estudio trimestral de la venta directa octubre …
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FEBRERO 2021
ESTUDIO TRIMESTRAL DE LA VENTA DIRECTAOCTUBRE-DICIEMBRE 2020
CONOCIENDO LAS TENDENCIAS DE LA VENTA DIRECTA
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Contar con información oportuna sobre el desarrollo de la industria
de la venta directa mediante la medición trimestral de las
tendencias, así como, tener indicadores actualizados sobre la
situación general del país que sirva como marco de referencia
para la toma de decisiones y establecimiento de estrategias.
OBJETIVO
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AGENDA
Diseño de la investigación
Capítulo 1 : Contexto Económico
Capítulo 3: Variaciones vsel mismo Periodo del Año Pasado
Capítulo 2: Variaciones vs Trimestre Pasado
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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METODOLOGÍA
TARGET Miembros de la Asociación Mexicana de Ventas Directas
CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing)utiliza un programa informático que selecciona yrealiza las llamadas y permite al entrevistadortelefónico plantear y completar el cuestionariocon ayuda de un ordenador.
En el caso de las re-llamadas (porque elencuestado no se encuentre, etc.), el sistemaalmacena fechas y horas.
DURACIÓN DE LA ENTREVISTA15 minutos aproximadamente
•Jeunesse•Kitchen Fair•Leonisa•Natura•Nature’s Sunshine•Neora•New Age•Nikken•Nu Skin
•Omnilife•Oriflame•Royal Prestige•Scentsy•Stanhome•Swissjust•Tupperware•Usana•Xanax
•Yanbal•Young Living•Younique•Yves Rocher•Zermat
•4Life•Amway•Arabela•Avon•Belcorp•Cristian Lay•Herbalife•Immunotec•Isagenix
32 empresas participantes:
Participación del 86% de la membresía de la asociación
E-MAIL – compartiendo el cuestionario vía correoelectrónico junto con una invitación a contestarlo,permitimos al encuestado hacerlo en el momentoque más le convenga.
MIX-MODE
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CONTEXTO ECONÓMICO
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• En enero de 2019, los ingresos petroleros del gobierno federal crecieron 19.9% anual, es decir, en
comparación con el mismo mes de 2018. Un mes después, este renglón de los ingresos petroleros
del sector público descendió 27.2% anual, y durante el periodo enero-febrero registró una caída de
5.9%. Desde febrero del 2019 no ha reportado cifras positivas, de acuerdo con datos de Hacienda.
Fuente: El Economista, Expansión
EN LAS NOTICIAS – Q4 2020
Inflación se ubica en 3.22%, dentro del objetivo de Banxico.- 23/Dic/20 Link
• En la primera quincena de diciembre, los precios al consumidor presentaron una tasa de
inflación de 3.22% en comparación con el mismo periodo del año pasado, de acuerdo con datos del
INEGI, el Índice Nacional de Precios al Productor (INPC) se ubicó en su menor nivel desde la segunda
quincena de mayo, cuando promedió 2.85 por ciento.
• Los precios al consumidor registraron un mejor comportamiento en este periodo. Su componente no
subyacente, que engloba el nivel de precios de productos agrícolas y energéticos, registró una tasa de
inflación interanual de 1.45 por ciento.
• En línea con la reactivación gradual de las actividades, en el tercer trimestre del 2020 la economía
mexicana registró un crecimiento de 12% en comparación con el trimestre previo, de acuerdo con las
cifras preliminares reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
• Después de enfrentar una contracción histórica durante el periodo abril-junio, el PIB de
México muestra señales de recuperación, con avances en todos los sectores, pero impulsado
principalmente por las actividades secundarias.
PIB de México crece 12% en el tercer trimestre impulsado por la industria.- 30/Oct/20 Link
NOTICIAS
Los ingresos petroleros del gobierno federal suman 21 meses en picada.- 30/Nov/20 Link
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. • La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, alertó este martes que hay un
aumento en las hospitalizaciones por COVID-19, por lo que hizo un nuevo llamado a la
ciudadanía a "no bajar la guardia" ante la pandemia.
