Japão 21.04.2016

Lisboa

EmFoco

I. Perfil do País

II. Tendências de Mercado

III. Ameaças e Barreiras

IV. Oportunidades

V. Oportunidades - Setores

VI. Pontos Fortes da Oferta Portuguesa

VII. Pontos Fracos da Oferta Portuguesa

VIII. Do’s e Dont’s

IX. O Consumidor no seu dia-a-dia

X. Ponto de Rede

XI. Contactos aicep Portugal Global

XII. Contactos Úteis

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SUMÁRIO

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I. Perfil do País

Área: 377.873 km2

População: 127. 110.000 (2015) Inserir mapa

d país

Densidade Populacional: 337 habit/km2

Províncias/Prefeituras: 47

Capital: Tóquio

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Língua: Japonês

Religião: Shintoismo e Budismo

Chefe de Estado: Imperador Akihito

Chefe de Governo: PM Shinzo Abe

Relações Internacionais:

. País aberto e com boas relações com

quase todos os países do Mundo

. Problemas de relacionamento com

países vizinhos: exemplos da Rússia,

Coreia do Sul, China e Coreia do Norte

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• CURTO E MÉDIO PRAZO

• População a envelhecer e a diminuir

• Ocidentalização do estilo de vida + sofisticação + informação

• Inflação: 0.3% (2015) (fim do período de deflação)

• Desemprego: 3.1%

• Elevado poder aquisitivo: PIB per capita 38.000 US$

• Crescimento económico: 0.4% (previsto para 2016)

• Abenomics: Mulher + Inflação + Reformas + Relação Cambial da divisa japonesa

• Câmbio: 1 euro +/- 125 \ (2016)

II. Tendências de Mercado

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JAPÃO

• Défice de imagem

III. Ameaças Barreiras

• Promoção insuficiente

• Concorrência doméstica

• Concorrência internacional

Por isso:

• Ameaças são internas!!!

• Mitos que urge eliminar

• Bastante desconhecimento

• Alheamento face ao mercado

• Défice de ousadia e arrojo

• Comunicação!!!

• Cultura empresarial peculiar

• Decisões lentas, mas seguras

• Distância – como aproximar ?

• Custos? Desfazer mitos!!!

• Japoneses: tímidos e discretos

• Concorrência doméstica

• Concorrência internacional

• “Deve e Haver” e “Deve Haver”!!

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IV. Oportunidades

• Não se é plenamente internacional sem ter presença no Japão

• Mercado que permite melhoria de qualidade e ganhos de produtividade

• Mercado de referência que abre portas para outros mercados

• Terceira maior economia e segunda mais rica (0.3% de exportações!!!)

• Distanciamento face à China: procura de parceiros alternativos

• Jogos Olímpicos de 2020

• Reconstrução de extensas áreas do país depois do sismo de 2011

• Percepção positiva, ainda que histórica, de Portugal

• Dependência do exterior:

• Alimentar - 57% + Energética - +/- 100% + Matérias primas - +/- 100%

• Há imenso espaço para crescer!!!

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V. Oportunidades - Setores

Despesas das famílias em alimentação - 2015

• Refeições fora de casa: 17%

• Refeições prontas: 13%

• Vegetais e algas: 12%

• Carne: 10%

• Peixe e marisco: 8%

• Cereais: 8%

• Bebidas não alcoólicas: 7%

• Bolos e doces: 7%

• Lacticínios e ovos: 5%

• Óleos e gorduras: 5%

• Bebidas alcoólicas: 4%

• Fruta: 4%

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V. Oportunidades - Setores

•Ocidentalização intensa e rápida dos hábitos alimentares

• Vastíssima oferta em termos de restauração, hotelaria e catering

• Dieta mediterrânica

• Paradoxo francês

• Turismo intenso para EU e EUA

• Vastíssima informação disponível nos media

• Profunda curiosidade dos japoneses por novidades

Regime alimentar

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V. Oportunidades - Setores

•Porco: 55% vs 45%

• Vaca: 49% vs 60%

• Frango: 78% vs 22%

• Porco:

• Produção interna: 1.3 milhões de toneladas - 2013

• Importações: 1.1 milhões de toneladas – 2013

• Japão: em valor maior importador do mundo

• Produção doméstica em queda: redução do número suinicultores

• Importações a aumentar

• Importações: 80% transformação (fiambre, salsicharia, similares)

Carne: produção doméstica versus importações

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V. Oportunidades - Setores

•Fiambre: 106.000 toneladas

• Bacon: 87.000 toneladas

• Enchidos: 313.000 toneladas

• Importações: parcela bastante reduzida do mercado

Produção doméstica de transformados: porco - 2014

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V. Oportunidades - Setores

•Congelada: 50%

• Fresca e refrigerada: 28%

• Conservas e Outros: 18%

• Enchidos e similares: 4%

• Seca e salgada: 0.3%

Composição das importações: porco (volume) - 2014

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V. Oportunidades - Setores

•Fresca e refrigerada: 300.000 toneladas

• Congelada: 530.000 toneladas

• Mais barata que a doméstica

• Maior diversidade de produtos

• Principais fornecedores - 2014:

