friday, may 11, 2018financial.sinarmassekuritas.co.id/info/research... · 11-05-2018 · adapun,...
TRANSCRIPT
-
1
ID X Statistics C lo sing
JCI 5,907.94
Transaction Value Regular M arket (IDR tn) 7.212
Transaction Volume Regular M arket (mn shares) 6,628
Foreign Net Buy (Sell) (IDR bn) (329)
Foreign Net Buy (Sell) #VALUE!
Total M arket Capitalization (IDR tn) 6,613.58
LQ45 954.29 3.67 (11.59)
EIDO 25.47 2.95 (10.41)
IDX 22.43 2.98 (9.70)
DOW JONES 24,739.53 0.80 0.08
S&P 500 2,723.07 0.94 1.85
NASDAQ 7,404.98 0.89 7.27
FTSE 7,700.97 0.50 0.17
NIKKEI 22,497.18 0.39 (1.18)
HANG SENG 30,809.22 0.89 2.97
STRAITS TIM ES 3,537.59 (0.31) 3.96
KLSE 1,846.51 1.00 2.77
USD/IDR 14,028.00 (0.40) 3.36
EUR/IDR 16,792.64 0.63 3.00
JPY/IDR 128.59 0.29 6.18
SGD/IDR 10,505.05 0.48 3.32
AUD/IDR 10,611.52 0.94 (0.16)
GBP/IDR 19,057.56 (0.12) 3.54
Crude Oil (USD/barrel) 71.37 8:02:44 AM 18.09
Coal (USD/mn tons) 101.50 5/10/2018 0.69
Natural Gas (USD/mmBtu) 2.80 8:02:40 AM (5.11)
Gold (USD/ounce) 1,321.14 8:12:46 AM 1.41
Nickel (USD/mn tons) 13,890.00 8:11:53 AM 8.86
Tins (USD/mn tons) 20,825.00 5/10/2018 4.00
CPO (M YR/mn tons) 2,359.00 5/8/2018 (3.48)
Rubber (JPY/kg) 177.80 7:54:42 AM (13.44)
Wheat (USD/bushel) 507.75 5/10/2018 18.91
Corn (USD/bushel) 394.75 5/10/2018 12.54
P rice LastT ransactio nYT D
C hg (%)C o mmo dities
Other Indices C lo sing 1-D ay C hg (%) YT DC hg (%)
C urrency Spo t R ate R ate ( ID R ) 1-D ay C hg (%) YT DC hg (%)
Today’s Market:
IHSG diperkirakan bergerak menguat. Bursa AS ditutupmenguat pada perdagangan Kamis (10/05) menyusul datainflasi AS yang sedikit dibawah ekspektasi dilihat mengu-rangi kemungkinan kenaikan suku bunga The Fed lebihagresif. Mata uang rupiah bergerak melemah terhadapdollar AS di level Rp 14,028. Harga crude oil naik ke levelUSD 71.37 per barrel, hal ini dapat menjadi sentimenpositif untuk saham minyak: MEDC, ELSA. Harga batubarastabil di level USD 101.5 per juta ton. 10Yr GovernmentBonds Yield naik ke level 7.38%.
Dari dalam negeri, data penjualan sepeda motor domestikmelonjak 50% secara bulanan atau 14% secara tahunanmenjadi 580.921 unit pada April 2018. Honda masih men-duduki posisi puncak pasar motor domestik, dengan pen-jualan 1.527.795 unit dan pangsa pasar 75%. Yamahaberada di posisi kedua dengan penjualan 454.726 unit(22,3%).
Sehubungan dengan emiten, Mitra Keluarga Karyasehat(MIKA) pada kuartal I-2018 mencatatkan pendapatan se-besar Rp 694,83 miliar atau naik 10% secara year on year(yoy). Pendapatan mayoritas disumbang oleh pendapatanjasa rawat inap yang mencapai Rp 430,99 miliar atau se-tara 62,03% dari total pendapatan.
Secara teknikal indeks hari Jumat (11/05), IHSG diprediksibergerak di kisaran 5847-5978.
Friday, May 11, 2018
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment ResearchTop Buy: PTBA, UNVR BoW: TINS, BBCA
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
IHSG naik sebanyak 133.2 poin (2.31%) ke level 5907.94.Sementara LQ45 naik sebanyak 33.8 poin (3.67%) ke level954.29. Foreign net sell sebesar Rp 328.64 miliar.
