30. OKTOBER 2020

Transformationsfinanzierung in NRW – Chancen in wachsenden Märkten

nutzen

Die Transformation der Transformations-finanzierung

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Heute3 Kernthemenim Fokus

Die Bankenlandschaft in NRW

und ganz Deutschland steht vor

einer Transformation

Der gesellschaftliche Auftrag

der Banken und ihr Beitrag zur

gesamtwirtschaftlichen

Transformation

Chancen für Banken im Rahmen

der Transformation

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und ganz Deutschland steht vor einer Transformation

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3

Firmenkundengeschäft trotzt Corona – Privatkunden unter Druck

Gesamterträge

-1 bis -6%Entwicklung der

Bankenerträge 2020

Unsicherer mittelfristiger Ausblick bis 2024

Quelle: BCG Banking Pools 2020

Privatkunden

-5 bis -10%Entwicklung der

Privatkundenerträge 2020

Keine Trendwende bis 2024 absehbar

+1 bis +4%

Firmenkunden

Entwicklung der Firmenkundenerträge 2020

Mittelfristig zunehmendunter Druck

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Ausgangslage: Erträge im Privatkundengeschäft seit Jahren rückläufig

20191

Einlagen

2014

Kredite

Kapitalanlagen

Zahlungsverkehr

4945

-1,5 %

1. VorläufigQuelle: BCG Banking Pools 2020

• Leichtes Wachstum der

Erträge aus dem

Kreditgeschäft getrieben

durch Volumenanstieg

• Erträge des

volumenstärksten Produkts

(Einlagen) mit -6 Prozent

per annum stark rückläufig

• Erträge von Kapitalanlagen

profitierten von positivem

Kapitalmarkt

• Erträge aus dem

Zahlungsverkehr profitieren

vor allem von Trend zu

Kartenzahlungen

Erträge im Privatkundengeschäft(in Mrd. Euro, jährliche Wachstumsrate in Prozent)

Privatkunden

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Szenarien: Corona verstärkt Ertragsdruck2020 dramatisch und wird nachwirken

Quelle: BCG Banking Pools 2020

-2,7% -1,1% +0,4%Jährliches

Wachstum-5/-10%

2019-242019-20

• Kurzfristig geringere Nachfrage

nach Baufinanzierungen für

2020 erwartet; geringe Aus-

wirkungen auf Kreditbestände

• Rückgang bei Konsumenten-

krediten aufgrund ökon.

Unsicherheit, steigender

Arbeitslosigkeit und

geringerem Konsum

• Investmenterträge stark

abhängig von Entwicklung der

Märkte

• Positiver Einfluss auf Erträge

aus Kartengeschäft durch

höhere Nutzung von kontakt-

losen Bezahmöglichkeiten, teil-

kompensiert durch geringeren

Gesamtkonsum und weniger

Großtransaktionen (z.B. Reise)

Ertragsszenarien im Privatkundengeschäft 2020/24

(in Mrd. Euro)

Einlagen

Zahlungs-

verkehr

Kapitalanlagen

2020 Tiefere

Auswirkungen

Langsame

Erholung

40

Schnelle Erholung

Kredite

42-44 4447

Privatkunden

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Krise beschleunigt Nutzung digitaler Bankgeschäfte

1. Anteil der Kunden, die während der Corona-Pandemie vermehrt Online-Banking nutzen 2. Veränderte Nutzung in den letzten drei Wochen im Vergleich zum letzten Jahr 3. Wahrscheinlichkeit der Nutzung nach Corona – jeweils Saldoaus dem Anteil der Befragten, die die Nutzung wahrscheinlich erhöhen – Anteil, die die Nutzung wahrscheinlich nichterhöhenQuelle: REBEX Pulse 2020, Befragung im Zeitraum vom 18. Mai bis 4. Juni 2020 unter insgesamt 17.600 Personen in 30 Ländern, davon 561 aus Deutschland, angepasst an und gewichtet nach der jeweiligen volljährigen Bevölkerung

+16% +14%

Online Banking

Nutzung1

Online Banking

Neu-Registrierung

durch Corona2

Geringere

Filialnutzung in

der Zukunft3

-20%

• Kunden nutzen digitale

Kanäle deutlich stärker

• Die meisten Kunden werden

digitale Kanälen verstärkt

auch nach Corona nutzen

• Große Chance für Banken,

Kunden langfristig an

digitale Kanäle zu binden

• Gleichzeitig Möglichkeit,

time to market und Kosten

deutlich zu senken

Privatkunden

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Fakt ist: Corona wirdPrivatkunden-geschäft nachhaltigbeeinflussen

Frage ist: Was solltenerfolgreiche Bankenjetzt tun?

