Gas Vehicular en Chile
LP Gas: Exceptional Energy for the Andes Session: Autogas in the Andes
Manuel José Bennett
Gerente General Autogasco S.A. – Chile 29 Enero 2014
AGENDA
1. Descripción del mercado de gas vehicular de Chile
2. Claves para el desarrollo del mercado
3. Desafíos de la Industria
AGENDA
Descripción del
mercado de gas
vehicular de Chile
1.
1997 2000 2005 2006 2008
Llegada del Gas
Natural a Zona
Central
Llega la tecnología
del Gas Vehicular
Primeras alianzas con
Automotoras para venta de
autos a gas
Se aprueba la ley del impuesto vehicular
1.1 Historia del Gas Vehicular en Chile 1997-2013
Crisis de suministro
de gas natural
Argentino
Comienza operación Terminal
GNL Quintero
• Ambos combustibles conviven y compiten en Chile • GLP crece fuertemente desde el 2010 (50% en promedio anual)
2010
Total de vehículos a gas en Chile : 28.023 (Dic 2013) Fuente: 3 CV-MTT
N° de Estaciones
de GLP
30
2013
N° de Estaciones
de GLP
131
1.2 Mercado Potencial Gas Vehicular
Conversiones
Normativa Actual
Vehículos 0 km (Homologación en MTT)
Taxis/Colectivos/RadioTaxis
Flotas Comerciales
Todo tipo de vehículos (incluye particulares)
Mercado Potencial de Conversiones a Gas
GNC 40% 200.000 $/mes GLP 25% 120.000 $/mes
Mayor Autonomía (dual)
Libre de restricción vehicular
Sin costo de acceso al producto
100.000 vehículos
(Taxis, Colectivos, Taxis Ejecutivos, Taxis Turismo)
Menores Costos Operacionales
Baja de emisiones directas y CO2
Mayor control del combustible
Fuerte Competencia con Diesel
40.000 vehículos
(Veh. Comerciales Livianos Bencinero: flotas, pymes)
Ahorros en relación a Gasolina
1.3 Estaciones de servicio (EDS) de gas vehicular - Cobertura
GLP: 131 Estaciones
GNC: 20 Estaciones
GNV
GLP; 47;
78%
GNC 13
22%
Región Metropolitana
• GLP: mayor cobertura geográfica • R.M. mercado de mayor tamaño • R.M. alta competencia – nuevos actores
1.4 Estaciones de servicio – Evolución de formatos
Pequeña Escala (Garitas) Mayor Escala (Propias) Mayor Escala (Terceros)
2.
Claves del
Desarrollo del
Mercado
2.1 Abastecimiento garantizado
GN
C
• Abastecimiento constante
desde terminal GNL Quintero
y producción local ENAP (XII
región)
• Redes de distribución Gas
Natural en R.M. y XII región.
• Comercializado en EDS G
LP
• Abastecimiento diversificado:
Terminal Marítimo Gasmar,
ENAP
• Red Distribución abarca todo
el país.
• Comercializado por
Compañías distribuidoras
puntos de venta.
• GN 2014: +50% en capacidad producción
• GLP 2014: +70% en capacidad de almacenamiento
GNL – Terminal Quintero GLP - Terminal GLP Gasmar
2.2 Abastecimiento garantizado
2.3 Ahorros permanentes y atractivos / Sin Costo de Acceso
Referencia de Precios RM al día 10 de Octubre de 2013
Evolución Costo por kilómetro recorrido por tipo combustible
Base rendimiento Gasolina 10 Km/L; GNC 11 Km/m3; GLP 8,5 Km/L.