-
2
Daily Corporate and Industry News
Untuk penyaluran tahap II per 9 Mei 2018, pencairan dana desa yang telah disalurkan ke Rekening Kas UmumDaerah (RKUD) telah mencapai Rp3,64 triliun atau 15,17% dari total dana tahap tersebut sebesar Rp24 triliun.Adapun, pencairan dari RKUD ke Rekening Kas Desa (RKD) baru mencapai Rp633 miliar atau 2,64%. Untuk tahap I,penyaluran dana desa dari RKUD ke RKD hingga 16 April 2018 baru Rp2,1 triliun, untuk 140 daerah dan 12.343desa. Source: Bisnis Indonesia
Penjualan sepeda motor domestik melonjak 50% menjadi 580.921 unit pada April 2018, dibandingkan bulan samatahun lalu sebanyak 388.045 unit. Jika dibandingkan Maret 2018, penjualan motor bulan lalu naik 8,5% dari 535.371unit. Honda masih menduduki posisi puncak pasar motor domestik, dengan akumulasi penjualan 1.527.795 unit danpangsa pasar 75%. Yamaha berada di posisi kedua dengan penjualan 454.726 unit (22,3%), lalu Kawasaki 34.216unit (1,68%), Suzuki 21.582 unit (1,06%), dan TVS 96 unit. Source: Investor Daily
Pemerintah menginstruksikan Perum Bulog untuk memiliki stok beras 2,20 juta ton hingga akhir Juni 2018. Denganstok sebanyak itu diharapkan Perum Bulog mampu menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri. Saat ini, stok digudang Bulog mencapai 1,15 juta ton setara beras, sebanyak 1,05 juta ton di antaranya adalah cadangan beras pe-merintah (CBP) dan 100 ribu ton sisanya merupakan beras komersial. Source: Investor Daily
Bank Rakyat Indonesia (BBRI) akan melakukan Penawaran Umum Obligasi Subordinasi III Tahun 2018 denganpokok obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya Rp500 miliar. Menurut prospektus perseroan Jumat, obligasi iniberjangka waktu 5 tahun atau hingga 26 Juni 2023 dimana suku bunga akan ditetapkan kemudian. Source: IQPlus
Bank Permata (BNLI) terus berupaya memperbaiki rasio keuangan dengan menargetkan kredit bermasalah atau nonperforming loan (NPL) dibawah 4% pada tahun 2018 setelah berhasil menekan NPL di tahun 2017 menjadi 4,6%.Source: Kontan
Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) telah mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebagaiemiten ke-11 tahun ini. Anak usaha Bank Rakyat Indonesia (BBRI) tersebut optimistis dapat menjadi bank umumkategori usaha (BUKU) III pada akhir tahun ini. Source: Investor Daily
Mitra Keluarga Karyasehat (MIKA) pada kuartal I-2018 mencatatkan pendapatan sebesar Rp 694,83 miliar atau naik10% secara year on year (yoy). Pendapatan mayoritas disumbang oleh pendapatan jasa rawat inap yang mencapaiRp 430,99 miliar atau setara 62,03% dari total pendapatan. Source: Kontan
Semen Batu Raja (SMBR) melakukan ekspor perdana produk semen setengah jadi (clinker) ke Australia dengan vol-ume ekspor clinker yang dilakukan pada Rabu (9/5) tersebut mencapai 30.000 metrik ton (mt) dengan nilai sekitarUS$ 1 juta. Source: Kontan
