deductor and forecasting

1Mansur KadimovHead of analyst groupSupply chain department

Demand forecastingИспользование специализированного

программного обеспечения для прогнозирования спроса на товары


Как это происходит сейчас

• Аналитики департамента снабжения раз в квартал рассчитывают каталоги трех месяцев для квартала n+2

• Для просчета используются выгруженные отчеты Statix

• Аналитик ищет вручную аналогии в прошлом и, исходя из субъективной оценки, для каждой позиции в каталоге выставляет прогнозируемый «отклик на товар»(RR goods)

• На БЮ ММ, НОМЕ и Н&В в среднем приходится по 11 каталогов и 370 позиций

• Просчет занимает две недели в цикле подготовки плана поставок\ продаж

• Прогноз не обновляется почти два квартала, а пересчитывает автоматически только для текущей акции после набора 10% от запланированных заказов


Сложности и риски ручного прогнозирования

• Это очень муторная и трудоемкая ручная работа с высокой вероятностью возникновения ошибки

• Время просчета не позволяет пересчитывать прогноз для каталогов, содержащих много позиций, а также усложняет циклы планирования

• Прогноз не обновляется – каждый раз для каждой акции, не угадав бестселлеры, на протяжении квартала и более мы наступаем на одни и те же грабли – товар стабильно имеет превышение спроса и попадает в нехватку, а мы не учимся на своих ошибках

• Знания о товарах не отчуждаемы, людской ресурс ограничен, и может применяться для более интеллектуальной работы

• Не прогнозируются интернет-продажи


Использование специализированного ПО

• Квартальный план продаж за несколько минут

• Использования инструмента для составления более оптимальных каталогов

• В перспективе прогнозирование интернет-продаж

• Актуальный прогноз раз в две недели на горизонт 3 месяца

• При прогнозировании сохраняются все версии прогноза

• Аналитики получают файл с аномальными непрогнозируемыми автоматически позициями, прогноз которых требует ручной корректировки

• Аналитики перепроверяют значительные объемы, где риск ошибки приведет к наибольшим последствиям

80% продаж = 20 % наименований (правило Парето)


Подробнее

Ха

оти

чна

я

Д

ина

ми

ка п

род

аж

Ста

би

льн

ая

Больше Доходность\Объемы Меньше

Повышенное внимание, желательно

прогнозировать по группам

Повышенное внимание, желательно

прогнозировать по группам

A B C

Особое внимание, желательно проводить

попозиционный прогноз

Особое внимание, желательно проводить

попозиционный прогноз

Качественный прогноз невозможен, желательно назначить персонального

менеджера

Качественный прогноз невозможен, желательно назначить персонального

менеджера

Прогнозировать по группам

Прогнозировать по группам

Повышенное внимание, прогнозировать по

группам или позиционно

Повышенное внимание, прогнозировать по

группам или позиционно

Качественный прогноз невозможен,

рассчитывать потребность по жестким правилам

Качественный прогноз невозможен,

рассчитывать потребность по жестким правилам

Рассчитывать по бизнес-правилам, предлагать

товары-заменители

Рассчитывать по бизнес-правилам, предлагать

товары-заменители

Рассчитывать по бизнес-правилам,

контролировать наличие минимального запаса

Рассчитывать по бизнес-правилам,

контролировать наличие минимального запаса

Хаотичные продажи и маленькая маржа

продажи, приобретать товары только при

нулевом количестве на складе

Хаотичные продажи и маленькая маржа

продажи, приобретать товары только при

нулевом количестве на складе

Z

Y

X

правило Парето – 80% продаж 20 % товаров


Промежуточные результаты

• Бесплатная и имеющая ограничения версия Deductor

• Выбраны каталоги НОМЕ за 2009 год

• Модель обучена на 3080 наблюдениях(каталог-товар-результат)

• Тестовый каталог содержит 70 позиций

• Оцениваются • среднеквадратичная ошибка (=среднее((план-факт)^2))

• Топ 20 бестселлеры


Среднеквадратичная ошибка

Результаты Ручное прогнозирование

Статистическое ПО

Разница

Обучающая выборка 6.04 0.56 Меньше в 10 раз для стат. ПО

Тестовый каталог 0,022 0,007 Меньше в 2,8 раза для стат. ПО

Хороший результат! Затраченное время на прогнозирование с помощью модели – несколько минут


