『글로벌 m&a 유망분야 타깃...

Strictly Confidential

2017. 1

『글로벌 M&A 유망분야 타깃 리서치』

대상품목 : 전기자동차 (배터리·전장부품기술)

Executive Summary

본 자료는 한국소재부품투자기관협의회 보고자료로서 설명이 수반되지 않을 경우 불완전 할 수 있다는 점에 유의하시기 바랍니다. 아울러 본 자료는 본 서비스의 전부를 표현한 것이 아님에 해석의 주의를 요합니다.

본 자료의 내용 전체 혹은 일부는 IPI의 사전 서면 동의 없이 무단 사용 또는 외부 유출될 수 없으며 지식재산권으로 보호받고 있는 내용임에 비밀 유지 및 보안에 유의하여 주시기 바랍니다.

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Table of Contents

I. 과업개요

II. 전기자동차 산업동향

III. 전기자동차 타깃 기술 선정

IV. 전기자동차 배터리 산업 및 시장 분석

V. 전기자동차 배터리 기술 동향 분석

VI. 전기자동차 전장부품 산업 및 시장 분석

VII. 전기자동차 전장부품 기술 동향 분석

VIII. 인수후보 기업 리스트

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사업 추진 프레임을 3단계 모듈로 구성하고, 전기자동차 산업동향과 핵심 기술산업 동향을 분석함. 또한 주요시장동향 및 기술 보유 현황을 확인하고 타깃 기업리스트를 도출하는 과업임

I. 과업 개요 사업추진 방법 및 일정

산업개요 및 특성 분석 유관기업 현황분석

기술보유 1차 타깃 기업 (일반현황 분석)

•대상 기업별 개요

- 기업명, 국적, 주요 기술 보유 사항

- 주요 고객사 현황

•재무정보 – 확인 가능한 범위 내

•1st Target 기업에 대한 개괄적 valuation 평가 및 제언

전기자동차 분야 핵심 기술산업 동향 분석

•전기자동차 정의와 특성

•전기자동차 분류체계

•전기자동차 산업 현황 및 전망

•전기자동차 기술 동향분석

•기술체계 분석 및 분야별 기술동향 분석

•기술산업 현황 및 전망

전기자동차 산업동향 분석 1

2

중점 기술 시장 산업 동향 분석

중점 기술분야 동향 분석

•글로벌 시장 동향

•주요국 시장동향

•국내 시장동향

•중점 시장 내 핵심 기술 동향

• 중점 기술 유형별 시장동향

• 분야별 세부기술 동향 및 미래 유망기술 제언

•기술보유기업 list 도출

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M&A 대상 기업 기업별 보유 기술 분석

•대상 기업별 보유 기술 유형 및 내용

•분쟁 및 소송 등 최신 기술 이슈 정보 도출(해당기업) : 필요 시

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1단계(착수일~11월 2주차) 2단계(11월 3주차~12월 1주차) 3단계(12월 2주차~12월 3주차)

주요시장 동향 및 기술 보유현황

1차 기업 스크 리닝

중점 기술 시장 선정

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I. 과업 개요 사업 수행 방안

본 사업 수행을 위한 추진관점으로 6개영역에 대한 방안을 다음과 같이 구성함. 특히 본사는 산업 및 대상 기업도출에 용이한 산업/기술정보에 대한 meta DB와 심층분석 index를 보유하고 있고, 기술기업에 대한 리서치서비스 및 특화된 기술정보를 서비스 중에 있음. 또한 M&A를 위한 단순 brokerage를 지양하고 실제 M&A의 경험 있는 기관과 공동으로 수행할 것임

산업정의 및 특성은 기존 연구성과물을 활용하고 최신 기술 트렌드를 반영, 산업분류체계를 재구성할 것임

또한 패러다임 분석 결과로 향후 현황 및 전망을 도출할 것임

산업개요 및 특성 분석

주요시장동향 및 기술 보유현황

분석

유관기업 현황 분석

M&A 전략 수립

타겟기업분석 및 확정 도출

타깃 접촉 및 Tapping

1단계 : 산업분석 및 유관기관 조사

2단계 : 맞춤형 타깃 조사

본사의 FTIDS* (기술/시장분석서비스)의 메타DB를 활용하여 최신 글로벌 시장동향과 기술 유형별 시장동향 분석을 추진할 것임

대상 기업 후보 도출을 위한 보유 정보를 활용 국가, 기업, 기술정보 등을 도출 할 것임

인수 후보기업별 거시 전략(안) 도출 제공함 공시된 자료 등을 검토 Key issue List 파악 및

기업성장을 위한 신사 업 기회 발굴 전략 제안할 것임

전략에 근거 최적화된 인수기업에 대한 1차 screening을 결과 List 제공 및 Target profile

작성 제공

다양한 형태의 사업 제휴 방법을 검토 최적의 사업화 운영 전략 추진

<시너지 IB 투자 M&A 자문 및 투자 지원서비스 프로세스 제공>

*Note : FTIDS는 아이피아이가 제공하는 기술 산업 분석 서비스임

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전기차 시장은 글로벌 국가적 지원, 전기차 수요 확대, 소비자의 인식 변화 및 전기차 관련 기술 고도화로 인하여 향후 고도 성장 할 것으로 전망됨

Political Environment Economic Environment

Social Environment Technical Environment

글로벌 전기차 산업을

둘러싼

정치 경제 사회 기술적

환경은 어떠한가?

• 전세계적 배기가스 규제로 인하여 내연기관의 배기가스 규제로 인하여 친환경 자동차에 대

한 정책적 지원 강화

• 국가별 전기차에 대한 직접 인센티브, 세제혜택, 충전인프라 확충 정책으로 인하여 전기차

지원 확대

• 장기적인 관점에서 내연기관의 감축으로 인하여

정책적으로 전기차 시장으로서의 전환 추구

(선진국 중심 감축 목표 설정)

• 글로벌 경제 위기에 따라 전세계적인 저성장 기조와 함께 신흥시장의 경제 저성장 지속 및

원유 가격 하락으로 인한 경제적 불안 계속

• 글로벌 경제위기에도 친환경 요구에 따라 전기차에 대한 수요가 증대되고 있으며, 향후에

도 지속 될 것으로 전망됨

• 기존 내연 기관 자동차 구매자는 단순 연료가 아닌

친환경에 대한 요구 등으로 인하여 친환경 전기차로의 전환율이 확대되고 있으며, 이러한

추세는 글로벌 자동차 구매양태에도 영향을 미칠 것으로 전망됨

• 전기차 기술 중 가장 이슈가 되는 부분은 배터리 기술과 충전 기술

표준화 분야로서 관련 기술 개발이 진행되고 있음

• 전기차 Value Chain에서 완성체 업체의 소재, 부품, 모듈 분야에서의 기술의존도는 점차 심

화되고 있음

• 일본, 독일, 미국 중심의 완성체 업체 중심으로 전기차 분야에 대한 기술개발과

신모델 출시가 지속되고 있음

• 저유가 추세 지속으로 인하여 기존 내연기관 자동차 고객의 자동

차 선택 기준이 연료에 있지 않은 구매 형태가 변화됨

• 전기차 수요 증대에는 전기차 인프라 보급을 통하여 충전소 확충이 필

수적이며, 선진국 중심으로 인프라 확충이 되어가고 있음

II-1. 외부환경 분석_PEST PEST 종합

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전기자동차는 수요/공급이 지속적으로 성장하는 추세이며 시장경쟁이 점차 치열해 질것임. 중국의 약진이 주목되며 기존 완성차중심의 자동차 산업에서 전기자동차산업의 새로운 카테고리산업으로 포지션 되어 신규 브랜드의 등장이 예견됨 전기자동차 수요 전기자동차 공급

글로벌 시장 동향 전기자동차 브랜드

전기자동차 메가 트랜드로

수요, 공급, 시장 그리고 브랜드는

어떠한가?

