Copyright © 2017 The Nielsen Company. Confidential and proprietary.

Giovanni Fantasia

18 Maggio 2017

FMCG: LA RIPRESA IN SINTESI Conferenza stampa Linkontro 2017

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SI CONFERMA LA CRESCITA

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3

SI CONSOLIDA IL LC CONFEZIONATO Dal 2015 crescita costante dei volumi (e dei fatturati)

Fonte: Nielsen Trade*Mis

0,1

-0,8 -0,7

1,5

0,7

2,2

-1,3 -1,2

-0,5

1,0 1,2

0,9

1,4

0,4

-0,2

0,5

-0,5

1,3

2012 2013 2014 2015 2016 YTD APR'17

Valori Volumi Prezzi

Totale Italia – Trend a Valore e a Volume (prezzi costanti) del Largo Consumo Confezionato

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4

Stime del mercato pubblicitario – Dati Netti a Totale Mezzi : Variazioni vs anno precedente

2,0 1,9

3,6

1,0

2014 2015 2016 YTD Marzo'17

Trend Totale Investimenti

LA PUBBLICITÀ TORNA A CRESCERE TV e Internet guidano lo sviluppo

Fonte: stime Nielsen

Pubblicità Commerciale Nazionale

Mezzi rilevati: Stampa, Tv (Generaliste, Satellitari Digitali), Radio, Internet, Outdoor, Transit , Go Tv, , Cinema e Direct Mail

* Largo Consumo e Retailers non comprendono la stima di Search, Social.

Anno 2015* Largo Cons. +5,8%

Retailers +6,5%

Anno 2016* Largo Cons. +0,2% Retailers +11.2%

Anno 2016

Totale +3,6%

Quotidiani -6,7%

Periodici -4,0%

TV +5,4%

Radio +2,3%

Internet +8,0%

Outdoor -4,3%

Transit -2,6%

Go TV +3,4%

Cinema +6,9%

Direct mail -4,2%

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5

L’ALIMENTARE SOSTIENE LA RIPRESA Negli ultimi 2 anni fatturati stabili, sostenuti dall’alimentare

• Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)

Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia

1,1 0,6

3,4

0,1 0,0

2,1

-2,6

-1,9

-2,5

2015 2016 Progr. Apr'17

ALIMENTARE*

TOTALE NEGOZIO

NON ALIMENTARE

Totale Italia – Trend a Valore dei reparti (peso imposto + peso variabile)

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6

NEL 2017 TREND IN ACCELERAZIONE L’inflazione supporta la crescita della spesa alimentare nei primi mesi del 2017

* Alimentare+Bevande+Pets (Peso imposto+Peso Variabile)

Fonte: Nielsen Total Store – Totale Italia

Trend V. Valore Gen-Apr'17 Peso Imposto+Peso Variabile

9,6 5,8 5,7

3,8 2,5 2,4 2,3 2,2

1,5 0,7

-1,3 -1,7

-2,5

FRUTTA E VERDURA

FREDDO

PANE & PASTICCERIA & PASTA

PETS

BEVANDE

FOOD CONFEZIONATO

MACELLERIA& POLLERIA

GASTRONOMIA+SALUMERIA+FORM.

FRESCO LCC

PESCHERIA

CURA DELLA PERSONA

CURA DELLA CASA

BAZAR E TESSILE

Gelati +2,0%

Surgelati +6,4%

Frutta Fresca +7,1%

Frutta Secca +11,9%

Verdura +11,4%

Trend Totale Negozio +2,1% di cui Alimentare* +3,4%, di cui Non Alimentare -2,5%

Totale Italia – Gen-Apr ‘17 – Trend a Valore dei reparti (peso imposto+peso variabile)

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7

IL CENTRO-SUD TORNA A CRESCERE L’innovazione nel punto vendita tra i principali driver di crescita

Fonte: Nielsen Trade*Mis

2,2 2,1 1,6

2,3 2,7

2,0

3,0 3,5

2,3

-1,2

0,9 0,4

1,0 0,8

2,0

0,0

1,0

3,0

4,0

-1,8

Valori Volumi

Trend a Valore e a Volume (prezzi costanti) del Largo Consumo Confezionato

Gennaio-Aprile 2017

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AZIENDE MEDIO-GRANDI IN RECUPERO Ripartenza della domanda e flessibilità delle aziende spiegano i risultati

Fonte: Trade*Mis

2016

MA

NU

FA

CT

UR

ER

S

TOP 20 (excl. MDD)

FOLLOWER (da 201….)

