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Frutos Secos

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CONCEPCIÓN HERNÁNDEZ

Departamento de InformaciónSectorial Agroalimentariosy Bienes de Consumo

DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN

Mayo 1998

Con la colaboración de ALMENDRAVEy de las Oficinas Comerciales de España en La Haya, París, Roma y Düsseldorf.

E L S E C T O R D E F R U T O S S E C O S

Dirección General de Información

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INDICE

1.0 Introducción 41.1 Variedades de frutos secos 41.2 Clasificación arancelaria 61.3 Reglamentación del sector 6

2.0 El sector de frutos secos en España 72.1 Producción 72.2 Consumo 92.3 Canales de distribución 102.4 Principales empresas exportadoras 112.5 Comercio Exterior 12

2.5.1 Evolución 122.5.2 Principales mercados 14

2.6 Trámites para la exportación 162.6.1 Unión Europea 162.6.2 Países Terceros 16

2.7 Ferias 172.8 Direcciones útiles 17

3.0 Situación mundial del sector 193.1 Producción 193.2 Comercio mundial 22

4.0 Análisis de los principales mercados 244.1 Alemania 24

4.1.1 Producción y consumo 244.1.2 Importaciones 254.1.3 Ferias 264.1.4 Direcciones útiles 26

4.2 Francia 264.2.1 Producción 264.2.2 Importaciones 294.2.3 Ferias 304.2.4 Direcciones útiles 304.2.5 Publicaciones 30



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4.3 Italia 304.3.1 Producción 304.3.2 Importaciones 314.3.3 Canales de distribución 334.3.4 Ferias 334.3.5 Direcciones útiles 34

4.4 Países Bajos 344.4.1 Producción y consumo 344.4.2 Importaciones 354.4.3 Ferias 364.4.4 Direcciones útiles 36

5.0 Bibliografía/Fuentes consultadas 36



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1.0 Introducción

En la presente nota sectorial se abordan los frutos oleaginosos, que tienen la semilla encerradaen un pericarpio coriáceo, óseo o leñoso, indehiscente. Las variedades más conocidas y de mayorinterés comercial en España son la almendra y avellana, pero se incluyen también a efectosestadísticos la castaña, nuez, piñón y pistacho, junto a otros menos conocidos como son la pacana,nuez de areca, nuez de cola y nuez macadamia.

1.1 Variedades de frutos secos

En su conjunto se caracterizan por ser frutos de gran poder nutritivo y calórico, con una altaconcentración de proteínas, grasas y minerales. Los más conocidos son:

Almendra -

El árbol donde se produce el fruto es conocido por almendro y su nombre botánico es Amygdaluscommunis de la familia de las Rosáceas. Son muchas las variedades cultivadas, entre las quecabe destacar las de cáscara dura o cáscara frágil, así como las que contienen la semillacomestible dulce o las que la contienen amarga, propia ésta para fines industriales.

Es muy importante el valor comercial del fruto en todas las áreas de producción y consumo, tantopor la demanda que tiene fresco, frito o salado como en el campo de la repostería, ya que laalmendra se presta a infinidad de fabricados, destacando entre ellos la preparación de turronesy azucarados, caramelos y dulces, así como en diversos tipos de horchata. Su aceite esaprovechado en farmacia para el preparado de diferentes medicamentos.

Los principales productores son Estados Unidos, España e Italia, superando su producción el67% del total mundial.

Avellana -

Es el fruto del avellano, perteneciente a la especie Corylus avellana de la familia de lasBetuláceas. Se utiliza principalmente en confitería, sobre todo para la elaboración de turrones,así como en la fabricación de aceites comestibles, jabones y cosméticos.

Aunque su cultivo es España es de menor importancia que la almendra y la zona de producciónes muy restringida, ocupa uno de los primeros lugares entre los países productores europeos,siendo Tarragona y más concretamente la comarca de Reus, la que recolecta y exporta el mayorporcentaje de fruto.

Los principales productores son Turquía, Italia, Estados Unidos y España que concentran el 95%de la producción mundial.

Castaña -

Fruto del castaño, perteneciente al género Castanea de la familia de las Cupulíferas o Fagáceas,y cuya madera es muy apreciada en la construcción por ser muy fuerte y resistente. La demandade castaña para elaboración industrial en el sector de confitería y conservas se incrementa cada



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año, utilizándose en la preparación de harinas, purés, mermeladas y sobre todo en la elaboraciónde “marrons glacés”.

En España existe una importante producción que alcanza una buena cotización y fuerte demandaen los mercados europeos, sobre todo las procedentes de Galicia, cuya mayor parte sonexportadas a los mercados franceses. Otras zonas de cultivo son León, Asturias, Cáceres,Huelva, Málaga, Avila y Salamanca.

Los principales productores son Corea del Sur, China, Italia y Turquía, países cuya producciónrepresenta el 72% del total mundial. España figura en séptimo lugar con una cuota del 4,4%.

Nuez -

Fruto del nogal, de la especie Juglans regia y de la familia de las Juglandáceas. La producciónde nueces en España es escasa, y procede de las regiones del norte, sobre todo de Burgos,Galicia, León y Asturias. Su presencia en el mercado local es marginal frente a la ingentecantidad de importaciones de nuez californiana, cuya espectacular presencia, tamaño, forma ylimpieza excepcional no corresponde a la calidad de su almendra, si se compara con laproducida en los países europeos.

Los principales productores son China, Estados Unidos, Turquía e Irán.

Pistacho -

Procede del árbol denominado alfóncigo, especie Pistacia vera de la familia de lasAnacardiáceas. Es un fruto de gran valor comercial, utilizado para consumo al natural y sobretodo en el campo industrial, donde su almendra es utilizada para la extracción de aceite dulce,y en la elaboración de helados y pasteles.

Irán es el principal productor (39% de cuota), seguido de Estados Unidos (24%) y Turquía (19%).

Pacana -

El pacano (Carya pecan) pertenece a la familia de los nogales (Juglandáceas). Denominadotambién nuez americana, es un fruto poco conocido en España, muy parecido a la nueztradicional. Procede de EE.UU y México, y en España se puede encontrar en la Costa del Sol,principalmente en Málaga donde el fruto adquiere un modesto valor comercial.

Piñón -

Fruto procedente del pino piñonero Pinus pinea, de la familia de las Coníferas. Tiene infinidadde aplicaciones en la industria pastelera, así como para la elaboración de turrones. Sonimportantes las producciones de piñón en España, cosechándose principalmente en Valladolid,Avila, Huelva, Segovia y Salamanca.

El cultivo del piñón se extiende por todo el litoral mediterráneo, a lo largo de la zona septentrionalque va desde España hasta Turquía.



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Macadamia -

El árbol que la produce es la Macadamia ternifolia de la familia de las Protáceas. Se la conocetambién por nuez australiana, de donde es originaria, cultivándose también en las Islas Hawaiy California. Su principal aplicación la tiene en la industria confitera para la elaboración de tartasy dulces.

1.2 Clasificación arancelaria

Los frutos secos están recogidos en la partida arancelaria 08.02 según la Clasificación delSistema Armonizado y en las posiciones 057.74 a 057.79 según la Clasificación Uniforme para elComercio Internacional de las Naciones Unidas (CUCI, Rev.3). Incluye los frutos de cáscara frescoso secos, incluso sin cáscara o mondados, mencionados anteriormente.

Producto S.A. CUCI

Almendras 0802.11, 0802.12 057.74Avellanas 0802.21, 0802.22 057.75Nueces 0802.31, 0802.32 057.76Castañas 0802.40 057.77Pistachos 0802.50 057.78Los demás (*) 0802.90 057.79

(*) pacanas, nueces de areca y de cola, piñones, macadamia y otros

1.3 Reglamentación del sector

- Reglamento 2200/96 del Consejo, de 28 de octubre de 1996, por el que se establece laOrganización Común de Mercados en el sector de las frutas y hortalizas en estado fresco orefrigerado. Siguen estado vigentes algunos epígrafes del anterior Reglamento 1035/72, sobretodo en lo concerniente a los planes de mejora de la producción.

- Reglamento (CEE) 2251/92 de la Comisión, de 29 de julio de 1992, relativo a los controles decalidad de las frutas y hortalizas frescas.

- Orden Ministerial del 24 de febrero de 1995 por la que se dictan normas de inspección y controlpara los Centros de Inspección de Comercio Exterior (CICE). (BOE de 7 de marzo de 1995).

- Orden Ministerial del 27 de abril de 1972 por la que se aprueba la norma de calidad para elcomercio exterior de almendras y avellanas (BOE de 10 de mayo de 1972). Modificada por O.M.de 28 de julio de 1982 (BOE de 4 de agosto de 1982).

- Orden Ministerial de 30 de junio de 1983 por la que se aprueba la norma de calidad para elcomercio exterior de piñones (BOE de 16 de agosto de 1983). Disposiciones complementariasa la norma de calidad de piñones (Resolución 23 de diciembre de 1983 - BOE de 5 de enero de1984).

- Orden Ministerial de 14 de enero de 1971 por la que se aprueba la norma de calidad para el



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comercio exterior de castañas.

Otras disposiciones generales que afectan al sector son:

- Reglamentación fitosanitaria - Real Decreto 2071/1993, de 26 de noviembre, relativo a lasmedidas de protección contra la introducción y difusión en el territorio nacional y de laComunidad Económica Europea de organismos nocivos para los vegetales o productosvegetales, así como para la exportación y tránsito hacia terceros países.

- Pesticidas y plaguicidas - Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establecenlos límites máximos de residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origenvegetal.

- Etiquetado - Real Decreto 212/1992, de 6 de marzo, por el que se aprueba la Norma Generalde Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos alimenticios, transposición de laDirectiva 79/112/CEE del Consejo, de 18 de diciembre.

- Envases - Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases.

