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Anne scolaire 2009-2010

Grande DistributionStructuration de la filire (historique, tat actuel et prospectif)

Ralis par Imane HACHIMI

Table des matiresIntroduction: ............................................................................................................................................ 5 I. A. 1. 2. 3. II. A. 1. 2. III. A. 1. 2. B. 1. IV. A. B. 1. 2. 3. V. Comment tait la distribution au Maroc avant lan 2000 ............................................................... 6 La distribution traditionnelle ....................................................................................................... 6 Le souk : .................................................................................................................................. 6 Les marchs municipaux: ........................................................................................................ 8 Le commerce de proximit: ..................................................................................................... 9

Le dveloppement de la grande distribution au Maroc. ................................................................ 10 Prsentation de la grande distribution ....................................................................................... 10 Les formes de la grande distribution ..................................................................................... 10 Les nouvelles pratiques de la Distribution ............................................................................ 11 Problmatique et mthodologie : Quel Avenir pour Les MMD au Maroc? .............................. 13 Prsentation de la problmatique............................................................................................... 13 Contexte ................................................................................................................................ 13 Problmatique ....................................................................................................................... 13 Mthodologie : .......................................................................................................................... 13 Collecte des donne ............................................................................................................... 14 Dpouillement et analyse : ........................................................................................................ 16 Guide dentretien ....................................................................................................................... 16 Analyse ...................................................................................................................................... 19 Habitude d'achat : ................................................................................................................. 19 Evaluation: ............................................................................................................................. 19 Lavenir des MDD : ................................................................................................................ 19

Rsolution...................................................................................................................................... 19

Annexes ................................................................................................................................................. 21

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Introduction:Le secteur du commerce est lun des piliers de lconomie marocaine, il contribue la cration des richesses avec une part du PIB slevant 12.8 % et une participation hauteur de 2.5% du volume des investissements trangers. Le secteur de la grande distribution au Maroc est pass par deux tapes Avant lan 2000 : Distribution entirement traditionnel Aprs lan 2000 (dbut de la distribution moderne) : march divis entre les deux modes de distribution : la distribution moderne et traditionnelle cette dernire dtenant la plus grande part de march. Le Maroc tant en qute de dveloppement et de croissance continue de tous ses secteurs conomiques a vu dans limplantation de la distribution moderne un grand pas vers lvolution du secteur du commerce du royaume. Et depuis les la grande distribution connais diffrentes formes (petite libres services, des superettes, des supermarchs, ). Afin damplifier et daider cette volution le Marco a lanc plusieurs initiatives pour aider au dploiement de ce secteur parmi ces dernire : le plan de la vision Rawaj 2020, la franchise HANOUTY, la convention avec metro et dautre Le commerce Marocain vie actuellement au rythme dimplantation de nouvelles enseignes trangres sur le territoire marocain, comme est le cas de la chaine BIM, louverture du commerce marocain sur le monde virtuel de la vente en ligne ou encore lintroduction des MDD (Marque de distributeur) sur les linaires des Marjanes et Asimas . La question qui se pose actuellement cest : lair du changement et de la modernisation et au milieu de toutes ces incitatives quelle place auront les MDD dans le panier marocain future, plus prcisment : Quel avenir pour les MDD au Maroc ? Afin de rsoudre cette problmatique je vais commencer par une recherche dinformation et de documentation, pour facilit le terrain une tude de march qualificative. Apres la recherche documentaire vient llaboration du guide dentretien et la collecte dinformation par ladministration des questionnaires qui dpouills permettront dapporter une analyse la problmatique et une rsolution.

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Comment tait la distribution au Maroc avant lan 2000La distribution au Maroc avant les annes 2000 tait uniquement de la distribution traditionnelle, et ce n'est quaprs cette date l que la grande distribution moderne a fait son entre sur le march marocain.

La distribution traditionnelleSelon le rapport prpar lintention de lAgence Amricaine pour le Dveloppement International1, auparavant la Distribution traditionnelle tait la seule forme de distribution sur le march marocain et elle avait plusieurs formes de reprsentation plus spcialement : les souks, Les marchs municipaux, les vendeurs ambulants Selon Le Tableau2 en Annexe on peut remarquer que les souks ou les marchs municipaux sont prsents sur presque tout le territoire ce qui confirme que la distribution au Maroc est belle est bien implante dans toutes les rgions du pays, et que dans la majorit des villes les souks reprsentent la plus grande part de la distribution sauf le cas de la capital conomique Casablanca qui est la plus grande ville du Maroc o on trouve que la distribution est organise en nombreux marchs municipaux avec un minimum de souk

Le souk :Le souk3 tait et est toujours un lieu spcificit rurale, trs agite et anime, qui donne limpression de dsordre surtout par le vacarme et le brouhaha. Il stend sur une journe de la semaine qui est prdfinie et connue de tous les habitants et les marchants du douar.

