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Informe preparado para

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INFORME FINALESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA SOLAR

TÉRMICA EN CHILE 2013

OriginalAbril de 2014

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RESUMEN EJECUTIVOEl mercado de productos y servicios relacionados a la industria solar térmica, se ha visto fuertemente influenciado por la Ley 20.365 ESTABLECE FRANQUICIA TRIBUTARIA RESPECTO DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS, del Ministerio de Hacienda, desde acá FT, observándose, en 2013, que el 73% de la superficie instalada en ese año, estuvo relacionado con la mencionada Ley, instalándose sistemas tanto en viviendas nuevas, como en viviendas sociales existentes.

Para el levantamiento de información del mercado, se siguió una metodología que se muestra esquemáticamente en la figura siguiente.

Figura 1. Diagrama de flujos de la metodología de trabajo

Revisión y adecuación

herramienta web

Llamado a empresas para

responder encuesta

Procesamiento de información

Sí

No (*)Responde

Consulta corta RespondeSí

NoEstimación por

parte de demanda

Cuantificación parque instalado

Estimación cadena de valor

Fuente: Elaboración propia

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(*) Al no recibir respuesta de las empresas ante los llamados a contestar la encuesta, y luego de transcurridos 3,5 meses sin un mejoramiento sustancial de la tasa de respuesta, se procedió al

levantamiento de información por parte de la demanda, sin abandonar los esfuerzos con la oferta.

Considerando la información recopilada con la metodología antes esquematizada, se obtiene la superficie instalada en 2012 y 2013. Luego, es posible observar que en la última década se ha experimentado un crecimiento sostenido en la superficie instalada de paneles solares térmicos1, llegando en 2013 a totalizar 106.740 m2, sin contabilizar los proyectos desarrollados en el sector minero. La evolución anual del parque instalado se aprecia en la Figura 2 y en la Tabla 1.

Figura 2. Evolución de la superficie instalada de SST

0122436486072

8496108120

0369

121518

21242730

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles de m

2 acumulados

Mile

s de

m2

inst

alad

os p

or a

ño

Instalados [m2] Acumulados [m2]

Fuente: Dandilion para periodo 2004 – 2011, AETS Sudamérica para años 2012 y 2013

Tabla 1. Superficie de paneles solares instalados en Chile entre años 2004 y 2013

Superficie instalada [m2]

Superficie acumulada [m2]

Sin minería Minería

Sin minería Con minería

2004 595 5 595 6002005 2.481 19 3.076 3.1002006 3.093 28 6.169 6.2212007 6.259 48 12.428 12.5282008 7.040 54 19.468 19.6222009 7.876 61 27.344 27.5592010 10.864 56 38.208 38.4792011 19.037 - 57.245 57.5162012 22.167 145.404 79.412 225.0872013 27.058 - 106.469 252.144

1 Utilizados indistintamente para calentamiento de agua sanitaria, calentamiento de soluciones en procesos industriales y calentamiento de piscinas.

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Fuente: Dandilion para periodo 2004 – 2011, AETS Sudamérica para años 2012 y 2013

A la superficie instalada mostrada en la Figura 2 se debe sumar el desarrollo de proyectos mineros. Se constató la puesta en marcha de 3 instalaciones en faenas mineras, que totalizan 145.404 m2 que se pusieron en funcionamiento en 2012. Con esto, se contabilizan 252.144 m2 instalados en Chile al 2013.

Respecto a la cadena de valor del mercado solar térmico, en el año 2013 esta se cuantifica en USD$19.826.104. Se aprecia que la instalación de sistemas solares térmicos es la sub actividad de mayor peso dentro de la cadena de valor (27,4% del total), seguido por la importación de los colectores solares térmicos (que corresponde al 26,38% del total) y luego los depósitos de acumulación asociados a colectores solares térmicos tienen también una participación importante, logrando que estas tres sub actividades correspondan al 76,96% del total de la cadena de valor, como se observa en la

Tabla 2. Cuantificación de la cadena de valor del mercado solar térmico

Actividades Cadena de Valor Valor (USD) %Actividades Sub Actividad

ImportaciónSST 1.675.301,49 8,45%CST 5.229.520,19 26,38%Accesorios - 0,00%

FabricaciónSST 221.845,10 1,12%CST 242.437,16 1,22%Accesorios - 0,00%

DA asociados a CST 4.595.366,88 23,18%

DistribuciónSST 307.200,75 1,55%CST 1.044.499,62 5,27%Accesorios - 0,00%

Instalación Instalación SST 5.433.307,42 27,40%Inspección - 0,00%Operación & Mantención

Operación SST - 0,00%Mantención SST 655.418,16 3,31%

Diseño e Ingeniería 421.204,87 2,12%Total 19.826.103,78 100,00%


En lo relacionado a la visión de los actores relevantes del mercado, existe un amplio consenso en la necesidad de extender en el tiempo y en el alcance la Franquicia Tributaria. A juicio de diversos actores del mercado, el tiempo en que efectivamente estuvo vigente el citado incentivo, para la instalación de sistemas solares para el calentamiento de agua, no fue suficiente para lograr la madurez del mercado y el reconocimiento positivo de la ciudadanía, de modo que sea un factor relevante al momento de tomar la decisión de compra.

Es importante destacar que en el sector inmobiliario, 3 de los 4 actores que respondieron la consulta, dan cuenta de su conformidad con el desarrollo de proyectos solares térmicos, considerando la instalación de los mismos aun cuando no se mantenga la Franquicia Tributaria.

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Considerando la opinión de los actores relevantes y la evidencia recopilada en el desarrollo del estudio, se aprecia que la perspectiva de crecimiento del mercado es incierta, dado el término de la Franquicia Tributaria, que implicaría una disminución en la superficie instalada en nuevas viviendas. Esta incertidumbre se ve reflejada en las proyecciones realizadas por AETS Sudamérica, que dan cuenta de un crecimiento de la superficie total instalada a 2018 tomando como base el año 2013, de un 77% en un escenario pesimista sin Franquicia Tributaria, y de un 238% en un escenario optimista con Franquicia Tributaria. Esta situación puede visualizarse en la figura siguiente, donde se aprecia que la superficie total instalada variaría, sin considerar minería, entre 188.978 m2 y 360.347 m2, en el peor y mejor escenario proyectado, respectivamente.

Figura 3. Proyección de superficie instalada en Chile, sin minería

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Mile

s de

m2

inst

alad

os

Real Optimista sin FT Pesimista sin FT

Conservador con FT Optimista con FT

Fuente: Dandilion para periodo 2004 – 2011, AETS Sudamérica para el periodo 2012 – 2018

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SIGLASACERA : Asociación Chilena de Energías Renovables A.G.ACESOL : Asociación Chilena de Energía SolarACHIGA : Asociación Chilena de GastronomíaACS : Agua Caliente SanitariaAG : Asociación GremialANBER : Asociación Nacional de Bebidas RefrescantesANIC : Asociación Nacional de Industriales de CecinasAPA : Asociación de Productores AvícolasASILAC : Asociación de Industrias LácteasASPROCER : Asociación de Productores de CerdoCChC : Cámara Chilena de la ConstrucciónCDT : Corporación de Desarrollo TecnológicoCER : Centro de Energías Renovables clp : Pesos ChilenosCOCHILCO : Comisión Chilena del CobreCONACEP : Colegios Particulares de Chile, A.G CST : Colector Solar TérmicoCSTI : Colector Solar Térmico IntegradoD.L. : Decreto LeyDA : Depósito AcumuladorDAEE : División de Acceso y Equidad Energética DIN : Declaración de IngresoDUS : Declaración Única de SalidaENAMI : Empresa Nacional de MineríaEP : Entidades PatrocinantesERNC : Energías Renovables No ConvencionalesESCO : Empresa de Servicios EnergéticosFAENACAR : Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de ChileFT : Franquicia TributariaGEF : Global Environmental Facility JUNJI : Junta Nacional de Jardines InfantilesMineduc : Ministerio de EducaciónMinenergía : Ministerio de EnergíaMINVU : Ministerio de Vivienda y UrbanismoPNUD : Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PPPF : Programa de Protección del Patrimonio Familiar PRODESAL : Programa de Desarrollo LocalSEC : Superintendencia de Electricidad y CombustiblesSENAME : Servicio Nacional de MenoresSENCE : Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

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SNA : Servicio Nacional de AduanasSONAMI : Sociedad Nacional de MineríaSST : Sistema Solar TérmicoToe : Toneladas de petróleo equivalentesUF : Unidad de FomentoUSD : Dólares americanos

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ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO..........................................................................................IISIGLAS.............................................................................................................VIA. INTRODUCCIÓN.............................................................................................1

1. SITUACIÓN INTERNACIONAL..................................................................................................12. EL ESCENARIO EN CHILE......................................................................................................33. OBJETIVOS DEL ESTUDIO......................................................................................................3

B. RESULTADOS DEL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN - OFERTA.....51. AGENTES DE SERVICIOS......................................................................................................5

1.1. Proceso de recopilación de información..................................................................61.2. Información recopilada – Formación Académica y Profesional..............................10

2. AGENTES DE ENERGÍA SOLAR..............................................................................................212.1. Proceso de recopilación de información................................................................222.2. Información recopilada.........................................................................................232.3. Precio de venta de las instalaciones.....................................................................27

3. AGENTES AFINES..............................................................................................................314. DISTRIBUIDORAS DE ENERGÍA.............................................................................................355. INMOBILIARIAS.................................................................................................................376. ASOCIACIONES GREMIALES.................................................................................................387. EMPRESAS MINERAS..........................................................................................................388. INFORMACIÓN DEL SERVICIO NACIONAL DE ADUANAS..............................................................399. INFORMACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO.......................................................41

C. RESULTADOS DEL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN – DEMANDA451. INDUSTRIA MINERA...........................................................................................................45

1.1. Proyectos ejecutados............................................................................................451.2. Proyectos en estudio............................................................................................45

2. SECTOR INMOBILIARIO.......................................................................................................462.1. Proyectos declarados por empresas inmobiliarias sin FT......................................462.2. Proyectos que se acogieron a la Franquicia Tributaria..........................................462.1. Programa de Protección del Patrimonio Familiar..................................................49

3. SECTOR PÚBLICO.............................................................................................................514. SECTOR SERVICIOS...........................................................................................................585. TOTAL DE PROYECTOS INSTALADOS......................................................................................59

5.1. Instalación total, recopilada desde la demanda....................................................595.2. Superficie instalada. Información de oferta y demanda........................................62

6. SUPERFICIE INSTALADA ACUMULADA.....................................................................................63D. CADENA DE VALOR Y PROYECCIONES DEL MERCADO.....................................65

1. CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR DEL MERCADO DE SST.........................................651.1. Aseguramiento de la oferta en el mercado...........................................................661.2. Aseguramiento del funcionamiento de los sistemas.............................................661.3. Aseguramiento de la calidad de productos y/o instalaciones................................66

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1.4. Otros.....................................................................................................................671.5. Cuantificación de la cadena de valor....................................................................70

2. PROYECCIONES DE DESARROLLO DEL MERCADO.....................................................................722.1. Proyecciones sin FT..............................................................................................722.2. Proyecciones con FT.............................................................................................742.3. Comparación entre escenarios.............................................................................76

E. CONCLUSIONES Y COMENTARIOS.................................................................791. COMENTARIOS AL INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN..........................................79

1.1. Diagnóstico del instrumento actual......................................................................791.2. Sugerencias para el mejoramiento del instrumento de recopilación de información

802. MODIFICACIÓN DE INFORMACIÓN DE ADUANAS.......................................................................813. FRANQUICIA TRIBUTARIA....................................................................................................82

F. ANEXOS.....................................................................................................87ANEXO 1. ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA SOLAR TÉRMICA EN CHILE.......87

Revisión y actualización del universo de actores del mercado – Agentes de Energía Solar y Agentes de Servicios....................................................................................................87Revisión de datos para encuesta de otros agentes.........................................................89Modificaciones realizadas a la encuesta para Agentes de Servicios y Agentes de Energía Solar...............................................................................................................................91Revisión de los datos de Aduana....................................................................................92

ANEXO 2. INFORMACIÓN ENTREGADA A AGENTES DE SERVICIOS A TRAVÉS DE CONTACTO POR CORREO ELECTRÓNICO.........................................................................................................................93ANEXO 3. INFORMACIÓN ENTREGADA A AGENTES DE ENERGÍA SOLAR A TRAVÉS DE CONTACTO POR CORREO ELECTRÓNICO.............................................................................................................95ANEXO 4. CAMBIOS REALIZADOS A LA ENCUESTA PARA AGENTES DE SERVICIOS Y AGENTES DE ENERGÍA SOLAR..................................................................................................................................96ANEXO 5: CONSULTA ABREVIADA PARA AGENTES DE ENERGÍA SOLAR............................................100ANEXO 6. CONSULTA ABREVIADA PARA AGENTES DE SERVICIOS....................................................102

Formación.....................................................................................................................102Ensayos, homologación, certificación...........................................................................102Inspección.....................................................................................................................103

ANEXO 7. ENTREVISTA REALIZADA A AGENTES AFINES...............................................................105ANEXO 8. RESPUESTAS DE ENTREVISTA A DISTRIBUIDORES DE ENERGÍA.........................................106

Metrogas.......................................................................................................................106Chilectra.......................................................................................................................107GASCO GLP S.A.............................................................................................................109

ANEXO 9. RESPUESTAS A ENTREVISTAS – INMOBILIARIAS............................................................111Eurocorp S.A.................................................................................................................111Sirón Valle – Inmobiliaria Nataniel.................................................................................112Paz Corp........................................................................................................................113Inmobiliaria Aconcagua.................................................................................................114

ANEXO 10. RESPUESTAS A ENTREVISTAS - ASOCIACIONES GREMIALES...........................................115

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Mesa Minera de Energía Sustentable............................................................................115SONAMI.........................................................................................................................116Asociación Hoteleros de Chile.......................................................................................117Asociación Nacional de Industriales de Cecinas - ANIC.................................................118Chilealimentos AG.........................................................................................................119Consorcio I+D, Vinos de Chile.......................................................................................120

ANEXO 11. RESPUESTAS A ENTREVISTAS - EMPRESAS MINERAS...................................................121Minera Los Pelambres...................................................................................................121Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi...................................................................122Minera Constanza.........................................................................................................124

ANEXO 12. RESUMEN DE LAS RESPUESTAS DE LOS AGENTES AFINES.............................................126GIZ................................................................................................................................126Ministerio de Vivienda y Urbanismo..............................................................................127Asociación Chilena de Energía Solar.............................................................................128Centro de Energías Renovables....................................................................................130Chile Green Building Council.........................................................................................133PROCOBRE....................................................................................................................136Solar Energy Research Center......................................................................................137Corporación de Desarrollo Tecnológico.........................................................................138División de Acceso y Equidad a la Energía....................................................................139Programa Solar.............................................................................................................140ACERA...........................................................................................................................141

ANEXO 13. DETALLE DEL INGRESO DE DATOS POR MEDIO DE LA ENCUESTA WEB.............................142ANEXO 14. DETALLE DE LOS COSTOS DE SST, CST Y DA..........................................................147ANEXO 15: RESPUESTAS RECOPILADAS DE LA ENCUESTA............................................................151ANEXO 16: DETALLE DE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DE NIVEL SUPERIOR, RELACIONADAS CON ENERGÍA SOLAR TÉRMICA.................................................................................................153ANEXO 17. CADENA DE VALOR SST 2013: METODOLOGÍA DE CÁLCULO.......................................159

ÍNDICE DE TABLASTabla 1. Superficie de paneles solares instalados en Chile entre años 2004 y 2013...............iiiTabla 2. Cuantificación de la cadena de valor del mercado solar térmico...............................ivTabla 3. Razones del rechazo de la encuesta, Agentes de Servicios........................................7Tabla 4. Resoluciones Exentas que aprueban la incorporación de acumuladores y colectores al registro de productos...........................................................................................................8Tabla 5. Docentes de establecimientos de educación media técnico profesional, capacitados en ERNC.................................................................................................................................11Tabla 6. Agentes de formación y su oferta.............................................................................13Tabla 7. Identificación de actividades por región realizadas durante el año 2012.................17Tabla 8. Identificación de actividades por región realizadas durante el año 2013.................18Tabla 9. Ganadores del concurso desarrollado por Programa Solar, en instituciones de formación superior.................................................................................................................20Tabla 10. Razones del rechazo de la encuesta, Agentes de Servicios....................................23Tabla 11. Empresas que contestaron la encuesta..................................................................23

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Tabla 12. Información de fabricación de SST 2012 - 2013.....................................................24Tabla 13. Información de importación de SST 2012 - 2013....................................................24Tabla 14. Superficie en m2 declarados en encuestas, según tipo de cliente..........................26Tabla 15. Superficie instalada, por tipo de captador..............................................................27Tabla 16. Precios de venta promedio por m2 de CST..............................................................27Tabla 17. Precio promedio por m2 de SST.............................................................................27Tabla 18. Costo promedio por m2, según capacidad del DA para SST...................................28Tabla 19. Costo promedio según capacidad del DA...............................................................29Tabla 20. Proyección de precios de instalaciones SST...........................................................30Tabla 21. Agentes afines entrevistados.................................................................................31Tabla 22. Análisis de respuestas de Agentes Afines...............................................................32Tabla 23. Respuestas de las distribuidoras de energía..........................................................36Tabla 24. Respuestas de las empresas inmobiliarias.............................................................37Tabla 25. Respuestas de las asociaciones gremiales.............................................................38Tabla 26. Unidades importadas de calentadores de agua en el periodo enero - septiembre de 2013......................................................................................................................................42Tabla 27. Unidades importadas de colectores solares en el periodo enero - septiembre de 2013......................................................................................................................................43Tabla 28. Unidades totales de importaciones de colectores solares y calentadores de agua para el periodo enero - septiembre de 2013..........................................................................44Tabla 29. Principales características de proyectos instalados por la industria minera...........45Tabla 30. Proyectos solar térmicos en estudio en el sector minero.......................................46Tabla 31. Proyectos SST instalados con FT............................................................................48Tabla 32. Cantidad de viviendas beneficiadas y m2 correspondientes...................................50Tabla 33. Montos de los subsidios entregados por región, en UF...........................................51Tabla 34. Proyectos financiados por la DAEE.........................................................................52Tabla 35. Proyectos adjudicados en el Sector Público............................................................54Tabla 36. Instalaciones identificadas en el sector servicios...................................................58Tabla 37. Superficie de SST instalada en Chile durante 2012 y 2013. Información de la demanda................................................................................................................................59Tabla 38. Superficie de SST instalada en Chile durante 2012 y 2013. Información de la oferta y la demanda.........................................................................................................................62Tabla 39. Parque de paneles solares instalados en Chile.......................................................64Tabla 40. Importación y fabricación de SST y CST al año 2013..............................................70Tabla 41. Costos directos de CST y SST29 al año 2013...........................................................70Tabla 42. Cuantificación de la cadena de valor del mercado solar térmico al año 2013........71Tabla 43. Universo de agentes identificados en 2012 y 2013................................................88Tabla 44. Otros actores relevantes consultados....................................................................89Tabla 45. Fabricación declarada por las empresas..............................................................142Tabla 46. Importaciones declaradas por las empresas........................................................142Tabla 47. Instalaciones declaradas por las empresas..........................................................143Tabla 48. ID de las tecnologías............................................................................................145Tabla 49. ID Clientes............................................................................................................146Tabla 50. Detalle de precios de CST y SST...........................................................................147Tabla 51. Precios de DA.......................................................................................................150Tabla 52. Respuestas de empresas de servicios..................................................................151Tabla 53. Oferta de actividades de formación de nivel superior, identificadas en cada región para el año 2013..................................................................................................................153Tabla 54. Importación y exportación de SST y CST..............................................................159Tabla 55. Costo de CST........................................................................................................159Tabla 56. Costo de los SST...................................................................................................160Tabla 57. Factores de corrección para costos de CST..........................................................160Tabla 58. Factores de corrección para costos de SST..........................................................160Tabla 59. Margen Importación - Distribución.......................................................................161Tabla 60. Margen Fabricación - Distribución........................................................................161

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Tabla 61. Costo de los DA....................................................................................................161Tabla 62. Costo de instalación.............................................................................................162Tabla 63. Valor del dólar observado durante 2013..............................................................164

ÍNDICE DE FIGURASFigura 1. Diagrama de flujos de la metodología de trabajo......................................................iiFigura 2. Evolución de la superficie instalada de SST..............................................................iiiFigura 3. Proyección de superficie instalada en Chile, sin minería...........................................vFigura 4. Tipos de colectores solares instalados en el mundo..................................................1Figura 5. Crecimiento del mercado, por región del mundo, entre 2010 y 2011.......................2Figura 6. Ahorros mundiales, por zona, dada la utilización de SST..........................................2Figura 7. Distribución regional de los agentes de servicios......................................................5Figura 8. Cantidad de agentes de servicios, por región...........................................................6Figura 9. Productos certificados, incorporados al Registro de Colectores Solares y Dispositivos de Acumulación....................................................................................................8Figura 10. Cantidad de actividades realizadas en los años 2012 y 2013...............................15Figura 11. Distribución porcentual de las actividades realizadas en los años 2012 y 2013. . .15Figura 12. Distribución porcentual detallada de las actividades identificadas.......................16Figura 13. Cantidad de actividades por región en el año 2013..............................................19Figura 14. Distribución por regiones de los agentes de energía solar....................................21Figura 15. Cantidad de agentes de energía solar en cada región..........................................22Figura 16. Participación de sectores demandantes en las instalaciones informadas por las empresas...............................................................................................................................26Figura 17. Relación entre el costo de los SST termosifón, con la capacidad del DA...............29Figura 18. Precio de los DA según su capacidad....................................................................30Figura 19. Importaciones de calentadores de agua años 2010 a 2013..................................39Figura 20. Importaciones de calentadores solares de agua, desglosado mensual.................40Figura 21. Unidades importadas de colectores solares entre años 2010 y 2013....................41Figura 22. Importaciones mensuales de colectores solares durante los años 2010 a 2013. . .41Figura 23. Unidades de calentadores de agua solares importados entre enero y septiembre del año 2013..........................................................................................................................42Figura 24. Unidades de colectores solares importados entre enero y septiembre del año 2013.............................................................................................................................................. 43Figura 25. Metros cuadrados instalados, por año, con Franquicia Tributaria..........................47Figura 26. Dispersión regional de las instalaciones realizadas bajo la FT...............................48Figura 27. Superficie de paneles instalada con financiamiento DAEE....................................53Figura 28. Uso de las instalaciones licitadas en mercado público..........................................57Figura 29. Tipo de colectores utilizados en instalaciones licitadas en Mercado Público.........57Figura 30. Superficie de SST adjudicados por región en Mercado Público..............................58Figura 31. Localización de la superficie de SST instalada, sin minería...................................61Figura 32. Instalación total en 2012 y 2013, por Región........................................................61Figura 33. Parque de paneles solares instalados en Chile......................................................64Figura 34. Cadena de valor y procesos asociados al mercado solar térmico..........................69Figura 35. Evolución del mercado en el escenario optimista sin FT.......................................73Figura 36. Evolución del mercado en el escenario pesimista sin FT.......................................74Figura 37. Evolución del mercado en el escenario conservador con FT.................................75Figura 38. Proyección de incorporación SST en viviendas nuevas.........................................76Figura 39. Evolución del mercado en el escenario optimista con FT......................................76Figura 40. Proyección de crecimiento de la superficie instalada de colectores solares en Chile.............................................................................................................................................. 77Figura 41. Elementos relevantes para incorporar en el instrumento de recopilación de información............................................................................................................................81Figura 42. Pregunta agregada para relevar cantidad de productos o actividades que corresponden a 2012 y 2013.................................................................................................91

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ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA SOLAR

TÉRMICA EN CHILE

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A. INTRODUCCIÓNA nivel mundial, se ha observado una preocupación creciente por el desarrollo energético sostenible, dado los efectos que se aprecian del cambio climático global y las proyecciones de agotamiento del suministro de petróleo.

El escenario global ha motivado a los países a buscar alternativas limpias y eficientes, desde el punto de vista técnico y económico, para suministrar las necesidades energéticas de la comunidad en general y de los sectores productivos en particular.

1. Situación internacionalSegún da cuenta la Agencia Internacional de la Energía, a través del Solar Heating & Cooling Programme, en la publicación “Solar Heat Worldwide Markets and Contribution to the Energy Supply 2011”, publicado en mayo de 2013, a finales de 2011 la capacidad instalada en colectores para agua alcanzaba a 332,9 millones de metros cuadrados, equivalentes2 a 233 GWth, en los 56 países3 incluidos en el reporte.

La tecnología instalada es predominantemente los tubos de vacío, con un 62,7%, como se muestra en la Figura 4. Es importante señalar que en términos de la energía generada la proporción entregada por el reporte es la misma, esto porque se considera que para todas las tecnologías la generación de energía es 700 kWhth/m2.

Figura 4. Tipos de colectores solares instalados en el mundo

Sin cubierta9,22%

Placa plana28,06%

Tubos de vacío62,71%

Fuente: Agencia Internacional de la Energía

En lo que se refiere al crecimiento del mercado, entre 2010 y 2011, se aprecia que el mayor crecimiento se da en la región de África sub sahariana, y la mayor caída corresponde a Estados Unidos y Canadá.

2 Considerando un factor de 700 kWhth/m².3 Los 56 países incluidos en el reporte reúnen 4,3 mil millones de personas, que corresponde al 61% de la población mundial.

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Figura 5. Crecimiento del mercado, por región del mundo, entre 2010 y 2011


La instalación de paneles solares ha dado lugar a un importante ahorro de energía. En la Figura 6 se aprecia, por región y en millones de toneladas de petróleo equivalentes, el ahorro energético generado por la utilización de este tipo de tecnología.

Figura 6. Ahorros mundiales, por zona, dada la utilización de SST


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2. El escenario en ChileEn un contexto de volatilidad de los precios de los combustibles, el Estado chileno ha impulsado el desarrollo de las energías renovables no convencionales. Así, en el ámbito eléctrico la dictación de la Ley 20.257, que da un trato preferencial a las energías renovables no convencionales, da una señal clara de fomento de este tipo de tecnologías.

En el ámbito de la energía térmica, la Ley 20.365 ESTABLECE FRANQUICIA TRIBUTARIA RESPECTO. DE SISTEMAS SOLARES TÉRMICOS, da cuenta del interés del Estado por desarrollar un mercado de amplio potencial de crecimiento y que representa un importante apoyo energético al país.

La franquicia tributaria (FT), vigente en el país desde 2010, ve su término en 2013, en medio de llamados de actores relevantes a mantenerla en el tiempo y ampliar su alcance hasta viviendas nuevas.

Si bien a la fecha no hay una definición oficial al respecto, en el programa de Gobierno del actual gobierno se menciona: “El plan de corto plazo incluye también la implementación de la Ley de Fomento de las ERNC y la de Fomento de la Energía Distribuida y extender la de incentivo a la instalación de paneles termo solares en vivienda”.

En este escenario de incertidumbre respecto a un importante elemento de potenciamiento del mercado, como es la Franquicia Tributaria, y a una incipiente valoración de la incorporación de tecnología de aprovechamiento de energías renovables no convencionales, es que se desarrolla, en el marco del Programa Solar del Ministerio de Energía de Chile y PNUD, el “Estudio de mercado de la industria solar térmica en Chile 2013”.

3. Objetivos del estudioPara la realización del trabajo se plantea como objetivo general el siguiente:

Contar con una actualización de “Estudio de mercado” de la industria solar térmica en Chile 2013, sobre la base de la metodología para la actualización permanente propuesta por el Estudio de Mercado 2012.

Para el desarrollo de las actividades y alcanzar el objetivo general, se consideran los objetivos específicos siguientes:

1. Contar con el más completo y pormenorizado “Estudio de Mercado” de la industria solar térmica en Chile.

Debe considerar, desde el punto de vista de la oferta, la fabricación, importación y posterior instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST), que muestre las condiciones y características actuales de toda la cadena de productos y servicios de la industria.

Asimismo, entregue indicadores y orientación sobre la demanda y otros requerimientos que sean necesarios abordar en el corto plazo para el mejor desarrollo de la industria solar. Junto a estimar una proyección de demanda de productos y servicios solares térmicos, a mediano y largo plazo.

2. Aplicar “Propuesta metodológica” de Estudio de Mercado de la industria solar térmica en Chile sus protocolo y parámetro de medición, que permita su actualización e incorporación de los cambios que la industria solar presente

3. Determinar del parque de CST instalados en Chile a la fecha o una estimación de él debidamente fundamentada y validada.

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B. RESULTADOS DEL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN - OFERTA

Para llevar a cabo la actualización del estudio de mercado, se procedió a la revisión de las bases de datos, cuestionarios y herramientas de recopilación de información, tal como se describe en el ANEXO 1. Posterior a la actualización de lo antes mencionado, se procede a la realización de las consultas a los distintos actores del mercado.

El proceso de recopilación de información es distinto según el tipo de agente considerado. Para el caso de Agentes de Energía Solar y Agentes de Servicios, la recopilación es a través de la página web http://www.aets-sudamerica.com/encuestas. Por su parte, a los agentes afines se les entrevista de manera presencial, mientras que al resto de los agentes se les hace llegar una consulta en formato digital por correo electrónico, indicándose que si prefieren pueden ser entrevistados de manera presencial. A continuación se presentan los principales resultados obtenidos en el proceso.

1. Agentes de ServiciosEstos agentes son aquellos que prestan servicios conexos para el desarrollo del mercado propiamente tal, como formación de competencias, certificación, ensayo, homologación e inspección de instalaciones.

En el estudio de mercado desarrollado en 2012 por Dandilion se identificaron 63 empresas de servicios. Se revisó la permanencia en el mercado de las mismas y la aparición de otras nuevas, con lo que se obtuvo un universo de 52 agentes de servicios, distribuidos, a nivel regional, según se muestra en la figura siguiente.

Figura 7. Distribución regional de los agentes de servicios

Antofagasta3,85%

Coquimbo1,92% Valparaíso

3,85%

Los Lagos1,92%

RM88,46%


De la observación de la Figura 7, es posible apreciar que existe una fuerte concentración de los agentes de servicios en la Región Metropolitana. El número de agentes por región, se muestra en la Figura 8.

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Figura 8. Cantidad de agentes de servicios, por región


1.1. Proceso de recopilación de información

Para la recopilación de información se procedió al envío de un correo electrónico informativo el miércoles 6 de noviembre, donde se informaba que prontamente estaría disponible la encuesta web. Ante este envío ninguna empresa manifestó su disposición para contestar la encuesta.

Se estableció, en conjunto con la contraparte, que la encuesta estaría disponible entre los días 18 de noviembre y 1 de diciembre, plazo que se ha extendió hasta febrero de 2014,

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informando esto a los agentes, en conjunto con detallar la información necesaria para responder la encuesta (ver ANEXO 2).

Para aumentar las posibilidades de conseguir información, se generó en conjunto con la contraparte, una consulta reducida que se muestra en el ANEXO 6, la que fue enviada por correo electrónico a los agentes.

A las 5 empresas que manifestaron estar dispuestas a contestar la encuesta en formato web o la consulta abreviada, se les consultó la razón. Las respuestas se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 3. Razones del rechazo de la encuesta, Agentes de Servicios

Razón Ocurrencia

Falta de tiempo 2Desacuerdo con las políticas del Ministerio

1

Falta de interés 1Fuente: Elaboración propia

No obstante solo 4 empresas manifestaron que no contestarían, solo 2 de las 52 empresas identificadas entregaron la información requerida, lo que equivale a una tasa de respuesta del 3,8%.

Dentro de los agentes de servicios, destacan las empresas de certificación, homologación y ensayo, e inspección de instalaciones las que se detallan a continuación.

1.1.1. Información recopilada – Certificación, Homologación y EnsayoEn la actualidad, existen 4 organismos de certificación autorizados por la SEC, todos domiciliados en la ciudad de Santiago:

SICAL, autorizado el 6 de julio de 2010.

INGCER, autorizado el 30 de julio de 2010.

ICOMCER, autorizado el 24 de agosto de 2010.

CESMEC, autorizado el 5 de octubre de 2010.

Por otro lado, solo una empresa ha sido autorizada como laboratorio de ensayo: SILAB, domiciliada en la ciudad de Santiago, fue autorizada por la SEC el 30 de julio de 2010.

Para el ingreso de productos a los Registros de Colectores Solares Térmicos y Dispositivos Acumuladores, es necesaria la presentación de un Certificado, emitido por un Organismo de Certificación reconocido por la SEC. La aprobación de estas solicitudes se formaliza a través de una Resolución Exenta, que da cuenta de la cantidad de modelos certificados, el Organismo de Certificación, la marca y el modelo de los colectores y/o acumuladores, y la empresa solicitante.

La información antes mencionada se muestra en la Tabla 4, donde se resumen las Resoluciones Exentas emitidas en 2012 y 2013, mientras que la misma información se muestra de manera gráfica en la Figura 9. En ella es posible verificar que la cantidad de modelos de colectores solares (CST), colectores solares integrados (CSTI) y de dispositivos de acumulación (DA), certificados para incorporarlos al registro de productos, disminuyó de manera importante entre 2012 y 2013.

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Es importante destacar que la baja en la incorporación de productos al registro no necesariamente implica una baja en la instalación de sistemas, dado que los productos certificados en años anteriores siguieron vigentes en 2013 para optar a la franquicia tributaria.

Figura 9. Productos certificados, incorporados al Registro de Colectores Solares y Dispositivos de Acumulación

0

10

20

30

40

50

60

CST CSTI DA

2012

2013

Fuente: Elaboración propia en base a información de la SEC

Tabla 4. Resoluciones Exentas que aprueban la incorporación de acumuladores y colectores al registro de productos

Fecha REX N° Certificador Producto Marca Empresa Solicitante

201223 de enero 54 SICAL 6 CST Eco Life Ecolife Ltda.24 de enero 142 SICAL 7 CST PSW Sonnen Warme

AGInversiones y Servicios A+C

31 de enero 172 SICAL 1 CST - 1 CSTI Ecopanel THC Solar

16 de febrero 284 SICAL 1 CSTI Britec Britec Ltda.8 de marzo 358 CESMEC 6 CST Riovalle Rioseco y Vallejos Ltda.8 de marzo 359 SICAL 1 DA Eco Life Ecolife Ltda.8 de marzo 360 SICAL 1 DA Assa Ingeniería Comercial Greentek Ltda.12 de marzo 371 SICAL 8 CST Astersa Inversiones y Asesorías

Cusa Ltda.28 de marzo 463 SICAL 1 CSTI Solimpeks Distribuidora e

Importadora Vicmar Ltda.28 de marzo 464 SICAL 2 DA Assler Maestranza Comercial Greentek Ltda.3 de abril 504 SICAL 2 CSTI Solimpeks Distribuidora e

Importadora Vicmar Ltda.11 de abril 576 INGCER 1 CST Hucusol Imelec Ingeniería Ltda.

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27 de abril 643 SICAL 1 CST Leblond Metalúrgica Winter S.A.7 de mayo 755 SICAL 2 DA Termic Inversiones Termic Ltda.7 de mayo 756 SICAL 1 CSTI Riovalle Rioseco y Vallejos Ltda.25 de mayo 843 SICAL 1 CST Solepanel Paneles Solares S.A.25 de mayo 844 SICAL 4 CSTI Solepanel Paneles Solares S.A.25 de mayo 845 SICAL 1 CST Burdeus Robert Bosch S.A.25 de mayo 846 SICAL 3 DA Solepanel Paneles Solares S.A.25 de mayo 847 SICAL 1 CST Chromagen Isener S.A.4 de junio 939 SICAL 10 DA PSW SONNEN WARME

AGIngeniería y Energía ABT Ltda.

11 de junio 1007 SICAL 6 CST Solepanel Paneles Solares S.A.

11 de junio 1021 SICAL 1 CSTI Sun ChileImportadora y Exportadora Technology Ltda.

25 de junio 1118 SICAL 1 CSTI Kyoto Clear Energy AG Energía del Sur Ltda.25 de junio 1119 SICAL 2 DA Greentek Comercial Greentek Ltda.25 de junio 1120 SICAL 1 CSTI Solimpeks Distribuidora e

Importadora Vicmar Ltda.25 de junio 1121 SICAL 1 CSTI Kyoto Clear Energy AG Energía del Sur Ltda.27 de junio 1134 INGCER 1 CSTI Ursus Trotter Metalúrgica Winter S.A.13 de julio 1230 SICAL 1 CST Prismasolar B y M Importaciones Ltda.31 de julio 1314 SICAL 20 CSTI Termic Inversiones Termic Ltda.24 de agosto 1458 SICAL 4 DA SICC Servicios Recal Ltda.24 de agosto 1459 SICAL 4 CSTI Termoplus Inversiones Marand Group

Ltda.24 de agosto 1462 SICAL 1 CSTI Sun Energy Ecoingeniería Efeciencia

Energética Ltda.28 de septiembre 1940 SICAL 1 DA Astersa Inversiones y Asesorías

Cusa Ltda.28 de septiembre 1941 SICAL 1 CSTI Kvisol Comercial Muena y Palma

Ltda.28 de septiembre 1943 SICAL 1 CSTI Kvisol Comercial Muena y Palma

Ltda.10 de octubre 2000 SICAL 1 CSTI Enalsa Energías Alternativas S.A.10 de octubre 2001 SICAL 1 CSTI MD System Ltda. MD System Ltda.23 de octubre 2095 SICAL 2 CST Chaffoteaux Cosmoplas S.A.26 de noviembre 2302 SICAL 1 CST Sonnenkraft Sigesta Chile Ltda.26 de noviembre 2303 SICAL 1 CST Sonnenkraft Sigesta Chile Ltda.26 de noviembre 2304 SICAL 1 CST Sonnenkraft Sigesta Chile Ltda.26 de noviembre 2305 SICAL 7 CST Energen Energen Chile S.A.13 de diciembre 2385 SICAL 2 CST Flux Solar Flux Solar Energías

Renovables Ltda.13 de diciembre 2386 SICAL 8 DA Mecalia Biorlegi SPA.19 de diciembre 2437 SICAL 1 CSTI Redsolar Inmobiliaria CVK Ltda.19 de diciembre 2440 SICAL 2 CST Sonnenkraft Sigesta Chile Ltda.21 de 2458 SICAL 2 CSTI Sonnenkraft Sigesta Chile Ltda.

