委託單位：中華民國工商協進會

研究單位：中 華 經 濟 研 究 院

中華民國 103 年 12 月

埃及與以色列商機探索研究計畫

埃及篇

委託單位：中華民國工商協進會

研究單位：中 華 經 濟 研 究 院

中華民國 103 年 12 月

埃及與以色列商機探索研究計畫

埃及篇

計畫主持人：徐遵慈

研 究 人 員：徐遵慈、蘇怡文、葉俊廷、

黃苡嵐、陳雅萍

研 究 助 理：吳亞臻、林虹君

摘 要

埃及擁有超過 8,600 萬人口的龐大內需市場，並且擁有豐沛的石油儲量，

加上地處歐、亞、非三洲交匯之處，市場腹地可延伸至歐洲、中東及非洲，具

備區域外國家進入此一區域的橋樑地位。除此之外，埃及目前係大阿拉伯自由

貿易區（GAFTA）成員，為阿拉伯國家中擁有最大人口國家；同時，埃及也是

東南非洲共同市場（COMESA）之會員國，與其他 18 個會員國已大幅撤除關

稅及非關稅障礙。近年來，埃及已成為一深具潛力的重要新興市場，中長期市

場潛力與發展商機不容忽視。

埃及主要出口對象可歸類為歐盟、周邊之阿拉伯國家或非洲國家與美國，

均為與埃及簽署 FTA 或特定貿易合作協定國家，顯示埃及與此類國家間貿易關

係在 FTA 等協定下漸趨緊密。此外，埃及近年對土耳其出口持續成長，為近五

年來埃及出口成長最大的國家，究其原因應與埃及至土耳其投資後擴大自埃及

進口，以便生產組裝前往歐盟市場有關。埃及的主要進口來源國為歐盟、中國

大陸、美國、德國，近年來自歐盟、中國大陸、沙烏地阿拉伯等主要貿易夥伴

國家進口持續增加，其中尤以中國大陸成長幅度與速度最受矚目。

埃及以其擁有豐沛石化資源與廣大消費與勞動市場，具有可作為阿拉伯國

家與非洲市場的樞紐等特殊的投資地位，對於吸引外國企業到埃及投資有其相

對競爭力。歐盟、美國和阿拉伯國家為埃及外資的主要來源，三者合計占埃及

外人投資比率超過八成，外資投資源主要投資於石油與天然氣產業，但是自

2012 年開始，投資於非石油與天然氣產業（含製造業與服務業）的投資金額快

速成長。埃及產業係以觀光業、交通服務業、紡織成衣業、農業、大理石及水

泥業、外包客服中心、零售批發業和 ICT 產業等為主。

埃及人口眾多，位居戰略地理位置，提供我國重要新興市場之商機，然因

兩國距離遙遠、語言及文化上的差異，再加上埃及與中國大陸關係緊密之政治

因素，導致臺埃經貿關係未臻熱絡，貿易或投資仍待有效拓展。2014 年 1~10

月，埃及為我國第 46 大貿易夥伴，第 31 大出口目的地，以及第 66 大進口來源

國。近 10 年我國對埃及出口金額顯著增加，埃及已經被經濟部列為我國重點拓

銷國家之一。

我國對埃及出口具有潛力之拓銷產品包括：汽車零配件、醫療用產品器材、

衛浴設備、塑化原料、零售服務業。但我國拓銷埃及市場亦遭遇諸多問題，包

括懂阿拉伯語言的人不多、對埃及整體國情、民風與市場之分析研究不足，臺

灣品牌知名度不足、當地經營環境及我國廠商對埃及市場拓展投入資源有限

等，因此有賴政府與工商團體共同研擬開拓埃及市場之策略與具體行動。

針對推動我國拓銷埃及市場商機，本研究對政府部門與企業界提出以下政

策建議：

（一） 政府政策：

1. 研擬具體之整體拓銷策略，搭配 ODA 整體佈局；

2. 積極展開埃及市場與投資環境宣導，研擬具體措施協助廠商進軍埃及市

場；

3. 在埃及設立產品展示館場，積極尋求雙邊合作的機會；

4. 培養語文人才，同時提供商務拓銷等專業知識；

5. 長期培養駐地人才及掌握市場的能力；

6. 責成相關公協會領軍拓銷埃及市場，並提供拓銷補助；

7. 提供中古車貨物稅補助，有助於提高中古車外銷之價格競爭力；

8. 與埃及政府商議改善簽證待遇或給予商務人士落地簽證之可行性；

9. 加強利用網路途徑，架設產品展示網站積極拓銷埃及市場。

（二） 業者商機：

1. 放眼中東地區及非洲地區廣大的內需市場，擴大出口種類；

2. 透過清真認證之推動，積極拓銷清真食品市場；

3. 利用埃及自由貿易協定（FTA）網絡與外資優惠規定，在埃及設立製造

基地，以出口至內需市場及周邊 FTA 國家；

4. 發揮臺灣產業 /產品優勢，建構海外行銷網路；

5. 積極參與貿協專業展；

6. 了解當地市場需求與消費習慣，慎選代理商及詳細規定代理商合約以避

免糾紛；

7. 了解穆斯林傳統與工人特質以適當配置人力；

8. 利用埃及外資優惠規定，投資埃及相關產業。

I

目 次

目 次 ................................................................................................................. I

表 次 .............................................................................................................. III

圖 次 ................................................................................................................ V

第一章 緒論 ..................................................................................................... 1

第一節 研究緣起及目的 ................................................................... 1

第二節 研究內容及方法 ................................................................... 1

第二章 埃及經濟發展現況與對外經貿關係 ..................................................... 3

第一節 埃及經濟主要產業發展概況與前景 ...................................... 3

第二節 埃及對外經貿合作與簽署貿易協定之情形 ......................... 23

第三節 小結 ..................................................................................... 26

第三章 埃及與其他國家之經貿關係 ............................................................... 29

第一節 埃及與歐美國家之經貿關係 ................................................ 29

第二節 埃及與亞洲國家之經貿關係 ................................................ 40

第三節 埃及與中東及非洲國家之經貿關係 ..................................... 55

第四節 小結 ..................................................................................... 84

第四章 我國與埃及經貿關係現狀、展望與拓展策略 ..................................... 87

第一節 我國與埃及貿易現狀與展望 ................................................ 87

第二節 我國在埃及投資佈局現狀與展望 ........................................ 95

第三節 我國與其他主要競爭對手國拓展市場之比較分析 ............ 100

第四節 我國拓展埃及之商機分析與建議 ...................................... 110

第五節 小結 ................................................................................... 120

第五章 結論與建議 ....................................................................................... 123

第一節 研究結論 ............................................................................ 123

第二節 建議 ................................................................................... 126

參考文獻 .......................................................................................................... 133

附件一 貿協沈瑞文博士訪談內容 ................................................................ 141

II

附件二 嘉贊有限公司周廖德總經理訪談內容 .............................................. 145

附件三 貿協開羅臺灣貿易中心蕭燦宗主任訪談內容 ................................... 149

附件四 埃及臺商許尚豐總經理訪談內容 ..................................................... 155

附件五 「埃及產業概況與市場商機」專家座談會會議紀錄 ....................... 157

III

表 次

表 2-1 埃及國情基本資料 ................................................................................. 4

表 2-2 埃及總體經濟指標 ................................................................................. 4

表 2-3 2009～2013 年埃及主要出口對象國 ...................................................... 8

表 2-4 2009～2013 年埃及主要出口產品（前十大產品） ................................ 9

表 2-5 2009～2013 年埃及主要進口來源國 .................................................... 11

表 2-6 2009～2013 年埃及主要進口產品（前十大產品） .............................. 12

表 2-7 2008～2013 年外人投資埃及整體概況 ................................................ 14

表 2-8 2009～2011 埃及外人投資產業分布情形 ............................................. 17

表 2-9 埃及對外最惠國待遇（MFN）關稅結構 ............................................. 23

表 2-10 埃及簽署之雙邊或複邊經貿協定列表 ............................................... 24

表 2-11 阿拉伯國家 GDP 及人口規模（2013 年） ......................................... 25

表 3-1 2009～2013 年埃及對歐盟出口前十大產品 ......................................... 30

表 3-2 2009～2013 年埃及自歐盟進口前十大產品 ......................................... 31

表 3-3 2009～2013 年埃及對美國出口前十大產品 ......................................... 34

表 3-4 2009～2013 年埃及自美國進口前十大產品 ......................................... 35

表 3-5 美商公司在埃及投資產業別概況 ......................................................... 37

表 3-6 2009～2013 年埃及對日本出口前十大產品 ......................................... 42

表 3-7 2009～2013 年埃及自日本進口前十大產品 ......................................... 43

表 3-8 2009～2013 年埃及對中國大陸出口前十大產品 ................................. 46

表 3-9 2009～2013 年埃及自中國大陸進口前十大產品 ................................. 48

表 3-10 在埃及之主要中資投資企業 .............................................................. 49

表 3-11 重點工程承包項目 ............................................................................. 49

表 3-12 2009～2013 年埃及對韓國出口前十大產品 ....................................... 53

表 3-13 2009～2013 年埃及自韓國進口前十大產品 ....................................... 55

表 3-14 2009～2013 年埃及對中東地區出口前十大產品 ................................ 57

表 3-15 2009～2013 年埃及自中東地區進口前十大產品 ................................ 59

IV

表 3-16 2009～2013 年埃及對沙烏地阿拉伯出口前十大產品 ........................ 61

表 3-17 2009～2013 年埃及自沙烏地阿拉伯進口前十大產品 ........................ 63

表 3-18 2009～2013 年埃及對阿拉伯聯合大公國出口前十大產品 ................. 65

表 3-19 2009～2013 年埃及自阿拉伯聯合大公國進口前十大產品 ................. 66

表 3-20 2009～2013 年埃及對科威特出口前十大產品 ................................... 69

表 3-21 2009～2013 年埃及自科威特進口前十大產品 ................................... 70

表 3-22 2009～2013 年埃及對非洲地區出口前十大產品 ................................ 73

表 3-23 2009～2013 年埃及自非洲地區進口前十大產品 ................................ 74

表 3-24 2009～2013 年埃及對利比亞出口前十大產品 ................................... 76

表 3-25 2009～2013 年埃及自利比亞進口前十大產品 ................................... 77

表 3-26 2009～2013 年埃及對蘇丹出口前十大產品 ....................................... 79

表 3-27 2009～2013 年埃及自蘇丹進口前十大產品 ....................................... 80

表 3-28 2009～2013 年埃及對阿爾及利亞出口前十大產品 ............................ 83

表 3-29 2009～2013 年埃及自阿爾及利亞進口前十大產品 ............................ 84

表 4-1 2009～2013 年埃及對臺灣出口前十大產品 ......................................... 90

表 4-2 2009～2013 年埃及自臺灣進口前十大產品 ......................................... 91

表 4-3 埃及對我國之貿易與投資障礙 ............................................................. 94