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QUELQUES ELEMENTS SUR LA GRANDE DISTRIBUTION AU MAROC Ce rapport a t prpar lintention de lAgence Amricaine pour le Dveloppement International. Il a t labor par Chemonics International, Inc. http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GCqyt_Wbye8J:pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH519.pdf+la+gran de+distribution+au+maroc&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESgMt6eCMh3ysG6ZVf6jmtle0SMb7YTaS9cX7GsD9nBt0bHzDZSsh4g8GyCBeNPc1MfpHlJZrQXwQgxpAXwSVWFd1REfEJq7SjwtTsK2GrD61y54olzk0spGdQCpk 1lwFAu5VtN&sig=AHIEtbSwtZJEMN2B0skPudQu9Q9bAjVjWQ2 3

Tableau reprsentant Effectifs des marches municipaux et des souks au Maroc (Disponible dans les annexes) http://rajakader.over-blog.com/article-l-image-du-souk-en-milieu-rural-fam-el-hisn-comme-exemple47023540.html

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Le souk est un lieu dapprovisionnement o on peut acheter toutes sortes de choses : divers produits alimentaires (fruits et lgumes, viandes et poisons), produits dentretiens, habillement et mme pesticide ou animaux. On y trouvait mme les arracheurs de dent ou des coiffeurs. Le souk tait4 aussi rput dtre un lieu de rencontre entre les hommes et les femmes des diffrents villages et tribu on pouvait y faire toute sorte de transaction ou de contrat, tant vieux de plus de huit sicles l'poque il tait un lieu dactivit privilgi pour les tisserands et les tanneurs

Souk Kssar Es SOUK5

Pour les habitants de petite province, les souks taient aussi des lieux de sorties surtout pour les femmes qui sortent rarement, elles en profitent pour faire leurs courses ainsi que de voir et tre vu par les hommes en vue de mariage. On se rend compte quand on cherche en savoir plus sur les souks marocains quils dpassent leur mission premire qui est la fonction dapprovisionnement pour remplir dautre fonction comme lchange, le partage, la communication, et mme la fonction mdical.

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http://www.tourisme-story.com/Les-souks-du-Maroc.html http://www.darnna.com/phorum/file.php?13,file=15301,in_body_attachment=1

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Les marchs municipaux:

March municipal central de Casablanca6 vue interne

March municipal central de Casablanca7 vue externe

Les marchs municipaux o on trouve dispos laccueil des clients large assortiment de fruits et de lgumes, viandes et poisson se situent au centre de la ville pour garantir une proximit quotidienne aux habitants de la ville. Ces marchs sont plus organiss que les souks, vu quils sont dans des petits magasins, comme cela est visible sur les images. Cette forme de distribution plus mondaine que les souks garantie au citadin une meilleur organisation ainsi que plus dhygine. A lintrieur des marchs municipaux les mtiers sont organiss en zone, chaque zone est spcialise dans la vente dun produit dfinie.

Les marchants dans les marchs municipaux sont organiss en congrgations grant leur mtier et rglementent laccs au mtier pour en faire une profession Lamine est lhomme de confiance quest choisi par les Malems membre de la congrgation dont il fait lui aussi partie dispose du statut qui lui donne le pouvoir de grer les

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http://img102.imageshack.us/img102/2522/marchecentral4tz.jpg http://cards.geneanet.org/pics/carte/normal/k/kami13.jpg

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diffrents qui surviennent entre les Malams ou entre les Malams et leurs apprentis ou mme avec leurs clients

Le commerce de proximit:Le commerce de proximit8 est implant sur tout le territoire national, il sest dvelopp en se transmettant de pre en fils, des commerces de dtailles avec des magasins Hanoute de petite dimension, avec un investissement limit, des frais et des marges faible, ils sont connus dacheter en grande quantit surtout les produits non prissable essayant par cela de rpondre au mieux la demande et faire des plus values lors des augmentations de prix. Les dtaillants ont lavantage de la proximit, la souplesse des horaires qui leurs permettent de rcuprer les clients de la dernire heure ainsi que la qualit du relationnel et la personnalisation du client sans oublier les crdits de consommation gratuits En gnral les commerces de proximit ciblent les consommateurs qui ont lhabitude des achats trs rptitifs et qui ont un pouvoir dachat limit.

