evolución y tendencias del mercado farmacéutico · 2020-02-26 · + tendencias del mercado...
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Miguel Martínez Jorge
Evolución y tendencias del
mercado farmacéutico
26 de febrero 2020
1
+ Tendencias del mercado farmacéutico global
+ El mercado hospitalario en España
+ El mercado de farmacia en España
+ El mercado de parafarmacia en España
+ El mercado Online es España
+ El mercado mass Market en España
Agenda
4
Desarrollados 2-5%
US 3-6%
Japón (-2)-1%
Alemania 3-6%
Reino Unido* 3-6%
Francia (-1)-2%
Italia 2-5%
España 2-5%
Canadá 3-6%
Pharmerging 7-10%
Pharmerging 5-8% US$
China 4-7%
Brasil 6-9%
India 8-11%
Rusia 9-12%
Turquía 16-19%
México 7-10%
CAGR igual que la región CAGR menor que la regiónCAGR mayor que la región
A precio de lista, el mercado farmacéutico global presenta un crecimiento acumulado del 3-6% hasta 2023
Cre
cim
ien
to in
tera
nu
al (%
)
0,9
0,8
1,4
0,5
0,6
1,2
0,7
-5%
1,0
1,1
1,3
1,5
0%
5%
10%
1,4
2021
1,3
2020 2023
1,2
2018 2019 2022
1,2
1,4
1,5
Japón
Global
US
EU5
Me
rcad
o p
roye
cta
do
(T
nU
S$
)
Pharmerging
42% 11% 6% 25% 16%
EU5 Pharmerging Resto MundoJapónUS
Ventas globales 2018-2023 (Tn US$) GAGR 2018-23
Cuota mercado 2023 (Proyección 2019, US$)
Nota: *Sujeto a reembolso PPRS; Precios PVL que no incluyen reembolsos ni descuentos; Contiene datos Auditados + No Auditados; Crecimiento considerado a la par si hay superposición entre los rangos de CAGR del país y la
región; Desarrollados se refiere a EU5, Japón, US y Canadá
Fuente: IQVIA European Thought Leadership; Market Prognosis septiembre 2019
5
Tres áreas terapéuticas guían el mercado global acumulando un ~70% del crecimiento total absoluto
4%
14%
14%
68%
11%22%
9%
Antivirales VIH
45%
15%
14%
Oncológicos
12%5%
70%
13%
8%66%Antidiabéticos
12%
44%
28%
3%
$33 bn
13%
4%
19%
14%
Autoimmune
19%
10%
Antihipertensivos
11%5%
15%
13%61%
51%
Respiratorio
7%
$47 bn
16%
12%57%
$37 bn
35%Dolor
14%16%
14%
8%
Anticoagulantes
33%
$136 bn
$82 bn
11%17%
$93 bn
8%
Antibacterianos
9%
Salud Mental
$44 bn
$41 bn
$36 bn
$32 bn
19%
Ventas Globales 2019 | Top 10 áreas terapéuticas (Bn US$)
US EU5 Resto MundoJapón Pharmerging
Crecimiento
absoluto MAT
06/18-06/19*
Crec. MAT
06/18-06/19
(%)
Contribución
al crec. (%)
20 Bn $ 18% 36%
8,2 Bn $ 10% 15%
10,2 Bn $ 14% 18%
2 Bn $ 5% 4%
0,2 Bn $ 0.5% 0.4%
5,0 Bn $ 14% 9%
0,6 Bn $ 2% 1%
-0,3 Bn $ -1% -1%
1,8 Bn $ 6% 3%
1,1 Bn $ 4% 2%
69% del
crecimiento
total
Nota: Crecimiento en US$; Autoinmune incluye las ATC3: ATC 3: A7E, D5B, L4B, L4C, L4X, M1C
Fuente: IQVIA European Thought Leadership; Datos MIDAS MAT Q2 2019 (Sólo prescripción); Análisis IQVIA
7
Mercado farmacéutico (2015-19; M€ PVL*) Mercado oficina de farmacia y hospitales (2015-19; M€ PVL*)
El mercado farmacéutico español ha cambiado su composición en los últimos cinco años, siendo el segmento hospitalario quien dirige el crecimiento
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
3.000
-1.000
0
6.000
5.000
1.000
4.000
2.000
7.000
8.000
9.000
10.000
11.000
12.000
1,6%
Crecimiento (%)
201920162015
Consumo
(Millones €)
2017 2018
7,9%14.000
20%
16.000
2.000
18.000
6.000
22.000
-5%0
40%
20.000
0%4.000
10%8.000
10.000 15%
25%
5%
12.000
35%
30%
5,1%
2019
Consumo
(Millones €) Crecimiento (%)
2016 2017 20182015
PPG Mercado farmacéutico total
Mercado farmacéutico
PPG farmacia ambulatoria
PPG hospitalario
Mercado farmacia ambulatoria
Mercado hospitalario
Fuente: Análisis IQVIA, EMH y EMF. Consumo en M €. *Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de
gasto
9
Los fármacos hospitalarios dirigen actualmente el crecimiento del mercado farmacéutico
Mercado hospitalario
11.439 M€
7.9%
PPG
53% 47%/
Mercado oficina de
farmacia
10.282 M€
1,6%
PPG
Fuente: EMHup y EMF. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
10
Resalta 2015 por el lanzamiento de fármacos para la hepatitis C
El mercado hospitalario presenta un evolución positiva en los últimos años
10.000
0
15.000
5.000
2015
10.604
33,2%
1,3%
2016
7,0%
2017
8,1%
2018
7,9%
2019
9.045 9.1639.805
11.439+7,7%
Consumo
(Millones €)
Mercado hospitalario PPG
Evolución del mercado hospitalario (consumos a valores)
*Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en M €
11
Los crecimientos de los últimos años se encuentran entre el 8-10% anual
No obstante, sin considerar los fármacos para el tratamiento de la hepatitis C, el mercado presenta una evolución más aguda
0
15.000
5.000
10.000
2016 2017
2,2%
13,5%
2015
12,0%13,5%
11,2%
8.558
2018 2019
9.520
6.732
7.540
10.803
Consumo
(Millones €)
PPGMercado hospitalario
Evolución de las ventas del mercado hospitalario – sin Hepatitis C (Euros PVL; 2015-19)
*Nota: Mercado valorado a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto
Fuente: Análisis IQVIA, EMH (hospitales). Consumo en M €
12
¿Qué áreas terapéuticas tienen mayor peso en cuanto al consumo de fármacos?
Oncología AIB VIH HCV
31% 14% 10%
5%18% -41%
Fuente: EMHup. Estimación realizada a PVL (euros) sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
RESTO
21% 9%
39%
%MS 2019
6%
PPG
13
Esto constata el dinamismo del mercado oncológico tanto en tumores sólidos, como hematológicos
En los últimos 5 años (2015-2019) se han lanzado 52 nuevas moléculas en el área de oncología
Fuente: Análisis IQVIA
EFG no incluidas
2015: Xofigo, Kadcyla, Firmagon, Pixuvri, Vargatef, Cyramza, Stivarga, Gazyvaro
2016: Opdivo, Keytruda, Lynparza, Zydelig, Imbruvica, Mekinist, Erivedge, Cotellic, Kyprolis, Darzalex
2017: Lonsurf, Lenvima, Bosulif, Oncaspar, Truxima, Cabometyx, Ibrance, Iclusig, Kisqali, Lartruvo
2018: Empliciti, Tecentriq, Alecensa, Venclyxto, Tagrisso, Onyvide, Rixathon, Herzuma, Kisplyx, Kanjinti, Bavencio, Ontruzant
2019: Kymriah, Besponsa, Braftovi, Fotivda, Mektovi, Mylotarg, Ogivri, Rydapt, Trazimera, Verzenios, Zejula y Yescarta
52
Mercado oncológico
14
43%
Las nuevas moléculas lanzadas desde el 2015 suponen ya el 43% de este mercado
El mercado oncológico crece de forma destacada, un 21% en el último año
Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones €. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2
20151.679 Mill. €
20162.047 Mill. €
20172.516 Mill. €
20182.970 Mill. €
2019
3.582 Mill. €
1107% 171%% PPG moléculas
lanzadas desde
2015
64%
1%
Consumo de moléculas lanzadas desde 2015 Consumo resto del mercado oncológico
Evolución del mercado de oncología desde 2015 (Mill. € PVL)
79%
32%20%10%
Mercado oncológico
15
La inmunoterapia, los fármacos dirigidos a tumores sólidos y los lanzamientos en hematología, dirigen actualmente el crecimiento
1%
3%
5%
11%
15%
57%Resto fármacos
2%
3%
10%
12%
68%Resto fármacos
<1%
1%
7%
8%
79%Resto fármacos
<1%
3%
3%
90%Resto fármacos99%Resto fármacos
20151.679 Mill. €
20162.047 Mill. €
20172.516 Mill. €
20182.970 Mill. €
20193.582 Mill. €
4%
5% 6% 9%
Inhibidores PK (inhibidores de la proteína quinasa (ADN-PK); CDK 4/6 (inhibidores de la quinasa dependiente de ciclina (CDK) 4/6); CAR-T ("chimeric antigen receptor“ de células T)
Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones €. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado Oncológico: L1+L2
Otros fármacos de innovación
(no incluidos en los otros grupos)
Inhibidores - PK: Braftovi, Cotellic, Mekinist y
Mektovi
Inmunoterapia: Bavencio, Keytruda, Opdivo,
Tecentriq y Imfinzi
Hematológicos (no CAR-T): Pixuvri, Gazyvaro,
Zydelig,Imbruvica,Kyprolis, Darzalex, Bosulif, Oncaspar,
Iclusig, Empliciti, Venclyxto,Rydapt, Besponsa y Mylotarg
CDK 4/6: Ibrance, Kisqali
y Verzenios
CAR-T: Kymriah y Yescarta
<1%
1% Otros hematológicos
Otros hematológicos
Otros hematológicos Otros hematológicos Otros hematológicosOtros innovación
Otros innovación
Otros innovación Otros innovación Otros innovación
Inhibidores PK Inhibidores PK
Inhibidores PK Inhibidores PK
Inmunoterapia
Inmunoterapia Inmunoterapia Inmunoterapia
CDK 4/6
CDK 4/6 CDK 4/6
CART-T
Mercado oncológico
16
Fuente: Análisis IQVIA, Oncology Dynamics
Inmunoterapia incluye pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, avelumab y durvalumab (excluyendo pacientes en EECC)
Las estimaciones apuntan a que en los últimos 2 años se ha triplicado el número de pacientes tratados con inmunoterapia
1,6%
% estimado de pacientes
tratados con inmunoterapia
vs total pacientes
oncológicos en tratamiento
España 2017
3,25%1,29%
Evolución del uso de la inmunoterapia por tipo de tumor
EN UN
FUTURO...