Fähigkeit der digitalen

Kundenakquise und

Kundenpenetration

Herstellung digitaler

Abschlussfähigkeit

Fortgesetzte und verbesserte

Besetzung der Schnittstelle

zum Kunden

Privatkunden

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Ausgangslage: Erträge im Firmenkundengeschäft seit Jahren stagnierend

• Rückläufige Erträge aus dem

Investment Banking mit

Firmenkunden

• Einlagenerträge aufgrund

Margenverfalls stark

rückläufig (-25 Prozent per

annum)

• Erträge aus dem

Zahlungsverkehr profitieren

von zunehmenden

Kartenzahlungen

• Wachstum der Erträge aus

dem Kreditgeschäft

getrieben durch

Volumenanstieg

201912014

40 40

-0,3%

1. VorläufigQuelle: BCG Banking Pools 2020

Erträge im Firmenkundengeschäft

(in Mrd. Euro, jährliche Wachstumsrate in Prozent)

Einlagen

Asset Management

Trade Finance

Investment Banking Zahlungsverkehr

Kredite

Firmenkunden

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Szenarien: Krise könnte Erträge bis 2024 um bis zu 2,3 Prozent jährlich reduzieren

1. Beinhaltet Volumeneffekte von Programmen der Förderbanken zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft (vor allem KfW)Quelle: BCG Banking Pools 2020

-2,3% -0,9% 1,9%Jährliches

Wachstum

Schnelle Erholung2020 Tiefere

Auswirkungen

Langsame

Erholung

Investment

Banking

Trade

Finance

Asset Mgmt.

Einlagen

Zahlungs-

verkehr

Kredite1

40-41

3638

44

+1/+4%

2020-242019/20

• Robuste Entwicklung

2020 erwartet

• Kurzfristig steigende

Kreditnachfrage zur

Liquiditätssicherung –

rückläufig ab 2021

• Erträge im Karten-/

Acquiringgeschäft

profitieren von verstärkt

bargeldlosem

Zahlungsverhalten

• Rückgang im Welthandel mit

Einfluss auf Trade Finance-

Erträge

• Kurzfristiger Rückgang im

klassischen Investment

Banking

Ertragsszenarien im Firmenkundengeschäft 2020/24

(in Mrd. Euro)

Firmenkunden

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Fakt ist: Corona wirdFirmenkunden-geschäft nachhaltigbeeinflussen

Frage ist: Was solltenerfolgreiche Bankenjetzt tun?

Stärkung der operativen

Widerstandsfähigkeit

Beschleunigte Digitalisierung

des Geschäftsmodells

Sicherstellung der Kredit-

versorgung der Unternehmen

und Optimierung der

Kreditprozesse

Firmenkunden

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Banken müssen auf "New-Digital" durch COVID-19 reagieren

5 ×

mehr Anrufe bei den

Kontaktcentern von Banken

zeigen Notwendigkeit der

Digitalisierung

4×

mehr Anträge wegen

finanzieller Härtefälle zeigen

Notwendigkeit von "Straight

Through" Prozessen

20 %

der Weltbevölkerung sind von

einer Form des Lockdowns

betroffen und könne keine

Filiale aufsuchen

>25 Mio.

erwartete weltweiter

Arbeitsplatzverluste in Folge

der Coronakrise

>50 %

der Kleinunternehmnen können

ohne Cashflow nicht länger als

drei Monate überleben

2×

höhere Nutzung digitaler Apps

(Handy- und Internet-Abos)