- Registro General Sanitario de Alimentos - Real Decreto 1712/91, de 29 de noviembre.

2.0 El sector de frutos secos en España

2.1 Producción

Entre los frutos secos producidos en España, cabe citar la almendra, la avellana, la castaña, lanuez y los piñones, aunque por razones agronómicas, comerciales y económicas, los realmenteimportantes son la almendra y la avellana.

En los últimos años, los cultivos de almendro y avellano han pasado por momentos difíciles,debido a la competencia a precios bajos ejercida por los productores californianos y turcos, enalmendra y avellana respectivamente. Este hecho ha motivado que la oferta española en la UniónEuropea esté condicionada a la producción, y sobre todo a los precios marcados por estos países.

Almendra -

El sector español se caracteriza por su cultivo en secano y en zonas mediterráneas con pocasposibilidades de diversificación productiva, escasa pluviometría y riesgo de heladas, aunque se estáen vías de reconversión mediante la introducción de variedades autóctonas españolas más adaptadasal medio y de floración tardía que pueden tener una productividad más alta como consecuencia dela disminución de riesgos.

La importancia del cultivo del almendro en España queda reflejada en las enormes extensionesque ocupa (639.724 Ha.), lo que representa el 66,3% de la superficie cubierta por todos los frutalesno cítricos. Un 92,66% de la superficie total corresponde a almendro de secano, con un rendimientode 35 Kg/Ha., y el 7,34% restante a regadío, cuya media alcanza los 1.250 Kg./Ha.



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La producción media de almendra durante 1996 y 1997 ha sido, según datos aún provisionalesdel M.A.P.A, de 227.000 Tn. y 366.800 Tn. respectivamente. Estos datos sitúan a España comoprimer productor de Europa y segundo del mundo, tras EE.UU, quienes junto con Italia son losprincipales abastecedores del mercado mundial.

De la cosecha española un 38% es consumido en fresco (el 7% para el mercado interior y el 31%para el exterior, principalmente a países de la U.E.), un 60% se destina a la industria(fundamentalmente turronera) y el 2% se consideran pérdidas.

Producciones españolas de almendras (cascara) por Comunidades Autónomas

Datos en miles de toneladas

CC AA 1995 * 1996 * 1997 *

ANDALUCIA 27,5 36,0 102,3

ARAGON 10,1 21,2 58,2

BALEARES 15,0 14,5 15,0

CATALUÑA 14,0 28,4 39,0

COM. VALENCIANA 58,1 68,5 79,7

MURCIA 21,4 25,8 34,5

OTRAS CC.AA 12,8 32,9 38,1

TOTAL ESPAÑA 158,9 227,3 366,8 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

*Datos de 1995 definitivos, de 1996 provisionales, los datos de 1997 reflejan un primer balance a noviembre1997

Avellana -

La superficie de cultivo del avellano en España, prácticamente localizada en Tarragona, seaproxima a las 32.500 Ha., de las que 17.800 son en secano, con un rendimiento medio de 490Kg./Ha. y 14.700 en regadío, con 1.165 Kg./Ha de productividad media. La producción media en 1996fue de 6.500 Tn. y en 1997 de 20.000 Tn, lo que sitúa a España como el tercer gran productormundial, tras Turquía e Italia.

De la producción total de cada campaña, el 63% se destina al consumo en fresco (un 8% almercado nacional y el 55% a la exportación, principalmente a países de la U.E.), otro 35% a laindustria y el 2% restante se consideran pérdidas.



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Producciones españolas de avellanas (cáscara) por Comunidades Autónomas

Datos en miles de toneladas

CC AA 1995 * 1996 * 1997 *

CATALUÑA 14,2 5,8 19,0

OTRAS CC AA 1,3 0,7 0,8

TOTAL 15,5 6,5 19,8 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

* Datos de 1995 definitivos, de 1996 provisionales, los de 1997 reflejan un primer balance al mes de noviembre

Otras producciones de frutos secos durante 1996 han sido:

- NUEZ 10.059 Tn. producidas principalmente en Galicia (31%), Castilla-La Mancha(13%), Castilla-León (11%), Extremadura (10%) y País Vasco (8%).

- CASTAÑA 12.210 Tn. producidas en Galicia (87%) y Extremadura (12%)

- PIÑON. 66.423 Tn. producido en un 93% en Castilla-León.

2.2 Consumo

Existe una fuerte tradición en España de consumo de frutos secos, en mayoría a granel, debidoa que se identifica esta forma de comercialización con mayor calidad. La media de consumo es de1,75 kilos por persona y año. Entre éstos, destacan los cacahuetes con un consumo de más de 0,40kilos por persona. A continuación aparecen las nueces y las almendras, con 0,35 y 0,30 kilosrespectivamente.

Consumo de frutos secos en España kilos

Total cantidad Total por % hogares % hostelería %institucionalcomprada (millones) persona/año s/ total s/ total s/ total

FRUTOS SECOS 68,88 1,74 73,75 24,65 1,60

ALMENDRAS 11,98 0,30 51,01 48,56 0,44

AVELLANAS 5,00 0,13 65,95 34,05 0,00

CACAHUETES 16,15 0,41 54,68 45,32 0,00

NUECES 13,93 0,35 95,33 4,67 0,00

OTROS 21,82 0,55 88,37 6,83 4,80

Nota: datos de 1995 Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación



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2.3 Canales de distribución

En la distribución de las ventas por canales, el hipermercado fue durante 1997 el canal preferidopor el consumidor para adquirir este tipo de productos, acumulando el 45,2% del total. A continuaciónse posicionan los supermercados de más de 1000 m , con el 17,9%, los super de 101-400 m , con2 2

una participación del 14,2%, los super de 401-1000 m , con el 12,5%, los super de hasta 100 m con2 2

el 5,7%, y por último, las tiendas tradicionales con el 4,4%.

CONCENTRACIÓN DE LAS VENTAS DE FRUTOS SECOS POR CANALES

1996 1997

Hipermercados 44,0% 45,2%

Super más de 1000 m2 16,8% 17,9%

Super 401-1000 m2 14,0% 12,5%

Super 101-400 m2 14,2% 14,2%

Super hasta 100 m2 6,3% 5,7%

Tiendas tradicionales 4,8% 4,4%

Fuente: Nielsen



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2.4 Principales empresas exportadoras

- Almendra y avellana

BORGES, S.A.ZARAGOZA ALMENDRAS S.A.COLEFRUSE S.A.ALMENDRAS LLOPIS S.A.UNION AGRARIA COOPERATIVASUCESORES DE LUIS CREMADES S.AGREXAVAL, S.AALONSO ALMENDRAS S.A.ADRIAN PUJOL S.AALMENCOOP, A.I.ECOSELVA, COOP. AGRARIAALICSACOOP.AGROLES S.C.C.LALMENDRAS FRANCISCO MORALES, S.A.COM. PEREGRIN, S.AUTECO , COOP. AGRARIAALMENDRAS DE MALLORCA, S.ASANCHIS MIRA, S.AILERFURSE, S.A.S.A.T. BAJO ARAGON TUROLENSESIRVENT ALMENDRAS S.LCOMPTE FRANCH, S.A.

- Piñones

FRUTOS DE PINARES S.LFRUTOS SECOS PUIG S.APIÑONES DE CASTILLA, S.A.

- Castañas

CASTAÑAS CAMPELO EXPORTACION, S.A.AGRUPACION DE COOPERATIVAS VALLE DEL JERTEALMENDRERA DEL SUR, S.C.A.CASTAÑERA SERRANA S.C.A. 2º GRADOCOMERCIAL EXPORTADORA GALLEGACUEVAS Y CIA, S.A.EXPORTACION HORTOFRUTICOLA IBERICAFRUTAS TEJERINA, S.L.RICRE, S.L.UNION FRUTERA COSEX, S.A.

BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA

Datos en: Millones de pesetasSector/Producto: Frutos secos (P.A.: 0802)

1994 1995 1996 1997 %97/96

IMPORTACIONES 16.355 21.541 32.166 25.752 -20

EXPORTACIONES 25.647 21.870 31.621 43.521 38

SALDO 9.292 329 -545 17.769

Fuente: Estacom /ICEX

1994 1995 1996 1997IMPORTACIONES 16.355 21.541 32166 25752 -20EXPORTACIONES 25.647 21.870 31.621 43521 38

SALDO 9292 329 -545 17769 3360

Evolución de la Balanza Comercial Española

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1994 1995 1996 1997

IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO



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2.5 Comercio Exterior

2.5.1 Evolución

Durante el periodo 1994-1996 se observa un continuo incremento en las importaciones de frutossecos, que determina que el saldo de la balanza comercial de 1996 sea deficitario.

En 1997 se produce una gran recuperación comercial del sector que se refleja en un incrementode exportaciones del 38% con respecto al año anterior y un retroceso de importaciones del 20% conrespecto al mismo periodo, consiguiéndose un superavit comercial de 17.769 millones de pesetas

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO

Datos de valor y peso en: Millones de pesetas y ToneladasPrecio medio en: pesetas/kgProducto/Sector: Frutos secos (P.A.: 0802)

VALOR PESO PRECIO MEDIO1997 %97/96 1997 %97/96 1997 %97/96

ALMENDRAS 35.399 32 45.500 48 778 -11AVELLANAS 3.476 179 5.168 52 673 83NUECES 142 103 305 116 466 -6CASTAÑAS 1.145 -17 5.557 -40 206 39PISTACHOS 162 3 223 -21 726 31PIÑONES 3.094 66 1.514 40 2.044 19OTROS 101 23 390 -5 259 29

TOTAL 43.519 38 58.657 29 742 6Fuente: Estacom

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PRODUCTO

VALOR PESO PRECIO MEDIO1997 %97/96 1997 %97/96 1997 %97/96

ALMENDRAS 11.681 -36 18.446 -33 633 -5AVELLANAS 2.595 21 4.689 -22 553 56NUECES 5.149 -11 14.362 -14 359 3CASTAÑAS 164 19 1.080 -22 152 53PISTACHOS 5.015 0 8.785 -23 571 30PIÑONES 948 50 7.490 140 127 -38OTROS 198 65 361 55 548 6

TOTAL 25.750 -20 55.213 -17 466 -4Fuente: Estacom



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Al comparar las estadísticas de comercio exterior por productos durante el periodo 1996/97,vemos que la almendra, avellana y nuez son los frutos secos que han registrado un mejorcomportamiento en el resultado de la balanza comercial. El crecimiento en el flujo de exportacionesha sido mayor en valor que en peso, consecuencia del incremento en los precios de la avellana y“otros frutos secos”.

