Download - Suport management de vanzari
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
1/136
Proiectul este finanat de Uniunea European i co-finanat, implementat de
Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare.
Proiectul Energie i Biomas n Moldova
Empoweredlives.
Resilientnations.
Studiu de pia privindsoluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomasa gospodriilor
din mediul rural
Chiinu2012
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
2/136
Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire pe baz de biomas a gospodriilordin mediul rural apare n cadrul proiectului Energie i Biomas n Moldova, finanat deUniunea European, cofinanat i implementat de PNUD Moldova. Metodologia cercetrii,
raportul de studiu i cercetarea n teren a fost efectuat de ProEra Grup SRLLucrarea dat poate fi utilizat ca i material didactic n instituiile de nvmnt preuniversi-tar i universitar la studierea disciplinelor tehnice relevante.
Autori: ProEra Grup SRL
Coordonator: Nicolae Zaharia
Versiunea electronic a publicaiei poate fi gsit pe pagina web www.aee.md
Coperta: Andrei Ichim
Design/Machetare: Andrei Ichim
Procesare diagrame: Petru Ru
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
3/136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
4/136
4Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Biomasa .............................................................................................................................................93
Piaa sistemelor de nclzire pe baz de biomas i productorii localide echipament de nclzire .......................................................................................................95
Anexe ............................................................................................................................. 103
Anexa 1:Metodologia sondajului de opinie public ......................................................103
Anexa 2:Metodologia calculrii cantitii ajustate pentru biomasa dis-ponibil n gospodrii ................................................................................................................110
Anexa 3:Disponibilitatea biomasei n RM (gospodriile cu terenuri ara-bile mai mici de 10 ha) ...............................................................................................................111
Anexa 4:Analiza general a valorilor-limit existente n standardele na-ionale pentru pelei n Uniunea European......................................................................112
Anexa 5:Simulare preliminar: Consumul de combustibil n sobele dincrmid fr vatr (randament de 35%) ...........................................................................113
Anexa 6:Metodologia calculelor pentru nclzire ...........................................................113
Anexa 7:Metodologia de calcul al investiiilor ..................................................................119
Anexa 8: Importatorii de soluii de nclzire pe baz de biomas dinRepublica Moldova .....................................................................................................................124
Anexa 9:Lista soluiilor de nclzire prezente pe piaa din Moldova, careau capacitatea de a nclzi suprafeele propuse ale locuinelor ................................125
Anexa 10:Lista companiilor capabile s produc soluii de nclzire nRepublica Moldova ......................................................................................................................128
Anexa 11:Lista productorilor de brichete i pelei din Moldova ..............................130
Anexa 13:Mostr de pliant informativ .................................................................................136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
5/136
5Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Rezumat
Acest raport prezint rezultatele sondajului privind soluiile accesibi-
le de nclzire pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural dinRepublica Moldova. Unul din obiectivele principale ale studiului este dea oferi informaii suiciente i relevante n ceea ce privete fezabilitateaimplementrii i promovrii unor sisteme accesibile de nclzire pe bazde biomas n localitile rurale, n contextul ntregului lan valoric.
n conformitate cu termenii de referin, sondajul poate i divizat ntroparte, n care se descrie cererea actual pentru soluiile de nclzire, de-scrierea ofertei curente de sisteme de nclzire i o parte cu privire la
promovare, care efectueaz legtura ntre cerere i ofert.
Pentru a nelege corect practicile de nclzire n mediul rural din RM, afost realizat un sondaj al opiniei publice, n cadrul cruia au fost chestio-nai 1300 de respondeni. Metodologia utilizat la realizarea sondajuluiprevede o marj de eroare de + /- 2,7%.
n timpul sondajului, stpnii gospodriilor au fost ntrebai despre anu-mite aspecte legate de deprinderile lor, n legtur cu sistemele de ncl-
zire. Acestea sunt.
Caracteristicile gospodriilor rurale. Majoritatea gospodriilor(82%) din mediul rural au fost construite cu mai mult de 20 de anin urm. Principalele materiale de construcie sunt chirpicii (56%) iblocurile de calcar (cotile) (27%). Doar 8% din gospodrii au izola-ie termic. Suprafaa locativ variaz de la 41 la 150 m2, iar suprafa-a medie a gospodriilor rurale constituie 82 m2.
Terenurile agricole i cultivarea lor ca o potenial surs decombustibil pe baz de biomas. Suprafaa medie a unui terenarabil propriu pe gospodrie este 1,56 ari. Cultura cea mai frecventcultivat este porumbul. Pn la 46% din gospodrii nu utilizeazdeeurile agricole.
Caracteristicile soluiilor de nclzire. Doar 18% din gospodriinclzesc toat casa. Suprafaa nclzit constituie n mediu 38 m2.
Soba de crmid este cea mai frecvent soluie de nclzire (84%).Combustibilul utilizat cel mai frecvent este lemnul (90% din cazuri)
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
6/136
6Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
i crbunele (34%) sau o combinaie a acestora. Motivul de utilizarea acestui tip de combustibil const n faptul c stpnul gospodrieiconsider c acesta este mai ieftin (34%) i mai eicient. Costul me-diu pentru nclzire n mediul rural este 6000 lei.
Probabilitatea de a achiziiona sisteme de nclzire pe baz debiomas.Exist puine gospodrii care doresc s achiziioneze unsistem de nclzire pe baz de biomas (categoric doar 8%). Totui,acest lucru se datoreaz lipsei de informaii privind sistemele de n-clzire care funcioneaz pe biomas.
n urma analizei i calculelor detaliate efectuate pe baza sondajului opi-niei publice a fost identiicat o serie de caracteristici ale sistemelor de
nclzire care ar i atractive pentru clientul inal i rentabile. Aceste ca-racteristici sunt:
1. Randamentul sistemelor de nclzire de 88-93%.
2. Investiia n sistemul de nclzire este fezabil n cazul n care arianclzit nu este mai mic de 75 m2
3. Tipul combustibilului din biomas: pelei sau brichete
4. Tipul sistemelor de nclzire. Cazan sau sob1
5. Preul accesibil al sistemului de nclzire:
a. Sobe
i. Sobe pe pelei. Preul accesibil variaz de la 660 pn la1100 euro, n funcie de venitul gospodriei.
ii. Sobe pe brichete. Preul accesibil variaz de la 360 pn la600 euro, n funcie de nivelul veniturilor.
b. Cazane
i. Cazane pe pelei. Preul accesibil variaz de la 810 pn la1600 euro, n funcie de nivelul veniturilor
ii. Cazane pe brichete. Preul accesibil variaz de la 533 pnla 888 euro, n funcie de venitul gospodriei.
1 Unii respondeni au manifestat acelai interes fa de ambele sisteme de nclzire.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
7/136
7Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Informaiile menionate mai sus au fost utilizate ca baz pentru elabo-rarea unui instrument de luare a deciziilor care poate i folosit att demembrii gospodriei la selectarea sistemului de nclzire, ct i de po-tenialul productor local de sisteme de nclzire la proiectarea sisteme-
lor de nclzire i stabilirea preurilor pentru consumatorul inal. Acestinstrument ine cont de urmtoarele criterii:
Disponibilitatea combustibilului din biomas n funcie de tip
Suprafaa locuinei
Necesitile de nclzire, de exemplu, doar nclzirea aerului sau n-clzirea aerului i apei.
La momentul elaborrii studiului au fost identiicai 8 importatori ma-jori de sisteme de nclzire pe baz de biomas. A fost remarcat o carac-teristic important care const n faptul c nu exist nici o diferenieren serviciile cu valoare adugat oferite de distribuitori. Fiecare distri-buitor a oferit servicii de elaborare a proiectului, instalarea echipamen-telor i ntreinerea acestora.
Distribuitorii menionai mai sus aveau n portofoliul lor de produse 11branduri din 8 ri (Polonia, Italia, Germania, Ucraina, Republica Ceh,
Grecia i Romnia).Pentru analiz au fost selectate 41 de modele de sisteme de nclzire pebaz de biomas. Unul din criteriile principale de selecie preliminar afost capacitatea sistemului de nclzire de a nclzi locuine cu suprafaade pn la 150 m2. Din totalitatea modelelor selectate (41), au fost se-lectate cteva soluii pentru gama de gospodrii tipice, pentru a efectuacalcule economice i inanciare. Ca rezultat, se poate airma c:
La momentul studiului, sistemele de nclzire pe baz de biomass-au dovedit a i mai eiciente dect orice alt combinaie de combus-tibil i sisteme de nclzire folosite n mediul rural.
Randamentul sistemului de nclzire este unul din cele mai impor-tante criterii care ofer un avantaj competitiv. Sistemele de nclzi-re cu randament de 88% i mai mare sunt considerate cele maifezabile.
Intensitatea utilizrii sistemului de nclzire joac un rol importantn ceea ce privete recuperarea investiiilor i preul pentru 1 GJ.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
8/136
8Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Astfel, investiiile n sistemele de nclzire care sunt utilizate pentrua nclzi suprafee mai mari i a produce ap cald vor i recuperatemai repede.
Producerea sistemelor de nclzire pe baz de biomas n RM este posi-
bil, dat iind faptul c la momentul elaborrii studiului 7 companii i-aumanifestat dorina de a produce astfel de sisteme de nclzire. Cu toateacestea, nicio companie nu i-a exprimat dorina de a produce sistemede nclzire care ar i pstrate pentru vnzare ulterioar. Toi produc-torii poteniali au declarat c ei ar produce sisteme de nclzire numai ncazul n care lotul de producie va i vndut n proporie de 100% (sistemde tragere, adic producere la necesitate). Acest fapt demonstreaz c,dei au capacitate de producere, productorii locali nu sunt dispui s se
ocupe de marketingul sistemelor de nclzire pe baz de biomas.Productorii strini de sisteme de nclzire pe baz de biomas, care nuerau prezeni pe piaa din Moldova la momentul studiului, au manifestatinteres redus fa de piaa Republicii Moldova ca loc pentru extindereaafacerilor.
Sondajul opiniei publice a demonstrat c proprietarii gospodriilor nudispun de informaii suiciente despre sistemele de nclzire pe baz de
biomas. Astfel, acest tip de sisteme de nclzire a devenit un produs ino-vator, care poate i promovat prin Legea cu privire la difuzarea inovaiei.n conformitate cu aceast lege, orice grup de persoane2, poate i mpr-it n: inovatori/ navigatori (grupul social cel mai progresist), adoptatoritimpurii (persoane care intenioneaz s schimbe sistemul de nclzirenumai n cazul n care au vzut cum funcioneaz sistemul nou), majori-tatea timpurie, majoritatea trzie i adoptatori leni (retrograzi).