V

圖 次

圖 2-1 埃及地圖 ................................................................................................ 3

圖 2-2 2004～2015 年埃及經濟成長率與預測 .................................................. 6

圖 2-3 2004～2013 年埃及對外貿易概況 .......................................................... 7

圖 2-4 2009～2013 年埃及前五大出口對象國 .................................................. 8

圖 2-5 2009～2013 年埃及前五大進口來源國 ................................................ 10

圖 2-6 2011 年後埃及主要國家外人投資統計 ................................................ 16

圖 3-1 2009-2013 年埃及與歐盟雙邊貿易概況 ............................................... 29

圖 3-2 2009～2013 年埃及與美國雙邊貿易概況 ............................................. 34

圖 3-3 2009～2013 年埃及與日本雙邊貿易概況 ............................................. 41

圖 3-4 2009～2013 年埃及與中國大陸雙邊貿易概況 ..................................... 46

圖 3-5 2009～2013 年埃及與韓國雙邊貿易概況 ............................................. 52

圖 3-6 中東地區地圖 ....................................................................................... 56

圖 3-7 2009～2013 年埃及與中東地區雙邊貿易概況 ..................................... 57

圖 3-8 2009～2013 年埃及與沙烏地阿拉伯雙邊貿易概況 .............................. 61

圖 3-9 2009～2013 年埃及與阿拉伯聯合大公國雙邊貿易概況 ...................... 64

圖 3-10 2009～2013 年埃及與科威特雙邊貿易概況 ....................................... 68

圖 3-11 非洲地區地圖 ..................................................................................... 71

圖 3-12 2009～2013 年埃及與非洲地區雙邊貿易概況 ................................... 72

圖 3-13 2009～2013 年埃及與利比亞雙邊貿易概況 ....................................... 76

圖 3-14 2009～2013 年埃及與蘇丹雙邊貿易概況 ........................................... 79

圖 3-15 2009～2013 年埃及與阿爾及利亞雙邊貿易概況 ................................ 82

圖 4-1 2004～2013 年我國對埃及進出口貿易趨勢 ......................................... 88

圖 4-2 2009～2013 年埃及與臺灣雙邊貿易概況 ............................................. 89

VI

1

第一章 緒論

第一節 研究緣起及目的

埃及擁有超過 8,600 萬人口，地處歐、亞、非三洲交匯之處，與周邊國家

關係良好，市場腹地亦可延伸至歐洲、中東及非洲，擁有豐沛石油儲量，位居

區域外國家進入此一區域的橋樑地位。埃及目前係「大阿拉伯自由貿易區」

（Great Arab Free Trade Area, GAFTA）成員，為阿拉伯國家中擁有最大人口國

家；也是「東南非洲共同市場」（Common Market for Eastern and Southern Africa,

COMESA）之會員國，與其他 18 個會員國已大幅撤除關稅及非關稅障礙。埃

及國民所得與消費能力逐年提升，加上勞動力人口充沛，且勞力成本相對低廉，

是進入阿拉伯市場及非洲市場的樞紐，係一深具潛力的重要新興市場，發展潛

力不容忽視。

本研究旨在分析埃及之經濟發展現狀與潛力，及其在因應自由化、區域化

潮流及歐美、亞洲等主要國家紛紛加強與其政經合作關係下，對於我國企業之

商機與挑戰，期能就企業營運與全球布局之角度，提出研析及對於我國企業之

具體建言。

第二節 研究內容及方法

本研究分為總體產業影響評估與個案研究兩大部分，以研析埃及與以色列

國內經濟發展環境、與國際間之經貿及投資等合作現況與展望，包括埃及參加

的重要自由貿易協定（Free Trade Agreements, FTAs）與關稅同盟「大阿拉伯自

由貿易區」（GAFTA）與「東南非洲共同市場」（COMESA）；同時，檢視埃及

經貿政策及其產業、企業實際合作、布局情形，分析我國產業與臺商企業進軍

埃及所面臨的可能機會與挑戰，最後提出企業拓展市場做法的建議。本研究除

期能提出供經貿主管機關及企業進行策略規劃之具體參考與指引外，另並配合

研究結果與委託單位需要，辦理相關企業宣導活動。

本計畫主要研究內容如下：

一、整理、分析埃及近年推動經濟發展與參與自由貿易協定（ Free Trade

Agreements, FTAs）或其他優惠協定（ Preferential Trade Arrangements,

PTAs）之主要內容、進展及其對我國產業之商機與影響，以提供業者因應

之建議；

2

二、研析埃及發展貿易、投資活動之內容及其趨勢，以及參與 FTA 之實質市場

承諾情形，以瞭解藉由埃及進入其他市場的商機及對臺商市場拓展之可能

影響；

三、篩選重要產業及企業個案，蒐集並分析該產業及業者在埃及發展現況、未

來商機、營運策略規劃、國際競爭環境等，並配合個案企業進行訪談，以

暸解企業因應策略與經驗。

四、鑒於埃及已與阿拉伯國家、非洲、歐盟、美國、等簽署自由貿易協定或其

他相關經貿協定，本研究將針對埃及之產業發展特性與商機進行分析；

五、綜合埃及未來發展之機會與潛在風險或發展瓶頸，以及臺商個案經驗，並

進行競爭條件優劣勢分析，以提出我國業者拓展埃及市場的機會與挑戰之

建言；

六、配合本研究成果及委託單位及相關主管機關規劃之埃及市場商機宣導會活

動，協助規劃、參與埃及市場商機宣導活動，以協助國內相關產業公協會

及業者瞭解埃及市場之商機與挑戰。

本計畫研究方法包括文獻整理與研析、實際出訪、個案訪談等。在文獻分

析法部分，本計畫整理、研析埃及整體經貿發展相關研究及文獻，包括歐美、

中國大陸、東協國家等對於加強與埃及合作所規劃及進行之合作事項、跨國企

業在埃及貿易、投資現狀、國際相關資料庫（如 EIU 國家報告等）。

本計畫針對埃及安排出訪行程，拜會當地政府、工商團體、業者、臺商、

專家、學者等重要機構或人士，獲得第一手研究資料，了解當地人士對於埃及

之政經情勢觀察，以及對於未來臺灣與埃及雙邊經貿合作與商機之建議與意

見。在臺商個案訪談方面，則對本計畫篩選之相關公會或推廣機構、臺商決策

人員進行訪談，或以召開產業座談會的方式，以蒐集、整理其在埃及投資布局

之策略、營運情形與展望、商機與困難等，以整理提供業者布局之參考。

3

第二章 埃及經濟發展現況與對外經貿

關係

埃及擁有 8,600 萬人口的龐大內需市場與豐沛的石油儲量，加上地處歐、

亞、非三洲交匯之處，市場腹地延伸至歐洲、中東及非洲，位居進入區域的橋

樑地位。埃及現係「大阿拉伯自由貿易區」（Great Arab Free Trade Area, GAFTA）

成員，為阿拉伯國家中最多人口國家，亦是「東南非洲共同市場」（Common

Market for Eastern and Southern Africa, COMESA）之會員國，與其他 18 個會員

國間大幅撤除關稅及非關稅障礙。近年來，埃及的國民所得與消費能力逐年提

升，加上勞動力充沛1，勞力成本相對低廉，被視為是進入阿拉伯市場及非洲市

場的樞紐，其市場潛力與發展商機不容忽視。

本章針對埃及的總體經濟發展現況與前景進行分析，包括整體經濟發展與

前景、對外經貿合作與簽署雙邊貿易協定情形、埃及與歐美國家、亞洲國家經

貿及其他國家經貿關係，闡述埃及與經貿往來密切國家間之關係。

圖 2-1 埃及地圖

第一節 埃及經濟主要產業發展概況與前景

一、埃及國情概況與總體經濟表現

1 埃及人口結構大致如下：0-14 歲占 32.1％、15-24 歲占 17.8％、25-54 歲占 38.4％、55-64歲占 6.7％、65 歲及以上占 4.8％；2013 年就業率為 86.79%(就業人口數占經濟活動人口數的比例。參考 CAPMAS http://www.capmas.gov.eg/pages_ar.aspx?pageid=1504。