Humpuss Intermoda Transportasi (HITS) mengalokasikan dana sebesar US$ 63,8 juta untuk investasi di tahun 2018yang akan digunakan untuk menambah empat kapal baru dan juga pembangunan floating storage regasification unit(FSRU). Source: Kontan
Aneka Tambang (ANTM) sedang melakukan kajian pengolahan bijih nikel kadar rendah yang menjadi bahan bakustainless steel. Peningkatan nilai tambah nikel di dalam negeri menjadi komitmen perusahaan tambang plat merahtersebut. Source: Investor Daily
MAP Boga Adiperkasa Tbk (MAPB) mengincar pertumbuhan penjualan 23%—25% pada tahun ini. Direktur MAP BogaAdiperkasa Pinky Ong Torres mengatakan, realisasi penjualan pada kuartal I/2018 sejalan dengan target yangditetapkan perseroan. Berdasarkan laporan keuangan kuartal I/2018, penjualan MAPB tercatat Rp535,44 miliar ataunaik 21,9% dari posisi pada kuartal I/2017 senilai Rp438,9 miliar. Source: Bisnis Indonesia
Pioneerindo Gourmet International (PTSP) berencana menambah merek gerai dengan membuka restoran ramenSugakiya yang merupakan merek ramen asal Jepang. Tahun ini PTSP akan membuka dua hingga tiga gerai Sugakiyayang menjadi bagian dari target ekspansi 30 gerai Pioneerindo Gourmet sepanjang tahun 2018. Sebanyak 25 diantaranya adalah target penambahan gerai CFC. Source: Kontan
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
-
3
World Equity Indices
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
W O R L D E Q U IT Y IN D IC E S
N O T IC K E R
1 IN D U Index 26,616.71 20,553.45 20.31 0.08 20.58 16.37 3.88 3.94 6,832.91 6,832.91
2 SP X Index 2,872.87 2,352.72 49.46 1.85 22.44 17.22 3.30 3.41 23,991.31 23,991.31
3 C C M P Index 7,637.27 5,996.82 501.59 7.27 37.58 22.37 3.80 3.96 11,604.73 11,604.73
4 SP T SX Index 16,421.42 14,785.78 (249.63) (1.54) 19.80 15.76 1.91 1.94 2,436.50 1,907.09
5 M EXB OL Index 51,772.37 45,785.41 (2,802.87) (5.68) 19.61 16.30 2.65 2.53 5,693.81 295.13
6 SX5E Index 3,708.82 3,261.86 65.75 1.88 18.32 14.28 1.63 1.68 2,970.10 3,537.68
7 UKX Index 7,792.56 6,866.94 13.20 0.17 23.14 14.21 1.97 2.02 2,140.33 2,889.23
8 C A C Index 5,567.03 4,995.07 233.39 4.39 18.20 15.09 1.61 1.66 1,576.68 1,877.98
9 D A X Index 13,596.89 11,726.62 105.23 0.81 19.09 13.42 1.86 1.89 1,204.59 1,434.79
10 IB EX Index 11,052.60 9,327.60 202.70 2.02 15.08 13.36 1.47 1.51 632.93 753.88
11 F T SEM IB Index 24,544.26 20,537.35 2,180.56 9.98 26.72 13.12 1.18 1.21 552.56 658.16
12 A EX Index 572.81 505.92 17.60 3.23 18.93 15.91 1.90 1.92 677.55 807.03
13 SM I Index 9,616.38 8,501.17 (397.77) (4.24) 24.59 15.62 2.59 2.61 1,093.00 1,089.74
14 A S51 Index 6,150.00 5,629.80 53.62 0.88 17.90 16.35 2.09 2.17 1,799.08 1,353.27
15 A S30 Index 6,256.50 5,670.70 48.57 0.79 18.90 16.85 2.00 2.08 1,959.06 1,473.60
16 SH SZ 300 Index 4,403.34 3,312.89 (137.80) (3.42) 16.57 13.01 2.05 2.06 28,973.96 4,563.40
