2014年4月25日 株式会社トプコン 取締役社長 平野 聡
2014年3月期決算説明会 兼 中期経営計画2016 説明会
©2014 Topcon Corporation
2014年3月期決算説明会 兼 中期経営計画2016説明会
中期経営計画2016
Ⅲ 参考資料
Ⅰ 2014年3月期決算報告
Ⅱ
1
CONTENTS
©2014 Topcon Corporation 2
Ⅰ. 2014年3月期決算報告
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過去最高売上
営業利益率10%達成
飛躍的な改善
実績
1,100
115
100
50
前年比
120%
230%
330%
12倍
経常利益100億円超
3
売上高
営業利益
経常利益
当期純利益
公表値 コメント (単位: 億円)
1,166
117
113
59
ROE 10.3% 9倍 11.7% FY2015 20%を目指す
FY2013の成果 <全ての公表値をクリア>
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△ 70
△ 35
0
35
70
105
FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013
800
900
1,000
1,100
1,200
FY2008 FY2009 FY2010 FY2011 FY2012 FY2013
トピック <過去5年で最高益を実現>
(億円)
4
(億円)
1,126 1,166
売上高推移
△69
117
営業利益推移
0
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FY2013 実績 <通年で大幅増収増益>
[連 結] FY2012 FY2013 2014年1月31日
実績 実績 前年度比 公表値
売上高 97,345 116,685 19,340 120% 110,000
売上総利益 (売上総利益率)
42,828 (44.0%)
55,651 (47.7%)
12,823 130%
販管費 37,613 43,920 6,307 117%
営業利益 (営業利益率)
5,214 (5.4%)
11,730 (10.1%)
6,516 225% 11,500 (10.5%)
営業外損益 △1,743 △430 1,313 -
経常利益 3,471 11,300 7,829 326% 10,000
特別損益 △1,444 △747 697 -
税引前利益 2,027 10,552 8,525 521%
当期純利益 511 5,963 5,452 11.7倍 5,000
ROE 1.3% 11.7% 9倍 10.3%
ROIC 3.8% 7.9% 2倍 9.5%
年間配当(円) 6 円 10 円 4 円 10 円
(単位: 百万円)
5
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[連 結] FY2012 FY2013 2014年1月31日
実績 実績 前年度比 公表値
売上高
ポジショニング 37,824 48,959 11,135 129% 43,000
スマートインフラ 29,839 34,621 4,782 116% 33,000
アイケア 31,073 38,736 7,663 125% 38,000
その他 9,262 6,625 △2,637 72% 7,000
消去 △10,653 △12,258 △1,605 △ 11,000
合計 97,345 116,685 19,340 120% 110,000
営業利益 (営業利益率)
ポジショニング 1,413 (3.7%)
4,514 (9.2%)
3,101 319% 4,000 (9.3%)
スマートインフラ 4,126
(13.8%) 5,201
(15.0%) 1,075 126%
4,800 (14.5%)
アイケア 1,563 (5.0%)
4,003 (10.3%)
2,440 256% 4,200 (11.1%)
その他 △269
(△ 2.9%) △205
(△3.1%) 64 - 100
(1.4%)
調整 △1,618 △1,782 △164 △ 1,600
合計 5,214 (5.4%)
11,730 (10.1%)
6,516 225% 11,500 (10.5%)
6
FY2013 カンパニー別実績 <全カンパニーで大幅伸長>
(単位: 百万円)
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建機向けOEM売上推移
成長戦略の進捗状況 <破壊的戦略商品の上市>
9倍
FY2012 FY2013 FY2011
建機とのシームレスな融合により爆発的ヒット
7
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成長戦略の進捗状況 <破壊的戦略商品の上市>
8
2.4倍
FY2012 FY2013 FY2011
オールインワンタイプの投入により大幅伸長
農機向けOEM売上推移
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成長戦略の進捗状況 <破壊的戦略商品の上市>
9
世界初BIM向け製品として大ヒット
2013/12 米国 Autodesk University
2013/12 日本 TOPCON INNOVATION
2014年1月末発売
2か月販売台数 1,000台
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成長戦略の進捗状況 <破壊的戦略商品の上市>
10
3D OCT-1 Maestro
3D OCT-1 Maestro Solo
Maestroの大ヒットによりOCTシリーズは大幅伸長
