Investing in your futureEUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013

Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.

EL SECTOR TRANSPORTE Y LOGÍSTICA DE BULGARIA

INTRODUCCIÓN1. Introducción 42. Vistazo a Bulgaria 103. Vistazo del Sector Transporte y Logística 144. Costes Operativos y Recursos Humanos 455. Ejemplos Exitosos 53

4

Fácil acceso a una serie de mercados

Bulgaria se encuentra en una ubicación geiofráfi ca privacceso a los mercados de Europa, Rusia, a los países

5

Fácil acceso a una serie de mercados

vilegiada, la cual le prinda la posibilidad de un fácil de la CEI, Turquía y el oriente próximo

BULGARIA es miembro de la UNIÓN EUROPEA, la cual profesa la idea del LIBRE DESPLAZAMIENTO DE LAS MERCANCIAS Y SERVICIOS

5 CORREDORES PANEUROPEOS CRUZAN el territorio nacional

TRASECA (Corredor de Transporte Europa – Precáucaso – Asia) une a Bulgaria con el Asia Central

Fuente: Análisis de la Agencia Búlgara de Inversiones

6

Tiempo y distancia

Bulgaria oferta, al mismo tiempo, fácil acceso a los mercados de Europa, Rusia, a los países de la CEI, Turquía y el oriente próximo

Fuente: Análisis de la Agencia Búlgara de Inversiones

Ciudad Sofi a Belgrado Budapest

Distan-cia (en

km)

Días con camión

Distan-cia (en

km)

Días con camión

Distan-cia (en

Km)

Días con camión

Unión Europea

Múnich 1 097 3 773 2 564 1

Amberes 1 711 4 1 384 3 1 137 2

Milán 1 167 3 885 2 789 1

El Pireo 525 1 806 2 1 123 3

Rusia и CEI

Moscú 1 777 5 1 711 5 1 565 5

Kiev 1 021 4 976 3 894 3

Oriente próximo

Estambul 503 1 809 2 1 065 3

Kuwait ciudad 2 623 12 2 932 13 3 165 13

Tel Aviv 1 551 8 1 880 9 2 167 9

7

Una región de mercados en desarrollo

Bulgaria es la puerta de entrada a los emergentes mercados de Europa sudoriental

Bulgaria dispone de una ubicación estratégica en el centro de la Península de los Balcanes

La región es una de las últimas que ofrece un gran potencial de rápido desarrollo. El crecimiento económico en el período 2005 – 2010 fue de 468 mil millones a 655 mil millones de dólares

Fuente: FMI

5%12%21.5 М

4%10%71 М

Cambio Promedio Anual del Producto Interno Bruto / Pari-dad del Poder de Compra per cápita entre 2003-2010Cambio Promedio Anual del Volumen de los Artículos de Importación Población

3%5%2 М

6%5%3 М

4%8%7 М

6%12%0.6 М

5%1%3.8 М

3%3%4.4 М

8

Los costes más bajos de mantenimiento y de energÍa en Europa (pág. 44)

Los costes más bajos de alquiler de superfi cies industriales yd e ofi cina (pág. 45)

10% de impuesto corporativo – uno de los más bajos de Europa (pág. 45)

Costes de fuerza laboral muy competitivos (pág. 46) Alrededor de 3.000 estudiantes se gradúan anualmente en carrera

relacionadas con el sector de transporte y logística (pág. 48)

Bulgaria aplica las tarifas de la UE, que cubren más de la mitad de la población mundial, ЕАСТ, Rusia, Turquía, Oriente Próximo y África del Norte, inclusive

Convenios bilaterales que evitan la doble tributación con 68 países, todos los países de la UE, Noruega y Suiza, Rusia y la CEI, Turquía, Oriente Próximo y África del Norte, inclusive

Bulgaria es un lugar preferido para los negocios…

… y aplica regímenes aduaneros y de impuestos muy favorables

Costes de Negocios y Convenios Internacionales

Fuente:Agencia Nacional de Hacienda, Superintendencia de Aduanas, energy.eu, Eurostat, Estudios y Análisis de la Agencia Búlgara de Inversiones

9

6 autopista, algunas de ellas en construcción 230 estaciones ferroviarias de carga 4 aeropuertos internacionales 2 puertos principales en el litoral del Mar Negro 4 puertos fl uviales principales sobre el Danubio 60 zonas industriales, algunas de ellas en desarrollo

El 70% de los fondos destinados a la infraestructura de carreteras, de ferrocarriles e industrial están a disposición

Más de 2 mil millones de euros serán invertidos por parte de Bulgaria en Proyectos Operativos “Transporte”

Cinco autopistas principales serán terminadas; la velocidad máxima de los trenes llegará a los 160 km/hrs

Las condiciones de navegación a lo largo del Danubio sigue mejorando

Se prevé la construcción de puntos especiales de carga y descarga

Bulgaria dispone de una amplia y bien desarrollada infraestructura…

... la cual sigue renovandose

Infraestructura

Fuente: Proyecto Operativo „Transporte”, Ministerio de Transporte, Tecnologías Informáticas y Telecomunicaciones

10

Vistazo general a Bulgaria

La posición estratégica de Bulgaria asegura la entrada a los siguientes mercados: Europa Sudoriental: un mercado con un gran potencial y con una población de

122 millones de habitantes; Unión Europea: Bulgaria ofrece los costos más bajos de entrada a un mercado

valorado en 500 millones; CEI, Oriente Medio y África Septentrional.

Bulgaria ofrece una combinación de estabilidad política y macroeconómica, así como una serie de estímulos para el desarrollo de los negocios:

Estable democracia parlamentaria: miembro de la UE, de la OTAN y de la Organización Mundial de Comercio;

La moneda búlgara es fi ja respecto al euro y en el país funciona una caja de convertibilidad;

Los niveles más bajos de tributación y una de los costos más bajo de mano de obra en la UE, todo esto respaldado por estímulos específi cos para los inversores extranjeros;

Financiamiento de la UE: sobre 10 mil millones de euros de los fondos europeos en los próximos años.

Bulgaria ocupa un lugar estratégico en el centro de Europa Sudoriental y por su territorio pasan las vías más importantes desde Europa hacia el Oriente Medio y Asia

11

Vistazo general a Bulgaria

Bulgaria: Estadística generalPoblación: 7,4 millonesFuerza laboral: 4,6 millonesPoblación en las ciudades: 73%Capital: SofíaHuso horario: EET (UTC+2)Horario de verano: EEST (UTC+3)Superfi cie: 110 879 km2

Tierra: 108 489 km2

Superfi cie acuática: 2 390 km2

Clima: Templado

Idioma: 85,2%Búlgaro (ofi cial) 9,1%Turco 4,2%Roma Gran parte de Inglés, alemán, ruso, francés: la población los hablaReligión: Cristianos ortodoxos 76% Musulmanes 10% Otros 14,0%

Divisa: Leva (BGN)Tipo de cambio fi jo: € 1 = BGN 1.95583 Impuesto corporativo: 10%Impuesto sobre la renta: 10%IVA (estándar): 20%

Gobernación: Democracia parlamentariaPoder Legislativo: Unicameral: Asamblea Popular

de 240 escañosPoder Ejecutivo: Consejo de Ministros presidido

por un Primer Ministro

Miembro de la Unión Europea desde 2007Miembro de OTAN desde 2004Miembro de OMC desde 1996

Fuente: Banco Nacional de Bulgaria, Instituto Nacional de Estadísticas

12

16,3

31

54,9

80,2

-3,1

-6,9-7,8

-6,6

Bulgarie

Vistazo general a Bulgaria

Bulgaria dispone de índices macro-económicos sobresalientes

EU 27PolandRomania

La economía búlgara dispone de un crecimiento duradero de más de 6% en el período entre 2000-2008.

La economía se estabiliza en 2010, con un crecimiento real de PBI de 0,2%, y, según pronósticos, crecerá hasta el 2,8% en el año 2012.

Por concepto de deuda pública, Bulgaria ocupa el segundo lugar más bajo en la Unión Europea: 16,3% del PBI.

La estabilidad monetaria, como consecuencia de la austeridad monetaria, introducida en 1997: la leva búlgara se fi jó en 1,95583 respecto al euro.

