eikon monitor daily24072019...Акции дня Акции kase Компания Знач.,...
TRANSCRIPT
Акции дня Акции KASE
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 2 819,99 8,81 0,0% 2 982,00 -5,4% 11,5% 42,21
Халык Банк 128,02 4,82 0,01% 107,22 19,4% 27,5% 65,75
Казахтелеком, ао 24 316,00 0,12 0,1% 25 000,00 -2,7% -27,4% 63,02
Казахтелеком, ап 12 800,00 1,29 -1,5% 12 800,00 0,0% 0,0% 50,00
Банк ЦентрКредит 238,00 0,75 -0,2% 240,44 -1,0% 1,6% 39,97
Kcell 1 940,00 4,71 0,0% 1 982,00 -2,1% 4,9% 23,14
КазТрансОйл 1 004,22 24,93 0,02% 1 151,80 -12,8% -25,2% 24,75
КЕГОК 1 583,00 4,24 0,0% 1 620,00 -2,3% -1,1% 38,10
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Халык Банк 13,75 0,61 0,7% 11,70 17,5% 32,9% 79,17
Kcell 4,40 0,00 -7,0% 4,81 -8,5% -7,4% 32,32
Акции (GBP)
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
KZTO
400
500
600
700
800
900
KAZ LN
Акции (GBP)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
Kaz Minerals Plc 588,54 733,67 0,5% 584,79 0,6% 10,6% 49,73
1
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
КАСЕ
Казахстанский фондовый индекс KASE по итогам вчерашних торгов закрылся снижением.
Так, значение индекса KASE снизилось на 0,003% до 2 263,37 п. Объем сделок с
акциями, включенными в представительский список индекса KASE, во вторник сократился
относительно предыдущего торгового дня на 4,91% и составил 48,4 млн. тенге (125,8 тыс. долл.
США).
Аутсайдерами стали акции Банка ЦентрКредит (-0,2% до 238 тенге). Цена акций
медедобывающей компании Kaz Minerals, акций сотового оператора Kcell и акций
электроэнергетической компании КЕГОК осталась без изменений на уровне 2 820 тенге,
1 940 тенге и 1 583 тенге, соответственно. Ростом закрылись акции Народного Банка Казахстана
(+0,01% до 128 тенге), акции нефтетранспортной компании КазТрансОйл (+0,02% до 1 004
тенге) и акции телекоммуникационной компании Казахтелеком
(+0,1% до 24 316 тенге).
0
100
200
300
400
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
0,02%
0,01%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,2%
-1,5%
-1,80% -1,60% -1,40% -1,20% -1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20%
KZTO.KZ
HSBK.KZ
KEGC.KZ
KCEL.KZ
GBKZMS.KZ
CCBN.KZ
KZTK_p.KZ
Лидеры роста и падения
0,1%
0,02%
0,01%
0,0%
0,0%
0,0%
-0,2%
-0,2% -0,2% -0,1% -0,1% 0,0% 0,1% 0,1%
KZTK.KZ
KZTO.KZ
HSBK.KZ
KEGC.KZ
KCEL.KZ
GBKZMS.KZ
CCBN.KZ
Лидеры роста и падения
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
Новости Казахстана
Нацхолдинг "Байтерек" в I квартале увеличил чистую прибыль по МСФО на 8,6%...Чистая прибыль АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" в январе-марте 2019 года выросла на 8,6%, до 28,041 млрд тенге, указывается в консолидированной финотчетности компании по
МСФО. Чистый процентный доход по сравнению с аналогичным периодом прошлого года понизился на 5,1%, до 34,521 млрд тенге. Операционный доход, напротив, вырос на 23,7%, до 42,908 млрд
тенге, прибыль до налогообложения - на 14,6%, до 31,445 млрд тенге. Активы нацхолдинга с начала года выросли на 0,8%, до 4,754 трлн тенге, обязательства сократились на 1,3%, до 3,609 трлн тенге.