• "Sí están creciendo las hospitalizaciones, y es importante que la ciudadanía lo sepa para que
recupere, si es que bajó la guardia, todas las medidas de prevención y control"
Fuente: El Economista, Expansión
EN LAS NOTICIAS – Q4 2020
Vacunación contra COVID-19 en México iniciará el 24 de diciembre.- 22/Dic/20 Link
• La campaña de vacunación contra COVID-19 en México arrancará el próximo jueves 24 de
diciembre, informó este martes Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción
de la Salud .
• López-Gatell señaló que el miércoles 23 de diciembre llegará el primer embarque de vacunas de
Pfizer al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un avión de una empresa de mensajería.
• La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció este viernes en conferencia de prensa, que la Ciudad
de México se mantendrá una semana más en semáforo naranja por la emergencia sanitaria del
coronavirus COVID-19.
• se detalló que esta es la catorceava semana en que la capital se mantiene en semáforo naranja,
esto debido a que el número de hospitalizados no muestran señales de mejoría para decir que se
tiene una tendencia significativa a la baja.
La CDMX permanece una semana más en semáforo naranja.- 02/Oct/20 Link
NOTICIAS
La CDMX registra un aumento en las hospitalizaciones por COVID-19.- 17/Nov/20 Link
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ECONOMÍA GENERAL 2018 / 2020
La economía mexicana sigue con una contracción aguda en el Producto Interno Brutoderivado del confinamiento y las perspectivas económicas por la pandemia del COVID19.
Evolución del PIB y la inflación en 2018/2019
Quarter by Numbers
Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 – Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019 – Q1, 2020 – Q2, 2020 – Q3, 2020
1.6 2.7 2.6 2.2 1.4
-0.7 -0.4
0.3 0.2
-13.7-11.8
5.1 4.6 5 4.8 4.3 3.9 3.0 3.1 3.6 2.8 4
Q1'18 Q2'18 Q3'18 Q4'18 Q1'19 Q2'19 Q3'19 Q4'19 Q1'20 Q2'20 Q3'20
PIB Inflación
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¿QUÉ SABEMOS DE NUESTRO ESTUDIO SINDICADO DE
NUEVA NORMALIDAD?
IMPACTO DEL BROTE DEL COVID-19 EN LOS CONSUMIDORES
Después de 8 meses de pandemia en México, el mayor impacto ahora está relacionado con la enfermedad, la mitad de los consumidores se
han enfermado por Covid-19 o conocen aalguien en su círculo social cercano que se ha
enfermado.
A pesar del impacto directo que el Covid-19 ha dado a los consumidores, estos siguen gastando
en igual proporción que los consumidores no impactados.
CONSUMIDORAFECTADO
CONSUMIDORNO AFECTADO
66% mujeres 59% mujeres
¿QUIENES SON ESTOS 2 TIPOS DE CONSUMIDORES?