4

表 2-1 埃及國情基本資料

資料來源：本研究整理。

埃及地跨亞、非兩洲，隔地中海與歐洲相望，國土面積 94%為沙漠。埃及

共有 27 個省，行政區則劃分成 8 個經濟區，包括：開羅區、三角洲區、上埃及

北部區、上埃及南部區、艾斯尤特區、亞歷山大區、蘇伊士運河區、馬特魯區

等。主要城市有首都開羅及亞歷山大（Alexandria）、賽德港（Port Said）、沙姆

沙伊赫（Sharm El Sheikh）等。開羅位於尼羅河三角洲頂點以南，是埃及的政

治、經濟和商業中心。由開羅省、吉薩省、蓋勒尤比省組成，通稱大開羅，人

口約 2,000 萬左右（2013 年），是阿拉伯和非洲國家人口最多的歷史文化古城，

世界十大城市之一，也是重要的國際交通樞紐世界。

埃及主要民族為東方哈姆族（埃及阿拉伯人、科普特人、貝都因人、柏柏

爾人），占總人口的 99%，官方語言為阿拉伯語，也是大多數民眾的母語。約

90%的人口信仰伊斯蘭教遜尼派（Sunni），約 10%的人口信仰基督教的科普特

正教（Coptic）、科普特天主教和希臘正教等教派。 2

表 2-2 埃及總體經濟指標

經濟指標 2011 2012 2013 2014＊

人口（萬人） 8,040 8,250 8,415 8,580

國內生產總值（億美元） 2,356 2,567 2,620 2,861

人均 GDP（美元） 2,930 3,112 3,114 3,333

經濟成長率（%） 1.8 2.2 1.8 2.3

年平均通貨膨漲率（%） 11.8 7.3 9.8 11.2

中央財政占 GDP（%） -9.8 -10.8 -12.2 -9.7

石油價格（美元 /加侖） 111.3 111.7 110.4 113.5

經常帳餘額占 GDP（%） -3.3 -2.7 -3.7 -3.4

2 科普特正教為東方禮基督教中的一個獨立教派，埃及科普特人多屬於此教派。

地理位置 地跨亞洲和非洲，西奈半島位於西南亞，而該國大部分國土位於北非地區。

氣候

全境乾燥少雨。尼羅河三角洲和北部沿海地區屬地中海型氣候，1 月平均氣溫

12°C，7 月 26°C；年平均降雨量 50 mm-200 mm。其餘大部分地區屬熱帶沙漠

氣候，炎熱乾燥，沙漠地區氣溫可達 40°C，年平均降雨量不足 30 mm。

政治體制 半總統制

現任總統 塞西（Abdul-Fattah el-Sisi）

語言 阿拉伯語

首都及重要城市 首都為開羅（Cairo），其他主要城市有：亞歷山大（Alexandria）、賽德港（Port

Said）、沙姆沙伊赫（Sharm El Sheikh）

主要國際機場 Aswan（ASW）、Cairo（CAI）、El Nouzha（ALY）、Luxor（LXR）

重要港埠 亞歷山大（Alexandria）、塞得港（Said）、蘇伊士港（Suez）

天然資源 石油、天然氣、鐵礦石、磷酸鹽、錳、石灰石、石膏、滑石

國土面積（平方公里） 1,001,450

幣制（貨幣單位） 埃及鎊（EGP）

2014-2015 全球競爭力排名

（WEF） 119

2013 年失業率 13.20%

5

經濟指標 2011 2012 2013 2014＊

貨物出口（億美元） 279.13 231.74 250.94 62.53**

出口成長率（%） +11.5 -17.0 +8.3 -19.6**

貨物進口（億美元） 564.58 599.35 552.87 159.96**

進口成長率（%） +7.1 +6.2 -7.8 +0.3**

平均匯率（1 美元對埃及鎊） 5.94 6.06 6.87 6.97**

* IMF 預測； ** 1~3 月

資料來源： IMF。

根據美國 CIA Factbook 與國際貨幣基金（International Monetary Fund, IMF）

資料，2014 年 7 月估計埃及人口約 8,689 萬人，GDP 約 2,620 億美元，平均國

民所得約 3,114 美元。3再者，根據世界銀行（World Bank）統計資料，2013 年

埃及經濟成長率為 1.8%，預期在 2014～2016 年將分別達到 2.3%、2.8%、3.3%。4此外，依據 WEF 公布之 2014-2015 全球競爭力排名，埃及排名為第 119 名。5

觀察近十年埃及經濟成長，可發現其經濟表現呈現極大波動，在 2004～

2008 年間，由於埃及國內經濟力求改革，再加上全球景氣相對活絡，帶動埃及

整體經濟表現，經濟成長率逐年提升，2008 年達到 7.2%的佳績，2009～2010

年雖受到國際經濟局勢不佳之影響，但仍可維持 4.7%與 5.1%的經濟成長，然

2011 年埃及政局動亂，重挫經濟表現，2011～2013 年經濟成長率僅介於 1.8%

～2.2%之間。惟自 2014 年 6 月埃及新任總統塞西將軍（El-Sisi）就任以來，提

出多項重大經濟建設構想，獲得民心與國際社會支持，經濟表現緩慢回穩。埃

及新政府預估 2014 年 GDP 成長率約為 2.5%，至 2015 年時可增至 3.5%。（參

考圖 2-2）

3 參考 CIA Factbook,

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.htmlIMF；http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02/weodata/index.aspx。

4 參考 World Bank 統計資料，

http://www.worldbank.org/en/publication/global -economic-prospects/data?region=MNA。 5 參考 The World Economic Forum 資料，http://wef.ch/gcr13reader；全球臺商服務網資料，

http://www.twbusinessnet.com/page.do?id=249004032。

6

*2014 年、2015 年經濟成長率為埃及政府所預測。

資料來源：World Bank

圖 2-2 2004～2015 年埃及經濟成長率與預測

二、埃及貿易

埃及在 2005～2012 年間平均貨品貿易出口成長率約 12%，平均進口貿易

成長率約 17%；平均服務貿易出口、進口成長率分別為 6% 與 7%，62013 年因

政局動盪、臨時限制進口措施等因素影響，出進口貿易成長率分別降至 8.3%與

-7.8%。7

埃及進出口貿易額在 2004 年約 200 億美元，至 2013 年增至 950 億美元；

以成長率來說，2004～2008 年間約維持 10%以上成長率，2009 年後因全球經

濟局勢低迷以及 2011 年後政局動盪，使得貿易表現不佳。然埃及出口雖持續成

長，但進口增加更為快速，以致貿易逆差持續擴大，2013 年時達到 378 億美元，

成為埃及經貿發展的一大隱憂。（參考圖 2-3）

6 參考世界貿易組織（World Trade Organization, WTO）統計資料，

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=EG。 7 參考 IMF 資料，http://www.imf.org/external/country/EGY/index.htm。