FY2012 FY2013
180% OCT+眼底カメラ
複合機
単機能機 OCTエントリーモデル
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(機種)
成長戦略の進捗状況 <破壊的戦略商品の上市>
11
新製品の投入実績
カンパニー FY2013 中期計画2015
FY2013-FY2015 計画
上期 実績
下期 実績
年間 実績
ポジショニング 3 10 13 32
スマートインフラ 4 4 8 21
アイケア 2 7 9 21
合計 9 21 30 74
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北 米 日 本 ヨーロッパ
中 国 その他
124億円
FY2012
FY2012
FY2012
FY2012 FY2012
FY2012 FY2013 FY2013
FY2013 FY2013 FY2013
FY2013 ・POC:OEM事業の伸長 ・ECC伸長
・SIC:復興需要の本格化による伸長 ・POC: AG事業大幅伸長 ・ECC:OCTによる大幅伸長
・全カンパニーで伸長 ・SIC:中国市場は回復傾向 ・SIC,ECC:中東で大幅伸長
64億円 134億円
284億円 259億円 232億円 200億円 201億円 211億円
46億円 117億円 103億円
116% 129% 135%
115%
・ POC=ポジショニング・カンパニー、 SIC=スマートインフラ・カンパニー、ECC=アイケア・カンパニー
アジア・オセアニア 139%
・ 旧ファインテックビジネスを除いた売上高
12
120%
国内・海外売上高(前年度比) <全地域で販売伸長>
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「2014年3月期決算」のまとめ
1.公表値を達成
2.大幅増収・増益を実現
3.成長戦略を実現
4.破壊的戦略商品を投入(全カンパニー)
13
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Ⅱ. 中期経営計画2016
Ⅱ-1. 中期経営計画の目指す方向
Ⅱ-2. 中期経営計画の成長戦略
Ⅱ-3. 計数計画
14
Ⅱ-4. カンパニー別成長戦略
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成長戦略を加速
独創的な発想で利益ある持続的成長を実現し
グローバルトップを目指す!
ROE 20%を目標!
破壊的戦略商品の
上市
新規事業の開拓と 基盤事業の強化
グローバル人材の 積極的活用
戦略1 戦略2 戦略3
中期経営計画の目指す方向
15
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農業の産業革命 IT化による生産性・品質の向上
土木工事の産業革命 IT化による生産性・品質の向上
IT化による土木測量の効率化・省力化
土木インフラの整備
トプコンのビジネスドメイン
成長市場で事業を拡大
眼科医療 高齢化による眼疾患増にIT対応
健診普及により高騰する医療費を圧縮
POC
SIC
POC
ECC
SIC
インフラ劣化高速診断 老朽化が進む社会インフラの劣化診断
IT化によるメンテナンス費用の圧縮
GPS/準天頂衛星
16
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Ⅱ. 中期経営計画2016
17
Ⅱ-1. 中期経営計画の目指す方向
Ⅱ-2. 中期経営計画の成長戦略
Ⅱ-3. 計数計画
Ⅱ-4. カンパニー別成長戦略
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0
500
1,000
1,500
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
新規事業
基盤事業
0
250
500
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
新規事業
基盤事業
0
150
300
450
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
新規事業
基盤事業
0
300
600
FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
新規事業
基盤事業
戦略1. 新規事業の開拓(基盤事業の強化)
連結: 積極的投資による事業成長
基盤事業 49%
新規事業 51%
売上(億円)
18
研究開発費 (新規及び 基盤事業)
345億円
売上高研究 開発費比率
8%
SIC: 測量事業を基盤として新規事業を強化
POC: GNSS(GPS)を基盤として自動化施工(ICT)とIT農業を加速
ECC: 検査・診断分野を基盤として予防~治療分野を強化
売上(億円)
基盤事業 62%
新規事業 38%
売上(億円)
基盤事業 50%
新規事業 50%
基盤事業 40%
新規事業 60%
売上(億円)
36%
39%
45%
20%
64%
61%
55%
80%
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戦略2. 破壊的戦略商品の上市
FY2013 (実績)
FY2014 ~ FY2016 (計画)
戦略的商品 15 機種 45 機種
製品原価低減 12 機種 11 機種
新興国市場向け 3 機種 9 機種
合計 30 機種 65 機種
積極的投資により戦略商品の開発を加速
19
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戦略3. グローバルな経営体制
20
(2014年4月1日現在) 海外連結子会社社長は53社中45社(85%)がノンジャパニーズ