Сравнение на топ 20

Description in russian RR FACT RR HANDRR DEDUCTOR DIFF HAND

DIFF DEDUCTOR

HAND ERROR ^ 2

DEDUCTOR ERROR ^ 2

AVERAGE DEDUCTOR

AVERAGE HAND COMPARE

НОЖ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 0,074878 0,0038 0,03881344 -95% -48% 0,005052 0,001300652 0,006320829 0,018364965 2,905467679

7804 ЛОПАТКА Д/ЧИСТКИ ПОСУДЫ 0,060478 0,075 0,02708911 24% -55% 0,000211 0,001114818

9556 НАБОР 8 КЛИПС ДЛЯ ОДЕЯЛА 0,046719 0,01 0,04099611 -79% -12% 0,001348 3,27514E-05

7380 МИНИ-ВЕШАЛКА 5 КРЮЧКОВ НА ПРИСОСКЕ 0,045119 0,006 0,01100763 -87% -76% 0,00153 0,001163585

5937 НАБОР ИГЛ 12 ШТ 0,042239 0,0092 0,03624401 -78% -14% 0,001092 3,59399E-05

6621 ТОМАТОРУБКА Д/ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПЮРЕ ИЗ ТОМАТОВ В 0,042239 0,004 0,03189417 -91% -24% 0,001462 0,000107016

РАССЕКАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ ДЛЯ ГАЗ И ЭЛ ПЛИТ 0,039679 0,042 0,01803838 6% -55% 5,39E-06 0,000468316

Н-Р ИЗ 3 СВЕТИЛЬНИКОВ LED 0,036799 0,093 0,02105355 153% -43% 0,003159 0,000247919

8470 КИСТОЧКИ 2ШТ СИЛИКОНОВЫЕ 0,034879 0,018 0,01434932 -48% -59% 0,000285 0,000421468

ШВАБРА (СПЕЦТОРГ) 0,031999 0,028 0,01334796 -12% -58% 1,6E-05 0,000347861

НАБОР "ПОЛОТЕНЦА 20 ШТ" 0,029439 0,08 0,01892388 172% -36% 0,002556 0,000110568

9142 НАБОР ИЗ 6-ТИ ВЕШАЛОК ДЛЯ БРЮК 0,027519 0,003 0,00878229 -89% -68% 0,000601 0,000351064

6409 СКАЛКА 0,023679 0,007 0,01260547 -70% -47% 0,000278 0,000122623

4592 НАБОР 6 ЗАЖИМОВ Д/ОКАНТОВКИ 0,023679 0,003 0,0080239 -87% -66% 0,000428 0,000245082

9505 ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ МЕХАНИЧЕСКИЙ SHOP N STORE 0,023359 0,009 0,02927084 -61% 25% 0,000206 3,49499E-05

НАБОР НОЖЕЙ KN-071 0,023039 0,02 0,01301876 -13% -43% 9,24E-06 0,000100405

5556 ЩИПЧИКИ ДЛЯ РЕЗКИ ТОМАТОВ 0,020799 0,014 0,01670631 -33% -20% 4,62E-05 1,67501E-05

6881 МУЗЫКАЛЬНЫЕ СВЕЧИ ДЛЯ ТОРТА 0,020799 0,012 0,01255581 -42% -40% 7,74E-05 6,79501E-05

РАССЕКАТЕЛЬ D26/D24 HT021 0,020479 0,022 0,01490145 7% -27% 2,31E-06 3,11091E-05


Программное обеспечение – сравнение и стоимость

Deductor SAS

Российская разработка Иностранная

Хорошая поддержка от местных разработчиков и опыт применения в схожих с нашей задачах(например Quelle Russia)

Используется в DataDirect

Возможности достаточны Избыточные возможность, тяжелое решение

Лицензии на сервер и рабочие места = 403К рублейОбучение 29К х 2 человека = 58К рублей

1 лицензия – 23К ЕвроТехническая поддержка каждый год – 7К ЕвроОбучение – 26К х 2 человека = 52К рублей

Всего = 461К рублей


Следующие шаги

Этапы Ответственные дек.09 янв.10 фев.10

Обучение Кадимов, Гайнулин

Аудит данных Кадимов, Храмченко Разработка статистических моделей Кадимов, Гайнулин

Установка серверной версии и интеграция с Sigma(в рамках релиза) Кадимов, Ванюшкин

Внедрение, написание руководств пользователя Кадимов, Гайнулин, Храмченко

Итоговое тестирование и ввод в эксплуатацию

Кадимов, Ванюшкин, Чернявский

deductor and forecasting

Technology