digibox s.a. de c.v. manual de operación aplicación … · arrendamiento, nota de crédito, nota...
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Versión 2.0
Fecha de actualización 10 AGO 2015
Nivel de clasificación de
información
PÚBLICO
Digibox S.A. de C.V.
Manual de Operación
Aplicación Gratuita (digiboxpac.com)
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INDICE INDICE ................................................................................................................................................................. 2
OBJETIVO DEL DOCUMENTO .......................................................................................................................... 3
ALCANCE DEL DOCUMENTO .......................................................................................................................... 3
RESPONSABILIDAD ............................................................................................................................................ 3
¿Qué es el servicio gratuito DigiBOX PAC? ................................................................................................. 4
Requisitos para uso del sistema ................................................................................................................. 4
PROCESO DE REGISTRO ................................................................................................................................... 4
CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA.................................................................................................................. 6
Registro de datos fiscales ........................................................................................................................... 7
Términos y Condiciones .............................................................................................................................. 9
Instalar Certificado ....................................................................................................................................... 9
Seleccionar tipo de comprobante......................................................................................................... 12
Configuración de Impuestos ................................................................................................................... 13
ELEMENTOS DE LA APLICACIÓN ................................................................................................................... 13
ESCRITORIO .................................................................................................................................................. 13
1. Area de Trabajo ............................................................................................................................. 14
2. Botón Home .................................................................................................................................... 14
3. Documentos ................................................................................................................................... 14
4. Módulos ........................................................................................................................................... 14
5. Ayuda ............................................................................................................................................... 15
6. Nombre de Usuario ........................................................................................................................ 15
7. Mensajes .......................................................................................................................................... 15
SECCIONES................................................................................................................................................... 15
LISTAR COMPROBANTES ........................................................................................................................ 15
CLIENTES ................................................................................................................................................... 20
CREAR UN CFDI ....................................................................................................................................... 25
AYUDA ...................................................................................................................................................... 31
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OBJETIVO DEL DOCUMENTO Facilitar las instrucciones para que el usuario final pueda utilizar correctamente las
funcionalidades activas en la aplicación gratuita para gestión de CFDI que DigiBOX
proporciona, considerando las disposiciones de cumplimiento emitidas por el SAT.
ALCANCE DEL DOCUMENTO Lo descrito en el presente documento tiene como alcance el sistema web destinado a
facturación gratuita publicado por DigiBOX en el url https://www.digiboxpac.com/
RESPONSABILIDAD El uso no adecuado del presente documento por parte del usuario final podría ocasionar un
aparente mal funcionamiento de la aplicación, o bien, derivar en cancelación de documentos
emitidos por inconsistencias, le invitamos a establecer contacto con nuestro equipo de soporte,
quienes con gusto le apoyaran a resolver cualquier duda para que su experiencia como
usuario final sea placentera.
DigiBOX tiene la responsabilidad de mantener la aplicación accesible por usted con una
disponibilidad igual o superior al 99.3% mensual, esto implica que nuestra aplicación puede ser
utilizada las 24 horas los 7 días de la semana durante todo el año (24x7/365), a menos que le
hayamos notificado oficialmente una suspensión programada de acceso al sitio web para
realizar tareas de mantenimiento.
Estimado cliente, agradeceremos su apoyo para enterarnos sobre cualquier anomalía, duda u
oportunidad de mejora que detecte al utilizar nuestro servicio, agradecemos su preferencia.
MANUAL DE APLICACIÓN GRATUITA
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¿QUÉ ES EL SERVICIO GRATUITO DIGIBOX PAC? El servicio gratuito DigiBOX PAC es una aplicación web a través de la cual cualquier
contribuyente activo puede emitir y timbrar sus Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
(CFDI). Su diseño es fácil y sencillo, de tal forma que en minutos usted podrá generar sus
comprobantes, cumpliendo así todos los requisitos establecidos por el SAT.
