corporate finance advisors - econet romania · 2013-06-11 · cump ărătorilor și negocieri....

Propuneri de instala ții de biogaz în România, mai 2013

Zürich • München

Corporate Finance Advisors

© 2012 by ARTEMIS Group

► Agenda.

Pagina 2

ARTEMIS Corporate Finance1

Descrierea proiectului2

3 De ce ARTEMIS?


Despre ARTEMIS.

ARTEMIS Group este un Corporate Finance Advisor integrat, cu sedii în München și Zürich.

În centrul atenției noastre sunt tranzacțiile M&A precum și finațările.

Însoțim companiile mijlocii de la pregătirea pentru obţinerea finanţării și până la finanțarea efectivă.

Date importante în rezumat:

� Înființare: 2001

� Birouri: München și Zürich

� Managing partners: 3

� Echipa de bază: 10 experți

Pagina 3

► ARTEMIS Corporate Finance


■ Finan țare structurat ă

■ Tranzac ții pe pia ța de capital

■ Restructurare financiar ă

■ Finan țări externe

Fiecare situație de finanțare oferă pentru companii omultitudine de instrumente de finanțare și de forme decapital. Păstrarea unei priviri de ansamblu clare în astfel decazuri reprezintă o provocare chiar și pentru companiile cuexperienţă.

ARTEMIS Corporate Finance deține privirea deansamblu!

ARTEMIS lucrează cu angajați experimentați, careactivează de mulți ani pe piață și care dețin contacteexcelente. Adoptăm opțiunea cea mai adecvată șicombinăm eficient instrumentele și partenerii de proiect.Firma ARTEMIS Group nu furnizează doar conceptul definanțare corect, ci realizează și coordonează activselectarea investitorilor și a partenerilor de proiect.

Pagina 4

În centrul atenției noastre.

► ARTEMIS Corporate Finance


► Agenda

Pagina 5



3 De ce ARTEMIS?

© 2012 by ARTEMIS Group Pagina 6

► Serviciile noastre

Punctul de plecare și măsurile necesare.

Punctul de plecare Măsuri necesare

� De la înființarea companiei, în anul 2001, ne concentrăm pe finanțarea investițiilor inovatoare și sustenabile. În cadrul acestui proces, sectorul agricol a evoluat, devenind una dintre cele mai atractive piețe în curs de dezvoltare.

� În colaborare cu producători de biomasă, un important producător de instalații de biogaz (concernul UTS), operatori de instalații de biogaz și investitori externi, respectiv investitori de capital propriu în acest domeniu de producție, urmează să fie înființată o companie care va produce biogaz în două amplasamente din România (instalații pilot).

� În viitor, urmează să fie extinsă în continuare construcția unor astfel de instalații.

Finan țare� Structurarea investiției cu următoarele două opțiuni

principale:

- finanțare pentru export asigurată prin agenţii de credit pentru export, cu sprijin din partea statului

- programe generale Vendor Finance

Dezvoltarea proiectului� Contracte cu companii agricole pentru

aprovizionarea pe termen lung cu biomasă

� Contracte pentru utilizarea pe termen lung a terenurilor necesare

� Contract cu producătorul instalației de biogaz în legătură cu exploatarea instalației finite


Modul nostru de abordare a proiectului:

Pentru a oferi soluţii adaptate fiecărei situaţii specifice de proiect, ARTEMIS alege o abordare în mai multe etape:

� analizarea condițiilor-cadru și a necesarului de finanțare

� elaborarea unui concept de proiect sustenabil

� finanțarea programului Finance precum și Roll-Out

� monitorizarea și optimizarea procedurilor companiei

În cadrul acestei abordări, ARTEMIS prestează următoarele servicii:

� o analiză bazată pe cash flow, precum și verificarea capacității de finanțare

� elaborarea conceptului și a unui program sustenabil

� pregătirea documentației de finanțare

� identificarea, selectarea și abordarea partenerilor

� negocierea şi încheierea contractelor

� management, monitorizare și supervizare continuă



� Analiza necesarului și a regiunilor țintă

� Determinarea particularităților locale

� Structurarea finanțării

� Long-list de parteneri pentru proiect

Fezabilitateși structurare

Negociere și structurareadetaliilor

Identificare și contactare

Încheiere contract și lansare

Structura finanțării, Long-list de parteneri pentru proiect

Decizie cu privire la continuarea proiectului

� Definirea elementelor de atractivitate

� Short-list și stabilirea priorităților

� Abordarea partenerilor financiari și a partenerilor de proiect (furnizori de biomasă)

� Încheiere de acorduri de confidenţialitate

� Conducerea discuţiilor

Short -list, discuţii competente

Decizie cu privire la implementarea structurii și continuarea proiectului

� Întocmire listă condiţii

� Negocieri scrisoare de intenție sau similar

� Negocieri privind contractul-cadru

� Negocieri privind contractele specifice la nivel de țară

� Pregătirea lansării

Scrisoare de intenție sau similar, plan de termene

Decizie cu privire la acceptarea contractului

� Încheierea contractelor

� Lansarea proiectului în amplasamentele individuale

� Monitorizarea implementării

Contracte, lansare proiect

n/a

Act

ivități

Rez

ult.