2 Sat, unitate teritorial-administrativ, comunitate
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
9/136
9Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Introducere
Identificarea proiectului
Denumirea proiectului: Studiu de pia privind soluiile accesibile denclzire pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Client: PNUD Moldova
Contractor: ProEra Grup SRL
Echipa antreprenorului:
1. Manager de proiect: Artiom Cociu
2. Consultant: Sergiu Uzun
3. Consultant junior: Pavel Moraru
4. Consultant extern: Vlad Raileanu
5. Consultant extern: Mihai Bostan
6. Consultant extern: Vitalie Gangur
7. Directorul executiv al ProEra Grup: Gheorghe Efros
8. Vicedirectorul executiv al ProEra Grup: Ion Casian
Locul desfurrii sondajului opiniei publice: mediul rural alRepublicii Moldova
Obiectivul proiectului: Obiectivul general al serviciilor de consultansolicitate este de a realiza un studiu n profunzime al sistemelor utilizaten prezent i o analiz a sistemelor de nclzire eiciente pe baz de bio-mas la nivel de gospodrii, a echipamentelor disponibile pe plan interni pe plan internaional i potenialul de aplicare a acestora n RM.
Determinarea unei game adecvate a echipamentelor analizate, elabora-rea criteriilor de performan a echipamentelor, cum ar i preul, sursade energie, speciicaiile tehnice, etc. pe baza studiului echipamentelorutilizate n prezent, a preferinelor consumatorilor i a cererii. Pe bazacriteriilor elaborate, prestatorul de servicii va evalua potenialul produ-
ctorilor i importatorilor locali de a furniza, livra i deservi sisteme denclzire pe baz de biomas calitative i eiciente.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
10/136
10Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Metodologie
Sondajul opiniei publice:
n vederea realizrii obiectivelor stabilite pentru acest studiu, se propu-
ne efectuarea unei cercetri cantitative pe un eantion de 1300 de gos-podrii, care va asigura reprezentativitatea datelor pentru toat ar, cuo marj de eroare de 2,7% i un nivel de coniden de 95%.
Pentru asigurarea reprezentativitii teritoriale, eantionul va i divizatpe raioane (n total 10 raioane). n plus, localitile rurale vor i grupaten conformitate cu mrimea localitii: localiti mici (
3000). Pentru a ala informaii detaliate despre sondajul opiniei publiceconsultai Anexa 1: Metodologia sondajului de opinie public .
Scenarii de cercetare:
Performana unui sistem de nclzire depinde de diferite variabile (deexemplu, suprafaa nclzit, combustibilul utilizat etc.). Mai jos suntprezentate scenariile care au fost utilizate n calculele autorilor.
Suprafaa locuinei: (pe baza sondajului)
40 m2
75 m2
90 m2
110 m2
150 m2
nlimea locuinei 268 cm (nlimea medie a unei locuine cercetate)Ap cald: Indisponibil/ disponibil
Membrii gospodriei: 4,1 (numrul mediu de membri ai familiei n lo-calitile rurale, potrivit Biroului Naional de Statistic al RM)
Cantitatea medie de ap cald pe membru al familiei n 24 ore 85l3
Temperatura apei calde: 50C1
3 - Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 191 din 19.02.2002
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
11/136
11Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Temperatura iniial a apei:5C1
Durata medie a sezonului de nclzire:166 zile4
Temperatura medie a aerului pe parcursul sezonului de nclzire: 0,6C2
Temperatura necesar a aerului din interiorul locuinei:18C2
Temperatura medie estimat a unei locuine din mediul rural peparcursul sezonului de nclzire: 14C
Temperatura aerului exterior n perioada cea mai rece:-16C5
Combustibilul i soluia de nclzire utilizate:
Pentru soluiile pe baz de biomas, randamentele au fost aplicate n
conformitate cu informaiile oferite de distribuitorii oiciali din RM.Principalul criteriu pentru alegerea soluiilor de nclzire a fost capa-citatea de a acoperi sarcina energetic (puterea soluiei de nclzire),dup care au fost analizate soluiile de nclzire cele mai accesibile.
Cazan/sob pe pelei Randamentul depinde de scenariu
Pelei din paie - 15 MJ/kg Pre: 1800 lei/t.
Cazan/sob pe brichete Randamentul depinde de scenariu
Brichete din paie - 15 MJ/kg Pre: 1800 lei/t.
Sob de crmid cu randamentsczut (SCRS)
Randament = 35%
Crbune - 25 MJ/kg Pre: 3000 lei/t.
Lemne (buteni) - 12 MJ/kg Pre: 940 lei/t.
Rumegu de lemn - 12 MJ/kg Pre: 940 lei/t.
Gru (paie) - 15,9 MJ/kgFloarea soarelui (paie) - 14,9 MJ/kg
Floarea soarelui (coji) - 20,5 MJ/kg
Combinaie:
Lemne (80%) 12 MJ/kg
Crbune (20%) 25 MJ/kg
4 - 2.01.01-82, Moscova, 19835 - 2.01.01-82, Moscova, 1983
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
12/136
12Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Sob de crmid cu randament ridicat (SCRR) Randament =75% pentru crbune (70% ali combustibili)
Crbune - 25 MJ/kg Pre: 3000 lei/t.
Lemne (buteni) - 12 MJ/kg Pre: 940 lei/t.Rumegu de lemn - 12 MJ/kg Pre: 940 lei/t.
Gru (paie) - 15 MJ/kg Pre: 940 lei/t.
Floarea soarelui (paie) - 14,9 MJ/kg
Floarea soarelui (coji) - 20,5 MJ/kg
Combinaie: Lemne (80%) 12 MJ/kg
Crbune (20%) 25 MJ/kg
Cazan pe gaze naturale Randament =90%
Gaze naturale - 48 MJ/m3 Pre: 6,6 lei/m3
Se va face o ajustare suplimentar, n cazul n care persoanele intervie-
vate utilizeaz n calitate de combustibil biomasa lor. La ajustare se valua n calcul o cantitate medie de biomas disponibil n gospodrie ise va presupune c proprietarul gospodriei va folosi servicii de peleti-zare6.
Calcule economice:
n timpul elaborrii calculelor economice, au fost utilizate mai mul-te metode. Acestea sunt:
Analiza comparativ a costurilor de investiiepentru instalarea sis-temelor de nclzire pe baz de biomas cu urmtoarea soluie de n-clzire mai bun disponibil pe pia, n special n cazul unui sistem denclzire care funcioneaz pe gaze naturale.
Pentru estimarea fezabilitii investiiilor n sistemele de nclzire pebaz de biomas a fost folosit metoda viitorului lux de numerar ac-
6 - Echipa ProEra este convins c astfel de servicii pot fi implementate foarte rapid n mediul rural,n vederea satisfacerii necesitilor de combustibil din biomas.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
13/136
13Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
tualizat (VFNA). Pentru acest scop, au fost utilizate scenariile cu ratade actualizare de 8% i 14%. Pentru a nelege corect fezabilitatea in-vestiiilor n sistemele de nclzire pe baz de biomas, au fost luate ncalcul diferite variabile, de exemplu, suprafaa nclzit, disponibilitatea
nclzirii apei (disponibil/indisponibil), tipul combustibilului utilizatetc. (rezultatele calculelor sunt prezentate n Tabelul 18 i
Tabelul 19: Matricea de selectare a soluiilor denclzire (randamen-tul - 88%) . Detaliile privind metodologia de calcul pot i consultate nAnexa 7.
Calcularea costului pentru un GJ de cldur.Aici trebuie de menio-nat c taxa de amortizare pentru cele mai frecvente sisteme de nclzire
din localitile rurale pot i considerate complet amortizate. Detaliile poti consultate n Anexa 6
Pentru a nelege corect accesibilitatea sistemelor de nclzire pe bazde biomas, este foarte important s utilizm o abordare integrat nanaliza ntregului lan valoric.
Figura 1: Lanul de aprovizionare al sistemului de nclzire pe baz de bioma-s
Sistemul denclzire
Caracteristicilegospodriilor
Caracteristicilegospodriilor
Producereacombustibildin biomas
Biomas
Lanul de aprovizionare al sistemului de nclzire pe baz de biomaspoate i caracterizat prin diferite variabile, att inanciare (preul echi-pamentului, preul combustibilului, perioada de recuperare a investiii-lor) ct i non-inanciare (randamentul termic al combustibilului, pute-
rea sistemului de nclzire, disponibilitatea combustibilului pe baz debiomas, etc.). Diferite combinaii ale variabilelor menionate mai suspot inluena percepia consumatorului inal despre accesibilitatea sis-temului de nclzire. Analiza corect a variabilelor lanului valoric i apreferinelor consumatorului inal cu privire la sistemele de nclzire vaoferi informaiile necesare cu privire la fezabilitatea folosirii sistemelorde nclzire pe baz de biomas n localitile rurale.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
14/136
14Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Variabilele critice ale lanului de aprovizionare:
1. Biomasa
a. Disponibilitatea cantitii de biomas necesar pentru produciacombustibilului, n imediata apropiere de localitate
b. Disponibilitatea biomasei n gospodrie
2. Producerea combustibilului din biomas
a. Disponibilitatea serviciilor de brichetare/peletizare
b. Flexibilitate livrrii i ambalrii
3. Combustibilul din biomas
a. Forma combustibilului (brichete/pelei)
b. Preul pentru combustibilc. Preul pentru servicii de brichetare /peletizare
4. Caracteristicile locuinei
a. Suprafaa locuinei
b. Suprafaa nclzit a locuinei
c. Izolarea termic
d. Vrsta locuineie. Altele
5. Sistemul de nclzire
a. Caracteristicile sistemului de nclzire (randamentul, puterea,etc.)
b. Combustibilul utilizat
c. Scopul utilizrii (nclzirea aerului, nclzirea aerului i prepara-
rea apei calde)d. Eiciena investiiilor
e. Preul pentru un GJ
f. Altele
Abordarea holistic a analizei lanului de aprovizionare va oferi informa-iile necesare cu privire la accesibilitatea sistemelor de nclzire pe bazde biomas i va contribui la elaborarea unei serii de aciuni eiciente ieicace pentru promovarea nclzirii accesibile pe baz de biomas nlocalitile rurale.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
15/136
15Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Disponibilitatea biomasei
Unul din factorii cei mai importani care inlueneaz calitatea vieii
unei comuniti este disponibilitatea surselor de energie. DocumenteleComisiei Europene deinesc biomasa ca iind fraciunea biodegradabila deeurilor de produse i reziduurilor din agricultur (inclusiv substane
de origine vegetal sau animal), din silvicultur i industriile conexe, pre-
cum i fraciunea biodegradabil a deeurilor menajere i industriale7. nprezentul studiu noiunea de biomas se refer doar la reziduurile i de-eurile/produsele secundare din agricultur. Prezentul studiu de pia afost efectuat n zonele rurale ale Republicii Moldova i a urmrit scopul
de a analiza i a oferi informaii referitoare la sursele de biomas careinclud reziduurile i deeurile/produsele secundare agricole rezultatedin activitile agricole n care sunt antrenate att ntreprinderile agri-cole, ct i gospodriile casnice rurale. Mai mult, prezentul studiu esteaxat pe identiicarea potenialului utilizrii biomasei pentru nclzire nzonele rurale. Scopul este de a stabili dac gospodriile casnice ruralegenereaz, n cadrul lucrrilor lor agricole (formale sau neformale), unvolum suicient de biomas care s ie considerat fezabil (adic avnd un
anumit potenial) pentru nclzire n sezonul rece, precum i de a speci-ica criteriile tehnice i economice pentru soluii accesibile de nclzirepentru gospodriile tipice din zonele rurale ale Republicii Moldova.
n cadrul studiului a fost stabilit c circa 73% din totalul populaieirurale din Republica Moldovan prezent cultiv (n cadrul activitiloragricole) terenuri proprii sau arendate (Figura 2). A fost stabilit de ase-menea c deintorii de terenuri din partea de sud a Republicii Moldovasunt mai puin nclinai s cultive terenurile lor dect cei din alte regiuniale rii.