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Source : International Institute for Environment and Development (IIED). Auteurs : Ait Akka Mekki, El-Amli Lahcen, Hamimaz Rachid et Sbai Abdelaziz jeudi 1er novembre 2007lien direct : http://www.regoverningmarkets.org/en/filemanager/active?fid=125

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Le dveloppement de la grande distribution au Maroc.Le secteur de la distribution au Maroc est largement domin par la distribution traditionnelle, mais nanmoins la grande distribution est en progression continu depuis son implantation

Prsentation de la grande distribution La grande distribution est la partie du secteur du commerce de dtail de biens de consommation constitue de groupements de points de vente d'une certaine importance dots de centrales d'achat et dune enseigne, afin de bnficier dune image de marque commune.9 La grande distribution ou la distribution moderne est dfini comme un secteur de commerce de dtail organis en groupement s de points de ventes de diffrentes formes sous le chapeau dune enseigne vendant des biens de consommation.

Les formes de la grande distribution10La grande distribution se prsente en diffrentes forme prdfini par la surface, le nombre de rfrence et le type de marchandise vendu, on se retrouve alors avec des petite libres services, des superettes, des supermarchs, et des hypermarchs

Les petits libres services : Surface : entre 50 et 200 m Principe : en libre service : permet aux clients de se servir eux-mmes Type de marchandise : en gnral des produits alimentaires Nb de rfrence : environ 1000 rfrences Electif au Maroc : 300

Les suprettes :9

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grande_distribution Cours de Distribution de Mr CHLYEH Noureddine

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Surface : comprise entre 250 et 500 m, Principe : en libre service : permet aux clients de se servir eux-mmes Type de marchandise : prdominance des produits alimentaires, parfois prsence de produit de boucherie et de poissonnerie, et un minimum de produits non alimentaires Nb de rfrence : entre 1300 et 1800 rfrences Electif au Maroc : 150

Les supermarchs : Surface : comprise entre 500 et 2000 m, Principe : en libre service : permet aux clients de se servir eux-mmes Type de marchandise : offrent l'ensemble des produits alimentaires : picerie, boissons, toutes les denres fraches y compris la boucherie, ainsi qu'une part plus ou moins importante de produits non alimentaires d'achat courant Electif au Maroc : 50

L'hypermarch :L'hypermarch : est un grand supermarch avec un nombre de rfrences beaucoup plus important Surface : suprieur 2000 m, Principe : en libre service : permet aux clients de se servir eux-mmes Type de marchandise : offrent l'ensemble des produits alimentaires : picerie, boissons, toutes les denres fraches y compris la boucherie, ainsi qu'une part plus ou moins importante de produits non alimentaires d'achat courant Nb de rfrence : 5000 rfrences

Electif au Maroc : 32

Les nouvelles pratiques de la Distribution

Modernisation de la distribution traditionnelleRawaj Vision 202011

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http://www.mcinet.gov.ma/rawaj/rawaj.html

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Le plan RAWAJ Vision 2020 est lanc depuis 2007 par le ministre du commerce, de lindustrie et des nouvelles technologies, ce plan a pour objectif de : Moderniser le commerce interne Amliorer les conditions dapprovisionnement du citoyen marocain Amliorer le niveau de vie des commerants et leur environnement de travail Porter la croissance du secteur 8% annuellement Augmenter la contribution de la valeur ajoute du secteur au PIB national (de 11% en 2006 15% en 2020) Renforcement de lattractivit de loffre commerciale ; Tripler le PIB actuel du commerce Crer des opportunits demplois (plus de 450.000 emplois) Adaptation lvolution conomique et sociale et une structuration de la distribution mme de permettre damliorer la comptitivit des secteurs productifs.