Fuente: SHOPPER SHIFTS TO A NEW NORMAL – OLA 2 - Una encuesta mundial sobre el sentimiento y el comportamiento de los consumidores ante la situación de la Nueva Normalidad.Periodo de levantamiento: 24 de septiembre - 15 de octubre 2020
56% tienen más
de 30 años
57% tienen más de
30 años
68% tienen hijos 67% tienen hijos
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PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO 2018 / 2020
Quarter by Numbers
33.7%35.5% 36.4% 36.5% 36.8% 37.5% 36.5% 36.5% 36.4% 36.1% 35.9%
23.5% 23.0% 23.3% 23.2% 22.7% 23.0% 22.5% 22.4% 22.4% 22.9% 23.2%
17.8% 18.0% 18.1% 18.2% 18.3% 18.5% 18.1% 18.1% 18.0% 17.9% 17.8%
14.1% 13.1%11.7% 11.7% 11.7% 11.9%
13.5% 13.6% 13.7% 13.5% 13.4%
8.2% 7.8% 7.9% 7.8% 7.8% 7.9% 7.8% 7.9% 8.0% 8.1% 8.2%
2.2% 2.1% 2.2% 2.2% 2.2%0.9% 1.2% 1.3% 1.3% 1.3% 1.3%
Q1'2018 Q2'2018 Q3'2018 Q4'2018 Q1'2019 Q2'2019 Q3'2019 Q4'2019 Q1'2020 Q2'2020 Q3'2020
Bebidas
Comida
Refrigerios
Cuidado personal
Cuidados del hogar
Farmacia
Desempeño de la canasta - FMCG(% Contribución en Valor)
Fuente: Quarter by numbers*Q1, 2018 – Q2, 2018 – Q3, 2018 – Q4, 2018 – Q1, 2019 – Q2, 2019 – Q3, 2019 – Q4, 2019 – Q1, 2020 – Q2, 2020 – Q3, 2020
Desde el tercer trimestre del 2019, las categorías de cuidado personal han retenido su participación en el mercado mientras que las bebidas siguen sin recuperarse y con tendencia a la baja; aún así esta se mantiene como la más importante en el canasto mexicano.
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¿QUÉ HAY RESPECTO AL
COMERCIO ELECTRÓNICO?
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NOTICIAS
Fuente: El Economista, Forbes
EN LAS NOTICIAS – Q4 2020
La dinámica de los segmentos telecom en 2020. - 31/Dic/20 Link
• En este pandémico 2020, medido por el valor de sus ingresos, el sector de las telecomunicaciones
en su conjunto decrecerá 1.1% en promedio, al alcanzar un monto absoluto de 493,600 millones
de pesos, año en que la conectividad se convirtió en una suerte de vacuna. Esta dinámica se
enmarca con la expectativa de caída de 9.0% del PIB, conforme a la “Encuesta sobre las
Expectativas de los Especialistas en Economía del Sector Privado” publicada recientemente por el
Banco de México.
Las ventas en línea en México han crecido 37% en lo que va de 2020.- 15/Nov/20 Link
Compras de productos de home office aumentaron.- 22/Oct/20 Link
• Mercado Libre registró de febrero a septiembre un aumento del 381% en productos relacionados
con el home office y homeschooling. A pesar de que al inicio de la cuarentena la venta de
productos tecnológicos se redujo, la implementación de un nuevo ciclo escolar a distancia, hizo que
agosto fuera el mes con más ventas en equipo de cómputo y ahora el crecimiento de esta
categoría ha sido tan significativo que creció 76% respecto al año pasado.
• Las ventas en línea registran una trayectoria de crecimiento sostenido, apenas ralentizado por
periodos de estacionalidad. La pandemia significó un mayor empujón al índice, que supera cinco
veces su base de 100 puntos. La reapertura del comercio físico, en junio, impactó ligeramente la
tendencia, que pronto recuperó el ritmo y en agosto creció 6.1%. El avance anual es de 50% y de
37% desde enero de 2020, según datos del INEGI.
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40% 42%
17% 32%
42% 26%
Fuente: SHOPPER SHIFTS TO A NEW NORMAL – OLA 2 - Una encuesta mundial sobre el sentimiento y el comportamiento de los consumidores ante la situación de la Nueva Normalidad.Periodo de levantamiento: 24 de septiembre - 15 de octubre 2020
Los consumidores siguen ampliando su "repertorio detiendas" durante la pandemia y el canal online ha retenido
su importancia.
2 de cada 3 consumidores han comprado en este canal en la
última semana.
