麦格理集团 - macquarie group€¦ · 财年重新分类的各运营集团的净利润贡献。...

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麦格理集团

2019年11月8日

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麦格理官方微信

麦格理概览 4我们的文化

我们的营商之道 15我们的社区参与 25

我们的全球分布

澳大利亚和新西兰 33亚洲 36欧洲、中东和非洲 46美洲 50

我们的重点专长

基础设施 54能源 69技术 80大宗商品 92可再生能源 102

目录


麦格理概览

资料中所有数据截至2019年9月30日，除非另有说明。1. 基于市值。资料来源：彭博（2019年11月4日）。2. 基于重新分类的2019财年数据。© Macquarie Group Limited

全球性金融集团总部位于澳大利亚，并于当地上市排名前10大的澳大利亚公司1

市值约300亿美元15,704名员工分布在31个市场3,802亿美元的管理资产

凭借专业知识在四大业务集团中占据市场领先地位，创造66%的国际收入和约49%的年金型收入2

多元化的业务组合

以成果为重心的文化为我们的客户、社区和员工创造机会对成果负责始终坚持诚信

连续50年实现盈利麦格理银行保持标准普尔“A”级信用评级28年强劲的资金和资本状况

长远的定位

4

31个市场215,704名员工分布在办事处

地区总部

1. 代表截至2019年9月30日的净营业收益，不包括资本收益和其他企业项目。2. 截至2019年9月30日。3. 包括受雇于MIRA管理的基金公司和麦格理资本投资具有重大影响力的公司的员工。© Macquarie Group Limited 5

30%占总收益1

员工人数

2,8032

美洲

管理资产额

1,825亿美元聘用21,000多名员工3

31%占总收益1

员工人数

2,4532

欧洲、中东和非洲

管理资产额

824亿美元聘用50,000多名员工3

员工人数

6,537231%占总收益1

澳大利亚和新西兰

管理资产额


8%占总收益1

员工人数

3,9112

亚洲

管理资产额


全球性金融集团

50年

连续50年实现盈利

历史数据以2019财年的汇率换算而来，以供比较。1. 截至2019年9月30日。2. 排名源自股东总回报率(TSR)与自麦格理上市日期起持续在市的各指数成分的对比。资料来源：彭博。数据截至2019年9月30日。© Macquarie Group Limited

6

22.8

19

15.2

11.4

7.6

3.8

0

亿美元20.649亿美元

2019财年利润股东总回报率1

每股收益复合年增长率

每股股息复合年增长率

澳证20指数2 多元化金融2

MSCI世界资本市场2

MSCI世界银行2

自上市起 7,560% 12% 13% 第二第一第一第一

5年 206% 15% 15% 第二第三第八第一

表现（澳大利亚证券交易所股票代码：MQG）

始终如一的财务表现

历史数据以2019财年的汇率换算而来，以供比较。非澳元数据以2019财年的平均汇率换算而来。© Macquarie Group Limited

2019财年

2019财年

2019财年

营业收益

每股股息

利润

每股收益

17%自2018财年

17%自2018财年

17%自2018财年

10%自2018财年

92.96亿美元

6.44美元

21.73亿美元

4.19美元

7

102.04

72.89

43.73

亿美元

7.29

5.83

4.37

2.92

美元

21.87

14.58

7.29

亿美元

4.37

2.92

1.46

-

美元

2019财年

2020年上半年成果

2020年上半年每股股息

2020年上半年利润

2020年上半年每股收益

营业收益

每股股息

利润

每股收益

43.76亿美元

3美元

10.09亿美元

2美元

8

55.40

48.47

41.55

34.62

27.70

亿美元

2.77

2.08

1.38

0.69

-

美元

4.15

3.46

2.77

2.08

1.38

美元

13.85

10.39

6.92

3.46

-

亿美元

2020年上半年营业收益

16%相比2019年上半年

31%相比2019年下半年

8%相比2019年上半年9%相比2019年下半年






多元化的业务组合

9

1. 净利润贡献是指未分配公司成本、利润分红和所得税前管理会计利润。2019财年的净利润贡献已经重新分类，以反映各运营集团在2019年7月1日至2019年9月1日期间的重组结果。2. 基于管理资产额。《2019年IPE实物资产前75大基础设施投资管理人》（IPE Real Assets Top 75 Infrastructure Investment Managers 2019，2019年7/8月发布）。3. P&I 2018年最大资产管理公司，2019年5月发布。4. 截至2019年9月30日。5. 2019 年“Mozo Experts Choice Awards”（Mozo专家选择奖）（网上银行及特殊日常账户类别）/2018年“Mozo Experts Choice Awards”（Mozo专家选择奖）（旅行现金/国际汇款类别）/2017年澳大利亚零售银行大奖之最佳数字化银行服务和最具创新性卡产品。6. Platts（2019年第2季度）。7. 2018年能源风险奖项(Energy Risk Awards)。8. Inspiratia（2019年上半年，按交易数量）。9. Refinitiv（2019财年，截至9月30日，已宣布和完成的并购交易，按交易数量）。10. 由Dealogic和IJGlobal为麦格理集团完成的并购、资产负债表投资以及截至相关报告时间所转换的ECM和DCM交易。交易额反映出全部交易价值，且并非附带价值。© Macquarie Group Limited

年金型业务面向市场的企业年金型净利润贡献面向市场的净利润贡献

麦格理资产管理在多个资产类别积极为投资者管理资金

银行及金融服务技术驱动的澳大利亚零售银行和财富管理公司

麦格理资本为客户和合作伙伴提供顾问服务并与其一起投资，以把握机会

大宗商品及全球市场为客户提供市场准入、融资、金融对冲、研究与市场分析以及交易实施服务

全球最大的基础设施管理公司2

排名前50大全球性资产管理公司3

管理资产额达3,793亿美元4

数字化银行服务荣获大奖5

澳大利亚的首个开放银行平台

领先的澳大利亚汽车融资公司

379亿美元BFS存款总额4

最大的全球性基础设施融资顾问公司8

已完成的并购交易在澳大利亚及新西兰地区排名第一9

2019财年完成的交易总额达3,226亿美元12

第二大北美实体天然气销售商6

年度衍生品机构7

200多种产品，覆盖超过25个细分市场

2019财年净利润贡献1

MAM

约30%BFS

约12%CGM

约22%MacCap

约29%CGM

约7%

的美国主动型互惠基金管理公司4

排名前50大全球性资产管理公司3

3,793亿美元

麦格理资产管理

*基于2019财年重新分类的各运营集团的净利润贡献。1. 麦格理资产管理管理资产额截至2019年9月30日。2. 基于 AUM。《2019年IPE实物资产前75大基础设施投资管理人》（IPE Real Assets Top 75 Infrastructure Investment Managers 2019，2019年7/8月发布）。3. P&I 2018年最大资产管理公司，2019年5月发布。4. 截至2019年9月30日。Simfund Fund Family管理资产额（不包括被动型/指数基金）。© Macquarie Group Limited

150多个基础设施和实物资产供

约1亿人


日常使用

10

基础设施股票固定收益

房地产

多元资产可再生能源

在多个资产类别积极为投资者管理资金

2019财年净利润贡献*

12.962亿美元 30%*

的管理资产额1

农业

排名前50大

私人信贷运输

重新构建了我们的技术堆栈，并率先在一个核心银行系统中提供贷款和小额存款服务

荣获数字化银行服务大奖1

455亿美元3澳大利亚贷款和租赁组合达

379亿美元BFS存款总额2澳大利亚

最大的开放银行平台，让客户能掌控自身数据

30多年来致力为澳大利亚消费者带来创新和竞争力

银行及金融服务

*基于2019财年重新分类的各运营集团的净利润贡献。1. 2019 年“Mozo Experts Choice Awards”（Mozo专家选择奖）（网上银行及特殊日常账户类别）/2018年“Mozo Experts Choice Awards”（Mozo专家选择奖）（旅行现金/国际汇款类别）/2017年澳大利亚零售银行大奖之最佳数字化银行服务和最具创新性卡产品。2. 截至2019年9月30日。 BFS存款不包括企业/大额存款。. 3. At 30 September 2019© Macquarie Group Limited 11

150万澳大利亚客户

超过

信用卡住房贷款银行账户

投资财务顾问包管账户

物业服务专业服务

技术驱动的澳大利亚零售银行和财富管理公司

商业银行个人银行财富管理


5.235亿美元


500,000多辆汽车

12%*

50亿美元资产融资组合3

大宗商品及全球市场

*基于 2019 财年重新分类的各运营集团的净利润贡献。1. Platts 2019 日历年第二季度。2. 2019 年 10月 31 日。3. 截至 2019 年 9 月 30 日，专业和资产融资部门。4.截至 2019 年 9月 30 日，英国最大的独立智能仪表融资公司，并非分销网络或垂直整合设施的一部分。5. 2019 年能源风险奖项 (Energy Risk Awards)。© Macquarie Group Limited