MAT Q4
2019
MAT Q4
2017
MAMAHÍGADO
OVARIO APARATO
DIGESTIVOPRÓSTATA
PÁNCREASCPM
% estimado de pacientes
tratados con inmunoterapia
vs total pacientes en
tratamiento
España 2019
51%
69%
12%
26%
7%
14%
2%
11%
1%
6%
MELANOMA PULMÓN RENALCABEZA
Y CUELLOVEJIGA
Futuras indicaciones…
Mercado oncológico
17
Aproximadamente 62 nuevas moléculas y 66 nuevas indicaciones se encuentran actualmente en fases avanzadas de estudio
Tumores gastrointestinales incluyen: hepatocelular, gástrico, colorrectal y esofágicoFuente: Análisis IQVIA. Datos actualizados en Julio 2019.
62 Nuevos
lanzamientos
en fase III o
registro
66 Nuevas
Indicaciones
en fase III o
registro
TUMORES HEMATOLÓGICOSTUMORES SÓLIDOS
Cabeza/cuello
+ Cerebro
Cabeza/cuello
+ Cerebro
Leucemia
Leucemia
Linfoma
Linfoma
Mieloma Múltiple
Mieloma Múltiple
Mama
Otros
ginecológicos
Mama Otros
ginecológicos
Pulmón
Urotelial Melanoma
Gastrointestinales
Masculinos
Pulmón
Urotelial
Melanoma
Gastrointestinales
Masculinos
Otros
1
5
34 3
14
13
6
4
97
No Exhaustivo
Destacando tumores gastrointestinales, masculinos, oncohematológicos y cancer de pulmón
9
Renal1
5
4
4
9
9
Renal43
1
4
7
9
Mercado oncológico
18
Algunas de las nuevas moléculas en estudio se concentran en grupos terapéuticos con mecanismos de acción innovadores
Anti FLT3 TitleMoléculas en
fase III o registro3 BCMA CAR-T
Talazoparib
Veliparib
CAR-T
Dostarlimab
Spartalizumab
Tistelizumab
Cemiplimab
Pexidartinib
Quizartinib
Gilteritinib
Entrectinib
Larotrectinib
NKTR-214
Liso-cel
BB2121
Alpelisib
Anti FLT3 (Inhibidor de los marcadores FLT3 y AXL); Inhibidores PARP (Inhibidores de las enzimas poli (ADP-ribosa) polimerasa (PARP-1, PARP-2 y PARP-3)); NTRK (inhibidor selectivo del receptor de la
tropomiosina quinasa (TRK)); CAR-T ("chimeric antigen receptor“ de células T)
Fuente: Análisis IQVIA. Datos actualizados en Julio 2019. Se representan 16 moléculas con sus respectivos mecanismos de acción, de las 62 detectadas en fase III o registro
Mercado oncológico
19
En los últimos años se ha duplicado el arsenal terapéutico
El mercado de AIB es la segunda área terapéutica más relevante en términos de cuota y crecimiento
Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones €. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
AIB (Autoimmune Biologics): Humira, Remicade, Enbrel, Simponi, Cimzia, Roactemra, Orencia, Kineret, Stelara, Remsima, Inflectra, Cosentyx, Entyvio, Otezla, Benepali, Taltz, Flixabi, Xeljanz,
Olumiant, Erelzi, Kevzara, Kyntheum, Imraldi, Amgevita, Hyrimoz, Zessly, Idacio e Illumetri
2015957 Mill. €
20161.035 Mill. €
20171.210 Mill. €
20181.350 Mill. €
20191.596 Mill. €
8% 17%% PPG 18%
1%
Nº de productos en el mercado Consumo mercado AIB
Evolución del mercado de AIB desde 2015 (Mill. € PVL)
12%
13 1720
25 30
Mercado AIB
20
Los biosimilares alcanzan el 39% del consumo en las moléculas con pérdida de patente
El mercado de AIB se ha visto impactado por el lanzamiento de los biosimilares…
1139%
Original Biosimilar
Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en unidades
Mercado AIB
Consumo (unidades)
biosimilares vs original
2019
2015
2019
69%
46%
33%
Infliximab
Etanercept
AdalimumabQ4/19
Q4/19
Q4/19
Biosimilares
Mercado AIB
21
Nuevas moléculas
Las nueva moléculas suponen el 18% del total mercado de AIB
… así como en lanzamiento de nuevas moléculas comercializadas en los últimos 5 años
10
2015
2019
Consumo € nuevas moléculas (2015-2019)
vs resto de mercado AIB
18%
Consumo de moléculas lanzadas desde 2015
Consumo resto del mercado AIB
82%
Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones €. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado AIB
Mercado AIB
22
La penetración de los genéricos se encuentra en un 7%
El mercado de VIH mantiene una tendencia de crecimiento estable donde el peso lo concentran los fármacos lanzados en los últimos 5 años
VIH 2019
Consumo
1.089M€
PPG 4,6%
Nuevos productos
2015
2019
2020
9
73%Productos lanzados
entre 2015-2019
7% Genéricos
Mercado VIH
Fuente: Análisis IQVIA, EMHup (hospitales). Consumo en Millones €. Estimación realizada a PVL sin incluir descuentos (comerciales/RD) ni techos de gasto.
Mercado AIB
23
El consumo total se espera que sea de ~ 14.000 Millones de euros (PVL) en 2023
Esperamos un crecimiento positivo en el área del Hospital hasta 2023, aunque se desacelerará frente a estos últimos años
Evolución esperada del Mercado hospitalario - (M€ PVL*, 2009 - 2023)
Positivo al crecimiento en valor:
• Envejecimiento de la población
• Gran cantidad de lanzamientos de medicamentos innovadores:
239 productos en los últimos cinco años con un consumo total de ~
4,261 M €
• Lanzamiento Orphan drugs
• Incremento del volumen de pacientes tratados:
o Diagnóstico temprano
o Actualización de guías clínicas
o Aumento de la esperanza de vida
o Patologías crónicas
Contención del crecimiento en términos de valor:
• Nuevos genéricos y biosimilares
• Compras centralizadas para productos hospitalarios
• Acuerdos innovadores: riesgo compartido, pago por resultados en
función del coste-eficiencia del tratamiento
Factores clave que afectan la sostenibilidad
33,2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
20182011
1,2%
12,4%
2009
8,6%
201720122010
3,2% 3,7%
2013 2020
6,0%
7,8%
2014 20222015
1,3%
2016
7,0%8,1% 7,9%
2019
5,9%
2021
5,7% 5,5%
2023
Consumo Histórico PPGConsumo Futuro
Consumo
(Millones €)
*Nota: Mercado valorado en PVL sin considerar descuentos ni techos de gasto
Fuente: Datos EMH IQVIA (consumo hospitalario) y Market Prognosis; Análisis IQVIA
Me
rca
do
Ho
sp
ita
lari
o
Ev
olu
ció
n f
utu
ra
25
España cuenta con 22.100 farmacias, las cuales facturan de promedio 911K€ con un PVP medio de 11,53€
Crecimientos a cierre 2018 vs 2017
* Semiéticos y EFPs incluidos en el mercado de Consumer Health
HABITANTES
POR FARMACIA
2.115 (+0,2%)
UNIVERSO
22.100 farmacias
(+0,1%)
CONSUMO
UNIDADES
37,4 uds/habitante
(0,7%)Medicamentos: 25,5 uds/habitante (1,2%)
Consumer Health*: 11,9 uds/habitante (-0,5%)
PROMEDIO
FACTURACIÓN
POR FARMACIA
911.740 € (+2,1% vs 2017)
PVP MEDIO
11,53€ (+1,2%)
Medicamentos: 11,97€ (+0,5%)
Consumer Health*: 10,60€ (+2,9%)CONSUMO
EN VALOR
431,7 €/habitante (+1,9%)
Medicamentos: 305,2 €/habitante (+1,7%)
Consumer Health*: 126,5 €/habitante (+2,4%)
El consumo medio por habitante ha crecido más en valores que en unidades debido al aumento del precio medio
26
>1,2 Mill. € >680 Mil € <680 Mil €
La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en
las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 4 años
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 11% en los últimos 4 años, el 30% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2018
A B C
911.740 €
(+11%)1.648.369 € 913.432 € 477.121 €
Facturación
promedio € PVP+3,8% +2,7% +8,6%
77,9% 22,1% 77,7% 22,3% 23,1%76,9%Marcas
Genéricos
Facturación
promedio
por farmacia:
643.999 € Facturación
promedio € PVP1.083.727 € 642.592 € 358.275 €
Facturación
promedio
por farmacia:
267.741 €
18%
16%
20%
17%
41%
39%
42%
39%
42%
45%
38%
44%
564.642 € 270.840 € 118.846 €Facturación
promedio € PVP
65,7% 34,3% 70,3% 29,7% 75,1% 24,9%
Medicamentos
Consumer HealthFACTURACIÓN
PROMEDIO TOTAL
MEDICAMENTOS
CONSUMER
HEALTH
4.419 8.841 8.840
27
Navarra es la CCAA con menos habitantes por farmacia (1.063) mientras que Canarias agrupa el mayor número de habitantes por farmacia (2.792)
Fuente: datos 2018, los datos de promedio de habitantes por farmacia incluyen Ceuta y Melilla
*El promedio no incluye Ceuta ni Melilla
2.131
1.776
2.260
2.560
2.293
1.5931.481
2.370 2.2932.108
1.592
2.009
2.792
2.024
2.598
1.063
2.634
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
9.000
0
3.000
6.000
1.000
7.000
5.000
10.000
2.000
8.000
1.073 1.4792.409
Población (k)
Habitantes/
farmacia
8.384
ASTURIASANDALUCIA
1.309
ARAGON
1.028
LA RIOJA
1.129
BALEARES
648580
CANTABRIA
2.027
CASTILLA
LA MANCHA
CASTILLA LEON
7.600
CATALUÑA
2.702
C. VALENCIANA
316
ISLAS CANARIASMADRID EXTREMADURA
4.964
GALICIA
6.578
NAVARRA
2.199
PAIS VASCO
Ø 2.093*
2.128
MURCIA
Promedio de habitantes por farmacia 2.115
338
364
389
273
389
347 352
285 289
380
404
377358
316
342
292308
10989
104 10090
80 84
11399 108
89 94
122
91 85103
88
Consumo € Rx habitante Consumo € CH habitante
Consumos en € por habitante, Rx y CH
Habitantes por farmacia Población
3.934 737 455 441 253 1.272 1.627 3.207 2.869 2.355 674 1.345 762 156 569 609 835
Número de farmacias por CCAA
29
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
150,7 147,5 145,3
12-17 12-18 12-19
-2,1% -1,5%
1.732,1 1.750,7 1.756,4
YTD/12/17 YTD/12/18 YTD/12/19
+1,1% +0,3%
1.732,1 1.750,7 1.756,4
MAT/12/17 MAT/12/19MAT/12/18
+1,1% +0,3%
1.682,7 1.685,8 1.688,9
12-17 12-18 12-19
+0,2% +0,2%
19.704,3 20.155,1 20.468,0
YTD/12/18YTD/12/17 YTD/12/19
+2,3% +1,6%
19.704,3 20.155,1 20.468,0
MAT/12/18MAT/12/17 MAT/12/19
+2,3% +1,6%
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
El mercado farmacéutico presenta un crecimiento del +1,6% en valores y del +0,3% en unidades en el acumulado de los últimos 12 meses
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
30
% Desvío PPG (€)
Islas Canarias es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT, siendo Andalucía la que más aporta al crecimiento
6 de las 17 Comunidades Autónomas tienen un crecimiento superior al crecimiento nacional
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ISLAS CANARIAS 3,1% 10,1%