17 SH A SH R Index 3,757.20 3,158.89 (138.84) (4.01) 16.87 12.50 1.79 1.82 32,667.58 5,145.15
18 SZ A SH R Index 2,140.56 1,734.00 (57.70) (2.90) 29.07 20.19 3.12 3.14 23,179.37 3,650.75
19 H SI Index 33,484.08 25,024.76 890.07 2.97 13.70 11.89 1.39 1.40 19,992.43 2,546.90
20 H SC EI Index 13,962.53 10,204.48 524.66 4.48 9.15 8.07 1.05 1.06 12,868.81 1,639.40
21 SEN SEX Index 36,443.98 30,111.45 1,189.44 3.49 24.53 18.50 3.11 3.23 62,110.83 926.44
22 N IF T Y Index 11,171.55 9,341.65 185.85 1.76 23.76 17.87 3.11 3.21 77,513.49 1,156.18
23 JC I Index 6,693.47 5,577.52 (447.72) (7.04) 24.55 15.09 2.58 2.41 6,613,575.68 472.26
24 LQ45 Index 1,132.92 910.08 (125.09) (11.59) 21.08 15.90 3.39 3.20 4,252,675.33 303.68
25 KSE100 Index 53,127.24 37,736.73 3,384.30 8.36 9.00 9.63 1.47 1.38 7,695.91 66.74
26 N KY Index 24,129.34 19,239.52 (267.76) (1.18) 19.39 16.28 1.89 1.96 393,207.78 3,592.58
27 N EY Index 376.09 308.19 (7.97) (2.23) 16.02 13.76 1.38 1.42 445,791.84 4,073.02
28 T P X Index 1,911.31 1,547.99 (39.94) (2.20) 16.34 14.06 1.41 1.45 669,984.38 6,121.37
29 F B M KLC I Index 1,896.03 1,708.48 49.70 2.77 16.40 16.43 1.67 1.66 1,119.84 276.78
30 N Z SE Index 1,542.35 1,351.24 25.95 1.72 19.27 22.55 2.03 1.96 126.12 87.69
31 P C OM P Index 9,078.37 7,499.26 (987.42) (11.54) 22.99 17.03 2.51 2.43 9,387.17 180.47
32 F SST I Index 3,641.65 3,189.70 134.67 3.96 11.12 14.06 1.22 1.22 586.35 438.10
33 KOSP I Index 2,607.10 2,267.08 (3.33) (0.13) 13.42 9.58 1.05 1.06 1,589,431.30 1,490.81
34 T WSE Index 11,270.18 9,895.65 117.35 1.10 15.56 13.92 1.75 1.71 32,030.63 1,077.02
35 SET Index 1,852.51 1,531.68 (6.82) (0.39) 18.91 15.90 2.08 2.06 17,516.94 547.90
36 SET 50 Index 1,223.67 976.94 18.36 1.62 17.53 15.72 2.26 2.24 11,840.61 370.35
37 VN IN D EX Index 1,211.34 722.81 44.63 4.53 18.75 17.49 2.81 2.43 2,817,036.29 123.74
A s ia / P a c if ic
A m e ric a
5 2 - W E E K C H A N G E Y T D P E R ( x) P B V ( x) M A R K E T C A P ( B n )
E u ro p e
H IG H L O W P O IN T % 2 0 17 2 0 18 E 2 0 17 2 0 18 E D o m a inC u rre n c y U S D
-
4
LQ45
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
L Q 4 5 In d e x
H IG H L O W P O IN T % 2 0 1 7 2 0 1 8 E 2 0 1 7 2 0 1 8 E
1 #N /A R e q u e s t i n g D a t a . . .#N /A In v a l i d S e c u r i t y#N /A #N /A #V A L U E ! #V A L U E ! #N /A#N /A In v a l i d S e c u r i t y #N /A #N /A #N /A
2 A D R O I J 1 , 7 0 0 2 , 6 5 0 1 , 3 9 5 (1 6 0 ) (8 .6 0 ) 9 .0 6 7 .5 4 1 .2 6 1 .0 5 5 4 , 3 7 6 .1 4
3 A K R A I J 4 , 5 5 0 8 , 0 2 5 4 , 4 8 0 (1 , 8 0 0 ) (2 8 .3 5 ) 2 8 .1 1 1 6 .4 0 3 .3 7 2 .1 5 1 8 , 2 6 6 .8 6
4 A N T M I J 8 0 5 9 6 0 5 9 5 1 8 0 2 8 .8 0 - 5 2 .8 5 0 .8 1 1 .0 7 1 9 , 3 4 4 .7 7
5 A S I I I J 7 , 1 0 0 9 , 1 5 0 6 , 8 0 0 (1 , 2 0 0 ) (1 4 .4 6 ) 1 7 .8 2 1 3 .7 2 2 .7 2 2 .0 8 2 8 7 , 4 3 3 .2 3