Капитал вырос на 8%, до 1,146 трлн тенге, уставный капитал - на 4,%, до 880,218 млрд тенге. АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" создано в мае 2013 года. В доверительном управлении
холдинга находятся государственные финансовые институты, такие как АО "Банк развития Казахстана", АО "Инвестиционный фонд Казахстана", АО "Жилстройсбербанк", АО "Казахстанская ипотечная
компания", АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", АО "Национальное агентство по технологическому развитию", АО "Казахстанский фонд гарантирования ипотечных кредитов", АО "Kazyna
Capital Management".Источник: Интерфакс
КазТрансОйл и Транснефть завершили вытеснение технологической нефти из РФ в Казахстан...АО "КазТрансОйл" и ПАО "Транснефть" завершили вытеснение технологической нефти с территории РФ на территорию Казахстана, сообщила пресс-служба казахстанской компании в понедельник. "21 июля
2019 года завершены работы по возврату 141 тыс. 728 тонн технологической нефти, принадлежавшей АО "КазТрансОйл" и находившейся на территории Российской Федерации в магистральном
нефтепроводе "Омск-Павлодар", - отмечается в сообщении. Данные процедуры были закреплены 9 ноября 2017 года в соглашении между правительством Республики Казахстан и правительством
Российской Федерации об определении статуса технологической нефти, подписанном министрами энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым и России Александром Новаком в Челябинске. Казахстан и
РФ ратифицировали соглашение в 2018 году. По условиям соглашения, процедура по возврату технологической нефти в объеме 62 тыс. 48 тонн проведена следующим образом: на нефть, находящуюся в
магистральном нефтепроводе ТОН-2 в объеме 62 тыс. 48 тонн, право собственности было признано за АО "КазТрансОйл"; взамен право собственности на часть нефти, находящейся в магистральном
нефтепроводе "Омск-Павлодар" в том же объеме 62 тыс. 48 тонн, признано за ПАО "Транснефть". Остальной объем технологической нефти, 79 тыс. 680 тонн, "КазТрансОйл" и "Транснефть" вытеснили с
территории РФ на территорию Казахстана партиями, в период с 10 по 21 июля 2019 года. В результате весь объем технологической нефти АО "КазТрансОйл", 141 728 тонн, находившийся в системе
нефтепроводов ПАО "Транснефть", возвращен в систему нефтепроводов казахстанского оператора. "КазТрансОйл" является субъектом естественной монополии на рынке услуг по трубопроводному
транспорту нефти. Входит в состав национальной компании "КазМунайГаз".Источник: Интерфакс
Нацбанк в сентябре внесёт в парламент законопроект, запрещающий начисление комиссий по беззалоговым потребзаймам физлиц...Национальный банк в сентябре внесёт в парламент законопроект, предусматривающий запрет на начисление неустойки и комиссий, связанных с выдачей и обслуживанием кредита по беззалоговым
потребзаймам физлиц с просроченностью свыше 90 дней, сообщил глава регулятора Ерболат Досаев. "Будут внесены поправки в закон "О банках и банковской деятельности" и в закон "О микрофинансовых
организациях" в части введения запрета начисления неустойки, комиссий и иных платежей. Указанные поправки будут внесены Национальным банком на рассмотрение парламента в сентябре текущего
года", - сказал Досаев на заседании правительства во вторник. По его словам, законопроект необходим для ограничения системных проблем и неуправляемого роста задолженности граждан в будущем.
Поправки касаются не только БВУ, но и онлайн-кредиторов и ломбардов. Ранее в июньском указе глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Национальному банку принять комплекс мер
регуляторного характера по усилению ответственности финансовых организаций, предусматривающих: запрет начисления неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием
кредита, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней; запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного
минимума; дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов.Источник: Интерфакс
ЕАБР выделил российскому "Хевелу" финансирование на получение прав строительства и эксплуатации новой СЭС в Казахстане…Евразийский банк развития (ЕАБР) предоставил ТОО "Хевел Казахстан" (входит в группу компаний "Хевел") финансирование для приобретения 95% уставного капитала ТОО "KB Enterprises", сообщила
пресс-служба банка во вторник. Как отмечается в сообщении, кредитные средства предоставлены ООО "Авелар Солар Технолоджи"(Россия), головной компании ТОО "Хевел Казахстан". Сумма выделенных
средств не разглашается. "KB Enterprises" владеет правами на строительство и последующую эксплуатацию солнечной электростанции "Нура" мощностью 100 МВт вблизи поселка Кабанбай батыр в
Акмолинской области Казахстана. "Благодаря финансированию ЕАБР дочерняя структура группы компаний "Хевел" увеличила портфель проектов в Казахстане до 178 МВт и приступила к строительству 108
МВт мощностей солнечной генерации. Для строительства электростанций компания планирует использовать в том числе собственные гетероструктурные солнечные модули, производимые на
предприятиях Российской Федерации", - отмечается в пресс-релизе. СЭС совокупной мощностью 108 МВт начнут вырабатывать энергию в 2020 году. Энергия будет поставляться через электрическую сеть
АО "KEGOC" на оптовый рынок Казахстана. Как сообщалось, группа компании "Хевел" в ближайшие два года планирует реализовать в Казахстане проекты в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ)
на 300 МВт. ЕАБР и ТОО "Хевел Казахстан" в феврале текущего года подписали кредитный договор об открытии долгосрочной мультивалютной кредитной линии в размере 56,2 млн евро для
2
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
на 300 МВт. ЕАБР и ТОО "Хевел Казахстан" в феврале текущего года подписали кредитный договор об открытии долгосрочной мультивалютной кредитной линии в размере 56,2 млн евро для
финансирования проектов строительства солнечных электростанций установленной мощностью до 90 МВт в Казахстане. В июне "Хевел" приступила к строительству солнечной электростанции (СЭС) "Нура"
мощностью 100 МВт в Акмолинской области. Кроме того, в текущем году также начнется возведение СЭС мощностью 50 МВт в Кентау Туркестанской области и станции мощностью 20 МВт в
Шымкенте, права на строительство которых "Хевел" получила в 2018 году по итогам аукционного отбора проектов возобновляемых источников энергии. Группа компаний "Хевел" была основана в 2009 г.
как совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" Виктора Вексельберга. "Хевел" является крупнейшей в России энергокомпанией, работающей в сфере солнечной энергетики. Под управлением группы
находятся проекты на 907,5 МВт.Источник: Интерфакс
Завод по производству лекарств для животных стоимостью 1,5 млрд тенге построят в Алматинской области…ТОО "Каз-Био-Рос" планирует ввести в эксплуатацию завод по производству лекарственных препаратов ветеринарного назначения в Алматинской области, сообщили "Интерфакс-Казахстан" в областном
управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития. По данным ведомства, строительство биозавода по производству лекарственных препаратов ветеринарного назначения
оценивается в 1,5 млрд тенге. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Биозавод будет располагаться в индустриальной зоне "Казыбек бек" в Жамбылском районе. ТОО "Каз-Био-Рос" было образовано в
2015 году. Ведет деятельность в области ветеринарии.Источник: Интерфакс
Мировые фондовые рынкиАмериканские и европейские фондовые рынки по итогам торгов вторника закрылись в зеленой зоне на фоне возобновления торговых переговоров между США и Китаем, также на ожиданиях расширения
стимулирования ЦБ. В частности, индекс Dow Jones увеличился на 0,7% до 27 349 п., индекс S&P 500 - на 0,7% до 3 005 п., индекс NASDAQ - на 0,6% до 8 251 п., британский индекс FTSE 100 - на 0,6% до 7 557
п., французский индекс CAC-40 - на 0,9% до 5 618 п., немецкий индекс DAX - на 1,6% до 12 491 п. Как ожидается, в следующий понедельник американские переговорщики отправятся в Китай для
продолжения торговых переговоров после того, как переговоры между США и Китаем прекратились в мае. В частности, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер пробудет со своей командой в г.
Шанхай до среды, где ожидается широкое обсуждение торговых вопросов с китайскими торговыми представителями - вице-премьером Китая Лю Хе и министром коммерции Китая Чжун Шань.
Дополнительную поддержку индексам оказали сильные квартальные результаты компаний, среди которых акций Coca-Cola Co. выросли на 6,1% до рекордно высокого уровня 54,33 долл.США за счет роста
объемов потребления. Объем продаж напитков Coca-Cola Co. в мире во втором квартале вырос на 3%, в Азии - на 7% благодаря росту потребления напитков в Китае. В то же время, акции компании
Amazon, Google и Facebook снизились более чем на 1% из-за расширения антимонопольного расследования Министерства Юстиции США. Европейским индексам рост обеспечили ожидания инвесторов, что
чиновники ЕЦБ заявят о готовности снизить процентные ставки для стимулирования экономики ЕС, что привело к ослаблению евро на фоне спикуляций. Также стоить отметить, что по итогам выборов с
сегодняшнего пост премьер-министра Великобритании займет Борис Джонсон, в последствии британский фунт стерлинг остался под давлением, поскольку инвесторы опасаются возможного
безрезультатного Brexit.Источник: Bloomberg
Российский фондовый рынокРоссийские фондовые рынки по итогам вчерашних торгов закрылись ростом на фоне сохранения высоких цен на нефть. Так, рублевый индекс РТС увеличился на 0,3% до 1 345 п., долларовый индекс ММВБ
прибавил 0,6% до 2 701 п. Лидерами роста стали акции Сургутнефтегаза (+2,4%), Интер РАО (+2,0%), Татнефти (+1,9%), Роснефти (+1,8%), Ростелекома (+1,3%), Сбербанка (+0,9%), Русгидро (+0,8%), Лукойла
(+0,7%), Газпром нефти (+0,5%), НЛМК (+0,3%), Газпрома (+0,1%), ГМК Норникеля (+0,1%) и Новатэка (+0,02%). Источник: Bloomberg
НефтьНефтяные котировки по итогам вчерашних торгов закрылись в зеленой зоне на фоне позитивных вестей по торговым переговорам между США и Китаем, также в результате сокращения нефтезапасов в
США. В итоге, стоимость североморской нефти марки Brent увеличилась на 0,9% 63,83 долл. США за барр., цена легкой американской нефти марки WTI повысилась на 0,9% 56,77 долл. США за барр.
Отметим, что возобновление торговых переговоров между США и Китаем обнадежило инвесторов касательно роста спроса на нефть. Еженедельные данные Американского института нефти показали
сокращение запасов сырой нефти в США на 10,96 млн. барр., что в 2,7 раза выше прогноза сокращения аналитиков Bloomberg. Также сохраняется напряженность на Ближнем Востоке в результате
ухудшения отношений Ирана с ЕС и США. К тому же, ВМС США сбили второй беспилотник Ирана еще более усилив напряженность на регионе. Источник: Bloomberg
ВалютаКурс тенге к доллару США ослаб на 0,21% и составил 384,81 тенге/$1.
