Global Entertainment and Media Outlook 2005-2009
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Contenido del informe
Introducción
• Recoge previsiones sobre el sector de entretenimiento y medios de comunicación formuladas por los principales expertos y analistas.
• Realiza análisis completos y previsiones a cinco años vista de los 14 principales segmentos del sector en distintas regiones.
• Permite una análisis comparativo de alto nivel entre sectores y mercados.
• Dirigido a directivos y profesionales del sector.
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Agenda
Principales temas del mercado
Perspectivas del sector a escala mundial
Tendencias del mercado
Puntos destacados por regiones
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14 segmentos y 5 regiones del mundo
COBERTURA
Regiones
Estados Unidos
Europa, Oriente Medio, África (EMEA)
Asia/Pacífico
América Latina
Canadá
Segmentos del sector
Industria cinematográfica
Televisión convencional y de pago
Industria discográfica
Radio y publicidad exterior
Publicidad y acceso a Internet
Videojuegos
Información empresarial
Edición de revistas
Edición de periódicos
Edición de libros
Parques temáticos y de atracciones
Juegos de azar
Deportes
Estudio del mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial: 2005-2009
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Agenda
Principales temas del mercado
Perspectivas del sector a escala mundial
Tendencias del mercado
Puntos destacados por regiones
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Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial
Principales temas del mercado
En general, el entorno económico favorable fomenta los ingresos del sector de ocio y medios de comunicación
Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez
Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado
La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo…
• Los entornos más favorables, en
áreas en desarrollo
• Los crecientes tipos de interés y los
elevados costes energéticos
redundan en un crecimiento más
lento en los EE. UU.
• Las economías de la zona EMEA
mejoran en comparación con el
período anterior
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Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial
En general, el entorno económico favorable fomenta el gasto en ocio y medios de comunicación
Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez
Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado
La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo…
Principales temas del mercado
• Videojuegos por Internet y para
dispositivos portátiles
• Servicios de pago para alquilar
películas por Internet
• Distribución de música digital por
medios legales
• Descargas de música a teléfonos
móviles
• Vídeo bajo demanda
• Radio por satélite
• Libros electrónicos
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Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios de comunicación a escala mundial
En general, el entorno económico favorable fomenta el gasto en ocio y medios de comunicación
Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez
Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado
La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo…
Principales temas del mercado
• TV de pago• Ventas de DVD• Acceso a Internet
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Buenas perspectivas para el mercado de ocio y medios a escala mundial
En general, el entorno económico favorable fomenta el gasto en ocio y medios de comunicación
Los nuevos flujos de ingresos derivados de la banda ancha crecen con rapidez
Los segmentos de crecimiento más asentados siguen siendo importantes motores de mercado
La piratería sigue perjudicando los ingresos. Sin embargo…
Principales temas del mercado
• Las asociaciones comerciales ponen
más demandas• Los gobiernos persiguen, con penas
más duras • Las compañías cada vez ponen más
contenidos bajo licencia
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Agenda
Principales temas del mercado
Perspectivas del sector a escala mundial
Tendencias del mercado
Puntos destacados por regiones
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Crecimiento del mercado de medios y ocio 1,8 billones en 2009, con una tasa de crecimiento medio del 7,3 %
Fuentes: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
• Se produce un incremento desde los 1,3 billones de 2004
• El mercado estadounidense sigue siendo el más grande, pero crecerá a un ritmo más lento
• La zona EMEA se recupera tras varios años de poco crecimiento
• Asia/Pac, la zona con un mayor crecimiento
• Los países en desarrollo duplican sus cifras de crecimiento
• Europa del Este• América Latina• Países en desarrollo en Asia
Perspectivas del sector a escala mundial
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La innovación potencia el crecimiento Responsables de buena parte del crecimiento total de los ingresos globales
Segmento Innovación
Videojuegos • Internet• Dispositivos portátiles
Industria discográfica
• Descarga de música a móviles• Distribución digital legal de música• Radio por satélite
Industria cinematográfica
• Alquiler por Internet• Vídeo a la carta
Edición • Libros electrónicos
• Los nuevos flujos de ingresos llevan a mercados más sólidos: 73.000 millones de dólares en 2009
• La banda ancha sigue siendo clave• Las descargas en los móviles y la distribución
digital inyectan fuerza a la industria discográfica• En 2004, primer incremento desde 1999• Las compañías hacen más contenidos con
licencia para servicios de distribución digital• 56.000 millones de dólares en 2009, con un
crecimiento medio del 8,3%• El pago por visión de películas a través de
Internet da un empuje al sector de la industria cinematográfica
• Los libros electrónicos amplían los mercados de libros profesionales y de formación, con nuevas oportunidades para los libros de consumo.