6 B B C A I J 2 2 , 9 0 0 2 4 , 7 0 0 1 6 , 8 0 0 1 , 0 0 0 4 .5 7 2 3 .1 7 2 1 .6 6 4 .1 1 3 .7 7 5 6 4 , 5 9 9 .7 1
7 B B N I I J 8 , 0 5 0 1 0 , 1 7 5 6 , 3 5 0 (1 , 8 5 0 ) (1 8 .6 9 ) 1 3 .5 6 9 .5 0 1 .8 7 1 .4 0 1 5 0 , 1 2 1 .6 8
8 B B R I I J 3 , 2 1 0 3 , 9 2 0 2 , 7 3 5 (4 3 0 ) (1 1 .8 1 ) 1 5 .3 4 1 1 .9 3 2 .6 7 2 .1 1 3 9 5 , 9 4 0 .0 5
9 B B T N I J 2 , 8 6 0 3 , 8 9 0 2 , 3 0 0 (7 1 0 ) (1 9 .8 9 ) 1 2 .4 9 8 .4 0 1 .7 5 1 .2 3 3 0 , 2 8 7 .4 0
1 0 B J B R I J 2 , 0 6 0 2 , 9 9 0 1 , 9 2 0 (3 4 0 ) (1 4 .1 7 ) 1 9 .2 0 1 3 .1 8 2 .3 1 1 .8 4 1 9 , 9 7 4 .3 6
1 1 B M R I I J 7 , 1 7 5 9 , 0 5 0 5 , 9 0 0 (8 2 5 ) (1 0 .3 1 ) 1 8 .0 9 1 3 .4 5 2 .2 4 1 .7 5 3 3 4 , 8 3 3 .3 3
1 2 B M T R I J 5 4 0 7 5 5 4 7 8 (5 0 ) (8 .4 7 ) - - 0 .8 8 - 7 , 6 6 7 .2 6
1 3 B R P T I J 2 , 3 2 0 2 , 7 2 0 1 , 3 7 5 6 0 2 .6 5 2 2 .3 4 1 8 .2 9 2 .1 6 1 .1 9 3 2 , 3 8 6 .7 0
1 4 B S D E I J 1 , 5 2 0 1 , 9 6 5 1 , 4 4 5 (1 8 0 ) (1 0 .5 9 ) 6 .6 2 9 .3 7 1 .2 9 1 .0 7 2 9 , 2 5 4 .9 8
1 5 B U M I I J 2 4 2 4 1 2 1 6 6 (2 8 ) (1 0 .3 7 ) 2 .5 7 2 .8 6 - - 1 5 , 8 2 1 .7 0
1 6 E X C L I J 1 , 8 9 0 4 , 0 6 0 1 , 7 7 5 (1 , 0 7 0 ) (3 6 .1 5 ) 8 5 .1 6 2 4 .4 7 1 .4 6 0 .9 0 2 0 , 2 0 0 .2 5
1 7 G G R M I J 7 0 , 0 0 0 8 6 , 4 0 0 6 1 , 9 2 5 (1 3 , 8 0 0 ) (1 6 .4 7 ) 2 0 .8 0 1 6 .0 3 3 .8 2 2 .9 1 1 3 4 , 6 8 6 .1 6
1 8 H M S P I J 3 , 6 0 0 5 , 5 5 0 3 , 2 3 0 (1 , 1 3 0 ) (2 3 .8 9 ) 4 3 .5 4 3 0 .6 0 1 6 .1 3 1 1 .8 0 4 1 8 , 7 4 5 .0 8
1 9 IC B P I J 8 , 4 7 5 9 , 2 7 5 7 , 9 0 0 (4 2 5 ) (4 .7 8 ) 2 7 .3 1 2 3 .9 1 5 .3 1 4 .5 8 9 8 , 8 3 4 .6 7
2 0 IN C O I J 3 , 1 2 0 3 , 8 9 0 1 , 8 3 5 2 3 0 7 .9 6 - 1 4 .7 6 1 .1 6 1 .4 4 3 1 , 0 0 1 .3 8
2 1 IN D F I J 6 , 3 7 5 9 , 0 0 0 6 , 0 7 5 (1 , 2 5 0 ) (1 6 .3 9 ) 1 6 .1 7 1 2 .3 3 2 .1 5 1 .6 4 5 5 , 9 7 5 .2 2
2 2 IN D Y I J 3 , 5 8 0 4 , 6 3 0 7 3 5 5 2 0 1 6 .9 9 3 .5 0 6 .5 1 1 .2 7 1 .2 8 1 8 , 6 5 2 .4 9
2 3 IN T P I J 1 7 , 7 2 5 2 3 , 9 5 0 1 5 , 5 5 0 (4 , 2 2 5 ) (1 9 .2 5 ) 4 3 .4 5 3 0 .4 3 3 .2 9 2 .5 0 6 5 , 2 4 9 .8 3
2 4 J S M R I J 4 , 1 0 0 6 , 7 7 5 4 , 0 1 0 (2 , 3 0 0 ) (3 5 .9 4 ) 2 1 .1 1 1 4 .8 6 3 .0 8 1 .7 3 2 9 , 7 5 7 .2 7
2 5 K L B F I J 1 , 4 3 5 1 , 7 9 5 1 , 3 9 0 (2 5 5 ) (1 5 .0 9 ) 3 2 .9 6 2 6 .0 8 5 .9 6 4 .5 6 6 7 , 2 6 5 .8 0
2 6 L P K R I J 4 0 0 8 0 5 3 7 4 (8 8 ) (1 8 .0 3 ) 1 8 .0 9 9 .3 2 0 .4 9 0 .4 2 9 , 2 3 4 .8 7
2 7 L P P F I J 8 , 7 0 0 1 5 , 9 5 0 8 , 1 0 0 (1 , 3 0 0 ) (1 3 .0 0 ) 1 5 .2 9 1 2 .1 1 1 2 .5 3 6 .6 7 2 5 , 3 8 5 .8 9
2 8 M N C N I J 1 , 3 1 0 2 , 0 2 0 1 , 2 0 0 2 5 1 .9 5 1 1 .7 8 1 0 .7 3 1 .8 6 1 .7 1 1 8 , 7 0 1 .7 0
2 9 M Y R X I J 1 3 6 1 9 8 1 0 1 2 6 2 3 .6 4 - - - - 1 1 , 7 9 1 .6 4
3 0 P G A S I J 1 , 9 3 0 2 , 8 6 0 1 , 3 6 5 1 8 0 1 0 .2 9 2 0 .7 7 9 .7 8 0 .9 9 0 .9 8 4 6 , 7 8 6 .1 1
3 1 P T B A I J 3 , 4 3 0 3 , 5 7 0 1 , 8 1 0 9 7 0 3 9 .4 3 5 .7 9 8 .6 3 1 .9 1 2 .3 2 3 9 , 5 1 5 .8 6