Курс российского рубля по отношению к доллару США ослаб на 0,15% и составил 63,18 руб.
Курс валютной пары EUR/USD понизился на 0,51% и составил 1,1151.
Курс валютной пары GBP/USD понизился на 0,30% и составил 1,2436.Источник: Bloomberg
Акции ММВБ
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ 0,04 25 859,01 -0,4% 0,04 7,5% 27,7% 69,69
Газпром 217,39 34,74 0,1% 229,09 -5,1% 41,6% 14,28
Газпром neft 404,65 0,32 0,5% 404,90 -0,1% 16,7% 38,82
ГМК Норникель 14 668,00 0,09 0,1% 14 180,00 3,4% 12,5% 57,16
Лукойл 5 202,50 0,30 0,7% 5 338,00 -2,5% 4,1% 38,32
НЛМК 156,14 2,26 0,3% 171,70 -9,1% -0,8% 44,89
ММК 44,58 3,60 -0,4% 44,68 -0,2% 3,6% 44,38
Мечел 62,77 0,85 -2,1% 69,59 -9,8% -14,6% 24,80
Мегафон 650,60 0,08 0,0% 650,60 0,0% 1,7% 50,00
Роснефть 428,00 3,62 1,8% 419,10 2,1% -1,0% 61,30
Ростелеком 83,32 0,98 1,3% 80,28 3,8% 14,0% 70,55
Сургутнефтегаз 26,63 17,34 2,4% 25,83 3,1% -0,9% 47,40
Татнефть 747,90 1,80 1,9% 776,80 -3,7% 1,4% 37,07
РусГидро 0,56 651,54 0,8% 0,59 -5,5% 14,8% 29,41
Новатэк 1 297,20 0,21 0,0% 1 320,00 -1,7% 14,6% 49,26
Северсталь 1 051,00 0,46 -0,5% 1 097,40 -4,2% 11,5% 40,76
Уралкалий 109,00 3,93 -3,5% 88,38 23,3% 29,1% 84,47
Inter RAO/d 4,55 87,81 2,0% 4,93 -7,5% 17,4% 36,19
ФСК ЕЭС 0,18 752,90 -0,9% 0,20 -11,7% 21,3% 23,02
Сбербанк, ао 232,48 36,36 0,9% 238,02 -2,3% 24,8% 26,50
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
ROSyq.L
1,4%
1,0%
0,8%
0,5%
SNGSyq.L
ROSNq.L
SVSTq.L
ROSyq.L
Лидеры роста и падения
Сбербанк, ап 202,56 3,34 -0,1% 206,61 -2,0% 21,9% 23,64
Депозитарные расписки (USD)
Компания Знач., тенге Объем,
млн.тенге Изм. за день Цена 1M
Изм. за
месяц
Изм. с
нач.года RSI*
ВТБ Банк 1,37 2,53 -0,7% 1,2619 8,3% 23,3% 66,38
Газпром 6,84 7,70 -0,3% 7,1700 -4,5% 56,0% 17,92
Газпром NEFT 32,00 0,02 0,0% 31,7000 0,9% 28,0% 47,86
MMC NORIL NICK 23,29 1,01 -0,2% 22,6931 2,6% 24,3% 60,00
Лукойл 82,08 0,25 -0,2% 83,0117 -1,1% 14,2% 40,09
NOVOLIPETSK 24,64 0,08 0,0% 26,6227 -7,5% 10,0% 48,72
PJSC MAGNI.S/d 9,11 0,05 -0,2% 9,1000 0,1% 9,9% 45,88
Мечел PAO 1,89 0,17 -2,6% 2,2300 -15,2% -4,5% 28,57
Ростелеком 7,84 0,04 0,5% 7,5900 3,3% 22,7% 66,36
Сургутнефтегаз 4,16 0,37 1,4% 4,0016 4,0% 9,4% 51,32
Татнефть 70,01 0,16 -0,4% 72,7527 -3,8% 11,1% 51,70
PJSC RUS 0,83 0,07 0,2% 0,8820 -5,9% 25,4% 28,21
Новатэк GDR 205,76 0,04 -0,3% 205,7175 0,0% 20,3% 52,34
Полиметал INT 992,00 1,07 -0,9% 942,7400 5,2% 19,9% 42,16
PJSC SEV. REGS 16,66 0,19 0,8% 17,1983 -3,1% 21,9% 45,52
Сбербанк RUS 14,92 2,89 -0,6% 15,3000 -2,5% 36,9% 34,64
3
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%
-0,2%
-0,2%
-0,2%
-0,3%
-0,3%
-0,4%
-0,6%
-0,7%
-0,9%
-2,6%