34% 33% 26%
7%
27% 29% 37%
7%
NUEVO COMPRADOR ONLINELos que compraron en línea la semana pasada
PERO no era un canal regular antes del Covid-19
VIEJO COMPRADOR ONLINEAquellos que consideran la compra en línea un
canal regular antes delCovid-19
¿QUIENES SON LOS “LOS NUEVOS COMPRADORES ONLINE”?
Alto Medio Bajo Alto Medio Bajo
18-24 25-34 35-49 +50 18-24 25-34 35-49 +50
EDAD EDAD
68% Mujeres 58% Mujeres
NSE NSE
Sobreindexa vs120 o subindexa vs 80
contra la muestra total
¿QUÉ SABEMOS DE NUESTRO ESTUDIO SINDICADO DE
NUEVA NORMALIDAD?
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8 DE CADA 10COMPRADORES ONLINE
ACUDIERON A ESTE CANAL PARA EVITAR
CONTAGIARSE DECOVID-19, A PESAR DE
QUE LA ECONOMÍA SE VIO AFECTADA
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company
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Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company
8 DE CADA 10USUARIOS DE INTERNET
PREFIEREN ENVIOS GRATUITOS
ENCUENTRAN ESTA CONDICIÓN
MAYORMENTE VENTAJOSA.
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LAS CATEGORÍAS QUE MÁS CRECIERON EN ESTE
CANAL SON
SERVICIO DE COMIDA RÁPIDA,
MODA Y TECNOLOGÍA.
Fuente: Estudio Sindicado E-Commerce 2020 por The Nielsen Company
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VARIACIONES VS TRIMESTRE
PASADO
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INSIGHT
Después de crecimientos importantes en el número de empresas que reportaron un
incremento en sus números de ÓRDENES, FACTURACIONES y VENTAS NETAS
respecto al trimestre anterior, EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO ESTUVO MARCADO
POR UNA CONTRACCIÓN. Los giros que más la impulsaron fueron los de NUTRICIÓN,
BELLEZA y HOGAR.
Por otro lado, SIGUE CRECIENDO el número de empresas que reportan un incremento en
su RETENCIÓN DE FUERZA DE VENTAS; mientras que el número de empresas que
reportó un crecimiento en sus NOMBRAMIENTOS SE CONTRAJO.
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Base: 32QU4. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU4.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU4.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
DESPUÉS DE QUE PRÁCTICAMENTE TODAS LAS EMPRESAS REPORTARON UN
CRECIMIENTO EN SU NÚMERO DE ÓRDENES EN EL TERCER TRIMESTRE DEL 2020, SÓLO
2 DE CADA 3 EMPRESAS PUDIERON MANTENERSE CON CRECIMIENTO EN EL ÚLTIMO
4530 34 39
6455
7
38
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
7 8 5 8 9 14 15 10 12 7 8 8 13 16 177
Número deórdenes
VS TRIMESTRE PASADO
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
5570 66 61
3645
93
62
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
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EL DECRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE EMPRESAS EN ESTE RUBRO ESTUVO
IMPULSADO PRINCIPALMENTE POR LOS GIROS DE NUTRICIÓN, BELLEZA Y HOGAR
Base: 32QU4. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU4.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU4.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
21
5575
100
47
825
50
2736
25
53
18 20
46
6980
54 50 50
100
8 9 0 0
5031 40
0
79
4525
0
53
9275
50
7364
75
0
47
82 80
0
54
3120
0
46 50 50
0
92 91100 100
5069 60
100
211 10 68 11
4 28 5 2 35
18 19
428 11
510
20
7
26
1
36
0 0
10 4
26
08
16
30
05 8 10
1511 14
0311 11
06 5 4 0
17 19 18
0
1823 20
115 11 7 8
38%de las empresas decrecieron vs Q3’20
62%de las empresas crecieron vs Q3’20
Número deórdenes
VS TRIMESTRE PASADO
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