7 COMISIA EUROPEAN EUR 21350 BIOMASA Energie verde pentru Europa, Luxemburg: Biroulpentru Publicaiile Oficiale ale Comunitilor Europene, 2005, http://publications.eu.int.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
16/136
16Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 2: Cultivarea pmntului
77
75
66
73
23
25
34
27
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Nord
Centru
Sud
Republic
Da Nu
Potrivit datelor furnizate de Biroul Naional de Statistic al RepubliciiMoldova, ponderea populaiei antrenate n agricultur descrete (Figura3). Cota moldovenilor antrenai n agricultur a sczut de la 40,7% n2005 pn la 27,5% n 2010. Pe termen lung, aceast tendin poate sdetermine luctuaii semniicative n cantitatea de biomas disponibilpentru nclzire, dac nu va i contracarat cu metode eiciente de desf-urare a activitii agricole.
Figura 3: Distribuia populaiei ocupate dup categorii de activiti economi-ce (%)
40.733.6 32.8 31.1 28.2 27.5
12.1
12.8 12.7 13 13.12 12.8
3.95.3 6.1 6.6
6.15 5.9
13.915.6 15.8 16.8
18.35 18.7
5.45.2 5.5 5.7 5.76 5.6
18.719.6 20.1 19.8 20.99 21.8
5.3 7.9 7 7 7.46 7.7
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agricultur, vnat, silvicultur, piscicultur Industrie
Construcii Comer en-gros i en-detail, hoteluri i restaurante
Transporturi i comunicaii Administraie public, nvmnt, ocrotirea sntiii protecie socialAlte activiti
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
17/136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
18/136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
19/136
19Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 5: Ponderea celor mai cultivate culturi (%)
93
58 5854
14 14 1213
73
10
19
34
62 4
7
1 1
0
Porumb Cereale Legume Cartofi AlteleFloarea Soarelui
20
40
60
80
100
Surafata medie a parcelei per gospodarie %
Suprafata medie a parcelei, ariGospodarii casnice ce cultiva aceasta cultura, %
Deoarece porumbul, loarea-soarelui i cerealele sunt cele mai populareculturi crescute (Figura 5), acestea vor i luate n consideraie la efectua-rea calculelor referitoare la cantitatea de biomas disponibil.
n funcie de tradiiile regiunii i de tipul biomasei disponibile, utilizarea
acesteia variaz puin (Figura 6).
Figura 6: Utilizarea biomasei (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
AltcevaProducem peleiO lsm pe cmp
i dm foc pe cmpCombustibil pentru sobCompost
De vnzareAternut pentru animaleNutre pentru vite,
Via de vieFloarea SoareluiCerealePorumb
70
5 52 23 3
541 1 1
15 15
21 212225
30
49
15 14 14
4 6 7
119
0 0 0 0
4
48
7
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
20/136
20Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Preul combustibilului este una din variabilele cele mai importante pen-tru a determina dac o soluie de nclzire este accesibil i dac inves-tiia legat de schimbarea sistemului actual de nclzire pe unul bazatpe biomas este fezabil. De preul combustibilului depinde ci bani va
economisi o gospodrie pe durata sezonului rece i ce beneicii legate decalitatea vieii vor interveni pentru familia respectiv.
Deoarece biomasa este generat de gospodrii n rezultatul activitilorlor agricole, este foarte important s se estimeze volumele care pot istrnse i utilizate n calitate de combustibil. Tabelul 2 demonstreaz cn mediu o gospodrie genereaz aproximativ 3 t/ande biomas carepoate i utilizat pentru producerea energiei. Aceast surs valoroas decombustibil poate i obinut fr a sacriica biomasa folosit de gospo-
drii pentru alte scopuri, cum ar i nutreuri pentru vite, aternut pentruanimale, compost. Este necesar de menionat faptul c cele 3 t/an esti-mate nu includ biomasa care acum folosit pentru nclzirea sobelor/plitelor.
Acest volum de biomas potrivit pentru producerea energiei este deasemenea o ni de pia pentru eventualii productori de combustibilidin biomas care ar putea oferi servicii de brichetare/producere de pe-
lei gospodriilor doritoare s treac la soluii de nclzire pe baz debiomas. Oferirea unor astfel de servicii va determina scderea preuluila produsele inale (brichete/pelei) i va spori securitatea energetica gospodriilor din zonele rurale ale Republicii Moldova. n prezentulstudiu indicatorul menionat (3 t/an) va i utilizat ca unul din scenariipentru calcularea preului sistemelor de nclzire pe baz de biomas(Tabelul 16).
Tabelul 2:Calcularea cantitii medii de biomas disponibile ntr-o gospodrie
Cultura
Suprafaamediea
uneiparcele(ha)
Suprafaamediea
uneiparcele(ha)
Recoltamedie(t/
ha)
Biomasarezultat
Biomasnmediu
la1tderecolt(t)
Cantitateade
biomas(kg)
Aj.*(%)
Cantitateade
biomasdisponi-
bil(kg)
Porumb 0,58 0,58 3,64 Coceni 1,85 3.906 50 1.953
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
21/136
21Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Cultura
Supr
afaamediea
une
iparcele(ha)
Supr
afaamediea
une
iparcele(ha)
Recoltamedie(t/
ha)
Biom
asarezultat
Biom
asnmediu
la1tderecolt(t)
Ca
ntitateade
biomas(kg)
Aj.*(%)
Ca
ntitateade
biomasdisponi-
bil(kg)
Gru iorz
0,730,50 2,54 Paie 1,4 1.791 29 519
0,28 1,86 Paie 1,65 874 29 253
Floarea-soarelui
0,34 0,34 1,67Paie 2,55 1.448 36 521
Coji 0,315 179 36 64
Total: 8.197 3.311
* - ajustarea reprezint ponderea biomasei care nu este folosit de gospodrii (abandonat sau arsn cmp, rmas dup hrnirea vitelor). Pentru detalii, a se vedea Anexa 2: Metodologia calculriicantitii de ajustare a biomasei disponibile n gospodrie.
Gospodriile pot de asemenea s stabileasc prioriti n privina bioma-sei colectate, n funcie de potenialul energetic al acesteia. Dup cum estedemonstrat n Tabelul 3, cojile de floarea-soarelui i cocenii de porumb
sunt campioni energetici n acest sens. Aceste categorii de biomas potfi recomandate pentru nclzire.
Tabelul 3:Potenialul energetic al biomasei disponibile
CulturaBiomasarezultat
Cantitatea de bio-mas disponibil
(kg)
Putereacaloric(MJ/kg)1
Total energie
(MJ)
Porumb Coceni 1.953 17,5 34.175
Gru Paie 519 15,9 8.259Orz Paie 253 15,9 4.029
Floarea-soareluiPaie 521 14,5 7.558
Coji 64 20,5 1.320
Total: 3.311 Total: 55.341
Pornind de la potenialul energetic al biomasei neutilizate (55.342 MJ)i consumul mediu de energie n funcie de suprafa, Tabelul 4 prezintpotenialul de nclzire pe baz de biomas n funcie de mrimea gos-
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
22/136
22Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
podriei. Utiliznd aceast posibilitate de a colecta i prelucra deeurilede biomas disponibile, o gospodrie cu suprafaa de 150 m2poate eco-nomisi pn la 50% din costurile pentru nclzire i ap ierbinte.
Tabelul 4:Cantitatea de energie necesar pentru nclzirea aerului i a apei, ob-
inut din biomasa disponibil
Suprafaacasei (m2)
Consumulanual deenergiepentru
nclzire(MJ)
Consumulanual de
energie pentru ap fier-
binte (MJ)
Total con-sum deenergie
(MJ)
Potenialenergetical gospo-
driei
(MJ)
Gradul deacoperire a
necesitilorde nclzirecu biomas
(%)
A 1 2 3=1+2 4 5=4/3
40 28.100 24.000 52.100 55.341 106%
75 52.700 24.000 76.600 55.341 72%
90 63.200 24.000 87.200 55.341 63%
110 77.200 24.000 101.200 55.341 55%
150 92.000 24.000 116.000 55.341 48%
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
23/136
23Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Producerea combustibililor din biomasn Republica Moldova
Figura 7: Distribuia geografic a productorilor de pelei i brichete
Producerea de pelei i brichete n Republica Moldova se al n faz in-cipient. Ramura se al ntr-un proces de dezvoltare sporadic carac-terizat de motivaia puternic a productorilor de a nva tehnologiilede producere i de a evalua proitabilitatea activitii n cauz. De ase-
menea, ramura se caracterizeaz printr-o lips de omogenitate n ceea
Centru
Nord
Sud
5
12
1
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
24/136
24Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
ce privete tehnologiile utilizate de productori, distribuia geograic ibiomasa utilizat n procesul de producie.
n total, n Republica Moldova sunt mai mult de 40 de productori de pe-lei i brichete. Dup cum demonstreaz Figura 7, cea mai nalt concen-
traie de productori se atest n centrul rii, n special n Chiinu. Din18 productori de pelei din aceast regiune, 10 sunt n Chiinu i ali2 n raionul Anenii Noi. 15 productori activeaz n regiunea de nord,iar n regiunea de sud sunt 7 productori de combustibili din biomas.Pentru detalii, a se vedea Anexa 11.
