Sentiment in de markt
Forecast for 2012
World bank warns of
recession in Europe
EUROPEAN REPRESENTATIVE WARNS"US powers have declared a currency war"STRONG REACTION FOLLOWING THE DOWNGRADE OF NINE EURO COUNTRIES
Debt crisis dampens mood
in numerous sectors
A weakening global economy and
insecurity in light of the debt crisis are
currently dampening the mood in
countless Germany companies.
Economy
Companies
prepared for
euro crash
EUR 145 BILLION INSTEAD OF EUR 130 BILLION!
Greek debt rising higher and higher!
NEXT RATING SHOCK
Fitch downgrades five
eurozone countries
Standard & Poor’s launches sweeping blow against Europe
German economy shrinks at year-end
Further increaseUnemploymentrattling Spain
jan-0
3
jan-0
4
jan-0
5
jan-0
6
jan-0
7
jan-0
8
jan-0
9
jan-1
0
jan-1
1
jan-1
2 S
-50
-40
-30
-20
-10
0
10
20
30
Economisch vertrouwen
sep-
12
Source: CBS Last update : 21-09-2012
jan-0
8
jan-0
9
jan-1
0
jan-1
1
jan-1
2
aug-1
2
0
50
100
150
200
250
INTERNET SALES TRADITIONAL SALES
Omzet op internet groeit nog, in de fysieke winkels is dit tot stilstand gekomen.
Source: GfK Retail and Technology Benelux
CE
MDA
SDA
IT-OE
TEL **
ENTERTAINMENT
BOOKS
TRAVEL
TOTAL
-14.8
-1.2
-23.3
-9.1
-0.7
-2.1
3.6
3.3
12.6
Year to date 2012
Markten om ons heen, waar geven we ons geld aan uit?
** In units
*
* Exclusief downloads
Omzet fysieke muziek met downloads 20% lager in 2012
A-boeken
Muziek (incl. downloads)
Dvd’s
Games
338,9 miljoen
96,6 miljoen
130,4 miljoen
108,5 miljoen
Omzet year to date 2012
Groei/dalingt.o.v. 2011
-20,7%
-20,3%
-11,1%
-8,3%
Omzet muziek is inclusief digitale downloads. Omzet games is exclusief hardware.
Source: GfK Retail and Technology Benelux
77,7%
61,9%52,5%
66,0%
48,0%38,8%
22,3%
38,1%47,5%
34,0%
52,0%61,2%
MAT 201023.252
MAT 201124.7436,4%
MAT 201224.346-1,6%
Ths. UnitsGrowth %
MAT 201014.410
MAT 201117.15519,1%
MAT 201217.6232,7%
Downloads
Physical
Total Market Excl. Majors
94,5%88,6%
84,7%90,0%
81,7%76,0%
5,5%11,4%
15,3%10,0%
18,3%24,0%
MAT 2010229,9
MAT 2011205,1-10,8%
MAT 2012181,1-11,7%
Mio. €Growth %
MAT 2010117,1
MAT 2011116,6-0,4%
MAT 2012104,6-10,3%
Downloads
Physical
Total Market Excl. MajorsUNITS VALUE
Fysieke verkopen nog altijd goed voor 85% van de omzet
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012
31%36%
43% 40%
Chartaandeel Indies binnen de markt (downloads en fysiek)
181,7153,3
8,6 10,2 9,4 10,8 7,2 9,7
44,9% 44,7%
45,9%
45,3%
45,9%
43,9%
50,2%
44,1%
MAT 2011-16,3%
MAT 2012-15,6%
+/- % apr 2012-22,2%
mei 2012-32,9%
jun 2012-30,6%
jul 2012-31,3%
aug 2012-27,3%
sep 2012-6,7%
Mar
kets
hare
Sal
es V
alue
(%
)
Sal
es M
io.