El rating crediticio de Bulgaria hace poco fue ascendido por la agencia Moody’s.

2010 Vistazo Económico:PIB (€ en miles de millones): 36Exportaciones (€ en miles de millones.):

16

IED (% del PIB) 4,1Crecimiento del PIB (2012, pronóstico, %): Desempleo (%): 2,8Infl ación (%): 9,2Défi cit fi scal (% от БВП): 3,0Deuda externa (% del PIB): Balance de cuenta corriente (% del PIB):

3,1

Government debt (% of GDP): 16,3Current account balance (% of GDP):

-1,3

Rating creditício a largo plazo: Moody’s: Baa2 stable S&P: BBB stable Fitch: BBB stable

Fuente: Banco Nacional de Bulgaria, Eurostat, sitios web de compañías que ofrecen rating certifi cados

Deuda pública y défi cit fi scal de Bulgaria, Rumania, Polonia y la UE 27 (% de PIB), 2010

Défi cit

Deuda

13

Sofi a

Vidin

MontanaVratza

Pleven

Lovech

Pernik

Kjustendil

Sofi a Distrikt

Pazardzhik

SmolyanKardjali

Haskovo

Yambol

Sliven

Targovishte

Razgrad

Shumen

Silistra

Dobrich

Gabrovo

Blagoevgrad

PlovdivStara Zagora

Ruse

Varna

Burgas

Veliko Turnovo

1 291 591

338 153 160 108

88 670

48 071 167 585

343 704

212 902 2

Vistazo general a Bulgaria

Black Sea

AirportPopulation

Port

Danube

Agricultura

Industria

Servicios

Distribución de las exportaciones

Metales 16%

Alimentación 8%

Otras materias primas 20%

Mercancías de amplio consumo 25%

Мachines y equipo 17%

Productos del petróleo y la electricidad 14%

Composición de PBI

14

Varíos caminos del antiguo Imperio Romano cruzan las tierras de la actual Bulgaria: Via Pontica, el camino que llevaba a la provincia de Quiniela y la Via Militaris, cuyo curso corresponde hoy en día al del Corredor Paneuropeo No. 10

1889SCHENKER abre su primera ofi cina en Sofi a

1922Primer servicio aéreo comercial de carga del Aeropuerto de Sofi a 1866

Entra en explotación la primera vía férrea (224 km) entre Ruse y Varna

1883 - 1885El Expreso de Oriente cruza el territorio búlgaro

1919Primer correo aéreo entre Sofi a y Varna

Historia – Orígenes y desarrollo

La larga historia del sector transporte y

15

1975 - 1980SOMAT realiza expediciones a Europa, Asia, Oriente Próximo y Lejano, así como a África del Norte y a los países del Sahara Meridional

1989Los tendidos de líneas férreas de Bulgaria alcanzan los 4 300 km, estando el 62% de ellos electrifi cados, lo cual coloca a Bulgaria en el séptimo lugar de Europa y de América del Norte. (Fuente: AT Kearney)

1975 - 1980SOMAT, la compañía búlgara de expediciones; se convierte en la mayor empresa de transporte de carga con un parque de más de 4 000 camiones.

1989La fl ota de la marina mercante búlgara llega a los 109 barcos

Historia – Orígenes y desarrollo

logística representa una sólida base para…

Fuente: Estudios y Análisis de la Agencia Búlgara de Inversiones

16

1991 - 1995Las principales compañías europeas y mundiales del sector hacen su entrada en Bulgaria, entre ellas DHL Willi Betz e In Time

2006El aeropuerto de Sofi a, el mayor aeropuerto de pasajeros y de carga del país, inaugura el Terminal 2, construido por STRABAG. Desde al año 2006 está en funcionamiento un nuevo sistema de pistas de aterrizaje. Toda la reconstrucción y desarrollo de las mismas tuvo un coste de 210 millones de euros

2005Tishman International abre una ofi cina en Sofi a, reconociendo, de esta forma, el gran potencial existente en el ámbito de las inversiones en bienes raíces comerciales y habitacionales en Bulgaria y en la región. En la actualidad, la compañía gestiona el Sofi a Airport Center

2006Fraport Twin Star se hace de la concensión de los aeropuertos de Burgas y Varna, por un plazo de 35 años

2007La entrada en la UE conlleva a una liberalización del control aduanero en el marco de la Unión de Transfer de la UE, con el fi n de mejorar la infraestructura

Historia – Transición e ingreso en la UE

… el esplendoroso futuro de esta

17

2005 - 2010Lidl y Kaufl and abren centros logísticos en Bulgaria, con una superfi cie total de 68 000 m²

2010El Terminal Intermodal de Yana, que atiende el mercado europeo y de Asia central, es inaugurado en los alrededores de Sofi a, en el cruce de 3 corredores de transporte paneuropeos

2010El volumen del intercambio comercial de Bulgaria crece 12 veces en los últimos 20 años

2011Ya existen 60 zonas industriales en el país

Historia – Transición e ingreso en la UE

industria en Bulgaria

Fuente: Estudios y Análisis de la Agencia Búlgara de Inversiones

La Logística en calidad de parte integral de la economía

18

Compañía Ingresos en 2010

(en miles de euros)

Emplead-os

Transporte

Bulgarian State Railways (BDZ) Holding – Freight Services

78 606* •

Willi Betz SOMAT 59 908** 1300 •Fraport Twin Star Airport Management 40 187 1069Militzer & Muench 27 409 200 •Schenker 21 049*** 150 •BIOMET 16 208 650 •Bulgarian Railway Comapny 13 884 250 •Discordia 13 317 180 •Unimasters Logistics 5 150 300 •Gebrüder Weiss 4 660* 55 •Donau Transit Ltd 4 137 32Kaven Orbico 3 545**** 840 •Despred 2 829 119 •Scorpio Oil Transport 2 292 100 •Fresh Logic 363 •DSV 74 •

la presencia de un gran númerode comapñías garantiza un desarrollo sostenible del mercado

El sector Transporte y Logística representa cerca del 5% de la economía nacional en cuanto a ingresos, número de empleados y número de empresas

Tabla: Compañías seleccionadas

Fuente: Registro Comercial Búlgaro, Estudios y Análisis de la Agencia Búlgara de Inver-siones

1919

La Logística en calidad de parte integral de la economía

Actividad Tipo de transporte

Expedi-ciones

Logística Almace-namiento

Motor-izado

Fer-roviario

Maríti-mo

Aéreo

• •

• • • • •• •

• • • • • • •• • • • •• • • •

• •• • • • • • •• • • • • • •

• • • • • •• • • • •

• • • •• • • • • •

• • •• • • •

• • • • •

Volumen % de la economía

Ingresos (en miles de euros) 3 735 810 4,70Empleados 143 336 5,20Compañías 18 385 4,90

(*) ingresos totales, incluido el transporte motorizado: 133 468 euros, (**) 2009; (***) Ventas; (***) 2009 ingresos por servicios; desde que Kaven Orbicon es una compañía distribuidora sus ingresos llegan a los 289 121 euros

20

El sector Transporte y Logística de Bulgaria

el sector transporte y logística en bulgaria esá muy bien desarrollado

El sector logístico búlgaro fi gura entre los mejore desarrollados de los Balcanes

La mayor parte de las mercancías se transportan hacia los mercado emergentes de los Balcanes y a los desarrollados de la UE

Índice de presentación de la logística, 2010

2,43 2,46 2,66 2,69 2,77 2,77 2,83 2,84 2,96 3,22

Mon

tene

gro

Alb

ania

Bos

nia

y G

erse

govi

na

Ser

bia

Cro

atia

Mac

edon

ia

Bul

garia

Rum

ania

Gre

cia

Turq

uía

Destinaciones de cargas, transportadas por carretera (miles de t.)