北美实体天然气销售商1第二大

12

参与金属、农业、股票、期货和

外汇市场

30+年参与科技、

媒体和电信(TMT)市场

20+年参与能源、可再生能源和可持续发展市场

15年

为客户提供市场准入、融资、金融对冲、研究与市场分析以及交易实施服务

200余种产品，覆盖超过25个细分市场


12.069亿美元

套仪表提供给家庭和企业41,000多万

部智能手机（全世界），通过电信运营商提供

120多万

天然气/LNG机构年度奖5

研究机构年度奖5

差异化洞察涵盖

1,200多家全球上市公司2

29%*

本年度财务顾问4

最大的全球性基础设施融资顾问公司2

澳大利亚及新西兰地区

第一大并购交易3

北美地区排名第1的电力类财务咨询公司5

2019年全球最佳基础设施金融投资银行奖6

最佳教育和高等教育项目 –Grangegorman Campus PPP4

Partnerships Bulletin 特别奖 –收购John Laing Infrastructure Fund4

*基于2019财年重新分类的各运营集团的净利润贡献。1. 由Dealogic IJGlobal为麦格理集团完成的并购、资产负债表投资以及截至相关报告时间所转换的ECM和DCM交易。交易额反映出全部交易价值，且并非附带价值。2. Inspiratia（2019财年上半年，按交易数量）。3. Refinitiv（2019财年，截至9月30日，已宣布和完成的并购交易，按交易数量）。4. Partnerships Awards（合作伙伴关系奖，2019 年）。5. Inframation（2019年上半年，按交易数量）。6. 全球金融（2019年）。© Macquarie Group Limited

绿色能源领域全球领导者

250多个绿色能源项目正在开发或建设

麦格理资本

13

3,226亿美元

房地产基础设施和公用事业

能源

资源电信、媒体和娱乐

金融机构工业

技术

为客户和合作伙伴提供顾问服务并与其一起投资，以把握机会

2019财年完成的交易总额1


17.74亿澳元 29%*

1,600多家非营利组织获得支持

53,000多小时的志愿服务

2,160万美元麦格理集团基金会

2.429亿美元自1985年以来捐款总额超过

的捐款记录在档（2019财年）

麦格理服务社区

14

麦格理集团收藏自1986年起持续支持崭露头角的艺术家

麦格理运动为弱势群体儿童和青少年提供运动门诊

公司是业务经营所在社会的成员，因此应以设法改善社会福祉为己任。长远而言，这也与公司对股东的责任一致。”David Clarke，1984–2011年麦格理集团董事长


我们的文化

我们的营商之道


灵感来自Lachlan Macquarie

© Macquarie Group Limited 16

新南威尔士州州长（1810–1821年）

个项目于12年间建设完成

265经久不衰的社会和经济遗产

澳大利亚的首家银行

释放囚犯

澳大利亚的第一种货币

学校、医院公共场所

17

他所树立的榜样体现在我们秉持的原则中

我们营商是为了追求回报，但我们的营商方式使我们与众不同。”

代表我们的价值观


现金管理账户

1980年代

基础设施投资

1990年代

能源交易

2000年代

可再生能源

2010年代

金融市场创新外汇、掉期、金条

1970年代

我们弘扬自下而上的文化。我们赋予员工权力，让其能够迅速决策并响应具体情况，以免错失良机。”

Shemara Wikramanayake首席执行官

18

我们创新发展


帮助我们的业务取得成功

在集团内实施统一标准

促进集团内部协作

28年麦格理银行始终保持标准普尔

‘A’级信用评级

67亿澳元1的集团资本盈余

稳健的财务状况提供资本支持，把握增长机会

191. 根据澳大利亚审慎监管管理局(APRA)授权存款机构(ADI)审慎监管标准110，以8.5%的风险加权资产来计算，包括资本留存缓冲(CCB)。基于重要性原则，用于计算集团资本盈余的8.5%不包括约13个基点的逆周期资本缓冲(CCyB)。单个CCyB因管辖区域而异，而银行集团的CCyB是根据不同管辖区域的风险敞口按加权平均数计算。© Macquarie Group Limited

20

连续50年实现盈利的关键因素

一致的风险管理方法


在业务层面上管理风险的责任

了解最坏情况

由风险管理部门独立审批

30多年坚决执行的原则

投资管理基础设施资产金融业务可再生能源大宗商品

基本金属

实物商品

全球大宗商品平台：超过115种产品

覆盖超过15个细分市场

农业商品

石油、天然气和电力

贵金属

620亿美元的财富管理投资组合

股票基金

收购Delaware Investments

2,440亿美元的全球投资管理

平台

基础设施投资先驱

道路

机场

通信

国际化

新兴经济体

能源

可再生能源

旋翼机

电能仪表

资源

医疗设备

提供专业资产融资解决方案

铁路

IT

可再生能源智能手机

绿色能源投资和开发专业知识

电力

仪表

在岸风

能源基础设施

离岸风

太阳能

绿投资集团

不断发展的多元化业务21© Macquarie Group Limited

固定收益现金管理账户

我们构建专业知识并扩展到相邻领域

1. 澳大利亚和新西兰之外。© Macquarie Group Limited

2007财年

25%

业务组合国际收入1 国际员工1

2019财年

~49%年金型业务

2007财年

53%2019财年

66%2007财年

34%2019财年

58%

22

我们透过调整投资业务组合以适应不断变化的市场

始终关注我们的影响力

1. 组合包括截至2019年3月31日的运营性及处于开发或建设过程中的资产。2. 截至2019年9月30日。所有其他数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

超过250个绿色能源项目正在开发或建设2

碳平衡自2010年起推动

约1亿人每天使用由麦格理管理的基本服务

6星绿星评级全球总部

符合道德规范的供应链管理

17,000家服务提供商

2.429亿美元用于服务社区（1985年至今）

超过22GW的发电资产1

120,000多名员工任职于由麦格理管理的公司

23

如需更多信息，请访问macquarie.com/50award

多元化是我们的优势，有助于我们向客户、社区、股东和员工交付创新型可持续解决方案

获得2019年澳大利亚LGBTI包容性工作场所平等指数黄金级雇主称号

在英国，连续三年入选Stonewall工作场所平等指数前100雇主

在2019年美国人权运动企业平等指数评级中获得满分100分

员工网络组包括性别、自豪感、文化和遗产、第一批澳大利亚人、家庭和护理人员、退伍军人和健康

在麦格理，我们致力于打造一个多元化工作场所，让每位员工都会觉得自己的独特性受到重视，并且能够接受不同观点和想法。”

Shemara Wikramanayake首席执行官

50:5068与去年同期相比，员工总数中的女性代表数量增加

¼四分之一的执行委员会成员和36.4%的麦格理董事会成员为女性

2019财年招聘的毕业生和实习生实现了性别平衡

个国籍，讲70多种语言


长期致力于员工多元化和包容性

我们的文化


我们的社区参与

自1985年以来向社区组织捐赠超过2.429亿美元

我们针对企业慈善采取基层意见法，让员工能够支持其热心帮助的社区组织。”

Lisa George麦格理集团基金会负责人

由员工主导的企业慈善综合方法资助重点

志愿服务

技能分享

财务支持社区能力建设和创新

26

支持为年轻人提供更多向上流動的机会

麦格理集团基金会


James Tylor，Un-resettling (A frame hut)，2013年，手工着色数字印刷版5，50 x 50厘米，©艺术家版权所有。© Macquarie Group Limited

成立于1987年超过800人任职于40个办事处

支持崭露头角的澳大利亚艺术家

以澳大利亚的风景为主题

该收藏组织秉承麦格理的传统，反映出我们积极探索思想、支持新兴人才和接纳多元想法的组织文化。”

Helen Burton麦格理集团收藏总监

27

麦格理集团收藏


在世界上最偏远的社区裡挽救生命

社会需求世界卫生组织估计，約10亿居住在偏远社区的人无法獲得医疗保健。

解决方案通過与政府合作招募、培训、配备、管理和资助全国社区网络及前线医务工作者，进一步扩大撒哈拉以南非洲地區獲得初級衛生保健的機會。

奖励资金奖励资金将帮助 Last Mile Health提高27,000名社区和前线衛生工作者的技能，强化在利比里亚的现有业务運作，并扩展至马拉维和埃塞俄比亚，为超过1亿人提供社区救生医疗保健服务。

Last Mile Health

28© Macquarie Group Limited


讓弱势群体免于蚊虫传播疾病感染之風險

社会需求世界上40%的人口居住在容易爆发毁灭性蚊虫传播疾病的地区，包括登革热、寨卡病毒、基孔肯雅病和黄热病。每年大约有三十亿人面临感染登革热的风险。

解决方案澳洲蒙納殊大學的世界蚊子計劃研發了一套创新的自然和自我维持干预措施，将一种称为沃爾巴克氏菌（Wolbachia）的微生物引入埃及伊蚊，從而有效地降低蚊媒傳染人類的機會。

