fmcg: la ripresa in sintesi · 2017. 5. 18. · t y. 4 stime del mercato pubblicitario – dati...

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Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary. Giovanni Fantasia 18 Maggio 2017 FMCG: LA RIPRESA IN SINTESI Conferenza stampa Linkontro 2017

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  • Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

    Giovanni Fantasia

    18 Maggio 2017

    FMCG: LA RIPRESA IN SINTESI Conferenza stampa Linkontro 2017

  • Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

    SI CONFERMA LA CRESCITA

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    3

    SI CONSOLIDA IL LC CONFEZIONATO Dal 2015 crescita costante dei volumi (e dei fatturati)

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    0,1

    -0,8 -0,7

    1,5

    0,7

    2,2

    -1,3 -1,2

    -0,5

    1,0 1,2

    0,9

    1,4

    0,4

    -0,2

    0,5

    -0,5

    1,3

    2012 2013 2014 2015 2016 YTD APR'17

    Valori Volumi Prezzi

    Totale Italia – Trend a Valore e a Volume (prezzi costanti) del Largo Consumo Confezionato

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    4

    Stime del mercato pubblicitario – Dati Netti a Totale Mezzi : Variazioni vs anno precedente

    2,0 1,9

    3,6

    1,0

    2014 2015 2016 YTD Marzo'17

    Trend Totale Investimenti

    LA PUBBLICITÀ TORNA A CRESCERE TV e Internet guidano lo sviluppo

    Fonte: stime Nielsen

    Pubblicità Commerciale Nazionale

    Mezzi rilevati: Stampa, Tv (Generaliste, Satellitari Digitali), Radio, Internet, Outdoor, Transit , Go Tv, , Cinema e Direct Mail

    * Largo Consumo e Retailers non comprendono la stima di Search, Social.

    Anno 2015* Largo Cons. +5,8%

    Retailers +6,5%

    Anno 2016* Largo Cons. +0,2% Retailers +11.2%

    Anno 2016

    Totale +3,6%

    Quotidiani -6,7%

    Periodici -4,0%

    TV +5,4%

    Radio +2,3%

    Internet +8,0%

    Outdoor -4,3%

    Transit -2,6%

    Go TV +3,4%

    Cinema +6,9%

    Direct mail -4,2%

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    5

    L’ALIMENTARE SOSTIENE LA RIPRESA Negli ultimi 2 anni fatturati stabili, sostenuti dall’alimentare

    • Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)

    Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia

    1,1 0,6

    3,4

    0,1 0,0

    2,1

    -2,6

    -1,9

    -2,5

    2015 2016 Progr. Apr'17

    ALIMENTARE*

    TOTALE NEGOZIO

    NON ALIMENTARE

    Totale Italia – Trend a Valore dei reparti (peso imposto + peso variabile)

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    6

    NEL 2017 TREND IN ACCELERAZIONE L’inflazione supporta la crescita della spesa alimentare nei primi mesi del 2017

    * Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)

    Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia

    Trend V. Valore Gen-Apr'17 Peso Imposto+Peso Variabile

    9,6 5,8 5,7

    3,8 2,5 2,4 2,3 2,2

    1,5 0,7

    -1,3 -1,7

    -2,5

    FRUTTA E VERDURA

    FREDDO

    PANE & PASTICCERIA & PASTA

    PETS

    BEVANDE

    FOOD CONFEZIONATO

    MACELLERIA& POLLERIA

    GASTRONOMIA+SALUMERIA+FORM.

    FRESCO LCC

    PESCHERIA

    CURA DELLA PERSONA

    CURA DELLA CASA

    BAZAR E TESSILE

    Gelati +2,0%

    Surgelati +6,4%

    Frutta Fresca +7,1%

    Frutta Secca +11,9%

    Verdura +11,4%

    Trend Totale Negozio +2,1% di cui Alimentare* +3,4%, di cui Non Alimentare -2,5%

    Totale Italia – Gen-Apr ‘17 – Trend a Valore dei reparti (peso imposto+peso variabile)

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    7

    IL CENTRO-SUD TORNA A CRESCERE L’innovazione nel punto vendita tra i principali driver di crescita

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    2,2 2,1 1,6

    2,3 2,7

    2,0

    3,0 3,5

    2,3

    -1,2

    0,9 0,4

    1,0 0,8

    2,0

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    1,0

    3,0

    4,0

    -1,8

    Valori Volumi

    Trend a Valore e a Volume (prezzi costanti) del Largo Consumo Confezionato

    Gennaio-Aprile 2017

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    8

    AZIENDE MEDIO-GRANDI IN RECUPERO Ripartenza della domanda e flessibilità delle aziende spiegano i risultati

    Fonte: Trade*Mis

    2016

    MA

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    UR

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    S

    TOP 20 (excl. MDD)

    FOLLOWER (da 201….)