Grecia

Alemania

Rumania

Italia

Turquía

Macedonia

Francia

Hungría

Eslovenia

Serbia

830

542

534

433

312

175

159

132

110

83Fuente: Banco Mundial, Instituto Nacional de Estadísticas

21

El sector Transporte y Logística de Bulgaria

Transporte internacional estable y en crecimiento

El transporte internacional muestra gran estabilidad y crecimiento en los últimos años, a pesar de la crisis global

En las últimas 2 décadas las exportaciones han aumentado 12 veces

Transport national et international (en millions de tonnes)

Export, EUR bln

InternacionalNacional

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas, Eurostat

0

5

10

15

20

25

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

121

144 138

113 110

2006 2007 2008 2009 2010

44 60 62 56 63

77 84 75 57 47

22

Los principlaes socios comerciales en este sector son Alemania, Rusia, Italia y Rumania

Comercio Exterior

Importaciones, 2010, millones de euros

Exportaciones, 2010, millones de euros

General intercam-bio com-ercial

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas

Alemania

Rusia

Italia

Rumania

Grecia

Turquía

Francia

Ucrania

Austria

Bélgica

Hungría

España

Holanda

Serbia

China

Polonia

Gran Bretaña

Macedonia

UUEE

38953 5682 9292 7582 3792 3641 2581 002962951795779772752680671606589345

2 237 1 659

3 127 441

1 418 1 511

1 341 1 417

1 142 1 237

1 047 1 317

630 628

804 198

668 294

364 587

597 198

363 416

538 234

202 550

493 187

403 268

303 303

257 332

133 212

23

La ue es la principal detinación de exportaciones, seguida de los países balcánicos

Comercio Exterior

Fuente: Banco Nacional de Bulgaria

Unión Euro-pea

Países balcánicos

Asia Otros países europeos, Ru-sia, inclusive

Otros

Mercancías de inversión

1 720 139 225 204 379

Materias primas 4 223 1 422 505 153 520

Mercancías de consumo

3 002 365 143 352 89

Total 8 945 1926 873 709 988

En la actualidad Bulgaria exporta especialmente materias primas.

24

Vistazo de la infraestructura

Una infraestructura diferenciada y desarrollada

Infraestructura de carreteras: Largo de la red de carreteras: 19 276 km; Autopistas: 437 km;

Futuro desarrollo : Finalización de las cinco autopistas que unen los

centros logísticos búlgaros con Turquía y Grecia Rehabilitación de 2 carreteras que unen a Bulgaria y

Rumania Construcción del segundo puente sobre el Danubio

hasta 2013

Infraestructura ferroviaria: Largo de la red ferroviaria: 4 098 km Líneas eléctricas: 68% Velocidad máxima: 80/100 km/hr Separación de rieles: 1 435 mm

Futuro desarrollo: Modernización de las cinco líneas férreas principales

que unen a Bulgaria con Rumania, Turquía y Serbia Aumento de la velocidad máxima hasta 160 km/hr

Infrastructure intermodale : El mayor terminal internacional – Terminal Intermodal

Yana, en Sofi a Durante 2013, entrará en explotación el Terminal

Intermodal de Plovdiv

25

Vistazo de la infraestructura

Infraestructura marítima: 13 puertos principales: Ruse, el mayor puerto

fl uvial sobre el Danubio; Varna y Burgas, los mayores puertos en l litoral búlgaro del Mar Negro

En 2010 los puertos búlgaros procesaron más de 200 000 TEU o más de 20 millones de toneladas

Futuro desarrollo: Mejora de las condiciones de transporte fl uvial a

lo largo del Danubio Concesiones en proceso:

Puerto de Varna (marítimo) Puerto de Vidin (fl uvial) Puerto de Ruse (fl uvial )

Infraestructura de aeropuertos: 4 aeropuertos internacionales en Bulgaria 21 000 t de cargas procesadas en 2010 7 000 000 atenciones de pasajeros en 2011

Futuro desarrollo:Concesiones en proceso:

Aeropuerto de Provdiv – Zona Cargo Aeropuerto de Gorna Oriajovitsa Aeropuerto de Ruse

Infraestructura industrial: 60 zonas industriales (14 en funcionamiento)

Fuente: Proyecto Operativo „Transporte”, Ministerio de Transporte, Tecnologías Informáticas y Telecomunicaciones

26

Vistazo a la infraestructura

Una infraestructura diferenciada y

Fuente: Estudios y Análisis de la Agencia Búlgara de Inversiones

27

Vistazo a la infraestructura

y desarrollada

AEROPUERTO

TERMINAL INTERMODAL

PUERTO FLUVIAL

PUERTO MARÍTIMO

ESTACIÓN FERROVIARIA

28

Centros: Sofi a

La mayor ciudad de Bulgaria y la 15-ta de la Unión Europea con una población de 1 291 591 habitantes

Sectores principales: metalurgia, electrónica, textiles, alimentario El 25% de la mano de obra de Bulgaria se concentra en Sofi a El 18% de la producción de Bulgaria recae en la capital La económica capitalina conforma el 34,3% del PIB de Bulgaria Infraestructura: transporte automotriz, ferroviario y aéreo, puertos secos

y villa de almacenamiento

Sofi a y las comunicaciones: Encrucijada de tres corredores paneuropeos, a saber: IV, VIII y IX Fácil acceso a los demás países balcánicos, vía carreteras y ferrocarril en

menos de 24 hrs.ч Esta unida al puerto de Varna, el mayor puerto búlgaro, vía terminal Intermodal

de Yana A solo 50 km del Terminal ROLA de Dragoman: la unión intermodal con

Turquía y con los países de Europa Occidental

En 2008 Lufthansa Technik Sofi a inauguro su base de mantenimiento y reparaciones de aviones, con una superfi cie de 6 000 m² en el Aeropuerto de Sofi a. Allí se efectúa el servicio de mantenimiento mecánico de todos los modelos de aviones de la serie Airbus A320 y Boeing 737.Hasta el momento, la compañía ha invertido 50 millones de euros en Bulgaria y está planeada una ampliación de las actividades, lo que signifi carán otros 20 millones de euros hasta fi nes de 2012.

Fuente: Estudios y Análisis de la Agencia Búlgara de Inversiones

SOFIA

29

Centros: Sofi a

Aeropuerto de Sofi a Capacidad de carga: 20 000 t/año Capacidad de pasajeros: 4,4 millones/año Largo de las pistas: 3 200 m Envergadura máxima de avión Boeing 747 y AN-124 Capacidad de tráfi co de aviones/hora: 25 Tiempo de procesamiento de cargo: Estándar: 120 min.;

Expreso: 60 min.

Terminal Cargo Bodegas bajo custodia aduanera, Zona de Tránsito, Control fronterizo UE Cámaras refrigeradoras de almacenamiento a bajas temperaturas Procesamiento de cargas muy grandes y/o pesadas Más de 70 empresas de expediciones prestan sus servicios en el

Aeropuerto de Sofi a, FedEx, In Time (UPS); DHL, TNT y DB Schenker, inclusive

Mercados principales: China, Alemania, Francia, India, Israel, Rusia, Rumania, España y EE.UU.

Ha entrado en funcionamiento el segundo Terminal cargo independiente del Aeropuerto de Sofi a, que es utilizado por Aviation Services Bulgaria - M & M Ltd., (véase pág. 54).

Fundado en 1937, el Aeropuerto de Sofi a es el mayor aeropuerto de pasajeros y de carga del país. En diciembre de 2006, y tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea, entró en funcionamiento el nuevo Terminal 2 del aeropuerto. Asimismo entro en funcionamiento un nuevo sistema de aterrizaje y despegue. Esta planeada ya la futura ampliación del aeropuerto en virtud de la adhesión de Bulgaria al Convenio de Shengen.

Fuente: Aeropuerto de Sofi a

30

Centros: Sofi a

Terminal Intermodal de YanaEn las inmediaciones de:

Vía de circunvalación de Sofi a 2 autopistas que unen a Sofi a con Varna y Burgas

El Terminal está equipado de: 4 locomotoras de maniobras y 4 depósitos Plataforma móvil de automóviles Maquinaria de elevación e izaje y cisternas Instrumentos para limpieza de contenedores Dos trenes de carga y plataformas de transporte de automóviles

El Terminal Intermodal de Yana es el terminal de Bulgaria, el cual opera con contenedores intermodales. Cuanta con una superfi cie de 60 000 m², lo cual hace posible almacenar 1 000 por día y el procesamiento de tres trenes al mismo tiempo. El Terminal oferta una amplia gama de servicios, como carga de trenes desde camión/tierra, 20 TEU, 40 TEU, 45 TEU, cisternas, Flat Rack, así como servicios administrativos.

