Download - Olga garygina tns
Мобильная жизнь: Украина и глобальные
тенденции
Подготовлено TNS
Для Business Telecom Summit 2011
2
MMI Украина
Характеристики исследования
Генеральная совокупность: городское население Украины в возрасте от 12 до 65 лет (города 50 000+)Выборка: многоступенчатая, стратифицированная, индивидуальная, с использованием квотного методотбора респондентов на последней ступени (по двум параметрам: пол и возраст). В выборке представлено 73 городаВыборочная совокупность: 5 000 респондентов в 1 волну исследования (20 000 респондентов в год)Периодичность: 4 раза в годМетод: анкета на самозаполнение (товарные группы), личное интервью (медиа часть).Схема проведения исследования:• 1 этап. Анкета на самозаполнение «Потребление и стиль жизни», включающая вопросы по товарным группам/услугам;• 2 этап. После заполнения анкеты «Потребление и стиль жизни» проводится интервью с использованиекарточек с цветными логотипами по медиа предпочтениям (национальные издания, сетевые радиостанцителевизионные каналы – методика DAR).Дата проведения полевых работ и предоставления результатов:
Волна Проведение полевых работ
Предоставление результатов
Весна (1 волна) 1 -25 марта 2010 года 18 мая 2010 года
Лето (2 волна) 1 -25 июня 2010 года 18 августа 2010 года
Осень (3 волна) 1 -25 сентября 2010 года 18 ноября 2010 года
Зима (4 волна) 1 -25 декабря 2010 года 18 февраля 2011 года
3
MMI Украина
Возможности исследования
Единый источник
Потребление товаров
Бюджет времени
Распорядок Дня
Потреблениеуслуг
Психографика
Социально-демографические
параметры
Медиа потребление
Восприятие рекламы
Стильжизни
Интернет,кинотеатры,
OOH,метро
NEW 2010!Индекс
потребительс-ких
настроений
NEW 2010!Статусно-
потребительс-кая структура
NEW 2010!Электронные
версии печатных изданий
NEW 2010!INDOOR МЕДИА
NEW
4
MMI Украина
Информация о респонденте в проекте MMI
ДЕМОГРАФИЯ
ПСИХОГРАФИКА
ПОТРЕБЛЕНИЕ
СТИЛЬ ЖИЗНИ
МЕДИА НОСИТЕЛИ
5
TNS GTI 2011 Study
Global Telecoms Insights 2011 combines global coverage and a holistic view on mobile life in order to inform decision making
Mobile Life: GTI 2011 covers 42 markets across the globe and has
expanded significantly into Africa in 2011
The study is the result of over 25,000 hours of interviews with over
34,000 respondents in 42 markets across the globe. It is designed to
provide a complete understanding of the end-to-end consumer
experience with mobility today, and how this will change tomorrow
It informs decision making in 4 key areas:
Global Coverage
Holistic Content
Cross-platform planning
Offer development Brand strategy Activation
+
6
TNS GTI 2011 Study
Now into its sixth year, coverage has expanded significantly in Africa
6
Regions covered:
• North America: USA, Canada
• Europe: UK, France, Germany, Spain, Italy, Netherlands, Sweden, Russia
• Developed Asia: Australia, Hong Kong, Japan, South Korea, Malaysia, New Zealand, Singapore, Taiwan
• China: China only
• India: India only
• Emerging Asia: Indonesia, Pakistan, Philippines, Thailand, Vietnam
• Latin America: Argentina, Brazil, Chile, Cost Rica, Guatemala, Mexico
• Middle-East & North Africa: Morocco, Saudi Arabia, UAE
• Sub-Saharan Africa: Benin, Cameroon, Ghana, Kenya, Nigeria, Senegal, South Africa, Tanzania, Uganda
43 markets; 34,433 respondents
New markets for 2011
7
MMI Украина
Техническая оснащенность украинцев средствами телекоммуникации. Динамика
66666769707175747573706672
MMI'2011/1
MMI'2010/4
MMI'2010/3
MMI'2010/2
MMI'2010/1
MMI'2009/4
MMI'2009/3
MMI'2009/2
MMI'2009/1
MMI'2008/4
MMI'2008/3
MMI'2008/2
MMI'2008/1
91909090908888868684798080
MMI'2011/1
MMI'2010/4
MMI'2010/3
MMI'2010/2
MMI'2010/1
MMI'2009/4
MMI'2009/3
MMI'2009/2
MMI'2009/1
MMI'2008/4
MMI'2008/3
MMI'2008/2
MMI'2008/1
38343132322726252320161514
MMI'2011/1
MMI'2010/4
MMI'2010/3
MMI'2010/2
MMI'2010/1
MMI'2009/4
MMI'2009/3
MMI'2009/2
MMI'2009/1
MMI'2008/4
MMI'2008/3
MMI'2008/2
MMI'2008/1
49464547484344424239343134
MMI'2011/1
MMI'2010/4
MMI'2010/3
MMI'2010/2
MMI'2010/1