7

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

圖 2-3 2004～2013 年埃及對外貿易概況

以出口目的地而言，2009~2013 年埃及以歐盟為首要市場，2013 年占埃及

總出口比重約 28.16%；如以個別國家來看，同期間埃及前三大出口國均為義大

利、印度、沙烏地阿拉伯，2013 年分別占總出口約 9.39%、7.42%與 6.86%。其

次則為土耳其、利比亞（土耳其於 2011 年開始超越利比亞），2013 年分別占總

出口約 6.07%及 4.44%。其餘較重要目的國尚包括利比亞、美國、英國、法國、

約旦、阿拉伯聯合大公國等。

除印度以外，埃及主要出口市場歐盟、周邊之阿拉伯國家或非洲國家與美

國，均為與埃及簽署 FTA 或特定貿易合作協定國家，顯示埃及與此類國家間貿

易關係在 FTA 等協定下漸趨緊密。此外，埃及近年對土耳其出口持續成長，一

枝獨秀，為近五年來埃及出口成長最快的國家，複合成長率為 25.46%，8其原

因應與埃及至土耳其投資後擴大自埃及進口，以便生產組裝前往歐盟市場有

關。（參考圖 2-4、表 2-3）

8 參考 ITC Trade Map 資料庫。

8

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

圖 2-4 2009～2013 年埃及前五大出口對象國

表 2-3 2009～2013 年埃及主要出口對象國

單位：十億美元

序

位 國家 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

2009-2013 複

合成長率

2013 占埃

及總出口

比例

1 歐盟（28） 6.85 8.00 9.70 7.88 8.10 4.30% 28.16%

2 義大利 1.59 2.20 2.72 2.32 2.70 14.27% 9.39%

3 印度 1.46 1.23 2.27 2.04 2.14 10.06% 7.42%

4 沙烏地阿拉伯 1.38 1.55 1.98 1.83 1.98 9.35% 6.86%

5 土耳其 0.70 0.99 1.53 1.57 1.75 25.46% 6.07%

6 利比亞 1.01 1.22 0.56 1.44 1.28 6.09% 4.44%

7 美國 1.63 1.55 1.82 2.02 1.18 -7.77% 4.11%

8 英國 0.87 0.81 0.97 0.84 0.97 2.81% 3.37%

9 法國 0.66 0.92 1.29 1.15 0.97 9.84% 3.36%

10 約旦 0.93 0.71 0.86 0.70 0.85 -2.20% 2.96%

11 阿聯大公國 0.58 0.61 0.87 0.72 0.76 7.23% 2.66%

全球 24.18 26.33 31.58 29.42 28.78 4.45% 100.00%

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

埃及出口商品集中於資源類型產品，包括石油、天然氣、焦炭和其製成品、

農產品、棉花及其他紡織原料、石材等。2013 年前 10 大出口商品依序為：礦

物燃料及含瀝青物質、塑膠及其製品、電機電視影像設備、肥料、食用蔬菜及

部分根莖類、柑橘、鋼鐵、天然珍珠或貴金屬製品、非針織類衣著、鋁及其製

9

品等。從出口商品結構來看，以礦物燃料及含瀝青物質最為重要，占總出口比

例約 26.26%；但如以近五年複合成長率觀察，則以塑膠及其製品（18.97%）、

電機電視影像設備（17.25%）、鋁及其製品（14.94%）及鋼鐵（14.93%）等為

出口成長最快的商品。9（參考表 2-4）

表 2-4 2009～2013 年埃及主要出口產品（前十大產品）

單位：千美元

HS

二位

碼

中文產品名

稱 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

2013 占埃

及總出口

商品比例

近五年

複合成長

率

27

礦物燃料、

礦油及其蒸

餾產品；含

瀝青物質；

礦蠟

6,935,176 7,593,942 9,241,963 8,871,957 7,558,206 26.26% 2.17%

39 塑膠及其品 754,634 886,512 1,098,076 1,266,775 1,511,906 5.25% 18.97%

85

電機與設備

及其零件；

錄音機及聲

音重放機；

電視影像、

聲音記錄機

及重放機；

以及上述各

物之零件及

附件

637,569 816,426 1,166,612 1,153,693 1,204,814 4.19% 17.25%

31 肥料 1,143,156 1,152,278 1,443,181 1,283,957 1,185,767 4.12% 0.92%

07

食用蔬菜及

部分根菜與

塊莖菜類

805,910 834,298 986,031 804,306 1,040,216 3.61% 6.59%

08

食用果實及

堅果；柑橘

屬果實或甜

瓜之外皮

1,005,769 955,071 1,020,609 990,338 1,010,035 3.51% 0.11%

72 鋼鐵 556,688 872,896 1,157,592 775,037 971,422 3.38% 14.93%

71

天然珍珠或

養珠、寶石

或次寶石、

貴金屬、被

覆貴金屬之

金屬及其製

品；仿首

飾；鑄幣

918,443 1,037,421 1,725,835 1,330,667 907,302 3.15% -0.30%

62 非針織及非

鉤針織之衣811,407 821,042 994,272 770,486 867,287 3.01% 1.68%

9 參考 ITC Trade Map 資料庫。

10

HS

二位

碼

中文產品名

稱 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

2013 占埃

及總出口

商品比例

近五年

複合成長

率

著及服飾附

屬品

76 鋁及其製品 404,959 497,136 664,620 673,232 706,864 2.46% 14.94%

前 10 大產品小計 13,973,711 15,467,022 19,498,791 17,920,448 16,963,819 58.94% 4.97%

所有產品 24,182,270 26,331,836 31,582,439 29,417,006 28,779,409 100.00% 4.45%

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

2009~2013 年歐盟為最大進口來源，2013 年占總進口約 32.01%；如以個別

國家來看，2009~2013 年埃及前三大進口國均為中國大陸、美國、德國（德國

於 2013 年超越美國），2013 年分別占總進口 10.50%、7.82%與 7.87%。其次為

義大利、烏克蘭，分別占總進口 5.32%及 4.73%。其餘主要進口國為沙烏地阿

拉伯、土耳其、科威特、巴西、印度、法國及俄羅斯等，韓國與日本分別位居

第 15 和 17 位。

埃及近年自歐盟、中國大陸、沙烏地阿拉伯等主要貿易夥伴國家進口持續

增加，其中尤其以中國大陸持續成長，複合成長率達 15.68%，已成為埃及第二

大進口來源10；其他如巴西、印度等開發中國家對埃及的出口也相當亮眼。（參

考圖 2-5、表 2-5）

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

圖 2-5 2009～2013 年埃及前五大進口來源國

10

參考 ITC Trade Map 資料庫。

11

表 2-5 2009～2013 年埃及主要進口來源國

單位：十億美元

序

位 國家 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

2009-2013

複合成長率

2013 占埃

及總出口

比例

1 歐盟 28 14.32 17.18 18.24 20.48 21.34 10.49% 32.01%

2 中國大陸 3.91 4.90 5.71 6.59 7.00 15.68% 10.50%

3 德國 3.60 4.02 3.93 4.67 5.25 9.86% 7.87%

4 美國 4.74 4.96 6.47 5.28 5.21 2.39% 7.82%

5 義大利 2.65 2.96 3.12 3.46 3.55 7.55% 5.32%

6 烏克蘭 1.34 1.62 1.95 3.86 3.15 23.88% 4.73%

7 沙烏地阿拉伯 2.01 2.12 2.55 2.72 3.04 10.85% 4.56%

8 土耳其 2.35 1.88 2.64 3.49 2.63 2.85% 3.94%

9 科威特 1.15 1.52 2.79 2.69 2.60 22.63% 3.90%

10 巴西 1.23 1.74 2.40 2.78 2.28 16.55% 3.42%

11 印度 1.26 1.56 1.64 2.25 2.27 15.88% 3.40%

12 法國 1.60 1.89 2.05 2.28 2.13 7.43% 3.19%

13 俄羅斯 1.55 1.84 2.63 3.99 1.87 4.81% 2.80%

14 阿根廷 0.46 0.89 1.86 1.10 1.57 35.95% 2.35%

15 韓國 1.24 1.91 1.74 1.76 1.56 5.84% 2.33%

16 西班牙 0.82 0.85 1.11 1.35 1.51 16.42% 2.26%

17 日本 1.44 1.44 1.38 1.59 1.45 0.24% 2.17%

全球 44.91 53.00 62.28 69.87 66.67 10.38% 100.00%

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

埃及進口商品包括機器設備、電器設備、運輸機械、礦物燃料、塑膠及其

製成品、鋼鐵及其製成品、醫藥品、動物飼料等，2013 年前 10 大進口商品依

序為：礦物燃料及含瀝青物質、核子反應器與鍋爐等機械及其零件、穀類、電

機電視影像設備、鋼鐵、鐵路及電車以外之車輛及其零件、塑膠及其製品、鋼

鐵製品、醫藥品、動植物油脂分解物及調製食用油等。

進口商品中以礦物燃料及含瀝青物質最為重要，占進口比率約 13.94%。如

以近五年成長率來看，則以礦物燃料及含瀝青物質（20.10%）、穀類（18.07%）、

動植物油脂分解物及調製食用油（16.00%）、塑膠及其製品（14.97%）、醫藥品

（14.97%）等為進口成長最快的商品。 11（參考表 2-6）

11

參考 ITC Trade Map 資料庫。

12

表 2-6 2009～2013 年埃及主要進口產品（前十大產品）

單位：千美元

HS

二

位

碼

中文產品名稱 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

2013 占埃及

總進口商品

比例

近五年

複合成長率

27

礦物燃料、礦油

及其蒸餾產品；

含瀝青物質；礦

蠟

4,465,997 7,130,719 9,280,342 13,061,079 9,290,437 13.94% 20.10%

84

核子反應器、鍋

爐、機器及機械

用具；及其零件

5,823,435 5,613,253 5,452,653 5,570,915 6,181,301 9.27% 1.50%

10 穀類 2,433,972 3,483,899 5,452,688 5,349,071 4,729,381 7.09% 18.07%

85

電機與設備及其

零件；錄音機及

聲音重放機；電

視影像、聲音記

錄機及重放機；

以及上述各物之

零件及附件

2,923,741 3,376,141 3,655,273 3,713,385 4,192,762 6.29% 9.43%

72 鋼鐵 3,563,619 3,125,770 3,600,324 4,307,419 3,935,689 5.90% 2.51%

87

鐵路及電車道車

輛以外之車輛及

其零件與附件

2,648,594 3,768,196 3,093,782 3,555,136 3,336,187 5.00% 5.94%

39 塑膠及其品 1,890,574 2,296,111 2,915,005 3,112,063 3,302,914 4.95% 14.97%

73 鋼鐵製品 2,630,887 2,787,148 2,598,375 2,582,963 2,647,150 3.97% 0.15%

30 醫藥品 1,033,936 1,053,171 1,351,877 1,673,332 1,806,406 2.71% 14.97%

15

動植物油脂及其

分解物；調製食

用油脂；動植物

蠟

895,105 1,023,689 2,052,080 1,627,488 1,620,781 2.43% 16.00%

前十大產品小計 28,309,860 33,658,097 39,452,399 44,552,851 41,043,008 61.56% 9.73%

所有產品 44,912,463 53,003,406 62,282,017 69,865,552 66,666,449 100.00% 10.38%

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

四、埃及外人直接投資（FDI）情形

埃及擁有豐沛石化資源與廣大消費與勞動市場，位居阿拉伯國家與非洲市

場的市場樞紐地位，近年更希望吸引外國企業到埃及投資，其投資優勢如下 12：

1. 特殊的區位優勢：埃及地跨亞非兩大洲，北邊隔地中海與歐洲相望，西南部

12

參考中國大陸駐埃及大使館資料，http://eg.mofcom.gov.cn/article/about/greeting/201405/20140500599669.shtml。

13

直通非洲大陸腹地；蘇伊士運河連通歐亞，戰略地位極其重要，目前更進行

擴寬工程。埃及擁有與歐、亞、非各國相連的海運、空運及同非洲相連的陸

路交通網，交通便利，地理位置優越。

2. 豐富的人力資源和充滿潛力的國內市場：埃及是中東地區的人口大國，勞動

力充裕，平均工資低於中東和地中海沿岸地區，13且擁有相當數量受過教育

的技術人才和高等教育人口14。埃及在經濟快速發展，人均收入提高，目前

埃及所需物品大部份依賴國外進口，進口總額占進出口總額的三分之二，食

品、服裝、汽車、服務業等帶動消費成長（參考圖 2-5）。

3. 豐富的自然資源：埃及擁有大量未開發荒地，石油和天然氣探明儲量分別位

居非洲國家第五位和第四位；長絨棉享譽國際，並擁有磷酸鹽、鐵礦、大理

石、石灰石等礦產資源。

4. 便利的國際貿易條件：埃及於 1995 年加入 WTO，積極參與各種多邊和雙邊

貿易協定，目前加入的區域貿易協定包括：埃及 -歐盟夥伴關係、大阿拉伯

自由貿易協定、合格工業區協定、東南非共同市場、埃及─土耳其自由貿易

協定等，對埃及產品出口極為有利（詳見第二章第二節）。

5. 相對完善的基礎設施：儘管埃及基礎設施老舊，但在整個非洲地區，仍然相

對較為完善。埃及擁有連接全國大部分的城鎮鄉村公路系統，擁有 10 個國

際機場，開羅機場是非洲第二大機場；15埃及是國際商業和海運中心，擁有

15 個商業港口。

近年埃及外資流入因政局呈現不穩定的狀態， 2011 年 1 月埃及發生政治

巨變，外資信心重挫，加之歐洲主權債務危斷擴散，使得埃及吸收外資不斷下

滑，「阿拉伯之春」運動更蔓延至部份海灣阿拉伯國家，惟目前政局與經濟改革

逐漸穩定，外資可望逐漸回穩，有助改善嚴重的失業問題與推動製造業的發展。

13

2013 年埃及每一個勞工的每週平均工資為 761 埃鎊，約等於新臺幣 3277.42 元。參考 Salary Explorer, Salary Survey in Egypt, CAPMAS

http://website.informer.com/visit?domain=capmas.gov.eg。 14

2006 年統計的高等教育人口為 551 萬 1,732 人，占總人口之 9.6%，參考 CAPMAS http://website.informer.com/visit?domain=capmas.gov.eg。2012 年識字率 (15 歲以上具備閱讀及寫字能力者 )為 73.9%，參考 CIA https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/eg.html。

15 埃及政府相當積極提高機場的吞吐能力，2004 年 3 月獲得世界銀行貸款 3.35 億美元，進行開羅機場現代化改造；同時還獲得世界銀行另一筆貸款 3 億美元，新建開羅機場 3 號航站大廈（總耗資約 4 億美金）。該航站大廈已於 2009 年 3 月正式投入營運，成為北非地區最大的航站樓，每年旅客運輸量 1100 萬人次，使開羅機場旅客運輸能力從 900 萬提高到每年2000 萬人次，2010 年開羅機場過往旅客達 2050 萬人次。2011 年受地區局勢動盪影響，埃及民航客運降幅明顯。此外，為改善機場管理水準，埃及民航局在 2005 年 12 月 27 日與德國的 Fraport AG 公司簽訂為期八年的契約，管理開羅機場的 3 座航站。