Socios internacionales:Intercontainer, Rail Cargo Austria, Express Interfracht, Adria Combi, Gartner, Kombi Verkehr, Slovenske železnice, FF.EE de Bulgaria, Bulmarket, Schenker, Procter & Gamble, Uniliever, Метро Cash & Curry, Lidl, BASF y Heineken

Fuente: Terminal Intermodal de Yana

31

Centros: Sofi a

Parque Industrial de Elin Pelin

Comunicaciones: En las cercanías de 2 estaciones ferroviarias Autopista a solo 5 km Aeropuerto de Sofi a a 18 km Puerto de Burgas a 360 km

Localización: ciudad de Elin Pelin (a 20 km de Sofi a) Superfi cie total: 1 600 000 m²

En el Parque Industrial de Elin Pelin se han asentado especialmente producciones ecológicamente limpias de compañías de la industria ligera y del sector de las altas tecnologías. El Ayuntamiento ha creado una compañía que trabaja en el proyecto de una instalación de turbinas de gas, la cual ha de asegurar electricidad y calefacción para toda la zona a precios competitivos.

Inversores en el Parque Industrial de Elin Pelin:Overgas Inc. (gas natural), Paladin Property Divelopment (inmobilaria), Glorient Investment Ltd (inmobilaria), Bogaris Bul, Ltd

Fuente: Agencia Búlgara de Inversiones, catálogo de zonas industriales

32

Ejemplos exitosos

case

stu

dy

Localización: Ravno Pole (Elin Pelin)Superfi cie: 38 000 m²Plazas de paletas: 25 000Capacidad de bodegas de refrigeración y congelación: 6,00 m²Ramplas de carga/descarga: 116

Lidl es una de las mayores cadenas comerciales detallistas de Europa con más de 150 000 empleados y 9 000 superfi cies comerciales en 25 países. Entró en el mercado búlgaro en 2005. En noviembre de 2010, LIDL Bulgaria inauguró al mismo tiempo 14 locales comerciales en 11 ciudades. El centro logístico de Elin Pelin surte los 55 supermercados del país y se espera que su número aumente a más de 70 en un par de años.

En 2006 Kaufl and estaba presente en 6 países, a saber, Alemania, Eslovaquia, Polonia, Croacia, Rumania y Bulgaria. En la actualidad, Kaufl and cuenta con 27 supermercados en 11 ciudades búlgaras.En 2006 la compañía abrió su centro logístico en el Parque Industrial de Rakovski, para el almacenamiento principalmente de alimentos secos y mercancías varias. La superfi cie que cubre llega a los 30 000 m²

SOFIA

PLOVDIV

Fuente: LIDL, Agencia Búlgara de Inversiones

33

Hubs: Plovdiv

Fuente: Agencia Búlgara de Inversiones, Compañía Nacional de Infraestructura Ferroviaria

Estación de Plovdiv

La segunda mayor ciudad de Bulgaria con 338 153 habitantes Industria principal: alimentaria y de bebidas, técnica mecánica y textiles Tres zonas industriales en funcionamiento en la región, una zona franca,

inclusive Infraestructura: de carreteras, ferroviaria y aérea

Lugar estratégico de la red ferroviaria nacional Equipada para procesar hasta 32 tres/día Procesamiento de 2 000 vagones/día

En julio de 2011, el proyecto de construcción del terminal Intermodal se convirtió e cuestión prioritaria del gobierno búlgaro. La primera fase del terminal se espera que entre en funcionamiento en 2013.

Comunicaciones: Encrucijada de tres corredores paneuropeos, a saber: IV, VIII y X A solo 1,30 horas de Sofi a A solo 3 - 4 horas de Burgas vía carretera o transporte ferroviario A solo 3 horas de paso fronterizo de Kulata, en la frontera búlgaro-greca

PLOVDIV

34

Centro de Plovdiv

Fuente: Aeropuerto de Plovdiv, catálogo de zonas industriales de la Agencia de InversionesBúlgara

Aeropuerto de Plovdiv

Zona Industrial de Maritsa (Plovdiv)

Zona Industrial y comercial de Maritsa cubre una superfi cie de 3 000 000 m² e incluye un terminal aduanero. Los servicios que se ofertan a los inversores abarcan la expedición de los documentos primarios necesarios para edifi car, ingeniería y obras industriales, alquiler y venta de edifi caciones productivas.

En 2009 se hizo una inversión de 40 millones en la infraestructura del Aeropuerto

El Aeropuerto de Plovdiv oferta los tasas más bajas de Bulgaria; en mayo de 2010 fue aprobada una rebaja del 50% de las tasas estatales

Pueden aterrizar aviones cargo del tipo AN-124 Ruslan, Boeing 737 y IL-76

Ubicación: a 12 km al sudeste de PlovdivLargo de la pista: 2 500 m13 aviones

Vías de transporte existentes: Líneas férreas: 1,5 km Autopistas que lindan con la

zona Aeropuerto de Plovdiv; a 18 km Puerto de Burgas: a 230 km

Inversores actuales: Liebherr - Holding Gmbh (construcción de maquinarias); Socotab Llc (producción tabacalera); Linde AG (gases industriales); Ferrero (confi tería); Schneider Electric (aparatos eléctricos); Mercedes Benz (automóviles); Bosch Group (aparatos domésticos, automóviles) y Vedisped Customs Terminal

35

Centros: Burgas

Fuente: Estudios de la Agencia Búlgara de Inversiones , Fraport Twin Star Airport Management

Aeropuerto de Burgas

La excelente ubicación geográfi ca y la posibilidad de transporte intermodal aéreo, marítimo, ferroviario o de carreteras lo convierte en un lugar óptimo para el recibo o el transfer de tráfi co de cargas. El nuevo terminal estará listo en 2011.

Comunicaciones: Es parte del corredor paneuropeo VIII. Acceso a los centros de transporte asiáticos a través de la vía marítima

TRACECA Tramos de ferrocarril bien desarrollado hasta diferentes puntos del país A solo 5 horas de Sofi a en coche o tren; se prevé reducir este tiempo a

solo 2,30 horas mediante una autopista A solo 11 horas de Odesa por barco

El segundo mayor puerto marítimo búlgaro, con una población de 200 271 habitantes

Industria principal: petrolera, química, matalurgia, construcción de maquinaria de transporte, alimentos

Infraestructura: transporte de carreteras, ferroviario, aéreo y marítimo; aeropuerto y puerto de gran capacidad y terminal Ro-Ro con acceso de trenes

Ubicación: a 10 km de BurgasLargo de la pista: 3 200 m28 avionesEnvergadura máxima de aviones: Boeing 747 Jumbo Jet y An 124 Rouslan2 253 320 pasajeros en 2011

BOURGAS

36

Centro: Burgas

Puerto de Burgas

En virtud de las conexiones del corredor paneuropeo VIII y de TRACECA, el Puerto de Burgas asegura el acceso a los mercados emergentes de Asia central y a los países de la ribera Este del Mar Negro. El Puerto de Burgas trabajo todo tipo de cargo, contenedores, mercancías a granel y cargas en general. El Puerto de Burgas dispone de bodegas con temperatura controlada de una capacidad de 10 000 t/año, unidas a las plazas de embarque RO-RO.

Terminal de contenedores 2A

En virtud de la nueva grúa móvil de 100 t, la rapidez del procesamiento de contenedores se duplico, pasando de 16 a 30 contenedores/hora. La capacidad total del terminal de contenedores es de unos 52 000 contenedores de 20 pies/año. La nueva grúa portuaria de contenedores está en condiciones de levantar contenedores de hasta 42 t, así como hasta 5 contenedores a la vez.

