congreso internacional de pagos digitales tendencias de ... · tranquilidad y la de su familia. no...
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BOP CONSULTORÍA
Congreso Internacional de Pagos Digitales
Tendencias de consumo para el 2021
Julio del 2017
CF001
Abundance, Asia, and Automation
Our society is shifting from a focus on L-directed thinking to one of R-directed thinking.
Reasons:
Asia
Abundance
Automation
-EL FUEGO. 348.000 A.C
-LA RUEDA. 3.000 A.C
-LA IMPRENTA. 1.444
-EL FRIGORÍFICO. 1.869
-EL TELEFÓNO. 1.876
-EL AUTOMÓVIL. 1.885
-LA BOMBILLA. 1.890
-LA TELEVISIÓN. 1.925
-LA PENICILINA. 1.928
-LA INTERNET. 1.962
- El CELULAR 1.973
1914 -1919
1939 -1945
1989
Taxonomía de generaciones
Año
Hitos
TIC
Comunicación
Compras
Motivación
Segunda guerra
mundial
Trabajo
Bienestar familiar
1915-1926
(+90 años)
1927-1945
(+70 años)
La gran depresión
Generación
silenciosa
Generación
grandiosa
Estabilidad laboral
Austeros
Año
Hitos
TIC
Comunicación
Compras
Motivación
AnálogosInmigrantes
digitalesNativos digitales
1946-1964
(49 a 57 años)
1965-1980
(35 a 48 años)
1981-2000
(15 a 34 años)
2001-2010
(10 años)
2010 - 2025
(7 años)
Guerra fría,
WoodstockMuro de Berlín,Early
Mobile
Globalización,
9/11Calentamiento
global
Son reflexivos y
lentos
Son reflexivos y
lentos
Toman decisiones
inmediatas
Inmediatez y
switch
Crecen en un mundo
de microtransacciones
y compras online
Orden estructura Logros
Metas
Socialización
Disfrute
Orden estructura Contribución
Movilidad
Baby
BoomersGeneración X Generación ZMillennials o
Generación Y
Generación
Alfa
Generación Silenciosa (1927-1945)
Estilo de vida
Saludable y energético
Bolsillo
Su comportamiento
austero está
basado en lo
aprendido en tiempos
de la Gran Depresión o
la Segunda
Guerra Mundial
Trabajo
Buscan estabilidad financiera, son
leales con superiores y esperan
reconocimientos y ascensos
derivados del ‘trabajo duro’
Tecnología
No había celulares, computadores ni
mucho menos Internet, de modo que
los periódicos impresos, el teléfono y
los noticieros radiales e incluidos
en las proyecciones cinematográficas
determinaban las relaciones de los
usuarios y la tecnología
Generación Baby Boomers (1946-1964)
Tecnología
Vivieron la aparición de la
televisión, la masificación de la
información y la llegada de las
computadoras, telefonía celular,
autopista de la información y auge
de los dispositivos inteligentes
Trabajo
Muchos de los "boomers" están
en edad de pensión y/o retiro
Bienestar
La principal necesidad se
fundamenta en el bienestar; se
preocupan por su salud, su
tranquilidad y la de su familia. No
escatiman en gastos cuando de
sentirse bien y cuidarse se trata.
Trabajo
Creen en el 'trabajo inteligente'
más que en el 'trabajo duro'.
Vivieron la transformación de una
economía basada en productos a
una de servicios.
Desarrollo
creen en el cambio y la tecnología como
motor para el desarrollo.Van constante
búsqueda de oportunidades y su
tranquilidad para asumir el cambio
Tecnología
Crecieron junto a la tecnología es
la primera generación que crece
con las computadoras, la
tecnología se incorpora a sus
vidas.
Generación X (1965-1980)
JuventudConsumidores entre
18 y 35 años.
Formación Se trata de una
generación muy formada.
El 45% tiene título
universitario.
Ocio Navegar por internet y usar las
redes sociales son las actividades
preferidas de ocio para un 85,1%
de los jóvenes consumidores.
OmnicanalidadEl millenial usa el canal
más conveniente según el
momento. El móvil es una
de sus principales
herramientas, pero no la
única.