• 2020년에는 전체 자동차 산업 중 전기자동차 시장 점유는 8%이상 차지할 것임

• BEV는 다양한 요인으로 인해 PHEV보다 인기가 높아지고 있으며, 주행거리의 영향이

가장 큼

• 글로벌 전기차 시장은 전통의 유럽, 미주 지역 중심으로 수요처가

확보 되어 있었으나 최근 중국 전기차 시장의 확대로 인하여

향후 중국에서의 전기차 수요가 지속적으로 증대 될 것

• 최근 신흥 시장으로 대두되는 중국 전기차 시장의 확대로 인하여 전년대비 약 30%의 공급

량이 확대되었으며, 유형별로는 BEV 시장이 지속적으로 공급이 확대되고 있음

• 전기차 출하량은 ’14년 기준 2020년까지 보수적으로는 427%, 긍정적으로는 815% 늘어

난 출하량을 보이며 공급이 확대 될 것으로 전망

• 내연기관 차종의 경우 포화상태이나 전기차 분야의 경우 메이커

브랜드가 많지 않아 카테고리 킬러브랜드 진입이 예상됨(예. 테슬라)

• 2015년 판매실적 기준으로 테슬라>닛산>미스비시>BYD 순이나 향후 BYD의

성장이 주목되며 미국, 일본 그리고 중국 브랜드간의 경쟁이 심화될 것임

• 전기차 관련 신 차종은 완성차 업체 중심으로 경쟁적으로 출시 중

• 중국은 180% 이상의 고성장중 이며 자국 내 브랜드가 대부분의 점유를 차지하고

있는 특징을 가짐(이는 중국시장 진출을 위해서는 중국 내 브랜드를 타깃하는 것이

주요함)

• 기존 내연기관 차량 수준이며, 연비경쟁우위와 부품가격 하락에

따른 전기차 가격은 지속적 낮아질 것

• 국가별 전기차 보급률과 성장률을 고려하였을 때 가장 주목 받는 시장은

최근 성장하고 있는 중국과 기존의 가장 큰 시장을 형성하고 있는 유럽 지역임

• 유럽은 60%이상의 성장세와 증가 중이며, 브랜드간 경쟁이 가장 치열한 지역으로 BEV와

PHEV가 50%대로 균등한 시장임, 특징적으로 노르웨이의 시장성장이 두드러짐

• 미국은 정책적 지원을 기반으로 지속성장중이며, BEV가 60%이상 차지하고 있음

• 전기차 신기술개발로 패러다임전환이 되면서 업체간 제휴심화 추세

(자동차 제조 산업군 외 기업과의 제휴 증대)

II-2.전기자동차 메가 트랜드 분석 종합

• 전기차 기술 개발은 동력원, 배터리, 충전 기술 부분이 핵심적인 기술

개발이 진행될 것으로 전망

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III. 전기자동차 타깃기술 선정

• 대분류 구축을 위해 다수 기관에서 미리 구축해놓은

다양한 기술분류 체계들 수집

• 대분류에 따른 중분류 레벨로 크게 구분한 다음 이

를 다시 과제 및 기능 중심으로 세분화 하여 소분류

체계 구축

• 도출된 소분류 및 핵심기술에 대한 카테고리화 작

업을 통해 기술체계 재정리. 실무위원과 함께 관련

기술, 유관기술 통합

1차 대분류 확정 2차 중분류/소분류 확정

핵심기술(안) 확정(OR 방향설정)

종래 다수의 핵심기술을 재분류 하여, 역설계(소분류, 중분류)

전기자동차 기술체계 구축

기술 Categorizing 기술별 재배치 旣 구축 기술체계

핵심기술 체계 도출을 위해 국가 미래 유망기술 분석 결과를 활용하여 해당 전략 기술체계를 적용함. 선 구축된 기술체계를 기반으로 기술별 재배치 및 기술 카테고리별 그룹핑을 통해 체계를 도출함

Note : ㈜아이피아이는 2015년 국가 미래유망기술 프로젝트 운영사로 해당 분야의 기술분석 및 체계 구축을 담당함

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III. 전기자동차 타깃기술 선정 기술분석을 위한 기술 분류체계

자동차와 관련된 핵심 기술내용을 전수 수집하여 해당 기술중심으로 다음과 같이 기술체계를 구성함. 본 과업은 전기자동차를 대상으로 함에 따라 스마트카와 연료전지분야는 해당 타깃에서 제외하였으며 전기자동차 분야를 그린카 영역으로 통칭하고 그 대상을 하이브리드 자동차와 순수전기자동차를 통합하여 분석 하였음

자동차 분야 핵심 기술 분석 체계 도출 Implication

자동차

그린카

하이브리드 자동차

전기 자동차

스마트카

융합기반

안전부문기술

편의부문기술

엔진기반차 (내연기관)

연료전지 자동차

• 구동시스템(모터/감속기, 제어기, 냉각시스템) • 배터리 시스템(배터리 셀, 관리시스템, 패키지케이싱) • 전장 부품 기술 • 차체 및 샤시 플랫폼(경량차체, 서스펜션, 브레이크, 등

속조인트 등) • 충전시스템(OBC, 충전케이블, 충전인프라) • 평가 및 표준화 기술

• Eco-ITS 연계 시스템 • 시험 및 표준화 기술 • 자동차 전기전자 아키텍처 기술 • 자동차용 SoC 기술 • 자동차용 임베디드 기술

• (반)자율주행시스템 • 사고예방/회피시스템 • 센싱시스템 • 수동안전시스템 • 엑츄에이팅시스템 • 운전보조시스템

• HMI 시스템 • 모바일 오피스 시스템 • 자동차 상태 모니터링 시스템 • 자동차용 무선 통신 기술 • 탑승자 지원 서비스 기술

Industry Class 1 Class 2 Class 3

• 자동차 분야의 기술분류를 위해 우선 4가

지 분야의 그린카, 스마트카, 내연기관 그

리고 연료전지 순으로 구분함

• Class 2 에서는 그린카 영역에는 하이브

리드와 전기자동차로 구분하였으며 두 영

역을 모두 전기자동차로 일괄 표기, 분석

하였음

• 스마트카는 융합, 안전, 편의 부문으로 구

분이 가능함

• 단 본 과업에 있어 스마트카 영역은 적용

하지 않기로 하여 대상 영역에서 제외함

• 엔진기반 및 연료전지는 표기하지 않음

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III. 전기자동차 타깃기술 선정 전기자동차 기술체계

전기자동차 분야의 기술체계 도출을 위해 해당분야의 글로벌 patent 를 종합하여 체계분류를 실시함. EV 분야의 기술체계는 (그린카) 전기자동차 항목에 5개 분야의 소분류로 구분되었고, 핵심기술로는 21개 영역으로 도출됨

전기자동차 주요 기술 분석에 따른 분류체계 및 핵심 기술

Source: IPI FTIDS analysis

Implication

• (구동시스템) 4가지 핵심기술이 도출됨.

구동모터, 회생제동, 제어 및 냉각기술 그

리고 동력전달, 분배장치 기술이 핵심임

• (배터리시스템) 대용량/장수명 개발, 모

듈 및 팩 최적화 기술, 시스템 냉각 기술과

안전 및 관리기술이 주요함

• (전장부품) 고방열 패키지 전력, 고전압

릴레이, 고전압 케이블, 고전압 소자 최적

화 그리고 전장부품 공용화 기술이 핵심임

• (차체/플랫폼) 능동형 현가장치, 전동식

조향/제동 기술, 초경량/고강도/ 플랫폼

기술이 중요함

• (충전시스템) 무선충전, 배터리 교체형 교

환장치, 충전장치기술, 인터페이스 표준

화 기술이 핵심기술도 도출됨

구동 시스템

충전 시스템

배터리 시스템

전장 부품기술

차체 및 샤시 플랫폼

• 고효율/고출력 구동모터 개발 기술 • 구동모듈에 의한 회생제동 기술 • 구동모터 최적 제어 및 냉각 기술 • 동력 전달 및 분배 장치 개발 기술