★澤口 茂之
★内田 憲男
トプコン
澤口 茂之
平野 聡
福間 康文 Raymond O'Connor
アイケア・カンパニー スマートインフラ・カンパニー ポジショニング・カンパニー
2013年度
売上高 490億円
営業利益 45億円
2013年度
売上高 346億円
営業利益 52億円
2013年度
売上高 387億円
営業利益 40億円
グローバルなマネジメント体制へ
3カンパニー体制 全社員の60%はノンジャパニーズ
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Ⅱ. 中期経営計画2016
21
Ⅱ-1. 中期経営計画の目指す方向
Ⅱ-2. 中期経営計画の成長戦略
Ⅱ-3. 計数計画
Ⅱ-4. カンパニー別成長戦略
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連結業績目標
[連 結] FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
売上高 116,685 130,000 145,000 162,000
営業利益 (営業利益率)
11,730 (10.1%)
16,000 (12.3%)
22,000 (15.2%)
27,000 (16.7%)
経常利益 11,300 14,500 20,500 25,500
当期純利益 5,963 8,300 12,800 15,500
ROE 11.7% 15% 20% 20%
ROIC 7.9% 11% 15% 17%
1株当たりの年間配当 10円 16円 24円 30円
為替換算 レート
(期中平均)
US$ 100.00円 100円 100円 100円
EUR 134.01円 135円 135円 135円
中期経営計画2016 (単位: 百万円)
22
中計2016
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カンパニー別業績目標 (単位: 百万円)
[連 結] FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2013-FY2016
CAGR
売上高
ポジショニング 48,959 57,000 65,000 74,000 15%
スマートインフラ 34,621 37,000 41,000 46,000 10%
アイケア 38,736 42,000 46,000 50,500 9%
その他 6,625 7,000 7,500 8,000 6%
消去 △12,258 △13,000 △14,500 △16,500
合計 116,685 130,000 145,000 162,000 12%
営業利益 (営業利益率)
ポジショニング 4,514 (9.2%)
6,200 (10.9%)
9,000 (13.8%)
11,500 (15.5%)
37%
スマートインフラ 5,201
(15.0%) 5,900
(15.9%) 7,500
(18.3%) 8,500
(18.5%) 18%
アイケア 4,003
(10.3%) 5,500
(13.1%) 7,100
(15.4%) 8,500
(16.8%) 29%
その他 △205
(△3.1%) 300
(4.3%) 400
(5.3%) 500
(6.3%)
調整 △1,782 △1,900 △2,000 △2,000
合計 11,730 (10.1%)
16,000 (12.3%)
22,000 (15.2%)
27,000 (16.7%)
32%
中期経営計画2016
23
中計2016
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財務戦略 <財務改善と成長投資>
24
1. 資本効率・収益性 → ROE: 20% (2015年度以降) 2. 資産効率 → 総資産回転率: 1回転以上(2015年度以降) 3. 成長投資 → 投資・融資枠: 200億円(中計期間累計) ・成長分野(農業、BIM、インフラ診断、健診) ・販売網、新興国向け拡販 ・ソフト、ソリューション、クラウド
成長戦略の為の投資計画 (単位: 億円)
連結 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016
研究開発費
(売上高研究開発費率)
92
(8%)
100
(8%)
115
(8%)
130
(8%)
設備投資額 37 60 50 50
投資・融資 2 60 70 70
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[連 結]
FY2013 FY2014
第2四半期
累 計 通期
第2四半期
累 計 通期
実績 実績 見込 前年同期比
(%) 見込
前年度比
(%)
売上高 52,795 116,685 60,000 114% 130,000 111%
営業利益
(営業利益率)
4,143
(7.8%)
11,730
(10.1%)
5,000
(8.3%) 121%
16,000
(12.3%) 136%
経常利益 4,040 11,300 4,300 106% 14,500 128%
当期(四半期)純利益 1,673 5,963 2,100 126% 8,300 139%
ROE 11.7% 15%
ROIC 7.9% 11%
配当 5円 10円 8円 16円
為 替
換算レート
(期中平均)
US$ 97.99円 100.00円 100円 100円
EUR 128.79円 134.01円 135円 135円
通期業績見込 (単位: 百万円)
25
FY2014
©2014 Topcon Corporation
[連 結] FY2013 FY2014
第2四半期累計 通期 第2四半期累計 通期
実績 実績 見込 前年同期比(%) 見込 前年度比 (%)