Exist dou categorii distincte de productori de pelei n RepublicaMoldova. Acestea sunt foarte diferite n ceea ce privete strategiile de
afaceri i valoarea ofertei pe piaa combustibililor solizi. Aceste diferen-e vor i discutate mai jos.
Primul grup, care este i cel mai mare, este compus din productoriicare au un portofoliu mai cuprinztor de produse. Astfel, activitatea lorprincipal nu este producia de pelei. Acestea sunt companiile care pro-duc ulei de loarea-soarelui i decid s produc pelei doar n calitatede produse secundare (n continuare aceti productori vor i numiiProductori secundari). Aceti productori, dac lum n consideraie
volumul de investiii iniiale necesare pentru producia de pelei, se alntr-o poziie avantajoas n comparaie cu cealalt categorie de produ-ctori.
Dup cum se vede din Tabelul 5, echipamentul i tehnologiile necesarepentru a ncepe producia de pelei reprezint o oportunitate de afacerireal pentru Productorii secundari, avnd n vedere activitatea lor prin-cipal (producia de ulei din semine de loarea-soarelui). Dezvoltarea
produsului (pelei i brichete) este un proces de experimentri ale per-sonalului. Din acest motiv, tehnologia de producere i reeta sunt ps-trate n secret de ctre iecare productor. Echipamentul utilizat esteasamblat din piese fabricate pe loc i pri cumprate de la productoriinternaionali. Lanul valoric al produciei n acest scenariu este maiuor de neles i mai uor de pus n aplicare pentru un productor deulei de loarea-soarelui.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
25/136
25Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Tabelul 5:Lanul valoric actual al productorilor care iau n calcul producereade pelei i brichete ca produse secundare
Lanul valoric al Productorilor secundari Lanul valoric
1
Biomasa este obinut ca reziduu al activitii principale
Biomasa folosit const n principal din coji doar, sau n combinaiecu paie de cereale i rumegu
Nu exist operaii de pregtire care s implice biomasa
2
Condiiile de depozitare a biomasei sunt similare celor aplicabileseminelor de floarea-soarelui, astfel nct nu este nevoie de inves-tiii suplimentare
Biomasa este transformat n pelei dup o perioad relativ scurtde timp, astfel nct nu este nevoie de spaii de depozitare noi, pelng cele folosite n activitatea principal
3
Tehnologia de producere a peleilor aplicat n acest scenariu estesimilar cu cea folosit pentru producerea masei de floarea-soarelui
Echipamentul de uscare, mcinare i presare folosit pentru a pro-duce pelei este aproape similar cu cel utilizat pentru producereamasei de floarea-soarelui, unica diferen fiind sistemul de rcire
Ambalarea poate fi de 3 feluri: a) saci de 2-25 kg; b) 50-500; c)neambalat (vrac)
O instalaie cu capacitatea de 10 t/zi necesit spaiu de 20-45 m2
4 Condiiile de depozitare a produsului final, pelei i brichete, sunt
similare celor aplicate n cazul masei de floarea soarelui, astfel nctnu este nevoie de investiii suplimentare
5 Este necesar transportarea de la fabric la un terminal de trenuri
marfare, sau acest serviciu poate fi contractat de la o companie detransport internaional de mrfuri
6 Metoda de vnzare este n principal de la companie la companie sau
prin plasarea de oferte pe portaluri comerciale internaionale
Biomasa dinactivitateaprincipal
Producerea iambalarea
Depozitarea
biomasei
Depozitareapeleilor
Transportarea
Vnzarea
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
26/136
26Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Este important de menionat c productorii de pelei din categoria de-scris mai sus i vnd producia n principal pe piaa european prindou metode: a) vnzri ctre alte companii, sau b) vnzri prin inter-mediul portalurilor comerciale on-line. n ambele cazuri, productorii
moldoveni trebuie s demonstreze calitatea produselor prin punerea ladispoziia potenialilor cumprtori a unor mostre. Deoarece piaa lo-cal de pelei i brichei nu este nc dezvoltat, nu exist cerere naltpentru acest tip de combustibil n Moldova. Nivelul sczut de informarea populaiei locale despre potenialul de nclzire pe baz de combusti-bili din biomas, nu ncurajeaz productorii s-i orienteze eforturilectre vnzri pe piaa local. n afar de aceasta, preul oferit peste hota-re pentru pelei i brichete este atractiv pentru productorii moldoveni.
Prin urmare, n prezent acetia i axeaz eforturile pentru a convingeclienii internaionali de calitatea produselor lor i de capacitatea lor dea desfura afaceri la nivel internaional.
Al doilea grup de productori de pelei i brichete este compus din ceicare i creeaz afacerea pentru a produce combustibili din biomas icare sunt primii antreprenori care ntrevd potenialul acestei ramuri nRepublica Moldova (n continuare numii Productori specializai).
Tabelul 6:Lanul valoric actual al productorilor specializai de pelei i bri-chete
Lanul valoric al Productorilor specializai Lanul valoric
1
Materia prim (biomasa) este strns fie de pe pmnturile gestio-nate de administraia public local sau de pe terenurile private
Biomasa folosit const n principal din paie de cereale, coceni deporumb i floarea-soarelui i rumegu
Biomasa este colectat i pregtit n cmp pentru urmtoareaetap
2
Transportarea trebuie organizat de productor, iar aceasta implicechipament i resurse umane suplimentare
n acest scenariu, ca surs de materie prim (biomas) vor fi luaten consideraie doar terenurile amplasate nu mai departe de 35-50de km de la fabric
Prelucrarea
biomasei
Transportarea
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
27/136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
28/136
28Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
tic diferit. De exemplu, acetia folosesc nu doar coji de semine, cum facproductorii secundari, ci i paie de cereale, coceni de porumb, corzi devi-de-vie i rumegu.
Aceti productori folosesc ca materie prim pentru producerea pelei-
lor i a brichetelor biomasa care este disponibil n cantiti mai mari nRepublica Moldova. Civa din Productorii specializai chiar au menio-nat c au experimentat i au produs pelei din frunze uscate, care au foststrnse de pe terenurile gestionate de administraia public local, scu-tind astfel autoritile locale de cheltuielile legate de strngerea acestorfrunze (Anexa 3). Chiar dac aceast colaborare a fost pentru o singurdat, productorii spun c ar putea crea un serviciu stabil care ar aducebeneicii att companiei, ct i comunitii. De asemenea, ei se axeaz
mai mult pe dezvoltarea unor parteneriate de durat prin intermediulvnzrilor de la companie la companie, n special cu autoritile locale,coli, spitale i alte instituii publice care, n cazul instalrii unui sistemde nclzire pe baz de biomas, pot servi ca promotori al acestui fel decombustibil n comunitile respective.
Judecnd dup experiena i modelele de afaceri dezvoltate de pro-ductorii de pelei i brichete n alte ri, Productorii specializai din
Moldova se al nc n faza incipient a dezvoltrii unor servicii comple-xe care ar presupune nu doar furnizarea de combustibil pentru sisteme-le de nclzire. De exemplu, n Romnia i Ucraina exist companii care,odat avnd stabilite parteneriate de durat cu clienii, i-au modiicatstructura i strategia de afaceri de la doar vnzarea de combustibili dinbiomas la oferirea de soluii de nclzire complexe. Aceasta presupu-ne c clientul procur confortul i comoditatea numite nclzire, fr atrebui s-i fac griji cu alegerea sobei, selectarea furnizorului de com-
bustibil din biomas, achiziionarea de combustibil i gestionarea sobeipentru a genera suicient cldur pentru condiii climaterice diferite. nacest caz, clientul cumpr Gigacalorii (Gcal) i nu cantiti de pelei.
Cu toate acestea, productorii moldoveni care produc pelei i briche-te i estimeaz capacitatea n tone, atunci cnd vnd pe piaa euro-pean, prin intermediul portalurilor comerciale on-line. Dar ei deja iajusteaz cantitile de producie la puterea de nclzire pe care o auprodusele lor. De exemplu, atunci cnd vnd unui client internaional,
productorii moldoveni i furnizeaz mostre ale produsului, iar clien-tul, dup ce testeaz potenialul de nclzire, plaseaz comenzi pentru
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
29/136
29Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
volumul de Gigacalorii de care are nevoie, i nu pentru cantiti de com-bustibil (tone). Aceasta implic un control riguros al calitii din parteaproductorului, precum i necesitatea critic a unei cunoateri profundea tehnologiei de producie. Pentru mai mult informaie referitoare la
standardele de calitate pe care trebuie s le respecte productorii mol-doveni dac doresc s-i vnd produsele n Uniunea European, a sevedea Anexa 4.
Cadrul legal i certificarea combustibililor pe baz debiomas n Republica Moldova
Deoarece n Republica Moldova legile i actele normative referitoare laproducia combustibililor din biomas se al abia n stadiu de elabora-
re, este greu de evaluat calitatea produsului inal. Dac aleg s-i vndprodusele doar pe teritoriul Moldovei, productorii nu sunt obligai sdemonstreze calitatea produsului i tipul de materie prim (biomas)folosit. Cu toate acestea, acest studiu demonstreaz c majoritatea pro-ductorilor sunt contieni de importana calitii produsului i creea-z laboratoare improvizate pentru a-i testa produsele. De asemenea,dup cum s-a menionat mai sus, productorii locali furnizeaz mostrede produse clienilor internaionali, care i expun prerea pe margineaacestora.
Unica instituie public din Republica Moldova care poate evalua carac-teristicile combustibililor pe baz de biomas este Institutul Naionalde Standardizare i Metrologie. Aceast instituie poate analiza i eva-lua combustibilii din biomas n privina a trei aspecte: a) umiditatea;b) cenua rmas dup ardere; c) puterea caloric (Gcal). Testarea uneimostre poate dura ntre 2 i 3 sptmni i cost 1.758 lei1fr TVA. Este
important de menionat c evaluarea efectuat de Institutul Naional deStandardizare i Metrologie, Departamentul certiicare combustibili, nureprezint o certiicare oicial a calitii combustibililor pe baz de bi-omas. Dup cum este menionat mai sus, nu exist criterii de calita-te sau vreun cadru tehnologic, prescrise de vreo lege sau act normativn Republica Moldova i, prin urmare, rezultatele analizei efectuate deaceast instituie pot i considerate mai degrab un document informa-tiv dect o dovad a calitii.
1 Informaie oferit de Victor Cuhal, directorul Centrului Tehnic pentru Securitate Industrial iCertificare, n octombrie 2011.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
30/136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
31/136
31Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
te. Dup cum se vede n Figura 9, majoritatea gospodriilor includ be-ciuri, grajduri i garaje.