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diciembre2013

10 de enero 34 SICAL 5 DA Elbi Cosmoplas S.A.10 de enero 35 SICAL 1 CST Instalit Instalit S.A.10 de enero 36 SICAL 11 CST Instalit Instalit S.A.16 de enero 51 SICAL 1 CST Intisol Intisol Chile S.A.22 de enero 82 INGCER 2 CST Novasol Sociedad de Energía Solar

Mirosolar S.A.24 de enero 179 SICAL 5 DA Energen Energen Chile S.A.22 de febrero 407 SICAL 1 CST Chromagen Isener S.A.

Fuente: Elaboración propia en base a información de la SEC

1.1.2. Información recopilada – Inspección de InstalacionesEn Chile, según da cuenta la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), existen tres instituciones facultadas para realizar inspección de sistemas solares térmicos, dado que han cumplido con los requerimientos especificados en la Resolución 3681 Exenta4, del 13 de diciembre de 2010, del Ministerio de Energía; Superintendencia de Electricidad y Combustibles.

Las empresas son:

SILAB, autorizada desde el 18 de noviembre de 2011.

ECOGAS, autorizada desde el 25 de mayo de 2012.

CAUR E.I.R.L., autorizada el 26 de noviembre de 2012.

De la información entregada por las empresas, solo CAUR menciona haber realizado inspecciones. Estas fueron solicitadas por empresas que encargaron la instalación de SST y querían verificar su calidad.

Por su parte, la SEC informó que no se han realizado inspecciones en el contexto de la FT.

1.2. Información recopilada – Formación Académica y Profesional

Las iniciativas para incrementar la disponibilidad de recursos humanos para el desarrollo de proyectos de sistemas solares térmicos y su instalación, han aumentado en los últimos años. Los esfuerzos se enfocan tanto en estudiantes de enseñanza media como en profesionales que buscan capacitación en el área.

1.2.1. Formación temprana de competencias – Enseñanza mediaEn lo que respecta a iniciativas en enseñanza media, es posible identificar el proyecto piloto “Enseñanza de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC) en los Liceos Técnico Profesionales”. El Proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Energía, a través del Programa Solar, junto al Ministerio de Educación (Mineduc) entre octubre de 2012 y octubre de 2013. Según lo informado por el Mineduc, el objetivo general de este proyecto fue incorporar contenidos relativos a las ERNC en los programas de estudio de los Liceos de Educación Media Técnico Profesional (LEMTP) de Chile que imparten especialidades vinculadas a los sectores de electricidad y construcción, con la finalidad de obtención y uso

4 http://www.sec.cl/transparencia/docs2011/resolucion_3681_2011.pdf

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de energía solar térmica o eléctrica fotovoltaica. Dentro de los objetivos específicos de este plan se encuentran5:

1. “Comprometer a 11 Liceos de Educación Media Técnico Profesional de Administración Delegada del país para trabajar un proyecto de incorporación de la enseñanza de la energía térmica o fotovoltaica en los programa de estudio de una especialidad que impartan.”

2. “Capacitar y certificar a los docentes en las materias y tecnologías relativas a la energía solar térmica y fotovoltaica.”

3. “Entregar a docentes conocimientos y herramientas metodológicas para desarrollar capacidades en sus alumnos y alumnas para la utilización de energía solar térmica y/o fotovoltaica.”

4. “Adaptar y/o modificar instrumentos de evaluación para la incorporación de capacidades en la utilización de energía solar térmica y/o fotovoltaica por los alumnos.”

5. “Entregar instrumentos de evaluación y seguimiento del proyecto de ERNC implementado.”

6. “Motivar la implementación de un laboratorio técnico, con recursos públicos y privados, para la enseñanza de las tecnologías y uso de la Energía solar térmica y fotovoltaica.”

Luego, este proyecto piloto ha estado enfocado principalmente en capacitar a los docentes de los liceos seleccionados, que se desempeñan como profesores en al menos una de las siguientes especialidades:

Electricidad,

Electrónica,

Instalaciones sanitarias, y

Refrigeración y climatización.

Los docentes capacitados, y los recintos educacionales en los que se desempeñan, se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 5. Docentes de establecimientos de educación media técnico profesional, capacitados en ERNC

Establecimientos Dirección Docentes capacitadosL. I. Guillermo Richard Cuevas

Benigno Caldera N° 341San Felipe

Alejandro Silva LazoDaniel Delgado Menares

L. I. Oscar Corona Barahona Alberto Hurtado N° 1001La Calera.

Cristián Cornejo LeivaVíctor Campusano Godoy

L. I. Presidente Pedro Aguirre Cerda

Avenida Lib. Bernardo 0'higgins 0770 Rancagua.

Mauricio Contreras RevecoEgidio Alberto Mena Rojas

L. I. y de Minas Ignacio Domeyko

Juarez Larga 760, RecoletaSantiago

Carlos ValenzuelaOsnaldo De la Fuente

5 http://www.programasolar.cl/index.php/noticias/191-mineduc-y-minenergia-apoyaran-creacion-de-carreras-tecnicas-relacionadas-con-ernc

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http://www.programasolar.cl/index.php/noticias/191-mineduc-y-minenergia-apoyaran-creacion-de-carreras-tecnicas-relacionadas-con-ernc

http://www.programasolar.cl/index.php/noticias/191-mineduc-y-minenergia-apoyaran-creacion-de-carreras-tecnicas-relacionadas-con-ernc

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Establecimientos Dirección Docentes capacitadosL. I. de Electrotécnia Ramón Barros Luco

General Freire N° 101, La Cisterna, Santiago. Cecil Roberto Camus Cea

Instituto del Mar Bajo Molle KM 10, Iquique. José Chamorro ChallatL. I. Hernán Valenzuela Leyton

Bucarest 2750Hualpén

Jonathan Acuña VegaOsvaldo Hernández Arroyo

L. I. de Tomé Portales 1911Tomé Luis Izquierdo Julio

L.I. Federico W. Schwager 21 de Mayo N° 83 Coronel. Carlos Ortiz Vera

L. I. Chileno-Alemán Dr. Johow 357 Ñuñoa, Santiago. Héctor Carrillo

L. I. de Santiago Sierra Bella N° 1141, Santiago. Naguel Matt Eberl Brito

L. I. de San Fernando Avenida Manzo de Velasco N° 761, San Fernando. Daniel Lillo Madariaga

L. I. Ernesto Pinto Lagarrigue

Avenida República N° 255,Rancagua. José Rodríguez Leiva

Fuente: Programa Solar

Los docentes han sido capacitados en instalación y reparación de sistemas solares térmicos y fotovoltaicos, se les entregó material didáctico para ser utilizado en sus clases. Posteriormente, se espera que ellos trasmitan el conocimiento a sus alumnos de la manera que cada liceo estime conveniente. Es así como algunos enseñaron las temáticas aprendidas solamente a los alumnos de las distintas áreas específicas, mientras que otros hicieron llegar los conocimientos a la totalidad de sus alumnos e incluyendo a sus apoderados en el proceso (alrededor de 5.000 personas).

Por su parte, la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, cuenta con el curso Energías Renovables I, en él, los alumnos de enseñanza media, durante sus vacaciones, realizan experimentos relacionados con las energías renovables, entre ellas la energía solar térmica. Si bien este curso no genera profesionales, técnicos o capacitaciones, ayuda a crear un conocimiento base sobre estas tecnologías a sus asistentes.

1.2.2. Formación de competencias a nivel superiorEn el caso del área técnica y profesional existen varias empresas e instituciones ofertando cursos, carreras y diplomados con el fin de entregar competencias relacionadas a la energía solar térmica. Si bien con anterioridad se definió a un agente de formación como una entidad formativa encargada de entregar competencias y conocimiento relacionados con los distintos ámbitos que abarca el mercado solar en Chile, en esta sección se considera a toda aquella institución que brinde conocimiento o capacitación, a pesar de no ser ese su rol fundamental. A modo de ejemplo se menciona a la Cámara Chilena de la Construcción, que si bien su giro no es la formación, de igual manera realiza cursos de capacitación. Luego, en la Tabla 6, se presentan los agentes identificados de la oferta de formación en Chile, vigente durante el año 2013, la cual se realizó tomando como base los resultados del estudio de mercado de 2012 y la base de datos de cursos acreditados del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE).

Dada la baja tasa de respuesta de la encuesta web y su versión reducida, se llevó a cabo la identificación de oferta de formación de recursos humanos por medio de la revisión de las páginas web de las instituciones, así como también contactándolas telefónicamente. Con esto se construye la Tabla 6 (para más detalles ver ANEXO 16), que considera la siguiente nomenclatura para las actividades impartidas:

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Carrera: Actividad que culminan con la entrega de un grado académico una vez aprobada.

Diplomado: Actividad enfocada a la profundización de conocimientos específicos sobre un tópico por medio de cursar varios cursos, en el cual, de ser aprobado, se entrega un certificado pero no es conducente a un grado académico.

Cursos / Talleres: Actividad no conducente a grado académico con el fin de capacitar a sus asistentes, referente a un tópico en particular. De duración menor a la de un diplomado.

Charlas: Actividad corta, no conducente a grado académico que entrega datos o información específica.

Seminarios / Ferias: Actividades de corta duración (menor a una semana) de tendencia informativa y/o formativa, no conducentes a grado académico, en las cuales se expone de uno o varios temas, con varios expositores.

Tabla 6. Agentes de formación y su oferta

Nº InstituciónTipo de actividades impartidas

Carreras

Diplomados

Cursos/ Talleres

Charlas

Seminarios/ Ferias

1 Aiguasol X2 Antusolar X3 Asociación Chilena de Energía Solar

(ACESOL) X X4 Avansolar X5 Beta Chile X6 Cámara Chilena de la Construcción

(CChC) X

7 Centro de Capacitación Emprendemundo Limitada (EMPRENDEMUNDO) X

8 Centro de Capacitación y Especialización Técnica (CECAFI) X

9 Centro de Energías Renovables (CER) X X10 Centro de Estudios y Diplomados a

Distancia (CEAC Chile) X

11 Centro de Excelencia y Capacitación Camchal Limitada (CAMCHAL) X

12 Centro de Formación Integral Capacitaciones Limitada (CEFICAP LTDA.) X

13Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica del Norte (Ceduc UCN)

X X

14 Corporación de Desarrollo Tecnológico (CDT) X

15 Dictuc S.A (DICTUC) X16 Euro innova X17 Fundación de Capacitación Sofofa

(SOFOFA) X

18 Instituto de Capacitación del Norte Limitada (INCANOR) X

19 Instituto de Desarrollo Empresarial (IDESEM) X

20 Instituto del Medio Ambiente (IDMA) X X X21 Instituto Profesional de Chile S.A (IP

CHILE)X

22 Instituto Profesional de Providencia (IPP) X

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Nº InstituciónTipo de actividades impartidas

Carreras

Diplomados

Cursos/ Talleres

Charlas

Seminarios/ Ferias

23 Lacerta Ingeniería (LACERTA) X24 NGP X

25Otec Universidad de Antofagasta Asistencia Técnica S.A. U Otec Uatsa (OTEC UATSA)

X

26 Premier Capacitación (PREMIER) X27 Programa Solar del Ministerio de

Energía/PNUD X

28 Sgs Centro de Formación Y Capacitación Limitada (SGS) X

29Sociedad de Adiestramiento, Formación, Entrenamiento y Capacitación Ocupacional Limitada (AFECAP LTDA.)

X

30 Sociedad de Capacitación Colegio de Ingenieros de chile S.A X

31 Solenergy X32 Superintendencia de Electricidad y

Combustible (SEC) X

33 Transversal Capacitaciones Limitada (TRANSCAP LTDA.) X

34 Universidad de Antofagasta (UA) X35 Universidad de Concepción, Unidad de

Desarrollo Tecnológico (UDT) X36 Universidad Mayor (UM) X37 Universidad Santo Tomas (UST) X38 Universidad Técnica Federico Santa María

(UTFSM) X39 Winter SA (WINTER) X X


En la Figura 10 es posible apreciar cómo ha variado la cantidad de actividades identificadas según categoría entre los años 2012 y 2013. Es posible apreciar que la cantidad de cursos y talleres identificados ha disminuido entre los dos años, mientras que la cantidad de charlas se ve aumentada. Si bien la diferencia en cantidad de cursos/talleres es de 1 entre ambos años, cabe destacar que hubo 7 actividades dentro del año 2013 que no fue posible verificar su vigencia y aun así fueron consideradas en el gráfico.

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Figura 10. Cantidad de actividades realizadas en los años 2012 y 2013

05

101520253035404550

Cant

idad

de

activ

idad

esActividades realizadas durante año 2012Actividades realizadas durante año 2013


De las actividades realizadas y vigentes en el año 2013, así como también en el año anterior, se destaca la cantidad de cursos ejecutados en comparación al número reducido de desarrollo de carreras técnicas y profesionales. Del número total de actividades registradas para el año 2012, 72% corresponden a cursos y talleres, mientras que el restante 28% corresponde a carreras, diplomados, seminarios/ferias y talleres/charlas, como se puede apreciar en la Figura 11. En ella es posible apreciar que en el transcurso del año 2013 un 62% de las actividades identificadas resultaron ser cursos/talleres, un 25% charlas y el restante 13% seminarios/ferias, carreras y diplomado.

Figura 11. Distribución porcentual de las actividades realizadas en los años 2012 y 2013

6%3%

72%

14%

5%

CarreraDiplomadoCurso/ TalleresCharlasSeminarios/ Ferias

2012

6%3%

62%

25%

4%

CarreraDiplomadoCurso/ TalleresCharlasSeminarios/ Ferias

2013Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que, de las actividades registradas sólo es posible identificar 17 acreditadas por el SENCE, 16 correspondientes a cursos y 1 a diplomado. La acreditación del SENCE significa que las instituciones que imparten las actividades (en total 13) tienen la

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exclusividad para imputar a la Franquicia Tributaria de Capacitación el costo de las actividades. Luego, el 23% de los cursos identificados que se desarrollaron durante el 2013 son imputables a la mencionada franquicia, como se muestra en la Figura 12, donde se complementa la Figura 11, distinguiendo las actividades SENCE. Se destaca el hecho que algunas instituciones acreditaron sus actividades durante el año 2012, pero por falta de quórum tuvieron que cerrarlas, por lo que no fueron consideradas como actividad realizada durante el 2013.

Figura 12. Distribución porcentual detallada de las actividades identificadas

6%2% 2%

46%25%

14%

5%

CarreraDiplomadoDiplomado (Sence)Curso/ TalleresCurso (Sence)CharlasSeminarios/ Ferias

2012

6%1% 1%

40%

23%

25%

4%

CarreraDiplomadoDiplomado (Sence)Curso/ TalleresCurso (Sence)CharlasSeminarios/ Ferias

2013Fuente: Elaboración propia

En el caso de seminarios/ferias, se destaca que la entrega de contenidos relacionado con la energía solar térmica suele darse en conjunto con información relacionada a otras formas de aprovechamiento de energías renovables no convencionales. En cambio, en el caso de cursos/talleres las actividades suelen estar enfocadas completamente en un tipo de tecnología. Como ejemplo se puede mencionar el taller: “Energía Solar Térmica: Conceptos Generales y Evaluación Técnico - Económica de Proyectos" realizado por el CER.

Por otro lado, con el fin de caracterizar las competencias ofrecidas al mercado por las instituciones de formación, se procedió a la revisión de contenidos en las páginas web de estas. Además, se entrevistó de manera presencial al Jefe de Carrera de Energías Renovables de IDMA, Sr. Rodrigo Valdovinos, dado que este plantel es el que tiene mayor cantidad de actividades relacionadas con la energía solar térmica (ver ANEXO 16). Luego, se desprende que las principales competencias entregadas son:

Capacidad para realizar diagnóstico y análisis del recurso solar.

Conocimientos para diseñar y dimensionar sistemas

Conocimientos teóricos y prácticos para la instalación de sistemas.

Establecimiento de protocolos para la mantención de los proyectos, y su ejecución en la práctica.

En resumen, los interesados cuentan con la oferta de capacitación para aprender a diseñar, desarrollar, mantener y emprender proyectos de sistemas solares térmicos.

Referente a actividades de formación de nuevos docentes en el campo de la energía solar térmica, que no sean enfocados a educación en enseñanza media, no se identificó alguno en 2013, mientras en 2012 se registró el “Curso y Taller de Formación de Instructores y Relatores en Instalaciones Solares Térmicas” desarrollado por el Centro de Innovación

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Energética (CIE) de la Universidad Técnica Federico Santa María. La malla académica de este curso fue estructurada para dos grupos: uno para preparar instaladores solares y otro para preparar a los profesores que tendrán a cargo los contenidos teóricos6.

Un aspecto relevante del total de actividades desarrolladas entre los años 2012 y 2013 es la concentración de un 70,9% de la totalidad de estas dentro de la Región Metropolitana. El restante 29,1% se distribuyen entre la Región de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Libertador Bernardo O’Higgins, Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. En contraste con lo acontecido en el año 2012, en el año 2013 se realizaron actividades en mayor cantidad de regiones. La situación de 2012 se muestra en la Tabla 7, mientras que en la Tabla 8 se visualiza las actividades realizadas en 2013.

Tabla 7. Identificación de actividades por región realizadas durante el año 2012

RegiónNúmero de actividades durante año 2012

Total %Carrera Diplomado

Curso/ Taller Charlas Seminario

s/FeriasXV Arica y Parinacota 0 0 0 0 0 0 0,00%I Tarapacá 0 0 0 0 0 0 0,00%II Antofagasta 0 0 6 0 1 7 11,11%III Atacama 0 0 0 0 0 0 0,00%IV Coquimbo 1 0 0 0 0 1 1,59%V Valparaíso 0 0 5 0 1 6 9,52%

XIII Metropolitana de Santiago 3 2 32 9 1 47 74,60%

VI O'Higgins 0 0 0 0 0 0 0,00%VII Maule 0 0 0 0 0 0 0,00%VIII Bío Bío 0 0 2 0 0 2 3,17%IX La Araucanía 0 0 0 0 0 0 0,00%XIV Los Ríos 0 0 0 0 0 0 0,00%X Los Lagos 0 0 0 0 0 0 0,00%XI Aysén 0 0 0 0 0 0 0,00%XII Magallanes 0 0 0 0 0 0 0,00%


Tabla 8. Identificación de actividades por región realizadas durante el año 2013

RegiónNúmero de actividades durante año 2013

Total %Carrera Diplomado Curso/

Taller Charlas Seminarios/ Ferias

XV Arica y Parinacota 0 0 0 0 0 0 0,00%I Tarapacá 0 0 0 0 0 0 0,00%II Antofagasta 0 0 5 2 0 7 9,86%III Atacama 0 0 0 0 0 0 0,00%IV Coquimbo 1 0 1 2 0 4 5,63%V Valparaíso 0 0 3 2 0 5 7,04%

XIIIMetropolitana de Santiago 3 2 33 8 2 48 67,61

%6 “Con éxito finaliza Curso y Taller de Formación de Instructores y Relatores de Instalaciones Solares Térmicas de la Universidad Técnica Federico Santa María” http://www.programasolar.cl/index.php/noticias/161-taller-cie-utfsm

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xiii

VI O'Higgins 0 0 1 1 0 2 2,82%VII Maule 0 0 0 0 0 0 0,00%VIII Bío Bío 0 0 0 0 1 1 1,41%IX La Araucanía 0 0 1 1 0 2 2,82%XIV Los Ríos 0 0 0 1 0 1 1,41%X Los Lagos 0 0 0 1 0 1 1,41%XI Aysén 0 0 0 0 0 0 0,00%XII Magallanes 0 0 0 0 0 0 0,00%


Complementario a lo anterior, se entrega la oferta por región en la Figura 13, donde se muestra el número romano correspondiente a cada región, seguido de la cantidad de actividades registradas en ella. A modo de ejemplo, “XV, 0” hace referencia que en la región de Arica y Parinacota se identificaron 0 actividades.

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xiii

Figura 13. Cantidad de actividades por región en el año 2013


Adicionalmente, el Programa Solar, durante el año 2013 llamó a concurso orientado a “promover Instituciones de Educación Superior, Formación y/o Capacitación acreditadas, con prestigio y experiencia en procesos formativos de profesionales y/o técnicos y, en la formulación y desarrollo de planes de estudio, adquieran conocimientos en Energía Solar Térmica formando un equipo de trabajo de docentes”, cuya implementación será durante el año 2014. Las instituciones que resultaron ganadoras del concurso se indican en la tabla siguiente.

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Tabla 9. Ganadores del concurso desarrollado por Programa Solar, en instituciones de formación superior

Institución Dirección y Contacto Equipo Docente

Universidad Católica del Norte

Jose Guerra RamirezDirector Escuela [email protected]. Angamos 0610.Antofagasta

José Guerra Ramirez, Dr. Arquitecto

Wilfredo Jiménez Wong, Ingeniero Eléctrico

Diego Pulido, Ingeniero Civil Mecánico

Universidad de la Serena

Jorge Pizarro GuerreroDepartamento Ing. Mecá[email protected] 980.La Serena

Jorge Pizarro Guerrero, Ingeniero Civil Mecánico

José Castillo Miranda, Ingeniero Civil Mecánico

José Fuentealba Pinto, Ingeniero Civil Mecánico

Sergio Segovia Jorquera, Ingeniero Eje. Mecánico

Universidad de Santiagode Chile

Francisco Cubillos MontecinoDirector Departamento de Ingeniería Quí[email protected]. Lib. Bdo. O´Higgins 3363Estación Central

Francisco Cubillos M, Ing. Civil Químico, Dr. en Ingeniería

Valeri Bubnovich, Dr. en Física Alejandro Reyes S., Ing. Civil

Químico, Dr. en Ingeniería Marco Céspedes C., Ing. Civil

QuímicoFuente: Programa Solar

Las instituciones mencionadas en la Tabla 9 junto a su equipo de trabajo, deberán en el corto y mediano plazo, estar en condiciones de;

Ofrecer al menos un Curso de Especialización en Energía Solar Térmica al año, dirigido a profesionales, técnicos o estudiantes de, al menos segundo año de carreras profesionales o técnicas o, personas que ejerzan el oficio de gasfíter, electricista u oficio similar. De esta forma que adquieran conocimientos y herramientas necesarias como Técnicos Especialistas Solares (TES) en Sistemas solares Térmicos (SST).

Por otro lado deseablemente, incorporar en sus mallas curriculares vigentes la totalidad o parte relevante de los conocimientos adquiridos en Energía Solar Térmica, como estrategia de largo plazo.

Para la realización de los cursos convenidos que debe desarrollar cada institución, el Programa Solar comprometió las siguientes actividades:

Capacitación del equipo de docente de cada institución, actividad desarrollada en la ciudad de Santiago los días 23 y 24 de enero de 2014. “Curso de Formador de Formadores de Técnicos Solares Térmicos”. Dictada por el asesor técnico del programa, el Sr. Juan Carlos Escribano.

Entrega de un Laboratorio de en Energía Solar Térmica, conformado por un Sistema Forzado de Placa Plana y uno de Termosifón.

Entrega de un set de herramientas para el montaje de Sistemas Solares térmicos, considerando equipos de medición de caudal, temperatura, presión, voltaje, amperaje y radiación solar, entre otros.

Por otro lado se entregaron las siguientes publicaciones a modo de material técnico

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mailto:[email protected]



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“Manual Práctico de Técnico Solar, Sistemas Solares Térmicos de Agua Caliente Sanitaria en Viviendas Unifamiliares”

“Compendio Fichas Técnicas de Diseño e Instalación Sistemas Solares Térmicos para Viviendas”

“Sistemas Solares Térmicos ll: Guía de Diseño e Instalación para grandes Sistemas de Agua Caliente Sanitaria”

2. Agentes de energía solarComo ya se mencionó, el proceso de recopilación de información para estos actores del mercado, se efectuó a través de una encuesta alojada en el servidor de AETS a la cual se accedía a través de un link en la web de Programa Solar, a lo que se sumó, dada la baja tasa de respuesta, una consulta abreviada que podía ser respondida en una planilla Excel, ser impresa y respondida en papel, o bien solicitar que un miembro de AETS Sudamérica acudiera a las oficinas de la empresa a realizar la consulta.

El universo de agentes fue determinado a través de la revisión de vigencia de los actores identificados en el estudio de mercado realizado por Dandilion en 2012. En 2012 se identificó la presencia en el mercado de 129 actores, mientras que en 2013, se contabilizaron 168, cuya distribución en las distintas regiones del país, se la mostrada en la figura siguiente.

Figura 14. Distribución por regiones de los agentes de energía solar

Bío Bío7,7%

RM72,0%

Maule2,4%

Atacama0,6%

Valparaíso8,3%

Antofagasta2,4%

Los Lagos1,2%

Coquimbo1,2%

Araucanía1,2%

Lib. Gral. Bdo. O'Higgins

1,2%Otros1,8%


De la observación de la Figura 14, se aprecia una gran concentración de los agentes en la zona centro del país, estando el 80% de los agentes emplazados en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. En la Figura 15 se muestra la cantidad de agentes de energía solar en cada región del país.

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xiii

Figura 15. Cantidad de agentes de energía solar en cada región


2.1. Proceso de recopilación de información

Para la recopilación de información se procedió al envío de un correo electrónico informativo el día miércoles 6 de noviembre. Ante este envío dos empresas manifestaron inmediatamente su disposición para contestar la encuesta.

Se estableció, en conjunto con la contraparte, que la encuesta estaría disponible entre los días 18 de noviembre y 1 de diciembre, informando esto a los agentes, en conjunto con detallar la información necesaria para responder la encuesta (ver ANEXO 3).

Al día 21 noviembre, solo una empresa había respondido la encuesta, por lo que se procedió al envío de un correo recordatorio el día 22 de noviembre. El día 25 de noviembre se verificó que la insistencia por correo no dio resultado, dado que no se registraban nuevas respuestas. En vista de lo anterior, el equipo consultor procedió a contactar de manera

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xiii

telefónica a los agentes, manifestando cuatro de ellos, que no estaban dispuestos a contestar la encuesta.

Adicionalmente, se generó una consulta abreviada en formato Excel (ver ANEXO 5). Este formulario fue enviado a las empresas que no aceptaron contestar la consulta extendida, y a aquellos que no habían respondido la consulta.

A las empresas que no estaban dispuestas a contestar la encuesta en formato web, en primer lugar se consultó la razón, las principales razones mencionadas se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 10. Razones del rechazo de la encuesta, Agentes de Servicios

Razón Ocurrencia

No tiene tiempo 3No ven el beneficio de contestar 1No está de acuerdo con las políticas del Ministerio

1

No están interesados en contestar 1Fuente: Elaboración propia

No obstante la insistencia, y la creación de una consulta reducida, solo 16 de 167 empresas (9,5% del total) contestaron la consulta. Es importante destacar que 145 empresas no respondieron la encuesta ni indicaron razón para el rechazo, solo ignoraron la consulta, a pesar de la insistencia de AETS Sudamérica, y las facilidades dadas para responder.

2.2. Información recopilada

Las empresas que contestaron la encuesta, son las mostradas en la Tabla 11. En ella puede apreciarse que de las 16 empresas que han contestado la encuesta, 13 de ellas están ubicadas en la Región Metropolitana. Catorce respondieron la encuesta web, mientras una respondió la consulta corta.

Tabla 11. Empresas que contestaron la encuesta

# Empresa Ubicación1 Calder Solar Ñuñoa - Santiago2 Daclima S.A. Santiago - Santiago3 CEM S.A. (Splendid) Estación Central - Santiago4 Comercial Rioarrayan Spa. (Enativa) Las Condes - Santiago5 Servicios de ingeniería y eficiencia energética

(Escon)San Vicente de Tagua Tagua

6 Inmobiliaria, Servicios e Inversiones Famacon S.A. Valparaíso7 Comercial ANWO S.A. Colina - Santiago8 CEM S.A. (Splendid) Estación Central – Santiago9 Comercial Greentek Ltda. Santiago – Santiago10

AMV Energía S.A. (Terrasolar) Providencia - Santiago

11

EcoIngeniería Ltda. (ECOI) Las Condes – Santiago

12

Comercializadora Best Energy Providencia – Santiago

13

Roberto Bosch S.A. Providencia – Santiago

14

Ferretería y Servicios Talca Ltda. (Ecoenergético) Talca

1 Ranergía Ingeniería e Instalaciones Energéticas Providencia - Santiago

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xiii

# Empresa Ubicación5 EIRL7

16

ECER Energías renovables puntoclima7 Providencia/La Florida - Santiago


Complementariamente, a las empresas que no estaban dispuestas a contestar la encuesta, y que manifestaban falta de tiempo como razón para el rechazo, se consultó si la fecha se modificara, tendrían mayor disponibilidad para contestarla, e indicaron que si se realizase entre los meses de abril y mayo, contarían con más tiempo para entregar respuestas.

De las encuestas respondidas, se detectaron errores de entrada de los datos, duplicidad o inconsistencias, por lo que es necesario un proceso de depuración y ajuste de datos, para descartar y/o corregir los principales errores. A continuación se presentan los datos depurados, mientras que en el ANEXO 13. Detalle del ingreso de datos por medio de laencuesta web, se pueden encontrar las respuestas sin dicho tratamiento.

De las unidades de SST fabricadas se tiene lo mostrado en la Tabla 12, donde cada registro (Fabricación 1, Fabricación 2 y Fabricación 3) corresponden a información entregada por las empresas. Es importante destacar que una empresa puede ingresar más de un registro, si se trata de tecnologías distintas,

Tabla 12. Información de fabricación de SST 2012 - 2013

Unidades fabricada

s

Tecnología Superficie fabricada [m2]

Costo promedio[clp/m2]

Fabricación 1 601Colector Plano con

Cubierta - Sin Termosifón - No

Prefabricado1.382 400.000

Fabricación 2 3Colector Plano con

Cubierta - Con Termosifón - Prefabricado

80 75.000

Fabricación 3 260Colector Plano sin

Cubierta - Sin Termosifón - No

Prefabricado520 60.000

Total 864 - 1.982 -Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de empresas

Las unidades importadas corresponden a las mostradas en la Tabla 13, donde los registros corresponden a información ingresada por las empresas. Cada empresa puede ingresar más de un registro, dado que ellos están asociados a un tipo de tecnología en específico. Como puede apreciarse, la cantidad informada es baja, debido a la baja tasa de respuesta, por lo tanto, no es posible obtener conclusiones respecto al comportamiento del mercado.

Tabla 13. Información de importación de SST 2012 - 2013

RegistroUnidades importada

s

Tecnología Superficie importada

[m2]


Importación 1 2.000 Colector Plano con Cubierta - Sin

Termosifón - Prefabricado 5.000 98.964

7 Esta empresa contestó la consulta corta.

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RegistroUnidades importada

s

Tecnología Superficie importada

[m2]


Importación 2 0 Colector Plano con Cubierta - Con

Termosifón - Prefabricado 300 0Importación

3 4.641 Colector Plano con Cubierta - Con Termosifón - Prefabricado

10.577 328.000

Importación 4 22 Colector Plano con Cubierta - Sin

Termosifón - Prefabricado50 560.000




Termosifón - No Prefabricado1511 195.000



Importación 8 2.003 Tubo Vacío Heat Pipe - Con

Termosifón - No Prefabricado2.478 229.008

Importación 9 217 Tubo Vacío Heat Pipe - Sin






Importación 12 400 Tubo Vacío Heat Pipe - Sin

Termosifón - No Prefabricado1.000 200.000



Importación 14 4.600 Colector Plano con Cubierta - Sin

Termosifón - Prefabricado13.000 85.000



Total 15.894 - 37.109 -Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de empresas

Cabe destacar que en el caso del registro Importación 2, el ingreso de datos no fue completo, faltando el costo promedio y la cantidad de unidades a las cuales corresponden los 300 m2. No obstante lo anterior, la información de la superficie, tiene valor en sí suficiente para mantener dicho dato.

Respecto de instalaciones, de acuerdo a las declaraciones de empresas en la encuesta web y consultas cortas, cerca del 80% de ellas corresponden a instalaciones en viviendas nuevas individuales o colectivas, seguido por viviendas usadas con aproximadamente un 9%. A continuación, se muestra gráficamente la participación en el mercado de las instalaciones realizadas según tipo de clientes.

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Figura 16. Participación de sectores demandantes en las instalaciones informadas por las empresas

9.23%

79.41%

0.22%

0.09%

1.94%

5.71%

3.41%

Viviendas usadas

Viviendas nuevas Individuales o Colectivas

Establecimientos Comerciales

Gimnasio / Instalación Deportiva

Hotel, Hostal, Cabañas de Tu-rismo, Campings, Restaurantes

Clínica / Hospital

Industria

Otros

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de empresas

De forma más concreta, las empresas declaran haber instalado 20.305,6 m2 entre 2012 y 2013, que principalmente se han implementado en el sector residencial, correspondientes a cerca de un 91% de las instalaciones. En la Tabla 14 se presenta el detalle de los metros cuadrados instalados declarados por las empresas en la consulta web y la consulta corta, para el período correspondiente a ambos años.

Tabla 14. Superficie en m2 declarados en encuestas, según tipo de cliente

Tipo de Clientes m2Porcentaj

e

ResidencialesViviendas usadas 1.713,00 8,44%Viviendas nuevas Individuales o Colectivas 16.726,60 82,37%

Clientes Comerciales

Establecimientos Comerciales 40 0,20%Gimnasio / Instalación Deportiva 16 0,08%Hotel, Hostal, Cabañas de Turismo, Campings, Restaurantes 360 1,77%Clínica / Hospital 0 0,00%

Clientes Industriales Industria 872 4,29%Otros Clientes Otros 578 2,85%Total 20.305,60 100,00%


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Por otra parte, es posible detectar que las tecnologías con mayor presencia en las instalaciones declaradas son Colector Plano con Cubierta, correspondiendo a un 66% de las instalaciones, seguido por Tubo al Vacío Heat Pipe, con un 25%.

Tabla 15. Superficie instalada, por tipo de captador

Tecnología m2 instalados

Tubo Vacío Directo 1.017,0Heat Pipe 4.641,0

Colector Plano con Cubierta 12.248,6sin Cubierta 660,0

Sin información 1.739Total 20.305,6


El detalle de las respuestas a la consulta web, expuestas anteriormente, puede ser encontrado en el ANEXO 13. En él se puede encontrar las respuestas recopiladas, ordenadas, sin un proceso de verificación e incluidas las respuestas obtenidas por medio de las consultas cortas.

2.3. Precio de venta de las instalaciones

De la Tabla 12 y la Tabla 13 es posible apreciar que el costo promedio de los SST es de 185.415 CLP/m2, información relacionada con los costos de fabricación e importación de los productos y no el valor de mercado, percibido por los clientes. Sin embargo, es importante recordar que la información entregada por las empresas tiene errores8 que hacen desconfiar de estos valores.

Para complementar la información anterior se revisó catálogos online de distintas empresas, que ofrecen distintas tecnologías. Con estos resultados, que se muestran en detalle en el ANEXO 14, se obtiene el precio promedio de venta por m2, según distintas tecnologías de captación.

Tabla 16. Precios de venta promedio por m2 de CST

clp/m2 UF/m2 USD/m2Plano con cubierta 169.449 7,22 306Tubos al vacío - Heat Pipe 214.567 9,15 387Tubos al vacío directos 85.556 3,65 154Semiflexible 31.283 1,33 56CST 146.665 6,25 265

Fuente: Elaboración propia en base a consultas web

Por su parte, los sistemas que se ofrecen completos tienen los precios de venta mostrados en la Tabla 17.

Tabla 17. Precio promedio por m2 de SST

clp/m2 UF/m2 USD/m2Termosifón Plano con cubierta 435.947 18,59 787

8 A modo de ejemplo, se puede mencionar datos ingresados en 2 oportunidades, u otros donde se entrega superficie y uno unidades instaladas.

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clp/m2 UF/m2 USD/m2Termosifón Tubos directos 121.477 5,18 219Termosifón Tubos – Heat pipe 163.623 6,98 295Sistema tubos Heat pipe 331.717 14,14 599Sistema placas planas 454.842 19,39 821SST 223.810 9,54 404

Fuente: Elaboración propia en base a información publicada por empresas

Para los distintos tipos de sistemas, se busca si hay alguna relación entre la capacidad del dispositivo acumulador y el precio por unidad de superficie ofrecido. Los resultados, que corresponden a promedios por tipo de sistema, se muestran en la Tabla 18.

Tabla 18. Costo promedio por m2, según capacidad del DA para SST

Tipo Capacidad DA [l] clp/m2

Termosifón Plano con cubierta

120 455.993150 507.737300 340.287

Termosifón Tubos directos

80 61.765100 66.255114 97.059135 93.814150 107.699167 73.655168 88.941200 102.570240 150.735265 82.516300 107.632330 87.996600 181.331

Termosifón Tubos - Heat pipe

100 175.000145 220.588150 147.778250 137.083300 137.667

Sistema tubos heat pipe200 276.923300 368.192500 347.949

1.000 333.805

Sistema placas planas

200 725.937300 470.690450 532.000500 400.431800 403.016

1.000 351.724 Fuente: Elaboración propia en base a información de empresas

Para apreciar de mejor manera la relación del costo del SST con relación a la capacidad del depósito acumulador (DA), se muestra la Figura 17, donde se puede apreciar que en el caso

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de sistemas heat pipe y de tubos directos, se aprecia que el tamaño del acumulador no tiene gran incidencia en el precio (salvo puntos que se escapan de la tendencia). Esta conclusión no puede extenderse sistemas de termosifón con colectores planos con cubierta, dado que no se aprecia una tendencia.

Figura 17. Relación entre el costo de los SST termosifón, con la capacidad del DA

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 200 400 600 800 1000 1200

Cost

o po

r uni

odad

de

supe

rficie

[mile

s de

clp/

m2]

Capacidad DA [l]

Termosifón Tubos directos Termosifón Plano con cubierta

Termosifón Tubos - Heat pipe Sistema tubos heat pipe

Sistema placas planas

Fuente: Elaboración propia en base a datos de empresas

Respecto a los costos del metro cuadrado instalado, se aprecia que el promedio alcanza los 288.719 clp/m2, equivalentes a 12,31 UF/m2, o bien USD$521. Con esto, el costo promedio de instalación por m2, es decir la mano de obra y otros asociados a la implementación del sistema, alcanza los 71.840 clp/m2, equivalentes a 130 USD/m2, o bien 3,06 UF/m2.

