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Generalversammlung 2017 Ascom Holding AG

Juhani Anttila, VR-Präsident

GENERALVERSAMMLUNG | 19. APRIL | ©2017 ASCOM 1

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Ascom Group*

Wireless Solutions(= Ascom

OneCompany)

Transport Revenue

(Devestition 2005)

Network Integration

(Devestition 2005)

Security Solutions

(Devestition 2012)

Network Testing

(Devestition 2016)

Strukturwandel der Ascom-Gruppe

* Struktur 2004

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Ursprünglich nationale und de facto geschützte Märkte

Liberalisierung und Globalisierung des Telekommarktes

Rascher Technologiewandel mit enormen R&D Kosten > nur für Grosskonzerne

Wer ist heute noch übrig? Nokia, Ericsson, Huawei


Telekommunikationsbranche unter starkem Druck

Fokussierung der Ascom im Rahmen der auf Mission-Critical Communication ausgerichteten Nischenstrategie auf Wireless Solutions und Network Testing

In einem zweiten Schritt konsequente Ausrichtung auf Healthcare ICT Communication

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Drastischer Wandel der Ascom in den letzten 15 Jahren


Ascom 2002 Ascom 2016(pro-forma OneCompany)

Anzahl Divisionen 4 + 1 1Internat. Marktführerschaft Nein Ja

Anzahl Mitarbeitende 7’300 1’250

Umsatz CHF 2’066 Mio CHF 300 MioInvestitionen in Forschung und Entwicklung

5,3% 8,9%

Bankkredite / Anleihen CHF 488 Mio CHF 10 Mio

EBITDA - CHF 42 MioCHF 41 Mio

(bereinigt um Restrukturierungskosten)

Marktkapitalisierung CHF 90 Mio CHF 576 Mio

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Strikte Umsetzung einer klaren Strategie mit Fokus auf Mission-Critical Communication

Übertragungen von 16 bestehenden Geschäften zu neuen Eigentümern

Generierung von über CHF 1 Mia. operativ und durch Devestitionen

Solide Bilanzstruktur

Suche von Marktführerschaft in globalen Zukunftsmärkten > Healthcare ICT

Nachhaltige Investitionen in das Kerngeschäft

Dividendenfähigkeit seit 2010


Konsequente Neupositionierung der Ascom

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Übertragung der bestehenden Geschäfte als Einheit zu neuen Eigentümern

Sorgfältige und verantwortungsvolle Durchführung der Devestitionen

Übertragung der Mitarbeitenden zu den bisherigen Konditionen

Keine Entlassungen allein aufgrund von Devestionen

Umwandlung der Ascom Pensionskasse in die Ascaro Vorsorgestiftung 2016: Autonome Gemeinschaftsstiftung mit 25 angeschlossenen Unternehmen

Deckungsgrad von 111,1% (31. Dezember 2016)

Spitzenplatz (Nummer 2) unter 30 Schweizer Vorsorgeeinrichtungen (Rating NZZ am Sonntag vom 12. März 2017)


Interessen der Mitarbeitenden und Kunden gewahrt

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Ascom-Aktien übertreffen Markt-Performance des SPI*


*SPI = 209 börsenkotierte Unternehmen

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Dividende* Dividendenzahlungen in den Jahren 2004 und 2005 sowie regelmässig seit 2010

Insgesamt CHF 3.50 je Aktie

Gesamtbetrag CHF 126 Mio

Nennwertrückzahlung CHF 180 Mio im Jahr 2006, ausmachend CHF 5 je Aktie

Total Shareholder return* CHF 306 Mio (CHF 8.50 je Aktie)


CHF 306 Mio Shareholder Return in den letzten 15 Jahren

* vorbehältlich der Zustimmung der GV 2017 zum Antrag des Verwaltungsrates

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Konsequente Ausrichtung von Ascom auf ein Geschäftsfeld («OneCompany»)

Globaler Lösungsanbieter mit Fokus auf Healthcare ICT und mobilen Workflow-Lösungen

Die Vision der Ascom ist die Überbrückung digitaler Informationslücken –jederzeit und überall

Entwicklung von Integrations- und Mobilitätslösungen, die reibungslose, komplette und effiziente Workflows für das Gesundheitswesen, die Industrie und den Einzelhandel ermöglichen

GENERALVERSAMMLUNG | 19. APRIL | ©2017 ASCOM

Heutige Strategie: Fokussierung auf Healthcare ICT

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Portfolioentscheidung, Ascom von einem nach Divisionen geführten Unternehmen in eine integrierte Organisation umzuwandeln