MDD (incl. Discount)

-3,2%

+2,2%

FOLLOWER (da 21 a 200)

-0,2%

+5,6%

+1,9%

+3,6%

+0,9%

-1,7%

2015 2017 Ytd 23 Apr ‘17

-1,1%

+3,6%

2,0%

+3,0%

Iper + Super + Liberi Servizi + Discount – Trend Vendite a Valore

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9

Fonte: Osservatorio Inflazione Nielsen – Trade Mis TOTALE ITALIA

-1,1

2,2 1,3

0,2 -0,1

0,5 -0,7

1,3 0,5

3,4 3,3

2,1

1,2 1,3

0,1

1,6

-1,5 -1,2

-1,9 -1,9

-1,3

-0,8 -0,8

-0,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Gen-Apr'17

variazione Prezzi Inflazione Variazioni Mix

Variazione prezzi medi, inflazione e mix

I PREZZI SI MUOVONO VERSO L’ALTO

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BENESSERE E SERVIZIO PROTAGONISTI Il 41% della crescita deriva dai segmenti benessere e naturale

(comprensivo dell’ortofrutta)

* Valori a prezzi costanti - Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Anno ter.te Aprile 2017

** Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Anno ter.te Aprile 2017 – Trend a Valore

Fonte: Nielsen Trade*Mis

Benessere Salute 26%

Affettati in Busta 10%

Piatti Pronti Freschi

9% Frutta e Vegetali Secchi

8%

Frutta/Verd. Conf 7%

Prodotti Gourmet

5%

Pet care 4%

Servizio e Altro 30,8

Contributi % alla crescita dei volumi*

14%

12%

12%

10%

9%

9%

7%

Biscotti integr.

Frutta secca

Yogurt Greco

Frutta disidratata

Integr.vitaminici

Tavol. Cioccol.

Salmone aff.

FA BENE/NATURALI**

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Iper + Super + Liberi Servizi + Discount – Anno ter.te Aprile 2017 – Trend a Valore

SERVIZIO PIÙ GRATIFICAZIONE Non si rinuncia a prodotti che offrono esperienze di gusto superiori

Rank su Trend a Valore – Categorie con crescita a valore di almeno 15 milioni di Euro nell’ultimo anno

Fonte: Nielsen Trade*Mis

33%

25%

20%

20%

12%

9%

9%

7%

6%

Zuppe pronte fresche

Piatti pronti freschisec. e ins. (Sushi)

Caffè in Capsule

Spuntini/Tramezzini

Filetti pesce surg.

Pizze surgelate

Basi pasta/pizza

Salumi affettati

Sughi Pronti

11%

8%

5%

Charmat secco

Creme spalm. Dolci

Vino DOC

SERVIZIO GRATIFICAZIONE

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IERI NICCHIE, OGGI CONSUMI RILEVANTI Nuovi mercati e opportunità, non riconducibili a singole categorie merceologiche

Fonte: Nielsen Trade*Mis, Nielsen Global Survey, Survey individuale su Nielsen Consumer Panel

Milioni di Euro e Var. %

Biologico 1.292 +19,8%

Integrali 435 +11,3%

Senza glutine

170 +26,3%

Senza lattosio

376 +6,3%

Bevande vegetali

198 +7,4%

Cibi soia/ Sost. Prot. Anim.

163 +5,1%

10%

7%

3%

13%

7%

Allergici/IntollerantiAlim.

Vegetariani

Vegani

Potrebbero diventarevegetariani

Potrebbero diventarevegani

% su individui>14 anni (52 mio.)

5,2 mio. famiglie

acquistano tutte le

settimane (+1 mio. vs

anno prec.)

Iper+Super+Liberi Servizi+Discount – Anno ter.te Aprile 2017 – Vendite e trend a valore

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13

NUOVI BISOGNI, CRESCE L’OFFERTA Aumenta il numero medio di referenze vendute nei punti vendita

Fonte: Nielsen Trade*Mis

3,7

1,5

3,3 3,8

5.231 5.433

-1,0

-

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1999 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017*

Var. % su periodo prec.