奖励资金奖励资金将把世界蚊子计划扩展到亚洲、美洲和大洋洲的20多个国家，加速实现到2023年保护1亿人口的目标。

Monash UniversityWorld Mosquito Program

29

如需更多信息，请访问macquarie.com/50award© Macquarie Group Limited


采取行动消除世界各地的疥疮

社会需求全世界有超过两亿人受疥疮影响，这种疾病会引起严重的皮肤炎及其他致命疾病，如风湿性心脏病

解决方案该研究所及其合作伙伴正在使用一种称为伊维菌素的药物應對此病。为社区提供一轮药品可在12个月内将疥疮的患病率降低90%。

奖励资金這筆资金将被用于支援斐济和所罗门群岛的项目，以证明疥疮可以被消除，讓150万名患者得到適當治疗。

Murdoch Children’s Research Institute World Scabies Elimination Program



调动资金推动社会进步

社会需求美国劳动力市场面临著有關根深蒂固的观念进而影响對未来工作的发展危机，而美国的收入平等程度是自1928年以来的最高水平。

获胜者社会金融利用创新的融资策略，比如社会效益债券，来解决美国经济正面临流动性下降和日益扩大的技能差距问题。

奖励资金奖励资金将用于启动20至25个经济流动性“为成功买单”(Pay for Success)项目，预计在拨款补助期间帮助20,000至25,000个人。

该资金还将为5,000万美元的常青基金注入种子资金，从而实现可持续循环回报，并发掘更多影响力投资资本，最终惠及成千上万的低收入美国人。

Social Finance



开发先進技术來清除全世界的海洋塑料垃圾

社会需求目前，1.8万亿片塑料碎片漂浮在太平洋垃圾带(GPGP)上，這海洋塑料污染導致的每年全球經濟損失高達130億美元。

获胜者海洋清理組織盼于2040年清除全球九成的海洋漂浮塑料。该组织正在开发技術解决方案以恢复我們的海洋生态系统：其一是一种被动型的清理裝置，用于消除现有塑料污染，另一个是InterceptorTM，这项新技术可以在塑料从河流进入海洋之前将其拦截。

奖励资金奖励资金将加快海洋清理組織开发技术的關鍵阶段。一旦设计通过验证，組織即可开始扩大规模，将全套系统部署在整个GPGP，并在全球多达1000条河流中配置InterceptorTM。

The Ocean Cleanup




澳大利亚和新西兰

麦格理在澳大利亚和新西兰

*饼形图基于截至2019年9月30日的净营业收益，不包括资本收益和其他企业项目。1. 截至2019年9月30日。© Macquarie Group Limited

市值约317亿美元1– 澳大利亚最大的上市公司之一

以领先地位屹立国内市场

全球总部悉尼

珀斯

布里斯班

纽卡斯尔

阿德莱德

墨尔本

黄金海岸

中央商务区曼利巴拉马打

奥克兰

自1969年开始运营

半个多世纪以来，我们在澳大利亚和新西兰建立起强大的业务，这为我们实现全球发展提供了平台和文化底蕴。Shemara Wikramanayake首席执行官

34

的收入31%*

11个办事处

6,537名员工

2个市场

堪培拉

1. 截至2019年9月30日。2. 平台基金包括Macquarie Wrap和Macquarie Vision平台基金。3. Refinitiv（2019财年，截至9月30日，已宣布和完成的并购交易，按交易数量）。4. Inspiratia（2019财年上半年，按交易数量）。© Macquarie Group Limited

澳大利亚最大的全球资产管理公司

澳大利亚及新西兰地区已宣布和完成的并购交易3

最大的全球性基础设施

融资顾问公司4

排名第一

领先的澳大利亚证券研究团队

全方位服务横跨所有业务部门

企业核心员工为麦格理在澳大利亚和全球的运营提供支持

约2,700名

零售银行和金融服务组合包括1：

617亿美元澳大利亚按揭组合平台基金2

290亿美元

悉尼我们的全球总部

澳大利亚最大的多元化农场主之一

470万公顷领先的数字化银行服务为澳大利亚银行系统引入全新功能

35


500,000多辆汽车

我们在澳大利亚和新西兰的业务活动



亚洲

麦格理在亚洲

*饼形图基于截至2019年9月30日的净营业收益，不包括资本收益和其他企业项目。© Macquarie Group Limited

14 个办事处

3,911名员工

对世界而言，亚洲市场的重要性逐渐增强，并且达到前所未有的程度，而我们能够促进亚洲与世界的联系。”

Ben Way亚洲区首席执行官

11个市场

本地专业知识和洞察力可将亚洲与世界其他地方联系起来

自1994年起建立地区办事处

香港特区

首尔

雅加达

东京

北京

吉隆坡

新加坡

上海

曼谷马尼拉

孟买

古尔冈

台北

在世界上最大的经济增长区域设立办事处

的收入8%*

37

新竹

2018年度亚太地区离岸风电交易3

2018年最佳结构性权证发行人4

我们在亚洲的业务活动

1. 截至2019年9月30日。2. 组合包括截至2019年3月31日的运营性及处于开发或建设过程中的资产。3. 2018年IJ Global奖项。4. Malaysia Warrants：2018年最佳结构性权证发行人（Bursa Excellence Awards奖项）。5. 截至2019年10月31日，覆盖亚洲11个市场。6. 麦格理在5个市场有多项交易许可。© Macquarie Group Limited

会员许可涵盖14个地区证券交易所6

全球性综合服务横跨股票、固定收益、大宗商品和外汇

促成跨境资金流

员工提供共享服务，为麦格理全球业务提供支持

412亿美元的管理资产额1

领先的地区基础设施和能源业务

只股票在研究之列5900多

约50%绿色能源组合2约10GW以上

38

7亿美元跨境交易咨询交易总值超过

麦格理在中国

1. 截至2019年9月30日。包括受雇于MIRA管理的基金公司和MacCap投资的公司的员工。包括长期职工和临时员工以及建筑工人。所有数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

员工任职于麦格理大中华区办事处，其中中国内地有100多人

650多名

的中国市场经验20多年

员工受雇于投资公司1

通过麦格理集团基金会支持我们的社区

教育、环境和福利计划为乡村青年教育、当地清洁机构和福利避难所提供支持

提供清洁的饮用水，惠及

约500,000名沈阳居民

4,000多名

39

综合型本地和海外大宗商品平台

依托上海和北京两地的办事处为客户提供服务

在中国证券市场的实力不断增强

麦格理在韩国

401. 截至2019年9月30日。包括受雇于MIRA管理的基金公司和MacCap投资的公司的员工。包括长期职工和临时员工以及建筑工人。所有数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

筹款和志愿服务

为韩国经济提供基本服务

2.36亿道路使用者/年

240万有线电视用户

66GwH电量/年

约500,000吨经处理的废物/年

520吨经处理的厨余/天

19年通过麦格理集团基金会支持我们的社区

致力于在韩国发展

重点支持弱势儿童

10年连续举办“社区日”年度志愿服务活动

员工任职于麦格理韩国办事处

230多名

员工受雇于投资的公司5,000多名1 横跨基础设施、可再生资源

和废物管理领域

约38处资产韩国最大的外国资产管理公司，拥有

固定收益、货币、大宗商品和股票市场

综合平台

麦格理在台湾

1. 截至2019年10月31日。这76只台湾上市股票包括7只香港/上海分析师跟踪及推荐的股票，不包括台湾分析师跟踪及推荐的31只未在台湾上市的股票。所有其他数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited 41

70多

权证

半导体领先的设备交易和咨询平台

电力正在开发，可为

约100万户家庭供电

超过2GW

只股票在研究之列1


台湾唯一一家国外权证发行券商

筹款和志愿服务重点支持台湾孤儿福利基金会

在台湾市场经营的经验

14年

员工在三个办公地点任职

80多名

麦格理在日本

1. 截至2019年10月31日，MCSI指数的%。2. 截至2019年9月30日。包括受雇于MIRA管理的基金公司和MacCap投资的公司的员工。包括长期职工和临时员工以及建筑工人。3. 加拿大太阳能基础设施基金IPO。所有其他数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited 42

日本最大的可再生能源基础设施基金IPO3

联合主承销商和账簿管理人

超过

130 只股票在研究之列1

员工受雇于投资的公司2

2,000多名太阳能和风能开发平台与当地开发公司合作建立

员工任职于麦格理日本办事处

120多名致力于在日本发展

20多年通过麦格理集团基金会支持我们的社区

教育支持计划为贫困中学生提供辅导和教育支持第一家与餐饮公司执行石化

风险对冲的公司

第一家与能源客户执行日本原油进口报关价(JCC)风险对冲的公司

交易和执行

麦格理在印度

8,000+人因青年职业培训和职业发展计划受益

的 CSR 捐款（自 2013 年开始），资助了 15家非营利组织的项目

1. 基于MSCI印度指数2. 截至 2019年9月30日。包括受雇于MIRA管理的公司的员工。包括长期职工和临时员工以及建筑工人。3. NHAI：混合年金模式和收费运营转让计划。MOF：国家基础设施建设和投资基金。所有其他数据截至 2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

