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Déferlement des cup et box

France

Stéphanie Le Donge – Septembre 2011

Dossier Benchmark - Mintel GNPD Analysis

Une tendance snacking en hausse

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L’institut de sondage Kantar Worldpanel confirme l’essor du snaking en France : + 4,8 % au 1er trimestre 2011.

Devenu un mode de consommation incontournable, ce concept s’adresse aux jeunes actifs de moins de 50 ans : urbains, de classe moyenne ou aisée, célibataires ou avec des enfants en primaire ou au-delà.

Source: Kantar Media

Au Rayon Frais - France


En 2010, les box ont contribué à 60 % de la croissance des plats cuisinés au rayon frais et pèse 37 M €, soit 10 % du chiffre d'affaires du segment.

Source: IRI

Part de marche des Box en volume (frais) – Source NielsenCumul annuel mobile arrêté fin mars 2011

Total Marché7531t

Soit environ 25 millions de box par an

Au Rayon Frais - France


Nombre de box introduites sur le marché (incluant les variantes) - France

D’après GNPD, plus de 70 variantes ont été

introduites sur le marchéfrançais sur les 6

premiers mois de 2011.


Sodebo c’est 1 million de Box par mois

Sodebo est le leader incontesté du secteur. La société a vendu plus de 10 millions de Box en 2010 (contre 4 millions en 2009) et, d’après la direction, a dépassé le million de Box par mois en 2011.


Sodebo c’est 1 million de Box par mois

Parmi les meilleures variantes on trouve Fusilli au fromage Italien et Nouilles chinoises au poulet et légumes croquants qui ont rapporté plus de 11M€ en 2 ans.


Sodebo se lance dans les éditions limitées

La gamme Sodebo comprend 18 recettes plus 7 sous sa marque WOK. La stratégie de Sodebo est de conserver les pâtes comme base de toutes ses box, à l’inverse de Fleury Michon. La marque doit donc varier ses pâtes: Fusilli, Fagottini, Penne et Tortellini ainsi que ses formats (maxiBox 400g).

Le dernier lancement - Fusilli Thon, sauce tomate, olive - est une édition limitée. Cela préfigure probablement la stratégie future de la marque.


Comment se comporte WOK?

Sodebo a lancé début 2011 une gamme de recettes asiatiques à base de nouilles et riz. La gamme est disponible en format 300g. La gamme a généré 2,3M€ malgré un niveau de distribution (25%) pour l’instant inférieur à la gamme PastaBox.

Total vente GMS à 20 semaines: 438 000 Box


Sodebo, un œil sur le marché britannique

En mars 2011, Sodebo a lancé ses PastaBox sur le marche britannique. Une démarche logique car les britanniques sont particulièrement adeptes au snacking.

Pour le moment la gamme est disponible en 4 variantes: Penne Bolognese, Penne Carbonara, Fusilli au fromage italien et Tortellini épinard et Ricotta.

Ebro Numéro 2 sur le frais


L’espagnol Ebro qui détient Panzani et Lustucru Frais est un acteur majeur du marchédes Box. Ebro produit les PanzaCup dans ses usines d’Espagne tandis que la Lunch Box est produite en France.

La stratégie de Lustucru est calquée sur celle du Leader Sodebo. Développement de la gamme via des format plus larges type LunchBox XXL, et dernièrement une extension WOK. Seule la gamme Risotto est unique. Tout comme pour Sodebo, la LunchBox se décline en édition limitée « box de saison » avec notamment une variante tartiflette.

Ebro Numéro 2 sur le frais


Les premieres variantesde la LunchBox lancée en janvier 2010 se sont très

bien vendues.

Comme chez Sodebo, c’est la variante au fromage (Tortellini 4

fromages) qui génère les meilleures ventes.

La LunchBox se décline en Salade


Force est de constater que la tentative de

Lustucru de décliner le format Box pour des salades froides est un

semi échec.

2 variantes sont retirées de la vente et les

performances sont très en-dessous des variantes

chaudes.

Fleury Michon

D’après Nielsen, Fleury Michon détient 12% du marché des Box derrière Sodebo et Panzani. Très rapidement Fleury Michon a décliné ses gammes en dehors de l’univers “pâtes”.



Fleury Michon Italissimo

Les variantes les plus performantes sont

“Poulet 4 fromages” et “Risotto Pouletchampignon”.

Fleury Michon Salade


Les premières variantes lancées en juin 2010 ont

toutes échoué.

Fleury Michon Patates


Les variétés à base de pomme de terre sont parmi les meilleures

ventes de Fleury Michon.

Poulet Kebab génère en moyenne 40K€ semaine et est maintenu en rayon

depuis 63 semaines.

LDC un acteur de l’ombre


Agis (Gourpe LDC) commercialise des Box sous ses propres marques comme Tradition d’Asie mais est surtout le principal fournisseur de la MDD. Casino et Auchan notamment, produisent chez Agis.

Agis a également lancé en 2009 LaCup. Un format légèrement diffèrent puisque sans enveloppe carton.



Marie, également groupe LDC, produit une partie de ses box dans l’usine d’Agis àAvignon. Exemple des box sous licence WeightWatchers.

Cela fait donc de LDC un poids lourd du secteur BOX.

2 086 000 box vendues en 63 semaines (8 variétés ci-dessus)



Les produits sous licence WeightWatchers (seulement 1,5% de matière grasse) réalisent 47K€/semaine en GMS. Les portions sont plus petites à 280g contre 300g pour les box traditionnelles.

800 000 box vendues en 63 semaines (7 variétés ci-dessus)

Au total, LDC aurait donc produit plus de 2,8 millions de Box sur les douze derniers mois rien que sous ses marques Marie et Weight Watchers.

Au rayon Ambiant – Panza Cup


En février 2010, Panzani lance Panza Cup. Trois recettes à base de pâte sont d’abord mises sur le marche: Carbonara, Bolognaise et Provençale.

En 2011, Les recettes Penne 3 fromages, Chili Con Carne, Jambon Fromages et Paella au Poulet sont ajoutées et les boites bénéficient d’un lifting.


Les recettes traditionnelles italiennes, Carbonara et Bolognaise, se vendent deux fois mieux que la variante Fusilli Provencale.

Au rayon Ambiant – Panza Cup

Les variantes Carbonaraet Bolognaise contiennent de la viande -à l’inverse de la recette provençale-ce qui pourrait expliquer

leur succès.

Au Rayon Ambiant – Timbales D’Aucy


Les Timbales de D’Aucy sont disponibles en 5 variantes: Cassoulet, Saucisse aux lentilles, Chili con carne, Tartiflettes, Torsades à la Bolognaise.


Au Rayon Ambiant – Timbales D’Aucy

La variante Cassoulet a vu sa distribution augmenter de façon constante.

Au rayon Ambiant - Bjorg


Distriborg se lance sur le marche des box avec des recettes Bio. La gamme utilise des graines anciennes comme le Quinoa et l’épeautre : un positionnement premium qui justifie un prix 50% plus cher que Panza Cup.

� 3.79€ pour Chili con Quinoa contre 2.49€ pour Panza Cup Chili con Carne.

Au rayon Ambiant - Bjorg


Les ventes cumulées de la variante Risotto épeautre champignon atteignent 271K€ en 20 semaines. Des chiffres qui font certainement de Bjorg un concurrent sérieux à Panza Cup.

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Pour contacter la CCI

Stéphanie Le Donge

Chargée de mission

Tel. 02.99.33.66.96

E-mail : [email protected]

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