E X P O R T A C I O N E S E S P A Ñ O L A S P O R Á R E A S G E O G R Á F I C A S E N 1 9 9 7

D a t o s e n : T o n e l a d a s y M i l l o n e s d e p e s e t a sP r o d u c t o / S e c t o r : F r u t o s s e c o s ( P . A . : 0 8 0 2 )

P e s o V a l o rU n i ó n E u r o p e a 5 2 . 6 1 9 3 8 . 7 7 1R e s to d e E u r o p a 3 . 5 0 1 2 . 7 3 0Á f r i c a 5 1 8 2 8 8A m é r i c a d e l S u r + C e n t r a l 5 8 2 3 0 6A s i a 9 0 7 7 8 1A m é r i c a d e l N o r t e 4 0 4 3 9 2O c e a n í a 1 2 8 2 4 9

F u e n t e : E s t a c o m

E x p o r t a c i o n e s p o r A r e a s G e o g r á f i c a s ( P e s o )

8 9 , 7 0 %

0 , 2 2 %0 , 6 9 %

1 , 5 5 %0 , 9 9 %

0 , 8 8 % 5 , 9 7 %

U n i ó n E u r o p e a

R e s t o d e E u r o p a

Á f r ic a

A m é r ic a d e l S u r + C e n t r a l

A s ia

A m é r ic a d e l N o r t e

O c e a n ía

E x p o r t a c i o n e s p o r A r e a s G e o g r á f i c a s 1 9 9 7 ( V a l o r )

8 9 , 0 9 %

1 , 7 9 %0 , 7 0 %

0 , 6 6 % 6 , 2 7 %

0 , 9 0 %0 , 5 7 %

U n i ó n E u r o p e a

R e s t o d e E u r o p a

Á f r ic a

A m é r ic a d e l S u r + C e n t r a l

A s ia

A m é r ic a d e l N o r t e

O c e a n ía



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2.5.2 Principales mercados

En el reparto de las exportaciones españolas por zonas geográficas se observa que la prácticatotalidad de los productos exportados se quedan en Europa (95%), repartido entre un 6,27% en valorque reciben los países extracomunitarios y un 89% los países de la Unión Europea.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍS DE DESTINO

Datos en: ToneladasSector/Producto: Frutos secos (P.A.: 0802)

1994 1995 1996 1997 %s/total 94 %s/total 95 %s/total 96 %s/total 97ALEMANIA 12.674 11.074 13.849 18.528 30,26 32,42 30,56 31,58FRANCIA 10.839 9.453 11.799 13.290 25,88 27,67 26,04 22,66ITALIA 5.979 3.353 8.952 9.721 14,28 9,81 19,76 16,57BELGICA-LUXEMB. 1.780 1.877 1.772 2.652 4,25 5,49 3,91 4,52PAISES BAJOS 1.843 1.064 896 2.518 4,40 3,11 1,98 4,29REINO UNIDO 1.002 1.128 1.395 2.295 2,39 3,30 3,08 3,91SUIZA 1.760 1.257 1.346 1.447 4,20 3,68 2,97 2,47PORTUGAL 1.668 1.550 1.533 1.342 3,98 4,54 3,38 2,29GRECIA 440 261 164 870 1,05 0,76 0,36 1,48REPUBLICA CHECA 881 737 583 821 2,10 2,16 1,29 1,40POLONIA 437 284 386 649 1,04 0,83 0,85 1,11DINAMARCA 177 173 277 552 0,42 0,51 0,61 0,94AUSTRIA 165 419 120 451 0,39 1,23 0,26 0,77LIBANO 273 176 152 434 0,65 0,52 0,34 0,74ESTADOS UNIDOS 215 49 174 402 0,51 0,14 0,38 0,69SUBTOTAL 40.133 32.855 43.398 55.972 95,82 96,17 95,78 95,42OTROS 1.750 1.307 1.912 2.689 4,18 3,83 4,22 4,58

TOTAL 41.883 34.162 45.310 58.661 100,00 100,00 100,00 100,00

Fuente : Estacom/ICEX

Evolución de las Exportaciones Españolas por País de Destino

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1994

1995

1996

1997



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Los cinco primeros países de destino de nuestras exportaciones absorben el 80% de cuota delmercado, repartiéndosela de la siguiente manera: Alemania (32%), Francia (23%), Italia (17%), Bélgica-Luxemburgo (5%) y Países Bajos (4%).



16

2.6 Trámites para la exportación

2.6.1 Unión Europea

- Declaración INTRASTAT. (Para expediciones por valor superior a los nueve millones depesetas al año). Este sistema obliga a toda persona física o jurídica residente en el estadomiembro de expedición o de llegada y que intervenga en una operación comercial, a suministrarinformación estadística en declaraciones periódicas. Ha de presentarse en la Oficina Principalde Intrastat correspondiente al domicilio fiscal del “expedicionario” o en la Sección de Aduanase Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de cada provincia.

- Notificación al SOIVRE de las expediciones a realizar quién optará por realizar un control físicode la mercancía, ante cuya conformidad emitirá un Certificado de Control CE, o bien un controldocumental en cuyo caso emitirá un “Acuse de Recibo” dándose por enterado de la expedición.(Si se es Operador Exceptuado, figura contemplada en el Reglamento 2251/92, no existeobligatoriedad de Notificación).

2.6.2 Países terceros

- Es obligatorio la presentación del DUA (Documento Único Administrativo). Se utiliza para elcumplimiento de las formalidades aduaneras necesarias en las operaciones de exportación,importación o tránsito y, además, sirve de base a la declaración tributaria consiguiente a estasoperaciones, constituyendo un soporte de información sobre las mismas. Se tramita en elDepartamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de la AdministraciónTributaria.

- Certificado de Exportación - Utilizado para acogerse a las restituciones con fijación anticipada.Se tramita en la Dirección General de Comercio Exterior. Mº de Economía y Hacienda

- Certificado de Control CE (emitido por el SOIVRE)

Independientemente de estos documentos, exigidos por la Administración española, existen otrosdocumentos o certificados que podrían ser exigidos por el importador o la Administración dedestino.

- Certificado fitosanitario - Instrumento de control y lucha contra las plagas. Se tramita en laSubdirección General de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentacióny en las Consejerías de Agricultura de las Comunidades Autónomas.

- Certificado de Sanidad Exterior - Instrumento de defensa de la salud de consumidores yusuarios. Se tramita en la Subdirección General de Sanidad Exterior y Veterinaria del Ministeriode Sanidad y Consumo o en las Consejerías de Sanidad de las Comunidades Autónomas.

- Certificado de Origen - Acredita el país de origen de la mercancía. Se tramita en las CámarasOficiales de Comercio, Industria y Navegación.



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- Certificado de Circulación EUR1, EUR2. Sustituye al Certificado de Origen en los países conlos que se mantienen acuerdos comerciales. Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales de laAgencia Estatal de Administración Tributaria.

- Certificado de Calidad y/o peso - Agencias de inspección designadas por el comprador.

2.7 Ferias Internacionales en España

ALIMENTARIA - Salón Internacional de la AlimentaciónFeria de BarcelonaAvda. Reina María Cristina s/n08004 BARCELONATF. 93-233 20 00FX: 93-233 20 01Bienal (marzo 98)

EUROALIMENTACIÓNFeria Internacional de BilbaoPlaza Pedro Ma. De Basterrechea 248080 BILBAOTF. 94-427 72 00FX. 94-442 42 22Bienal (febrero 99)

SEMANA DE LA ALIMENTACIONIFEMAParque Ferial Juan Carlos I28067 MADRIDTF. 91-722 50 00FX. 91-722 57 99Bienal (mayo 99)

ALIMENTIFA - Institución Ferial AlicantinaCN 340 Alicante-Elche Km 73103200 ELCHE (Alicante)TF. 96-568 21 44FX. 96-568 24 22

2.8 Direcciones útiles

Dirección General de Aduanas e Impuestos EspecialesGuzmán el Bueno, 13728036 MadridTlf.: 91 554.32.00/553.35.21Fax :91 553.80.38



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Dirección General de Comercio ExteriorPº de la Castellana, 16228046 MadridTlf: 91 349 38 60Fx: 91 457 28 63

Subdirección General de Inspección, Certificación y Asistencia Técnica del Comercio Exterior(SOIVRE)Pº de la Castellana, 16228046 MadridTelf.: 91 349 37 54Fax.: 91 349 37 40

Fondo Español de Garantía Agraria - FEGABeneficencia, 8-1028004 MadridTelf.: 91 347 46 47Fax.: 91 310 46 18

Subdirección General de Sanidad Exterior y VeterinariaPº del Prado, 18-2028014 MadridTelf.: 91 596 20 38Fax.: 91 596 20 47

Subdirección General de Sanidad VegetalVelázquez, 147, planta 128002 MadridTelf.: 91 347 82 54Fax.: 91 347 82 63

Cámara de Comercio, Industria y NavegaciónPlaza de la Independencia, 128001 MadridTelf.: 91 538 35 00Fax.: 91 538 37 18

Agrupación de Exportadores de Almendra y Avellana de España (ALMENDRAVE)Plaza de los Mostenses, 7, 1º28015 MadridTelf.: 91 542 51 13 / 542 50 17Fax.: 91 542 52 13



19

3.0 Situación mundial del sector

3.1 Producción

- Almendra y avellana

Como podemos apreciar en los cuadros estadísticos de producción mundial existen dos paíseslíderes, Estados Unidos en el mercado de la almendra, y Turquía en el de la avellana que por susvolúmenes de producción ejercen una importante influencia en los precios mundiales.