个古尔冈员工支持麦格理在金融、风险和技术方面的全球业务

~1,40024,000+2

5,000+小时的道路安全培训/年只股票在

研究之列

~85%

名员工受雇于投资的公司


2.2亿

43

致力于在印度发展

14+

基础设施顾问公司印度国家公路管理局(NHAI)财务部 (MOF)3

卢比

目前已知的世界上规模

最大的印度收费公路国际投资公司

排名前10的国内股票经纪人和主要研究公司1

年

麦格理在新加坡

1. 麦格理绿投资集团（GIG）是麦格理资本从Conergy Asia&ME（“Conergy”）收购的一个重要太阳能开发组合，为其全球绿色投资平台。截至2019年3月31日的所有数据。© Macquarie Group Limited

350+

20+

44

致力于在新加坡发展

区域枢纽麦格理开展东盟运营和地区大宗商品业务的区域枢纽

市场领导者在新加坡挂牌型权证中处于领先地位

名员工任职于麦格理新加坡办事处

收购Conergy Asia 太阳能开发平台1

推出最大的泛亚基础设施平台麦格理亚洲基础设施基金（MAIF1 和 MAIF2）


4年连续举办“社区日”年度志愿服务活动

323,929.4万美元于2019财年捐给社区

年

麦格理在菲律宾

1. 截至2019年9月30日。包括受雇于MIRA管理的公司的员工。包括长期职工和临时员工以及建筑工人。2. “排名前五”是基于菲律宾证券交易所的交易量。所有数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

清洁能源充足，可为

约200万户5,000多名员工受雇于投资的公司1

最大的基础设施基金菲律宾基础设施投资联盟(PINAI)

排名前五的国外经纪商现金股票及投资研究2

家庭供电收购能源开发公司

员工于马尼拉支持麦格理在运营、金融、技术和风险方面的全球业务

约1,000名

致力于在菲律宾发展

超过

15年首家也是

超过15个团体支持教育、社会福利和环保倡议活动


45

欧洲、中东和非洲我们的全球分布


麦格理在欧洲、中东和非洲


马德里

17个办事处

13个市场

2,453名员工

约翰内斯堡

开普敦

迪拜

布伦特里都柏林爱丁堡雷丁

阿姆斯特丹法兰克福日内瓦卢森堡

慕尼黑巴黎维也纳苏黎世

的收入31%*

在欧洲、中东和非洲开展业务，让我们有机会在世界上最大的单一市场扩张，并进行创新。我们通过为基础设施、绿色能源和大宗商品等全球主要增长领域提供开创性解决方案，持续不断地拓展业务类型。”

Paul Plewman欧洲、中东和非洲区首席执行官

个平台收购于两年完成


47

伦敦

4

1. The Banker（《银行家》杂志，2018年）。2. 包括通过管理基金进行的投资。3. 截至2019年9月30日。所有其他数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

欧洲天然气市场上领先的风险管理提供商

824亿美元管理资产分布在欧洲、中东和非洲3

基础设施和项目融资领域最具创新性的投资银行1

的电力在英国由我司管理和调度，相当于英国基本电力需求的6%左右2GW

48

140多个绿色能源项目（2010年至今）

开发和管理新的可再生能源项目，包括斯堪的纳维亚的风能项目和地中海南部的太阳能项目。

投资项目：2

社会福利住房（英国）道路（荷兰）港口（横跨欧洲）电信（丹麦）废物管理（苏格兰）燃气管网（英国）

由我司管理37个基建资产

我们在欧洲、中东和非洲的业务活动

麦格理在英国

1. 截至2019年3月31日。2. 基于管理资产额。《2019年IPE实物资产前75大基础设施投资管理人》（IPE Real Assets Top 75 Infrastructure Investment Managers 2019，2019年7/8月发布）。3. 截至2019年9月30日。包括受雇于MIRA管理的基金公司和MacCap投资的公司的员工。包括长期职工和临时员工以及建筑工人。4. 截至2019年9月30日，英国最大的独立智能仪表融资公司，并非分销网络或垂直整合设施的一部分。5. 社区资源提供计划(CoRe)旨在通过将伦敦员工与当地非营利组织联系起来，构建当地非营利部门的能力。所有其他数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

30年

员工任职于3个办事处欧洲、中东和非洲区位于伦敦的地区总部

1,700多名

可再生能源

12,000多名3

致力于在英国发展自1989年以来已确立稳固的市场地位 7个组织获得资助，支持

为年轻人提供社会流动机会

为家庭和企业提供超过1,000米交通支持4

我们将全球基础设施和实物资产部的总部设在伦敦

投资用于建设英国基础设施（2005年至今）



员工受雇于投资的公司

全球主要投资业务-绿投资集团由英国公司领导

49

400多亿英镑1 10年连续参加CoRe计划，已为60家当地慈善机构提供支持，贡献10,000多小时的志愿服务5



美洲

麦格理在美洲


卡尔加里

在全球最大的资本市场提供资产管理和咨询服务

改变美国能源和基础设施格局的主要参与者


过去十年，麦格理在美国迅速发展。即使极富挑战、竞争激烈，但我们仍能凭借多元化的业务，在全球最大的资本市场为客户交付稳定的业绩。”

Shawn Lytle美国区负责人

圣保罗

墨西哥城

旧金山

洛杉矶

圣地亚哥

温哥华

美国奥斯汀波卡拉顿波士顿芝加哥丹佛

杰克逊维尔明尼阿波利斯那什维尔费城

蒙特利尔

23个办事处

5个市场

2,803名员工

的收入30%*

51

圣何塞

多伦多

纽约

休斯敦

圣地亚哥

核桃溪市

我们在美洲的业务活动

1. 截至2019年9月30日。Simfund Fund Family管理资产额（不包括被动型/指数基金）。2. 截至2019年3月31日。3. 不包括作为合资企业的一部分管理的基金。4. Platts（2019年第2季度）。5. 截至2019年9月30日。6. Dealogic（截至2018年12月31日）。7. LatinFinance 2018年项目和基础设施建设融资奖。© Macquarie Group Limited

排名前50的美国主动型互惠基金管理公司1

最佳项目赞助商Norte III7

债券资本市场交易于2018年完成，价值超过820亿美元6

100+

9个基础设施和实物资产基金3

1,825亿美元的管理资产额2

52

美国市场专业研究、执行和亚太地区专业销售人员提供全球市场准入信息

立方英尺的天然气量每天在北美市场交易4

约11亿第二大北美实体天然气销售商–排名第一的非生产商4

麦格理在美国

53

1. 截至2019年9月30日。包括受雇于 MIRA管理的基金公司和 MacCap 投资的公司的员工。2. 彭博（2018年）。3. Platts 2019日历年第二季度。4. 截至2019年9月30日。Simfund Fund Family 管理资产额（不包括被动型/指数基金）。5. 组合包括截至 2019年3月31日的运营性及处于开发或建设过程中的资产。6. 2018年能源风险奖项 (Energy Risk Awards)。7. LatinFinance 2018年项目和基础设施建设融资奖。8. Inframation（2019财年上半年，按交易数量）。所有其他数据截至2019年3月31日。© Macquarie Group Limited

25年

2,600+

15

19,000+1

最大的 10GW+的发电资产5

奖项排名2018年能源风险奖项评选的年度衍生品机构奖6

最佳能源融资机构：Norte III7

20,000+个小时用于进行社区志愿服务（2018财年）

第二大


排名前50大美国主动型互惠基金管理公司4

在美国市场经营的经验

名员工任职于麦格理美国办事处

个办事处与我们的全球平台互联

名员工受雇于投资的公司

美国杠杆并购贷款账簿管理人–Software and Services2

北美实体天然气销售商3最大的北美地区电力类财务咨询公司8



基础设施

全球基础设施领域的先驱

我们的基础设施专长概览

1. 基于管理资产额。《2019年IPE实物资产前75大基础设施投资管理人》（IPE Real Assets Top 75 Infrastructure Investment Managers 2019，2019年7/8月发布）。2. 截至2019年9月30日。3. 截至2019年10月31日。4. Inframation（2018年，按价值）。5. 2019年Global Finance大奖。© Macquarie Group Limited


管理135个基础设施资产2

丰硕的金融、投资者和社区成果

20多年的行业经验

90多只股票在研究之列3

全球最佳投资银行（基础设施领域）5

最大的国际性公私合作伙伴财务顾问4

55

欧洲交通运输基础设施项目的领导者通过重要的新隧道与公路公私合作模式获得了优先竞标者资格

我们在基础设施领域的专业知识积累


1994 20102001 20162002 2004 2006 2008 2012 2014 2019

研究领域（1995年至今）

债权股权解决方案（2009年至今）

资产管理（1994年至今）

企业财务和咨询（1981年至今）

能源基础设施（2004年至今）

港口（2005年至今）

公用设施（2001年至今）

传媒（2002年至今）

机场（2001年至今）

道路（1994年至今）

社会基础设施（2007年至今）

56

2018

麦格理不断打磨尖端领域的投资产品

基础设施领域的全球机遇

1. 联合国（2018年）。2. Blackrock Global Real Assets Outlook（2018年）。3.美国土木工程师学会，Infrastructure Report Card 2017。4. 欧洲投资银行。© Macquarie Group Limited