• 고효율 무선 충전 시스템 개발 기술 • 배터리 교체형 교환장치 • 소형 및 고효율 충전 장치 개발 기술 • 충전 인터페이스 표준화 기술

• 능동형 현가장치 개발 기술 • 전동식 조향/제동 장치 개발 기술 • 초경량/고강도 차체/섀시 플랫폼 기술

• 고방열 패키지 전력모듈 • 고전압 릴레이(relay) • 고전압 케이블 개발 기술 • 고효율 전력변환 회로를 위한 고전압 소자

최적화 기술 • 전력기반 전장부품 공용화 기술

• 대용량/장수명 배터리 시스템 개발 기술 • 배터리 모듈 및 팩의 최적화 기술 • 배터리 시스템 냉각 장치 개발 기술 • 배터리 안전 및 관리 시스템 개발 기술

전기 자동차

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III. 전기자동차 타깃기술 선정 전기자동차 핵심기술 분석

대상 기술정보를 기반으로 핵심 기술 class를 1-2-3 단계로 세분화 하고 세세기술 내 핵심 기술을 산출함. 대상 기술별 주요 보유 기업을 국내와 해외기업별 재배열하여 스팩트럼화 실시함. 배터리 및 시스템이 주요한 기술 군으로 예상됨 (단순 기술 빈도 비교 적용 시)


전기자동차 주요 기술 분석에 따른 핵심 기술 분석

class_3 tech_core 기술건수 국내기업 해외기업 상대기술격차

(%)

EV 구동시스템 (모터/감속기, 제어기, 냉각시스템)

고효율/고출력 구동모터 개발 기술 1032 390 642 60.7

구동모듈에 의한 회생제동 기술 471 151 320 47.2

구동모터 최적 제어 및 냉각 기술 114 9 105 8.6

동력 전달 및 분배 장치 개발 기술 156 29 127 22.8

EV 배터리 시스템 (배터리 셀, 관리시스템, 패키지케이싱)

대용량/장수명 배터리 시스템 개발 기술 111 7 104 6.7

배터리 모듈 및 팩의 최적화 기술 169 22 147 15.0

배터리 시스템 냉각 장치 개발 기술 317 41 276 14.9

배터리 안전 및 관리 시스템 개발 기술 333 76 257 29.6

EV 전장 부품 기술

고방열 패키지 전력모듈 103 13 90 14.4

고전압 릴레이(relay) 187 18 169 10.7

고전압 케이블 개발 기술 406 5 401 1.2

고효율 전력변환 회로를 위한 고전압 소자 최적화 기술 809 163 646 25.2

전력기반 전장부품 공용화 기술 171 14 157 8.9

EV 차체 및 샤시 플랫폼 (경량차체, 서스펜션, 브레이크,

등속조인트 등)

능동형 현가장치 개발 기술 129 19 110 17.3

전동식 조향/제동 장치 개발 기술 102 21 81 25.9

초경량/고강도 차체/섀시 플랫폼 기술 183 36 147 24.5

EV 충전시스템 (OBC, 충전케이블, 충전인프라)

고효율 무선 충전 시스템 개발 기술 321 16 305 5.2

배터리 교체형 교환장치 246 46 200 23.0

소형 및 고효율 충전 장치 개발 기술 136 7 129 5.4

충전 인터페이스 표준화 기술 706 83 623 13.3

Implication

• 전기자동차를 대상으로 주요 기술분석의 결과 전기자동차 배터리 시스템영역이 핵심 기술분야로 선정됨

• 전장부품기술의 경우 기존 상용차와의 기술연계가 가능한 부분이나 전기자동차 분야의 경우 진보된 기술이 필요함

• 이에 전기자동차 분야에 적용 가능한 전장기술이 부각되고 있음

• 본 과업은 배터리 시스템과 전장 부품기술을 핵심기술로 선정, 기술 내 핵심분야에 대한 심층 분석을 실시 추진하도록 함

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IV. 전기자동차 배터리 산업 및 시장 분석 종합요약

리튬이온으로 대표되는 전기차 전지 관련 시장은 매년 31%의 성장률을 보이며, 지속적으로 성장하고 있는 시장이며, 북미-유럽-중국 시장 순으로 시장이 형성되어 있음

1

이러한 성장하는 시장에 따라 글로벌 경쟁 심화에 따라 리튬이온의 가격이 하락하는 이슈가 발생하였으며, 기술뿐만 아니라 원가 경쟁력을 확보하고 있는 업체만이 향후 전기차 배터리 시장에서 지속적인 성장이 가능한 구조로 시장이 전환되고 있음

2

글로벌 시장에서 배터리 분야 시장을 선도하기 위해서 국내에서는 대기업 중심으로 완성 배터리 제조를 통하여 시장에 진출하고 있으나, 아시아 지역에서 원천기술을 다수 확보한 일본기업, 최근 높은 성장세를 보이며 국내 배터리 대기업을 추격하고 있는 중국기업 등 대내외 적으로 경쟁이 심화되고 있는 상황임

3

이러한 글로벌 경쟁심화가 지속되는 전기차 배터리 분야에서 글로벌 및 국내 중견기업의 경우 적극적인 해외시장 개척을 위해 해외 기술 및 시장을 확보하고 있는 타 업체와의 전략적 제휴 및 JV 설립을 통해 배터리 관련 기술 도입과 시장 진출을 꾀하고 있음

4

특히 거대 자본이 필요한 대기업위주의 일반 배터리 셀 및 패키지 생산영역 분야보다는 배터리 시스템구성인 BMS, 광전/고전압 스위치, 전류센서 및 냉각 시스템 등의 후방산업인 소재/전장품 기술개발이 주요한 경쟁 포지션이 될 것임 5

국내 중소-중견 전기차 배터리 관련 기업의 경우 글로벌 경쟁력 확보를 위해서는 해외 기업과의 JV 설립과 기술제휴 방안을 통한 성장 동력 발굴이 필요한 시점임

- 미국 A123, ENER1, JSC 등의 기업은 전략적 제휴, JV 형태의 빠른 시장변화에 전략적 대응을 추진하여 투자 및 시장확대에 집중하고 있음

6

12

기초소재에서 시작하여 배터리 셀이 조립되고 배터리 모듈이 조립되며 이것이 배터리 팩을 구성하고 최종적으로 배터리

시스템이 만들어 지며, 전지의 에너지를 안전하고 효과적으로 사용하기 위해서는 BMS, 냉각팪, 고전압 차단기 등의 전장품 품질이 확보되어야 함

Source: BNKFN, 2014

배터리 시스템(BMS)

배터리 시스템 개요

• 배터리 팩: 직렬형태로 연결된 배터리 셀과 이를 기능적으로 유지해 주는 하부 시스템으로 구성되어 있으며 2차 전지의 핵심 정보를 상위의 차량 제어부와 주고 받는 역할도 포함됨

• 배터리 모듈: 하우징과 기초소재로 구성

• 배터리 셀: 여러 개별 셀(통상 4개 이상)들이 병렬 또는 직렬 형태로 관련된 전기부와 함께 구성되어 있으며 열관리 시스템, 전압 및 온도 센서, 셀 밸런싱 시스템과 같은 제어 기능 등이 포함되어 있음

배터리 시스템의 구성

제어기 (BMS)

광전 스위치

(차단기)

고전압 스위치

전류 센서

• 전압, 전류, 온도와 같은 전기적인 양을 측정하고 전지의 화학적 특성을 추출하여 충전용량, 수명 등을 예측

• 주행 모터 구동 시에는 전지가 공급할 수 있는 최대 에너지를 계산

• 셀 전압 측정과 전압 균형화를 위해 마이크로프로세서 부의 저전압 영역과 전지의 고전압 영역을 전기적으로 차단

• 고전압전지의 에너지를 구동용 모터와 각종 전장품에 공급하기 위한 보호장치로 차량의 상태에 따라 개폐 역할을 담당

• 1차적으로는 각종 부하에 에너지를 공급 및 전류가 부하로 급격하게 흘러 파손되는 것을 방지

• 전지에 충/방전되는 전류를 측정

냉각시스템 • 전지 모듈들이 열적으로 평형 상태를 유지해 전지가 최적의 온도 조건에서

동작할 수 있도록 전지를 냉각 시킴


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전지 제조기술은 글로벌 경쟁력을 확보하고 있으나, 소재 국산화율은 30~40% 수준으로, 리튬이온 2차전지 산업의 경쟁력 강화를 위해서는 핵심소재의 시급한 국산화가 요구됨