BALEARES 3,0% 4,1%
CASTILLA LEON 2,5% 8,4%
MURCIA 2,3% 4,5%
ANDALUCIA 2,2% 26,5%
CASTILLA LA MANCHA 2,1% 5,8%
CATALUÑA 1,6% 15,9%
COMUNIDAD VALENCIANA 1,5% 11,3%
EXTREMADURA 1,5% 2,5%
MADRID 1,4% 11,1%
ARAGON 0,7% 1,3%
CANTABRIA 0,6% 0,5%
ASTURIAS 0,4% 0,7%
GALICIA 0,4% 1,7%
LA RIOJA -0,8% -0,3%
NAVARRA -1,0% -0,8%
PAIS VASCO -1,1% -3,1%
TOTAL NACIONAL 1,6% 100%
MAT/12/2019
TOTAL MERCADO
31
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,3%)
Infantil (1,0%)
Enteral (1,8%) Semi-éticos
(0,3%)
EFPs
(5,7%)
Consumo
(6,2%)
Dermocosmética (6,9%)
Dieta Otros (0,1%)
No reembolsadoReembolsado Accessorios sanitarios
y otros (3,8%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
OTC
(12,2%)
Medicamentos
Rx (70,4%) No Rx (6,0%)
Cuidado Personal (PEC)
(8,4%)
Cuidado Paciente (PAC)
(6,0%)
Nutr. (NUT)
(3,0%)
Consumer Health (29,6%)
Me
rca
do
Fa
rma
cia
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a 2019 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor en 2019
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
32
CH dirige el crecimiento hasta 2015 y desde 2016 ambos segmentos evolucionan de manera similar
El mercado de la farmacia ambulatoria ha cambiado su composición en los últimos años
-10
-5
0
5
10
15
20
25
5.000
20.000
10.000
25.000
15.000
-5.000
0
18.219
2%
3%
17.986
-1%
2016
M€ PVP % PPG
19.415
0%
2010
-7%
1%
2011
-6%
1%
2012 2013 20182014 2015
6%
20.821
2017
2%
2019
18.026 18.54020.17419.607 19.732 20.497
-10
-5
0
5
10
15
20
2525.000
15.000
10.000
20.000
0
5.000
% PPG
2018
4%
-3%
-8%
M€ PVP
8%
3%
0%
2%
2010
-7%
2011 2017
-2%-4%
2012
1%
2013
0%
2014
1%
2015
6% 3%
5%
2016
1%
1%
2%1%
2019
Mercado de la farmacia: RX vs CH
(M€ PVP, 2010 – 2019)Mercado de la farmacia
(M€ PVP, 2010 - 2019)
Crecimiento CH
Crecimiento RX Mercado RX
Mercado CH
Me
rca
do
Fa
rma
cia
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de Consumer Health (CH)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
34
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
YTD MAT
118,4 115,3 114,0
12-1912-17 12-18
-2,6% -1,2%
1.335,2 1.351,8 1.359,1
YTD/12/18YTD/12/17 YTD/12/19
+1,2% +0,5%
1.335,2 1.351,8 1.359,1
MAT/12/19MAT/12/17 MAT/12/18
+1,2% +0,5%
1.310,6 1.304,2 1.308,5
12-17 12-18 12-19
-0,5% +0,3%
15.098,7 15.427,2 15.636,4
YTD/12/18YTD/12/17 YTD/12/19
+2,2% +1,4%
15.098,7 15.427,2 15.636,4
MAT/12/17 MAT/12/19MAT/12/18
+2,2% +1,4%
MES
Los periodos acumulados muestran crecimientos más ralentizados que el año pasado
El mercado de medicamentos muestra una evolución positiva en el último mes, YTD y MAT en valores
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Mercado de Medicamentos
36
4,8%
11,0%
6,6%
6,4%
4,1%
6,2%
5,4%
5,6%
3,8%
3,7%
Fuera de las top 10 ATC destacan por su crecimiento positivo la clase de Antihistamínicos (R06) (10%) y la de Vitaminas (A11) (9,9%)
Los agentes antitrombóticos y los antidiabéticos siguen siendo las clases con mayor crecimiento en mercado de medicamentos
1,6%
1,7%
1,7%
7,3%
-0,4%
3,4%
9,2%
0,1%
-6,6%
2,9%
1.715,1
1.027,0
995,8
969,4
875,3
840,8
754,6
641,1
593,2
574,6
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN
R03 PROD COPD Y ANTIASMA
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS
N02 ANALGESICOS
N05 PSICOLEPTICOS
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB
G04 UROLOGICOS
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC
Facturación top 10 ATC 2
(2019; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/12/19: 15.636 Mill. de € con un PPG del 1,4%
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
Pre
scri
pc
ión
Me
rca
do
Fa
rma
cia
37
El crecimiento de genéricos en valores es más acelerado que el crecimiento de las marcas
En el 2019, continuamos con la tendencia positiva tanto de marcas como de genéricos, ambos con evolución positiva
800
1.200
0
200
400
1.400
1.000
600
2014
529530
787
2015
543
1.352
809
2016
1.317
806
2017
542
1.287
2019
813
511
1.319
2018
889
Millones de unidades
474430 546
1.3591.287
1.335 1.352
810
2012
814
2013
776
0,0%+2,3% +2,7% -1,2% +1,2% +0,5%
GENERICOS MARCAS
Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. € PVL)
7.000
5.000
0
1.000
2.000
9.000
3.000
4.000
11.000
6.000
8.000
10.000
1.482
2015 2017
7.8017.854
Millones de € PVL
7.554
2012
2.074
7.993
2.138
8.066
2019
9.256
1.984
7.872
2016
1.9861.901
7.305
1.787
10.0679.336
2014
9.205
10.204
2013
9.8569.093
2018
1.651
7.356
9.787
-1,2% +1,8%+5,7% +0,7% +2,1% +1,4%
% PPG
AÑO
2012/2
013
% PPG
AÑO
2013/2
014
% PPG
AÑO
2014/2
015
% PPG
AÑO
2015/2
016
% PPG
AÑO
2016/2
017
% PPG
AÑO
2017/2
018
% PPG
AÑO
2018/2
019
Genéricos 10,0% 4,9% 3,8% 2,5% -2,5% 2,5% 0,8%
Marca -8,4% -4,7% 1,4% 2,8% -0,4% 0,4% 0,4%
% PPG
AÑO
2012/2
013
% PPG
AÑO
2013/2
014
% PPG
AÑO
2014/2
015
% PPG
AÑO
2015/2
016
% PPG
AÑO
2016/2
017
% PPG
AÑO
2017/2
018
% PPG
AÑO
2018/2
019
Genéricos 11,4% 6,4% 6,4% 4,5% -0,1% 4,6% 3,1%
Marca -3,8% -3,1% 0,7% 6,1% 0,9% 1,5% 0,9%
Evolución anual de las ventas del mercado de prescripción
(Mill. Unidades)
Pre
scri
pc
ión
Me
rca
do
Fa
rma
cia
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA. Sell-out (PVL, Unidades , 01/20) Muestra 6.300 farmacias
38
Este porcentaje baja hasta el 21% en valores
Desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado en el 40% de cuota en unidades
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
40%
0
20%
60%
80%
100%
Cuota unidades
40%
16%17% 19%23%
28%
40%
33%37%
39% 40% 40% 40%
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
Marcas
Genéricos
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 2018) Muestra 6.200 farmacias
Pre
scri
pc
ión
Me
rca
do
Fa
rma
cia
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
40%
0
20%
60%
80%
100%
21%18%
8%8%
Cuota €
13%8% 9%
21%
16%21%19% 20% 21%
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
39
Sin embargo, si analizamos el crecimiento de cuota de genéricos, observamos tendencias negativas en Castilla y León, Andalucía, País Vasco, Madrid, Castilla y la Mancha, Aragón y Cantabria
En el acumulado 12 meses, Castilla-León junto con Cataluña, Andalucía, País Vasco y Madrid son las CCAA con mayor penetración de genéricos
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias
44%
44%
43%
43%
43%
42%
40%
39%
38%
37%
37%
36%
35%
35%
34%
33%
32%
NAVARRA
ANDALUCIA
CASTILLA LEON
CATALUÑA
PAIS VASCO
GALICIA
MADRID
CASTILLA LA MANCHA
BALEARES
ARAGON
MURCIA
LA RIOJA
EXTREMADURA
CANTABRIA
ASTURIAS
ISLAS CANARIAS
COMUNIDAD VALENCIANA
-0,5%
1,0%
-0,8%
-0,3%
-0,9%
-0,1%
0,5%
2,8%
0,4%
-0,2%
2,4%
0,3%
-0,3%
2,4%
1,1%
1,7%
1,4%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 12/19)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 12/19)
40
Los genéricos que perdieron patente en 2011 consiguen una mayor penetración y mantenimiento en el tiempo
31%
37%
24%
30%
24%
21%
14%
17%
11%
14%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Q11
18%
Q17Q14
% Genéricos (Uds)
Q0 Q1 Q7Q3
22%
Q4 Q5 Q6 Q8 Q18Q9 Q10 Q20Q12 Q13 Q15 Q16 Q19Q2
2011 (14 casos) 2014 (11 casos)2012 (15 casos) 2013 (12 casos) 2015 o 2016 (12 casos) 2017 o 2018 (11 casos)
Curva de penetración de genéricos desde su lanzamiento (unidades totales)
Pre
scri
pc
ión
Me
rca
do
Fa
rma
cia
* Semiéticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA. Sell-out (PVP, Unidades , 08/19) Muestra 6.200 farmacias
La penetración de los genéricos ha sido disminuyendo a lo largo de los años
41
El consumo total se situara alrededor de ~ 10.500 Millones de euros (PVL) en 2023
Esperamos una tasa de crecimiento positiva del mercado de retail entorno al 1% en los próximos cuatro años
Evolución esperada del Mercado Retail prescripción - (M€ PVL*, 2009 - 2023)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
-6.000
-4.000
-2.000
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
2021
3,1%
2013
-5,3%
2009 20182011
-7,8%
2012
-1,1%
2022
0,5%
2014
0,7%
0,0%
0,9%
4,4%
2023
1,4%
2016
2,1%
0,9%
2017
1,7%
2019
0,9%
2020
0,8%
2010 2015
+1%
PPGConsumo Histórico Consumo Futuro
• Factores demográficos: la población mayor de 65 años está
creciendo considerablemente. Esta situación hace que el factor
poblacional contribuya positivamente al crecimiento del mercado
• Los nuevos lanzamientos contribuyen positivamente al
crecimiento
• Los lanzamientos genéricos durante el período reducen el valor
de las moléculas afectadas
• Introducción del copago: esta medida ha reducido el tamaño del
mercado en un 10% desde julio de 2012. Posible actualización de
los límites de contribución
• Medidas de contención del gasto a nivel regional: la reducción
de gastos en atención primaria se centrará en la atención al
paciente crónico
• Desfinanciación de medicamentos: Posible extensión en los
próximos años. El bajo gasto no conduce a la reducción del
mercado
• Actualización del binomio precios de referencia / precios
menores: reduce el valor, ya que los precios son cada vez más
bajos para productos no protegidos
Factores clave que afectan la sostenibilidad
Consumo
(Millones €)
Pre
scri
pc
ión
Me
rca
do
Fa
rma
cia
* 2019 estimado en 09/2019
Fuente: IQVIA Market Prognosis 09/2019 (PVL)
43
Estos son tanto socio-demográficos, económicos como políticos
A su vez, la evolución del mercado farmacéutico español dependerá de factores diversos
Factores Socio-demográficos
(Distribución de la población por
edad, hábitos, …)
Factores Económicos
(Evolución del PIB, el déficit, el
desempleo, ...)