3 terminales cargo 28 plazas de atraque Desplazamiento máximo: 15,5 ms Barcos de un máximo de dwt : 125 000 t Patio de contenedores: 60 000 m² Bodega refrigeradas: 7 000 m² Superfi cie total de bodegas: 508 500 m²

Fuente: Puerto de Burgas

37

Centro: Varna

Aeropuerto de Varna

El mayor puerto en el litoral búlgaro del Mar Negro, con una población de 343 704 habitantes

Sectores principales: turismo, industria portuaria, astilleros y logística

transporte de carreteras, ferroviario, aéreo y marítimo; aeropuerto y puerto de gran capacidad y acceso ferroviario

Ubicación: a 8 km de Varna Largo de la pista: 2 500 m 24 aviones Envergadura máxima de aviones: Boeing

747 1 181 832 pasajeros en 2011

Comunicaciones: es parte del corredor paneuropeo VIII Acceso a los centros de transporte rusos y asiáticos a través de las vías del

Mar Negro A solo 6 horas de Sofi a en tren; se prevé terminar de la autopista que unir a

Varna con la capital solo en 3,30 horas A solo 3 horas del puerto fl uvial de Ruse, sobre el Danubio, por carretera

Posibilidad de transporte intermodal en razón de la existencia de transporte de carreteras, ferroviario, aéreo y marítimo, lo que lo0 convierte en un lugar óptimo para el recibo y el transfer de cargas.

La rehabilitación de la pista estará lista a inicios de 2012; se edifi ca un nuevo terminal de pasajeros, el cual debe estar listo en 2013.

Fuente: Estudios de la Agencia Búlgara de Inversiones, Fraport Twin Star Airport Management

VARNA

38

Centro: Varna

Capacidad de almacenamiento: 132 000 m² Ramplas de carga/descarga Puertas de 3 m de altura del muelle, que

atienden 300 m² Bodegas refrigeradas

El centro logístico de Varna es el proyecto de inversiones Bulgarian Property Developments Ltd., así como Colliers International, dedicada al almacenamiento de cargasEl centro lógistico de Varna busca atraer compañías del sector del comercio detallista de alimentos y materiales de construcción, de sanitarios, vestimenta, electrónica y artículos domésticos, empresas de distribución, de expediciones y almacenamiento. A la fecha, el centro dispone de superfi cies libres y listas para ser ocupadas

Puerto de Varna 34 plazas de atraque Profundidad máxima: 7,5m 380 000 m² de capacidad a cielo abierto 62 500 m² de bodegas 10 000 m² para almacenamiento de fl uidos

Posibilidad de procesar cualquier tipo de cargas, contenedores, productos químicos, granos y fl uidos, inclusive

Fuente: Estudios de la Agencia Búlgara de Inversiones, Puerto de Varna

39

Centro: Varna

Esquemas de transporte intermodal que unen a Europa y Asia:Varna-Ruse-Danubio:La carga va a vagones en el puerto de Varna y se transporta por tierra o ferrocarril hasta el puerto de Ruse, en donde se embarca en medios fl uviales y se manda Danubio arriba. El esquema se opera en 2 días.

Varna Yana:Desde mayo de 2011 trenes de una capacidad de hasta 75 contenedores de 20 pies transportan mercancías desde Varan hasta el Terminal Intermodal de Yana, en Sofi a. Desde allí las cargas pueden ser transportadas por tren o carreteras hasta cualquier punto de Europa

Varna - Ilichevsk - Poti/Batumi:El terminal de ferries del puerto de Varna asegura la posibilidad de cambiar rieles, del sistema europea al ruso y vise-versa. A disposición hay 4 ferry-botes de una capacidad de 108 vagones o 920 camiones.

40

Centros: Ruse

Aeropuerto de Ruse

El mayor puerto fl uvial búlgaro sobre el Danubio

Población: 246 670 habitantes Sectores principales: maquinaria,

química, alimentos y textiles Infraestructura: transporte de carretera,

ferroviario, fl uvial y aéreo En el terminal cargo Ruse-Este se

encuentran los astilleros de Ruse, la que oferta servicios de construcción y reparación de barcos

Estatus internacional 3 aviones Envergadura máxima de aviones: IL-76 Terminal de ferrocarriles a 10 km de

distancia

Comunicaciones: Encrucijada de los corredores paneuropeos VІІ y ІХ y de la ТРАСЕСА Puente sobre el Danubio: construido en 1954, une a Ruse por vía terrestre

y ferrovaria con la ciudad rumana de Giurgiu, a apenas 60 km de la capital rumana, Bucarest

El Aeropuerto de Ruse se encuentra a solo 18 km al sur de la ciudad de Ruse y, en estos momentos, no está en funcionamiento. A pesar de este hecho, los expertos lo ven como una buena posibilidad para el desarrollo ulterior del sector. La lejanía de la ciudad le permitiría acoger a aviones de mayor fuerza de motores, lo cual también sería una ventaja.

ROUSSÉ

Fuente: Estudios de la Agencia Búlgara de Inversiones, Puerto de Ruse

41

Centros: Ruse

Puerto de Ruse 2 terminales cargo Terminal Ro-Ro 25 plazas de atraque 208 100 m² de bodegas a cielo abierto 22 700 m² de bodegas cubiertas

Terminal Ro-Ro: Procesamiento de dos barcos al mismo

tiempo 2 plazas de aparcamiento, cada uno

para 80 camiones

Еl Puerto de Ruse es el mayor puerto fl uvial de Bulgaria sobre el Danubio. La empresa pública Complejo Portuario de Ruse es el operador del puerto, así como de los puertos de Nikopol, Tutrakan y Silistra. El Puerto de Ruse es equipado con 29 grúas de capacidades entre las 5 y las 32 t, así como de una de grúa fl otante de 100 t, capaz de procesar contenedores de entre 3 y 5 t, además de contenedores y cargas grandes y pesadas (de hasta 64 t).La profundidad media del límite de desplazamiento es de entre 1 m y 2,5 m.El Puerto de Ruse dispone de 600 000 m² para el procesamiento de cargas.

Las primeras grúas de puente de Bulgaria comienzan a funcionar aquí en 1915.

Fuente: Puerto de Ruse

42

Centros: Ruse

Inversores presentes: Montupet (industria automovilística), Keros Bulgaria (sani-tarios), MBM Metalwork (producción metálica)

Parque Industrial de Ruse

Ubicación: ciudad de RuseSuperfi cie total: 640 000 m²

La zona franca fue creada en 1988 en calidad de centro de importaciones y exportaciones que aseguraba estímulos aduaneros y fi scales para inversores y comerciantes en su territorio. La zona franca se encuentra en las inmediaciones del mayor puerto fl uvial búlgaro sobre el Danubio, así como solo a 1 hora de Bucarest, el que es uno de los mayores mercados de Europa Sudoriental

Posibilidades de transporte Estación ferroviaria Ruse-Silistra Autopista Aeropuerto de Bucarest: a 70 km Aeropuerto de Varna: a 190 km Puerto marítimo de Varna: a 200 km Puerto fl uvial de Ruse: a solo 2 km

Fuente: catálogo de zonas industriales de la Agencia Búlgara de Inversiones

43

Centros: Vidin

En las cercanías del terminal de ferries de Vidin-Kalafat y del puente de Vidin sobre el Danubio

Modernas instalaciones de almacenamiento que abarcan 7 300 m², de los cuales unos 3 000 m² están ya construidos

El puerto de carga está en proceso de con-strucción

Zona Franca de Vidin

Ubicación: ciudad de VidinSuperfi cie total: 308 627m²

Posibilidades de transporte: Estación ferroviaria de carga Puerto fl uvial de Vidin Autopista Aeropuerto de Sofi a: a 194 km

Segundo mayor puerto fl uvial de Bulgaria sobre el Danubio

Población: 105 837 habitantes Infraestructura: Transporte de carreteras,

ferroviario, fl uvial y de ferries El puente ferroviario de Vidin Sobre

el Danubio es parte del corredor paneuropeo ІV

Conexión Es parte del corredor paneuropeo IV y VII A solo 3 horas de Sofi a vía transporte de carreteras Acceso directo a Rumania, a través de la línea de feries Vidin-Kalafat Transporte de carreteras hasta Rumania a través del puente de Vidin

sobre el Danubio, que se espera esté terminado en 2013.