3 2 P T P P I J 2 , 1 3 0 3 , 3 7 0 2 , 0 0 0 (5 1 0 ) (1 9 .3 2 ) 1 1 .2 6 7 .4 4 1 .4 3 1 .0 5 1 3 , 2 0 5 .7 8
3 3 P W O N I J 5 4 5 7 2 5 5 2 0 (1 4 0 ) (2 0 .4 4 ) 1 7 .6 2 1 1 .6 7 3 .2 0 2 .1 0 2 6 , 2 4 6 .9 8
3 4 S C M A I J 2 , 4 4 0 3 , 0 1 0 1 , 9 3 5 (4 0 ) (1 .6 1 ) 2 7 .2 4 2 1 .2 7 9 .3 0 7 .1 6 3 5 , 6 7 6 .7 1
3 5 S M G R I J 8 , 9 5 0 1 1 , 7 7 5 8 , 6 2 5 (9 5 0 ) (9 .6 0 ) 2 9 .1 4 2 3 .0 1 2 .0 3 1 .7 5 5 3 , 0 8 7 .1 0
3 6 S R IL I J 3 2 6 4 1 4 2 9 6 (5 4 ) (1 4 .2 1 ) 7 .6 6 #N /A N /A 1 .1 8 #N /A N /A 6 , 6 6 7 .4 1
3 7 S S M S I J 1 , 1 8 0 1 , 7 9 5 1 , 1 6 5 (3 2 0 ) (2 1 .3 3 ) 1 8 .1 5 1 1 .3 5 3 .5 4 2 .4 2 1 1 , 2 3 9 .5 0
3 8 T L K M I J 3 , 7 0 0 4 , 7 9 6 3 , 4 8 8 (6 9 9 ) (1 5 .8 9 ) 1 9 .6 8 1 5 .6 7 4 .7 0 3 .5 6 3 7 2 , 9 5 9 .9 9
3 9 T P IA I J 6 , 1 0 0 6 , 6 7 5 4 , 1 4 0 1 0 0 1 .6 7 2 3 .8 1 2 1 .6 4 4 .7 4 4 .3 5 1 0 8 , 7 8 4 .4 7
4 0 T R A M I J 3 4 6 4 3 2 6 9 1 4 8 7 4 .7 5 - - - - 1 7 , 1 7 2 .4 6
4 1 U N T R I J 3 3 , 0 7 5 4 0 , 5 0 0 2 2 , 8 7 5 (2 , 3 2 5 ) (6 .5 7 ) 1 7 .8 4 1 3 .4 1 2 .9 1 2 .4 1 1 2 3 , 3 7 4 .2 2
4 2 U N V R I J 4 9 , 4 5 0 5 8 , 1 0 0 4 4 , 5 5 0 (6 , 4 5 0 ) (1 1 .5 4 ) 6 0 .8 9 4 9 .2 1 8 2 .4 4 6 5 .9 3 3 7 7 , 3 0 3 .5 0
4 3 W IK A I J 1 , 3 3 0 2 , 4 2 0 1 , 2 1 5 (2 2 0 ) (1 4 .1 9 ) 1 1 .5 5 8 .2 6 1 .1 7 0 .8 6 1 1 , 9 3 0 .0 4
4 4 W S B P I J 3 7 2 5 1 0 3 3 6 (3 6 ) (8 .8 2 ) 1 0 .5 6 7 .6 4 1 .4 7 1 .0 8 9 , 8 0 6 .3 5
4 5 W S K T I J 1 , 9 7 0 3 , 1 5 0 1 , 7 7 5 (2 4 0 ) (1 0 .8 6 ) 7 .3 8 6 .2 8 2 .1 4 1 .4 6 2 6 , 7 4 0 .5 9
M A R K E T C A P(B n )L Q 4 5 In d e x
C H A N G E Y TD P E R (x ) P B V (x )1 0 -M ay -1 8
5 2 -W E E K
-
5
Macro data
Source: Bloomberg, Sinarmas Investment Research
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
D escript io n 1-D ay (%) 5-D ays (%) 1-M o nth (%) YT D (%)
Property 0.59 (5.20) (12.57) (9.85)
Basic Industry 0.09 (4.63) (1.44) 9.86
Trade 0.48 (2.99) (5.79) (4.58)
Finance 3.64 (0.69) (5.82) (6.09)
M iscellaneous Industry 1.79 (2.81) (6.33) (10.66)
Consumer 3.38 1.88 (7.23) (13.69)
Infrastructure 2.06 (3.99) (8.33) (13.82)
Agriculture (1.33) (5.88) (11.55) (6.13)
M ining 2.17 (2.93) (6.81) 10.76
A pr-18 M ar-18
1.09 3.61
3.41 3.40
0.10 0.20
124.90 126.00
F OR EX Spo t R ate 1-D ay (%) 1-M o nth (%) YT D (%)
USD/IDR 14,028.00 0.40 (1.92) (3.37)
USD/CNY 6.35 0.21 (1.04) 2.48
USD/EUR 0.84 (0.04) 3.75 0.71
USD/JPY 109.35 0.05 (2.34) 3.05
USD/SGD 1.34 0.04 (2.15) (0.10)
USD/AUD 1.33 0.02 2.98 3.64
USD/GBP 0.74 (0.08) 4.78 (0.15)
( in %)
6.20
0.96
1.46
6.99
7.38
7.73
Indonesia 5-Year Government Bonds Yield
Indonesia 10-Year Government Bonds Yield
Indonesia 15-Year Government Bonds Yield
Lending and D epo sit R ates
JIBOR (in IDR)
LIBOR (in GBP)
SIBOR ( in USD)
Inflation M oM (in %)
Foreign Reserves (in USD bn)
Secto rs
Eco no mic Indicato rs
Inflation YTD (in %)