Verkauf der Division Network Testing (gescheiterter letzter Versuch im globalen Telekommarkt Fuss zu fassen)

Strategische Ausrichtung des Unternehmens auf Healthcare-ICT- und mobile Workflow-Lösungen

Ernennung eines neuen CEO mit hervorragenden Kenntnissen der Healthcare-ICT-Branche und Expertise im Vertrieb und der Lieferung von Software und Solutions


2016 – Konsequente Strategieumsetzung (I)

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Höhere Investitionen in erstklassige Software-Entwicklerteams, um das Wachstum und die Bruttomarge in den kommenden Jahren voranzutreiben

Klarer Fokus auf organisches Wachstum – es sind keine grossen Akquisitionen geplant

Asset-Light-Unternehmen mit bedeutenden wiederkehrenden Umsätzen und einer soliden Bilanz mit Nettoliquidität


2016 – Konsequente Strategieumsetzung (II)

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Konsequente Neupositionierung von Ascom aufgrund des unaufhaltsamen Konzentrationsprozesses des globalen Telekommarktes

Sorgfältiger, verantwortungsvoller und kontrollierter Verkauf von 16 Geschäftsfeldern zu neuen Eigentümer („best owner strategy“)

Sichere Pensionskasse mit sehr gutem Rating

Rückzahlung von Bankkrediten und Anleihen (Stand 31.12.2001: CHF 776 Mio). Heute solide Bilanz mit Nettoliquidität

Ausschüttung an Aktionäre von insgesamt CHF 306 Mio*


Zusammenfassung 2002 – 2016 (I)

* vorbehältlich der Zustimmung der GV 2017 zum Antrag des Verwaltungsrates

1

Aktienkursentwicklung schlägt den SPI Index über die letzten 5 Jahre

Marktkapitalisierung von heute rund CHF 670 Mio bei einer Steigerung von 16% im Jahr 2017

Ascom positioniert sich in einem attraktiven Zukunftsmarkt – Healthcare ICT

Der Wandel von einem Produkt- und Systemlieferanten zu einen Lösungsanbieter mit schnell wachsendem Software-Geschäft schreitet voran

Ascom hat den Telekom-Markt 2016 hinter sich gelassen und ist in der Digitalisierung des Gesundheitswesen sehr gut positioniert (2016: 63% Umsatzanteil in Healthcare)

Ascom ist ein early mover


Zusammenfassung 2002 – 2016 (II)

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Generalversammlung 2017 Ascom Holding AG

Holger Cordes, CEO


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Workflow Intelligence in verschiedenen Segmenten

Business-to-Business

B2B

Software & IntegrationslösungenNurse callWireless on-site communication

Globaler Anbieter von Workflow Solutions: • Ad-hoc• Mobil• Mission-critical

communication• Entscheidungsfindung

Spezifische Lösungen für Healthcare

Leverage dieser Lösungen für andere Segmente: • Gefängnisse• Industrie• Einzelhandel• Hospitality

• Head Office in Baar• CHF 300m+ Jahresumsatz• 63% in Healthcare• Rund 1’200 Mitarbeitende in

15 Ländergesellschaften

Ascom heute


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Ascom Management Team


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2016 war ein Jahr tiefgreifender Veränderungen

Implementierung der OneCompany-Organisation

Innovationsfokus auf Healthcare ICT und «point of care»

63% Healthcare-Umsatzanteil mit Wachstum von 5%

Solide Bilanz mit Nettoliquidität und stabiler Eigenkapitalquote

2016: Bauen für die Zukunft


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Ascom wandelte ihre divisionale und fragmentierte Struktur in eine funktionale, verkaufsorientierte OneCompany-Organisation

Rekrutierung neuer Talente: Vice President Software Platforms

2 neue Länderchefs Verstärkung Service-Organisation 26 neue Vertriebsleute, insbesondere

für die USA

OneCompany-Organisation finalisiert


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Finanzergebnis 2016 von Einmaleffekten geprägt


(CHFm, ausser %) AscomGroup

Network Testing

Pro forma OneCompany(inkl. Einmaleffekte)

Restrukturierungs-kosten

(OneCompany)

Pro forma OneCompany(exkl. Einmaleffekte)

Auftragseingang 360.4 57.5 302.9 302.9

Nettoumsatz 354.3 53.8 300.5 300.5Bruttogewinn 177.5 25.5 152.0 -1.2 153.2

Bruttomarge % 50.1% 47.4% 50.6% 51.0%EBITDA 16.9 -11.7 28.6 -13.1 41.7

EBITDA % 4.8% n/a 9.5% 13.9%EBIT 1.3 -20.0 21.3 -13.1 34.4

Ausserord. Verlust (Devestition NT)