35%（2017年基础设施交易流）2

在新兴经济体新建基础设施

在发达经济体替换老旧基础设施

不断上升的基础设施投资需求

城市化

30万亿美元4

欧盟要求每年基础设施投资额达

随着城市人口不断增长，全球转向低碳经济，对高质量基础设施的全球需求不断增长。”Shemara Wikramanayake首席执行官

（到2050年）1

68%居住在城区

世界人口

57

亚洲全球占比

约5万亿美元的美国基础设施投资需求（到2053年）3

案例研究


基础设施

成果

在全球供应链中建立重要联系

59

机遇格但斯克位于波罗的海深海贸易路线的十字路口，有潜力成为通往中欧和东欧快速增长市场的世界门户

举措由麦格理管理的基金会1领导开发和运营格但斯克DCT码头的绿地，推动其从一个未开发的海滨地段发展成为波兰最大且增长最快的集装箱码头

约300万个每年能够处理

船运集装箱2

监管重大的资本投资项目超过13年

20亿欧元每年为比利时经济贡献

的附加关税和税收

创造成千上万个直接和间接工作机会

建立起值得信赖且具成本效益的港口，成为北欧港口的替代选择

1.64%的股份。2. 20英尺标准集装箱(TEU)。© Macquarie Group Limited

提高波兰出口的效率

成果

投资欧洲交通和物流枢纽

60

机遇2004年，在布鲁塞尔机场民营化后，由麦格理领导的投资者财团收购了其股份

举措15年以来，麦格理及其联合股东监管着一项10亿欧元的资本支出计划，计划将机场改造成欧洲领先的交通和物流枢纽

32亿欧元每年为比利时经济贡献

的附加值

64%每年乘客增长量1

20,000多个创造

区域工作机会

碳平衡于2018年达到

状态2

60多个新目的地1

主要终点站升级

全新的机场商业区和世界级货物仓库

1. 2004年至2018年 2. 国际机场协会。© Macquarie Group Limited

成果

为伦敦西区的社会福利性、经济适用型及共有产权住房提供资金支持

61

机遇伦敦西区经济适用型住房短缺加之房价高昂，继续推动着对低成本住房解决方案的需求

举措麦格理代表投资者为慈善机构Shepherds Bush Housing Association (SBHA)提供长期债务融资，助其提供社会福利性、经济适用型及共有产权住房

为SBHA改善伦敦西区经济适用型住房供应情况的计划提供支持

将目的相似的养老金计划和保险基金与具有社会意识的借款人相联系

1.5亿英镑经济适用型住房

满足SBHA的长期资金需求，以支持未来投资

提供

用于融资，以帮助SBHA增加发展渠道，其中包括5,000万英镑的承诺融资和1亿英镑的非承诺融资

200套


成果全新六车道、长度2公里的收费斜拉桥在预算内按时于2017年10月通车再生活动和对内投资

产生的4,000多个永久性新工作岗位

1.29亿英镑麦格理在整个资本结构中投入与当地企业签署价值约

改善了空气质量、公共交通、步行和骑行设施

的合约

英国第一个自由流动的收费项目

1.15亿英镑来发展该项目

升级英国交通基础设施，迎合21世纪的需求

机遇位于英国柴郡、拥有55年历史的Silver Jubilee桥承载的车流量是其预期承载能力的10倍，因此英国政府考虑优先对其进行升级

举措为支持该价值6亿英镑的项目，麦格理担任了主要的股本赞助人、夹层债务提供者、独家财务顾问和债务安排人，并且提供利率掉期和保险解决方案


成果机遇印度拥有世界第二大道路网，承担着该国大部分的客运和货运压力，但却面临着巨大的安全挑战

举措麦格理作为投资者代表，自2013年以来，先后投资约5亿美元来建设印度的道路，推动提升社区、工人和道路使用者的安全性 2,600万个1

4,927小时的道路安全培训（2017财年）

与印度国家高速公路管理局(National Highways Authority of India)合作

机器人旗手、防护围栏、减速弯和标牌 220万卢比

的太阳能路灯倡议降低当地居民面临的风险

安全工时

提升印度道路的安全性


优于最高标准的自来水水质

成果机遇中国沈阳市的800万居民一直以来使用的自来水都是来自低质量的地下水

举措麦格理管理的基金会获得沈阳水资源投资组合的联合控股权，旨在建成中国最大的自来水处理厂之一

帮助实现中国政府2020年的环境和饮用水目标

2017年提供3.01亿立方米的高品质地表水

提供沈阳

50%的用水量

为中国不断发展的城市提供优质饮用水


为

约500,000名沈阳居民提供洁净的饮用水

成果机遇霍巴特机场是通往塔斯马尼亚和南极的重要基础设施

举措麦格理作为投资者代表1对该机场进行投资，而该项目的总体规划是改造设施，以更好地将塔斯马尼亚的经济与澳大利亚大陆和世界相连

跑道延长500米，为塔斯马尼亚经济带来高达

1.43亿澳元到2035年，机场将为塔斯马尼亚的经济贡献价值超过

16亿澳元

帮助塔斯马尼亚把握国际机遇

航站楼重建进展顺利

国内目的地

从3个增加到了5个

自2009年以来乘客人数增加了36%雇用

700多名员工

1. 握有50.1%的股份。© Macquarie Group Limited

的价值

65

成果

资料来源：纽约与新泽西港务局(Port Authority of New York and New Jersey)。© Macquarie Group Limited

增加承载能力 –每个方向3条车道

改善安全环境 –隔开每个方向的行车区域

机遇更换于1928年建成通车、功能现已过时的Goethals大桥

举措通过公私合作，以麦格理为首的财团正在建设一座新的现代化桥梁，以支持该地区的经济活动

直接工作岗位2,000多个

向政府当局交付最佳价值提案，包括风险转移

约8.72亿美元总额的经济活动

10英尺宽的人行道和自行车道

更换连接纽约和新泽西的重要基础设施

66

成果机遇麦格理领导的财团于2006年代表投资者收购Thames Water的股份，当时该公司因投资不足和未达到泄露目标而备受批评

举措首先对维多利亚时代管道进行全新投资以改善水质，然后制定脱盐计划以提升伦敦家庭和企业的供水安全性

完成Lee Tunnel，即英国私有化水务行业最大的资本项目

泄漏率

降低22%

提高废物处理能力

百年一次的伦敦供水系统升级

2016/2017年度以可再生能源

产生267GWh的自有能源

年均投资

10亿英镑持续超过12年

废水客户超过1,500万位

超过900万位水资源客户


成果机遇哥本哈根机场作为北欧最大的机场，有可能进一步加强其作用

举措在2005年至2017年代表投资者行使权限期间1，麦格理投资了100多亿丹麦克朗来升级和扩展该机场的运营和商业基础设施

约40%约45%的乘客增量的员工增量

新增通往上海、德里、旧金山的洲际航线

新推出价值200亿丹麦克朗的开发计划，用于增加承载能力

行李处理系统实现重要升级和扩展

航站楼设施实现扩展，A380滑行道功能增强

在哥本哈根打造世界级的枢纽机场

1. 握有27.7%的股份。© Macquarie Group Limited 68



能源

在能源领域具备的能力

我们的能源专长概览

1. 组合包括截至2019年3月31日的运营性及处于开发或建设过程中的资产。2. 英国最大的独立智能仪表融资公司，并非分销网络或垂直整合设施的一部分。3. Platts（2019年第2季度）。4. Inframation（2018年，按交易量）。5. 截至2019年10月31日。6. 包括投资平台人员。所有数据截至2019年9月30日。© Macquarie Group Limited

超过22GW

全球领先的可再生能源开发商

北美第2大实体天然气销售商3

超过1,000万个能源仪表提供给家庭和企业2

投资研究

能源股票5

60多只 400多名绿色能源和投资专家6

20多年的行业经验

的发电资产1

70

最大的全球可再生能源顾问公司4

资产管理；资产金融服务（自2003年起）

债权股权解决方案（自2009年起）

研究领域（自1992年起）

1970年代后期 20122003 2004 2006 2008 2010 2014 2016 2019

提供金融产品（自1970年代起）

可再生能源（自2005年起）

天然气（自2004年起）

能源基础设施（自2004年起）

仪表（自2003年起）

石油（自2003年起）

煤炭（自2008年起）

电力（自1997年起）

企业财务和咨询（自1980年代起）

启动大宗商品平台

71

我们在能源领域的专业知识积累

2018


助力低碳经济转型

能源领域的全球机遇

1. BP Energy Outlook（2017年）。2. Future Energy Asia（2018年）。3. US Energy Information Administration（2019年）。4. Bloomberg New Energy Finance London Summit（2017年），Breaking Clean，（2017年）。© Macquarie Group Limited