売上高
ポジショニング 22,352 48,959 27,000 121% 57,000 116%
スマートインフラ 15,887 34,621 17,000 107% 37,000 107%
アイケア 17,072 38,736 19,000 111% 42,000 108%
その他 3,175 6,625 3,000 94% 7,000 106%
消去 △5,692 △12,258 △6,000 △13,000
合計 52,795 116,685 60,000 114% 130,000 111%
営業利益
(営業利益率)
ポジショニング 1,830 (8.2%)
4,514 (9.2%)
2,400 (8.9%)
131% 6,200 (10.9%)
137%
スマートインフラ 1,975 (12.4%)
5,201 (15.0%)
2,000 (11.8%)
101% 5,900 (15.9%)
113%
アイケア 1,251 (7.3%)
4,003 (10.3%)
1,400 (7.4%)
112% 5,500 (13.1%)
137%
その他 16 (0.5%)
△205 (△3.1%)
100 (3.3%)
625% 300 (4.3%)
調整 △928 △1,782 △900 △1,900
合計 4,143 (7.8%)
11,730 (10.1%)
5,000 (8.3%)
121% 16,000 (12.3%)
136%
カンパニー別業績見込 (単位: 百万円)
26
FY2014
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Ⅱ. 中期経営計画2016
SIC: 測量事業を基盤として新規事業を強化
POC: GNSS(GPS)を基盤として自動化施工(ICT)とIT農業を加速
ECC: 検査・診断分野を基盤として予防-治療分野を強化
27
Ⅱ-1. 中期経営計画の目指す方向
Ⅱ-2. 中期経営計画の成長戦略
Ⅱ-3. 計数計画
Ⅱ-4. カンパニー別成長戦略
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事業ドメイン
GNSS(GPS)を基盤としてICT自動化施工とIT農業を加速
28
ICT自動化施工
IT農業
衛星測量 (GPS / 準天頂衛星)
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3Dマシンコントロール
建機の自動化により、土木・建設工事の生産性向上と省力化・人手不足の解消およびローコスト化を実現。
3Dマシンコントロール = ICTによる自動化施工
土木施工の自動化!
事業環境 – 建設産業のICT化がもたらす成長市場
29
土木革命
自動車産業 100兆円+
建設業 600兆円+
自動車産業 vs. 建設産業
市場規模比較
市場規模は6倍 にも拘わらず
自動化されていない
GNSS
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農業の産業化の必要性
事業環境 – 農業のIT化がもたらす成長市場
農業のIT化!
30
農業革命
世界的人口の増加
㎡ 億人
50
60
70
80
1,800
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
1996 2015 2030
一人当たり農地面積の減少
世界食糧危機
農業のIT化による生産性向上
世界人口
1人当たり農地面積
GNSS
GNSS
課題
解決策
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2012年度 2013年度 2016年度
新規事業 〈ICT自動化施工〉
31
◆施工から管理までのトータル ソリューションニーズの拡大
ジャストインタイム生産手法の取り入れ 個体管理(GPSによる重機3次元管理)から 全体管理(時間を加えた4次元管理)へ
市場性
◆市場規模:1,100億円
販売見込
◆先進国におけるICT自動化 施工需要は引き続き拡大
140%
ICT施工 次のステージへ(3次元から4次元へ)
主要戦略 世界初
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新規事業 〈IT農業〉
市場性
◆市場規模:2,000億円
販売見込
32
2012年度 2013年度 2016年度
240%
・ リアルタイム生育診断と自動肥料散布 ・ 作物品質管理による収益予測(ジャストインマーケット)
◆成長性:急拡大
◆大手への収斂
ナビゲーション (誘導)
三次元から異次元へ さらなる生産性・品質の向上(波長分析、サイエンス化)
主要戦略 世界初
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新規事業 〈ICT自動化施工: OEM事業〉
拡大戦略
建機メーカー向けOEM事業の拡大
33
ステージ1. アフターマーケットでの成功→需要発掘
ステージ2. プリインストール・マーケットの開拓
ステージ3. 市場全体の活性化・急拡大 (ICT自動化施工の標準化)
ICT自動建機 潜在需要と 普及スピード
アフターマーケット プリインストール (メーカー標準)
アフターマーケット プリインストール (メーカー標準)
将来 ~ 現在
アフターマーケット
1990年
建機市場
(耐用年数8年)
建機市場
(耐用年数8年)
建機市場
(耐用年数8年)
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新規事業 〈IT農業: OEM事業〉
農機メーカー向けOEM事業の拡大
34
アフターマーケット
アフターマーケット
プリインストール (メーカー標準)
アフターマーケット
一足飛びにプリインストール市場が急拡大!