-3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0%
ROSyq.L
HYDRq.L
SIBNq.L
NLMKq.L
LKOHyq.L
NKELyq.L
MAGNq.L
NVTKq.L
GAZPq.L
TATNxq.L
SBNCyq.L
VTBRq.L
POLYP.L
MTL
Динамика доходности международных облигаций Казахстана
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
5,5
6
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Казахстан 2024 Казахстан 2025 Казахстан 2044 Казахстан 2045
0
1
2
3
4
5
6
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
БРК 2022 КТЖ 2022
За день За месяц С нач. года
14.10.2024 3,88 FXPV 2,73 / 2,528 106,13 2,61 -1,9% 0,0% -30,0%
21.07.2025 5,13 FXPV 2,889 / 2,838 112,48 2,84 0,4% 4,4% -29,9%
14.10.2044 4,88 FXPV 3,967 / 3,925 115,42 3,91 0,0% 1,3% -19,9%
21.07.2045 6,50 FXPV 4,138 / 4,085 138,76 4,07 0,0% 1,0% -20,2%
03.06.2020 6,50 FXPV 3,235 / 0,914 103,75 2,05 -1,0% 7,3% -36,3%
10.12.2022 4,13 FXPV 3,505 / 3,343 102,31 3,40 0,0% -4,2% -30,6%
23.03.2026 6,00 FXPV 4,904 / 4,558 107,50 4,68 0,0% -1,1% -6,8%
30.04.2023 4,40 FXPV 3,133 / 2,873 105,02 2,98 0,0% -2,0% -36,1%
20.06.2022 3,64 FXPV 1,305 / 0,903 107,65 0,95 -1,0% -26,4% -65,8%
10.07.2042 6,95 FXPV 5,088 / 5,034 126,48 5,00 0,0% -1,8% -23,2%
30.06.2022 14,00 FXPV 8,257 / 7,888 115,63 7,92 -0,1% -1,7% 0,0%
15.12.2024 11,75 FXPV 6,08 / 3,684 110,50 4,81 -1,0% -21,1% -34,0%
21.12.2022 5,50 FXPV 5,565 / 2,611 100,13 4,03 2,5% 130,3% -31,2%
- 8,54 FRFF 9,597 / 9,276 91,00 9,12 0,0% -7,6% -12,3%
- 9,91 FRFF 10,923 / 10,559 90,88 44,81 24,4% 23,8% 23,2%
28.01.2021 7,25 FXPV 3,836 / 3,734 105,06 3,76 0,0% -7,6% -21,8%
22.04.2022 8,00 VRGR 0 / 0 92,84 1340,89 0,0% 0,0% 0,0%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
4
КТЖ 2042
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Банк Центркредит, бессрочные
АТФ Банк, бессрочные
Халык Банк 2021
Исткомтранс 2018
Фортебанк 2022
Фортебанк 2024
Казкоммерцбанк 2018
Доходность, %
(спрос/предл.)
Изменение средн. Доходности
Эмитент
Дата
погашения Купон Вид купона
Средн. Цена,
%
Средн. Дох-
сть, %
Казахстан 2024
Казахстан 2025
Казахстан 2044
Казахстан 2045
БРК 2020
БРК 2022
БРК 2026
КМГ 2023
КТЖ 2022
Динамика доходности международных российских облигаций
За день За месяц С нач. года
29.04.2020 5,00 FXPV 2,684 / 2,634 101,75 2,66 1,1% -1,1% -26,9%
16.09.2020 3,63 FXPV 0,211 / -0,4 104,27 -0,10 11,1% -166,7% -130,3%
04.04.2022 4,50 FXPV 2,795 / 2,7 104,51 2,75 1,1% 3,4% -30,6%
16.09.2023 4,88 FXPV 3,069 / 2,893 107,33 2,98 1,4% 1,7% -31,0%
24.06.2028 12,75 FXPV 3,998 / 3,901 165,58 3,95 -1,0% 0,0% -18,9%
31.03.2030 7,50 VRGR 3,069 / 3,019 112,84 3,04 0,7% -2,6% -27,8%
РФ 0420
РФ 0920
РФ 2022
РФ 2023
РФ 2028
РФ 2030
Купон Вид купона
Доходность, %
(спрос/предл.)