Figura 9: Proprieti adiacente n cadrul gospodriilor, %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Locuinta
Beci
Garaj
Buctrie de var (permanent)
Buctrie de var (temporar)
Altele 1
14
35
39
57
80
Aproape iecare gospodrie are anumite ncperi sau, cel puin, cevaspaiu pentru depozitarea combustibilului. De obicei, acest spaiu se alundeva n ncperile adiacente n cadrul locuinei. Dimensiunile acestorncperi pot varia de la o gospodrie la alta; cu toate acestea, acest spa-iu este de obicei suicient pentru a pstra combustibil pentru ntregulsezon rece. Aceste spaii pot i folosite de asemenea pentru depozitareacombustibililor din biomas. Acest aspect este important pentru c abi-litatea de a depozita cantiti considerabile de biomas (combustibil)poate inluena valoarea ofertei/propunerii din partea furnizorului decombustibil. Astfel, n caz de imposibilitate de a depozita suicient bio-mas pentru ntreg sezonul de nclzire, familia n cauz va i nevoit sprocure combustibil n cantiti mai mici, iar dac furnizorul nu poatelivra combustibilul aa cum i se cere, acest fapt poate determina clientuls renune la utilizarea biomasei n calitate de agent termic. Iat de cefurnizorii de biomas n calitate de combustibil, pe lng aspectele le-gate de producie i/sau serviciile de producere a peleilor/brichetelor,trebuie s aib n vedere i aspectele ce in de ambalare i livrare pentrua avea avantaj competitiv n faa furnizorilor de combustibili tradiio-nali.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
32/136
32Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 10:Categoriile de locuine rurale n funcie de numrul de nivele, %
0 20 40 60 80 100
Un singur nivel
Subsol
Mai multe etaje
Demisol
Mansarda (pod) 77
15
5
4
2
Figura 10 demonstreaz c majoritatea locuinelor constau dintr-unsingur nivel. Acest fapt permite o mai mare lexibilitate la alegerea sis-temului de nclzire, deoarece foarte multe sisteme de nclzire pot iutilizate n cldiri cu un singur nivel. Pentru case cu mai multe niveluri
sistemele de nclzire se prezint ca nite soluii tehnice elaborate nprealabil care se conecteaz la un sistem de nclzire cu evi care ncl-zesc ntreaga cldire. n funcie de agentul termic utilizat, sistemele denclzire pe baz de biomas pot i mprite n dou categorii: cazane(apa ca agent termic) i sobe (aer n calitate de agent termic). n cazulcazanelor, cldura se distribuie cu ajutorul apei printr-un sistem de evii radiatoare. Sobele pe baz de biomas nclzesc aerul n jurul lor. nunele cazuri, pentru camere ndeprtate, aerul cald poate i livrat prin
conducte speciale. Chiar dac asemenea sisteme nu au fost depistate ngospodriile rurale din Republica Moldova, n cadrul proiectului au fostavute n vedere ambele tipuri de sisteme de nclzire. Pentru a excludeanumite elemente imprevizibile legate de crearea infrastructurii nece-sare (radiatoare, evi, conducte de aer), a fost utilizat conceptul de n-locuire. Acesta presupune c pentru cazanele pe baz de biomas toatinfrastructura a fost deja instalat, iar sobele pe baz de biomas au dejatoate condiiile necesare pentru a funciona. Costurile necesare pentru
demontarea echipamentului vechi i conectarea celui nou au fost luaten consideraie.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
33/136
33Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Cu toate acestea, pentru a valoriica ntregul potenial al oricrui sistemde nclzire, este important ca acesta s ie instalat ntr-o locuin careconserv cldura. Pentru aceasta, tehnologia de construcie, cldirea nsine i materialele de izolare trebuie s ie eiciente din punct de vede-
re energetic. n cazul n care, dup instalarea unui sistem de nclzirepe baz de biomas, proprietarul va hotr s izoleze termic casa, el vaobine un avantaj suplimentar sub forma de capacitate sporit de ncl-zire, n sensul c va putea cu ajutorul aceluiai sistem s nclzeasc osuprafa mai mare. Astfel, izolarea termic i alte lucrri de conservarea cldurii, ntreprinse nainte sau dup instalarea unui sistem de nclzi-re pe baz de biomas va genera un confort suplimentar fr a periclitarecuperarea investiiei.
Figura 11:Vrsta locuinelor, %
82
11
111 4
NS / NR
ntre 10 i 20 ani
mai mult de 20 ani
ntre 5 i 10 ani
ntre 2 i 5 ani
Pn la 2 ani
Figura 11 i 12 demonstreaz c majoritatea covritoare a caselor nzonele rurale sunt mai vechi de 20 de ani (82%) i sunt construite nprincipal din chirpici de lut i din blocuri de calcar. Un numr nesemni-icativ de case din mediul rural au fost construite din materiale de con-strucie moderne.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
34/136
34Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 12: Materialele de construcie, %
N / NR
Altele
Plci de beton
Beton celular autoclavizat
Crmid
Piatr moloz
Blocuri de calcar (cotile)
Chirpici de lut
56
27
7
4
21 13
Gospodriile rurale abia ncep s evalueze posibilitatea de a izola case-le. Din aceast cauz, majoritatea gospodriilor n mediul rural nc nudispun de izolare termic eicient. Izolarea folosit n prezent are maidegrab un rol estetic (Figura 13).
Figura 13: Materialele de finisare a pereilor, %
0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
N/ FR
Netencuit
Plci de gipso-carton+finisaj pe baz de ipsos
Plci din gipso-carton
Tencuial pe baz de ipsos
Tencuial din lut+finisaj cu var
Tencuial din lut+finisaj de lut i blegar de cal
Tencuial din lut
Tencuial din cement+piatr decorativ
Tencuial din cement+finisaj decorativ pe baz de ipsos
Tencuial din cement+finisaj decorativ
Tencuial din cement
Perete exterior
Perete interior
60 17 3
43
32
2
7 61 1
111112 26 44 4 2
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
35/136
35Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Numai 7% de case au izolare termic (ntreaga cas sau parial). Suntutilizate n principal plci de polistiren. Aproape toat izolarea a fost in-stalat n ultimii 5 ani, de unde se poate trage concluzia c n ultimii anipopulaia rural a devenit mai informat cu privire la eiciena termic.
Dup cum a fost menionat mai devreme, izolarea casei are un rol im-portant la estimarea eicienei sistemelor de nclzire. Este de dorit can cadrul campaniei de promovare a sistemelor de nclzire pe baz debiomas informaia oferit s nu se refere doar la cazane i sobe, ci laschimbarea complex pe care trebuie s o ntreprind gospodria ru-ral pentru a atinge eicien termic maxim. mbuntirea complexa eicienei termale a gospodriei trebuie s includ izolarea pereilor,precum i instalarea n perspectiv a unor ui i ferestre termo-eiciente
care s corespund condiiilor de exploatare n mediul rural.Figura 14:Ponderea locuinelor termoizolate, %
N/NR
Nu
Da, mai puin de 50%
Da, mai mult de 50%
Da, n totalitate
31 2
92
1
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
36/136
36Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 15:Vrsta termoizolaiei, %
NS / NR
ntre 10 i 20 ani
ntre 5 i 10 ani
ntre 2 i 5 ani
Pn la 2 ani
29
53
8
55
Cel mai popular material izolant, din cele disponibile pe piaa RepubliciiMoldova sunt plcile de polistiren, cu o rat de 80% printre cei care i-auizolat casele (Figura 16). Majoritatea lucrrilor de termoizolare (82%)au fost efectuate n ultimii 5 ani (Figura 15). Izolarea termic cu plci de
polistiren se poate efectua relativ uor i necesit un minim de cuno-tine, fapt pentru care n majoritatea cazurilor din cele descrise mai sus,lucrrile de izolare au fost efectuate de proprietarul casei.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
37/136
37Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 16:Materiale termoizolante folosite, %
0 20 40 60 80 100
Placi de polistiren
Vata minerala
NS/NR
Celuloza
Spuma poliuretanica
Altele
80
8
7
3
2
Unul din cele mai importante criterii pentru identiicarea soluiilor denclzire este suprafaa locuinei care trebuie nclzit. Trebuie meni-onat c cu ct este mai mare suprafaa nclzit, cu att mai mari suntcosturile totale pentru nclzire, dei preul unui GJ de energie termic
este mai mic. n continuare vom explica n detaliu aceast airmaie.Suprafaa majoritii locuinelor variaz ntre 41 m2i 110 m2(72% nFigura 17). Suprafaa medie a unei case n mediul rural este de 82 m2,iar nlimea medie este de 268 cm (Tabelul 7). Pentru efectuarea cal-culelor, au fost selectate cteva scenarii reprezentnd diferite categoriide populaie rural. n acest fel, accesibilitatea unui sistem de nclzirepoate i calculat cu precizie mai mare i astfel pot i identiicai parame-trii care variaz n funcie de suprafaa nclzit i de nevoile particulare
ale gospodriei n cauz. Prezentul studiu include rezultatele calculelorpentru diferite scenarii i arat inluena mrimii suprafeei nclziteasupra alegerii sistemului de nclzire.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
38/136
38Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 17: Suprafaa locuinelor, %
NS / NR
Mai mult de 110 m2
76-110 m2
41-75 m2
Pina la 40 m212
31
41
151
Tabelul 7:Suprafaa, nlimea i volumul medii ale locuinelor
Uniti de msur Numrul Media
Suprafaa m2 1284 82
nlimea cm 1300 268
Volumul m3 1267 212
Deja la aceast etap au fost identiicate cteva aspecte extrem de im-portante care trebuie avute n vedere la alegerea sistemului de nclzirepe baz de biomas.
Tipul locuinei, adic cas privat, cas cuplat sau apartament la
bloc, indic natura stimulentelor necesare pentru promovarea siste-melor de nclzire potrivite. n cazul caselor private, decizia respec-tiv va i luat de proprietari. Campania de promovare i informaiatrebuie s se axeze pe stimulentele oferite acestei categorii pentrunlocuirea sistemelor de nclzire.
Coniguraia locuinei, adic numrul de nivele i suprafaa casei,felul i numrul celorlalte ncperi n gospodrie ofer informaiipreioase referitoare la capacitatea termic necesar i la prezena
spaiului pentru depozitarea combustibilului pe baz de biomas.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
39/136
39Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Caracteristicile cldirii ce urmeaz a i nclzit, adic materialeledin care este construit, prezena izolaiei, furnizeaz informaie pri-vind capacitatea suplimentar de care trebuie s dispun sistemulde nclzire pentru a compensa pierderile de cldur suportate de
locuinele din mediul rural. Acest aspect arat necesitatea de a sporigradul de informare a populaiei rurale cu privire la eiciena termica locuinelor.