Factores Políticos
(Nuevas políticas propuestas por el
Gobierno)
Influencia en la evolución del Mercado Farmacéutico Español
Fa
cto
res
de
in
flu
en
cia
44
…ya que las enfermedades crónicas comunes son las que consumen en mayor medida los servicios de salud
La población española sigue envejeciendo y se espera que este hecho contribuya al crecimiento del mercado farmacéutico…
• La población española está en un proceso de envejecimiento, y se prevé que el
mismo se mantenga en las siguientes décadas.
• El porcentaje de población de 65 años y más, que actualmente se sitúa en el 19,2%
del total de la población, pasaría a ser del 25,2% en 2033.
• Se espera que este fenómeno se mantenga durante las próximas décadas y que a
mediados de siglo un 35% de la población tenga más de 65 años, siendo España el el
segundo país mas envejecido del mundo detrás de Japón
• La población anciana emplea la mayor parte de los servicios de salud debido a la
prevalencia de enfermedades crónicas, lo cual consecuentemente efectuara una
presión sobre el presupuesto del SNS
ComentariosEvolución pirámide poblacional España 2018-2033
So
cio
-de
mo
grá
fic
os
En
ve
jec
imie
nto
po
bla
ció
n
Fuente: INE; Análisis IQVIA
45
Estos acarrean altos índices de obesidad y sobrepeso, relacionados con patologías de alta prevalencia, lo que impacta de forma directa al consumo de productos farmacéuticos
El ritmo de vida actual lleva a la población a no mantener un estilo de vida saludable generando malos hábitos alimentarios
23.0%
12.6%
13.3%
23.4%
27.5%
Menos de 1 vez a la semana
A diario
3 o más veces a la semana
1 ó 2 veces a la semana
Nunca
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Obesidad (Hombres)
Obesidad (Mujeres)
Obesidad + Sobrepeso (Mujeres)
Obesidad + Sobrepeso (Hombres)
Índice de masa corporal – Evolución IMC (kg/m²) Consumo de dulces, refrescos con
azúcar y comida rápida (2017)
Indicadores de estilo de vida
So
cio
-de
mo
grá
fic
os
Es
tilo
de
vid
a
Fuente: INE; Análisis IQVIA; Mouzo, J. 2019, El cambio de dieta y estilo de vida disparará el exceso de peso en 2030. Barcelona, España. El País. Recuperado de:
https://elpais.com/sociedad/2019/01/10/actualidad/1547118761_263825.html; Hernáez, A. et al. (2018). Exceso de peso en España: situación actual, proyecciones para 2030 y sobrecoste directo estimado para el Sistema
Nacional de Salud
46
Sin embargo, la necesidad de reducción del déficit mantendrá un presión sobre el gasto publico en los próximos años
Por otra parte, según el Gobierno, se estima que la economía continúe su tendencia de crecimiento positivo
• En 2007 la economía española dejó de crecer, entrando en un periodo
inestable con un crecimiento del PIB negativo
• La economía española ha atravesado una crisis con subidas y bajadas
del PIB, ya que se apreció un leve crecimiento en 2010.
• Desde 2012, las tendencias positivas han impulsado la economía
española sobre la mayoría de países europeos.
• Recientemente se han reducido las expectativas de crecimiento de PIB de
España para los siguientes años por debajo del 2%
-4%
-3%
-2%
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
-1.0%
1.1%
2008
-3.6%
2009 2011
0.0%
2010
2.4%
2013
-2.9%
2012
-1.7%
1.6%
1.4%
2014
3.2%
2015
3.2%
2016
3.1%
2017 2018
2.0%
2019
1.7%
2020* 2021*
PIB (% Crecimiento)
-15%
-10%
-5%
0%
2010
-5.1%
2008 2011
-1.9%-2.5%
-4.4%
-9.6%-9.4%
-11.0%
2009
-10.5%
2020*20152012
-7.0%
2013
-6.0%
2014
-4.6%
2016
-3.1%
2017 2018
-2.2%
2019*
-1.9%
2021*
Déficit (% de PIB)
PIB (% Crecimiento)
Déficit (% de PIB)
Comentarios
• La economía se vio impactada de forma significativa por el déficit
español, pasando de valores positivos en 2007 a ~ -11% en 2009
• En 2018 España cerró el expediente abierto por Europa tras una década de
déficit superior al límite del 3% fijado por Europa. Sin embargo, no se han
cumplido las expectativas fijadas por el Gobierno.
• También se ha corregido las proyecciones del % de déficit de PIB,
anteriormente siendo cercanas a 0%, ahora se espera que en los próximos
años sea de un -2%
Comentarios
Ec
on
óm
ico
s
PIB
& D
éfi
cit
Nota: * Valores estimados
Fuente: INE; Análisis IQVIA; Ministerio de hacienda de España (http://www.hacienda.gob.es/CDI/estabilidad%20presupuestaria/situaci%C3%B3neconomia2018.pdf)
47
Este acuerdo incluye 14 puntos sanitarios que marcarán las pautas para gestionar el sistema sanitario de España durante la próxima legislatura
Antes de la investidura del 7 de enero, PSOE y UP publicaron “Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España”
1. Eliminación de los copagos.
2. Introducción de la Atención a la Salud Bucodental de la población en cartera de servicios del SNS.
3. Blindaje del sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa.
4. Incremento de los recursos destinados al SNS hasta lograr el 7% del PIB en 2023.
5. Renovación de la tecnología sanitaria.
6. Digitalización sanitaria.
7. Priorización de la eficiencia y la transparencia en la fijación de precios de los medicamentos.
8. Acceso universal al SNS.
9. Implementación del Marco Estratégico de Actualización de la Atención Primaria.
10. Desarrollo de un sistema de atención temprana.
11. Integración de las necesidades de las enfermedades raras en la planificación global de la cobertura universal.
12. Actualización de la Estrategia de Salud Mental.
13. Mejora de las condiciones del personal sanitario.
14. Aumento de los recursos para dotar el Fondo de Cohesión Sanitaria.
Puntos sanitarios en el documento “Coalición Progresista, un nuevo acuerdo para España”
*Se han marcado en negrita cursiva aquellas medidas más relevantes para la industria farmacéutica
Me
did
as
po
líti
cas
Fuente: COALICIÓN PROGRESISTA. Un nuevo acuerdo para España; Análisis IQVIA
49
Andalucía concentra cerca de una cuarta parte del mercado de genéricos, principal segmento de mercado impactado por la medida
En dic. 2011, la Junta Andaluza aprobó el decreto que permitía convocar subastas para seleccionar proveedores para una AH
Diciembre’11: Se aprueba el decreto ley de Medidas Urgentes
en Farmacia en Andalucía DL 03/2011:
1. La consejería puede convocar subastas públicas para seleccionar el
proveedor (o proveedores) dentro de una agrupación homogénea que
deberá ser dispensado por las oficinas de farmacia.
2. Se seleccionará el medicamento del laboratorio farmacéutico cuya propuesta
económica sea más beneficiosa para el Servicio Andaluz de Salud (Mayor
Δprecio autorizado-precio propuesto). Puede haber más de un adjudicatario
y/o variar por provincias y la vigencia es de un máximo de 2 años.
3. La Junta los compra al precio que marca el Ministerio de Sanidad, pero los
laboratorios ingresarán mensualmente en una cuenta de la Consejería de
Hacienda el importe de la mejora que han ofrecido para ganar el concurso.
4. El precio de venta al público no varía, ni tampoco el margen legal que se
llevan los farmacéuticos y las distribuidoras
1.848 M€ PVL en 2018 de
mercado farmacéutico retail1
22,5% del mercado Español de genéricos
5,2% de crecimiento anual promedio entre 2014 y 2018
del mercado de genéricos
1): Sólo incluye medicamentos (prescripción, semiéticos y EFP)
AH: Agrupación Homogénea
Fuente: juntadeandalucia.es; NPACCAA (Venta Sell-out); Análisis IQVIA
50
El 29 de Septiembre se liberó la dispensación de medicamentos de la primera de estas 4 subastas (la undécima)
El nuevo gobierno de Andalucía, declaró su intención de suprimir las subastas respetando la vigencia de las 4 adjudicadas
El nuevo gobierno de Andalucía ha expresado su voluntad de
suprimir el sistema de subastas en Andalucía…
…pero ha comunicado que se respetarán las subastas
adjudicadas en vigencia (4 subastas → de la 11 a la 14)
El 29 de Septiembre se liberó la dispensación de medicamentos de la primera de las 4 subastas
vigentes tras la toma de posesión del nuevo gobierno (la undécima subasta a nivel global)
Fuente: Desk research; Análisis IQVIA
51
125
28
172
11392
37
158 152 150
58
159181
193
74
182
0
25
50
75
100
125
150
175
200
40
180
60
200
80
100
120
220
0
140
160
20
M€ PVL
176
Subasta 7Subasta 4 Subasta 9
60
Subasta 12
109
# AH
125
Subasta 10
60
Subasta 11Subasta 8PROMEDIO Subasta 1
167
Subasta 2
134
Subasta 3
94
46
Subasta 5 Subasta 6
125
184
151
Subasta 14
168
78
Subasta 13
201
El gobierno Andaluz ha decidido no renovar las adjudicaciones de las subastas 11 a 14, actualizaciones de subastas previas vigentes cuando el nuevo gobierno tomó posesión
En cada una de las 14 subastas celebradas, se han adjudicado un promedio de 125 AH con un valor de 125M€ PVL
Agrupaciones Homogéneas (AH) adjudicadas en cada subasta y valor1 de las AH adjudicadas (M€ PVL 2018)
#AH adjudicadas Valor de las AH adjudicadas (M€ PVL; 2018)
• A partir de la 5ª subasta una parte relevante de las adjudicaciones, corresponden a actualizaciones de agrupaciones homogéneas (AH) adjudicadas en el pasado.