Nettoverlust

-145.1

-145.719

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Weltweite Erfolge in 2016

Ascom Myco Installationen

Singapore


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Bedeutende installierte Basis

Mobility (inkl. Myco)6’600 Installlationen im Gesundheitswesen

weltweit

Schwesternrufsysteme100’000 Installationen weltweit, die 1’000’000

Spitalbetten abdecken

Unite (intelligente Kommunikationssoftware)12’000 Installationen in Spitälern weltweit

Digistat Konnektivlösungen für Operationssäle,

Intensivstationen und medizinsiche Geräte100 Installationen

Myco AppsMehr als 80 für das Gesundheitswesen

relevante Apps für das Smartphone Ascom Myco

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Unsere Mission: ascom schliesst digitale Informationslücken, um bestmögliche Entscheidungen treffen zu können – immer und überall.


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Wir machen dies mit einzigartiger Ausführlichkeit und konkurrenzloser Innovation – from «point of care» to anywhere!

Notaufnahme-System

Operationssaal-System

Radiologie-System

Labor, Pharma etc.

Patientenakte(Desktop)

Systeme fürPatienten-admin. und Abrechnung(Desktop)

Klinisches Personal

Medizinische Geräte

Infusionspumpen

Patientenbetten etc.

Speziell gefertigte

Geräte

Geräte-vernetzung

Daten-interoperabilität

UnterstützendeWorkflow Software

Patientenruf

Alarm-Management


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Markttrends

Wachstumsrate des Healthcare-Geschäfts von Ascom näherte sich 2016 Marktwerten an

Signifikante Wachstumschancen ergeben sich aus dem wachsenden Anteil an Software in unserem Lösungsangebot


>USD 150 Mia

Ausgaben für Globale Healthcare IT

7–9%

Marktwachstum(total)

~13%

Globales Wachstum Software-Markt

~4%

Globales Wachstum Hardware / Systems

~17%

~2%

Wachstumsrate Ascom Healthcare Systems & Services

Wachstumsrate Ascom Software

Globale Benchmarks 2016 Ascom Vergleich (organisches Wachstum)

24

1

Strategische Wachstumschancen von Ascom

Wachstum

NeueLösungen

NeueMärkte

Neue Partner

Neue Service-

Leistungen

AllianzenGlobal Accounts

OEM

Evaluation von zusätzlichen Wachstumsmärkten

Transformation ServicesManaged Services

Portfolio-IntegrationMehr Workflows, Apps, Software


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Aktuelle Kapazität: 200 Software-Entwickler in 5 Ländern

500 professionelle Fachkräfte für Service und Support in 15 Ländern

Steigerung der budgetierten Ressourcen für die Software-Entwicklung in 2017

Wir bringen dem Markt die wichtige Erfahrung unserer weltweiten Kunden und Mitarbeiterbasis in allem was wir tun

R&D und Software-Entwicklungskapazitäten Gezielte Investitionen in Innovation und Professional Services:


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Neue Solutions: Ascom Myco 2

Ascom Myco 2 ist mehr als ein Smartphone…


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Clinicaltrials

911

VoWifi

DeviceAlarms

StaffProtection

3rd party apps

ADTSupplies

andStorage

BedMgmt

CodeYellow

EMS

On-callCodeWhite

DeviceAlarms

Unite Context

Patient Monitoring

Nurse call

RTLS

Secure text Patient data

Lab results

TeamassignmentsOther

Alle hierin genannten Marken oder Firmennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Unite middleware

Directory& Availability

Mission Critical

Extensions MessagingAlertsTelephonyBarcode scanning

WEADD ROS

SmartConnect

… es ist die ascomHealthcare-Plattform – vom “point of care” überall hin

Cleanminder

Vitals

SmartCentral


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Von der Alarmierung zum Workflow

Prozessorganisation statt Prozess-Störung

Ascom rückt mit smarter Technologie ans Pflegebett vor

Neue Lösungen: TelligenceKlinische Workflows in Form einer bahnbrechenden Schwesternruf-Lösung


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Wachstums-märkte2016

+16%

Singapur, Malaysia und China

Neuer Managing Director in Asien

Naher Osten/Afrika

+15%

Saudi-Arabien Dubai

Asien+86%

ShanghaiChina

Erste Erfolge

Russland Mittel- und Osteuropa

Rest der Welt+7%


Neue Märkte:Wachstumsmärkte

30

1

Guidance

2017: Stärkeres zweites Halbjahr Stärkeres zweites Halbjahr 2017 aufgrund

der üblichen Saisonalität erwartet Die Nachwirkungen der OneCompany-

Restrukturierung und die anhaltende Rekrutierung von Vertriebsmitarbeitenden beeinflussen das erste Halbjahr