En lo que se refiere a los acumuladores, el detalle de los productos cotizados se muestra en el ANEXO 14. El precio promedio por litro alcanza los 1.871 CLP. En la Tabla 19 se muestran los precios promedios según la capacidad del DA, situación que se muestra gráficamente en la Figura 18.

Tabla 19. Costo promedio según capacidad del DA

Capacidad [l] CLP/l USD/l UF/l100 2.261 4,1 0,10200 2.523 4,6 0,11300 1.946 3,5 0,08400 1.190 2,1 0,05500 1.600 2,9 0,07

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Capacidad [l] CLP/l USD/l UF/l800 1.785 3,2 0,08

1.000 1.516 2,7 0,06

Promedio 1.871,1 3,4 0,1Fuente: Elaboración propia en base a información de empresas

Figura 18. Precio de los DA según su capacidad

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

0 200 400 600 800 1000 1200

clp/l

Capacidad acumulador [l]

Fuente: Elaboración propia en base a información de las empresas

Es importante señalar que se cotizaron 16 DA en 2 empresas que mantienen publicados sus precios en internet y que dentro de las especificaciones de los sistemas se indica de manera explícita que pueden ser utilizados en sistemas solares (ver ANEXO 14).

Por otra parte, con la información levantada en el Estudio de Mercado de la Industria Solar Térmica de 2012 es posible generar una proyección de los costos, de acuerdo a la tendencia exhibida en los períodos anteriores. La tendencia establecida en el citado estudio de mercado muestra un decaimiento lineal en los precios, con los cual se construye la tabla siguiente.

Tabla 20. Proyección de precios de instalaciones SST

Año Costo (UF/m2) CST CST Instalado

2008 16,9 23,5

Datos 20122009 15,2 22,62010 14,1 21,42011 12,6 20,32012 11,2 19,25 Proyección2013 9,8 18,17


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Sin embargo, la tendencia del período 2008 – 2011 resulta altamente lineal, lo que hace dudar de las exactitud de los datos para el dicho período, y por ende, de la precisión de las proyecciones realizadas.

3. Agentes afines

Es importante recordar que los Agentes Afines son aquellos que sin ser parte del negocio propiamente tal, tienen la función de aportar al desarrollo del mercado.

Como ya se mencionó, las entrevistas fueron realizadas, en su mayoría, de manera presencial. Solo se recibieron encuestas digitales de 2 actores (CER y Green Building Council), dado la disponibilidad de tiempo y comodidad de los entrevistados.

Los actores con los que se logró concretar la entrevista, son los mostrados en la Tabla 21, mientras que la consulta fue rechazada por el Instituto de la Construcción, por considerar que no tenían un conocimiento acabado del mercado solar térmico. No se obtuvo respuesta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (por políticas de la institución) y de la Cámara Chilena de la construcción, tal como explicita en el ANEXO 1.

Tabla 21. Agentes afines entrevistados

Institución Entrevistado CargoCorporación Chilena de la Construcción y Desarrollo Sustentable (Green Building Council)

María Fernanda AguirreProject Manager Área Técnica, Proyectos y Estudios

Ministerio de Vivienda y Urbanismo Camilo Lanata Arquitecto DITEC

Centro de Energías Renovables Katherine Navarrete y Javier Hueichapán

Gestor y Analista, respectivamente

PROCOBRE Marcos Sepúlveda Gerente de Marketing

Corporación de Desarrollo Tecnológico Cristian YáñezSubgerente de Eficiencia Energética y Construcción Sustentable

ACESOL Verónica Munita GerenteSERC Rodrigo Palma Director del SERCDivisión de Acceso y Equidad a la Energía (Ministerio de Energía) Rosa María Argomedo Jefa de la División de Acceso y

Equidad a la EnergíaPrograma Solar Andrés Véliz Coordinador del Programa

SolarAsociación Chilena de Energías Renovables (ACERA) Carlos Finat Director Ejecutivo

GIZ Mathias Grandel Asesor PrincipalFuente: Elaboración propia

La entrevista, como se aprecia en el ANEXO 7, cuenta de 7 preguntas, que están orientadas a recopilar información de puntos específicos del mercado.

Para el análisis de la información entregada por los agentes afines, se tabuló la información, identificando tópicos o aspectos relevantes mencionados por los entrevistados, respecto a distintos aspectos del mercado y las proyecciones de funcionamiento a futuro. Los resultados agregados se muestran en la Tabla 22. En el ANEXO 12 se encuentra un resumen de las respuestas de cada uno de los actores.

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Tabla 22. Análisis de respuestas de Agentes Afines

Ítem Respuestas Frecuencia de mención

Grado de Avance

Desarrollo incipiente 18,2%Desarrollo medio 27,3%Desarrollo alto 45,5%Existe información teórica 9,1%Alto desarrollo para la oferta tecnológica 9,1%Desarrollo incipiente para la oferta de servicios 9,1%

Hitos positivos en el desarrollo del mercado

Foco político y regulatorio 18,2%Franquicia 63,6%Generación de proyectos demostrativos por el PERS9 9,1%Oferta y adopción de competencias técnicas 27,3%Desarrollo de fabricación nacional 9,1%Generación de un vínculo con el beneficio social 9,1%Creación de programas y asociaciones que entregan de competencias técnicas 36,4%Baja de costos 9,1%Posicionamiento de la sustentabilidad como un aspecto positivo 18,2%Interés de grandes empresas en el mercado 18,2%

Hitos negativos en el desarrollo del mercado

Fin de la franquicia 45,5%Bajo margen recibido por las empresas 9,1%Poca difusión a usuarios finales 9,1%Bajo aprovechamiento del potencial técnico nacional 9,1%

Barreras y falencias del mercado y cadena de valor

Alta inversión inicial 36,4%Falta de conocimiento de los instaladores 54,5%Falta de conocimiento de los mantenedores 36,4%Falta de conocimiento de los consumidores 36,4%Falta de certificación de instaladores y registro público asociado 27,3%Falta de desarrollo de servicios post venta 9,1%Escasa apertura de empresas que trabajan con la franquicia a otros clientes 18,2%Falta de sello de calidad de equipos 9,1%Dificultad de obtención de financiamiento bancario 9,1%Falta de integración en la cadena de valor 9,1%Baja masificación 9,1%

Fortalezas y oportunidades para el desarrollo del mercado

Arancel 0 a las importaciones de esta tecnología 18,2%Nivel de satisfacción generado en consumidores 18,2%Baja en los precios 9,1%Exigencias de la Ley 9,1%Existencia de equipos de calidad 27,3%Existencia de demanda sin explotar 18,2%Experiencia obtenida con la aplicación de la franquicia 18,2%Complementariedad con el mercado de las ESCOS 9,1%Interés de los consumidores 27,3%Altos precios de combustibles 9,1%Diversidad de actores en el mercado 9,1%

9 Programa de Electrificación Rural y Social del Ministerio de Energía

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Ítem Respuestas Frecuencia de mención

Disponibilidad de recurso solar 9,1%

Acciones para mejorar perspectivas de desarrollo

Educación a los compradores 27,3%Educación a los mantenedores 36,4%Educación a los instaladores 18,2%Obligatoriedad de incorporar la tecnología en nuevas construcciones 18,2%Créditos especiales para esta tecnología 27,3%Obligatoriedad de certificación de instaladores 9,1%Incentivo a la instalación en viviendas existentes 27,3%Nuevo enfoque a la franquicia 18,2%Incentivo a la instalación en sectores productivos 45,5%Aumento en las instancias de encuentro entre actores del mercado 9,1%Integración vertical en la industria 9,1%Entregar al mercado información de la calidad de las instalaciones de las distintas empresas 9,1%Desarrollo de metodologías de evaluación de estos proyectos en el sector público 18,2%Difundir más información de la FT 9,1%Incentivar la innovación local 9,1%

Perspectivas de desarrollo del mercado

S.F. Estancamiento 18,2%S.F. Retroceso a niveles previos a la franquicia 45,5%S.F. Caída en la eficiencia de las instalaciones 36,4%C.F. Relacionado a las características de la franquicia 9,1%C.F. Mantenimiento de la curva ascendente 27,3%C.F. Consecución del efecto deseado por la franquicia 45,5%


3.1.1. Grado de avance del mercadoCerca del 75% de los consultados estima que el desarrollo del mercado ha sido medio o alto, destacándose como aspectos positivos, la existencia de información teórica y el alto desarrollo de la oferta tecnológica.

Aquellos actores que consideran que el desarrollo es incipiente, basan principalmente su afirmación en la oferta de servicios, considerando que esta es aún incipiente.

Es un consenso entre los actores consultados, que la FT ha sido un gran impulsor en el desarrollo del mercado. Sin embargo, se considera que la duración efectiva de la misma, no ha sido la adecuada, por lo que el mercado no se ha desarrollado de manera tal que pueda prescindir de este instrumento de incentivo.

Si se compara la opinión entregada por los agentes afines en 2012 a Dandilion, se aprecia una alta coincidencia, dado que se manifiesta que es un buen instrumento, aunque mejorable, debiendo extenderse su vigencia en el tiempo.

3.1.2. Hitos en el desarrollo del mercadoHitos positivos

Dentro de los distintos hitos mencionados, se destaca fundamentalmente la promulgación de la franquicia como elemento decisivo en impulsar el desarrollo del mercado. Complementario a esto, se destaca el foco político y regulatorio orientado a desarrollar el mercado. Esto es

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coincidente con lo señalado por los agentes afines en el estudio de mercado de 2012, donde destacan el impulso dado al mercado y el aseguramiento de la calidad de los componentes.

Respecto del conocimiento de estas tecnologías en la población, se destaca la creación de programas y asociaciones que entregan competencias técnicas, el desarrollo de proyectos demostrativos, el posicionamiento de la sustentabilidad como un aspecto positivo, además de un vínculo con lo social.

En lo relacionado a la oferta, se destaca el interés de grandes empresas para participar en el mercado y el desarrollo de una industria de fabricación nacional.

Hitos negativos

El principal hecho negativo percibido por los entrevistados, corresponde al término de la franquicia tributaria para este tipo de tecnología.

Además de lo anterior, se menciona que se ha dado poca difusión de los beneficios de esta tecnología hacia los usuarios finales, lo que incide en que la presencia de esta tecnología no sea considerada como un elemento relevante en la decisión de compra. A esto se suma el bajo aprovechamiento del potencial técnico nacional y el bajo margen de ganancia de las empresas.

Como puede apreciarse, los entrevistados destacan distintos hechos positivos, desde la oferta, la demanda y el regulador. Todos los hechos destacados se condicen con la percepción de un grado de desarrollo medio – alto en el mercado. Respecto a los hitos negativos, son consistentes con la percepción de falta de desarrollo en los servicios.

3.1.3. Barreras y falencias de mercado y cadena de valorLas principales barreras percibidas están relacionadas con el nivel de conocimiento de todos los actores del mercado. Desde la oferta, se considera que los prestadores de servicios no tienen todos los conocimientos relevantes, mientras que por parte de los demandantes, se considera que no valoran de manera adecuada estas tecnologías. Similar visión se planteó en el estudio de mercado de 2012, por parte de los agentes afines.

Por otro lado, se considera como un problema del mercado, la complejidad en la obtención de financiamiento bancario para el desarrollo de este tipo de proyectos. Una de las manifestaciones de este problema es que algunas empresas han tendido a enfocarse casi exclusivamente en proyectos realizados bajo el alero de la FT.

3.1.4. Fortalezas y oportunidadesComo fortalezas y oportunidades se perciben algunos hechos estructurales del mercado, como por ejemplo, la disponibilidad del recurso solar, el alto precio de los combustibles y la existencia de una importante demanda sin explotar.

Los elementos más destacados corresponden a la existencia de productos de calidad en el mercado y al interés de los consumidores. Este último punto podría considerarse como contradictorio con que se perciba una barrera el bajo nivel de conocimiento de los consumidores, sin embargo, está relacionado a la satisfacción de los consumidores que prueban estos sistemas y en la propaganda positiva que les hacen.

Entre aspectos económicos se destaca la baja experimentada en los costos y el arancel 0 a las importaciones. Además, se destaca la complementariedad que se puede dar entre este mercado y el de las ESCO, que podría situarse como una solución al problema de la complejidad de obtención de financiamiento.

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3.1.5. Perspectivas de desarrollo del mercadoExiste un consenso generalizado entre los actores consultados que los efectos de terminar con la franquicia serían perjudiciales, no solo para el aumento de la superficie instalada, sino que también en lo relacionado con la calidad de las instalaciones.

En un escenario con franquicia, se considera que las curvas de crecimiento del mercado debiesen mantenerse, aunque estarían determinadas por las características de la franquicia.

3.1.1. Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloDentro de las acciones destacadas por los actores consultados para mejorar las perspectivas de desarrollo del mercado de SST está el educar a todos los segmentos del mercado. Esto implica enseñar a consumidores, por medio de charlas a los beneficiarios, las particularidades de estos sistemas, con el fin de evitar que se sobredimensionen las expectativas provocando decepción en los consumidores.

Por parte de los oferentes de productos y servicios, es necesario aumentar sus competencias técnicas, y certificar sus competencias, lo mismo que entregar a los consumidores información de la calidad de las instalaciones realizadas por distintas empresas, opinión que se mantiene desde el estudio de mercado de 2012.

Otro punto relevante está relacionado con aumentar la difusión de la FT. En la consulta a inmobiliarias, se notó que aún hay empresas que desconocen el instrumento, lo que claramente es un impedimento para el desarrollo del mercado.

El aspecto más mencionado por los actores consultores es el fomento a la instalación en otros sectores productivos, junto con el fomento a la instalación en viviendas existentes. Esto es consistente con las oportunidades mencionadas, que daban cuenta del importante potencial sin explotar. Al centrarse la FT en viviendas nuevas, se aprecia una carencia de incentivos para una gran parte del sector residencial.

4. Distribuidoras de energíaA pesar de las numerosas gestiones realizadas, solo se consiguió la respuesta de tres empresas de un universo de 8. Atendieron a la consulta Chilectra, Gasco y Metrogas. No respondieron ni indicaron razones para el rechazo: Abastible, Lipigas, CGE Distribución, Chilquinta y Gas Valpo.

Si bien la tasa de respuesta es baja, se aprecia cierto grado de consistencia con lo mencionado por los agentes afines. En la evolución del mercado, se menciona que no ha alcanzado la madurez, aun cuando se apreció un importante progreso por la FT, y el término de esta ha provocado una contracción en la instalación de paneles. Proyectando la situación a futuro, se espera un crecimiento sostenido de mantenerse la FT y un enfoque en el sector industrial, por sobre el residencial, de terminar.

Respecto a los hitos positivos, destaca la FT, la incorporación de esta tecnología en rubros distintos al residencial, y la ocurrencia de hechos que dan confianza a los consumidores, como es la certificación de productos y el ingreso de actores con alta reputación al mercado. Respecto a hitos negativos, se destaca el término de la FT y la falta de una política clara para el fomento en la instalación de esta tecnología.

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Tabla 23. Respuestas de las distribuidoras de energía

Temática Respuesta Frecuencia de mención

Evolución del mercado en el

último año

Caída por término de franquicia 67%No ha alcanzado madurez 33%Mayor dinamismo que en 2012 33%Ha progresado importantemente con FT 33%

Hitos positivos

Franquicia 33%Incorporación de la tecnología en la minería 33%Aumento licitaciones para instalación 33%Importante difusión de información 33%Ingreso al mercado de actores con alta reputación 67%Incremento de equipos certificados 67%

Hitos negativos

Término de la FT 67%Malas experiencias con instalaciones 33%Ausencia de política clara 33%

Proyecciones de empresa

sin FT

Indiferentes (no ofrecen los productos) 33%Enfoque a regiones con mejores perspectivas de rentabilidad 33%Enfoque en el sector industrial e institucional 33%

Proyecciones de empresa

con FT

Indiferentes (no ofrecen los productos) 33%Depende de las características de la FT 33%Crecimiento sostenido 33%

Sugerencias

Reestructuración de la FT 100%Estandarizar complementación con instalaciones térmicas existentes 33%Simplificación y aclaración de procesos 33%Identificación de empresas con mayor potencial 33%Entrega de fondos concursables para instalaciones existentes, con aporte del Estado 33%Hacer obligatorio un aporte solar 33%Subsidio para la instalación en viviendas sociales 33%


A modo de sugerencia para fomentar el desarrollo del mercado, se considera la generación y entrega de información relevante y el establecimiento de incentivos para la instalación en instalaciones no cubiertas por la FT. Además de lo anterior, se considera relevante el poder ampliar el alcance de la FT, extendiéndola a otras formas de aprovechamiento de las energías renovables y el uso eficiente de los recursos, además de enfocarla hacia la calidad de las instalaciones, esto como respuesta a las malas experiencias que se han experimentado en algunos proyectos. Las sugerencias son similares a las entregadas en el estudio de mercado realizado por Dandilion.

5. InmobiliariasSe consultó a 16 empresas10, de las cuales 1 rechazó la consulta y 4 contestaron, como consta en el ANEXO 1. Las empresas que atendieron a la consulta son:

Euro Constructora S.A.

10 SuKsa, Santolaya, Maestra Construcciones, Ingevec, Sigro, Euro Constructora, Pacal, Aconcagua, Socovesa, Paz Corp, Beltec, Santa Beatriz, Los Silos, Sirónvalle, Senexco, Manquehue Brotecicafal Ltda.

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Aconcagua

Paz Corp

Sirónvalle

De las 4 empresas que respondieron, 3 de ellas han incorporado SST en sus proyectos inmobiliarios y consideran continuar con la incorporación, aun cuando se concluya con la FT. Destaca el hecho que la empresa que no la ha utilizado, desconocía de la existencia de la misma.

Al consultar respecto de la opinión de la franquicia, destacan comentarios positivos sobre ella y sus efectos. No obstante destaca el comentario de una empresa que considera q es poco clara y engorrosa. Además se destaca que la duración efectiva de la franquicia fue menor que la establecida en la Ley, dada la demora en el establecimiento del Reglamento de la Ley.

Un aspecto que se considera muy relevante y que fue mencionado por una empresa, es que el recurso solar no se encuentra protegido. Si se materializa la instalación de un sistema solar, no hay certeza respecto de la mantención del recurso solar en el tiempo, por lo tanto, la incerteza del aseguramiento de la operación futura de los sistemas, se convierte en una barrera para el desarrollo del mercado.

Tabla 24. Respuestas de las empresas inmobiliarias


Ha desarrollado proyectos 75%Incorporará paneles sin FT 75%Conocimiento y uso

de la FTHan utilizado 75%No la conoce 25%

Opinión de la franquicia

Muy buena herramienta 25%Permite el desarrollo de la industria 25%Concientiza a los usuarios 25%Engorrosa y poco clara 25%Proceso regulatorio acortó la vigencia de la FT 25%Medida importante para tomar decisión de instalación 25%

Razones para no incorporar la tecnología

Desconocimiento 25%Tipo de proyectos ejecutados 25%Falta de regulación que proteja el recurso 25%Superficie requerida para instalación 25%

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de las asociaciones

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6. Asociaciones gremialesSe consultó a 17 asociaciones11 a través de correo electrónico. Al obtener una baja tasa de respuesta se procedió a realizar la invitación a contestar vía telefónica, ofreciendo la visita de un miembro del equipo de AETS Sudamérica, para realizar la entrevista de manera presencial.

A pesar de los esfuerzos realizados, solo 6 asociaciones respondieron y 1 rechazó la consulta. Las restantes 10 no manifestaron su interés ni rechazaron la consulta, como se puede apreciar en el ANEXO 1.

Los porcentajes de frecuencia de mención son calculados sobre el universo de quienes respondieron. Las respuestas de las mismas se encuentran en el ANEXO 10 de este documento.

Tabla 25. Respuestas de las asociaciones gremiales


Prioridad de adopción

Masiva en el futuro cercano 17%Se está estudiando en distintos proyectos 33%No es prioritario 33%Depende de la factibilidad económica 33%

Incorporación depende de

Costo de otras tecnologías 67%Tamaño del proyecto 17%Confiabilidad de los sistemas 17%Costo de la tecnología - Recuperación de la inversión 67%

Grado de conocimiento

Alto 100%Medio 0%Bajo 0%

Han desarrollado proyectos en el último año 17%Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de las asociaciones

De las respuestas de las asociaciones es posible notar que el grado de conocimiento de esta tecnología es destacado como alto, no obstante la adopción de la tecnología en el último año es baja.

La baja adopción se relaciona directamente con que el costo de las instalaciones es percibido como alto, sobre todo si se compara con tecnologías convencionales. Esto puede justificar el hecho q los representantes de gremios no proyecten que la adopción sea masiva en el futuro cercano.

7. Empresas mineras

La consulta fue realizada a tres empresas: Minera Constanza, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi, y Minera Los Pelambres. De ellas, Minera Constanza cuenta con una instalación en funcionamiento.

11 CONACEP, ASPROCER, FAENACAR, ANIC, Vinos de Chile, Chile Alimentos, AG de Empresarios Hoteleros de Chile, Clínicas de Chile A.G., ACHIGA, APA, ASILAC, ANBER, COCHILCO, SONAMI, ENAMI, Cámara Chilena de Refrigeración, Mesa Minera de Energía Sustentable.

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En términos generales, es posible afirmar que la incorporación masiva de esta tecnología en empresas mineras no se verá en el corto plazo. Esto porque las empresas consultadas dan cuenta que están considerando la idea, pero no han tomado acciones concretas al respecto.

Un hecho destacable es que una de las empresas menciona que visualizan como factible la instalación de esta tecnología en sus faenas, dado que otras empresas del rubro ya cuentan con colectores solares para el aporte de calor en soluciones en sus procesos. Esto da cuenta de la importancia de los proyectos demostrativos para impulsar el desarrollo del mercado.

La información de los proyectos materializados se encuentra en la sección C de este documento.

8. Información del Servicio Nacional de AduanasLa información del Servicio Nacional de Aduanas, fue recibida el día 27 de noviembre. Esta información consiste en las declaraciones de ingresos de diversos productos que están bajo los códigos 84191000, 84191100 y 84191900.

Esta información, correspondiente al periodo de Enero del 2010 hasta Septiembre de 2013, fue filtrada para descartar todo equipo que no contemple el uso de energía solar para su funcionamiento. Resultado de este proceso de depuración, se obtuvo un listado de equipos y partes de equipos para calentamiento de agua a base de energía solar, la cual también considera aquellos que no fue posible identificar su fuente energética.

En la Figura 19 es posible apreciar la cuantificación de aquellos equipos identificados como “calentadores de agua”. La serie nombrada “solar” (barras azules) contabiliza aquellos productos que en su descripción se menciona la palabra solar, mientras que la serie “no especifica” (barras rojas) contabiliza el aquellos calentadores de agua que no pueden ser identificados como solares, pero que tampoco pueden ser descartados dada su descripción incompleta. De la figura se desprende que no se aprecia una tendencia clara en el comportamiento de las importaciones de estos artefactos.

Figura 19. Importaciones de calentadores de agua años 2010 a 2013

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

Unid

ades

no especificasolar

Fuente: Elaboración propia con datos otorgados por SNA

Al observar el desglose mensual de importaciones en la Figura 20, se puede identificar que la diferencia de unidades entrantes al país entre el año 2010 y el resto de los años se debe a los casos puntuales de Abril y Junio. En cada uno de estos meses hubo un pedido que superó las 6.000 unidades causando la diferencia entre los años siguientes. También se puede

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desprender a partir de la misma figura, que no existe una estacionalidad de las importaciones durante los 4 años analizados. Por ejemplo, en el año 2012 el ingreso de equipos comienza a aumentar en agosto, mientras que en el año 2011 la mayor entrada resultó entre mayo y julio.

Figura 20. Importaciones de calentadores solares de agua, desglosado mensual

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Unid

ades

2010201120122013


Referente a los productos entrantes identificados como “colector solar”, en la Figura 21 se puede apreciar que no hay una tendencia a que estos aumenten o disminuyan. Mientras que en las importaciones mensuales, Figura 22, se puede apreciar que en los periodos de Marzo – Abril y Septiembre – Octubre, en todos los años (exceptuando el año 2013 por falta de datos) se identifica un alza en la cantidad de equipos entrantes al país.

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Figura 21. Unidades importadas de colectores solares entre años 2010 y 2013

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Unid

ades

no especificasolar


Figura 22. Importaciones mensuales de colectores solares durante los años 2010 a 2013

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Unid

ades

2010201120122013


9. Información de la Cámara de Comercio de SantiagoLa Cámara de Comercio Santiago (CCS) procesa los datos provenientes del SNA. El 16 de enero de 2014, se recibió las bases de datos relacionadas a los códigos arancelarios 84191100 y 84191900, considerando las DIN entre enero y noviembre del año 2013. A partir de esta base de datos se identificaron todos aquellos artefactos especificados como

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calentadores de agua solares y se cuantificaron mensualmente. Los resultados fueron contrastados con lo obtenido directamente desde la base de datos del SNA (que fueron obtenidas con información hasta septiembre de 2013), lo que se puede ver en la Figura 23. Es posible apreciar de ello que las unidades obtenidas por CCS difieren de manera importante a las obtenidas directamente desde el SNA.

Figura 23. Unidades de calentadores de agua solares importados entre enero y septiembre del año 2013

0200400600800

1000120014001600

Unid

ades

impo

rtada

s

SNACCS


En la Tabla 26 se muestra el detalle de las unidades importadas. Las cifras de CCS son menores en 4.507 unidades a las informadas en las base de datos del SNA.

Tabla 26. Unidades importadas de calentadores de agua en el periodo enero - septiembre de 2013

MesCalentador de agua

SNA CCSEnero 1.456 466

Febrero 619 572Marzo 1.211 222Abril 1.168 227Mayo 857 372Junio 856 284Julio 593 473

Agosto 517 176Septiembre 690 668

Total 7.967 3.460Fuente: Elaboración propia

En conjunto con lo anterior, se cuantificaron mensualmente los colectores solares explícitamente especificados por CCS, cuyas cantidades fueron comparadas con los resultados obtenidos a partir de la base de datos del SNA. La Figura 24 muestra dicha

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comparación, de dónde se desprende que la diferencia en unidades es menor en relación a lo acontecido con calentadores de agua.

Figura 24. Unidades de colectores solares importados entre enero y septiembre del año 2013

0

100

200

300

400

500

600Un

idad

es im

porta

das

SNACCS


En la Tabla 27 se registra el detalle de las unidades importadas de colectores solares para el periodo enero-septiembre de 2013. En total, las cifras de CCS difieren en 868 unidades a las obtenidas a partir de la base de datos del SNA.

Tabla 27. Unidades importadas de colectores solares en el periodo enero - septiembre de 2013

MesCalentador de agua

SNA CCSEnero 343 201

Febrero 0 0Marzo 142 33Abril 532 374Mayo 40 5Junio 6 6Julio 368 250

Agosto 124 0Septiembre 0 0

Total 1.555 869Fuente: Elaboración propia

Entendiéndose que un colector solar puede dar origen a un calentador de agua solar, se sumaron las unidades importadas de ambas categorías. En la Tabla 28 se registran los totales para el período. Entre la información del SNA y de la CCS se que produce una diferencia de 5.193 unidades.

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Tabla 28. Unidades totales de importaciones de colectores solares y calentadores de agua para el periodo enero - septiembre de 2013

SNA CCSCalentador de agua 7.967 3.460Colector solar 1.555 869Total periodo 9.522 4.329


Las cifras mencionadas en la tabla anterior son comparadas con las importaciones declaradas durante los años 2012 y 2013 registradas en la Tabla 13 de este documento. A partir de ellas se ponderó el total de unidades importadas para el año 201312, cuyo valor es 7.84913 unidades. Al comparar este valor con el total obtenido a partir de las planillas de datos del SNA y CCS, no se observa una consistencia.

Aun cuando los datos de Aduanas hay sido desestimados por los problemas ya discutidos, los datos de la CCS no presentan un nivel de consistencia mayor, por lo que se descartan también como una fuente de información para poder estimar el desarrollo del mercado.

12 Esta cifra considera todo el año 2013, pero no representa a todas las importaciones debido a que no todos los encuestados respondieron la encuesta. 13 Esta cifra es obtenida ponderando la proporción de unidades de metros cuadrados importadas por año, con el total de unidades importadas durante los años 2012 y 2013.

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C. RESULTADOS DEL PROCESO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN – DEMANDA

A modo de complementar la información recopilada desde los agentes oferentes del mercado solar térmico, se procede a la verificación de los datos obtenidos respecto de la demanda de este mercado. Se analizan los resultados según sector económico.

1. Industria MineraComo fuentes para obtener datos desde la industria minera, se considera la consulta directa a las empresas, además de la revisión de los reportes de sustentabilidad de las mismas. Los reportes que se encuentran publicados a la fecha corresponden al año 2012, por lo que se complementa con revisión de notas de prensa.

1.1. Proyectos ejecutados

De la revisión de la información entregada por empresas mineras, se desprende que se han realizado dos proyectos importantes. El primero de la División Gabriela Mistral de Codelco, que cuenta con una superficie instalada para captación de 90.000 m2, y el segundo de Minera Constanza, con 404 m2. A Esto se suma el proyecto instalado en Minera El Tesoro con 55.000 m2.

Las características de los proyectos se muestran en la tabla siguiente.

Tabla 29. Principales características de proyectos instalados por la industria minera

Empresa FaenaSuperficie

de captación [m2]

Inversión [MM USD]

Aporte energético proyectado [MWh/año]

Fecha de puesta en

marchaAntofagasta Minerals El Tesoro 55.000 15 25.000 Noviembre de

2012

CodelcoMinera Gaby Spa (Proyecto Pampa Elvira Solar)

90.000 14 54.000 Octubre de 2012

Minera Constanza

Planta Termosolar Pukará de Hatur 404 0,414 540 Diciembre de

2012Fuente: Elaboración propia en base a información de las empresas

Además de los proyectos ejecutados, existen otros en etapa de estudio. Esta información se ha obtenido de la revisión de anuarios de sustentabilidad de las empresas.

1.2. Proyectos en estudio

En el Anuario de Codelco se da cuenta que existen proyectos en estudio, los cuales se muestran en la Tabla 30.

14 Esta planta se instaló bajo el modelo ESCO, por lo cual, la inversión para la empresa Minera fue nula.

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Tabla 30. Proyectos solar térmicos en estudio en el sector minero

Empresa Faena Capacidad proyectada

[MWh/año]Uso Estado

Codelco Chuquicamata30.000 Calentamiento

electrolitoEn

estudioEn Estudio ACS En

estudioFuente: Elaboración propia en base a consultas de Anuarios de las empresas

Es importante señalar que podría haber proyectos en estudio que puedan materializarse en el futuro cercano, y que no sean mencionados en los Anuarios de las empresas, por lo que la baja cantidad de proyectos en estudio no significa necesariamente que el desarrollo futuro de proyectos se circunscriba a los mostrados en la Tabla 30.

2. Sector InmobiliarioLas principales fuentes de información para el levantamiento de proyectos inmobiliarios son encuestas realizadas a las empresas y los datos sobre proyectos construidos con franquicia tributaria, de acuerdo a lo declarado ante la SEC.

2.1. Proyectos declarados por empresas inmobiliarias sin FT

Una de las empresas consultadas declaró haber instalado en la Región Metropolitana, sin acogerse a la FT, 72 m² en 2 proyectos, instalando 36 m² en cada edificio, uno de 80 departamentos y otro de 112.

2.2. Proyectos que se acogieron a la Franquicia Tributaria

Parte importante del mercado solar térmico proviene de proyectos inmobiliarios que utilizan la franquicia tributaria. La información correspondiente a los proyectos declarados ante la SEC entre los años 2012 y 2013 es presentada a continuación.

Entre los años 2012 y 2013 fueron declarados 34.830,94 m2, instalados utilizando la franquicia tributaria, de los cuales el 53,53% corresponden al año 2013, evidenciando que a pesar de la incertidumbre provocada por el fin de la FT, las inmobiliarias no discontinuaron el desarrollo de proyectos. Es posible notar, en la Figura 25, un aumento importante en las instalaciones realizadas.

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Figura 25. Metros cuadrados instalados, por año, con Franquicia Tributaria

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

2.010 2.011 2.012 2.013

Supe

rficie

inst

alad

a [m

2]

Fuente: SEC

Por otra parte, de los metros cuadrados instalados con la franquicia tributaria entre los años 2012 y 2013, un 45,1% de ellos están emplazados en la Región Metropolitana, seguido por las regiones de Valparaíso, Coquimbo y Bío Bío. Entre las cuatro dan cuenta del 72,8% de los metros cuadrados instalados con FT en el período, correspondiente a 29.300 viviendas.

A continuación, se muestra gráficamente la dispersión regional de instalaciones, expresadas en metros cuadrados, para los años 2012 y 2013.

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Figura 26. Dispersión regional de las instalaciones realizadas bajo la FT

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Supe

rficie

inst

alad

a [M

iles

de m

2]

2012

2013

Fuente: SECA continuación, se muestra con mayor detalle la cantidad de proyectos y viviendas, llevados a cabo con FT, en los años 2012 y 2013, separados por Región. Cabe destacar que en el año 2013 se declararon 6 proyectos que carecen de información detallada.

Tabla 31. Proyectos SST instalados con FT

Región

2012 2013Cantidad de proyectos

Cantidad de viviendas

Cantidad de proyectos


Unidades (%) Unidades (%) Unidades (%) Unidades (%)Arica y

Parinacota 0 0,00% - 0,00% 1 0,90% 84 0,57%

Tarapacá 0 0,00% - 0,00% 0 0,00% - 0,00%Antofagasta 1 0,83% 96 0,66% 1 0,90% 214 1,45%

Atacama 3 2,50% 576 3,96% 0 0,00% - 0,00%Coquimbo 8 6,67% 802 5,51% 11 9,91% 1.814 12,30%Valparaíso 16 13,33% 1.409 9,69% 11 9,91% 1.148 7,78%

Metropolitana 61 50,83% 9.041 62,15% 39 35,14% 7.608 51,57%Libertador Gral. Bdo. O’Higgins

11 9,17% 1.097 7,54% 13 11,71% 1.219 8,26%

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Región

2012 2013Cantidad de proyectos


Cantidad de proyectos


Unidades (%) Unidades (%) Unidades (%) Unidades (%)Maule 3 2,50% 95 0,65% 7 6,31% 1.365 9,25%Bío Bío 7 5,83% 417 2,87% 10 9,01% 810 5,49%

Araucanía 4 3,33% 398 2,74% 5 4,50% 268 1,82%Los Lagos 1 0,83% 484 3,33% 2 1,80% 223 1,51%

Aysén 1 0,83% 132 0,91% 0 0,00% - 0,00%Magallanes 0 0,00% - 0,00% 0 0,00% - 0,00%

Sin Información 4 3,33% S.I. S.I. 11 9,91% S.I. S.I.

TOTAL 120 100,00% 14.547 100,00

% 111 100,00% 14.753 100,00

%Fuente: SEC

En 2013, se declararon 111 proyectos para el aprovechamiento de la franquicia tributaria, superando15 las 14.753 viviendas, que mayoritariamente se componen de 2 o 3 dormitorios (47,8% de las viviendas poseen 3 dormitorios, 36,01% de las viviendas con 2 habitaciones).

2.1. Programa de Protección del Patrimonio Familiar

El Decreto Supremo N° 255, del año 2006, promulgado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo aprueba el Reglamento del Programa de Protección del Patrimonio Familiar (PPPF), donde se regula un sistema de subsidio destinado a contribuir al financiamiento de las obras de Equipamiento Comunitario y/o Mejoramiento de la Vivienda o de Ampliación de la Vivienda.

Las viviendas a las que se refiere el PPPF corresponden a las definidas en el Artículo N°3 del D.L. N°2552 de 1979, el cual indica que “Para todos los efectos legales se entenderá por vivienda social la vivienda económica de carácter definitivo, destinada a resolver los problemas de marginalidad habitacional, financiada con recursos públicos o privados, cualesquiera que sean sus modalidades de construcción o adquisición y cuyo valor de tasación no sea superior a 400 UF”. Por otra parte, el beneficio del programa destinado a viviendas sociales en condominios se extiende a viviendas cuyo valor no exceda en más de un 30% a lo señalado en dicho artículo, es decir, 520 UF.

La iniciativa se ejecuta mediante una transferencia de UF 91.992, recursos desde la Subsecretaría de Energía a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo, con el objeto de asignar 1.500 subsidio a través del PPPF en el período comprendido entre 2011 y 2012, para la instalación de Sistemas Solares Térmicos en viviendas sociales usadas16. En el año 2012 fueron entregados 977 subsidios, logrando un total de 1.586 para el período 2011-2012 (609 subsidios en el 2011).

En el año 2013, se llega a una cifra de 2.329 viviendas beneficiadas, lo que totaliza un gasto de UF 134. 326. La inversión fue realizada con recursos propios del MINVU, en el marco de PPPF.

Los tamaños de los sistemas instalados oscilan entre los 1,2 y 1,8 m2. Considerando un promedio de las dimensiones, se estima una superficie instalada de 3.993 m2 a lo largo del

15 Es importante destacar que existen 11 proyectos que no tienen información del número de viviendas.16 Informe “Estado de Avance entrega de subsidio para la instalación de Sistemas Solares Térmicos (SST) en viviendas sociales usadas”, División Energías Renovables del Ministerio de Energía, mayo 2012

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territorio nacional. En la Tabla 32 siguiente se pueden apreciar la cantidad de viviendas beneficiadas por región y año, junto con los metros cuadrados instalados.

Tabla 32. Cantidad de viviendas beneficiadas y m2 correspondientes

RegionesCantidad de viviendas Superficie

(m²)2012 2013 TotalArica y Parinacota 11 0 11 16,5Tarapacá 0 0 0 0Antofagasta 182 248 430 645Atacama 0 0 0 0Coquimbo 0 112 112 168Valparaíso 75 101 176 264O'Higgins 29 24 53 79,5Maule 170 235 405 607,5Biobío 144 289 433 649,5La Araucanía 132 388 520 780Los Ríos 12 0 12 18Los Lagos 96 41 137 205,5Aysén 0 0 0 0Magallanes 0 0 0 0Metropolitana 126 247 373 559,5Sin región 0 644 644 966

Total 977 2.329 3.306 4.959Fuente: Elaboración propia en base a Resoluciones Exentas del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo17

Los 3.306 subsidios entregados entre 2012 y 2013 promedian un costo de 51,6 UF por sistema, más 5,88 UF por concepto de asistencia técnica. Cabe destacar que no existen variaciones significativas entre los montos promedio de los beneficios entre un año y el otro.

