2 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
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© Roland Berger Strategy Consultants
Sommaire Page
1. Rappel des objectifs, de la méthode et du calendrier
2. Analyse des enjeux et contraintes liés au portage de la presse
3. Diagnostic de l'aide au portage
4. Proposition d'un nouveau modèle de répartition de l'aide
5. Prochaines étapes
3
9
30
42
58
3 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
1. Rappel des objectifs, de la méthode et du calendrier
4 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx Source: Roland Berger Strategy Consultants
L'étude a été menée sur 12 semaines - un premier rapport provisoire a été rendu début janvier
2013 2014
nov. Déc. Jan.
11. 18. 25. 02. 09. 16. 23. 30. 06. 13. 20. 27.
> Synthèse
Formulation de recommandations
> Restitution – Atelier de travail
> Modélisation de l'aide
> Définition de scénarios possibles
Scenarios de calibrage et modélisation d'impacts
> Recueil et analyse de données
> Interviews 360°
Approfondissement du diagnostic et définition d'objectifs de filière
A
B
C
Réunion avec la DGMIC
Planning projet
Remise du rapport Réunion avec la DGMIC
Echanges avec la DGMIC
Remise du rapport
5 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Nous avons rencontré les professionnels du secteur afin de comprendre leurs enjeux et recueillir leurs propositions d'évolution Liste des entretiens réalisés
Contact Société Titre Date de l'entretien
Presse
Quotidienne
Nationale
Denis Bouchez SPQN Directeur 6 décembre
Michel Sfeir Le Monde-Malesherbes Directeur Délégué 6 décembre
Louis Dreyfus Le Monde Président du Directoire 17 janvier
Francis Morel Les Echos Président-Directeur Général 29 novembre
Marc Feuillée Le Figaro Directeur Général 13 décembre
Michel Delbort L'Equipe Directeur Commercial 6 janvier
Philippe Nicolas Libération Président 29 novembre
Arnaud Broustet La Croix Directeur adjoint de la rédaction 17 décembre
Presse
Quotidienne
Régionale
Jean-Viansson-Ponté SPQR Président 25 novembre
Jean-Pierre Raffoux SPQR Responsable des études 25 novembre
Marie Haralambon SPQR Responsable des affaires juridiques et sociales 25 novembre
Philippe Toulemonde Ouest France Directeur Général Délégué 2 décembre
Fabienne Guillou-Jaouen Ouest France Directrice des ventes et de le promotion 2 décembre
Joël Gauvain Ouest France Directeur des services financiers et comptables 2 décembre
Jacques Hardoin La Voix du Nord Directeur Général 4 décembre
Daniel Picaud La Voix du Nord Directeur des ventes 4 décembre
Edouard Coudurier Le Télégramme Directeur Général 13 novembre
Philippe Henry Le Télégramme Directeur Commercial et Marketing 13 novembre
Olivier Gerolami Sud Ouest Directeur Général 25 novembre
Source: Roland Berger Strategy Consultants
6 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Nous avons rencontré les professionnels du secteur afin de comprendre leurs enjeux et recueillir leurs propositions d'évolution
Source: Roland Berger Strategy Consultants
Contact Société Titre Date de l'entretien
Presse
magazine
Jean-François Hatier Le Point Directeur Général Adjoint 15 novembre
Bertrand de Saint-Germain Express – Roularta Directeur des abonnements 18 novembre
Bruno Lesouëf Lagardère Active Directeur des Affaires Publiques pour la Presse 25 novembre
Pascal Traineau Lagardère Active Directeur des opérations 25 novembre
Nathalie Collin SEPM Présidente 25 novembre
Presse
départe-
mentale
Laurent Couronne SPQD Président 17 décembre
Maud Grillard SPQD Secrétaire Générale 17 décembre
Presse
spécialisée
Christian Bruneau FNPS Président 18 novembre
Jacques Louvet FNPS Trésorier 18 novembre
Réseaux de
portage
Dominique Gil SNDP Président 21 novembre
Pierre Ledent SNDP Gérant du Dépôt de Troyes 21 novembre
Stéphane Sentis Neopress Directeur Général 11 janvier
Pascal Violamer Presse Portage Directeur opérationnel 2 décembre
Eric Herteloup SDVP Directeur Général Adjoint 10 décembre
Stéphane Bayon Syndicat CGT du Télégramme Secrétaire Général 6 décembre
Yvon Abgrall Syndicat CGT des porteurs du
Télégramme
Secrétaire Général 6 décembre
Fabrice Clémenceau Syndicat des VCP Président 18 novembre
Liste des entretiens réalisés
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Lors des entretiens, nous avons soulevé les principales questions relatives au calibrage de l'aide au portage
Questions soulevées en entretiens
Sujet Questions soulevées
Champ des bénéficiaires de l'aide
Modalités de calcul de l'aide
Date et modalités de versement de l'aide
Conditions d'exercice de la profession de VCP
> Quel est le périmètre le plus pertinent, légitime et réaliste permettant une utilisation optimale de l'aide ?
> Les titres non-IPG et les magazines doivent-ils être inclus dans le périmètre ?
> Les suppléments doivent-ils bénéficier de l'aide au portage ?
> Le portage en nombre doit-il être inclus dans le périmètre de l'aide ?
> Quels sont les avantages et limites de la répartition flux / stock ? Faut-il la remettre en cause ?
> Comment encourager davantage la mutualisation des réseaux de portage ?
> Comment limiter les effets d'aubaine ?
> Quelle est la bonne répartition des aides entre les éditeurs et les réseaux de portage ?
> Les avantages complémentaires attribués aux QFRP et QFRPA sont-ils adaptés ?
> Comment améliorer la prévisibilité de l'aide de sorte à la rendre plus incitative ?
> Quelles modalités de versement (avance, versements échelonnés,…) permettraient à l'aide d'avoir un réel impact ?
> Quels sont les avantages et inconvénients des statuts de porteurs et de VCP ? Quelles sont les évolutions envisageables pour que le portage soit réalisé dans les meilleures conditions possibles ?
Source: Roland Berger Strategy Consultants
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Nous avons intégré les principales informations disponibles sur le sujet du portage
Etudes et rapports
> Etude Arthur D. Little (rapport public) – Mars 2013
> Rapport de la Cour des Comptes – Juillet 2013
> Rapport de Roch Olivier Maistre – Avril 2013
> Rapport d'étape de Marc Schwartz – Mai 2008
> Les coûts de distribution par abonnement de la presse – Patrick Le Floch – Janvier 2008
> Projet de réforme de la distribution de la Presse – Kurt Salmon – Mai 2012
Données quantitatives
> Aide versée à chaque éditeur au titre de l'aide au portage (données DGMIC)
> Diffusion par titre (données OJD) et par famille de presse (données DGMIC)
> Volumes portés par famille de presse et par titre (données OJD et DGMIC)
> Volumes tiers portés (données entretien)
> Tarifs postaux (données La Poste)
> Tarifs de portage pour un échantillon de prestataires (données entretiens)
> Coût complet du portage pour une entreprise de portage (données entretiens)
Calcul de l'aide au portage
> Principe de calcul tel que présent dans les statuts
> Explications du modèle de répartition de la DGMIC
Information à disposition sur le sujet du portage
Source: Roland Berger Strategy Consultants
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2. Analyse des enjeux et contraintes liés au portage de la presse
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Le modèle économique de la presse est en pleine transformation pour tenir compte des évolutions des habitudes de consommation
Axes de développement de la presse écrite
Affaiblissement du canal des kiosques du fait de la chute de la vente au numéro, et des rythmes de fermeture des kiosques
Monétisation du contenu en ligne via de nouveaux modèles (freemium, paywall, abonnements en ligne, etc.)