REQUISITOS PARA USO DEL SISTEMA Para poder emitir y timbrar sus CFDI con nuestra herramienta, es necesario que el contribuyente
cuente con los siguientes requisitos fiscales:
Estar inscrito en el RFC
Contar con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) activa y validada por el SAT
Haber tramitado al menos un Certificado de Sello Digital (CSD) asociado a la FIEL que
pretende utilizar
Una computadora con acceso a Internet
Una cuenta de correo electrónico
PROCESO DE REGISTRO Para registrar una nueva cuenta en el servicio gratuito DigiBOX PAC es necesario realizar los
siguientes pasos:
Paso 1: Abrir un navegador de Internet y entrar a la liga https://digiboxpac.com
En la parte baja de la pantalla de bienvenida a nuestro sitio aparece la leyenda Regístrate
gratis! que posteriormente a dar clic le llevará al paso 2 para iniciar la creación de una cuenta
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Paso 2: Aparecerá un formulario donde deberás capturar la información del contribuyente a
registrar:
RFC
Nombre
Contacto
Correo electrónico
Una vez capturados los datos, es necesario hacer clic en el botón para concluir la
captura de información, la aplicación le mostrará una confirmación de registro exitoso
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Paso 3: Recibirás un correo electrónico a la dirección de email registrada, en la cual se
especificará tu contraseña temporal para el primer acceso a la aplicación. Para ingresar, es
necesario proporcionar la cuenta de correo electrónico así como la contraseña. Ejemplo;
CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA
Al iniciar sesión por primera vez, el sistema mostrará una lista de 5 tareas que deben ser
completadas antes de utilizar el servicio gratuito DigiBOX PAC:
Registro de datos fiscales
Leer y aceptar términos y condiciones
Instalar certificado (CSD)
Seleccionar el tipo de comprobante a emitir
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Configurar los impuestos de acuerdo con el tipo de comprobante
REGISTRO DE DATOS FISCALES
Para capturar tus datos fiscales es necesario hacer clic sobre la tarea Haga clic aquí para
proporcionar sus datos fiscales . Aparecerá un formulario para registrar todos los datos del
contribuyente emisor, sea persona física o moral. Es importante completar todos los datos, el
único campo que puede quedar vacío es el no. interior, en caso de no aplicar.
Una vez que se han completado todos los datos del formulario, se debe dar clic en el botón
.
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Posterior al click en guardar, la aplicación realiza una validación de los datos introducidos y
devuelve la ventana confirmando que la información se ha guardado exitosamente.
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TÉRMINOS Y CONDICIONES Para aceptar los términos y condiciones del servicio, es necesario hacer clic sobre la tarea Haga
clic aquí para mostrar términos y condiciones. Aparecerá una ventana que contiene el convenio
de uso, licencia y el acuerdo contractual de seguridad y confidencialidad de la información
que procesas y generas al utilizar nuestra aplicación gratuita.
Le invitamos a leer detenidamente todo el documento, DigiBOX ha implementado controles de
seguridad para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos.
Finalmente, en caso de estar de acuerdo, habilitar la casilla " Acepto los términos y
condiciones ", seguida del botón .
INSTALAR CERTIFICADO
Para introducir tu certificado de sello digital (CSD), es necesario hacer clic sobre la tarea Haga
clic aquí para instalar certificados. Aparecerá una nueva ventana solicitando la instalación de su
certificado.
En primer lugar deberá importar su archivo .cer dando clic en el botón Seleccionar
archivo.
Posteriormente deberá importar el archivo .key dando clic en el botón Seleccionar
archivo.
Por último, es necesario ingresar la contraseña correspondiente al certificado y dar clic
en el botón .
Estimado cliente, le recordamos que el Certificado de Sello Digital (CSD) así como los archivos
.cer y .key están relacionados a su Firma Electrónica Avanzada (FIEL). La FIEL emitida por el SAT
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y entregada al contribuyente es única, intransferible y tiene la misma validez jurídica que la
firma autógrafa del contribuyente, por lo cual todos los actos que se firmen con dicho
certificado, serán imputables al titular del mismo.
Importar archivo .cer
Importar archivo .key
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Introducir la Contraseña de la Clave Privada
Posterior al click en Instalar, la aplicación realiza una validación de los datos introducidos y
devuelve un mensaje confirmando que el certificado se ha instalado correctamente.
