estudio sindicado: 3d de gfk adimark - chile 3d - … · de marketing conectada ... ¿plan o...
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2 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Este 2017, 3D ha dado un paso adelante y bajo el alero de la marca se llevarán a cabo dos
nuevos productos:
3D de GfK Adimark | LO NUEVO
CHILE 3D KIDS 3D LATAM 3D
3 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
CHILE3D |¿QUÉ NOS HACE ÚNICOS?
3
SOMOS FLEXIBLES
3D pone toda la información a
disposición de sus clientes, en una
actitud propositiva y de socio estratégico.
El análisis que entrega va siempre en
línea con las expectativas de los clientes
y hacemos todo lo posible por ayudarlos
con las dudas que tengan, sin límites.
SOMOS INDISPENSABLES
3D es desarrollado por la investigadora
de mercado que más tiempo lleva
escuchando a los chilenos, con un equipo
multidisciplinario de amplia trayectoria. El
contenido que entrega es fundamental
para poder llevar a cabo una estrategia
de marketing conectada con lo que
realmente le está pasando a los chilenos
hoy
SOMOS DINÁMICOS
3D entiende que los chilenos cambian y
que, por lo tanto, es clave tener la
capacidad de renovar y actualizarse
constantemente para poder contar con
información realmente relevante. Por eso,
tanto el instrumento como el tipo de
análisis que entrega se encuentran en
constante evolución.
5 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
CHILE3D
El estudio sindicado más
grande a nivel nacional que
lleva más de once años
retratando a quienes viven
en Chile tal cual son.
Único estudio en Chile que
analiza la evolución de los
estilos de vida de los
chilenos y el vínculo que
establecen con las marcas
con las que se relacionan.
ESTILOS DE
VIDA
MODELO DE
CAPITAL DE
MARCA
INVERSIÓN
PUBLICITARIA
7 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Identificar tendencias y asumir
la nueva realidad Conocer los estilos de vida de
los consumidores que viven en
Chile.
Identificar oportunidades de
creación de productos y servicios
CHILE 3D |INFORMACIÓN ACCIONABLE | ESTILOS DE VIDA
8 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Indicadores objetivos Indicadores Multicategoría
Benchmarking
Desarrollo de posicionamientos
diferenciados
¿Para qué sirve el Chile 3D? CHILE 3D |INFORMACIÓN ACCIONABLE | MODELO CAPITAL DE MARCA
9 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Emocionalidad del consumo Eficiencia en inversión
publicitaria
Conocer el impacto de la
inversión publicitaria
¿Para qué sirve el Chile 3D? CHILE 3D |INFORMACIÓN ACCIONABLE | INVERSIÓN PUBLICITARIA
10 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Dejamos de ser el mayor estudio de estilos de vida y marca de los chilenos y pasamos
a convertirnos en el gran estudio que abarca a todos quienes viven en Chile (con
una sobre cuota de 300 encuestas a personas nacidas en otros países).
Nuevamente, hemos ampliado la muestra del estudio, encuestando a 4.800
personas que viven en 39 ciudades de Chile.
432 marcas evaluadas en 92 categorías de consumo.
Agregamos nuevos contenidos haciéndonos cargo de los cambios cada vez más
rápidos que la sociedad chilena está experimentando.
CHILE 3D | LO NUEVO
12 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Metodología ZONA CIUDAD MUESTRA
NORTE
Arica 150
Iquique 120
Alto Hospicio* 80
Antofagasta 150
Calama 80
Copiapó 100
CENTRO NORTE
Coquimbo 150
La Serena 120
Ovalle 80
Viña del Mar 150
Valparaíso 200
Quilpué 100
Villa Alemana 100
Quillota* 80
San Antonio 100
CENTRO SUR
Rancagua 180
San Fernando 120
Talca 130
Curicó 100
Linares* 80
Los Ángeles 120
Chillán 120
Concepción 200
Talcahuano 120
Coronel 50
Hualpén 50
SUR
Temuco 120
Padre Las Casas* 80
Valdivia 100
Osorno 100
Puerto Montt 150
Coyhaique 100
Punta Arenas 120
RM
Gran Santiago 850
Melipilla 30
Colina 30
Peñaflor 30
Lampa 30
Talagante 30
METODOLOGÍA | ¿Cómo lo hacemos?
El Chile3D está basado en encuestas
presenciales en hogares.
Es el único estudio a nivel nacional que incluye a
las 39 comunas más pobladas de Chile
La población objetivo del estudio son hombres y
mujeres, mayores de 15 años, de niveles
socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D.
La muestra para el 2017 tiene 4.800 casos (8%
aumento respecto a 2015), distribuidos de
acuerdo a la siguiente tabla.