Tabelul 8:Compararea cantitii de cldur actual i optimal (GJ)
Cantitatea curentde cldur a locu-
inelor rurale2
Cantitatea opti-mal de cldur alocuinelor rurale3
Diferena
Suprafaalocuinei
(m2)
Pn la 40 20,74 28,08 -7,3441-75 50,51 52,66 -2,15
75-110 43,26 63,19 -19,93
Mai multde 110
65,00 77,23 -12,23
Cantitatea actual de cldur a locuinelor din mediul rural este maimic dect cantitatea optimal calculat n baza cerinelor prescrise de
legislaia Republicii Moldova. Acest lucru conirm faptul c populaiarural nu nclzete ntregul spaiu locativ i astfel afecteaz, n modindirect, nivelul de confort n timpul sezonului rece. Aceast observa-ie vine s conirme avantajele utilizrii n mediul rural a sistemelor denclzire pe baz de biomas. Calculele efectuate de echipa proiectuluiProEra n privina fezabilitii sistemelor de nclzire pe baz de bio-mas au fost fcute exclusiv n conformitate cu cerinele prevzute delegislaia Republicii Moldova i, ceea ce este mai important, presupun
nclzirea ntregului spaiu locativ i nu doar a unor suprafee limitate,cum se practic de majoritatea gospodriilor rurale. Prin urmare, ncl-zirea ntregului spaiu locativ cu cheltuieli mai reduse va spori nivelul deconfort al categoriei de populaie vizate.
Caracteristicile sistemelor de nclzire utilizate
Pentru a elabora un concept reuit de promovare a sistemelor de n-
clzire pe baz de biomas accesibile este necesar s se fac o analizdetaliat a obinuinelor n materie de nclzire a gospodriilor vizate.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
40/136
40Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
n continuare sunt descrise rezultatele analizei cu privire la suprafeelenclzite, tipurile de sisteme de nclzire folosite, combustibilii utilizaietc.
Studiul realizat n mediul rural din Republica Moldova a relevat c doar
18% din gospodrii nclzesc ntreaga cas pe durata sezonului rece.Majoritatea gospodriilor nclzesc doar acele pri ale casei unde petrecmare parte a timpului (Figura 18). Avnd n vedere acest lucru, este extremde important de a sublinia n cadrul campaniei de promovare c sistemelede nclzire pe baz de biomas pot fi de asemenea utilizate pentru a n-clzi apa pentru scopuri casnice.
Figura 18:Categoriile de camere nclzite, %
0 10 30 50 70 9020 40 60 80 100
Toate camerele
Dormitor
Bucatarie
Salon
Baie
Camera de zi
Coridor
Doar bucataria de vara
NS/NR 1
2
6
6
9
32
44
78
18
Suprafaa medie nclzit n sezonul rece este 38 m2. Aceasta reprezint
46% din suprafaa total a locuinelor analizate. Alt aspect importantn legtur cu promovarea sistemelor de nclzire pe baz de biomaseste posibilitatea de a nclzi ntreaga suprafa a locuinei la costuri maimici n comparaie cu sistemele tradiionale de nclzire. Trecerea de la
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
41/136
41Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
conceptul de supravieuire1n perioada rece a anului la cel de viaaconfortabil2prin utilizarea unui sistem inteligent de nclzire cu cos-turi reduse trebuie s ie mesajul central al campaniei de promovare.Posibilitatea de a avea un sistem de nclzire accesibil care va permite
gospodriilor rurale s nclzeasc nu doar spaiile de prim importan(78% dormitorul, 44% buctria), dar i celelalte spaii la costuri legatede combustibil egale sau chiar mai mici, va i cu siguran apreciat.
Figura 19:Ponderea medie a spaiilor nclzite n totalul spaiului locativ, %
Suprafata medie incalzita (38 m2)
Suprafata neincalzita (44 m2)
44
38
Majoritatea locuinelor sunt nclzite n perioada rece a anului cu aju-torul unei sobe din crmizi, iar 8% din gospodrii dispun i de cuptor(cumprat sau fcut pe loc) (Figura 20). Exist dou feluri principalede sobe din crmizi: sobe fr vatr (randament 35% pentru crbunei lemn) i sobe cu vatr (randament 75% pentru crbune i 70% pen-tru lemn)3. n timpul arderii, oxigenul este livrat n soba fr vatr prinaceeai deschiztur pe unde este ncrcat combustibilul. Astfel de sobesunt folosite de obicei n mediul rural pentru gtit. Simulrile prelimina-
1 Supravieuire se consider abordarea n care membrii familiei se adun, pe perioada rece a anu-lui, n una sau dou camere ale casei pentru a reduce cheltuielile de nclzire i/sau din cauza inca-pacitii tehnice a sobei de a nclzi ntreaga cas.
2 Via confortabil se consider abordarea n care membrii unei gospodrii, graie utilizrii unuisistem eficient de nclzire i asigurrii unor condiii comode de via (Anexa 6), nu consider ncl-
zirea ca fiind o chestiune care poate influena utilizarea diferitor spaii (camere) ale casei n perioa-da rece a anului.
3 nclzire, V.N. Bogoslovschi, A.N. Scanavi, Moscova, 1991.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
42/136
42Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
re referitoare la costuri pentru sobele fr vatr au relevat un consumextrem de ridicat de combustibil i, prin urmare, niciun proprietar rezo-nabil nu ar folosi un astfel de sistem pentru nclzire (Anexa 5).
n cazul sobei cu vatr, arderea este alimentat cu oxigen printr-o des-
chiztur special prevzut pentru aceasta, amplasat de obicei subcompartimentul de ardere. Acest tip de sob asigur un randamentmai ridicat. Cu toate acestea, n multe cazuri randamentul depinde deconstrucia sobei, n special de dimensiunile compartimentului de ar-dere. Pentru efectuarea calculelor, au fost avute n vedere dou mrimiale randamentului sobelor: a) sobe din crmizi cu randament sczut(SCRS) 35% i b) sobe din crmizi cu randament ridicat (SCRR) 75%pentru crbune i 70% pentru lemn. Randamentul real al sobelor din
crmizi existente, care au fost luate n consideraie, se plaseaz undevantre aceste dou mrimi.
Figura 20:Tipul de instalaii folosite pentru nclzire, %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Soba din caramizi
Cazan cumparat
Soba din teracota
Sistem de soba cu tevi
Cazan artizanal
Altele
Soba cumparata si instalata
Plita
84
6
6
5
2
2
1
1
La ntrebarea ce combustibili folosesc pentru a nclzi casa (ntrebare curspunsuri multiple), 25,7% din respondeni au indicat c i nclzesccasa folosind diferite combinaii de combustibili. Aceasta ne permite sdeducem o anumit lexibilitate n ceea ce privete utilizarea diferitorcombustibili de ctre gospodrii.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
43/136
43Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 21:Combustibili folosii pentru nclzire, %
0 20 40 60 80 100
Lemn
Crbune
Gaze naturale
Biomas ne-procesat
Biomas pletat
90
34
14
10
Este important de menionat popularitatea sistemelor de nclzirepe baz de gaze (9%). Cu toate acestea, 99% din importurile de echi-pamente de nclzire n Republica Moldova constituie sistemele care
funcioneaz pe baz de gaze naturale. Aceast discrepan poate i ex-plicat prin faptul c pentru a instala un sistem de acest fel n mediulrural, proprietarul trebuie s suporte cheltuieli suplimentare legate dedezvoltarea infrastructurii (instalarea evilor pn la cas) i s coordo-neze lucrrile cu toi vecinii care se al ntre gospodria sa i conductacentral. Aceste aspecte presupun cheltuieli suplimentare i bti de capbirocratice. Astfel de inconveniene nu sunt prezente n mediul urban,unde majoritatea proprietarilor au tras conduct de gaz pn n apar-
tament i pltesc doar pentru achiziionarea sistemului de nclzire iinstalarea acestuia. De aceea majoritatea sistemelor care funcioneazpe baz de gaze sunt instalate n mediul urban.
Gospodriile care folosesc gaze naturale pentru nclzire prezint inte-res pentru prezentul studiu, deoarece au anumite caracteristici comu-ne, cum ar i: au instalat infrastructura de nclzire (evi, ventilare etc.)care, cu mici ajustri, poate i folosit i cu sobele/cazanele pe baz debiomas, ele sunt mai dispuse s plteasc mai mult pentru confortul lor
(au instalat infrastructura necesar, au achitat taxele pentru conectarea
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
44/136
44Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
la reeaua de gaze i pltesc gazele care sunt mai scumpe dect lemnul icrbunele) i au putere de cumprare mai mare. Acest aspect va i discu-tat n urmtoarele capitole ale acestui studiu.
Analiza pe criterii multiple (Tabelul 9) demonstreaz c persoanele cu
venituri mai mici folosesc mai des biomas neprocesat, dar numrul loreste nesemniicativ. Gospodriile mai mari folosesc mai mult crbune,cu toate acestea raportul crbune / lemn rmne n limitele 1 ton decrbune la 3,5-4 tone de lemn. Acest raport va i utilizat pentru calcula-rea diferitor scenarii.
Tabelul 9: Combustibili folosii, n funcie de suprafaa locuinei i venituri(Rezultatele studiului de pia)
Crbune Lemn Biomas ne-procesat Gaze natu-rale
Unitate de m-sur
tone m3 tone m3
Suprafaalocuinei
Pn la 40 m 0,9 5,8 1,1 43041-75 m 0,8 6,1 1,6 105075-110 1 6,1 1,3 899
Mai mult de 110 m 1,2 6,8 0,6 1352
N/NR 2,7 7,2 - -
Venitul
familiei
Pn la 500 lei 0,8 5,4 1,6 595501-1000 lei 0,9 6,3 1,3 702
1001-1500 lei 1,1 6,4 1,5 10031501-2000 lei 1 6,1 0,8 7032001-2500 lei 1 6 - 10542501-3000 lei 0,9 6,7 - 5983001-4000 lei 1 5,6 1,1 14114001-5000 lei 1,1 7 - 13305001-6000 lei 1,1 6,7 - 1467
Mai mult de 6000lei
1,5 7,8 - 1644
N/NR 1,2 6,3 - 1492
Apa este nclzit n mediul rural din Republica Moldova prin diferitemetode i nu printr-un sistem centralizat de nclzire instalat n iecare
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
45/136
45Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
cas. n majoritatea cazurilor, oamenii n mediul rural nclzesc apa laaragaz (Figura 22). Din acest punct de vedere, sistemele de nclzire pebaz de biomas au un avantaj semniicativ n comparaie cu cele maipopulare sisteme de nclzire folosite n prezent n mediul rural (sobele
din crmizi), pentru c au capacitatea de a livra ap cald n cantitinecesare i fr efort suplimentar. Demonstrnd populaiei vizate posi-bilitatea de a avea ap cald la preuri rezonabile, aceasta poate i con-vins de creterea calitii vieii, aspect care trebuie avut n vedere ncampania de promovare.