到 2030年，电动汽车将占据汽车总销售量的

~50%4

72

到2030年，全球能耗将增加

约30%1

到2040年，亚洲电力需求将增至

三倍2

美国成为能源

净出口国（2020年前）3

到2030年，可再生能源将占据总装机容量的

~50%2

案例研究

能源© Macquarie Group Limited

成果机遇悉尼大西部是澳大利亚区域经济增长最迅速的地区之一，该地区需要提升供电可靠性水平

举措麦格理带领投资者财团收购Endeavour Energy公司50.4%的股份，并制定一项五年计划，旨在维持安全可靠电网的同时，继续压低电费

为悉尼大西部和伊拉瓦拉供应经济可靠的电力


59,000多公里的电力线

430,000多个电线杆

164个地区变电站

120,000位客户享受可再生能源发电

有效投资，在五年时间内，更换老化设备并连接

约105,000位新客户

最低电网费用

连接太阳能、电池、微电网和智能仪表，为客户提供选择权和控制权

62亿澳元配电网络服务

240多万人

降低单个客户的运营成本，以维持新南威尔士

成果机遇由于英国在强制性推广智能仪表之前，便已不再生产传统电能表，因此可对现有传统电能表进行翻新，以便能源供应商继续为其客户服务

举措麦格理仪表处理中心储备并翻新使用过的高质量传统仪表，以确保持续供应和提供服务，同时降低成本和减少浪费

确保为能源供应商提供燃气表和电表


投资设备、系统和加工工艺，以提升翻新仪表的数量、质量和效率

翻新仪表，以供未来使用260,000个储备

为能源供应商及其客户提供低成本传统仪表

每月

总计

传统仪表得以翻新和重新部署约10,000个

传统仪表得以翻新和重新部署560,000多个

成果机遇华盛顿州致力于为其不断增长的人口提供弹性、可靠的可持续能源发电

举措2009年2月，麦格理带领投资者财团将Puget Sound Energy公司私有化，并支持该公司改善对其150万客户的能源供应

帮助满足华盛顿州的能源需求

2018年8月8日，拥有Puget权益的MIRA实体签署具有约束力的协议，出让此类权益。此次出售是按照惯例成交条件达成。© Macquarie Group Limited 76

增加

超过400MW的水力、风力和太阳能发电

以可再生能源替代燃煤发电

超过

70亿美元的资本支出，用于投资整个企业

自2012年起，每年的员工安全排名位列前四分之一

改善监管结果以及利益相关者关系

2018年的员工人数超过3,100人，相比2008年的2,800人，人数大幅增加

成果机遇位于墨西哥北部的Norte III联合循环天然气工厂面临着一系列严峻的挑战，甚至不确定是否有足够的资金支持完工

举措麦格理领导的财团提供了关键的资金和金融专业知识，支持该项目重新开工

为来自10家机构的

7.16亿美元的融资作担保

在建设高峰期雇用

约2,000名当地工人

907MW

施工重回正轨，预计2019年底完工

电力的电厂，可为

超过500,000户家庭供电

为墨西哥超过500,000户家庭供电


机遇在人口增长和城市化的推动下，菲律宾的能源需求正在扩大，需要在未来五年增加7GW的发电设施1

举措通过公开投标，麦格理领导的财团收购全球最大的垂直一体化地热公司Energy Development Corporation 47.5%的股份。

携手

成果帮助实现能源部门

1.4GW的清洁能源

为当地社区提供

获取地热能源，助力菲律宾发展

强大的本地合作伙伴

2016到2030年的能源蓝图

90%能源生产的平均合约期为八年

1. https://uk.reuters.com/article/uk-philippines-energy/philippines-seeks-investors-to-power-growth-extra-7000-mw-needed-idUKKBN1661BF。© Macquarie Group Limited 78

79

成果机遇作为提升能源供应和改善效率计划的一部分，英国政府已经强制要求用智能仪表来减少碳排放

举措自2003年获得第一份燃气和电表安装合同以来，麦格理已成为英国最大的独立1智能仪表投资者，帮助消费者更好地控制能源使用及能源成本

英国最大的独立1智能仪表投资者的英国智能仪表市场占比

约20%

签约到2021年，在英国拥有和部署

超过1,000万个家用智能气表和电表

约600万个到2021年，在英国

家庭和商业场所安装智能仪表

帮助消费者更好地控制能源使用

1. 并非分销网络或垂直整合设施的一部分。© Macquarie Group Limited



技术

加强我们的业务并帮助客户做好准备，迎接技术革命

我们的技术专长概览

1. 截至2019年10月31日。2. 澳大利亚的并购交易。Dealogic（按数量）。3. 2019年“Mozo Experts Choice Awards”（Mozo专家选择奖）（网上银行及特殊日常账户类别）/2018年“Mozo Experts Choice Awards”（Mozo专家选择奖）（旅行现金/国际汇款类别）/2017年澳大利亚零售银行大奖之最佳数字化银行服务和最具创新性卡产品。4. 彭博（2018年）。© Macquarie Group Limited 81

投资研究

电信、媒体和技术股票1260多只

排名第一的美国杠杆并购贷款账簿管理人– Software & Services4

荣获大奖数字化银行服务3

排名第一澳大利亚银行在SAP核心银行系统上提供贷款和小额存款服务

澳大利亚的

首个开放银行平台

金融科技顾问公司2最大的

82

我们在科技领域的专业知识积累

投资于平台

1990年代 20152014 2016 2017 2018

创新性一揽子投资平台（自1999年起）

开放API技术

汽车购买与融资体系

英国居民智能仪表

支持Google Pay

领先的数字银行服务体验

语音搜索适用于在线银行和移动银行的自然语言识别

支持Apple Pay

推出澳洲核心银行服务平台推出全球石油交易平台

加强网络安全能力

私有云（亚洲）私有云（全球）

私有云（澳洲）

私有云（美洲、欧洲、中东、非洲）

投资于麦格理自身能力

2012 20132011

网络转型项目

50 Martin Place荣膺奖项的办公体验

云优先战略

投资于企业家Seek 1999RPData 2004Smart Salary 2004

SeekAsia 2010oOh!media 2006

Nuix PEXATemple & WebsterTakeaway.com

Informatica Stone & ChalkDigital River

Next Payments ConsoleFoodByUs

FinTech Collective（Fund I）RedEye人瑞集团

FinTech Collective（Fund II）

PropertyIQ

2019


帮助企业家发展我们未来的技术

全球技术领域的机遇

1. 麦肯锡公司（2015年）。2. Accenture，2018年《未来劳动力的颠覆性革命》(Reworking the Revolution)。3. 麦肯锡公司（2017年）。4. Peter Fisk，2015年《规则改变者》(Gamechangers)。5. IDC和EMC Corporation（2010年）。6. 中国互联网观察，2017年《中国互联网统计数据》(China Internet Statistics)。© Macquarie Group Limited

450亿笔商业交易每天将在互联网上完成（2020年之前）5

数字交易3

中国拥有全球

中国人口不上网6

的年经济价值将因真实世界和数字世界的连通而得以实现（到2020年）1

11万亿美元

全球商业数据量每隔

1.2年4

就会加倍

4.8万亿美元的全球人工智能收入增长预计将在2022年实现2

到2025年，云技术可能带来

6.2万亿美元的经济影响3 40% 但 54%

83

案例研究

技术


机遇某世界领先的存储芯片制造商需要就其在亚洲的整个制造工厂制定最优处置策略

举措麦格理凭借在半导体制造业方面的全球专业能力，为其提供全面的解决方案，其中包括全球营销、资产估值，以及潜在买家机会管理

成果

充分提高半导体制造设备的处置价值

85

发放设备前

18个月全球营销活动引起某战略性买家的兴趣

收到的报价是制造商预期值的

260%制造商的预期

精准评估

种制造工具的价值1,100多相比麦格理参与之前制造商收到的报价，销售金额高出

230%

利用广泛的

处置咨询建议和专业的设备专业知识


机遇PEXA成立于2010年，旨在履行澳大利亚政府理事会的倡议，为澳大利亚房地产行业提供一个国家级的电子产权转让解决方案

举措麦格理提供咨询服务和重大的股权投资，以支持该创新型数字企业的成长和发展

成果澳大利亚首个也是唯一一个国家房地产权交易所笔PEXA交易成功达成

的地政局交易（按交易量计）2

超过1,000亿澳元的价值已确定3

超过960,000超过245名员工1

在5个州开展工作

90%

数据截至2018年3月。1. 包括承包商。2.能够通过平台按照交易量处理的地政局交易。3. 通过PEXA的财务结算模型确定的价值。© Macquarie Group Limited