14

如從外資來源地觀察，傳統以來，歐盟、美國和阿拉伯國家為埃及外資的

主要來源，三者合計占埃及外人投資比率超過八成，2012/2013 會計年度分別

為 51.6%、22.5%與 15.1%。16其中，歐盟與美國即占外資比重七成以上，埃及

與阿拉伯國家則因擁有相同語言、宗教與文化，再加上「大阿拉伯自由貿易區」

（Greater Arab Free Trade Area, GAFTA）簽署生效，彼此撤除貨品關稅，帶動

阿拉伯國家至埃及投資。依據埃及中央銀行的統計，2012/2013 會計年度埃及

前 10 大投資國及其占總外人投資比例為：英國（34.72%）、美國（22.50%）、

比利時（7.48%）、阿拉伯聯合大公國（5.00%）、卡達（3.91%）、法國（2.77%）、

巴林（2.73%）、沙烏地阿拉伯（1.99%）、德國（1.94%）和土耳其（1.76%）等

國。

值得注意的是，卡達在 2010/2011 會計年度對埃及投資大幅成長 172%，

2012/2013 會計年度持續大幅增加，17此一現象應與卡達在埃及革命宣布大量金

援有關。2012 年卡達宣布金援埃及 25 億美元，2013 年 1 月追加 25 億金援，以

加強兩國雙邊合作、投資與經貿交流。 182013 年 4 月，卡達進一步宣布增持埃

及國債 30 億美元，至此向埃及提供經濟援助總金額達 80 億美元，卡達亦宣示

將擴大對埃及工業、旅遊業及天然氣方面之投資。 19

如以近五年外人投資成長率來看，以新加坡對埃及投資的成長幅度最為明

顯，達 208.0%；其他如捷克（146.1%）、韓國（121.1%）、羅馬尼亞（103.1%）

與巴林（89.2%）等國的成長也相當顯著。（參考表 2-7）

表 2-7 2008～2013 年外人投資埃及整體概況

單位：百萬美元

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

2013 占埃

及總體外

人投資比

例

2009-2013

年複合成長

率

流入金額 12836.1 11006.1 9574.4 11768.1 9614 100.00% -6.97%

流出金額 -4722.7 -1249.9 -7385.9 -4430.3 -1826.7 -19.00% -21.14%

國別

美國 3,515.1 1,424.9 1,790.5 577.0 2,162.9 22.50% -11.43%

歐盟 5,584.2 6,770.5 6,114.5 951.4 4,965.0 51.64% -2.90%

英國 3,231.8 4,926.1 4,307.1 5,819.7 3,337.8 34.72% 0.81%

比利時 1,541.6 930.1 776.7 2,089.2 719.6 7.48% -17.34%

16

2012/2013 會計年度是指是「2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日」，以下各段類推。 17

參考埃及中央銀行。 18

參考中國新聞網，http://big5.chinanews.com:89/gj/2013/01-10/4476156.shtml。 19

參考國際日報，http://www.chinesetoday.com/big/article/734668。

15

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

2013 占埃

及總體外

人投資比

例

2009-2013

年複合成長

率

法國 254.3 286.2 227.0 315.6 266.1 2.77% 1.14%

德國 102.6 109.7 274.5 202.5 186.4 1.94% 16.10%

荷蘭 134.0 128.8 145.6 409.4 163.5 1.70% 5.10%

義大利 70.1 67.8 246.5 193.3 75.1 0.78% 1.74%

瑞典 0.0 46.0 1.8 309.6 39.9 0.42% -4.63%

西班牙 27.0 80.5 46.5 61.0 30.4 0.32% 3.01%

保加利亞 0.0 0.0 0.0 0.0 29.9 0.31% --

希臘 153.4 64.7 41.2 55.6 18.4 0.19% -41.15%

丹麥 8.2 6.8 17.2 3.3 18.4 0.19% 22.39%

波蘭 10.0 1.3 2.5 12.4 14.7 0.15% 10.11%

克羅埃西

亞 5.8 7.3 7.1 8.5 12.6 0.13% 21.40%

塞卜勒斯 4.1 100.9 8.5 7.0 11.0 0.11% 27.98%

捷克 0.3 0.0 0.2 8.0 11.0 0.11% 146.08%

澳大利 10.6 3.9 2.3 5.7 9.2 0.10% -3.48%

愛爾蘭 1.6 4.9 6.7 2.8 8.3 0.09% 50.92%

盧森堡 26.9 3.7 0.7 3.1 6.2 0.06% -30.71%

馬爾他 0.6 1.2 0.0 3.4 3.8 0.04% 58.64%

羅馬尼亞 0.1 0.1 0.4 0.2 1.7 0.02% 103.05%

拉脫維亞 0.6 0.1 0.2 0.0 0.7 0.01% 3.93%

匈牙利 0.1 0.4 1.6 0.1 0.2 0.00% 18.92%

愛沙尼亞 0.4 0.0 0.2 0.0 0.1 0.00% -29.29%

葡萄牙 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00% --

阿拉伯國

家 2,029.7 1,439.5 1,052.6 1,185.7 1,456.4 15.15% -7.96%

阿聯大公

國 1,037.4 303.5 410.8 559.8 480.6 5.00% -17.50%

卡達 53.0 70.4 191.5 34.9 375.6 3.91% 63.16%

巴林 20.5 64.1 66.2 152.5 262.7 2.73% 89.20%

沙烏地阿

拉伯 514.1 323.4 206.3 240.4 191.7 1.99% -21.86%

黎巴嫩 67.4 10.6 18.4 48.1 48.1 0.50% -8.09%

科威特 118.0 188.0 58.6 63.5 46.4 0.48% -20.81%

約旦 170.8 81.8 3.0 10.7 14.6 0.15% -45.93%

阿曼 11.1 9.8 11.9 13.3 10.9 0.11% -0.45%

利比亞 2.6 337.1 12.4 5.3 5.0 0.05% 17.76%

葉門 10.4 8.6 14.8 2.7 3.5 0.04% -23.83%

突尼西亞 2.4 1.3 3.8 5.5 2.0 0.02% -4.46%

16

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

2013 占埃

及總體外

人投資比

例

2009-2013

年複合成長

率

蘇丹 2.3 1.3 0.4 0.6 1.1 0.01% -16.84%

其他阿拉

伯國家 19.7 38.9 54.5 48.4 36.2 0.38% 16.43%

土耳其 69.0 25.4 27.2 12.5 169.2 1.76% 25.14%

瑞士 154.6 111.4 158.5 124.8 115.4 1.20% -7.05%

日本 44.9 13.0 27.4 36.7 98.4 1.02% 21.67%

印度 51.4 8.7 21.2 53.3 68.2 0.71% 7.33%

中國大陸 60.0 26.9 48.0 73.6 48.8 0.51% -5.03%

新加坡 0.5 1.9 2.2 9.0 45.0 0.47% 208.01%

韓國 1.0 0.4 4.4 4.6 23.9 0.25% 121.11%

加拿大 100.9 8.2 22.5 29.2 10.2 0.11% -43.61%

百慕達 0.0 10.0 2.7 10.8 8.3 0.09% --

挪威 5.7 6.1 2.1 3.3 8.2 0.09% 9.52%

澳洲 7.6 1.4 5.8 2.1 4.4 0.05% -12.77%

臺灣 1.9 0.4 0.4 2.2 0.9 0.01% -17.04%

其他國家 1,209.7 1,159.4 294.4 132.3 408.8 4.25% -23.76%

資料來源：本研究整理自埃及中央銀行於 2014 年 7 月發布之統計資料。

隨著埃及新政府於 2014 年六月就任，跨國企業投資信心正緩步恢復。其

中，包括日本、中國大陸、新加坡及印度在 2012 年對埃及投資都出現明顯成長，

韓國投資則在 2013 年時大幅增加。（參考圖 2-6）

圖 2-6 2011 年後埃及主要國家外人投資統計

17

根據埃及投資部（Ministry of Investment）投資與自由貿易區管理局

（General Authority for Investment and Free Zone, GAFT）最新公布之資訊及本

研究訪談所得訊息， 20包括日本、韓國企業等刻正推動數項製造業之新增或擴

充投資計畫，雖尚未反映在最新投資統計中，但預期今、明年外資統計可望明

顯成長。另外，根據日本貿易振興社（JETRO）駐開羅分社資料，日商如豐田

汽車（Toyota）、三菱商事、東芝、日本電氣（NEC）、日立製作所、大塚製藥、

味之素等，近年積極拓展埃及市場，除銷售及代理外，並在埃及設立 CKD 或

SKD 組裝或製造基地，產品涵蓋電視機、冷氣、汽車、機械設備、藥品與食品

等。

從產業別來看，2010/2011 會計年度石油與天然氣外資金額達 70.14 億美

元，占埃及總體外資比率約 73.3%。其次為製造業，金額約為 8.03 億美元，占

總體外資比率約 8.4%；排名第三位為服務業，外資金額為 2.07 億美元，占外

資比率約 2.2% （參考表 2-8）。然如根據 GAFT 公布之較新統計數據，自

2010/2011 會計年度至 2012/2013 會計年度期間，外資投資於石油與天然氣產業

比重驟降，投資於非石油與天然氣產業（non-oil sectors，含製造業與服務業）

的投資金額則快速成長。

表 2-8 2009～2011 埃及外人投資產業分布情形

單位：百萬美元

2009/10 占比 2010/11 占比

製造業 456.3 4.1% 803.9 8.4%

農業 261.6 2.4% 30.4 0.3%

營造 303.8 2.8% 108.8 1.1%

金融 873.9 7.9% 114 1.2%

服務 382.6 3.5% 207.2 2.2%

觀光 246.9 2.2% 158 1.7%

資通訊 62.8 0.6% 7 0.1%

房地產 305.3 2.8% 134 1.4%

石油與天然氣 7577.4 68.8% 7014.7 73.3%

其他產業 537.5 4.9% 996.4 10.4%

資料來源：本研究整理自埃及中央銀行，

http://www.cbe.org.eg/English/Economic+Research/Publications/。

20

2014 年 6 月埃及新政府上任後實施改組，外資推廣與管理由新設之投資部下投資與自由貿易區管理局負責。

18

五、埃及主要產業概況

（一）觀光業

觀光業係埃及最主要外匯來源之一，其就業人口占埃及總就業人口

12.6%，堪稱是埃及最大的「雇主」，當地境內有 13%的工作都與觀光業相關，

例如旅館業、計程車、伴手禮、建築業、裝潢業、農業、乾洗業和修繕業等，

相當於每 10 個就業人口中，就有一個從事旅遊業相關工作。觀光業總產值對

GDP 的貢獻率約為 11%，2012 年達 106 億美元，到訪觀光客人數約 1,156 萬人

次，較 2011 年增加 17%。遊客主要來自俄羅斯、英國、義大利、德國和西班

牙等歐洲國家。21然而，近年埃及政治動盪與社會動亂，世界經濟論壇（World

Economic Forum）公布「2013 年旅遊和觀光業競爭力調查」，埃及排名跌至第

85 名，比前年下滑 9 位，其中在旅遊安全項目上，更在 140 個國家中敬陪末座。22目前埃及政府正透過參加國際展覽等方式，企圖恢復各國遊客的旅遊信心。

（二）運輸服務業

埃及的運輸服務業主要集中在蘇伊士運河，該運河全長 190.25 公里、寬約

280~345 公尺、水深 22.5 公尺，連接歐洲地中海與亞洲紅海，是世界上最重要

的運河之一，運量占全球船運量 7.5%。埃及以海運為主的國際貿易中約 10%貿

易量係通過蘇伊士運河運輸，以節省繞道非洲的航行時間及油料成本。

蘇伊士運河由埃及蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority, SCA）管理，

2012 年全年通行費收入達 54.30 億美元，為埃及重要產業。目前埃及政府已開

始著手進行蘇伊士運河的改造工程，預計可在 2017 年完成初期建設。23

（三）紡織成衣業

紡織成衣業係埃及歷史最悠久的主要產業，產業鏈相對較完整，占埃及

GDP 比重為 3%，占製造業總產值的 27%。2010/2011 會計年度埃及各類紡織品

出口總額為 22.5 億美元，占總出口額的 7.7%，大部分銷往歐盟和美國。埃及

目前約有 5,500 家紡織企業，就業人數約 150 萬人，占全國工業就業人口的

21

參考貿協全球資訊網，http://www.taitraesource.com/total01.asp。 22

2013 年 2 月路克索（Luxor）發生熱氣球墜落意外事件，釀成 19 位觀光客死亡引起國際關注，重創當地旅遊形象。

23 改造計畫將可使運河寬度由現階段的 345 公尺加寬到 400 公尺；深度由目前的 22 公尺增加到 25 公尺；並且可通過吃水深度 72 英呎，35 萬噸的油輪。為確保對於改造後之新運河的絕對控制權，埃及政府將不引進外資參與工程，而是由埃及軍方全程監督，並允許 17 家埃及企業參與工程。參考中國新聞網，http://big5.china.com.cn/gate/big5/news.china.com.cn/live/2014 -08/07/content_28035408.htm。