Figura 22:Instalaiile folosite pentru nclzirea apei, %
47%
36%
6%
5%
4%
1%
0%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%
Aragaz
Aceeasi instalatie folosita pentruincalzirea locuintei
Boiler electric
Plita
Plita de gatit
Altele
Panou solar
Tabelul 10 demonstreaz c majoritatea gospodriilor din mediul ruralcare folosesc sobe din crmizi ca sistem de nclzire le consider foarteeiciente i cred c combustibilul pentru acestea este ieftin. Aceste air-maii au ns caracter relativ i nu se bazeaz pe o argumentare tiinii-c. Este nevoie de cercetri suplimentare privind eiciena i preul unuiGJ de cldur.
Tabelul de mai sus demonstreaz faptul c n mediul rural din RepublicaMoldova, hotrrile privind alegerea sistemului de nclzire nu sunt lu-ate n baza unor calcule i analize ale avantajelor i beneiciilor practice,ci n baza tradiiilor locale i a sfaturilor vecinilor. Astfel, este evident c
efectul lui aa spune lumea este puternic n mediul rural i oamenii pot
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
46/136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
47/136
47Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 23:Constrngeri privind utilizarea sistemelor de nclzire pe baz de bi-omas, %
0 10 20 30 40 50
Echipamentul este prea scump
Combustibilul este greu de gsit
Combustibilul este prea scump
Este greu de ultilizat
Nu am tiut despre aceasta
Altele
38
11
7
17
41
1
Studiul a relevat c volumul mediu de combustibili folosii pentru ncl-zirea casei este: 1 t de crbune, 6,2 m3de lemn, 1024 m3 de gaze naturalesau 1,4 t de biomas neprocesat.
Figura 23ofer date relevante cu privire la percepiile referitoare la ac-cesibilitatea sistemelor de nclzire. Se poate airma c proprietarii suntdispui s decid nlocuirea sistemului de nclzire dac costurile legatede nclzire se vor reduce. Prin urmare, pot i considerate accesibile nudoar sistemele de nclzire cele mai ieftine, dar i cele care pot generaeconomii i, respectiv, reduce perioada de recuperare a investiiei.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
48/136
48Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 24:Cheltuieli de nclzire n perioada rece a anului, %
N/ NR
Mai mult de 18000 MDL
12000-18000 MDL
6001-12000 MDL
3001-6000 MDL
Mai putin de 3000 MDL
26
54
14
51
Unul din cei mai importani factori care inlueneaz alegerea sistemu-lui de nclzire este preul combustibilului n baza cruia acesta funci-oneaz. Figura 24 demonstreaz c majoritatea gospodriilor, utilizndsisteme de nclzire cu randament sczut, nu cheltuie mai mult de 6.000
lei ntr-un sezon de nclzire. Rezultatele calculelor ncruciate bazatepe consumul mediu al tuturor tipurilor de combustibili arat c n me-diu o gospodrie cheltuiesc n jur de 5.000 lei ntr-un sezon de nclzire.Pornind de la aceste informaii, n cadrul campaniei de promovare pot icomparate cheltuielile generate de sistemele tradiionale i de sistemelepe baz de biomas.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
49/136
49Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 25:Distana pn la cea mai apropiat staie de alimentare cu combusti-bil, %
N/NR
Nu este o problem, mi este livrat acas
Mai mult de 40 km
31-40 km
11- 30 km
1-10 km
43
18
4
6
16
14
Dup cum s-a menionat deja, un factor care inlueneaz decizia de aschimba sistemul de nclzire este disponibilitatea combustibilului.Figura 25 ofer o imagine cu privire la situaia actual n ceea ce ine
de livrarea combustibililor ctre consumatorul inal. Pentru viitorii pro-ductori de combustibili pe baz de biomas, va i foarte important sofere lexibilitatea necesar n ceea ce ine de furnizarea combustibiluluii prestarea serviciilor. Din igura de mai sus putem deduce c 61% dinproprietari procur combustibilii de la o distan mai mic de 30 km.Astfel, punctul de distribuie a combustibilului pe baz de biomas nutrebuie s ie amplasat mai departe de 30 km de la consumatorul inal,iar n cazul ideal s ie livrat la comanda clientului. Analiza adecvat a
serviciilor cu valoare adugat (de ex. livrare, ambalare) prestate con-sumatorului inal va imprima un avantaj competitiv i va contribui ladezvoltarea pieei de nclzire pe baz de biomas.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
50/136
50Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Piaa sistemelor de nclzire n Moldova1
Cele mai populare sisteme de nclzire din RepublicaMoldova
Potrivit Biroului Naional de Statistic al Republicii Moldova, sistemelecare funcioneaz pe baza combustibililor gazoi constituie majoritateacovritoare a importurilor de sisteme de nclzire. Cotele de piaa suntprezentate n Figura 26.
Figura 26:Importurile de sisteme de nclzire n Republica Moldova
Instalaii pentru nclzire i gtit pe baz de gazeInstalaii pentru nclzire i gtit pe baz de combustibili solizi
99
1
Importurile sistemelor de nclzire care funcioneaz pe baza gazelor
naturale demonstreaz o tendin negativ (importurile scad). Aceasttendin poate semnala faptul c piaa sistemelor de nclzire esteaproape saturat. Cu toate acestea, din datele colectate se poate deducec majoritatea gospodriilor rurale folosesc sobe din crmizi pentru n-clzire i aragazuri de gtit. Prin urmare, se poate trage concluzia c ma-joritatea sistemelor de nclzire pe baz de gaze sunt folosite n mediul
1
Poziiile tarifare ale produselor discutate sunt 732111 i 732119, n conformitate u Tariful VamalUnic. Informaia referitoare la importurile pe poziiile menionate a fost prezentat de BiroulNaional de Statistic al Republicii Moldova.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
51/136
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
52/136
52Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Figura 28:Importurile de instalaii pentru nclzire i gtit pe baz de combus-tibili solizi3
40
20
0
60
80
100
Aparate de nclzit cu combustibili solizi
2007 2008 2009 2010 2011
La momentul elaborrii studiului au fost identiicai 8 distribuitoride mrci internaionale de sisteme de nclzire pe baz de biomas.Numrul total al mrcilor reprezentate pe piaa Moldovei este de 10
(pentru detalii, a se vedea Anexa 8).Serviciile suplimentare oferite de distribuitori sunt similare n cele maimulte cazuri: toi distribuitorii ofer servicii de instalare, ntreinere etc.Doi productori ofer perioade extinse de garanie (36 luni), n compa-raie cu perioada standard de 24 de luni. Serviciile de ntreinere pentrutoate mrcile se situeaz n limitele 30-40 Euro pe an, cu excepia uneimrci (Koteko) care se poziioneaz ca una mai ieftin (pentru detalii, ase vedea Tabelul 11).
Tabelul 11:Mrcile prezente pe piaa Moldovei, preurile medii i condiiile dedeservire
Nr. Distribuitor Productorara deorigine
Deservireobinuit
Deservirepost-ga-
ranie
Preulmediu(Euro)
Garanie (Euro/an)
3 n scopuri de vizualizare, rezultatele pentru anul 2011 au fost obinute prin extrapolarea rezultate-lor pentru 8 luni.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
53/136
53Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Nr. Distribuitor Productorara deorigine
Deservireobinuit
Deservirepost-ga-
ranie
Preulmediu(Euro)
1 Bioterm Atmos Cehia 24 luni 30 - 40 4 534
2 Casa The Rojek Cehia 36 luni 30 - 40 4 350
3 Termostal Ferroli Italia 24 luni 30 - 40 3 600
4 Solaraterm Thermostahl Grecia 24 luni 30 - 40 3 370
5 Solaraterm Drew met Polonia 3 340
6Politerm
Grup
Moderator Letonia 36 luni 30 - 40 2 970
7 Bioterm EdilKamin Italia 24 luni 30 - 40 2 933
8 Systemebasa TermoFarc Romnia 24 luni 25 - 40 2 726
9 Bioterm Koteko Ucraina 24 luni 15 - 20 1 380
Figura 29:Preul mediu al sistemelor de nclzire pe baz de biomas prezentepe piaa moldoveneasc (Euro)
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
Czech
Republic
Atmos
Czech
Republic
Rojek
Italy
Ferolli
Greece
Termostahl
Poland
Drew met
Latvia
Moderator
Italy
EdilKamin
Romania
TermoFarc
Ukrain
Koteko
4,5344,350
3,6003,370 3,340
2,970 2,9332,726
1,380
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
54/136
54Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Diapazonul preurilor poate i divizat n trei segmente: Segmentul pre-mium sisteme de nclzire scumpe (de la 3.500 Euro n sus), Nivelulmediu preuri cuprinse ntre 2.000 i 3.500 Euro i Segmentul inferior cele mai ieftine sisteme de nclzire pe baz de biomas (mai puin
de 2.000 Euro). Din tabelul de mai sus se poate observa c majoritateamrcilor prezente pe pia se ncadreaz n segmentul mediu de preuri(bare galbene n diagram). O singur marc se situeaz n segmentulinferior de preuri.
O analiz succint a mrcilor analizate este prezentat mai jos. Pentruinformaii detaliate despre modele i preuri, a se vedea Anexele 8 i 9.
Segmentul premium
Atmos (Cehia)
Ofer o gam larg de sisteme denclzire care funcioneaz att pebaz de biomas, ct i combustibilitradiionali. Din toat varietatea desisteme de nclzire pe baz de bi-omas, pe piaa Republicii Moldova
sunt oferite sisteme ce funcioneaz pe baz de pelei, dar i sistemeuniversale, care folosesc att pelei, ct i brichete.
Rojek (Cehia)
Marc prezent n ramura discutat mai mult de 90de ani. Se specializeaz pe producia de cazane carefuncioneaz pe baz de pelei de lemn i combustibilisolizi. Sistemele de nclzire mixte pot constitui o so-
luie potrivit pentru etapele iniiale ale proiectului,deoarece permit folosirea att a combustibililor dinbiomas ct i celor tradiionali.