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SELECCIONAR TIPO DE COMPROBANTE Para definir el tipo de comprobante que será emitido, es necesario hacer clic sobre la tarea
Haga clic aquí para seleccionar comprobantes. Aparecerá una nueva ventana mostrando los
tipos de CFDI que soporta la aplicación: factura electrónica, recibo de honorarios, recibo de
arrendamiento, nota de crédito, nota de cargo y carta porte.
Deberás seleccionar el tipo de comprobante a emitir marcando la casilla del lado izquierdo del
nombre y posteriormente dar clic en el botón .
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CONFIGURACIÓN DE IMPUESTOS Para determinar los impuestos y tasas aplicables, según el tipo de CFDI elegido en el paso
anterior, es necesario hacer clic sobre la tarea Haga clic aquí para seleccionar impuestos.
Aparecerá una nueva ventana mostrando las posibles configuraciones de impuesto aplicables
para cada tipo de CFDI. Es necesario indicar, por cada uno de los CFDI aplicables, qué
impuestos deben ser considerados al momento de generar el comprobante. Finalmente, dar
clic en el botón .
Al completar la lista de cinco tareas exitosamente, la sección “Configuración de mi cuenta”
deberá mostrarse así;
ELEMENTOS DE LA APLICACIÓN
ESCRITORIO El escritorio es la primera vista que se presenta cuando un usuario inicia sesión en el servicio
gratuito DigiBOX PAC. A continuación se presenta una descripción de cada uno de sus
componentes:
1. Seleccionar cada uno de los tipos de CFDI
aplicables (aparecerán únicamente los que fueron
seleccionados en el paso anterior).
1. Seleccionar cada uno de los tipos de CFDI
aplicables (aparecerán únicamente los que fueron
seleccionados en el paso anterior).
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1. ÁREA DE TRABAJO
Espacio en el que se muestran los elementos propios de la sección de la aplicación en la cual
te encuentras. Esta parte es la única que cambia entre una sección y otra. Estando en el
escritorio, el área de trabajo muestra botones para ir al resto de las secciones: Facturación
Electrónica y Mensajes.
2. BOTÓN HOME
Al dar clic a en este botón desde cualquier sección, regresarás al escritorio.
3. DOCUMENTOS
En esta sección se encuentran los catálogos de la aplicación. Al dar clic en el botón, se
despliega un menú en donde se pueden realizar varas acciones:
Nuevo CFDI: Permite generar un nuevo CFDI.
Listar CFDIs: Para consultar CFDIs generados previamente.
Nuevo cliente: Permite dar de alta clientes en el catálogo.
Listar clientes: Para consultar registros de clientes dados de alta previamente.
4. MÓDULOS
Este botón despliega un menú al darle clic. Dicho menú contiene una lista con todos los
módulos de tu aplicación (facturación electrónica y mensajes) y puedes dirigirte a cualquiera
de ellos al hacer clic.
2
1
3 4
5
6
7
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5. AYUDA
Este botón despliega un menú al darle clic. Se muestran elementos de ayuda como lo son:
Descargar el manual de usuario: Obtiene una copia del presente documento.
6. NOMBRE DE USUARIO
Muestra el nombre del usuario que se está utilizando. Al darle clic despliega un menú con las
opciones: mi cuenta y salir.
7. MENSAJES
El número cambia conforme tiene mensajes pendientes de leer, le sugerimos estar al tanto de
este elemento, puesto que podríamos hacerle llegar información relevante relacionada con
nuestro servicio gratuito por medio de esta opción.
SECCIONES A continuación te brindaremos una descripción de las distintas secciones con las cuales harás
todo lo que necesitas en la aplicación.
