desarrollo del sistema de gas natural en colombia
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DESARROLLO DEL SISTEMA DE GAS NATURAL EN COLOMBIA
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL TGI S.A. ESP
III WEC NORTH AMERICA AND LATIN AMERICA & CARIBBEAN BIREGIONAL FORUM
Ricardo Roa BarragánPresidente
Cancún, Diciembre de 2012
AGENDA
• Desarrollo del mercado de gas natural en Colombia
• Proyectos de TGI S.A ESP
• Regulación del Gas Natural en Colombia
DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÍA PRIMARIA2010
Mundo 2010 Colombia 2010
Fuente: BP Statistical review of world energy 2011, Cálculos Naturgas
Total: 36,1 MTEP
Fuente: UPME, cálculos Naturgas
CONSUMO DE ENERGÍAColombia/Mundo
CONSUMO ENERGIA (MTEP)
CONSUMO PERCAPITA (TEP/Ha-año)
PARTICIPACION ENERGIA (%)
RESERVAS DE GAS TPC
PARTICPACION GN (%)
MUNDO 11.844 1.69 100 2858 24
COLOMBIA 36 1.27 0,3 8,74 24
Consumo de Gas per cápita
Cifras CIA- World Factbook
OFERTA DE ENERGÍAColombia
6.77.2
7.5 7.37.1 7.3
8.5
7.16.6
4.0 4.2 4.04.3
3.7
4.44.7
5.4 5.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Reservas Gas Natural Colombia
Reservas Reservas Probadas
DEMANDA DE GAS NATURALColombia
CONSUMO POR SECTOR DE GAS NATURALColombia (2011)
EVOLUCIÓN DE USUARIOS ATENDIDOSColombia (2005-2011)
DEMANDA DE GAS NATURALrefinerías y petroquímicas
DEMANDA DE GAS NATURALGas Natural Vehicular (GNV)
GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)Conversiones (Colombia/Mundo)
GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)Conversiones (Colombia/Mundo)
INVERSIONES EN EL SECTOR DE GAS NATURALTransporte lidera la inversión (2011)
INVERSIONES EN EL SECTOR DE GAS NATURALTransporte lidera la inversión (2011)
SISTEMA DE TRANSPORTE TGI
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
RIOHACHA
STA. MARTABARRANQUILLA
CARTAGENA
Cúcuta
Tunja
NEIVA
MANIZALES
Barrancabermeja
PEREIRA
Curumaní
SINCELEJO
PitalitoHobo
VALLEDUPAR
Cerromatoso
El PorvenirMariquita
BelénYOPAL
BallenaChuchupa
Bucaramanga
Cusiana
La Belleza
Características:
•Abastece la zona andina del país endonde se ubican los principalescentros de consumo, tales como:Bogotá, Medellín, Cali, entre otras.
• Los sectores de mayor uso delsistema de transporte de TGI son elsector industrial, el sector domésticoy el de refinería respectivamente.
Proyectos enevaluación con unainversión superior alos 1.100 millones dedólares.
Capacidad ≈ 400 MPCD.
Potenciales Beneficiarios:•Productores de petróleo,•Generadorestermoeléctricos,
•≈ Demanda de 300 Mpcdcon mayor confiabilidad,
•20 nuevas poblaciones conservicio.
BOGOTA
MEDELLIN
CALI
RIOHACHA
STA. MARTABARRANQUILLA
CARTAGENA
Cúcuta
Tunja
NEIVA
MANIZALES
Barrancabermeja
PEREIRA
Curumaní
SINCELEJO
PitalitoHobo
VALLEDUPAR
Cerromatoso
El PorvenirMariquita
BelénYOPAL
BallenaChuchupa
Bucaramanga
Cusiana
La Belleza
LA META ES CONTINUAR INVIRTIENDO EN COLOMBIA…
Tipos de Proyectos:• Aumentar la confiabilidad• Construcción de un nuevo
gasoducto• Ampliación de gasoductos• Instalación de una nueva
estación de compresión
Inversiones:
Más de USD 650 millones de inversión en evaluación para la construcción de gasoductos.
Se evalúan inversiones en Ecuador y Perú
Principales Riesgos:• Dificultades para
negociar derechos de vía.
• Seguridad.