将来
拡大戦略
ステージ1. アフターマーケットでの成功→需要発掘
ステージ2. プリインストール・マーケットの開拓
ステージ3. 市場全体の活性化・急拡大 (IT農業の標準化)
農機市場
(耐用年数8年)
~ 現在
農機市場
(耐用年数8年)
プリインストール (メーカー標準)
2000年
IT農機 潜在需要と 普及スピード
農機市場
(耐用年数8年)
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新製品の投入 <機能向上製品で各分野を強化>
GPS
MC & AG*
4月 3月 1月
2014年 2015年
* MC=マシンコントロール
AG=農業
35
7月 10月
FC-500 大画面操作のデータコレクター GNSS観測やBIMソフトに対応
次世代ハンドヘルドレシーバー
競合力アップ GNSS受信機
HT-30 運搬トラック管理システム
HiPer SR with integrated Cellular 携帯通信モジュール内臓で ネットワークRTKが可能に
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新製品投入数 中計2016
FY2013 (実績)
FY2014 ~ FY2016 (計画)
戦略的商品 10 機種 20 機種
製品原価低減 1 機種 3 機種
新興国市場向け 2 機種 2 機種
合計 13 機種 25 機種
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ICT自動化 施工
IT農業
490億円
740億円
分野別 連結売上高成長内訳
世界No.1商品の投入
世界No.1商品の投入
新規事業 (ICT自動化施工、IT農業、OEM事業)
2013年度 実績
2016年度 中期計画
基盤事業 (GPS)
37
OEM事業
基盤事業(GPS)
ポジショニング・カンパニー
営業利益率 9.2% 営業利益率 15.5%
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Ⅱ. 中期経営計画2016
38
POC: GNSS(GPS)を基盤として自動化施工(ICT)とIT農業を加速
SIC: 測量事業を基盤として新規事業を強化
ECC: 検査・診断分野を基盤として予防-治療分野を強化
Ⅱ-1. 中期経営計画の目指す方向
Ⅱ-2. 中期経営計画の成長戦略
Ⅱ-3. 計数計画
Ⅱ-4. カンパニー別成長戦略
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測量事業を基盤として新規事業を強化!! - イノベーションを起こし飛躍的躍進 -
土木BIM
建築BIM
インフラ劣化高速診断
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事業ドメイン
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事業環境 – 世界的な建設投資の拡大
世界: 急成長する新興国と底堅い北米のインフラ投資
輸送インフラ 54兆円
鉄道・港湾・都市開発 13兆円
インフラ整備 35兆円
シベリア鉄道近代化 39兆円
デリー・ムンバイ間 産業大動脈構想 7.8兆円
輸送インフラ 30兆円
出典: (株)日本総合研究所、2015会計年度大統領予算教書、ロイター他
工期 短縮
技術者 不足
コスト 抑制
成長局面での建設業者の課題
40
インフラ整備 24兆円
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日本: 成長局面にシフトした建設投資
事業環境 – 世界的な建設投資の拡大
工期 短縮
技術者 不足
コスト 抑制
成長局面での建設業者の課題
2020東京オリンピック 0.5兆円 リニアモーターカー 9.0兆円 復興予算(平成25~27年) 6.0兆円 計15.5兆円
見えてきた建設投資
出典: Japan Sport Council
出典: 国土交通省
41
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事業環境 -インフラ劣化高速診断事業
インフラ老朽化への対応
急拡大するメンテナンスビジネス
2020年度、日本では約12兆円の維持・管理費が必要
建設後50年以上経過するインフラの割合
コスト 抑制
検査時間
短縮
リスク 可視化
維持・管理分野の課題
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新規事業 〈建築BIM分野〉
破壊的新製品投入でBIM市場の成長を主導 世界初
2013/12 米国 Autodesk University
Autodeskとのアライアンス
市場性
◆市場規模 400億円 ◆先進国が牽引し、市場が急激に 成長中 (2020年までに3.5倍)
2012年度 2013年度 2016年度
300%伸長
700%伸長
世界初BIM専用機の投入
43
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新規事業 〈インフラ劣化高速診断分野〉
市場性
◆市場規模 300億円 ◆インフラ維持・管理市場の拡大 ◆防災常時監視需要の増大
破壊的新製品投入で社会インフラの維持管理に貢献
主要戦略
検査 時間短縮
リスク 可視化
コスト 抑制
インフラ維持・管理分野の課題
世界初
インフラ劣化高速診断システムの 投入による社会コストの大幅軽減!