Las regiones más beneficiadas corresponden a las de La Araucanía, Antofagasta y Biobío, respondiendo al 52,35% de ellas, mientras que la Región Metropolitana recibió un 14,86%. El detalle de los subsidios por Región se puede encontrar en la tabla siguiente.

17 Información extraída de las Resoluciones Exentas siguientes: 6890 de agosto de 2012, 8114 de octubre de 2012, 9717 de noviembre de 2012, 1123 de febrero de 2013, 6017 de agosto de 2013 y 8377 de noviembre de 2013.

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Tabla 33. Montos de los subsidios entregados por región, en UF

Regiones

2012 2013

TotalSubsidi

oAsistencia

Técnica SubsidioAsistencia

TécnicaArica y Parinacota 550 60,5 0 0 610,5Tarapacá 0 0 0 0 0

Antofagasta 10.010 1.180 13.640 1.610,4926.440,4

9Atacama 0 0 0 0 0Coquimbo 0 0 5.600 616 6.216

Valparaíso 4.125 487,5 5.050 552,4210.214,9

2O'Higgins 1.450 159,5 1.290 132 3.031,50

Maule 8.486 935 11.750 1.305,5022.476,5

0

Biobío 7.630 840 14.965 1.678,5025.113,5

0

La Araucanía 6.600 726 19.542 2.170,4629.038,4

6Los Ríos 600 66 0 0 666Los Lagos 4.450 478,85 2060 285,5 72.74,35Aysén 0 0 0 0 0Magallanes 0 0 0 0 0

Metropolitana 6.930 814,2 13.585 1.545,5022.874,7

0Sin Región18 33.253 3.695 36.948

Total 50.831 5.747,55120.734,

87 13.591,13183.630,

20Fuente: Elaboración propia en base a Resoluciones Exentas del Ministerio de Vivienda y

Urbanismo19

3. Sector PúblicoUna cantidad importante de proyectos desarrollados en el sector público obtienen financiamiento de la División de Acceso y Equidad Energética (DAEE) perteneciente al Ministerio de Energía. Los proyectos realizados con este financiamiento son informados por la DAEE luego de su puesta en marcha. En la tabla siguiente se muestran características relevantes de los proyectos informados.

18 Se considera que el 10% del total se asigna a asistencia técnica y el restante 90% al subsidio.19 Información extraída de las Resoluciones Exentas siguientes: 6890 de agosto de 2012, 8114 de octubre de 2012, 9717 de noviembre de 2012, 1123 de febrero de 2013, 6017 de agosto de 2013 y 8377 de noviembre de 2013.

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Tabla 34. Proyectos financiados por la DAEE

Sector Beneficiario Ciudad Región Superficie [m²]

Inversión (CLP)

2012Otro Centro Penitenciario Antofagasta Antofagasta 60 53.443.048Otro Centro Penitenciario Santiago Metropolitana 31 48.407.059Otro Centro Penitenciario Concepción Bío Bío 106 71.916.470Educacional Jardines JUNJI Temuco Araucanía 27 19.981.804Educacional Liceo Aldea Educativa

Rapa Nui Hanga Roa Valparaíso 33,84180.000.00020

OtrosGimnasio municipal, Hogar de niños y hogar de ancianos

Hanga Roa Valparaíso 40,61

Educacional Jardines JUNJI Antofagasta Antofagasta 26 26.328.828Educacional Jardines JUNJI Curanilahue Bío Bío 14 9.601.639Residencial Portal Cruz del Sur Combarbalá Coquimbo 216,6 162.900.000

2013

EducacionalLiceo Industrial, Escuela Iberia, Complejo Educacional Javiera Carrera

Talca Maule 161 163.000.000

Otro Centro de Internación Provisoria - SENAME Limache Valparaíso 185 79.914.450

OtroCorporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura

Talagante Metropolitana 30

179.649.00020OtroCorporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura

La Unión Los Ríos 30

OtroCorporación Educacional de la Sociedad Nacional de Agricultura

San Felipe Valparaíso 30

Hospitalario Centro Teletón Concepción Bío Bío 60,24 39.985.717Hospitalario Centro Teletón Talca Maule 22,56 38.682.000

Fuente: Información extraída de la web http://proyectosdaee.minenergia.cl/

Es destacable que la instalación en recintos educacionales aumentó entre 2012 y 2013. Si bien esto no necesariamente da cuenta de una tendencia sostenida al alza, es destacable que la superficie instalada (y puesta en marcha) aumente de un año a otro en este tipo de establecimientos, sobre todo por el efecto demostrativo que tiene en la comunidad. La superficie instalada por sector se muestra en la Figura 27.

20 Incluye la realización de proyectos fotovoltaicos, además de los solares térmicos.

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Figura 27. Superficie de paneles instalada con financiamiento DAEE

0

50

100

150

200

250

300

Educacional Hospitalario Residencial Otro

Supe

rficie

inst

alad

a [m

2]

2012

2013

Fuente: Elaboración propia con información de proyectos de la DAEE

Por su parte, el Centro de Energías Renovables (CER) da cuenta de la incorporación en el paso fronterizo de Colchane (Región de Tarapacá), de 3 termos solares para entregar 500 litros de ACS por día, además de paneles fotovoltaicos y turbinas eólicas.21

Por otro lado, las compras llevadas a cabo por el sector público son licitadas a través del portal de Mercado Público. En este sitio es posible encontrar información referente a las licitaciones adjudicadas por organismos públicos, encontrándose en las bases la descripción de los proyectos licitados, orden de compra, el monto y adjudicatario.

Con la información de Mercado Público es posible identificar las instalaciones adjudicadas en cada año en el sector público. Es importante señalar que el hecho que sean adjudicadas en un año, no necesariamente implica que se pongan en marcha el mismo año. Sin embargo, existe un compromiso por parte de la empresa para desarrollar el estudio y una orden de compra asociada al año de la adjudicación. Es por esto que para efectos de este estudio se considerará que la puesta en marcha coincide con el año de adjudicación de la licitación.

En la Tabla 35 se muestra información de los proyectos adjudicados.

21 CER no entrega información respecto de la superficie instalada de CST, por lo tanto, se asume que corresponde a 6 m2.

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Tabla 35. Proyectos adjudicados en el Sector Público

Mandante Comuna Adjudicatario Superficie [m2] Uso Sector

Tecnología

colectorCosto (clp)

2012Ejército de Chile Calama Generadora Eléctrica

Roblería 18 ACS Otros (regimiento)

Tubos de vacío 9.900.000

JUNJI Puerto Montt Zigor Chile S.A. 4,1 ACS Educacional Tubos de vacío 14.633.827

JUNJI Puerto Varas Zigor Chile S.A. 2,05 ACS Educacional Tubos de vacío 7.316.913

JUNJI Arica Zigor Chile S.A. 6 ACS Educacional Planos 10.469.300I. Municipalidad de Maipú Maipú Zigor Chile S.A. 4 ACS Educacional Tubos de

vacío 3.950.710Servicio Nacional de Menores Calera de Tango Lumisolar Ltda. 2 ACS Otros

(SENAME)Tubos de vacío 991.270

Dirección Regional de Gendarmería Valparaíso Solaria 4 ACS

Otros (gendarmería)

Tubos de vacío 2.893.257

JUNJI Temuco Ingeniería y Soluciones Energéticas Ltda. 24 ACS Educacional Planos 19.981.804

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura Pudahuel Alondra Ltda. 2 ACS Otros

(aeropuerto) Planos 2.299.997I. Municipalidad de Isla de Pascua Isla de Pascua Zigor Chile S.A. S.I ACS S.I. S.I 78.002.340Fondo para Hospitales de Carabineros de Chile Ñuñoa Entermica Ingeniería

Limitada 191,76 ACS Hospitalario (lavandería) Planos 143.116.302

I. Municipalidad de Camiña22 Camiña Adiel Leonel Calle Gómez 40 ACS Residencial Tubos de

vacío 14.633.858I. Municipalidad de Talcahuano Talcahuano Zigor Chile S.A. 42,3 ACS y

calefacción Hospitalario Tubos de vacío 35.642.424

I. Municipalidad de Talcahuano Talcahuano Zigor Chile S.A. 91,2 ACS Educacional Planos 76.846.076I. Municipalidad de Talca Talca Britec 165,6 ACS Educacional Planos 163.497.000I. Municipalidad de Santa Bárbara Santa Bárbara Britec 6,02 ACS Educacional Tubos de

vacío 6.723.322

Ejército de Chile Calama Generadora Eléctrica Roblería 18 ACS Otros

(regimiento) S.I. 9.900.000

22 Para este proyecto, en las bases técnicas no se encontró información de la superficie, el uso y el tipo de captador. Sin embargo, la I. Municipalidad de Camiña licitó una serie de proyectos similares, por lo que se completó la información faltante, suponiendo que este era similar a los demás.

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Tecnología

colectorCosto (clp)

2013I. Municipalidad de la Pintana La Pintana Importaciones y

Exportaciones Tecnodata 24,276 ACS Educacional Tubos de vacío 114.635.228

I. Municipalidad de Putaendo Putaendo

Manuel Rodolfo Díaz Bahamóndez Servicios Energéticos Punto Led

4 Piscina Deportivo S.I. 1.713.600

I. Municipalidad de Lebu Lebu Ecolife S.A. 140 ACS Educacional S.I. 144.584.942I. Municipalidad de Punitaqui Punitaqui Ingeniería y Soluciones

Energéticas Ltda. 20 ACS Educacional S.I. 9.998.939I. Municipalidad de Camiña Camiña Adiel Leonel Calle Gómez 26 ACS Residencial Tubos de

vacío 8.054.594I. Municipalidad de Santa Cruz Santa Cruz Juan Esteban López Pino 26,64 ACS Educacional Planos 76.153.181

Servicio de Salud Bío bío Santa Bárbara Fluxsolar Energías Renovables Ltda. S.I. ACS Hospitalario S.I. 23.800.000

I. Municipalidad de Camiña Camiña Los Andinos Ltda. 64 ACS Residencial Tubos de

vacío 21.552.061I. Municipalidad de Camiña Camiña Patricio Romero Carvajal,

Industrial, Comercial Y 26 ACS Residencial Tubos de vacío 9.501.092

I. Municipalidad de Camiña Camiña Los Andinos Ltda. 40 ACS Residencial Tubos de

vacío 13.700.004I. Municipalidad de Camiña Camiña Patricio Romero Carvajal,

Industrial, Comercial Y 88 ACS Residencial Tubos de vacío 32.157.544

Escuela de Suboficiales de Carabineros Macul Zigor Chile S.A. 6 ACS Educacional Tubos de

vacío 5.780.001I. Municipalidad de Ñuñoa Ñuñoa Britec S.I. ACS Educacional Planos 74.018.075I. Municipalidad de Ovalle Ovalle Ingeniería y Soluciones

Energéticas 2 ACS Agrícola (PRODESAL)

Tubos de vacío 458.150

I. Municipalidad de Alto Hospicio Alto Hospicio Britec 88 ACS Educacional Planos 71.327.410Servicio Nacional de Menores Concepción Ingeniería y Soluciones

Energéticas 2 ACS Otros Tubos de vacío 590.000

Escuela de Suboficiales de Carabineros Macul Britec 6 ACS Educacional Planos 5.753.701I. Municipalidad de Rancagua Rancagua Lumisolar Ltda. 12 ACS Otros (Juntas

de vecinos)Tubos de vacío 15.946.476

Universidad de la Frontera Temuco Riovalle 4,8 ACS Educacional Tubos de vacío 1.868.300

Escuela de Suboficiales de Carabineros Macul Importadora Exportadora

Energías Futuras EIRL 6 ACS Educacional Planos 5.393.977

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Tecnología

colectorCosto (clp)

I. Municipalidad de Camiña Camiña Adiel Leonel Calle Gómez 60 ACS Residencial Tubos de

vacío 19.892.472Fuente: Elaboración propia en base a información de la SEC

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Las instalaciones licitadas en mercado público, como se aprecia en la Figura 28, principalmente han sido destinadas a recintos educacionales en 2012 y 2013. Destaca además, la incorporación de esta tecnología en recintos hospitalarios en 2012 y en viviendas en 2013.

Figura 28. Uso de las instalaciones licitadas en mercado público

0

100

200

300

400

500

600

700

Supe

rficie

adj

udica

d [m

2]

2012

2013


Por su parte, en 2012 se adjudicó principalmente la instalación de paneles solares planos, mientras que 2013, predominantemente se adjudicaron tubos de vacío, como se muestra en la Figura 29.

Figura 29. Tipo de colectores utilizados en instalaciones licitadas en Mercado Público

0

100

200

300

400

500

600

700

Planos Tubos de vacío S.I. Total

Supe

rficie

adj

udica

da [

m2]

2012

2013


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Mientras en 2012, se adjudicaron proyectos principalmente en las regiones Metropolitana, VI y VII, en 2013 estas se concentraron en la Región de Tarapacá.

Figura 30. Superficie de SST adjudicados por región en Mercado Público

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

XV I II IV V RM VI VII VIII IX X

Supe

rfici

inst

alad

a [m

2]

Región de instalación

2012

2013


A lo anterior debe sumarse la instalación de 832 m2 en la comuna de Renca, sirviendo a 416 departamentos en el conjunto habitacional Las Margaritas. Este proyecto fue impulsado por el SERVIU Metropolitano.

4. Sector serviciosPara recopilar otro tipo de proyectos se realizó una revisión en la prensa, con el fin de identificar proyectos instalados durante los años 2012 y 2013. Al identificar un proyecto, se realizó la consulta a las empresas o instituciones que figuraban como mandantes del proyecto. Los identificados son mostrados en la tabla siguiente.

Tabla 36. Instalaciones identificadas en el sector servicios

Sector Mandante Lugar de emplazamiento Superficie [m2]Comuna Región

2012Hotelero Hotel Carmenere Santiago Metropolitana 4,923

2013Hotelero Hotel Aruma Arica Arica y Parinacota 1424

Hotelero Geotel Apart Hotel

Calama Antofagasta -

Educacional CORDAP Arica Arica y Parinacota 1225

Fuente: Elaboración propia en base a información de prensa23 Se indicó que se contaba con paneles de 300 litros. Se asume que la superficie de captación es de 5 m2 en virtud de las características de los artefactos cotizados para el establecer el precio de las instalaciones.24 Se indicó que se contaba con 7 paneles. Se asume una superficie promedio de 2 m2/panel.25 Se cuenta con información de una Escuela, donde se instaló SST con un estanque de 100 litros. Provisionalmente se supone que todos los sistemas instalados son iguales y que la superficie es de 2,4 m2/panel, que corresponde al promedio de superficie para dicha capacidad, según se relevó al reunir información del precio de las instalaciones. Se está a la espera del envío oficial de los datos por parte de CORDAP.

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5. Total de proyectos instaladosPara presentar la información, se consideran dos niveles de desagregación. Primero, la información obtenida directamente desde la demanda. En segundo lugar, se tiene en consideración que hay información entregada desde la oferta que no ha sido incorporada en el primer alcance, con lo que se construye un total de superficie instalada, conjugando información de oferentes y demandantes.

5.1. Instalación total, recopilada desde la demanda

Considerando la información recopilada de demandantes de proyectos solares térmicos, es posible identificar la instalación de 19.998 m2 en 2012 y 25.307 m2 en 2013, repartidos en todo Chile, según sector, según se muestra en la Tabla 37.

Tabla 37. Superficie de SST instalada en Chile durante 2012 y 2013. Información de la demanda

Región Sector 2.012 2013

Arica y Parinacota

Industrial - Minero - -Residencial 17 140Público / Servicios 6 26

TarapacáIndustrial - Minero - -Residencial - -Público / Servicios 40 398

AntofagastaIndustrial - Minero 145.404 -Residencial 353 544Público / Servicios 156 -

AtacamaIndustrial - Minero - -Residencial 462 -Público / Servicios - -

CoquimboIndustrial - Minero - -Residencial 1.189 2.518Público / Servicios - 22Otro - -

ValparaísoIndustrial - Minero - -Residencial 2.746 1.810Público / Servicios 79 219

MetropolitanaIndustrial - Minero - 7626

Residencial 10.150 7.397Público / Servicios 256 604

Libertador Gral. Bdo. O´Higgins

Industrial - Minero - -Residencial 1.008 1.019Público / Servicios 166 200

MauleIndustrial - Minero - -Residencial 423 1.901Público / Servicios - 23

26 Corresponde únicamente a proyectos industriales.

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Región Sector 2.012 2013

Bío BíoIndustrial - Minero - -Residencial 739 1.947Público / Servicios 260 202

AraucaníaIndustrial - Minero - -Residencial 501 1.090Público / Servicios 51 5

Los RíosIndustrial - Minero - -Residencial 18 -Público / Servicios - 30

Los LagosIndustrial - Minero -Residencial 199 339Público / Servicios 6 -

AysénIndustrial - Minero -Residencial 203 -Público / Servicios - -

MagallanesIndustrial - Minero -Residencial - -Público / Servicios - -

No indica Región

Industrial - Minero - -Residencial 764 3.824Público / Servicios 208 208

Total

Minero 145.404Industrial - 76Residencial - FT - PPPF - Otras 18.771 22.530Público / Servicios 1.227 1.937

Total sin Minería 19.998 24.543 Total con Minería 165.402 24.543


Para apreciar de manera gráfica la instalación a lo largo de Chile, se presenta la Figura 31, donde se muestra por región, la superficie instalada de colectores solares. Es posible notar que las instalaciones en ambos años se centran en la Región Metropolitana, esto sin considerar las instalaciones en la minería e industria.

En caso de considerar la instalación en los sectores industrial y minero, en la Figura 32 se aprecia una clara concentración en la Región de Antofagasta, esto porque los 3 proyectos mineros instalados en 2012, superan los 145.000 m2 instalados.

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Figura 31. Localización de la superficie de SST instalada, sin minería

0

2

4

6

8

10

12

Mile

s de

m2

inst

alad

os

2012

2013


Figura 32. Instalación total en 2012 y 2013, por Región

-

20

40

60

80

100

120

140

160

Mile

s de

m2

inst

alad

os

2012

2013


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5.2. Superficie instalada. Información de oferta y demanda.

En la información entregada por los oferentes de tecnología y servicios asociados al mercado SST, es posible observar el desarrollo de proyectos que no se identificaron en el análisis de la demanda.

Los proyectos no identificados fueron desarrollados en el ámbito industrial y residencial existente. Dado que la información entregada por las empresas corresponde a una superficie total, agregada para los años 2012 y 2013, los 872 m² instalados en el sector industrial (ver Tabla 14) se distribuyen en porcentajes iguales en ambos años.

En lo que respecta a la superficie instalada en viviendas usadas, se estima una proporción de las instalaciones realizadas en viviendas nuevas y usadas, según lo informado por las empresas. Esta proporción se aplica para los años 2012 y 2013, estimándose así la superficie instalada en viviendas usadas.

Luego, considerando la superficie instalada, identificada con información de oferentes y demandantes, se estima la instalación, sin considerar el sector minero, de 22.167 m2 en 2012 y 27.129 m2 en 2013, según se da cuenta en la Tabla 38.

Tabla 38. Superficie de SST instalada en Chile durante 2012 y 2013. Información de la oferta y la demanda

Región Sector 2012 2013

Arica y Parinacota

Industrial - Minero - -Residencial 17 140Público / Servicios 6 26

TarapacáIndustrial - Minero - -Residencial - -Público / Servicios 40 398

AntofagastaIndustrial - Minero 145.404Residencial 353 544Público / Servicios 156 -

AtacamaIndustrial - Minero - -Residencial 462 -Público / Servicios - -

CoquimboIndustrial - Minero - -Residencial 1.189 2.518Público / Servicios - 22Otro - -

ValparaísoIndustrial - Minero - -Residencial 2.746 1.810Público / Servicios 79 219

MetropolitanaIndustrial - Minero - 76Residencial 10.150 7.397Público / Servicios 256 604

Libertador Gral. Bdo. O´Higgins

Industrial - Minero - -Residencial 1.008 1.019Público / Servicios 166 200

Maule Industrial - Minero - -Residencial 423 1.901

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Región Sector 2012 2013Público / Servicios - 23

Bío BíoIndustrial - Minero - -Residencial 739 1.947Público / Servicios 260 202

AraucaníaIndustrial - Minero - -Residencial 501 1.090Público / Servicios 51 5

Los RíosIndustrial - Minero - -Residencial 18 -Público / Servicios - 30

Los LagosIndustrial - Minero - -Residencial 199 339Público / Servicios 6 -

AysénIndustrial - Minero - -Residencial 203 -Público / Servicios - -

MagallanesIndustrial - Minero - -Residencial - -Público / Servicios - -

No indica Región

Industrial - Minero 436 436Residencial 764 3.824Público / Servicios 208 208

Total

Minero 145.404 -Industrial 436 512Residencial - FT - PPPF - Otras 18.771 23.294Residencial - Antiguas (*) 1.733 2.150Público / Servicios 1.227 1.937

Total sin Minería 22.167 27.129 Total con Minería 167.571 27.129


6. Superficie instalada acumuladaEn el informe de la Agencia Internacional de la Energía27 se da cuenta la instalación en Chile de 39.079 m2 acumulados a fines de 2010, lo que es consistente con la información entregada por Dandilion en su estudio de mercado. Además, en el estudio de mercado nacional se da cuenta de la instalación de 19.037 m2 durante 2011, obteniéndose un parque acumulado al 2011 de 58.116 m², sin contar la minería.

Luego, la instalación por año y acumulada entre 2004 y 2013 es la mostrada en la tabla siguiente.

Tabla 39. Parque de paneles solares instalados en Chile

Instalados

[m2]Acumulados [m2]

Crecimiento parque

27 International Energy Agency, “Solar Heat Worldwide Markets and Contribution to the Energy Supply 2011”, 2013.

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2004 600 600 --2005 2.500 3.100 416,7%2006 3.121 6.221 100,7%2007 6.307 12.528 101,4%2008 7.094 19.622 56,6%2009 7.937 27.559 40,4%2010 10.920 38.479 39,6%2011 19.037 57.516 49,5%2012 22.167 79.683 38,5%2013 27.058 106.740 34,0%

Fuente: 2004 a 2011, Dandidlion. 2012 y 2013, AETS Sudamérica

De la observación de la Tabla 39 se desprende que la superficie instalada de paneles en Chile creció un 86% entre 2011 y 2013. De manera gráfica, la evolución del parque se muestra en la Figura 33.

Figura 33. Parque de paneles solares instalados en Chile

01224364860728496108120

0369

12151821242730

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Miles de m

2 acumulados

Mile

s de

m2

inst

alad

os p

or a

ño

Instalados [m2] Acumulados [m2]

Fuente: 2004 a 2011, Dandidlion. 2012 y 2013, AETS Sudamérica

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D. CADENA DE VALOR Y PROYECCIONES DEL MERCADOCon la información obtenida desde la oferta y la demanda del mercado de SST es posible caracterizar la cadena de valor y luego proyectar el desarrollo del mercado.

1. Caracterización de la Cadena de Valor del mercado de SSTEn el mercado de SST se pueden llevar a cabo distintos tipos de proyectos, pudiendo unos (los inmobiliarios), optar a beneficios tributarios. A continuación se describen estos tipos de proyectos.

Proyectos particulares: nacen de una necesidad detectada por un usuario en particular (privado o empresa), que contacta a un instalador para implementar el proyecto en su hogar o empresa.

Proyectos de venta de energía: puede darse el caso que una empresa desarrolladora de proyectos identifique potencial para el desarrollo de un proyecto en una industria particular, donde puede utilizar captadores solares para suministrar el agua caliente necesaria para procesos, haciéndose cargo de la operación del sistema. En este tipo de proyectos, los consumidores no demandan paneles solares, sino que energía térmica.

Proyectos de distribuidores de energía: son proyectos conformados por empresas distribuidoras de energía para ofrecer un producto integral a sus clientes potenciales, es decir suministro de energía (gas licuado o energía eléctrica) más SST. Los proyectos de las distribuidoras contemplan las mismas etapas de diseño e ingeniería mencionadas anteriormente más la participación en los procesos de licitación de los clientes potenciales. Estos pueden ser llevados a cabo por empresas distintas a la propia distribuidora.

Proyectos públicos: los proyectos públicos son proyectos licitados Ministerio de Energía, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo28, Municipalidades, u otros, para proveer de SST a instituciones públicas (establecimientos educacionales, recintos carcelarios, edificios públicos, viviendas sociales nuevas y usadas, etc.). Estos proyectos consideran una ingeniería conceptual y valorización de las obras, necesarias para los llamados a licitación pública. Es importante destacar, además, el desarrollo de proyectos públicos demostrativos, orientados a dar a conocer los beneficios de esta tecnología.

Proyectos inmobiliarios: las empresas inmobiliarias que busquen diferenciarse de la competencia a través de la instalación de paneles solares, pueden desarrollar proyectos en viviendas nuevas. Estos proyectos pueden desarrollarse bajo la franquicia tributaria o fuera de ella.

Una vez descritos los tipos de proyectos, se procede a la descripción de los eslabones de la cadena de valor del mercado. Para el establecimiento de la cadena de valor se toma en cuenta los pasos necesarios para el desarrollo de un proyecto. A continuación se describen los eslabones de la misma, complementando esto con el trabajo realizado a este respecto por Dandilion en el estudio de mercado de 2012.

28 Por ejemplo, a través del PPPF.

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1.1. Aseguramiento de la oferta en el mercado

Existen actores que toman la misión de asegurar la oferta de todos los productos necesarios para el funcionamiento de los sistemas. Para esto, los agentes pueden tomar la acción de fabricar e importar, para asegurar la existencia de productos en el mercado nacional, también pueden realizar acciones de distribución directa a clientes mayoristas o al detalle, tal como se menciona a continuación.

Importación / Fabricación de productos: Consistente en la acción de agentes del mercado de importar y/o fabricar los productos necesarios para el desarrollo del mercado. Estos productos son: colectores solares, depósitos de acumulación, accesorios, piezas y partes necesarias para realizar la instalación y posterior operación de los SST. Estos agentes del mercado toman la misión de asegurar la oferta en el mercado.

Distribución de productos: Corresponde a la promoción y comercialización al por mayor o al detalle de los CST, DA, SST y/o accesorios necesarios para el funcionamiento de los sistemas. Estos agentes del mercado tienen la misión de hacer llegar los productos a los consumidores. Es importante destacar que esta misión puede ser compartida con fabricantes e importadores.

1.2. Aseguramiento del funcionamiento de los sistemas

Toda vez que se cuenta en el mercado con los productos necesarios para poder montar SST, se debe proveer de los servicios de montaje, y en caso de solicitarlo el cliente, operación y mantenimiento. A continuación se describe a este tipo de proveedores.

Instalación: La instalación corresponde a la construcción de estructuras de soporte de los CST, la instalación de los mismos y de depósitos de acumulación. Además, se incluye la instalación de accesorios y puesta en marcha del SST, y la entrega de manuales de operación y mantención del SST.

Operación: Algunos proyectos de SST pueden requerir que sea el proveedor quien opere la instalación, proveyendo para ello el personal y materiales para la operación del SST. Esto también ocurre cuando las empresas ofrecen vender energía en lugar de los sistemas, encargándose de manera exclusiva de la operación y mantención de los mismos.

Mantención: Corresponde a las actividades de mantención preventivas y/o correctivas del SST ya sea a través de un contrato de mantención o servicios de mantención puntuales. Pueden ser sujetos de mantención los CST o sus accesorios. Se incluye en esta actividad las reparaciones y adecuaciones necesarias para atender las observaciones realizadas durante la inspección de la instalación.

1.3. Aseguramiento de la calidad de productos y/o instalaciones

Para asegurar el correcto funcionamiento del mercado, es que se cuenta con instituciones que pueden asegurar la calidad de productos e instalaciones. Esto permite asegurar al cliente la posibilidad de verificar estándares de calidad de las instalaciones, contratando los servicios de un tercero independiente, cuya seriedad se respaldada por su pertenencia a un registro oficial.

SEC, Unidad de Colectores Solares: Esta entidad estatal es la encargada de mantener y administrar el registro de empresas certificadoras de productos y de las empresas de inspección. Esta entidad es la encargada de permitirles realizar estas

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tareas, y extender la aprobación de incorporación al registro de productos (CST, DA, CSTI) que deben ser utilizados en caso de optar a los beneficios de la FT.

Certificación: La certificación de CST, CSTI y DA es el proceso de homologación y/o ensayo realizado por un ente certificador autorizado por la SEC, siguiendo los protocolos establecidos por este organismo, con el objeto de que dichos elementos puedan formar parte de un registro administrado por SEC. La función de este registro es permitir que al utilizarlos, las empresas constructoras puedan acceder al beneficio tributario establecido en la Ley Nº 20.365. No existe la obligación legal de que los CST o DA sean certificados, cuando se utilizan para fines distintos a proyectos inmobiliarios con derecho al beneficio tributario.

Inspección: Es la revisión para constatar el correcto funcionamiento de una instalación de SST en cuanto al cumplimiento respecto al proyecto de ingeniería. En el caso de viviendas nuevas con derecho a franquicia tributaria, esta inspección es obligatoria, pero sujeta a la solicitud del comprador final. Para los otros usos la inspección no es obligatoria.

1.4. Otros

Sumado a los actores que dan vida al mercado de oferta de productos y servicios relacionados con la producción de agua caliente sanitaria usando la energía del sol, se cuenta con una serie de agentes anexos, que sin ser parte del mercado propiamente tal, participan del mismo.

Agentes afines: Actores públicos o privados que tienen como misión propender a la consolidación del mercado. Para esto realizan actividades de promoción y difusión de la tecnología y sus beneficios. Estos agentes pueden, además, entregar información específica a través del desarrollo de charlas, jornadas de capacitación, talleres, entre otros.

Agentes de formación: Son los encargados de entregar las competencias necesarias para el correcto funcionamiento del mercado, esto a través de una oferta formal de cursos, carreras, seminarios, post títulos, entre otros. Estas actividades están relacionadas con conceptos de diseño e instalación de SST, dirigidos a clientes potenciales, distribuidores de energía, fabricantes e instaladores de SST y al público en general. Se incluyen también programas de certificación de competencias laborales.

Cabe destacar que asociado a la FT, se tienen dos procesos, relacionados con los requerimientos para la obtención de la misma.

Postulación FT: Corresponde a las declaraciones juradas que realizan las constructoras para acceder al beneficio tributario de las instalaciones realizadas en viviendas nuevas con derecho a franquicia tributaria.

Procesamiento SII/SEC: Corresponde al procesamiento de la información entregada por las empresas constructoras en las declaraciones juradas de las instalaciones de SST en proyectos inmobiliarios con derecho a franquicia tributaria. El procesamiento de la SEC corresponde a la verificación de los requisitos del reglamento de la Ley Nº 20.365 para acceder a dicho beneficio. El procesamiento del SII corresponde al registro de la declaración del crédito fiscal del SST en el formulario Nº 29 y su validación con los montos establecidos en el reglamento.

Por otro lado, se cuenta con una institucionalidad relacionada con el desarrollo de proyectos en viviendas sociales ya construidas. Es decir, el desarrollo de proyectos en el marco del

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Programa de Protección del Patrimonio Familiar, como está contemplado en la Ley Nº 20.365.

1. Entidades Patrocinantes: Las Entidades Patrocinantes (EP) son organizaciones públicas o privadas, con o sin fines de lucro, cuya función es desarrollar proyectos habitacionales y/o presentar proyectos para ser calificados por el SERVIU respectivo. No obstante la postulación al subsidio puede realizarse sin una EP, han participado en el desarrollo de proyectos.

En la Figura 34 se presentan las actividades de la cadena de valor de la industria de SST, mientras que su valorización se entrega en el capítulo siguiente.

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i

Figura 34. Cadena de valor y procesos asociados al mercado solar térmico

Instalación de proyectos

FabricantesImportadoresDistribuidoresClientes

PersonasEmpresasE. IngenieríaInmobiliarias

FabricantesImportadores

Fabricación / Importación(CST, DA, partes y piezas, SST)

* Para FT, PPPF

Planificación del proyecto

Distribución de productos(CST, DA, partes y piezas, SST)

Operación de proyectos

FabricantesImportadoresDistribuidoresInstaladoresClientes

FabricantesImportadoresDistribuidoresInstaladoresClientes

Mantención de proyectos

ClientesPersonasEmpresasE. Ingeniería

** A solic itud del cliente

FORM

ACIÓN DE CO

MPETENCIAS

DIFUSIÓN Y PRO

MO

CIÓN DEL M

ERCADO

Inspección **

Ensayo, Certificación,

Homologación *


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i

1.5. Cuantificación de la cadena de valor

La cuantificación de la cadena de valor requiere de la utilización de diversas fuentes de información, tal como se describe a continuación. El detalle de la metodología se encuentra en el ANEXO 17.

De acuerdo al levantamiento de información por parte de la demanda, durante el año 2013 fueron instalados 27.058 m2, de los cuales, se estima que 25.686 m² corresponden a productos de importación y 1.372 de fabricación nacional, como se muestra en la tabla siguiente.

Tabla 40. Importación y fabricación de SST y CST29 al año 2013

Actividad Superficie [m2] Sub actividad Superfici

e [m2]

Importación 25.686 Importación SST 3.730Importación CST 21.956

Fabricación 1.372 Fabricación SST 360Fabricación CST 1.012

Total 27.058Fuente: Elaboración propia

Los costos de dichos equipos son determinados en base a cotizaciones y cuantificados en dólares de acuerdo al precio promedio del dólar del año 2013, según el Servicio de Impuestos Internos, a un valor de 495,31 pesos.

Dado que las cotizaciones se realizan a la empresa que finalmente distribuye los SST o CST, se debe descontar el margen de ganancias de la Sub Actividad “Distribución”. Se estima que este margen alcanza el 20%.

Tabla 41. Costos directos de CST y SST29 al año 2013

Costo [USD/m2]CST SST

Importación 285,82 538,95Distribución de importados 47,64 89,82Fabricación 287,48 739,62Distribución de fabricados 47,91 123,27


De las cotizaciones, también es posible determinar el tamaño promedio de los dispositivos de acumulación que son utilizados por m2 de captador, lo cual permite obtener un precio por litro de capacidad del dispositivo. El cálculo detallado se encuentre en el ANEXO 17.

En conjunto con lo anterior, con el fin de valorizar la Sub Actividad “Instalación” se cotizó el costo de la instalación de los sistemas solares.

Con lo anterior, se cuantifica cada uno de los eslabones de la cadena de valor, obteniéndose los resultados mostrados en la Tabla 42.

29 Sin instalar.

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Tabla 42. Cuantificación de la cadena de valor del mercado solar térmico al año 2013

Actividades Cadena de Valor Valor (USD) %Actividades Sub Actividad

ImportaciónSST 1.675.301,49 8,45%CST 5.229.520,19 26,38%Accesorios30 - 0,00%

FabricaciónSST 221.845,10 1,12%CST 242.437,16 1,22%Accesorios30 - 0,00%

DA asociados a CST 4.595.366,88 23,18%

DistribuciónSST 307.200,75 1,55%CST 1.044.499,62 5,27%Accesorios - 0,00%

Instalación Instalación SST 5.433.307,42 27,40%Inspección - 0,00%Operación & Mantención

Operación SST - 0,00%Mantención SST 655.418,16 3,31%

Diseño e Ingeniería 421.204,87 2,12%Total 19.826.103,78 100,00%


En la tabla anterior es posible apreciar que la instalación de SST es la sub actividad de mayor peso dentro de la cadena de valor (27,4% del total), seguido por la importación de los CST (que corresponde al 26,38% del total) y luego los DA asociados a CST tienen también una participación importante, logrando que estas tres sub actividades correspondan al 76,96% del total de la cadena de valor.

Cabe destacar que la actividad “DA asociado a CST” no está desagregada, lo que significa que este ítem considera tanto la importación, fabricación y el margen por venta/distribución de los dispositivos de acumulación.

Es posible detectar una importante diferencia con la cadena de valor cuantificada para el año 2011, en la que se calcularon aproximadamente 29 millones de dólares. Dos razones principales son las que generan esta importante diferencia:

El valor de unitario de las instalaciones de SST considerado en la cadena de valor del año 2011 fue de 671 USD/m2, mientras que las cotizaciones realizadas para la presente valorización sugieren un valor de 200 USD/m2. Dicha diferencia explica gran parte de la disminución, en especial considerando que la actividad de instalación corresponde al 43,72% de la cadena de valor del año 2011, siendo la de mayor peso.

Un segundo factor de gran relevancia es la exclusión, en la presente valorización, del valor de los CST y SST en inventario. El estudio realizado en 2012, que estimó la cadena de valor de 2011, da cuenta de la instalación de 19.037 m2 de SST, e incluye 28.323 m2 de CST por concepto de fabricación e importación. Lo anterior se considera erróneo ya que hay 9.286 m2 que, por estar en inventario, corresponden a la cadena de valor de un año próximo, cuando se instalen o entreguen al usuario final, siendo dicho momento en el que se genera el valor real de la cadena. De no seguir dicha

30 No se cuenta con información que permita desagregar el monto correspondiente a accesorios en la cadena de valor.

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lógica, la valorización de la cadena de 2011 debiese descontar el inventario que se tenía del año anterior y fue efectivamente instalado en el transcurso del año.

2. Proyecciones de desarrollo del MercadoPara la realización de las proyecciones del mercado solar térmico se toman en cuenta dos escenarios, el primero donde se termina la FT, y el segundo donde se mantiene en el tiempo por un periodo superior a 5 años, por lo que no se perciben efectos de borde en el horizonte de proyección.

Para el desarrollo de ambos escenarios se tiene en cuenta los siguientes aspectos:

El Estado impulsa el desarrollo de proyectos a través de la DAEE y esta tendencia se mantiene independiente de la continuidad de la FT.