€
Physical MS% Excl. MajorsIndies
85% van de fysieke omzet komt bij muziek
albums vandaan
Fysiek
Omzet Indies naar 153 miljoen (marktaandeel blijft 45%)
Pos. Artiest
1 ADELE 21
2 ADELE LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL
3 COLDPLAY MYLO XYLOTO
4 NICK & SIMON SYMPHONICA IN ROSSO
5 MICHAEL BUBLE CHRISTMAS
6 BIRDY BIRDY
7 AMY WINEHOUSE LIONESS: HIDDEN TREASURES
8 GERS PARDOEL DEZE WERELD IS VAN JOU
9 RACOON LIVERPOOL RAIN
10 BRUCE SPRINGSTEEN WRECKING BALL
top 20 indies 16%
Albums
Indies staan op 1 in de totale hitlijst en 4x in de top 10
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
5
10
15
20
25
30
35
sep10
okt10
nov10
dec10
jan11
feb11
mrt11
apr11
mei11
jun11
jul 11 aug11
sep11
okt11
nov11
dec11
jan12
feb12
mrt12
apr12
mei12
jun12
jul 12 aug12
sep12
Mar
kets
hare
(%
)
Sal
es in
Mio
. €
Sales in Mio. € Excl. Majors in Units (%) Excl. Majors in Value (%)Indies Indies
Marktaandeel van indies is in december lager
25,8% 26,9% 25,4%
35,3% 33,3% 36,5%
68,1% 66,8% 68,0%
56,8% 58,1% 54,4%
6,1% 6,3% 6,7% 7,9% 8,6% 9,1%
MAT 2010190,4100%
MAT 2011162,8100%
-14,5%
MAT 2012136,8100%
-15,9%
Mio. €Ms %
Growth %
MAT 201079,1
41,5%
MAT 201171,3
43,8%-9,8%
MAT 201258,7
42,9%-17,7%
Classic
International Nl
National Nl
Total Market Excl. MajorsTotale markt Indies
Indies actiever met nationaal product
maar wat betreft New release geen groot verschil
65,5% 63,4% 62,3%65,8% 64,7% 62,9%
34,5% 36,6% 37,7%34,2% 35,3% 37,1%
MAT 2010190,4100%
MAT 2011162,8100%
-14,5%
MAT 2012136,8100%
-15,9%
Mio. €Ms %
Growth %
MAT 201079,1
41,5%
MAT 201171,3
43,8%-9,8%
MAT 201258,7
42,9%-17,7%
New Release
Catalogue
Total Market Excl. MajorsTotale markt Indies
ook niet in prijsklasse …… en nog belangrijker ook niet in marktdaling
10,2% 8,5% 9,0% 7,7% 7,1% 7,9%
18,3%13,6% 13,6% 14,6% 13,3% 14,3%
21,8%
24,6% 23,6% 24,8% 27,1% 24,5%
11,7%13,7% 16,3% 15,0% 16,3% 17,4%
6,7% 9,4%8,7% 7,7%
9,0% 9,4%
16,7% 14,1% 10,7% 12,5%11,3% 9,7%
11,2% 12,7% 14,4% 11,3% 11,0% 11,6%
3,4% 3,5% 3,7% 6,4% 4,9% 5,2%
MAT 2010190,4100%
MAT 2011162,8100%
-14,5%
MAT 2012136,8100%
-15,9%
Mio. €Ms %
Growth %
MAT 201079,1
41,5%
MAT 201171,3
43,8%-9,8%
MAT 201258,7
42,9%-17,7%
0 - 4.99 €
5.00 € - 7.99 €
8.00 € - 9.99 €
10.00 € - 12.99 €
13.00 € - 14.99 €
15.00 € - 17.99 €
18.00 € - 19.99 €
>= 20.00 €
Total Market Excl. MajorsTotale markt Indies
Drempels: consument is al gebruiker
58% gebruikt smartphone/ tablet voor luisteren van online muziek.
58%
GfK Retail and Technology
Januari 2012o
mze
t in
Mil
joe
ne
n €
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-7% -7% -8% -5% -14% -3% -8% -2%-9% -8% -9% -5% -18% -10% -22% -16%
-
50
100
150
200
250
300
350
307 282
257 244
200 180
141 118
10
12
1415
1825
29
33
39
2642
Fysiek Digitaal > betaalde downloads Digitaal > abonnementen streams
Fysieke groei :
Totale groei :
Omzet Indies binnen digitaal in 2013 . . miljoen
GfK Retail and Technology
Januari 2012
Voor meer informatie:GfK Retail and Technology Benelux
Ronald ZitvastConsultant Entertainment
[email protected]+31 (0)20 713 30 43