Renforcement de l'abonnement notamment via une plus grande agressivité marketing avec des services différenciants dont le portage
1
2
3
Nouvelles activités portées par la marque ombrelle 5
4 Optimisation des coûts, l'essentiel des coûts étant les RH et le transport (30%)
> Epresse est une nouvelle interface sous forme de kiosque digital, qui propose une formule d'abonnement à plusieurs titres en même temps (sur le modèle Deezer ou Spotify)
> La Dépêche a lancé l'offre Premium et va installer un paywall limitant à 10 le nombre d'articles d'actualité régionale visibles gratuitement chaque mois (les actualités nationales et internationales restant gratuites)
> Les annonces de suppression de postes ont été nombreuses en 2013 (Nice-Matin, Lagardère, Sud-Ouest)
> Les Echos proposent désormais un service appelé "bilans gratuits" qui permet d'accéder facilement aux bilans des entreprises
> L'Equipe a lancé des programmes de coaching sportif en partenariat avec des sportifs de haut niveau
Exemples
Source: Roland Berger Strategy Consultants
CONTEXTE GÉNÉRAL
11 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le secteur de la presse en France se trouve dans une situation fragilisée – seuls les revenus en ligne et les abonnements croissent
Recettes publicitaires de la Presse payante et gratuite [2004-2012e, EUR Md]
5,7 5,8 5,9 6,0 5,9 6,0 6,1 6,0 6,0 6,1 5,9 5,7 5,7 5,5 5,4
4,04,4
4,8 4,6 4,4 4,3 4,5 4,6 4,7 4,84,6
3,9 3,73,5 3,3
CAGR -4,4% CAGR +1,4%
2012e
8,7
2011
9,0
2010
9,4
2009
9,6
2008
10,5
2007
10,9
2006
10,7
2005
10,6
2004
10,6
2003
10,3
2002
10,3
2001
10,6
2000
10,7
1999
10,2
1998
9,7
Evolution des revenus de la Presse [1998-2012e; EUR Md]
Source: DGMIC "Enquete rapide 2012", NetIndex, Xerfi-Precepta, IREP, SRI, Médiamétrie, Analyse Roland Berger
Ventes Publicité
CAGR 07-12
-7,2%
-2,4%
Recettes de la Presse IPG [2004-2011, EUR milliards]
Vente au numéro
Abonnements
Revenus en ligne1)
2008 2004 2012e 2010 2006
0,3
2012e
1) Revenus publicité, contenus et petites annonces sur internet
4,5 4,6 4,7 4,8 4,6 3,9 3,7 3,5 3,3
5,1 0,3
2006
4,8 0,1
2005
4,7 0,1
2004
4,6 0,1
CAGR -6,2%
4,2 0,3
2008
4,9 0,3
2007
CAGR +3,7%
2012e
3,7 0,4
2011
3,8 0,4
2010
4,0 0,3
2009
Revenus publicité presse payante Revenus presse gratuite
CAGR
08-12
+15%
2,8 -5%
2,6 +2%
CONTEXTE GÉNÉRAL
12 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Portage
Les éditeurs sont tributaires d'un système de diffusion complexe, éclaté et difficilement pilotable, qui absorbe environ 30% du CA
Editeur PQN
Lecteurs
Affiliés Groupement Alliance Distribution : 39 dépôts
Presstalis
Messageries
Diffuseurs
Dépositaires
MLP
Plateformes régionalisées (7 dans 5 régions)
Dépositaires indépendants : 41 dépôts
Soprocom : 26 dépôts (villes importantes de province)
Editeur PQR
100% de la VAN de la PQN + 64% des magazines (75% des volumes totaux)
27,500 points de vente, nombre en forte baisse
Magazines seulement 36% des magazines (25% des volumes totaux) Niv. I
Niv. II
Niv. III
Routeurs
SPPS (Paris) : 1 dépôt
Vente au numéro
Maison de la Presse (700)
Kiosques Relay Stations-services
Boulan-geries
Super-marchés
VCP
6800 PDV 6200 PDV 950 PDV
Forum Diffusion Presse (MLP) : 6 dépôts
1500 PDV 5200 PDV 7100 PDV
Centre N1 : 2 sites à Bobigny et à Champigny (petit site)
Centre N1 : 2 sites, 1 près de Lyon et 1 près d'Anger
Imprimeries de la PQR
Editeur Mag
Imprimerie (Riccobono, SIMGAM, Le Monde)
Presstalis
MLP
Routeurs
La Poste
Editeur
Dépositaire
Porteurs salariés de l'éditeur
Mag Presse (1100)
SAD : 18 dépôts (principales villes de province)
Exclusivité territoriale
Schéma de distribution de la presse en France
Imprimeries (Maury…)
Portage
Source: données publiques sociétés, Autorité de la concurrence, SNDP, analyse Roland Berger
18 centres
CONTEXTE GÉNÉRAL
13 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'abonnement permet de sauvegarder le nombre de lecteurs face à la baisse de la vente au numéro
120
100
60
80
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
Total diffusion payée
Abonnements
Vente au numéro
Source: DGMIC "Enquete rapide, 2011", Roland Berger analysis
Evolution du nombre d'abonnements et de ventes au numéro [1998-2011; Base 100]
Libération
2012
86
50
9 27
2011
85
56
5 24
2010
77
55
22
2009
78
58
20
2008
88
66
21
2007
102
80
22
Vente au numéro
Abonnements numériques
Abonnements
23
2011
6
88
23
2012
10
58 58
90 84
24
2009
61
89
23 26 26
62
86
2008
62
2010 2007
88
63
225
270
0 14
2009
12
269
3 2
289
14
2011 2012
209
281 225
256
14
2010
291 277
241 11
2007
302
12
2008
L'Equipe
Faible part d'abonnés, accélérant la chute du lectorat
Relance proactive de l'abonnement à partir de 2009 entrainant une hausse du nombre de lecteurs
Les Echos
Proportion forte d'abonnés, permettant de préserver le lectorat malgré la baisse de la vente au numéro
Abonnements
Abonnements numériques
Vente au numéro
Abonnements numériques
Vente au numéro
Abonnements
BÉNÉFICES DU PORTAGE
14 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le portage est un argument commercial majeur de l'abonnement, lui-même axe essentiel de sauvegarde du revenu pour la presse
130
100
81
98
2004 2006 2008 2010 2011 2000 1998 2002
Total revenus générés par les ventes
Abonnements
Vente au numéro
Source: DGMIC "Enquete rapide, 2011", Roland Berger analysis
Evolution des revenus générés par les abonnements et les ventes au numéro [1998-2011; Base 100]
Le portage : élément déterminant dans le choix de l'abonnement
> Service à forte valeur ajoutée1)
– Permet de maximiser la valeur de l'information "fraîche" d'un quotidien
> Service fiable et de qualité1)
– Perçu comme fiable par les abonnés
– Faisant l'objet d'un faible taux de réclamation
– Taux de réabonnement des abonnés portés supérieur à celui des abonnés postés
– Tendance vérifiée pour les titres de PQN et PQR
1) Sondages effectués dans le cadre du rapport "Etude d'impact de l'aide au portage sur les éditeurs de presse quotidienne et les entreprises de portage", sur un panel de lecteurs et de professionnels de l'édition et du portage de presse
98% des abonnés portés envisagent de renouveler leur
abonnement vs. 92% des abonnés postés ; 23% des non-
abonnés y seraient incités par l'horaire du portage
L'horaire est un avantage valorisé par 94% des abonnés
Service favorisant la fidélisation
BÉNÉFICES DU PORTAGE
15 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le portage est perçu par les clients comme un service différenciant tant en acquisition d'abonnés qu'en fidélisation
Impact du portage sur le recrutement de nouveaux abonnés
Impact du portage sur la fidélisation des abonnés
42% Non
Oui 58%
Si vous receviez votre journal par la Poste (après 7h30), cela remettrait-il en cause votre abonnement ? 1)
77%
23%
Non
Oui
Si vous receviez votre quotidien par portage, avant 7h30 le matin, cela vous inciterait-il à vous abonner ?1)
1) Websurvey réalisée dans le cadre du rapport "Etude d'impact de l'ide au portage sur les éditeurs de presse quotidienne et les entreprises de portage"
24%
76%
Ne pouvant pas être portés avec la couverture actuelle
Pouvant être portés avec la couverture actuelle
Non
38% Oui
62%
Seriez-vous prêt à payer 5 EUR de plus par an pour recevoir votre quotidien avant 7h30 le matin ? 1)
Abonnés postés
> 38% sont prêts à payer plus pour passer au portage
Abonnés portés
> 58% remettraient en cause leur abonnement sans ce service
> Le portage semble avoir un impact sur la
fidélisation des abonnés
– Le service de portage semble apporter
une valeur ajoutée aux abonnés
– Le taux de réabonnement observé est
supérieur de 10 points en cas de
portage2) (vs postage)
> Le portage constitue également un
argument de recrutement étant donné
l'opinion des acheteurs de quotidiens et
la couverture actuelle du portage
2) Rapport de la Cour des Comptes "Les aides de l'Etat à la presse écrite" de Juillet 2013
Non-abonnés
> 23% seraient prêts à s'abonner pour le portage
> 76% pourraient en profiter étant donné la couverture actuelle
Source: Rapport ADL, Rapport de la Cour des Comptes "Les aides de l'Etat à la presse écrite" 2013, Analyse Roland Berger
BÉNÉFICES DU PORTAGE
16 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le portage permet un gain de 5 à 10 points de fidélité supplémentaires, et freine ainsi la chute du chiffre d'affaires
Abo.
porté
Abo.
posté
V.A.N
Structure de
la diffusion
51%
9%
40%
Evolution du CA par zone et taux de portage
Taux de réabonnement
+ 7 pts
Taux de
réabonnement
Abonnés
portés
93%
Abonnés
postés
86%
96
-4%
CA
2012 2011
100
Abo.
porté
Abo.
posté
V.A.N
Structure de
la diffusion
34%
6%
60%
95
-6%
CA
2012 2011
100
Région 1 Région 2
Valeur ajoutée du portage – Exemple groupe PQR
Source: Données société, analyse Roland Berger
BÉNÉFICES DU PORTAGE
17 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'augmentation du portage permet d'augmenter le taux de réabonnement
65%63%64%
57%52%
55%58%
2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Taux de réabonnement :
+9 points
2013
33%
67%
2012
36%
64%
2011
35%
65%
2010 2009
47%
53%
2008
47%
53%
2007
44%
56%
Taux de portage :
+14 points
59%
41%
Une augmentation significative et régulière du portage (en volume et en pourcentage) depuis 2009
Des taux de réabonnement en hausse depuis 2009, suggérant un effet positif du portage
Postés
Portés
+13% p.a.