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Base: 32QU6. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU6.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU6.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
LO MISMO OCURRIÓ CON LAS FACTURACIONES, EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE
REPORTÓ UN INCREMENTO EN SUS FACTURACIONES BAJÓ EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE;
E INCLUSO, SE SITÚA POR DEBAJO A LO PRESENTADO EN EL AÑO PASADO
Facturación(Orden promedio)
5236 37
27
61
29 2744
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
5 3 5 6 7 6 6 4 9 7 4 5 5 10 6 8
VS TRIMESTRE PASADO
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
4864 63
73
39
71 7356
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
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ESTE DECRECIMIENTO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO ESTUVO IMPULSADO POR
LOS GIROS DE NUTRICIÓN Y HOGAR
Base: 32QU6. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU6.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU6.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
Facturación(Orden promedio)
VS TRIMESTRE PASADO
43 45
100
5040 33 25
5033
57
0 0
33
920
100
46
7760
50
825
75
100
1536
25
505031
60 50 57 55
0
5060 67 75
5067
43
100 100
67
9180
0
54
2340
50
9275
25
0
8564
75
505069
40 50
94 6 33 3 4 15 6
0 03
33
7 43 5 501
9 5119 6 4
136 3 4 8 7 11
087 7 9
26 3 4 24 5 604 1 1 1
12 114 04
105 3
11 8 4 3
44%de las empresas decrecieron vs Q3’20
56%de las empresas crecieron vs Q3’20
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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Base: 32QU2. Sus VENTAS NETAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU2.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU2.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
DESPUÉS DE QUE LA MAYORÍA DE LAS EMPRESAS REPORTARAN UN CRECIMIENTO EN
SUS VENTAS NETAS EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE
CONTRAJO; AÚN ASÍ, SE MANTIENE A NIVELES PARECIDOS AL MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
Ventas Netas
VS TRIMESTRE PASADO
3924
4633
76
55
13
34
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
10 7 4 8 11 10 9 11 8 9 9 10 9 15 18 9
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
6176
5467
24
45
87
66
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
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Ventas Netas
NUEVAMENTE LOS GIROS DE NUTRICIÓN Y HOGAR SON LOS QUE MÁS IMPULSARON
ESTA CONTRACCIÓN
Base: 32QU2. Sus VENTAS NETAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU2.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU2.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
VS TRIMESTRE PASADO
14
6475
0
40
170 0
5343
0
100
53
920
5054
85100 100
4658 50
100
15 90
504223
40 50
86
3625
60
83100
4757
100 100
47
9180
5046
150 0
5442 50
0
85 91100
5058
7760 50
10 813
05
11
0 04 50 26
26
1145
12 14
25
17
4
23
2
29
08
133
26
37
15 1368 9 11
28 11 11
08 10 11
23 3 0 0
11
2215
0
19 22 2228
6 12 718
34%de las empresas decrecieron vs Q3’20
66%de las empresas crecieron vs Q3’20
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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Base: 32QU10. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU10.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU10.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
POR OTRO LADO, EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE REPORTARON UN AUMENTO EN SU
RETENCIÓN DE FUERZA DE VENTAS SIGUE CRECIENDO