13 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Elección de las
ciudades
Selección
manzanas
Seleccíón
Hogar
Selección
entrevistado
Selección al azar
de un
entrevistado en
cada hogar. a
través del último
que estuvo de
cumpleaños. Elección no
probabilística de las
ciudades: se eligen
las 39 ciudades con
mayor población de
Chile. las cuales
representan al 80%
de la población
nacional.
Aprovechando
nuestra experiencia
en Geomarketing.
seleccionamos
manzanas de
manera aleatoria
de las ciudades
escogidas.
Selección
aleatoria de 10
hogares en
cada manzana
a través de salto
sistemático.
El terreno se realiza
en enero – febrero del
2017
El margen de error
del estudio. a nivel
nacional. es de un +-
1.52% al 95% de
confianza.
METODOLOGÍA | ETAPAS DE TRABAJO
15 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
ESTILOS DE
VIDA DE LOS
CHILENOS
MODELO DE
CAPITAL DE
MARCA
INVERSIÓN
PUBLICITARIA
1 2 3
16 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Estilos de vida
Estilos de Vida
Este capítulo da señales claves en el conocimiento de los
chilenos, de su forma de vida, de sus valores, de sus creencias,
de su conducta de compra, de su afinidad con la tecnología,
tenencia de bienes, entre muchos otros temas.
Esta información permite segmentar a los chilenos por las
variables sociodemográficas tradicionales, pero más importante
aún, por sus hábitos, conductas, tenencia de bienes, entre
otras.
Segmentar en base a los estilos de vida permite identificar
oportunidades de gran valor para las marcas, ya sea porque
aún existen grupos no alcanzados o porque los consumidores
han adoptado nuevos gustos y preferencias.
1. ESTILOS DE VIDA DE LOS CHILENOS | COMPLETA RADIOGRAFÍA AL CHILENO ACTUAL
17 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
VIDA COTIDIANA, ACTIVIDADES E INTERESES DE TIEMPO LIBRE
• ¿En qué ocupan su tiempo libre? ¿Qué hobbies o temas les
interesan?
• ¿Salieron de vacaciones? ¿Qué hicieron?
• ¿Comen fuera de casa? ¿Qué tipo de restaurantes prefieren?
¿Qué medio de transporte utilizan los chilenos? ¿Cuánto tiempo se
demoran en llegar?
• ¿Dónde preferirían vivir?
OPINIONES Y ACTITUDES EN GENERAL
• ¿Qué opinan o creen acerca de temas de contingencia nacional?
• Tolerancia, discriminación y trato a extranjeros
• Principales problemas del país
• Relación con el poder
1 1. ESTILOS DE VIDA DE LOS CHILENOS | CONTENIDOS
18 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
SATISFACCIÓN CON LA VIDA
• ¿Cuán satisfechos estamos en la vida y en sus distintos ámbitos?
• ¿Cuán estresados somos los chilenos? ¿Cómo lo manejan?
TRABAJO Y EDUCACIÓN
• Vocación y trabajo
• Trabajo ideal
• Emprendimiento
CALIDAD DE VIDA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
• ¿Qué tan saludable es la vida de los chilenos?
• ¿Qué significa comer saludable para los chilenos
• ¿Qué hábitos de cuidado de la salud y alimentación tienen los
chilenos?
• ¿Se consideran con sobrepeso? ¿Cuántos están haciendo dieta?
1. ESTILOS DE VIDA DE LOS CHILENOS | CONTENIDOS
19 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
CALIDAD DE VIDA Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE
• ¿Qué comidas consumen?
• ¿Cómo son sus hábitos del sueño?
• ¿Realizan actividad física regularmente? ¿Cuáles?
• ¿Qué razones tienen para no hacer deporte?
• ¿Qué hace para mejorar su apariencia física?
• ¿Qué productos de belleza usan?
• ¿Qué afecciones los aquejan?
• ¿Cuán fumadores son los chilenos? ¿Han fumado
marihuana?
• ¿Qué bebidas alcohólicas consumen?
• ¿Somos buenos para la comida chatarra?
1 1. ESTILOS DE VIDA DE LOS CHILENOS | CONTENIDOS
20 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
PERFIL DE COMPRA
• ¿Prefieren marcas conocidas? ¿A quién le preguntan antes de
comprar? ¿Cotizan? ¿Compras impulsivas?
• ¿Prefieren canales remotos? ¿Compran en cuotas? ¿Están
dispuestos a pagar más por marcas exclusivas o servicios de
excelencia?
• ¿A qué lugares de compra fueron el último mes? ¿A qué lugares
de atención de público?
• ¿A qué lugares de esparcimiento fueron?
• ¿Qué medios de pago utilizan? ¿Cuál es su favorito?
• ¿A qué clubes de fidelización pertenecen?
• ¿Cuán satisfecho están como consumidores?
• ¿Ha reclamado cuando ha tenido algún problema con marca o
servicio?
