅผ ํตํด ์ด์ค์ ํจ์จ์ ์ผ๋ก ๋์ผ ์ ์์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋
์๋น์์ ์ ํต ์ ์ฒด๋ ๊ฐ์ ์กฐ๋ฌ์ ๋ํ ํจ๊ณผ์ ์์ฑ ์ ๋ต์
๊ตฌ์ฌํ๋ ๋ฐ ์ด๋ ค์์ ๊ฒช๊ณ ์์ต๋๋ค . ์ด์ KPMG๋ ๋ณธ
๋ณด๊ณ ์์์ NFR ์กฐ๋ฌ ๋น์ฉ ๊ด๋ฆฌ์ ํ์์ฑ์ ์ค๋ช ํ๊ณ , NFR
๋น์ฉ์ ์ ๋ฌธ์ ์ผ๋ก ๊ด๋ฆฌํจ์ผ๋ก์จ ์ด์ค์ ๋์ฌ๋๊ฐ ์ ์๋
๋ฐฉ์์ ์ ์ํ์ต๋๋ค.
2016๋ ๊ธฐ์ค ๊ธ๋ก๋ฒ 10๋ ์๋งค์ ํต ๊ธฐ์ ์ ํ๊ท ์์ ์ด์ต๋ฅ ์
3% ์์ค์ ๊ทธ์นฉ๋๋ค. ์ ์ธ๊ณ์ ์ผ๋ก ํ ์ธ์ ๋ฐ ์จ๋ผ์ธ ์ผํ์ด
๋ถ์ํ๋ฉด์ ์ ํต์ ๊ณ์ ๊ฒฝ์์ด ์ฌํ๋๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด์ ๊ฐ์
์ํฉ์์ ์ ํต ๊ธฐ์ ์ ์์ ์ด์ต๋ฅ ์ ๋์ฌ์ผ ํ๋ค๋ ๊ณผ์ ๋ฅผ
์ง๋๊ณ ์์ต๋๋ค. KPMG๋ ์ ํต ๊ธฐ์ ์๊ฒ NFR ์กฐ๋ฌ์ ์ต์ ํ๋ฅผ
ํตํ ์ด์ค ์์น ๋๋ชจ ๋ฐฉ์์ ์ ์ํฉ๋๋ค. ์ค์ KPMG ์ฐ๊ตฌ ๊ฒฐ๊ณผ,
NFR ์กฐ๋ฌ์ ์ต์ ํํ ๊ฒฝ์ฐ, ๊ธ๋ก๋ฒ ์ ํต ์ ์ฒด์ ํ๊ท ๋น์ฉ์
1%, NFR ๋น์ฉ์ ์ต๋ 5.1%๊น์ง ๋ฎ์ถ ์ ์์ผ๋ฉฐ , ์ด์ค์
70bp(๋ฒ ์ด์์ค ํฌ์ธํธ)๋ฅผ ๊ฐ์ ํ ์ ์๋ ๊ฒ์ผ๋ก ๋ํ๋ฌ์ต๋๋ค.
๋ณด๊ณ ์์์๋ NFR ์กฐ๋ฌ ๊ธฐ๋ฅ์ ์ต์ ํํ๊ธฐ ์ํ ๋ก๋๋งต์ ์ ๋ต,
์กฐ์ง, ํ๋ก์ธ์ค, ์คํ์์ธ ๋ฑ ๋ค ๊ฐ์ง๋ก ๊ตฌ๋ถํ์ฌ ์ ์ํ์ต๋๋ค.
์ฒซ์งธ, NFR ๋ถ์์๋ ๋ช ํํ ์ ๋ต๊ณผ ์ฑ ์์์ฌ๊ฐ ๋ถ์ฌํ ๊ฒฝ์ฐ๊ฐ
์ ์ง ์์ต๋๋ค. ์ด์ ๋ฐ๋ผ NFR ์กฐ๋ฌ๊ณผ ๊ด๋ จํ ๋ชจ๋ ์ฑ ์์ ๋ด๋น
๋ถ์ ๋ฐ ์ธ๋ ฅ์๊ฒ ๋ช ํํ ๋ถ์ฌํด์ผ ํฉ๋๋ค. ๋์งธ, ์กฐ๋ฌ ์ ๋ฌธ๊ฐ๋ฅผ
๊ณ ์ฉํ๊ณ ๊ต์กํ ํ์๊ฐ ์์ต๋๋ค. ์ ์งธ, ๋น์ฆ๋์ค ๊ฐ ๋ถ๋ฌธ์์
์ ํฉํ ํ๋ก์ธ์ค๋ฅผ ๋์ ํด์ผ ํฉ๋๋ค . ๋ท์งธ , ์ต์ ์ ๋์งํธ
์๋ฃจ์ ์ ๋์ ํ์ฌ ์ง์ถ ๊ด๋ฆฌ, ์ ์ ์กฐ๋ฌ ๋ฑ ์กฐ๋ฌ ์ ๋ฌด ์ ๋ฐ์
ํจ์จ์ ๋์ฌ๋๊ฐ ๊ฒ์ ์กฐ์ธํฉ๋๋ค.