Le cas HANOUTIHanouty est une franchise marocaine spcialise dans la distribution de produits et services de grande consommation. Cres en 2007 la chaine offre ces franchiss des prix comptitifs et leur assure la livraison, la scurit dapprovisionnement, la couverture sociale, la formation, et lassistance a la gestion en plus de son image et sa communication et son marketing.12 La situation denseigne actuellement est trs mauvaise vu que plusieurs de ces franchis crie a larnaque, plusieurs den eux sont incapable de payer leur dette puisque les revenu de leur Hanouty ne couvre mme ses charges.

La convention entre Mtro Maroc et le ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles technologiesLenseigne commerciale Metro Maroc vient de signer avec le ministre de lIndustrie, du Commerce et des Nouvelles technologies une convention de partenariat visant la modernisation du commerce de proximit.

La commercialisation des MMDLes MDD (marques de distributeurs), sont des produits avec une vocation rapport qualit-prix plus intressant que celui des grandes enseignes nationales et qui pour la plus part porte le12

http://www.franchisekey.com/ma/franchise/HANOUTY-SHOP.htm

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nom de leur distributeur ou celui dune marque propre ces derniers ne sont en vente que chez le distributeur qui en ai lorigine. Les MDD sont en gnral fabriqu par des marques national et bnficient de leur savoir faire et leur expertise sauf quils ne portent pas leur marque, ce sont des copies de la marque national marqu par le distributeur qui les distribue. les fabricants de grande marque nationale sintressent la fabrication des afin de rduire leurs frais fixes en faisant fonctionner leur outil de production plein rendement et donc faire baisser leur charges fixes . les MDD propose de meilleur prix vu quil conomise en publicit, communication et marketing en plus de bnficier de la publicit du distributeur et dun court circuit de distribution. Moins de charge > prix bas. Lavantage est toujours celui du consommateur qui peut profiter du produit quil souhaite moindre prix ainsi de la baisse des prix des marques nationale qui face a une entr en force des MDD ragissent en baisant leur prix

Problmatique et mthodologie : Quel Avenir pour Les MMD au Maroc?Prsentation de la problmatiqueContexteDans un secteur ou la concurrence fait rage, un secteur divis entre deux gnrations, lancienne gnration du commerce traditionnel et lautre nouvelle du commerce moderne qui cherche jour aprs jour gagner des parts de marcher, et amliorer leur CA. Les MDD aideront atteindre une cible faible revenu et faible pouvoir dachat mais ces produits l tant nouveau ne sont pas encore bien implant alors quel sera leur avenir.

ProblmatiqueL'enseignant dfinit et formule la question-problme. Il s'assure de la bonne comprhension de la question par l'lve. L'lve dit ou crit ce qu'il sait en lien avec cette question. Une courte discussion dfinit la forme que prendra la restitution finale.

Mthodologie :La mthodologie prise en compte pour rsoudre la problmatique ci-dessus est prsent sous les tapes suivantes 1. Dfinir la problmatique : tape effectue ci-dessus 2. Dfinition de la mthodologie : tape actuelle 3. Collecte des donnes : par le biais de la recherche documentaire et de ltude qualitatif

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4. Traitement des donnes : analyse A partir de la question-problme, l'lve fait des liens entre les diffrents renseignements trouvs. Il rdige en quelques phrases les rsultats de la recherche. 5. Rsoudre la problmatique

Collecte des donne

Recherche documentaireLe but de la recherche documentaire est dapporter une rponse a une question pos dans ce cas : la recherche documentaire a pour but de rpondre a la problmatique qui est : par les tapes suivantes : Trouvez Linformation La trier et ressortir linformation pertinente Lexploiter pour rpondre la problmatique

tude qualitativeChoix de ltudeLe choix de ltude qualificatif cest bas sur les caractres suivants : Rapidit : vu le nombre restreint dinterviews ; Richesse dinformation : possibilit de recueillir le maximum dinformation de chez la cible ;

AdministrationLtude qualificatif ce fera en interview en respectant les dtails suivant Mode dadministration : face to face nombre de personnes interroges en mme temps : une personne > interviews individuels Nombre de personne interroges au total : 20 personnes

Lieu : la sortie du Marjane Ain sebaa Une seule administratrice Cible : femme, cliente Marjane, ayant dj fini ces courses

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Guide dentretienPrsentation

Bonjour je me nome Imane Hachimi et jeffectue une tude sur les MDD les Marque De Distributeur Je vous rappel que : Une marque de distributeur (MDD) est un produit commercialis par un distributeur qui en fait le lancement, et dont il est le propritaire ; Les produits de marque de distributeur sont rarement fabriqus par les groupes distributeurs eux mme, souvent elles sont fabriques par les fabricants de grandes marques nationales pour assurer la qualit et le savoir faireHabitude de consommation