+3,3% Iper

+3,9% Super

* Anno ter.te Marzo 2017 vs Anno precedente

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14

NUOVE REFERENZE SUGLI SCAFFALI Iper + Super – Anno term. Marzo 2017 vs. anno precedente

Fonte: Nielsen Trade*Mis

45

29

14

5 Cura Casa ePersona

Freddo

Pets

Bevande

Fresco

Food Conf.

L’IDENTIKIT DELLE NUOVE REFERENZE N° MEDIO REFERENZE VENDUTE

Allocazione % delle

referenze aggiuntive

+200 % su referenze

aggiuntive

22% BIO

30% MDD

12% Benessere e

Salute

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MDD: RIQUALIFICAZIONE DELL’OFFERTA Continua il processo di riqualificazione, si muovono gli assortimenti, cresce il

premium e si riducono i primi prezzi

Fonte: Nielsen Trade*Mis

Iper+Super+Liberi Servizi – Gennaio-Aprile 2017

MDD Quota a Valore 18,7% (=)

Quota Assortimentale

19,6% (+0,3 p.ti)

Trend Valore MDD

Totale MDD +1,9%

MDD Green +2,5%

MDD Premium +15,8%

Mdd Primi Prezzi -12,4%

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SEGNALI DI RIENTRO PER LE PROMOZIONI Lo sviluppo degli assortimenti ha mitigato la pressione promozionale

Fonte: Nielsen Trade*Mis

Iper + Super + Liberi Servizi – Gennaio-Aprile 2017

PROMO Pressione promozionale totale

30,2% (-0,8 p.ti)

% Referenze in promozione

15,3% (-0,6 p.ti)

Trend Valore Vendite totali +2,0%

V.Val. Promo -0,6%

V.Val. No promo +3,1%

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NON SOLO PREZZO E PROMO

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COMODITÀ E SEMPLICITÀ DI ACQUISTO Nuovi fattori chiave nei criteri di scelta del negozio (confronto degli ultimi 2 anni)

Fonte: Nielsen Shopper Trends 2016-2017

2015 1) Buon rapporto qualità/prezzo

2) Piacevole "Shopping experience"

3) E' facile trovare quello di cui ho bisogno

4) Ha sempre quello che cerco in assortimento

5) Trovo tutto ciò di cui ho bisogno

6) Comodo da raggiungere

7) Offre promozioni e affari interessanti

8) Offre marca del distributore come valida alternativa al prodotto di marca

9) Ha un’ampia varietà di prodotti

10) Il personale fornisce un servizio eccellente

2016 1) E' facile trovare quello di cui ho bisogno

2) Buon rapporto qualità/prezzo

3) Piacevole "Shopping experience"

4) Trovo tutto ciò di cui ho bisogno

5) Offre marca del distributore come valida alternativa al prodotto di marca

6) Ha sempre quello che cerco in assortimento

7) Comodo da raggiungere

8) Il personale fornisce un servizio eccellente

9) Offre promozioni e affari interessanti

10) Ambiente piacevole

TOP 10 ATTRIBUTI NELLA SCELTA DEL NEGOZIO

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INFORMAZONI SEMPRE PIÙ CENTRALI Packaging / etichetta veicolo importante per informazioni sui prodotti, che i

consumatori ricercano sempre più spesso

Fonte: Nielsen Global Survey

48%

34%

Legge le etichettenutrizionali con

particolare attenzione

Sono il mezzofondamentale per

verificare la genuinitàdegli ingredienti

L’importanza delle informazioni sul packaging/etichetta

Quali fonti di informazione consulti per determinare se un alimento è sano?