44
販売見込
2012年度 2013年度 2016年度
700%
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基盤事業 〈土木BIM分野〉
土木現場の産業革命
◆市場規模 400億円
◆クラウドソリューションの普及
◆新興国でのインフラ投資拡大
◆作業員不足による生産性向上要求
市場性
世界初
主要戦略 成長局面での建設業者の課題
技術者 不足
コスト 抑制
工期短縮
建設プロセスに先進センサーとクラウドソリューション を投入し生産性・採算性を飛躍的に向上!
45
販売見込
2012年度 2013年度 2016年度
110%
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基盤事業 〈測量・土木・建築分野〉
競争優位で基盤事業を強化
市場性
主要戦略
ロボット生産によるコスト削減 土木専用の破壊的 イノベーション商品
クラウドによるユーザ へのサービス提供
◆市場規模 1,400億円
◆新興国のインフラ投資拡大
◆作業員不足による生産性 向上要求
◆コスト競争激化
46
販売見込
2012年度 2013年度 2016年度
110%
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型
4月 7月 3月 10月 1月
2014年 2015年
トータルステーション
3D計測、他
新製品の投入<成長事業向け製品ラインアップの強化>
47
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新製品投入数 中計2016
FY2013 (実績)
FY2014 ~ FY2016 (計画)
戦略的商品 2 機種 15 機種
製品原価低減 5 機種 2 機種
新興国市場向け 1 機種 3 機種
合計 8 機種 20 機種
48
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分野別 連結売上高成長内訳
スマートインフラ・カンパニー
2013年度 実績
2016年度 中期計画
BIM
346億円
460億円
基盤事業
インフラ劣化高速診断
営業利益率 15.0% 営業利益率 18.5%
新規事業 ( 土木BIM, 建築BIM, インフラ 劣化高速診断, IT農業, その他)
基盤事業 (測量・土木・建築)
49
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Ⅱ. 中期経営計画2016
SIC: 測量事業を基盤として新規事業を強化
ECC: 検査・診断分野を基盤として予防-治療分野を強化
POC: GNSS(GPS)を基盤として自動化施工(ICT)とIT農業を加速
Ⅱ-1. 中期経営計画の目指す方向
Ⅱ-2. 中期経営計画の成長戦略
Ⅱ-3. 計数計画
Ⅱ-4. カンパニー別成長戦略
50
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事業ドメイン
検査・診断分野を基盤として予防~治療分野を強化!!
事業ドメインの拡大
クラウドでデータを共有し、地域連携型サービスを提供
予防・健診 スクリーニング
治療 予後管理
検査 診断
事業領域拡大
既存事業領域
眼科ICT
51
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0
100
200
300
400
2012 2013 2020
世界人口 15歳以下の人口比率 65歳以上の人口比率
(単位: 百万人)
事業環境
世界的な高齢化の進行・3大眼疾患の増加
出典: United Nations Report
(単位: 百万人)
糖尿病網膜症
加齢黄斑変性
緑内障
87 90
110
127 131 161
74 75 80
出典: Market Scope及び当社推定値
52
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新規事業 OCT拡販
OCTビジネス 実績と目標
新規事業分野
既存眼科分野
2013 2016 2012 2011
スクリーニング 治療・予後管理 機能イメージング
誰でもはかれるOCT Maestro発売
世界初高深達OCT Atlantis発売 180%伸長
160%伸長
53
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・ OCTは眼底から様々な疾患を可視化できる → OCT+機能イメージングによる新たな付加価値創出
新規事業 OCT拡販 〈新分野の開拓〉
主要戦略
◆市場規模300億円 ◆高齢化に伴う眼疾患患者増加 ・糖尿病網膜症 ・加齢黄斑変性 ・緑内障 など ◆眼科からスクリーニング マーケットへOCT普及加速
市場性
破壊的イノベーションをもたらす付加価値創出
新商品(開発中) 様々な疾患を可視化する
2012年度 2013年度 2016年度
販売見込 160%
OCT血管造影
54
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2012年度 2013年度 2016年度
・クラウドを活用したスマート予後管理システムを実現