助力澳大利亚的房地产交易实现现代化

86

机遇随着智能手机价格上涨，移动网络运营商正在寻求创新方法来为客户提供价格更实惠、更易使用的设备

举措麦格理与全球运营商合作开发租赁计划，通过利用智能手机的转售价值，为客户提供更实惠、更灵活的方案，以便更常升级设备

市场创新和市场颠覆

翻新机和重复使用的手机可减少电子垃圾

提升性价比和灵活性，让您使用更安心

推动移动通信供应实现创新

部智能手机1,000,000

全球组织加入我们的再营销网络

超过150家

87

成果


向全球各地的客户租赁

机遇尽管其他地区已经实现即时付款，但澳大利亚购房者在参加房地产拍卖时仍需使用预先发行的银行支票付款

举措麦格理创建澳大利亚首个移动支付平台，让买家可以在线支付定金

让澳大利亚的房地产拍卖跨入数字时代

2分钟（自2017年8月起）

首创的数字平台：DEFT Auction Pay

改善客户体验，使澳大利亚人可以更方便地参与竞争激烈的房地产拍卖

减少代理商的后台管理工作

超过1,000笔交易

完成在线支付定金只需

推出创新方式来支付房地产定金

88

成果


机遇澳大利亚人希望其银行业务体验能够像日常使用的社交和数字服务一样方便

举措麦格理采用Netflix和Facebook所使用的技术，提供高度个性化和直观的数字化银行体验

为客户提供屡获殊荣的数字化银行服务

澳大利亚第一家在实时银行平台上提供零售贷款和存款的银行

首个澳大利亚的

在澳大利亚推出的功能

第一次开放银行平台

以技术为主导的创新

采用数字化方式颠覆澳大利亚零售银行业务

89

成果


将全球投资者与中国备受欢迎但未上市的科技公司集聚一堂

90

机遇过去十年，中国科技行业迅猛发展，拥有全球十大“独角兽”公司（价值超过十亿美元的非上市公司）中的六家1

举措麦格理正在为全球投资者与中国领先的私营电信公司、媒体公司和科技公司牵线搭桥，旨在为双方创造机会

成果对以下领域的中国增长最快的部分颠覆性公司进行首次公开募股前投资：运输和物流生活方式交付在线教育出行与旅游

已执行超过

15亿美元的私募交易2

为中国改变社会的企业家提供

资本和流动性

提供

迎接美国、中东、欧洲以及亚洲的投资者

投资者门户

1. CB Insights。2. 截至2018年4月。© Macquarie Group Limited

成果

推动金融零售业务实现创新

机遇澳大利亚消费者不断寻求改善银行和金融服务的交付方式

行动长期以来，麦格理不断在澳大利亚市场推出创新产品、增强企业竞争力以及为消费者提高服务效率

于1980年推出澳大利亚首个现金管理型信托，将零售基金汇集起来提供批发利率

于1995年创建DEFT，这是澳大利亚首个租金托收支付系统

率先于1992年开创澳大利亚RMBS市场，推动房屋贷款市场展开更加激烈的竞争

于1999年推出包管平台，该平台自此成为澳大利亚最大的包管平台之一

于2017年推出澳大利亚的首个开放银行平台，让客户掌控自身数据

于2016年创造领先的数字银行体验，为澳大利亚银行系统引入全新功能



大宗商品


麦格理四十年来的核心业务

我们的大宗商品专长概览

1. 2018年能源风险奖项(Energy Risk Awards)。2. Platts（2019年第2季度）。3. 2019年能源风险奖项(Energy Risk Awards)。所有其他数据截至2019年9月30日。© Macquarie Group Limited

实体天然气销售商– 排名第一的非生产商2

北美

第二大

专家工作人员包括内部调度员、结构工程师、物流专家、地质学家、气象学家以及采矿和石油工程师

超过115种产品

面向实物和金融市场的风险和资本

解决方案

年度

衍生品机构1

约110亿立方英尺的天然气日交易量2

享有金融机构在全球金属市场上最长的

– 40多年记录之一

分布于超过15个细分市场，涉及农业、能源和金属领域

93

天然气/LNG机构年度奖3

我们如何打造大宗商品专长

1. Platts（2019年第2季度）。© Macquarie Group Limited

大宗商品和煤炭（2008年）

全球石油衍生品（2003年）

通过收购和有机增长拓展到邻近领域

实物石油平台（2011年）收购Cargill石油业务（2017年）

拉丁美洲营销（2016年）

欧洲天然气交易（2004年）

Corona零售天然气供应（2006年）

收购Constellation天然气交易业务（2009年）

北美电力（2008年）欧洲电力（2011年）

第二大北美实体天然气销售商（2019年）1

贵金属（1970年代）基本金属（1990年代）

后期 20122001 2004 2006 2008 2010 2014 2016 2019

启动大宗商品平台

收购Cargill北美电力和天然气业务（2017年）澳大利亚电力（2011年）

收购Cook Inlet（2005年）

农业（1990年代）

结构性商品融资（2006年）大宗商品投资者产品（2012年）

94

2018

全球大宗商品领域的机遇

1. 彭博（2017年）。2. 澳大利亚财政部，《中国大宗商品需求》(China Commodity Demand)，彭博（2017年）。3. US Energy Information Administration（2019年）。4. 国际能源署（2018年）。5. US Energy Information Administration（2019年）。6. 国际能源署（2017年）。7. 联合国。8. 联合国粮食和农业组织（2017年）。© Macquarie Group Limited

美国页岩革命

美国重获最大原油生产国地位4

到2020年，美国将成为能源净出口国5

全球粮食产量需要实现

50%的增长8

全球人口将达到到2040年，全球电力

需求将增长58%1

到2020年代中期，美国将成为世界上最大的液化天然气出口国6

改变能源市场动态

将近30%

在全球能源消耗中所占的份额2

中国

的需求增长来自印度3

约100亿（到2050年）7

在充满活力的全球市场中提供接触各种大宗商品的机会95

1990 2010 2040

8%

20%28%

案例研究

大宗商品


机遇随着全球人口增长、新兴市场城市化逐渐加深、财富逐渐增加，对食品的需求也相应增加

举措麦格理管理的基金会向其所有的90,000公顷种植农田引进精准农业技术

20年农业经验

使用WeedSeeker技术，将化学品使用率

降低60%

将90,000公顷的农田管理精确到2厘米范围

通过精准农业技术最大限度提升初级生产量

通过无人机及卫星技术监控作物

相比澳大利亚2017年全国冬季主要作物平均产量，高出

32%从而减少对环境的影响

雇用300多名员工，全部来自当地社区

97

成果


机遇为促进当地经济活动发展，减少碳排放，MGT Power打算在英国蒂赛德新建世界上最大的生物质电厂

举措麦格理业务部门与MGT合作组织开展相关开发项目、对其进行商业化宣传并提供资金支持，同时将提供50%的股本资金，并筹集获得此可持续燃料供给所需的剩余资金

将促进英格兰东北部经济发展，

每年产生2,000万英镑的收益

工程建设期间创造

600个工作机会

2.3TWh为600,000户家庭供电

筹集超过

6.50亿英镑的高级债务资本

低碳电力每年

营运期间创造

100个工作机会

使用可持续生物质能促进英国经济发展

98

成果


机遇麦格理把握机会，进一步拓展其全球能源平台并开展新一轮研发，以掌握新的能力与专业知识

举措继完成对Cargill石油公司及Cargill北美电力及天然气业务的收购之后，麦格理现可为客户提供更多及更高质的服务和支持

拓展

业务遍及拉丁美洲、中国、非洲及中东

新市场

业务覆盖范围

提升石油物流能力

开辟

和新客户群

全球能源团队为客户提供更专业、更全面的服务

提升能力，增加

110多更深入的石油分析

拓宽北美地区的

天然气和电力能源供应范围

名能源专家

99

成果


成果实现大幅超额认购率达

成功完成复杂的跨国

5.12亿美元配股(1:2)

机遇2016年，多元化基本金属矿业公司MMG寻求改善财务状况，及投资开发项目，并于近期收购旗舰铜矿选矿厂

举措通过成功配股，麦格理成为唯一的财务顾问和担保人，并注入大笔资本以为公司的成长提供资金支持

利用麦格理的全套咨询顾问服务，惠及澳大利亚和亚洲市场

2016年面向全球金属和矿物部门开展

最大规模的配股1

5.5倍其中97%的份额来自现有股东

1.不包括中国A股市场。© Macquarie Group Limited 100

提供资本，为金属矿业的发展提供资金支持

帮助资源公司确保设备持续运行


机遇面对大宗商品强健的市场行情，资源公司需要确保其系列机器可用且高效运行。

举措凭借与业内伙伴建立的长期合作关系及管理全球复杂物流业务的能力，麦格理通过利用资产管理专长，为系列几乎全新且价格不菲的卡车及设备提供长期资金解决方案。

成果

完成两次重要收购，获得

19辆几乎全新的卡车及各类机器，将出租或售卖至全球市场

抵达目的地港口，中途经7艘远洋船只转运，跨越3大洲、4个港口和5个国家/地区，最后进行重新组装

行驶约3,000公里

3,000公吨自北极圈的两个矿场运出

复杂的物流，需要实地勘察和深入了解资产和价值链

车队载运重量

101



可再生能源

绿色经济转型过程中的全球领导者

我们的可再生能源专长概览

1. 组合包括截至2019年3月31日的运营性及处于开发或建设过程中的资产。2. Inspiratia（2019财年上半年，按交易数量）。3. 包括投资平台人员。© Macquarie Group Limited