$ 781
$ 485 $ 503
83,8 83,5 82,7 81,5 80,9 80,5
78,8 79,1 79,0 78,8 79,1 80,6
81,8 82,2 82,9 82,0 82,1 81,4 80,5 83,1 82,9
84,6 85,6 85,1 83,9 84,8 84,8 84,2
81,3 79,7
78,5 78,3
57,8 56,6 56,9 57,0 56,7 55,7 56,3 56,0
53,8 53,2 54,8 55,8 56,6 55,9 56,7 57,1
58,4 57,6 58,2 58,6 59,7 60,1 60,0
61,4 62,5 63,0 63,4 63,2 61,6
60,2 59,7 59,2
50,7 50,5 49,7 48,7 48,3 48,0 46,8 47,0 47,0 46,7 47,1 48,1 49,2 49,2 49,8 48,9 49,0 48,4 47,6
50,1 49,8 50,7 51,1 50,7 50,1 50,6 51,0 50,4 47,8
46,7 46,1 45,8
40
55
70
85
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
GA
S 9
5
GLP
GN
C
07
-mar
14
-mar
21
-mar
28
-mar
04
-ab
r
11
-ab
r
18
-ab
r
25
-ab
r
02
-may
09
-may
16
-may
23
-may
30
-may
06
-ju
n
13
-ju
n
20
-ju
n
27
-ju
n
04
-ju
l
11
-ju
l
18
-ju
l
25
-ju
l
01
-ago
08
-ago
15
-ago
22
-ago
29
-ago
05
-se
p
12
-se
p
19
-se
p
26
-se
p
03
-oct
10
-oct
Precio Gas 95 GLP GNC
GLP
24%
GNC
41%
• GLP y GNC generan valor a usuarios
• Estrategia de desarrollo del mercado: Cliente “0” Inversión, kit es entregado en comodato
• Ahorros GLP vs Gasolina entre 25% y 30%
• Ahorros GNC vs Gasolina entre 39% y 42%
2.4 Generación de confianza de usuarios
I. Seguridad en el desarrollo y conversión de vehículos a gas
Taller Aprobado por MTT
•Aprobado por MTT – Informado en Diario Oficial de Chile
•Recursos físicos y humanos declarados
•Responsable oficial Taller – Firma Ingeniero
Kit Gas Certificado
•Partes y piezas certificadas por organismo internacional
• Estanques cumplen ISO 11439
Certificado de Aptitud para Adaptación a Gas - MTT
2.5 Generación de confianza de usuarios
Vehículo convertido a Gas
II. Seguridad en la circulación de un vehículo a Gas
Planta Revisión Técnica (PRT)
Estación de Servicio
• Revisión semestral obligatoria
• Revisión de seguridad y de emisiones
• Control de sello PRT vigente en cada proceso de carga
• Control electrónico con chip
2.6 Soluciones innovadoras y permanentes para los usuarios
GNV Soluciones vehiculares
Homologación Hyundai Accent GLP
Diferentes formatos de estanques
Sistema de carga en vehículo
GLP Soluciones de suministro
Estaciones de diferente formato
Sistema de control electrónico de carga de gas
3.
Desafíos de la
Industria
3.1 Desafíos de la Industria en Chile
Oportunidades de Crecimiento
• Potenciar crecimiento de la demanda, con mayor Cobertura de Red de estaciones de servicio
• Autorización de uso de gas para vehículos particulares
o Modificación Decreto N° 55 o Nuevas inversiones en estaciones de servicio o Adquisición del kit por el Usuario
• Impulso del Gas en Buses de transporte público
Servicio y Confianza
• Mejora de servicio en PdV: Extensión de horarios, especialización, oferta de productos complementarios
• Servicio Técnico de Calidad, mejora en la confianza del producto, un plus al ahorro del producto
3.2 Conclusiones
Chile ha incentivado el desarrollo sustentable de la Industria • Colaboración permanente del sector público y privado • Inversión en seguridad • Combatir las malas prácticas/ informalidades del mercado • Asegurar suministro de gas • Crear confianza: Cías. distribuidoras involucradas en todo
el proceso • Informar y educar a usuarios y colaboradores de la
Industria
Chile ha desarrollado ofertas de valor para usuarios • Desarrollo tecnológico en vehículos: kits de última
generación y formatos de acuerdo a necesidad • Evolución de estaciones hacia formatos que mejoran el
servicio • Acompañar al Cliente en preventa, suministro y post venta
¡Muchas Gracias!
Gas Vehicular en Chile
LP Gas: Exceptional Energy for the Andes Session: Autogas in the Andes
Manuel José Bennett
Gerente General Autogasco S.A. – Chile 29 Enero 2014