19

30%；埃及東方紡織公司（Egypt Oriental Weavers Carpet Company）是世界上

最大的地毯生產公司，年生產量達 1.1 億立方公尺，在埃及國內的市占率為

85%，美國市占率為 25%，歐洲市占率則為 20%。根據國際紡織工業協會

（International Textile Machinery Association, ITMA）的研究顯示，埃及紡織業

的優勢在其低廉勞工，紡織品每公尺成本為 0.13 美元，與印度和中國大陸相當；

新工成本為 0.5 美元/小時，與中國大陸相當；熟練工成本為 0.8 美元/小時，是

中國大陸的三分之一。

埃及與美國、以色列簽署「合格工業區」（Qualifying Industrial Zone, QIZ）

協定，符合 QIZ 規範並出口至美國之產品，可享有免關稅待遇，而設立 QIZ 也

成為當前埃及推動紡織成衣業發展之主要策略。目前已有 571 家跨國企業在

QIZ 合格工業區設廠，如 GAP、Pierre Cardin、Marks & Spencer 等知名品牌，24

日商 YKK 亦於 QIZ 投資以出口美國市場。（關於合格工業區之內容，詳見第二

章第三節美國的部分）

（四）農業

埃及是傳統農業國，農業產值約占 GDP 的 18%，可耕地面積占全國總面積

的 3.5%，農業從業人口占全國就業人口約 31%。主要農作物有棉花、小麥、水

稻、玉米等。 25近年埃及政府大力推動農業政策改革，透過改善水利、道路等

基礎設施、提供優惠貸款、免徵稅收等途徑，鼓勵私人資本和吸引外資，使農

業生產穩定成長。

埃及是世界最大的食品進口國之一，每年進口小麥 900 萬噸。主要出口產

品為稻米、棉花、柑橘等作物，稻米長期以來為埃及第一大出口農產品，埃及

政府也積極協助農民改良品種、增加產量、協助稻米外銷，2012 年埃及稻米出

口量達 14.88 萬公噸，約 8,419 萬美元，主要出口至利比亞、比利時、英國、

敘利亞及摩洛哥等國。 26為因應世界糧食價格上漲，保證國內稻米市場供應，

埃及政府宣布自 2008 年 4 月起停止稻米出口，並連續三年延長稻米出口禁令。

棉花是最重要的經濟作物，主要為中長絨棉（35mm 以下）和超長絨棉

（36mm 以上），因其絨長、光潔、韌性好，被視為埃及國寶。2010/2011 會計

年度年產量約 40 萬噸，占世界總產量 40%。埃及亦為全球重要棉花產地之一，

24

參考合格工業區廠商資料，http://www.qizegypt.gov.eg/Data_QualifiedCompanies.aspx?show=1。

25 參考埃及農業部資料，www.agri.gov.eg。

26 參考埃及農業部資料，www.agri.gov.eg。

20

主要出口至義大利、土耳其、印度、中國大陸、巴基斯坦等國。 27

柑橘的種植面積約 64 萬英畝，品種包括橘子、紅皮桔子、夏桔、檸檬、柚

子等，年產量約 200 萬噸，主要出口到沙烏地阿拉伯、俄羅斯、伊朗、烏克蘭、

阿拉伯聯合大公國等國。 28

（五）大理石及水泥業

埃及境內蘊含豐富的建築石材資源，主要產地包括蘇伊士省的格魯德山

脈、傑拉裏山脈，西奈半島的阿利什地區、安彌利亞省的山區和開羅附近的喀

特米亞山區，石材主要分為大理石、仿大理石之石灰石和雪花石、以及花崗岩。29目前埃及境內有超過 4,500 家大理石工廠，相關從業人口約 20 萬人；2012 年

埃及大理石出口金額約 1.53 億美元，其中超過七成銷往中國大陸，其餘亦出口

至美國、利比亞、卡達、黎巴嫩等國。 30埃及石材產品中，以蘇伊士省出產的

奶黃色大理石品質最好，最受中國大陸青睞，俗稱「埃及黃」。開羅是最大的石

材加工區。31

水泥則是近幾年埃及的新興出口產業，2012 年埃及白水泥出口金額約 1.90

億美元，主要出口目的地為利比亞、沙烏地阿拉伯、敘利亞、美國、俄羅斯等。32

（六）外包客服中心

阿拉伯語係埃及民眾之母語，加上埃及在勞動力成本及地理位置方面相對

優越，被許多外資企業視為拓展中東市場之重要跳板，外包客服中心也應運而

生。近年來，埃及在全球服務外包市場異軍突起，從 2003 年展開外包服務以來，

迅速發展成為眾多跨國公司服務外包的新選擇。憑藉著相對較高的素質、低成

本的人力資源、相對良好的投資環境和網路通信基礎設施，再加上埃及政府的

大力支持，埃及在外包服務領域的發展極具潛力。根據全球經濟論壇發布的

《2008—2009 年全球資訊技術發展報告》顯示，2008 年埃及已成為非洲地區服

務外包市場中的第一位，埃及政府宣示將於 2018 年達成全球五大服務外包承接

27

參考埃及農業部資料，www.agri.gov.eg。 28

參考埃及農業部資料，www.agri.gov.eg。 29

參考中國商務部公共信息服務資料，http://big5.ec.com.cn/gate/big5/ccn.mofcom.gov.cn/spbg/show.php?id=5455&ids =。

30 參考貿協全球資訊網資料，http://www.taitraesource.com/total01.asp。

31 參考中國商務部公共信息服務資料，

http://big5.ec.com.cn/gate/big5/ccn.mofcom.gov.cn/spbg/show.php?id=5455&ids =。 32

參考貿協全球資訊網資料，http://www.taitraesource.com/total01.asp。

21

國之一的目標。33

埃及每年有超過 17,000 名學生從各類工業技術學院畢業，具備商業、貿易、

電腦以及工程技術等專業，為埃及服務外包行業提供了豐富的人力資源。為了

使畢業生更符合服務外包行業的需求，埃及資訊技術部和高等教育部聯合進行

一項專案計畫，提供專款專用基金，培養外包服務專業技能，該項計畫也獲得

IBM、英特爾以及惠普等公司的資助。此外， IBM 還與埃及教育部門簽訂人力

資源培訓發展協定，建立 IBM 學院，開設服務科學、管理科學以及工程技術專

業，培養外包服務人才。 34

目前埃及服務外包行業成本雖然高於印度和菲律賓，但和其主要競爭對手

東歐國家如保加利亞相比，仍具優勢。此外，埃及的地理位置優勢同樣為服務

外包產業提供了良好的條件；其地處北非、緊鄰歐洲和中東地區，前往歐洲各

國首都的飛行時間都在 4 個小時以內，降低了服務外包業務的交通成本。 35同

時，由於地處相同或相鄰的時區，埃及也非常適合為歐洲國家和中東國家提供

近岸服務外包；事實上，近岸服務外包由於成本較低，再加上語言文化的相似

性，已經成為當前全球外包服務市場的發展趨勢。 36

為了積極拓展外包服務產業，埃及政府積極投資網路基礎建設，並且在政

策上給予充分的支援，包括全力發展固網、移動通訊、寬頻以及 WiFi、WiMax

無線通訊等網路業務，同時在學校、圖書館等處提供免費上網，在全國成立超

過 1,500 個網路社群，並提高網路普及率。為了實現外包服務集群化發展，埃

及政府在開羅、亞歷山大等地建立「智慧村」（The Smart Village），2012 年開

羅「麥阿蒂呼叫中心園區」順利完工，為一座容納 60,000 人工作的大型園區。

另外，埃及政府亦通過統一稅法和反壟斷法案，以減少資訊工業產品的進口關

稅，打擊軟體盜版；同時亦對投資埃及資訊產業基礎設施建設的公司，給予免

33

參考中國大陸服務外包網資料，http://chinasourcing.mofcom.gov.cn/wh/c/2009-05-15/43044.shtml。

34 參考中國大陸服務外包網資料，

http://chinasourcing.mofcom.gov.cn/wh/c/2009-05-15/43044.shtml。 35

外包根據供應商的地理分布情況大致劃分為兩種類型：境內外包和離岸外包。境內外包是指外包商與其外包供應商來自同一個國家，因而外包工作在國內完成。離岸外包則指外包商與其供應商來自不同國家，外包工作跨國完成。由於勞動力成本的差異，外包商通常來自勞動力成本較高的國家，如美國、西歐和日本，外包供應商則來自勞動力成本較低的國家，如印度、菲律賓和中國大陸。境內外包更強調核心業務戰略、技術和專門知識、從固定成本轉移至可變成本、規模經濟、重價值增值甚於成本減少；離岸外包則主要強調成本節省、技術熟練的勞動力的可用性，利用較低的生產成本來抵消較高的交易成本。在考慮是否進行離岸外包時，成本是決定性的因素，因此交通成本也成為一項非常重要的考量因素。