MMI'2009/4
MMI'2009/3
MMI'2009/2
MMI'2009/1
MMI'2008/4
MMI'2008/3
MMI'2008/2
MMI'2008/1
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
Наличие стационарного телефона (%)
Использование мобильного телефона (%)
Наличие компьютера дома (%)
Использование домашнего Интернет (%)
8
MMI Украина
Украинцы сохраняют интерес к новинкамтехники, ноориентируются на простые устройства и всё больше опасаются, что техника вытеснит живое общение
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
65666463
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
61615960
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
66656461
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
59575753
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Я хочу быть среди тех, кто первым пользуется наиболее передовыми технологиями
Я не боюсь покупать новинки техники, даже если мои знакомые их не пробовали
Я предпочитаю простую технику как самую надежную
Боюсь, что компьютер заменит простое общение между людьми
+5%
+6%
9
MMI Украина
Мобильный телефон как «must-have» во всем мире
Source: TNS Mobile Life
Нам
ерение
купить
Наличие
10
MMI Украина
Uganda
Benin
Tanzania
Ghana
Kenya
Senegal
Cameroon
Nigeria
Pakistan
Vietnam
India
Philippines
Indonesia
Morocco
China
Thailand
South Africa
Guatemala
Brazil
Mexico
Malaysia
Chile
Argentina
Russia
Saudi A
rabia
New Italy
Spain
Korea
Japan
France
Taiwan UK
Germany
UAE
Sweden
Canada
Australia
Netherlands
Hong Kong
USA
Singapore
Количество устройств в наличии Наличие мобильного телефона (%)
В странах с низким ВВП уровень использования технологических устройств ниже, но высокий уровень пенетрации мобильной связи
Кореляция между ВВП и количеством технологических устройств = 0.85
РазвитыеРазвивающиеся
Source: TNS Mobile Life
11
MMI Украина
N America Europe Dev Asia Lat Am China MENAEmerg Asia India SSA
Digital musicCalendarNavigationTransfer filesBluetoothGamesVideo callingIMInternet accessDownload contentDownload appsEmailBankingEdit images and videosRead eBooksBrowse the InternetSocial networkingEdit documentsOnline shopping
Предпочитают ПК Предпочитают мобильный телефон
Предпочитают планшет (tablet)
Предпочитаемые устройства
Мобильный телефон для стран с низким ВВП важнее, чем компьютер и другие устройства
Source: TNS Mobile Life
12
MMI Украина
Отношение украинцев к мобильной связи. Динамика
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
78777572
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
76777471
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
72726968
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
71706664
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
66666362
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Мобильный телефон позволяет людям лучше управлять своей личной жизнью
Мобильная связь дает свободу действий
Мобильный телефон помогает людям жить полной жизнью
Мне хотелось бы все время быть на связи
Мобильный телефон позволяет вам получать больше удовольствия
+6%
+5%
+5%
+7%
+4%
13
MMI Украина
Поведенческие характеристики пользователей мобильной связи стабильны. Динамика
База: Пользователи мобильной связи
Условия подключения к мобильной связи (%) 90
6 6
90
4 7
89
5 7
90
5 7
Карточкапредоплаченных услуг
Контракт скорпоративными
условиямиподключения
Абонплата (контракт)
MMI'2008/1MMI'2009/1MMI'2010/1MMI'2011/1
79
19
78
20
76
21
76
21
Пользуются одним оператором Используют два и более оператров
MMI'2008/1MMI'2009/1MMI'2010/1MMI'2011/1Количество
используемых операторов (%)
14
MMI Украина
Доля мультипользования сим-карт выше на рынках Европы и SSA
Multiple SIM card use - %
База: пользователи мобильной связиSource: TNS Mobile Life
15
MMI Украина
Снижение затрат на мобильную связь. Динамика
База: Пользователи мобильной связи
79757675
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Я просто хочу самую дешевую связь
+4%
53576268
0
20
40
60
80
MMI' 2011/1MMI' 2010/1MMI' 2009/1MMI' 2008/1
Ежемесячные затраты на мобильную связь (грн.)