Fuente: catálogo de zonas industriales de la Agencia de Inversiones Búlgara

VIDIN

Puerto de Vidin

Puerto de Svishtov

Puerto Viden-Norte 12 000 m² En las inmediaciones del puente de Vidin sobre el Danubio Certifi cado para operar cargas: contenedores de 20 pies, granos,

metales, mercancías a granel, paletas y material maderero Se utiliza como centro de transporte de pasajeros y cargas con

embarcaciones RO-RO (la capacidad potencial es de 100 TIR/año)

Superfi cie total: 350.000 m² Bodegas a cielo abierto: 66.600 m² Bodegas cubiertas: 6.620 m² 8 plazas de atraque (7 para transporte de

cargas) 1 plataforma de carga nueva de Ro-Ro

En las cercanías de loa corredores paneuropeos VIII y IX Tres uniones modales de tipo barco-tren-automóvil Posibilidades de procesamiento de todo tipo de cargas Concesión en manos de la Dredging “Istar” PLC – Svishtov Se encuentra a lo largo del tramo más corte Rumania - Bulgaria -

Turquía

Puerto de VidinTerminal Sur (de carga)

200 m de largo siguiendo el curso del Danubio

48 000 m² 200 m del corredor paneuropeo IV

44

Puertos sobre el Danubio

Fuente: Puerto de Vidin, Puerto de Svishtov

45

COSTE DE LOS NEGOCIOS Y RECURSOS HUMANOS

Los precios de los combustibles son uno de los más bajos de Europa, lo que repercute en los bajos costes del transporte

Los precios de la electricidad en Bulgaria fi guran entre los más bajos de Europa, lo cual es una excelente noticia para la mantención refrigerada de productos

Bulgaria

Rumania

Croacia

República Checa

Turquía

Eslovaquia

Grecia

Holanda

Alemania

82

107

109

125

121

150

152

209

240

46

Coste de negocios

Bulgaria oferta uno de los costes operativos más bajos de Europa

Precios de los combustibles sin IVA en países europeos, a diciembre de 2011, en euros

Precios de la electricidad, impuestos incluídos, en países europeos, a noviembre, 2011, en euros

0,99

1,00

1,053

1,138

1,213

1,297

1,334

1,389

Bulgaria

Rumania

Hungría

República Checa

Eslovaquia

Alemania

Grecia

Holanda gasolina sin plomo

5 MWh < Consumo

< 15 MWh

Fuente: energy.eu; Eurostat

Con niveles medios de alquileres industriales de 46 euros/m², Bulgaria ofrece los precios más bajos en comparación con los demás países europeos

El impuesto corporativo búlgaro es el más bajo de la UE En las regiones de alto desempleo, el impuesto corporativo es 0% a lo largo

de tres años

BulgariaRumania

EslovaquiaRepública

ChecaCroaciaTurquíaFrancia

10%

16%

19%

19%

20%

20%

33%

47

Coste de negocios

Alquileres industriales y de ofi cinas en Europa, 2011, en euros

Nivel del impuesto corporativo en países europeos, 2011

Bulgaria oferta los precios más bajos de alquileres de industriales, así como de impuestos en el marco de la UE

Sofi a

Belgrado

Zagreb

Bratislava

Estambul

Bucarest

Praga

Varsovia

Superfi cies industriales

Ofi cinas

46 168

54 174

71 192

51 204

58 228

49 234

57 25260 312

Fuente: Colliers International, CEIC,

48

Salarios

Bulgaria oferta niveles salariales más competitivos que los demás países europeos

Precio de fuerza laboral en el sector logístico, en países europeos, 2008, euro/mes

Salario bruto promedio mensual en 2009, en euros

Transporte y almacenamientoAlmacenamiento y otras actividades afi nes del sector transporte

418 602Bulgaria

Rumania

Eslovaquia

Hungría

Rep.Checa

975

602

1 093

1 334

1 452

694

418

1 011

1 103

1 281

Ciudad Mecánicos de coches

Personal de baja cualifi cación

Ingenieros Ejecutivos

Sofi a 445 532 470 996

Budapest 520 761 1 509 1 701

Varsovia 600 680 1 033 1 243

Bratislava 662 841 1 175 1 262

Estambul 711 1 138 1 441 2 047

Praga 785 1 002 1 218 1 392

Atenas 1 336 1 664 1 781 2 963

Berlín 1 868 2 338 3 662 4 620

Fuente: Eurostat, United Bank of Switzerland

Eurotronics es una compañía estadounidense especializada en la distribución de electrónica con ofi cinas en Nueva York, Miami, Panamá y Bulgaria. Desde Bulgaria, la compañía atiende los mercados europeos, de los Balcanes, así como Rusia.Eurotronics subraya que su posicionamiento en Bulgaria como una ventaja estratégica, en razón de una serie de factores. En honor a la verdad, un día laboral le cuesta a Eurotronics 3 000 dólares en Bulgaria, en comparación con los 5 000 o 17 000 dólares que debe abonar en EE.UU. En la base de los precios competitivos ofertados por Bulgaria están los salarios, la zona franca de Plovdiv y el 10% de impuesto corporativo. Los éxitos de Eurotronic se deben a la existencia de profesionales altamente cualifi cado, que dominan perfectamente idiomas europeos y balcánicos y que poseen una larga experiencia de trabajo en el extranjero. La ubicación geográfi ca de Bulgaria, al centro de la Península de los Balcanes y cerca de la UE, de Rusia, y partes de Asia, es un factor clave que permite el desarrollo sostenido del negocio de la distribución

Las ventajas de Bulgaria: Baja carga impositiva Alta calidad: bajos costes salariales Excelente ubicación geográfi ca

49

Les bonnes pratiques

Fuente: Eurotronics

Ejem

plo

exito

so

Ejem

plo

exito

so

Bulgaria es un lugar espectacular para los negocios. No solo dе negocios a nivel local, sino también internacional.

Agop Djulgeryan, Director Ejecutivo

Cerca de 5 000 alumnos se gradúan anualmente de 136 clases de perfi l Logística y Transporte

71 escuelas profesionales de Bulgaria están especializadas con disciplinas relacionadas con la logística y el transporte

La mayor concentración de institutos medios profesionales de esta esfera industrial está en las regiones de Sofi a, Veliko Tarnovo, Varna, Burgas, Plovdiv, Ruse y Pleven

Cerca de 90 alumnos se gradúan anualmente Se concentra en 5 profesiones de la esfera de

las tecnologías de transporte Cursos vespertinos que ofrecen cualifi cación

profesional para operadores de grúas, técnica de vías y construcciones, operadores de montacargas y carretillas eléctricas

Cursos suplementarios de acuerdo con necesidades empresariales

50

Educación media

Los institutos de educacion media Bulgaros aseguran una educacion profesional en diferentes aspectos de la logistica y de las tecnologias de transporte…

Instituto Profesional de Técnica Automotriz y de Transporte - Sofi a

Fuente: Ministerio de Educación, pgpstt.hit.bg

En 2010 cerca de 60 500 estudiantes se graduaron en 53 colleges y universidades del país

Más de la mitad de los estudiantes han cursado carreras relacionadas con la infraestructura de transporte

11 universidades de Bulgaria imparten clases en 55 disciplinas relacionadas directamente con la técnica de transporte o la logística

Cerca de 1.000 estudiantes cursan estudios relacionados con el transporte

Colaboración internacional con más de 50 universidades de nivel mundial, la Universidad Tecnológica de Viena, la Universidad Técnica de Dresde, la Universidad de Bridgepor y otras, inclusive

Modernas instalaciones y equipamiento

Infraestructura de transporte 52%

Navegación y transporte fl uvial 29%

Logística 10%Otras 9%

51

Educación superior

… por su parte las universidades Bulgaras preparan anualmente a más de 1 800 estudiantes en disciplinas relacionadas con la logistica

Escuela superior de transporte Todor kableshkov - Sofi a

Distribución de estudiantes en carreras de Transporte / Logística

La Universidad de Economía Nacional y Mundial de Sofi a y la Asociación de Expediciones, Transporte y Logística han suscrito un convenio de colaboración y coordinación entre negocios y educación.