Los líderes comunitarios en cuanto a producción de frutos secos son los países mediterráneos,destacando España en la producción de almendras e Italia y España en la producción de avellanas.Las producciones agrarias del resto de los países comunitarios son mínimas.

El aspecto más relevante de la política comunitaria es la escasa protección del mercadocomunitario ante las importaciones de terceros países en aquellos productos que se producen en laUnión Europea, caso de la almendra y avellana.

Para las importaciones de almendras procedentes de países terceros existe una tarifa del 2%sobre una cuota de 90.000 Tn., y un 6,3% y 5,3% en almendra con cáscara y sin cáscararespectivamente, para las cantidades que superen dicha cuota.

Para las importaciones de avellanas procedentes de Turquía existe una cuota en la Comunidadde 34.000 Tn. exenta de tarifa, aplicándose una tarifa del 3,6% para las importaciones que superendicha cuota.(Ver cuadro página siguiente).

PRODUCCION MUNDIAL DE FRUTOS SECOS DATOS EN TONELADAS METRICAS

Fuente: Estadísticas FAO

ALMENDRASPERIODO

1995 1996 1997 % 1997ESTADOS UNIDOS 280.000 386.000 515.000 36ESPAÑA 158.900 227.300 362.200 25ITALIA 90.284 84.140 87.200 6IRAN 79.531 91.129 76.000 5GRECIA 46.100 44.500 50.000 3PAKISTAN 43.995 48.356 48.990 3TUNEZ 35.000 42.000 47.000 3

MARRUECOS 45.700 34.000 40.000 3SIRIA 33.700 35.000 36.000 3TURQUIA 37.000 43.000 33.000 2OTROS 140.374 141.091 139.987 10TOTAL 990.584 1.176.516 1.435.377 100

AVELLANAPERIODO

1995 1996 1997 % 1997TURQUIA 455.000 446.000 420.000 67ITALIA 118.400 120.000 120.000 19ESTADOS UNIDOS 35.380 16.780 37.190 6ESPAÑA 15.500 6.500 19.800 3CHINA 9.000 9.000 9.000 1IRAN 5.400 5.400 5.400 1GRECIA 3.800 3.000 5.000 1FRANCIA 3.900 4.500 4.500 1

RUSIA 2.500 2.500 2.500 0KIRGUIZISTAN 1.500 1.500 1.500 0OTROS 5.070 4.966 5.016 1TOTAL 655.450 620.146 629.906 100



20

C A S T A Ñ AP E R I O D O

1995 1996 1997 % 1997C O R E A D E L S U R 9 3 .6 5 5 1 0 8 . 3 4 6 1 2 9 . 6 7 3 2 5C H IN A 1 1 2 . 0 0 0 1 1 2 . 0 0 0 1 1 2 . 0 0 0 2 2ITALIA 7 1 .9 7 1 6 8 .6 5 3 6 8 .7 0 4 1 3T U R Q U IA 7 7 .0 0 0 6 5 .0 0 0 6 0 .0 0 0 1 2J A P O N 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 3 5 .0 0 0 7B O L IVIA 2 4 .2 0 0 2 4 .2 0 0 2 4 .2 0 0 5E S P AÑ A 2 4 .0 0 0 2 0 .0 0 0 2 3 .0 0 0 4P O R T U G A L 1 9 .1 9 4 2 0 .4 0 0 2 0 .0 0 0 4R U S IA 1 2 .0 0 0 1 2 .0 0 0 1 2 .0 0 0 2F R A N C IA 1 1 .0 1 6 1 0 .7 9 8 1 1 .0 0 0 2O T R O S 2 4 .3 7 0 2 2 .6 2 0 2 2 .6 2 0 4T O T A L 5 0 4 . 4 0 6 4 9 9 . 0 1 7 5 1 8 . 1 9 7 1 0 0

NUEZPERIODO

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 % 1 9 9 7C H IN A 2 3 0 . 8 6 7 2 3 7 . 9 8 9 2 4 0 . 0 0 0 2 2E S T A D O S U N ID O S 2 1 2 . 3 0 0 1 8 8 . 7 0 0 2 0 8 . 6 5 0 1 9T U R Q U IA 1 1 0 . 0 0 0 1 1 5 . 0 0 0 1 1 5 . 0 0 0 1 1IR A N 1 1 9 . 2 1 8 1 1 3 . 1 8 5 8 9 .0 0 0 8U C R AN IA 7 6 .1 2 1 7 7 .2 4 0 7 7 .2 4 0 7R U M AN IA 2 2 .7 7 3 3 5 .7 1 6 3 2 .8 8 0 3R U S IA 3 2 .0 0 0 3 2 .0 0 0 3 2 .0 0 0 3IN D IA 2 5 .0 0 0 2 9 .0 0 0 2 6 .0 0 0 2YUGOSLAVIA 1 8 .3 2 3 2 4 .7 0 3 2 4 .7 0 3 2F R A N C IA 2 1 .8 6 7 2 2 .0 4 5 2 3 .0 0 0 2O T R O S 1 9 7 . 0 2 0 2 1 1 . 8 3 6 2 1 0 . 8 5 2 2 0T O T A L 1 .0 6 5 .4 8 9 1 .0 8 7 .4 1 4 1 .0 7 9 .3 2 5 1 0 0

P I S T A C H OP E R I O D O

1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 % 1 9 9 7IR A N 2 3 8 7 7 8 2 6 0 0 8 5 1 2 1 0 0 0 3 9E S T A D O S U N ID O S 6 7 1 3 0 4 7 6 3 0 7 6 0 0 0 2 4T U R Q U IA 3 6 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 9C H IN A 2 5 0 0 0 2 5 0 0 0 2 5 0 0 0 8S IR IA 1 4 5 0 0 1 8 0 0 0 2 0 0 0 0 6G R E C IA 4 0 0 0 4 3 5 0 5 0 0 0 2ITALIA 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1AFGANISTAN 1 6 0 0 1 6 0 0 1 6 0 0 1T U N E Z 9 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0MAD A G A S C A R 2 6 0 2 6 0 2 6 0 0O T R O S 3 2 5 3 1 5 3 1 5 0T O T A L 3 9 0 4 9 3 4 2 0 2 4 0 3 1 2 1 7 5 1 0 0



21

- Otros frutos secos

C O M E R C IO M U N D IA LIM P O R T A C I O N E S T O T A L E S

D a t o s e n : 1 0 0 0 $ U S AS e c t o r : F r u t o s S e c o s ( C U C I R E V . 3 : 0 5 7 . 7 4 , 0 5 7 . 7 5 , 0 5 7 . 7 6 , 0 5 7 . 7 7 , 0 5 7 . 7 8 , 0 5 7 . 7 9 )

P r i n c i p a l e s C o m p r a d o r e s 1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 % 1 9 9 3 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 ∆∆ 9 5 / 9 3 %1 G e rm a n y 5 3 8 . 3 9 2 5 3 4 . 5 8 3 6 5 2 . 3 7 8 2 5 , 4 2 1 , 9 2 4 , 0 2 1 , 22 J a p a n 2 4 9 . 5 3 5 3 0 9 . 3 6 8 3 3 9 . 6 7 0 1 1 , 8 1 2 , 7 1 2 , 5 3 6 , 13 F r a n c e , M o n a c 1 8 1 . 6 8 8 1 9 4 . 1 6 0 2 0 1 . 3 9 4 8 , 6 7 , 9 7 , 4 1 0 , 84 I t a l y 1 2 0 . 1 8 8 1 7 5 . 6 0 5 1 7 4 . 1 4 1 5 , 7 7 , 2 6 , 4 4 4 , 95 S P A I N 6 9 . 4 2 5 8 8 . 7 6 8 1 4 2 . 8 7 3 3 , 3 3 , 6 5 , 3 1 0 5 , 86 U n t d . K i n g d o m 9 0 . 2 6 6 9 6 . 7 2 1 1 1 2 . 2 2 4 4 , 3 4 , 0 4 , 1 2 4 , 37 N e t h e r l a n d s 8 9 . 6 0 5 9 7 . 9 4 7 1 0 7 . 7 6 0 4 , 2 4 , 0 4 , 0 2 0 , 38 U S A 6 6 . 6 8 0 9 2 . 5 2 0 9 6 . 8 3 9 3 , 1 3 , 8 3 , 6 4 5 , 29 S w i t z . L i e c h t 7 9 . 0 2 5 9 3 . 1 1 3 9 1 . 4 0 0 3 , 7 3 , 8 3 , 4 1 5 , 7