16
MMI Украина
Факторы выбора оператора мобильной связи. Динамика
База: Пользователи мобильной связи
61
36
29
28
22
14
16
13
14
5
22
5
12
13
14
17
18
28
33
35
61Пользуются друзья, родственники,
коллеги
Хорошее качество связи
Географическое покрытие
Хорошие ценовые условия
Подключился под акцию
Посоветовали друзья,родственники, коллеги
Известный оператор, лидер
Удобная система пополнения счета
Выгодные цены на телефон приподключении
Появился новый оператор, решилипопробовать
Реклама
MMI'2008/1
MMI'2011/1
+4%
-4%
+3%
-2%
-2%
17
MMI Украина
Наличие и использование функций мобильного телефона
База: Пользователи мобильной связи
69
3828 27 26 25 23 20 11 7 5 3 3 3
21
2020
3417
3418 31
22 2823
7 6 2
10
4252
3957
4159
4966 65 72
90 91 95
SMS Фото- камера
Видео-камера
MMS Bluetooth Игры МР3 Радио JAVA- прило- жения
Голос.почта,авто-
ответчик
E-mail Wi-Fi GPS-навига-
ция
Поддержкадвух и
более SIM-карт
Используют Есть, но не используют Нет в телефоне
18
MMI Украина
7235
26
31
21
30
21
16
13
11
12
8
4
15
3
7
8
8
11
20
23
25
26
27
28
3869
SMS
Фотокамера
Видеокамера
MMS
Bluetooth
Игры
МР3
Радио
JAVA-приложения
WAP
GPRS
Голосовая почта, автоответчик
Wi-Fi
MMI'2008/1
MMI'2011/1
Использование функций мобильного телефона. Динамика
База: Пользователи мобильной связи
-4%
+5%
-5%
+4%
-4%
19
MMI Украина
На глобальном уровне, рынок насыщается традиционными функциями и рост происходит за счет инновационных видео предложений
% Использования
База: пользователи мобильной связиSource: TNS Mobile Life
20
MMI Украина
Развлекательный контент играет основную роль на развивающихся рынках, где не хватает альтернативных мобильному телефону устройств
Развитый рынок Молодой рынокТоп драйверы выбора мобильного устройства в будущем
База: пользователи мобильной связиSource: TNS Mobile Life
Развивающийся рынок
21
MMI Украина
Объединениефункциональности Разнообрази
е брендов
Глобальная тенденция: Интересы потребителей смещаются от функций к брендам
Что делают мои технологии?
Что я могу делать с моими технологиями?
22
MMI Украина
В Украине продолжается рост за счет функциональности. Динамика
28242425252121201916131112
MMI'2011/1
MMI'2010/4
MMI'2010/3
MMI'2010/2
MMI'2010/1
MMI'2009/4
MMI'2009/3
MMI'2009/2
MMI'2009/1
MMI'2008/4
MMI'2008/3
MMI'2008/2
MMI'2008/1
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
Совместное использование услуг: фиксированная связь, мобильная связь и домашний Интернет (%)
1212121314131214151213131486778810111210111113
5 4 4 4
MMI'2011/1
MMI'2010/4
MMI'2010/3
MMI'2010/2
MMI'2010/1
MMI'2009/4
MMI'2009/3
MMI'2009/2
MMI'2009/1
MMI'2008/4
MMI'2008/3
MMI'2008/2
MMI'2008/1
WAP-доступ к Интернет GPRS/EDGE Мобильный Интернет по технологии 3G/4G
Интернет через мобильный телефон (%)
В 2008 - 15-18% выходят в Интернет через мобильный телефон
В 2010-2011 - 15-17% выходят в Интернет через мобильный телефон
23
MMI Украина
Использование Интернет: частота и места использования. Динамика
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
37353133332827262422181616
44413739403534323229
232323
MMI'2011/1
MMI'2010/4
MMI'2010/3
MMI'2010/2
MMI'2010/1
MMI'2009/4
MMI'2009/3
MMI'2009/2
MMI'2009/1
MMI'2008/4
MMI'2008/3
MMI'2008/2
MMI'2008/1
% доля регулярных Интернет-пользователей*% доля Интернет-пользователей*
14 15 1620
23 25 26 27
32 32 3134
38
10 9 9 11 12 12 12 13 15 14 14 16 15
5 4 4 6 7 7 7 8 95 7 9 9
5 4 4 5 5 5 5 6 68
6 6 62 3 2 3 3 42 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3
MMI'2008/1
MMI'2008/2
MMI'2008/3
MMI'2008/4
MMI'2009/1
MMI'2009/2
MMI'2009/3
MMI'2009/4
MMI'2010/1
MMI'2010/2
MMI'2010/3
MMI'2010/4
MMI'2011/1
ДомаНа работе/учебеУ знакомых, родственниковВ Интернет-клубе / Интернет-кафеВ общественных местах, где есть Wi-FiВ другом месте
% доля пользователей Интернет*:
24
MMI Украина
Использование Интернет дома: тип подключения. Динамика
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+)
2832 32 31
3432
25 25 25 24 26 26 27 26 25 25 25 2427
1114 14 13 14
1715 16
1317 17
15 161619
1513 13 13
1014
12 14 15 1620
1715 15
1714 14
7 7 6 7 7 7
15111010
111011
MMI'2008/1
MMI'2008/2
MMI'2008/3
MMI'2008/4
MMI'2009/1
MMI'2009/2
MMI'2009/3
MMI'2009/4
MMI'2010/1
MMI'2010/2
MMI'2010/3
MMI'2010/4
MMI'2011/1
Локальная районная сетьКабельный модем (доступ через ТВ-кабель)ADSL-модем (высокоскоростной модем)Обычный модем (Dial up)Мобильный ИнтернетДругое
% доля пользователей Интернет, подключенных к Интернет дома:
25
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: демографический профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
63%37%
13%17%
32%20%
14%4%
27%28%
8%21%
12%4%7%
4%15%
8%18%
35%5%3%2%4%
1%
МужскойЖенский
12--1516-1920-2930-3940-5455-65
Муж./12-24Муж./25-44Муж./45-65Жен./12-24Жен./25-44Жен./45-65
ПредпринимателиРуководителиСпециалисты
СлужащиеРабочие
Студенты, учащиесяДомохозяйки, молодые мамы
Пенсионеры, инвалидыБезработные
ДругоеЗ/о
7%13%
20%28%
17%2%
19%29%
34%5%
10%4%
19%21%
16%17%
6000 грн и более4000-5999 грн2500-3999 грн1500-2499 грн
1499 грн и менее N/A
Высший средний слойСредний слой
Нижний средний слойСлой ниже среднего
Пессимисты-реалистыТревожные пессимисты
РастерянныеБеззаботные
Убежденные оптимистыОптимисты-борцы
%
ПОЛ
Пользователи интернета по технологии 3G/4G
ВОЗРАСТ
РОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОЛ/ВОЗРАСТ
ДОХОД НА ОДНОГО ЧЛЕНА СЕМЬИ В МЕСЯЦ
СЛОЙ В СТАТУСНО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ИЕРАРХИИ
ИПН ГРУППЫ
Выделены категории – Affinity Index >=110
26
MMI Украина
75%3%
14%10%
79%8%10%
4%40%
36%32%
12%10%
5%12%
ЛичноОрганизация
Родственники, знакомыеЗ/о
Карточка предоплаченных услугКонтракт с корпоративными условиями
Абонплата (контракт)З/о
МТСKyivstar
Life:)Djuice
BeelineJeans
Другие
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: потребительский профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПЕРАТОРЫ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ
УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ОПЛАТА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 26%
26%47%
37%31%
25%23%
14%14%12%11%10%9%
7%6%6%4%
37%19%
11%6%4%4%
1%
64%Персональный компьютерПортативный компьютер (ноутбук, лэптоп)
НИЧЕГОGoogle.com
Mail.ruYandex.ru
Rambler.ruUkr.net
Yahoo.comBigmir.net
Meta.uaOnline.ua
I.uaGala.net
Uaportal.comTochka.net
Oboz.uaA.ua
VkontakteOdnoklassniki
Мой мирFacebook
TwitterLivejournal
НАЛИЧИЕ КОМПЬЮТЕРА
ПОСЕЩЕНИЕ ПОИСКОВЫХ САЙТОВ
ПОСЕЩЕНИЕ ЧАТОВ, БЛОГОВ, СОЦ.СЕТЕЙ
Пользователи в интернета по технологии 3G/4G
27
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: социокультурный профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
4848
3620191612
11 46
Без разговоров помобильному телефону
Без просмотра ТВ
Без использованияИнтернет
Без использованиякомпьютера/ноутбука
Без слушания mp3-плеераБез чтения книг
Без автомобиля
Без обмена SMS
Без использованияэлектронной почты
%Kompass
Без чего не представляют свою жизнь, %
Готовность рисковать
Уверенность в себе
Энергичность
Шопингомания
Внешний вид
Эгоцентризм
Престиж
Фатализм
Коллективизм
Неприятие рекламыСтремление к порядку
Организованность Экономность
НезависимостьЗдоровое питание
Семья Традиционализм
Осмотрительность
0,31
0,21
0,16
0,13
-0,01
-0,05
-0,07
-0,19
-0,44
-0,28-0,19
-0,14
0,14
0,33
-0,39