Средн. Цена,
%
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
Эмитент
Средн. Дох-
сть, %
Изменение средн. ДоходностиДата
погашения
-1
0
1
2
3
4
5
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
РФ 0420 РФ 0920
2,5
3
3,5
4
4,5
5
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
РФ 2022 РФ 2023
04.04.2042 5,63 FXPV 4,356 / 4,317 118,48 4,34 -0,2% -1,1% -19,8%
16.09.2043 5,88 FXPV 4,378 / 4,325 122,62 4,35 0,0% -1,4% -20,0%
20.05.2021 3,37 FXPV 0,297 / 0,034 105,83 0,17 -22,7% -60,5% -88,2%
05.04.2022 5,70 FXPV 3,388 / 3,264 106,07 3,33 -0,6% -6,2% -31,5%
09.07.2020 6,90 FXPV 3,457 / 2,935 103,46 3,20 5,6% -16,0% -39,0%
21.02.2023 4,03 FXPV 1,372 / 1,272 109,40 1,32 -2,2% -34,0% -59,0%
19.07.2022 4,95 FXPV 3,19 / 2,916 105,37 3,05 -0,3% -9,0% -32,7%
06.02.2028 4,95 FXPV 4,026 / 3,915 107,03 3,97 -0,3% -4,3% -28,5%
28.04.2034 8,63 FXPV 5,059 / 4,935 137,55 5,00 -0,2% -1,0% -19,7%
16.08.2037 7,29 FXPV 4,965 / 4,88 128,09 4,92 -0,4% -0,6% -20,4%
13.12.2022 4,42 FXPV 3,435 / 3,127 103,63 3,28 -1,2% -3,5% -30,8%
06.03.2022 4,20 FXPV 3,511 / 3,42 101,82 3,47 0,0% -5,2% -31,3%
19.09.2022 4,38 FXPV 3,548 / 3,385 102,69 3,47 0,0% -4,4% -28,7%
28.04.2021 7,75 FXPV 3,319 / 2,76 108,00 3,04 -5,6% -12,6% -38,2%
- 9,84 FXRS 2,302 / 0,607 102,08 1,45 -5,8% -390,0% -83,9%
29.10.2022 5,13 FXPV 4,078 / 3,564 103,96 3,82 -0,5% 0,3% -33,1%
23.05.2023 5,25 FXPV 3,942 / 3,768 104,92 3,86 0,3% -5,9% -33,6%
17.10.2022 6,95 FXPV 5,022 / 4,751 106,09 4,89 -1,2% 2,1% -29,6%
- 9,50 FXRS 7,154 / 6,923 107,25 7,04 0,4% 1,7% -37,3%
30.05.2023 5,00 FXPV 3,635 / 3,499 105,10 3,57 0,0% -9,8% -35,2%
01.03.2022 7,50 FXPV 3,624 / 3,402 109,83 3,51 -0,3% -9,3% -18,4%
13.02.2023 5,95 FXPV 3,892 / 3,316 107,76 3,60 -0,6% -11,5% -27,0%
29.04.2020 5,63 FXPV 3,363 / 2,392 102,05 2,88 0,0% -4,0% -37,4%
17.10.2022 5,90 FXPV 3,491 / 3,373 107,48 3,43 0,6% -3,7% -33,3%
* Указанные цены и доходности являются индикативом (Источник: Thomson Reuters Eikon)
5
РФ 2042
РФ 2043
RZD CAPITAL PLC
RZD CAPITAL PLC
VEB FINANCE PLC
VEB FINANCE PLC
GPB EUROBOND FINANCE PLC18
STSBC
STSBC
STTVB
ВТБ Банк 22
Газ Капитал
Газ Капитал
Газ Капитал PUT
Газ Капитал
Новатэк
Роснефть
GPN CAPITAL SA
Альфа Банк
BDLLT
VON
VON
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
POLYUS PAO
STEEL CAPITAL SA
Динамика фондовых индексов Фондовые индексы
Индекс Значение Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
DJIA 27 349 0,7% 26 719 2% 17% 21 792 27 359
S&P 500 3 005 0,7% 2 950 2% 20% 2 351 3 014
NASDAQ 8 251 0,6% 8 032 3% 24% 6 193 8 258
FTSE 100 7 557 0,6% 7 408 2% 12% 6 585 7 777
CAC 40 5 618 0,9% 5 528 2% 19% 4 599 5 621
DAX 12 491 1,6% 12 340 1% 18% 10 382 12 860
РТС 1 345 0,3% 1 375 -2% 26% 1 043 1 412
MOEX 2 701 0,6% 2 761 -2% 14% 2 255 2 843
Hang Seng 28 466 0,3% 28 474 0% 10% 24 586 30 157
KASE 2 263 0,0% 2 280 -1% -2% 2 151 2 515
Nikkei 225 21 621 1,0% 21 259 2% 8% 19 156 24 271
Shanghai Comp. 2 900 0,4% 3 002 -3% 16% 2 464 3 271
ASX 200 6 725 0,5% 6 651 1% 19% 5 468 6 751
KOSPI 2 101 0,4% 2 126 -1% 3% 1 994 2 355
S&P SENSEX 37 983 -0,1% 39 194 -3% 5% 33 349 40 268
Товарно-сырьевые рынки
Сырье Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Brent (барр) 63,83 0,9% 65 -2% 19% 50 86
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2600
2650
2700
2750
2800
2850
2900
2950
3000
3050
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
S&P 500 KASE
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Brent (барр) 63,83 0,9% 65 -2% 19% 50 86
WTI (барр) 56,77 1,0% 57 -1% 25% 43 76
Золото (тр.унц) 1 420,10 -0,4% 1 396 2% 11% 1 176 1 426
Серебро(тр.унц) 16,41 0,4% 15 7% 6% 14 16
NAT GAS MAY18/d 2,30 -0,5% 2 5% -22% 2 5
HG COPPER APR8/d 2,69 -0,8% 3 0% 3% 3 3
Уран (фт) 25,50 1,0% 25 3% -11% 24 29
Платина(тр.унц) 854,00 1,2% 806 6% 8% 763 905