4
[์ ํต] Unlocking the potential of Not-For-Resale Procurement in Retail
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
์ดํจ์ ์ด์ฌTel: +82 2 2112 [email protected]
๊น์๊ฒฝ์ฑ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 3973 [email protected]
์ฐจ์ค์ง์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 6914 [email protected]
โฒํ์งํด๋ฆญ์, ์๋ฌธ๋ค์ด๋ก๋๊ฐ๋ฅ
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
5
[์ ์กฐ] Enduring the IoT storm to unlock new paths to value
Keywords โถ #์ปค๋ฅํฐ๋์ ํ #IoT์์คํ #IoT๊ฑฐ๋ฒ๋์ค
IoT ์์คํ ๊ณผ ์ปค๋ฅํฐ๋ ์ ํ์ด ๋ฐ๋ฌํจ์ ๋ฐ๋ผ ์ต๊ทผ ์ ์ฑ
์ํํธ์จ์ด์ธ๋ฉ์จ์ด(malware) ๊ณต๊ฒฉ์ด์ฆ๊ฐํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ์ด๋ฌํ๊ณต๊ฒฉ ๋๋ฌธ์ ์ฅ๋๊ฐ์ด ๋์ฒญ์ฅ์น๊ฐ ๋์ด ๊ฐ์ ๋ด ํ๋ผ์ด๋ฒ์๊ฐ
์ํ๋ฐ๊ณ , ์ง์ญ๋ฐ์ ์๊ฐ์ฌ์ด๋ฒ๊ณต๊ฒฉ์๋ฐ์์์ฒ๊ฐ์๊ฐ์ ์์
์ ๋ ฅ์ด๋๊ธฐ๋์ผ๋๋ฐ์ํ ์์์ต๋๋ค.
์ค๋๋ ๋๋ถ๋ถ์ ์กฐ์ง์ ์ปค๋ฅํฐ๋ ์ ํ์ ์ด๊ธฐ ๊ฐ๋ฐ๊ณผ ์ง์์ ์ธ
์ด์์ ํ์คํํ ์ ์๋ ๊ฐ๋ ฅํ๊ณ ํฌ๊ด์ ์ธ IoT ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค
ํ๋ก๊ทธ๋จ์ ํ์์ฑ์ ์ธ์ํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๊ทธ๋ฌ๋ ์ฌ์ด๋ฒ ๊ณต๊ฒฉ ๋ฑ
IoT ์์คํ ์ ๋ฆฌ์คํฌ๋ฅผ ์ํํ๊ธฐ ์ํ ๊ท์น์ ์ถฉ๋ถํ ์์งํ๊ณ
์๋ ๋ด๋น์๊ฐ ๊ฑฐ์ ์๋ ์ํฉ์ด๋ฉฐ, ๊ฐ๊ฐ ์ฐ๊ฒฐ๋ ๊ธฐ๊ธฐ์ ์ํด
๋ฐ์ํ๋ ์ํ์ ๋ํ์ฌ ์ดํด๋น์ฌ์์ ์๊ฐ ๋๋ฌด ๋ง์ ๋ฆฌ์คํฌ
๊ด๋ฆฌ์์ฑ ์์ฑ๋ฐํฌ๋ช ์ฑ์ด๊ฒฐ์ฌ๋๋๊ฒฝ์ฐ๊ฐ๋ง์ต๋๋ค.