1 0 B e l g i u m - L u x 6 3 . 0 8 9 7 9 . 8 7 2 8 8 . 0 5 3 3 , 0 3 , 3 3 , 2 3 9 , 61 1 C a n a d a 9 3 . 7 4 7 8 3 . 7 3 3 7 8 . 5 0 3 4 , 4 3 , 4 2 , 9 - 1 6 , 31 2 H o n g K o n g 5 1 . 7 1 9 6 3 . 5 3 7 7 5 . 3 6 5 2 , 4 2 , 6 2 , 8 4 5 , 71 3 A u s t r i a 3 3 . 9 4 3 4 1 . 3 3 7 3 5 . 7 6 8 1 , 6 1 , 7 1 , 3 5 , 41 4 Ind ia 2 2 . 0 4 7 2 7 . 5 5 0 3 2 . 6 0 6 1 , 0 1 , 1 1 , 2 4 7 , 91 5 B ras i l 1 3 . 8 4 0 2 1 . 7 2 0 3 1 . 3 3 4 0 , 7 0 , 9 1 , 2 1 2 6 , 4S u b to ta l 1 . 7 6 3 . 1 8 9 2 . 0 0 0 . 5 3 4 2 . 2 6 0 . 3 0 8 8 3 , 1 8 1 , 8 8 3 , 2 2 8 , 2O t r o s P a í s e s 3 5 7 . 7 5 9 4 4 4 . 3 4 8 4 5 6 . 0 1 5 1 6 , 9 1 8 , 2 1 6 , 8 2 7 , 5T o ta l 2 . 1 2 0 . 9 4 8 2 . 4 4 4 . 8 8 2 2 . 7 1 6 . 3 2 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 8 , 1

F u e n t e : P C / T A S - E l a b o r a c i ó n I C E X

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5G e rm a n y 2 5 % 2 2 % 2 4 %J a p a n 1 2 % 1 3 % 1 3 %F r a n c e , M o n a c 9 % 8 % 7 %I ta l y 6 % 7 % 6 %S p a i n 3 % 4 % 5 %U n t d . K i n g d o m 4 % 4 % 4 %N e t h e r l a n d s 4 % 4 % 4 %U S A 3 % 4 % 4 %S w i t z . L i e c h t 4 % 4 % 3 %B e l g i u m - L u x 3 % 3 % 3 %C a n a d a 4 % 3 % 3 %H o n g K o n g 2 % 3 % 3 %A u s t r i a 2 % 2 % 1 %Ind ia 1 % 1 % 1 %

B ras i l 1 % 1 % 1 %8 3 % 8 2 % 8 3 %

O t r o s P a í s e s 1 7 % 1 8 % 1 7 %1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 %

G e r m a n y

J a p a n

F r a n c e , M o n a c

Italy

S p a i n

U n t d . K i n g d o m

N e t h e r l a n d s

U S A

S w itz . L i e c h t

B e l g i u m - L u x

C a n a d a

H o n g K o n g

A u s t r ia

In d i a

B r a s i l

O t r o s P a ís e s

1 9 9 5

1 9 9 4

1 9 9 3



22

3.2 Comercio mundial

Al no disponer de datos de comercio mundial posteriores a 1995, se presenta a continuación laevolución en el sector de frutos secos durante el periodo 1993-1995.

Con respecto a los principales países importadores, Alemania se sitúa a la cabeza con un 24%seguida de Japón (12,5%), Francia (7,4 %), Italia (6,4 %) y España (5,3 %). España ha incrementadosus importaciones en un 106 % en 1995 con respecto a 1993.

C O M E R C I O M U N D IAL

E X P O R T A C I O N E S T O T A L E SD a t o s e n : 1 0 0 0 $ U S ASec to r : F ru tos Secos (CUCI REV.3 : 057 .74 ,057 .75 ,057 .76 ,057 .77 ,057 .78 ,057 .79 )

P r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1993 1994 1995 % 1993 % 1994 % 1995 ∆∆ 95/93%1 U S A 686.512 813.085 1.063 .783 32,4 33 ,2 39 ,2 55 ,02 Turkey 440.433 523.785 610.331 20,8 21 ,4 22 ,5 38 ,63 S P A I N 206.577 193.079 174.081 9,7 7 ,9 6 ,4 -15,74 China 169.457 174.873 172.281 8,0 7 ,1 6 ,3 1 ,75 Italy 142 .651 129.693 118.541 6,7 5 ,3 4 ,4 -16,96 Korea Rep . 84 .915 135.030 109.635 4,0 5 ,5 4 ,0 29 ,17 G e r m a n y 86.109 97.852 94.133 4,1 4 ,0 3 ,5 9 ,38 F r a n c e , M o n a c 52.512 60.254 58.693 2,5 2 ,5 2 ,2 11 ,89 Aust ra l ia 29 .564 32.539 49.333 1,4 1 ,3 1 ,8 66 ,9

10 M e x i c o 12 .807 43.334 42.295 0,6 1 ,8 1 ,6 230,211 Chi le 24 .084 25.369 31.029 1,1 1 ,0 1 ,1 28 ,812 Un td .K ingdom 24.245 30.846 29.742 1,1 1 ,3 1 ,1 22 ,713 Be lg ium-Lux 6 .847 9.427 27.868 0,3 0 ,4 1 ,0 307,014 Nether lands 22 .245 38.089 25.789 1,0 1 ,6 0 ,9 15 ,915 Singapore 12 .048 16.522 21.700 0,6 0 ,7 0 ,8 80 ,1S u b t o t a l 2 .001 .006 2.323 .777 2.629 .234 94,3 95 ,0 96 ,8 31 ,4Otros Pa íses 120.666 122.227 87.284 5,7 5 ,0 3 ,2 -27,7T o t a l 2 .121 .672 2.446 .004 2.716 .518 100,0 100,0 100,0 28 ,0

Fuente : PC/TAS - E laborac ión ICEX

1993 1994 1995U S A 3 2 % 3 3 % 3 9 %Turkey 2 1 % 2 1 % 2 2 %Spa in 1 0 % 8 % 6 %China 8 % 7 % 6 %Italy 7 % 5 % 4 %Korea Rep . 4 % 6 % 4 %G e r m a n y 4 % 4 % 3 %F r a n c e , M o n a c 2 % 2 % 2 %Aust ra l ia 1 % 1 % 2 %M e x i c o 1 % 2 % 2 %Chi le 1 % 1 % 1 %Untd .K ingdom 1 % 1 % 1 %Be lg ium-Lux 0 % 0 % 1 %Nether lands 1 % 2 % 1 %Singapore 1 % 1 % 1 %

#¡R E F ! #¡R E F ! #¡R E F !9 4 % 9 5 % 9 7 %

Otros Pa íses 6 % 5 % 3 %1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

Cuotas de mercado 1993-1995

0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 %

USA

Turkey

Spain

China

Italy

Korea Rep.

Germany

France,Monac

Austral ia

Mexico

Chile

Untd.Kingdom

Belgium-Lux

Netherlands

Singapore

Otros Países

1995

1994

1993

Durante e l per iodo 1993-1995 España va perd iendo cuota de mercado en favor de sus p r inc ipa les compet ido res : Es tados Un idos y Turqu ía .



23

Los principales exportadores son EE.UU, Turquía y España con una cuota de mercado respectivadurante 1995 del 39%, 22% y 6%. Es de destacar la pérdida de cuota de España en 1995 conrespecto a años anteriores, en beneficio de sus otros competidores, debido fundamentalmente a quelas almendras de California y las avellanas de Turquía compiten en los mercados internacionales aunos precios más bajos.



24

4.0 Análisis de los principales mercados

4.1 Alemania

4.1.1. Producción y consumo

PRODUCCIÓN DE FRUTOS SECOS ( en 1.000 Tn.)

1993 % var. 93-94 1994 % var. 95-94 1995

Producción 21 - 9,52 19 - 15,79 16

Pérdida en producción 1 - 100 0 - 0

Producción aprovechable 20 - 5 19 - 15,79 16

Importaciones 366 - 1,91 359 3,62 372

Exportaciones 79 - 3,80 76 10,53 84

Cantidad disponible 307 - 1,63 302 0,66 304

Pérdida en el mercado 6 0 6 0 6

Consumo 301 - 1,66 296 0,68 298

de producción interior 14 - 7,14 13 - 15,38 11

de exportaciones 287 - 1,39 283 1,41 287

Consumo per cápita 3,7 - 9,19 3,36 4,17 3,5(Kg/año)

Fuente: Ministerio alemán de agricultura BML. 215

Nota: La tabla incluye nueces, avellanas, almendra, nueces de Brasil, anacardos, pistachos, castañas,cacahuetes y nuez de coco

Según los datos obtenidos del Ministerio Alemán de Agricultura la producción de frutos secosdurante 1995 fue de 16.000 Tn, y el consumo de 3,5 kg. por persona. Para los años posteriores lasestadísticas de la FAO reflejan una producción únicamente de nuez, estimada en 12.600 Tn. durante1996 y 1997.

P A ÍS I M P O R T A D O R : A L E M A N IANº Orden en rank ing mund ia l : 1D a t o s e n : 1 0 0 0 $ U S AS e c t o r : F r u t o s S e c o s ( P . A . : 0 8 0 2 )

1994 1995 1996 1997Impo r tac iones t o ta les 795 .883 778 .997 874 .342 930 .901Cuo ta de me rcado mund ia l 2 2 % 2 4 % S . D . S . D .