Perspectivas del sector a escala mundial
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Perspectivas del sector a escala mundial
• El acceso a Internet por banda ancha es el principal catalizador del crecimiento en todas las regiones
• La banda ancha domina los ingresos por el acceso a Internet, nuevas oportunidades de publicidad online
• Segmentos con un crecimiento más rápido: descarga de música, alquiler de películas por Internet, videojuegos y libros electrónicos
• Teléfonos móviles que se usan para el ocio: videojuegos, acceso a Internet, música y resultados deportivos
Acceso a Internet de banda ancha y comunicaciones por móvilLa banda ancha llegará a 448 M de hogares en 2009
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Los segmentos de crecimiento asentados siguen siendo claveResponsables del 41 % del crecimiento previsto general en 2009
• Habrán generado 215.000 M más en crecimiento en 2009, frente a los 128.000 M de 2000-2004
• El crecimiento incremental esperado por hogar para los 5 años siguientes:
• DVD: +304 M• Banda ancha: +321 M• TV de pago: +167 M
Perspectivas del sector a escala mundial
Fuentes: PricewaterhouseCoopers LLP, Wilkofsky Gruen Associates
N.º de hogares (M)
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Estudio de la publicidad por segmentoIngresos y crecimiento en 2009
Perspectivas del sector a escala mundial
• Potenciado por la aparición de nuevos canales y por las plataformas multicanal
• Impulso de hogares con banda ancha y del comercio electrónico
• Los entornos con baja competencia mantienen su atractivo medio para los anunciantes
• Mercados emergentes con poder adquisitivo y llegar a ellos es algo clave
• Un repunte en los clasificados alimenta el crecimiento
• Nuevas emisoras digitales contribuyen al crecimiento
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Publicidad por regiónIngresos y crecimiento en 2009
Perspectivas del sector a escala mundial
• Superior al incremento medio en 2006 y 2008
• Perspectivas económicas favorables sostienen el crecimiento
• El mercado de anuncios en periódicos, el crecimiento más rápido
• El mercado de la banda ancha despega
• Internet sigue siendo el más fuerte en crecimiento
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Perspectivas del mercado de medios de comunicación y ocio a escala mundial
• Las condiciones económicas han mejorado• La publicidad está en alza • La distribución por Internet de música, películas, libros y
videojuegos alimenta los ingresos• El clima económico en los países en vías de desarrollo es fuerte, lo
que lleva a elevados índices de crecimiento • El acceso a Internet por banda ancha sigue dominando el
crecimiento • Los crecientes tipos de interés y la subida de los costes energéticos
moderarán el crecimiento • La piratería seguirá estando a la orden del día
Perspectivas del sector a escala mundial
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Evolución del mercado de medios de comunicación y ocio a escala mundial
Perspectivas del sector a escala mundial
2004 2005 2006 2007 2008 2009 Media 2005-2009
Industria cinematográfica 8 7,6 7,2 7,1 7,3 6,5 7,1
Televisión convencional 9,3 5,8 7,3 5 7,9 4,3 6
Televisión de pago 9,8 7,7 8,4 6,6 8,4 6,2 7,4
Industria discográfica 5,7 5,2 8,1 10,1 9,8 8,6 8,3
Radio y publicidad exterior 4,4 5,3 5,2 5,1 5,1 4,7 5,1
Internet 22,8 21,8 19,8 17,3 14,5 11,5 16,9
Videojuegos 11,1 8,4 24,8 27,3 13,8 9,7 16,5
Business Information 4,3 5,3 5,3 5,2 5 4,8 5,1
Revistas 3,7 4,5 4,2 3,9 3,9 3,7 4,1
Periódicos 3,4 3,2 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Libros 1,5 3,1 3,2 3,6 3,7 3,6 3,4
Parques temáticos 4,3 4,6 5,1 4,2 4,3 4,3 4,5
Casinos 9,7 8,4 8,1 7,7 7,8 7,5 7,9
Deportes 7,7 3,9 13,7 1,2 9,1 2,9 6,1
Media del sector 7,8 7,1 8,4 7,1 7,7 6 7,3
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Evolución del mercado de medios de comunicación y ocio en España
Perspectivas del sector a escala mundial
2004 2005 2006 2007 2008 2009
Industria cinematográfica 16,6 13,3 11,8 10,5 9,2 8,2 10,6
Televisión convencional 14,0 4,9 9,7 3,6 6,6 4,4 5,8
Televisión de pago 25,4 24,6 18,6 16,2 14,5 12,8 17,3
Industria discográfica -7,4 -5,9 -6,6 -6,4 -4,6 -1,7 -5,0
Radio y publicidad exterior 2,5 3,0 2,9 2,8 2,8 2,7 2,8
Internet 14,3 11,6 10,1 8,1 8,5 6,3 8,9
Revistas 2,4 2,4 3,3 3,2 3,1 3,0 3,0
Periódicos 2,8 3,6 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6
Libros 1,4 1,8 2,4 2,3 2,4 2,3 2,2
Casinos 15,0 10,0 9,1 8,3 7,7 7,2 8,5
Total 8,7 6,9 6,5 5,2 5,3 4,8 5,7