-3% p.a.
CAGR Evolution du taux de réabonnement [2007-13] Evolution du volume d'abonnés [2007-13]
Impact de l'aide au portage – Exemple PQN
Source: entretiens, analyses Roland Berger
BÉNÉFICES DU PORTAGE
18 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Pour les différents éditeurs, le portage présente des avantages avérés, économiques et stratégiques
Pour la PQN
> Un service différenciant pour les
abonnés, avec une information
chaude et riche arrivant avant le petit
déjeuner
> Un argument essentiel dans la
bascule des lecteurs vers
l'abonnement
> Un moyen de fidélisation des
abonnés
> La possibilité de distribuer le
quotidien le dimanche
> Un moyen de diversifier ses
prestataires logistiques, face à des
incertitudes tarifaires majeures
(notamment La Poste)
Pour la PQR
> Un service différenciant pour les
abonnés:
– avec une relation de proximité à
travers le porteur
– et une information chaude
arrivant avant le petit déjeuner
> Une maîtrise quasi-totale de la
qualité de service (horaire, circuits
optimisés, distribution le
dimanche…)
> Un moyen de promotion et de
communication
> Un moyen de fidélisation des
abonnés et de prospection
commerciale
Pour les magazines IPG et non-IPG
> Avantage économique face à des
tarifs postaux:
– incertains et en hausse
programmée (IPG)
– estimés élevés par rapport aux
coûts réels (non-IPG)
…notamment dans les grands centres
urbains et/ou pour les magazines
les plus lourds
> De manière plus marginale, qualité
de service additionnelle pour les
magazines IPG
Avantages du portage pour les différentes familles de presse
Source: entretiens, analyses Roland Berger
BÉNÉFICES DU PORTAGE
19 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Si le portage de la PQR arrive à maturité, celui de la PQN présente encore du potentiel
79%
2002
137
21% 21%
2006 2007 2008 2009
79%
56%
140
43%
2005
139
21%
78%
2004
140
21%
79%
2003
136 136
2010 2011 2012
25%
74%
142
27%
72%
141
31%
69%
140
33%
67%
140
38%
63%
140
42%
59%
913
19%
905 905 897 904 913
22%
79% 78%
22%
81%
2009 2010 2006 2007
77%
21% 24%
78%
2011
76%
2008
23%
2012
25%
2005
909
73%
907
27%
2004
82% 74%
2003
909
26%
2002
901 904
75%
17% 18%
83%
Nombre d'exemplaires abonnés individuels postés / portés pour la PQR et la PQN [en millions] PQR PQN
Source : OJD, analyses Roland Berger
+1,3% par an
Croissance du nombre d'abonnés portés depuis 2009:
+8,7% par an
Croissance du nombre d'abonnés portés depuis 2009:
ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE
20 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
En dépit de la valeur créée, la bascule vers le portage reste un choix difficile car coûteux les premières années (1/2)
90% + 5 pts
Taux de
réabonnement
Abonnés portés Abonnés postés
85%
…Mais la valeur créée n'est pas captée immédiatement
Valeur créée pour 100 abonnés en année N [Revenus – Coûts de distribution; en milliers d'euros]
14
N+4
11
N+3
14 13
N+2
16 15
N+1
17 18
N
17
21
Les abonnés portés sont plus fidèles…
Hypothèses > Hypothèse sur le prix de l'abonnement : 300€ par an /
valeur faciale : 1€ l'exemplaire > Coût de diffusion : 30% de la valeur faciale > Surcoût lié au portage :
– 30% la 1ère année + des coûts de mise en place de 0,04€ par exemplaire passé au portage
– 20% la 2ème année – 15% la 3ème et 4ème année
Surcoût initial de 0,08€ par exemplaire passé au portage les 2 premières années
Gain de 0,06€ par exemplaire passé au portage en moyenne sur les 3 années suivantes
Source: entretiens, analyses Roland Berger
Hypothèse conservatrice (sur la base d'entretiens)
Abonnés postés
Abonnés portés
ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE
21 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
En dépit de la valeur créée, la bascule vers le portage reste un choix difficile car coûteux les premières années (2/2)
Inducteurs de surcoûts liés au passage au portage pour un éditeur
Estimation du surcoût par exemplaire porté
~0,08€ supplémentaires
Surcoût total pour l'éditeur (compensés seulement après 2 ans de portage grâce au taux de fidélité supérieur)
Estimation des surcoûts liés au portage pour un éditeur de presse
Source: entretiens, analyses Roland Berger
Tendance sur la durée
Diminution progressive
(Hausse des
volumes)
(Hausse des
coûts postaux)
> ~0,02€
supplémentaires
> Entre 0,01€ et 0,05€
supplémentaires
> Entre 0,004€ et
0,012€
supplémentaires
> ~0,01€
supplémentaires
> ~0,02€
supplémentaires
> Complexité augmentée du fait du nombre d'interlocuteurs élevés entrainant la nécessité d'avoir
des coordinateurs dédiés et un système d'information spécifique
> Flux d'approche (routeurs) à rajouter au coût du portage
> Taux de réclamation supérieur à gérer par le service client du titre (clients plus exigeants lorsqu'ils
sont portés que lorsqu'ils sont postés
> Seuls 80% des abonnés peuvent être mis au portage, car les 20% restant habitent dans des zones
peu denses non couvertes par le portage Les frais postaux par exemplaire sur ces 20%
d'abonnés restant sont supérieurs car, les zones étant moins denses, on ne peut plus pré-trier les
exemplaires pour la Poste de façon aussi précise, et donc on tombe dans un tarif plus élevé à La
Poste
> Absence d'adressage induisant : – Des coûts supplémentaires pour envoyer aux abonnés des courriers personnalisés (relances) – Des recettes publicitaires en moins du fait de l'impossibilité de proposer de la publicité ciblée
aux annonceurs
(Rodage,
habitude des
abonnés)
(Hausse des
coûts postaux)
(Hausse des
volumes)
ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE
22 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
93
14 50
53 35
22 29
56
85
44 49
79
17
33
40
64
05
04 06
83 20
65 31
09 11
66
13 34
30 84
26 07 48
46
12
81
82
32
47
16
24 19
15
23 87
86
37
41
18 36
58 21
71
01 69
42
03
63
43 38 73
74
25
39
90 70
88
54 57
67
68
59
02 08
55
52 10
89
77 51
95
78 91
92 75 94
45
28
72
61
27
76
60
80
62
Les réseaux de portage sont en général liés à la PQR, dont les volumes conséquents assurent la taille critique, et ont été mis en place avant 2008
Groupe Sud Ouest : > 265 830 abonnés portés > 1200 porteurs (VCP) > 3 titres PQN portés
Groupe La Dépêche > 9 titres PQN portés
Groupe Centre France
La Nouvelle République du Centre Ouest : > 63 000 abonnés portés > 355 porteurs (salariés) > 2 titres PQN portés
Groupe Ouest France > 457 777 abonnés portés > 5520 tournées de portage > 4 titres PQN portés
Groupe Hersant Média (La Provence, Nice-Matin, Var Matin, Corse Matin) Groupe EBRA
> Le Progrès et DNA portent chacun 1 titre PQN
Groupe La Voix : > 235 000 abonnés portés > 1100 porteurs (VCP) > 1 titre PQN porté
Groupe Le Parisien : > 200 000 abonnés portés > 1300 porteurs > 13 titres PQN portés
Le Télégramme : > 160 000 abonnés portés > 720 tournées par jour
Principaux réseaux de portage de la PQR en France
Source: OJD, entretiens, analyses Roland Berger
83%82%81%79%78%78%77%76%75%74%73%
2003
2004
2007
2008
2010
2011
2009
2005
2006
2012
2002
Les réseaux de portage de la PQR étaient déjà solides avant les états généraux de la presse écrite de 2008
Taux d'abonnés portés de la PQR :
ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE
23 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
D'autres réseaux de portage se sont développés, souvent en s'appuyant sur les volumes d'un titre principal
Source: entretiens, analyses Roland Berger
Promoporte
> Entreprise de portage créée par le Figaro
> 28 titres portés
> 420 porteurs salariés
> Opère sur 3 départements de la région parisienne
> Fait appel à des concessionnaires
IPCS
> Créé en 1988
> Principaux titres portés : Les Echos, International Herald Tribune, presse internationale
> Portage à domicile de 22 000 abonnés
Dépositaires indépendants
> Les dépositaires travaillent avec tous les types de presse (PQR/D, PQN, Presse magazine)
> Ils sont généralement mandatés à la fois pour le portage et pour la diffusion en kiosque des titres de PQR
> C'est un réseau d'opérateurs éclaté qui agissent sur l'ensemble du territoire francais
Néopress
> Entreprise de portage créée par La Poste
> Implanté à Lyon et Paris (abandon soudain des autres villes de provinces en 2012)
> Portage indépendant, mais forts volumes du Monde (>30%)
> Rapprochement en cours avec SDVP
Description des réseaux de portage non liés à la PQR
Commentaires
> Le développement de ces réseaux de portage s'est appuyé sur l'acquisition de comptes clés, représentant une part très importante du volume d'activité de la société
ÉTAT DES LIEUX DU PORTAGE
24 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
La mutualisation du portage profite à tous les acteurs et doit encore s'accélérer
Des avantages pour chacun…
