e commerce.-итоги-2013-года.-цифры-тренды-факты
Post on 19-Oct-2014
2.240 views
DESCRIPTION
TRANSCRIPT
Москва
20.03.2014
E-commerce в России: цифры, тренды, факты
Содержание1
1. E-commerce в мире
2. E-commerce в России
3. E-commerce в регионах РФ
4. Тренды
Данные для презентации: аналитика АКИТ, открытые
источники, ЦСИ Enter, Data Insight, Почта России,
Emarketer, Morgan Stanley etc.
Дол
яe-
com
mer
ce в
ри
тей
ле
стр
ан
ы (
20
13
), %
Темп роста e-commerce 2012-2016 (CAGR), %
5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%0%
2%
4%
6%
8%
10%
12% США264 МЛРД $
ГЕРМАНИЯ52 МЛРД $
БРАЗИЛИЯ12 МЛРД $
РОССИЯ17 МЛРД $
КИТАЙ193 МЛРД $
Размер круга соответствует
объему e-commerce в
данном регионе в 2013г.
(млрд $)
E-commerce в мире2
В России 30 миллионов человек покупают онлайн
Что составляет 50% от общего числа пользователей интернета
Прирост за 2013 год 13% - это 4 миллиона человек
Более 30 000 интернет-магазинов
ОСНОВНОЙ РОСТ
• В регионах (на 50% рост выше, чем в центральных городах);
• Среди недавно подключившихся к интернету (рост подключения к
интернету в селах – 18%, в небольших городах 7-10%);
• Среди покупателей с небольшими доходами.
Рост e-commerce в России3
4 Объем e-commerce в России
225280
363
95
125
181
2011 2012 2013
Объем нематериальных товаров (млрд р.)
Объем материальных товаров (млрд р.)
Рост в среднем на 30% в год в течение следующих пяти
Топ ритейлеров России5
911 000 955 000
1 050 000 1 075 000
1 175 000 1 340 000
1 747 000 1 727 000
1 918 000 2 125 000
2 280 000 2 752 000
3 095 000 3 100 000 4 613 000
shopotam.ru
exist.ru
citilink.ru
e5.ru
wikimart.rusotmarket.ru
eldorado.ru
dns-shop.ru
mvideo.ru
enter.ru
lamoda.ru
svyaznoy.ruulmart.ru
wildberries.ru
ozon.ru
Среднее количество уникальных посетителей в неделю
за IV квартал 2013
Что продается?6
42%
13%10%
6%
4%
3%
2%2%
18%
Только материальные товары (2013)
Электроника и техника
Одежда и обувь
Автозапчасти
Товары для дома и мебель
Товары для детей
Косметика и парфюмерия
Книги и диски
Продукты питания
Прочее
Способы оплаты7
69%
14%
5% 10%
2%
Наличные
Карта
ЭПС
Оффлайн предоплата
Прочее
Предпочтительным способом оплаты остаются наличные,
однако % безналичных платежей растет
Способы доставки8
46%
33%
11%8%
2%
Курьерская доставка
Почта России
ПВЗ
Получение в магазине
Другое
Cross Border9
Самый быстрорастущий сегмент рынка
20% от объема интернет-торговли (двойной рост за 2013
год)
37 млн посылок в 2013 году (Почта России)
Средний чек 45-100$ (Почта России, eBay,
аналитика ВШЭ)
Cross Border10
Почему российские покупатели выбирают
иностранные интернет-магазины
(исследование ВШЭ)
1. Иностранные интернет-магазины выигрывают по наличию эксклюзивных
товаров, широкого ассортимента и более привлекательных предложений по цене,
но уступают российским магазинам по оперативности доставки, гарантии сохранности
товара при пересылке и возможностям обмена/возврата.
2. Возможность купить товар, не представленный в России, является основным
мотивом обращения к зарубежным онлайн продавцам, разница в цене – вторая по
значимости причина.
Cross Border11
Топ-5 лидеров cross border в РоссииПроцент посетителей из России*
Ebay.ru 3,5%
Aliexpress.com 11%
Alibaba.com 4,5%
Amazon.com 1%
Tabao.com 0,5%
*данные Alexa
Региональное развитие12
2,8
6
6,9
9,1
10,1
12,6
18,8
ДФО
УФО
СЗФО
СФО
ЮФО+СКФО
ПФО
ЦФО
Количество пользователей интернета по регионам
(млн чел.)
Основной рост показали ЮФО+СКФО и СФО – 13%
Региональное развитие13
• Потенциал роста отрасли в регионах;
• Растущая покупательская активность;
• Расширение товарной матрицы (сегментов, в которых
совершаются покупки): от книг к DIY, мебели, товарам для дома,
БТиЭ и детским товарам;
• Посылок внутри страны становится больше и они крупнее.
Тренды интернет-торговли14
o Региональная экспансия
o Консолидация игроков рынка
o Рост инвестиций
o Развитие логистики
o Построение мультиканальных форматов
Проблемы интернет-торговли
Низкое проникновение
безналичных платежей
Контрафакт, параллельный импорт
Уклонение от уплаты налогов и
обязательных платежей (НДС,
НДФЛ, таможенные пошлины,
etc.)
Обман потребителей
Низкая привлекательность рынка
для публичных инвесторов
Конкуренция за счет незаконной
оптимизации налогов
Низкая рентабельность интернет-
торговли
Каннибализация российского
рынка зарубежными компаниями,
отток капитала
15
Спасибо за внимание!
www.akit.ru
Facebook.com/AKIT.RUSSIA