WHEAT SRW MAY8/d 487,25 0,0% 526 -7% -3% 419 575
ICE SUG11 MAY8/d 11,98 3,6% 12 -2% 0% 10 14
Казначейские облигации США
MATURITY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
US 1M T-BILL 2,11 -0,5% 2,16 -2,4% -13,3% 1,88 2,48
1-летние 1,97 1,2% 1,94 1,5% -24,1% 1,91 2,74
2-летние 1,84 1,2% 1,78 3,1% -26,5% 1,73 2,97
5-летние 1,83 1,5% 1,81 1,1% -27,3% 1,73 3,09
10-летние 2,07 1,5% 2,07 0,4% -22,9% 1,96 3,23
30-летние 2,61 1,4% 2,59 0,6% -13,7% 2,47 3,45
6
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
40
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Brent (барр)
1140
1190
1240
1290
1340
1390
1440
1490
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Золото (тр.унц)
Динамика валютных пар Обменные курсы
CURRENCY Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
USD/KZT 384,81 0,21% 377,80 1,86% 0,19% 345,21 384,91
EUR/KZT 430,03 -0,13% 427,83 0,51% -1,88% 403,00 441,58
GBP/KZT 479,45 0,22% 479,54 -0,02% -1,53% 451,19 501,42
USD/RUB 63,18 0,15% 63,00 0,28% -9,33% 62,22 70,52
EUR/USD 1,1151 -0,51% 1,1366 -1,89% -2,77% 1,11 1,18
GBP/USD 1,2436 -0,30% 1,2740 -2,39% -2,52% 1,24 1,33
USD/JPY 108,21 0,32% 107,30 0,85% -1,23% 107,17 114,53
USD/CNY 6,88 -0,02% 6,87 0,15% 0,05% 6,68 6,97
USD/CAD 1,31 0,11% 1,32 -0,67% -3,70% 1,28 1,36
AUD/USD 0,70 -0,43% 0,69 1,17% -0,64% 0,69 0,75
Рынки CDS
Страна Знач., тенге Изм. за день Цена 1M Изм. за месяцИзм. с нач.года 52W MIN 52W MAX
Аргентина 892,15 0% 933,87 -4% 12% 411,52 1 287,88
Россия 104,42 0% 112,31 -7% -32% 103,94 179,26
Турция 367,28 0% 438,95 -16% 2% 292,46 582,02
Германия 11,36 0% 11,35 0% -18% 10,36 14,26
Греция 230,80 0% 271,84 -15% -49% 228,94 463,25
Испания 39,24 0% 40,13 -2% -51% 35,70 90,17
Ирландия 28,02 0% 28,11 0% -34% 27,61 43,85
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
KZT=
50
52
54
56
58
60
62
64
66
68
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
USD/RUB
1,11
1,115
1,12
1,125
1,13
1,135
1,14
1,145
Ирландия 28,02 0% 28,11 0% -34% 27,61 43,85
Италия 160,05 0% 195,35 -18% -22% 152,26 284,02
Китай 42,83 0% 43,84 -2% -37% 40,50 74,21
Франция 22,03 0% 25,49 -14% -41% 22,02 39,77
Динамика CDS
7
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
1,095
1,1
1,105
1,11
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
EUR/USD
40
240
440
640
840
1040
1240
1440
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Аргентина
0
20
40
60
80
100
120
140
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Россия
10,6
10,8
11
11,2
11,4
11,6
11,8
12
12,2
12,4
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Германия
0
5
10
15
20
25
30
35
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Франция
0
10
20
30
40
50
60
70
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Испания
0
50
100
150
200
250
15.04.2019 18.05.2019 20.06.2019 23.07.2019
Италия
Динамика мировых фондовых индексов
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME MOEX SMA 50 SMA 200
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME KASE SMA 50 SMA 200
17000
19000
21000
23000
25000
27000
29000
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME DJIA SMA 50 SMA 200
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME S&P 500 SMA 50 SMA 200
6800
7000
7200
7400
7600
7800
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
8
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
6400
6600
6800
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME FTSE 100 SMA 50 SMA 200
6000
7000
8000
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME DAX SMA 50 SMA 200
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME Shanghai Comp. SMA 50 SMA 200
13000
15000
17000
19000
21000
23000
25000
23.07.2018 23.10.2018 23.01.2019 23.04.2019 23.07.2019
VOLUME Nikkei 225 SMA 50 SMA 200
Динамика цен на сырье
24 июля 2019 г.