Ferroli (Italia)
Marca propune o gam larg de sisteme de nclzire i echipamente au-xiliare pentru nclzire casnic i industrial. Pe piaa moldoveneasceste reprezentat de compania Termostal. Aproape toate modelele potfunciona pe baza peleilor i a brichetelor. Trebuie menionat faptul c
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
55/136
55Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
unele modele au un randament sczut (65-71%) n com-paraie cu modelele oferite de concureni.
Segmentul mediu
Thermostahl (Grecia)
Compania este specializat n producia sistemelor denclzire care funcioneaz pe baz depelei i de energie solar. Pe piaa mol-doveneasc compania propune sistemede nclzire pe baz de biomas cu ran-dament ridicat (89%).
Drew Met (Polonia)
Marca se prezint pe piaa moldoveneas-c ca productor de sisteme casnice denclzire cu capacitate sporit (17-24 kW). Informaiaprivind garania i preul pentru ntreinere nu difer decea a concurenilor.
Moderator (Letonia)
Compania este prezent pe piaa moldoveneasc cu c-teva sisteme de nclzire universale care funcioneazpe baza mai multor tipuri de combustibil. Dintre toatemrcile prezente pe pia, Moderator ofer o perioa-d de garanie de 36 de luni, spre deosebire de ofertastandard de 24 de luni.
EdilKamin (Italia)Practic unicul productor care ofer, la momentulefecturii studiului, sisteme de nclzire cucapacitate redus (3 kW), dar care dispunde randament sporit (90%). O diferen im-portant este construcia sobelor, care pot incorporate n interiorul casei.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
56/136
56Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
TermoFarc (Romnia)
Marca este prezent pe piaa moldoveneasc cusisteme de nclzire pe baz de biomas cu capa-citate sporit (14-25 kW), majoritatea din care
pot funciona i pe baz de combustibili tradii-onali. Randamentul sistemelor oferite se ridicla 87%.
Segmentul inferior
KotEco (Ucraina)
Marca este reprezentat pe piaa Moldovei de compania
Bioterm. Sistemele de nclzire oferite de acest produc-tor sunt cele mai accesibile de pe pia, avnd n acelaitimp randament sporit de 85-88%.
Vaillant (Germania)
Unul din cei mai mari productori de sisteme de n-clzire casnice din lume. n Moldova activeaz doidistribuitori ai acestei mrci. Cu toate acestea, la
momentul studiului, acetia nu ofereau sisteme denclzire pe baz de biomas. Distribuitorii au de-clarat c aceste oferte vor i prezentate n curnd pepiaa moldoveneasc i atunci vor putea oferi toatinformaia necesar. Prezena unor mrci renumiteca Vaillant este foarte important, deoarece acestea pot aduce pe pia ogam larg de sisteme de nclzire pe baz de biomas potrivite pentrugospodrii de mrimi i venituri diferite.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
57/136
57Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Dorina productorilor strini de a intrape piaa Moldovei
n cadrul studiului au fost contactate 92 de companii n legtur cu siste-mele de nclzire pe baz de biomas i posibilitatea exportrii acestorape piaa Republicii Moldova. n urma acestor interpelri, 7 productoriau manifestat interes pentru a exporta pe piaa moldoveneasc, iar 4din acetia au expediat i informaii relevante despre producia lor. Optproductori au menionat c nu intenioneaz s intre pe piaa Moldovein viitorul apropiat, iar ceilali nu au dat niciun rspuns.
Chiar dac nu toi productorii contactai au rspuns, eventuala intrarepe piaa Moldovei a nc 7 productori poate determina o scdere con-siderabil a preurilor.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
58/136
58Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Concluzii
Piaa moldoveneasc de sisteme de nclzire pe baz de biomas se al
ntr-o etap incipient. Anumite mrci din aceast ramur sunt deja pre-zente. Ne putem atepta n viitorul apropiat la apariia altor mrci inter-naionale pe piaa moldoveneasc.
Preurile actuale ale sistemelor de nclzire pe baz de biomas varia-z ntre 1200 i 5300 Euro. Mrcile se deosebesc ntre ele prin preuri,construcie, tipuri de combustibili folosii i randament. Chiar dac pre-urile pentru sistemele de nclzire practicate de majoritatea mrcilorsunt mai mari dect cele considerate accesibile, sunt prezente i mrci
ale cror preuri pot i considerate foarte atractive i apropiate de celeaccesibile4.
Probabilitatea schimbrii soluiei de n-clzire (analiza pe criterii multiple)
Unul din cele mai importante aspecte ale studiului de fezabilitate cu pri-vire la soluiile accesibile de nclzire pentru gospodriile din localit-ile rurale este probabilitatea de achiziionare a lor de ctre populaie.Tabelul 12 prezint o analiz pe criterii multiple, care demonstreaz dis-ponibilitatea proprietarului gospodriei de a achiziiona un sistem denclzire pe baz de biomas.
4 Noiunea de pre accesibil va fi discutat mai trziu.
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
59/136
59Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
Tabelul 12: Probabilitatea de achiziionare a sistemelor de nclzire pebiomas de ctre gospodrii, n funcie de tipul combustibilului utili-zat n prezent
Tipul decombustibil
utilizat:
Inteniile de a cumpra instalaii de nclzire pe bio-
mas
Total rs-punsuri
Voicump-ra nea-prat
A pre-fera s
cumpr
Aprefera
s nucumpr
Nu voicum-
pra cusigu-ran
Nu tiu/nu a
rspuns
crbune 11% 22% 17% 24% 26% 441lemn 11% 17% 19% 32% 21% 1175
gaz natural 13% 23% 18% 24% 22% 181biomas nepro-
cesat8% 13% 15% 39% 25% 134
pelei 0 0 0 0 0 0
n urma analizei, se poate airma c persoanele care utilizeaz gazenaturale au o probabilitate mai mare de a schimba soluia de nclzireexistent cu o soluie pe baz de biomas. Acesta este un indiciu c pro-prietarii gospodriei sunt preocupai mai mult de costurile de nclzirea locuinei lor, dect de facilitatea de utilizare a sistemelor respective.Deoarece n comparaie cu soba de crmid construit acas, sistemelede nclzire cu gaze pot i considerate drept o tehnologie nou, propri-etarii acestui tip de sisteme de nclzire trebuie s ie informai prin in-termediul unei campanii de informare, iindc ei ar putea i consideraiinovatori. Cu toate acestea, preul pentru sistemul de nclzire pe bazde biomas nu trebuie s depeasc preul care a fost pltit pentru sis-temul de nclzire pe gaze naturale, inclusiv costurile de racordare lareeaua de gaze.
Un alt aspect important este tendina relativ mare de a achiziiona sis-temul de nclzire pe baz de biomas a pe care o manifest proprietariigospodriilor care utilizeaz crbune. Unul din principalii factori caredetermin schimbarea sistemului de nclzire de ctre acest grup estepreul crbunelui. O concluzie pe baza acestui tabel const n faptul c
campania de informare trebuie desfurat, n prima etap, la nivel de
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
60/136
60Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzirepe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
comunitate i s cuprind, n primul rnd, toate gospodriile care utili-zeaz gaze naturale i crbune drept combustibil pentru nclzire.
Tabelul 12 prezint o analiz pe criterii multiple care demonstreaz pro-babilitatea de a achiziiona soluii de nclzire pe baz de biomas, n
funcie de venitul lunar al gospodriei.
Tabelul 13: Probabilitatea de achiziionare a sistemelor de nclzire pebiomas de ctre gospodrii, n funcie de venitul lunar
Venitullunar (lei)
Inteniile de a cumpra instalaii de nclzire pe biomas
Totalrspun-
suri
Voicumpraneap-
rat
A pre-fera s
cumpr
A prefe-ra s nu
cumpr
Nu voicumpracu sigu-
ran
Nu tiu/nu a
rspuns
< 500 14% 9% 21% 38% 19% 149501-1000 9% 14% 22% 36% 19% 360
1001-1500 9% 15% 20% 40% 16% 2321501-2000 15% 22% 19% 22% 22% 1472001-2500 11% 18% 20% 24% 28% 802501-3000 11% 24% 15% 25% 24% 79
3001-4000 10% 27% 12% 14% 37% 514001-5000 24% 21% 18% 24% 15% 345001-6000 8% 25% 21% 21% 25% 24
> 6000 15% 25% 15% 25% 20% 20N/NR 9% 20% 13% 30% 28% 124
144 222 248 411 275 1300
Din tabelul de mai sus se poate observa c numrul celor care i-au ex-primat dorina de a achiziiona un sistem de nclzire bazat pe biomascrete odat cu nivelul de venit. Gospodriile cu venit lunar mai mare de-ct 2500 lei pot i incluse n campania de informare, deoarece acest grupint are o putere de cumprare suicient ca s ie considerai inovatori,adoptatori timpurii i proprietari poteniali care i planiic construciaunei locuine.
n capitolele anterioare, s-a constatat faptul c majoritatea proprietarilorde gospodrii nu dispun de informaii relevante i suiciente despre siste-
mele de nclzire pe baz de biomas. Astfel se explic indisponibilitateaproprietarilor de gospodrii de a achiziiona sisteme de nclzire pe baz
-
8/11/2019 Suport management de vanzari
61/136
61Studiu de pia privind soluiile accesibile de nclzire
pe baz de biomas a gospodriilor din mediul rural
de biomas prezentate n tabelele de mai sus. Pentru a determina opiniapublic s achiziioneze sisteme de nclzire pe baz de biomas, campa-nia de informare trebuie s ofere informaii relevante despre beneiciilesistemelor de nclzire noi, n comparaie cu cele tradiionale, inclusiv prin
exemple din viaa real, vizite la faa locului i cele mai bune practici.Pentru estima mai exact disponibilitatea oamenilor de a achiziiona sis-teme de nclzire pe baz de biomas, ProEra Grup a inclus n sondajo serie de ntrebri suplimentare privind disponibilitatea de a investintrun sistem de nclzire de tip nou. Prima ntrebare se refer la preulunui sistem de nclzire, care poate i considerat drept pre mediu depia. A doua ntrebare se refer la cota de participare a gospodriei laachiziionarea unui sistem de nclzire pe baz de biomas.
n timpul sondajului gospodriilor din mediul rural, 12,38% gospodriii-au exprimat disponibilitatea de a achiziiona sisteme de nclzire pebaz de biomas. Acest indicator prezint informaii foarte valoroase,care determin, practic, succesul ntregului proiect. Avnd n vedere fap-tul c nclzirea pe baz de biomas poate i considerat drept tehno-logie nou, aceasta poate i examinat ca obiect al teoriei lui Everett M.Rogers Difuzarea inovaiilor aplicate de echipa de experi