> Dégager du chiffre d'affaires supplémentaire
> Rentabiliser l'outil industriel de portage et réduire ses propres coûts de transports
> Protéger l'outil industriel en évitant l'arrivée de nouveaux entrants
… et pas ou peu de risques de concurrence
PQR
> Accéder à un réseau doté d'une capillarité inaccessible en propre
> Augmenter sa base d'abonnés grâce à la qualité de service du portage
PQN
> Augmenter les revenus des porteurs via une augmentation des flux
> Augmenter les heures de travail pour les porteurs disponibles via une deuxième tournée organisée pour les titres hebdos et magazines
Porteurs
Avantages à la mutualisation du portage
Source: entretiens, analyses Roland Berger
> Le fait que la PQR porte des titres PQN n'a pas eu d'impact sur le nombre d'abonnés à la PQR :
898905904905913913907
2723
1812975
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nombre d’exemplaires tiers (PQN+Mag) portés par la PQR
Nombre d’abonnés PQR
> Par ailleurs…
– En kiosques, tous les journaux sont présents
– Les lignes éditoriales sont généralement clairement distinctes
– La promotion des titres est centralisée
CAGR
06-12
+34%
+0%
ENJEUX DE MUTUALISATION
25 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
La mutualisation du portage par la PQR a débuté : la PQR prend en charge 45% des volumes portés de la PQN en 2012 contre 13% en 2006
Source : OJD, DGMIC, analyses Roland Berger
2012
59
45%
55%
2006
36
13%
87%
Proportion d'exemplaires individuels portés vs. postés [2012; M]
PQN
137
43%
57%
PQR
898
83%
17% Abo portés
Abo postés
Evolution de la part des exemplaires individuels PQN portés par la PQR
+34% par an
Exemplaires PQN
portés par la PQR
Reste de la PQN portée
Evolution du taux de multi-titres
3,6%
3,1%
2,5%
1,7%
1,3%
0,9%0,7%
2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
Volumes totaux portés par la PQR
Volumes tiers portés par la PQR Taux =
ENJEUX DE MUTUALISATION
26 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
11%
16%
5%
13%
7%
12%
8%
15%
19%
10%9%
EBRA Hersant
Média
La Dépêche NRCO Rossel / Voix
du Nord
Ouest-
France
Total Sud Ouest Les
Journaux
du Midi
Centre-
France
Le
Télégramme
Source: Rapport Kurt Salmon pour le SPQR (Sources : PQR: OJD 2009, Source PQN: éditeurs PQN (janvier 2011))
La progression de la mutualisation peut continuer : le taux de portage multi-titres pourrait atteindre jusqu'à 19% dans le meilleur des cas
Rapport entre la diffusion portable de la PQN après accès au réseau PQR et la diffusion portée PQR
Estimation du taux de multi-titres atteignable pour la PQR
Volumes totaux portés par la PQR
Volumes tiers portés par la PQR Taux de multi-titres =
ENJEUX DE MUTUALISATION
27 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Dans la plupart des cas, les obstacles au portage multi-titres peuvent être dépassés par la volonté et l'incitation des parties
Obstacles logistiques
> Eloignement des centres d'impression
> Horaires de diffusion différents selon les
journaux
> Nécessité de respecter les horaires des
tournées
> Nécessité de recomposer les tournées
> Gestion complexe des différents flux
Obstacles financiers
Des surcoûts peuvent freiner la décision
de passer au portage :
> Coûts de mise en place
> Forfaits, dissuasifs pour de petits volumes
> Coûts de routage
> Coûts liés à l'augmentation du taux de
réclamation et aux frais de service clients
Obstacles contractuels
> Le statut des VCP implique une
responsabilité commerciale, qui n'est
généralement pas compatible avec la
volonté des éditeurs PQN et magazines
> Les modalités contractuelles entre les
éditeurs et les VCP doivent être revues
dans le cadre du portage multi-titres
> La fiscalité des VCP demeure hétérogène
(IPG vs non-IPG)
EXEMPLE
EXEMPLE
EXEMPLE
Principaux obstacles au portage multi-titres
Source : entretiens, analyses Roland Berger
> Le Monde est imprimé à Rennes alors
que le Télégramme est imprimé à Brest: il
est compliqué d'assurer que les
exemplaires du monde arrivent à temps
pour la tournée du Télégramme
> Impression numérique ou relocalisation
des imprimeries
> Mise en place de 2èmes tournées
> Adaptation des horaires de bouclage
> S'équiper d'un système d'information
spécifique pour gérer les flux
PISTES DE SOLUTIONS
> "Elle" a abandonné le projet d'être porté
par Presse Portage car les flux
d'approche représentaient un coût trop
important par rapport à la Poste, malgré
un tarif de portage intéressant
> Mutualisation des flux d'approche depuis
les imprimeries des quotidiens et des
magazines vers les centres de portage
PISTES DE SOLUTIONS
> Pour introduire le portage multi-titre,
Nordispresse a du faire signer un
avenant à tous ses VCP
PISTES DE SOLUTIONS > Supprimer l'obligation de responsabilité
commerciale pour les VCP
> Aligner la fiscalité pour tous les porteurs
de presse (yc mag. non-IPG)
ENJEUX DE MUTUALISATION
28 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'éclatement et l'hétérogénéité des réseaux de portage compliquent également la montée en puissance du portage multi-titres
Portage sous-traité à des dépositaires
Exemple :
Réseau intégré de VCP
VCP
en charge :
> du portage
> de l'encaissement
> de la relation client (prospection, gestion des litiges)
Editeur
Réseau intégré de salariés
Editeur
en charge :
> de la prospection
> de l'encaissement
> de la relation client
> de la relation avec les autres éditeurs pour le multi-titres
Porteurs salariés VCP indépendants ou porteurs salariés
Dépositaires de presse indépendant
> En charge de la relation avec les autres éditeurs pour le multi-titres et du management des porteurs
Editeur
Différents types d'organisation des réseaux de portage
Source: entretiens, analyses Roland Berger
ENJEUX DE MUTUALISATION
29 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'ajout d'un titre à une tournée de portage engendre des coûts de mise en place pour le réseau de portage
> Intégration des bases de données dans le système d'information
> Repérage pour les nouvelles adresses (une personne fait une tournée spécifique pour évaluer
si l'adresse peut ou non être intégrée à une tournée de portage)
> Refonte des tournées : lorsque de nouvelles adresses sont ajoutées, il est généralement
nécessaire de revoir l'ensemble des tournées de portage de la zone concernée et de revoir la
logistique
> Recrutement et formation des porteurs / intégration des changements de tournées par les
porteurs
Estimation des surcoûts liés à l'intégration d'un nouveau titre aux tournées de portage
Inducteurs de surcoûts liés à l'intégration d'un nouveau titre pour un réseau de portage
Source: entretiens, analyses Roland Berger
Estimation du surcoût par exemplaire
> Variable selon les types de bases de
données ( de 1000 à 10.000€) soit 1 à 4
cts € par nouvel exemplaire
> 0,50€ à 1€ par nouvelle adresse soit ~1
à 2 cts € par nouvel exemplaire
> Variable selon les cas et les volumes
concernés : ~1 à 2 ct € par nouvel
exemplaire
> ~2 à 3 ct € par nouvel exemplaire
Surcoût total pour le réseau de portage estimé de 5 à 11 cts € par nouvel exemplaire porté la première année
ENJEUX DE MUTUALISATION
30 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
3. Diagnostic de l'aide au portage
31 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'aide au portage s'inscrit dans un dispositif plus large d'aides à la presse
Aides à la diffusion
Aides au pluralisme
Aides à la modernisation
Aides au transport postal (programme 134)
Aide au portage de la presse
Exonération de charges patronales pour les porteurs
200M€
Aide à la distribution de la presse quotidienne IPG (Presstalis)
Aide à la modernisation des diffuseurs de presse
Fonds d'aide aux quotidiens nationaux IPG à faibles ressources publicitaires
9,2M€
Fonds d'aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux IPG à FRPA
1,4M€ QFRP
Fonds stratégique pour le développement de la presse
(FSDP)
Fonds en faveur de la PHR IPG
1,4M€
Fonds d'aide à la modernisation sociale 30,9M€ 12,6M€
36M€ 18,9M€ 4M€
21,2M€
Aid
es d
irect
es
Aid
es in
dire
ctes
Ensemble des aides accordées à la presse (budget 2014)
Soutien à l'abonnement Soutien à la vente au numéro
La Poste Editeurs IPG Editeurs PQN IPG Points de vente
Structures de portage
QFRPA PHR IPG
Source: Ministère de la Culture, analyses Roland Berger
32 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
107 100
100
20
Le modèle d'attribution actuel de l'aide au portage est calé sur une notion de stock et de flux, avec des montants variables depuis 2008
Modalités d'attribution de l'aide [illustration 2013 pour 100 exemplaires portés en 2010 par l'éditeur]
A+B = Stock
120 exemplaires
Aide au stock :
QFRP(A): 0,17€ /ex.