Retención deFuerza de Ventas
3552
44 4148
3223
14
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
7 8 5 6 5 9 11 187 4 4 7 9 9 9 8
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
6548
56 5952
6877
86 Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
VS TRIMESTRE PASADO
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
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Retención deFuerza de Ventas
TANTO LOS GIROS DE BELLEZA, HOGAR Y, SOBRE TODO, NUTRICIÓN FUERON LOS
QUE MÁS IMPULSARON ESTE COMPORTAMIENTO
Base: 32QU10. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU10.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU10.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
VS TRIMESTRE PASADO
29 27
75
5060 58
0
5064
3625
0
50
2740
5038 38
80100
2342 50
015
27 25
50
8 15 200
71 73
25
5040 42
100
5036
6475
100
50
7360
5062 62
200
7758 50
10085
73 75
50
92 85 80100
138 7
28
9 70 0
7 4 2 03
16
4 21 4 2 32
144 0
5
23
101812 18
41
08 7
18
3 4 7 53 6 4 510
3
1447 5 1 0
149 5
23
12 8 5
28
13 9 413
14%de las empresas decrecieron vs Q3’20
86%de las empresas crecieron vs Q3’20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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Base: 32QU8. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU8.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU8.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
Nombramientos
VS TRIMESTRE PASADO
EN LOS NOMBRAMIENTOS OCURRIÓ UN DECRECIMIENTO EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE,
SÓLO LA MITAD DE LAS EMPRESAS REPORTÓ GENERAR MÁS NOMBRAMIENTOS
3548
37
5545 45
13
53
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
7 10 8 12 11 13 16 197 7 11 9 15 16 16 8
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
6552
63
4555 55
87
47
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
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Nombramientos
ESTE DECRECIMIENTO ESTUVO IMPULSADO POR LOS GIROS DE NUTRICIÓN, BELLEZA
Y, SOBRE TODO, HOGAR
Base: 32QU8. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el trimestre anterior, JULIO-SEPTIEMBRE 2020? (Respuesta única). / QU8.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU8.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
VS TRIMESTRE PASADO
14
36
0
505342
2540
29 25
53 4560
38 46 4031
58
25
100
818
0
5050 5480
0
86
64
100
504758
75
0
6071 75
0
47 5540
0
62 54 60
0
69
42
75
0
9282
100
5050 4620
100
5
19
088
19 19
27
137
2
1610
20
35 8 4 76
20 16
28
2
27
0
13
37
1224
0
12 15
28
134
126
09
1811
0
12 114 0
9 9 13
0
19 20
90
1522 20
28
413 7 13
53%de las empresas decrecieron vs Q3’20
47%de las empresas crecieron vs Q3’20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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VARIACIONES VS EL MISMO
PERIODO DEL AÑO PASADO
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INSIGHT
La tendencia en el último trimestre del 2020, en términos de número de empresas que
reportaron crecimientos, SIGUE CRECIENDO en los rubros de NÚMERO DE ÓRDENES y
VENTAS NETAS; incluso SIENDO MEJORES A LO OBTENIDO EN EL AÑO PASADO. Y
aunque hay una DESACELERACIÓN en el número de empresas que reportaron
crecimiento en las FACTURACIONES, este rubro se mantiene ESTABLE.
El número de empresas que reportaron crecimiento en la RETENCIÓN DE FUERZA DE
VENTAS TAMBIÉN SIGUE CRECIENDO contra el mismo periodo del año pasado,
principalmente impulsado por las empresas de NUTRICIÓN, BELLEZA y HOGAR. Por
otro lado, los NOMBRAMIENTOS tuvieron una contracción.