Eco no mic P arameters
Inflation YoY (in %)
-
Upcoming IPO
Dividend
Rights Issue
2016 2017 2018
LKPP APBNP RAPBN
GDP Growth (%, YoY) 5,0% 5,2% 5,4%
Exchange rate (USD/IDR) 13307 13300 13500
Inflation (%, YoY) 3% 4,3% 3,5%
3 Months SPN (%) 5,7% 5,2% 5,3%
Indonesian Crude Oil (USD/barrel) 40 45 48
Oil Lifting ( thousands barrel/day) 829 815 800
Gas Lifting (thousands, BOE/day) 1.18 1.15 1.2
Total State Budget (in IDR trillion) 1556 1714 1878
INDICATOR
State Budget
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
-
Picks of The Day
PTBA : TRADING BUY
PTBA berhasil break Resistance 3.440 dan berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji Resistance 3.480, 3.530 dan 3.570dalam jangka pendek. Namun, jika PTBA gagal break dan bertahan di Resistance 3.480 maka PTBA akan mencoba Support3.400, 3.360 dan 3.300. PTBA dilihat dari Indikator MACD dan Stoc osc masih mengindikasikan pola Reversal.
Entry point : 3.430 — 3.440Exit point : 3.480 (1.5%), 3.530 (2.9%)Stop Loss : 3.360 (-2.0%)
TINS : BUY ON WEAKNESS
TINS belum berhasil break diatas Resistance 955 dan berpeluang menguji Support 930, 910 dan 890 dalam jangka pendek.Namun, Jika TINS berhasil break dan bertahan di Resistance 955 maka TINS akan mencoba Resistance 965, 990 dan 1.015.TINS dilihat dari indikator Stoc osc mengindikasikan pola Reversal.
Entry point : 930 — 945Exit point : 965 (3.8%), 990 (6.5%)Stop Loss : 910 (-2.2%)
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,200
3,400
3,600
3020
31003060
3160
3360
3300
3480
3200
357036203690
34003440
PTBA - Daily 5/9/2018 4:14:00 PM Open 3260, Hi 3450, Lo 3220, Close 3430 (5.2%) MA(Close,50) = 3,131.00
3,430
3,131
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May-100
0 100 200
PTBA - MACD(12,26) = 45.01, Signal(12,26,9) = 49.18
45.0052 49.1816
20
80PTBA - Stoch %K(15,3) = 55.32, Stoch %D(15,3,3) = 52.01
55.3191 52.0095
30
70
PTBA - RSI(15) = 57.64
57.6352
Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May 700
750
800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
1,200
1,250
1034
1060
1015
965945930
990
11051125.5
1085
1145
1175
1205.55
1240
875
910890900
TINS - Daily 5/9/2018 4:12:00 PM Open 905, Hi 945, Lo 875, Close 940 (3.9%) MA(Close,50) = 1,055.00
940
1,055
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May
0
50TINS - MACD(12,26) = -33.34, Signal(12,26,9) = -17.80
-33.3439-17.8037
20
80TINS - Stoch %K(15,3) = 11.91, Stoch %D(15,3,3) = 6.78
11.9119 6.7775
30
70TINS - RSI(15) = 39.16
39.1628
-
Picks of The Day
BBCA : BUY ON WEAKNESS
BBCA belum berhasil break Trendline 23.150 dan berpeluang menguji Support 22.575, 22.400 dan 22.150 dalam jangka pendek.Namun, Jika BBCA berhasil break dan bertahan diatas Resistance 23.150 maka BBCA akan mencoba Resistance di 23.325, 23.650dan 23.800. BBCA dilihat dari indikator MACD dan Stoc osc mengindikasikan pola Uptrend.
