GAS NATURAL:COMBUSTIBLE DE LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
XI Congreso Anual de la AMEE y III Congreso Anual Conjunto de Asociaciones AMEE / WEC MEX / AME y AMGN
16 de agosto de 2012
1
Transición energética
Retos y limitantes para la transición energética
Conclusiones
2
Transición energética
Matriz energética a nivel mundial
3
2008 20351/
12,272 Mtep2/ 16,765 Mtep2/
Fuente: Are We Entering a Golden Age of Gas? Special Report, World Energy Outlook 2011, Agencia Internacional de Energía.1/ GAS Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo.
Carbón27%
Petróleo y sus derivados
33%
Gas natural21%
Nuclear6%
Hidro2%
Biomasa y desechos
10%
Otros renovables
1%Carbón
22%
Petróleo y sus derivados
27%Gas natural
25%
Nuclear7%
Hidro3%
Biomasa y desechos
12%
Otros renovables
4%
Demanda mundial de energía por fuente
El gas natural en Estados Unidos
4
• El Presidente Barak Obama ha reiterado sucompromiso para reducir la dependenciapetrolera y garantizar la seguridad energéticade EUA.
• Para ello, busca promover la inversión enenergías limpias como gas natural, energíaeólica, biocombustibles, y buscar una mayoreficiencia.
• Existe un proyecto de ley que busca ampliarel uso del gas natural como combustible paravehículos, a través de subsidios parapromover las ventas de vehículos de gasnatural y la construcción de estaciones decombustible.
• Obama también busca promover un estándarque garantice que para 2035, 80% de laelectricidad en dicho país será generada apartir de fuentes limpias: nuclear, gas natural,carbón limpio y renovables.
Fuente: World Energy Outlook 2010, AIE.1/ Reference Scenario. 2/ Millones de toneladas equivalentes de petróleo.
Carbón24%
Petróleo y sus
derivados32%
Gas natural22%
Nuclear11%
Renovables11%
Demanda de energía por fuente en Estados Unidos en 20301
2,396 Mtep2/
Matriz energética en México
5
2009 20241/
8,247 petajoules 11,188 petajoules
Fuente: Balance Nacional de Energía 2009, Estrategia Nacional de Energía 2010-2024, Respuestas a las observaciones del H. Congreso de la Unión, Sener.1/ Escenario Base.
Carbón4% Petróleo y
derivados45%
Gas natural42%
Electricidad con
tecnologías limpias
5%
Biomasa4%
Carbón7%
Petróleo y derivados
39%
Gas natural46%
Electricidad con
tecnologías limpias
5%
Biomasa3%
El gas natural permite abastecer la creciente demanda de energía, a precios competitivos y conmenores emisiones de gases de efecto invernadero.
Demanda total de energía por fuente en México
6
Gas natural
Eólica
CarbónHidroenergía
Nuclear
Diesel
0
1
2
3
4
5
6
-200 0 200 400 600 800 1,000 1,200
Inve
rsió
nre
quer
ida
(USD
/kW
)
Emisiones (g CO2/kWh)
*El tamaño de laburbuja representa laeficiencia bruta (%)
Fuente: COPAR 2009 y POISE 2011-2025, CFE y CO2 Emissions form fuel combustion 2010, AIE.
Generación de electricidad por fuente
Las centrales de gas natural presentan una alta eficiencia en ciclo combinado, los costos deinversión son menores respecto a otras tecnologías y hay una reducción de emisiones de gases deefecto invernaderos, entre otros factores.
Ventajas del gas natural en la generación de electricidad respecto a otras fuentes
7
Retos y limitantes para la transición energética
Carbón Gas Natural Petróleo Crudo
8
Gas natural como combustible de la transición energética
Evolución del precio de los energéticos
0
200
400
600
800
ene-
91ag
o-92
mar
-94
oct-9
5m
ay-9
7di
c-98
jul-0
0fe
b-02
sep-
03ab
r-05
nov-
06ju
n-08
ene-
10
(ene
ro 2
000
=100
)
oct-0
8
dic-
08
feb-
09
abr-
09
jun-
09
ago-
09
oct-0
9
dic-
09
feb-
10
abr-
10
jun-
10
ago-
10
oct-1
0
dic-
10
feb-
11
Shal
eG
as
Relacióncrudo:gas
oct-081:1
Relación crudo:gas
ene-112.3:1
Precios internacionales del gas natural
9
USD/MMBtu
$4.63/8.50So Cal
$ 4.58/9.14Nymex Henry Hub
$4.47Reynosa
$5.00/10.43Algonquin
$9.57/10.84UK NBP
$9.78/10.76Dutch TTF
$11.55/10.11Italian PSV
$12.81/13.80India
$13.73/14China
$13.75/14Japón
$13.75/14Corea del Sur
EUROPA
ASIA
$9.81/9.50Germany EGT
Fuente: Elaborado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con base en información de Platts International Gas Report.