Voz Los nuevos
consumidores aprecian
poder comunicarse
directamente con las
empresas y que se
escuche su voz y su
opinión. Los canales
digitales deben ser
bidireccionales
Vive el productoLos consumidores
jóvenes valoran más las
experiencias que los
productos.
E-CommerceEl 30% realiza compras online regularmente, y
el 18% utiliza supermercados virtuales.
FuentesA la hora de escoger un
producto, los millenials confían
en las recomendaciones de
amigos y conocidos. También
confían más en el móvil.
FuturoA pesar de la imagen que
existe sobre los millenials, más
del 75% desearía tener su
vivienda en propiedad, como
alternativa a vivir de alquiler.
Generación Y o Millennials (1981-2000)
La generación-Z, o centennials
(2001-2010)
Edad escolar La generación-Z, o centennials,
comprende a aquellos nacidos de
1995 en adelante – pronto se
incorporarán al mercado laboral.
Formación Altamente autodidactas y
emprendedores – no sueñan
con trabajar para grandes
empresas.
Omnicanalidad Aún más integrados en el entorno
digital, menos dependientes de los
medios tradicionales.
ActitudIndividualista, diversa, con un
alto sentido crítico.
Vídeo Prefieren plataformas creativas de
vídeos y fotos. Utilizan los vídeos
online para aprender, informarse, y
entretenerse
BolsilloLa crisis económica ha
marcado su visión
financiera, lo que les
condiciona a ser más
conservadores con su
dinero.
Los Alfas (2010-2025)
El futuro
Los alfa son todos los nacidos
después de 2010.
Nacimientos
Más de 2 millones de
nacimientos por semana
en el mundo.
Bolsillo
Aunque aún no tienen poder de
compra, crecen en un mundo
de microtransacciones y
compras online.
Tecnología
Crecerán con iPads, nunca vivirán
sin un teléfono inteligente lejos, y
tendrán la capacidad de transferir un
pensamiento en línea en cuestión
de segundos, en general, no
entenderán las tecnologías como
herramientas, sino como una
integración de sus vidas.
Sensores integrados
Refrigerador inteligente con pago
Vehículo eléctrico integrado a
mantenimiento
Baño conectado a historia clínica
Closet inteligente
Techos verdes
Techos solares
Hábitos
Ecosistemas sin efectivo
Teletrabajo / tiempo real
Hiperconectividad
Exoesqueletos
Compras sin interacción
impresión de alimentos
Salud con chips
Hologramas
Ocio
Educación y facilidad de acceso
Ropa que diagnostica
enfermedades y emociones
Compras por animación
Transporte
Compras predictivas
autogestionadas
Sensores integrados
Capitalización de mercado - S&P 500
EMPRESA ACTIVIDAD CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL AL 15 DE JUNIO DE 2017 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
Apple Tecnología $752,30
Alphabet Tecnología $664,20
Microsoft Tecnología $539,70
Amazon.com Comercio electrónico $460,80
Facebook Tecnología $434,10
Berkshire Hathaway Holding $420,90
Johnson & Johnson Bienes de consumo $358,40
Exxon Mobil Energía $348,60
Alibaba Group Comercio electrónico $341,80
JPMorgan Chase Banca $307,50
Wal-Mart Stores (puesto 15) Comercio físico $237,90
Capitalización de mercado - S&P/BVL
Perú GeneralEMPRESA ACTIVIDAD CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL A 31 DE MAYO DE 2017 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
Southern Copper Corporation Minería $30,83
Credicorp Holding $15,88
Banco de Crédito de Perú Banca $12,47
Backus Bienes de consumo $9,45
Cerro Verde Minería $7,60
BBVA Continental Banca $5,69
Scotiabank Banca $5,42
Intercorp Holding $3,70
Interbank Banca $3,61
Buenaventura Minería $3,35
Capitalización de mercado - Colcap
EMPRESA ACTIVIDAD CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL AL 15 DE JUNIO DE 2017 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
Ecopetrol S.A. Energía $19,19
Bancolombia S.A. Banca $10,86
Grupo Aval Acciones Y Valores S.A. Holding $9,42
Grupo Inversiones Suramericana Holding $7,73
Banco De Bogota S.A. Banca $7,14
Empresa De Energia De Bogota
S.A. E.S.P.