El sector asistencial31 tiene contemplada la instalación de proyectos en el futuro, independiente de la continuidad de la FT.32

Diversos sectores productivos consideran la instalación de SST como una alternativa interesante y la instalación se ve beneficiada por la existencia de proyectos en correcto funcionamiento.33

Existe una amplia experiencia exitosa en el sector hotelero, avalada por la cantidad de instalaciones efectuadas, lo que permite suponer que continuará sumando proyectos. A esto se debe sumar la predilección por una cantidad creciente de pasajeros por instalaciones sustentables.

El crecimiento promedio del PIB por los próximos 5 años será de 4,5%.

El crecimiento en la inversión pública en SST será igual al crecimiento del PIB.

La superficie instalada por el PPPF crece anualmente según el PIB.

A continuación se procede a enunciar los supuestos particulares para cada escenario y presentar sus resultados.

2.1. Proyecciones sin FT

Para proyectar el escenario sin FT, es necesario considerar los alcances de este hecho. Las empresas que contestaron la encuesta manifiestan que seguirían desarrollando proyectos sin la FT. Además, no se aprecia una caída de la instalación bajo franquicia en 2013, a pesar de la incertidumbre de su continuidad.

No obstante lo anterior, oferentes de tecnología solar térmica para el calentamiento de agua, mencionan que las consecuencias del término del incentivo tributario serían negativas para el mercado. En este contexto, resulta necesario realizar proyecciones separadas para un escenario optimista y uno pesimista.

2.1.1. Escenario Optimista sin FT En este escenario se considera que el mercado ha alcanzado una madurez, y se continuará incorporando tecnología solar para el calentamiento de agua. Sin embargo, se estima que como efecto del término de la FT en 2014 se observará una caída en la superficie instalada 31 Hospitales, consultorios u otros con la misma orientación.32 Como ejemplo se puede mencionar la Clínica Integrada de Salud de la Universidad Autónoma, que está en construcción, el proyecto en el Hospital de Chillán y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.33 Este hecho es destacado, por ejemplo por un representante de la Gran Minería en Chile.

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por año, alcanzando el 75% de la correspondiente a 2013. Luego, la superficie instalada por año crece anualmente según el crecimiento del PIB y del parque de viviendas en el país.

Con lo anterior, se tiene la evolución del mercado visualizada en la Figura 35. Es importante destacar que este escenario no considera a la minería, dado que no existe certeza del desarrollo futuro de proyectos, y la magnitud de estos no permitiría visualizar cómo se comportan otros sectores demandantes de proyectos. Además, el comportamiento de este segmento de la economía no está influenciado por la FT.

Figura 35. Evolución del mercado en el escenario optimista sin FT

0

5

10

15

20

25

30

35

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s de

m2

inst

alad

os

Público / Servicios

Residencial - usadas

Residencial - otros

Residencial PPPF

Residencial FT

Industrial


Como se puede apreciar de la Figura 35, la participación que tenía la instalación en viviendas nuevas con FT pasa a formar parte de “Residencial – otros” que refiere a la instalación en viviendas nuevas fuera de la FT.

Respecto del comportamiento del mercado, se aprecia una caída motivada el menor desarrollo de proyectos con FT. En un escenario optimista, el mercado alcanza hacia 2017 la cantidad de instalaciones realizadas en 2013.

2.1.2. Escenario Pesimista sin FT En el escenario Pesimista sin FT, se aprecia un retroceso en el desarrollo de proyectos en viviendas nuevas. Si bien se considera que la instalación disminuirá de manera importante, no desaparecerá, esto dadas las respuestas de empresas consultadas, que manifiestan haber incorporado estas prácticas en su política de negocios, además de otras que desarrollan proyectos aun sin acceder a este beneficio.

Se considera, para este escenario, que las empresas que instalaron colectores en 2011, mantendrán la instalación de esta tecnología independiente de la existencia de la FT, esto porque el incorporar los SST al iniciarse la FT da cuenta de su predilección por la innovación, que debiese mantenerse aun cuando los incentivos se acabasen. Luego, se considera que el

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2014, se instalarían 7.593 m2 en viviendas nuevas34, evidenciándose una importante contracción por el fin del incentivo tributario.

Por otro lado, se estima que la instalación en viviendas usadas se vería reducida por el término de la FT, esto porque se disminuiría el incentivo para la imitación. La reducción en el desarrollo de proyectos en viviendas nuevas y por tanto de la promoción de este tipo de tecnología, haría a los dueños de viviendas usadas, menos propensos a adoptar los SST.

Figura 36. Evolución del mercado en el escenario pesimista sin FT

0

5

10

15

20

25

30

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mile

s de

m2

inst

alad

os



Residencial - otros

Residencial PPPF

Residencial FT

Industrial


En este escenario, el crecimiento de la superficie total instalada hacia 2018, considerando como base el acumulado a 2013, sería de un 77%.

2.2. Proyecciones con FT

Vistos los escenarios para el desarrollo en el caso de término de la FT, se procede a realizar el análisis en el caso que el incentivo para la incorporación de los SST en viviendas nuevas se mantiene.

2.2.1. Escenario Conservador con FTSe considera que el desarrollo de proyectos crecerá en la misma tasa que las ventas de viviendas nuevas más el crecimiento del PIB. Se toma como base para la proyección la superficie instalada en 2013.

34 Esto corresponde a la aplicación del factor de crecimiento de las ventas de departamentos a los 6.743 m 2

instalados con FT en 2011.

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Figura 37. Evolución del mercado en el escenario conservador con FT

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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inst

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osPúblico / Servicios


Residencial - otros

Residencial PPPF

Residencial FT

Industrial


En este escenario, el crecimiento de la superficie total instalada hacia 2018, considerando como base el acumulado a 2013, sería de un 160%.

2.2.2. Escenario Optimista con FTLa industria tiene proyecciones optimistas en el caso de mantenerse la vigencia de la FT. Según da cuenta ACERA, al año 2020, 2 millones de personas podrían beneficiarse de esta tecnología que hace uso de energías renovables para el calentamiento del agua.

Consultada una empresa proveedora de tecnología, ella indica que de mantenerse la FT, se proyecta un crecimiento exponencial. Es por esto que para el escenario se fija que la incorporación en viviendas crece a una tasa del 20% anual. Esto significa que casi la mitad de las viviendas nuevas vendidas en Chile en el año 2018 contarán con ACS a través de SST, como se muestra en la Figura 38.

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Figura 38. Proyección de incorporación SST en viviendas nuevas

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

15

30

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75

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2014 2.015 2016 2.017 2018

Mile

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vivi

enda

s nu

evas

ven

dida

s

Con SST Sin SST % penetración


Considerando como base para la proyección el acumulado el año 2013, el presente escenario, muestra un crecimiento del 238% en la superficie total instalada al 2018. A continuación se muestra la evolución del mercado bajo el escenario optimista con FT.

Figura 39. Evolución del mercado en el escenario optimista con FT

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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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os



Residencial - otros

Residencial PPPF

Residencial FT

Industrial


2.3. Comparación entre escenarios

Considerando los supuestos comunes a todos los escenarios ya enunciados, junto a aquellos particulares que se establecen para cada uno, se tiene que en un escenario con FT, el crecimiento de la superficie instalada a 2018, tomando como base los 106.740 m2 instalados a 2013, variaría entre un 160% y un 238%, totalizando al final del periodo, 277.065 m2

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instalados en el caso conservador y 360.347 m2 en el escenario optimista, ambos sin contar la minería. Por otro lado, en el peor escenario, denominado pesimista sin FT, el crecimiento de la superficie instalada, entre 2013 y 2018, solo alcanzaría el 77%, totalizando al final del periodo, 188.978 m2 instalados sin contar minería. Finalmente, en el escenario optimista sin FT, a 2018 se alcanzaría una superficie instalada, sin contar minería, 235.955 m2 instalados, lo que equivale a un crecimiento de 121%, respecto de la superficie en funcionamiento a 2013. Los tres escenarios se muestran en la Figura 40 y se describen a continuación.

Figura 40. Proyección de crecimiento de la superficie instalada de colectores solares en Chile

0

50

100

150

200

250

300

350

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m2

inst

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os

Real Optimista sin FT Pesimista sin FT

Conservador con FT Optimista con FT


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E. CONCLUSIONES Y COMENTARIOSEl trabajo fue realizado entre octubre de 2013 y abril de 2014. Este estaba centrado en la preparación y adaptación de instrumentos para recopilar información, la toma de datos y el procesamiento de los mismos. Al observar la baja tasa de respuesta se procedió al establecimiento de una metodología alternativa, basada en la recopilación de información por parte de los demandantes de SST, para obtener la cuantificación de las instalaciones realizadas en 2012 y 2013.

La baja tasa de respuesta puede explicarse por factores como:

Fecha en que se realizó la consulta.

Extensión de la consulta.

Falta de interés de las empresas.

Mala percepción de la acción estatal en la materia.

AETS Sudamérica considera que gran parte de estos inconvenientes pueden subsanarse con un mejoramiento del instrumento para capturar información del mercado. Este tema es analizado a continuación.

1. Comentarios al instrumento de recopilación de informaciónAl impulsar el proceso de recopilación de información de los agentes de energía solar y de servicios, fue posible notar que el instrumento diseñado en 2012 para estos efectos, tenía importantes falencias, las cuales hicieron más complejo el proceso.

1.1. Diagnóstico del instrumento actual

Los problemas detectados se mencionan a continuación:

Validación del usuario: Si bien la página principal de la encuesta solicita el ingreso de un usuario y contraseña, el instrumento no valida esta información, permitiendo ingresar dejando estos campos en blanco.

Al no validar al usuario, no se inicia una sesión. Esto impide que el usuario pueda responder parte de la encuesta y poder acceder a ella después para completar el resto. En el formato actual el usuario debe completar la encuesta de una sola vez.

Junto con lo anterior, esto permite almacenar múltiples respuestas de un solo usuario, pudiendo darse la duplicidad de información.

Validación de respuestas: Existen campos que deben ser llenado por números enteros. Sin embargo, el instrumento no valida que lo ingresado efectivamente corresponda a un número. Esto aumenta la posibilidad de guardar datos erróneos.

Repetición de consultas: El instrumento realiza consultas generales respecto de las actividades realizadas por la empresa. Sin embargo, estas respuestas no son utilizadas para optimizar las consultas siguientes. A modo de ejemplo, puede mencionarse que en el caso de servicios se consulta si la empresa realiza: formación de Recursos Humanos; certificación, homologación, ensayos; o inspección de instalaciones, y las preguntas asociadas a actividades que la empresa no realiza, de

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igual forma son desplegadas. Lo mismo ocurre con la consulta de energía solar, donde se consulta por fabricación, diseño, importación, mantención, distribución e instalación del sistema, y en virtud de las respuestas, no se ocultan preguntas.

Los punto mencionados dificultan la entrega de información, desmotivando a las personas que quieran responder la encuesta.

Otro aspecto que es relevante mencionar, está dado por la oportunidad en la cual se realiza la consulta. Según se conversó con algunas empresas, el negocio presenta cierta estacionalidad que dificulta completar la encuesta a fines de año. Algunos usuarios manifestaron que el periodo abril – mayo les parecía más adecuado para el desarrollo de este ejercicio.

Complementariamente, las empresas no visualizan la utilidad de contestar la encuesta. Algunas de las empresas consultadas manifestaron haber respondido la encuesta en 2012, pero no haber percibido elementos positivos para su empresa que se derivaran da aquel hecho, por lo que no estaban dispuestos a contestar nuevamente.

1.2. Sugerencias para el mejoramiento del instrumento de recopilación de información

Para el mejoramiento de la herramienta, es necesario realizar mejoras que apunten a solucionar cada uno de los problemas detectados. Esto implica:

Realizar una herramienta con sesión: Esto permitiría llenar la encuesta por partes, facilitando el proceso para usuarios que no hayan reunido de manera previa, la información necesaria para contestar.

Validación de datos ingresados: Para evitar el ingreso de información errónea, el programa debiese realizar la validación de los datos ingresados, y no debiese permitir avanzar o guardar, si es que se tienen datos inválidos.

Optimización de la consulta: Si en una consulta general se indica que la empresa no realiza cierta actividad, no debe volver a consultarse al respecto, esto permitirá acortar la encuesta. Sin embargo, dado que los negocios evolucionan, debiese permitirse a los usuarios, modificar sus repuestas.

Junto con lo anterior, se considera interesante que las empresas se sientan atraídas a contestar las encuestas. Por ejemplo, el software podría permitirles administrar los datos de su negocio, mostrándoles incluso de manera gráfica, la evolución de las ventas, el stock que mantienen, entre otros. Esta herramienta podría incluso incentivar a las empresas a completar la información con una periodicidad mensual, permitiendo así al Programa Solar, obtener información mucho más completa del desarrollo del mercado. Complementariamente, podría entregarse información agregada que permitiera a las empresas comparar el desarrollo de su negocio, con el de la industria en general. Este canal podría utilizarse además para la transferencia de información relevante para las empresas, pudiendo generarse un vínculo que motive a las empresas a entregar información, dado los beneficios que percibirían.

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Figura 41. Elementos relevantes para incorporar en el instrumento de recopilación de información

Inicio desesión

Verificación de datos de usuario

que permita almacenamiento y despliegue de información del

usuario.

Despliegue de información

El instrumento entrega

información relevante de la evolución del

mercado, y otros relevantes para

los actores.

Optimización de la consulta

Respuestas a consultas generales

deben reducir el número de preguntas

específicas.

Verificación de respuestas

Debe revisarse la consistencia de

los datos ingresados, para evitar errores en la información

obtenida.


Finalmente, se aprecia que el realizar el envío de la invitación a contestar la encuesta a través de un correo institucional del Programa Solar, genera un aumento en la tasa de respuesta, por sobre los correos enviados desde cuentas del equipo consultor. Por lo tanto, se recomienda realizar todos los contactos con empresas, desde una cuenta de correo del Programa.

2. Modificación de información de AduanasPara poder cuantificar las importaciones de colectores solares hechas en el país, se utilizó la base de datos proveniente del Servicio Nacional de Aduanas correspondientes a las categorías 8419.9000 (Partes), 8419.1100 (De calentamiento instantáneo, de gas) y 8419.1900 (Los demás) del código 84.19 del Arancel Aduanero, las cuales no cuentan con una categoría específica para aparatos que funcionen en base a energía solar. Luego, al trabajar los datos se encontraron las siguientes dificultades:

Descripciones ambiguas de los productos importados: Se encontraron productos que no contaban con una descripción concluyente sobre el tipo de energético que emplean para funcionar, lo que imposibilitó el poder clasificarlo o descartarlo como solar. Otros productos mencionaban que eran para uso solar, pero no especificaba si era una parte de un colector solar o un kit completo.

Cuantificación de productos importados no concluyente: Fueron identificadas importaciones cuya cuantificación no permitía distinguir si se trataba de un kit completo de un sistema solar térmico, o partes que en su conjunto forman uno. Algunas importaciones identificadas correspondían a un lote de artículos, como por ejemplo tuberías, que podrían ser utilizados para colectores solares, pero con los datos manejados no era posible concluir a qué cantidad de colectores solares estarían destinados. En otro caso particular, se contactó a una empresa que realizó una importación de calentadores solares de alrededor de 2.000 unidades según la planilla de Aduanas. Al hablar con la empresa, se corroboró que en la planilla se estaba contabilizando como unidad a tornillos, tuberías y otras partes del colector, los cuales en su conjunto no alcanzaban a formar más de 500 colectores solares.

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La falta de detalle en la descripción de los artículos importados en la base de datos del SNA dificultó el poder tener un mejor catastro de la cantidad de colectores solares que han entrado al país durante el año 2013.

Una situación similar enfrentó la empresa GISMA Ltda. en el desarrollo del estudio “Identificación de equipos y productos con Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono, conforme al DS N° 75/2012 MINSEGPRES, con sus descriptores técnicos específicos y propuesta de apertura del arancel aduanero” por encargo del Ministerio del Medio Ambiente.

Una de las actividades realizadas en el citado estudio fue la revisión de las bases de datos de importaciones de aduanas a modo de poder cuantificar la cantidad de equipos y productos contenedores de Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono (SAO) que ingresan al país. Las bases de datos contaban con inconsistencias técnicas que dificultaron llevar a cabo la cuantificación. Para resolver dicho problema, GISMA propuso realizar una nueva clasificación de equipos y productos que incorporara categorías y sub-categorías en consideración de atributos técnicos propios de los artefactos. Se propone incorporar estas modificaciones a las Formularios DIN (Formulario Único de Ingreso) y DUS (Formulario Único de Salida) del SNA, a lo que se suma una propuesta de Fichas Técnicas de descripción de equipos complementarias al Formulario.

En las Fichas Técnicas se registraría la definición de los atributos como descriptores técnicos específicos de los equipos y productos, así como también se identificaría y describiría las unidades de medida a utilizar, con el propósito de hacer homogénea la descripción de los equipos y productos por parte de los importadores.

Para el caso de colectores solares, y su identificación en la base de datos del SNA, resulta interesante estudiar la factibilidad de replicar y aplicar las recomendaciones realizadas en el estudio elaborado por GISMA, a modo de poder redefinir las categorías del código 84.19 del Arancel Aduanero y así contar con categorías más específicas, información homogeneizada y más descriptiva. De lograr lo anterior, se podría obtener un escenario más claro de las variaciones de importaciones de estos productos.

3. Franquicia TributariaAl realizar el análisis de la información levantada en la consulta a los actores afines, se hace presente la necesidad de realizar una reforma a este instrumento, que si bien se aprecia como un hito fundamental en el desarrollo del mercado, se estima debe ampliar su alcance a proyectos en otros sectores.

Es así como hay un amplio consenso en que la FT debiese incorporar en su alcance a viviendas antiguas y fomentar el desarrollo en sectores productivos. Esto porque los segmentos mencionados presentan un bajo desarrollo de este tipo de proyectos, y por tanto, tienen un alto potencial de desarrollo.

Por otro lado, se identifica la necesidad de hacer más rigurosos los estándares de calidad, ya no de las partes del sistema, cuya calidad se certifica actualmente, sino que de las instalaciones propiamente tal. Es de mucha importancia que se asegure el correcto funcionamiento de las instalaciones, con el fin de evitar el descrédito a la tecnología que se genera ante fallas. A modo de ejemplo se puede mencionar el caso de reclamo hecho en el portal web http://www.reclamos.cl35, donde se hace responsable por el mal funcionamiento del sistema de ACS, a la presencia de paneles solares térmicos. Si se instala en la ciudadanía la creencia que esta tecnología no funciona de manera correcta, el descrédito podría

35 http://www.reclamos.cl/inmobiliaria_euroinmobiliaria/reclamo/2013/jun/euroinmobiliaria_agua_caliente_edificio_san_isidro_234

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provocar un daño muy difícil de revertir en la confianza de los consumidores, y consecuentemente, en las posibilidades de masificación de la tecnología.

Por otro lado, se estima conveniente que la instalación de esta tecnología sea acompañada de entrega de información a los usuarios, con el fin de que conozcan los beneficios y las limitaciones de la tecnología. Esto debiese ir orientado a favorecer el correcto uso de las instalaciones y a evitar que se responsabilice a los SST de problemas que pueden ser del sistema de agua caliente en general.

Sumado a lo anterior, una de las 4 empresas que accedieron a responder la consulta declaró no conocer de la FT, lo que se considera muy negativo, sobre todo considerando que este instrumento tenía, al momento de la consulta, cerca de 3 años de funcionamiento. Es por esto que se recomienda que, en caso de extender la vigencia de este instrumento de fomento del mercado, se intensifique la difusión del mismo.

Otro tema que se considera muy relevante, aunque fue mencionado solo por un entrevistado, es el aseguramiento acceso al recurso solar. En la actualidad, una persona o empresa que instala un SST, no tiene la certeza de contar con el recurso en el futuro, dado que este puede verse interferido por la construcción de otras edificaciones de mayor altura que proyecten sombra y hagan disminuir el desempeño del sistema.36

36 Este tema es desarrollado por Cárdenas, L., y Uribe, P., en el artículo publicado en la Revista de Urbanismo “ACCESO SOLAR A LAS EDIFICACIONES. El eslabón pendiente en la norma urbanística chilena sobre la actividad proyectual”, que se puede revisar en http://revistaurbanismo.uchile.cl/index.php/RU/article/viewFile/20922/22185.

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ANEXOS

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F. ANEXOSANEXO 1. Actualización del estudio de mercado de la industria solar térmica en ChilePara llevar a cabo la actualización del estudio de mercado, se llevó a cabo una preparación previa de las bases de datos de los actores a consultar, así como de las preguntas a realizar. A continuación se describen estas acciones.

Revisión y actualización del universo de actores del mercado – Agentes de Energía Solar y Agentes de Servicios

En el proceso de estudio de mercado de la industria solar térmica en el año 2012, fue detectado, a través de la consulta a distintas fuentes37, un universo de 221 agentes. Al realizar la revisión de los agentes, se identificó algunos que ya no participaban del mercado, mientras que otros se sumaron al mercado, totalizando en 2013, 274 agentes.

Cada uno de los agentes identificados es clasificado en una categoría o tipo de agente, según las acciones que desempeña en el mercado. Los tipos de agentes son los siguientes:

Agentes Afines: Son aquellos agentes que colaboran y promueven el desarrollo del mercado.

Distribuidores: Empresas cuyo giro principal está relacionados con la distribución de energéticos, como gas natural, gas licuado y electricidad, y que incorporan tecnología para el calentamiento solar de agua en su oferta.

Empresas de Energía Solar: Se refiere a fabricantes, importadores, distribuidores y/o instaladores de tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua.

Formación: Entidades formativas encargadas de entregar competencias y conocimiento relacionados con los distintos ámbitos que abarca el mercado solar en Chile.

Servicio: Se refiere a aquellos conexos al mercado de SST, como inspección, certificación y homologación de productos y sistemas.

Teniendo como punto de partida la base de datos generada en el estudio de mercado de 2012 se procedió a realizar una serie de acciones tendientes a la actualización de la misma. En primera instancia, se realizó una revisión de diferentes fuentes para actualizar la base de datos con nuevos agentes del mercado que pudiesen haber surgido en el último período, tales como la base de datos generada por el estudio pasado, CChC, ACESOL, SEC y Anuario Energético 2012 (preparado por la CDT).

Dicha actualización no permite detectar actores que han salido del mercado, por lo que resulta necesario llevar a cabo una revisión de la base de datos generada con el fin de actualizarla. Para estos efectos fueron empleadas diversas estrategias que permitieron analizar la vigencia de los actores, actualizar datos de contacto y nombres de las empresas e incorporar nuevas instituciones.

37 Anuario Solar 2011, ACESOL, SEC.

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Revisión de páginas web: El primer proceso llevado a cabo fue ingresar a las páginas web de las empresas. En muchos casos esto permitió actualizar los datos de contacto y, además, detectar posibles empresas que han salido del mercado.

Revisión web: Similar al proceso anterior, para aquellas empresas cuyas páginas web ya no son válidas o bien, no tienen página, se realiza una revisión web que permite, por medio de otras fuentes, detectar datos de contacto, ya sea correo electrónico o teléfono.

Contacto vía correo electrónico: Fue enviado un correo electrónico, en el cual paralelamente se informaba de la realización del estudio, a todos los agentes del mercado. Este proceso, detecta rápidamente a agentes cuyos datos de contacto son inválidos y requieren actualización o bien, que la empresa ha dejado de estar vigente. De todos modos, dichos actores necesitan de un acercamiento más directo, por lo que finalmente se realiza un contacto telefónico.

Contacto telefónico: Con aquellas empresas que luego de los procesos anteriores, no se tiene certeza de su vigencia y/o validez de los datos de contacto, se procede contactando telefónicamente, lo que permite verificar su vigencia, o bien actualizar su información.

Revisión base de datos de ACESOL: Resulta importante destacar que ACESOL, además de mostrarse interesado en participar de las entrevistas presenciales a realizar con ellos, se mostró altamente cooperativo e hizo entrega de parte de sus propias bases de datos, esperando ser un aporte para el desarrollo del proyecto, la cual fue cruzada con la existente, logrando detectar nuevos actores.

Revisión de Anuario Energético 2013 de la CDT: Se revisa la existencia de nuevos actores en el mercado y la vigencia de los datos de contacto relevados en 2012.

Con lo anterior, se obtienen los resultados mostrados en la tabla siguiente, donde puede apreciarse un aumento de un 24% en los actores identificados. Es importante destacar que durante el proceso de llamado telefónico a las empresas, algunas empresas mencionaron ya no participar en el mercado y otras no fue posible contactarlas, dado que el teléfono registrado y página web habían sido dados de baja, por lo que fueron eliminadas de la base de datos. El crecimiento en la cantidad de actores se debe a la identificación de otras empresas.

Tabla 43. Universo de agentes identificados en 2012 y 2013

Tipo de agente 2012 2013

Agentes Afines 9 13Distribuidores de Energía 8 8Empresas de Energía Solar 129 168Formación 12 34Servicio 63 51Total 221 274


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Revisión de datos para encuesta de otros agentes

En cuanto a Agentes Afines, Distribuidores de Energía, Inmobiliarias, Asociaciones Gremiales y Empresas Mineras, se consensuó con la contraparte el universo de actores encuestables y las consultas a realizar.

El contacto se realizó en primera instancia por correo electrónico, para dar a conocer el alcance del proyecto y adjuntar la carta preparada para estos efectos por el Ministerio de Energía. Posterior a esto, de no haber recibido respuesta, se procedió a contactar de manera telefónica a los actores relevantes para agendar una reunión. A la fecha, el estado de avance es el mostrado en la Tabla 44. Es importante señalar que las empresas o instituciones que no respondieron (NR) señalaron que por política interna no podían hacerlo, o bien no indicaron razón.

Tabla 44. Otros actores relevantes consultados

Tipo de Agente Institución Situación

Agentes Afines(ver consulta en

ANEXO 7)

ACESOL RealizadaPROCOBRE RealizadaCorporación de Desarrollo Tecnológico RealizadaSuperintendencia de Electricidad y Combustibles NR38

Corporación Chilena de la Construcción y Desarrollo Sustentable (Green Building Council) Realizada

Instituto de la Construcción Rechazado39

Ministerio de Vivienda y Urbanismo RealizadaACERA RealizadaSERC RealizadaDirección de Acceso y Equidad a la Energía RealizadaPrograma Solar RealizadaCER RealizadaCChC NRGIZ Realizada

Distribuidores de Energía

(ver consulta en )

Abastible NRChilectra RealizadaLipigas NRCGE Distribución NRMetrogas RealizadaChilquinta NRGasco RealizadaGas Valpo NR

Inmobiliarias(ver consulta en

ANEXO 9)

SuKsa NRSantolaya NRMaestra Construcciones NRIngevec NR

38 Se indicó que el organismo no está facultado para contestar el tipo de consulta realizado.39 La institución declara no tener conocimientos relevantes del mercado para poder aportar al estudio, por lo que rechazan ser entrevistados.

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Tipo de Agente Institución SituaciónSigro Rechazada40

Euro Constructora RealizadaPacal NRAconcagua NRSocovesa NRPaz Corp RealizadaBeltec NRSanta Beatriz NRLos Silos NRSironvalle RealizadaSenexco NRManquehue Brotecicafal Ltda. NR

Asociaciones Gremiales

(ver consulta en ANEXO 10)

CONACEP NRASPROCER NRFAENACAR NRANIC RealizadaVinos de Chile RealizadaChile Alimentos RealizadaAG de Empresarios Hoteleros de Chile RealizadaClínicas de Chile A.G. NRACHIGA NRAPA NRASILAC NRANBER NRCOCHILCO NRSONAMI RealizadaENAMI NRCámara Chilena de Refrigeración NRMesa Minera de Energía Sustentable Realizada

Empresas Mineras(ver consulta en

ANEXO 11)

Minera los Pelambres RealizadaCompañía Minera Doña Inés de Collahuasi RealizadaMinera Constanza Realizada


Modificaciones realizadas a la encuesta para Agentes de Servicios y Agentes de Energía Solar

La actualización del Estudio de mercado de la industria solar térmica en Chile contempla la aplicación de la encuesta para Agentes de Servicios y la preparada para Agentes de Energía

40 La empresa menciona ser constructora, por lo que consideran que la consulta no aplica a ellos. Por correo electrónico se solicita información de proyectos instalados, en caso de existir estos, y la opinión del mercado.

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Solar. No obstante se considera mantener la comparabilidad entre los resultados obtenidos con la aplicación de ambas encuestas en 2012, se realizó una serie de cambios orientados a:

Obtener la información de 2012 y lo que va de 2013: En la encuesta de 2012 se solicitaba la información de “los últimos 12 meses”. Dado que el objetivo es tener información anualizada, se modifica la información requerida, solicitando ingresar la información de las unidades importadas o fabricadas, o bien las actividades realizadas entre los años 2012 y 2013. La justificación de este cambio se basa en los tres puntos mencionados a continuación:

o Las empresas evalúan sus ejercicios de manera anual, por lo que se juzga que consultar en un periodo entre años (noviembre de 2012 a noviembre de 2013) puede introducir distorsiones indeseadas en los valores.

o Pueden darse ciertas estacionalidades en las ventas que impidan asignar de manera correcta, las ventas a un año determinado.

o Adicionalmente, se estima que la incertidumbre respecto de la continuidad de la franquicia puede presentar efectos en las ventas de 2013, situación que sería más compleja de apreciar si se pregunta por un periodo interanual que abarque 2012 y 2013.

Luego, se agregaron consultas orientadas a recopilar la información que dé cuenta de las unidades fabricadas/importadas en 2012, para el caso de productos, o la cantidad de actividades desarrolladas en 2012, para el caso de Agentes de Servicios. El modelo de las preguntas es el que se muestra en la figura siguiente.

Figura 42. Pregunta agregada para relevar cantidad de productos o actividades que corresponden a 2012 y 2013

Fuente: Cambios realizados a la encuesta por AETS Sudamérica, aprobados por la contraparte

Es importante destacar que solo pueden ingresarse actividades o superficie (importada o fabricada) correspondientes al año 2012. Automáticamente se completan los porcentajes y las unidades correspondientes a 2013.

Además de lo anterior, se realizaron cambios orientados a clarificar la información solicitada, o bien corregir ciertos puntos del instrumento utilizado en 2012. Con esto, se realizaron los cambios que se detallan en el ANEXO 4.

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El proceso de actualización de la encuesta de Agentes de Energía Solar y de Agentes de Servicios fue supervisado por la contraparte técnica, que revisó una primera propuesta de modificaciones y entregó nuevas observaciones. Los cambios que daban solución a las observaciones fueron realizados y no fueron observados por la contraparte, por lo que se entienden como aceptados.

Se creó un apartado en la página web de AETS Sudamérica41, donde se especifica la información necesaria para el llenado de la encuesta, y donde se entrega el link para acceder a la encuesta.

Revisión de los datos de Aduana

La información de Aduana necesaria corresponde a las Declaraciones de Ingreso (DIN), de los productos relacionados con el calentamiento solar de agua. Estos productos en la actualidad se encuentran incluidos bajo el código arancelario 84191100, que incluye los siguientes equipos:

Aparatos y dispositivos, aunque se calienten eléctricamente (excepto los hornos y demás aparatos de la partida 85.14), para el tratamiento de materias mediante operaciones que impliquen un cambio de temperatura, tales como calentamiento, cocción, torrefacción, destilación, rectificación, esterilización, pasteurización, baño de vapor de agua, secado, evaporación, vaporización, condensación o enfriamiento, excepto los aparatos domésticos; calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos.

- Calentadores de agua de calentamiento instantáneo o de acumulación, excepto los eléctricos:

8419.1100 -- De calentamiento instantáneo, de gas

8419.1900 – Los demás

La información fue solicitada en la página web de la Dirección Nacional de Aduanas, a través de la Ley de Transparencia. Se consultó telefónicamente con el Servicio la posibilidad de acelerar la evacuación de la información, considerando que el plazo legal para estos efectos es de 21 días hábiles, obteniéndose como dato de contacto para esto a la Sra. Isabel Beiza Pérez. La contraparte se contactó con la Sra. Karen Pettersen para acelerar el envío de los datos. La información fue recibida el día 27 de noviembre.

Respecto del tratamiento de los datos, es importante mencionar que bajo el citado código arancelario se entregan datos de todos los productos para el calentamiento de agua, por lo tanto, se procederá a realizar un trabajo de depuración de datos, a través de la aplicación de filtros de texto de Excel.

Entendiendo que la información de Aduanas tiene la falencia antes mencionada, no se puede considerar como única fuente de información para el dimensionamiento del mercado. Sin embargo, puede ser un indicador para observar la tendencia de crecimiento entre los años solicitados (2010 a 2013).

41 http://www.aets-sudamerica.com/encuesta-anual-de-la-industria-solar-termica-en-chile-estudio-de-mercado-y-capacidad-instalada-de-sst/

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http://www.aets-sudamerica.com/encuesta-anual-de-la-industria-solar-termica-en-chile-estudio-de-mercado-y-capacidad-instalada-de-sst/


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ANEXO 2. Información entregada a Agentes de Servicios a través de contacto por correo electrónicoEstimado Sr., Estimada Sra.

En el marco del Programa Solar, proyecto de Cooperación Internacional que se ejecuta en la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, se está desarrollando la encuesta para la Actualización del Estudio de Mercado de Colectores Solar Térmicos, como se informa en la carta adjunta.

La citada encuesta estará disponible para ser respondida en el sitio web de AETS Sudamérica, al cual puede acceder desde http://www.aets-sudamerica.com/encuesta-anual-de-la-industria-solar-termica-en-chile-estudio-de-mercado-y-capacidad-instalada-de-sst/, entre los días 18 de noviembre y 01 de diciembre.

En su calidad de Agente de Servicios, la información requerida para completar la encuesta, es la siguiente, según el tipo de servicio prestado entre los años 2012 y 2013:

Formación de Recursos Humanos

Identificación de la empresa y de quién responde la encuesta

Actividades de formación realizadas: Se solicita información relativa a las actividades, como: duración, cupos, matrícula efectiva, cantidad de egresados.

Cantidad de docentes y/o instructores con los que se cuenta para dichas actividades.

Cantidad de actividades que corresponden al año 2012 y al 2013.

Certificación, Homologación y Ensayos

Identificación de la empresa y de quién responde la encuesta.

Cantidad de actividades de certificación, de homologación y de ensayo realizadas por tipo de equipo y por tecnología. Información del tipo de equipos sometidos a las mismas.

Cantidad de actividades que corresponden al año 2012 y al 2013.

Inspección de instalaciones

Identificación de la empresa y de quién responde la encuesta.

Instalaciones de SST inspeccionadas entre 2012 y 2013. Se solicita diferenciar la tecnología y el tipo de cliente. Para clientes residenciales, se solicita ingresar los datos de manera desagregada para viviendas nuevas y usadas.

Cantidad de instalaciones inspeccionadas que corresponden al año 2012 y al 2013.

Su participación en el proceso de actualización resulta muy relevante, dado el conocimiento que Usted tiene del mercado. Cabe destacar que los resultados agregados podrían ser incorporados en el Balance Nacional de Energía.

Si requiere información adicional, por favor contactar al Sr. Piero della Maggiora al correo electrónico [email protected].

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Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, me despido

Saludos cordiales

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ANEXO 3. Información entregada a Agentes de Energía Solar a través de contacto por correo electrónico

Estimado Sr., Estimada Sra.

En el marco del Programa Solar, proyecto de Cooperación Internacional que se ejecuta en la División de Energías Renovables del Ministerio de Energía, se está desarrollando la encuesta para la Actualización del Estudio de Mercado de Colectores Solar Térmicos, como se informa en la carta adjunta.

La citada encuesta estará disponible para ser respondida en el sitio web de AETS Sudamérica, al cual puede acceder desde http://www.aets-sudamerica.com/encuesta-anual-de-la-industria-solar-termica-en-chile-estudio-de-mercado-y-capacidad-instalada-de-sst/, entre los días 18 de noviembre y 01 de diciembre.

En su calidad de Agente de Energía Solar, la información requerida para completar la encuesta, es la siguiente, según el tipo de servicio prestado entre los años 2012 y 2013:

Identificación de la empresa y de quién responde la encuesta

Información de los productos ofrecidos: tecnología, marcas y modelos de los principales productos.

Cantidad de unidades y superficie importada entre 2012 y 2013, país de procedencia y el costo promedio por metros cuadrados (en CLP y sin IVA).

Cantidad de m2 importados solo en 2012.

Cantidad de m2 de CST mantenidos en inventario por tecnología.

Cantidad de unidades y superficie fabricadas entre 2012 y 2013, país de procedencia y el costo promedio por metros cuadrados (en CLP y sin IVA).

Cantidad de m2 fabricados solo en 2012.

Instalaciones efectivas de Sistemas Solares Térmicos (SST), es decir, las instalaciones que presenten el status de "entregada a cliente" o "recepcionada por cliente", indicando el tipo de tecnología, costo promedio, cliente y ubicación de las mismas.

Porcentaje de m2 a los que realizó mantención y los que se encontraban en garantía, diferenciando por tecnologías y tipo de cliente, indicando el costo de mantención y garantía promedio por m2 (en CLP y sin IVA).

Su participación en el proceso de actualización resulta muy relevante, dado el conocimiento que Usted tiene del mercado. Cabe destacar que los resultados agregados podrían ser incorporados en el Balance Nacional de Energía.

Si requiere información adicional, por favor contactar al Sr. Piero della Maggiora al correo electrónico [email protected].

Agradeciendo de antemano su valiosa colaboración, me despido

Saludos cordiales

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ANEXO 4. Cambios realizados a la encuesta para Agentes de Servicios y Agentes de Energía Solar

1. Cambios generales, para todo el documento:Donde Decía: M2 o m2, Ahora dice: m2 (con minúscula y superíndice).

Se justificaron todos los textos (alineación).