์์ผ๋ก ๊ธฐ์ ์ด ๋ฐ๋ฌํ๊ณ ์ ์ฐ์ ์ IoT๊ฐ ์ ์ฉ๋จ์ ๋ฐ๋ผ IoT๊ฑฐ๋ฒ๋์ค ๊ธฐ๋ฅ์ ๋์ฑ ์ค์ํด์ง ๊ฒ์ ๋๋ค. ์ด๋, IoT ์์คํ ์
๋ฆฌ์คํฌ๋ฅผ ๋ฐฉ์งํ๊ณ ์์ ์ฑ ๋ฐ ํ๋ผ์ด๋ฒ์๋ฅผ ์งํค๋ ๊ธฐ๋ณธ์ ์ธ
๊ท์น์๋ค์๊ณผ๊ฐ์ต๋๋ค. ์ฐ์ , ๋ฐ์ดํฐ๋ณดํธ๋ ์๋ฐฉ์ ์ด์ด์ผํ๋ฉฐ
์ธ์ฆ๋ฐ์ํธํ๋ํ์์ ์ ๋๋ค. ๋ํ, ๋ฐ์ดํฐ์์ ์ฒด์์ ์ฃผ๊ธฐ๊ฐ
์ ์ดํด๋๊ณ ๋ถ๋ฅ๋์ด์ผ ํ๋ฉฐ, ๋ฐ์ดํฐ์ ๋ํ ํต์ ๋ ์ง๊ด์
์ด์ด์ผ ํ๊ณ , ์๋น์๋ฅผ ์ผ๋์ ๋๊ณ ์ค๊ณ๋๋๋ก ํด์ผ ํฉ๋๋ค.๋ง์ง๋ง์ผ๋ก, ์๋น์๋ค์ ์ปค๋ฅํฐ๋ ์ ํ์ ๋ํ ์ฌ๋ฐ๋ฅธ ์ฌ์ฉ๋ฒ์
๊ต์ก ๋ฐ์์ผ ํ๋ฉฐ, ๊ทธ๋ฌํ ์ฑ ์์ ๋ํด ์ค์ค๋ก ์ธ์งํ๊ณ ์์ด์ผ
ํฉ๋๋ค.
์ด์ ๋ฐ๋ผ ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์๋ IoT ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค์ ์ฃผ์ ์ญํ ์ ๋ค์๊ณผ ๊ฐ์ด
๊ฐ์กฐํฉ๋๋ค. ๋จผ์ , IoT ๊ฑฐ๋ฒ๋์ค ๊ธฐ๋ฅ์ ์ ํ์ ์์ ์ฃผ๊ธฐ์ ๊ฑธ์น
๋ชจ๋ ๊ฐ๋ฐ๋จ๊ณ์ ๋ณด์์ฅ์น๊ฐ ๋ด์ฌ๋๋๋ก ๋์์ด ๋์ด์ผ ํฉ๋๋ค.๋ํ,์ 3์๋ฌธ์ ๊ฐ๋ฐ์ํ์ง์๋๋ก 3์์์์กดํ์ง์๋๊ฐ๋ ฅํ
๋ฆฌ์คํฌ์ํ๋์ฑ ์์๋ฆฝํด์ผํฉ๋๋ค. ๊ทธ๋ฆฌ๊ณ , IoT๊ฑฐ๋ฒ๋์ค๋์กฐ์ง
๋ด ๋ค์ํ ํ๋ค์ด ๊ธฐ์ , ์ ์ฑ , ๊ต์ก ํ๋ก๊ทธ๋จ์ ํ์ฉํ ์ ์๋๋ก
ํจ์ผ๋ก์จ IoT์์คํ ๊ด๋ฆฌ๋ฅผ์ํ์ ์ ํํด์ด๋์ด์ผํฉ๋๋ค.