Autres : 0,01€ /ex.
Modèle actuel d'attribution des aides au portage Evolution du montant des aides [2006-14B ; M EUR]
11%
8
89%
2006
76% 60%
60%
40%
55%
45%
24%
36 40%
2014B 2012 2013
38
2009
8
2008 2010
65
44
65
8
2011 2007
62
Evolution des taux d'aide au flux et au stock [2009-13]
Description de l'aide au portage actuel
Source: DGMIC, analyse Roland Berger
2012
120
2010 2011
A = Flux
20 exemplaires
Aide au flux :
0,253€ / ex.
A
B
Stock
Flux
2009 2010 2011 2012 2013
Taux flux (décidé
avec cible)
0,27€ 0,27€ 0,27€ 0,26€ 0,253€
Taux stock
(calculé)
0,055€ 0,045€ 0,032€ 0,0170€ 0,0100€
Taux stock QFRP
(fixé)
0,17€ 0,17€ 0,17€ 0,17€ 0,17€
Aide au portage :
20 x 0,253€ + 120 x 0,01€
= 6,3€
(= 23,0€ pour un QFRP)
Ecrêtement au-delà de 0,30€ pour un exemplaire
33 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'effet du dispositif diminue et le volume d'abonnés portés est désormais quasi stable pour la PQN et la PQR
626160595853
4643
3936
30302929
2011 2010 2009 2008 2003 2002 2005
+2% p.a.
+12% p.a.
2004 2012 2006 2007 2013P 2015P 2014P
754751748745742729716715710698691682666660
+1% p.a.
2013P
+1% p.a.
2009 2015P 2008 2011 2006 2010 2014P 2007 2012 2004 2005 2003 2002
Nombre d'exemplaires abonnés portés pour la PQR et la PQN [2002-2015P; en millions d'exemplaires]
PQR : volume d'exemplaires portés et taux de portage PQN : volume d'exemplaires portés et taux de portage
Source : OJD, analyses Roland Berger
73% 74% 75% 76% 77% 78% 78% 79% 81% 82% 83% 21% 21% 21% 21% 25% 27% 31% 33% 38% 42% 43% 84% 85% 86% 44% 46% 47% Taux de
portage
34 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'aide au portage n'est pas suffisamment incitative à l'heure actuelle, notamment du fait de son imprévisibilité
• "Il faut de la visibilité. On ne bascule pas
du jour au lendemain vers un système de
portage, ça prend un peu de temps. Dans
notre quotidien national, il a fallu 18 mois
avec une personne dédiée à temps plein."
• "Ce qui est plus ennuyeux est d’avoir une
fourchette extrêmement variable. On n'a
pas le montant définitif au moment où on
clôture nos comptes. On ne sait toujours
pas le montant de l’aide au titre de l’année
2012 alors qu'on est fin 2013."
Problèmes de trésorerie Temps de passage au portage
• "Entre le 1er contact et la phase de
repérage, il s'écoule enter 12 et 24 mois."
• "Le versement en fin d'année est un vrai
problème pour notre trésorerie."
Problèmes de budgets
Problèmes liés à l'imprévisibilité de l'aide
Sept. 2012
Elaboration des budgets 2013
Finalisation des budgets 2013
Dec. 2012
Engagement des investissements pour 2013
Dec. 2013
Nov. 2013
Annonce de la subvention au titre
de l'année 2013
Paiement de la subvention au titre de l'année 2013
Janv. 2013
Implications pour les éditeurs
• Fixer le montant et les modalités de l'aide pour 3 à 5 ans par une convention pluri-annuelle multipartite d'objectifs et
de moyens
• Verser l'aide en avance de période (trimestriellement ou mensuellement) sur la base du prévisionnel, et régulariser en fin
d'année en tenant compte du réel
Solution proposée
Source : entretiens, analyses Roland Berger
35 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'aide au flux comme l'aide au stock présentent plusieurs limites
Limites de l'aide au portage et pistes d'évolution
Source : entretiens, analyses Roland Berger
Aide au flux
> L'aide soutient de manière forte et limitée le développement du portage avec des effets de seuils difficilement supportables économiquement
> Le bénéficiaire de l'aide n'est pas celui qui développe le réseau de portage et supporte les coûts de mise en place et d'entretien afférents
> L'aide ne soutient pas les éditeurs ayant fortement développé le portage avant les états généraux de la presse (et dont le nombre d'abonnés portés est désormais stable)
> L'aide peut favoriser la mise en place de systèmes de portage non rentables intrinsèquement
> L'aide est peu incitative pour de nombreuses zones où les volumes d'abonnés sont trop faibles pour compenser le coût de mise en place du portage et les forfaits parfois demandés par les sociétés de portage
Aide au stock
> L'aide est perçue pour beaucoup comme une rente car attribuée à des structures où le portage fonctionne déjà sans aide et a été mis en place avant 2009
> L'aide est décorrélée de tout effort industriel et des investissements réalisés en faveur du portage
> Cette forme d'aide peut induire une dépendance économique car elle n'a pas vocation à être limitée dans le temps
> Contre-argument évoqué : développement et maintien de la capillarité du portage au-delà de 80% de couverture à confronter aux objectifs de l'aide et à la nécessité d'optimisation des dépenses publiques
Supprimer l'approche flux / stock et concevoir un modèle différent Solution proposée
36 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le périmètre actuel de l'aide est pertinent mais l'aide au portage en nombre doit être restreinte
Source : entretiens, analyses Roland Berger
Périmètre de l'aide
> Le périmètre actuel des bénéficiaires de l'aide, normé et délimité, est pertinent :
– Quotidiens ou hebdomadaires
– Titres IPG ou publications qui apportent régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives
> Les suppléments de la presse IPG, dans la mesure où ils sont livrés en même temps que le quotidien et que l'aide n'est pas conditionnée au poids, ne génèrent pas d'aide additionnelle. Le portage des suppléments avec leur quotidien ne pose donc pas de problème.
> Le reste de la presse bénéficiera indirectement du développement du portage sur la presse IPG grâce à l'augmentation des volumes et donc des économies d'échelles
Portage en nombre
> Chaque exemplaire d'un paquet livré à une même adresse bénéficie de l'aide, avec des configurations différentes
– Entreprises : plusieurs abonnés livrés à la même adresse par le porteur au cours de sa tournée (commission ou salaire versés au porteur en fonction du nombre d'exemplaires portés) - volumes généralement restreints (moins de 100 exemplaires par jour)
– Hôtels, clubs : exemplaires livrés à l'hôtel par le porteur au cours de sa tournée et redistribués gratuitement aux clients - volumes généralement restreints (moins de 100 exemplaires par jour)
– Compagnies aériennes (hors compagnies d'affaires) et ferroviaires / universités : exemplaires livrés par camion (tournée spéciale) puis redistribués gratuitement aux passagers – volumes très conséquents (ex: Le Monde a livré en moyenne 39.735 exemplaires par parution à des compagnies aériennes en 2012, Le Figaro en a livré 33.018)
Conserver le périmètre actuel des aides directes
Exclure les livraisons aux compagnies aériennes du périmètre de l'aide (sur la base des déclarations à l'OJD)
Solution proposée
Solution proposée
Proposition de modification du périmètre de l'aide
37 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Il existe deux statuts bien distincts dans la profession de porteur de presse
VCP Indépendants Porteurs salariés 10,000 12,000
Régime spécifique de sécurité sociale conditionné à la vente ou au portage de quotidiens ou assimilés (pas d'application au portage des magazines) : assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès, vieillesse), contributions solidarité autonomie, allocations familiales,
FNAL, AGFF (retraite), forfait social, CSG/CRDS, accident du travail – maladie professionnelle, taxe de transport.