遠隔地での撮影→基幹病院で診断→結果送信
新規事業 OCT拡販 〈予後管理ビジネス創出〉
主要戦略
◆市場規模 300億円 ◆高齢化に伴う患者数の増加、 診療効率向上・医師不足解消 ◆加齢黄斑変性投薬治療の普及 による経過観察ニーズ拡大
市場性
誰でもはかれるOCTによる予後管理向けビジネス創出
世界初
経過観察→治療が必要な時だけ通院
販売見込
Any Data Any Device Any Time Any Place
55
誰でもはかれる OCTによる予後管理
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・健診におけるOCT活用の拡大(読影効率向上)
・クラウドを活用したスクリーニングシステムを実現
新規事業 OCT拡販 〈スクリーニング市場深耕〉
主要戦略
◆市場規模 820億円 ◆高齢化に伴う患者数の増加、 診療効率向上・医師不足解消 ◆遠隔地でも高質サービスを提供
市場性
誰でもはかれるOCTによるスクリーニングビジネス拡大
世界初
地域連携
販売見込
2012年度 2013年度 2016年度
200%
Any Data, Any Device, Any Time, Any Place,
クラウド上で高度な解析
( との共同研究) 誰でもはかれる OCTによるスクリーニング
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・パターンレーザとOCTの融合による治療・予後管理
・患者にやさしい(痛み・負担の少ない)治療の提供
新規事業 治療器の拡充
主要戦略
◆市場規模 700億円 ◆加齢に伴う眼疾患の増加 ・糖尿病網膜症 ・加齢黄斑変性 ・緑内障 など ◆レーザ+抗VEGF剤の複合治療
市場性
治療器と眼底イメージングとのシナジー創出 180% 販売見込
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治療・予後管理
2012年度 2013年度 2016年度
誰でもはかれる OCTによる予後管理
新商品投入
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FDA対応の強化
1 2
1
6
7
2010 2011 2012 2013 2014
Topcon FDA510(k)クリアランス機種数推移
年度
・グローバルな医療機器規制対応力強化
-米国でFDA取得経験者を6名雇用し体制強化 -クリアランス数増加 : 1機種(2012年)→7機種(2014年見込み)
近年の厳格化するFDAに対し、対応力強化が必須
体制強化
FDAスペシャリスト採用
“T-GREAT”(Topcon-Global Regulatory Executive Affairs Team)
58
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検査・診断
治療器
FDA取得 (予定)
新製品の投入 <競争力アップ>
4月 7月 3月 10月 1月 2014年 2015年
順次取得
59
CT-800
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新製品の投入数 中計2016
FY2013 (実績)
FY2014 ~ FY2016 (計画)
戦略的商品 3 機種 10 機種
製品原価低減 6 機種 6 機種
新興国市場向け 0 機種 4 機種
合計 9 機種 20 機種
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分野別 連結売上高成長内訳
2013年度 実績
2016年度 中期計画
検査・診断
治療・予後管理
387億円
505億円
予防・健診
営業利益率 10.3% 営業利益率 16.8%
アイケア・カンパニー
新規事業 (予防・健診、治療・予後管理、眼科ICT)
基盤事業 (検査・診断)
61
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まとめ
2015年度の ROE目標20%を目指して 企業価値向上に努めます
62
2013年度の増収・増益をさらに加速し 成長戦略を遂行します
©2014 Topcon Corporation 63
Ⅲ. 参考資料
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地域別・市場別ビジネストレンド
米州
ヨーロッパ
日本
土木
IT農業
測量・GIS
計測
新興国
▶ 米国は堅調な回復、欧州は財政危機の影響継続 ▶ 中国は回復傾向だが、東南アジアは為替変動の影響により 成長は継続しているものの鈍化
▶ IT農業/土木分野ではOEM事業が好調 ▶ 測量分野は新興国の為替変動の影響もあり横ばい
✔ 日本は復興需要は継続するも、その勢いは鈍化
✔ 米国は堅調な回復が継続、欧州は回復基調 ✔ 新興国は為替変動の懸念はあるものの、成長は継続
✔ IT施工、IT農業、BIM分野で確実な成長継続 ✔ 新興国は高付加価値商品の需要拡大、IT化の進行
FY13 FY14 FY16
FY13 FY14 FY16
《FY13 状況》
《FY14~FY16 予測》
《FY13 状況》
《FY14~FY16 予測》