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
์๋๋น์์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 7469 [email protected]
์ฅ์ง์์ฑ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 [email protected]
์์ด์ฌ์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 3918 [email protected]
โฒํ์งํด๋ฆญ์, ์๋ฌธ๋ค์ด๋ก๋๊ฐ๋ฅ
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
Keywords โถ #๋์๊ธ์ต #P2P #ํํ ํฌ #์๊ธ์กฐ๋ฌ
๋ณธ ๋ณด๊ณ ์๋ ์์์ ํํ์ ์ง์ญ์ ์จ๋ผ์ธ ๋์๊ธ์ต ์ฐ์ ์
์ฑ์ฅ๊ณผ ๋ฐ์ ์ ์กฐ๋งํ๋ KPMG์ ์ธ ๋ฒ์งธ ๋ณด๊ณ ์์ ๋๋ค. 2018๋
4~9์ ์ค APAC 29๊ฐ๊ตญ์ 340๊ฐ ๊ธฐ๊ด๊ณผ ์ค๊ตญ์ 782๊ฐ ๊ธฐ๊ด์
๋์์ผ๋ก ์งํํ ์ค๋ฌธ ์กฐ์ฌ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๋ฐํ์ผ๋ก ์ฐ๊ตฌ๋ฅผ
์งํํ์ต๋๋ค . ์จ๋ผ์ธ ๋์๊ธ์ต ์์ฅ์ ์ง์ญ์ ์ผ๋ก ๋ค์
๋ถ๊ท ํ์ ์ด๊ธฐ๋ ํ์ง๋ง ๊ฐ๋ณ ๊ตญ๊ฐ์ ๊ท์ ๋ฐ ์ฐ์ ํ๊ฒฝ์ ๋ง์ถ์ด
ํ๋ก์ธ์ค ํฉ๋ฆฌํ๋ฅผ ์ํ ๊ธฐ์ ๊ณผ R&D๋ฑ์ ํตํด ์ฌ์ ์์ญ์
ํ์ฅํ๋ฉฐ, ์์์ ํํ์ ์ ์ญ์์ ์ฑ์ฅํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ฌด์๋ณด๋ค
์จ๋ผ์ธ ๋์๊ธ์ต์ ๊ธฐ์ ์ ์ฑ์ฅ์ ์ง์ํ๋ ์๊ธ์กฐ๋ฌ ๋ฐฉ์์ผ๋ก
ํ์ฉ๋๊ณ ๊ธฐ๊ดํฌ์์์ ์๊ธ์ด ์ ์ ๋๊ณ ์์ต๋๋ค.
2017๋ ์ค๊ตญ์ ์จ๋ผ์ธ ๋์๊ธ์ต ์์ฅ์ ์์์ ํํ์ ์์ฅ์
99%๋ฅผ ์ฐจ์งํ๋ ๊ฐ์ด๋ฐ, ์ ๋ ๋๋น 47% ์ฑ์ฅํ 3,580์ต ๋ฌ๋ฌ์
๋ฌํ๊ณ ์์ต๋๋ค . ์๋น์ ์๊ธ์กฐ๋ฌ์ด ๊ฐ์ฅ ํฐ ๋น์ค์
์ฐจ์งํ์ง๋ง, ์ต๊ทผ P2P ๊ธฐ์ ๋์ถ ๋ฑ์ ํตํ ๊ธฐ์ ์๊ธ์กฐ๋ฌ ๊ธ์ก์ด
1,118์ต ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๋น 20% ์ฆ๊ฐํ์์ต๋๋ค.
์ค๊ตญ์ ์ ์ธํ APAC ์ง์ญ์ ์จ๋ผ์ธ ๋์๊ธ์ต ์์ฅ์ 2017๋
36์ต ๋ฌ๋ฌ๋ก ์ ๋ ๋๋น 81% ์ฑ์ฅํ์์ต๋๋ค. ํธ์ฃผ์ ํ๊ตญ์ด ๋
์์ฅ์ ์ฃผ๋ํ๊ณ ์์ผ๋ฉฐ, ์ ์ฒด ์์ฅ์ ์ฝ 61%(22์ต ๋ฌ๋ฌ)๋
์ค์๊ธฐ์ ์ ๋ํ ์๊ธ์กฐ๋ฌ์ ํ์ฉ๋์์ต๋๋ค. ํนํ, ๊ธฐ์ ์๊ธ
์กฐ๋ฌ์ 82%๊ฐ ์ฑ๊ถ ๋งค์ ๋ฑ ๋ถ์ฑํ ๋ชจ๋ธ์ ํตํด
์ด๋ฃจ์ด์ก์ต๋๋ค.