Estas secciones son accesibles por el icono o bien el menú
LISTAR COMPROBANTES
La aplicación permite visualizar comprobantes emitidos hasta por 90 días posteriores calculados
a partir de la fecha en que fueron generados
Es posible consultar y descargar los archivos;
o PDF del CFDI
o XML del CFDI
o XML del acuse de recibo SAT
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BOTÓN MOSTRAR FILTROS
Una vez que haces un clic en mostrar filtros, aparecerán las siguientes opciones para realizar
una búsqueda:
Campo a filtrar: si hacemos clic en esta opción se muestran los campos RFC y Razón
Social como disponibles para realizar búsquedas, debemos elegir el campo que nos
interese filtrar.
Criterio de búsqueda: una vez elegido el campo a filtrar debemos elegir cuál será el
criterio de búsqueda, las opciones son: Que contenga a, Igual, Mayor o igual, Menor o
igual, Mayor que, Menor que, Diferente a
Texto para la búsqueda: Datos a utilizar para que la aplicación arroje los resultados
coincidentes
Eliminar filtro. En esta opción el usuario puede eliminar una línea de búsqueda.
Añadir filtro: En esta opción el usuario puede agregar una línea para capturar otro
criterio para la búsqueda
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Ejecutar búsqueda. Una vez capturados los criterios para la búsqueda, haga clic en
ejecutar búsqueda para ejecutarla y obtener los resultados
**Nota: El Botón Mostrar Filtro aparece en varias secciones, para evitar duplicidad de información en el
manual, solo será explicado el funcionamiento en este apartado
SECCIÓN PARA FILTRADO DE CFDI POR CAMPOS ADICIONALES
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Ejemplo de uso de filtros
Ejemplo 2 de uso de filtros
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BOTÓN CANCELAR
Cuando sea necesario realizar una cancelación de CFDI generado, basta con marcar la casilla
de selección correspondiente al documento por cancelar (permite elegir múltiples elementos)
Al cancelar facturas, en la lista aparecerán de las siguiente forma, con el estatus de
Cancelado.
BOTÓN NUEVO CFDI
Esta opción nos permite ingresar a la pantalla de creación de una nueva Factura Electrónica,
también es posible acceder utilizando el menú Documentos ubicado en la barra principal del
escritorio
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CLIENTES
En esta sección le será posible almacenar la información de los clientes destino de los CFDI
generados en su cuenta, es necesario que la información sea capturada previo a la
generación del comprobante
Es posible acceder utilizando el menú Documentos ubicado en la barra principal del escritorio, o
bien utilizando el icono y la sección
En la ventana principal de esta sección se mostrará el listado de clientes capturados
previamente y botones con funciones complementarias.
BOTÓN NUEVO CLIENTE
Tras dar click en este elemento, se abrirá una nueva ventana que te permitirá almacenar los
datos del cliente
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Al completar los datos del formulario y oprimir el botón la aplicación realizará una
validación de la información introducida, al concluir satisfactoriamente, el encabezado de
sección se muestra como en la siguiente imagen:
La información de los clientes es editable, basta con hacer click sobre la Columna NOMBRE
y nos llevará a visualizar la información capturada.
Para comenzar la Edición de datos es necesario elegir Editar dirección de la Columna Acciones
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Aparecerá la ventana con los Detalles de la dirección, dentro de la cual usted podrá actualizar
su dirección, en este caso modificaremos el No. Exterior y daremos click en el botón “Guardar”.
Una vez guardado, aparecerá la leyenda en color verde “Guardado”.
Si visualizamos nuevamente la pantalla de información del cliente, podremos ver la información
actualizada.
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Para eliminar un cliente, deberá dar click en la opción Eliminar de la columna Acciones, la cual
mostrará un mensaje de confirmación.
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Al regresar a la pantalla de Lista de Clientes, se mostrará nuestro cliente eliminado con una
línea atravesada, tachando el RFC y Nombre, simbolizando que el cliente ha sido eliminado.
BOTÓN HABILITAR
Para habilitar a un cliente que hemos deshabilitado (o eliminado desde el panel de detalle),
debemos seleccionar a un cliente deshabilitado y dar click en el botón Habilitar
Una vez habilitado el cliente, se le quitará la marca atravesada (tacha sobre RFC y Nombre,
simbolizando que el cliente está habilitado nuevamente.