• EUA: 276.000 toneladas

• Canadá: 148.000 toneladas

• Dinamarca: 136.000 toneladas

• México: 63.000 toneladas

Importações: fresca + refrigerada + congelada: porco - 2014

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V. Oportunidades - Setores

Transformados

Principais fornecedores de fiambre e bacon – 2014:

• Itália: 3.000 toneladas

• EUA: 2.100 toneladas

• Tailândia: 2.500 toneladas

• China: 2.300 toneladas

• Espanha: 650 toneladas

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V. Oportunidades - Setores

Transformados

Principais fornecedores de enchidos e similares – 2014:

• China: 18.000 toneladas

• EUA: 11.000 toneladas

• Tailândia: 10.000 toneladas

Principais fornecedores de salgados, salmoura, secos, fumados – 2014:

• Itália: 2.000 toneladas

• Chile: 1.350 toneladas

• EUA: 1.000 toneladas

• Espanha: 660 toneladas

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V. Oportunidades - Setores

Consumo: porco e seus derivados

Mais de metade do consumo de carne é porco e seus derivados

Consumo médio anual (em kgs/família mais do que 2 pessoas) -2014:

• Carne de porco: 19 kgs

• Fiambre: 3 kgs

• Enchidos e similares: 5 kgs

• Consumo 3 vezes/semana em 46% dos lares japoneses

• Consumo 2 vezes/semana em 31% dos lares japoneses

Fatores de preferência:

• Preço: 36%

•Origem nacional/produção doméstica: 35%

• Frescura: 14%

• País de origem: 13%

Principais locais de compra de carne de porco:

• Supermercados e hipermercados

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• Qualidade • Coincide com a procura

• Design

• Preço

• Adaptação

• OEM

• Inovação

• Marcas mundiais

• Procura conhece a oferta

• (Já) aceita small orders

• Relacionamento histórico

• 100% made in Portugal

• Em mercados sofisticados

• Presença no Japão

VI. PONTOS FORTES DA

OFERTA NACIONAL

VI. PONTOS FORTES DA OFERTA

NACIONAL

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• Défice de imagem • Feiras locais

• Défice de promoção

• Prazos de entrega

• Resposta lenta

• Visão a curto prazo

• Alheamento

• Distância

• Feiras internacionais

• Visitar o mercado

• Clientes: visitar Portugal

• EU-Gateway to Japan

• Aicep package

• Prazos e compromissos!!!

VII. PONTOS FRACOS DA

OFERTA NACIONAL

VII. COMO OS SUPERAR?

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VIII. DO’S DONT’S

• Agilidade • Improvisar!!!

• Saúde financeira

• Saber ouvir

• Adaptação do produto

• Pequenas encomendas

• Perspectiva do longo prazo

• Presença em mercados exigentes

• Rigor + rapidez + eficácia!!!

• Baralhar

• Chegar atrasado

• Ser impaciente

• Esperar resultados imediatos

• Deixar de socializar

• Beber + karaoke

• Cuidado com o sentido de humor!!!

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IX. O consumidor no dia a dia – Tóquio/Akihabara

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IX. O consumidor no dia a dia – Tóquio/Harajuku

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IX. O consumidor no dia a dia – Tóquio/Shinjuku

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IX. O consumidor no dia a dia – Tóquio/Ueno

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IX. O consumidor no dia a dia – Tóquio/Akasaka

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IX. O consumidor no dia a dia - Yokohama

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IX. O consumidor no dia a dia - Hiroshima

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IX. O consumidor no dia a dia – Kobe/China Town

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IX. O consumidor no dia a dia – Takamatsu/Shikoku

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IX. O consumidor no dia a dia – Kyoto

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X. PONTO DE REDE

Ponto de Rede: Representação no Japão

RH: 3 pessoas – área comercial

Localização: Tóquio

Apoio às empresas portuguesas:

. Listas de importadores

. Informação sobre mercado + produtos

. Informação sobre potenciais clientes

. Apoio em feiras comerciais

. Apoio em eventos promocionais

. Organização de missões de importadores

. Marcação de reuniões com importadores

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XI. CONTACTOS

aicep Portugal Global

Centro de Negócios no Japão

Representação em Tóquio

Tel.: +81.3.3511.2871

E-mail: aicep.toquio@portugalglobal.pt

Representante: José Fernandes

Tel.: +81.3.3511.2855

E-mail: jose.fernandes@portugalglobal.pt

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XII. CONTACTOS ÚTEIS

JETRO: www.jetro.go.jp

MIPRO: www.mipro.or.jp

JCCI: www.jcci.or.jp

JWSIA: www.youshu-yunyu.org

JSA: www.sommelier.jp

FOODEX: www.jma.or.jo/foodex/

Wine & Gourmet: www.wineandgourmetjapan.com

PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE