La filière porcine américaine et les perspectives mondiales
L’avenir vu de l’autre côté de l’Atlantique
John BrookJohn Brook
Intervention AG Marché du Porc Breton – 12 mai 2011Intervention AG Marché du Porc Breton – 12 mai 2011
Les exportateurs
Thous MT
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
U.S. EU-27 Canada Brazil China Chile Mexico
2008 2009 2010
Source: GTA & USMEF est., MT, excludes variety meats
Les pays importateurs
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
Japan Russia HK/China Mexico U.S. Korea ASEAN Canada Australia Ukraine
2008 2009 2010
Source: GTA and USMEF est, excludes variety meats
Thous MT+5%
+4%
+1%
+25%
-2%
+7%
+2%
+22%
-21%+4%
Imports de porc vers l’U.S.
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Italy
Mexico
Poland
Other
Denmark
Canada
Metric TonsMetric Tons
Source: Global Trade Atlas, USMEFSource: Global Trade Atlas, USMEF
Importation de porcs vifs du Canada
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
lio
n h
ead
Feeders
Slaughter
Source: Global Trade Atlas, USMEFSource: Global Trade Atlas, USMEF
Source: Daily Source: Daily Livestock Report, Livestock Report,
April 29, 2011April 29, 2011
Production viande bovine 2011
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2011F-2%
+3%
+2.5%+1.4%
Source: USDA/FAS, thousand MT carcass wt, spring 2011 PS&D
World: unchanged (+.01%)
+5% -4%
-1%
-1%
Korea: +20%
Production viande porcine 2011
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
2011F
+3%
+3%
0%
+1%-1% +2% -2% 0% 0% +3%
Source: USDA/FAS, thousand MT carcass wt, spring 2011 PS&D
Monde: +1% (Monde sans la Chine: pas de changement)
Korea: -32%
2011: offre de protéine limitéemais exportations en croissance
• Global beef export forecast: +2%– Brazil +3%– Australia -1%– U.S. +8%– India +11%– Mexico +17% (record large, again)
• Global pork export forecast: +5%– U.S. +11%– EU 0%– Canada +2%– Brazil +2%– Chile +8%– Mexico +9% (not quite back to 2008)
Source: USDA/FASSource: USDA/FAS
Production porcine – prévisions 2018
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
US
Brazil
Russia
Canada
Mexico
Source: OECD/FAO Ag Outlook 2010; thousand MT carcass weight equivalent
Growth from 2009 to 2019: US: +13% Brazil: +20% Russia: +20% Canada: +1% Mexico: +9%
Production porcine – prévisions 2018 incluant la Chine et l’U.E.
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
China
EU
US
Brazil
Russia
Canada
Mexico
Source: OECD/FAO Ag Outlook 2010; thousand MT carcass weight equivalent
2009 to 2019 Growth China: +30% EU: +5%
Prévisions de production
• La Chine, l’U.E. et les U.S.A produisent plus de 80% de la production mondiale de viande porcine
• Sans la Chine, l’U.E. avec les U.S.A, le Brésil & la Russie produisent 73% de la production mondiale
• L’augmentation de la production en Chine, en U.E. et en Russie devrait satisfaire l’augmentation de leur demande domestique– Mais la Chine et la Russie auront toujours besoin des
importations de quelques découpes/gras/abats etc.• Les U.S.A, le Canada et le Brésil continueront à augmenter
leurs exportations
La croissance de la consommation du porc dans le monde
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
U.S. +7% or +594 000 T
Reste du monde : + 22 % = un besoin de 21 millions de tonnes supplémentaires. Ce qui est deux fois la production des Etats Unis de 2010
1 000 tonnes
Source: OECD/FAO 2010 Ag Outlook, carcass wt equivalent
2009 comparé à la prévision 2019 :
PNB par habitant et consommation de porc
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000
U.S.Canada Australia
EU-27
S. Korea
Russia
Mexico
Brazil
China
Source: World Factbook and USDA; GDP USD/capita
Red
Mea
t C
onsu
mp
tion
Kg/
Cap
ita
Japan
Taiwan
Philippines
Les avances technologiques pour le 21ième siècle
En 2009, 30% des exportations du porc mondial étaient d’origine Etats Unis. Selon l’OCDE, en 2019 la proportion sera de 40%
U.S.U.S.
EU
EU
Brazil
China Chile China
Brazil
2009 2019F
Source: OECD/FAO 2010, top pork exporter’s market share
Canada
Canada
Chile
L’exportation des Etats Unis
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
PVMPork
Source: USDA and USMEF
PVM= Pork Variety Meats; thousand metric tons
2011-2015: +3.5 to 4% annually
2008: 2.05 MMT +57% 2009: 1.866 MMT -9% 2010: 1.918 MMT +3% 2011: ~2.04 MMT +6-10%
L’exportation des Etats UnisDestination en valeur
Taiwan1%Others
1%
Korea4%
Aus/NZ4%
Russia5%
China/HK10%
Canada13% Mexico
21%
Japan33%
Japan
Mexico
Canada
China/HK
Russia
Korea
Aus/NZ
C.S. America
ASEAN
Caribbean
Taiwan
Others
Source: USDA/FAS, USMEF
Les exportations en % de la production
0%
5%
10%
15%
20%
25%
Source: USDA/USMEF, includes variety meats
2010: 23.7% ou plus d’1 porc sur 5
• Point mort de rentabilité $86 to $89/cwt pendant les prochains 12 mois• Malgré le coût du maïs la production est rentable• Prix aux 100 livres soit 45,36 kg
Point mort de rentabilité du porc US
Porc et maïs sur les marchés à terme de Chicago
CME Futures contract values on May 3, 2011CME Futures contract values on May 3, 2011
Les prix élevés, tendance renversée?
20112011
En Amérique du sud les prix sont toujours très élevés
20112011
Le prix du maïs “spot”
$1.00
$2.00
$3.00
$4.00
$5.00
$6.00
$7.00
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
Source: USDA/ERS, Central Illinois, $/bushel, marketing year
L’offre est limitée et les prix très volatiles
Disponibilité et utilisation du maïs U.S.
0
1
2
3
4
5
6
2008/2009 2009/2010 2010/2011
Feed
Ethanol
Exports
Fee
d
Eth
anol
Exp
orts
Production: 12.09 13.09 12.447 billion bushels
Ending Stocks: 1.67 1.7 0.675 billion bushelsFarm Price $/bu: $4.06 $3.55 $5.20-
$5.60
Bill
ion
Bus
hels
Le consommateur américain a-t-il la volonté ou la capacité de payer?
Le porc : correction du prix sur le marché à terme
Valeur hebdomadaire du porc “Cut out Values”
$0.50
$0.55
$0.60
$0.65
$0.70
$0.75
$0.80
$0.85
$0.90
$0.95
$1.00
1/2
2/2
3/2
4/2
5/2
6/2
7/2
8/2
9/2
10/2
11/2
12/2
2007
2008
2009
2010
2011
Source: USDA/AMS
$/lb
Prix du porc en supermarché.
2.70
2.80
2.90
3.00
3.10
3.20
3.30
3.40
2007
2008
2009
2010
2011
Source: USDA/ERS; dollars per pound
Consommation par habitant aux Etats Unis
25
30
35
40
45
50
2000 2002 2004 2006 2008 2010
Poultry
Beef
Pork
Source: USDA/FAS, KG in carcass wt equivalent
2011 comparé à 2007: Bœuf -5.2 kg, Porc -2.7 kg, Volaille -1.5 kg
L’USDA prévoit que la consommation de volaille dépassera celle de la viande
bovine pendant les 10 prochaines années
Le cheptel porcin aux Etats Unis
• Le cheptel de porcs et porcelets en mars 2011:64 millions de têtes (+1 % par rapport à mars 2010)
• Le cheptel de reproduction: 5.79 millions de têtes, légère augmentation, comparé à l’année dernière
• Le cheptel de porcs (animaux élevés pour l’abattage) de 58.2 milliond de têtes, (+1 % par rapport à 2010)
• Le nombre de porcs nés pendant le trimestre (28 millions de têtes), (+ 1 % sur 2010 mais - 2 % sur 2009) 9,8 porcelets nés par portée de Déc 2010 à Fév 2011
Source: USDA/NASS
Plus de porcs avec moins de coches
5,000
5,500
6,000
6,500
7,000
7,500
6,000
6,500
7,000
7,500
8,000
8,500
9,000
9,500
10,000
10,500
11,000
Sow herd
Pork Production,Right Axis
Thousand Head Thousand Metric Tons
Source: USDA/FAS PS&DSource: USDA/FAS PS&D
Production par trimestre
2.0
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr
2007
2008
2009
2010
2011F
Source: USDA/FAS WASDE Report April 2011
2009: -1.5% 2010: -2.5%, 10.18 MT 2011F: +1%, 10.25 MT
Million de tonnes
Poids des carcasses
100 livres = 45,36 kg100 livres = 45,36 kg
Prévisions de l’U.E. jusqu’en 2020
Source: European Commission 2011 Ag Outlook
Les exportations de l’U.E.
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Others
Croatia
Australia
U.S.
Philippines
Belarus
Ukraine
Korea
Japan
Russia
China/HK
Source: Global Trade Atlas, thousand metric tons, includes variety meats
Jan-Feb 2011 exports:
381 205 T, +38% incluant 41 211 T vers la Corée (+143%)
Les variables et points à discuter :
• Le coût de la production et la nécessité d’augmenter son efficacité • La croissance économique (en dehors des Etats Unis, l’U.E. et le Japon).
• L’OMC – un accord du DOHA round est-il possible?• La Russie et l’OMC (les problèmes ‘sanitaires’ avec la Russie)
• FTAs – libre échange avec Corée (les Etats Unis et l’U.E.)
• Ractopamine et les technologies de production futures – pour une production renouvelable
• L ’impact environmental de l ’agriculture• Le bien-être des animaux• Corée et la fièvre aphteuse• La viande de porc est-elle abordable pour le consommateur ?