Aleatoriu sau responsabil in pensiile obligatorii

Cornelia Coman

Director General ING Asigurari de Viata

FIAR, 27 mai 2010

Cornelia Coman

Director General ING Asigurari de Viata

FIAR, 27 mai 2010

2

Privire de ansamblu asupra repartizarii aleatorii

De la inceputul colectarii contributiilor pana in luna de referinta martie, CNPAS a repartizat aleatoriu un numar de 1.098.302 participanti. Repartizarea initiala a cuprins 332.706 persoane.

Procentul persoanelor repartizate aleatoriu este de 86,5% (raportat la noii intrati in sistem) ceea ce denota interesul scazut al participantilor penstru pensiile obligatorii.

Sursa: CNPASSursa: CNPAS

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

iun.0

8iul

.08

aug.

08

sep.0

8

oct.0

8

nov.0

8

dec.0

8

ian.0

9

feb.0

9

mar

.09

apr.0

9

mai.

09

iun.0

9iul

.09

aug.

09

sep.0

9

oct.0

9

nov.0

9

dec.0

9

ian.1

0

feb.1

0

mar

.10

3

“Radiografia” lunii februarie 2010

Categorii de varstePana in 20 ani

20-25 ani

25-30 ani

30-35 ani

Total

Repartizati aleatoriu (mii persoane) 11,1 14,1 4,2 3,4 32,8

Pondere in total (%) 33,8 42,9 12,8 10,5 100

In luna februarie 2010 au fost repartizate 328.000 persoane (crestere de 1,7 ori comparativ cu lunile anterioare)

51,80%

48,20%

46,00% 47,00% 48,00% 49,00% 50,00% 51,00% 52,00% 53,00%

Femei

Barbati

Barbati

Femei

Sursa: CSSPPSursa: CSSPP

Aproximativ 77% din totalul celor repartizati au varste pana in 25 de ani, subliniind astfel lipsa de informatii referitoare la pilonul II.

4

“Radiografia” lunii februarie 2010 (2)

Structura pe regiuni de dezvoltare economicaDate fiind procentele relativ egale, se poate aprecia ca repartizarea aleatorie nu este proprie unei anumite regiuni, ci este un indicator care reflecta mentalitatea intregii populatii eligibile.

Sursa: CSSPPSursa: CSSPP

5

Repartizare aleatorie vs. aderare continua la ING

Loterie

227.212 persoane

reprezentand 87% din portofoliul new business

ING.

Participanti noi la fondul ING in intervalul aprilie 2008 - aprilie 2010Participanti noi la fondul ING in intervalul aprilie 2008 - aprilie 2010

Aderare continua

33.866 persoane

reprezentand 13% din portofoliul new business

ING.

Sursa: INGSursa: ING

Structura este asemanatoare cu cea a pietei, iar aceasta situatie poate fi intalnita in portofoliile majoritatii companiilor. O concluzie care deriva din acest fapt este aceea ca administratorilor de P2 le este greu sa isi formeze o strategie pentru atragerea activa a participantilor atat timp cat timpul de recuperare a investitiilor in piata a crescut (de la 7 la 10 ani).

Structura este asemanatoare cu cea a pietei, iar aceasta situatie poate fi intalnita in portofoliile majoritatii companiilor. O concluzie care deriva din acest fapt este aceea ca administratorilor de P2 le este greu sa isi formeze o strategie pentru atragerea activa a participantilor atat timp cat timpul de recuperare a investitiilor in piata a crescut (de la 7 la 10 ani).

6

Cum arata profilul participantilor la fondul ING?

Femeile sunt mai constiincioase in alegerea companiei pentru pensii private:

54% din participantii veniti prin aderare continua sunt femei, in timp ce majoritatea participantilor proveniti din repartizare aleatorie sunt barbati (55%).

Categorie

Repartizare aleatorie Aderare continua

Numar participanti %

Numar participanti %

n/a

3      

Femei

101.125 45%

18.312 54%

Barbati

126.084 55%

15.554 46%

Total

227.209 100%

33.866 100%

Sursa: INGSursa: ING

7

Cum arata profilul participantilor la fondul ING? (2)

Participantii proveniti prin repartizare sunt mai tineri decat cei care si-au manifestat direct interesul pentru ING: 83% din cei veniti prin repartizare si 65% din cei veniti prin aderare continua sunt sub 35 de ani.

Grupa de varsta

 

Numar participanti %

Repartizare aleatorie Aderare continua

Repartizare aleatorie Aderare continua

≤24

76.807 11.716 34% 35%*

25-29

72.089 6.648 32%** 20%

30-34

40.294 3.728 18% 11%

Sursa: ING, Diferenta de participanti este reprezentata de persoane cu varste mai mari de 35 ani.Sursa: ING, Diferenta de participanti este reprezentata de persoane cu varste mai mari de 35 ani.

*Procentul mare de persoane cu varsta pana in 24 de ani din aderarea continua poate fi explicat prin faptul ca acestea sunt mai usor de targetat, iar agentii de marketing se pot orienta mai bine in piata.

*Procentul mare de persoane cu varsta pana in 24 de ani din aderarea continua poate fi explicat prin faptul ca acestea sunt mai usor de targetat, iar agentii de marketing se pot orienta mai bine in piata.