Source: 산업통상자원부, 2015

전기차 배터리 국산화 비율

(%)

5

20

70

92

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

93%

음극화물질 분리막 양극화물질 전해액

국가별 전기차용 리튬이온 2차전지 경쟁력

Findings

• 4대 핵심 소재인 양극재, 음극재, 전해질, 분리막의 세계 시장을 일본이 70% 이상 장악

• 전해질 부분은 90%이상 국산화가 가능하나 분리막 기술이나 음극화 물질에 대한 국산화율에 필요함

• 양극화 물질 대비 음극화 물질은 90% 이상 차이가 나는 것으로 나타남

• 국산화 소재의 시급성은 음극화 물질 부분으로 판단됨


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또한 , 전지제조 기술부문은 한국과 일본이 우세하나, 핵심소재 및 원천 기술면에는 일본이 압도적 우위를 가짐. 원천기술분야에 대한 일본 대비 한국은 30% 수준이고 미국대비 37% 수준으로 나타남

Source: 산업통상자원부, 2015

100

50

30

50

40

10

30

40

80

100

10

90

40

100

-50%

원천 기술

100

핵심 소재

80

60

50

70

30

20

63%

70%

전지 제조

0

100

일본

한국

미국

중국

(%)

국가별 배터리 경쟁력

국가별 전기차용 리튬이온 2차전지 경쟁력

Findings

• 한국의 전지 제조기술은 일본과 함께 세계 최고수준이나, 부품･소재 및 원천기술에서는 선진국 일본의 30% 수준으로 격차가 있음

• 2차 전지 전문가 설문조사 결과 응답자의 83%가 현재 세계 최고 기술국으로 일본을 선택했고, 10년 후의 세계 최고 기술국으로는 응답자의 72%가 일본을, 20%가 한국이라고 응답

• 핵심소재 및 원천기술 수준도 가장 앞선 일본과 비교할 때 부품･소재 분야에선 50%, 원천기술 부문에선 30%인 것으로 분석. 리튬전지의 4대 핵심소재별 국산화율은 양극소재 70%, 음극소재 1%, 분리막25%, 전해질 86%인 것으로 추정


15

2차 전지는 고용량, 고출력, 긴 수명, 안전성, 충전 속도, 자연 방전 등으로 내연기관 대비 불리한데, 이를 극복하기 위한 기술투자가 필요함

Source: IITA, 2015

용량

수명

무게

크기

안전성

충전 속도

방전

재활용

• 주행거리는 2차 전지의 용량과 비례. 1회 충전, 100~200km 주행으로는 부족

• 장거리 운행을 위해서는 1회 충전에 500km정도는 운행할 수 있어야 함

• 충방전을 반복하는 전지는 수명이 존재

• 1회 충전-방전하는 것을 1사이클이라고 하는데, 수명이 짧다면 고가 전지를 자주 교체하게 되어 운영비용 발생

• 현재 100~500kg 수준

• 무거운 전지는 자동차 무게를 증가시켜 주행 효율을 떨어 뜨림

• 큰 전지 부피는 부품을 내부에 최적으로 배치하는데 걸림돌이 됨

• 작거나 가변 모양이라면 다양한 디자인 시도 가능

• 전지는 고열, 고압, 파손, 누전 등에 노출될 경우 화재, 폭발의 위험이 있음

• 뜨거운 태양, 혹독한 추위, 사고시의 충격을 견뎌내야 함

• 급속 충전시 1시간 내에 80% 정도 충전되는 수준. 100% 충전을 위해서는 6시간 완충을 해야 함

• 내연기관 5분에 비해 장시간 소요

• 자연 방전으로 전력이 점차 떨어짐. 장시간 미 운전시, 재충전 비용 발생

• 주위에 습기가 많으면 자연 방전량 증가

• 폐전지는 환경오염 우려

• 친환경적으로 회수하고 재활용할 수 있는 기술 표준화 및 인프라 필요

전기차 배터리(2차전지) 기술 이슈

전기차용 리튬이온 전지에 대한 주요 기술 이슈


16

이러한 배터리 관렦 치열한 경쟁시장 상황하에서 미국의 중견기업인 A123 Systems는 글로벌 선도 업체와 전략적 제휴를 통해 시장 확대를 하고 있으며 정부 홖경 정책 지원금과 지방 정부 보조금을 홗용하여 공격적인 투자를 짂행하고 있음

Source: A123 System Annual Report (2015); Center on Globalization Governance and Competitiveness Report

주요 플레이어 동향_A123 System

사업 및 투자 현황

지역별 선도 자동차 업체와 제품 개발 및 공급 제휴 통한 시장확대 전략

– 2차 전지의 기술력을 기반한 글로벌 선도 업체 (AES,BAE Systems, BMW, Daimler 등)와 공동 연구 개발 및 공급 제휴를 통한 타깃 시장 진입 및 고객 베이스 확대 전략

– 상하이 자동차 (51% 지분, 4700만 달러 투자) Joint Venture 통한 중국 시장 진출

2차 전지 산업 Value Chain 전 영역으로 사업 다각화

– 2차 전지 Value Chain 전 영역에 대한 수직적 통합 사업 구조를 통한 제품 및 서비스 영역 다각화 추진

사업 전략

(단위: 천 달러)

주요 사업 성과

투자 현황

매출 구조

2010 2015

소형 차량용 전지 중심으로 매출 구조 변화

– Smart Grid 시스템, 대형차 대한 매출 집중도가 높으나, ‘15년 매출 78%가 소형 차량 전지 제품에서 창출되었음

정부 환경 정책 지원금 및 지방 정부 보조금을 활용한 공격적인 투자 진행

– ’12년 DOE Battery Initiative (20억 달러), ATM Program (2억2천만 달러)을 통한 HEV,PHEV,EV 공장 설립 및 생산 능력 확대함

– ‘14년 3Q에 Livonia 공장, ’15년 1Q부터 Romulus 공장 제품 생산 진행됨

97,31291,04968,525

-17,439

-85,437-79,592

2015 2013 2014

매출액

영업이익

11%

Light Automotive

31%

18%

Heavy Duty Automotive

Portable Power

11% Grid Storage R&D

Service

30%

78%

Light Duty Automotive

Heavy Duty Automotive

4%

R&D Services

1%

Grid Storage

6%

Portable Power

11%


17

이러한 전기차 배터리 시장 관렦 글로벌 트렌드를 종합하였을 때 국내 전기차 배터리 관렦 중소기업이 취할 수 있는 성장 옵션은 JV 설립과 기술 제휴가 현실적인 대안이 될 것으로 나타남

Source: Frost & Sullivan, 2015

글로벌 전기차 배터리 산업의 특성 및

현 시장 상황을 고려할 경우,

국내 전기차 배터리 관련 중소기업의

중장기적 성장을 위하여 취할 수 있는

옵션은 무엇인가?