ํ๊ตญ์ ์จ๋ผ์ธ ๋์๊ธ์ต ์์ฅ์ 2017๋ 11.3์ต ๋ฌ๋ฌ ๊ท๋ชจ๋ก
์ ๋ ๋๋น 200% ์ด์ ์ฑ์ฅํ์์ผ๋ฉฐ, ์ด๋ P2P ๋ถ๋์ฐ ๋์ถ ๋ฐ
๋ถ๋์ฐ ํฌ๋ผ์ฐ๋ ํ๋ฉ ์์ฅ์ ๊ธ๊ฒฉํ ์ฑ์ฅ์ ๊ธฐ์ธํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํ๊ตญ์ 2018๋ ๋ง ICT ๋ถ์ผ ์ ๊ท ์ฌ์ ์ ๋ํ ๊ท์ ์๋๋ฐ์ค๋ฅผ
๋์ ํจ์ผ๋ก์จ ๊ท์ ์ํ์ ํ์ ๊ฐ๋ฐ์ ์ด์งํ๊ธฐ ์ํด ๋ ธ๋ ฅํ๊ณ
์์ผ๋ฉฐ, ๊ท์ ๋น๊ตญ์ ์ด๋ฌํ ์์ง์์ ์ ๋ถ์ ๋์๊ธ์ต ๋ฑ
๋ค์ํ ๊ฒฝ์ ์ฃผ์ฒด์ ๊ธ์ ์ ์ธ ์์ฉ์ ํ ๊ฒ์ผ๋ก ๊ธฐ๋๋ฉ๋๋ค.
6
[๋์๊ธ์ต ] The 3rd Asia Pacific RegionAlternative Finance Industry Report
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
๊น๊ท๋ฆผ์์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 4089 [email protected]
์กฐ๋ฏผ์ฃผ์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 [email protected]
์ต์ฐ๊ฒฝ์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 [email protected]
โฒํ์งํด๋ฆญ์, ์๋ฌธ๋ค์ด๋ก๋๊ฐ๋ฅ
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
Keywords โถ #ํธ์ฃผ์ํ #๊ฒฝ์ํ๊ฒฝ #๋์งํธํธ๋์คํฌ๋ฉ์ด์
ํธ์ฃผ ์ฃผ์ ์ํ(ANZ, CBA, NAB, WBC)์ 2018๋ ๋ ์ค์ ์
์ ๋ ๋๋น ํ๊ธ ์ด์ต๊ณผ ROE(์๊ธฐ์๋ณธ์ด์ต๋ฅ )๊ฐ ๊ฐ์ํ ๊ฒ์ผ๋ก
๋ํ๋ฌ์ต๋๋ค. ์ด๋ ์ฃผ๋ก ๋งค์ถ ์ฑ์ฅ๋ฅ ๋ํ, ์ด์๋ง์ง ์ถ์, ๊ท์
๋น์ฉ๊ณผ ๋ณด์๋น์ฉ ์ฆ๊ฐ์ ๊ธฐ์ธํฉ๋๋ค. ํํธ ํธ์ฃผ ์ฃผ์์ํ์
๊ฑด์ ์ฑ์ ์ํธํ ์์ค์ ์ ์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํธ์ฃผ ์ฃผ์ ์ํ๋ค์ ์ธํ ํ๊ธ์ด์ต์ ์ ๋ ๋๋น 5.5% ๊ฐ์ํ
295์ต ํธ์ฃผ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์ต๋๋ค. ์์ด์์์ต์ ์ ๋ ๋๋น 2.2%
์ฆ๊ฐํ 627์ต ํธ์ฃผ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์์ผ๋, ์ด์๋ง์ง์ ๋ชจ๊ธฐ์ง
๊ฒฝ์, ๋จ๊ธฐ์กฐ๋ฌ๊ธ๋ฆฌ ์์น๊ณผ ์ํ์ธ(Bank Levy)๋ก ์ธํด ์ ๋ ๋๋น
1bps ๊ฐ์ํ 200bps๋ก ๋ํ๋ฌ์ต๋๋ค . ๋ํ ๋น์ด์์์ต์
๋นํต์ฌ์ฌ์ ๋งค๊ฐ๊ณผ ์์๋ฃ ๊ฐ์ ๋ฑ์ผ๋ก ์ ๋ ๋๋น 3.7% ๊ฐ์ํ
224์ต ํธ์ฃผ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ๊ธฐ๋กํ์๊ณ , ๋น์ฉ์์ต๋น์จ์ ๊ท์ ์ ๊ณ ๊ฐ
๋ณด์ ๋น์ฉ ๋ฐ ๊ตฌ์กฐ ์กฐ์ ๋น์ฉ์ผ๋ก ์ธํด ํ๊ท 43.1%์์ 46.6%๋ก
์ฆ๊ฐํ์ต๋๋ค . ํํธ CET 1 ์๋ณธ๋น์จ๊ณผ ์ํ๊ฐ์ค์๋ณธ (Risk