42%

47%

Mi piacerebbe sapernedi più su come includerealcuni superfoods nella

mia dieta

Vorrei comprare alimentiche contengano

superfoods

Il bisogno informativo cresce: la nuova frontiera dei superfoods

Etichette nutrizionali sui prodotti

Indicazioni per la salute sulle confezioni (ad alto contenuto di fibre, a basso contenuto di grassi)

Siti web medici/sulla salute

Famigliari/Amici

Professionisti medici (dottore, infermiere, dietologo)

Riviste, giornali o libri

Programmi TV, film o documentari

Blog per consumatori

Cartelli/Etichette su scaffali/prodotti in negozio

34%

28%

21%

21%

20%

20%

14%

14% 10%

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Le vendite (retail panel)

I consumi (consumer panel)

La fruizione media (TV e Internet panel)

Le caratteristiche dei prodotti

(Immagino)

INTEGRARE I DATI PER CAPIRE I CONSUMI Nasce Nielsen Comm-On-Pack per intercettare i nuovi trend di consumo

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IL PACK: PRIMO TOUCHPOINT

Fonte: Nielsen Consumer Panel

I consumatori affermano che...

27% 37% 60%

Primo punto di contatto tra consumatore e prodotto

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22

SOSTENIBILITÀ SUL PACK

Nielsen: dati Scanner, totale Italia – 2016

Naturale

Ipoallergenico

Senza Nichel

Biodegradabile

Vegetale

Senza Fosfati

Meno Plastica

Doypack

Senza Allergeni

Plastica di Riciclo

∆ Trend % ean % vendite

6,0

3,8

12,7

25,6

20,5

20,0

39,1

45,2

4,6

90,6

3,9

3,5

3,0

2,4

2,4

1,2

1,1

1,1

0,4

0,1

Le quote (numerica e vendite) si riferiscono al Totale Cura Casa

6,8

3,4

3,2

2,9

3,3

0,8

1,1

0,9

1,2

0,5

Un esempio dell’impatto della sostenibilità comunicata sul packaging

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23

COME PERSONALIZZARE L’OFFERTA? Rilevando le preferenze!

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IL PUNTO SULL’ECOMMERCE

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25

UN’OPPORTUNITÀ CONCRETA Italiani sempre più connessi e sempre più attivi sulla rete

Fonte: Nielsen Consumer Panel, Audiweb powered by Nielsen, gennaio 2017

UTENTI SITI LARGO

CONSUMO

ACQUISTANO LCC

ONLINE

UTENTI ATTIVI

30,7 MIO (+7%)

da PC 25,5 mio (-2%)

da Mobile 26,2 mio (+17%)

14,4 MIO (+11%)

Brand 6,6 mio (+20%)

Retailer 9,4 mio (+9%)

Sfogliatori 7,0 mio (+2%)

5,4 MIO (+39%)

622 MIO GDA nel 2016

(+45%)

1,1% del totale Grocery

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26

Nel 2016 le referenze LCC

erano in costante aumento...

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40

60

80

100

120

140

LA NUOVA OFFERTA È UNO STIMOLO Evoluzione degli assortimenti proposti da Amazon

Fonte: Nielsen NRPS, Marzo 2017

.000 ...con un

esplosione

nel 2017

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27

AUMENTANO GLI ACQUIRENTI ONLINE

33%

28%

19%

14%

5%

FOOD PERSONAL CARE

PETCARE & FOOD BEVERAGES

HOMECARE BABY CARE & FOOD3,4

5,4

8,3

10,5

11,1

11,8

BABY CARE & FOOD

HOMECARE

BEVERAGES

PETCARE & FOOD

FOOD

PERSONAL CARE

+0,3p.p.

+1,4p.p.

-1,7p.p.

-0,3p.p.

+0,1p.p. +0,2p.p.

+3,8p.p.

+4,0p.p.

+2,4p.p.

+2,6p.p.

+1,9p.p.

+1,3p.p.

Fonte: Nielsen Homescan, Anno 2016

La composizione degli acquisti Online % Famiglie italiane che acquistano Online

Crescono gli acquisti di personal care

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28

IN SINTESI:

• La crescita negli ultimi due anni e l’avvio del 2017

mostrano il consolidamento dei trend di crescita

• Per continuare a crescere, è fondamentale comprendere

le necessità dei consumatori e rispondere con agilità

nell’adeguare l’offerta

• Contenuti informativi e digitale sono parte integrante

del processo di acquisto end-to-end

• Digital shopping / eCommerce sono i protagonisti della

crescita per chi saprà integrarli al meglio nel proprio

modello di business

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