0,38
-0,08-0,09
-0,5 0,0 0,5
Среднее значение индикатора в группе:
Пользователи мобильного интернета по технологии 3G/4G
28
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: ежедневный досуг / ежемесячный досуг
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
82%
79%
63%
55%
54%
54%
53%
51%
42%
39%
38%
38%
35%
31%
31%
20%
12%
11%
Просмотр телепередач
Слушание музыки
Интернет
Просмотр видео
Забота о доме
Приготовление пищи
Слушание радио
Прогулки по городу
Учеба, повышение квалификации
Компьютерные игры
Чтение книг
Чтение газет
Чтение журналов
Занятия с детьми
Приём / посещение гостей
Посещение спортивных клубов
Настольные игры
Шитье, рукоделие, вязание
%Каждый день или несколько раз в неделю
Ежедневный досуг
38%
29%
27%
25%
25%
21%
17%
16%
15%
13%
11%
9%
8%
6%
5%
3%
Посещение ресторанов, кафе
Выезды на природу (за город)
Посещение магазинов
Посещение центров красоты
Работа на приусадебном участке
Посещение дискотек, ночных клубов
Посещение кинотеатров
Игра в бильярд, боулинг
Посещение церкви, богослужений
Уход за автомобилем, его ремонт
Охота, рыбалка
Туризм
Посещение концертов
Посещение театров
Посещение художественных выставок
Посещение казино
Ежемесячный досуг%Раз в месяц или чаще
Выделены категории – Affinity Index >=110
29
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: обычный будний день
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
СонПеремещение по городуРабота/учебаДосуг вне домаРабота по домуПросмотр ТВЧтение газет, журналовСлушание радиоИспользование Интернет
% активности менее 5% не отображены на графике
30
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: обычный выходной день
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
00:00-1:00
6:00-7:00
7:00-8:00
8:00-9:00
9:00-10:00
10:00-11:00
11:00-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00
15:00-16:00
16:00-17:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-22:00
22:00-23:00
23:00-24:00
СонПеремещение по городуДополнительное образованиеРабота по домуДосуг вне домаПросмотр ТВЧтение газет, журналовСлушание радиоИспользование Интернет
% активности менее 5% не отображены на графике
31
MMI Украина
Пользователи мобильного Интернета по технологии 3G/4G: бренд-профиль
База: Население 12-65 лет (города Украины 50 тыс.+), MMI 2010/2+3
Пьет растворимый кофе марки «MacCoffeе» (36,3%)
Пьет энергетический напиток «Red Bull» (25,3%) и «Burn» (19,4%)
Любит пить Coca-Cola (60,9%)
Любит шоколадные батончики «Bounty» (36,4%) и «Snickers» (36,2%)
Покупает мобильные телефоны в салонах мобильной связи «АЛЛО» (23%)
Приобретает бытовую технику и электронику в магазинах «Фокстрот» (27%)
Имеет дома кошку (30,7%)
Предпочитает ходить в MacDonald’s(31,5%)
Занимается футболом (20,7%)
Предпочитает слушать поп-музыку (79,1%), рок (62,1%) и клубную музыку (37,8%)
Предпочитает смотреть комедийные сериалы (40,7%)
По телевидению смотрит «Новый канал» (4,8%)
Смотрит «М1» (8,3%)
Слушает «ХитFM» (24,3%)
Слушает радио «ЛюксFM» (22%)
Посещает кинотеатры «Баттерфляй»* (36,1%)
Ходит в ТРЦ «Караван»** (29,1%)
*среди кинотеатров г.Киева**среди ТРЦ г.Киева
Пользуется презервативами «Contex» (23%)
Марки- лидеры- первое место по потреблению/ предпочтению в группе, Affiniti Index >=110
Любит жевательную резинку «Orbit» (52,2%)
32
MMI Украина
Вопросы?
33© TNS 2010
Контактное лицо:Анна ДобривечерРуководитель департамента постоянных и медиа исследований ТНС Украина[email protected]Тел. (+38 044) 201-10-71Факс (+38 044) 201-10-74www.tns-ua.comУл. Игоревская, 1/8 буква «В»,Киев, 04070, Украина
Мы признательны за интерес к нашей работеПриглашаем Вас к сотрудничеству