Q1 : Avez-vous dj achet des produits distributeur ?(Si oui pass Q2, si non pass la Q3)

Q2 : Quen pensez-vous ? Q3 : Si non ? Pourquoi ?Evaluation de la perception

Q4:Selon vous, les consommateurs achtent-ils les MDD par choix, ou par ncessit expliquez ? Q5 : Quel sont les avantages des MDD ? Yen a-t-il dautre ? Q6 : Quel sont les inconvnients des MDD ? Yen a-t-il dautre ? Q7 : Que pensez-vous du rapport qualit-prix des MDD ? Lavenir des MDD Le lancement de la marque Marjane est une bonne initiative : Q8 : afin de dvelopper cette marque que proposez vous ? Yen a-t-il dautre ?

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Dpouillement et analyse :Guide dentretienHabitude de consommationQ1 : Avez-vous dj consommez des produits distributeur ? Objectif : Dterminer les habitudes de consommation Q2 : Quen pensez-vous (de ces MDD que vous avez consommez)? Objectif : Dterminez la perception des consommateurs par rapport ces MDD. Q3 : Pourquoi ne les consommez vous pas ? ? Objectif : Dterminer les freins a la consommation.

Oui 7citationQuen pensez-vous ?Libell Citation

Non 13 citationPourquoi ne les consommez vous pas ?Libell Citation

Mauvaise qualit Pas chre Cest bien Le produit national est meilleur Total citation

5 7 2 3 19

Mauvaise qualit Origine inconnu Emballage moche qui ninspire pas confiance

11 2 5

Total citation

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Commentaire : Le tableau ci-dessus montre que seulement sept personnes sur vingt personnes questionnes consommes des produits des marques de distributeur, et parmi ces derniers, les sept les consomment pour leur prix pas cher, par contre les personnes questionnes trouvent la qualit des MDD mauvaise et que les produits nationaux sont bien meilleurs. Pour ce qui est des abstenant treize personnes sur vingt personnes questionnes ne consomment pas les produits des marques de distributeur et cela pour leur mauvaise qualit hauteur de onze citation ainsi qua leur origine inconnu et leur emballage qui ninspire pas confiance

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EvaluationQ4:Selon vous, les consommateurs achtent-ils les MDD par choix, ou par besoin expliquez ? Objectif : dterminer la motivation derrire la consumation des MDDLibell Citation

Ncessit financire Choix Total

19 1 20

Commentaire : La ncessit financire semble obliger les consommateurs consommer des produits de marque de distributeur (dites marque conomique chez Marjan/Asima ) et donc ce nest pas une question de choix. Cest effectivement ce quils ont expliqu durant lentretien, que le pouvoir dachat joue un rle important dans le choix des produits et donc ce qui dtermine le choix entre une MDD ou une marque national est le Prix. Q5 : Quel sont les avantages des MDD pour les consommateurs? Yen a-t-il dautre ? Objectif : Dterminez les avantages des MDDAvantages Citation

Prix abordable Possibilit dachat de produit inaccessible pour les gens bas pouvoir dachat Possibilit de remplir leur panier Total

19 2 4 25

Commentaire : Encore une fois le prix revient pour tre lavantage concurrentiel principale pour les marques de distributeur car il permet au personne ayant un faible pouvoir dachat dacheter des articles inaccessible en marque national, ainsi que dlargir le panier qui avant ne contenais que les produits de premire ncessit Q6 : Quel sont les inconvnients des MDD pour les consommateurs ? Yen a-t-il dautre ? Objectif : Dterminez les inconvnients des MDD inconvnients Faible qualit Produits non attrayantCitation

20 3

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Origine inconnu Total

2 25

Commentaire : Les inconvnients qui reviennent chaque fois cest la faible qualit avec vingt citations donc toutes les personnes interroges sont convaincu et partage tous lavis que les MDD ont une faible qualit. Sachant que lemballage joue un rle important dans lacte dachat le fait davoir un emballage non attrayant fait toujours dfaut au produit, sans oublier que labsence de la marque pause problme et nincite pas la confiance. Q7 Que pensez-vous du rapport qualit-prix des MDD ? Objectif : Dterminer la perception du rapport qualit/prix des MDD pour les consommateursLibell Citation

trs faible 12 8 moyen 20 Total Commentaire : La majorit des interviews trouvent que le rapport qualit /prix des MDD est trop faible et le reste trouve que cest moyen. Pour certain tellement le produit est de mauvaise qualit quil ne vaut mme pas ce faible prix quon lui attribut