Energía $6,37
Grupo Argos S.A. Holding $6,16
Cementos Argos S.A. Cemento $5,44
Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. Energía $5,23
Grupo Nutresa S.A Bienes de consumo $4,09
Capitalización de mercado - IGPA
EMPRESA ACTIVIDAD CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL AL 31 DE MARZO DE 2017 (MILES DE MILLONES DE DÓLARES)
Falabella Comercio $20,39
SQM Energía $14,20
COPEC Energía $14,07
ENEL Américas Energía $12,07
Banco Santander - Chile Banca $11,76
Banco de Chile Banca $11,73
Cencosud Comercio $8,76
LATAM Comercio $7,65
Banco BCI Holding $6,77
ENEL Generación Energía $6,14
¿Como están en
reputación empresas del
sistema financiero y sus
competidores?
2017 Global RepTrak® 50:
The World’s Most Reputable
Companies
fuente: www.reputationinstitute.com
Uso de wearables en el trabajo
Más de siete de cada diez encuestados creen que los wearables podrían beneficiar o mejorar su trabajo. Muchos trabajadores están de
acuerdo en que podría ayudarles a alcanzar el deseado equilibrio entre la vida personal y el trabajo e incluso favorecer la colaboración y la
competencia "amistosa" en el lugar de trabajo.
Auriculares, relojes y brazaletes o pulseras inteligentes
son los tres tipos de dispositivos usables considerados más útiles en el trabajo
Fuente: www.centrodeinnovacionbbva.com
Adopción de wearables, por tipo de
dispositivo
Fitness
bandSmart
watchesSmart video
/photo deviceSmart
glasses
Smart
clothing
51% 45% 22% 20% 13%
24% 23% 15% 16% 13%
49% 37% 19% 23% 14%
48% 34% 21% 20% 14%
Fuente: pwc.com/CISwearables
Estándares, modelos y lineamientos de
tecnologías de la información y las
comunicaciones para los servicios al
ciudadano.
Modelo Colombia: Carpeta Ciudadana.
Carpeta Ciudadana
Un servicio de alojamiento de documentos en
la nube para ciudadanos y empresas
colombianos con el fin de hacer más fácil y
eficiente su interacción con el Estado.
Cada persona podrá recibir y guardar de forma
gratuita documentos enviados por entidades
públicas y cargar documentos de interés
personal.
Podrá compartirlos con las Entidades del
Estado cuando se requiera para adelantar
trámites o servicios
MiniTic (2017) Carpeta Ciudadana, dirección de gobierno en línea.
Solución Carpeta Ciudadana
Notificar
Servir como plataforma para
recibir notificaciones oficiales
Registrar
Recepción de documentos
resultado de los trámites
públicos y privados.
Almacenar
Documentos de interés personal.
Cargar
Documentos de forma limitada
(sin costo) y organización
personalizada de la información
Custodia Legal
Documentos almacenados,
garantizando la seguridad de
la información.
Descargar
Documentos por parte de las
entidades públicas que
requieren soporte de sus
archivos.
Compartir
Documentos con entidades y
empresas para adelantar
trámites públicos y privados.
Integrar
Portal SI Virtual
Gestión de documentos.
Sedes electrónicas.
MiniTic (2017) Carpeta Ciudadana, dirección de gobierno en línea.
Tipos de documentos
Personales
-Documentos de
identificación.
-Contratos laborales.
-Certificación académicas.
-Escrituras.
-Hojas de vida.
-Diplomas.
-Planos.
-Títulos de propiedad.
-Testamento.
-Documentación técnica.
Públicos
-Comunicaciones y
notificaciones.
-Certificaciones
catastrales.
-Certificaciones laborales.
-Historia pensional.
-Impuestos de bienes.
-Comparendos y multas.
-Registro único tributario.
-Declaraciones de renta.
-Licencias y permisos
Documentos oficiales.
-Citaciones.
Servicios
-Contratos de prestación
de servicios.
-Recibos y extractos.
-Extractos bancarios.
-Información de créditos.
-Oferta de nuevos
servicios.
-Extracto de pagos.
-Comunicaciones
comerciales.