Exonération de cotisations patronales depuis 2009 (assurance sociales et allocations familiales)
Code de Commerce Code du travail + convention collective (GREPP)
Lié au donneur d’ordre (éditeur ou dépositaire) dans le cadre d’un contrat de commission, dont l’objet est la vente et le portage de titre de presse quotidienne et assimilé
Lié au donneur d'ordre par un contrat de travail dont l’objet est le portage de presse
Rémunération fixée par un taux de commission appliqué au nombre d'exemplaires portés
+ Rémunération forfaitaire au nouvel abonné acquis
Non soumise aux ASSEDIC, AGS et retraite complémentaire
Préavis de 48 heures minimum en cas de rupture de contrat
> Pas de lien de subordination entre le VCP et le donneur d’ordre > Possibilité de vendre et porter plusieurs titres d’éditeurs
différents mais impossibilité de porter des magazines > Encaisse le produit des ventes > Organise lui-même sa tournée et ses remplacements > Travaille avec son propre véhicule
La rémunération est fonction du nombre d’exemplaires portés (et autres paramètres : durée de référence, majoration heures de nuit et jours fériés, majoration à l’ancienneté) avec un barème minima négocié (tarif horaire appliqué au regard du calcul d’une durée de référence). Elle est soumise aux cotisations ASSEDIC, AGC et retraite complémentaire
> Placé sous la subordination de l’employeur > Ne choisit pas les titres qu’il porte (par opposition au VCP) > Piloté dans la réalisation de la tournée (hors contrôle du temps
de travail) > Travaille le plus souvent avec son véhicule mais bénéficie d’une
indemnité kilométrique
Soumis à l’ensemble des dispositions du Code du travail (CP, indemnité de licenciement, préavis, droit syndical, visite médicale)
Source : entretiens, analyses Roland Berger
38 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le recours à l’un ou l’autre statut est le fruit d’une histoire et d’une culture spécifique – chacun trouve avantage à sa propre situation
Comparaison des avantages et inconvénients des statuts de porteurs
VCP Indépendants Porteurs salariés
Pour l’entreprise de portage de presse :
> Le lien d’autorité avec le porteur sécurise certains éditeurs quant
au droit de contrôle du travail effectué (maîtrise de l’organisation)
Pour le porteur salarié :
> Il bénéficie de l’ensemble des droits liés au contrat de travail
Pour les deux :
> Le régime fiscal et social des magazines est différent entre IPG et
non-IPG (cotisations sociales non-IPG soumises à assiette non
abattue)
Source : entretiens, analyses Roland Berger
Pour le donneur d’ordre :
> L’organisation structurelle du portage est moins contraignante et
moins coûteuse
> Le VCP participe à une meilleure diffusion du titre
> L’absentéisme est faible
Pour le VCP :
> Il est rattaché au régime général de la sécurité sociale alors qu’il
est indépendant
> Il bénéficie généralement d’une meilleure rémunération, d’un
régime fiscal favorable, et de liberté son organisation
> Mais :
> Les horaires effectués ne permettent pas d'accéder à une
couverture équivalente à celle des salariés
> Le contrat implique une plus grande précarité liée au préavis de
fin de contrat de 48h minimum
> Le VCP doit toujours prévoir son remplacement en cas
d'absence – un système de doublonnage est souvent organisé
Pour les deux :
> Le régime fiscal et social des magazines est différent entre IPG et
non-IPG
39 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le cadre juridique et fiscal de la profession de porteur de presse limite le développement du portage multi-titres – quelques ajustements sont nécessaires
Source : entretiens, analyses Roland Berger
Solutions proposées
Obligations des VCP
> Les VCP, de par leur statut, ont la responsabilité de la vente et du portage de titres de presse, et de l'encaissement des produits des ventes
> Cette responsabilité étendue peut poser problème dans le cadre du portage multi-titres : un éditeur désirant passer par un réseau de VCP doit faire un contrat individuel avec chaque VCP et lui déléguer l'encaissement des produits de la vente
> Un lien de subordination entre l'éditeur et le porteur peut être démontré lorsque le porteur a comme seul responsabilité de porter les exemplaires qu'on lui confie – son statut peut être remis en cause
Régime de charges patronales
> Jusque fin 2013, l'exonération de cotisations patronales n'est accordée que pour le portage des titres IPG
> Cela créait une complexité et n'encourageait pas les porteurs à accepter des magazines IPG et non-IPG
> L'extension de l'exonération aux magazines IPG au 1er janvier 2014 est une simplification très importante.
> A terme, une uniformisation globale des charges IPG et non-IPG est souhaitable, de manière à "simplifier" la mutualisation, voire la rendre possible avec le non-IPG
Permettre aux VCP de porter sans responsabilité commerciale pour les activités non-principales
Homogénéisation du régime de charges IPG (yc mag.) effectuée au 1/1/14 – extension non-IPG à prévoir à terme
Elements à ajuster dans le cadre juridique des porteurs
40 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
La bonification spéciale attribuée aux QFRP/A doit être identique pour le portage et pour le postage, afin de ne pas déséquilibrer le choix du mode de distribution et parce que l'aide est indépendante dans ses objectifs du mode de distribution. Cette bonification doit donc rester de l'ordre de 0,17€ par ex. porté (hors compagnies aériennes)
La bonification QFRP est une aide indépendante du mode de distribution et des enjeux du portage
Source: entretiens, analyses Roland Berger
L'aide à la Poste permet aux QFRP de distribuer leurs exemplaires pour un coût limité
Tarif postal [tarifs pour un quotidien de 65g; 2012; €]
L'aide au portage actuelle permet de réduire l'écart de coût entre la Poste et le portage pour les QFRP
Coût du portage moyen avant et après aide pour les QFRP [tarif de portage moyen en 2012]
0,06
0,22
0,33
Tarifs postaux
PIPG 1
Bonification : 0,16€
Tarifs postaux
QFRP
Tarifs postaux
presse hors aide
0,14
0,320,35
Coût portage
après aide PIPG
Coût portage
après aide QFRP
Bonification : 0,17€
Coût portage
hors aide
Aides QFRP – Exemple de La Croix
41 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Les objectifs à associer à la nouvelle aide au portage sont au nombre de six
Assurer la transition pour ne pas perturber les équilibres économiques actuels des acteurs
1
4
Objectifs de l'aide au portage
Privilégier la lisibilité de l'aide en favorisant des principes et modalités simples
3
Donner une visibilité à 3 ans ou plus pour l'ensemble des acteurs, seul moyen d'influer sur les choix industriels
2
Source : entretiens, analyses Roland Berger
Encourager les éditeurs de la PQN et de la presse magazine à basculer vers le portage en dépit du fait que la valeur créée ne soit captée que sur le long terme
Amener les réseaux de portage de la PQR à s'ouvrir davantage au portage multi-titres
Inciter les différentes parties-prenantes à être créatifs dans le franchissement des obstacles financiers et logistiques (non ciblable directement par l'aide)
5
6
42 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
4. Proposition d'un nouveau modèle de répartition de l'aide
43 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
La cible "idéale" viserait à deux objectifs quantitatifs, l'un associé aux éditeurs, l'autre aux réseaux de portage
Editeurs Réseaux de portage
100
85%
Taux de
portage cible
Abonnés
100
Volumes portés
pour un tiers
Volumes portés
13%2)
Pour les réseaux de
portage : taux de
portage multi-titres1)
cible =
13% des volumes
portés2) par le réseau
appartenant à un
groupe de presse
Pour les éditeurs :
taux d'abonnés
portés cible =
85% des abonnés
en PQN et en PQR
Source: entretiens, OJD, analyse Roland Berger
Caractérisation de la cible
Volumes totaux portés par le réseau de portage
Volumes tiers portés par le réseau de portage 1)Taux de multi-titres = 2)
Taux atteignable d'après l'étude menée par le cabinet Kurt Salmon : 11%
Volumes d'exemplaires abonnés PQR +PQN 2012
Volumes d'exemplaires abonnés PQN 2012
(745 + 137)
137 = = 13%
44 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Pour être efficace, l'aide doit être destinée à la fois aux éditeurs et aux réseaux de portage et être conditionnée à la progression vers les cibles quantitatives identifiées
Aide au portage
Montant Assiette
En fonction de la progression du taux de portage1) entre N-2 et N :
> 0,005€ par point de progression du taux d'abonnés portés
> Maximum de l'aide : 0,08€ par exemplaire
Ensemble des exemplaires mis au portage (individuel + collectif2)