2. En el título de la primera hoja:Decía: ENCUESTA ANUAL DE LA INDUSTRIA SOLAR TÉRMICA EN CHILE

Año en Curso: 2013Ahora dice: ENCUESTA ANUAL DE LA INDUSTRIA SOLAR TÉRMICA EN CHILE

Estudio de Mercado y Capacidad instalada de SST Año en Curso: 2013

Decía: IMPORTANTE:Si su empresa no posee cuenta de acceso (RUT y clave) para ingresar a contestar la encuesta, debe contactarse por correo electrónico con el Reponsable Encuesta Anual MINENERGIA ([email protected]), indicando los siguientes datos de su empresa: RUT, Razón Social, Nombre de Fantasía, Actividad(es) Relacionada(s) en el Mercado de SST y Datos de Contacto (Nombre, Cargo, Teléfono y Correo Electrónico).Ahora dice: IMPORTANTESi su empresa no cuenta con acceso (RUT y clave), contactar a ([email protected]), indicando los siguientes datos: RUT; razón social; nombre; nombre de fantasía; actividades y datos de contacto.

Se agregó: GLOSARIO:SST: Sistema Solar TérmicoCST: Colectivo Solar TérmicoDA: Dispositivo de Acumulación

3. En la hoja donde se debe seleccionar la encuesta a contestar (Agentes de Energía Solar o Agentes de Servicios), se agregó:

Agente de Servicio: Se refiere a aquellos que entregan servicios conexos al mercado de SST, como: formación de competencias, inspección, certificación y homologación de productos y sistemas.

Empresas de Energía Solar: Se refiere a fabricantes, importadores, distribuidores y/o instaladores de tecnologías para el aprovechamiento de la energía solar para el calentamiento de agua.

4. En la última hoja de ambas encuestasDecía Año en Curso XXXXAhora dice: Año en Curso: 2013.

5. En la primera hoja de cada encuesta:En la primera pregunta, la respuesta

Decía: Esta encuesta recoge los antecedentes de las empresas del país relacionadas con la energía solar térmica, con el fin que el Ministerio de Energía del Gobierno de Chile conozca cuantitativamente la realidad de esta Industria.

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Ahora dice: La encuesta es el medio de actualización de la información de la Industria respecto de las condiciones del Mercado Solar Térmico en Chile.

En la segunda pregunta, la respuesta Decía: Esta encuesta debe ser contestada por todas las empresas ...Ahora dice: Debe ser contestada por todas las instituciones y empresas ...

En la tercera pregunta, la respuesta Decía: 08/11/2013 y 06/12/13.Ahora dice: 18/11/2013 y 01/12/2013.

En la sexta pregunta, la respuestaDecía: “La información presentada en esta encuesta por cada empresa, será protegida por el Programa Solar del Ministerio de Energía del Gobierno de Chile y no será compartida con el público.La información será utilizada con fines gubernamentales, tales como en la aplicación de medidas administrativas o en normativas legales.”Ahora dice: “La información será tratada en forma agregada y sin identificar la institución o empresa.”

En la séptima pregunta, la respuestaDecía “El Ministerio de Energía del Gobierno de Chile publicará en enero de 2013, en el sitio web del Programa Solar (www.programasolar.cl), un Informe con el resultado global de la encuesta, caracterizando la realidad de la Industria Solar Térmica del país, cuidando la confidencialidad de la información registrada por cada una de las empresas participantes.”

Ahora dice: El Ministerio de Energía del Gobierno de Chile publicará en enero de 2013, en el sitio web del Programa Solar (www.programasolar.cl), un Informe con el resultado global de la encuesta, caracterizando la realidad de la Industria Solar Térmica del país, cuidando la confidencialidad de la información registrada por cada una de las instituciones y empresas participantes.”

En la parte de Estructura de la encuestaDecía: 1. Identificación de la empresaAhora dice: 1. Identificación de la institución o empresa.

6. En la Agente de Energía Solar:Bajo 2, se agregó: Se solicita ingresar la información de las unidades importadas entre los años 2012 y 2013

En 2.4 Decía: Indicar la cantidad de Metros Cuadrados de CST en Stick (inventario)Ahora dice: Indicar la cantidad de Metros Cuadrados de CST en Stock (inventario)

En 3.1, bajo el título Decía: Si la empresa fabrica CST para la misma empresa (no para otras empresas, ni solicitada a otras empresas), a continuación indicar:

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Cantidad de Unidades Fabricadas y Metros Cuadrados Fabricados, y el Costo Promedio por M2 Fabricado (en pesos chilenos y sin IVA).Ahora dice: Por favor complementar la tabla siguiente con la información de la fabricación realizada para su misma empresa, y no por encargo de otras compañías

En 3.2, bajo el título Decía: Si la empresa fabrica CST para otras empresas (no para la misma empresa, ni solicitada a otras empresas), a continuación indicar: RUT de la(s) Empresa(s), Cantidad de Unidades Fabricadas y Metros Cuadrados Fabricados, y el Costo Promedio por M2 Fabricado (en pesos chilenos y sin IVA).Ahora dice: Por favor complementar la tabla siguiente con la información de la fabricación realizada por encargo de otras empresas. No considerar las unidades informadas en la tabla anterior

En 3.3, el texto bajo el título Decía: Si la empresa solicita la fabricación de sus CST a otras empresas, a continuación indicar: RUT de la(s) Empresa(s), Cantidad de Unidades Fabricadas y Metros Cuadrados Fabricados, y el Costo Promedio por M2 Fabricado (en pesos chilenos y sin IVA). Ahora dice: Por favor complementar la tabla siguiente con la información de la fabricación solicitada a otras empresas. No considerar las unidades informadas en las dos tablas anteriores

En 3.4, se agregó bajo el título: Para completar la tabla siguiente, por favor considerar las unidades efectivamente fabricadas por su empresa. Esto incluye las unidades fabricadas para su empresa y para otras empresas, y no considera la fabricación solicitada a otras compañías.

En 4, Decía 2. información de los ProductosAhora dice: 2. Información de los Productos

En 4, en el cuadro rojo, la primera oración Decía: “item”, “instaslaciones”,Ahora dice: “ítem”. “instalaciones”.

En 4, en el cuadro rojo en las consideraciones para clientes comerciales, industriales y otros:

Decía: Considera el número de SST efectivamente instalados en cada comercio, industria, gimnasio.Ahora dice: Considera el número de SST efectivamente instalados en cada comercio, industria, entre otros.

7. En la encuesta de Agente de Servicios:Bajo 2

Decía: Para las preguntas siguientes, se solicita ingresar la información agregada de unidades fabricadas en el año 2012 y lo que va de 2013.Ahora dice: Para las preguntas siguientes, se solicita ingresar la información agregada de actividades de formación académica y profesional realizadas en el año 2012 y lo que va de 2013.

Agregar un texto bajo el título en 2.4, que diga: Para completar la tabla siguiente, considere la cantidad de cursos de formación académica y de formación profesional.

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Bajo 3 se agregó: Para las preguntas siguientes, se solicita ingresar la información agregada de actividades de ensayo, certificación y homologación realizadas en el año 2012 y lo que va de 2013.

En 3.1.1 en la tercera fila de la primera tabla Decía: Colectores Solares Térmicos (separado)Ahora dice: Colectores Solares Térmicos (captadores)

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ANEXO 5: Consulta abreviada para agentes de energía solar

Fabricación de productosPor favor completar con información de la fabricación realizada por su empresa

Tipo de colector2012 2013 2012 2013 2012 2013

Tubos vacío directosTubos vacío heat pipePlano con cubiertaPlano sin cubierta

(*) Incluye unidades de captadores y sistemas prefabricados

Superficie actual en inventario: m2

Instalación de SSTPor favor ingresar información de las instalaciones realizadas por tipo de cliente y tecnología.

Superficie instalada m2Tubo vacío Plano

OtrosTotal

Directo 2012 2013

Potencia media W/m2Viviendas nuevas ACS (*)Viviendas usadas ACS (*)ComerciosInstalaciones deportivas ACSInstalaciones turísticas ACSHospitales/ClínicasIndustriaMineríaPiscinas (**)

Otros(*) Incluye viviendas unifamiliares y colectivas, además de condominios de viviendas.(**) Incluye equipos instalados en viviendas, centros deportivos, de turimos y otros.

Para todas las instalaciones realizadas, indicar comuna de emplazamiento y superficie instalada

Comuna Superficie m2 Comuna Superficie m2

Unidades importadas (*)

Superficie fabricada

Costo promedio m2 fabricado

Otros (mencionar)

Heat pipe

Con cubierta

Sin cubierta

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Instalación de SSTPor favor ingresar información de las instalaciones realizadas por tipo de cliente y tecnología.

Superficie instalada m2Tubo vacío Plano

OtrosTotal

Directo 2012 2013

Potencia media W/m2Viviendas nuevas ACS (*)Viviendas usadas ACS (*)ComerciosInstalaciones deportivas ACSInstalaciones turísticas ACSHospitales/ClínicasIndustriaMineríaPiscinas (**)

Otros(*) Incluye viviendas unifamiliares y colectivas, además de condominios de viviendas.

(**) Incluye equipos instalados en viviendas, centros deportivos, de turimos y otros.

Para todas las instalaciones realizadas, indicar comuna de emplazamiento y superficie instalada

Comuna Superficie m2 Comuna Superficie m2

Garantía y Mantenimiento

Por favor, ingresar información de garantías entregadas y contratos de mantenimiento suscritos

Plazo de garantía ofrecido añosCosto de la garantía pesos chilenos (clp)

Número de contratos de mantenimiento vigentes

Heat pipe

Con cubierta

Sin cubierta

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ANEXO 6. Consulta abreviada para agentes de servicios

Formación

Ensayos, homologación, certificación

Encuesta para Estudio de Mercado y Capacidad Instalada de SST 2013Por favor completar la siguiente encuesta y enviarla a [email protected]

Información de la EmpresaPor favor actualizar en caso de haber modificaciones

Nombre:Dirección:Comuna: Ciudad:

Identificación del encuestadoNombre:Cargo:Teléfono: Correo electrónico:

Cantidad de actividades por tipo de equipo/tecnología

Cantidad de actividades por tipo de quipo

Tipo de equipo2012 2013 2012 2013 2012 2013

Depósitos de AcumulaciónSistemas de ControlTotal 0 0 0 0 0 0(*) Captadores

Por favor completar con información de actividades de ensayo, certificación y homologación realizadas en el año 2012 y en el año 2013.

Cantidad de Ensayos

Cantidad de Homologaciones

Cantidad de Certificaciones

Sistemas Solares PrefabricadosColectores Solares Térmicos

(*)

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Inspección

Encuesta para Estudio de Mercado y Capacidad Instalada de SST 2013Por favor completar la siguiente encuesta y enviarla a [email protected]

Información de la EmpresaPor favor actualizar en caso de haber modificaciones

Nombre: Esto se envía completado por AETSDirección: Esto se envía completado por AETSComuna: Completado por A Ciudad: Completado por AETS

Identificación del encuestadoNombre:Cargo:Teléfono: Correo electrónico:

Ubicación de las instalaciones de SST inspeccionados en el periodo

Por favor realice el desglose de las Instalaciones de SST Inspeccionadas

Clientes Residenciales

Comuna Región

Total 0 0 0

Clientes ComercialesUbicación de la Instalación

Comuna Región

Total 0 0

Clientes IndustrialesUbicación de la Instalación

Comuna Región

Ubicación de la Instalación Tipo de

captador*Año de

InstalaciónCantidad de Inspecciones

m2 de CST Instalados

Cantidad de Viviendas

* Tipos de capadores consideradors son: Tubo Vacío Directo (con termosifón, sin termosifón), Tubo Vacío Heat Pipe (con termosifón, sin termosifón), Colector Plano con Cubierta (con termosifón, sin termosifón), Colector Plano sin Cubiera (con termosifón, sin termosifón).

Tipo de captador*

Año de Instalación

Cantidad de Inspeccione

sm2 de CST Instalados


Tipo de captador*




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Total 0 0

Otros ClientesUbicación de la Instalación

Comuna Región

Total 0 0


Tipo de captador*




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ANEXO 7. Entrevista realizada a Agentes Afines

1. ¿Ámbito en que se desarrolla?

2. Dado su conocimiento del Mercado, ¿cómo evalúa el grado de desarrollo alcanzado por este a la fecha?

3. A su juicio, ¿cuáles son los principales hitos (positivos y negativos) que explican el nivel actual de desarrollo del mercado? (si no lo menciona, preguntar por el impacto de la franquicia)

4. Según su percepción, ¿cómo se desarrollará el mercado en el mediano plazo, considerando que se mantiene la franquicia tributaria?, ¿y sin franquicia?

5. ¿Cuáles estima Ud. son las principales barreras y oportunidades para el mercado solar térmico?

6. ¿Dónde estima Ud. que se encuentran las principales falencias de la cadena de valor del mercado solar térmico?,

7. ¿Qué acciones tomaría para mejorar la situación?

8. ¿Cuáles cree son las principales fortalezas de la cadena de valor del mercado solar térmico?

9. ¿Cómo las potenciaría para mejorar las oportunidades del mercado?

10. ¿Qué acciones concretas tomaría Usted. para mejorar las perspectivas de desarrollo del mercado solar térmico?

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ANEXO 8. Respuestas de entrevista a Distribuidores de energíaMetrogas

Entrevistado Juan Francisco Richards, Subgerente de EstudiosFecha 2/12/13

1. ¿Cómo ha variado la situación del mercado solar térmico en el último año?

Ha ido decayendo dado el término de la franquicia tributaria.

2. ¿Cuáles considera que han sido los principales hitos (positivos y negativos) que han ocurrido en el mercado, en el último año?

Con la franquicia tributaria se logró potenciar el mercado solar térmico, pero dado los tiempos creo que no se logra madurez del mercado

3. ¿Qué proyectos ha instalado en el último año? No han instalado proyectos

4. ¿Cuáles son las proyecciones de desarrollo de su empresa, en un escenario con franquicia tributaria?

En nuestros proyectos de conexión el desarrollo solar es complementario y tampoco incluimos esta tecnología dentro de nuestra oferta, por lo que somos indiferentes a la franquicia tal cual se existe hoy

5. ¿Cuáles son las proyecciones de desarrollo de su empresa, en un escenario sin franquicia tributaria?

Ídem anterior.

6. ¿Qué sugerencias entregaría a la autoridad para aumentar el desarrollo del mercado de colectores solares térmicos?

Ampliar la franquicia a distintas soluciones de energía renovables (paneles fotovoltaicos) o de eficiencia energética (aislación, cogeneración, etc.).

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Chilectra

Entrevistado Sebastián Daiber, Ejecutivo de ServiciosFecha 04 de diciembre de 2013

Entrevistado Valentina Barros Lima de Moraes - Responsable EcoenergíasFecha 26 de diciembre de 2013

1. ¿Cómo ha variado la situación del mercado solar térmico en el último año?Respuesta Sr. Daiber: Ha variado muy positivamente en el 2013, la calidad del diseño y las instalaciones va en mejora constante y las empresas instaladoras se han fortalecido.

Un paso importante a tomar será el estandarizar la complementación con sistemas térmicos ya existentes, con miras a ampliar la penetración en el segmento industrial.

Respuesta Sra(ta). Barros Lima: Se observó el incremento de requerimiento por proyectos en general pero específicamente el sector inmobiliario se ha retraído, lo que atribuimos a la incertidumbre relacionada a la renovación de la franquicia tributaria.


Respuesta Sr. Daiber:

Positivos: La construcción de grandes centrales térmicas en la minería; Aumento de licitaciones para instalaciones (hace algunos años se tenían licitaciones por estudios, ingeniería o confección de bases técnicas).

Negativos: La negativa a la prórroga de la franquicia tributaria para instalaciones en viviendas nuevas (que amenaza con deshacer gran parte del camino avanzado); Sospechas de irregularidades en las adjudicaciones de algunas licitaciones.

Respuesta Sra(ta). Barros Lima:

Positivos:

- Ingreso y establecimiento en mercado local de actores de alta reputación y experiencia en mercado internacional.- Incremento de equipos certificados en virtud de las exigencias para el beneficio tributario.

Negativos:

- No renovación de la Franquicia Tributaria.- Ausencia de Política Clara.

3. ¿Qué proyectos ha instalado en el último año? Realizado en base a las respuestas del Sr. Daiber y de la Sra(ta). Barros Lima.

Tipo de proyecto

Uso Superficie

Región y comuna de emplazamiento

Inmobiliario ACS 131,1 RM, ÑuñoaIndustrial , duchas

ACS 37,66 RM, Quilicura

Comercial, clínica ACS 99,05 RM, Providencia

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Tipo de proyecto

Uso Superficie


Municipal, duchas

ACS 61,92 RM, La Reina

Inmobiliario ACS 258 RM, SantiagoMunicipal, duchas

ACS 371,52 RM, La Cisterna

Industrial ACS 38 RM, Lampa


Respuesta Sr. Daiber: Nuestras proyecciones son muy positivas en este escenario, dada nuestra cercanía con el sector inmobiliario y la experiencia de ser una de las empresas precursoras en el mercado solar térmico.

Para satisfacer la eventual demanda será necesario incorporar nuevos contratistas y destinar más recursos para atender la gran cantidad de clientes que están a la espera de un pronunciamiento por parte del Ejecutivo.

Respuesta Sra(ta). Barros Lima: Crecimiento sostenido en sector inmobiliario a medida que la Franquicia Tributaria minimiza la resistencia a adoptar la tecnología.


Respuesta Sr. Daiber: El enfoque será naturalmente el sector industrial y clientes institucionales, tendiendo a proyectos de gran envergadura en lugar de instalaciones masivas. La cantidad de superficie de captación instalada por año debería bajar debido a tiempos de retorno poco atractivos en comparación con otros sistemas térmicos de alta eficiencia, como las bombas de calor.

Respuesta Sra(ta). Barros Lima: De igual forma se mantendrá el desarrollo pero en ritmo más lento, a raíz de una curva más plana. Para los actores inmobiliarios aún no se concreta el reconocimiento del usuario final.


Respuesta Sr. Daiber: El camino más simple, efectivo y con grandes beneficios sociales es la prórroga de la franquicia. Esta es sin duda la mejor opción a nivel país.

En el sector industrial una gran ayuda sería identificar las empresas más atrasadas en cuanto a eficiencia, dado que éstas presentan las mejores oportunidades de ahorro. Esto se puede acompañar de un fondo concursable, para que el cliente pague el total o parte de la instalación con el ahorro obtenido. El fondo se renovaría con los pagos de los proyectos que se vayan instalando, con un posible aporte adicional del Estado, dadas las grandes externalidades positivas de la energía solar térmica a gran escala, particularmente en las zonas con mayor contaminación ambiental.

Respuesta Sra(ta). Barros Lima: Publicación de políticas más claras relacionadas por ejemplo con la carga tributaria, derechos de internación de equipos, simplificación de procesos, por supuesto lo relacionado a la renovación de la Franquicia tributaria y subsidio para instalaciones solares térmicas en viviendas de escasos recursos.

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GASCO GLP S.A.

Entrevistado Luis Tadeo – Jefe Asesoría Energética EdificaciónFecha 31-01-2014

1. ¿Cómo ha variado la situación del mercado solar térmico en el último año?En el año 2013 versus 2012 se vio una mayor iniciativa por la incorporación de la incorporación de SST en la industria habitacional.


Positivos:Numerosas iniciativas formativas del sectorPublicaciones de numerosos casos de éxito con datos comprobablesIncorporación de nuevos proveedores de mayor calidad

Negativos:Incertidumbre en la prórroga del la Franquicia Tributaria.Malas experiencias en instalaciones de baja calidad

3. ¿Qué proyectos ha instalado en el último año? Tipo de proyecto (inmobiliario, comercial, industrial, minero, otro)

Uso (ACS, calentamiento de soluciones)

Superficie


Inmobiliario ACS 4m2/ casa

Metropolitana

Inmobiliario ACS 50m2 IV Región

Actualmente nuestro modelo de negocio instala sistemas solares térmicos, en conjunto con empresas partner. Los datos adjuntos son de proyectos 100% GASCO GLP.


En el escenario el cual la FT, siga en un horizonte de largo plazo y con cambios enfocados a la calidad y no a la cantidad de m2 instalados, como ocurre actualmente, nuestra propuesta comercial migraría de reactiva a activa.


Las proyecciones de desarrollo en un escenario sin FT, es de la favorecer la instalación de sistemas solares en zonas climáticas del país donde el proyecto por sí sea rentable.


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Modificar la actual filosofía de la normativa de franquicia tributaria en virtud de la calidad o rendimiento del sistema y no de los m2 instalados.

Realizar una prorroga a largo plazo 2020 con disminución progresiva descendente en los montos de subsidio.

Incorporar de manera obligatoria en el reglamente térmico RITCH, un aporte mínimo de contribución solar por zona climática, en toda nueva vivienda a partir del año 2015.

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ANEXO 9. Respuestas a entrevistas – InmobiliariasEurocorp S.A.

Entrevistado (nombre y cargo)

Pablo López P. Jefe de Proyectos

Fecha 27/11/13

1. ¿Su empresa ha desarrollado proyectos inmobiliarios que incorporen colectores solares térmicos?

Sí, de hecho fuimos la primera inmobiliaria en obtener el Beneficio de la Ley. Incluso debido a esto fuimos premiados por la CDT en el año 2012 con el premio en categoría Sustentabilidad.

2. Específicamente en el último año, ¿su empresa ha desarrollado proyectos inmobiliarios que hayan incorporado colectores solar térmicos?

Sí, hemos continuado desarrollando en todos nuestros proyectos inmobiliarios, la utilización del SST como apoyo a la generación de agua caliente sanitaria.

3. ¿En qué porcentaje de las viviendas construidas por su inmobiliaria entre 2012 y 2013, han incorporado colectores solares térmicos?

En casi todas, un 80% de nuestros edificios habitacionales.

4. ¿Han utilizado la franquicia tributaria?, ¿cuál es su opinión de ella?Sí la hemos utilizado y en todos los proyectos, que ya son más de 5 proyectos. Es una muy buena herramienta para incentivar el uso de la tecnología solar, permitiendo desarrollar toda una industria y fuente de trabajo en su entorno. Además hace tomar conciencia a los usuarios de lo que representa esta notable fuente de energía y lo sustentable que es.

5. De terminar la franquicia, ¿seguirían incorporando esta tecnología?, ¿por qué?

Como inmobiliaria, se ha tomado la decisión de seguir implementándola, o en su defecto cualquier otra tecnología, que siga el camino de la Sustentabilidad. Nuestra empresa es Sustentable y ya es parte de nuestra política, y como tal seguiremos siendo consecuentes con ella.

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Sirón Valle – Inmobiliaria Nataniel

Entrevistado Daniel Fuentes - ArquitectoFecha Jueves 26 de Diciembre de 2013

Preguntas


Actualmente, la empresa no ha desarrollado proyectos que incorporan dicha tecnología.

2. ¿Por qué no han incorporado esta tecnología?La empresa actualmente está desarrollando proyectos inmobiliarios básicos y no hay conocimientos a cabalidad para integrar la tecnología.

3. ¿Conoce la franquicia tributaria para la instalación de este tipo de tecnologías? No se conoce

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Paz Corp

Entrevistado Marcos Camsem, Gerente de Innovación y LogísticaFecha 26/12/2013

Preguntas


Sí, en 2012 sector oriente. Por el valor de la vivienda no entró en el subsidio


Ubicación Superficie instalada [m2]

Tipo captador

Número de viviendas

Vitacura 36 Tubos al vacío

80

Providencia 36 Tubos al vacío

112


7% aprox

4. ¿Han utilizado la franquicia tributaria?, ¿cuál es su opinión de ella?No han utilizado la franquicia, por diferentes razones. En la opinión del Sr. Camsen, los trámites son muy engorrosos y el proceso es poco claro y transparente en cuanto a la certificación. Por otra parte, no considera que los montos de la FT sean lo suficientemente atractivos.

Por otra parte, las tecnologías solares térmicas con estos tipos de aplicaciones tienen otros tipos de problemas que hacen poco interesante su implementación. Uno de ellos es de regulación territorial, ya que nada garantiza que un proyecto futuro haga sombra en los paneles y no permita el aprovechamiento solar. Además, los techos de los edificios tienden a ser utilizados para otros fines (quinta fachada), lo que compite con la tecnología. Finalmente, la tendencia de la empresa está llevando a la construcción de edificios full electric, que utilizan otros tipos de tecnologías (termos eléctricos) para la generación de ACS.

5. De las viviendas que ha construido y ha incorporado paneles solares durante 2012 y 2013, ¿Qué porcentaje de ellas se han acogido a la Franquicia Tributaria?

El porcentaje es bajo. Una cantidad marginal. Alrededor de 200 viviendas cuentan con esta tecnología de un total de 3000 construidas.

6. De terminar la franquicia, ¿seguirían incorporando esta tecnología?, ¿por qué?

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La poca utilización de la tecnología por la empresa, hasta el momento, no ha sido relacionada con la FT, por lo que de realizarse proyectos a futuro, la franquicia no es necesariamente un factor decisivo.

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Inmobiliaria Aconcagua

Entrevistado Carolina Greco Marzari – Jefe de Innovación y ProductoFecha 07 enero 2014

Preguntas


Sí


Sí


Del total de casas y edificios hasta 4 pisos del año 2012 + 2013 (aprox. 6.200 viviendas) se han incorporado paneles solares en el 24% de las viviendas. (aprox. 1.500 viviendas)

4. ¿Han utilizado la franquicia tributaria?, ¿cuál es su opinión de ella?Sí, es una medida importante al momento de tomar la decisión de incorporar paneles solares a un proyecto.

5. De terminar la franquicia, ¿seguirían incorporando esta tecnología?, ¿por qué?Es un tema que hay que evaluar, probablemente en algunos proyectos sí, especialmente en la zona sur donde es muy valorado por nuestros clientes en los segmentos más económicos.

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ANEXO 10. Respuestas a entrevistas - Asociaciones GremialesMesa Minera de Energía Sustentable

Entrevistado Sr. Richard Aylwin, Presidente de la Mesa Minera de Energía SustentableEmpresa CODELCOFecha 29-11-13

Preguntas

1. ¿Qué tan prioritario considera su gremio la incorporación de colectores solares térmicos?

Esta tecnología ha probado ser económicamente factible cuando el período de recuperación de la inversión es razonable, por lo que deberíamos ver en el futuro cercano una adopción masiva en la minería.

2. ¿Cuál sería la disposición a incorporar esta tecnología?, ¿de qué depende?

Otras variables de las que depende su incorporación son:

- Costo relativo de otras fuentes de calor disponibles en el lugar: calor residual de procesos, cogeneración, etc.

- Tamaño del proyecto: si es muy pequeño deberá ser financiado por la propia empresa, si es de un tamaño suficiente será posible encontrar un suministrador de calor que esté dispuesto a invertir en ella.

3. ¿Qué tan familiarizados se encuentran sus asociados con los sistemas solar térmicos?, ¿ha habido una variación en el último año?, ¿Por qué?

Se encuentran bastante familiarizados pues hay casos recientes que sirven de ejemplo: El Tesoro que construyó una planta solar térmica de concentración solar y Codelco que contrató el suministro de calor provisto por una planta de placas planas para su división Gabriela Mistral (DGM).

4. En el último año, ¿se han materializado proyectos solar térmicos en las industrias de su gremio?, por favor, indicar la superficie y ubicación geográfica de ellos, en caso de conocerla.

De las arriba mencionadas, Pampa Elvira Solar (PES), que suministra calor a DGM es una planta de 40.000 m2, ubicada a 100 km al sureste de Calama. Los paneles son placas planas de 15 m2 cada uno. El proyecto se adjudicó al consorcio PES, formado por la chilena Energía Llaima y la danesa Sunmark.

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SONAMI

Entrevistado Sr. Carlos Gajardo Roberts, Gerente de Medio AmbienteFecha 2 de diciembre de 2013

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Asociación Hoteleros de Chile

Entrevistado Carmen Gloria Araneda, GerenteFecha Enero 2014

Preguntas


No lo considera como una prioridad dentro de las inversiones a desarrollar en el hotel en desarrollo. En algunos casos de hoteles nuevos que tienen como línea fundamental lo ecológico o sustentable lo consideran en su construcción.


El costo


Bastante, hemos desarrollado programas de capacitación en eficiencia energética y desarrollado seminarios en conjunto con Chilectra, Bosch, Sodimac, Econer, Posh, etc. durante los años 2011-2012.

4. Entre 2012 y 2013, ¿se han materializado proyectos solar térmicos en las industrias de su gremio?, por favor, entregar información en la tabla siguiente.

No se reportan proyectos en el periodo, pero se destacan las iniciativas en el Hotel Gen, Hotel Galerías y Hotel Atton.

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Asociación Nacional de Industriales de Cecinas - ANIC

Entrevistado Oscar Gallardo Destefani – Coordinador GeneralFecha 03 de enero de 2014

Preguntas

1. ¿Qué tan prioritario considera la se gremio la incorporación de colectores solares térmicos?

Sería de gran utilidad que la industria, en general, tuviera como opción a considerar este tipo de implementaciones. De esta manera se producirían ahorros realmente significantes en la energía tradicional.


Siento que hay una excelente disposición, los oídos están abiertos a escuchar. Claramente depende de la relación costo – beneficio.

Si los costos en inversión son muy elevados y los retornos son en el largo plazo, es un tema que desincentivaría esta implementación.


Es un tema que ha venido sonando y están claramente enterados de la existencia de esta tecnología.

Siento que en el año 2013 no ha habido variaciones o más bien, nuevas implementaciones.

Las empresas han estudiado los beneficios de esta tecnología y en dónde resulta más eficiente instalarla. Probablemente el no masificarlas al interior de las compañías puede deberse al alto costo que tiene en la actualidad y por esa razón decidieron priorizar y focalizar su uso.

4. En el último año, ¿se han materializado proyectos solar térmicos en las industrias de su gremio?, por favor, indicar la superficie y ubicación geográfica de ellos, en caso de conocerla.

En el año 2013 no tengo antecedentes que hayan materializado nuevos proyectos. En relación a superficie no cuento con datos duros.

Los proyectos se encuentran en una de nuestras empresas de la Región Metropolitana y en otra de la séptima región.

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Chilealimentos AG

Entrevistado Carlos Descourvières G. – Gerente DesarrolloFecha 06.01.14.Preguntas


En la medida que económica y técnicamente sea conveniente.


Idem a 1. Fundamentalmente, del periodo de recuperación de la inversión.


Entre regular y alta. Sin variación.


Según información disponible, ninguno.

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Consorcio I+D, Vinos de Chile

Entrevistado Eduardo Ferreira Moreno, Jefe Transferencia TecnológicaFecha 06/Enero/ 2014

Preguntas


Un tema importante del gremio es la eficiencia energética. En primer lugar considera la utilización eficiente de la energía y la gestión del agua. En el tema de la energía considera la incorporación de herramientas de gestión y de mejora continua de los procesos.

También considera la introducción en forma rentable de energías ERNC, entre ellas generación solar fotovoltaica, paneles termosolares y biomasa principalmente.


Según mi opinión, la tecnología de colectores solares térmicos aún no ha demostrado ser rentable en todas las regiones.

De acuerdo a algunas mediciones, en algunas zonas aunque es conveniente su incorporación es aún menos rentable que otras alternativas de generación de calor, por lo tanto, las decisiones de inversiones permanecen postergadas.


Según mi opinión, las empresas que tienen mediciones de consumo eléctrico y de calor; se encuentran familiarizadas con esta tecnología ampliamente difundida en la industria.

Las Otras, aunque conocen la tecnología, no tienen mediciones adecuadas para medir su rentabilidad y sus beneficios.

Respecto a la variación en los últimos años, la asociación no lleva un catastro de inversiones específicas de las viñas (estas son decisiones de cada viña y en general se mantienen en forma confidencial), por lo tanto no tiene indicadores para determinar la evolución de estas ventas o compras.


Como se indicó anteriormente, la asociación no lleva un catastro detallado de las inversiones que desarrolla cada viña. Más aún, en general esta información las viñas la llevan en forma restringida ya que la consideran estratégica.

Por otro lado, otras viñas consideran importante esta información para el desarrollo de su imagen corporativa; y la publican directamente es su página web y en su memoria anual.

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ANEXO 11. Respuestas a entrevistas - Empresas Mineras

Minera Los Pelambres

Entrevistado: Jaime Muñoz, Ingeniero de Estudios Eléctricos.

Fecha: jueves 14 de noviembre, 2013

1. ¿Cuáles de sus procesos requieren calentamiento de soluciones a temperaturas de menos de 100°C?

En el campamento. Además, Para el proceso de obtención de Molibdeno se utiliza una caldera para calentar una solución.

2. ¿Han implementado proyectos de calentamiento solar de soluciones?

Sí No x

3. ¿Es relevante el consumo de energía en esta aplicación?

El campamento, con todos sus servicios consume alrededor de 1 MW entre iluminación, ACS, AC, casino y oficinas.

4. ¿Han considerado el uso de SST para esta aplicación? a cargo de qué área está/estaría el proyecto?, ¿En qué nivel de prioridad se encuentran estos proyectos?

Sí, anteproyecto que debería estar listo, al menos la ingeniería para el piloto. Sin embargo, actualmente se encuentran atacando otros focos de eficiencia energética de procesos, por lo que el proyecto se encuentra en un nivel no prioritario. Está a cargo de la gente de campamento (lo que son los colectores solares térmicos)

5. ¿Han realizado estudios? ¿Qué potencial han estimado?

Aun no se han realizado, y no se tiene contemplada su realización próxima.

6. ¿Qué tan posible ve la aplicación de éstas soluciones? con que tecnología?, ¿En qué plazo?

Piloto primero, según la información del proveedor y la empresa de ingeniería, debiese ser factible en menos de un año. Además, se declara que se aprecia como posible, dado que ya hay otras mineras que están calentando sus soluciones con SST.

7. ¿De qué depende?

El piloto se implementará de todas maneras, y dependiendo de los resultados, se aplicaría en mayor escala para cubrir las necesidades de todas las habitaciones del campamento de la minera.

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Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi

Entrevistado Diego Lizana Superintendente Eficiencia EnergéticaFecha 17 de enero 2014

1. ¿Cuáles de sus procesos requieren del calentamiento de soluciones a temperaturas de menos de 100 ºC?, ¿Es relevante el consumo de energía en esta aplicación?

El potencial está principalmente en el calentamiento del electrolito (6,5MWt) y el proyecto futuro de calentamiento de pilas (17,5MWt). Además de uso en campamento minero y casas de cambio.

2. ¿Han implementado proyectos de calentamiento solar de soluciones?

Sí No x3. ¿Han considerado el uso de SST para esta aplicación? ¿A cargo de qué área está/estaría el proyecto? ¿En qué nivel de prioridad se encuentra estos proyectos?

Sí, es un proyecto conjunto entre el área usuaria y el apoyo técnico (Gerencia Desarrollo Lixiviación y Superintendencia Eficiencia Energética).

Está en una etapa temprana el proyecto y se encuentra compitiendo con otras fuentes de energía.

4. Si tienen proyectos en carpeta, por favor completar la tabla siguiente.

No hay proyectos en carpeta.

5. ¿Han realizado estudios? ¿Qué potencial han estimado?

Calentamiento del electrolito (6,5MWt) y el proyecto futuro de calentamiento de pilas (17,5MWt).

6. ¿Qué tan posible ve la aplicación estas soluciones? ¿Con qué tecnología? ¿En qué plazo?

Totalmente factible, dependiendo del requerimiento la tecnología es distinta.

Para condiciones climáticas más complicadas la placa plana se ve como una buena solución, mientras que a mayor requerimiento de temperatura la tecnología de concentración es la mejor opción.

Actualmente las tecnologías deben competir con los medios de generación de calor tradicionales por lo que se debe apostar a una baja en los valores de inversión para poder hacerla más competitiva.

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7. ¿De qué depende?

Valores de inversión.

Romper paradigmas de robustez de las nuevas tecnologías.

Experiencias nacionales que puedan servir de punta de lanza para que otras empresas se atrevan.

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Minera Constanza

Adicionalmente, se realizó la misma consulta a la empresa desarrolladora del proyecto de Minera Constanza.

Entrevistado: César Belaúnde

Empresa: Enermine

Fecha: lunes 25 de noviembre de 2013

1. ¿Cuáles de sus procesos requieren calentamiento de soluciones a temperaturas de menos de 100°C?

Temperado de electrolito, al igual que en la mayoría de las faenas mineras. Hay otros procesos que pudiesen mejorar con otras fuentes de calor, como de lixiviación, pero el temperado de electrolito es el más importante y más reconocido, por ende es más fácil incluir sistemas solares térmicos. Lo anterior se debe a que la empresa tiene procesos donde ya se reconocen gastos energéticos, donde es más fácil acceder a proveer soluciones, pero además existe un segundo tipo de procesos, que no existe un gasto energético actualmente, pero se podría mejorar la eficiencia del mismo, en donde es más complejo convencer a la empresa de las bondades de las tecnologías de SST, como temperado de pilas, bio-lixiviación.

2. ¿Es relevante el consumo de energía en esta aplicación?Depende altamente del universo que se tome, dentro del total del consumo energético de la minera, el temperado de electrolito puede estar en torno al 1% (variando entre 0,5 y 3 % aproximadamente). Dentro del proceso del electrowinning, la consumo de energía del temperado de electrolitos puede representar el 14%.

3. ¿Han considerado el uso de SST para esta aplicación? ¿A cargo de qué área está/estaría el proyecto? ¿En qué nivel de prioridad se encuentran estos proyectos?

En eso han estado trabajando, proveer alternativas energéticas para procesos ya reconocidos e intentar convencer a mineras de las nuevas necesidades energéticas. Los procesos de venta se relacionan con las áreas de operaciones de la empresa, pero normalmente se entra por el área de sustentabilidad.

El nivel de prioridad depende de las personas que si se interesan por temas como estos, pero de ahí tiene que escalar el proyecto y pasar por otras áreas/gerencias/personas, por lo que se pierde prioridad en esa cadena.

4. ¿Han realizado estudios? ¿Qué potencial han estimado?Sí, se han realizado algunas estimaciones. Minería, en cuanto al mundo de suministro de calor para procesos industriales, representa casi la totalidad del consumo energético.

El potencial va a depender de manera importante entre cada faena minera (por donde esté instalada y la temperatura del lugar), al ojo, 2 millones de m2 de colectores es el potencial, pero también hay que ver si son realmente instalados todos ellos, por las condiciones geográficas de cada faena.

5. ¿Qué tan posible ve la aplicación de éstas soluciones? ¿Con que tecnología? ¿En qué plazo?

