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East or West That is the question
� 10 ans en Russie !� Pétrole et Gaz� Qui dit Quoi ?� Quelques clefs du succès?
2Exposé AUEG mars 2009
East or West That is the question
� 10 ans en Russie !� Pétrole et Gaz� Qui dit Quoi ?� Quelques clefs du succès?
4Exposé AUEG mars 2009
10 ans en Russie !
1998 -1999 2000 - 2003 2004 - 2008
RUSSIERUSSIE &
KAZAKHSTAN
5Exposé AUEG mars 2009
East or West That is the question
� 10 ans en Russie !� Pétrole et Gaz� Qui dit Quoi ?� Quelques clefs du succès?
6Exposé AUEG mars 2009
Reserves:
6% of oil world reserves (69 Gbbl) 7th Worldwide 25% of gas world reserves (47 TCM) 1rst Worldwide
Production:
12% of oil world production (9.3 Mbopd) 2nd Worldwi de25% of world gas production (630BCM/y) 1rst WorldwideExports: 50%Market share in EU oil & gas consumption: > 25%
Pétrole et Gaz
7Exposé AUEG mars 2009
Oil and Condensate
0
2
4
6
8
10
12
19
901
991
19
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993
19
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19
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20
002
001
20
022
003
20
042
005
20
06
Crude oil production
Exported Crude oilMbopd
PETROLE COMBIEN ?
12Exposé AUEG mars 2009
Northern Pipeline System
Surgut
SamaraAchinsk
Angarsk
Ukhta
Novorossiisk NakhodkaDaquing
Beijing
Murmansk
Moscow
Odessa
Primorsk Yaroslav
Usinsk
Brody
Taishet Skovorodino
IndigaKharyaga
BurgasAlexandroupolis
Vlore
BPS Phase III
ODESSA BRODI
EASTERN PIPELINE
PETROLE EXPORT Vers où ?
14Exposé AUEG mars 2009
VIC’s72%
Independents
25%Gazprom
3%
105 MT
175 MT
Total refiningcapacity 2001
~280 MTRefining
throughput
Excesscapacity
� VIC’s control 2/3 of the Russian total refining capaci ty
� 42 plants of which 28 operating refineries + ~14 oil- processing facilities
�Most of the facilities are over 30 years old (no new f acility since 1991) an
are poorly maintained, with safety and environment leve ls far below western
� Low average utilization rate ���� 63% in 2001 (vs 87% in 1990)
Russia’s refining capacity is old and largely under-utili zed
15Exposé AUEG mars 2009
GAS
0
100
200
300
400
500
600
70019
90
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Gas production
Gas exportsBCMY
GAZ COMBIEN ?
17Exposé AUEG mars 2009
Shtokman - Super-Giant gas field• 650 km from Murmansk
• Water Depth 280-380m
• Discovery in 1988
• 120Tcf (3200 BCM) of gas and 31 Mt (235 Mbbl) of condensate
• Sevmorneftegaz (100% owned by Gazprom) licensed to develop field until year 2018
• September 2005 : Gazprom announced 5 Short-Listed Companies :Total, ConocoPhillips, Chevron-Texaco, Norsk Hydro and Statoil.
• A Joint Working Group carries out pre-FEED LNG project, divided into 6 technical packages. Total was selected to lead Subsea-Production Package.
• Final Technical Report Commercial offer to be submitted in February
• April 1 st: Gazprom will select two or three partners
• December 2010: Gazprom plans first gas to be produced.
East or West That is the question
� 10 ans en Russie !� Pétrole et Gaz� Qui dit Quoi ?
�Géométrie�Des chiffres et des lettres� L’ accordéon du temps�Quel Management ?
� Quelques clefs du succès?
20Exposé AUEG mars 2009
POSSIBLE
Oil & Gas ReservesEvaluation
RussianClassification
Western Classification
A
B
C 1
C 2C 3
D 1
D 2
D 3
PROVED
PROBABLE
1P
2P
3P
Exemple: ABC1 = 540 000 T
C2 = 34 MT
1 P = 100 000 T
2P = 1 M T
Des Chiffres et des Lettres
25Exposé AUEG mars 2009
L’accordéon du temps
OUEST 3 MOIS 2 ANS 10 ANS
RUSSIE1998
HIER DEMAIN 1 AN
RUSSIE2008
1 MOIS 1 AN ?
28Exposé AUEG mars 2009
Quel Management ?
� Motivation et/ou Punition ?
�Délégation de pouvoir et / ou Bureaucratie ?
29Exposé AUEG mars 2009
East or West That is the question
� 10 ans en Russie !� Pétrole et Gaz� Qui dit Quoi ?� Quelques clefs du succès?
30Exposé AUEG mars 2009
Quelques clefs du succès ?
� Prendre conseil�Trouver le bon partenaire�Comprendre et être compris�Construire la confiance
31Exposé AUEG mars 2009