M&A

JV

기술 제휴

• M&A를 통한 직접적인 기업 인수를 통하여 기술과 자본력을 극대화하고

전기차 관련 기반브랜드 및 가격 포트폴리오를 다양화 함

전기차 배터리 메이저 플레이어에 대한 M&A 대상 및 기 보유 자본력이

제한적인 바, 시장에 미치는 파급력은 제한적일 것으로 판단됨

• 글로벌 전기차 선도 시장과 유망 분야가 분명히 존재하는 바 JV 설립을

통해 기술과 자본을 융합하여 기술력 확보

글로벌 전기차 배터리의 코어 기술, 제조원가 절감 등에 대한 원천 기술을

확보한 글로벌 플레이어 및 시장을 장악하고 있는 업체와 JV 설립 추진

• 현재 선도 전기차 기술 확보 플레이어가 확보하고 있는 기술에 대하여

실시권 계약 체결을 통해 기술 활용

현재 지역별 시장 규모의 차이에 따른 업체의 대형화가 추진되는 상황에서

기술도입을 통한 관련 기술 축적을 통한 기술 우위 점령

Option 전략 방향 및 Rational

주요 플레이어 동향_전략 방향성 IV. 전기자동차 배터리 산업 및 시장 분석

18

V. 전기자동차 배터리 기술 동향 분석 전기자동차 핵심기술 분석

대상 기술정보를 기반으로 핵심 기술 class를 1-2-3 단계로 세분화 하고 세세기술 내 핵심 기술을 산출함. 대상 기술별 주요 보유 기업을 국내와 해외기업별 재배열하여 스팩트럼화 실시함. 배터리 및 시스템이 주요한 기술 군으로 예상됨 (단순 기술 빈도 비교 적용 시)




(%)


고효율/고출력 구동모터 개발 기술 1032 390 642 60.7

구동모듈에 의한 회생제동 기술 471 151 320 47.2


동력 전달 및 분배 장치 개발 기술 156 29 127 22.8



배터리 모듈 및 팩의 최적화 기술 169 22 147 15.0




고방열 패키지 전력모듈 103 13 90 14.4

고전압 릴레이(relay) 187 18 169 10.7

고전압 케이블 개발 기술 406 5 401 1.2





능동형 현가장치 개발 기술 129 19 110 17.3

전동식 조향/제동 장치 개발 기술 102 21 81 25.9




배터리 교체형 교환장치 246 46 200 23.0


충전 인터페이스 표준화 기술 706 83 623 13.3

Implication

• 전기자동차를 대상으로 주요

기술분석의 결과 전기자동차 배터리

시스템영역이 핵심 기술분야로 선정됨

• 핵심기술분야로는 대용량 배터리

시스템 개발 기술, 모듈 및 팩의 최적화

기술,냉각장치개발 기술 그리고 안전

및 관리 시스템 개발기술로 도출됨

19

V. 전기자동차 배터리 기술 동향 분석 전기자동차 핵심기술 분석 종합

대용량/장수명 배터리 시스템 개발 기술

• EV 배터리 시스템의 대용량/장수명 개발은 핵심 기술 분야이며 기술선도 국가는 일본임.

미래 주요기술영역으로 국가별 기술시장 장벽을 높이고 있는 추세임

• 점유증가율은 220%이며 선도국인 일본 대비 한국점유는 23%정도로 다소 낮음

• 패밀리 기술수는 평균 5.5 개 이상으로 견고한 시장 장벽을 구축 중이며 일본의 경우

전체시장의 40% 정도의 기술시장을 점유 중에 있음

• 기술에 대한 관심도 수준은 관망 중이나 기술이전이 등장하고 있는 추세임

• 핵심 선도기업이 전체 기술의 22% 정도로 높지 않아 향후 경쟁이 증가할 것으로 판단됨

배터리 모듈 및 팩의 최적화 기술

배터리 시스템 냉각 장치 개발 기술

• 배터리 냉각장치 기술은 보편적인 기술개발 증가세를 보이고 있으며 시장은 미국이

주도하고 있는 것으로 나타남에 따라 국내 기업의 경우 기술 도입이 필요한 분야임

• 점유증가는 300%로 높은 수준이며 최근 선도하여 기술개발을 하는 국가는 미국임

• 핵심 기술로서 패밀리 기술로 집중하고 있으며 주요 시장점유국은 미국(45%)임

• 피인용수가 적으며 선도기업이 38%정도인 것은 특정 기업이 주도하는 경쟁체제임.

향우 경쟁기업의 참여로 경쟁이 증가할 것임

배터리 안전 및 관리 시스템 개발 기술

• 배터리 안전 및 관리 시스템 기술은 개발이 증가하고 있는 추세로 나타남. 한국은

선도국인 미국대비 ½수준이며 분쟁보고는 없으나 향후 경쟁변화에 의해 경쟁이

증가할 것임

• 290%의 점유증가율을 가지며 최근 미국의 성장이 주목됨

• 주요국 출원이 40%를 넘어 전기자동차 도입의 정책에 따른 영향을 받고 있음

• 피인용수가 14건이며 선도기업이 전체 기술의 31%를 차지하고 있음

• 선도기업의 대부분이 한국 기업으로 구성됨

• 최근 기술개발이 활발한 분야이며 미국 중심의 개발추진 중임

• 향후 경쟁증가가 예상되어 국내 기업의 경우 경쟁 요소를 고려해야 할 분야임

• 핵심기술영역으로 높은 시장확보 노력을 보이고 있으며 한국은 10%미만으로

기술확보가 시급함

• 기술에 대한 관심도 수준은 낮으며 NPE의 활동도 저조하고 기술이전도 낮은

수준으로 현재 기술개발 집중시기로 판단됨

• 기술 파급성은 표준화모델로의 구상이전으로 개발주체의 차량에 적용을 위한

기술개발이 중심이며 상위 4개 기업이 전체 기술의 35%를 선점하고 있음

20

IV. 전기자동차 전장부품 산업 및 시장 분석 종합요약

전기자동차의 안전, 효율성 향상과 운전자의 Driving Experience 향상을 위해 자동차 전장화는 필수임. 특히 전기자동차 (하이브리드카) 영역에서의 전장산업은 핵심적 분야이며 자동차 부품제조업체외 이종업계에서의 진입이 크게 증가하고 있음. 또한 자동차메이커중심의 제조시장이 전자부품업체들의 대거 시장진입으로 인한 경쟁강도가 심화되고 있음

1

전장산업의 경우 가장 큰 산업시장은 ADAS분야와 Entertainment 그리고 powertrain 영역으로 구성되어지며 전기자동차(하이브리드카) 및 스마트카 산업의 성장으로 자동차 전장부품은 2020년 내 자동차 제조원가 중 50%이상으로 증가할 것으로 예상됨

2

ADAS는 카메라, 레이더 등 다양한 센서 기능을 통해 운전 보조 기능을 제공하는 장치로서, 안전 규제 부합 및 운전자 편의성 향상을 위해 필수적인 장치로서 능동적 상황인지 및 정보 제공하는 시스템으로 전장산업의 부상분야이며 네 가지 기술(ACC, LDW, FCW, PA)이 가장 큰 성장영역으로 예측 됨 3

자동차용 센서는 다양한 센서들간의 상호간섭을 최소화 하고 통합된 지능형센서로 발전할 것임. 전기차(하이브리드카) 전용 센서로는 모터 속도 센서, 배터리 온도 및 전류 센서 등이 유망함. 또한 전자제어장치 영역으로는 전기자동차 시장의 성장으로 향후 11%이상의 성장이 예상됨

4

전력모듈시장의 경우 고전압 PV 및 HEV시장에 집중되어 공급 및 주력기업이 부족하며, 경쟁력 있는 리딩기업의 등장이 예상되어지나 시장성장성 대비 주요 기업 진입이 부족한 부분으로 조사됨. 이에 국내 중소-중견기업의 전략적 진출이 기대되는 영역임 5

주요 자동차 산업에서의 디스플레이 분야는 운전자정보제공에 있어 핵심적인 기능으로 연평균 17%이상의 증가세를 보이며 스마트 카 컨셉의 자동차 미래의 요구가 증대됨에 따라 매우 높은 산업니즈가 있는 분야임. 단 대기업위주의 시장리드와 전자제조기업 및 가전 디스플레이 기업들의 대거 진입에 따른 시장 경쟁강도가 증가될 것으로 예상됨

6

전장부품 산업의 미래 유망 분야는 ADAS, 전자센서, 전자제어, 전력모듈 및 디스플레이 영역이나, 본 사업의 경우 자동차 산업의 범용 적용 가능영역인 ADAS, 전자센서 및 제어 그리고 디스플레이 분야 외 전기자동차 영역에 있어 주요한 기술 분야인 전력모듈 측면의 기술분석에 집중 분석을 실시함 (기술분류체계의 전기자동차 와 스마트자동차 영역을 구분하였고 전력모듈 분야는 전기자동차 영역에 해당됨에 집중 분석을 실시함)