Nuevamente, van a depender de las condiciones de la faena, pero hay otros factores, como la mentalidad de la minera, que a veces se dan todos los factores para la instalación de SST,

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pero no necesariamente la minera está interesada. Por otro lado, si bien estas tecnologías son mejores que el diesel, existen otras con las que se hace muy difícil competir en períodos con los que actualmente se trabajan, 10 años, como por ejemplo el gas natural licuado, que de encontrar solución al tema transporte (“no hay como competirle”) resulta mucho más interesante para la minera por los costos asociados (quizás en horizontes de 15 o 20 años si existiría una mayor competencia entre las tecnologías). (min 29 más o menos).

Actualmente el Sr. Belaúnde cree que se está en la tasa máxima de desarrollo, y no va a aumentar mucho a futuro, por lo que no es un tema de plazos para la aplicación de proyectos.

6. ¿De qué depende (la tasa de desarrollo)?Para fomentar el tema en minería, el tema pasa por generar plantas piloto y casos de éxito que sean difundidos.

Un problema importante es, que Abengoa hizo la planta y se la vendió a Tesoro, entonces Abengoa hace lo justo para cumplir con el contrato, por lo que no existen los incentivos correctos para que funcione bien la planta. Entonces el primer proyecto que pudo servir como caso de éxito demostrativo no funcionó de buena forma.

- La mayoría de las decisiones de inversión se toman por iniciativa propia.

- Siempre se hace una planta piloto, por algunos años, para asegurarse de que funciona perfectamente el sistema, debido a una importante aversión al cambio.

- Es importante destacar que dentro de toda la torta, el consumo del proceso de temperado de electrolitos es un consumo bajo porcentualmente, pero es un proceso crítico, por lo que realizar una intervención en este proceso es muy complejo.

- Para la minera es un problema quedarse con el campo colector y el resto de la planta, por lo que ellos han optado quedarse con la planta al final de los años del contrato. (Para otras empresas cambia esto, porque cuando se instalan no ven un horizonte de cierre, no así las empresas mineras que saben que al final de la vida útil tiene costos de cierre importantes)

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ANEXO 12. Resumen de las respuestas de los agentes afinesGIZ

Entrevistado Matthias Grandel, Asesor Principal de Energías RenovablesFecha 05/12/2013

Grado de avance del mercadoDe acuerdo con el Sr. Matthias Grandel, el mercado está en sus inicios, comenzando, pero muy lejos de estar desarrollado. Existe mucha información teórica, estudios de potenciales, pero eso no se refleja en el mercado y en la gente.

El Sr. Matthias Grandel opina que se debiese extender la franquicia por un período largo de tiempo, por lo que si ésta se mantuviese por los próximos 10 años, habría un efecto positivo en construcciones nuevas. Pero además, es importante que existiese un programa de retrofit, para edificios existentes.

Por otro lado, sin franquicia, las inversiones se paralizarían porque no hay suficiente conocimiento sobre los ahorros futuros por parte de los clientes que, en un mercado altamente competitivo, no consideran estos beneficios en la evaluación para la toma de decisión.

Perspectivas de desarrollo del mercadoDe mantenerse la franquicia, para mejorar las perspectivas de desarrollo del mercado, se debiese mantener por un largo plazo (10 años), sumando a viviendas nuevas. En caso de terminar la franquicia, se estancaría el desarrollo, dado que los consumidores no están en conocimiento de los ahorros, por lo que no consideran la existencia de esta tecnología como un parámetro relevante en la decisión de compra.

Hitos en el desarrollo del mercadoEs muy positivo el hecho de que aun tiene un gran foco político. Por otra parte, un hito negativo es el fin de la franquicia, que genera un grado importante de incertidumbre para arquitectos y desarrolladores de edificios.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorInversión inicial, que con un payback a 6 años, no resulta atractivo para el cliente. La calidad de la instalación es una falencia importante de la cadena de valor, derivado de la falta de conocimientos técnicos de los instaladores, problema que también se ve reflejado en la mantención de los equipos

Fortalezas y oportunidadesResulta muy beneficioso para el mercado que no hayan impuestos para la importación, por lo que los equipos están bastante baratos.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloEducación a los compradores. Extender la franquicia por un período largo de tiempo e incluir un programa de retrofit. Educación/Formación técnica y certificación de los técnicos (instaladores y mantenedores). Obligatoriedad para edificios nuevos de incluir medidas de eficiencia energética, como sistemas solares térmicos. Generar un programa de créditos especiales para solar térmico.

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Ministerio de Vivienda y Urbanismo

Entrevistado Sr. Camilo Lanata, Arquitecto DITEC – Ministerio de Vivienda y UrbanismoFecha 20/11/2013

Grado de avance del mercadoEl desarrollo alcanzado por el mercado es medio, presentándose importantes falencias en toda la cadena de valor. El principal problema, a juicio del Sr. Lanata, corresponde a la competencia técnica de los instaladores. Complementariamente, menciona la necesidad de establecer la obligatoriedad de la certificación de los conocimientos técnicos de los mismos, para su incorporación a un registro SEC, tal como ocurre ahora para instaladores eléctricos y de gas.

Perspectivas de desarrollo del mercadoA juicio del Sr. Lanata, en caso de mantenerse la franquicia, se espera que el mercado mantenga la curva de crecimiento mostrada mientras esta estaba vigente. Sin embargo, reconoce efectos de borde, mencionando que el primer y último año (2013), la incorporación de esta tecnología se vio disminuida en comparación al resto del periodo.

En virtud de lo anterior, estima que de desaparecer la franquicia, los niveles de incorporación de la tecnología volverían a los niveles previos a la aplicación de la misma, es decir, un mercado muy reducido.

Hitos en el desarrollo del mercadoRespecto de los principales hitos en el desarrollo del mercado, menciona la Franquicia como el hecho que ha dinamizado el mercado, señalando que sin ella el mercado prácticamente dejaría de existir. No obstante el beneficio de la franquicia, observado en el aumento de los metros cuadrados instalados en Chile, plantea la necesidad de establecer algún instrumento que incentive la instalación de esta tecnología en viviendas usadas.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorSobre barreras, señala que el desconocimiento de los consumidores, y las altas expectativas generadas por los instaladores que no se cumplen, pueden generar un descrédito que sea difícil de subsanar.

Fortalezas y oportunidadesComo principal fortaleza se menciona el nivel de satisfacción generado en los usuarios de esta tecnología, quienes ven disminuido sus gastos en energía, en caso de haber contado con ACS, o bien con un aumento sustancial en sus niveles de confort, para el caso de sectores que no tenían acceso al agua caliente.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloEn relación a la acciones para mejorar las perspectivas de desarrollo del mercado, vislumbra como muy necesarias acciones de tipo normativo, como la obligatoriedad de inclusión de tecnologías SST, mencionando como ejemplo el caso de España. Otro aspecto que considera relevante es dar un nuevo enfoque a la Franquicia, pudiendo pasar esta a ser un subsidio a los consumidores, o bien a las inmobiliarias, dado que a su juicio, actualmente los consumidores no valoran esta tecnología al punto de generar espontáneamente la decisión de incluirá por parte de las inmobiliarias. Además de lo anterior, vuelve a plantearse la necesidad de certificación de competencias de instaladores y de la calidad de las instalaciones, con el fin de asegurar el correcto funcionamiento y evitar complicaciones para los usuarios.

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Asociación Chilena de Energía Solar

Entrevistado Verónica Munita, GerenteFecha 19 de noviembre de 2013

Grado de avance del mercadoA juicio de la Sra. Munita, se ha dado un gran desarrollo, principalmente guiado por la franquicia, que generó una concientización del beneficio que significa para las empresas constructoras implementar las tecnologías de SST en sus proyectos. Sin embargo, menciona que el período de funcionamiento de la franquicia fue muy corto, que si bien estaba proyectado para 5 (cinco) años, en la práctica estuvo por 2,5 años (dos años y medio) y esto implicó que no se llegara a un número suficiente de proyectos para generar un efecto demostrativo y pudiese continuar el mercado con una demanda/mercado natural, que exija la instalación de sistemas sin las necesidad de la franquicia. Destacó la importancia de la cantidad de familias que han recibido el beneficio (24 mil familias).

Perspectivas de desarrollo del mercadoEn el mediano plazo, considerando la mantención de la franquicia, llega a la conclusión que al 2018 se lograría llegar al mercado natural que buscaba la ley, asumiendo el ritmo de construcción que se ha dado, cerca del 40% de los proyectos tendrían SST, generando el efecto demostrativo suficiente para que los clientes finales comiencen a buscar los sistemas ya instalados. Sin embargo, sin la franquicia, como ya se está dando, las constructoras no incluyen estos sistemas, por lo que el mercado tendría que buscar otros focos para el desarrollo.

Hitos en el desarrollo del mercadoLos principales hitos del mercado están relacionados con la franquicia y lo que ella impulso por la generación de mercado, destacando principalmente el desarrollo de calificaciones técnicas impartidas por distintos centros de formación que incluyen estos temas en sus mallas curriculares. Menciona, además, la importancia de la creación de empresas e industria de fabricación nacional, que lleva a un impulso en la innovación, por lo cual se creó un premio para reconocer esto. Finalmente, destaca el vínculo que se generó con el beneficio social que implica entregar ACS a un sector que no contaba con esto.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorDe las principales barreras está el precio, que es la razón de que se necesita un subsidio para llegar a clases más bajas. Muchas de las empresas que se crearon, hoy en día están cerrándose o cambiando de rubro, por lo que ve una falencia a futuro, por falta de un mercado que entregue las mantenciones requeridas por los sistemas. Otro tema, es que el margen que reciben las empresas es bastante bajo.

Fortalezas y oportunidadesPrecios han bajado mucho y lo seguirán haciendo. Además, la ley ha sido una importante ayuda para el fortalecimiento de la industria, que si bien existen productos de todo tipo, buena y mala calidad, pero en cuanto a eso la ley estuvo muy bien pensada (por la garantía que la constructora tendría que entregar). También los sistemas de mantenimiento han funcionado bien hasta el momento.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloExtender la Ley es fundamental. Enfocarse en el desarrollo de alternativas de mercado, como por ejemplo desarrollo en la industria y minería. Si bien es importante lo que se ha

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logrado con la franquicia, existe un mercado importante por explorar, que se ha dejado un poco de lado por concentrarse mucho en la franquicia.

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Centro de Energías Renovables

Entrevistado Katherine Navarrete y Javier Hueichapan, Gestor y Analista, respectivamente.Fecha 25/11/2013

Grado de avance del mercadoEl mercado vemos que se puede dividir en tres sub mercados: el mercado de los productos, de la instalación, y de la operación y mantenimiento. El primero de ellos vemos que está suficientemente maduro (con las restricciones técnicas de los materiales empleados en la actualidad), pero con la existencia de dos tecnologías bastante competitivas (tubos al vacío/heat pipe y colectores planos), con un número de oferentes importante y con elementos claramente diferenciadores entre ambas tecnologías. El segundo y tercero, es decir la instalación, operación y mantenimiento, se encuentran en etapa de aprendizaje y desarrollo, debido a que no se ha generado aún un mercado estable de ofrecimiento de este tipo de servicios.

Perspectivas de desarrollo del mercadoCon franquicia. Si continuara la franquicia, estimamos que podría tender a crecer el mercado de los colectores solares térmicos en las viviendas nuevas, consolidándose en este nicho. Sin embargo, el mercado de la vivienda usada, el de instalaciones comerciales, hotelería, turismo, minería, agro, todas las cuales necesitan de energía térmica, no se desarrollarían con tanta efectividad ya que la franquicia acota el ámbito de aplicación sólo a inmobiliario y viviendas nuevas.

Sin franquicia. Las empresas que actualmente se están dedicando exclusivamente y también las empresas que se dedican temporalmente a este nicho, tratarían de expandirse hacia otros mercados, como los mencionados en el párrafo anterior. Sin embargo, debido al acostumbramiento al marco de trabajo de la franquicia, eventualmente podrían mantenerse en el mercado sólo las empresas que busquen hacer crecer la industria. Por otra parte, debido a que la franquicia establecía requisitos mínimos para instalar estos sistemas, estas obligaciones y restricciones tenderían a relajarse y esto podría provocar que los sistemas instalados reduzcan su eficiencia o se instalen equipos que no cumplan con las certificaciones que actualmente exige la franquicia.

Hitos en el desarrollo del mercadoHitos positivos:

El periodo en que se encontró vigente la franquicia tributaria para los colectores solares térmicos en el sector construcción. Esto generó un marco regulatorio sectorial, en base a organismos de certificación de equipos, laboratorios de ensayo, organismos de inspección, que llevó a tener equipos certificados y protocolos de inspección.

La creación del Nodo Solar Térmico y el Programa Solar. Capacitaciones desarrolladas en el marco de estos programas, a técnicos, gasfíter,

instaladores, etc.Hitos negativos:

La incertidumbre respecto al fin de esta misma franquicia. Esto se suma a la poca difusión hacia usuarios finales de las viviendas, ya que no estaban considerados dentro de los beneficiarios directos de este instrumento, debido a que los beneficiarios eran las empresas constructoras.

Escasa difusión al público en general de capacitaciones relativas al ahorro económico producido por estos sistemas.

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Bajo aprovechamiento de existencia de una gran base potencial de técnicos instaladores en el país.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorBarreras.

Desconocimiento de la ciudadanía en general de la tecnología y de los ahorros que se pueden obtener.

Ausencia de una certificación de instaladores que entregue confianza y respaldo a las instalaciones realizadas.

Escasez de difusión de competencias definidas para estos instaladores.

El enfoque que hasta el momento ha sido principalmente en un modelo de negocio sin o con escaso servicio de postventa. Este modelo no sirve para otras industrias que lo requieren de manera mucho más profesional.

Falencias

Escasez de apertura de las empresas que trabajan con la franquicia a otros mercados. Ausencia de un sello certificador de equipos. Crear sello, con mismo procedimiento

con que se certifican actualmente con la franquicia, y difundir abiertamente por la prensa que existirán equipos certificados. Esto obligará a las empresas a certificar sus equipos si desean ser preferidos por los usuarios finales y también por las empresas que los distribuyen.

Ausencia de un registro de acceso público a instaladores certificados para colectores solares térmicos. Crear el registro en la página de la SEC.

Fortalezas y oportunidades La principal fortaleza es la existencia de equipos de calidad, los cuales si son además

certificados, podrían ayudar a hacer crecer la confianza en esta tecnología.

La existencia de una demanda importante, no aprovechada aún, que puede ser un gran consumidor de este tipo de sistemas. Se debe aumentar capacitación y difusión de la tecnología y sus beneficios económicos y medioambientales.

La experiencia obtenida por las empresas y las entidades relacionadas (SEC, Ministerio de Energía) en relación a los sistemas solares térmicos aplicando la franquicia tributaria.

Oportunidades.Buscar desarrollar el modelo ESCO en mercados en que actualmente no aplica la franquicia. En este modelo no se vende o contrata, respectivamente, el equipo ni la operación, sino que se vende la energía térmica o el insumo agua caliente, que requiere el cliente. En particular, el Centro de Energías Renovables lanzará en 2014 la segunda versión del concurso denominado de Innovación en ERNC, en el cual se cofinancia la inversión de la ESCO para ofrecer la energía a un cliente que provenga desde fuentes definidas como ERNC.

Que las empresas proveedoras comiencen a mirar otros sectores, esta tecnología puede aplicar para: Minería, Industria, hoteles, gimnasios, entre otros sectores que requieran el agua caliente como insumo.

Comenzar a certificar equipos no sólo para la franquicia.

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Crear y difundir un nuevo sello de Colector Solar Térmico Certificado. Este sello debiese ser avalado por la autoridad competente (SEC). Esto facilitaría el chequeo por parte de los usuarios finales de los equipos, que actualmente para saber si su equipo cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la franquicia, debe dirigirse a una página web y buscar por código del equipo.

Certificar instaladores solares térmicos y agregar esta capacidad como un filtro de búsqueda al registro de instaladores de la SEC. Con esto los usuarios e interesados en un técnico certificado podrían acceder fácilmente y de manera confiable como lo hacen ahora para buscar un técnico eléctrico o un gasfíter autorizado por la SEC.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloCrear y difundir un nuevo sello de Colector Solar Térmico Certificado. Este sello debiese ser avalado por la autoridad competente (SEC). Esto facilitaría el chequeo por parte de los usuarios finales de los equipos, que actualmente para saber si su equipo cumple con los requerimientos técnicos establecidos en la franquicia, debe dirigirse a una página web y buscar por código del equipo.

Certificar instaladores solares térmicos y agregar esta capacidad como un filtro de búsqueda al registro de instaladores de la SEC. Con esto los usuarios e interesados en un técnico certificado podrían acceder fácilmente y de manera confiable como lo hacen ahora para buscar un técnico eléctrico o un gásfiter autorizado por la SEC.

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Chile Green Building Council

Entrevistado María Fernanda Aguirre – Project Manager Área Técnica, Proyectos y Estudios

Fecha 20 de noviembre de 2013

Grado de avance del mercadoPositivo. El mayor desarrollo tiene que ver con la oferta de equipamiento y tecnologías en el mercado. La demanda sobre todo de privados por sistemas basados en ERNC ha crecido y por ende la importación de productos, la aparición de pequeñas y medianas empresas que los proveen y prestan servicios relacionados además de innovación tecnológica. El mayor problema se suscita -y esto es una contradicción- en que muchos de los especialistas (sanitarios, clima, iluminación y electricidad) desconocen cómo llevar a cabo proyectos utilizando este tipo de energías y eso genera un problema ya que en edificios eficientes, se requiere una interacción entre los sistemas y que esta se plasme en los documentos de construcción, y no siempre los profesionales a cargo están capacitados para entregar toda la información técnica que en proyecto de estas características requiere. Otro tema que cabe destacar en términos de desarrollo en la industria, es la educación y difusión que se le ha dado a este tipo de alternativas. Como país estamos conscientes que enfrentaremos una crisis energética y que la mejor herramienta para combatirla es la difusión y la capacitación a través de charlas, seminarios, cursos y ferias.

El problema es que en temas de eficiencia y sustentabilidad estamos avanzando rápidamente por lo que las políticas deberían ser pro-activas no reactivas y las soluciones más a corto plazo. La franquicia tributaria permitía que se optará por energía solar térmica como una alternativa que no solo contribuye a reducir gastos asociados a calefacción y agua caliente sanitaria, sino que además tiene un impacto positivo cuantificable en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y en el aumento de la plusvalía de un inmueble ya que la sustentabilidad rentabiliza, esto sin contar que a raíz de esta franquicia, el mercado y la industria nacional se movilizó y creció en pos de esta demanda. De seguir existiendo la franquicia, se podría ampliar su alcance y por ejemplo otorgar incentivos por cantidad de energía ahorrada y emisiones reducidas lo que se relacionaría directamente con la eficiencia de las viviendas e iría de la mano con nuevas políticas públicas como el sello de eficiencia energética y el código de construcción sustentable, es decir, mientras menos energía requiere una vivienda, la optimización a través de ERNC es más eficiente y eficaz. Sin franquicia, todo el trabajo que se ha hecho en temas de planificación, códigos, sellos y certificaciones pierde validez ya que significa que se avanza en lo teórico y se retrocede en lo práctico. El principal enemigo del desarrollo sustentable es la falta de incentivos y subsidios en sectores más vulnerables y que consumen gran parte de la energía y generan muchos de los residuos y emisiones.

Hitos en el desarrollo del mercadoComo mencioné anteriormente, la valoración en términos generales es positiva, sin embargo y lamentablemente, la adquisición de este tipo de “tecnologías” sigue estando relacionada con el poder adquisitivo. He participado como consultora en proyectos residenciales en donde las inmobiliarias han asumido el costo de los paneles solares térmicos para calefacción y no han subido los valores de los departamentos siendo que son unidades habitacionales enfocadas en familias de altos ingresos, esto se hace justamente porque la sustentabilidad se ha transformado en una etiqueta con la que muchos empresarios quieren contar para potenciar sus marcas y servicios y que en ciertos niveles socio-económico-culturales tiene relevancia al momento de elegir un bien y muchas veces en estos sectores el beneficio ambiental trasciende el económico, no obstante en otros sectores como en el caso de proyectos públicos y viviendas sociales, el retorno de la inversión es lo que más importa y o no se comunican los datos y proyecciones asociadas debido a que los

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profesionales que realizan este tipo de estudios son “más caros”, o bien la falta de subsidios e incentivos para su implementación es escasa y/o desconocida por lo que se sigue optando por sistemas tradicionales. Hoy en día, los costos asociados a la implementación de ERNC son más altos y no existe claridad en los costo-efectivos que son estos sistemas, urge un levantamiento y estudios que expliquen en forma clara y didáctica a los usuarios finales por qué optar por sistemas en base a paneles solares térmicos.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorBarreras, está más que claro, debe ampliarse la franquicia a otro tipo de construcciones y debe complementarse con incentivos y capacitación además de un levantamiento completo de la situación existente en cuanto a equipos, tipos de tecnologías y profesionales capacitados. Las oportunidades se generan en tanto exista la demanda, es decir, barreras y oportunidades van de la mano ya que mientras más allá de las primeras, menos existirán de las segundas.

La principal falencia tiene que ver con la confianza que se deposita en el producto final. Un proyecto que considera este tipo de energías es multidisciplinario, por lo tanto requiere que el proveedor y el equipo sean confiables y que haya transparencia en relación a la post-venta y garantías asociadas. El mercado ofrece alternativas y la industria requiere fiabilidad en este punto por lo que el principal problema estaría asociado a los especialistas que desarrollan el proyecto y el instalador ya que no siempre existe un diálogo fluido entre las 3 partes. Proveedor-Proyectista-Instalador y esto es lo que más dinero les cuesta a inversionistas y más dolores de cabeza a las constructoras. Parte de la solución sería llevar un registro de proveedores recomendados y profesionales capacitados los cuales deberían cumplir con ciertos requisitos mínimos y mantener en base a un buen trabajo su permanencia como proveedor y profesional recomendado. Esto debería complementarse con educación pudiendo incluso implementarse una acreditación como la que se requiere para consultores y certificadores de sellos y políticas estatales.

Fortalezas y oportunidadesLas oportunidades están ya que el interés existe, sin embargo, este debe mantenerse y estimularse y la única forma es incrementando los beneficios asociados a la implementación de proyectos que consideren energía solar térmica como alternativa.

Los proveedores. El mercado chileno provee la seguridad y estabilidad para importaciones y desarrollo tecnológico (en este último estamos al debe con en asignación de fondos, subsidios e incentivos) por lo que hay oferta de productos de marcas pequeñas y otras reconocidas. El networking es una potente herramienta de negocios y para que esto suceda se deben generar las instancias ya sea a través de seminarios y ferias o bien a través de encuentros y asambleas especializadas en donde existan mesas técnicas de trabajo y meeting. Actualmente nos movemos a través de internet y las plataformas web facilitan la información y el encuentro por lo que un sitio para registro nacional, permitiría que los usuarios a través de sus cuentas asistieran a foros online y generaran negocios en forma segura, estos e utiliza mucho en Estados Unidos donde las online expo permiten llevar a cabo actividades comerciales y asesoría técnica sin invertir en infraestructura.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrollo Prolongaría la franquicia e incorporaría otro tipo de construcciones incluyendo

paneles fotovoltaicos en el caso de proyectos comerciales. Crearía un incentivo para proyectos que requieran de menor energía y generen la mayoría de la que necesiten para calefacción y ACS a través de energía solar térmica.

Crearía una plataforma e registro donde proveedores, proyectistas y profesionales se registraran y a través de las cuales se pudieran generar negocios online, exposiciones y asistencia técnica

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Crearía una acreditación para profesionales que trabajen en el área de ERNC de forma de estimular la capacitación y mantener la calidad de proveedores y especialistas

Generaría mayores instancias de encuentro para fomentar el networking Trabajaría en un levantamiento actual que graficara la cantidad y tipos de

construcciones que usan energía solar térmica, la cantidad de energía generada por estos sistemas y ahorrada en términos de consumo general del proyecto así como las emisiones de CO2 reducidas mediante el uso de estos sistemas

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PROCOBRE

Entrevistado Marcos Sepúlveda – Gerente de MarketingFecha 21 de noviembre de 2013

Grado de avance del mercadoEl desarrollo ha sido importante en base a las proyecciones previas a la existencia de la franquicia, por lo que está muy por sobre a un BAU sin ella. Sin embargo, la no extensión de la franquicia ha generado un freno en el desarrollo del mercado, preocupa el futuro.

Perspectivas de desarrollo del mercadoConsiderando que se mantenga la franquicia, el mercado seguiría creciendo de manera exponencial, sin embargo, sin ella el mercado podría tener un crecimiento vegetativo que no supere en 5%.

Hitos en el desarrollo del mercadoPROCOBRE apoyó en la creación, preparación y puesta en marcha de ANES (primera asociación de energía solar) y luego de ACESOL. Lo segundo es que empresas grandes de utility como Chilectra u otras, hayan adoptado estas tecnologías e incorporado a sus servicios. El nivel de preparación que se ha logrado en la gente, en cuanto a capacitación y competencias. Y la promulgación de la franquicia.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorLa barrera siempre será la inversión que la gente (personas naturales) tiene que hacer. También falta una apertura del mercado hacia nuevas tecnologías, más económicas. También le falta que se masifique. Finalmente, es una gran barrera la dificultad que existe para conseguir financiamiento bancario, que quizás una casa comercial si lo haga, pero resulta más caro (el crédito). Una de las principales falencias de la cadena de valor es que la ella no está integrada dentro de una misma empresa, para que entregue el producto, lo instale y mantenga.

Fortalezas Condiciones geográficas y conocimiento del potencial para generación de energía. Los clientes también saben que es una apuesta segura, la utilización de tecnologías solar.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloLo primero sería la extensión de la franquicia e integrar a las personas naturales para que puedan instalar independiente de la inmobiliaria, ya sea que se requieran para casas nuevas o usadas. Integración vertical de la industria también sería un punto importante.

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Solar Energy Research Center

Entrevistado

Rodrigo Palma – Director


Grado de avance del mercadoEl feedback que ha recibido de inmobiliarias, porque ahí es donde se ha concentrado el avance del mercado, es que es casi un estándar que los edificios nuevos tengan integrados estos sistemas. Estos han proliferado como algo que está demostrado, generando un incentivo a incluirlos, en especial por el beneficio y es valorado por la sociedad.

Perspectivas de desarrollo del mercadoExiste una preocupación por lo que podría pasar con el mercado sin la franquicia. El mercado podría mantenerse e incluso se podría generar un retroceso. Sin embargo, cree que es importante hacer un análisis detallado para determinar el impacto de la franquicia, que lógicamente haría que el mercado ande mejor, pero no se puede decir a priori si realmente esto es socialmente eficiente.

Hitos en el desarrollo del mercadoBaja de costos. Se ha ido rompiendo la brecha de que las instalaciones eran muy malas, por falta de conocimiento, pero ya se ha generado una capa de profesionales capases de desarrollar proyectos sin mayores errores. La franquicia tributaria también ha sido un hito clave para que esto se impulsara. Y finalmente la concientización de la ciudadanía sobre temas ambientales, haciendo que sea un plus para los proyectos inmobiliarios venderse con estos sistemas

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorSi es que la hipótesis de que los costos aun son muy altos es verdadera, esta sería una gran barrera, porque ya existen los servicios, están las empresas, organismos certificadores. Falta desarrollo en Chile, pero esto lo reconoce más como una oportunidad que como una falencia, porque el valor finalmente lo está capturando en gran parte la industria extranjera de producción.

Fortalezas Las oportunidades son gigantes, debido a las radiaciones de Chile, pero de todas maneras debe existir algún óptimo y no necesariamente mejore siempre hacia el norte, como normalmente se cree.

Sin embargo no ve grandes fortalezas de la cadena de valor más allá de las buenas gestiones que se hacen.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloAtraer parte de la industria hacia Chile, para consolidar la producción de SST para impulsar desarrollos locales y tratar de capturar mayor valor acá. Es necesario hacer un análisis económico, duro, para decir donde estamos parados, cual es la línea base. Además hacer un análisis de las oportunidades de innovación local, que puede estar integrado al análisis anterior. Ver un checkeo de rentabilidad y ver que pedazo de valor lo está capturando cada uno de los segmentos y con eso tomar una decisión sobre las políticas públicas.

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Corporación de Desarrollo Tecnológico

Entrevistado

Cristián Yañez, Subgerente de Eficiencia Energética y Construcción Sustentable


Grado de avance del mercadoEl Sr. Yañez considera que el mercado está bien desarrollado, al menos mucho más que años anteriores. Sin embargo, los volúmenes de ventas aun están bajos, con un importante aumento en la cantidad de m2 instalados anualmente en comparación a algunos años atrás.

Por otro lado, considera que existen capacidades técnicas, se han realizado muchas capacitaciones, hay buenos instaladores e ingeniería, pero aún las empresas son muy chicas y estima que son pocas las que deben poder sustentarse en base a tecnologías solares (comparando con el caso español), debido a que es un mercado aun muy chico.

Perspectivas de desarrollo del mercadoAsumiendo que se mantuviera la franquicia tributaria, de la misma manera en la que se concibe hoy, considera que el mercado mantendría su crecimiento actual. La información disponible muestra claramente que la franquicia genera un crecimiento en el mercado y en un escenario con franquicia se mantendría la misma tendencia. Y en su contraste, sin ella, el mercado se pararía, principalmente porque para viviendas, se promocionó mucho y la gente se acostumbró al beneficio, que al no existir, no se vería atractiva la integración de las tecnologías.

Hitos en el desarrollo del mercadoEl principal hito es la ley 20.365, particularmente lo menciona como “el hito” que generó que todo se empezara a mover.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorLas barreras, a juicio del Sr. Yañez, no han cambiado. Puede entrar cualquier agente al mercado, con o sin background técnico, que para inmobiliarias no es tan grave el problema, ya que tiene experiencia y sabe que empresas con confiables para trabajar, pero no así los clientes finales (dueños de casa), quienes pueden verse con una mala instalación y sin postventa.

En cuanto a la cadena de valor, las falencias han cambiado, de ser la ingeniería a la calidad y cantidad de instaladores. El Sr. Yañez prevé problemas con la mantención de equipos en los próximos años.

FortalezasPrecios de combustibles altos, que seguirán subiendo. Buenas radiaciones solares. Son sistemas que se pagan en 5 o 6 años. En la cadena de valor, las principales fortalezas es que existe una gran oferta de equipos y piezas, importados y de fabricación nacional.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloFormación de competencias, creación de perfil de competencias. Lo principal para atacar, es el problema que se va a dar en algunos años más, con la postventa/mantenciones.

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Es fundamental la extensión de la franquicia, y ojalá se hiciese obligatoria, además de crear algún beneficio para viviendas existentes.

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División de Acceso y Equidad a la Energía

Entrevistado Rosa María Argomedo, Jefe División Acceso y Equidad EnergéticaFecha 27 de noviembre de 2013

Grado de avance del mercadoLa Sra. Argomedo cree que el mercado está en crecimiento. Se han logrado crear distintos proyectos a nivel nacional gracias a la FT, sin embargo, le preocupa la calidad de los mismos. Hay distintas empresas en el mercado y eso debería ser transparente para los clientes

La franquicia resulta fundamental para el desarrollo del mercado, de acuerdo al feedback que ha recibido de empresarios. Sin embargo, estima que el precio de los sistemas solares térmicos debiesen tener una curva en su precio en los próximos años, haciéndolos más accesibles. Sin franquicia será más difícil que algunas empresas continúen participando en el mercado.

Hitos en el desarrollo del mercadoEl hito fundamental, desde su perspectiva, es la ley 20.365. Menciona que la existencia de beneficio a viviendas sociales también ayudo a que se instalaran este tipo de sistemas. También, el Programa de Energización Rural y Social del Ministerio de Energía ha desarrollado distintos proyectos demostrativos, los cuales han significado que estas soluciones se comiencen a implementar en distintas zonas climáticas del país. Hay empresas interesadas, la existencia de ACESOL, los trabajos llevados por la SEC en certificación, y varios otros que han beneficiado al mercado.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorLas oportunidades son principalmente que la franquicia ya existe, hay conocimiento, que la gente sabe que esto funciona y que hay empresas serias.

Las barreras son, de acuerdo a la Sra. Argomedo, la inversión inicial y su retorno, junto con una falta de conocimientos técnicos, principalmente se necesita mayor capacidad en la instalación, ya que han existido proyectos sub dimensionados o sobre dimensionados. Destaca que no es una barrera presente en todo el mercado, pero que algunas empresas tienen fallas “increíbles” en este aspecto.

FortalezasHay empresas que se han logrado posicionar y hay resultado buenos proyectos.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloComo DAEE, se tiene el mencionado Programa de Energización Rural y Social, donde una de las líneas de trabajo es la generación de capacidades a nivel local. Resulta importante capacitar a la contraparte técnica de los proyectos, para que sepa la calidad de las instalaciones que está recibiendo.

Hay que hacer pública información sobre las empresas y la calidad de sus trabajos (la DAEE está trabajando en ello).

Además se requieren de metodologías de evaluación de proyectos enfocadas en estos ámbitos, para que (por su parte) los establecimientos públicos puedan optar a estas soluciones con financiamiento del Estado.

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Programa Solar

Entrevistado Andrés Véliz, Coordinador del Programa SolarFecha 13 de diciembre de 2013

Grado de avance del mercadoDe acuerdo a las estadísticas que maneja el Programa Solar, las tasas de crecimiento han sido constantes y crecientes. Sin embargo, en el último tiempo se observa desaceleración, dada la incertidumbre de la extensión de la Franquicia Tributaria, manteniendo, de todas formas una tendencia creciente.

Hitos en el desarrollo del mercadoLo principal es la FT, la cual ha afectado de dos formas distintas. En un principio impulsó el mercado solar, lo que se refleja en las tasas de crecimiento desde su puesta en marcha. Por otra parte, al acercarse a la fecha de término de la FT, se ha detectado desde marzo una desaceleración en el mercado.

Programa solar también ha ayudado a impulsar este mercado de manera importante durante las fechas de inicio y término de la FT.

Perspectivas de desarrollo del mercadoCon FT, las tasas de crecimiento se deberían renovar y mantenerse constantes en el tiempo.

Sin FT, hay un escenario de incertidumbre. Existen algunas empresas que están tomando la existencia de SST en sus proyectos como un argumento de venta, por lo que seguirían instalándolo. Por otra parte, hay empresas que dejarían de instalarlos.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorDesconocimiento de la tecnología y falta de capacidades técnicas (mano de obra calificada) son las principales barreras.

Falta de expertis técnica por parte de los instaladores y por la empresa constructora, que debe supervisar la instalación. Por lo mismo es que el Programa Solar ha estado trabajando fuertemente en mejorar estos puntos. Para mejorar la situación se requieren capacitaciones técnicas para ambas partes.

FortalezasTecnología verde y el interés que se genera en las personas, una vez que comprenden bien los beneficios de estas alternativas.

Si bien el mercado es inmaduro, hay una serie de proveedores de servicios, atomizando el mercado, permitiendo una buena competencia a precios similares (no varían mucho) entre una empresa y otra. El problema está más por el lado de la implementación. Hay que darle más tiraje al mercado, que tiene mucho por crecer aun, pueden entrar nuevos actores.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloSi se extiende la FT, hay que dar más a conocer el instrumento.

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ACERA

Entrevistado Carlos FinatFecha 17 de enero de 2014

Grado de avance del mercadoSe aprecia una baja penetración de esta tecnología, dado que la franquicia dejó fuera a las viviendas usadas.

A pesar de lo anterior, se aprecia un importante nivel de expertise en los grandes proveedores.

Hitos en el desarrollo del mercadoPositivos: Franquicia tributaria.

Negativos: Alta inversión inicial que aun se mantiene, término de la franquicia tributaria.

Perspectivas de desarrollo del mercadoCon franquicia: el desarrollo se mantiene limitado si es que se mantienen las condiciones actuales de la FT.

Sin franquicia: Se considera que se convertiría en un producto de nicho, prácticamente suntuario.

Barreras y falencias de mercado y cadena de valorComo barreras se menciona la inversión inicial y la dificultad de obtención de financiamiento, falta de una base de instaladores y de una industria nacional. Falta de soporte post venta.

Falencias: falta de masificación, al aumentar volúmenes de venta los precios tienden a ser más competitivos, falta de un incentivo para instalación en viviendas existentes, sin exclusión por renta.

FortalezasApertura del mercado, aranceles 0 para esta tecnología.

Acciones para mejorar perspectivas de desarrolloEducación a los consumidores, presentando casos concretos.