    MDD (incl. Discount)

    -3,2%

    +2,2%

    FOLLOWER (da 21 a 200)

    -0,2%

    +5,6%

    +1,9%

    +3,6%

    +0,9%

    -1,7%

    2015 2017 Ytd 23 Apr ‘17

    -1,1%

    +3,6%

    2,0%

    +3,0%

    Iper + Super + Liberi Servizi + Discount – Trend Vendite a Valore

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    9

    Fonte: Osservatorio Inflazione Nielsen – Trade Mis TOTALE ITALIA

    -1,1

    2,2 1,3

    0,2 -0,1

    0,5 -0,7

    1,3 0,5

    3,4 3,3

    2,1

    1,2 1,3

    0,1

    1,6

    -1,5 -1,2

    -1,9 -1,9

    -1,3

    -0,8 -0,8

    -0,3

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gen-Apr'17

    variazione Prezzi Inflazione Variazioni Mix

    Variazione prezzi medi, inflazione e mix

    I PREZZI SI MUOVONO VERSO L’ALTO

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    BENESSERE E SERVIZIO PROTAGONISTI Il 41% della crescita deriva dai segmenti benessere e naturale

    (comprensivo dell’ortofrutta)

    * Valori a prezzi costanti - Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Anno ter.te Aprile 2017

    ** Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Anno ter.te Aprile 2017 – Trend a Valore

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    Benessere Salute 26%

    Affettati in Busta 10%

    Piatti Pronti Freschi

    9% Frutta e Vegetali Secchi

    8%

    Frutta/Verd. Conf 7%

    Prodotti Gourmet

    5%

    Pet care 4%

    Servizio e Altro 30,8

    Contributi % alla crescita dei volumi*

    14%

    12%

    12%

    10%

    9%

    9%

    7%

    Biscotti integr.

    Frutta secca

    Yogurt Greco

    Frutta disidratata

    Integr.vitaminici

    Tavol. Cioccol.

    Salmone aff.

    FA BENE/NATURALI**

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    11

    Iper + Super + Liberi Servizi + Discount – Anno ter.te Aprile 2017 – Trend a Valore

    SERVIZIO PIÙ GRATIFICAZIONE Non si rinuncia a prodotti che offrono esperienze di gusto superiori

    Rank su Trend a Valore – Categorie con crescita a valore di almeno 15 milioni di Euro nell’ultimo anno

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    33%

    25%

    20%

    20%

    12%

    9%

    9%

    7%

    6%

    Zuppe pronte fresche

    Piatti pronti freschisec. e ins. (Sushi)

    Caffè in Capsule

    Spuntini/Tramezzini

    Filetti pesce surg.

    Pizze surgelate

    Basi pasta/pizza

    Salumi affettati

    Sughi Pronti

    11%

    8%

    5%

    Charmat secco

    Creme spalm. Dolci

    Vino DOC

    SERVIZIO GRATIFICAZIONE

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    IERI NICCHIE, OGGI CONSUMI RILEVANTI Nuovi mercati e opportunità, non riconducibili a singole categorie merceologiche

    Fonte: Nielsen Trade*Mis, Nielsen Global Survey, Survey individuale su Nielsen Consumer Panel

    Milioni di Euro e Var. %

    Biologico 1.292 +19,8%

    Integrali 435 +11,3%

    Senza glutine

    170 +26,3%

    Senza lattosio

    376 +6,3%

    Bevande vegetali

    198 +7,4%

    Cibi soia/ Sost. Prot. Anim.

    163 +5,1%

    10%

    7%

    3%

    13%

    7%

    Allergici/IntollerantiAlim.

    Vegetariani

    Vegani

    Potrebbero diventarevegetariani

    Potrebbero diventarevegani

    % su individui>14 anni (52 mio.)

    5,2 mio. famiglie

    acquistano tutte le

    settimane (+1 mio. vs

    anno prec.)

    Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Anno ter.te Aprile 2017 – Vendite e trend a valore

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    13

    NUOVI BISOGNI, CRESCE L’OFFERTA Aumenta il numero medio di referenze vendute nei punti vendita

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    3,7

    1,5

    3,3 3,8

    5.231 5.433

    -1,0

    -

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    6,0

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    1999 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017*

    Var. % su periodo prec.

    +3,3% Iper

    +3,9% Super

    * Anno ter.te Marzo 2017 vs Anno precedente

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    14

    NUOVE REFERENZE SUGLI SCAFFALI Iper + Super – Anno term. Marzo 2017 vs. anno precedente

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    45

    29

    14

    5 Cura Casa ePersona

    Freddo

    Pets

    Bevande

    Fresco

    Food Conf.

    L’IDENTIKIT DELLE NUOVE REFERENZE N° MEDIO REFERENZE VENDUTE

    Allocazione % delle

    referenze aggiuntive

    +200 % su referenze

    aggiuntive

    22% BIO

    30% MDD

    12% Benessere e

    Salute

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    15

    MDD: RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA Continua il processo di riqualificazione, si muovono gli assortimenti, cresce il

    premium e si riducono i primi prezzi

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    Iper+Super+Liberi Servizi – Gennaio-Aprile 2017

    MDD Quota a Valore 18,7% (=)

    Quota Assortimentale

    19,6% (+0,3 p.ti)

    Trend Valore MDD

    Totale MDD +1,9%

    MDD Green +2,5%

    MDD Premium +15,8%

    Mdd Primi Prezzi -12,4%

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    SEGNALI DI RIENTRO PER LE PROMOZIONI Lo sviluppo degli assortimenti ha mitigato la pressione promozionale

    Fonte: Nielsen Trade*Mis

    Iper + Super + Liberi Servizi – Gennaio-Aprile 2017

    PROMO Pressione promozionale totale

    30,2% (-0,8 p.ti)

    % Referenze in promozione

    15,3% (-0,6 p.ti)

    Trend Valore Vendite totali +2,0%

    V.Val. Promo -0,6%

    V.Val. No promo +3,1%

  • Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

    NON SOLO PREZZO E PROMO

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    COMODITÀ E SEMPLICITÀ DI ACQUISTO Nuovi fattori chiave nei criteri di scelta del negozio (confronto degli ultimi 2 anni)

    Fonte: Nielsen Shopper Trends 2016-2017

    2015 1) Buon rapporto qualità/prezzo

    2) Piacevole "Shopping experience"

    3) E' facile trovare quello di cui ho bisogno

    4) Ha sempre quello che cerco in assortimento

    5) Trovo tutto ciò di cui ho bisogno

    6) Comodo da raggiungere

    7) Offre promozioni e affari interessanti

    8) Offre marca del distributore come valida alternativa al prodotto di marca

    9) Ha un’ampia varietà di prodotti

    10) Il personale fornisce un servizio eccellente

    2016 1) E' facile trovare quello di cui ho bisogno

    2) Buon rapporto qualità/prezzo

    3) Piacevole "Shopping experience"

    4) Trovo tutto ciò di cui ho bisogno

    5) Offre marca del distributore come valida alternativa al prodotto di marca

    6) Ha sempre quello che cerco in assortimento

    7) Comodo da raggiungere

    8) Il personale fornisce un servizio eccellente

    9) Offre promozioni e affari interessanti

    10) Ambiente piacevole

    TOP 10 ATTRIBUTI NELLA SCELTA DEL NEGOZIO

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    19

    INFORMAZONI SEMPRE PIÙ CENTRALI Packaging / etichetta veicolo importante per informazioni sui prodotti, che i

    consumatori ricercano sempre più spesso

    Fonte: Nielsen Global Survey

    48%

    34%

    Legge le etichettenutrizionali con

    particolare attenzione

    Sono il mezzofondamentale per

    verificare la genuinitàdegli ingredienti

    L’importanza delle informazioni sul packaging/etichetta

    Quali fonti di informazione consulti per determinare se un alimento è sano?