7

21

자동차 전장산업 정의 및 분류

VI. 전기자동차 전장부품 산업 및 시장 분석 전장산업의 정의

전기자동차의 안전, 효율성 향상과 운전자의 Driving Experience 향상을 위해 자동차 전장화는 필수임. 특히 전기자동차 (하이브리드카) 영역에서의 전장산업은 핵심적 분야이며 자동차 부품제조업체외 이종업계에서의 짂입이 크게 증가하고 있음. 또한 자동차메이커중심의 제조시장이 전자부품업체들의 대거 시장짂입으로 인한 경쟁강도가 심화되고 있음

• (정의) 자동차 전장산업은 자동차 부품의 전자 장치화를 의미함

• 기졲에 없거나 기계적인 방법으로 제공되던 기능을 전자장비로 대체하여 편

의성을 크게 향상시키고 부품 무게를 줄이는 것이 핵심으로 부각

Source: electronicrepair 2014, Note : 전장산업분류체계 재구성

• 안전, 효율성과 및 더 나은 Driving Experience를 위해 전기자동차의 전장화는 필

수임

• 차량 전장 시스템의 분류는 적용 분야에 따라 다섯 분야로 구분됨

Entertainment

ADAS(Advanced Driving Assistance Syst

em) 전자 센서

전자 제어장치

전력 모듈 (Powertrain, 모듈, 케이블, 전압 등)

운전 보조 시스템

(운전자의 안전과 편의)

운전자 인증 기능 , 시트 제어,

룸미러 제어, 도난방지장치,

등

디스플레이, 오디오,

WiFi, 블루투스 등

파워케이블, 고방열 패키징,

고전압 릴레이, IGBT 등

반도체, 사고예측/예방,

조향 제어 시스템 등

전장산업

Findings

• 전기자동차(하이브리드카 포함)의 성장과 자동차

성능향상에 따른 전장부품의 비중이 40%를 넘어서고

있으며 해당 분야의 기술집적이 증가하는 추세임

22

Findings 자동차 전장 시장 전망(2012-2020)

VI. 전기자동차 전장부품 산업 및 시장 분석 전장산업 산업현황

전장산업의 경우 가장 큰 산업시장은 ADAS분야와 Entertainment 그리고 powertrain 영역으로 구성되어지며 전기자동차(하이브리드카) 및 스마트카 산업의 성장으로 자동차 전장부품은 2020년 내에 전체 50%이상으로 증가할 것으로 예상됨

Source: Strategy Analysis 2015, 2016

• 전장사업 시장은 자동차 전장화 및 전기차 성장 추세에 따라 크게 성장핛 전

망임(자동차 전장부품 매출 비중은 2020년에 50%를 넘을 것)

• 자동차 전장부품시장 규모는 2015년 2,390억 달러에서 2020년 3033억 달러

로 증가할 것으로 예상됨

• 이종업태의 전장산업 짂출 박차

- 삼성은 전장사업 팀 싞설 및 ‘마그네티 마렐리(클라이슬러자회사) 인수타진 및 BYD 지분

투자 등 적극적인 활용을 추진 중(2015년)

- 엘지전자는 자동차부품 사업부 싞설(2013년), 인포테인먼트에서 핵심부품영역으로 라인업

구축 중

- 퀄컴은 차량용 반도체 1위 기업인 NXP반도체를 45조 6천억 원에 인수

- 인텔은 BMW와 전략적 제휴, NVIDIA는 테슬라에게 플랫폼 공급 중

(USD Billion)

24%

<전장 영역별 매출 비중>

< 주요 전자부품 업체 매출 비중>

Implication

• 대기업 위주의 산업리드는 지속될 것이며 해당 자동차

전장산업부문에 있어 중소기업의 경쟁적 포지션을 구축에

대상 영역을 발굴하는 것이 바람직함

23

Hype Cycle for Automotive Electronics, 2015

VI. 전기자동차 전장부품 산업 및 시장 분석 전장산업 미래 전망

Gartner 가 발표한 자동차 전장산업부분의 미래유망기술로는 운전자안전지원 기술인 ADAS 및 디스플레이 그리고 Evs영역의 배터리 기술 등이며 선도기업중심의 기술개발이 추짂 중에 있음

Source: Gartner 2015

Implication

• 자동차 산업의 미래 기술 사이클의 경우 안전분야, 운전자지원(ADAS), 차량갂 연결, 연료효율성 및 배출가스절감, 자동차 배터리 및 무선충전기술 등이 잠재비즈니스 영역으로 조사됨

• 5년내 주목될 기술들로는 디스플레이, 자동차 레이더, 카메라, 제스처 컨트롤, 생체인식 드라이버식별, 리튬철인산염 배터리, 실리콘 양극 배터리 등이 있음

24

미국의 텍사스 인스트루먼트에서 전장사업부가 분리되어 출범한 Sensate Technology는 IPO를 통한 공모와 사모펀드와의 협약을 통하여 글로벌 M&A를 확대한 결과 글로벌 기업으로 탈바꿈하고 있음

Source: Sensata Technology Annual Report (2015);

주요 플레이어 동향_Sensata Tecnology


사업 영역

– Commercial Jet, 자동차 전장, 가전, HVAC 공조 시스템, 태양광 시스템, 소형 보트, 건설 중장비, 이동통신 시스템 등의 사업 영역을 전개

기업 이력

– 2006년 미국 텍사스인스트루먼트에서 센서 및 제어 부품 사업부가 새롭게 분사되어 설립된 중견기업으로서 자동차 압력 센서부품, 반도체 시험부품, 전기제어부품 분야에서 시장 점유율 7~80%롤 차지하고 있음. 미국에 본사를 두고 다수의 M&A를 통하여 글로벌 전초기지 확장 중에 있음

기업 개요

(단위: M USD)


M&A 이력

2,9742,409

1,980

347283188

2015 2013 2014

매출액

영업이익


• 2006년 TI 사업부 분사 • First Technology 인수

–자동차 전장 사업 부문

• 2007년 AirPax Holings 인수 –항공기 센서 부문

• 2010년 나스닥 시장 상장

• 2011년 Honeywell 전장 사업 부문, Elex Group 센서 사업부 인수

• 2012년 Wells-CITE 인수 –테스트 소켓, 온도 조절 사업 부문

• 2014년 Wabash Technology, Delta Tech Controls, Magnum power, Schrader International 인수 –글로벌 진출 국가별 전진 기지 확보

M&A 자금

나스닥 IPO를 통한 공모 자금 조달

Bain Capital을 통하여 PE 형태의 자금조달을 통하여 인수 자금 재원 마련

25

영국의 전장 사업 중 센서 부문에 특화된 E2V의 경우 이미지 센싱 기술, 이미지 프로세스 및 반도체 소자 제조 업체 중심으로 인수 전략을 펼침으로 관렦 기술에 대한 축적을 바탕으로 지속 성장하고 있음

Source: E2V Technology Annual Report (2015);

주요 플레이어 동향_E2V Tecnology


사업 영역

– 고성능 시스템 및 장비용 전문 기술을 공급하는 영국에 본사를 둔 글로벌 기업으로 의료, 과학, 항공우주, 군사 및 상업용, 산업용 시장에서 사용되는 혁신적인 솔루션, 서브시스템 및 부품 등을 공급함

전장 사업부 핵심 기술

– 자동차 전장 관련 핵심 기술로는 RF 및 마이크로웨이브 제품, 서브 시스템 및 솔루션, 그리고 반도체 기반 제품과 솔루션이 있으며, 솔루션은 RF 파워 솔루션, 고신뢰성 반도체 솔루션, 고성능 영상 처리 솔루션으로 구성됨

기업 개요

(단위: M Euro)


M&A 이력

224217200

303334

2015 2013 2014

매출액

영업이익


• 2005년 Gresham Scientific Instruments 인수 –500만 유로 싸이즈로 에너지 증폭 장비 제조업체

인수 후 기술 개발 진행

• 2006년 Grenoble 인수 –140만 USD 싸이즈로 항이미지 프로세스 관

련 업체 인수 후 기술 개발 진행 • MiCs Microchemical systems 인수

–자동차 전장 관련 공기질 센서 관련 회사 5백만 유로 싸이즈로 인수 진행

• 2008년 QP semiconductor 인수 • 미국 내 공장을 두고 있는 반도체 소자 제조 업

체 인수 후 개발 진행

• 2014년 AnaFocus 인수 –스페인에 위치한 CMOS 이미지 처리 업체

인수 이후 개발 진행 중

M&A 전략

글로벌 중소형 전장 센서 관련 업체에 대한 중소형 딜 중심의 M&A 전략 전개

각 국가별 독보적 기술을 확보한 중소형 업체 중심 인수

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이러한 전기차 전장 시장 관련 글로벌 트렌드를 종합하였을 때 국내 전기차 전장 관련 중소기업이 취할 수 있는 성장 옵션은 M&A, JV 설립과 기술 제휴가 현실적인 대안이 될 것으로 나타남

Source: Frost & Sullivan, 2015

글로벌 전기차 전장 산업의 특성 및

현 시장 상황을 고려할 경우,

국내 전기차 전장 관련 중소기업의

중장기적 성장을 위하여 취할 수 있는

옵션은 무엇인가?