-Inspecciones técnicas.
-Historia clínica.
Privados
-Facturas.
-Garantías.
-Manuales de uso.
-Pólizas y extractos.
-Envíos masivos.
MiniTic (2017) Carpeta Ciudadana, dirección de gobierno en línea.
Impactos
Papel
Reducción de comunicaciones
recibidas en soporte papel.
Recursos
Reducción en el uso de recursos
agua, tinta, energía, etc.
Envío Postal
Disminución de los costos de
remisión postal de cada hogar.
Medio electrónico
Envío electrónico Vs. Envío físico
Gratuidad
Gratis para el usuario
70%
Valor agregado
Plataforma para el desarrollo de
servicios profesionales y
aplicaciones sectoriales
especializados. reducción en las tarifas de
remisión de documentos.
MiniTic (2017) Carpeta Ciudadana, dirección de gobierno en línea.
Samsung / Mastercard
MasterCard y Samsung Electronics desde 2015
amplían su acuerdo global, a través de
MasterCard Digital Enablement Service (MDES),
para lanzar Samsung Pay en Europa. Samsung
Pay es un servicio de pago móvil que posibilitará a
los consumidores que usen sus dispositivos
Samsung para compras del día a día a través de
terminales (TPV) contactless y de banda
magnética gracias a las tecnologías NFC y MST.
Evolución en medios de pago
http://kingeclient.com
59% cards
13% e-wallets
11% otros
8 % bank transfers
5 % cash on delivery
5 % direct debit
37% cards
23% e-wallets
14% otros
14% bank transfers
11% cash on delivery
1 % direct debit
71% cards
18% e-wallets
7% otros
1% bank transfers
1% cash on delivery
2 % direct debit
47% cards
10% e-wallets
18% otros
13% bank transfers
8% cash on delivery
4 % direct debit
34% cards
5% e-wallets
10% otros
8% bank transfers
48% cash on delivery
0% direct debit
Evolución en medios de pago
De los 529 millones de consumidores
en el mundo, más de la mitad compran
online. Y el promedio gastado por
consumidor es de 1.243€ al año. El
65% usa pagos alternativos online
que no son tarjetas de crédito.
Penetración de la Internet por región
66%
53%
88%
29%
84%
67%
60%
48%
33%
57%
53%
68%
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Conectividad móvil por región
115%
91%
105%
81%
123%
139%
127%
99%
79%
100%
133%
108%
*Número de conexiones móviles por población
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Penetración de suscriptores de Internet
móvil
América del
sur
52%64%
67%75%
65%74%
36%46%
54%70%
50%63%
28%39%
GSM Association (2017) The Mobile Economy
20202016
Bancarización
Mejorar la inclusión
financiera podría
incrementar el PIB de las
economías en desarrollo
aproximadamente 6%, o
$3.7 billones a 2025.
40% de la población adulta en el mundo no tiene una cuenta con un banco o un proveedor de servicios no
bancario autorizado.
Penetración global de cuentas (%)
Sin datos
0-19
20-39
40-64
65-89
90-10
Adaptado de Chris Skinner (2017) “one of the most authoritative voices on Fintech
anywhere”
*Denota el porcentaje de personas que tienen una cuenta bancaria
Servicios móviles en el mundo
Penetración
2016 202065% 73%
Suscriptores (miles de millones)
2016 20204.8 5.7
Crecimiento anual 4.2
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Servicios móviles en el mundo
Tarjetas SIM (miles de millones)
2016 20207.9 9.7
Penetración
2016 2020
100% 112%
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Proyecciones en la adopción de
smartphones y banda ancha móvil
Conexiones de banda ancha
móvil pasarán del
55% al 73%
2016 2020
Aumento de 1900 millones de
smartphones entre el periodo
2016-2020, alcanzando un total
de 5700 millones en 2020.
Tasa de crecimiento anual
proyectada para el tráfico de
datos 47%.
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Contribución del
móvil en el
desarrollo social y
la economía
alrededor del
mundo.
Inclusión digital
2016 2020
Ofreciendo inclusión digital a las
poblaciones que aún no están conectadas
Penetración Internet Móvil
48% 60%
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Inclusión financieraContribución del
móvil en el
desarrollo social y
la economía
alrededor del
mundo.
