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Outsourcing en Latino América 2015-2016 Daniel Zegarra
IDC Latin America
Octubre 07, 2015
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IDC tiene más de 20 años de
experiencia en Latino América
Quarterly Research
Argentina Brazil
Chile Colombia
Mexico Peru
Venezuela Ecuador
Costa Rica El Salvador
Guatemala Panamá
Puerto Rico Rep. Dominicana
Other Research-
Bermuda Bolivia
Honduras Uruguay
Jamaica Nicaragua
Paraguay Trinidad & Tobago
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SERVICIOS DE IT OUTSOURCING
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Tipos de Servicios ITOServicios Offshore vs Tradicionales
Outsourcing de
Aplicaciones
Application Management (AM)
Hosted Application Management (HAM)
Desarrollo de Aplicaciones
a la Medida
Custom Application Development (CAD)
Consultoría
de TI
IT Consulting (ITC)
Outsourcing de
Infraestructura
IS Outsourcing (ISO)
Network and Desktop Outsourcing (NDO)
Hosting Infrastructure Services (HIS)
Integración de
Sistemas
Systems Integration (SI)
Otros
Hardware Deploy and Support (HWDS)
Software Deploy and Support (SWDS)
Network Consulting and Integration (NCI)
Fuente: IDC
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Outsourcing de
Aplicaciones
Application Management (AM)
Hosted Application Management (HAM)
Desarrollo de Aplicaciones
a la Medida
Custom Application Development (CAD)
Consultoría
de TI
IT Consulting (ITC)
Outsourcing de
Infraestructura
IS Outsourcing (ISO)
Network and Desktop Outsourcing (NDO)
Hosting Infrastructure Services (HIS)
Integración de
Sistemas
Systems Integration (SI)
Otros
Hardware Deploy and Support (HWDS)
Software Deploy and Support (SWDS)
Network Consulting and Integration (NCI)11.7%
19.1% 21.7%
22.4%
4.3%
20.8%(2014) US$57,778M
Offshore de Servicios de TIMercado mundial, distribución por tipo, 2014
Fuente: IDC
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ITO es un mercado en crecimientoMercado Mundial de Offshore de Servicios de TI
$52B$58B
$64B$70B
$76B$83B
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fuente: IDC Worldwide Offshore IT Services 2015–2019 Forecast, 2015
Outsourcing de Infraestructura#1
Outsourcing de Aplicaciones#2
Consultoría de TI#3
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Enfoques para el ITOOnshore, nearshore y offshore
Offshore con
Proveedor Occidental
Offshore con
Proveedor basado en
la India
Nearshore
#1 Ahorro en costos
Habilidades
especializadas / dificultad
para contratar
Ahorro en costos
#2 Capacidad Ahorro en costos Capacidad
#3 Flexibilidad y respuesta Agente de cambioHabilidades especializadas /
dificultad para contratar
#4 Acceso a lo mejor en TI Acceso a lo mejor en TI Flexibilidad y respuesta
Fuente: IDC Canadá, 2015. P. ¿Cuáles son las razones principales de su organización para utilizar los recursos offshore de un proveedoroccidental, con sede en India, o con recursos en Canadá?
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Tendencias tecnológicas
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Fuente: IDC
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Las tercera plataforma es una realidad Principales iniciativas de TI para el 2015
30%
29%
28%
25%
14%
11%
8%
7%
Consolidación/Virtualización de la infraestructura
Movilidad (Mobile First, BYOD, Gestión de Dispositivos)
Computación en nube
Consolidación/Modernización de ERP
Experiencia del Cliente/Comprometimiento del Cliente
Redes sociales empresariales
Análisis de Big Data/Business Intelligence y Analytics
Subcontratación (outsourcing) de data centers
Fuente: IDC Latin America IT Spending Trends 2H 2014, Marzo 2015 (n=584)
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Aceleradores de la innovación
Fuente: IDC
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La industria también está cambiando
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El número de personas involucradas
en las compras de TI ha aumentado
en los últimos tres años en empresas
de tamaño medio4 a 6
1.5Número de meses que el
ciclo de compra de TI se ha
alargado en los últimos tres
años
61%Financiación para proyectos de
tecnología de los presupuestos
de las líneas de negocio
Fuente: IDC
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Más oportunidades de
negocios
Menores riesgos
Porque
Deben
Porque
Pueden
La tecnología es más fácil y
atractiva
Los ejecutivos son más
inteligentes y confiados de la
tecnología
¿Por qué las líneas de negocio (LOB)
están tomando el poder?