Montant Assiette
En fonction de la progression du taux de multi-titres entre N-2 et N :
> 0,04€ par point de progression du taux de multi-titres
> Maximum de l'aide : 0,08€ par exemplaire
Ensemble des exemplaires tiers portés
2) hors compagnies aériennes Source: analyses Roland Berger
Proposition de nouvelle répartition de l'aide
Aide aux éditeurs Aide aux réseaux de portage
Note : Le montant de l'aide par exemplaire peut être ajusté au besoin pour correspondre à l'enveloppe globale fixée au budget La bonification QFRP s'applique indépendamment et en sus
Total des abonnés individuels
Abonnés individuels portés 1)Taux de portage =
45 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le réseau de portage est l'entité juridique, éditeur ou non-éditeur, qui assure l'organisation du portage sur une région donnée
Editeur
Dépositaires de presse
Editeur
Définition d'un réseau de portage
Source: entretiens, analyses Roland Berger
> Définition : le réseau de portage est l'entité juridique qui organise l'activité de portage, sur une région donnée, en pilotant un ensemble de porteurs salariés, d'indépendants ou de dépositaires, pour son compte propre d'éditeur ou pour le compte d'autres éditeurs
VCP ou porteurs salariés
VCP ou porteurs salariés
VCP ou porteurs salariés
VCP ou porteurs salariés
Réseau de portage (lié à un éditeur) Réseau de portage
indépendant (Promoporte)
(Nordispresse)
Intermédiaire de portage
Exemples de réseaux de portage
IPCS
46 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Pour les réseaux de portage, le taux de portage multi-titres mesure l'ouverture du réseau de portage
> Définitions:
– Le portage multi-titres d'un réseau de portage est le ratio entre le volume d'exemplaires tiers portés (numérateur) et le volume total d'exemplaires portés (dénominateur) ;
– Les volumes non-tiers ou en-propre portés par le réseau de portage sont constitués des volumes portés consolidés de (1) le titre représentant le volume annuel le plus important d'exemplaires portés et (2) l'ensemble des volumes des éditeurs ayant un lien capitalistique avec l'éditeur dudit titre principal ;
– les volumes tiers portés sont la différence entre le volume total d'exemplaires portés et le volume d'exemplaires en-propre portés
Définition du taux de portage multi-titres
Exemple Réseau de portage d'un éditeur Exemple réseau de portage indépendant
Volumes totaux portés par le réseau de l'éditeur
Volumes portés de l'ensemble des titres d'autres éditeurs
(sans lien capitalistique avec l'éditeur) Taux de multi-titres =
Volumes totaux portés par le réseau de portage
Volumes portés du titre représentant le volume le plus important et des autres titres capitalistiquement liés
Taux de multi-titres = 1-
47 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
L'aide au portage, ainsi décomposée en deux volets interdépendants, encourage la demande et active l'offre
> L'aide aux réseaux de portage, en favorisant l'ouverture des réseaux, permet aux éditeurs d'augmenter leurs volumes portés
> L'aide aux éditeurs, ayant pour effet d'augmenter les volumes mis au portage, permet aux réseaux de portage d'augmenter les volumes tiers portés
Source: analyses Roland Berger
80
115
20
Nouveaux
exemplaires
portés PQN,
Mags et PHR
10
PQRD
PQN
+ Magazines
+ PHR
Volumes
portés en 2015
5
Nouveaux
exemplaires
portés PQR
Volumes
portés en 2013
100 30
2010
Volumes tiers portés
par les réseaux de
portage en 2013
Nouveaux
exemplaires portés
PQN, Mags et PHR
Volumes tiers portés
par les réseaux de
portage en 2015
Encourager la demande de portage pour les éditeurs
Modélisation de l'augmentation du nombre d'exemplaires mis au portage par les éditeurs
Modélisation de l'augmentation des volumes tiers portés par les réseaux de portage
L'aide aux réseaux de portage vise à favoriser l'ouverture pour leur permettre d'absorber les volumes supplémentaires
Activer l'offre de portage mutualisé pour les réseaux
L'aide éditeurs vise à accélérer l'augmentation des volumes d'abonnés portés
Explication des mécanismes de l'aide
48 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Pour les éditeurs, l'aide récompense les titres qui augmentent rapidement leur part d'exemplaires portés dans leur diffusion abonnés
52% +2 points
2015 2014
51%
2013
50%
15.810.000 16.120.000 15.500.000
Aide à l'exemplaire : 0,010€ pour chaque exemplaire porté
Soit pour 16,1 millions d'exemplaires portés : 161 200€
(avec le calibrage actuel de l'aide, cet éditeur aurait reçu 318 060€)
Progression modérée du taux d'abonnés portés Progression volontariste du taux d'abonnés portés
2015
60%
+10 points
2014
55%
2013
50%
17.050.000 18.600.000
15.500.000
Aide à l'exemplaire : 0,050€ pour chaque exemplaire porté
Soit pour 18,6 millions d'exemplaires portés : 930 000€
(avec le calibrage actuel de l'aide, cet éditeur aurait reçu 970 300€)
Explication des modalités techniques de l'aide aux éditeurs (scénario réaliste)
Source: analyses Roland Berger
Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an
49 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Pour les réseaux de portage, l'aide récompense ceux qui augmentent significativement la part des titres tiers dans leurs tournées
+5% p.a.
28.187
+0,48 pt
2015
5%
(1.573)
26.614
2014
27.089
5%
(1.430)
25.659
2013
25.480
4%
(1.300)
24.180
Aide à l'exemplaire : 0,02€ pour chaque exemplaire tiers porté (1,6 millions d'exemplaires), soit : 30 107€
Progression modérée du taux de portage multi-titres Progression volontariste du taux de portage multi-titres
Aide à l'exemplaire : 0,08€ pour chaque exemplaire tiers porté (2,2 millions d'exemplaires), soit : 175 760€
Explication des modalités techniques de l'aide aux réseaux de portage (scénario réaliste)
Source: analyses Roland Berger
+6% p.a.
28.811
+2,52 pts
2015
7%
(2.197)
26.614
2014
27.349
5%
(1.690)
25.659
2013
25.480
4%
(1.300)
24.180
Nombre d’exemplaires tiers portés Nombre d’exemplaires groupe portés Nombre d’exemplaires tiers portés Nombre d’exemplaires groupe portés
Note : l'hypothèse de hausse du volume d'exemplaires groupe portés est la même dans les deux scénarios
Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an Exemple pour un titre ayant 100 000 abonnés et 310 éditions par an
50 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Sur la base de ces hypothèses, nous avons construit un modèle de quantification de l'aide selon 3 scénarios : tendanciel, réaliste et volontariste
2012 Tendanciel (fondé sur les évolutions historiques)
Réaliste (effet attendu du nouveau dispositif)
Volontariste (effet maximal attendu du nouveau dispositif)
Horizon 2016
Total
PQN
PQR
Taux de portage multi-titres1)
Croissance annuelle des volumes tiers portés 2012-16
Taux de portage multi-titres1)
Taux de portage multi-titres1)
Source: analyses Roland Berger
Taux de portage multi-titres1)
1) Hors réseaux de portage indépendants
EDITEURS
RÉSEAUX DE PORTAGE
Croissance annuelle des volumes indiv. portés 2012-16
+1,7% p.a.
+4,6% p.a.
+1,2% p.a.
+3,6% p.a.
Part d'abonnés individuels portés
62%
46%
84%
5,3%
69%
58%
90%
6,7%
Part d'abonnés individuels portés
+3,8% p.a.
+10,5% p.a.
+2,7% p.a.
+7,9% p.a.
Croissance annuelle des volumes indiv. portés 2012-16
+5,2% p.a.
+14,1% p.a.
+3,1% p.a.
+11,2% p.a.
73%
68%
93%
7,9%
Part d'abonnés individuels portés
Croissance annuelle des volumes indiv. portés 2012-16
Part d'abonnés individuels portés
57%
38%
80%
3,6%
Croissance annuelle des volumes tiers portés 2012-16
Croissance annuelle des volumes tiers portés 2012-16
Impact de l'aide sur le taux d'abonnés portés et le taux de portage multi-titres en 2016
51 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
2012
Taux de portage multi-titres1)
Part d'abonnés individuels portés
57%
38%
80%
3,6%
La simulation des trois scénarios montre que la cible pourra être atteinte à l'horizon 2020
Tendanciel (fondé sur les évolutions historiques)
Réaliste (effet attendu du nouveau dispositif)
Volontariste (effet maximal attendu du nouveau dispositif)
Horizon 2020
Taux de portage multi-titres1)
Croissance annuelle des volumes tiers portés 2012-20
Taux de portage multi-titres1)
Taux de portage multi-titres1)
Source: analyses Roland Berger
+1,6% p.a.
+4,0% p.a.
+1,1% p.a.
+3,2% p.a.
66%
54%
90%
6,6%
77%
75%
94%
9,5% +6,8% p.a.
+3,9% p.a.
+10,3% p.a.
+1,9% p.a.
+8,9% p.a.
83%
89%
96%
11,6%
Croissance annuelle des volumes tiers portés 2012-20
Croissance annuelle des volumes tiers portés 2012-20
Impact de l'aide sur le taux d'abonnés portés et le taux de portage multi-titres en 2020
+3,1% p.a.
+8,3% p.a.
+1,7% p.a.