Im p o r t a c i o n e s C u o t a s d e M e r c a d o V a r i a c i ó nP r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 Turkey 295 .133 275 .480 225 .356 319 .935 37 ,1 35 ,4 25 ,8 34 ,4 8 ,42 U . S . A . 254 .836 246 .301 330 .351 264 .443 32 ,0 31 ,6 37 ,8 28 ,4 3 ,83 Iran 127 .417 136 .867 157 .167 168 .823 16 ,0 17 ,6 18 ,0 18 ,1 32 ,54 S P A I N 59 .278 52 .104 72 .285 74 .339 7 ,4 6 ,7 8 ,3 8 ,0 25 ,45 I ta ly 22 .841 19 .629 31 .228 36 .163 2 ,9 2 ,5 3 ,6 3 ,9 58 ,36 F rance 17 .152 23 .543 20 .321 20 .348 2 ,2 3 ,0 2 ,3 2 ,2 18 ,67 Aus t ra l ia 1 .809 6 .600 12 .913 15 .969 0 ,2 0 ,8 1 ,5 1 ,7 782 ,88 Ch ina 1 .669 2 .022 2 .622 4 .167 0 ,2 0 ,3 0 ,3 0 ,4 149 ,79 India 3 .445 3 .579 4 .014 4 .112 0 ,4 0 ,5 0 ,5 0 ,4 19 ,4

10 Nether lands 327 314 1 .590 3 .902 0 ,0 0 ,0 0 ,2 0 ,4 1093 ,3S u b t o t a l 783 .907 766 .439 857 .847 912 .201 98 ,5 98 ,4 98 ,1 98 ,0 16 ,4O tros Países 11 .976 12 .558 16 .495 18 .700 1 ,5 1 ,6 1 ,9 2 ,0 56 ,1T o t a l 795 .883 778 .997 874 .342 930 .901 100 ,0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 17 ,0Fuente : T rads ta t - E laborac ión ICEX

1993 1994 1995 1996 67 .198

P r i n c i p a l e s P a í s e s 1994 1995 1996 1997Turkey 3 7 % 3 5 % 2 6 % 3 4 %U . S . A . 3 2 % 3 2 % 3 8 % 2 8 %Iran 1 6 % 1 8 % 1 8 % 1 8 %S P A I N 7 % 7 % 8 % 8 %Italy 3 % 3 % 4 % 4 %France 2 % 3 % 2 % 2 %Aust ra l ia 0 % 1 % 1 % 2 %China 0 % 0 % 0 % 0 %India 0 % 0 % 0 % 0 %Nether lands 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 %9 8 % 9 8 % 9 8 % 9 8 %

O tros Países 2 % 2 % 2 % 2 %1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

E s p a ñ a m a n t i e n e u n a p o s i c i ó n m u y e s t a b l e e n e l mercado a lemán, p r im er des t ino de las expo r tac iones españo las de f r u tos secos .

C u o t a s d e M e r c a d o 1 9 9 4 - 1 9 9 7

0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 %

Turkey

U . S . A .

Iran

S P A IN

Ita ly

F rance

Aus t ra l ia

Ch ina

India

Nether lands


1997

1996

1995

1994



25

4.1.2 Importaciones

Alemania es el primer importador mundial de frutos secos, alcanzando sus importaciones durante1997 un valor de 930 millones de $ por un volumen de 222.889 Tn. Sus principales proveedores sonTurquía, Estados Unidos, Irán y España



26

4.1.3 Ferias

ANUGA (Alimentación y Bebida)Lugar: ColoniaFechas: 9 octubre 1999 - 14 octubre 1999

13 octubre 2001 - 18 octubre 2001Pabellón Oficial ICEX

ISM (Confitería) Lugar: ColoniaFechas: 31 enero 1999 - 04 febrero 1999Pabellón Oficial ICEX

4.1.4 Direcciones útiles

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUSSELDORFCENTRO DE PROMOCIONJägerhofstrasse, 3040479 DUSSELDORFTF.: 49211 - 49 36 60FX.: 49211 - 49 97 11

4.2 Francia

4.2.1 Producción

Almendra -

Según información extraída de un monográfico sobre el sector de frutos secos, editado por el“Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes”, la producción francesa de almendracáscara, implantada en las regiones de Languedoc-Rousillon, Provenza y Córcega, es muy modesta,estimándose una cantidad de 4.000 a 5.000 Tn. en una superficie de 2.000 Ha.

Esta producción es totalmente insuficiente para cubrir las necesidades del consumo interior,cifrado alrededor de las 22.000 Tn. de almendra pelada. La cosecha interior no cubre más que el 5%de la demanda por lo que Francia necesita recurrir a la importación que ha aumentado un 30% desdeprincipios de los años 80.

Las importaciones de almendra cáscara, sobre 1.000 Tn., están disminuyendo constantemente,y en su origen está perdiendo terreno Estados Unidos, en beneficio de España y Túnez, mientras quelas compras de almendra grano se elevan a 20.000 Tn. de las que 15.000 proceden de EE.UU y 5.000de España.

Las exportaciones francesas son marginales (entre 1.000 y 1.500 Tn.) y son, en la mayoría delos casos, reexportaciones de mercancías de origen extranjero.



27

Independientemente del nivel de la oferta, de su homogeneidad y calidad, el precio aparececomo un factor de competitividad determinante sobre el mercado mundial, ya que para muchosusuarios, la almendra es una materia prima industrial o un ingrediente que procura obtener al menorcoste. Al contrario de lo que sucede cuando se utiliza de forma “noble”, como en el consumo depeladillas y nougat (especie de turrón francés), en donde la calidad gustativa del producto es unfactor importante a tener en cuenta.

Teniendo en cuenta que el nivel de las cotizaciones mundiales depende estrechamente de lacosecha americana y de las fluctuaciones del dolar frente a otras monedas, el precio de la almendraespañola es ligeramente superior al de la californiana.

En cuanto al comportamiento de la demanda, la almendra es objeto de múltiples aplicacionesen el sector de la transformación. La industria de pastelería y confitería utiliza alrededor de 4.000 y5.000 Tn. de producto descascarado, a las que hay que añadir las utilizadas por numerososfabricantes artesanales y pasteleros.

Es igualmente un producto estrella en la sección de frutos secos del canal distribución. Bajodiferentes formas de presentación, se encuentra tanto en el lineal de frutas y hortalizas (con cáscara,en surtido, etc.) como en el de especias. Presentada con cáscara, ocupa un lugar muy modesto, encomparación con otros frutos secos como el pistacho, cacahuete o nuez, situación contraria al de lasección de frutos de cáscara pelados, donde se posiciona a la cabeza del lineal, con una cifra deventas del 26% aproximadamente.

Avellana -

Francia es un pequeño productor de avellana, y su actividad esta dirigida prioritariamente almercado de avellana cáscara que le permite jugar un privilegiado papel en la exportación. Laplantación actual de avellanos es bastante reciente, y ha estado orientada a la selección devariedades de frutos de gran calibre destinados al mercado de la avellana de mesa. Entre 1990 y1996 las superficies han pasado de 1.000 a 2.500 Ha., paralelamente a la producción que ha pasadode 1.000 a 4.000 Tn. La localización de la producción se sitúa en un 80% en el Sud-Oeste, a lo largodel valle del Garona, donde las condiciones climáticas son muy propicias a este cultivo.

La mayor parte de la producción pasa por una estructura única de comercialización: lacooperativa Unicoque (Lot et Garonne) que comercializa igualmente nueces y almendras.

Con respecto al comercio exterior, y refiriéndonos a la avellana cáscara, Francia registra unsaldo comercial positivo. Esto es debido al posicionamiento francés en el segmento de avellana degran calibre (>20 mm.), sobre el que existe una gran demanda europea. Las exportaciones (1.500Tn. en 1996) están en alza, mientras que las importaciones disminuyen (800 Tn. en 1996). Alemaniaes su principal cliente (80%), y los países proveedores son Italia (50%) y EE.UU (30%).



28

En avellana grano, Francia juega un papel irrelevante, teniendo que recurrir a las importacionesque se elevan a unas 15.000 Tn. de media. Turquía provee el 70% del suministro, por delante deItalia (20%) y España que está en fuerte recesión.

Castaña -

La producción francesa de castaña está en regresión desde finales del siglo XIX, representandoen la actualidad un 9,2% del total de la producción europea en una superficie de 8 a 10.000 Ha,siendo su déficit comercial de 6.000 Tn. en estado fresco y de 5.000 Tn. para los frutos congeladosdestinados a la transformación.

Aunque el consumo en fresco es inferior a 200 gr. por persona y año, existe en Francia unaindustria de transformación de castaña muy importante, donde se diferencian las siguientesaplicaciones: confitería, castaña entera en conserva, castaña pelada congelada, cremas y purés.

Las importaciones del fruto en fresco provienen de Italia (4.000 Tn.), España (3.000 Tn.) yPortugal (1.000 Tn.) y tienen lugar en los meses de octubre a diciembre, con una especial incidenciaen noviembre.

PRODUCCION DE FRUTOS SECOS EN FRANCIA

1994 1995 1996 1997

ALMENDRA 3.669 3.910 4.462 4.462

NUEZ 26.604 21.867 22.045 23.000

CASTAÑA 12.896 11.016 10.798 11.000

AVELLANA 3.700 3.900 4.500 4.500

TOTAL 46.869 40.693 41.805 42.962

Datos en Toneladas Fuente: FAO

Como podemos observar en los datos estadísticos procedente de la FAO, la producción francesade frutos secos es significativa en el caso de la nuez, siendo Francia el primer productor y exportadorde nueces de la Unión Europea.

P A Í S I M P O R T A D O R : F R A N C I ANº Orden en ranking mundial: 3Datos en: 1000 $ USASector: Frutos Secos (P.A.: 0802)

1994 1995 1996 1997Importaciones totales 230.687 226.038 256.823 275.223Cuota de mercado mundial 2,5 2,2 S.D. S.D.

Importaciones Cuotas de Mercado Var iac iónPrincipales Proveedores 1994 1995 1996 1997 %1994 %1995 %1996 %1997 ∆∆ 97/94%

1 U.S.A. 75.076 67.317 96.744 80.761 32,5 29,8 37,7 29,3 7,62 Turkey 42.419 45.817 33.608 55.334 18,4 20,3 13,1 20,1 30,43 SPAIN 33.360 38.370 40.963 47.377 14,5 17,0 15,9 17,2 42,04 Iran 34.657 28.988 34.836 33.301 15,0 12,8 13,6 12,1 -3,95 Italy 17.813 19.592 19.817 21.649 7,7 8,7 7,7 7,9 21,56 China 5.192 5.684 7.812 6.106 2,3 2,5 3,0 2,2 17,67 Moldavia 163 1.990 5.399 0,1 0,8 2,08 Belgium-Luxembourg 1.805 1.419 1.834 4.867 0,8 0,6 0,7 1,8 169,69 Germany 6.389 5.020 4.129 4.516 2,8 2,2 1,6 1,6 -29,3

10 U.K. 900 1.220 3.089 2.618 0,4 0,5 1,2 1,0 190,9

Subtotal 217.611 213.590 244.822 261.928 94,3 94,5 95,3 95,2 20,4Otros Países 13.076 12.448 12.001 13.295 5,7 5,5 4,7 4,8 1,7Total 230.687 226.038 256.823 275.223 100,0 100,0 100,0 100,0 19,3Fuente : Tradstat - Elaboración ICEX

1993 1994 1995 1996 36.801C u o t a s d e M e r c a d o 1 9 9 4 - 1 9 9 7

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

U.S.A.