Weighted Asset)์ ๊ฐ๋ ๋น๊ตญ์ ๊ท์ ๋น์จ์ ์ด๊ณผํ๋ฉฐ ์ํธํ
์์ค์ ์ ์งํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
ํฅํ ์ฃผํ๊ฐ๊ฒฉ ํ๋ฝ ๊ฐ๋ฅ์ฑ์ ๋ฐ๋ฅธ ๋์ถ ์ถ์, ์กฐ๋ฌ๊ธ๋ฆฌ ์์น,
๋์ ๊ฐ๊ณ๋์ถ ์์ค๊ณผ ์ฐ์ฒด ๊ฐ๋ฅ์ฑ, ์ปดํ๋ผ์ด์ธ์ค ๋น์ฉ ๋ฐ
๊ณ ๊ฐ๋ณด์๋น์ฉ ๋ถ๋ด ์ฆ๊ฐ ๋ฑ์ด ์์๋๋ ๋ฑ ํธ์ฃผ ์ํ์ฐ์ ์
์ด๋ ค์ด ๊ฒฝ์ํ๊ฒฝ์ ๋์ฌ์์ต๋๋ค . ๋ํ ๊ฐ๊ฒฐํ๊ณ ๋จ์ํ
๋น์ฆ๋์ค ๋ชจ๋ธ์ ์ํ์ด ์ถํํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋์ด ์ํ๊ถ์
๊ฒฝ์์๋ ฅ์ด ๋์์ง ๊ฒ์ผ๋ก ์ ๋ง๋ฉ๋๋ค . ์ด์ ํธ์ฃผ์ ์ฃผ์
์ํ๋ค์ ๊ณ ๊ฐ ๋ง์กฑ์ ์ค์ ์ ๋๊ณ ๊ฒฝ์๋ ฅ ์๋ ์ฌ์ ์ ์ง์คํ๋
ํํธ , ๋์งํธ ํธ๋์คํฌ๋ฉ์ด์ ๊ณผ ๋น์ฆ๋์ค ๋ชจ๋ธ์ ํ์ ์
์ง์์ ์ผ๋กํฌ์ํ ํ์๊ฐ์์ต๋๋ค.
7
[์ํ ] Major Australian Banks: Full Year2018 Results Analysis
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
๊น๊ท๋ฆผ์์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 4089 [email protected]
์กฐ๋ฏผ์ฃผ์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 [email protected]
์ต์ฐ๊ฒฝ์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 [email protected]
โฒํ์งํด๋ฆญ์, ์๋ฌธ๋ค์ด๋ก๋๊ฐ๋ฅ
Document Classification: Samjong KPMG Confidential
โ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent memberfirms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.Printed in Korea.
Global Thought Leadership
Keywords โถ #ํฌ์ค์ผ์ด #BoardAgenda #๋ฆฌ์คํฌ #๋ณด์ #๊ท์
์ต๊ทผ ํฌ์ค์ผ์ด ์ฐ์ ์์๋ ๊ธฐ์ ์ ํ์ ์ ์ธ ๋ฐ์ ๊ณผ ์ ๊ท
ํ๋ ์ด์ด์ ์์ฅ ์ง์ , ์๋ก์ด ๊ณ ๊ฐ ๋์ฆ์ ๊ท์ ์ ๋ฑ์ฅ ๋ฑ์
๋ณํ๊ฐ ๋์์์ด ์๊ฒจ๋๊ณ ์์ต๋๋ค . ์ด๋ฌํ ๋ณํ ์์์
ํฌ์ค์ผ์ด ๊ธฐ์ ๋ค์ ๊ฒฝ์์ฐ์๋ฅผ ๊ฐ๊ธฐ ์ํด์ ์ข ๋ ํฉ๋ฆฌ์ ์ธ
๊ฐ๊ฒฉ์ ๊ณ ํ์ง ์๋ฃ ์๋น์ค๋ฅผ ์ ๊ณตํด์ผ ํ๋ ์์ ๋ฅผ ๊ฐ์ง๊ณ
์์ต๋๋ค. ํฌ์ค์ผ์ด ๊ธฐ์ ์ ์ด์์ง๋ค์ ๋์งํธ ํ์ ๋ฟ๋ง ์๋๋ผ
๊ธฐ์ ์ ์ฌํธ์ฑ ๋ฐ ํตํฉ๊ณผ ๊ด๋ จํด์ ์ด๋ ํ ๋น์ ์ ์ ์ํด์ผ
ํ ์ง ๊ณ ๋ฏผํ๊ณ ์์ต๋๋ค. ๋ณธ ๋ณด๊ณ ์์์๋ 2019๋ ํฌ์ค์ผ์ด
๊ธฐ์ ์ ์ด์์ง๋ค์ด ๋ณํ์ ์ ์ ํ ๋์ํ๊ณ , ์ง์์ ์ผ๋ก
์ฑ์ฅํ๊ธฐ ์ํด์ ์ง์คํด์ผ ํ 7๊ฐ์ง ์ฌํญ์ ์๋์ ๊ฐ์ด ์ ๋ฆฌ
ํ์์ต๋๋ค.