Zweites Halbjahr wird von der Lancierung mehrerer neuer Produkte und Lösungen (z.B. Ascom Myco 2, Telligence, Apps, Unite Reporting), mehr Vertriebspersonal und neuen Partnerschaften profitieren

Guidance 2017* Umsatzwachstum von 3–6%

für das Gesamtjahr mit stärkeren Wachstumsraten in Healthcare

EBITDA-Marge von 14–15%

Mid-term Guidance 2020* bestätigt 7–10% Umsatzwachstum im Jahr 2020 Ambition eine EBITDA-Marge von 20% in

2020 zu erreichen


* zu konstanten Wechselkursen

31

1


2016

Targ

et 2

020

Entwicklungsszenario für AscomMarket segment mix Revenue mix

75%Healthcare

Offering mix

€

~15%Recurring

~85%Project based

€

~30%Recurring

€

~70%Project based

~25%Support

~17%Software

~58%Systems

23%Support

9%

68%Systems

Regional market mix

63%Healthcare

Industry, retail etc.

32

1

Besten Dank


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GENERALVERSAMMLUNG 2017ASCOM HOLDING AG

TAGESORDNUNG


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1. Jahresbericht und Jahresrechnung 2016der Ascom Holding AG, Bericht der Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung

GENERALVERSAMMLUNG | 19 APRIL | ©2017 ASCOM 35

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2. Konzernrechnung 2016, Bericht der Revisionsstelle



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3. Vergütungsbericht 2016 (Konsultativabstimmung)



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4. Verwendung des Bilanzgewinnes 2016 der Ascom Holding AG

Antrag des Verwaltungsrates:Ausschüttung einer Dividende von CHF 0,80 pro dividendenberechtigte Aktie


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5. Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:Erteilung der Entlastung an sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrates


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6. Wahlen6.1 Verwaltungsrat (I)

Antrag des Verwaltungsrates:Wiederwahl von Dr. Valentin Chapero Rueda Dr. Harald Deutsch Christina Stercken Andreas Umbach


1

6. Wahlen6.1 Verwaltungsrat (II)

Antrag des Verwaltungsrates:Neuwahl von Jürg Fedier


1

6. Wahlen6.2 Präsident des Verwaltungsrates

Antrag des Verwaltungsrates:Neuwahl von Andreas Umbach


1

6. Wahlen6.3 Vergütungsausschuss

Antrag des Verwaltungsrates:Wiederwahl von Dr. Harald Deutsch

Neuwahl von Dr. Valentin Chapero Rueda


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6. Wahlen6.4 Revisionsstelle

Antrag des Verwaltungsrates:Wiederwahl von PricewaterhouseCoopers AG, Zürich


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6. Wahlen6.5 Unabhängiger Stimmrechtsvertreter

Antrag des Verwaltungsrates:Wiederwahl von Franz Müller, Rechtsanwalt und Notar, Bern Dr. Alexander Kernen, Rechtsanwalt und Notar, Bern (als dessen

Stellvertreter)


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7. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen7.1 Verwaltungsrat

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme der Bruttovergütungen des Verwaltungsrates von max. CHF 600’000 für die Amtsperiode bis zur GV 2018


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7. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen7.2a Konzernleitung (fixe Vergütungen)

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme der fixen Bruttovergütungen der Konzernleitung (4 Mitglieder) von max. CHF 2’100’000 für das Geschäftsjahr 2018 (einschliesslich Beiträge an die Pensionskassen und andere Sozialleistungen)


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7. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen7.2b Konzernleitung (variable Vergütungen)

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme der variablen Bruttovergütungen der Konzernleitung (4 Mitglieder) von max. CHF 1’700’000 für das Geschäftsjahr 2018


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7. Genehmigung der Gesamtsumme für künftige Vergütungen7.2c Konzernleitung (Zuteilung von Beteiligungsrechten)

Antrag des Verwaltungsrates:Genehmigung der Gesamtsumme des Wertes der Zuteilung von Beteiligungsrechten (Long-term Incentive) für die Konzernleitung(4 Mitglieder) von max. CHF 850’000 (zum Zeitpunkt der Zuteilung) für das Geschäftsjahr 2018


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8. Verschiedenes


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AUF WIEDERSEHEN AN DER GENERALVERSAMMLUNG 2018


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