Lavenir des MDDLe lancement de la marque Marjane est une bonne initiative : Q8 : afin de dvelopper cette marque que proposez vous ? Objectif : dterminer les axes damlioration quattend le client des MDDLibell Citation

Amliorer la qualit Offrir un meilleur rapport qualit prix Amliorer lemballage Total

20 7 3 30

Commentaire : Le client sattend ce que la qualit du produit soit amliore tout en gardant un bon prix et aussi damliorer lemballage

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Analyse Habitude d'achat :Les MDD sont des produits consomms par les consommateurs ayant un pouvoir d'achat faible ceci explique que le prix est le premier facteur poussant la cible a lacte d achat. Les consommateurs sont plutt inquiet sur l'origine des produits ainsi que leur par rapport qualit / prix, n'oubliant pas l'emballage non attractif " moche" = non attrayant selon les paroles des interviews.

Evaluation:Les produits MDD ne sont achets que par ncessit financire. nouveau le prix est voqu par les personnes questionns .Les produits MDD sont mal vu par les consommateurs. Surtout en ce qui concerne leur qualit .Les consommateurs marocain value les produits par le prix en premier lieu donc un produit pas cher = mauvaise qualit .Lemballage joue aussi un grand rle dans l acte d'achat ce qui reprsente un frein pour les MDD vu leur emballage simple. L inexistence de la marque sur les produits augmente la mfiance des consommateurs ce qui block l achat des produits.

Lavenir des MDD :Le client souhaite que les MDD amliorent leur qualit tout en maintenant un seuil de prix bas afin de garantir un minimum de rapport qualit prix. Et sattend aussi se que lemballage soit un peu plus parleur.

RsolutionLes Marques de distributeurs sont un atout puissant pour la modernisation du commerce national, vu quils permettent dattaqu une cible intress par le cot prix. Mais pour russir capter cette population, il faut avant tout commencer par lduquer et lui expliquer le concept des marques distributeurs et les avantages quils peuvent lui apporter. Les MDD devraient communiquer pour amliorer leur image et la perception de leur cible et bien sur amliorer leur qualit car cest la chose la plus importante que leur reproche la cible sans oublier lemballage et communiquer sur lorigine et la fabrication de leurs produits. La marque de distributeur actuelle se nome marque conomique. Cette marque l ne passe pas bien auprs de la cible car le nom ninspire ni confiance, ni qualit ; il faut donc repenser toute la stratgie de cette marque commencer par donner un nom de marque ou lui donner le

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nom de son distributeur afin de mettre en confiance le consommateurs et lencourager consommer. Pour conclure je remarque que le prix est cit plusieurs fois lors des face face donc le prix joue un trs grand rle dans lacte dachat. Il faut toujours jouer sur le prix pour attirer le consommateur, mais aprs lattraction il faut fidliser le client car si ce derniers achte le produit et le trouve mauvais cest sur quil ne le rachtera pas.

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AnnexesTableux 1 : Tableau reprsentant Effectifs des marches municipaux et des souks au Maroc

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: QUELQUES ELEMENTS SUR LA GRANDE DISTRIBUTION AU MAROC Ce rapport a t prpar lintention de lAgence Amricaine pour le Dveloppement International. Il a t labor par Chemonics International, Inc. page 10 et 11 Source

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http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:GCqyt_Wbye8J:pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADH519.pdf+la+gran de+distribution+au+maroc&hl=fr&gl=ma&pid=bl&srcid=ADGEESgMt6eCMh3ysG6ZVf6jmtle0SMb7YTaS9cX7GsD9nBt0bHzDZSsh4g8GyCBeNPc1MfpHlJZrQXwQgxpAXwSVWFd1REfEJq7SjwtTsK2GrD61y54olzk0spGdQCpk 1lwFAu5VtN&sig=AHIEtbSwtZJEMN2B0skPudQu9Q9bAjVjWQ

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AttentionCe document est un travail dtudiant, il na pas t relu et vrifi par Marketing-etudiant.fr. En consquence croisez vos sources :)

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