Turkey

SPAIN

Iran

Italy

China

Moldavia

Belgium-Luxembourg

Germany

U.K.

Otros Países

1997

1996

1995

1994



29

4.2.2 Importaciones

Las importaciones francesas de frutos secos han ascendido durante 1997 a 275 millones de $,con un volumen de 65.281 Tn., figurando como el tercer importador mundial por detrás únicamentede Alemania y Japón. Sus principales proveedores son Estados Unidos, Turquía y España quienesabsorben el 66,6% de las importaciones francesas. Es de destacar el continuo crecimiento de lasexportaciones españolas en este mercado, habiendo conseguido España un incremento del 42%durante 1997 con respecto a 1994.



30

4.2.3 Ferias

SIALLugar: ParísFechas : 18 octubre 98 - 22 octubre 98Pabellón Oficial ICEX

INTERSUCLugar: ParísFechas: 13 febrero 99 - 17 febrero 99


OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN PARIS Centro de Promoción49/51 Avenue de George V75008 PARISTF.: 331 - 47 23 70 34 / 47 20 62 19FX.: 331 - 47 20 97 22

4.2.5 Publicaciones

Editions Centre technique interprofessionnel des fruits et légumes (CTIFL)22 rue Bergère 75009 ParisTF: 331 - 47 70 16 93FX.:331 - 42 46 21 13

4.3 Italia

4.3.1 Producción

Al igual que la mayoría de los países de la cuenca mediterránea, Italia es un gran productor defrutos secos, donde destaca como el segundo productor mundial de avellana y tercer productormundial de almendra y castaña.

Los principales países destino de sus exportaciones son Alemania, Francia y Suiza, yendo aparar al mercado alemán el 43% de las exportaciones italianas de avellana sin cáscara.



31

PRODUCCION DE FRUTOS SECOS EN ITALIA

1994 1995 1996 1997

ALMENDRA 89.944 90.284 84.140 100.926

AVELLANA 127.571 118.400 120.215 107.347

NUEZ 10.244 10.586 11.600 11.600

CASTAÑA 69.852 71.971 68.653 68.704

PISTACHO 240 2.200 100 3.000

OTROS FRUTOS 2.072 1.827 997 997SECOS

TOTAL 299.923 295.268 285.705 292.574

Datos en toneladas Fuente: FAO

En lo que respecta a la almendra, Italia, que en otro tiempo fue primer productor mundial, haconocido una fuerte reducción de cosechas, habiendo abandonado su supremacía en Europa enbeneficio de España. Su producción se acerca actualmente a las 100.000 Tn., o lo que es lo mismo15.000 Tn. de almendra grano. La superficie cultivada representa 113.000 ha. pero las reconversioneshacia cultivos más rentables dejan entrever la continuación de la regresión. En consecuencia, Italiase está convirtiendo en un importador neto de almendra.

Italia es también un gran productor de castañas, acercándose la cosecha a las 68.000 Tn. Poseeel monopolio de fabricación de castañas peladas congeladas ,utilizadas en confitería, gracias a unaselección varietal bien adaptada. Sus exportaciones se dirigen hacia Europa del Norte, destacandoFrancia, y hacia la Costa Este de América del Norte.

4.3.2 Importaciones

Italia ocupa el cuarto lugar en el ranking de importación mundial y el quinto lugar en el flujo deexportación, siendo su balanza deficitaria. Sus principales proveedores son Turquía en avellana yEspaña en almendra que se reparten el 34% y 21% de cuota respectivamente en términos de valorde exportaciones. España ha tenido un crecimiento del 79% en el periodo 1994-1997, habiendoconseguido desbancar a Estados Unidos de la segunda posición en la que se encontraba hasta 1996.

P A ÍS IM P O R T A D O R : IT A L IAN º O r d e n e n r a n k i n g m u n d i a l : 4D a t o s e n : 1 0 0 0 $ U S AS e c t o r : F r u t o s S e c o s ( P . A . : 0 8 0 2 )

1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7Im p o r t a c i o n e s t o t a l e s 2 1 9 . 9 3 1 1 9 6 . 6 8 4 2 7 3 . 9 0 8 2 4 0 . 9 4 9C u o t a d e m e r c a d o m u n d i a l 7 , 2 6 , 4 S . D . S . D .

Im p o r t a c i o n e s C u o ta s d e M e r c a d o V a r i a c i ó nP r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 % 1 9 9 6 % 1 9 9 7 ∆∆ 9 7 / 9 4 %

1 T u r k e y 8 2 . 1 3 6 7 4 . 8 4 2 7 3 . 4 0 8 8 1 . 2 3 0 3 7 , 3 3 8 , 1 2 6 , 8 3 3 , 7 - 1 , 12 S P A I N 2 8 . 3 9 2 1 6 . 8 3 5 5 0 . 1 1 8 5 0 . 8 2 1 1 2 , 9 8 , 6 1 8 , 3 2 1 , 1 7 9 , 03 U . S . A . 4 7 . 4 9 7 4 1 . 7 3 4 6 6 . 3 5 1 4 2 . 9 8 2 2 1 , 6 2 1 , 2 2 4 , 2 1 7 , 8 - 9 , 54 I r a n 2 0 . 3 3 0 2 8 . 6 8 3 4 2 . 5 6 6 3 6 . 3 0 9 9 , 2 1 4 , 6 1 5 , 5 1 5 , 1 7 8 , 65 G e r m a n y 2 4 . 0 6 2 1 7 . 0 3 8 1 7 . 3 8 0 1 2 . 3 5 3 1 0 , 9 8 , 7 6 , 3 5 , 1 - 4 8 , 76 F r a n c e 4 . 3 6 4 3 . 1 8 6 6 . 4 3 6 3 . 3 0 6 2 , 0 1 , 6 2 , 3 1 , 4 - 2 4 , 27 U . K . 6 3 4 1 . 5 4 6 1 . 0 0 1 1 . 9 9 5 0 , 3 0 , 8 0 , 4 0 , 8 2 1 4 , 78 G r e e c e 1 . 3 1 0 2 . 5 3 0 3 . 4 4 7 1 . 7 9 6 0 , 6 1 , 3 1 , 3 0 , 7 3 7 , 19 P o r t u g a l 1 . 5 0 9 2 . 0 6 0 1 . 3 9 2 1 . 5 7 1 0 , 7 1 , 0 0 , 5 0 , 7 4 , 1

1 0 A z e r b a i d z h a n 3 4 7 1 . 0 0 4 0 , 2 0 , 4S u b to ta l 2 1 0 . 2 3 4 1 8 8 . 8 0 1 2 6 2 . 0 9 9 2 3 3 . 3 6 7 9 5 , 6 9 6 , 0 9 5 , 7 9 6 , 9 1 1 , 0O t r o s P a í s e s 9 . 6 9 7 7 . 8 8 3 1 1 . 8 0 9 7 . 5 8 2 4 , 4 4 , 0 4 , 3 3 , 1 - 2 1 , 8T o ta l 2 1 9 . 9 3 1 1 9 6 . 6 8 4 2 7 3 . 9 0 8 2 4 0 . 9 4 9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 9 , 6F u e n t e : T r a d s t a t - E l a b o r a c i ó n I C E X

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 7 . 2 5 4

P r i n c i p a l e s P a í s e s 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7T u r k e y 3 7 % 3 8 % 2 7 % 3 4 %S P A I N 1 3 % 9 % 1 8 % 2 1 %U . S . A . 2 2 % 2 1 % 2 4 % 1 8 %I r a n 9 % 1 5 % 1 6 % 1 5 %G e r m a n y 1 1 % 9 % 6 % 5 %F r a n c e 2 % 2 % 2 % 1 %U . K . 0 % 1 % 0 % 1 %G r e e c e 1 % 1 % 1 % 1 %P o r t u g a l 1 % 1 % 1 % 1 %A z e r b a i d z h a n 0 % 0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 % 0 %9 6 % 9 6 % 9 6 % 9 7 %

O t r o s P a í s e s 4 % 4 % 4 % 3 %1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

D u r a n t e 1 9 9 7 E s p a ñ a h a c o n s e g u i d o d e s p l a z a r a E s t a d o s U n i d o s p a r a c o n v e r t i r s e e n e l s e g u n d o p r o v e e d o r d e f r u t o s s e c o s a l m e r c a d o i t a l i a n o , r e g i s t r a n d o l a m a y o r t a s a d e c r e c i m i e n t o e n t r e s u s c o m p e t i d o r e s e n e l p e r i o d o 9 7 / 9 4 .


0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 %

T u r k e y

S P A IN

U . S . A .

I ran

G e r m a n y

F r a n c e

U . K .

G r e e c e

P o r t u g a l

A z e r b a i d z h a n


1 9 9 7

1 9 9 6

1 9 9 5

1 9 9 4



32

G ran distr ibución 44%Catering 12%Venta directa 17%Comercio tradicional 27%

DISTRIBUCION DE FRUTOS SECOS EN ITALIA

Comercio tradicional

27%

V enta directa17%

Gran distribución

44%

Catering12%



33

4.3.3 Canales de distribución

Con una cuota del 44% la gran distribución se confirma como el canal dominante de distribuciónen el sector de los frutos secos.