โ ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ๋ฅผ ๊ธฐ์ ์ ์ ๋ต์ ๊ฐ์น๋ก ์ธ์ํ๊ณ ํ์ฉํ์ฌ,
์กฐ์ง์ ์์ ํ ์์ผ์ผ ํฉ๋๋ค.
โก ๋์งํธ ๊ธฐ์ ์ ํตํ ํ๊ดด์ ํ์ ์ ์ด๋ฃจ์ด ๋ด๋ ๊ฒ์ด ๋ฆฌ์คํฌ
๊ด๋ฆฌ์ ์ ๋ต ์๋ฆฝ์ ๋งค์ฐ ์ค์ํ๋ค๋ ์ ์ ์ธ์ํด์ผ ํฉ๋๋ค.
โข ํฌ์ค์ผ์ด ์ฌ์ ๋ด์์ ์์ง์ ํน์ ์ํ์ ํตํฉ ์ ๋ต์
์กฐ์ํ ๊ตฌ์ถํ๊ณ , ์ถ์งํด์ผ ํฉ๋๋ค.
โฃ ์ ์กฐ๋, ํ๋งค๋, ํํธ๋์ญ์ ๋ํ ์์ธก ์๋๋ฆฌ์ค ๋ถ์ํ์ฌ
์ฌ์ ๊ณํ์ ๋ช ํํ๊ฒ ์๋ฆฝํด์ผ ํฉ๋๋ค.
โค ์กฐ์ง์ด ๊ท์ ๋ณํ์ ์ ์ ํ๊ฒ ๋์ํ๊ณ ์๋์ง ์ง์์ ์ผ๋ก
๋ชจ๋ํฐ๋งํด์ผ ํฉ๋๋ค.
โฅ ์ฌ์ด๋ฒ ๋ณด์ ๋ฐ ๊ฐ์ธ์ ๋ณด๋ณดํธ์ ๋ํ ๋ฆฌ์คํฌ ๊ด๋ฆฌ ๋ฐฉ์์
๊ตฌ์ฒดํํด์ผ ํฉ๋๋ค.
โฆ ๊ธฐ์ ๋ฌธํ๋ฅผ ๊ธฐ์ ์ ์ ๋ต์ ์์ฐ์ด์, ํ์ฌ์ ์กด์์ ์ํํ
์ ์๋ ๋ฆฌ์คํฌ๋ก ์ธ์ํ๊ณ ํ๊ฐ์ ๋ชจ๋ํฐ๋ง์ ๊ฐํํด์ผ
ํฉ๋๋ค.
8
[ํฌ์ค์ผ์ด] On the 2019 Healthcare Board Agenda
์ผ์ KPMG ๊ฒฝ์ ์ฐ๊ตฌ์
๋ฐ๋ํ์ฑ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 0904 [email protected]
๊ฐ๋ฏผ์์ ์์ฐ๊ตฌ์Tel: +82 2 2112 6617 [email protected]
โฒํ์งํด๋ฆญ์, ์๋ฌธ๋ค์ด๋ก๋๊ฐ๋ฅ
kr.kpmg.com
ยฉ 2019 Samjong KPMG ERI Inc., the Korean member firm of the KPMG network of independent member firms affiliatedwith KPMG International Cooperative (โKPMG Internationalโ), a Swiss entity. All rights reserved. Printed in Korea.
The KPMG name and logo are registered trademarks or trademarks of KPMG International.
The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of anyparticular individual or entity. Although we endeavour to provide accurate and timely information, there can be noguarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in thefuture. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination ofthe particular situation.