Entry point : 22.575 — 22.900Exit point : 23.150 (2.5%), 23.325 (3.3%)Stop Loss : 22.150 (-1.9%)
UNVR : TRADING BUY
UNVR berhasil break Resistance 49.050 dan berpeluang melanjutkan penguatan dan menguji Resistance 50.300, 51.100 dan51.800 dalam jangka pendek. Namun, jika UNVR gagal break dan bertahan diatas Resistance 50.300 maka UNVR akan mencobaSupport 49.050, 48.550 dan 47.975. Indikator MACD dan Stoc osc mengindikasikan pola Uptrend.
Entry point : 49.450 — 49.500Exit point : 50.300 (1.7%), 51.100 (3.3%)Stop Loss : 49.050 (-0.8%)
www.sinarmassekuritas.co.id See important disclaimer at the end of this report
Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May
17,000
18,000
19,000
20,000
21,000
22,000
23,000
24,000
25,000
26,000
24700
22150
23325
23800
2422524475
23650
228002257522400
23150
BBCA - Daily 5/9/2018 4:12:00 PM Open 21525, Hi 22900, Lo 21525, Close 22900 (4.0%) MA(Close,50) = 22,972.50
22,900 22,972.5
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May
-2000
200
400BBCA - MACD(12,26) = -213.53, Signal(12,26,9) = -249.99
-213.532-249.995
20
80BBCA - Stoch %K(15,3) = 63.18, Stoch %D(15,3,3) = 55.20
63.1783 55.2006
30
70
BBCA - RSI(15) = 52.56
52.5565
Created with AmiBroker - adv anced charting and technical analy sis sof tware. http://www.amibroker.com
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May44,000
45,000
46,000
47,000
48,000
49,000
50,000
51,000
52,000
53,000
54,000
55,000
56,000
57,000
58,000
59,000
60,000
51800
51100
4905049575
50300
48550
47200
4652546075
47975
45800
45000
UNVR - Daily 5/9/2018 4:05:00 PM Open 46125, Hi 49525, Lo 46125, Close 49450 (5.1%) MA(Close,50) = 50,150.00
49,450
50,150
May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 2018 Feb Mar Apr May
-1,000
0
1,000UNVR - MACD(12,26) = -1,030.72, Signal(12,26,9) = -1,140.06
-1,030.72-1,140.06
20
80UNVR - Stoch %K(15,3) = 47.46, Stoch %D(15,3,3) = 32.67
47.4614 32.6711
30
70UNVR - RSI(15) = 52.35
52.3475
-
PT Sinarmas SekuritasSinarmas Land Plaza Tower 3, 6th Fl.Jl. M. H. Thamrin no. 51Tel: +62 21 392 5550Fax: +62 21 392 5540research@sinarmassekuritas.co.idwww.sinarmassekuritas.co.idEquity Research TeamHEAD OF RESEARCHEvan Lie HadiwidjajaBanking, AutomotiveTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected] EQUITY ANALYSTWilbertConsumer Goods, Plantation, Pulp and PaperTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected] ANALYSTRichard SuhermanCommoditiesTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected] ANALYSTRichardson RaymondProperty, Industrial EstateTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected]
RESEARCH ASSOCIATEPaulinaRetail, CementTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected] ASSOCIATEAnthony AngkawijayaConstruction, Petrochemical, HealthcareTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected] ASSOCIATEKenji FanataTelecommunication, Tobacco, Poultry, MediaTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected] ANALYSTEddy WijayaTel: +62 21 3925550 Ext: [email protected]
DISCLAIMERThis material is issued by PT Sinarmas Sekuritas, a member of Indonesia Stock Exchanges, represent the opinion of PT Sinarmas Sekuritas, derived its judg-ment from sources deemed reliable, however, PT Sinarmas Sekuritas and its affiliated cannot guarantee its accuracy and completeness. PT Sinarmas Sekuri-tas or its affiliates may be involved in transactions contrary to any opinion herein or have positions in the securities recommended herein and may seek orwill seek investment banking or other business relationships with the companies in this material. PT Sinarmas Sekuritas, its employees and its affiliates,expressly disclaim any and all liability for representation or warranties, expressed or implied, here in or omission there from or for any loss how so everarising from any use of this material or its contents or otherwise arising in connection there with. Opinion expressed in this material are our present viewand are subject to change without notice. For further information please contact our number +62 21 392 5550 or fax +62 21 392 2320.
20180511 Daily Research1.pdf (p.1-5)corporate action.pdf (p.6)20180511 picks of the day.pdf (p.7-8)Disclaimer.pdf (p.9)