36 參考中國大陸服務外包網資料，

http://chinasourcing.mofcom.gov.cn/wh/c/2009-05-15/43044.shtml。

22

稅優惠，致力為服務外包行業營造良好的投資和發展環境。 37

（七）零售批發業

埃及的零售和批發業發展蓬勃，2003 年總銷售額為 350 億美元，2009 年增

至 764 億美元。根據《2010 年全球零售業發展指數報告》，埃及零售業成長潛

力為全球第 15 位；2014 年埃及政府已投入 1,416.6 億美元，創造成長率達 85%

的佳績。目前埃及零售業規模擴大，各國零售業龍頭紛紛進駐開羅搶占食品零

售市場。

埃及政府也採取積極強化零售經濟之措施，埃及貿易工業部與開羅和亞歷

山大商會合作，與美國國家零售聯合會共同建立一系列工人的培訓和認證專

案，以引進國際零售業標準和提供相關發展經驗。另一方面，電子商務和電子

支付的興起也影響了埃及的零售業情形，目前埃及發展最快的拍賣及電子商務

網站為 Souq.com，該網站目前被列入全球排名第 225 位最受歡迎網站；近年來

Souq.com 的消費電子商店日益發展，對於增加網站知名度和市場占有率有相當

大的助益。

根據研究資料顯示，目前有越來越多的埃及人有網購或網上支付帳單的習

慣，2009 年埃及網路電子交易金額約為 21 億美元（包括帳單），2012 年網路使

用者占總人口的比例為 35.6%。38雖然目前埃及零售批發業和電子商務所發揮的

影響力剛起步，但預期未來將成為埃及另一主力發展產業。

（八）資通訊產業

資通訊產業已逐漸成為埃及經濟成長和就業的重要驅動力，發展目標並逐

漸轉向高附加值軟體和 ICT 服務的生產與出口。根據世界知識產權組織（World

Intellectual Property Organization, WIPO）的報告指出，埃及 ICT 企業的數量以

每年 15%的速度增加，2012 年超過 5,000 家公司，資通訊產業總出口額為 1,442

億埃及鎊，共計雇用 28 萬 3,000 名工人。十多年來，埃及已逐漸成為對於外國

ICT 企業具有吸引力的投資地，蘋果、思科、惠普、英特爾、微軟、甲骨文、

天睿公司、法雷奧、沃達豐、雅虎等公司都在埃及設有分公司。 39

2013 年埃及政府發表「ICT 戰略（2013-2017）」，以培養 ICT 創新、創業

精神和增強 ICT 技術，藉此吸引外國企業投資。未來埃及政府將積極創建有效

37

參考中國大陸服務外包網資料，http://chinasourcing.mofcom.gov.cn/wh/c/2009-05-15/43044.shtml。

38 參考 Inter World States 資料，http://www.internetworldstats.com/af/eg.htm。

39 WIPO, CDIP/13/INF/7, May 2014.

23

的 ICT 創新生態系統，投入諸如研發等創新項目，以及強化大學、當地企業和

跨國企業之間的關聯；以及從與跨國企業及相關企業之間的互動中獲益。同時，

將具備最高技能的 ICT 人員留在國內或是吸引其回國，並將技能投入於當地

ICT 創新和創業方面的工作中。 40

第二節 埃及對外經貿合作與簽署貿易協定之情形

2013 年埃及 GDP 約 2,620 億美元，僅次於沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公

國，在所有阿拉伯國家中排名第三位；埃及擁有超過 8,600 萬人口，在所有阿

拉伯國家中排名第一位，遠超過排名第二位的伊拉克（3,478 萬人）。再加上埃

及位居歐、亞、非洲交界的樞紐位置，在阿拉伯國家中之經濟地位不容小覷。

根據 WTO 關稅資料，在埃及關稅結構中，約有 16%農產品適用零關稅，

48.7%農產品適用關稅在 0～5%之間，共計適用 5%以下關稅之農產品比重已達

到 64.7%，顯示埃及農產品市場已相當開放。另一方面，非農產品中約 10.2%

適用零關稅，適用 0～5%關稅之比重達 51.5%，共計 5%以下關稅比重約 61.7%。

然而，相較於農產品大多為敏感性商品，埃及非農產品適用零關稅比重仍相對

較低，顯示非農產品進入埃及市場仍面對相當高之關稅障礙。（參考表 2-9）

表 2-9 埃及對外最惠國待遇（MFN）關稅結構

單位：百分比（%）

關稅

0% 0-5% 5-10% 10-15% 15-25% 25-50% 50-100% >100%

農產品 16.0 48.7 8.7 0.1 12.9 10.8 0.2 2.5

非農產

品 10.2 51.5 20.2 0 3.0 14.9 0 0.1

資料來源：WTO。

埃及現為世界銀行、IMF、WTO及非洲開發銀行（African Development Bank,

ADB）成員，並自 1990 年代開始對外洽簽雙邊或複邊經貿協定，藉以提升在

國際經貿體系之競爭力。截至目前，埃及已簽署並生效的經貿協定共計 17 項，

涵蓋非洲國家、歐盟、阿拉伯國家、美國、以色列及土耳其等。其中，2001 年

埃及與歐盟簽署夥伴關係協議，根據不同階段，提供埃及輸歐工業產品和部分

農產品優惠待遇甚至免關稅待遇；2004 年底美國、埃及和以色列等三國簽訂合

格工業區協定，允許含有一定色列成分的埃及輸美產品可獲得免關稅待遇；2005

年埃及與土耳其簽署 FTA，給予部分工業產品和農產品免稅或減稅待遇；2001

年埃及、突尼西亞、摩洛哥和約旦 4 國簽署阿加迪爾協定（ AGADIR

40

WIPO, CDIP/13/INF/7, May 2014.

24

Agreement），給予工業產品和大部分農產品免關稅待遇。（參考表 2-10）

表 2-10 埃及簽署之雙邊或複邊經貿協定列表

協定名稱 簽署／生效日期 重要事項

Pan-Arab Free Trade Area

(PAFTA) 1964/05/30

目的為在成員國之間建立一個

經濟共同體。

Tariff and Trade Agreement

between Egypt and Libya 1990/12/03

埃及與利比亞簽署之雙邊優惠

貿易協定。

Trade Agreement between Egypt

and Syria 1991/07/19

埃及與敘利亞簽署之雙邊優惠

貿易協定。

Great Arab Free Trade Area

(GAFTA) 1998/01/01

涵蓋埃及、阿拉伯聯合大公

國、巴林、約旦、突尼西亞、

沙烏地阿拉伯、蘇丹、敘利

亞、伊拉克、阿曼、巴勒斯

坦、卡達、科威特、黎巴嫩、

利比亞、摩洛哥、葉門等國，

主要目的在於推動阿拉伯國家

間之自由貿易區。

Free Trade Agreement between

Egypt and Tunisian Government 1998/03/05

埃及與突尼西亞簽署之雙邊自

由貿易協定。

Free Trade Agreement between

Egypt and Moroccans

Government

1998/05/27 埃及與摩洛哥簽署之雙邊自由

貿易協定。

Common Market for East and

South Africa (COMESA) 1998/05

涵蓋 20 個非洲國家，主要目的

在於提升會員國間經貿合作。

自 2008 年起開始推動建立兩大

區域 FTA，包括東非共同體

（EAC）及南非發展共同體

（SADC）。

The Executive program to support

trade between Egypt and Jordan 1998/12/10

埃及與約旦簽署之雙邊自由貿

易協定。

The Executive program to support

trade between Egypt and Lebanon 1999/01/01

埃及與黎巴嫩簽署之雙邊自由

貿易協定。

Egypt-USA Trade and Investment

Framework Agreement (TIFA) 1999/07/01

埃及與美國簽署之貿易與投資

架構協定。

The Executive protocol to

establish Free Trade Area

between Egypt and Iraq

2001/01/18 埃及與伊拉克簽署推動雙方建

立自由貿易區之合作公約。

Egypt-EU Partnership Agreement 2001/01/25

主要目的在於推動埃及與歐盟

之政治對話，並提升雙方經貿

關係，包括在貨品貿易、服務

貿易及資本方面的自由化，同

時也促進雙方在經濟與社會議

題之合作。

Agreement on the Establishment

of a Free Trade Area between the

Arab Mediterranean Countries

(AGADIR Agreement)