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Base: 32QU5. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU5.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU5.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2020 MARCA UNA TENDENCIA DE RECUPERACIÓN EN EL
NÚMERO DE EMPRESAS QUE REPORTARON UN CRECIMIENTO EN SUS ÓRDENES
RESPECTO AL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO
Número deórdenes
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
32 33 3442 48 48
33 28
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
9 11 11 5 9 15 13 12 11 9 9 12 9 18 17 17
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
68 67 6658 52 52
67 72Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
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ESTE COMPORTAMIENTO SE PRESENTA PRINCIPALMENTE EN LOS GIROS DE
NUTRICIÓN Y HOGAR; EL GIRO DE MODA NO PRESENTA UN CRECIMIENTO DESDE EL
TERCER TRIMESTRE DEL 2019
Número deórdenes
Base: 32QU5. Su NÚMERO DE ÓRDENES del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU5.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU5.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
36 36
0
504733
0 0
4021 25
53
18
4046 46 4046 42 50
15
45
0
100
1738
0
100
64 645053
67
100 100
6079 75
0
47
82
60
0
54 54 60
0
54 58 50
0
85
55
100
0
8362
100
0
7 90 3
13 15
0 0
1120
112
7 3 4 54 5 5 815
27
71615 14
0
28
14 150
2311 11 15 18
611 11
47 11 14
07
17 13
04 5 4 0
18 19 16
0
1423 22
0
1421 21
0
28%de las empresas decrecieron vs Q4’19
72%de las empresas crecieron vs Q4’19
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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Base: 32QU7. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU7.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU7.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
POR OTRO LADO, EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE REPORTARON UN CRECIMIENTO EN
LA FACTURACIÓN BAJÓ EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE DEL AÑO
Facturación(Orden promedio)
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
32 33 3142 42
32 3347
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
5 6 6 4 5 11 10 5 9 8 7 5 5 10 13 12
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
68 67 6958 58
68 6753
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
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LOS GIROS DE NUTRICIÓN Y BELLEZA SON LOS QUE MÁS AFECTARON A LA
FACTURACIÓN EN ESTA OCASIÓN
Base: 32QU7. Su ÓRDEN PROMEDIO (FACTURACIÓN) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU7.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU7.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
Facturación(Orden promedio)
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
50
0
50 50
2742
25
50
20
43 50
0
4736 40
5038 38
6050
23 25
75
50
1536
50 5033
6240 50 50
100
50 50
7358
75
50
80
57 50
100
5364 60
5062 62
4050
77 75
25
50
8564
50 5067
3860 50
60 4 84
105 15 7 3 03 5 6 43 2 2 1
918
5
1813 9 6
28
4 412
2311 7 11 89 8 7 48 7 8
15 8 7 45 2 2 311 10 10 1312
18
7
2314 15
518
47%de las empresas decrecieron vs Q4’19
53%de las empresas crecieron vs Q4’19
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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Base: 32QU3. Sus VENTAS NETAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU3.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU3.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
DESPUÉS DE UNA TENDENCIA A LA BAJA, EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE
REPORTARON UN CRECIMIENTO EN SUS VENTAS NETAS SE MANTUVO ESTABLE EN EL
CUARTO TRIMESTRE DEL 2020
Ventas Netas
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
29 2737 33
48 52
27 25
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
7 11 7 4 8 14 15 9 11 10 13 11 8 14 16 16
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
71 7363 67
52 48
73 75Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
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Ventas Netas
ESTE COMPORTAMIENTO ES IMPULSADO POR LOS GIROS DE NUTRICIÓN Y HOGAR
PRINCIPALMENTE
Base: 32QU3. Sus VENTAS NETAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU3.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU3.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
29 27 25
5033 33
0 0
4729 25
5040
0
60
38 38
80
46 50 50
1527
0
100
1738
0
5071 73 75
5067 67
100 100
5371 75
5060
100
40
0
62 62
200
54 50 50
0
8573
100
0
8362
100
50
511
1812 13
0 05
15 1125
0 4 53 5 5 610
24
101822
16
0
26
312
0
2811 10
27
138 12 15
2
13 14 18
16
1419
05 5 1 0
1319
70
16 18 20
0
17 2315
3
25%de las empresas decrecieron vs Q4’19
75%de las empresas crecieron vs Q4’19
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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Base: 32QU11. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU11.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU11.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
EL NÚMERO DE EMPRESAS QUE PRESENTARON UN INCREMENTO EN SU RETENCIÓN
DE FUERZA DE VENTAS TAMBIÉN SE MANTIENE CON TENDENCIA POSITIVA CUANDO
NOS COMPARAMOS CONTRA LOS MISMOS PERIODOS DEL AÑO PASADO
Retención deFuerza de Ventas
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
3548 44 45
5545
33 28
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
10 10 7 5 8 7 11 9 8 5 4 9 7 13 11 14
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
6552 56 55
4555
67 72Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
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017 T
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iels
en C
om
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Confid
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Retención deFuerza de Ventas
ESE CRECIMIENTO ES IMPULSADO POR EL GIRO DE NUTRICIÓN, PRINCIPALMENTE, Y EL
DE BELLEZA
Base: 32QU11. La RETENCIÓN DE SU FUERZA DE VENTAS del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿creció o decreció en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU11.1. ¿Qué porcentaje diría usted que creció? (Respuesta única). / QU11.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decreció? (Respuesta única).