Realizar promoción, considerando el beneficio social de esta tecnología,

Hacer un esfuerzo para entregar información de la calidad de los instaladores

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ANEXO 13. Detalle del ingreso de datos por medio de la encuesta web

Tabla 45. Fabricación declarada por las empresas

Identificador Unidades m2 Costo de producción

ID tecnología

Fabricación 1 601 1382 400.000 15Fabricación 2 3 80 75.000 19Fabricación 3 260 520 60.000 12

Fabricación 4 796 1511,1294.664.50

0 13Fabricación 5 438 913,5 86.782.500 14Fabricación 6 220 607,8 49.500.000 12

Fabricación 7 796 1511,1294.664.50

0 13Fabricación 8 438 913,5 86.782.500 14Fabricación 9 220 607,8 49.500.000 12

Fuente: Respuestas a la consulta web

Tabla 46. Importaciones declaradas por las empresas

Identificador Unidades m2 Procedencia Costo

promedioID

tecnologíam2 en stock

Importación 1 4641 11 Turquía 590 12 0Importación 2 22 50 Turquía 985 14 0

Importación 3 464110.57

7Turquía

328.000 12 2320Importación 4 22 50 Turquía 560.000 14 0Importación 5 0 0 0 4 200Importación 6 2000 5.000 Alemania y España 98.964 14 0Importación 7 0 300 China 0 12 0Importación 8 0 0 0 16 40Importación 9 220 0 0 12 0

Importación 10 796 0 0 13 0Importación 11 220 607 0 12 0Importación 12 796 1511 0 13 0Importación 13 438 0 0 14 0Importación 14 220 607 0 12 0Importación 15 796 1511 0 13 0Importación 16 438 0 0 14 0Importación 17 220 608 Grecia 225.000 12 0Importación 18 796 1511 China 294.664.500 13 0Importación 19 438 914 China 0 14 0Importación 20 220 608 Grecia 49.500.000 12 0Importación 21 796 1511 China 294.664.500 13 0Importación 22 438 914 China 86.782.500 14 0

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Identificador Unidades m2 Procedencia Costo

promedioID

tecnologíam2 en stock

Importación 23 220 608 Grecia 49.500.000 12 0Importación 24 796 1511 China 294.664.500 13 0Importación 25 438 914 China 86.782.500 14 0Importación 26 220 608 Grecia 49.500.000 12 0Importación 27 796 1.511 China 294.664.500 13 30Importación 28 438 914 China 86.782.500 14 50Importación 29 2.003 2.478 China 0 9 0Importación 30 217 525 Chino-Australiano 0 11 0Importación 31 1 0 0 13 0Importación 32 2 0 0 15 0Importación 33 2.003 2.478 China 229.008 9 0Importación 34 217 525 Chino-Australiano 140.500 11 41Importación 35 1 2 China 231.000 13 0Importación 36 2 4 China 45.000 15 0Importación 37 0 0 0 9 200Importación 38 400 1000 China 200 11 0Importación 39 204 440 España 250 12 0Importación 40 0 0 0 13 60

Importación 41 4.60013.00

0 Alemania 85 14 0Importación 42 0 0 0 15 1000Importación 43 350 700 Portugal 120.000 14 0Importación 44 200 350 China 200.000 4 100Importación 45 300 450 China 300.000 8 100


Tabla 47. Instalaciones declaradas por las empresas Instalaciones ID tecnología ID cliente m2Instalación 1 12 0 100Instalación 2 12 1 2500Instalación 3 14 0 88Instalación 4 14 1 400Instalación 5 14 4 0Instalación 6 14 6 1000Instalación 7 14 7 55Instalación 8 18 0 400Instalación 9 4 0 150Instalación 10 5 0 80Instalación 11 4 1 20Instalación 12 5 1 30Instalación 13 4 7 40Instalación 14 5 7 35Instalación 15 8 0 70Instalación 16 9 0 50Instalación 17 8 1 40

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Instalaciones ID tecnología ID cliente m2Instalación 18 9 1 20Instalación 19 8 7 60Instalación 20 9 7 30Instalación 21 10 0 40Instalación 22 11 0 10Instalación 23 10 1 0Instalación 24 11 1 0Instalación 25 10 7 20Instalación 26 11 7 10Instalación 27 12 0 0Instalación 28 13 0 0Instalación 29 13 1 0Instalación 30 12 7 20Instalación 31 13 7 15Instalación 32 16 0 60Instalación 33 17 0 40Instalación 34 16 1 30Instalación 35 17 1 20Instalación 36 16 7 25Instalación 37 17 7 45Instalación 38 4 0 80Instalación 39 5 0 55Instalación 40 4 1 55Instalación 41 5 1 32Instalación 42 4 7 40Instalación 43 5 7 40Instalación 44 6 0 50Instalación 45 7 0 20Instalación 46 6 1 40Instalación 47 7 1 30Instalación 48 6 7 20Instalación 49 7 7 20Instalación 50 8 0 40Instalación 51 8 1 40Instalación 52 10 0 10Instalación 53 11 0 15Instalación 54 10 1 20Instalación 55 11 1 20Instalación 56 10 7 30Instalación 57 11 7 20Instalación 58 13 0 20Instalación 59 12 7 10Instalación 60 13 7 20Instalación 61 14 0 60

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164

Instalaciones ID tecnología ID cliente m2Instalación 62 14 1 60Instalación 63 15 1 60Instalación 64 16 7 20Instalación 65 17 7 20Instalación 66 4 7 30Instalación 67 14 1 5000Instalación 68 14 4 300Instalación 69 12 1 1511,1Instalación 70 13 1 0Instalación 71 14 1 913,5Instalación 72 14 6 60Instalación 73 14 7 8Instalación 74 12 1 1511,1Instalación 75 13 1 0Instalación 76 14 1 913,5Instalación 77 14 6 60Instalación 78 14 7 8Instalación 79 9 1 2478Instalación 80 11 0 0Instalación 81 11 1 0Instalación 82 11 4 0Instalación 83 11 5 0Instalación 84 11 6 0Instalación 85 4 0 75Instalación 86 4 1 75Instalación 87 8 0 150Instalación 88 8 1 1350Instalación 89 8 2 40Instalación 90 8 4 60Instalación 91 2 0 32Instalación 92 1 0 18Instalación 93 2 3 16


Tabla 48. ID de las tecnologías

ID Tecnología0 Tubo Vacío Directo1 Tubo Vacío Heat Pipe2 Colector Plano con Cubierta3 Colector Plano sin Cubierta4 Tubo Vacío Directo - Con Termosifón - Prefabricado5 Tubo Vacío Directo - Con Termosifón - No Prefabricado6 Tubo Vacío Directo - Sin Termosifón – Prefabricado7 Tubo Vacío Directo - Sin Termosifón - No Prefabricado

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ID Tecnología8 Tubo Vacío Heat Pipe - Con Termosifón - Prefabricado9 Tubo Vacío Heat Pipe - Con Termosifón - No Prefabricado10 Tubo Vacío Heat Pipe - Sin Termosifón - Prefabricado11 Tubo Vacío Heat Pipe - Sin Termosifón - No Prefabricado12 Colector Plano con Cubierta - Con Termosifón - Prefabricado13 Colector Plano con Cubierta - Con Termosifón - No Prefabricado14 Colector Plano con Cubierta - Sin Termosifón - Prefabricado15 Colector Plano con Cubierta - Sin Termosifón - No Prefabricado16 Colector Plano sin Cubierta - Con Termosifón - Prefabricado17 Colector Plano sin Cubierta - Con Termosifón - No Prefabricado18 Colector Plano sin Cubierta - Sin Termosifón - Prefabricado19 Colector Plano sin Cubierta - Sin Termosifón - No Prefabricado20 Con Termosifón - Prefabricado21 Con Termosifón - No Prefabricado22 Sin Termosifón - Prefabricado23 Sin Termosifón - No Prefabricado

Fuente: Encuesta web

Tabla 49. ID Clientes

ID Clientes Tipo de Clientes0 Viviendas usadas Clientes

Residenciales1 Viviendas nuevas Individuales o Colectivas2 Establecimientos Comerciales

Clientes Comerciales

3 Gimnasio / Instalación Deportiva4 Hotel, Hostal, Cabañas de Turismo, Campings, Restaurantes5 Clínica / Hospital6 Clientes Industriales7 Otros Clientes

Fuente: Encuesta web

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ANEXO 14. Detalle de los costos de SST, CST y DA

Tabla 50. Detalle de precios de CST y SST

Tipo Capacidad DA [l]

Superficie [m2]

Precio [clp] clp/m2

ANWOK420 LC Plano con cubierta - 2,01 382.150 190.124K420 MS Plano con cubierta - 2,15 417.595 194.230K423 MS Plano con cubierta - 2,51 465.226 185.34930 tubos TI (o TP) Tubos al vacío - Heat

Pipe - 2,4 830.760 346.150

Kit solar termosifón 150 l Termosifón Plano con cubierta 150 2,2 1.122.08

0 510.036SODIMAC

EST 150 (Ursus Trotter) Termosifón Plano con cubierta 150 1,749 899.990 514.574

120 L USB TP (Splendid) Termosifón Plano con cubierta 120 2,28 1.049.00

0 460.088

120 L USB TI (Splendid) Termosifón Plano con cubierta 120 2,28 1.049.00

0 460.088Junkers Termosifón 150 litros T/P

Termosifón Plano con cubierta 150 2,365 1.148.59

0 485.662

150 L USB TP (Splendid) Termosifón Plano con cubierta 150 2,28 1.149.00

0 503.947


0 503.947


0 361.623Junkers Termosifón 300 litros T/P


0 308.363EASYKG-120litros L usb pu t (Splendid)


0 447.803

KG-150 L usb pu t (Splendid) Termosifón Plano con cubierta 150 2,12 1.119.90

0 528.255Termo solar KG-300 L usb pu t (Splendid)


0 350.875NGP

10 tubos - Atmosférico galvanizado

Termosifón Tubos directos 114 1,7 165.000 97.059









12 tubos - Acero Inoxidable Termosifón Tubos directos 135 2,04 191.380 93.814


18 tubos - Acero Inoxidable Termosifón Tubos 200 3,06 342.000 111.765

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Superficie [m2]

Precio [clp] clp/m2

directos24 tubos - Acero Inoxidable Termosifón Tubos

directos 265 4,08 240.000 58.824


18 tubos - Presurizado Coil Termosifón Tubos directos 200 3,06 375.000 122.549



12 tubos - Presurizado Heat Pipe

Termosifón Tubos - Heat pipe 145 2,04 450.000 220.588

18 tubos - Presurizado Heat Pipe


Stärke12 tubos Termosifón Tubos

directos 80 2,04 126.000 61.765

15 tubos Termosifón Tubos directos 100 2,55 159.400 62.510




20 tubos - Heat Pipe Termosifón Tubos directos 150 3,4 427.329 125.685

28 tubos - Coil Termosifón Tubos directos 200 4,76 420.903 88.425

THC SolarColector 1.0 Plano con cubierta 1,1664 201.235 172.527Colector 1.7 Plano con cubierta 1,6 258.463 161.539Colector 2.0 Plano con cubierta 1,9 352.044 185.286Colector 2.3 Plano con cubierta 2,1 352.044 167.640Colector 2.3 H Plano con cubierta 2,1 415.370 197.795Colector 2.8 Plano con cubierta 2,7 388.398 143.851

Solarshop.clPoolsolar Semiflexible 4 180.000 45.000

EsolEPDM kit 4m2 Semiflexible 4 105.910 26.478EPDM kit 5m2 Semiflexible 5 111.860 22.372ACT100PS Termosifón Tubos

directos 100 2,55 178.500 70.000

ACT150PS Termosifón Tubos directos 150 3,4 208.250 61.250



PCT220PS Termosifón Tubos directos 200 3,4 380.800 112.000

PCT330PS Termosifón Tubos directos 300 5,1 499.800 98.000

PCHP12 Termosifón Tubos - 100 2,04 357.000 175.000

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Superficie [m2]

Precio [clp] clp/m2

Heat pipePCHP18 Termosifón Tubos -

Heat pipe 150 3,06 452.200 147.778

PCHP24 Termosifón Tubos - Heat pipe 250 4,08 559.300 137.083

PCHP30 Termosifón Tubos - Heat pipe 300 5,1 702.100 137.667

PS581812A Tubos al vacío directos 2,04 190.400 93.333PS581818A Tubos al vacío directos 3,06 261.800 85.556PS581824A Tubos al vacío directos 4,08 333.200 81.667PS581830A Tubos al vacío directos 5,1 416.500 81.667FP150 Termosifón Plano con

cubierta 150 2 464.100 232.050PF-2 Plano con cubierta 2 190.400 95.200

EnertronKit básico campo playa Termosifón Tubos

directos 150 3,4 270.000 79.412

Kit básico campo playa Termosifón Tubos directos 240 4,08 350.000 85.784



Kit medio familiar Termosifón Tubos directos 150 3,4 720.000 211.765

Kit medio familiar Termosifón Tubos directos 240 4,08 880.000 215.686

Kit medio familiar Termosifón Tubos directos 300 4,59 1.100.00

0 239.651

Kit medio familiar Termosifón Tubos directos 600 7,8 2.200.00

0 282.051

Kit avanzado Sistema tubos heat pipe 200 2,6 720.000 276.923

Kit avanzado Sistema tubos heat pipe 300 4,59 1.690.00

0 368.192


0 347.949


0 333.805Kuhn S.A.

KSC-BC2 Plano con cubierta 2 230.079 115.040KSC-BC3 Plano con cubierta 3 334.237 111.412SCH-II-18 Tubos al vacío - Heat

Pipe 3,4 438.830 129.068

K58-1800-15R Tubos al vacío - Heat Pipe 2,55 486.273 190.695

K58-1800-20R Tubos al vacío - Heat Pipe 3,4 654.010 192.356

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de catálogos web de las empresas

Tabla 51. Precios de DA

Tipo Capacidad [l]Precio [clp] clp/l USD/l UF/l

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EsolPresurizado Sin IC 100 226.100 2.261 4,1 0,10Presurizado Sin IC 200 297.700 1.489 2,7 0,06Presurizado Sin IC 300 380.800 1.269 2,3 0,05Presurizado Sin IC 400 476.000 1.190 2,1 0,05Presurizado Sin IC 500 595.000 1.190 2,1 0,05Presurizado 1 IC 300 499.800 1.666 3,0 0,07Presurizado 1 IC 500 761.600 1.523 2,8 0,065

SXSolarWWKs200-1 1 serpentín 200 603.559 3.018 5,4 0,129WWKs300-1 1 serpentín 300 690.538 2.302 4,2 0,098WWKs500-1 1 serpentín 500 892.481 1.785 3,2 0,076WWKs200 2 serpentines 200 612.635 3.063 5,5 0,131WWKs300 2 serpentines 300 764.660 2.549 4,6 0,109WWKs500 2 serpentines 500 951.476 1.903 3,4 0,081Integral800 800 2.025.479 2.532 4,6 0,108Integral1000 1000 2.157.838 2.158 3,9 0,092BS800 800 830.461 1.038 1,9 0,044BS1000 1000 873.573 874 1,6 0,037

Fuente: Elaboración propia en base a revisión de sitios web de empresas

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i

ANEXO 15: Respuestas recopiladas de la encuestaTabla 52. Respuestas de empresas de servicios

Empresa Nombre actividad

Cantidad de cursos SST

Duración carrera

Cantidad de ejecuciones

Oferta de cupos

Matrícula efectiva

Cantidad Egresados Modalidad Público Objetivo

Aiguasol Curso avanzado de SST 1 24 horas 1 30 20 20 Vespertino Ingenieros

CAMCHAL

Diseño y dimensionado de sistemas solares para el calentamiento del agua

1 16 horas 2 28 28 28 PresencialIngenieros, arquitectos, proyectistas

Energía solar térmica 1 17 horas 1 8 8 8 PresencialIngenieros, arquitectos, proyectistas

Climatización 1 18 horas 1 10 10 10 PresencialIngenieros, arquitectos, proyectistas

CER

Curso de Energía Solar Térmica. Conceptos Generales y Dimensionamiento de Proyectos

1 2 días 7 25 140 100 Presencial

Desarrolladores de proyectos de Energías Renovables, tanto del sector público como del sector privado.

Curso Energía Solar Térmica. Conceptos Generales y Evaluación Técnica de Proyectos

1 1 día 1 10 8 8 Presencial

Profesionales del Fondo de Protección Ambiental, Ministerio del Medio Ambiente

IDMA Técnico en Energías Renovables y Eficiencia Energética

4 5 Sem. 3 60 500 230Diurno, vespertino, jornada especial

Público general, egresado de escuela técnica nivel medio

Diplomado en energía Solar y Eficiencia Energética

1 3 meses (120

horas)

3 25 90 90 Presencial Público general con título de nivel superior

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Empresa Nombre actividad

Cantidad de cursos SST

Duración carrera

Cantidad de ejecuciones

Oferta de cupos

Matrícula efectiva

Cantidad Egresados Modalidad Público Objetivo

Diplomado en energía Solar y Eficiencia Energética

13 meses

(120 horas)

1 25 20 20 E-learningPúblico general con título de nivel superior

Cursos especializados de sistemas solares térmicos 1 40 horas 2 25 40 40 Presencial Público general

Cursos de instalador de SST 1 18 horas 1 25 25 25 Presencial -

práctico Público general

Diseñador Instalador 1 40 horas 2 30 30 30 Presencial EmpresasCurso de Verano de Energías renovables 1 6 horas 2 30 30 30 Presencial Público General

Ciclo de Charlas 1 4 horas 3 60 Asistencia Asistencia Presencial Público general,

alumnos de IDMA

Winter S.A.

Capacitación 2 1 hora 2 12 no no Presentación Instaladores

Expo Winter 2013 1 2 horas 1 80 no no Presentación ConstructorasFuente: Respuesta de las empresas

AETS Sudamérica

i

ANEXO 16: Detalle de la oferta de actividades de formación de nivel superior, relacionadas con energía solar térmica

En la siguiente tabla se presenta la oferta regional de actividades de formación de nivel superior identificada en el mercado, especificando el tipo de actividad (carrera, diplomado, diplomado acreditado por el SENCE, curso, curso acreditado por el SENCE), taller, charlas y seminarios/ferias), la institución que las ejecutó, el formato en el cual se dictan (Presencial, semipresencial o E-learning), la duración que tuvieron y por último el estado en el que se encuentran. Respecto al estado, este puede mencionar una fecha específica, “Realizado durante 2013”, “Vigente” o “S.I.” (Sin información). Aquellas actividades que digan “Realizadas durante el 2013” se sabe que han sido realizadas durante el año pero no se tiene día o fecha específica. Cuando el estado sea “Vigente” hace referencia a que la actividad en cuestión fue realizada una o más veces durante el año 2013 y tiene proyecciones de seguir siendo realizadas en el próximo año. Las actividades que cuenten con un estado “S.I.” son aquellas que han sido identificadas en el transcurso de este estudio pero no fue posible verificar su vigencia durante el año 2013. Finalmente, aquellas categorías, aparte de “estado”, que cuenten con un “S.I.” significa que no fue posible obtener la información requerida.

Tabla 53. Oferta de actividades de formación de nivel superior, identificadas en cada región para el año 2013

Tipo de actividad Actividad Institución Formato Duración Estado

Región de Arica y ParinacotaSin oferta registrada

Región de TarapacáSin oferta registrada

Región de Antofagasta

Curso Conceptos básicos de energía solar (MG)

Universidad de Antofagasta Presencial 44 horas Vigente

Curso Energía solar térmica baja y alta temperatura (MG)


Curso Fundamentos y prácticas de energía solar aplicada


Curso (Sence)

Instalación unidades solares domiciliarias.

Instituto de Capacitación del Norte Limitada Presencial 60 horas Vigente

Curso (Sence)

Fundamentos de energía solar térmica.

Otec Universidad de Antofagasta Asistencia Técnica S.A. U Otec Uatsa

Presencial 10 horas Vigente

Charla

Energías Renovables No Convencionales y sus aplicaciones. ¿Qué son y en qué nos pueden aportar?

Centro de Energías Renovables Presencial 10 minutos

Realizado durante

2013

Región de AtacamaSin oferta registrada

AETS Sudamérica

164


Región de Coquimbo

CarreraTécnico de nivel superior en electricidad y eficiencia energética

Centro de Formación Técnica de la Universidad Católica del Norte

Presencial 5 semestres S.I.

TallerEnergía solar térmica: conceptos generales y evaluación técnico económica de proyectos

Centro de Energías Renovables Presencial 6 días

Realizado durante

2013

Charla



Realizado durante

2013

Región de Valparaíso

Curso

Formación de técnicos en selección, instalación y mantenimiento de sistemas solares térmicos para viviendas

Universidad Técnica Federico Santa María Presencial 50 horas S.I.

Curso (Sence)

Técnicas en selección, instalación y mantenimiento de sistemas solares térmicos para viviendas.

Universidad Técnica Federico Santa María - Valparaíso

Presencial 50 horas S.I.

Curso (Sence)

Diseño, instalación y puesta en marcha de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua, uso doméstico e industrial.

Centro de Capacitación Emprendemundo Limitada


Charla



Realizado durante

2013

Región Metropolitana de Santiago

CarreraTécnico en energías renovables y eficiencia energética

Instituto del Medio Ambiente Presencial 5 semestres Vigente

Carrera Técnico en energías renovables

Instituto Profesional de Providencia

Presencial, Semipresenci

al5 semestres Vigente

Carrera Ingeniero en eco energías Instituto Profesional de Providencia

Presencial, Semipresenci

al8 semestres Vigente

Curso Curso avanzado de energía solar térmica Aiguasol Presencial 24 horas Vigente

CursoCXVIII Curso de energía solar térmica, generación de agua caliente

Beta Chile Presencial 9 horas Vigente

AETS Sudamérica

164


CursoCurso internacional de energía solar térmica y fotovoltaica en edificaciones

Cámara Chilena de la Construcción y Corporación de Desarrollo Tecnológico

Presencial 7 días Realizado del 9 a 16 de octubre

2013

CursoInstalador de sistemas de energía solar (térmica y fotovoltaica)

Centro de Estudios y Diplomados a Distancia, Chile

E-learning 720 horas Vigente

CursoProyectos de instalaciones con energía solar térmica y fotovoltaica

Instituto de Desarrollo Empresarial

Presencial - E-learning 40 horas Vigente

Curso Instalación de paneles solares térmicos

Instituto Profesional de Chile S.A. Presencial 60 horas Vigente

Curso Introducción a la energía solar Lacerta Ingeniería Presencial 12 horas Vigente

CursoCurso de diseño e instalación de sistemas solares térmicos

Lacerta Ingeniería Presencial 12 horas Vigente

CursoFundamentos de diseño e instalación de sistemas solares térmicos

Premier Capacitación Limitada Presencial 30 horas Vigente

Curso Sistemas solares térmicos Premier Capacitación Limitada Presencial 9 horas Vigente

CursoInspección de sistemas solares térmicos unifamiliares en viviendas sociales

Programa Solar Presencial 2 díasRealizado el 9 y 10 de Mayo de 2013

Curso Energía solar térmica y fotovoltaica

Sociedad de capacitación colegio de ingenieros de chile S.A

S.I. 40 horas S.I.

Curso Introducción a la energía solar térmica Solenergy S.I. S.I. S.I.

Curso Cursos sobre energía solar Winter SA Presencial S.I. S.I.

Curso (Sence)

Instalación de sistemas de calefacción solar para aguas sanitarias.

Centro de Formación Integral Capacitaciones Limitada


Curso (Sence)

Manejo y aplicación en el diseño e instalación de sistemas solares térmicos.

Fundación de Capacitación Sofofa Presencial 16 horas S.I.

Curso (Sence)

Formación de facilitadores en instalaciones solares térmicas.

Fundación de Capacitación Sofofa Presencial 24 horas S.I.

Curso (Sence)

Instalación de sistema de energía solar.

Instituto Profesional de Chile S.A. Presencial 60 horas Vigente

AETS Sudamérica

164


Curso (Sence)

Fundamentos de diseño e instalación de sistemas solares térmicos.

Premier Capacitación Limitada E-learning 160 horas Vigente

Curso (Sence)

Fundamentos de diseño de sistemas solares térmicos.


Curso (Sence)

Introducción a los sistemas solares.


Curso (Sence)

La energía solar térmica y sus aplicaciones en agua caliente sanitaria.

Sgs Centro de Formación Y Capacitación Limitada Presencial 16 horas S.I.

Curso (Sence)

Energía solar térmica y fotovoltaica.

Sociedad de Adiestramiento, Formación, Entrenamiento y Capacitación Ocupacional Limitada


Curso (Sence)

Diversidad en instalaciones solares domiciliarias.

Transversal Capacitaciones Limitada Presencial 60 horas Vigente

Curso (Sence)

Diseño de sistemas de energía solar térmica. Universidad Mayor Presencial 12 horas vigente

Diplomado Diplomado eficiencia energética y energia solar

Instituto del Medio Ambiente

Presencial/ E-learning 120 horas Vigente

Diplomado (Sence) Diplomado energía solar. Universidad Santo Tomas Presencial 200 horas S.I.

Seminario / Ferias Expo Winter 2013 Winter SA Presencial 2 horas Vigente

Seminario / Ferias Expo Solar Chile Asociación Chilena de

Energía Solar Presencial 2 días

Realizado el 26 y 27

de septiembre de 2013

Taller

Programa de capacitación a fiscalizadores de la superintendencia de electricidad y combustible apoyo a la implementación del proceso de verificación e inspección de sistemas solares térmicos (SST) que hayan hecho uso del beneficio tributario que señala la ley 20.365

Superintendencia de Electricidad y Combustible

Presencial 16 horasRealizado el 5 y 6 de septiembre de 2013

Charla

Primeros resultados empíricos de la planta solar térmica de placa plana para temperado de electrolito "Pukara de Hatur", de minera Constanza, Región de Antofagasta.

Instituto de Ingenieros de Minas de Chile Presencial S.I.

Realizado el 11 de Julio de 2013

AETS Sudamérica

164


Taller Curso taller instalación de termos solares NGP

Presencial Vigente

CursoCurso energía solar térmica. conceptos generales y evaluación técnica de proyectos

Centro de Energías Renovables Presencial 1 día

Realizado durante

2013

Charla



Realizado durante

2013

CursoDiseño y dimensionado de sistemas solares para el calentamiento del agua

Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria Presencial 16 horas Vigente

Curso Energía solar térmica Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria Presencial 16 horas Vigente

Curso Climatización Cámara Chileno Alemana de Comercio e Industria Presencial 16 horas Vigente

Región del Libertador Bernardo O'Higgins



Realizado durante

2013

Charla

Energías renovables no convencionales y sus aplicaciones. ¿Qué son y en qué nos pueden aportar?


Realizado durante

2013

Región del MauleSin oferta registradaRegión de Bío Bío

Seminario / Ferias

Seminario internacional de energía "Hacia una diversificación de la matriz energética chilena"

Universidad de Concepción Presencial 13 horas

Realizado el 22 al 24 de abril de

2013Región de la Araucanía



Realizado durante

2013

Charla



Realizado durante

2013

Región de los Ríos

Charla



Realizado durante

2013

Región de los Lagos

AETS Sudamérica

164


Charla



Realizado durante

2013

Región de AysénSin oferta registrada

Región de Magallanes y Antártica ChilenaSin oferta registrada

Fuente: Elaboración propia en base a información entregada por las instituciones y revisión web

AETS Sudamérica

164

ANEXO 17. Cadena de Valor SST 2013: Metodología de cálculo A continuación se presenta la metodología utilizada para cuantificar la Cadena de Valor 2013 de la Industria Solar Térmica en Chile. Dicha valorización tiene como base que la Cadena de Valor responde a aquellos Sistemas efectivamente instalados en el año 2013, información que fue obtenida gracias al proceso de recopilación de información por parte de la demanda y la oferta.

1. Importación y fabricación de CST y SST:

Si bien las encuestas web no entregan información suficiente para determinar la cantidad de m2 importados y/o fabricados a nivel nacional, sí dan cuenta de una muestra lo suficientemente grande para determinar la proporción que existe entre los m2

correspondientes a Sub Actividades de la Cadena de Valor: Importación de SST, Importación de CST, Fabricación de SST y Fabricación de CST. El Factor proveniente de dichas proporciones es multiplicado por el total de m2 instalados en el período, entregando la cantidad de m2 correspondientes a cada una de las Sub Actividades antes enunciadas.

Tabla 54. Importación y exportación de SST y CST

Actividad Sub-ActividadCantidad [m2]

Importación Importación SST 3.730Importación CST 21.956

Fabricación Fabricación SST 360Fabricación CST 1.012

Total 27.058Fuente: Elaboración propia

Luego, para cada producto de las distintas Sub Actividades se tiene un valor obtenido de las cotizaciones llevadas a cabo, corregidas por tres factores:

El primero de ellos es el IVA que fue necesario descontar, ya que las cotizaciones lo incluyen, sin embargo, no es parte de la cadena de valor del mercado.

Tabla 55. Costo de CST

Costo/m2

CLP/m2 USD/m2 USD/m2 s/IVAPlano con cubierta 169.449 342,11 287,48Tubos al vacío - Heat Pipe 214.567 433,20 364,03Tubos al vacío directos 85.556 172,73 145,15Semiflexible 31.283 63,16 53,07CST 146.665 296,11 248,83

Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones

AETS Sudamérica

164

Tabla 56. Costo de los SST

Costo/m2

CLP/m2 USD/m2 USD/m2 sin IVA

Termosifón Plano con cubierta435.94

7 880,15 739,62

Termosifón Tubos directos121.47

7 245,25 206,10

Termosifón Tubos - Heat pipe163.62

3 330,34 277,60

Sistema tubos heat pipe331.71

7 669,71 562,79

Sistema placas planas454.87

2 918,36 771,73

SST223.8

10 451,86 379,71Fuente: Elaboración propia en base a cotizaciones

De forma seguida, para el caso de las importaciones, la cantidad de cotizaciones indica, por tecnologías, la cantidad que puede ser encontrada en el mercado de cada una de ellas, pero además las declaraciones realizadas por medio de la encuesta web muestran una tendencia un tanto desviada. Lo anterior se corrige generando un factor que corresponde en un 50% a la cantidad (porcentual) de cotizaciones que se realizaron de cada tecnología y un 50% correspondiente a la cantidad (porcentual) de importaciones/fabricación de cada tecnología de acuerdo a lo declarado en las encuestas. Cabe destacar que en el caso de las fabricaciones, tanto las declaraciones de las empresas como el Estudio de Mercado del año 2012, indican que en Chile se fabrican colectores solares planos con cubierta, por lo que los costos considerados responden a las cotizaciones de dichos equipos solamente.

Tabla 57. Factores de corrección para costos de CST

Costo/m2 Cantidad cotizada Importacione

s declaradasα β Factor

CLP/m2USD/m2

Plano con cubierta 169.449 342,11 14 34780,89 0,64 0,76

Tubos al vacío - Heat Pipe 214.567 433,20 4 4420,11 0,18 0,15

Tubos al vacío directos 85.556 172,73 40,00 0,18 0,09

CST 141.569 285,82 22 3920Fuente: Elaboración propia

Tabla 58. Factores de corrección para costos de SST

Costo/m2 Cantidad cotizada Importacione

s declaradasα β FactorCLP/

m2USD/m2

Termosifón Plano con cubierta 435.947 880,15 13 154790,22

0,91 0,56

Termosifón Tubos directos 121.477 245,25 350,58

0,00 0,29

Termosifón Tubos - Heat pipe 163.623 330,34 5 1525 0,08

0,09 0,09

Sistema tubos heat pipe 331.717 669,72 4 0,0 0,0 0,03

AETS Sudamérica

164

7 0

Sistema placas planas 454.872 918,36 30,05

0,00 0,03

SST266.94

7 538,95 60 17004Fuente: Elaboración propia

Dado que las cotizaciones se realizan a la empresa que finalmente distribuye los SST o CST, se debe descontar el margen de ganancias, ya que esto corresponde a otra Sub Actividad, “Distribución”. Se estima un margen de ganancias por distribución de equipos del 20%.

Tabla 59. Margen Importación - Distribución

Costo [CLP/m2]CST SST

Importación + Distribución 141.569 266.947Margen 23.595 44.491Importación 117.974 222.456


Tabla 60. Margen Fabricación - Distribución

Costo [CLP/m2]CST SST

Fabricación + Distribución 142.394 366.342Margen 23.732 61.057Fabricación 118.662 305.285


Los costos de las cotizaciones se trabajan en costo del m2, cuyo detalle se puede revisar en ANEXO 13.

La multiplicación de los datos determinados con la metodología anterior, Cantidad de m2 y Costo del m2, permite conocer el valor de las actividades correspondientes.

2. DA asociados a CST:

Una parte importante de las importaciones y fabricaciones nacionales corresponden únicamente a CST y no el sistema completo, por lo que se debe incluir los dispositivos de acumulación asociados a ellos mismos.

De las cotizaciones llevadas a cabo, se detectaron una gran cantidad de SST, casos en los que se detallaba la información de m2 de los paneles y m3 o litros del DA. Dicha información permite generar una relación entre los m2 de las instalaciones y el tamaño del DA que normalmente se utilizan para los mismos. El detalle de litros por m2 de los sistemas cotizados se encuentra en el ANEXO 13.

Además, las cotizaciones de DA permiten determinar el costo promedio de los DA por litro. El detalle de las cotizaciones se puede encontrar en el ANEXO 14.

AETS Sudamérica

164

Tabla 61. Costo de los DA

Capacidad [lts]

Costo DA Cantidad Cotizada

CLP/ltsUSD/lts

UF/lts CLP/lts s/IVA

100 2.261 4,1 0,1 1.900 1200 2.523 4,6 0,11 2.120 3300 1.946 3,5 0,08 1.635 4400 1.190 2,1 0,05 1.000 1500 1.600 2,9 0,07 1.345 4800 1.785 3,2 0,08 1.500 21000 1.516 2,7 0,06 1.274 2

Promedio1.871,1

0 3,4 0,1 1.572 17Fuente: Elaboración propia

La cantidad de m2 instalados de CST es multiplicado por el factor de lts/m2, determinándose los litros requeridos en DA para las instalaciones.

La multiplicación de los litros de DA por el costo de los DA por litros permite determinar el valor de la presente actividad.

3. Distribución de CST y SST:

Como fue mencionado anteriormente, la actividad de Distribución corresponde al margen de ganancia de las empresas que ponen a la venta y disposición los equipos a los clientes, ya sea un cliente intermediario o final.

Se estima un margen de ganancia del 20%, que es extraído de los costos de los distintos equipos y multiplicado por la totalidad de las instalaciones de CST y SST según corresponda, entregando el valor de la presente actividad (ver Tabla 59 y Tabla 60).

4. Instalación de SST:

La cantidad de instalaciones corresponden al total de m2 instalados a nivel nacional durante el período y se asume que todas las instalaciones son de SST y no existen instalaciones de solo CST.

El valor de cada m2 instalado proviene de las cotizaciones llevadas a cabo. A continuación se muestra el detalle de los costos de instalación cotizados.

Tabla 62. Costo de instalación

Costo instalado

Costo instalación m2


520.000 250.000 - 73.529600.000 250.000 - 61.275620.000 250.000 - 54.466

1.040.000 300.000 - 32.6801.000.000 280.000 - 82.3531.180.000 300.000 - 73.529

AETS Sudamérica

164

Costo instalado



1.490.000 390.000 - 84.9672.690.000 490.000 - 62.8211.000.000 280.000 - 107.6922.140.000 450.000 - 98.0393.010.000 550.000 - 77.7935.470.000 750.000 - 53.041

- 700.000 2 350.000- 700.000 8 87.500- 700.000 6 116.667- 700.000 4 175.000

Promedio 99.460Fuente: Elaboración propia

5. Mantención de SST:

Se trabaja bajo el supuesto de que el 90% de las instalaciones de SST que son realizados con la franquicia tributaria y PPPF (bajo la Ley 20.365 del Ministerio de Hacienda) mantienen contratos de mantención de los equipos.

El costo de la mantención por m2 fue determinado en base a la información entregada por empresas por medio de la encuesta corta.

6. Diseño e Ingeniería:

La información de costos por Diseño e Ingeniería de proyectos no fue levantada con las encuestas realizadas, por lo que se utiliza información extraída del Estudio de Mercado de la Industria Solar Térmica del período anterior (realizado por Dandilion). En él se determina que un 2,12% del total de la cadena de valor corresponde a esta Sub Actividad, proporción que se mantuvo.

7. Accesorios:

No se detecta información respecto a los valores ni cantidades de Accesorios Importados, Fabricados o Distribuidos. Tampoco se detecta información que sugiera que esta Sub Actividad resulta representativa dentro de la Cadena de Valor.

8. Inspección:

No se detecta información que sugiera que se esté llevando a cabo la Actividad de inspección de instalaciones.

9. Operación de SST:

No se cuantifica este eslabón por separado, dada la ausencia de información para su estimación.

AETS Sudamérica

164

10.Valor del Dólar:

El valor del dólar utilizado para los cálculos corresponde al promedio del dólar observado durante cada día del año 2013. El valor diario fue obtenido por medio del Servicio de Impuestos Internos. Se utiliza 495,13 USD$/clp.

Tabla 63. Valor del dólar observado durante 2013

2013 Dólar observado - Fuente: Servicio de Impuestos Internos Día Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic AÑO1 471,4 473 472 507,2 515,4 504,22 480 472,5 471,3 505 514,4 509,7 503,9 529,63 475,3 472,6 472,4 499,8 503,4 509,8 502,8 532,24 473,3 471,6 474,3 472,4 502 503,2 510,4 500,3 507,6 5335 472,3 474,8 470,8 499,9 501,4 513,6 508,6 512,5 5346 472,4 473 469,7 502,5 512,3 509,5 514,9 531,27 473,1 473,2 472,7 469,6 505,1 514 498,9 514,78 471,5 472,6 472,1 469,3 470,1 507 515,8 499,5 515,49 471,4 467,4 471,1 506,6 510,7 507 499 528,610 471,2 466,5 472 501,5 507,7 507,7 500,7 527,111 470,7 472,6 471,9 468,5 504,8 508,3 506,8 498,4 518,1 530,712 472,7 471,7 468,7 503,6 505,7 507,1 503,9 520 53213 472,2 471,2 474 498,9 506,8 502 520,7 532,814 471,9 470,7 471,3 475,7 496,7 510,5 497,4 522,115 472,6 470,8 471,1 469,2 477,3 504,5 498,8 520,916 474,9 472,1 478,7 509,1 504,1 498,7 529,517 475,5 472,1 479 492,6 501,6 502,4 496,9 528,318 473,1 470,9 471,6 473,8 492,9 497,8 493,4 520,7 526,419 471,9 472,4 475,9 499,1 499,5 510,4 517,3 528,220 472,2 472,3 480,8 500,7 516,8 519,2 53021 471,6 472,8 472,8 512,6 516,4 496 522,722 472 473,6 473 476,8 483,4 502,4 515,9 500,5 522,723 471,5 477,7 484,5 503,1 513,7 503,2 500 530,924 471 477,4 488,9 514,4 504,4 496,5 503,1 527,725 470,7 473,2 472,8 474,8 513,4 504,3 497,2 504,6 520,426 473 472,6 472,7 508,6 505,4 509,8 500,3 520,5 52827 473,4 472,6 488,9 505 511,3 500,2 522,2 525,228 471 473,3 472,5 490 503,9 515,2 505,3 524,129 472,6 472,1 490,3 506,5 513,6 507 528,230 472,7 471,5 490,7 509,9 511,7 503 508,6 523,831 471,4 492,8 514,3

Promedio

472,67

472,34

472,48

472,14

479,58

502,89

504,96

512,59

504,57

500,81

519,25

529,45

495,31

Fuente: Elaboración propia en base al Servicio de Impuestos Internos

AETS Sudamérica

fch.clfch.cl/.../2015/06/2.1-est.-mercado-sst-informe-final.docx · web viewen resumen, los...

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