市場別
地域別
64
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FY13 FY14 FY16
FY13 FY14 FY16 市場別
眼科
眼鏡
糖尿病・緑内障スクリーニング
地域別・市場別ビジネストレンド
▶米州市況は後半から緩やかに回復傾向 ▶欧州市況は財政危機の影響が継続 ▶日本は増税前の駆け込み需要あったが、総じて横ばい基調 ▶中国は成長鈍化、インド・東南アジアは現地相場の対ドル安による 買い控えの影響大
✔欧州は緩やかな景気回復が継続も、ウクライナ情勢緊迫化が懸念材料 ✔米州は市況回復基調が継続
✔日本は開業医層を中心に堅調な推移を維持 ✔中国は私設病院増加による市況回復に期待/インド・東南アジアは 通貨相場の懸念あるが、経済成長に伴う設備投資増加に期待
《FY13 状況》
《FY14~FY16 予測》
▶眼科市場は日・欧を中心に普及型OCTの需要増加 ▶眼鏡市場はチェーン店を中心に低価格化進行 ▶糖尿病・緑内障・スクリーニング市場は、新興国を中心に需要拡大
✔眼科市場は高齢化社会を背景に需要は増加傾向
✔眼鏡市場は国内で横ばい、海外はオプトメトリー市場の需要拡大継続 ✔糖尿病・緑内障・スクリーニング市場は新興国の需要拡大継続
《FY13 状況》
《FY14~FY16 予測》
米州
ヨーロッパ
日本
新興国
地域別
65
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59 77
61 101
67 91 75
111
1
13
7
20
4
15
9
23
0
5
10
15
20
25
0
50
100
150
FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 営業利益
売上高(億円) 営業利益(億円)
四半期別業績推移
1. 全社
63 80
69
98
74
96 91
126
△ 3
8
2
8
0.2
12 8
20
△ 5
0
5
10
15
20
0
50
100
150
FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 営業利益
売上高(億円)
3.スマートインフラ
2.ポジショニング
4.アイケア
営業利益(億円)
205 255
207
306
240 287
265 373
△ 8
24
2
34
7
34
15
59
△ 10
0
10
20
30
40
50
60
0
100
200
300
400
FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 営業利益
売上高(億円) 営業利益(億円)
66
83 90 80
125 106
116 107
158
0 6
△ 2
10 7 10
3
23
△ 5
0
5
10
15
20
25
0
50
100
150
FY12/1Q 2Q 3Q 4Q FY13/1Q 2Q 3Q 4Q
売上高 営業利益
売上高(億円) 営業利益(億円)
©2014 Topcon Corporation
461 512 527
639 600 700
15
37 41
76
50
110
0
20
40
60
80
100
120
0
100
200
300
400
500
600
700
FY12/1H FY12/2H FY13/1H FY13/2H FY14/1H FY14/2H
売上高 営業利益
売上高(億円) 営業利益(億円)
半期別業績推移
1.全社
144 166 170
216 190
230
4
11 12
27
14
41
0
10
20
30
40
0
50
100
150
200
250
FY12/1H FY12/2H FY13/1H FY13/2H FY14/1H FY14/2H
売上高 営業利益
売上高(億円)
137 161 158
187 170 200
14 26
19
32
20
39
0
10
20
30
40
0
50
100
150
200
FY12/1H FY12/2H FY13/1H FY13/2H FY14/1H FY14/2H
売上高 営業利益
売上高(億円) 営業利益(億円)
3.スマートインフラ
2.ポジショニング
4.アイケア
営業利益(億円)
174 204
223 266 270
300
5
9
18
26 24
38
0
10
20
30
40
0
100
200
300
FY12/1H FY12/2H FY13/1H FY13/2H FY14/1H FY14/2H
売上高 営業利益
売上高(億円) 営業利益(億円)
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本資料に記載の業績見通し、並びに将来予測は、現在入手可能な情報に基づき、
計画のもとになる前提、予想を含んだ内容を記載しております。
実際の業績は、今後の事業領域を取りまく経済状況、市場の動向により、本資料の
業績見通しとは異なる場合がございますので、ご承知おき頂きたくお願い致します。
当資料取扱上のご注意
お問い合せ先 株式会社トプコン 経理統括部 広報・ IR部
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