Монитор Рынка
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
3000000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Price Volume Brent (барр)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Price Volume Золото (тр.унц)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
500000
1000000
1500000
2000000
2500000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
12,5
13
13,5
14
14,5
15
15,5
16
16,5
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
9
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Price Volume WTI (барр) Price Volume Серебро(тр.унц)
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Price Volume NAT GAS MAY18/d
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
3
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Price Volume HG COPPER APR8/d
0
100
200
300
400
500
600
700
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Price Volume WHEAT SRW MAY8/d
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Price Volume ICE SUG11 MAY8/d
Динамика валютных пар
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
320
330
340
350
360
370
380
390
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Доллар/Тенге
58
60
62
64
66
68
70
72
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Доллар/Российский рубль
1,08
1,1
1,12
1,14
1,16
1,18
1,2
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Евро/Доллар
1,18
1,2
1,22
1,24
1,26
1,28
1,3
1,32
1,34
1,36
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Английский фунт/Доллар
10
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019 24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
102
104
106
108
110
112
114
116
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Доллар/Йена
6,5
6,55
6,6
6,65
6,7
6,75
6,8
6,85
6,9
6,95
7
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Доллар/Юань
1,22
1,24
1,26
1,28
1,3
1,32
1,34
1,36
1,38
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Доллар США/Канадский доллар
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,7
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
24.07.2018 24.10.2018 24.01.2019 24.04.2019
Австралийский доллар/Доллар США
Текущие рекомендации по акциям
Валюта
GBp
KZT
KZT
KZT
USD
KZT
KZT
USD
USD АО "Казатомпром" KAP LI ГДР На пересмотре Покупать 08.11.2018
05.02.2019
KAZ LN 690,0 Покупать 28.05.2019
136,8 Покупать 15.04.2019
простые акции
простые акции
простые акции
простые акции
Покупать 15.03.2019
Kaz Minerals
АО "Казахтелеком"
АО "Народный Банк Казахстана"
ГДР
Тип Тикер Целевая цена Наименование Рейтинг Дата пересмотра
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
Покупать 15.04.2019 ГДР
3 307,4 Покупать 28.05.2019
KZTK KZ 22 516,0 Держать 16.11.2018
KCEL KZ
простые акции
3,0 Продавать 05.02.2019
KZTO KZ 1 578,0
АО "Народный Банк Казахстана"
HSBK KZ
АО "КазТрансОйл"
KCEL LI
Продавать
АО "Kcell"
GB_KZMS
простые акции
Kaz Minerals
АО "Kcell" 1 122,0
HSBK LI 14,4
Пояснения к таблицам
11
В таблицах на стр. 1 и 2 указан объем торгов в денежном эквиваленте, в котором приведены акции, на графиках указывается объем торгов в количестве бумаг за день.
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]
Символ указывает на то, что объем торгов за день был выше среднего значения на 25% и выше.
Символ указывает на то, что объем торгов за день был ниже среднего значения на 25% и ниже.
Символы указывают на то, что объемы торгов за день были в пределах обычных значений, отклонение не превышает 25%.
Индикатор RSI показывает насколько бумага перекуплена или перепродана.
Значение ниже 30 обычно говорит о том, что бумага перепродана.
Значение выше 70 обычно говорит о том, что бумага перекуплена.
Департамент Управления по работе с клиентами
Зам. Директора Управления по работе с клиентами
Светлана Билецкая
Специалист 2 категорииВедущий специалист Ведущий специалист
[email protected]@centras.kz
Монитор Рынка
24 июля 2019 г.
Ведущий специалист
Жанар Аршынбек
Ведущий специалист
Макпал Оразова
Ведущий специалист
Салтанат Турыскулова
Младший аналитик
Шайгул Марат
Аналитик
Анна Соколова
Департамент Управления активами Аналитический Департамент
Директор
Дамир Бабаназаров
Директор
Маржан Меланич
12
Даулет Беис
Специалист 2 категории
Анастасия Черевко Эльмира Отарбекова Анара Алтан
Ведущий специалист Ведущий специалист
Алишер Тлебалидиев Айдын Наурызбаев
[email protected] [email protected]
Настоящий материал был подготовлен аналитическим отделом АО "Centras Securities". Настоящая публикация носит исключительно информационный характер и не является предложением АО "Centras Securities" купить, продать или
вступить в какую-либо сделку в отношении каких-либо финансовых инструментов, на которые в настоящей публикации может содержаться ссылка. Настоящий документ содержит информацию, полученную из источников (Bloomberg,
KASE), которые Centras Securities рассматривает в качестве достоверных. Однако АО "Centras Securities", его руководство и сотрудники не могут гарантировать абсолютные точность, полноту и достоверность такой информации и не несут
ответственности за возможные потери клиента в связи с ее использованием. Оценки и мнения, представленные в настоящем документе, основаны исключительно на заключениях аналитиков Компании. Вознаграждение аналитиков не
связано и не зависит от содержания аналитических обзоров, которые они готовят, или от существа даваемых ими рекомендаций. Настоящая информация не предназначена для публичного распространения и не может быть
воспроизведена, передана или опубликована, целиком или по частям, без предварительного письменного разрешения АО "Centras Securities".
Centras Securities, 2019 г.
Департамент Торговых Операций
Директор
Калмас Даулетов
Зам. Директора Департамента торговых операций
Айдос Тельгузиев
АО “Сентрас Секьюритиз” ● Алматы, 050008, ул. Манаса, 32А ● тел.: (727) 259 88 77 ● www.cesec.kz ● [email protected]