M&A

JV

기술 제휴

• 해외 전장 업체 M&A를 통한 직접적인 기업 인수를 통하여 기술과

자본력을 극대화하고 전기차 관련 해외 시장을 확보함

해외 중소형 전기차 전장 플레이어에 대한 M&A 대상 에 대한 자본력을

바탕으로 대상 기업 인수와 함께 대상 시장의 직접적인 진입 가능

• 글로벌 전기차 선도 시장과 유망 분야가 분명히 존재하는 바 JV 설립을

통해 기술과 자본을 융합하여 기술력 확보

글로벌 전기차 전장의 코어 기술, 제조원가 절감 등에 대한 원천 기술을

확보한 글로벌 플레이어 및 시장을 장악하고 있는 업체와 JV 설립 추진

• 현재 선도 전기차 기술 확보 플레이어가 확보하고 있는 기술에 대하여

실시권 계약 체결을 통해 기술 활용

현재 지역별 시장 규모의 차이에 따른 업체의 대형화가 추진되는 상황에서

기술도입을 통한 관련 기술 축적을 통한 기술 우위 점령

Option 전략 방향 및 Rational

VI. 전기자동차 전장부품 산업 및 시장 분석 주요 플레이어 동향_전략 방향성

27

VII. 전기자동차 전장부품 기술 동향 분석 종합요약

전기자동차 전장부품 기술 분야의 세부 주요 기술 도출 결과로 고방열 패키지 전력모듈, 고전압 릴레이, 고전압 케이블 개발기술, 소자 최적화 기술 그리고 전력기반 전장부품 공용화 기술 등이 도출되었음. 전기자동차 분야의 전장부품은 “고전압” 관리 측면에서 기술개발이 핵심적이며 국내 중소-중견 전장부품업계의 기술 개발 방향성 수립이 필요한 상황임

1

고방열 패키지 전략모듈의 경우 최근 미국의 기술개발이 두드러지고 있는 추세이나 국내 대기업의 약진에 따른 시장점유는 높은 편임. 다만 제조 및 생산 의존도가 국내 기업에 있다는 의미이나 경쟁기술 및 기술시장 차원에 있어서 기술 견고성은 높지 않음. 단 중소-중견기업이 후발업체로 경쟁참여하기에는 다소 어려울 것임

2

전압 릴레이 분야는 일본과 한국이 선두그룹임. 시장점유는 한국이 높으나 기술점유 부분에 있어서는 상대 비중 23%에 그침에 따라 향후 제조생산의 시장점유는 중국으로 이전될 것이며, 기술점유는 일본이 지속할 것으로 판단됨. 이에 국내 중소-중견기업의 기술점유/개발분야에 적극적인 노력이 필요한 부분임

3

고전압 케이블 분야의 기술 개발은 전기자동차 시장의 성장에 맞추어 높은 증가 비율을 보이고 있으나 국내기업의 경우 17% 정도의 신기술을 보유하고 있음. 특히 본 분야는 패밀리 기술 운영에 따른 기술장벽이 높으며 선도기업의 전체 시장의 40%이상 차지하고 있는 분야임. 일본위주의 기술시장에 미국/유럽 기업 들의 도전이 계속되고 있는 분야임. 국내 중소-중견기업의 선도시장진출 군에 진입하는 것이 중장기적으로 필요한 과업임

4

고전압소자최적화 부분은 시장 및 기술영역을 모두 일본이 선점, 리드하고 있음. 2010년 이후로 기술 개발이 220% 이상 성장하고 있는 추세임. 국내 중소- 중견기업의 경우 일본 기업의 선도기술과의 전략적 제휴 및 JV 구축을 통한 시장 참여가 필요함. 단 대기업 위주의 기술참여에 모니터링이 필요하며 핵심 소자 위주의 기술선점이 경쟁우위요소로 작용될 것으로 판단됨

5

전장부품 공용화 기술 부분은 최근 122% 이상 증가되고 있는 영역임. 일본기업이 시장리드 하고 있으며 일본기업위주의 출원이 강세를 보이고 있음. 반면 타국가의 경우 기술개발 참여가 상대적으로 적은 영역으로 일본주도의 기술 리딩 현상이 뚜렷한 분야임. 국내 중소-중견기업의 참여는 관망이 필요한 영역임

6

28

VII. 전기자동차 전장부품 기술 동향 분석 전기자동차 핵심기술 분석

대상 기술정보를 기반으로 핵심 기술 class를 1-2-3 단계로 세분화 하고 세세기술 내 핵심 기술을 산출함. 대상 기술별 주요 보유 기업을 국내와 해외기업별 재배열하여 스팩트럼화 실시함




(%)


고효율/고출력 구동모터 개발 기술 1032 390 642 60.7

구동모듈에 의한 회생제동 기술 471 151 320 47.2


동력 전달 및 분배 장치 개발 기술 156 29 127 22.8



배터리 모듈 및 팩의 최적화 기술 169 22 147 15.0




고방열 패키지 전력모듈 103 13 90 14.4

고전압 릴레이(relay) 187 18 169 10.7

고전압 케이블 개발 기술 406 5 401 1.2





능동형 현가장치 개발 기술 129 19 110 17.3

전동식 조향/제동 장치 개발 기술 102 21 81 25.9




배터리 교체형 교환장치 246 46 200 23.0


충전 인터페이스 표준화 기술 706 83 623 13.3

Implication

• 전기자동차를 대상으로 주요 기술분석의 결과 전기자동차 배터리 시스템영역이 핵심 기술분야로 선정됨

• 전장부품기술의 경우 기존 상용차와의 기술연계가 가능한 부분이나 전기자동차 분야의 경우 진보된 기술이 필요함

• 이에 전기자동차 분야에 적용 가능한 전장기술이 부각되고 있음

• 핵심 유망 기술로는 고방열 패키지 전력모듈, 고전압 릴레이, 케이블 개발, 고전압 소자 최적화 기술 및 전장부품 공용화 기술 부분임

29

고방열 패키지 전력모듈

• 최근 기술 개발의 기술선도

국가는 미국임. 그러나 주요

시장국은 한국으로 국내 점유가

높은 편임. 이는 제조 및 생산

의존도가 국내에 있다는 의미

• 패밀리 기술수는 평균 3.44 개

이상이나 시장확보력이 0.9로

높지 않은 편임

• 기술인용도는 7.77으로

선점기술에 대한 의존도가 높은

특징을 가지고 있음

• 선점된 기술보유한 기업을

대상으로 M&A를 추진

• 국내 기업의 시장확보의 경쟁적

이점을 바탕으로 dealing 가능

• 캐나다, 미국, 홍콩 등 기업 타겟

고전압 릴레이(relay)

• 기술점유 증가는 23%수준이며

한국의 시장점유가 높은 편임.