Dec

izii

Managementul proiectului şi tranzac ţiilor

Pagina 8



Structuri ale programului de finanțare:


Furnizorul instalației de biogaz (UTS)

Entitate cu scop special

România


România

Partener fin.

vânzător(internaț.)

Partener fin.

vânzător(local)

Partener fin.

vânzător(local)Contract

Cerere definan țare

Contract-cadru

Contract local

Furnizorul instalației de biogaz (UTS)


România


România

Partener fin.

vânzător(local)

Partener fin.

vânzător(local)Contract

Cerere definan țare

Con-tractlocal

Partener de refinanțare

(de ex. RBK Austria)

Program de finan țare Global Vendor Program de finan țare Local Vendor


► Agenda.

Pagina 10



3 De ce ARTEMIS?


ARTEMIS: specialiștii în Corporate Finance.

� Mod de finanțare integrat: de la pregătirea pentru obţinerea finanţării și până la alocarea finanțării.

� Soluții individualizate prin independența față de partenerii de finanțare.

� Competență în selectarea și utilizarea atât a instrumentelor de finanțare clasice cât și a celor moderne.

� Rețea proprie de alocarea fondurilor, respectiv de atragerea de capital, cu experți de finanțare, investitori etc.

� Experiență în finanțare și în dezvoltarea comercială a proiectelor din străinătate.

� Model de remunerare individualizat, corect și transparent, prin onorarii fixe cu orientare pe jaloanele importante și concentrare pe onorarii de succes.

Pagina 11

► De ce ARTEMIS?


ARTEMIS: competență în finanțare.

Pagina 12

► De ce ARTEMIS?

� Cooperare cu lideri de piață pentru activul circulant net și soluții specifice de factoring

Factoring & finan țarea achizi țiilor

� Colaborare îndelungată cu instituţii specializate în credit şi leasing pentru IMM

Credit & leasing

�Rețea cerată de peste 200 PE și societăţi private (active administrate > 100 miliarde Euro)

Private Equity & Family Offices

� Cooperare cu lideri de piaţă în emiterea de titluri de valoare (volum de plasamente 2010: > 750 mio. Euro)

Tranzac ții pe pia ța de capital: împrumuturi &

SSD

� Cooperare cu lideri de piaţă în emiterea de titluri de valoare (volum de plasamente 2010: > 500 mio. Euro)

Tranzac ții pe pia ța de capital: capital propriu


Echipa ARTEMIS pentru România.

Torsten Adam

�Managing Partner Corporate Finance al ARTEMIS Group

�Peste 15 ani de experiență în consultanță, audit și corporate finance− asistență pentru investitori

instituționali, societăți de investiții de capital, Family Offices

− finanțări externe− finanțări structurate− audit/consultanță pentru companii

de pe piața de capital

�Funcții anterioare:− KPMG: Senior Advisor Finance &

Risk, Debt Advisor, Senior Auditor

Carsten Wick

�Director Corporate Finance

�Peste 25 de ani de experiență în corporate finance și banking - asistență pentru investitori

instituționali- concepere de fonduri- finanțări imobiliare- finanțări în afara bilanțului- finanțări structurate

�Domenii: printre altele imobiliare, leasing, bunuri imobile

�Funcţii anterioare: poziții de conducere în diverse instituții de credit și societăți de finanțare

► De ce ARTEMIS?


Experiența experților noștri (extras).

► De ce ARTEMIS?

Restructurare financiar ă

Companie comercial ă interna țional ă

Restructurarea garan țiilor bancare și de livrare, precum și un nou capital propriu (>100 mil. Euro)

ARTEMIS a oferit consultan ță caLead Advisor financiar.

Vânzarea companiei

Important produc ător de pompe

Întocmirea documenta ției tranzac ției, căutarea

cump ărătorilor și negocieri.ARTEMIS a oferit consultan ță vânzătorului

ca M&A Advisor exclusiv.

MBO

Tier One SupplierAutomotive

Sale-and-lease-back a capitalului de investi ții ca parte a unei

finan țări consor țiale.Exclusiv stucturare și finan țare.

Capacity on Demand

Prestator de servicii interna ț. pt. avia ție

Structurare și finan țare a unui calculator de mare capacitate

împreun ă cu un contractor general de servicii IT

Exclusiv stucturare și finan țare.

Project Lease

Produc ător de echipam. de sistem PKW/LKW

Contractor general, finan țator și utilizator în cadrul unui IT Project

Lease.Structurare exclusiv ă,

coordonare și finan țare.

Vendor Finance Program

Produc ător interna ționalde mașini

Conceperea și derularea la nivel european a unui program de

finan țare Global Vendor ARTEMIS a oferit consultan ță ca

Lead Advisor.


Contact.

ARTEMIS Group

Biroul MünchenSeidlstraße 18D-80335 München

Torsten Adam Günter Wengert

Tel.: +49 (0)89 74 50 17 – 13 Tel.: +49 (0)89 74 50 17 – 16Fax: +49 (0)89 74 50 17 – 10 Fax: +49 (0)89 74 50 17 – 10Mobil: +49 (0)151 12 01 01 03 Mobil: +49 (0)151 14 62 78 52Email: [email protected] Email: [email protected]: http://www.artemis-group.com Web: http://www.artemis-group.com

► Informații de contact.

Pagina 15

corporate finance advisors - econet romania · 2013-06-11 · cump ărătorilor și negocieri....

Documents