• Las subastas relacionadas respecto a AH adjudicadas son la siguientes:
A) 1 – 5 – 9 – 13. B) 2 – 6 – 10 – 14. C) 3 – 7 – 11. D) 4 – 8 – 12.
Vigentes tras el cambio de gobierno
(1): Según su facturación en 2018 en Andalucía
Nota: considera las adjudicaciones publicadas por la Junta, no considera renuncias posteriores de los laboratorios
Fuente: juntadeandalucia.es; Análisis IQVIA
52
Entre 2019 y 2020 esta porción del mercado se ha vuelto a abrir a todos los competidores dentro de las distintas agrupaciones homogéneas
Las 4 últimas subastas han adjudicado más de 600 AH con un valor total de ~600M€ PVL (marcas y genéricos)
181
193
74
182
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650 627*
181
Subasta 14Subasta 13
# AH
TOTALSubasta 11 Subasta 12
Agrupaciones Homogéneas (AH) adjudicadas en las subastas vigentesValor total de las Agrupaciones Homogéneas (AH)
adjudicadas en las subastas vigentes (M€ PVL de 2018)
400
350
150
50
0
600
200
100
250
300
450
500
550
597*
TOTAL
M€
Subasta 11
168
Subasta 12
151
78
Subasta 13
201
Subasta 14
Fin
contrato**Q3/19 Q2/20 Q3/20 Q4/20 Q3/19 Q2/20 Q3/20 Q4/20
(84 molec)
(96 molec)
(34 molec)
(82 molec)
(216
molec)
Liberalizada
el 29 de
Septiembre
Liberalizada
el 29 de
Septiembre
*En la subasta 14 se adjudicó una AH ya adjudicada en la subasta 13 (valor de 140k€) y dos AH ya adjudicadas en la subasta 11 (valor de 5k€) por lo que el número total de AH adjudicadas es de 627 y no 630 correspondiente a
la suma de las 4 subastas ** Estimación Nota: el valor total de las agrupaciones homogéneas adjudicadas incluye tanto genéricos como marcas
Fuente: juntadeandalucia.es; NPACCAA (Venta Sell-out); Análisis IQVIA
53
Los genéricos no adjudicatarios de dicha subasta han sido los principales beneficiados al incrementar su cuota del ~10% al ~55%
En noviembre 2019, 2º mes sin la subasta 11 en vigor, los genéricos adjudicatarios ven reducida su cuota del ~65% al ~10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Feb-
19
Mar-
19
Jul-
19
Dic-
18
Nov-
18
Ene-
19
Abr-
19
May-
19
Jun-
19
Ago-
19
Sep-
19
Oct-
19
Nov-
19
-81%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Dic-
18
Feb-
19
Oct-
19
Jun-
19
Nov-
18
Ene-
19
Mar-
19
Abr-
19
May-
19
Sep-
19
Jul-
19
Ago-
19
Nov-
19
+463%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
May-
19
Dic-
18
Nov-
18
Sep-
19
Ene-
19
Feb-
19
Mar-
19
Abr-
19
Jun-
19
Jul-
19
Ago-
19
Oct-
19
Nov-
19
+22%
Genéricos no adjudicatariosGenéricos adjudicatarios Marcas
Evolución de la cuota de genéricos adjudicatarios, genéricos no adjudicatarios y marcas en las AH adjudicadas en la subasta 11 (%€)
Fuente: juntadeandalucia.es; NPACCAA (Venta Sell-out); Análisis IQVIA
54
Kern ha mejorado su posicionamiento respecto a la situación previa a las subastas (2012) mientras que Teva, Sandoz o Mylan han perdido cuota de mercado en las AH de la subasta 11
Cinfa y Normon son las que han logrado captar un mayor % del mercado de los genéricos de la subasta 11 en noviembre 2019
18%17%
16%
11%
9%
5% 5%
2%
0% 0%1%1%
3%2%
1%1%
2%0%
26%
20%
11%
8% 8%8%
21%
19%
10%
4%
8%
1%
7%
3%2% 2% 1%
0%
Evolución de la cuota* dentro del mercado de genéricos de las AH incluidas en la subasta 11 (%€)
Ago-20192012 Nov-2019
**
No adjudicatarios Adjudicatarios
*Cuota en el mercado de genéricos de las AH incluidas en la subasta 11
** Incluye Ratiopharm
Fuente: juntadeandalucia.es; NPACCAA (Venta Sell-out); Análisis IQVIA
55
A pesar de que las marcas han incrementado su cuota, ésta es muy inferior a la que conseguían antes de las subastas
Mirando a la AH 1082 observamos que en el mes de Octubre los genéricos no adjudicatarios han desplazado a los adjudicatarios
0,20
0,55
0,15
0,35
0,10
0,00
0,05
0,50
0,60
0,25
0,30
0,40
0,45
44%
21%
Ene-
16
49%
M€ PVL
44%
77%76%
56%
Nov-
15
51%
Jun-
15
45%
21%
70%
Jul-
15
49%
May-
16
Ago-
15
6%
51%
Sep-
15
Mar-
16
53%
47%
Oct-
15
53%
47%55%
Feb-
16
9%
24%
32%
Dic-
15
75%
4%
73%
20%
Abr-
16
21%
3% 3%
22%
Genérico Adjudicatario Marcas (Cymbalta, Xeristar)Resto de genéricos
Evolución de ventas mensuales de la AH 1082 – Duloxetina 60mg 28 cápsulas en Andalucía (M€)
78%
21%
79%
Nov-
18
1%
Mar-
19
20%
2%
20%
57%
Dic-
18
Ago-
19
76%
20%
Feb-
19
2%
78%78% 64%
2%
22%20% 21%
Ene-
19
78%
21%
2%
77%
2%
Abr-
19
78%
2%
23%20%
14%
May-
19
5%
78%
2%
20%
3%
Jul-
19
Jun-
19
Oct-
19
72%
Sep-
19
17%
26%
7%
66%
27%
Nov-
19
…
Fuente: juntadeandalucia.es; NPACCAA (Venta Sell-out); Análisis IQVIA
57
El ibuprofeno de 600mg y el paracetamol de 1 gramo de más de 10 pastillas son los productos más afectados por esta campaña
A finales de mayo, los medios se hicieron eco de la campaña de control de la dispensación de fármacos con receta
• Paracetamol está disponible en diversas concentraciones siendo la
presentación más dispensada la de 1 gramo.
• Dentro de las presentaciones disponibles de paracetamol 1 gramo, aquellas
con 10 unidades por pack (Gelocatil de Ferrer y Dolostop de Kern Pharma)
pueden dispensarse sin receta.
• Es en el resto de las presentaciones, con 20 o 40 pastillas por caja, en las
que es necesaria la prescripción médica y en las que se enfoca la campaña
de control.
• En el caso del ibuprofeno, los packs con mayor volumen de ventas son los de
600mg y los de 400mg.
• En caso de los packs de 600 mg, es necesaria la prescripción médica para
cualquier tamaño de pack (al contrario que en el caso del paracetamol). Es
en estos packs en los que se centra la campaña de control.
• En los packs de 400mg existen presentaciones con necesidad de
prescripción y presentaciones sin necesidad de prescripción.
Paracetamol
Ibuprofeno
Fuente: Venta sell-out (NPA); IQVIA análisis
58
El resto de concentraciones consistentes en su mayoría en soluciones orales (Dalsy, Apirofeno) no se han visto afectadas y por tanto se han excluido del análisis
Para ibuprofeno, la campaña de control de dispensación ha afectado principalmente a las concentraciones de 600 y 400mg
15
20
0
25
5
10
M€ PVP
Q1-17 Q2-18 Q3-18 Q4-18Q3-17 Q2-19 Q4-19Q4-17 Q3-19Q1-19Q1-18Q2-17
9,8M€
-6,3M€
0,3M€
Otras concentraciones (principalmente ibuprofeno en suspensión oral: Dalsy, Apirofeno, etc.)
600MG (tabletas y sobres) - sólo Rx
400MG (tabletas y sobres) - Rx y no Rx
Evolución de las ventas de IBUPROFENO según la concentración (%Uds, SU, €; TAM 06/19)
55%
25%
20%
Fuente: Venta sell-out (NPA); IQVIA análisis
59
En cajas el mercado se mantiene relativamente estable pero en monodosis (pastillas, sobres) el mercado se ha contraído ya que los packs sin necesidad de Rx tienen un tamaño de pack menor
La campaña ha provocado una mayor cuota de los packs 400mg (15% al 46%) y un crecimiento del mercado (+13%) en valores
300
0
50
200
100
350
250
150
400
21%
91%
Q3
-19
Q4
-17
70%
M. uds
estándar
Q1
-18
Q2
-18
Q3
-18
2%
8%
Q4
-18
Q1
-19
Q2
-19
9%
Q4
-19
Q2
-17
Q3
-17
Q1
-17
-10%
2
11
0
6
9
7
1
5
3
4
10
8
87%
Q2
-19
61%
M. uds
Q3
-19
Q4
-17
Q1
-18
Q2
-18
Q3
-18
Q2
-17
4%9%
Q4
-18
Q1
-19
16%
22%
Q4
-19
Q3
-17
Q1
-17
+3%
25
10
0
35
5
15
20
30
85%
16%
M€ PVP
Q1
-17
Q3
-17
Q2
-17
Q2
-19
Q4
-17
54%
Q1
-18
Q2
-18
Q3
-18
Q4
-19
8%7%
Q4
-18
Q1
-19
Q3
-19
30%
+13%
Evolución de ventas de ibuprofeno 600mg y 400mg (unidades estándar, unidades; € PVP)
Crecimiento Q4/18-19→ Uds std Uds €
400mg – Sin Rx 365% 341% 327%
400 mg – Con Rx 147% 155% 153%
600 mg – Con Rx -30% -28% -28%
Pastillas, sobres,… Cajas Euros
Nota: Cada unidad estándar hace referencia a una pastilla o un sobre (monodosis)
Fuente: Venta sell-out (NPA); IQVIA análisis
60
De entre ellos, Zambón es quien impulsa el crecimiento y Reckitt Benckiser el que muestra un menor crecimiento (85% entre Q4-18 y Q4-19)
Los 4 principales competidores en el mercado de 400mg sin prescripción han crecido en ventas
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Q1-17 Q4-18Q2-17 Q2-18Q3-17 Q4-17 Q1-18 Q3-18 Q1-19 Q3-19 Q4-19
M. € PVP
Q2-19
+327%
Evolución de ventas de ibuprofeno 400mg SIN necesidad de prescripción (M€ PVP)
Zambon (Espididol - Tabl 400mg 12 & Sobres Menta 400mg 12 & Sobres Menta 400mg 20)
Kern (Ibudol - Tabl 400mg 20 & Sobres Solución 400mg 20)
Cinfa (Ibufen - Tabl 400mg 20)
Reckitt Benckiser (Nurofen - Rapid Caps 400mg 10 & Tabl 400mg 12 )
Otros
464%
273%
284%
85%
119% • Entre Q4-18 y Q4-19 el mercado de
ibuprofeno 400mg sin prescripción ha
crecido un 327%.
• Zambón lidera el crecimiento con un
464% y con tres packs:
1. Tabletas 400mg 12
2. Sobres menta 400mg 12
3. Sobres menta 400mg 20
• El pack de 20 sobres se lanzó en octubre
2019 y ha alcanzado los 1,2M€ en Q4
desplazando a los packs de 12 sobres.
• El resto de competidores ha crecido en
base a referencias ya comercializadas
antes del inicio de la campaña.
• Cinfa y Kern compiten en este mercado
con productos posicionados como marcas
(Ibudol e Ibufen)
Fuente: Venta sell-out (NPA); IQVIA análisis
61
Salvo el Espidifen de Zambón, la mayoría de competidores son productos genéricos
Aunque en menor medida, las referencias de 400mg con prescripción también se han visto beneficiadas por la campaña
1
4
2
7
3
5
9
8
10
6
0Q4-17Q1-17
M. € PVP
Q2-17 Q3-17 Q1-18 Q2-18 Q3-18 Q4-18 Q1-19 Q2-19 Q3-19 Q4-19
+153%
Evolución de ventas de ibuprofeno 400mg CON necesidad de prescripción (M€ PVP)
Cinfa (Ibuprofeno Cinfa - Tabl 400mg 30 & Sobres 400mg 30)
Normon (Ibuprofeno Normon - Tabl 400mg 30 & Sobres 400mg 30)
Stada (Ibuprofeno Stada - Tabl 400mg 30)Kern (Ibuprofeno Kern - Tabl 400mg 30)
Zambon (Espidifen - Sobres menta 400mg 20)
Pensa (Ibuprofeno Pensa - Tabl 400mg 30)
Otros
352%
53%
197%
149%
-38%
154%
91%
• Entre Q4-18 y Q4-19 el mercado de
ibuprofeno 400mg con necesidad de
prescripción ha crecido un 153% (la
mitad que los packs sin prescripción).
• Este crecimiento puede deberse a un
efecto contagio de los packs de 400mg sin
prescripción o a que el farmacéutico no
diferencia entre las opciones de 400mg.
• En este caso, salvo el Espidifen de
Zambón, los productos consisten en
genéricos sin marca propia (Ibuprofeno
+ nombre compañía)
Fuente: Venta sell-out (NPA); IQVIA análisis
63
Esta aprobación es efectiva desde el 1 de enero de 2020
El Ministerio de Sanidad aprobó la financiación de las moléculas vareniclina y bupropion para dejar de fumar
64
Un 37,7% de las unidades vendidas en enero 2020 fueron reembolsadas
Tras la financiación de dos moléculas antitabaco, el mercado de deshabituación tabáquica dobla su venta en valores este enero
141.713
53.465
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
ene.-20may.-19ene.-19 nov.-19mar.-19 jul.-19 sep.-19
Ventas unidades Ventas unidades reembolsadas
37,7%
9.628.377
6.541.829
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
ene.-19 mar.-19 may.-19 jul.-19 ene.-20sep.-19 nov.-19
+111%
Ventas valores Ventas valores reembolsadas
67,9%
Ventas en unidades (totales y reembolsadas)
(enero 2019-enero 2020 deshabituantes del tabaco)
Ventas en valores € PUB (totales y reembolsadas)
(enero 2019-enero 2020 deshabituantes del tabaco)
Fuente: IQVIA, dato Sell Out, enero 2020. Clase ATC N07B DESHABITUANTES DEL TABACO
65
La única molécula no financiada (nicotina) decrece un -16,4% para el mismo periodo
En enero 2020 las ventas de vareniclina crecen un 309% vs enero 2019 y bupropion revierte su tendencia negativa (+1,3%)
abr.-19
65
nov.-19feb.-19
4.000
dic.-19mar.-19 may.-19
15
5
jun.-19 jul.-19 ago.-19
1.500
25
sep.-19
4.500
500
oct.-19
55
ene.-20
50
0
1.000
2.000
2.500
3.000
3.500
5.000
ene.-19
6.000
6.500
7.000
7.500
0
40
10
5.500
30
35
45
60
70
20
Venta
s e
n (
000)
valo
res €
PU
B (
Nic
otine
y V
are
nic
line
)
7.284
2.278
67
Venta
s e
n (
000)
valo
res €
PU
B (
Bupro
pio
n)
BUPROPION (eje derecho)NICOTINE (eje izdo) VARENICLINE (eje izdo)
Ventas en valores, miles de Euros
(enero 2019-enero 2020 deshabituantes del tabaco)
NICOTINE
VARENICLINE BUPROPION
Fuente: IQVIA, dato Sell Out, enero 2020. Clase ATC N07B DESHABITUANTES DEL TABACO
66
Las 3 marcas líderes en este mercado (Champix, Nicorette y Nicotinell) acumulan más de un 96% de las ventas
feb.-19
11.000
abr.-19 may.-19 jun.-19 ago.-19
12.000
4.000
jul.-19 sep.-19 oct.-19 dic.-19
9.000
nov.-19ene.-19 mar.-19
1.000
ene.-20
0
2.000
3.000
5.000
6.000
7.000
8.000
10.000
683
7.284
1.363
9.628
NIQUITIN
CHAMPIX
NICOKERN
NICORETTEQUITT
ZYNTABAC
NICOTINELL
N07B DESHABITUANTES DEL TABACO TOTAL
Ventas en valores, miles de Euros
(enero 2019-enero 2020 deshabituantes del tabaco)
Fuente: IQVIA, dato Sell Out, enero 2020. Clase ATC N07B DESHABITUANTES DEL TABACO
68
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de Consumer Health
Higiene oral (1,5%)
Incontinencia (2,3%)
Infantil (1,0%)
Enteral (1,8%) Semi-éticos
(0,3%)
EFPs
(5,7%)
Consumo
(6,2%)
Dermocosmética (6,9%)
Dieta Otros (0,1%)
No reembolsadoReembolsado Accessorios sanitarios
y otros (3,8%)
Medicamentos
Consumer Health
Medicamentos y Consumer Health
OTC
(12,2%)
Medicamentos
Rx (70,4%) No Rx (6,0%)
Cuidado Personal (PEC)
(8,4%)
Cuidado Paciente (PAC)
(6,0%)
Nutr. (NUT)
(3,0%)
Consumer Health (29,6%)
Los % se refieren al peso en valor de cada segmento a 2019 sobre el mercado farmacéutico total
Los imágenes se refieren a los Top 2 productos de cada subcategoría en Valor en 2019
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
Co
ns
um
er
Hea
lth
Fa
rma
cia
69
Mill. €
(PVP)
Mill. de
Unidades
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
49,747,6 47,0
12-17 12-18 12-19
-4,2% -1,4%
557,7 558,0 557,5
YTD/12/17 YTD/12/18 YTD/12/19
+0,1% -0,1%
557,7 558,0 557,5
MAT/12/18MAT/12/17 MAT/12/19
+0,1% -0,1%
5.752,1 5.922,3 6.068,6
MAT/12/19MAT/12/17 MAT/12/18
+3,0% +2,5%
5.752,1 5.922,3 6.068,6
YTD/12/19YTD/12/18YTD/12/17
+3,0% +2,5%
496,4 499,4 501,1
12-17 12-18 12-19
+0,6% +0,3%
Ambos crecimientos son similares a los del año anterior
En el acumulado del año, CH muestra un leve decrecimiento en volumen (-0,1%) aunque crece en valores (+2,5%)
Mercado de Consumer Health
Co
ns
um
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Fa
rma
cia
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
70
615
1.238
1.719
2.496
Nutrición
Patient Care
Personal Care
OTC
20,4%
10,1%
28,3%
41,1%
22,3%
2,2%
17,4%
58,0%
El segmento de Nutrición consigue un leve crecimiento de +0,5% en el último año
El 58% del crecimiento del mercado de CH en los 12 últimos meses proviene del crecimiento del segmento OTC
Total mercado Consumer Health a MAT/12/19: 6.069 Mill. de € con un PPG del 2,5%
Ventas (Mill. € PVP) % Cuota de mercado % Aportación al crecimiento
Mercado de Consumer Health (Mill € PVP, 2019)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
PPG ‘16
vs ‘15
PPG ‘17
vs ‘16
PPG ‘18
vs ‘17
PPG ‘19
vs ‘18
2,5% -2,9% -1,1% 0,5%
2,5% -0,8% 3,9% 2,1%
5,8% 1,1% 1,6% 1,9%
7,2% 2,4% 4,6% 3,5%
Co
ns
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Hea
lth
Fa
rma
cia
71
3 de las categorías que más aportan al crecimiento son del segmento OTC
Para el periodo 2015-2019 el aporte al crecimiento se ha acumulado en unas pocas categorías (OTC3)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; OTC3 con ventas>0
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
Reto
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H
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pro
du
cto
s
90B2 CUCHILLA LIMA ACCES CALLOS
35G1 LECHES NORMALES
52B1 ABSORBENTES ANATOMICOS
56E2 TESTS DE GLUCOSA EN SANGRE
52B4 PROD INCONTINENC TODO UNO
Categorías OTC 3 con mayor y menor aporte al crecimiento en el periodo 2015-2019 (% €)
+49,6%
-26,1%
52B5 PROD INCONT BRAGA PANAL
07A3 LAGRIMAS ARTIF LUBR OCUL
01B1 ANTIGRIP/ANTICAT
02E1 ANTALG MUSC TOP
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS611
OTC3
72
6 de las top 10 categorías tienen crecimientos más acelerados que el segmento de OTC en el año
En los últimos 12 meses, 8 de las Top OTC2 evolucionan positivamente en valores
1,2%
5,0%
1,4%
5,9%
22,8%
-0,5%
0,0%
5,3%
4,0%
7,5%
229,6
210,2
178,8
148,6
118,4
110,7
103,8
93,2
80,8
74,8
07A CUIDADO OFTALMICO
12D PREPARACIONES GINECOLOGIC
01A PRODUCTOS PARA TOS
01B ANTIGRIP/ANTICAT
02E ANTALGICOS MUSCUL
01C PROD PARA FARINGE
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
10B ANTIVARICOSOS
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
6,0%
9,2%
8,4%
7,2%
4,7%
4,2%
4,4%
3,7%
3,2%
3,0%
Market Share (%€)
Total mercado OTC a MAT/12/19: 2.496 Mill. de € con un PPG del 3,5%
Co
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Hea
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Fa
rma
cia
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; PPG=Previous Period Growth
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
OT
C
73
De las top 10 clases OTC2, cuidado corporal mujer es la que mas decrece
En 2019, 5 del top 10 clases de PEC crecen, siendo los productos especiales cuidado facial mujer y solares los de mejor evolución
4,7%
0,9%
-0,6%
5,7%
-1,5%
0,5%
-2,3%
-0,2%
1,9%
-0,7%
235,1
212,0
105,8
85,5
82,0
81,7
68,3
68,1
60,0
46,7
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
87B COLUTORIOS
83F PRODUCTOS SOLARES
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO
87A DENTIFRICOS
93E PROD DENTADURA POSTIZA
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
85D HIGIENE INTIMA
93A CEPILLOS DENTALES
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG*, €)
3,5%
4,8%
13,7%
4,0%
12,3%
5,0%
6,2%
4,8%
4,0%
2,7%
Market Share (%€)
Total mercado PEC a MAT/12/19: 1.719 Mill. de € con un PPG del 1,9%
Co
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Fa
rma
cia
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; PPG= Previous Period Growth
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
PE
C
74
En el segmento de PAC decrecen 3 de las top 10 clases para el acumulado del año
Los productos para incontinencia son la OTC2 con mayor cuota en PAC (35,3%) y presentan un crecimiento positivo en 2019
5,7%
1,4%
-2,0%
13,3%
2,5%
4,6%
7,9%
-4,7%
-15,5%
1,1%
436,6
132,2
118,1
40,8
30,9
29,4
27,2
26,1
22,1
21,8
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO
66A PRESERVATIVOS
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
53A CATETERES URETRALES
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
56N TESTS DE EMBARAZO
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,1%
35,3%
9,5%
10,7%
2,2%
3,3%
2,5%
2,4%
1,8%
1,8%
Market Share (%€)
Total mercado PAC a MAT/12/19: 1.238 Mill. de € con un PPG del 2,1%
Co
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Fa
rma
cia
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; Crecimientos vs mismo periodo del año anterior; PPG=Previous Period Growth
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
PA
C
75
En 2019, Dietas Completas es la clase con mayor cuota (50,0%) y un crecimiento 5,5%
El mercado de nutrición sigue revirtiendo su tendencia negativa, siendo módulos la categoría que más crece (+9,6%, +0,6M €)
5,5%
-2,9%
-6,8%
-2,8%
3,3%
-18,3%
9,6%
-14,9%
-3,6%
-5,2%
307,8
178,8
39,6
22,8
17,4
15,2
7,0
6,7
5,0
4,2
35B CEREALES INFANTILES
30A DIETAS COMPLETAS
35D TARROS INFANTILES
35G LECHES PARA NINOS
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