Ofreciendo inclusión financiera a las
poblaciones no bancarizadas.
277 servicios de dinero móvil
en funcionamiento, en 92
países.
GSM Association (2017) The Mobile Economy
InnovaciónContribución del
móvil en el
desarrollo social y
la economía
alrededor del
mundo.
Ofreciendo nuevas aplicaciones y servicios
innovadores.
Se espera que el número de
conexiones M2M alcance
1000 millones en 2020
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Economía de plataforma: la mensajería fue
sólo el comienzo
A los sectores
industriales que
están subiendo
tareas de analítica y
automatización a la
nube.
Optimización de
operaciones
Programación y
logística
Productos
conectados
Entornos
inteligentes
Administración del
personal de campo
Analítica
industrial
Administración
de rendimiento
de activos
Para un amplio
rango de sectores
enfocados en el
consumidor,
reinventando cómo
hacer negocios por
medio de
plataformas
digitales.
Desde
aplicaciones
de mensajería
OTT
GSM Association (2017) The Mobile Economy
250 millones de
inmigrantes remitieron
600 mil millonesde dólares a sus familias.
La banca móvil es una manera
Segura, conveniente e
instantánea para las
remesas.
Promesas de las remesas internacionales de
dinero móvil
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Las remesas por banca móvil
ofrecen un Potencial
inmenso
La banca móvil está disponible en
85% de los
mercados
Promesas de las remesas internacionales de
dinero móvil
donde menos del 20% de la
población accede a
instituciones financieras formales
GSM Association (2017) The Mobile Economy
Promesas de las remesas internacionales de
dinero móvil
Las remesas internacionales
son el producto de dinero
móvil con mayor
crecimiento hoy. +52% en 2015
Las remesas internacionales por
medio de la banca móvil están
acelerando la inclusión financiera y
apoyando las Metas de
Desarrollo Sostenible
de la ONU
GSM Association (2017) The Mobile Economy
“La difusión de las tecnologías de la información y
comunicaciones, y la interconectividad global, tiene gran
potencial para acelerar el progreso de la humanidad, cerrar la
brecha digital y desarrollar sociedades del conocimiento”
*(GSMA) Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, United Nation, P 37.GSM Association (2017) The Mobile Economy, p.37
+44%
+126%
+609%
2008 2015
Cajero Corresponsal
ATM
Agencia bancaria
2010 2015
+53%
+20%
+52%
2008 20152008 2014
+14% +19%
+36%
+364%
http://www.pqs.pe/actualidad/numero-de-cajeros-automaticos-en-el-pais-aumento-126-desde-el-2008
Información construída a partir de información del Banco Muncial
Amazon begins contracting
with Integrity Staffing
Solutions to supply temp
workers for its warehouses.
Amazon launches
Prime.
Amazon launches
Fulfillment by Amazon
for Marketplace sellers.
Amazon kicks off a 3-year, $14
billion building spree that nearly
quadruples the square footage of
its fulfillment network.
Amazon buys the
warehouse robotics
company Kiva
Systems.
As it looks to take more of
the delivery process in-
house, Amazon
introduces sortation
centers.
Amazon´s losses on
shipping surpass $ 5
billion as it vies to
block competitors
and dominate the
online market.
Fuente: Amazon’s Stranglehold: How the Company’s Tightening Grip Is Stifling Competition, Eroding Jobs, and Threatening Communities
La librería de Amazon ¿el cuarto espacio?
Nuestras tiendas son un lugar en donde se convierte lo ordinario en extraordinario. El primer espacio es tu hogar, el segundo es
tu lugar de trabajo, y el “tercer espacio” es tu tienda Starbucks, en donde cada persona puede pasar un tiempo agradable,
un lugar en el que sientas que estás en la comodidad de tu hogar, un lugar donde puedes trabajar, estar con las personas que más
deseas o simplemente un lugar donde puedas tomar un sencillo café y quedarse horas y horas viendo transcurrir el tiempo con total
tranquilidad.
Amazon
http://www.larepublica.co/avance-de-amazon-redobla-apuesta-online-de-carrefour-en-francia_520097