… E INTERNACIONALMENTE
n
Define las políticas nacionalesde energíaCuenta con voz y voto
Supervisión y control de las entidades que prestan servicios públicos. Voz más no voto en
proceso regulatorio Centraliza la información
del sector
Superintendencia de Servicios Públicos
Domiciliarios(“SSPD”)
Ministerio de Minasy Energía(“MME”)
Agencia Nacional deHidrocarburos
( “ANH”)
Unidad de PlaneaciónMinero Energética
(“UPME”)
Exploración y producción de Hidrocarburos
Administración de las reservas
Proceso de estructuración soporta a la CREG en el proceso tarifario (Proyección de demanda). Plan de abastecimiento de
suministro y transporte de gas natural
Establecimiento de tarifas Promueve la competencia Control regulatorio de monopolios
Ministerio de Hacienda yCrédito Público
Superintendencia de Industria y Comercio
Defensa de la competencia
MARCO REGULATORIO
Define, formula y ejecuta lapolítica económica del país
Cuenta con voz y voto
Expertos Comisionados
Departamento Nacional de Planeación
(“DNP”)
Prepara, ejecuta, evalúa y realiza seguimiento a la política del sector público
Cuenta con voz y voto
19
MODELO REGULATORIO - ACTUAL
• Es un modelo de liberación de competencia en suministro, el cual secaracteriza por:
En producción y comercialización se desarrolla competencia En transporte es regulado En distribución es regulado
• El gas y el transporte son comercializados a través del mercado primario osecundario.
• El mercado primario de gas consiste en las ventas de gas de productores ypotenciales importadores.
• El mercado secundario es aquel en que los vendedores son empresas que hancontratado el suministro de gas o el transporte en el mercado primario,mientras que los compradores son cualquier otro agente que necesita gas otransporte.
Fuente: Frontier Economics - Proyecto visión de largo plazo del mercado de gas natural de Colombia
AGENTES Y PERSPECTIVAS DE LAREGULACIÓN EN EL SECTOR DE GAS NATURAL
8 transportadores
mercado
Aprox. 32 Distribuidores atienden la mayoría del
mercado
6 productores
PRODUCCIÓN TRANSPORTE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Res. CREG 113/2012.Reglamentación de aspectoscomerciales del mercadomayorista de gas natural (Endesarrollo)
Res. CREG 126/2010.Criterios generales para laremuneración del servicio detransporte de gas natural
Res. CREG 090/2012. Criteriosgenerales para la remunerar laactividad de distribución de gascombustible por redes de tubería(En desarrollo)
Res. CREG 054/2012. Establece criterios de confiabilidad y fija reglas para la evaluacióny remuneración de los proyectos de inversión en confiabilidad
La CREG expidió para comentarios la resolución CREG 054 de 2012, en donde planteólas opciones para garantizar la confiabilidad del sector de gas natural a través deldesarrollo de LNG en Colombia.
RESOLUCIÓN CREG 054/2012
Periodo de transición
Planta de regasificación y almacenamiento en tierra
-Cartagena
Capacidad de vaporización: 400 MPCD
Tanque almacenamiento: 160,000 m3
Punto de inyección:Cartagena
Terminal FSRU - Pacífico
Capacidad de vaporización: 262 MPCD
Capacidad de almacenamiento: 160,000 m3
Gasoducto – Yumbo (Valle)
Longitud: 125 km
Diámetro: 24 Pulgadas
RESOLUCIÓN CREG 126 DE 2010. Criterios generalespara la remuneración del servicio de transporte de gasnatural
• Modelo de transportador por Contrato - Contract Carriage
• Remitentes adquieren derechos de capacidad en el gasoducto a través de los contratos en firme
• No hay obligación de expansión si no existe contrato de transporte
• Acuerdo a través de negociaciones bilaterales para la contratación de la capacidad en firme.
• Cargos techo.
• Los cargos de transporte son calculados por distancia (el sistema de transporte se divide en tramos para cálculos tarifarios).
RESOLUCIÓN CREG 126 DE 2010. Criterios generalespara la remuneración del servicio de transporte de gasnatural
• Los cargos se calculan cada cinco años a partir de la proyección de la demanda a veinte años e inversión para los siguientes cinco años (Costo medio de mediano plazo).
• Los cargos regulados para la recuperación de la inversión se realiza en dólares mientras los de la recuperación de la administración, operación y mantenimiento se realiza en pesos.
• No existe régimen de concesión, el transportador es el dueño de la infraestructura.
• Vida útil normativa de veinte años, después de los cuales se permite continuar remunerando el activo en forma proporcional a la vida útil remanente.