30C MODULOS
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
34A SUSTITUTOS COMIDA
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
38A EDULCORANTES
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 12/19; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,8%
6,4%
50,0%
29,1%
1,1%
2,5%
3,7%
1,1%
0,8%
0,7%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/12/19: 615 Mill. de € con un PPG del 0,5%
Co
ns
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Hea
lth
Fa
rma
cia
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH; Previous Period Growth
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
NU
T
77
La sucesión de noticias y hechos está generando alarma social
Desde final del año pasado, existe una alerta mundial por la aparición de una nueva cepa de Coronavirus (covid-19)
Fuente: Página web OMS; Análisis IQVIA
78
El mercado en unidades crece un 327% con respecto a enero 2019, un 68% frente al pico de estacionalidad normal (mayo)
Una de las categorías potencialmente relacionada con la prevención de contagio son las mascarillas desechables
Evolución de las ventas de las mascarillas* en farmacia en España
(k€ PVP, enero 2017 – enero 2020)
Evolución de las ventas y stocks de las mascarillas* en farmacia en
España (Miles de unidades, enero 2017 – enero 2020)
*Mascarillas es una selección de productos de las categoría 79A1Z
Fuente: Datos ventas sell-out y stock IQVIA; Análisis IQVIA
70
80
0
20
10
20
70
50
30
40
50
60
80
30
90
40
100
60
0
90
10
100
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p.-
19
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17
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19
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19
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18
jul.-1
8
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p.-
18
jul.-1
9
en
e.-
20
se
p.-
17
+68,3%
Ventas sell-out Stock
450
500
200
0
50
250
550
100
150
300
600
350
400
ma
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7
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v.-
19
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9
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e.-
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ma
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17
jul.-1
7
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v.-
17
en
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18
jul.-1
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18
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ma
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18
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9
ma
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19
en
e.-
20
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17
Ve
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ell-
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€ P
VP
)
+25,1%
Ventas sell-out
79
Recomendaciones Organización Mundial de la Salud
Cómo y cuando usar mascarilla
Fuente: Página web OMS; Análisis IQVIA
80
Pese a que enero ya es el mes con el pico de ventas para estos productos, el de 2020 presenta un crecimiento del ~100% respecto al mismo mes del año anterior
De la misma manera, la profilaxis implica una higiene de manos exhaustiva en la que intervienen los desinfectantes
Evolución de las ventas de los desinfectantes de manos* en
farmacia en España (k€ PVP, enero 2017 – enero 2020)
Evolución de las ventas y stocks de los desinfectantes de manos*
en farmacia en España (Miles de unidades, enero 2017 – enero 2020)
220
200
0
160
140
20
100
180
60
40
140
60
160
120
260 260
0
240
80
20
120
200
180
40
80
100
220
240
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17
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ma
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9
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19
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20
Sto
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17
ma
y.-
17
+103,1%
Ventas sell-out Stock
650
200
450
50
500
550
400
600
0
100
150
250
300
350
en
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17
en
e.-
20
en
e.-
18
ma
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7
ma
y.-
17
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7
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17
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18
jul.-1
8
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18
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18
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9
ma
y.-
19
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9
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19
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v.-
19
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)
no
v.-
17
+92,5%
Ventas sell-out
*Desinfectantes de manos se refiere a la categoría 85F1
Fuente: Datos ventas sell-out y stock IQVIA; Análisis IQVIA
81
Recomendaciones Organización Mundial de la Salud
Orientaciones para el público: Medidas de protección básicas
Fuente: Página web OMS; Análisis IQVIA
83
Esta se presenta en diferentes facetas
La innovación es el motor de Consumer Health
Innovación en los
productos
Innovación el punto de
venta
Innovación en los
mercadosFuente: Análisis IQVIA
Reto
s y
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ias C
H
85
Generación de mercado
Nece
sid
ad
cu
bie
rta
Las nuevas categorías o variantes son aquellas que atraen nuevos consumidores a la farmacia ya que añaden aspectos anteriormente no cubiertos
Un nuevo producto, dependiendo de su naturaleza, aporta diferentes grados de innovación
Alta Media Baja Tamaño: Frecuencia de ocurrencia orientativaDificultad
Nuevos productos
Nuevas tipologías
Nuevas categorías
Fuente: Análisis IQVIA
Reto
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86
5.400
0
6.200
5.800
4.600
4.800
3.800
3.600
4.000
6.000
4.200
4.400
5.000
5.200
5.600
4.702
(97,8%)
2012
4.449
(91,8%)
2016
339
(5,9%)
170
(3,4%)326
(6,5%)
347(5,9%)
310
(6,2%)
2014
133
(2,5%)
428
(7,9%)
345
(6,4%)
311
(5,7%)
4.202
(77,5%)
2015
130
(2,3%)320
(5,6%)
482
(8,4%)
341(5,6%)
442(7,3%)
3.511(57,9%)
2019
4.808
284(4,7%)
358(6,0%)
348
(6,0%)
4.231
(84,0%)
126
(2,6%)106
(2,2%)
298
(5,2%)
270
(5,6%)
2013
4.845
5.037
5.419
5.708 5.752
5.922
431(7,1%)
474
(8,2%)
307
(5,3%)
326
(5,7%)
255(4,2%)
3.857
(67,0%)
2017
118(2,0%)
381(6,4%)
461(7,8%)
279(4,7%)
295(5,0%)
143
(2,5%)
3.683(62,2%)
2018
4.127
(72,3%)
132(2,2%)
310
(5,4%)
280(4,6%)
392(6,5%)
6.069
+0,8%
+4,0%
+7,6%
+5,3% +0,8%
+3,0%
+2,5%
La innovación es la que estimula el crecimiento y la evolución del mercado
Al agrupar las ventas por año de lanzamiento vemos, en general, que estos saturan o reducen su importancia relativa tras 2/3 años
Lanzamientos 2013 Lanzamientos 2015Lanzamientes anteriores Lanzamientos 2012 Lanzamientos 2014 Lanzamientos 2016 Lanzamientos 2017 Lanzamientos 2018 Lanzamientos 2019
Evolución del mercado CH (M. € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 6.300 farmacias; Análisis IQVIA
Reto
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cto
s
87
Así, es uno de los principales touchpoints y su abordaje constituye un reto para marcas y PdV
Además, a diferencia de otros mercados sanitarios, Consumer Health pone al consumidor en el centro del modelo de decisión
Médico Comprador
Farmacéutico
RRVV
MSL
RRVV Formación
TV, online, y
otros medios
PLV
Marca
Sólo prescripción
Sólo CH
Fuente: Análisis IQVIA
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88
Campañas más emocionales
Claims orientados al cliente, no a los efectos
Multicanalidad
Huir del “One Size Fits All”
Branding consistente
Ser fácilmente reconocible
Innovación en
comunicación y
publicidad
La innovación se debe aplicar
también a la promoción del
producto con el objetivo de
generar un mayor recuerdo en los
compradores
Fuente: Análisis IQVIA
El objetivo primordial es fijar en la “short list” del consumidor nuestra marca y conseguir convertir el interés en venta en el PdV
Por ello, se debe abordar al consumidor con los mensajes adecuados y por los canales óptimos
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H
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pro
du
cto
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90
Así, las farmacias han virado desde un modelo tradicional a uno de alto rendimiento
En los últimos años hemos visto un mayor trabajo activo de CH, un claro indicador de la evolución de las farmacias
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Pd
V
Fuente: Análisis IQVIA
Farmacia tradicional
Farmacia inquieta
Farmacia de alto rendimiento
Trabajo proactivo de CH
91
La concentración más aguda se produce en el mercado de nutrición infantil
Adicionalmente, se observa una mayor concentración de las ventas en los segmentos más especializados
Fuente: Datos Universo IQVIA 2014 y 2020
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ión
Pd
V
CONCENTRACIÓN DE LAS
VENTAS DE LOS DIFERENTES
SEGMENTOS DE CH (%€)
OTC PERSONAL CARE (PEC)
NUTRICIÓN INFANTIL NUTRICIÓN ENTERALPAIENT CARE (PAC)
45%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
44%50%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
40%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
44%
62%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
36%
52%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
% F
actu
ració
n
% F
actu
ració
n
% F
actu
ració
n
% F
actu
ració
n
% F
actu
ració
n
% Farmacias % Farmacias % Farmacias
% Farmacias % Farmacias
92
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1.350.000 €
1.400.000 €
1.450.000 €
1.500.000 €
1.550.000 €
1.600.000 €
1.650.000 €
1.700.000 €
1.750.000 €
1.800.000 €
2020 2018 2016 2014
% F
arm
acia
sA
en
20
20
OTC PAC PEC NUTINF NUTENT
La facturación promedio de este clúster ha crecido hasta 1,75 M€ en 2019
Por otro lado, vemos que muchas de las farmacias que hoy son A es porque se han posicionado en los últimos años
Fuente: Datos Universo IQVIA 2014, 2016, 2018 y 2020
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Pd
V
Evolución del segmento de farmacias A en facturación y coincidencia de tiendas (% farmacias, €)
Fa
ctu
ració
n m
ed
ia fa
rma
cia
s A
93
Con ellos se debe asegurar una buena implantación de las novedades
Así, al empezar a trabajar una categoría en la farmacia se debe conocer la tipología de clientes de los que se dispone y el target
IDENTIFICAR ATRAER SATISFACER FIDELIZAR
Si la categoría trabajada es
relativamente nueva para oficina
de farmacia debemos conocer el
público del que se dispone y el
objetivo.