1 1. ESTILOS DE VIDA DE LOS CHILENOS | CONTENIDOS
21 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
TENENCIA DE BIENES Y AHORRO
• ¿Tienen capacidad de ahorro? ¿Para qué ahorran?
• ¿Qué bienes y servicios tienen en casa los chilenos? ¿Segunda
vivienda?
• ¿Qué operador de cable tienen? ¿Contratan servicios especiales
de TV Cable?
• ¿Qué vehículos tienen? ¿Lo compraron nuevo o usado? ¿De qué
año es?
• ¿Qué productos financieros tienen en su familia? ¿Y
personalmente?
• ¿Tienen celular? ¿Plan o Prepago? ¿Smartphone? ¿Para qué lo
usan? ¿Sistema operativo? ¿Marca?
• ¿Tienen suscripciones pagadas en sitios web?
1 1. ESTILOS DE VIDA DE LOS CHILENOS | CONTENIDOS
22 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
• ¿Qué medios de comunicación utilizan?
• ¿Qué tipos de programas de tv prefieren los chilenos?
• ¿Cuál es el canal nacional que más ven? ¿Y en el cable? ¿Dónde ven el
noticiero central? ¿y el matinal?
• ¿En qué horario ven más TV?
• ¿Qué tipos de programas de radio prefieren escuchar?
• ¿Qué secciones del diario leen? ¿Por qué medio lo lee?
• ¿Desde dónde se conectan a internet? ¿Qué hacen en internet?
• ¿En qué redes sociales participan? ¿Qué programas de mensajería
utilizan?
¿QUÉ HARÍAN CON 100 MILLONES?
1 1. ESTILOS DE VIDA DE LOS CHILENOS | CONTENIDOS
23 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
MCM El MCM tiene su base sobre 13 atributos, los
cuales componen sus tres pilares
fundamentales: Prestigio, afecto y presencia.
prácticamente independientes entre sí.
El MCM. permite obtener el Índice de Capital
de Marca (ICM) calculado como un promedio
de los 3 pilares. obteniéndose un valor entre 0 y
1.000 puntos. que a mayor valor refleja mayor
Capital de Marca perceptual (con centro en los
500 puntos).
2. MODELO DE CAPITAL DE MARCA | ¿EN QUÉ CONSISTE?
24 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Este modelo tiene años de desarrollo y
prueba. Fue creado en conjunto por
Collect GfK. basado en la teoría de
Aaker en el año 2009.
Los valores obtenidos del MCM permiten
crear comparaciones entre marcas.
tanto a niveles globales. como a nivel de
cada uno de los atributos evaluados.
Este modelo también permite crear
cruces a nivel de consumidores, tanto
por categoría como por marcas.
MCM
MCM® 2 2. MODELO DE CAPITAL DE MARCA | ¿PARA QUÉ SIRVE?
25 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Índice de Capital de Marca (ICM) se calcula como un promedio de las 3 dimensiones.
El ICM es un valor entre 0 y 1.000 puntos que para un mayor valor refleja mejor Capital de Marca.
Tiene un punto neutro en 500 puntos.
• PREOCUPACIÓN POR LOS CLIENTES
• PRESTIGIO / CREDIBILIDAD
• VARIEDAD
• PRECIO
• LIDERAZGO
• CALIDAD
• INNOVACIÓN
• CARIÑO
• RECOMENDACIÓN
• PREFERENCIA
• IDENTIFICACIÓN
• RECORDACIÓN
• FAMILIARIDAD
PRESTIGIO AFECTO PRESENCIA
MCM® 2. MODELO DE CAPITAL DE MARCA | DIMENSIONES EVALUADAS
26 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
ACEITE AUTOS DESODORANTES PAÑALES DE NIÑOS
ADEREZOS (KEPCHUP / MAYONESAS / MOSTAZA) DETERGENTES PAÑALES PARA ADULTO
AEROLINEAS DIARIOS PAÑUELOS DESECHABLES
AFEITADORAS (DESECHABLES / INTERCAMBIABLES) ELECTROHOGAR (ELECTRONICA Y LINEA BLANCA) PAPEL HIGIENICO
AFPS ENDULZANTES PASTAS DENTALES / CUIDADO DENTAL
AGENCIAS DE VIAJE FARMACIAS PILAS / BATERIAS
AGUAS EMBOTELLADAS FRUTAS Y VERDURAS CONGELADOS PREUNIVERSITARIOS
APLICACIONES DE TAXI GALLETAS Y GOLOSINAS REDES SOCIALES
ARROZ GAS ROPA/CALZADO DEPORTIVO
AUTOMOVILES GASEOSAS SABORIZANTES PARA LA LECHE
AZUCAR HAMBURGUESAS SALSA DE TOMATES
BANCOS HELADOS SEGUROS DE VIDA
BEBIDAS PARA DEPORTISTAS / ISOTONICAS HOGAR Y DECORACIÓN SERVICIOS DE CORREOS