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Y seguirá evolucionando…
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LOB25%
LOB40%
LOB67%
TI75%
TI60%
TI33%
2013 2016 2020
Fuente: IDC
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Las prioridades de gasto en LA
2014-2015
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Otros, 10% Enfoque de Talento para impulsar la ventaja competititva (contratación y
retención de talento), 5%
Invertir en iniciativas de atención al cliente para mejorar la lealtad y la
satisfacción del cliente, 5%
Invertir en innovación / para ganar liderazgo y ventaja
competitiva, 6%
Cambio estructural para generar crecimiento de las ventas, 10%
La expansión del mercado ( nuevas ubicaciones geográficas , segmentos de clientes , las nuevas
inversiones ), 21%
Ahorro general de costos, 22%
Eficiencia operativa y mejorar la
productividad, 21%
Fuente: IDC Latin America CXO Barometer, July 2014 N=428 CMO/CFO/CPOs of companies with 250 or more employees
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GUÍA ESENCIAL
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Costa Rica en el contexto de la regiónNúmero 1 en servicios de TI en Centro América
US$463 millonesInversión en Servicios de TI en
Centro América en el 2014
GT
0.5X
ES
0.3X
HN 0.2X
NC 0.2X
PA 0.7X
Fuente: IDC Emerging Markets Black Book 2015
156US$M
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Tendencia a la tercerizaciónLatinoamérica Crecimiento Servicios de TI 2014-2017 (%)
-0.1%
2.4%
8.1% 8.2%
4.9% 5.3%
10.9% 10.8%
-1.5%
0.6%
5.1% 5.5%
2014 2015 2016 2017
Orientado a Proyectos Outsourcing Soporte y Entrenamiento
Fuente: : IDC Latin America IT Services Tracker 2H 2014
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Mucho espacio para crecerInversión en Servicios de TI como % del PBI 2014
0.32% 0.21% 0.14% 0.16% 0.24% 0.24%
0.44%
1.48%
0.86%
Costa Rica El Salvador Guatemala Honduras Nicaragua Panama Total LA US WW
Fuente: : Economist Intelligence Unit July 2015, IDC Latin America IT Services Tracker 2H14
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¿Dónde están las oportunidades?Principales Iniciativas de Negocio para el 2015 en Latam
44%
31%
27%
19%
13%
13%
10%
10%
8%
6%
Reducir los costos de la organización
Aumentar la productividad de la organización
Mejorar los procesos de negocio de la organización
Aumentar la agilidad de la organización
Introducir productos y servicios nuevos y/o mejorados
Aumentar el ingreso de la organización
Mejorar la adquisición y retención de clientes
Mejorar la estrategia de distribución multicanal
Mejorar la capacidad de atraer y retener empleados
Expandirse para nuevas regiones geográficas/países
Fuente: : IDC Latin America IT Spending Trends 2H 2014, Marzo 2015 (n=584)
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Simplificación de la estructuraDisminución de estructura de personal y problemas operativos
Enfoque al CORE del negocioAumento de la productividad
Tiempo para la innovación
Control de CostosCostos fijos a Variables
Traspaso de Riesgo
EspecializaciónMejores Prácticas
Expertos
Ventajas del outsourcingAlianza por un objetivo común
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Retos del outsourcingNegociando por un objetivo común
Elección del área a
tercerizar
Elección del proveedor adecuado
Acuerdos claros con el proveedor
seleccionado
Capacitación interna
Parámetros y Métricas
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Porqué Tercerizar?
Ventajas
• Reducción de Costos• Aumentar la productividad
del negocio.• Optimizar los procesos• Agilizar la compañía a un
mundo cambiante.
Opción completa de opex y capex
Proyectos financiados con objetivos específicos. Modelos de "pagar por consumo" son atractivos. On-premise sigue siendo lo más demandado hoy
Flexibilidad
Primeros entregables en 60–90 día (máximo)
Las unidades de negocios esperan resultados de muy corto plazo. Los días de proyectos de 2 años son historia
Resultados Rápidos
Guía Esencial
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Entonces… asegurémonos que nuestro
equipo tenga las herramientas correctas
para realizar su trabajo
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¡Gracias!
Daniel ZegarraEmerging Markets Team Leader &
Senior Analyst
https://www.linkedin.com/in/dzegarra2099
@dzegarra2099
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BACKUP SLIDES
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CIO Top Biz Challenges: Governance
and IT-Business Alignment
8%
16%
19%
21%
29%
31%
33%
41%
50%
Change the IT organization
Retain or hire IT professionals
Foster innovation with IT
Make IT more strategic
Deal with increasing IT costs
Address IT Architecture complexity
Address IT Infrastructure constraints
Align IT with Business
Improve IT Governance
Q. In 2014, which of the following challenges will be the most significant to the IT leader of your organization?