    42%

    47%

    Mi piacerebbe sapernedi più su come includerealcuni superfoods nella

    mia dieta

    Vorrei comprare alimentiche contengano

    superfoods

    Il bisogno informativo cresce: la nuova frontiera dei superfoods

    Etichette nutrizionali sui prodotti

    Indicazioni per la salute sulle confezioni (ad alto contenuto di fibre, a basso contenuto di grassi)

    Siti web medici/sulla salute

    Famigliari/Amici

    Professionisti medici (dottore, infermiere, dietologo)

    Riviste, giornali o libri

    Programmi TV, film o documentari

    Blog per consumatori

    Cartelli/Etichette su scaffali/prodotti in negozio

    34%

    28%

    21%

    21%

    20%

    20%

    14%

    14% 10%

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    20

    Le vendite (retail panel)

    I consumi (consumer panel)

    La fruizione media (TV e Internet panel)

    Le caratteristiche dei prodotti

    (Immagino)

    INTEGRARE I DATI PER CAPIRE I CONSUMI Nasce Nielsen Comm-On-Pack per intercettare i nuovi trend di consumo

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    IL PACK: PRIMO TOUCHPOINT

    Fonte: Nielsen Consumer Panel

    I consumatori affermano che...

    27% 37% 60%

    Primo punto di contatto tra consumatore e prodotto

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    SOSTENIBILITÀ SUL PACK

    Nielsen: dati Scanner, totale Italia – 2016

    Naturale

    Ipoallergenico

    Senza Nichel

    Biodegradabile

    Vegetale

    Senza Fosfati

    Meno Plastica

    Doypack

    Senza Allergeni

    Plastica di Riciclo

    ∆ Trend % ean % vendite

    6,0

    3,8

    12,7

    25,6

    20,5

    20,0

    39,1

    45,2

    4,6

    90,6

    3,9

    3,5

    3,0

    2,4

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    1,2

    1,1

    1,1

    0,4

    0,1

    Le quote (numerica e vendite) si riferiscono al Totale Cura Casa

    6,8

    3,4

    3,2

    2,9

    3,3

    0,8

    1,1

    0,9

    1,2

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    Un esempio dell’impatto della sostenibilità comunicata sul packaging

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    COME PERSONALIZZARE L’OFFERTA? Rilevando le preferenze!

  • Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

    IL PUNTO SULL’ECOMMERCE

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    UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA Italiani sempre più connessi e sempre più attivi sulla rete

    Fonte: Nielsen Consumer Panel, Audiweb powered by Nielsen, gennaio 2017

    UTENTI SITI LARGO

    CONSUMO

    ACQUISTANO LCC

    ONLINE

    UTENTI ATTIVI

    30,7 MIO (+7%)

    da PC 25,5 mio (-2%)

    da Mobile 26,2 mio (+17%)

    14,4 MIO (+11%)

    Brand 6,6 mio (+20%)

    Retailer 9,4 mio (+9%)

    Sfogliatori 7,0 mio (+2%)

    5,4 MIO (+39%)

    622 MIO GDA nel 2016

    (+45%)

    1,1% del totale Grocery

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    Nel 2016 le referenze LCC

    erano in costante aumento...

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    LA NUOVA OFFERTA È UNO STIMOLO Evoluzione degli assortimenti proposti da Amazon

    Fonte: Nielsen NRPS, Marzo 2017

    .000 ...con un

    esplosione

    nel 2017

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    AUMENTANO GLI ACQUIRENTI ONLINE

    33%

    28%

    19%

    14%

    5%

    FOOD PERSONAL CARE

    PETCARE & FOOD BEVERAGES

    HOMECARE BABY CARE & FOOD3,4

    5,4

    8,3

    10,5

    11,1

    11,8

    BABY CARE & FOOD

    HOMECARE

    BEVERAGES

    PETCARE & FOOD

    FOOD

    PERSONAL CARE

    +0,3p.p.

    +1,4p.p.

    -1,7p.p.

    -0,3p.p.

    +0,1p.p. +0,2p.p.

    +3,8p.p.

    +4,0p.p.

    +2,4p.p.

    +2,6p.p.

    +1,9p.p.

    +1,3p.p.

    Fonte: Nielsen Homescan, Anno 2016

    La composizione degli acquisti Online % Famiglie italiane che acquistano Online

    Crescono gli acquisti di personal care

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    IN SINTESI:

    • La crescita negli ultimi due anni e l’avvio del 2017

    mostrano il consolidamento dei trend di crescita

    • Per continuare a crescere, è fondamentale comprendere

    le necessità dei consumatori e rispondere con agilità

    nell’adeguare l’offerta

    • Contenuti informativi e digitale sono parte integrante

    del processo di acquisto end-to-end

    • Digital shopping / eCommerce sono i protagonisti della

    crescita per chi saprà integrarli al meglio nel proprio

    modello di business

  • Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.