Quelle: Broadview-Danforth BIA, 2020; The Guardian, 2020; Ernst & Young – COVID-19 Industry Pulse Report: Banking, 2020

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Der gesellschaftliche Auftrag der Banken und ihr Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Transformation

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Aktivismus auf Seiten

von Anlegern & Bürgern

Radikale Transparenz

der „ESG“-Bilanz

Strengere gesetzliche

Auflagen

Anleger verlagern

ihr KapitalGute Produkte,

die Gutes tun

Kollaboration für

gemeinsames

Handeln

"Purpose"

Der soziale Kontext für Unternehmen ändert sich in den kommenden Jahren

Quelle: BCG

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Vertrauenswürdige Partner des Staates,

die zudem Informationen zur

Wirtschaftslage liefern

Wichtige Rolle für die Abwicklung des

inländischen und internationalen

Handels

Wichtige Treiber der nationalen

Entwicklung durch Bereitstellung von

Krediten für sämtliche Branchen

Bedeutende Kapitalgeber mit eigenem

Anlageportfolio

Hohe Präsenz im Leben der Menschen

und wichtige Anlaufstelle für

Privatkunden in allen Lebenslagen

Hoher Einfluss auf alle Branchen durch

Geschäftsbeziehungen zu großen und

kleinen Unternehmen

Wichtige Rolle für die Kapitalaufbau und

damit für den Wachstumsprozess

Untrennbar verbunden mit dem sozialen

und ökologischen Umfeld, in dem sie

tätig sind

Banken mitvielfältigenBeiträgen

Quelle: BCG

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Eine Vielzahl von Banken mit nach-haltigen Produkten im Angebot …

Nachaltige KrediteING koppelt Zinssatz für Gewerbekredite unter anderem

an ESG-Kriterien

Nachhaltige GeldanlageNachhaltige Investmentstrategien vieler Anbieter für

Privatlanleger

Green Asset FinanceABN finanziert "Circular Economy" Business Modelle mit

einem Product-as-a-Service Angebot

Nachhaltige InnovationsfinanzierungJP Morgan fördert nachhaltige kleine Unternehmen mit

seinem $150 Mio. "Small Business Forward"-Programm

"Sustainability Improvement"-ProgrammeBNP Paribas unterstützt mit ihrem "Change to Green"-

Programm Unternehmer dabei "grüner zu werden"

Quelle: Angebote der jeweiligen Anbieter, BCG

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1. Benötigtes CapEx um unter 2°C zu bleiben -kumulativ 2020–2050 2. Benötigtes jährliches CapExbis 2050 um unter 2°C zu bleiben und somit das Pariser Abkommen einzuhaltenQuelle: The World Bank, BCG analysis

… bei gleichzeitig hohem

Finanzierungsbedarfder Wirtschaft

~ €10 Billionenum unsere Welt mit"Greentech" zu retten

Das entspricht

0,5% des globalen BIPbis 2050

€76B

€10B

€0,3B

Globales BIP p.a.

Ben. CapEx1 gesamt

Ben. CapEx2 p.a.

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Chancen für Banken im Rahmen der Transformation

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Satya Nadella, Microsoft CEO

“During the COVID-19 crisis, we saw

2 years’ worth of digital transformation

in 2 months”

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Die Transformation birgt Chancen für Banken durch Vielzahl an möglichen Fokusthemen

Banken müssen Transformation als Chance sehen und diese nutzen

Es gilt das Target Operating Model neu aufzustellen und somit gestärkt aus Krise hervorgehen

Smart Pricing

True Digital E2E Prozesses

Ökosysteme

Data Analytics/AI

Bionic Relationship Manager

Quelle: BCG

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Jedoch insbesondere auch mit Blick auf eine gesellschaftliche Repositionierung und einen möglichen Imagewandel der Banken

… dem Partner der Wirtschaft in der Finanzierung der Transformation

… dem Vermittler von Hilfen für KMUsund Freiberufler

… dem Unterstützer der Privatkunden durch digitale Lösungen und flexible Angebote (bspw. Aussetzen von Raten)

Imagewandel hin zu …

Quelle: BCG

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