Fuente: Ministerio de Educación, vtu.bg

En colaboración con el Instituto Italiano de Comercio Exterior y con el Ministerio de Desarrollo Económico de Italia, en 2008, la Universidad San Clemente de Ojrid - Sofi a y la Universidad de Economía Nacional e Internacional, también de la capital, dieron inicio a un programa educacional de altísimo nivel profesional en el campo de la logística y de gestión de suministros. El programa lo organiza la Asociación Italiana de Logística y Gestión de Suministros (AILOG).

Grupo al que está orientado el Programa: Profesionales de la esfera de la logística, la producción, el mercadeo y

la comercialización de compañías productoras Juntas directivas de compañías de transporte y de distribución Estudiantes de tercer y cuarto años, así como egresados universitarios

con “Sobresaliente” de facultades de Economía

Conferencias a cargo de profesores y ejecutivos italianos Fundación de la asociación búlgaro-italiana Publicación del libro Logística, del gestor italiano Armando Monte Lanzamiento de un sitio web

52

Educación Secundaria

Se ha dado el vamos al programa de colaboración entre las instituciones educativas, el estado y los negocios

El marcado interés que provocó el programa en cuestión dio paso a la creación de un programa especial de maestría en la Universidad de Sofi a, a saber, “Logística y Gestión de Suministros”.

Fuente: Coordinador de la Universidad San Clemente de Ojrid- Sofi a

53

EJEMPLOS EXITOSOS

54

Ejemplos exitosos SOMAT

Red logística de 74 terminales y ofi cina en 23 países de Europa y Asia. Es parte del grupo Willi Betz

40 000 m² de instalaciones de almacenamiento en Sofi a, Vidin, Ruse, Burgas y Pazarzhik, con bodegas a cielo abierto y cubiertas, almacenes bajo custodia aduanera, instalaciones especiales para almacenamiento de componentes de turbinas eólicas

Puertos propios en Viden y Pasau 2.500 composiciones de cargas nuevas, 4 000 arrastreros y 8 barcos Catamaranes y gabarras propios Las cargas procesadas abarcan: cargas de riesgo, automóviles y cargas fuera

de serie por peso y dimensiones

Clientes: Metro, Billa, Kaufl and, , OMV, Danone, KAI Group Kaolin, Bosch, IKEA, Festo, Ideal Standard, HP, Henkel, Daimler Chrysler, BMW, Toyota y Kraft Foods

Desde sus ofi cinas en Bulgaria la compañía gestiona operaciones en Europa, Rusia, CEI, Oriente Próximo y África del Norte.

R d l í ti d 74 t i l fi i

Fundado: 1960Personal: 1 300 empleadosActividades principales: transporte automotriz y marítimo/fl uvial, gama completa de servicios logísticos, logística combinada, inclusive

SOMAT contribuyó al desarrollo del corredor de transporte ТRАСЕCА.

55

Ejemplos exitosos SOMAT

SOMAT es la primera compañía europea que creó una tecnología multimodal que unió a Europa, Asia y el Precáucaso por vía acuática

En 1984 la compañía abrió una línea Ro-Ro Vidin-Pasau-Vidin En la actualidad SOMAT opera 2 terminales Ro-Ro sobre el Danubio:

Viden, con una superfi cie de 68.000 m². Ruse, con una superfi cie total de 23.203 m².

SOMAT asimismo es socio del ejército estadounidense, de la OTAN y de la ISAF, asumiendo todos los suministros para las tropas de la OTAN en Afganistán, lo cual es una prueba de calidad y experiencia.

Proyectos europeos:El programa Marco Polo o Vía Danubio es una iniciativa de la Comisión Europea para el transporte de coches y arrastreros por el Danubio La tecnología combinada transeuropea o el proyecto de transporte de hélices de turbinas eólicas apunta a prestar asistencia al desarrollo de las energías renovables en la región y cuenta con el apoyo de la Comisión Europea.

SOMAT realizó el traslado del papamóvil de Juan Pablo II desde el Vaticano hasta Sofi a, y de regreso, durante la visita del Papa a Bulgaria en 2002.

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Ejemplos exitosos M&M (Militzer & Munch)

La ofi cina búlgara de la compañía es el centro regional para Rumania, Grecia, Serbia, Macedonia y Hungría

Amplia red de ofi cinas en el país que cubren todos los puestos fronterizos, los puertos y las regiones industriales más importantes

Ha sido declarada repetidas veces en calidad de mayor compañía de expediciones de Bulgaria por parte de la Asociación Búlgara de Expediciones, Transporte y Logística

Operador económico autorizado

Fundada en: 1991Personal: 200 empleadosActividades principales: transporte motorizado, ferroviario y marítimoServicios combinados, ingeniería comercial Distribución y logística

¿Por qué Bulgaria?Bulgaria es un puente geoestratégico entre Europa и Asia. Además, el país oferta soluciones únicas para el transporte intermodal.

Mercados atendidos desde BulgariaUE, Túnez, Marruecos, Algeria, China, Japón, EE.EE. Turquía, Rusia, Turkmenistán Azerbaiyán, Kazajtán, Armenia, Georgia, Macedonia

Clientes principalesCompañías de primera línea de los siguientes sectores industriales: ingeniería, matalurgia, farmacéutica, alimentaria, electrónica, minería, construcciones

Socios principalesМ&М International Holding, Cargo Line, Arcese Transport S.p.A., Japan post, FF.EE. Búlgaros, Lufthansa, Aerofl ot

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Ejemplos exitosos M&M (Militzer & Munch)

Terminal intermodal de Sofi a Superfi cie de bodegas cubiertas: 25.000 m² Superfi cie de bodegas a cielo abierto: 30.000 m² Tipos de bodegas: de grupaje, de custodia aduanera, fi scales Estación ferroviaria de carga/descarga Ubicación: Zona Industrial Moderno Predgradie, barrio de Obelia,

encrucijada de 3 entrada de carreteras hacia Bulgaria, a saber, desde Rumania, Serbia y Grecia

Aviation Services Bulgaria – M&MLa Subdivisión, la cual detenta la licencia de agente cargo del Aeropuerto de Sofi a, es propietaria de 3.000 m² de bodegas de alto nivel de seguridad en el aeropuerto mismo, estando todas bajo el régimen de control aduanero. La compañía dispone de recintos especiales como bodegas para servicios logísticos de añadido de valor, bodegas para productos perennes, para cargas de riesgo y bodegas refrigeradas y de congelación.

Servicios ofertados: Cargo aéreo y correo aéreo: transporte físico y documental Supervisión de operaciones de carga/descarga de aviones y control de

seguridad Preparación de paletas para aviones, así como reparaciones de

averías de líneas aéreas a terceros países Expediciones regionales e internacionales por avión

М & М colabora con la Academia de Ciencia de Bulgaria en proyectos de optimización del consumo de energía y gestión de residuos.

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Ejemplos exitosos Schenker

Ofi cina central en Sofi a 7 sucursales:

Sofi a (2), Varna, Plovdiv, Burgas, Ruse, Sevlievo

Nuevas inversiones en Sofi a y Varna

Shenker Varna: 300 m² de recarga sin almacenamiento (cross-

docking) 3 000 m² de bodegas para 4.000 paletas 164 m² de ofi cinas 6 parques de carga equipados de ramplas

hidráulicas Almacenamiento aduanero y servicios

aduaneros El estándar tecnológico más alto

Fundado en: 1889Personal: 150 empleadosActividades principales: Transporte europeo terrestre, Distribución interna, soluciones ferroviarias,Trasporte aéreo y transoceánico, logística, Transporte de exhibiciones

Shenker decidió hacer inversiones en Bulgaria en razón de la ubicación estratégica del país, de las posibilidades de soluciones de transporte intermodal y el potencial de crecimiento existente.

59

Ejemplos exitosos Schenker

Shenker Sofi a 2 000 m² recarga sin almacenamiento

(cross-docking) 3 000 m² de bodegas para 4 000 paletas 3 600 m². de ofi cinas 30 plazas de carga con ramplas hidráulicas Andén ferroviario propio Certifi cado TAPA, Nivel A El más alto estándar tecnológico

“En nuestra esfera nosotros cada vez apostamos más por el terminal ferroviario marítimo, desde donde podemos aplicar soluciones intermodales, las cuales son rentables para nuestros clientes.”