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
4327 25
5060
50
25
0
50 50
25
0
5336 40
5038 46
100
23
58 50
8
4525
100
835 40 50 57
73 75
5040
50
75
100
50 50
75
100
4764 60
5062 54
0 0
77
42 50
0
92
5575
0
9265 60 50
914
30
139 9
26
18 9
4 05
124 23
8 5 4310 7
18
3
14 1621
1 3
3728
9 92
23
4 6 8 43 6 5 510 10 7
16 3 0 0
16 14 13
0
14 136
0
17 18 18 18
28%de las empresas decrecieron vs Q4’19
72%de las empresas crecieron vs Q4’19
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
40Copyrig
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Confid
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roprie
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Base: 32QU9. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU9.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU9.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
POR OTRO LADO, DESPUÉS DE UN CRECIMIENTO IMPORTANTE EN EL TERCER
TRIMESTRE DEL 2020, SOLO 2 DE CADA 3 EMPRESAS REPORTARON UN CRECIMIENTO
EN SUS NOMBRAMIENTOS CONTRA EL MISMO PERIODO DEL AÑO PASADO
Nombramientos
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
42 36 3442
5845
2035
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
15 15 10 9 11 14 14 15 14 11 13 14 15 15 17 16
% DE EMPRESAS QUE
DECRECIERON
% DE EMPRESAS QUE
CRECIERON
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
58 64 6658
4255
8065
Q1'19
Q2'19
Q3'19
Q4'19
Q1'20
Q2'20
Q3'20
Q4'20
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
41Copyrig
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017 T
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iels
en C
om
pany.
Confid
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Nombramientos
LOS GIROS DE NUTRICIÓN Y BELLEZA FUERON LOS QUE IMPULSARON ESTE
COMPORTAMIENTO EN LA INDUSTRIA
Base: 32QU9. Sus NOMBRAMIENTOS (nuevos ingresos, inscripciones de fuerza de ventas) del trimestre OCTUBRE-DICIEMBRE 2020, ¿crecieron o decrecieron en relación con el mismo período del año pasado? (Respuesta única). / QU9.1. ¿Qué porcentaje diría usted que crecieron? (Respuesta única). / QU9.2. ¿Qué porcentaje diría usted que decrecieron? (Respuesta única).
VS MISMO PERIODO DEL
AÑO PASADO
4355
25
0
4733 25
0
47
21 25
5060
9
4062
38
80
3850
2515 18 25
100
33 31 20
100
5745
75
100
5367 75
100
5370 75
5040
91
60
0
38
62
200
6250
75
0
85 82 75
0
67 69 80
0
15 19
80
17 21
4 0
1220
4 212
7 6 410
4 8 65
28
7
28
4
29
5
2818 23
4
2813
20 18 21
7
20 18
612
17 17
25
23 19
06 9 6
0
18 19
60
19 2025
0
19 19 16
0
35%de las empresas decrecieron vs Q4’19
65%de las empresas crecieron vs Q4’19
¿Cuánto CRECIERON?Promedio de crecimiento (%)
¿Cuánto DECRECIERON?Promedio de decrecimiento (%)
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Q1’19Q2’19Q3’19Q4’19Q1’20Q2’20Q3’20Q4’20
Nutrición Base: 12 Belleza Base: 13 Hogar Base: 5** Moda Base: 2**Giros ** - Base muy pequeña
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¡GRACIAS! JAVIER [email protected]
CONSULTOR DE ESTUDIOS CUANTITATIVOS