Cotizaciones del 15 de junio de 2011
Cotizaciones del 19 de marzo de 2008
10
Cuencas de Shale Gas a nivel mundial
11Fuente: EIA; Deutsche Bank; Shale Gas.com; USGS; NPC; McKinsey analysis
Niobrara
Cody
Mowry
Gammon
Excello-Mulky
Marcellus
Devonian
Chattanooga
ConasaugaFloyd-Neal
Fayetteville (20)
Haynesville/Bossier
Woodford/Caney
Barnett
Eagle Ford (100+ Tcf)
Woodford
Barnett and Woodford
Bend
PierreLewis
Hermosa
Mancos
Hilliard-Baxter-Mancos
Antrim
New Albany
Horn River Shale
Montney
ExploraciónDesarrolloProducción
Bakken
Utica
Reservas de Gas en EUATCF
928 963
109
163
Conventional
CBM
Tight gas
Shale Gas
2009
2,074
1,093
202
616
2007
1,309
20235
2003
1,211
5819035
NPC USGS + PGC
USGS + PGC +Co announcements
946758
Reservas de gas en Estados Unidos y Canadá
Años
12
Temporalidad de las decisiones de los
agentes
Principios: certidumbre, reglas claras, transparencia, consistencia y estabilidad
Realidad del mercado /situación económica
SENER Planificador de
la política energética
CREincentivos para la inversión /
recuperación de costos
Pemexpromotor de
desarrollo
Agen
tes
Cond
icio
nes
Abastecimiento seguro, confiable y accesible
Limitantes Retos
El cambio de reglas, la inconsistencia y la falta
de certidumbre
Falta de incentivos para la inversión
Inyecciones y consumos no programados
Infraestructura saturada: centro e
importaciones
Mercadousuarios
eléctricos, industriales y residenciales
Retos y limitantes para la transición energética
• Regulación acorde a las actuales necesidades de la industria.• Ductos saturados.• Incentivos para la inversión (señales de mercado).
Infraestructura de transporte de gas natural
13
Reforma de Gas Natural
171.7
888.4
515.6
95.5
292.8
22.7
290.7
37.251
179.2231.2
96 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 - 10
9,043 km**
2,725 km*
TOTAL= 11,768 km
Después de la Reforma de Gas Natural
Antes de la Reforma de Gas Natural
Fuente: Prospectiva del Mercado de Gas Natural 2010-2025 y CRE.1/ Considera los ductos en operación.
Infraestructura de transporte de gas natural (kms1/)
Reto
s
95
Infraestructura de ductos de gas natural
14
• Las regiones Noreste, Norte-Sur y Surestetienen capacidad disponible.• Las regiones Norte, Golfo-Centro y SNH, seencuentran saturadas actualmente.
Golfo Centro
Norte
Noreste
Norte - Sur
Sureste
397 397
1,572 1,572
986 986
838 838
1,450 1,450
Capacidad UtilizadaCapacidad Utilizada
Capacidad Disponible
27
1,308
274
5
362
MMpcd
Ductos privadosSuficiente (Capacidad disponible mayor a 15%)Saturada (Capacidad disponible menor al 10%)
88882 SNH
15
Conclusiones
Conclusiones
16
• Los desafíos ambientales actuales, nacionales e internacionales demandan transitar hacia laproducción y uso de energías más limpias.
• El gas natural es el combustible de dicha transición energética, ya que: Es un combustible más limpio, en comparación con el carbón, diesel, combustóleo y otros
petrolíferos. El Shale Gas ha permitido un incremento importante en las reservas de gas y disminución
en los precios. En los últimos meses, los precios han mostrado una tendencia decreciente, opuesta a la
del crudo.
• No obstante, aún es necesario resolver los retos que el mercado de gas natural enfrenta ennuestro país, entre los que se encuentran:
• Infraestructura saturada.• Falta de incentivos para la inversión.• Inyecciones y consumos no programados.• Falta de certeza y agenda regulatoria.