Elmar Vieland, ДDirector de Schenker & Co AG, Viena, encargado de las actividades en Bulgaria

60

Ejemplos exitosos

Mas de 21.000 m² con terminales y bodegas con equipamiento especial Más de 49.000 m² de bodegas a cielo abierto Ofi cina central: Sofi a. Sucursales:

Puertos marítimos de Burgas y Varna Puertos fl uviales de Lom, Vidin y Ruse, sobre el Danubio Plovdiv: importante zona económica en el centro de Bulgaria Estaciones ferroviarias en Dragoman. Dimitrovgrad y Svilengrad Puesto fronterizo de Kalotina, en la frontera con Serbia y de Kapitan Andreevo, en la frontera con Turquía

Fundada: 1947Personal: 130 empleadosActividades principales: expediciones, Agente aduanero, almacenamiento, logística

¿Por qué Bulgaria?Bulgaria dispone de una excelente localización, de mano de obra cualifi cada y de una infraestructura idónea, todo lo cual es más que sufi ciente para obtener ventajas de las posibilidades de mercado y para iniciar un buen negocio.

Despred

61

Ejemplos exitosos

Socios principales: Shell Bulgaria, OMV Bulgaria, Air Liquid, Vitogas Bulgaria Kaufl and , Penny Market y Lidl

Fundada: 1991Personal: más de 650 empleadosActividades principales: transporte doméstico e internacional, almacenamiento y logística

Centro Logístico de SevlievoBIOMET e Ideal Standard International operan el segundo mayor centro logístico de Bulgaria, de una superfi cie total de 40.000 m². Ese Centro atiende la producción de las empresas y las importaciones de las divisiones de Ideal Standard desde Europa Occidental y Egipto.

23.000 lugares-paletas Plataformas de carga: 15 Camiones listos para transportes: hasta 60 al día

BIOMET

Las compañía atiende expediciones de cualquier tipo de carga, cargas de riesgo, inclusive, desde Bulgaria a todos los países europeos y vise versa. Las destinaciones más importantes son Gran Bretaña, Benelux, España, Francia, Italia, Alemania; Austria; Rep. Checa, así como vise versa a Bulgaria, Rumania y Grecia. En los últimos años BIOMET amplia su red de ofi cinas con el fi n de asegurar un control y una coordinación óptimas.

62

KAVEN ORBICOEjemplos exitosos

Kaven Orbico cuenta con bodegas en 11 localizaciones clave de Bulgaria, equipados tanto con sistemas estándares de refrigeración como con sistemas de control de temperatura, humedad y olores. La compañía es distribuidor ofi cial de Procter & Gamble, Globul, SC Johnson Wax, Mars, Philip Morris, Shell Lubricants, así como socio logístico de Kraft, Wrigley, y las gasolineras Shell e Intersnack. Kaven Orbico asegura una gama completa de servicios logísticos a Varta en la región de Bulgaria y Rumania.

En virtud de convenios con universidades de gran renombre, y en especial con la Universidad de Economía Nacional e Internacional, con el American College y con la European Business School London, para Kaven Orbico no representa ningún tipo de difi cultad el contratar jóvenes profesionales cualifi cados.

A futuro la compañía planea ampliar sus actividades en Rumania, Macedonia, Serbia, Croacia y Turquía.

La creciente demanda en su esfera está condicionada por el creciente número de productores que siguen la tendencia mundial de subcontratación de tipo 3PL y 4PL.

K O bi t b d 11 l

Fundada: 2004Personal: 840 empleadosActividades principales: Distribución de mercancías de rápido consumo, logística, envasado por contrato y transporte

63

Fresh Logic Ejemplos exitosos

recarga sin almacenamiento (cross-docking) de productos refrigerados y congelados

trasporte diario en Bulgaria y hacia otros países europeos dispone de un parque de más de 90 camiones refrigeradores

especiales , así como de vagones de una capacidad de entre 1 y 20 toneladas

dispone además de la única bodega robotizada y certifi cada en los Balcanes, con una capacidad de 15.000 lugares-paletas, almacenadas a temperaturas entre los +4°C y los – 20°C.

Esta posicionada estratégicamente en la zona industrial de Plovdiv en el centro de Bulgaria con salida directa a la autopista Trakia en la encrucijada de los corredores paneuropeos de transporte IV, VIII

y X

Fresh Logic Plus: Centros logísticos en Sofi a y Varna:

apacidad de almacenamiento de más de 2.800 lugares-paletas

parque automovilístico de más de 30 coches-van que atienden especialmente la región

Fundada: 2006Personal: 363 empleadosActividades: expediciones,distribución, servicios logísticos integrados

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Fraport

Fraport Twin Star Airport Management

Ejemplos exitosos

Está en marcha un programa de inversiones de la compañía en pos del aumento del fl ujo de pasajeros que puede ser atendido en los dos aeropuertos, sobre la base de la construcción de terminales suplementarios.Fraport adquirió modernos equipos y técnica para la atención en tierra, creó centros de formación de personal, cursos para el aprendizaje de idiomas y elaboró planes generales para grandes proyectos de infraestructura. La ampliación de las instalaciones de llegada/salida y de carga de aviones en el aeropuerto de Burgas fue terminado exitosamente. Lo mismo se puede decir sobre el término de algunos nuevos edifi cios destinados al procesamiento de cargas, a instalaciones contraincendios y a ofi cinas administrativas, así como la rehabilitación de la pista de aterrizaje y despegue del aeropuerto de Varna (un proyecto de unos 20 millones de euros). Está en marcha asimismo la construcción de un nuevo y moderno terminal de pasajeros.

Más de 3 millones de pasajeros al año Más de 30.000 vuelos al año Más de 100 compañías de líneas aéreas

Fundada: 2006Personal: 1.069 empleadosActividades: Detentan la concesión por 35 años de los aeropuertos de Varna y Burgas

Estamos convencidos del potencial de desarrollo de ambas regiones y nosotros seguiremos ampliando e invirtiendo en los aeropuertos de Burgas y Varna. En los próximos dos años hemos previsto invertir más de 75 millones de euros .

Dirk Schusdziara, Director Ejecutivo en jefe

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Compañía Búlgara de Ferrocarriles

Compañía Búlgara de Ferrocarriles cubre el transporte a los países de Europa del Este, hacia las ex repúblicas soviéticas y a los de la Península de los Balcanes. Uno de los mayores clientes de la compañía es Rompetrol Bulgaria, Kaolin S.A., Stomana Industry S.A., Group Feroviar S.A., Lukoil y Aurubis.

La compañía ha aumentado en un 15% su transporte de carga en el último año y en estos momentos está desarrollando un proyecto de logística de contenedores.

CBFEjemplos exitosos

Compañía Búlgara de Ferrocarriles es la primera y mayor compañía nacional privada dedicada al transporte de cargas, tanto en lo referente al volumen como al índice t/km.

Estadísticas sobre la carga

Fundada: 2005Personal: 250 empleadosActividades: transporte ferroviario, almacenamiento

2006 2007 2008 2009 2010

Toneladas en milestoneladas/km en millones

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Servicios de la Agencia Búlgara de Inversiones

Información macroéconomica

Asistencia jurídica

Información sobre costos operativos

Información regional sobre desempleo, existencias de mano de obra laboral, nivel educativo, infraestructura, inversiones extranjeras y zonas industriales

Recomendación sobre terrenos libres

Identifi cación de suministradores potenciales, subcontratistas o socios para empresas mixtas

Servicios administrativos personalizados

Contactos con autoridades nacionales y locales

Relaciones con las cámaras sectoriales, universidades nacionales y organizaciones no-gubernamentales

InvestBulgaria Agency 31 Aksakov Street

Sofi a 1000, Bulgaria

Tel.: +359 2 985-5500

Fax: +359 2 980-1320

E-mail: iba@investbg.government.bg

www.investbg.government.bg

Investing in your futureEUROPEAN UNION

European Regional Development Fund

OP “Development of the Competitivenessof the Bulgarian Economy” 2007-2013

Project “Promoting the advantages of investing in Bulgaria” BG 161PO003-4.1.01-0001-C0001, with benefi ciary InvestBulgaria Agency, has been implemented with the fi nancial support of the European Union through the European Fund for Regional Development and the national budget of the Republic of Bulgaria.