4.3.4 Ferias

EXPOFOODLugar: MilánFecha: 6 noviembre 98 - 10 noviembre 98

CIBUSLugar: ParmaFecha: 07 mayo 98 - 11 mayo 98



34


ASSOCIAZIONE PRODUTTORI FRUTTA SECCAVia Cons. Antica - loc. Muscale, 14098071 CAPO D’ORLANDO (ME)TF.: 941 - 958685 / 958686FX,; 941 - 958611

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN MILANCentro de PromociónVía del Vecchio Politécnico, 3 - 16º20121 MILANTF.: 392 - 78 14 00FX.: 392 - 78 14 14

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN ROMA Viale delle Milizie, 1200192 ROMATF.: 396 - 372 82 06 / 372 81 27FX.: 396 - 372 83 65

4.4. Países Bajos

4.4.1 Producción y consumo

Holanda no es un país productor de frutos secos por lo que el consumo hay que deducirlo de ladiferencia entre importaciones y exportaciones. Al ser un país plataforma de distribución de grancantidad de productos al resto del mundo, gran parte de las cantidades de frutos secos sonposteriormente destinados a la reexportación.

La mayor parte de los frutos secos son consumidos especialmente en los tres últimos meses delaño, período en el que la demanda aumenta visiblemente, debido a su empleo para la elaboraciónde bizcochos, dulces navideños, como el mazapán, la pasta de almendras o un producto típicamenteholandés llamada Speculaas. En consecuencia, gran parte de la demanda de frutos secos provienede la industria pastelera. Al consumidor final sólo llega un pequeña parte y la mayoría en mezclas dedistintos frutos secos, algo muy típico en Holanda.

El fruto seco más consumido, con gran diferencia de los demás, es el cacahuete.

El consumidor holandés es muy exigente con la calidad de los productos y no se deja llevar porel prestigio aparente de una marca. El factor precio es muy importante y suele ser reacio a pagardemasiado por determinados alimentos que no considera de primera necesidad, como los frutossecos.

P A ÍS IM P O R T A D O R : P A IS E S B A J O SN º O r d e n e n r a n k i n g m u n d i a l : 7D a t o s e n : 1 0 0 0 $ U S AS e c t o r : F r u t o s S e c o s ( P . A . : 0 8 0 2 )

1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7Im p o r t a c i o n e s t o t a l e s 9 5 . 0 9 7 1 2 2 . 5 9 3 1 0 5 . 2 3 4 1 1 7 . 9 6 7C u o t a d e m e r c a d o m u n d i a l 4 % 4 % S . D . S . D .

Im p o r t a c i o n e s C u o t a s d e M e r c a d o V a r i a c i ó nP r i n c i p a l e s P r o v e e d o r e s 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 % 1 9 9 4 % 1 9 9 5 % 1 9 9 6 % 1 9 9 7 ∆∆ 9 7 / 9 4 %

1 U . S . A . 3 7 . 6 3 7 4 7 . 8 6 2 4 6 . 8 5 7 5 8 . 5 7 0 3 9 , 6 3 9 , 0 4 4 , 5 4 9 , 6 5 5 , 62 T u r k e y 1 9 . 6 3 2 2 5 . 1 5 7 1 9 . 6 9 4 1 8 . 4 2 4 2 0 , 6 2 0 , 5 1 8 , 7 1 5 , 6 - 6 , 23 I ran 2 . 3 0 4 3 . 1 3 2 4 . 7 9 4 1 3 . 1 5 8 2 , 4 2 , 6 4 , 6 1 1 , 2 4 7 1 , 14 G e r m a n y 9 . 3 5 1 1 7 . 5 8 0 9 . 0 9 2 7 . 2 6 7 9 , 8 1 4 , 3 8 , 6 6 , 2 - 2 2 , 35 S P A I N 7 . 5 5 5 9 . 6 2 7 4 . 7 3 0 4 . 5 8 5 7 , 9 7 , 9 4 , 5 3 , 9 - 3 9 , 36 U . K . 2 . 4 5 3 3 . 1 8 2 2 . 1 2 9 3 . 4 7 5 2 , 6 2 , 6 2 , 0 2 , 9 4 1 , 77 C h i n a 1 . 4 2 6 1 . 9 8 6 2 . 4 0 1 2 . 5 1 3 1 , 5 1 , 6 2 , 3 2 , 1 7 6 , 28 F r a n c e 2 . 5 2 5 4 . 1 2 0 3 . 1 8 6 2 . 2 0 6 2 , 7 3 , 4 3 , 0 1 , 9 - 1 2 , 69 Ind ia 2 . 0 8 7 1 . 8 6 6 2 . 5 1 7 2 . 1 0 5 2 , 2 1 , 5 2 , 4 1 , 8 0 , 9

1 0 S o u t h A f r i ca 6 6 5 9 2 1 1 . 5 3 6 1 . 1 4 3 0 , 7 0 , 8 1 , 5 1 , 0 7 1 , 9S u b t o t a l 8 5 . 6 3 5 1 1 5 . 4 3 3 9 6 . 9 3 6 1 1 3 . 4 4 6 9 0 , 1 9 4 , 2 9 2 , 1 9 6 , 2 3 2 , 5O t r o s P a í s e s 9 . 4 6 2 7 . 1 6 0 8 . 2 9 8 4 . 5 2 1 9 , 9 5 , 8 7 , 9 3 , 8 - 5 2 , 2T o t a l 9 5 . 0 9 7 1 2 2 . 5 9 3 1 0 5 . 2 3 4 1 1 7 . 9 6 7 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 2 4 , 0F u e n t e : T r a d s t a t - E l a b o r a c i ó n I C E X

1 9 9 3 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 5 . 9 6 3

P r i n c i p a l e s P a í s e s 1 9 9 4 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7U . S . A . 4 0 % 3 9 % 4 5 % 5 0 %T u r k e y 2 1 % 2 1 % 1 9 % 1 6 %Iran 2 % 3 % 5 % 1 1 %G e r m a n y 1 0 % 1 4 % 9 % 6 %S P A I N 8 % 8 % 4 % 4 %U . K . 3 % 3 % 2 % 3 %C h i n a 1 % 2 % 2 % 2 %F r a n c e 3 % 3 % 3 % 2 %Ind ia 2 % 2 % 2 % 2 %S o u t h A f r i ca 1 % 1 % 1 % 1 %

0 % 0 % 0 % 0 %9 0 % 9 4 % 9 2 % 9 6 %

O t r o s P a í s e s 1 0 % 6 % 8 % 4 %1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 % 1 0 0 %

E s t a d o s U n i d o s e I rán i nc rem e n t a n s u s e x p o r t a c i o n e s a l m e r c a d o h o l a n d é s e n d e t r i m e n t o d e T u r q u í a y E s p a ñ a .


0 % 5 % 1 0 % 1 5 % 2 0 % 2 5 % 3 0 % 3 5 % 4 0 % 4 5 % 5 0 %

U . S . A .

T u r k e y

I ran

G e r m a n y

S P A IN

U . K .

C h i n a

F r a n c e

Ind ia

S o u t h A f r i ca

O t r o s P a í s e s

1 9 9 7

1 9 9 6

1 9 9 5

1 9 9 4



35

4.4.2 Importaciones

Durante 1997 Holanda importó 27.260 Tn. de frutos secos por un valor de 118 millones de $.Estados Unidos, Turquía e Irán se mantienen como los principales suministradores, si bien es esteúltimo país el que ha ido paulatinamente ganando mayor cuota de mercado hasta pasar de un 2,4%de cuota en 1994 al 11,2% conseguido en 1997. Efecto contrario al de España que ha visto disminuirsus exportaciones directas a este país en un 39% en el periodo 1997/1994.



36

4.4.3 Ferias

FINE FANCY FOOD/DRANKENLugar: UtrechtFecha: 05 septiembre 98 - 06 septiembre 98

EUROPEAN FINE FOOD FAIRLugar: MaastrichtFecha: 26 enero 98 - 28 enero 98


DUTCH GROUNDNUT ASSOCIATIONWeena 666, Postbus 1903000 AD RotterdamTF.: 010 - 404 21 11FX.: 010 - 404 23 33

OFICINA COMERCIAL DE ESPAÑA EN LA HAYACentro de PromociónBurg. Patijnlaan, 672585 B.J. LA HAYATF.: 3170 - 364 31 66 / 345 13 13FX.: 3170 - 360 82 74

5.0 Bibliografía

S PROCESSED NUTS, Retail Business: Market Reports, nº 451, septiembre 1995S ESTUDIO SOBRE LA POSICIÓN COMPETITIVA DEL SECTOR ALIMENTACIÓN Y

BEBIDAS EN ESPAÑA: SECTOR APERITIVOS (FRUTOS SECOS Y SNACKS), Madrid,Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 1993.

S EL SECTOR DE LA AVELLANA Y LA ALMENDRA EN POLONIA, Barcelona, Generalitat deCatalunya, 1994.

S TREE NUT SITUATION IN SELECTED COUNTRIES, World Horticultural Trade and U.S.Export Opportunities, nº 5, mayo 1995.

S ALMOND AND HAZELNUT SITUATION AND OUTLOOK, World Horticultural Trade and U.S.Export Opportunities, octubre 1997.

S ALIMENTACIÓN EN ESPAÑA: PRODUCCIÓN, INDUSTRIA, DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO,Mercasa, 1998.

S FRUTOS SECOS EN JAPÓN - ICEX, febrero 1998



37

Fuentes consultadas

- Oficinas Comerciales de España en el Exterior- Asociación ALMENDRAVE- Bases de datos del ICEX- Estudios de mercado depositados en el Fondo Documental del ICEX

frutos secos - exportapymesexportapymes.com/documentos/productos/ie1195... · 2011. 3. 28. · 1.1...

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