기술경쟁은 기술파급성이 높은

부분으로 선도기업중심의

시장리드 중

• 한국은 주요 시장국으로

리드중임

• 기술인용도는 중간이상의 지수 값을 가지며 주요 기업중심의 시장리드가 이루어 지고 있는 분야임

• 이에 향후 기술경쟁이 증가할 것임

• 일본과의 기술격차가 높지 않아 국내 중소-중견기업의 기술점유/개발분야에 적극적인 노력이 필요

• 기술선도국인 미국과 일본기업과의 M&A 필요

고전압 케이블 개발 기술

• 고전압케이블의 기술 활동력은

최근 106%의 성장세

• 패밀리 기술은 평균 4개의 기술

장벽이 구성 중에 있음

• 시장 선도기업들이 전체 41%의

점유를 가지고 있으나 점차

하락이 예상

• 국내 중소-중견기업의

선도시장진출 군에 진입하는

것이 중장기적으로 필요한

사항으로 판단됨

• 일본기업들이 전체 기술 점유중

41%를 차지

• 핵심기술보유 기업과의 연계

필요

고효율 전력변환 회로를 위한 고전압 소자 최적화 기술

• 고전압 소자부분에 기술 선도 및

시장 리드 역시 일본중심으로

진행중임. 기술 파급성은 낮으나

향후 경쟁이 증가할 것

• 주요 기술 시장국은 일본이며

일본 대비 한국은 9%대의 낮은

수준임

• 인용도 지수는 0.13으로 높지

않아 선도기술이 무의미함

• 이에 향후 경쟁은 증가 할 것

• 최근 부상중인 기술영역으로

200% 이상의 기술 등장추세

• 미국과 유럽의 적극적

기술투자가 중심으로

미국/유럽국가 기업과의

M&A가 바람직

전력기반 전장부품 공용화 기술

• 최근 점유 증가는 122%이며

일본 기업의 시장 리드 중

• 선도기업이 전체 시장의 50%를

점유하고 있어 독점적 기술

우위를 구성 중

• 핵심 선도기업이 전체 기술의

50% 정도로 매우 높아 경쟁이

증가할 것으로 판단됨

• 미국과 유럽은 해당 분야의 기술

진출이 높지 않음

• 이는 해당 분야 기술의

일본중심의 독점화가 될

가능성이 있음

• 국내 중소-중견기업의 참여는

관망이 필요

VII. 전기자동차 전장부품 기술 동향 분석 전기자동차 핵심기술 분석 종합

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국내 중소 전기차 관렦 업체의 성공적인 성장 전략 전개를 위하여 당사의 Framework를 홗용하여 전기차 부문 Cross Boarder 딜이 가능한 해외 업체 M&A 대상 기업을 도출하였음

중국 전기차 시장 모델 구도 Findings

VIII. 인수후보 기업 대상 기업 선정 Framework

1st Screening 전기차 업체 Classification

시장동향

기술동향

세부 기술 별 동향

기술 기업 Pool 확보

1차 Screening 2차 Screening 대상 기업 선정

전체 전기차 관렦 업체

핵심 기술 보유 여부

보유 기술의 유효성 검증

딜 짂행 가능성 여부

국내 기업 필요 기술 기업 도출

대상 리스트

Selection

& Prioritization

1 2 3

기술 Track DB 중소형 기업 중심 선발

M&A 대상 선정 Framework

31

M&A 대상 기업 발굴을 위해서 자사가 확보하고 있는 기술 Track DB내 각 기술별 기업과 관렦 기술에 대한 정보 확인이 가능한 기업체 중심으로 선발하였음. 단 1차 스크리닝 자료에는 대기업 및 선도기업을 전수하여 도출함

1st 스크리닝: 기술 Track DB 확보 기업

NISSAN

SHIN KOBE ELECTRIC MACHINERY

OVONIC BATTERY

+76개사

전력기반 전장부품 공용화 기술 (B5)

배터리 시스템 냉각 장치 개발 기술(A3)

배터리 안전 및 관리 시스템 개발 기술(A4)

고효율 전력변홖 회로를 위한 고전압 소자 최적화 기술(B4)

전기차

고전압 릴레이(relay)

(B2)

대용량/장수명 배터리 시스템 개발 기술(A1)

배터리 모듈 및 팩의 최적화 기술

(A2)

고방열 패키지 전력모듈

(B1)

고전압 케이블 개발 기

술 (B3)

MITSUBISHI MOTORS

NISSAN

ATIEVA

+50개사

TOYOTA MOTOR

HONDA

GM

+31개사

ELWHA

HYDRO QUEBEC

META SYSTEMS

+41개사

DENSO

NISSAN

TOYOTA MOTOR

+251개사 TOYOTA MOTOR

PANASONIC

NISSAN

+87개사

TOYOTA MOTOR

HONDA

PANASONIC

+33개사

TOYOTA MOTOR

PANASONIC

HITACHI

+39개사

HONDA

SUZUKI

TOYOTA MOTOR

+26개사

VIII. 인수후보 기업 1차 스크리닝 방법론

32

앞서 도출된 기업 리스트 중에서 핵심 기술 보유 여부와 기술 독점적 권리 보유 여부를 기준으로 국내 전기차 업체와 M&A가 가능한 해외 후보 기업을 압축하였음

2nd 스크리닝: 핵심 기술 보유 여부

Filter Rational

• 국내 전기차 기술 수준에 맞는 핵심

기술 보유 여부와 독점적 기술 권리를

가짂 기업 중심으로 선정하나,

• 국내 전기차 기업의 기술/재무적인

상황에 따른 종합적인 고려가 필요할

것으로 판단됨에 따라

• 대상 기업의 경우 글로벌 플레이어를

제외한 해외 기업 중심으로 선발을

짂행하였음

기술 독점 여부 핵심 기술

• 전기차 구성 요소별 핵심 기술

• 특허 등록일 기준 5년 이내 기술

• 전기차 기술 독점적 권리

• 특허 등록 기준 국가 다수 기술

• 전기차 구성 요소별 핵심 기술에 대핚 자체 평가 이후 국내 기술이 상대적으로 부족핚 부문 도출

• 전기차 기술의 특성상 최귺 5년 이내로 제핚하여 기술 선정

• 전기차 보유 기술에 대핚 독점적 기술 확보 수준과 실시권 허여 가능 기술 중심으로 도출

• 특허 등록 기준지가 전기차 시장 규모가 큰 시장 중심으로 선정

• A1 기술 기업굮: 40개사




• B1 기술 기업굮: 60개사





구분

요소

특성

대상

기업











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3차 스크리닝은 실질적으로 국내 중견 전기차 관렦 업체가 M&A가 가능한 JV 및 기술제휴가 가능한 업체 중심으로 중소 제조업체와 전기차 Core 기술 확보 연구소로 구분하여 딜 짂행이 가능한 기업 후보굮을 도출 하였음

3rd 스크리닝: 딜 짂행 가능성 여부


중소 제조 업체

• 전기차 제조 관렦 해외 중소-중견기업 업체 기준 Filtering

‒ 전기차 기술의 특성상 제조업체 중심으로 JV 제휴 가능성 여부 파악

• 국내 전기차 연관산업 중견 업체 Contact이 가능한 지역 중심 선정

• 대상 업체와 기술 제공과 자본이 결합되어 시너지 발생 여부 확인

전기차 Core 기술 확보 연구소

• 전기차 관렦 Core 기술 확보 연구소 기준 Filtering

‒ 전기차 특수 분야에서 독보적인 기술력을 가진 기업/대학 연구소와 기술제휴 가능성 여부 파악

• 기술의 특성이 해외 주요 전기차 시장에서 독점적인 권리를 가짂 연구소 중심 선발

• 대상 업체의 기술에 대한 실시권 체결 및 허여가 가능한 연구소 우선 도출

구분 Player 선택 기준 및 Rational

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End of Doc

수행기관 : ㈜아이피아이

담당 : 사업화컨설팅 부문 이홍일 이사

E-mail : [email protected]

T : 070-4322-2581

공동기관 : 시너지IB투자㈜

담당 : 벤처투자팀 이종현팀장

E-mail : [email protected]

T : 070-7465-5177

『글로벌 m&a 유망분야 타깃...

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