2001/05/08

涵蓋埃及、約旦、突尼西亞、

摩洛哥等 4 國，主要目的在於

推動建立彼此間自由貿易區。

Qualified Industrial Zone (QIZ) 2004/12/14

鑒於美國與以色列 FTA 已生

效，埃及遂透過 QIZ 協定與

美、以兩國建立特殊合作關

25

協定名稱 簽署／生效日期 重要事項

係，在符合 QIZ 規範下，使埃

及紡織成衣得以免關稅、免配

額進入美國市場。

The Free Trade Agreement

between Egypt and Turkey 2005/12/27

埃及與土耳其簽署之雙邊自由

貿易協定。

European Free Trade Association

(EFTA) 2007/08/01

涵蓋 47 個國家，除了歐盟 27

國之外，尚有加拿大、智利、

克羅埃西亞、埃及、以色列、

約旦、南韓、黎巴嫩、馬其

頓、墨西哥、摩洛哥、巴勒斯

坦、新加坡、南非關稅同盟（波

札那、賴索托、納米比亞、史

瓦濟蘭、南非）、突尼西亞、土

耳其等 20 國。

Egypt-USA Plan for a Strategic

Partnership 2009/05/27

主要目的在於加強美、埃兩國

之間的貿易及投資。

資料來源：Ministry of Trade and Industry of Egypt；本研究整理。

「大阿拉伯自由貿易區」（GAFTA）係由 18 個阿拉伯國家組成，41涵蓋 2.8

億人口，具有龐大市場潛力；於 1998 年 1 月 1 日正式生效，逐年調降區域內各

會員國之間的貨品貿易關稅，同時取消區域內會員間農產品貿易限制，以及各

國之間原產地認證或相關文件之驗證流程。42GAFTA 的宗旨包括：在多層面上

改善阿拉伯國家經濟不平衡的局面，發揮經濟互補效益；突破阿拉伯國家經濟

停滯不前的瓶頸；為促進阿拉伯國家之間的自由貿易、加強經濟合作提供良好

的平臺。（參考表 2-11）

表 2-11 阿拉伯國家 GDP 及人口規模（2013 年）

國家名稱 GDP（百萬美元） 人口（百萬人）

埃及 271,427 84.15

阿拉伯聯合大公國 396,235 3.03

巴林 32,215 1.17

約旦 33,860 6.54

突尼西亞 47,439 10.92

沙烏地阿拉伯 745,273 29.99

蘇丹 70,124 34.38

伊拉克 229,327 34.78

阿曼 80,571 3.19

卡達 202,561 2.02

41

阿拉伯聯合大公國、阿曼、巴林、卡達、科威特、沙烏地阿拉伯、阿爾及利亞、埃及、伊拉克、黎巴嫩、利比亞、摩洛哥、巴勒斯坦、蘇丹、敘利亞、突尼西亞、葉門和約旦。

42 參約旦工業及貿易部網站資料，http://mit.gov.jo/Default.aspx?tabid=732。

26

國家名稱 GDP（百萬美元） 人口（百萬人）

科威特 185,319 3.89

黎巴嫩 44,318 4.47

利比亞 67,622 6.12

摩洛哥 105,101 32.85

葉門 39,152 26.66

資料來源： IMF。

另一項攸關非洲市場之「東南非洲共同市場」（Common Market for Eastern

and Southern Africa, COMESA），則由 19 個東南非洲國家組成，43是非洲地區成

立最早、最大的區域性經濟合作組織，於 2009 年 6 月舉行的第十三屆 COMESA

領袖會議決議成立。COMESA 涵蓋人口約 3.74 億，GDP 總額超過 2,030 億美

元，是非洲 14 個區域經濟組織之一，44也是非洲最大和世界第四大的區域性經

濟組織，法國、美國、中國大陸、德國及印度等國先後在 COMESA 派駐特別

代表。在 COMESA 的架構之下，成員國之間得以享受免關稅和貿易配額；對

於貿易商品進行統一分類，並統一關稅估價體系；對外採取共同的保護級別和

貿易政策，以及統一海關和收費等行政管理系統。COMESA 對外部資本、貨物

和原料免收關稅，半成品徵收 10%關稅，成品徵收 25%關稅。45

埃及於 1998 年 5 月加入 COMESA，並在 2000 年 10 月與吉布地、馬達加

斯加、馬拉威、模里西斯、蘇丹、尚比亞和辛巴威等 8 個國家，共同組成一個

自由貿易區域，適用零關稅。該區域旨在共同維持對歐美市場出口傳統商品的

優勢，同時利用 COMESA 機制，擴大對非洲國家的出口。埃及在加入 COMESA

後，與成員國貿易逐步成長，出口年平均成長率達 37%。目前埃及對 COMESA

國家主要出口產品為：食品、建材、紡織品、服裝、家用電器、和汽車輪胎等；

進口產品主要為：牛奶、茶葉、芝麻、乾果和家畜肉類產品等。

第三節 小結

2014 年 7 月估計埃及人口約 8,689 萬人，GDP 約 2,620 億美元，平均國民

所得約 3,114 美元。另根據世界銀行資料顯示，2013 年埃及經濟成長率為 1.8%，

43

蒲隆地、葛摩、剛果民主共和國、吉布地、埃及、厄利垂亞、衣索比亞、肯亞、利比亞、馬達加斯加、馬拉威、模里西斯、盧安達、塞席爾、蘇丹、史瓦濟蘭、烏干達、尚比亞及辛巴威。

44 其他 13 個組織包括：南部非洲發展共同體、東非共同體、西非國家經濟共同體、中部非洲國家經濟共同體、阿拉伯馬格里布聯盟、撒哈拉沙漠國家共同體、東非政府間發展組織、中非經濟暨貨幣共同體、南部非洲關稅同盟、西非經濟貨幣聯盟、大湖地區國際會議組織、印度洋委員會與馬諾河聯盟。

45 參考 COMESA 官方網站資料，

http://about.comesa.int/index.php?option=com_content&view=article&id=75&Itemid=106。

27

預期在 2014～2016 年將分別達到 2.3%、2.8%、3.3%。

整體來說，埃及經濟成長率逐年提升，曾在 2008 年達到 7.2%，2009～2010

年雖受到國際經濟局勢影響，但仍可維持 4.7%與 5.1%的經濟成長表現，顯示

埃及經濟成長動能強勁。然而，2011~2013 年受到政治動盪因素影響，經濟成

長率介於 1.8%~2.2%之間，今年埃及經濟是否能逐漸回穩，並在明年達到新政

府所訂定的 3.5%的成長目標，仍需觀察。

根據 WTO 資料，2005～2012 年間，埃及貨品貿易出口年平均成長 12%，

進口貿易年均成長 17%；服務貿易出口年平均成長 6%，進口年平均成長率 7%。

惟 2011 年起因埃及政局動盪所致，使得後續幾年進出口貿易成長率大幅衰退，

2013 年埃及進出口貿易明顯萎縮。

在吸引外資方面，埃及在境內設立各種自由貿易區（ Free Trade Zone,

FTZ），其性質類似中國大陸沿海的經濟開發區，為吸引外資進入提供許多優惠

政策。近年來，埃及由於其獨一無二的區位優勢、豐富的人力資源和充滿潛力

的國內市場、豐富的天然資源、便利的國際貿易條件和相對其他非洲國家之完

善的基礎設施等因素，日益發揮吸引外資的潛力，特別是有越來越多的中國大

陸企業選擇埃及做為其產業轉移的承接地，自 2011 年以來已連續兩年成長

60%。

在產業發展方面，埃及產業係以觀光業、交通服務業、紡織成衣業、農業、

大理石及水泥業、外包客服中心、零售批發業和 ICT 產業等為主。紡織成衣業

係埃及發展歷史最悠久的主要產業，產業鏈相對較完整，主要透過 QIZ 出口至

美國，享有免關稅待遇。埃及的外包服務業近年來在全球市場異軍突起，憑藉

著相對較高的素質、低成本的人力資源、相對良好的投資環境和網路通信基礎

設施，再加上埃及政府的大力支持，埃及在外包服務領域的發展相當具有潛力。

零售和批發業發展蓬勃，零售業成長潛力為全球第 15 位。

埃及自 1990 年代開始推動對外洽簽雙邊或複邊經貿協定，目前已簽署並生

效的經貿協定共計 17 項，涵蓋非洲國家、歐盟、阿拉伯國家、美國、以色列及

土耳其等，其中又以大阿拉伯自由貿易區、東南非洲共同市場為最重要；前者

為促進阿拉伯國家之間的自由貿易、加強經濟合作提供良好的平臺；後者則共

同維持對歐美市場出口傳統商品的優勢，同時也充分利用 COMESA 機制，擴

大對非洲國家的出口。

29

第三章 埃及與其他國家之經貿關係

第一節 埃及與歐美國家之經貿關係

一、埃及與歐盟經貿關係

（一）外交

埃及在納賽爾（Gamal Abdel Nasser）總統時期（1954～1970 年）與西歐

國家關係冷淡，沙達特（Mohamed Anwar el-Sadat）總統上臺後（1970～1981

年），開始改善關係，1973 年「十月戰爭」之後，雙方關係出現較大進展。穆

巴拉克（Mohammed Hosni Mubarak）總統執政期間（1981～2011 年），頻繁出

訪歐盟國家，2011 年英國首相卡麥隆（David Cameron）、歐盟外交與安全政策

高級代表艾希頓（Catherine Ashton）等亦分別訪埃。

2011 年埃及發生茉莉花革命，穆巴拉克黯然下臺，2012 年 6 月穆西總統接

任穆巴拉克，9 月即先後出訪歐盟和義大利。2013 年 1 月歐洲理事會主席范龍

佩（Herman van Rompuy）訪問埃及時承諾，歐盟將提供埃及 50 億歐元的貸款

和援助；同月，穆西總統出訪德國；4 月歐盟外交與安全事務高級代表艾希頓

再度訪埃；同時間埃及外長阿姆魯（Mohamed Kamel Amr）訪問法國。2014 年

6 月，塞西正式當選總統後，歐盟國家逐漸釋出善意，雙方關係逐漸回溫。

（二）貿易

歐盟是埃及最大的貿易夥伴，與歐盟貿易占埃及對外貿易總額的 40%。

2009~2013 年期間，雙邊貿易穩定成長，2013 年雙邊貿易金額約 294 億 5,000

萬美元，惟埃及對歐盟貿易逆差持續擴大。（參考圖 3-1）

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

圖 3-1 2009-2013 年埃及與歐盟雙邊貿易概況

30

2013 年埃及對歐盟前 10 大出口商品依序為：礦物燃料及含瀝青物質、肥

料、塑膠及其製品、鋁及其製品、電機電視影像設備、食用蔬菜及部分根莖類、

有機化學產品、非針織類衣著、食用果實及堅果與柑橘屬果實或甜瓜之外皮、

棉花等。前 10 大出口商品占總出口的 73%左右，其中，礦物燃料及含瀝青物

質占 28.29%。46如以近五年成長率來看，有機化學產品（77.92%）成長最快，

其他如電機電視影像設備（37.21%）、棉花（25.71%）、塑膠及其製品（22.37%）

和鋁及其製品等商品亦有所成長。 47（參考表 3-1）

表 3-1 2009～2013 年埃及對歐盟出口前十大產品

單位：千美元

HS 二

位碼 中文產品名稱 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年

2013 占埃

及總出口

比例

近五年複

合成長率

27

礦物燃料、礦油及其蒸

餾產品；含瀝青物質；

礦蠟

2,686,282 2,849,191 3,454,623 2,423,491 2,292,926 28.29% -3.88%

31 肥料 712,057 863,326 935,443 841,997 833,608 10.29% 4.02%

39 塑膠及其製品 225,225 296,321 404,074 446,501 504,970 6.23% 22.37%

76 鋁及其製品 204,017 336,067 513,181 487,241 426,676 5.26% 20.26%

85

電機與設備及其零件；

錄音機及聲音重放機；

電視影像、聲音記錄機

及重放機；以及上述各

物之零件及附件

118,074 205,894 366,330 357,568 417,344 5.15% 37.12%

07 食用蔬菜及部分根菜與

塊莖菜類 308,624 325,813 329,529 273,112 373,121 4.60% 4.86%

29 有機化學產品 29,395 33,522 131,551 252,152 294,531 3.63% 77.92%

62 非針織及非鉤針織之衣

著及服飾附屬品 275,126 295,133 364,146 264,503 281,662 3.48% 0.59%

08 食用果實及堅果；柑橘

屬果實或甜瓜之外皮 370,817 303,341 274,617 300,462 273,953 3.38% -7.29%

52 棉花 83,015 194,443 238,263 189,959 207,295 2.56% 25.71%

前十大產品小計 5,012,632 5,703,051 7,011,757 5,836,986 5,906,086 72.88% 4.19%

所有產品 6,849,234 7,999,347 9,695,036 7,882,372 8,104,170 100.00% 4.30%

資料來源：本研究整理自 ITC Trade Map 資料庫。

2013 年埃及自歐盟前 10 大進口商品依序為：核子反應器與鍋爐等機械及

46

參考 ITC Trade Map 資料庫。 47

參考 ITC Trade Map 資料庫。

31

其零件、礦物燃料及含瀝青物質、電機電視影像設備、醫藥品、鋼鐵製品、鐵

路及電車以外之車輛及其零件、鋼鐵