**Pe de alta parte, segmentul 25-29 ani este reprezentat de persoane aflate la prima angajare reala, iar numarul foarte mare de oameni care nu acorda importanta pensiei obligatorii este ingrijorator. Implicarea angajatilor in educarea acestora este vitala.

**Pe de alta parte, segmentul 25-29 ani este reprezentat de persoane aflate la prima angajare reala, iar numarul foarte mare de oameni care nu acorda importanta pensiei obligatorii este ingrijorator. Implicarea angajatilor in educarea acestora este vitala.

8

Cat de importanta este economisirea timpurie?

Premise:

• Salariu mediu brut de 1.820 lei

• Crestere medie a salariului de 4,3% pe an

• Contributie de 2,5% in 2010 si 3% in 2011

Un barbat care incepe sa contribuie la 35 de ani in loc de 25, va avea o pensie cu 49% mai mica.

Un barbat care incepe sa contribuie la 45 de ani in loc de 25, va avea o pensie cu 78% mai mica.

9

Cum arata profilul participantilor la fondul ING? (3)

Media contributiilor brute pentru martie 2010 este de 2 ori mai mica in cazul participantilor veniti prin repartizare, comparativ cu cei din aderare.

50% din clientii rezultati prin repartizare au avut contributie nula in martie 2010 spre deosebire de numai 29% in cazul celei de-a doua categorii.

Acestea sunt motive care sustin necesitatea investitiilor in atragerea activa a participantilor.

  Repartizare aleatorie Aderare continua

Total (RON) 3.252.105 979.032

Medie (RON) 14 29

Valoare minima (RON) (1.273) (277)

Valoare maxima (RON) 10.653 8.853

Contributii nule (martie 2010, %) 50% 29%

Sursa: INGSursa: ING

10

24%

20%

19%

11%

8%3%

15%

De la prieteni, rude, colegi

De la angajator/ HR

De la un agent de marketing

De la televizor

Alte surse

Din presa scrisa

Nu imi amintesc

Surse de informare privind pensiile obligatorii

Sursa: Studiu ING, 2010Sursa: Studiu ING, 2010

La intrebarea “De unde ati aflat ca trebuie sa va alegeti un fond de pensii private obligatorii?” aproximativ un sfert (23.38%) din respondenti au mentionat ca au aflat ca trebuie sa adere la un fond de pensii private obligatorii de la prieteni, rude sau colegi. Urmatoarele surse sunt angajatorul (19.9%) si agentul de marketing (18.91%).

11

Surse de informare privind pensiile obligatorii (2)

Sursa: Studiu ING, 2010Sursa: Studiu ING, 2010

La intrebarea “Unde ati cautat informatii despre pensiile private obligatorii?” 43% din respondentii la studiu nu au cautat informatii despre pensiile private obligatorii din momentul in care au aflat ca trebuie sa adere.

Astfel, se poate constata ca in randul clientilor nu exista o imagine clara in ceea ce priveste fondurile de pensii private:• fie acestia adera fara a cauta alte informatii pentru a nu decide altcineva in locul lor,• fie lasa pe altcineva sa ia aceasta decizie pentru ei.

43,44%

16,74%

15,38%

8,60%

6,79%

9,05%

Nu am cautat informatii

Am intrebat prietenii

Internet, forum-uri

Am vorbit cu mai multiconsultanti

Internet, site-urileadministratorilor depensii

Alte surse

12

De ce adera clientii la un fond de pensii P2?

Sursa: Studiu ING, 2010Sursa: Studiu ING, 2010

La intrebarea “Care a fost motivul principal pentru care ati decis sa va alegeti personal un fond de pensii obligatorii?” o treime din respondenti au ales un fond de pensii pentru ca nu doresc ca altcineva sa decida pentru ei si sa fie repartizati aleatoriu ulterior.

29% dintre ei aleg pentru ca se gandesc ca vor avea mai multi bani la pensie si 13% pentru ca asa prevede legea.

Nu vreau sa decida altcineva pentru mine33%

Pentru a avea mai multi bani la pensie29%

Asa prevede legea13%

Alte motive8%

Recomandarea unor prieteni / rude9%

Nu stiu5%

13

Pe scurt…

Nu exista o imagine clara a pensiilor private in randul clientilor.

Acum cand sentimentul de comunitate este din ce in ce mai puternic, este nevoie si de cresterea increderii in sistem, fara schimbari legislative care arunca acest segment de piata intr-un con de umbra.

Se impune un sprijin activ din partea angajatorilor in calitatea acestora de factori care ajuta la decizia privind pensia privata si de intermediar pe aceasta piata.

14

Concluzia? Avem nevoie de o educare permanenta

AngajatorFacilitarea educatiei financiare

Industrie

Acces facil la consiliere financiara

Informare sustinuta

Cresterea nivelului de constientizare a nevoilor de economisire

Transparenta

Guvern

Mentinerea calendarului de crestere a contributiilor

Sustinerea formarii culturii de economisire fara plata altor bani “din buzunar” din partea clientilor

Autoritati

Sustinerea increderii in sistem Informare completa si corecta

Limitarea schimbarilor legislative

15

Va multumesc!Va multumesc!