54亿美元投资于或筹划入绿色项目（2019财年）

最大的全球可再生能源顾问公司2

400+ 绿色能源和投资专家3

103

可再生能源发电资产1超过22GW 领导

全球可再生能源发展的开发商

最大的在瑞典北部建设欧洲

单点陆上风电场

二氧化碳

在西澳大利亚建设澳大利亚首家

热能废弃物发电厂建设

世界上最大的新建专用生物发电站

我们如何打造可再生能源专长


1990 20122002 2004 2006 2008 2010 2014 2016 2018

能源基础设施（自2004年起）

仪表（自2003年起）

太阳能光伏（自2008年起）

电力（自1997年起）

离岸风电场（自2010年起）

地热能（2017年）

在岸风电场（自2005年起）

水力（自2005年起）

废物气体/生物气体（自2005年起）

生物质能（自2005年起）

可再生能源（自2005年起）

收购Green Investment Bank（2017年）

104

2019

支持下阶段可再生能源扩张的强大平台

全球可再生能源领域的机遇

1. 彭博新能源财经 (BNEF)。2. Utility Dive。© Macquarie Group Limited

到2025年，预计有四分之一的美国燃煤发电厂将会关闭1

到2025年，58%的全球总电力将是太阳能和风能1

58%

25%

250%

105

的全球预期绿色能源生产增量（2018至2025年）1

美国电池储备量预计将于2019年翻一番并于2020年再翻一番2

全球绿色能源发展前景良好，让我们能够运用我们的专长，把握其中蕴藏的机遇。”

Daniel Wong 麦格理资本联合主管

8.4万亿美元将于2050年之前投向全球风能和太阳能项目1

案例研究

可再生能源


成果


助力台湾第一座离岸风电场

机遇

台湾将优先考虑可再生能源发展项目。目标是到2025年，将可再生能源发电量从现在的5%提高到20%，包括5.5GW离岸风电

举措

麦格理及其合作伙伴Swancor、Orsted和JERA一直在开发和投资Formosa项目，即台湾首批离岸风电场

Formosa 1拥有

128MW容量，是台湾第一座，也是唯一一座正在运行的商业规模风电场

离岸风电场开发、建设和运行领域的公认领导者

为台湾超过

120,000户家庭供电

行业认可

2018年度PFI可再生能源交易

2018年度亚太地区IJ Global离岸风电交易

107

成果机遇随着澳大利亚人口增长，通过建设基础设施最大程度从垃圾填埋场转移废弃物的举措变得至关重要，以可持续方式回收产品和能源的能力同样十分重要

举措麦格理是西澳大利亚约7亿澳元的Avertas能源项目，即该国首个热解废弃物发电厂的联合开发商、财务咨询商和权益投资者。麦格理还负责交付发电厂，该厂计划于2021年底开放，将从垃圾填埋场转移大量垃圾，减少二氧化碳排放量


交付澳大利亚第一座热解废弃物发电厂

与Rivers区域市政局和奎那那市签署长期废弃物供应协议

每年减少400,000吨二氧化碳排放量 800多个建设期间将在西

澳大利亚创造

每年将从西澳大利亚垃圾填埋场

转移400,000吨废弃物，占珀斯回收后垃圾总量的25%

工作岗位，投入运营后将创造60个全职岗位

36MW可靠的基本负荷电能将被输送到电网，满足超过50,000户家庭的用电需求

108

成果

获得总融资2.7亿欧元 –收购100%的股权并筹集约1.6亿欧元的优先债务

与Norsk Hydro公司签署29年的PPA – 这是迄今为止已知的欧洲最大电力采购协议之一

每年可能减少

33千吨二氧化碳排放量— 有助于实现瑞典气候变化目标

在北欧地区新增

235MW的可再生电量

将部署56个Siemens Gamesa 4.2MW的涡轮机，打造瑞典最大的装置基地

合作研发新的投资模式

机遇瑞典计划在2045年之前实现温室气体净零排放的宏伟目标，因此正在加速开发和建设新的可再生能源项目

举措麦格理绿投资集团(GIG)与瑞典开发商SCA Energy合作，对位于瑞典中部的一座235MW在岸风力发电场进行商业化宣传、建造并提供资金支持，包括签署一项为期29年的固定量企业电力采购协议


成果机遇苏格兰“气候变化计划”遵循禁止垃圾填埋这一准则，并以提高行业生产率为目标，同时为新一代的废物能源化创造需求

举措麦格理绿投资集团(GIG)与Covanta和Brockwell Energy合作，计划于苏格兰修建一个21.5MWe的废物能源化热电工厂

利用苏格兰的废弃物资源打造绿色产业

110

吨废弃物转化为79GWh电量和81GWh热量

216,000

耗资2.1亿英镑的工厂预计将创造500个建筑工作机会和30个长期职位

将通过定制协议，满足纯化学品制造商CalaChem公司的热量和电力需求

为Earls Gate Industrial Park居民提供直接热源和电力来源

估计每年将减少95ktCO2e，相当于道路上减少41,500辆车

每年将


成果机遇为调动资本帮助世界上的发展中经济体适应气候变化，麦格理的绿投资集团与英国政府共同成立UK Climate Investments (UKCI)1

举措国际气候基金授权对一系列项目进行2亿英镑的投资，UKCI首先资助在印度马哈拉施特拉邦建立公用规模的太阳能发电厂2

助力发展中经济体使用清洁能源

1. 绿投资集团和英国政府商业、能源和产业战略部建立的合资企业。2.49%的股份。© Macquarie Group Limited 111

的发电容量60MWp 帮助避免

81,000公吨

20,000多户家庭提供清洁电力

为印度人口第二稠密的州內

的碳排放

安装超过

200,000个太阳能光伏电板，安装面积约为240英亩

成果机遇继2011年福岛核危机事件之后，日本革新电力系统，以支持可再生能源发电

举措麦格理利用其全球可再生能源专长，实现日本市场的加速发展

日本最大的可再生能源基础设施基金IPO联合主承销商及账簿管理人

多元化能源方案

充足的电力可为

约475,000户与当地研发企业合作，产生太阳能和风力发电量达

满足消费者和企业需求

家庭供电1GW以上

实现未来日本绿色能源供应


成果机遇欧盟制定宏伟的2030年气候与能源目标，旨在提供平价、安全且可持续的能源解决方案

举措瑞典Markbygden Ett风电场是绿投资集团在英国境外的首个投资项目。在这个项目中，绿投资集团扮演了金融顾问、开发合作伙伴以及股权投资人三大角色

投入

欧洲最大的单点在岸风电场

使用1793.63MW的顶级风力涡轮机

650MW

目前已知的世界上规模最大的风力发电购买协议可确保供应

为欧洲最大的在岸风电场提供资金支持


购买50%的股份约1.6亿欧元

电力，惠及北欧地区

提供

113

助力韩国加速实现废弃物发电目标

114

机遇积极响应韩国政府打造“资源循环社会”的号召，大规模开展厨馀回收利用发电计划

举措麦格理成立可再生能源及环境服务公司ReClean Holdings

成果

540吨/天厨馀经处理后可产生堆肥、动物饲料及生物柴油

750吨/天的绿色固体燃料，可供发电厂和制造企业使用

向当地社区提供

绿色、可持续能源产品


依据《1959年银行法案》(Cth)，除麦格理银行有限公司（ABN 46 008 583 542 AFSL；澳大利亚信用许可编号：237502，以下简称MBL）外，上述提及的任何麦格理实体均不是获授权的存款机构。该实体的债务并不能代表MBL的存款或其他债务。除非另有说明，否则MBL对该实体的债务不作保证亦不提供任何担保。

本信息仅是对麦格理集团的一般性描述。依据任何信息采取行动前，请根据自己的具体目标、财务状况和需要，考虑行动的适当性，并征求意见。以上任何信息都不构成购买或出售任何金融产品或证券，或者参与任何投资活动，或者提供任何银行或金融服务的建议、广告、邀请、要约或承揽。所述的部分产品和服务可能不适合您，也可能并不在所有司法管辖区提供。所有证券和金融产品或工具交易均包含风险。上述任何产品的过往绩效无法可靠预示未来绩效。

除非另有说明，否则截至2019年9月30日的所有信息均准确无误。如需与麦格理集团各实体注册及监管状况有关的重要披露和信息，请参见www.macquarie.com/disclosures© Macquarie Group Limited

访问www.macquarie.com/discover/watchmore，进一步了解麦格理所取得的成果

麦格理集团 - macquarie group€¦ · 财年重新分类的各运营集团的净利润贡献。...

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