1) Hors réseaux de portage indépendants 2) Total y compris magazines et PHR
Croissance annuelle des volumes indiv. portés 2012-20
Part d'abonnés individuels portés
Part d'abonnés individuels portés
Croissance annuelle des volumes indiv. portés 2012-20
Part d'abonnés individuels portés
Croissance annuelle des volumes indiv. portés 2012-20
Total2)
PQN
PQR
EDITEURS
RÉSEAUX DE PORTAGE
52 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
La modélisation des scénarios s'appuie sur les tendances historiques de croissance des volumes portés
Principales hypothèses de modélisation de l'aide
Hypothèses sur l'aide aux éditeurs
> Taux de croissance des volumes mis au portage décroissant en fonction du taux de portage déjà acquis (fondé sur les tendances historiques)
Hypothèses sur l'aide aux réseaux de portage
> L'augmentation des volumes tiers est calculée en fonction de l'augmentation des volumes portés hors PQR
> L'ensemble des nouveaux volumes portés sont pris en portage par les réseaux de portage existants de la PQR, la PQN et les indépendants (Neopress, IPCS,…)
> Le volume supplémentaire porté est divisé au prorata de la couverture géographique (calculée en fonction du nombre d'abonnés total)
> Pour les réseaux indépendants, le taux de portage multi-titres correspond au ratio du volume porté hors titre principal sur le volume total porté par le réseau
Hypothèses générales
> Nombre d'abonnés considéré constant (sur la base des évolutions historiques)
> Portage en nombre considéré constant
> Part moyenne des compagnies aériennes dans la diffusion portée de la PQN estimée à 25%
> Ralentissement de l'effet de l'aide actuelle avec le temps : multiplicateur de x 0,8
> Plafond maximum de la population en portage : 97% (y compris migration vers le numérique des abonnées non portés)
1%2%3%4%9%
33%
Taux de croissance
des volumes portés
80 à 90% 0 à 20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 90 à
100%
Taux de portage acquis à date
53 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Pour les éditeurs, maintenir le niveau d'aide actuel nécessitera des efforts significatifs
Montant 2016 de l'aide aux éditeurs – hors bonification QFRP
Estimation du montant 2016 de l'aide éditeurs par famille de presse
PQN
6,4
PQR/D
20,2
Aide 2013 hors bonification QFRP Scénario tendanciel Scénario volontariste
PQN
2,3
PQR/D
7,6
2,3 cts 4,1 cts 0,9 cts 1,8 cts
PQN
9,8
PQR/D
21,4
2,4 cts 6,5 cts
Source: analyses Roland Berger
Aide par exemplaire porté
Scénario réaliste
PQN
6,5
PQR/D
17,7
2,0 cts 4,7 cts
Note : L'aide 2013 hors bonification QFRP est calculée en applicant à tous les titres la même aide par exemplaire porté
79% 38% 83% 44% 91% 61% Taux d'abonnés portés N-1
88% 53%
54 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Pour les réseaux de portage, le montant de l'aide dépendra des efforts mis en place pour mutualiser leurs réseaux
Estimation du montant de l'aide aux réseaux de portage
Scénario tendanciel Scénario volontariste
2015 2016
2,7
2014
2,1
1,0
Source: analyses Roland Berger
Scénario réaliste
Note : Estimations réalisée sur un échantillon significatif de réseaux de portage (l'Alsace, le Courrier Picard, la Dépêche du Midi, DNA, les Journaux du Midi, la Montagne, Nice Matin, la Nouvelle République, Ouest France, SDVP, le Progrès, la Provence, Pyrénées Presse, Sud Ouest, la Voix du Nord et le Figaro)
4,2% 6,8%
2015
3,0
3,8 3,3
2016 2014 2015
3,8
2014 2016
4,9 5,0
5,5% 4,2% 6,0% 5,1% 4,2% 4,9% 4,6%
Aide porteurs (en M€)
Taux de multi-titres moyen N-1
3,5 cts 2,9 cts 3,0 cts Aide moyenne par exemplaire tiers porté
5,4 cts 6,9 cts 6,3 cts 6,7 cts 7,5 cts 7,5 cts
55 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le montant de l'aide peut être recalibré en fonction du budget inscrit dans la loi de finances 2014 et le plan triennal 2015-17 (soit 36M€ yc QFRP)
Source: analyses Roland Berger
Montant de l'aide (éditeurs + réseaux de portage) – hors bonification QFRP
Scénario réaliste Scénario volontariste
2017
28
4
24
2016
28
3
25
2015
28
3
25
2014
28
3
25
2017
28
4
24
2016
28
3
25
2015
28
3
25
2014
28
3
25
Aide réseaux de portage (en M€)
Aide editeurs (en M€)
Principes de calibrage annuel
> Calcul du montant de l'aide global et des aides des éditeurs et réseaux de portage sur la base des montants nominaux déterminés en page 44
> Recalibrage de l'aide sur la base du ratio entre le montant cible (montant total fixé par la loi de finances 2014 et le plan triennal 2015-17) et le montant de l'aide globale calculée
> Exemple en année 2016 scénario volontariste :
> aide calculée : 40M€
> aide cible : 28M€ (exemple)
> Coefficient correcteur de 28 / 40 appliqué sur toutes les aides éditeurs et réseaux de portage
> A ce montant, se rajoute la bonification QFRP (applicable à tous les exemplaires portés hors compagnies aériennes), d'environ 8M€ / an
> Ce modèle de calibrage, recommandé mais optionnel, n'est pas pris en compte dans les pages qui suivent
c€/ex max
8,0 6,6 7,5 8,3 6,2 4,6 5,6 6,6
56 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Le nouveau dispositif ne générant pas de rupture majeure, nous recommandons de le mettre en place dès le 1er janvier 2014
Impact du niveau dispositif sur un échantillon d'éditeurs
Source: analyses Roland Berger
Moyenne des taux d'évolution individuels de l'ensemble des titres bénéficiant de l'aide :
Evolution de
l'aide
2013-2014
Evolution de
l'aide
2013-2015
Evolution de
l'aide
2013-2016
PQN -10% 22% 23%
PQRD 0% 38% 26%
Evolution du montant de l'aide par titre Evolution moyenne sur l'ensemble
Taux d'évolution individuels de l'aide pour un échantillon de titres (aide éditeurs + aide aux réseaux de portage + bonification QFRP)
Titre ou groupe de presse
Evolution
2013-14
Evolution
2013-15
PQR -5% 36%
PQR -4% 35%
PQR 44% 110%
PQR 65% 127%
PQR -13% -6%
PQR 59% -17%
PQR 17% 23%
PQR -1% 19%
PQR 28% 46%
PQR 38% 93%
PQN 17% 74%
PQN 38% 48%
PQN -11% -2%
PQN 23% 58%
PQN 52% 101%
PQR 17% 23%
57 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
> Conserver le périmètre actuel des aides directes
> Exclure les livraisons aux compagnies aériennes du périmètre de l'aide
> Fixer le montant et les modalités de l'aide pour 3 à 5 ans à travers la programmation budgétaire triennale 2015-2017
> Verser l'aide en avance de période (trimestriellement ou mensuellement) sur la base du prévisionnel, et régulariser en fin d'année en tenant compte du réel
> Supprimer l'approche flux / stock et mettre en place un modèle d'aide orienté à la fois vers la demande (les éditeurs) et l'offre (les réseaux de portage)
> Conditionner le montant de l'aide versée pour chaque exemplaire à la progression du taux d'abonnés portés pour l'aide aux éditeurs et du taux de portage multi-titres pour l'aide aux réseaux de portage
> Maintenir la bonification spéciale attribuée aux QFRP/A1)
> Permettre aux VCP de porter sans responsabilité commerciale pour les activités non-principales
> Homogénéiser le régime de charges patronales pour l'ensemble de la presse, IPG et non-IPG – avancée très significative à travers l'homogénéisation aux mag. IPG au 1/1/14
En synthèse, l'aide au portage devra évoluer dans son périmètre, son calendrier et ses modalités de répartition
PERIMÈTRE
CALENDRIER
MODALITÉS DE RÉPARTITION
ENCADRE-MENT DU TRAVAIL
1) en l'appliquant sur tous les exemplaires portés hors compagnies aériennes
59 2014-02-28_Etude de calibrage de l'aide au portage vf11_public.pptx
Suite à notre étude, il sera nécessaire de cadrer la mise en place de la nouvelle répartition et de réfléchir à l'évolution de l'aide à horizon 2016
Réfléchir à cette échéance à une nouvelle aide globale pour la distribution de la presse à partir des objectifs industriels définis par le Ministère
Anticiper la fin des accords Etat-Presse-Poste fin 2015
1 Validation juridique des nouvelles modalités de répartition de l'aide
2 Inscrire ce dispositif dans la programmation budgétaire triennale 2015-2017
3 Mise en place et communication pour l'année 2014
4
5
MISE EN PLACE DES NOUVELLES MODALITES DE REPARTITION DE L'AIDE AU PORTAGE
ET AU-DELA…
Source: Analyses Roland Berger
Prochaines étapes à cadrer