BUSCADORES DE INTERNET INMOBILIARIAS SHAMPOO
BUSES DE PASAJEROS INSTITUCIONES DE AYUDA SOCIAL SITIO PARA VER PELICULAS O SERIES EN INTERNET
CAFÉ ISAPRES SMARTPHONES / TELEFONOS INTELIGENTES
CAJAS DE COMPENSACION JABON SNACKS / PAPAS FRITAS / SALADOS
CANALES DE NOTICIAS JUGOS INSTANTANEOS / EN POLVO SOPAS Y CALDOS CONCENTRADOS
CANALES DE TV JUGOS LISTOS PARA CONSUMIR SUPERMERCADOS
CANALES DE TV DEPORTIVOS LAVALOZAS SUPERMERCADOS MAYORISTAS O POR VOLUMEN
CARNES, POLLOS, CERDO LECHE (LIQUIDA / EN POLVO) TALLARINES
CECINAS LIMPIEZA Y DESINFECCION TARJETAS DE CREDITO
CEREALES MALLS TE
CERVEZAS MANJAR TECNOLOGIA (AUDIO, VIDEO)
CINES MAQUILLAJE TELECOMUNICACIONES
CLINICAS MARGARINAS / MANTEQUILLAS TIENDAS DE COMPRA AL PASO
COLCHONES MEJORAMIENTO DEL HOGAR Y CONSTRUCCION TIENDAS DE CONVENIENCIA COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES MULTITIENDAS TOALLAS DE PAPEL
COMIDA DE PERROS MUTUALES TOALLAS HIGIENICAS
COMIDA RAPIDA ÓPTICAS TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS
CREMAS CORPORALES / CREMAS PARA EL CUERPO PAGO DE CUENTAS
2. MODELO DE CAPITAL DE MARCA | CATEGORÍAS EVALUADAS
27 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Inversión publicitaria
El Modelo de Inversión Publicitaria MIP® plantea las dos
siguientes hipótesis:
• La inversión publicitaria debiera tener un efecto positivo
sobre el capital de marca perceptual.
• La inversión publicitaria tendría rendimientos marginales
decrecientes sobre el capital de marca perceptual.
El MIP consigue demostrar que esto ocurre así. Entrega
indicadores por categoría y a nivel global.
Los datos de inversión publicitaria son un aporte de MEGATIME.
a valor tarifa para todas las marcas.
3 3. MODELO DE INVERSIÓN PUBLICITARIA| ¿QUÉ ES?
31 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Metodología METODOLOGÍA | ¿Cómo lo hacemos?
El KIDS3D está basado en encuestas
presenciales en hogares en los cuales viva un
menor de entre 8 y 14 años.
El campo se realiza en la ciudad de Santiago.
La población objetivo del estudio son niños y
niñas, de los niveles socioeconómicos
ABC1C2 y C3D..
ZONA EDAD MUESTRA
GRAN SANTIAGO
8-10 AÑOS 300
11-12 AÑOS 300
13-14 AÑOS 300
TOTAL 900
33 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
FAMILIA
Y EDUCACION INTERESES DEPORTES
1 2 3
AMIGOS GLOBALIZACION BIENES
4 5 6
ALIMENTACIÓN COMPRAS CONSUMO Y
MARCAS
7 8 9
36 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Metodología METODOLOGÍA | ¿Cómo lo hacemos?
El LATAM3D está basado en encuestas vía
panel online, a los habitantes de México, Perú,
Colombia y Argentina.
La población objetivo del estudio son hombres y
mujeres, mayores de 15 años, de los niveles
socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D.
PAÍS MUESTRA
MÉXICO 1.000
PERÚ 1.000
COLOMBIA 1.000
ARGENTINA 1.000
TOTAL 4.000
38 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
VIDA COTIDIANA OPINIONES Y
ACTITUDES SATISFACCIÓN
1 2 3
CALIDAD DE
VIDA
HÁBITOS DE
COMPRA BIENES
4 5 6
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
7 7 9 8
39 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
INVERSIÓN
Incluye:
• Presentación de resultados.
• Cruces adicionales requeridos por el cliente.
ENTREGA:
POR DEFINIR
CHILE3D
250 UF + IVA
KIDS3D
100 UF + IVA
LATAM3D
100 UF+ IVA
(por país) o
300 UF (4 países)
1
2
3
40 © GfK March 1, 2017 | Chile 3D
Contacto Comercial:
José Miguel Ventura | [email protected] | (02) 2 479 2009
Catalina Correia | [email protected] | (02) 2 479 2022
Eric Richter | [email protected] | (02) 2 479 2108
Daniela Zúñiga | [email protected] – (02) 2 479 2014