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BOTÓN DESHABILITAR
Realiza la misma función que el botón eliminar, perteneciente a la pantalla de detalle de Datos
Fiscales. Véase página 21.
CREAR UN CFDI
Para la generación de un nuevo comprobante es posible ingresar desde el escritorio, utilizando
el icono o bien el menú e incluso el botón de la
sección LISTAR COMPROBANTES. A continuación se muestra la pantalla para crear un nuevo
CFDI (comprobante).
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SECCIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL
Cliente:
Lugar de expedición:
Condiciones de pago: Contado, Crédito 7 días, Crédito 15 días, Crédito 45 días
Tipo de CFDI: Aparecerán únicamente los CFDI Aplicables que fueron seleccionados
previamente en la sección Tipos de Comprobante
Método de pago: No identificado, No aplica, Efectivo, Cheque, Transferencia bancaria, Tarjeta
de crédito, Tarjeta de débito, Transferencia electrónica, Transferencia electrónica de fondos,
Transferencias electrónicas de fondos
Moneda: MXN, USD, EUR
Número de cuenta:
Tipo de cambio:
Forma de pago: Pago en una sola exhibición, Pago en parcialidades
PAGO EN PARCIALIDADES
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Insertar: Cuando sea necesario que la factura a generar contenga varias líneas, el botón
le permitirá Insertar cuantas líneas requiera en el CFDI
Eliminar: Este botón le permitirá Eliminar líneas previamente capturadas para el
documento por generar
Mover Fila Arriba y Abajo: Estos elementos permitirán distribuir las filas que integraran el CFDI, de
tal forma que si durante la validación de datos capturados identifica que el orden de las filas
no es correcto, con los botones será posible distribuir el contenido conforme a
sus necesidades
Re-Calcular valores:
Una vez que haya concluido con la captura de conceptos, organizado la información
conforme a sus necesidades y verificado que los valores son correctos, para concluir el proceso
de generación de CFDI es necesario que oprima el botón .
El sistema realizará una validación de la información introducida, si todo es correcto, recibirá
una confirmación y a partir de ese momento podrá consultar el documento recién generado
en la sección Listar Comprobantes.
Se comienza a llenar la información general, a continuación se muestra un ejemplo de llenado.
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Luego viene la sección de movimientos (conceptos) la cual contiene varias opciones para
editar los movimientos pertenecientes a la factura.
Para agregar conceptos (añadir renglón), debe dar click en “Ins”.
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Para eliminar un movimiento que ya no deseemos que forme parte de la factura, damos click
en el botón “Elim”
Para modificar el orden de aparición de los conceptos podemos usar los botones “Arri/Aba”
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Si presenta problemas el cálculo automático de importes, subtotales, IVA o total, puede dar
click en el botón “Re-Calcular valores”.
Cuando la factura tenga todos los conceptos e información general, deberá dar click en el
botón “Timbrar”.
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Cuando la factura haya sido timbrada exitosamente, aparecerá el texto en verde con la
leyenda “Guardado” y se reinicializará el formulario de factura, listo para generar más facturas.
Al listar los CFDI, se mostrarán sus facturas con estatus Vigente, así como la fecha y hora de
timbrado.
AYUDA
Nos interesa que nuestra aplicación te resulte funcional y opere correctamente, en cualquier
momento que necesites ayuda por favor establece comunicación con nosotros, ponemos a tu
disposición las siguientes vías de contacto para solicitar ayuda y aclarar cualquier duda
respecto a las funcionalidades de la aplicación y los servicios que proporcionamos.
Correo Electrónico: [email protected]
Teléfono:
o (0133) 3854-3949
o 01800 1344 269
TIEMPOS DE RESPUESTA
Una vez que nos hagas llegar tus dudas, tenemos el compromiso de:
Atender tu solicitud en un plazo no mayor a 2 horas
Resolver el ticket de soporte en un plazo no mayor a 8 horas
En aquellos casos donde consideres que nuestros tiempos de respuesta y/o nivel de atención
no fueron adecuados, por favor presenta tu queja. Esto nos ayudará a mejorar procesos
internos, agradecemos las aportaciones de nuestros clientes.