Una nueva categoría puede ser un
reclamo. Se debe realizar una
campaña de captación ya que el
usuario potencial no está
acostumbrado a acudir a la
farmacia para estos productos.
A través del consejo que les
permita curar la dolencia y
prevenir siguientes. En otros
canales esto no es posible ya que
no disponen de la formación
sanitaria apropiada.
La efectividad del consejo y las
acciones y servicios de valor
añadido son puntos importantes
para la fidelización del cliente.
La colocación de la categoría es también clave ya que el farmacéutico debe poder acudir con facilidad si se trata de productos que requieren
explicación y formación para un uso adecuado
Fuente: www.food.dupont.com; www.elglobal.net - Artículo: Desarrollar la categoría deportiva ayuda a la diferenciación y a fidelizar clientes; Análisis IQVIA
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Pd
V
95
Un universo es el conjunto de productos, de naturaleza diversa, usados para un propósito común
De la misma manera, el abordaje del comprador es ahora más completo, cambiando las categorías por universos
DEPORTE
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me
rcad
os
UNIVERSO NATURAL BOTIQUÍN DEL VIAJERO
MUNDO SÉNIOR MUNDO BEBÉ OPERACIÓN VERANO
Fuente: Análisis IQVIA
97
Dermocosmética representa casi un 60% de las ventas del canal
La parafarmacia crece, revirtiendo la tendencia anterior, sustentada únicamente por Dermocosmética e Higiene oral
Pa
rafa
rma
cia
1,1%(4,0)
5,7%(19,7)
9,8%(33,9)
13,2%(45,9)
2017
1,1%(3,7)
2018
8,9%(30,6)
2019
1,5%(5,1)
59,4%(211,3)
13,8%(47,5)
56,3%(193,7)
5,2%(17,8)
12,9%(44,5)
0,6%(2,1)
11,7%(41,7)
0,9%(3,2)
1,1%(3,7) 4,2%
(14,9)
344,40,6%(2,1)
14,0%(49,8)
0,6%(2,0)
13,7%(47,6)
1,3%(4,4)
54,4%(188,9)
347,1355,5
8,1%(28,7)
-0,8%+3,2%
NUT ENTERALACCESORIOS INCONTINENCIADIETA OTROSHIGIENE ORAL NUT INFANTILOTCDERMO
Fuente: Dato Sell-Out parafarmacia IQVIA; Análisis IQVIA,
Evolución de la parafarmacia y sus subsegmentos (M€, 2019)
+19,9 M€
-8,7 M€
La parafarmacia
representa un
5,5% del mercado
total de CH
98
Las de Higiene Oral representan el 67% de las ventas de la categoría
Las Top 3 categorías tanto de Dermocosmética como de Higiene Oral presentan crecimientos positivos
Pa
rafa
rma
cia
Fuente: Dato Sell-Out parafarmacia IQVIA; Análisis IQVIA,
59,4%Cuota categoría en el
total Pfarmacia
(€ 2019)
DERMOCOSMÉTICA (+17,5 M€) HIGIENE ORAL (+2,3 M€)
CATEGORÍA VENTAS 2019 (€) %PPG (€)
82B5 PR FAC A-EDAD&A-ARRUG MUJER 35.555.745 12,0%
83F2 PROTECTOR SOLAR ADULTOS 25.183.448 26,3%
86H2 PROD ANTICAIDA DEL CABELLO 9.430.138 1,2%
33,2%Cuota TOP 3 OTC3
en la categoría
(€ 2019)
1
2
3
14,0%Cuota categoría en el
total Pfarmacia
(€ 2019)
67,0%Cuota TOP 3 OTC3
en la categoría
(€ 2019)
CATEGORÍA VENTAS 2019 (€) %PPG (€)
87A3 DENTRIFICOS ADULTOS 17.679.282 5,9%
87B9 OTROS COLUTORIOS 9.409.020 5,2%
93A1 CEPILLOS DENT NO ELECTRIC 6.330.601 6,6%
1
2
3
101
Empoderar a los consumidores para que tomen medidas para mejorar su
salud
Mejora y diferenciación de productos
Captura y aprovechamiento de datos
Digital Health
• Se refiere a las herramientas para
mejorar los resultados de salud
102
Interactuación bidireccional
Comunicación personalizada
Identidad e imagen de marca más personal y cercana
Digital Engagement
• Se compone de las herramientas
utilizadas para interactuar con
clientes y consumidores en un
proceso de comunicación
bidireccional más profundo y
directo
103
Nuevo canal de venta
Expansión de targets
Expansión geográfica
Digital Trade
• Se refiere a las plataformas de
comercio electrónico y otras
herramientas de intercambio
104
Existen tres grupos de eRetailers que forman el ecosistema de eCommerce de farmacia en España
Nota: Los logos mostrados en la diapositiva son ilustrativos para definir el tipo de eCommerce pero no deben estar obligatoriamente en el panel de eRetail Audit
* Amazon no incluido en este grupo
ESPECIALIZADOS
Webs especializadas tanto por tipología
de productos o vertical de cliente
Por estimar
+ otros..
eFARMACIAS
Farmacias independientes y Market
place de farmacia
?
independent
+ otros…
GENERALISTAS
Portales que venden todo tipo de
productos, incluido parafarmacia
6 M€*
+ otros…
PE
105
El mercado de eCommerce de farmacia sigue con una progresión relevante
105
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
54%Crecimiento estimado
2019 vs 2018
Mercado estimado
2019 187,3M€
106
El segmento de Cuidado Personal, Dermocosmética e higiene oral, es el que mayor ventas acumula en 2019
52% +45% +25%
34% +70% +21%
8% +53% +4.5%
6% +64% +3.5%
Cuota de ventas | 2019 Crecimiento | 2018 → 2019 Contribución al crecimiento ‘19
PEC
OTC
PAC
NUT
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
107
Los productos de belleza femenina destacan el segmento del Cuidado Personal con una cuota del 40% de las ventas de PEC
40%
19%
15%
7% 6%5% 5%
82 WOMENBEAUTY
83 UNISEXBEAUTY
86 HAIRPRODUCTS
85 PERSONALHYGIENE
87 ORAL CARE 88 BABYHYGIENE AND
CARE
93ACCESSORIES
HYGIENE & ORALCARE
+43%
+35%
+62%
+65%+68% +63% +28%
107
PEC ~97 M€52% del mercado
Fuente: Estimación basada en el panel
eRetail Audit
108
Por su parte, las vitaminas lideran el segmento de OTC, en el que encontramos categorías con crecimientos muy destacados
108
OTC
18%
15%
13%
10% 9%
8%7%
6%
+59%
+55%+33%
+96% +79%
+96%+98%
+76%
~64 M€34% del mercado
Fuente: Estimación basada en el panel
eRetail Audit
Categoría Top 5 en crecimiento anual
109
Nutrición infantil representa aproximadamente tres cuartas partes de las ventas de este segmento en el eCommerce de farma
109
NUT
72%
16%
8%3%
35 INFANT ALIMENTATION 30 ENTERAL NUTRICION 34 ANTI OBESITY 36 FOODS FOR ADULTS
+60%
+24%
+53%+95%
~15 M€8% del mercado
Fuente: Estimación basada en el panel
eRetail Audit
110
Los pañales se acercan al liderato del segmento con un crecimiento superior al 200% respecto al año anterior
Fuente: Estimación basada en el panel
eRetail Audit
110
19%
17%
15%
11%10%
52 INCONTINENCE 54 KIDS DIAPERS 46 WOUND CARE 56 MEDICAL TESTS ANDAPPLIANCES
65 BABY NURSINGACCESSORIES
+39%+242%
+40%+16%
+149%
PAC
Categoría Top 5 en crecimiento anual
~11 M€6% del mercado
111
Por lo general, compramos el product estándar y solo en Cuidado Personal (PEC) destacan las promociones
Normal Promo Bundle
0,6% 0,5%
0,8%
0,7%
0,3%
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
Nota: Los descuentos realizados por los eRetailers no se contemplan en análisis
PEC OTC
NUT PAC
MARKET
111
112
El descuento en el mercado online decrece aunque aún se mantiene en niveles elevados
112
24,9%
Descuento
promedio del
Mercado en 2019
25,4%Descuento
promedio del
Mercado en 2018Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
113
La cesta promedio en 2019 ha sido de 59 eurosAnnual Report 2019 | Trends Report by eRetail Audit
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
113
5Promedio de
productos por cesta
59 €
Valor promedio de
la cesta (inc. IVA)
1,5
Ratio de conversión
promedio
114
El móvil gana terreno al escritorio como modo de compra en 2019
% de transacciones
Valor cesta
promedio(incl. IVA)
Benchmark ratio
de conversiónpor eRetail Audit
2018 20192018 20192018 2019
60,5%
51,7%
€63,7€64,2
8,4%
6,6% 31,1%
41,7%
Annual Report 2019 | Trends Report by eRetail Audit
€61,2
€60,5
2%1,9% 0,9% 0,9%
Media 2019
€ 58,8
1,5%
€49
€48,6
2,9%2,7%
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
114
Tablet MóvilEscritorio
115
Los lunes acumulan casi una quinta parte del total de transacciones de la semana
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
19,4%
16,6%15,8%
14,5%
12,9%
9%
11,8%
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
Del total anual de las transacciones se realizaron en lunes
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo
116
ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19
De manera particular, el mercado de eCommerce de farmacia muestra un pico de ventas en el mes de noviembre
7,9%
6,4%7,3% 7,2%
8%7,5%
8,4% 8%
9,4%
12,4%
10%
7,6%
Noviembre es el mes con más transacciones
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
117
1,6% 1,0% 1,6%
3,8%
2,4%0,6%
Google CPC es el canal de marketing más utilizado por los usuarios
Orgánico Google CPC NewslettersDirecto Redes sociales
% de
transaccionesPor canal de
marketing
Cesta promedioIncl. IVA
Mercado: 58,8€
Benchmark ratio
de conversiónpor eRetail Audit
Mercado: 1,5%
€52,7 €58 €65 €62,6 €61 €52,8
46% 28% 9% 9% 8% 1%
2019/ 2018€54,9 €60,7 €63,5 €65,9 €63,5 €56,9
Referencias
1,9% 1,1% 1,4% 0,6%
3,9%3,1%
2018 Stats
Fuente: Estimación basada en el panel eRetail Audit
119
Lo productos, de marca propia, compiten directamente con los de la farmacia
El auge de Consumer Health ha llegado a los lineales de gran consumo que desarrollan secciones específicas
Fuente: Análisis IQVIA